Balance Gran Consumo 2016

@kwp_esp

#BalanceGC16

Tres fases de la economía desde la llegada del euro; ahora en la de consolidar la recuperación

Índice de confianza del Consumidor

Fuente: ICO (2004-2011); CIS (2012-2016)

Evolución PIB

Fuente: INE

Evolución IPC

Fuente: INE

3,5 3,0 3,0

3,4 3,5 4,1

2,8

-0,3

1,8

3,2 2,4

1,4

-0,2 -0,5 -0,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tasa Desempleo

Medias trimestrales. Fuente: INE

11,5 11,5 11,0

9,2 8,5 8,2

11,3

17,9

19,9 21,4

24,8 26,1

24,4

22,1

19,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,0

2,9 3,2 3,2 3,7

4,2 3,8

1,1

-3,6

0,0

-1,0

-2,9

-1,7

1,4

3,2 3,2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

92,1 86,6 85,5

72,3

48,9

74,7

64,6 71,0

44,3

71,0

90,6

107,4 100,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

@kwp_esp

#BalanceGC16

15,0

8,2

4,1 7,4

4,2 2,5

4,5 3,8

-0,6 -2,6

1,7

-1,2 -0,6 -2,4

1,8

-1,2

% Evolución Valor

% Evolución Volumen

7,0

2,9 1,8 4,3

1,0

-0,9

0,4 0,5 3,1

-1,3

1,1 0,5

-1,8 -1,4

0,3

-1,6

* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Con un comportamiento anticíclico, el Gran Consumo cae un -1,6% en volumen en 2016

Fuente: Kantar Worldpanel

@kwp_esp

#BalanceGC16

El mayor consumo fuera del hogar provoca un descenso de ingestas dentro, sobre todo en

los momentos principales

%Evolución consumo dentro del hogar

(excluido efecto poblacional)

Millones de ocasiones de

consumo semanales realizadas

en el hogar

Total Momentos -5,7

Desayuno +0,1

Media Mañana +1,2

Almuerzo -2,1

Merienda -0,9

Cena -2,1

Después Cena -1,7

Cogido en casa y

consumido fuera -0,3

-1,1

-2,2 -2,0

-1,4

-0,6

-1,0 -1,0

-0,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

TAM4/2014 TAM1/2015 TAM2/2015 TAM3/2015 TAM4/2015 TAM1/2016 TAM2/2016 TAM3/2016

Volumen Ocasiones

Fuente: Kantar Worldpanel

@kwp_esp

#BalanceGC16

El hogar típico español es sin hijos y de 2 componentes o menos

Número Familiar 2016 Diferencia

(ptos porcentuales)

NF 1 25.4% 0,0

NF 2 30.7% 0.3

NF 3 20.8% -0.1

NF 4 17.6% -0.1

NF 5 + 5.5% -0.1

Presencia Niños 2016 Diferencia

(ptos porcentuales)

Sin Niños 73.3% 0.2

Niños < 6 años 12.2% -0.1

Niños 6 a 15 años 14.4% -0.1

Fuente: INE y Kantar Worldpanel

Nº hogares

+0,1%

@kwp_esp

#BalanceGC16

El estancamiento demográfico acelera el envejecimiento de la población

Población

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 + años

1 de enero de 2008

1 de enero de 2009

1 de enero de 2010

1 de enero de 2011

1 de enero de 2012

1 de enero de 2013

1 de enero de 2014

1 de enero de 2015

1 de enero de 2016

-0,2%

Fuente: INE

@kwp_esp

#BalanceGC16

La salida de ingestas a fuera del hogar y el downtrading condenan al Gran Consumo a los

números rojos

Fuente: Kantar Worldpanel

* Trasvase IN-OUT: Trasvase de consumo de dentro a fuera del hogar

** Informe de precios Kantar Worldpanel basado en 80.000 eanes

Valor 2015 Trasvase IN-OUT* Población IPC (KantarWorldpanel)**

Downtrading Valor 2016

%Ev. Volumen

-1,6%

%Ev. precio

pagado

0,4%

-1,4% -0,2% 1,1% -0,7%

Contribución Positiva Contribución Negativa

%Ev. Valor

-1,2%

@kwp_esp

#BalanceGC16

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food

Antes de la crisis, el consumidor aceptaba la inflación,

ahora busca más alternativas para abaratar la cesta de la compra

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPC Downtrading Precio Medio Pagado

% Evolución Precio Medio: Evolución del precio medio que han pagado los hogares por sus compras de gran consumo. Se descompone en IPC y Up/Down-trading

IPC. 2002-2013: Índice de precios de consumo de alimentación del INE. A partir de 2014 índice de precios Kantar Worldpanel sobre 80.000 referencias.

Up/down-trading: diferencia entre el precio real pagado por los hogares por el conjunto de sus compras, y la evolución de los precios.

Uptrading: %que los hogares pagan de más respecto a la inflación por comprar productos, marcas o variedades más caras.

Downtrading: %que los hogares pagan de menos respecto a la inflación por comprar productos, marcas o variedades más baratas.

Uptrading

Fuente: INE y Kantar Worldpanel

@kwp_esp

#BalanceGC16

En Gran Consumo, la inflación y la población han marcado los últimos 15 años

%EV. Valor T. Gran Consumo

+38,5%

%Ev. Volumen

T. Gran Consumo

+11,7%

Precio pagado

+26,8%

Población

+13,1%

Inflación

+37,3% Downtrading

-10,5% Compra

-1,4%

Fuente: INE y Kantar Worldpanel

Evolución 2001 – 2016

@kwp_esp

#BalanceGC16

La marca de la distribución sigue estable por tercer año consolidando una nueva etapa de

crecimiento más lento

* Total Gran Consumo Envasado: Alimentación Envasada (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

19,7 21,3 22,3 23,1 24,2 24,6 27,0 27,8

30,1 30,8 32,9 33,9 34,0 33,9 34,1

1,6 1,0 0,8 1,1

0,4

2,4

0,9

2,3

0,7

2,1

1,0

0,1 -0,1 0,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%Cuota Valor MDD y diferencia de puntos vs año anterior

Total Gran Consumo Envasado*

Fuente: Kantar Worldpanel

@kwp_esp

#BalanceGC16

51% 49%

Casi se ha doblado el número de productos disponibles en el mercado desde 2001

Número de referencias

con al menos una compra anual

85.481 147.155

2001 2016 Marca

Distribución

x2,5

%sobre nuevas referencias

Fuente: Kantar Worldpanel

Marca

Fabricante

x1,5 +72%

@kwp_esp

#BalanceGC16

Salud, conveniencia y placer evolucionan y siguen siendo clave para el consumidor

61,5% “Disfruto con experiencias nuevas”

+5pp vs 2009

SALUD

Más madura y responsable

CONVENIENCIA

Hazme la vida más fácil

PLACER

De lo físico a las experiencias

Top categorías que más crecen en

penetración

1

2

3

4

5

Complemento tratamiento ropa

Platos preparados deshidratados

Batidos

Base pizza / empanada

Pasta fresca

Fuente: Kantar Worldpanel

Métodos de preparación de los alimentos

%ev ocasiones de consumo vs 2011

Hervidos +17%

Planchas +47%

Sin cocinar +13%

Fritos -27%

82% “Reciclo de forma habitual”

+12pp vs 2001

68% “Prefiero productos

locales o de proximidad”

+3pp vs 2003

20% “Me gusta usar ingredientes

preelaborados que me ayuden a

ahorrar tiempo cocinando”

+4pp vs 2012 37% “Disfruto comiendo

comida extranjera”

+18pp vs 2001

%hogares de acuerdo / muy de acuerdo con la afirmación

Top marcas que más crecen en penetración

1 2 3

@kwp_esp

#BalanceGC16

Conveniencia también en la compra:

a partir de 2009 empezamos a incluir más frescos en la cesta del canal dinámico

17,6 17,7 17,3

44,7 47,3 53,6

37,7 35,1 29,0

2006 2009 2016

Sólo Frescos perecederosAlimentación envasada y FrescosSólo Alimentación envasada

46,3 45,7

55,4

43,5 44,1

36,1

30

35

40

45

50

55

60

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canal Dinámico Canal Especialista

%Cuota Valor en Productos Frescos Perecederos

Fuente: Kantar Worldpanel

%Cestas con…

.

Canal dinámico: Hiper + Super + Discount

@kwp_esp

#BalanceGC16

El trasvase de compras de frescos al canal dinámico vuelve a hacer caer la frecuencia de

compra

Frecuencia de Compra

(actos de compra)

351

337

318

306 297

287 279 278 277 276 275 274

267 258

253 246

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Kantar Worldpanel

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

@kwp_esp

#BalanceGC16

11,9

13,3 15,0

12,7

18,8

21,1

10,4 11,0

44,0 44,2 41,9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alimentación Seca

Leches y Batidos

Bebidas

Resto

Frescos Perecederos

Desde entonces los productos frescos pierden peso en la cesta de la compra

%Cuota volumen sobre Total Alimentación

Fuente: Kantar Worldpanel

@kwp_esp

#BalanceGC16

Hasta 2009 el “surtido corto” crecía a costa del híper y el súper. Después, con la ofensiva

sobre el fresco, prácticamente todo el robo se produce sobre el canal especialista

% Cuota Valor

Total Gran Consumo*

Fuente: Kantar Worldpanel

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

Canal dinámico: Hiper + Super + Discount

Surtido corto: Discount + Mercadona

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Super sin Mercadona Surtido Corto Hiper Especialista + Resto

@kwp_esp

#BalanceGC16

Mercadona roza el 23% del mercado, Dia y Carrefour empatan como segundos

y Lidl vuelve a liderar el crecimiento en cuota y en valor

22,9

8,5

8,5

5,8

4,1

3,7

Mercadona

Grupo Dia

Total Carrefour

Grupo Eroski

Lidl

Grupo Auchan

% Cuota Mercado

Valor 2016 Dif. Puntos vs 2015 Top cadenas en crecimiento valor absoluto

2016 vs 2015

0,2

0,0

0,0

-0,3

0,5

-0,1

1

2

3

Fuente: Kantar Worldpanel

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food.

@kwp_esp

#BalanceGC16

% Cuota Mercado Valor

7,8 9,5 10,8 12,3 13,3 14,1 14,7 15,0 15,6 18,5 19,7 21,0 21,8 22,5 22,7 22,9

7,5 7,9 7,9 8,2 8,6 8,5

16,3 14,9 15,0 15,2 14,3 14,9 15,1 15,9 15,5 15,4

8,1 8,3 8,2 8,4 8,5 8,5

7,3 6,9 7,0 6,1 6,1 6,2 6,2 8,1 7,8

7,4 7,0 6,5 6,1 6,4 6,2 5,8

1,7 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,5

2,8 2,9 2,9 2,8 3,2 3,6 4,1

4,5 4,3 4,5 4,7 4,5 4,6 4,5

4,5 4,5 4,2 4,0 4,2 4,0

3,8 3,8 3,7

62,5 62,5 60,7 59,7 59,7 57,9 57,1 53,9 54,1 51,7 50,8 49,2 49,2 47,5 46,6 46,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resto cadenas y canales

Grupo Auchan

Lidl

Grupo Eroski

Grupo Carrefour

Grupo DIA

Mercadona

El top6 de la distribución aumenta su cuota en 16 puntos desde 2001

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

@kwp_esp

#BalanceGC16

Sólo algunas comunidades del norte evolucionan positivamente

% Ev Valor 2016 vs 2015

Fuente: Kantar Worldpanel

Galicia 4.509€ (+0,2)

Cataluña 4.436€ (-1,8)

País Vasco 4.419€ (-1,3)

Aragón 4.332€ (+0,4)

Navarra 4.315€ (+2,7)

Asturias 4.300€ (+5,4)

Murcia 4.105€ (-1,8)

Total España 4.086€ (-2,2)

Castilla y León 4.072€ (-3,7)

Cantabria 4.032€ (+0,8)

Castilla la Mancha 4.027€ (-3,5)

Baleares 3.996€ (+0,1)

Madrid 3.961€ (-1,6)

Andalucía 3.921€ (-1,4)

C.Valenciana 3.891€ (-2,1)

Extremadura 3.773€ (-5,0)

La Rioja 3.744€ (-2,6)

Península y Baleares

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food.

Gasto medio por hogar 2016 y %ev vs 2015

Negativo

Positivo

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#BalanceGC16

Conclusiones

- El consumo fuera del hogar y el downtrading condenan al Gran Consumo a los números rojos

en 2016

- El sector ha aumentado su valor en un 38,5% desde 2001, impulsado por el crecimiento de la

población y la inflación

- Antes de la crisis, el consumidor aceptaba la inflación. Ahora busca alternativas para abaratar

la cesta, aunque vuelve a buscar valor en sus compras

- La MDD sigue estable por tercer año consolidando una nueva etapa de crecimiento más lento

- A partir de 2009 los hogares empezaron a incluir más frescos en las compras del canal

dinámico, y desde entonces éstos pierden peso en la cesta

- La gran distribución se concentra: los top6 grupos aumentan su cuota en 16 ptos desde 2001

- Lidl vuelve a liderar el crecimiento de la distribución en 2016 con un Mercadona más líder