Avances de la bancarización en Venezuela

Victor J. Vargas Irausquín Presidente

Febrero 2008

Asociación Bancaria de Venezuela

Contenido

• La evolución de la bancarización en

Venezuela

• Lecciones aprendidas

• Anexo: Penetración de los servicios bancario

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La evolución de la bancarización en Venezuela• Estudio Felaban, Venezuela:

– Se encuentra en el límite superior del estrato de países de bajo a mediano acceso a los servicios bancarios (49,5% de la población adulta)

– En términos de cobertura (Puntos de Atención, es decir, sucursales más cajeros automáticos) del sistema bancario se encuentra por encima del promedio de la región (Venezuela 27,8 puntos de atención por 100.000 habitantes y América Latina 23,5)

– Este resultado es producto del crecimiento significativo de los Puntos de Atención (PAT) durante el último quinquenio (26%), donde destaca el crecimiento de los cajeros automáticos (46%)

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La evolución de la bancarización en Venezuela• Adicionalmente tenemos:

– Un crecimiento acelerado del número de cuentas de depósito (9,1 millones de nuevas cuentas en los últimos cinco años), sobretodo de la cuentas de depósitos de ahorro (6,2 millones de nuevas cuentas en los últimos cinco años)

– Un crecimiento acelerado de las tarjetas de crédito (4,6 millones de nuevas tarjetas en los últimos cinco años); sin embargo, gran parte de este crecimiento está vinculado al régimen cambiario

– El número de sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes de Venezuela fue 11,2 (promedio de América Latina fue de 8,5)

– El número de ATMs por cada 100.000 habitantes de Venezuela fue de 16,6 (promedio de la región 15)

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La evolución de la bancarización en Venezuela• De acuerdo a una encuesta reciente*, el estado

de la bancarización, por el lado de los usuarios, en Venezuela para junio de 2007:

– El 54,2% de las personas poseen al menos una cuenta bancaria

– El porcentaje es mayor para el caso de la población femenina (60,1%) en comparación a la masculina (48,7%).

– Por nivel socioeconómico, se aprecia:

• El estrato de mayores ingresos (A/B/C+) el 73,6% de la población poseen al menos una cuenta y

• Los estratos más bajos C-/D fue de 56,1% y el E de 39,8%

(*) Instituto Delphos (junio 2007), en base a una muestra que abarcó a 300 personas mayores de 18 años a nivel nacional

5

Lecciones aprendidas

• La bancarización como proceso de desarrollo está estrechamente ligada al crecimiento económico

• Las regulaciones y el diseño institucional del sector bancario influyen en los niveles de bancarización; sin embargo, las políticas públicas y el desarrollo de los medios de pagos son más importantes – Políticas públicas claves: Apoyo al desarrollo de los

sectores MIPyME, las microfinanzas son importantes (SGRs, bancos de segundo piso, políticas de apoyo sectorial a las exportaciones, MIPyME de servicios, etc.)

– Desarrollo medios de pagos: Banca electrónica, Internet, masificación de los pagos de los servicios públicos (nacionales, estadales y locales) a través del sistema de pagos bancarios, etc. 6

Anexo:Penetración de los servicios bancarios

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Penetración de los servicios bancarios

• A partir de 2003 hasta la fecha, se observa un notable crecimiento de los Puntos de Atención (PAT) exhibiendo un incremento acumulado de 2.500 PATs para alcanzar una cifra total de 10.018 (IIIT – 2007)

• La expansión en los PATs ha permitido mejorar la cobertura por tipo de población, lo cual constituye un hecho muy favorable en términos del acceso a los servicios bancarios

• En efecto, al considerar a la población total a septiembre de 2007 se obtiene 2.700 personas por PAT (3.400 en el 2003); 1.900 personas mayores a 15 años por PAT (2.300 en el 2003); y 1.200 personas económicamente activas por PAT (1.600 en el 2003)

• Tradicionalmente el crecimiento de los PAT era liderizado por las sucursales; no obstante, en la presente década los Cajeros Automáticos (ATMs) han asumido el rol protagónico

8

Penetración de los servicios bancarios

• Desde el 2003 hasta la fecha, el aumento acumulado de las sucursales fue de 655 y para los ATMs fue de 1.676, para totalizar a septiembre de 2007 una cifra de 3.383 y de 4.907, respectivamente

• En consecuencia, la cobertura por tipo de población ha sido más efectiva a través de los ATMs en comparación a las sucursales. Para el IIIT - 2007 se aprecia lo siguiente:

– 1) Población total: 5.600 personas por ATM vs. 8.100 personas por sucursal;

– 2) Población mayor a 15 años: 3.900 personas por ATM vs. 5.600 personas por sucursal y

– 3) Población económicamente activa: 2.500 personas por ATM vs. 3.700 por sucursal

9

Penetración del sistema bancario

• Este proceso de bancarización se ha apoyado en un sensible aumento de las cuentas de ahorro (6 millones) y, sobretodo de los depósitos de ahorro cuyo monto es inferior a los Bs.4 millones, las cuales mostraron crecimiento acumulado de 5,1 millones para el período comprendido entre el cierre del 2003 hasta septiembre de 2007

• Al cierre del 2007, los depósitos de ahorro representaron el 70,7% del total de cuentas; mientras que los depósitos de ahorro menores a Bs. 4 millones ocuparon el 92,1% del total de cuentas de ahorro

• A raíz de la considerable expansión en el número de cuentas, se advierte que su proporción en relación al número de empleados se elevó progresivamente hasta alcanzar la cifra de 317 cuentas por empleado a septiembre de 2007 (215 en el 2000 y 233 en el 2003). Por lo tanto, es necesario emprender acciones para no descuidar la calidad en la atención de los usuarios 10

Penetración de los servicios bancarios

• En paralelo al crecimiento de los PATs, se viene observando un significativo incremento en el número de cuentas a partir del 2003 para superar los 21 millones al IIIT - 2007. Para este lapso el aumento acumulado fue de 9,5 millones

• En correspondencia al incremento en el número de cuentas, se registró un notable crecimiento en el número de tarjetas de crédito para superar los siete de millones de tarjetas en circulación al IIIT - 2007, casi que triplicando lo observado a principios de la década

• Después de permanecer estancado el número de tarjetas de crédito en 2,5 millones durante el periodo 2000-2003, se observa una súbita expansión para el trienio 2005-07 con un aumento acumulado de 4 millones

11

12

Numero de puntos de atención (PAT)

Número de Puntos de Atención

10.018

9.458

8.704

8.154

7.518

7.959 7.967

7.627

6.500

7.500

8.500

9.500

10.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIITFuente: Sudeban y BCV

13

Número de puntos de atención según tipo

Número de Puntos de Atención según tipo

1,7

4,94,6

4,1

3,8

3,23,43,33,2

3,43,2

2,82,72,82,93,1 3,0

1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7

1,3

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

ATMs Sucursales Taquillas

Fuente: Sudeban y BCV

Miles

14

Numero de habitantes por PAT según tipo de población

Número de habitantes por Puntos de Atención según tipo de población

2,7 2,9

3,1 3,2

3,1 3,2

3,4 3,2

1,9

2,1 2,1 2,1 2,3

2,2 2,1 2,0

1,2 1,4 1,4 1,5

1,6 1,5

1,4 1,3

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIITTotal/ PA >15 años/ PA PEA/ PA

Fuente: Sudeban, BCV y Cálculos Propios

Miles

15

Número de ATMs

Número de ATMs

4.907 4.579

4.086

3.763

3.231 3.372 3.295 3.212

-141

328

493

323

532

77 83

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

-200,0

-100,0

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

ATMs Variación

Fuente: Sudeban, BCV y Cálculos Propios

16

Número de habitantes por ATM según tipo de población

Número de habitantes por ATM según tipo de población

7,5 7,5

5,6 5,9

6,5 7,0

8,0 7,6

3,9 4,1 4,5

4,7

5,4 5,0 5,0 5,0

2,5 2,7 2,9

3,2 3,7

3,5 3,4 3,3

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIITTotal > 15 años PEA

Fuente: Sudeban, BCV, INE y Cálculos Propios

Miles

17

Número de sucursales

Número de Sucursales

3.067

2.947

2.840

2.728

2.826

2.977

3.196

3.383

98

151

219

187

-112-107-120

2.500

2.650

2.800

2.950

3.100

3.250

3.400

3.550

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

-150

-100

-50

-

50

100

150

200

250

Sucursales Variación

Fuente: Sudeban, BCV y Cálculos Propios

18

Número de habitantes por sucursal según tipo de población

Número de habitantes por Sucursal según tipo de población

8,1 8,5

9,0 9,3

8,9 8,4

9,4

7,9

5,6 5,9 6,2 6,3 6,4

5,9 5,6

5,2

3,7 3,9 4,0 4,3 4,4

4,1 3,8

3,4

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

Total > 15 años PEA

Fuente: Sudeban, BCV, INE y Cálculos Propios

Miles

19

Número de cuentas

Número de Cuentas

21,5

16,2

12,4 12,8

13,4

19,9

12,0

14,0

1,6

3,8

2,21,9

-0,3-0,4-0,6

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Cuentas Variación

Fuente: Sudeban, BCV y Cálculos Propios

Millones

20

Número de cuentas de ahorro

Número de Cuentas de Ahorro

11,7

9,79,0

15,2

10,2

9,2

11,8

14,4

0,2

1,0

1,5

2,7

0,8

-0,7

-2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

Cuentas Variación

Fuente: Sudeban y Cálculos Propios

Millones

21

Número de cuentas de ahorro: Menor o igual a Bs. 4 millones (USD 1.860 al tipo de cambio de oficial de 2.150 Bs./USD)

Número de Cuentas de Ahorro Menor o igual a Bs.4 Millones

11,5

9,58,8 8,9

14,013,2

9,7

11,00,8

-2,0

-0,7

0,1

0,8

1,3

2,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5Cuentas Variación

Fuente: Sudeban y Cálculos Propios

Millones

22

Número de cuentas por empleado bancario

Número de Cuentas por empleado bancario

215 218 220 233

251

279

313 317

100

150

200

250

300

350

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

Fuente: Sudeban, BCV y Cálculos Propios

23

Número de tarjetas de crédito

Número de Tarjetas de Crédito

7,1

5,4

4,0

3,1 2,6 2,5 2,5 2,5

1,7

1,4

0,9

0,5

0,1 0,0 0,0 1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-IIIT

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Tarjetas Variación

Fuente: Sudeban, BCV y Cálculos Propios

Millones