Beneficios Económicos del

Dividendo Digital para

América Latina*

*Estudio realizado por el Dr. Raúl Katz y el Dr. Ernesto Flores-Roux, Telecom Advisory Services ,LLC. El estudio fue comisionado por un consorcio conformado por GSMA (GSM Association), AHCIET (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones), Telefónica, América Móvil, Telecom Italia, Qualcomm e Intel.

Juan Manuel Roldán Corporate Affairs Group Noviembre 22 de 2011

2

• Leading Manufacturer of Computer, Networking & Communications Products

• 168 Sites and 578 Buildings in 63 Countries

• Over $43B in Annual Revenues from Customers in Over 120 Countries

• 24 Consecutive Years of Positive Net Income

• Over 100,000 Employees

• 80,000 technical roles, 10,400 Masters in Science, 5,200 PhD’s, 4,000 MBA’s

• One of the Top Ten Most Valuable Brands in the World for 11 Consecutive Years

• Invests $100 Million Each Year in Education Across More than 70 Countries

• The Single-Largest Voluntary Purchaser of Green Power in the United States

• More than One Million Hours of Volunteer Service in Our Communities in 2010

Intel Corporation: The World’s Largest Semiconductor Manufacturer

Situación actual

Disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente atribuida a la radiodifusión a título primario en la mayoría de las administraciones.

Recomendación UIT -CMR07- identificación de la banda 698-806MHz para tecnologías IMT en la región Américas.

Transición a la TV digital permite liberar el espectro entre canales 52 al 69 (banda 700 MHz).

Baja ocupación en países de América Latina. No es necesario esperar el apagón analógico.

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Dividendo digital corresponde a la banda de espectro entre 698 y 806 MHz:

MHz

Crecimiento exponencial de terminales genera crecimiento exponencial de tráfico de datos

4

Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráfico intensivo de datos (millones de unidades)

2008: 362 terabytes/mes 2011: 11.906 terabytes/mes 2016: 180.214 terabytes/mes

Crecimiento de tráfico en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú:

TACC: 117%

“Smartphones” PC banda ancha móvil y otros

Fuente: TAS

¿Qué atribución de la banda de 700 MHz crea el mayor beneficio para la sociedad en A.L.?

Existen dos escenarios Escenario 1:

Servicios de radiodifusión

Escenario 2: Servicio móvil (banda ancha)

Impacto ecosistema TIC: cadena productiva

Impacto economía global: PIB, empleo, impuestos, excedente del consumidor

Beneficios sociales: Diversidad y acceso a la información, aplicaciones, contenidos, etc.

5

Fuente: TAS

El estudio determina el impacto en: (1) Ecosistema Digital, (2) Económico y Social

6

Fuente: TAS

Inversión en adquisición de espectro

Sitios

Equipos

Red troncal

Sistemas (OSS)

Ingeniería civil

Otros bienes

Mantenimiento y reparación

Distrubición

Logística

Otros servicios

Aplicaciones

Publicidad

Integración de sistemas comerciales (CRM, facturación, etc)

Efectos de la Oferta

Contribución indirecta a la economía

Contribución al crecimiento del PIB

Empleo indirecto

Impuestos adicionales

Contribución directa a la economía

Contribución incremental al PIB

Empleo directo

Efectos de la Demanda

Excedente del consumidor

Competitividad

Espectro Bienes

Productivos Servicios

Operativos Servicios

Comerciales

Impacto en el ecosistema digital Impacto económico y social

Impacto de la cadena productiva de la industria móvil (millones de USD)

7

Fuente: TAS

Spectrum acquisition

Productive assets acquisition

Operational services acquisition

Commercial services acquisition

445 711 11 13 Argentina

Brasil

Colombia

1,440 4,014 53 61

313 548 16 19

4,884 303 171 6,301 - 9,449

México 453 1,995 24 29

Perú 366 293 5 6

Total

Resto AL 1,867 1,888 194 44

474

2,676

366

1,330

196

1,259

60 MHz 90 MHz

Inversión en adquisición de espectro

Sitios

Equipos

Red troncal

Sistemas (OSS)

Ingeniería civil

Otros bienes

Mantenimient

o y reparación

Distribución

Logística

Otros servicios

Aplicaciones

Publicidad

Integración de

sistemas

comerciales (CRM,

facturación, etc)

Espectro Bienes Productivos

Servicios Operativos

Servicios Comerciales

Cobertura adicional de banda ancha móvil a ser alcanzada utilizando espectro 700 MHz

8

Fuente: TAS

“La cobertura de banda ancha móvil con el espectro de 700 MHz llegaría a un total estimado de la población en AL de 92.7%” TAS (2011)

Impacto en la cadena productiva de radiodifusión (millones de USD)

9

Fuente: TAS

Spectrum acquisition

Productive assets acquisition

Operational services acquisition

Commercial services acquisition

93 13 180 Argentina

Brasil

Colombia

833 120 540

63 9 126

1,548 223 1,737 0

México 135 20 270

Perú 90 13 180

Total

Resto AL 334 48 441

Inversión en adquisición de espectro

Sitios

Equipos

Red troncal

Sistemas (OSS)

Ingeniería civil

Otros bienes

Mantenimient

o y reparación

Distribución

Logística

Otros servicios

Aplicaciones

Publicidad

Integración de

sistemas

comerciales (CRM,

facturación, etc)

Espectro Bienes Productivos

Servicios Operativos

Servicios Comerciales

Existe poca experiencia de licitación de espectro para radiodifusión El valor depende de cómo sea asignado el espectro

Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB (millones de USD)

10

Fuente: TAS

Impacto en la creación de empleo

11

Fuente: TAS

Comparación de la contribución impositiva acumulada 2012-20 (millones de USD)

12

Fuente: TAS

Nota: Esta contribución incluye sólo impuesto a las ventas, excluyéndose impuestos adicionales como tasa radioeléctrica por uso de espectro, derechos de uso, impuestos municipales, impuesto sobre la renta y otras tasas.

Excedente del consumidor generado por la banda ancha móvil (millones de USD)

13

Fuente: TAS

Excedente del consumidor generado por la banda ancha móvil (millones de USD)

14

Fuente: TAS

Área de impacto Ejemplos Radiodifusión Banda ancha móvil

Beneficio económico comparado de la utilización de la banda de 700 MHz

15

Fuente: TAS

Contribución al ecosistema TIC (espectro, red y otros activos)

Generación de empleo directo e indirecto

Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)

Excedente del consumidor

$ 3,508 $ 14,800

5,198 10,738

$ 818 $ 3,420

$ 0 (*) $ 5,157

x 4.2

x 2.1

x 4.2

Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB

$ 513 $ 3,582 x 7.0

(*) Efecto de segundo orden se traduce en mayor espacio publicitario con el consiguiente posible excedente del productor y consumidor

Radiodifusión Banda ancha

móvil

Comparativo con otros estudio

16

Fuente: TAS

Beneficio relativo si el espectro es asignado a la banda ancha móvil

Contribución al ecosistema TIC (espectro, red y otros activos)

Generación de empleo directo e indirecto

Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)

Excedente del consumidor

x4.1 N/A

x2.1 x22

x4.2 x3.8

USD3.8 bn N/A

Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB x7.0 x9.3

América Latina

Asia (*)

Europa (**)

x2.9 (sin adquisición de espectro)

x4.8

x1.3

N/A

EUR70 bn

(*) Boston Consulting Group. “Socio-economic impact of allocating 700 MHz band to mobile in Asia Pacific. “ Octubre 2010 (**) SCF Associates. “The Mobile Provide Economic Impacts of Alternative Uses of the Digital Dividend.” Septiembre 2007

Conclusiones

17

Fuente: TAS

Contribución al ecosistema de las Tecnologías de Información que excede en más de US $11.300 millones a la contribución generada por la radiodifusión;

Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más de US $3.069 millones a la contribución generada por la radiodifusión; Creación de más de 5.540 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión;

Alcanzar un aumento del 31,5% de la cobertura de banda ancha móvil, alcanzando un total estimado del 92,7% de la población latinoamericana. Esto permitirá aumentar significativamente la adopción de la banda ancha y alcanzar mayores velocidades, lo cual son objetivos de política pública de la mayoría de los gobiernos de la región.

Gracias!