N O V I E M B R E 2 0 1 8

Banca de Empresas

Inversiones Institucionales

Í N D I C E

- ¿Quiénes Somos?

- Nuestra Historia

- Estructura Corporativa

- Áreas de Negocio

- INVEX Hoy

-- INVEX Inversiones Institucionales

- Nuestros clientes en la Previsión Social

- Mandatos

- Gestión Activa de Portafolios Terceros

- Proceso de Inversión

- Contraloría Normativa

- Monitoreo

- Administración de Cuentas Individuales

- Productos Complementarios

- Novedades 2018

- ¿Por qué escoger a INVEX?

- Contacto

2

¿ Q U I É N E S S O M O S ?

Estamos convencidos que la

mejor forma de hacer negocios

es a través de relaciones.

Facilitamos el logro de las metas

personales y empresariales de

los líderes de México, para

impulsar el desarrollo de nuestro

país.

Somos un grupo

empresarial

mexicano

Compañía de RelacionesCrecimiento histórico del Capital

Contable superior al 20% anual

Desarrollo basado en la

estrategia de negocio original

Presencia nacional

e internacional

3

N U E S T R A H I S T O R I A

Lanzamiento de

INVEX Banco

2007

2001

1997

1995

1994

1993

1992

1991

2013

Creación de

INVEX Casa de Bolsa

Inicio de operaciones

INVEX Broker-Dealer

Colocación de

INVEX en Bolsa

Inicio de expansión

a nivel regional

Inicio de operaciones

División Fiduciaria

Constitución de

INVEX Operadora

Inicio de operaciones

INVEX Infraestructura

Inicio de operaciones

INVEX Arrendadora

Capitalización de

INVEX Infraestructura2017

4

* Valor de capitalización. Cifra en millones de pesos, al 28 de septiembre de 2018.

E S T R U C T U R A C O R P O R A T I V A

INVEX

Activos

INVEX

Grupo Financiero

INVEX

Internacional

INVEX

Arrendadora

INVEX

Banco

INVEX

Casa de Bolsa

INVEX

Operadora

INVEX

Controladora $11,417*

INVEX

Grupo Infraestructura

INVEX cotiza

en Bolsa Mexicana de Valores

5

Soluciones

integrales

Á R E A S D E N E G O C I O

Arrendadora

Infraestructura

Banca Privada

Banca de Empresas

Fiduciario

Tarjetas

6

8.7 Mil millones de pesos*

en Capital Contable

483 Mil millones de pesos* en

Custodia de Valores Clientes

695 Mil millones de pesos* en

Patrimonio Fideicomitido

21 Mil millones de pesos*

en Cartera de Crédito

Centros

Financieros

* Cifras al 28 de septiembre de 2018.

27 Años de experiencia

en el mercado

I N V E X H O Y

MÉXICO LOMAS

MÉXICO SAN ÁNGEL

MONTERREY

GUADALAJARA

QUERÉTARO

MÉRIDA

VERACRUZ

TORREÓN

MIAMI

7

ESPECIALIZACIÓN

Ofrecemos soluciones

especializadas a inversionistas

y empresas que optan por

satisfacer sus necesidades

financieras de forma casuística,

sin esquemas preestablecidos.

Nuestros clientes pueden confiar

en la experiencia de los equipos

de especialistas en cada una

de nuestras divisiones.

CERCANÍA

Construimos relaciones de valor.

La cercanía con cada uno de

nuestros clientes nos permite

entender sus necesidades con

precisión.

Brindamos atención

personalizada.

Somos tu socio

financiero

N U E S T R A P R O M E S A

8

Inversiones

Institucionales

9

Nos especializamos en la

administración integral de los

diferentes Planes de Previsión

Social que las empresas

destinan, por cuenta propia o de

sus empleados, para su futuro

bienestar.

Administración Integral de los diferentes Planes de Previsión Social.

• Gestión de Portafolios

• Gestión del Riesgo

• Estructuración y administración de:

- Planes de Pensiones

- Fondos de Ahorro

- Cajas de Ahorro

- Planes Personales de Retiro (PPR)

- Otros

Contamos con un sistema online (SAFI), altamente especializado para

la gestión y administración de los planes.

Inversiones

Institucionales

10

• Más de $12.5 mil millones

bajo administración

• Más de 240 mil cuentas

individualizadas

• Somos especialistas en el

ahorro de largo plazo

• Acompañamos al cliente en

todo el ciclo de acumulación

y dispersión del patrimonio

28%

25%19%

14%

13%

1%

Activos por tipo de Negocio ($)

PENSIÓN DE CONTRIBUCIÓN

PENSIÓN DE BENEFICIO

CAJA DE AHORRO

FONDO DE AHORRO

OTROS

PRIMAS DE ANTIGUEDAD¨

Principales Clientes

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

11

Inversiones

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

12

En INVEX ofrecemos diferentes

soluciones de inversión según las

necesidades de cada cliente,

buscando en todo momento:

• Consistencia en la gestión y en

los resultados

• Una óptima relación riesgo-

rendimiento, congruente con

los objetivos y lineamientos de

inversión

Los portafolios de inversión

pueden establecerse con

inversiones:

• En Fondos

• En Directo

• Mixtas

Las estrategias de inversión se catalogan por su nivel de

especialización:

• Mandatos de Inversión

• Gestión Estandarizada de Portafolios

• Por nivel objetivo de riesgo

• Por edad

Mandatos

Son estrategias diseñadas a la medida de cada cliente y se

gestionan usando los distintos tipos de instrumentos financieros

necesarios (acciones, bonos, fondos, ETF, etc.).

• Se pide un mínimo de MXN $30 millones para cada

portafolio

• Se firma un mandato de inversión estableciendo:

- Un portafolio de referencia (benchmark)

- Límites por activo, instrumento, duración, plazo de

vencimiento, etc.

• Distintos tipos de comisiones, forma de cálculo y cobro

• Se genera información y reuniones periódicas de

desempeño

Los Mandatos de

Inversión son una forma

de Gestión Activa

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

13

Proceso de

Inversión

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

14

Definición de Parámetros

El Cliente en conjunto con Banquero y Administrador, definen el perfil y lineamientos de inversión del contrato.

Propuesta

GAPT hace una propuesta de mandato y parámetros de administración:

Benchmarks

Límites en posiciones

Riesgos máximos

Consideraciones especiales

Aceptación

El Cliente da su conformidad a la propuesta de GAPT y firma el contrato de Depósito Bancario y Comisión Mercantil con sus anexos correspondientes, incluyendo el MANDATO DE INVERSION

Ejecución y Monitoreo

GAPT bajo un estricto apego a su Proceso de Inversión, selecciona activos basado en la optimización PRO-FIT de cartera aplicando su Proceso de Inversión. Ejecuta y da seguimiento “El

Compliance verifica los parámetros de control y medición de riesgo de los portafolios

Servicio Post-Venta

El Cliente, recibe información periódica generada mediante TechRules®, una herramienta de apoyo a la gestión que nos ayuda a monitorear y medir el desempeño de su portafolio.

Contraloría

Normativa

• Riesgo de mercado

Se monitorea a través de diferentes herramientas y metodologías

entre las que destacan el cálculo de VaR, Volatilidad, Duración,

Bursatilidad.

• Riesgo de crédito.

Mide el estricto apego a los lineamientos autorizados respecto de la

calidad crediticia (calificaciones) de los activos.

• Riesgo de liquidez

Se monitorean los flujos de efectivo diarios y proyectados, así como

las posiciones ilíquidas dentro de cada portafolio.

• Riesgo operativo

Aplicación continua de las políticas y procedimientos de operación

documentados en manuales internos, apoyados por las auditorias y la

constante supervisión del área de Contraloría Normativa

(Compliance).

Ponemos un gran

énfasis en el control,

la medición y la

supervisión de los

riesgos incurridos en

los portafolios de los

clientes, tanto en

términos absolutos

como relativos a los

lineamientos

estipulados.

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

15

Monitoreo

INVEX monitorea los portafolios en materia de riesgo y rendimiento a través de TechRules®, una herramienta

global usada por algunas de las instituciones más importantes del mundo.

Se elaboran sistemáticamente reportes de desempeño y calidad de la Gestión para los Clientes,

mostrando:

• Rendimientos Portafolios y Benchmarks

• Duración y Sensibilidades

• Volatilidad

• Valor en Riesgo (VaR)

Para los cálculos se usa el estándar GIPS (Global Investment Performance Standards).

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

16

Administración de Cuentas Individuales

-Record Keeping-

La administración de cuentas individuales se realiza a través de SAFI,

una poderosa plataforma propietaria de individualización:

• Más de 200,000 cuentas individuales

• El respaldo de un equipo experimentado dedicado a la

individualización de:

- Planes de Pensiones de CD

- Fondos de Ahorro

- Cajas de Ahorro

- PPR

- Plan de Acciones

- Fianzas

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

17

Desarrollo Propio

Tecnología Microsoft.NET; Lenguaje C#; Entorno

Web; SQL Server 2014.

Seguridad

• Firewalls y software especializado.

Redundancia.

• Esquema de almacenamiento (Respaldo

Diario).

• 2 Servidores expuestos.

• Resguardo de información interna.

• Plan de Continuidad del negocio (BCP).

• Plan de Recuperación por Desastres, DRP

(Disaster Recovery Plan).

Información en línea actualizada diariamente

segregada por:

• Corporativo, empresas, subsidiarias, etc.

• Por divisiones, departamentos, centros de

costo, etc.

• Por niveles de seguridad (perfiles).

• Identifica varios tipos de Aportaciones:

a) Empresa

b) Empleado

c) Ordinaria, Extraordinaria,

Patrimonial, etc.

• Portafolios, Canastas y/o Contratos de

Inversión.

• Gestiona Tabla de Derechos Adquiridos.

• Varios tipos de Retiros (separando capital e

intereses).

• Préstamos con diferentes cálculos.

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

Administración de Cuentas Individuales

-Record Keeping-

18

Productos

Complementarios

Fiduciario

Los más altos niveles de desempeño en organización, tecnología, sistemas, comunicación y control.

• 1er fiduciario en México en obtener por 12vo año consecutivo la máxima calificación de “1/Superior” de

Fitch Ratings.

Múltiples servicios:

• Fideicomisos, Depósitos, Mandatos, Agencias Locales de Garantías, Prendas Bursátiles.

Planes personales de Retiro

• Eficiente vehículo de ahorro e inversión a largo plazo con beneficios fiscales (Art.151 Fracc. V de la

LISR).

• Aportaciones deducibles.

• 4 portafolios denominados CER diseñados con base en la edad de los participantes y su tolerancia

natural al riesgo.

• Portal: http://www.invexahorro.com/Sitio.Renacer/Home.aspx

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

19

Programa Elite de Retiro-Banca Privada-

Ofrecemos asesoría personalizada por medio de un programa de educación financiera diseñado a la

medida, en forma oportuna, dinámica y flexible que te permita lograr un retiro exitoso. Permite el acceso a:

• Productos y alternativas de inversión especializadas con comisiones preferenciales desde MXN

$1,000,000.00

• Fondos, Estrategias Estandarizadas y Mandatos, Locales e Internacionales

• Servicio de asesoría financiera para aquellas personas que se separarán de la empresa, de manera

voluntaria e involuntaria

• Invitación a eventos de tu interés (evento anual de mercados financieros, catas de vino, galerías de

arte, autos, torneos de golf, etc.)

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

Productos

Complementarios

20

Novedades 2018

CFDIs

• Emisión por cada pago a pensionado

• Por Contrato de Inversión y/o Fideicomiso

• Aportaciones del empleado

• Segregación en múltiples fideicomisos (uno por razón

social)

Individualización (Record Keeping)

• No cobramos un costo por individualización en planes

mayores a $20 millones

• Contamos con un sistema de seguridad vía Token

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

21

Exitosa empresa mexicana con 27 años de experiencia

• Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1993

• $695 mil millones de patrimonio en fideicomisos

• $483 mil millones en custodia y administración

• $12.5 mil millones de clientes institucionales

• 530 contratos de inversión

Equipos expertos en las distintas líneas de negocio

• Clientes Institucionales con más de 10 años en INVEX

• Fondos y Cajas de Ahorro; Pensiones de CD y otro

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

¿Por qué escoger a INVEX?

22

Foco total en el servicio al cliente

• Área de 10 personas dedicadas a la atención de clientes

institucionales

• Muy alto nivel de retención de clientes

• Sistema líder en la administración y operación de cuentas

individuales

• +200 mil registros

Oferta Integral de gestión de ahorro para el retiro

• Planes de ahorro corporativos

• Planes Personales de Retiro (Renacer)

• Banca Privada para jubilados

Potente gama de soluciones de Inversión

• Fondos, Mandatos y Canastas a la medida

• Locales y Globales

I N V E R S I O N E S I N S T I T U C I O N A L E S

23

¿Por qué escoger a INVEX?

A V I S O S L E G A L E S

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones y previsiones contenidas en el mismo, han sido elaborados por INVEX Grupo Financiero,

INVEX Operadora, INVEX Casa de Bolsa, INVEX Banco (en lo sucesivo, “INVEX”) con base en fuentes consideradas confiables, con la finalidad de

proporcionar información general y tomando en cuenta que la misma está actualizada hasta antes de la fecha de emisión del presente documento, pero no

constituye una recomendación particular. “INVEX” no es responsable por cualquier cambio en el entorno económico, político o social, por lo que el

contenido del documento está sujeto a cambio sin previo aviso. “INVEX” no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el

contenido del presente documento.

“INVEX” no asume ningún tipo de responsabilidad por el contenido y alcance de este documento, y no se hace responsable de errores u omisiones, o de

los resultados que se obtengan o se hayan planeado obtener del uso de la presente información. “INVEX” no otorga garantías de ningún tipo o naturaleza,

por lo que todo lo establecido en el presente documento es, sin garantía alguna, sobre la integridad, precisión, u oportunidad de la información de cualquier

tipo, expresa o implícita. Lo anterior se hace extensivo a las oficinas, sucursales, asociados, consejeros, funcionarios o empleados de “INVEX” frente a

cualquier otra persona física o moral, por cualquier decisión tomada o por alguna acción ejecutada que se relacione con la información provista en el

presente documento. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro.

Todos los logotipos, marcas o signos distintivos contenidos en el presente documento son utilizados únicamente con fines informativos y de Promoción, los

mismos son propiedad de sus titulares, quienes conservan en todo momento los derechos inherentes a los mismos.

El uso de los logotipos contenidos dentro del presente documento, se realiza solo para los fines señalados en el mismo, siendo que Banco INVEX, no

realiza la comercialización, producción o promoción de productos o servicios, iguales o semejantes a los titulares de las marcas, logotipos o empresas

relacionadas a ellos.

Banco INVEX es una marca registrada y es una empresa independiente que realiza la prestación de servicios financieros conforme a lo establecido en la

Ley de Instituciones de Crédito, por lo que la información contenida dentro del presente documento o relacionada con las marcas, signos distintivos o

logotipos presentados en el mismo son independientes de la prestación de los servicios que proporciona Banco INVEX

Todas las imágenes y textos son propiedad de “INVEX” y no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos, guardados, reutilizados, retransmitidos,

modificados o utilizados de cualquier otra forma, sin el consentimiento expreso por escrito de un funcionario facultado de “INVEX”, quien se reserva el

derecho de hacer adiciones, supresiones o modificaciones a la información en cualquier momento sin notificación previa.

24

A V I S O S L E G A L E S

Es interés de INVEX Controladora, S.A.B. de C.V., de sus empresas subsidiarias o controladas (en lo sucesivo de manera conjunta o en lo individual

INVEX), dar cumplimiento a todos y cada uno de los ordenamientos legales que regulan su actividad, particularmente a lo dispuesto en la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, (en adelante la “Ley”).

El siguiente aviso de privacidad (en adelante el “Aviso”) pretende confirmarle las características bajo las cuales sus datos personales (en adelante los

“Datos Personales”), aun los sensibles, que INVEX ha obtenido de las solicitudes y otros medios con motivo de la prestación de sus servicios, se

mantienen resguardados celosamente y con carácter confidencial, previo a la entrada en vigor de la Ley.

I. Identidad y Domicilio de INVEX. INVEX, con domicilio en Torre Esmeralda I, Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 9, C.P. 11000 México,

D.F., correo electrónico arco@invex.com con número telefónico 91577430 en la ciudad de México, es responsable del tratamiento de sus Datos

Personales.

II. Tratamiento de los Datos Personales. INVEX está comprometido a salvaguardar la confidencialidad de los Datos Personales de tal manera que su

privacidad esté protegida en términos de la Ley. Los Datos Personales sólo serán utilizados para: (i) proveer servicios relacionados con la función de

INVEX, (ii) informar sobre nuevos productos o servicios estrictamente relacionados con el producto o servicio contratado con INVEX, (iii) dar cumplimiento

a obligaciones contraídas con nuestros clientes, e (iv) informar sobre los cambios de los productos o servicios de INVEX.

III. Opciones y medios que INVEX ofrece para limitar el uso o divulgación de los Datos Personales. En INVEX, usted puede limitar el uso o

divulgación de los Datos Personales, así como la posibilidad de solicitar la cancelación de envío de mensajes a través de los diferentes medios que INVEX

utilice, para lo cual el procedimiento consiste en enviar su solicitud vía correo electrónico a arco@invex.com o comunicarse al teléfono 91577430 en la

ciudad de México.

Al acceder a nuestros sitios en internet, se generan archivos denominados cookies, los cuales contienen información que se envía a su equipo de cómputo

y que utilizamos para obtener sus Datos Personales, misma que queda almacenada en el disco duro de su equipo. La mayoría de las cookies, expiran

después de un período determinado. En este sentido, usted puede borrar la cookies en el momento que así lo desee o solicitar a su navegador de internet

la notificación de cuando reciba una cookie de manera que pueda aceptarla o rechazarla.

IV. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los Datos Personales. En INVEX, usted tiene el derecho

de acceder a sus Datos Personales que poseemos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando resulten

innecesarios para las finalidades que justificaron su obtención u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos.

El mecanismo que INVEX ha implementado para el ejercicio de sus derechos, es a través de la presentación de una solicitud a la Unidad de Protección de

Datos Personales creada para el cumplimiento de la Ley, encontrándose ubicada en Torre Esmeralda I, Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 40, Piso 6,

C.P. 11000 México, D.F. Asimismo, de requerir mayor información sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus Datos

Personales, favor de comunicarse a dicha Unidad al teléfono 91577430 en la ciudad de México.

25

A V I S O S L E G A L E S

V. Transferencia de los Datos Personales. De ser necesario, INVEX, podrá compartir Datos Personales con sus proveedores de servicios contratados y

cuando lo considere conveniente, con terceras personas, para la realización de las actividades vinculadas a los productos y servicios que INVEX ofrece,

pudiendo ser transferidos dichos Datos Personales y tratados dentro y fuera del país. En todo caso, dichos sujetos se responsabilizarán en la misma forma

sobre la confidencialidad a la que está sujeta INVEX. Adicionalmente, INVEX podrá revelar los Datos Personales que alguna ley así lo exija o bien cuando

lo soliciten las autoridades competentes en términos de la legislación aplicable.

INVEX no transfiere sus Datos Personales a terceros sin su consentimiento, salvo por las excepciones previstas en el artículo 37 de la Ley. Para efectos de

aceptación de los términos y condiciones ponemos a su disposición los siguientes medios: i) Firma autógrafa y ii) Vía electrónica a través de nuestros sitios

en Internet.

VI. Procedimiento y medio por el cual INVEX comunicará a los titulares los cambios al Aviso de Privacidad. En INVEX, nos reservamos el derecho

de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente Aviso, para la atención de novedades legislativas o jurisprudenciales,

políticas internas, nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros servicios o productos y prácticas del mercado. Estas modificaciones

estarán disponibles al público a través de nuestros sitios en Internet.

VII. Datos Personales Sensibles. Desde siempre INVEX ha mantenido la discrecionalidad de todos sus datos y con motivo de la Ley, para aquellos que

hemos clasificados como sensibles que refieren a su nombre, su domicilio, estado de salud, nivel de ingresos, recursos monetarios o activos, religión,

historial crediticio, se han reforzado nuestras medidas de seguridad para seguir garantizando su confidencialidad.

VIII. Datos Personales que recaba INVEX de forma directa del titular y aquéllos que obtiene por mecanismos indirectos. En INVEX podemos

recabar sus Datos Personales de distintas formas: cuando usted nos los proporciona directamente; cuando visita nuestros sitios en Internet, cuando utiliza

nuestros servicios en línea, y cuando obtenemos información a través de otras fuentes que están permitidas por la ley.

IX. Mecanismos y procedimientos para que, en su caso, revoque su consentimiento en cualquier momento. En cualquier momento usted podrá

revocar el consentimiento que ha otorgado para el tratamiento de sus Datos Personales, para ello es necesario que lo solicite a la siguiente dirección

electrónica arco@invex.com o comunicarse al teléfono 91577430 en la ciudad de México.

X. Medidas de seguridad implementadas en INVEX para la protección de los Datos Personales. Para la protección de sus datos personales INVEX

mantiene medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y tecnológico con el objeto de evitar pérdidas, mal uso o alteración de su información.

Cuando comunicamos o compartimos su información con terceros que nos prestan algún servicio, requerimos y verificamos que cuenten con las medidas

de seguridad necesarias para proteger sus Datos Personales, prohibiendo el uso de su información personal para fines distintos a los establecidos en el

presente Aviso. Asimismo esta prohibición la hacemos extensiva a todo el personal que labora para INVEX.

XI. Derecho de promover los procedimientos de protección de derechos y de verificación que sustancia el Instituto. Si usted considera que su

derecho ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros empleados o de nuestras actuaciones o respuestas, presume que en el tratamiento de sus

Datos Personales existe alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante la Unidad

Especializada de Atención a Usuarios a través de un correo electrónico a la dirección uneap@invex.com o directamente al IFAI, para mayor información

visite www.ifai.org.mx

26

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