BIBLIOGRAFIA - Francisco Gavidiari.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7195/6/388.4-M385d-Bga.pdf ·...

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BIBLIOGRAFIA

• ALONSO VELASCO, JUAN ANTONIO; et al. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 1ra Ed. 2005. México MX: ISBN 970-151079-8

• LLORENS VÁZQUEZ, JESÚS, Planificación de Sistemas y Análisis de

Sistemas, 1ra. Ed. , Mc Graw-Hill Interamericana Editores, 2003 México MX: ISBN 970-10-4283-2

• ISLAS LÓPEZ NOÉ, Análisis y Diseño de Sistemas, 1ra. Ed. Mc Graw-Hill

Interamericana Editores, 2005. México MX: ISBN 970-103378-7

• MACCHI GRUPO EDITOR S.A., Que es Administración, Buenos Aires AR: • ISBN : 950-357-421-6

• PARADA RAMÓN, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1ra. Ed. 2005 Madrid

España ES: ISBN: 84-9768-071-5

• Introducción a la Teoría General de la Administración, 5ta. Ed. 2000, México MX: ISBN : 970-10-2786-8

• O. AROSTOGUI, ÁNGEL; ET. AL . Diseño y Efectividad Organizacional, 1ra.

Ed. 2001, Ediciones Macchi , Buenos Aires AR: IBSN 950-537-523-9

• RODAS CARPIZO, A.; ARROYO CARPIZO, M. , Administración Básica, 3ra. Ed. 2005, Limusa , México MX: ISBN 968-18-5788-7

• MELGAR CALLEJAS, JOSÉ MARIA, Organización y Métodos para el Mejoramiento Administrativo de las Empresas, UFG editores, 2002 El Salvador, ISBN 99923-77-47-X

2

GLOSARIO

AMSS: Área metropolitana de San Salvador, delimitación geográfica de los 14

municipios de San Salvador.

AMSS AMPLIADO: Se define como el AMSS + Municipios lindantes de San

Salvador.

Análisis Orientado a objetos: Es donde se examina los requisitos desde la

perspectiva de las clases y objetos que se encuentran en el vocabulario del dominio

del problema.

Área de San Salvador: Zona geográfica que incluye los 19 municipios del

departamento de San Salvador y lugares aledaños que tienen asignado rutas de

autobuses de transporte público y que están siendo administradas bajo el sistema de

caja única propuesto por el INSAFOCOOP.

ATP: Asociación de Empresarios de Transporte Público de Pasajeros

BMI: Banco Multisectorial de Inversión

Componibilidad: Grado con el cual un método de diseño asegura que los

componentes de un programa (módulos), una vez diseñados y construidos, pueden

reutilizarse para crear otros sistemas.

Comprensibilidad: Facilidad de comprensión de un componente de programa sin

referencia a otra información o módulos.

Continuidad: Facilidad de hacer pequeños cambios en un programa y hacer que

estos se manifiesten por sí mismos en cambios correspondientes solamente en no o

unos pocos módulos más.

Cooperativa: Asociación formada por productores o consumidores para vender o

comprar en común, sin intermediarios

Cooperativismo: Movimiento socio-económico basado en la asociación voluntaria

de productores y consumidores

Cursograma: Corresponde al gráfico de los flujos de tareas y soportes de

información empleados a través de las diferentes unidades. Es la descripción de

cada formulario paso en la ejecución de la tarea, el destino de cada formulario

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Definición teórica: Un objeto es una unidad de código compuesto de variables y

métodos relacionados.

Descomponibilidad: Facilidad con la cual un método de diseño ayuda al diseñador

a descomponer un gran problema en subproblemas más sencillos de resolver.

Diseño de Gestión de Datos Se centra en la administración de datos críticos para la propia aplicación y la

creación de infraestructura para el almacenamiento y recuperación de los objetos,

cuando sea requerido por el sistema.

Diseño de Gestión de Tareas: Es donde se determina como una tarea es inicializada, su prioridad y criticidad.

Diseño de la Interfaz Humana: Es donde se determina el entorno de entrada para el usuario, utilizando elementos

(menús, iconos, ventanas etc.) u otra gama de funciones de interacción con el

usuario.

Diseño de objetos: Se centra en la descripción de objetos y sus interacciones con los otros, donde se

detallan las estructuras de datos, atributos y diseños de procesos de todas las

operaciones.

Enfoque cualitativo: Puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista e

interpretativo

FONTRA: es un fideicomiso administrativo por el BMI.

Herencias: La herencia es uno de los conceptos más cruciales en la POO. La

herencia básicamente consiste en que una clase puede heredar sus variables y

métodos a varias subclases (la clase que hereda es llamada superclase o clase

padre). Esto significa que una subclase, aparte de los atributos y métodos propios,

tiene incorporados los atributos y métodos heredados de la superclase.

INSAFOCOOP: Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, entidad reguladora

de las asociaciones cooperativas.

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Mensajes:Un objeto es inútil si está aislado. El medio empleado para que un objeto

interactúe con otro son los mensajes. Hablando en términos un poco más técnicos,

los mensajes son invocaciones a los métodos de los objetos.

Protección: Característica arquitectónica que reducirá la propagación de efectos

colaterales si ocurre un error en un módulo dado.

PIB: Producto Interno Bruto, representa la producción total de un país. PROGAPE: Programa de garantía de la pequeña empresa. Sistema de Caja única: Sistema administrativo creado por el INSAFOCOOP para

transformar las entidades del sector transporte público familiares en Asociaciones de

transporte público.

Tabla independiente: Tabla que no tiene relación con ninguna otra tabla en la base

de datos, se utiliza solamente para proporcionar datos o parámetros.

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ANEXOS

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ANEXO 1: CUESTIONARIO UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS I. INTRODUCCIÓN Somos estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia y estamos realizando una investigación de mercado sobre un “Sistema automatizado para el control administrativo de autobuses con sistema de Caja única” por lo cual necesitamos de su valiosa colaboración contestando el siguiente cuestionario cuyas respuestas serán estrictamente para fines académicos, de antemano agradecemos su colaboración. INDICACIONES: Marque con una equis(X) la respuesta que usted considere correcta. II. DATOS DE CLASIFICACIÓN:

Cargo: Empresario-Directivo Personal Administrativo

1. ¿A qué tipo de empresa pertenece?

Asociación

Soc. Anónima Cooperativa

Familiar

2. Identificar qué es el SISTEMA DE CAJA UNICA

Si

No

3. ¿Utiliza el sistema de caja única su empresa?

Si No

4. ¿De que forma se realizan los procesos de cálculos de entrega de efectivo?

Manual Automático

5. ¿Tiene la empresa un sistema especializado para el control administrativo?

Si No

6. ¿Qué sistema se utiliza para el cálculo de la entrega de efectivo?

cuenta de máquina Ticket Cobrador

7. ¿Cuántas unidades de transporte están registradas en la empresa?

1 a 10 unidades

21 a 30 unidades

Más 30 unidades

más 30 unidades

7

8. ¿Cuántas unidades de transporte trabajan en promedio por día?

1 a 10 unidades

21 a 30 unidades

Más 30 unidades

más 30

9. ¿Qué tiempo se necesita para efectuar la entrega de efectivo del viaje?

entre 1 y 2 minutos

entre 2 y 4 minutos

más 4 minutos

10.

¿Encuentra alguna de estas dificultades en la entrega de efectivo del viaje?

Entrega con faltante

Entrega con Sobrante

Gastos sin facturas

Todas las anteriores

11.

¿La boleta de control de viajes, contiene un lugar para anotar la entrega por

viaje?

Si

No

12.

¿Cómo se registran las operaciones del día?

Forma manual

En Excel

base de datos Todas las anteriores

13.

¿Como se obtiene la información para el pago a empresarios?

Forma manual

Automaticamente

En Excel

14.

¿En cuanto tiempo se prepara un reporte administrativo?

0 - 2 horas

2 a 4 horas

Más 4 horas

15.

¿Se puede obtener un reporte administrativo en el momento que se necesite de forma inmediata?

Si

No

16.

¿Considera Usted que se necesita un Sistema automatizado, moderno y actualizado para llevar el control administrativo?

Si

No

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IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN ENCUESTADOR: _____________________________________________________ LUGAR: _________________________________________________________ FECHA: ___________________________________________________

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UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Tecnología, Humanismo y Calidad

MANUAL TECNICO

“DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CAJA UNICA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y LOS PROCESOS DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DEL

SECTOR TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA DE SAN SALVADOR”

PRESENTADO POR: ERIKA BEATRIZ MARTINEZ DOMINGUEZ

EDGARDO SALVADOR HERNANDEZ GONZALEZ LEONEL ORLANDO AVALOS LOPEZ

PARA OPTAR AL GRADO DE: LICENCIATURA EN SISTEMAS DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA

OCTUBRE 2008 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMERICA

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INDICE

INTRODUCCION ....................................................................................................... 11

OBJETIVOS .............................................................................................................. 12

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................. 12

OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................... 12

MENUS SISTEMA CAJA UNICA .............................................................................. 13

DESCRIPCION MENU MANTENIMIENTO ............................................................... 13

MENU USUARIO: .................................................................................................... 17

1.1. TECNOLOGÍA DISPONIBLE ............................................................................. 25

1.1.2 HARDWARE. .................................................................................................. 25

1.1.3 SOFTWARE ..................................................................................................... 26

1.1.4 RED. ................................................................................................................. 26

2. SOFTWARE PREINSTALADO. ............................................................................ 27

3. SISTEMA OPERATIVO SERVER ........................................................................ 27

4. PROCESO DE INSTALACION ............................................................................. 27

5. ESTRUCTURA DE CARPETAS ........................................................................... 27

6. DESCRIPCION DE PROGRAMAS ....................................................................... 28

7. RESPALDO DE BASE DE DATOS ..................................................................... 29

8. RECUPERACION DE DE BASE DE DATOS. ..................................................... 30

9. NUEVOS USUARIOS........................................................................................... 30

10. MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS ......................................................... 35

11. LISTADO TABLAS ............................................................................................. 37

12. CODIGO DE PROGRAMA .................................................................................. 38

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INTRODUCCION

Este manual tiene la funcion principal de ser una guia para el personal tecnico que

implementara el Sistema Automatizado para caja unica, ya que proporciona los

principales procesos para el desarrollo e implementacion de dicho sistema.

El manual describe los menus existentes dentro del sistema que benificiara el

desempeño del Control Administrativo. Entre los menus podemos mencionar Menu

de Usuarios, acciones, Planillas y seguridad

Dentro de las funciones que detalla este manual es la creación de nuevos registros,

la elaboración de reportes, elboracion de planillas de pago, reportes de descuentos.

Ademas este manual lista de tablas que involucradas en la elaboración del sistema.

Menciona los requerimientos de hardware y software para su implementacion.

Contiene un ejemplo de codificación que se elabora para su realización.

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Proporcionar al usuario la información de instalación, proceso y mantenimiento

del Sistema Automatizado de Caja Única para mejorar la Eficiencia y los

Procesos del Control Administrativo del Sector Transporte Publico del Área del

Área de San salvador.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Describir los requerimientos del hardware para la implementación del sistema

• Describir los requerimientos del software para la instalación del sistema

automatizado de caja única

• Guiar a los usuarios el procedimientos para el proceso de instalación

• Detallar los menús disponibles del sistema automatizado de caja única

• Detallar los pasos para crear nuevos registros

• Explicar el mantenimiento de Base de Datos

• Explicar la creación de Respaldos

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MENUS SISTEMA CAJA UNICA

DESCRIPCION MENU MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DESCRIPCION

Menú Área:

El proceso que permite la búsqueda de un área

en la institución y creación de una nueva.

Reporte de las unidades existentes y los

recursos con los que cuenta la empresa.

Menú Institución

financiera:

Acceso al sistema la cual administra las

instituciones financieras con las cuales la

empresa posee transacciones y movimientos

bancarios la cual permitirán mayor contacto

financiero.

Detalle de bancos con los que cuenta y posee algún tipo de transacción

Menú parámetros

descuentos de Renta

Proceso que genera descuentos con nuestros

empleados y socios para poder efectuar la planilla

de pago.

Porcentaje de descuento de renta que posee

aplicado al salario de nuestros empleados,

descuento que aplicara cada empleado en su

salario. Proceso que genera descuentos con

nuestros empleados y socios para poder efectuar

la planilla de pago.




salario.

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Menú tipo de descuento:

El proceso que permite la clasificación de

descuentos y su respectivo catalogo,

adicionalmente permite la creación de nuevos

descuentos.

Cualquier tipo de descuento que se puede aplicar

en situaciones que puede verificar cada uno de

ellos, desde un anticipo o descuentos que el

empleado adquiere en instituciones financieras

tales como descuentos de préstamos.


Menú Especialidad:

Permite clasificar a los integrantes en su

respectivo rol dentro de la empresa, permitiendo

clasificar en su ocupación dentro de la misma

detallado para que se pueda efectuar cualquier

reporte o recomendación que se origine en el

proceso laboral.

Detalle ó catalogo del empleado dentro de la

empresa y si se necesita alguien para poder ver

si esta disponible en cualquier circunstancia.

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Menú AFP:

Permite la generación de reportes de AFP y la

selección de cada Empleado, adicionalmente

permite la creación de nuevas AFP en caso se

crea depende del medio.

Detalla las AFP que existen detalla cual de los

reportes se emitirá para pago ó consulta que se

genere.


Menú de cargos:

Permite la clasificación de los empleados

directamente con su ocupación ó cualquier

cambio que se efectuara para cada uno de ellos.

Para la clasificación de cada uno de los

empleados permitiendo crear un nuevo rol dentro

de la empresa.


Menú Tipo de falta:

Permite generar falta para los empleados y la

creación de nuevas faltas. Esto aplica para

descuentos y para la toma de decisiones.

Catalogo de faltas del empleado que afectan

directamente el proceso laboral.


Menú motivo de

ausencia:

Permite generar reporte de las ausencias y

motivos de algún permiso para poder justificar

cuando se efectué la planilla.

Reporte de ausencias la cual depende de la

circunstancia del empleado, puede ser por

razones personales ó por razones laborales.

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Menú parentesco:

Clasificar si existe algún parentesco con alguno

de los empleados existentes y la creación de

alguno nuevo, para verificar si existe algún

conflicto de intereses.

Clasificación de los parentescos y permite crear

alguno nuevo de parentesco.


Menú parámetros

descuentos ISSS:

Validación de porcentaje a descontar si existe

cambio en los porcentajes de descuentos y poder

efectuar cambio de pago al generar la planilla.

Para poder efectuar pago de planilla y creación

de algún cambio de pago en el seguro

correspondiente de cada empleado.


Menú Tipo de evaluación:

Permite la evaluación periódica y calificación del

empleado, que se efectuara cuando hay algún

tipo de cambio o acenso.

Demuestra si hay cambios en el perfil de

empleado y traslado para otra unidad.

Adicionalmente permite crear una nueva

ocupación para el empleado.

17


Menú cuestionario de

evaluación:

Evaluación que permite la mejora internamente

en la empresa y permite adicionalmente generar

nuevo catalogo.

Permite crear nuevas preguntas en la evaluación

de los empleados y examina periódicamente al

empleado.

MENU USUARIO:

MENU USUARIO DESCRIPCION

Menú Curriculums:

Permite la generación de nuevos empleados que

presentan su hoja de vida en la empresa y son

material selectivo.

Permite crear y alimentar un currículo de alguien

del personal y adicionalmente permite agregar si

existen referencias personales o laborales nuevas

del aspirante


Menú contrataciones:

Permite las contrataciones de nuevos aspirantes

y traslada de un simple aspirante a un nuevo

empleado.

Permite clasificar al nuevo empleado que cambia

de categoría y es trasladado como empleado ya

fijo, alguien que cumplió requisitos

satisfactoriamente para el empleador.

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empleado.






Menú recontrataciones:

Permite las contrataciones de exempleados de la

empresa que desean incorporarse a la empresa.

Permite contratar a una persona que posee

histórico dentro de la base de datos de la

empresa y será recontratado para prestar

servicios cambiando su estatus.


Menú Empleados:

Permite la creación de nuevos empleados y su

clasificación dentro de la empresa muestra

adicionalmente su cargo, salario y tipo de

contrato.

Permite reflejar al empleado con su respectiva

fotografía, salario y código, en la que todos

aparecen con su estatus de activo ó inactivo.

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MENU ACCIONES

MENU ACCIONES DESCRIPCION

Menú evaluación:

Permite la ponderación de los empleados será

utilizado para efectos de incremento salarial y

toma de decisiones.

Refleja el tipo de evaluación que se efectuara al

empleado para poder cambiar de estatus.


Menú registro de falta:

Permite generar reporte para su detalle de cada

empleado sobre las faltas cometidas.

Control de faltas efectuadas por los empleados

capturando su respectivo código y tipo d falta.


Menú Ausencias:

Permite generar reportes de las ausencias

cometidas por el empleado.

Refleja el tipo de ausencia que posee cada

empleado detallando si goza de salario o no,

reportando en planilla si existe cada uno de los

descuentos.

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Menú descuentos a

aplicar:

Generación de reportes para sus respectivos

descuentos y aplicaciones de nuevos descuentos

para el empleado.

Detalla el descuento a aplicar y permitirá si cada

uno de ellos se efectuara en la próxima quincena,

se define si es préstamo ó anticipo.Menú

prestamos:

Permite crear en planilla las causas de descuento

que permite la generación de un nuevo descuento

en instituciones financieras.

Si la empresa aplicara cualquier tipo de

descuento incluyendo un embargo de alguna

institución que la empresa permita efectuar

descuentos.


Menú Préstamos: Creación de préstamos conceidos a empleados o

empresarios

MENU PLANILLA:

MENU PLANILLA DESCRIPCION

Menú comisiones:

Permite la creación de comisiones para cada

empleado y puedan ser generadas la planilla y la

toma de decisiones.

Creación de cualquier pago de comisiones y

pago por premio de todo.

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Menú planilla quincenal:

Es la que determina los pagos y mantenimiento

de los empleados en una quincena con sus

respectivos descuentos, permite visualizar todos

los detalles de pago de un periodo.

Elaboración de planilla y su respectivo pago.

Permite elaborar planilla de los periodos y

consiste en reportar si hay algo en proceso.


Menú cierre de planilla:

Es la que permite efectuar el reporte con de la

planilla y su respectivo corte. Permite visualizar

las siguientes planillas con sus respectivas

deducciones.

Refleja si hay pagos ya procesados y pagos a realizar.


Menú planillas aguinaldo:

Permite efectuar la planilla correspondiente al

aguinaldo con sus respectivas deducciones para

ser cancelada a los empleados y detalla

descuentos a efectuar con su autorización de

empleados.

Reporta planilla de aguinaldo y permite reportar las fechas en las cuales se efectuó el corte.


Menú cierre de planilla

aguinaldo:

Determina un cierre de planilla y efectúa los

pasos de un correcto cierre estableciendo fechas

de cancelación de la planilla.

Para realizar si existe algún grupo de planilla

pendiente de pago.

Botón que efectúa definitivamente el proceso de cierre de la planilla.

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MENU CONSULTAS:

MENU CONSULTAS DESCRIPCION

Menú expedientes de

empleados:

Permite ingresas a los datos del empleado mas

importante para poder ser de material selectivo y

de clasificación para futuros empleados de la

empresa.

Detalla los futuros empleados y los actuales para

una selección de un nuevo perfil de empleado.


Menú Curriculums

Permite mostrar el currículo del empleado que se

toma para considerar en un nuevo puesto con

oportunidades de acenso dentro de la empresa o

para toma de decisiones.

Permite la búsqueda de algún empleado que se

tiene en la base de datos.

Muestra la data del empleado con mayor

relevancia que permiten identificar al cliente.

Para fácil ubicación detalle de teléfonos.

MENU REPORTES

MENU REPORTES DESCRIPCION

Menú planillas de sueldos

históricos:

Muestra históricos de planillas canceladas con

sus respectivos descuentos, para poder dejar

evidencia de pago de meses anteriores.

Permite verificar las planillas de periodos pasados

para poder verificar históricos de los empleados,

si existieron descuentos o algún otro tipo de

cambio.

Muestra si existe cierre correcto en las planillas y

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MENU REPORTES DESCRIPCION el estatus del periodo que se ejecuta en el

proceso de planilla.


Menú planilla de

aguinaldo histórico:

Reporte de planillas elaboradas y su respectivo

historial.

Planilla de resultado si hay algún tipo de cierre

anormal cuando se efectúa el pago.


Menú cotizaciones

AFP´s:

Permite determinar el reporte de la AFP y su

respectivo aporte del empleador.

Permite efectuar pago de planilla AFP con un

detalle de cual de las planillas será cancelada y a

cual se efectuara.


Menú cotizaciones ISSS:

Permite efectuar el reporte de pago del Seguro

Social del patrono y empleado.

Reporte de periodo de cotizaciones del seguro

social y su planilla incluyendo su periodo.

Refleja el periodo a cancelar de la planilla y su

respectivo periodo.


Menú descuentos

RENTA:

Permite efectuar el reporte de la declaración de

la renta y establecer el periodo que se efectuara

las deducciones de cada uno, permite alimentar si

existe alguien que no se descuente la RENTA.

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MENU REPORTES DESCRIPCION Permite emitir reporte de la declaración de renta

de una planilla y de su respectivo periodo.

Permite emitir constancia de la declaración de la

renta cuando se cierra un periodo y el empleado

esta en la obligación de cancelar al fisco sus

impuestos.

MENU SEGURIDAD

MENU SEGURIDAD DESCRIPCION

Usuarios On Line

Permite parametrizar a los usuarios de servicios

Web en la empresa.

Permite asignar a los empleados servicios WEB y

la facilidad de otorgar correo personal para el

personal.

Reporta los datos del empleado detallando su

nivel de usuario.


Menú nivel de usuario:

Permite identificar lo permitido por el usuario.

Detalle de usuarios con sus respectivos niveles.

MENU SESION:


Menú cambio de clave:

Proceso que permite al usuario modificación de

clave y se guarda en un registro para cada

usuario.

Permite seleccionar nueva clave y su clave

anterior deberá confirmar la que se esta

25

derrochando.

Es la salida del sistema efectuada por un usuario.

Permite efectuar cierre de sesión o cierre del

sistema que se utilizo y ya no se continuara con

el uso de este.


Cesar Sesión: Proceso que permite salir del sistema.

1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE MINIMOS PARA EL SERVIDOR La instalación del sistema automatizado de caja única, requiere de los siguientes requisitos minimos de Hardware para su correcto funcionamiento y el aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles.

1.1. TECNOLOGÍA DISPONIBLE

Se dispondrá de la tecnología existente en el mercado local, la cual debe ser de reconocida trayectoria y garantizada.

1.1.2 HARDWARE.

Para la instalación del sistema de caja única, se deberá contar con el hardware detallado a continuación, como recurso mínimo para el buen funcionamiento: Equipo.

• Dos Computadoras. • Equipo Uno: Server(Jefe Administativo):

o Procesador: Corel Duo, 3.00 GHz Processor. o Memoria RAM: 2 GB o Disco Duro: 120 GB o Dos Tarjetas de red

• Equipo Dos Estación de trabajo (Cajero/Secretaría):

o Procesador: Corel Duo, 2.0 GHZ Processor o Memoria RAM: 1 GB o Disco Duro : 80 GB o Una tarjeta de red.

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• Impresora.

o 1 Impresora Canon 1100

1.1.3 SOFTWARE

El Software minimo necesario para la funcionalidad del sistema de caja única se detalla a continuación: Servidor: El servidor deberá contar con los programas siguientes para poder realizar cualquier mantenimiento en las bases de datos, archivos de programas, páginas, imágenes, respaldos, restauración de datos, etc.

PRODUCTO CARACTERISTICAS Sistema Operativo Windows Nt Server Ambiente de Programación Asp Antivirus Avast! Ofimática Microsoft Office 2003 Conexión a Internet Internet Explorer Otros Nero Express y/o Iomega, etc.

Estación de trabajo: La estación de trabajo deberá tener instalado unicamente los programas básicos para podr realizar la conexión al servidor.

PRODUCTO CARACTERISTICAS Sistema Operativo Windows XP 2003 Antivirus Avast! Ofimática Microsoft Office 2003 Conexión a Internet Internet Explorer

1.1.4 RED.

Se debe disponer de una red mínima para la conectividad de la estación de trabajo y

el servidor, según las necesidades de crecimiento de la empresa; se podrá instalar

un Swicht que permita la conexión de más estaciones de trabajo.

PRODUCTO CARACTERISTICAS Red Local (l.a.n) Conexión mediante Crossover

(conexión cable cruzada) Conexión a Internet Internet Explorer local

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2. SOFTWARE PREINSTALADO.

Se deberá disponer del software siguiente tanto el el Servidor como en la Estación trabajo.

• Conexión a Internet Local

3. SISTEMA OPERATIVO SERVER

• Windows Nt Server

4. PROCESO DE INSTALACION

El proceso de intalación se deberá realizar considerando el software requerido para el correcto funcionamiento del sistema, la instalación del gestor de base de datos, el atach de la base de datos y la instalación de los componentes, se deberá realizar siguiendo los pasos siguientes:

• Instalación de la base de datos SQL 2003 • Atachar base de datos al gestor de base de datos SQL 2003. • Instalar Sistema de caja única • Configuración el sistema en las carpetas requeridas bajo el siguiente

esquema: C:\Ineput\wwwroot\; copiando de Cd y pegando en su root final en el disco duro.

5. ESTRUCTURA DE CARPETAS

La estructura de carpetas que almacenan todos lo archivos utilizados para el sistema de caja única, se encuentran en la ubicación siguiente: c:\Inepub\wwwroot\

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6. DESCRIPCION DE PROGRAMAS

Generalidades del software elegido: Gestor de Base de datos: SQL 2000, versión de SQL estable que permite el diseño de estructuras de base de datos, SQL 2000 almacenará la parte medular del sistema automatizado de caja única, dentro de las cuales podemos mencionar: las tablas propias del sistema automatizado con sus respectivas definiciones de campos, relaciones y validaciones de datos. Diseñador Web: Para el diseño de las páginas WEB utilizará como software gráfico programas de Macromedia como FireWorks Versión 8, el cual permite la fácil creación y modificación de maquetas con diseños impresionantes.

Editor de código:

Dreamweaver 8 es un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código HTML como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual, Dreamweaver le proporciona útiles herramientas que mejorarán su experiencia de creación Web.

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear páginas de forma rápida, sin escribir una sola línea de código. Puede ver todos los elementos o activos del sitio y arrastrarlos desde un panel fácil de usar directamente hasta un documento. Puede agilizar el flujo de trabajo de desarrollo mediante la creación y edición de imágenes en Macromedia Fireworks o en otra aplicación de gráficos y su posterior importación directa a Dreamweaver, o bien añadir objetos Macromedia Flash.

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Dreamweaver también ofrece un entorno de codificación con todas las funciones, que incluye herramientas para la edición de código (tales como coloreado de código y terminación automática de etiquetas) y material de referencia de lenguajes sobre hojas de estilos en cascada (CSS), JavaScript, y ColdFusion Markup Language (CFML), entre otros. La tecnología Roundtrip HTML de Macromedia importa los documentos con código manual HTML sin modificar el formato del código. Posteriormente, si lo desea, puede formatear el código con el estilo que prefiera.

Dreamweaver permite crear aplicaciones Web dinámicas basadas en bases de datos empleando tecnologías de servidor como CFML, ASP.NET, ASP, JSP y PHP.

7. RESPALDO DE BASE DE DATOS

Los respaldos de la base de datos pueden realizarce de tes (3) formas: 1. Internamente en el sistema de base de datos. Se realizán copias de respaldo de la base de datos del sistema de caja unica, utilizando la funcionalidad del SQL 2000, denominada SQL Server Backup, el cual permite realizar copias de respaldo en forma automatiza, utilizando Schedule, esta opción permite ejecutar el respaldo de la base de datos en el momento que se programe y ciclica. 2. A traves de la utilización de medios externos al sistema La segunda forma de realizar respaldos del sistema de caja única, es utilizando programas adicionales como iomega, el cual ejecuta las instrucciones de respaldo utilizando el Schedule y realizando los respaldos de la base de datos en forma automática 3. A traves de comandos COPIAR y PEGAR de Windows. La tercera forma de realizar un respaldo es utilizando comandos nativos de Windows ( copiar y pegar), es una forma económica, pero manual, la cual presenta un riesgo alto, debido a que hay que estar manipulando la base de datos y esto puede provocar una pérdida de la misma.

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8. RECUPERACION DE DE BASE DE DATOS.

Existen diversas formas de realizar un recuperación de datos el sistema de caja única, esto dependerá del método utilizado para realizar el respaldo, a continuación se presenta tres procedimientos para la restauración de la base de datos. Restauración de datos utilizando el método de Backup de SQL 2000 Para realizar una restauración de datos realizada anteriormente con Backup database de SQL 2000, utilizar la opcion Restore Database de SQL 2000, localizar la base de datos a recuperar y continuar las indicaciones del asistente de recuperación.

Restauración de datos utilizando el método de respaldo con IOMEGA u otro programa (winzip, winar, etc) Ejecutar el programa utilizado y atender las instrucciones propias del programa de respaldos. 3. Restauración de datos utilizando el método COPIAR y PEGAR nativo de Windows.

9. NUEVOS USUARIOS

El mantenimiento de usuarios del sistema de caja única se realizará dentro del mismo sistema de caja única, En el menú principal del sistema de caja única, seleccione la opción “Seguridad”, desplazándose hacia la derecha, dar un clic en “Usuarios”.

Inmediatamente se presentaran todos los Usuarios registrados en el sistema.

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Nuevo Registro Para crear un nuevo registro , es decir ingresar un nuevo usuario , clic en el

icono “Nuevo Registro”.

En este módulo el usuario autorizado podrá ingresar toda la información necesario para poder agregar el registro.

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Descripción de Campos a digitar: Fecha Alta: Se elige la fecha en la cual se ha hecho efectivo el registro. Nombres: Se digita el nombre o los nombres del usuario que se esta registrando. Apellidos: Se digita los apellidos del usuario que se esta registrando. Unidad: Se digita la unidad o departamento a la que pertenece el usuario. Email: Se digita el correo electrónico del usuario. Teléfono: Se digita el número de teléfono del usuario que se esta registrando. Extensión: Se digita la extensión que le pertenece dentro de la empresa. Foto: Se ingresa la foto del usuario que se esta registrando. Usuario: Se digita el nombre (Nombre del usuario) con el cual ingresara al sistema. Clave: Se digita la una contraseña que le servirá al usuario para poder accesar al sistema. Nivel de Usuario: Se elige el nivel de usuario (Administrador, , Operador, Consultor,Contabilidad,etc) al grupo de trabajo que pertenecerá el usuario cuando quiera ingresar al sistema.

El ingreso de la información en este módulo es la primera parte para poder registrar a un usuario en el sistema.

33

Clic en para continuar la segunda parte de registrar a un usuario ingresando una observación, como la fecha de baja (Si ya no esta laborando en la empresa) y el estado del Usuario que puede ser activo e inactivo.

Para digitar las observaciones el usuario se puede apoyar en un editor de texto. El editor de texto posea características similares a la de la barra de formato que tiene Microsoft Word, características como elegir tipo de letra, tamaño de letra, color de letra etc. Facha de Baja: Se ingresa solamente cuando se tenga una fecha determinada en la cual el empleado dejara de laboral en la empresa. Estado del Usuario: Se ingresa uno de los estados que pueden tener el usuario los estados son: activos o inactivos. Se coloca estado inactivo cuando el usuario ya no labora en la empresa y a la vez restringe la entrada de este usuario al sistema Ver Registro El usuario podrá ver los registros dando clic en el icono “ver registro”(se presenta en forma de lupa), el usuario podrá visualizar la información que esta registrada en el sistema .

34

En este modulo el usuario visualizara los datos de los usuarios que esta registrado en el sistema. Editar o Modificar un registro Para modificar unos datos de algún registros existentes en el sistema, clic en el icono “Editar Registro”

Se visualizarán todos los datos ya registrados (según sea el usuario seleccionado) en el sistema con el propósito de cambiar los datos sin ningún problema.

Eliminar Registro

Para eliminar un registro , clic en el icono de “Eliminar Registro” recuadro en

blanco (cheque verde).

35

Dar clic en el botón Eliminar.

Al darle clic en el botón Eliminar, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación.

Si se esta seguro de Eliminar el registro clic en Aceptar de lo contrario clic en Cancelar.

10. MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS

El mantenimiento de la base de datos se realizará de dos formas: 1. Dentro del sistema de caja única: todos los mantenimientos de la aplicación se

han concentrado en el menú de MANTENIMIENTO, aquí se encuentran todas las opciones generales y parámetros necesarios para el funcionamiento del istema.

36

2. Fuera de sistema: Mantenimiento de archivos de programas (.Asp), Imágenes,

menús, etc. El mantenimiento de archivos que contienen código de programación, imágenes, maquetas, etc., se realizará su mantenimiento por personal técnico con conocimientos sobre el manejo de programas

37

C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP

11. LISTADO TABLAS

A continuación se presenta el listado de las tablas utilizadas en el sistema de caja

única.

NOMBRE TABLA DESCRIPCION

AFP Generales de Afp del país Área Generales de las Áreas de las empresa Ausencia Descripción tipos de ausencia a las labores Bitácora Historial de registro de usuarios Cargo Detalle cargos de la empresa Comisión Comisiones percibidas por empleados Contrato Generales de la contratación de empleados Control Cierre Control fechas de cierre planillas Currículum Generales de aspirantes a laborar en la empresa Desc_aplicar Descuentos a empleados Deta_cuo_des Detalle cuotas de descuentos Deta_plani Detalle liquidación planillas a empleados Empleado Generales de empleados de la empresa Especialidad Detalle especialidades de los empleados Evaluacion Evaluación de desempeño de empleados Form_evaluacion Detalle de la evaluación de rendimiento del empleado Histo_comis Historial comisiones pagadas al personal Histo_desc Historial de descuentos Histo:plani Historial de planillas pagadas Institución Generales de las empresas financieras Moti_ausen Descripción de motivos de ausencia a labores

38

NOMBRE TABLA DESCRIPCION

Nivel Detalle niveles de usuario asignado par_des-isss Parámetros del ISSS par_des-renta Parámetros descuentos renta Parentesco Generales parentescos Planilla Tipo de planilla y fecha de planilla Portada Llave primaria Prestamo Préstamo a empleados reg_falta Registro de faltas de empleados Referencia Referencias personales Status Estado de usuarios tipo_desc Tipo descuento tipo_eval Tipo evaluación USUARIO Usuario en sistema usuarioID Usuarios creados en sistema Proveedores Catálogo de Empresas proveedores Compras Facturas de compras Categorías Contiene las familias de productos Catalogo Contiene las cuentas contables DetalledeComprasDev Detalle devoluciones compras CatUnidadesdetransporte Listado de unidades de transporte registradas DetalledeCompras Detalle de compras de suministros Productos Listado de productos ComprasDevolucion Detalle de devoluciones TrnViajes Transacciones diarias por viajes Viajesporunidaddetransporte Datos generales del viaje TblSuministros Principal Suministros

12. CODIGO DE PROGRAMA

El código de programa puede ser revisado accesando los archivos con extensión .ASP que se encuentran en la ruta del C:\Inepub\wwwroot\....asp\ A continuación se muestra un segmento de código de afplist.asp como muestra del código utilizado.

39

CODIGO FUENTE afplist.asp Se presenta la visualizaciòn de un fragmento de còdigo utilizado en el sistema de caja ùnica.

40

UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Tecnología, Humanismo y Calidad

MANUAL DE USUARIO

“DISEÑO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CAJA UNICA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y LOS PROCESOS DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DEL

SECTOR TRANSPORTE PUBLICO DEL AREA DE SAN SALVADOR”

PRESENTADO POR: ERIKA BEATRIZ MARTINEZ DOMINGUEZ

EDGARDO SALVADOR HERNANDEZ GONZALEZ LEONEL ORLANDO AVALOS LOPEZ

PARA OPTAR AL GRADO DE: LICENCIATURA EN SISTEMAS DE COMPUTACION ADMINISTRATIVA

OCTUBRE 2008 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMERICA

41

INDICE

INTRODUCCION ....................................................................................................... 43

OBJETIVOS .............................................................................................................. 43

A. PERFIL DE USUARIOS ....................................................................................... 43

B. DESCRIPCION ESTRUCTURA DE MENU .......................................................... 44

B.1 DESCRIPCION MENU SERVICIOS ................................................................... 44

B.2 DESCRIPCION MENU MANTENIMIENTO ........................................................ 44

B.3 DESCRIPCION MENU USUARIO: .................................................................... 49

B.4 DESCRIPCION MENU ACCIONES .................................................................... 50

B.5 DESCRIPCION MENU PLANILLA: .................................................................... 52

B.6 DESCRIPCION MENU CONSULTAS: ............................................................... 54

B.7 DESCRIPCION MENU REPORTES ................................................................... 55

B.8 DESCRIPCION MENU SEGURIDAD ................................................................. 57

B.9 DESCRIPCION MENU SESION: ........................................................................ 57

C. DESCRIPCION DE AREAS COMUNES .............................................................. 58

B. VER LISTADO DE REGISTROS ......................................................................... 61

C. DESCRIPCION DE LOS MÓDULOS.................................................................... 62

D. VISTA A DETALLE EL REGISTRO ..................................................................... 62

1. MENU: MANTENIMIENTOS ................................................................................. 64

1.1 AREA .................................................................................................................. 64

1.2 INSTITUCION FINANCIERA ............................................................................... 66

1.3 PARAMETRO DESC RENTA ............................................................................. 69

1.4 TIPO DE DESCUENTO ....................................................................................... 71

1.5 ESPECIALIDAD .................................................................................................. 73

1.6 AFP ..................................................................................................................... 75

1.7 CARGOS ............................................................................................................. 78

1.8 TIPO DE FALTA ................................................................................................. 80

1.9 MOTIVO DE AUSENCIA ..................................................................................... 83

1.10 PARENTESCO .................................................................................................. 86

1.11 PARAMETRO ISSS .......................................................................................... 88

1.12 TIPO DE EVALUACION .................................................................................... 90

42

1.13 CUESTIONARIO ............................................................................................... 92

2. MENU: PERSONAL .............................................................................................. 94

2.1 PERSONAL-DATOS GENERALES .................................................................... 94

2.2 CONTRATACIONES ........................................................................................... 99

2.3 RECONTRATACIONES .................................................................................... 101

2.4 EMPLEADOS .................................................................................................... 102

3. MENU: ACCIONES ............................................................................................. 105

3.1 EVALUACION ................................................................................................... 105

3.2 REGISTRO DE FALTAS ................................................................................... 108

3.3 AUSENCIAS ..................................................................................................... 111

3.4 DESCUENTOS POR APLICAR ........................................................................ 114

3.5 PRESTAMOS .................................................................................................... 116

4. MENU: PLANILLAS. ........................................................................................... 120

4.1 COMISIONES .................................................................................................... 120

4.2 PLANILLA QUINCENAL. .................................................................................. 123

4.3 CIERRE PLANILLA QUINCENAL .................................................................... 126

4.4 PLANILLA DE AGUINALDO. ........................................................................... 128

4.5 CIERRE PLANILLAS DE AGUINALDO. .......................................................... 130

5. MENU: CONSULTAS.......................................................................................... 133

5.1 EXPEDIENTES EMPLEADOS .......................................................................... 133

5.2 CURRICULUMS ................................................................................................ 134

6. MENU: REPORTES ............................................................................................ 137

6.1 PLANILLAS HISTORICAS ............................................................................... 137

6.2 PLANILLA DE AGUINALDO HISTÓRICA ........................................................ 138

6.3 COTIZACIONES AFP. ..................................................................................... 141

6.4 CONSTANCIA DE RENTA. .............................................................................. 146

7. MENU: SEGURIDAD .......................................................................................... 148

7.1 USUARIO .......................................................................................................... 148

7.2 NIVEL DE USUARIOS ...................................................................................... 154

8. MENU: SESION .................................................................................................. 159

8.1 CAMBIAR CLAVE............................................................................................ 159

43

INTRODUCCION

El presente documento es un manual orientado a los usuarios del sistema de caja

única, este documento contiene todos los aspectos relevantes sobre el uso de dicho

sistema, detalla en cada uno de los menús las opciones que permiten realizar todas

las actividades administrativas de la empresa

El sistema automatizado de caja única es una herramienta fácil de usar, amigable y

de mucha utilidad en el desarrollo de las actividades administrativas diarias.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL Conocer el manejo de cada uno de los menús, botones y opciones del sistema de

caja única para el sector transporte público.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Conocer a detalle los diferentes menús del sistema de caja única.

• Mejorar la eficiencia en el desarrollo de los procesos administrativo de la

empresa.

• Maximizar los recursos con que cuenta la empresa.

• Reducir costos generados por la utilización de procesos manuales

• Minimizar o eliminar errores generados por cálculos equivocados.

A. PERFIL DE USUARIOS

Este manual esta orientado a usuarios de computadoras con conocimientos básicos

sobre Windows, no se requiere de un estudio profundo para comprender el uso de

los diferentes menús.

44

B. DESCRIPCION ESTRUCTURA DE MENU

Los menús contenidos en esta aplicación, están diseñados para ser

“DESPLEGADOS” en forma vertical.

Cada menú principal guarda bajo su esquema, todos los elementos relacionados a

una actividad administrativa en especifico.

B.1 DESCRIPCION MENU SERVICIOS

SERVICIOS DESCRIPCION

Menú Liquidación viajes:

Permite el registro de las entregas de efectivo

por viaje de la unidad de transporte, gastos por

viaje, Sobrantes/faltantes, ahorros y cuotas.

Menú ahorros Permite el ingreso del valor de ahorros

Menú Devolución ahorros Ingresa el valor a devolver en concepto de

ahorros

Menú compras Registra las compras de productos

Menú Devolución

compras

Registra las devoluciones sobre compras

Menú suministros Registra la venta de productos a Empresarios

B.2 DESCRIPCION MENU MANTENIMIENTO


Menú Área:

El proceso que permite la búsqueda de un área

en la institución y creación de una nueva.

Reporte de las unidades existentes y los

recursos con los que cuenta la empresa.

Menú Institución

financiera:

Acceso al sistema la cual administra las

instituciones financieras con las cuales la

empresa posee transacciones y movimientos

bancarios la cual permitirán mayor contacto

financiero.

45


Detalle de bancos con los que cuenta y posee

algún tipo de transacción

Menú parámetros

descuentos de Renta

Proceso que genera descuentos con nuestros

empleados y socios para poder efectuar la planilla

de pago.




salario. Proceso que genera descuentos con

nuestros empleados y socios para poder efectuar

la planilla de pago.




salario.


Menú tipo de descuento:

El proceso que permite la clasificación de

descuentos y su respectivo catalogo,

adicionalmente permite la creación de nuevos

descuentos.

Cualquier tipo de descuento que se puede aplicar

en situaciones que puede verificar cada uno de

ellos, desde un anticipo o descuentos que el

empleado adquiere en instituciones financieras

tales como descuentos de préstamos.

46


Menú Especialidad:

Permite clasificar a los integrantes en su

respectivo rol dentro de la empresa, permitiendo

clasificar en su ocupación dentro de la misma

detallado para que se pueda efectuar cualquier

reporte o recomendación que se origine en el

proceso laboral.

Detalle ó catalogo del empleado dentro de la

empresa y si se necesita alguien para poder ver

si esta disponible en cualquier circunstancia.


Menú AFP:

Permite la generación de reportes de AFP y la

selección de cada Empleado, adicionalmente

permite la creación de nuevas AFP en caso se

crea depende del medio.

Detalla las AFP que existen detalla cual de los

reportes se emitirá para pago ó consulta que se

genere.

MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

Menú de cargos:

Permite la clasificación de los empleados

directamente con su ocupación ó cualquier

cambio que se efectuara para cada uno de ellos.

Para la clasificación de cada uno de los

empleados permitiendo crear un nuevo rol dentro

de la empresa.

47


Menú Tipo de falta:

Permite generar falta para los empleados y la

creación de nuevas faltas. Esto aplica para

descuentos y para la toma de decisiones.

Catalogo de faltas del empleado que afectan

directamente el proceso laboral.


Menú motivo de

ausencia:

Permite generar reporte de las ausencias y

motivos de algún permiso para poder justificar

cuando se efectué la planilla.

Reporte de ausencias la cual depende de la

circunstancia del empleado, puede ser por

razones personales ó por razones laborales.


Menú parentesco:

Clasificar si existe algún parentesco con alguno

de los empleados existentes y la creación de

alguno nuevo, para verificar si existe algún

conflicto de intereses.

Clasificación de los parentescos y permite crear

alguno nuevo de parentesco.

48


Menú parámetros

descuentos ISSS:

Validación de porcentaje a descontar si existe

cambio en los porcentajes de descuentos y poder

efectuar cambio de pago al generar la planilla.

Para poder efectuar pago de planilla y creación

de algún cambio de pago en el seguro

correspondiente de cada empleado.


Menú Tipo de evaluación:

Permite la evaluación periódica y calificación del

empleado, que se efectuara cuando hay algún

tipo de cambio o acenso.

Demuestra si hay cambios en el perfil de

empleado y traslado para otra unidad.

Adicionalmente permite crear una nueva

ocupación para el empleado.


Menú cuestionario de

evaluación:

Evaluación que permite la mejora internamente

en la empresa y permite adicionalmente generar

nuevo catalogo.

Permite crear nuevas preguntas en la

evaluación de los empleados y examina

periódicamente al empleado.

49

B.3 DESCRIPCION MENU USUARIO:


Menú Curriculums:

Permite la generación de nuevos empleados que

presentan su hoja de vida en la empresa y son

material selectivo.

Permite crear y alimentar un currículo de alguien

del personal y adicionalmente permite agregar si

existen referencias personales o laborales nuevas

del aspirante





empleado.









empleado.

Permite clasificar al nuevo empleado que

cambia de categoría y es trasladado como

empleado ya fijo, alguien que cumplió requisitos


50


Menú recontrataciones:

Permite las contrataciones de exempleados de la

empresa que desean incorporarse a la empresa.

Permite contratar a una persona que posee

histórico dentro de la base de datos de la

empresa y será recontratado para prestar

servicios cambiando su estatus.


Menú Empleados:

Permite la creación de nuevos empleados y su

clasificación dentro de la empresa muestra

adicionalmente su cargo, salario y tipo de

contrato.

Permite reflejar al empleado con su respectiva

fotografía, salario y código, en la que todos

aparecen con su estatus de activo ó inactivo.

B.4 DESCRIPCION MENU ACCIONES


Menú evaluación:

Permite la ponderación de los empleados será

utilizado para efectos de incremento salarial y

toma de decisiones.

Refleja el tipo de evaluación que se efectuara al

empleado para poder cambiar de estatus.

51


Menú registro de falta:

Permite generar reporte para su detalle de cada

empleado sobre las faltas cometidas.

Control de faltas efectuadas por los empleados

capturando su respectivo código y tipo d falta.


Menú Ausencias:

Permite generar reportes de las ausencias

cometidas por el empleado.

Refleja el tipo de ausencia que posee cada

empleado detallando si goza de salario o no,

reportando en planilla si existe cada uno de los

descuentos.

52


Menú descuentos a

aplicar:

Generación de reportes para sus respectivos

descuentos y aplicaciones de nuevos descuentos

para el empleado.

Detalla el descuento a aplicar y permitirá si cada

uno de ellos se efectuara en la próxima quincena,

se define si es préstamo ó anticipo.Menú

prestamos:

Permite crear en planilla las causas de descuento

que permite la generación de un nuevo descuento

en instituciones financieras.

Si la empresa aplicara cualquier tipo de

descuento incluyendo un embargo de alguna

institución que la empresa permita efectuar

descuentos.


Menú Préstamos: Creación de préstamos concedidos a empleados

o empresarios

B.5 DESCRIPCION MENU PLANILLA:


Menú comisiones:

Permite la creación de comisiones para cada

empleado y puedan ser generadas la planilla y la

toma de decisiones.

Creación de cualquier pago de comisiones y

pago por premio de todo.

53


Menú planilla quincenal:

Es la que determina los pagos y mantenimiento

de los empleados en una quincena con sus

respectivos descuentos, permite visualizar todos

los detalles de pago de un periodo.

Elaboración de planilla y su respectivo pago.

Permite elaborar planilla de los periodos y

consiste en reportar si hay algo en proceso.


Menú cierre de planilla:

Es la que permite efectuar el reporte con de la

planilla y su respectivo corte. Permite visualizar

las siguientes planillas con sus respectivas

deducciones.

Refleja si hay pagos ya procesados y pagos a

realizar.


Menú planillas aguinaldo:

Permite efectuar la planilla correspondiente al

aguinaldo con sus respectivas deducciones para

ser cancelada a los empleados y detalla

descuentos a efectuar con su autorización de

empleados.

Reporta planilla de aguinaldo y permite reportar

las fechas en las cuales se efectuó el corte.

54


Menú cierre de planilla

aguinaldo:

Determina un cierre de planilla y efectúa los

pasos de un correcto cierre estableciendo fechas

de cancelación de la planilla.

Para realizar si existe algún grupo de planilla

pendiente de pago.

Botón que efectúa definitivamente el proceso de

cierre de la planilla.

B.6 DESCRIPCION MENU CONSULTAS:


Menú expedientes de

empleados:

Permite ingresas a los datos del empleado mas

importante para poder ser de material selectivo y

de clasificación para futuros empleados de la

empresa.

Detalla los futuros empleados y los actuales para

una selección de un nuevo perfil de empleado.


Menú Curriculums

Permite mostrar el currículo del empleado que se

toma para considerar en un nuevo puesto con

oportunidades de acenso dentro de la empresa o

para toma de decisiones.

Permite la búsqueda de algún empleado que se

tiene en la base de datos.

Muestra la data del empleado con mayor

relevancia que permiten identificar al cliente.

Para fácil ubicación detalle de teléfonos.

55

B.7 DESCRIPCION MENU REPORTES


Menú planillas de sueldos

históricos:

Muestra históricos de planillas canceladas con

sus respectivos descuentos, para poder dejar

evidencia de pago de meses anteriores.

Permite verificar las planillas de periodos pasados

para poder verificar históricos de los empleados,

si existieron descuentos o algún otro tipo de

cambio.

Muestra si existe cierre correcto en las planillas y

el estatus del periodo que se ejecuta en el

proceso de planilla.


Menú planilla de

aguinaldo histórico:

Reporte de planillas elaboradas y su respectivo

historial.

Planilla de resultado si hay algún tipo de cierre

anormal cuando se efectúa el pago.


Menú cotizaciones

AFP´s:

Permite determinar el reporte de la AFP y su

respectivo aporte del empleador.

Permite efectuar pago de planilla AFP con un

detalle de cual de las planillas será cancelada y a

cual se efectuara.

56


Menú cotizaciones ISSS:

Permite efectuar el reporte de pago del Seguro

Social del patrono y empleado.

Reporte de periodo de cotizaciones del seguro

social y su planilla incluyendo su periodo.

Refleja el periodo a cancelar de la planilla y su

respectivo periodo.


Menú descuentos

RENTA:

Permite efectuar el reporte de la declaración de

la renta y establecer el periodo que se efectuara

las deducciones de cada uno, permite alimentar

si existe alguien que no se descuente la

RENTA.

Permite emitir reporte de la declaración de renta

de una planilla y de su respectivo periodo.

Permite emitir constancia de la declaración de la

renta cuando se cierra un periodo y el empleado

esta en la obligación de cancelar al fisco sus

impuestos.

57

B.8 DESCRIPCION MENU SEGURIDAD


Usuarios On Line

Permite parametrizar a los usuarios de servicios

Web en la empresa.

Permite asignar a los empleados servicios WEB y

la facilidad de otorgar correo personal para el

personal.

Reporta los datos del empleado detallando su

nivel de usuario.


Menú nivel de usuario:

Permite identificar lo permitido por el usuario.

Detalle de usuarios con sus respectivos niveles.

B.9 DESCRIPCION MENU SESION:


Menú cambio de clave:

Proceso que permite al usuario modificación de

clave y se guarda en un registro para cada

usuario.

Permite seleccionar nueva clave y su clave

anterior deberá confirmar la que se esta

derrochando.

Es la salida del sistema efectuada por un usuario.

Permite efectuar cierre de sesión o cierre del

sistema que se utilizo y ya no se continuara con

el uso de este.

58


Cesar Sesión: Proceso que permite salir del sistema.

C. DESCRIPCION DE AREAS COMUNES

INICIO DE SESION

Para iniciar sesión deberá utilizar Internet Explorer, utilizando la dirección http:

http://localhost/38b/asp/login.asp

PANTALLA DE INICIO DE SESION Para ingresar al sistema de caja única, deberá tener asignado un “NOMBRE DE

USUARIO” y un PASSWORD, el usuario tendrá asignado ciertos derechos según el

Rol que tenga dentro de la empresa.

Podrás guardar el usuario en memoria o solicitar un nuevo usuario, así como la

clave de acceso.

Adicionalmente puedes solicitar tú clave nuevamente en caso de olvido, para ello

utiliza el acceso de “olvido de contraseña” que está en la parte inferior de la pantalla,

recomendamos cambiarla inmediatamente.

59

AREAS COMUNES PARA TODAS LAS OPCIONES DE SUB MENUS

ICONOS DE EXPORTACION E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

ICONO FUNCION CONSIDERACIONES PREVIAS

Permite imprimir el

listado desplegado en

pantalla al momento de

Presionarlo

Recuerde haber instalado

correctamente su impresor y

que éste se encuentre

encendido y conectado a su

computadora

Exporta a una hoja de

Excel el listado

desplegado en pantalla.

Asegúrese de que su

computadora tenga instalado

Microsoft Office

Exporta a un documento

de Word el listado visto en

pantalla

Asegúrese de que su

computadora tenga instalado

Microsoft Office

60

Área de Búsqueda.

El tipo de búsqueda que

aparece por defecto es Frase

Exacta.

Esta es el área que el usuario utilizara para realizar una búsqueda del listado que

desee

Existen dos formas para realizar una búsqueda:

11.. Mediante el botón con el que se despliegan todos los registros

actuales

22.. Se escribe la Frase o palabra a buscar en la caja de texto que aparece en el

módulo

Marcando la opción , en la caja de texto debe ingresar el

área específica que busca, se desplegarán todos los registros que contengan

dicha frase.

61

Marcando la opción , en la caja de texto debe ingresar todas

las palabras, el listado le desplegará todas los registros con esas palabras que

usted ingresó.

Marcando la opción , en la caja de texto debe ingresar una de

las palabras de dicho departamento o área, el listado le mostrará todos los

departamentos que contengan la palabra aunque esté compuesto de más

palabras.

Nota: Para cualquier campo ingresado en la caja de texto, bastará con presionar

ENTER de su teclado o con presionar el botón para que se realice la

búsqueda.

El botón le permite borrar lo escrito en la caja de texto o puede hacerlo

también con la tecla BACKSPACE de su teclado.

B. VER LISTADO DE REGISTROS

Existen 2 formas de visualizar dicho listado:

1. El número en el recuadro indica la página actual

visualizada. Los botones tienen las diferentes funciones relacionadas al listado

general si es que cuenta con más páginas:

Le permite ir a la primera página

Le permite ir a la página anterior

Le permite ir a la página siguiente

Le permite ir a la última página

62

2. Con el botón puede seleccionar el número de

áreas que desea visualizar por pagina dependiendo de sus preferencias y si la

pantalla de su computador lo permite.

C. DESCRIPCION DE LOS MÓDULOS

Ubicándose en el listado visualizado

El botón le permite ver con más detalle el registro

El botón le permite modificar el registro

El botón le permite eliminar el registro.

D. VISTA A DETALLE EL REGISTRO

Al presionar el botón se despliega la siguiente pantalla:

En la cual el botón le permite ir a la página anterior.

El botón le permite modificar el nombre al área

El botón le permite eliminar dicho registro.

63

Para todos los mantenimientos, se muestra el código del registro y su respectiva

descripción o datos particulares.

ELIMINAR UN REGISTRO Existen 3 formas de eliminar un registro:

11.. . Ubicándose en el listado general

Debe darse un click al recuadro de la opción la cual lleva a la siguiente

pantalla y luego dar click en el botón y ésta área automáticamente se

eliminará del listado.

22.. En la pantalla de VER REGISTRO después de haber presionado también

existe la opción la cual eliminar automáticamente el registro y luego lo

regresará a la pantalla principal de visualización del listado.

33.. Si desea eliminar todos los registros, seleccionar la casilla en la parte

superior o inferior del listado.

El asterisco de color rojo indica que ninguna pregunta puede quedar en

blanco.

64

1. MENU: MANTENIMIENTOS

1.1 AREA

En el menú principal seleccione la opción “Mantenimiento”, desplazándose hacia la

Derecha dar un clic en “Área”.

La primera pantalla que se muestra al seleccionar es el listado de áreas existentes

en la empresa.

Ingresar Nueva Área

Se hace presionando el botón el cual permite adicionar una nueva

área en la organización. Posteriormente aparecerá la pantalla:

65

En descripción debe ingresar el nombre de la nueva área, ésta se agregará al

presionar el botón o simplemente al presionar la tecla ENTER de su

teclado.

Para verificar su adición, puede desplegarlo o buscarlo mediante las opciones de

búsqueda anteriormente descritas.

Si no desea ingresar ningún área nueva, puede presionar el botón el

cual lo llevará nuevamente a la página de visualización y búsqueda de áreas.

Editar o Modificar AREA

Puede hacerse de dos formas:

11.. Ubicándose en el listado visualizado

Al presionar el botón , se despliega la siguiente pantalla:

En la cual se encuentra el botón el que le permite regresar a la página

anterior si no se quiere editar el registro.

66

El recuadro muestra el código de área

correspondiente a la base de datos

El recuadro en el cual puede cambiar nombre al

área. El tipo de entrada es alfanumérico.


existe la opción la cual conlleva a la opción 1.

1.2 INSTITUCION FINANCIERA

En el menú principal seleccione la opción mantenimiento, desplazándose hacia la

derecha dar un clic en “Inst. Financiera”.

INGRESAR NUEVA INSTITUCION FINANCIERA

Con el botón se desplegará la siguiente pantalla

El campo dirección acepta de todo tipo de caracteres necesarios

67

Luego de haber ingresado los 3 campos requeridos, se debe presionar el botón

o bastará con presionar la tecla ENTER de su teclado.

Posteriormente aparecerá el mensaje: “Registro Agregado Satisfactoriamente”


cual lo llevará nuevamente a la página de visualización y búsqueda de registros.

Editar o Modificar Existen 2 formas para poder editar o modificar:

11.. Dándole click al icono se desplegará la siguiente pantalla:

En la cual los campos a modificar pueden ser Nombre, Dirección y

y/o Teléfono.

Para que el cambio sea efectivo, bastará con dar click sobre el botón

o presionando la tecla ENTER de su teclado.



68

La modificación podrá apreciarse directamente en el listado de registros

principal.

69

1.3 PARAMETRO DESC RENTA

En el menú principal seleccione la opción mantenimiento, desplazándose

hacia la derecha dar un clic en “Parámetros Desc. RENTA”.

Agregar Nuevo Parámetro de Renta

Se debe dar clic en el botón , luego se desplegará la siguiente pantalla:

En la cual se debe ingresar los campos requeridos. Luego dar clic sobre el botón

para que su adición sea efectiva, o simplemente presionar la tecla

ENTER de su teclado.

70

Modificar Registro

Existen 2 formas de modificar:

11.. Dar un clic en el icono que aparece en el listado general de

descuentos de renta:

Editar en los espacios en blanco del formulario la información que se requiera

configurar en el sistema

Al completar el formulario con los datos requeridos clic en “Editar” o presionar la

71

tecla ENTER de su teclado.



1.4 TIPO DE DESCUENTO


derecha dar un clic en “Tipo de Descuento”.

Ingresar un Nuevo Registro.

Luego de dar clic sobre el botón aparecerá la siguiente pantalla:

72

En la cual debe en el recuadro debe ingresar el nombre del nuevo tipo de descuento

y luego dar click sobre el botón o presionar la tecla ENTER de su

teclado.

Editar o Modificar Tipo de descuento

11.. Ubicándose en el listado de registros de tipo de descuento

Dándole click a al icono lo llevará a la siguiente pantalla:

Icono

Donde se debe ingresar el nombre correcto de tipo de descuento y posteriormente

dar click sobre el botón o presionar la tecla ENTER de su teclado,

inmediatamente lo llevará al listado general donde se podrá verificar los datos

correctos.

Si no desea hacer ninguna modificación puede regresar a la página anterior

presionando el botón

73



1.5 ESPECIALIDAD


derecha dar un clic en “Especialidad”.

Crear Nueva Especialidad

Para iniciar se le debe de dar clic izquierdo sobre nuevo registro y se generara la

pantalla donde ingresaremos los datos necesario.

74

Se identifica de forma clara y precisa el área en el que agregara un nuevo registro

así como también nos da la opción de el cual es de mucha ayuda por

cualquier tipo de error en la ejecución del mismo así como también se nos presenta

el cuadro

el cual

es donde se ingresaran los datos a registrar el

asterisco color rojo que aparece en la parte superior de

descripción hace referencia que para poder agregar un nuevo registro es necesario

ingresar un dato por que de lo contrario se generara un cuadro de advertencia el cual

nos confirma que no se puede agregar ningún registro si no se escrito sobre el

campo requerido .

Se ingresara un dato correcto para verificar la funcionalidad del mismo.

Y se obtendrá el cual os confirma que el registro ya

esta agregado además se observara en un cuadro el dato agregado y el código de

especialidad que este obtuvo .

Editar o Modificar un Registro.

Existen 2 fomas:

75

11.. La edición de registros se logra mediante el icono en el cual se clic

izquierdo y al ejecutarse se obtiene el siguiente

resultado donde se especifica que la tarea a realizar es editar registros del área de

especialidad así como también se verifica el

área de especialidad a editar cuando se realiza la tarea a realizar obtendremos el

texto siguiente el cual nos reintegra que

nuestro registro ya fue actualizado.

Además se muestra el icono para ver registros el cual es se hace doble clic y se

obtiene en el cual aparece de forma detallada el código de

especialidad la descripción es decir cual es la especialidad del registro



2. En la pantalla de VER REGISTRO después de haber presionado también


1.6 AFP


derecha dar un clic en “AFP”.

76

En el módulo principal, hay 2 campos que difieren de los otros mantenimientos:

Es el porcentaje que se le descontara al empleado para la cotización de

AFP en base al sueldo de cada empleado.

Es el porcentaje que se le cancela a la AFP por tener a sus empleados

inscritos.

Ingresar Nueva AFP

77

Para lograr realizar la acción de nuevo registro se hace doble clic en y

se obtendrá lo siguiente:

En la cual verifica la acción a ejecutar que es agregar registro en el área de AFP y se

deben completar los datos requeridos y son requeridos todos aquellos que son

precedidos por un asterisco de color rojo.

Una vez completos los campos requeridos se podrá hacer clic sobre el botón

al ser agregado podremos observar esto

implica que se ejecuto de manera eficiente la tarea asignada por el usuario y

aparecerá en la tabla donde se encuentran todos los registros.

Si no desea agregar ninguna puede regresar a la página anterior presionando el

botón

Editar O Modificar AFP

78

Para la edición de registros nos valemos del icono mostrado que se identifica de la

manera siguiente y se observa que al hacer clic sobre el icono se ejecuta la

siguiente aplicación la cual nos muestra los registros que se pueden modificar y se

observa que el código de AFP no es valido a modificaciones.

Una vez establecidos los datos a modificar se hace clic en y nuestro registro

será almacenado y se observara el siguiente mensaje

el cual nos confirma la actualización del

registro.



1.7 CARGOS

La primera pantalla que se muestra al seleccionar es el listado de tipos de cargo

existentes en la empresa.

79

Ingresar Nuevo Cargo

Se hace presionando el botón el cual permite adicionar un nuevo

cargo a la organización. Posteriormente aparecerá la pantalla:

En descripción debe ingresar el nombre del nuevo cargo, éste se agregará al


teclado.



Si no desea ingresar ningún nuevo cargo, puede presionar el botón el

cual lo llevará nuevamente a la página de visualización y búsqueda de cargos.

Editar o Modificar datos de Cargo




80



El recuadro muestra el código de

área correspondiente a la base de datos

El recuadro en el cual puede

cambiar nombre al cargo.



1.8 TIPO DE FALTA


hacia la derecha dar un clic en “Tipo de falta”.

81

En el menú de mantenimiento podemos observar la opción Tipo de Falta la cual nos

ayuda a establecer faltas que son cometidas por los empleados.

La aplicación que se podrá observar después de haber hecho clic en tipo de falta

será la siguiente:

Agregar un nuevo registro El usuario podrá ingresar un nuevo registro a través de esta herramienta la cual nos

presenta el siguiente icono el cual se encuentra ubicado de la forma

82

siguiente al hacer clic en nuevo registro nos ubicara

en la siguiente aplicación que es donde se agregara

Y el nuevo registro agregado se podrá identificar en nuestro cuadro donde aparecen

los demás registros.

Editar o Modificar Los registros tienen la opción de actualizarlos por cualquier tipo de situación

imprevista que suceda el icono de edición de registros se representa mediante la

cual se encuentra ubicada de la siguiente manera:

En la actualización de los registros se presenta a continuación:

83

Como se muestra se identifica de una manera especifica lo que se pretende hacer en

mantenimiento de tipo de falta.

Las ediciones necesarias se mostraran en la tabla correspondiente a tipo de falta.

1.9 MOTIVO DE AUSENCIA


derecha dar un clic en “Motivo de ausencia”.

84

Ingresar un Nuevo registro de motivo de ausencia

Se debe dar clic sobre el botón encerrado en color rojo:

En el recuadro debe escribir la

descripción o nombre del tipo de ausencia a guardar en el sistema.

El recuadro Indica si el nuevo

motivo de ausencia será con goce de sueldo o No Dando clic en el botón

despegable para ver la lista de las opciones en este caso elegir SI o

NO según corresponda.

Un ejemplo de este caso podría ser el que se muestra a continuación :

85

El sistema se regresará al listado inicial donde puede ser el nombre del nuevo

registro donde también aparece la leyenda: “Registro agregado satisfactoriamente”

Editar o Modificar Registros

Existen 2 formas de realizarlo:

11.. Para modificar un registro ya existente, dar clic en la opción que

aparece en el listado general:

Al completar el formulario con los datos requeridos se debe dar clic en el botón

Editar



86

Al darle clic en Editar el registro será automáticamente guardado en el

sistema.

1.10 PARENTESCO


derecha dar un clic en “Parentesco”.

Ingresar nuevo parentesco

Se hace presionando el botón el cual permite adicionar un nuevo

parentesco en la organización. Posteriormente aparecerá la pantalla:

87

En descripción debe ingresar el nombre del nuevo parentesco, ésta se agregará al


teclado.



Si no desea ingresar ningún parentesco nuevo, puede presionar el botón

el cual lo llevará nuevamente a la página de visualización y búsqueda de

parentescos.

Editar o Modificar Registros




88



El recuadro muestra el código de área

correspondiente a la base de datos

El recuadro en el cual puede cambiar nombre al

parentesco.



1.11 PARAMETRO ISSS


hacia la derecha dar un clic en “Parámetros Desc. ISSS”.

Editar o modificar parámetro de ISSS

89

Clic en el icono editar registro.

Luego aparecerá el siguiente formulario;

Realice los cambios y presione el botón “Editar” para actualizar los parámetros o

la opción de “Retornar” para cancelar la acción.

90

1.12 TIPO DE EVALUACION


hacia la derecha dar un clic en “Tipo de Evaluación”.

Ingresar Nuevo Registro

Al dar clic en el botón se desplegará la siguiente pantalla:

En la cual deberá ingresar el nuevo tipo de evaluación.

Para que el nuevo registro sea agregado, bastará con dar clic sobre el botón o

solamente presionando la tecla ENTER de su teclado.

Se podrá verificar el nuevo registro inmediatamente en el listado de todos los

tipos de evaluación.

91


cual lo llevará nuevamente a la página de visualización y búsqueda de registros.

Modificar tipo evaluación



En el recuadro puede cambiar nombre de tipo de

evaluación.

El cambio será efectivo al dar click sobre el botón o con

presionar la tecla ENTER de su teclado.

92

En la pantalla de VER REGISTRO después de haber presionado también


E botón le permite regresar a la página anterior si no se quiere editar

el registro.

1.13 CUESTIONARIO


derecha de un clic en “Cuestionario de Evaluación”

Crear un Nuevo Cuestionario Dar un clic en la opción “nuevo registro”

93

A continuación aparecerá el siguiente formulario , donde tendrá que completar

cada línea en blanco con las preguntas para la evaluación que se quiere

realizar y que serán guardadas en el sistema .

Luego presionar el botón siguiente para terminar de completar el

cuestionario escribiendo las preguntas en los espacios en blanco:

94

En la parte inferior de este formulario aparece mediante el

botón despegable seleccionar de lista , para que área estará dirigido el

cuestionario.

Cuando este completado el cuestionario con las preguntas ,y este

seleccionado el área hacia la que va dirigido , clic en el botón para

que quede completamente registrado en el sistema.

2. MENU: PERSONAL

2.1 PERSONAL-DATOS GENERALES

En el menú principal seleccione la opción”Personal”, desplazándose hacia la derecha

dar un clic en “Datos Generales”

95

VER REFERENCIAS Existen 2 formas de ver referencias:

11.. Se desplegará la pantalla del listado de curriculums ingresados inmediatamente

al ingresar al menú Datos Generales, en la cual aparece la opción referencias que

lo lleva a ver las referencias del candidato.

Posteriormente de dar clic al botón, puede tener la opción de ingresar un nuevo

registro de referencia al candidato si lo desea, también se muestra el nombre del

candidato.

También tiene la opción de eliminar dicha referencia presionando el botón

En caso se haya cometido un error al ingresarlo:

96

22.. Al dar clic sobre el botón del listado general, se desplegará el detalle de los

datos generales en el cual aparece el botón para ver referencias:

La cual lo llevará al listado de referencias del candidato.

INGRESAR UN NUEVO CURRICULUM

97

Clic en el icono de Nuevo Registro.

Al dar clic en nuevo registro se desplegara el siguiente formulario donde se

completara con la información del currículo a guardar en el sistema.

98

Estado Civil. En la casilla de “Estado Civil” se encuentra una lista de selección (se muestra

en el circulo rojo) donde se seleccionara el estado civil de la persona según

indique en el currículo físico que entregue el solicitante .

Fecha de Nacimiento. En la casilla “Fecha de Nacimiento” se encuentra el icono d e un calendario ,

donde al darle clic se despliega .

Mediante este calendario se indicara la fecha de nacimiento del solicitante .

Sexo. En la casilla “Sexo” aparece una lista de selección donde se elegirá una de las

dos opciones que aparecen detalladas .

Código Especialidad En al casilla “Código Especialidad “ se muestra una lista despegable, donde se

seleccionara la opción de la lista ,según sea la especialización de la persona

solicitante a la plaza laboral.

99

Usuario.

En la Casilla “Usuario que ingresa “ se muestra el usuario que ha entrado al

sistema y el cual ha ingresado el curriculum .

Se identifica en la parte inferior del formulario del curriculum.

2.2 CONTRATACIONES

En el menú principal seleccione la opción “Personal”, desplazándose hacia la

derecha dar un clic en “Contrataciones”.

Se desplegarán los curriculums sin ser aún contratados:

100

Muestra los currículums que ya fueron contratados

Permite da de baja al currículo para su contratación.

AGREGAR EMPLEADO Luego de dar clic sobre el botón Contratar, se desplegará la pantalla para ingresar

los datos de contratación:

101

En la parte superior se muestra el nombre del candidato a contratar.

Debe ingresar los datos obligatorios en los espacios en blanco

En el campo “foto” debe dar clic sobre el botón para poder buscar la

foto del candidato en la carpeta donde se encuentre almacenada o simplemente

puede no agregar una foto.

El campo, “Fecha de vencimiento” tiene el botón el cual le permite ingresar

la fecha de vencimiento del contrato del empleado o también puede ingresar la

fecha directamente en el espacio en blanco en formato de dos dígitos.

En los campos “Código AFP”, “Área”, “Cargo” y “Nombre del jefe” aparece el

selector al cual debe dársele clic para poder elegir una de las opciones del

menú que se le desplegará.

Para que la adición sea efectiva debe presionar el botón o presionar

la tecla ENTER de su teclado.

El botón le permite retornar a la página anterior.

2.3 RECONTRATACIONES

En el menú principal seleccione la opción”personal”, desplazándose hacia la derecha

dar un clic en “Re Contrataciones”

102

Luego se desplegará el módulo principal:

El cual muestra el listado de empleados en el estado inactivo, es decir, empleados

que trabajaron en la empresa y que están siendo considerados para reingresar.

Para dar efecto a la recontratación, se debe dar clic al botón , el cual lo

llevará a la siguiente pantalla:

2.4 EMPLEADOS

En el menú principal seleccione la opción “Personal”, desplazándose hacia la

derecha dar un clic en “Empleados”:

103

Se desplegará el listado de todos los empleados activos en la empresa:

CAMBIAR DATOS DE EMPLEADO

104

Una vez que se le ha dado clic al icono de editar registro en el listado general se

enviará al usuario a un módulo donde podrá realizar los cambios necesarios en la

ficha del empleado.

A continuación se despliega la siguiente pantalla:

En este módulo el usuario podrá editar los datos del

empleado seleccionado.

En la parte superior del formulario aparece el

nombre y apellido del empleado al cual serán

editados sus datos.

Algunos campos aparecen deshabilitados ya que estos campos no se pueden

modificar porque son datos que aparecen predefinidos.

Para modificar los datos de los campos deshabilitados el usuario deberá accesar al

módulo correspondiente.

Al darle clic a este icono se retornara a la página anterior en la cual se

encuentra el listado de los empleados.

Una vez se ha realizado todas las modificaciones en los datos del

empleado mostrados en el formulario presentado anteriormente se da clic

en el botón llamado Editar para guardar las modificaciones.

105

3. MENU: ACCIONES

3.1 EVALUACION

En el menú principal seleccione la opción “Acciones”, desplazándose hacia

la derecha dar un clic en “Evaluación”.

Aparecerá el módulo de evaluaciones:

Esta es l a tabla en la cual se listan los registros de evaluación. En la tabla se

encuentran dos columnas donde se encuentra el tipo de evaluación y la descripción

de la evaluación.

Existe una tercera columna, en ella se encuentra ubicado el link que lleva al usuario

al modulo donde se encuentra las preguntas y la metodología de evaluación.

106

Cuando el Usuario deba realizar una evaluación deberá darle

clic sobre “Evaluar empleado” que se encuentra ubicado en la

tabla que lista todos los tipos de evaluación que se pueden

realizar.

Una vez que el usuario a dado clic en Evaluar Empleado al usuario se le enviará a un

formulario con las preguntas a realizar y el combo con la ponderación de cada

pregunta tal como se muestra en la figura.

Primeramente debe seleccionar al empleado que se evaluará. Esto se hace en el

campo “cod emple” dando clic en el selector

Este en el formulario, en el se encuentran

15 preguntas que el usuario podrá utilizar

para evaluar cada empleado.

En este combo se encuentra la

nota de cada pregunta, que va desde 1

hasta 5 que es el puntaje más alto que

puede tener una pregunta

La puntuación máxima de todas las

preguntas es 75 puntos que indica un

desempeño Excelente.

El asterisco de color rojo indica que ninguna pregunta puede quedar sin

puntuación o dejarlo los campos en blanco.

Este icono representa un calendario con el cual el usuario podrá elegir la

fecha dando un clic sobre el icono para poder registrar la fecha en la que se

107

esta realizando la evaluación.

Una vez que el empleado a contestado todas las pregunta y el usuario

a ponderado cada pregunta deberá darle clic en el botón agregar para

hacer efectiva la evaluación.

Despliega los empleados actuales para poder evaluar

108

3.2 REGISTRO DE FALTAS


la derecha dar un clic en “Registro de Faltas”.

En este modulo el usuario podrá registra todas las faltas que comentan los

empleado.

El listado de los empleados que han cometido una falta o mas a parecerán en la una

tabla que contiene los datos del empleado.

109

La tabla donde aparece los registro de los empleado que tienen faltas cometidas esta

compuesta por 7 columnas, de la cuales 4 columnas detallan el registro de la falta.

E

n la columna Fecha Registro indica cuando fue ingresada la falta.

En la columna Fecha Falta se encuentra la fecha en la que fue cometida la falta, en

la columna Código-Empleado aparece el código del empleado y el nombre completo,

y en la columna Código Falta se encuentra el código de la falta y el nombre de falta.

INGRESAR NUEVO TIPO DE FALTA Para ingresar un nuevo registro el usuario deberá dar clic en el botón “Nuevo

Registro” que esta ubicado en la parte superior de la tabla donde esta el listado de

los registros.

Una vez que el usuario le ha dado clic en nuevo registro se enviará al usuario al

módulo en el cual podrá hacer efectivo el registro.

110

En este módulo el usuario registrará la fecha en la que el empleado cometió la falta,

el código y nombre del empleado que cometió la falta, el código de la falta y el

comentario del registro.

El nombre de los empleado aparecen predefiníos en el recuadro que está a

continuación del campo Fecha de Falta, como también el código de falta.

Este icono representa un calendario con el cual el usuario podrá elegir la

fecha dándole un clic sobre el icono para ingresar la fecha en la que fue

cometida la falta.

Con este link el usuario podrá retornar a la página anterior para ver el

registro que se ha ingresado.

Una ves que se llenado todos los campos para hacer efectivo el registro

de la falta el usuario deberá dar clic en el botón llamado agregar para

guardar el registro de la falta.

MODIFICAR TIPO DE FALTA A UN EMPLEADO

111

Existen 2 formas:

11.. Del listado principal, presionar el botón , el cual lo llevará a la siguiente

pantalla:

En la cual los campos a modificar son “fecha de registro”, “Código de empleado” en

el cual puede seleccionar al empleado a modificar. “Código de falta” si se le quiere

cambiar la falta cometida.

Para que los cambios tengan efecto, debe presionar el botón o

presionando ENTER de su teclado.

En la pantalla de VER REGISTRO después de haber presionado también


3.3 AUSENCIAS


la derecha dar un clic en “Ausencias”:

112

El menú de ausencias nos muestra, las personas que no trabajaran desde una fecha

de inicio hasta una de fin, el nombre de la persona y el motivo de su ausencia.

CREAR UN NUEVO REGISTRO DE AUSENCIA

Al dar clic sobre el botón se desplegará la siguiente pantalla:

113

La fecha de registro se llena automáticamente, luego para crearlo hay que hacer lo

siguiente:

En Fecha Solicitud* damos clic al calendario que aparece a la derecha este nos

abrirá un calendario donde pondremos la fecha de solicitud.

En Fecha Inicial* damos clic al calendario que aparece a la derecha este nos

abrirá un calendario donde pondremos la fecha de inicio de la ausencia.

En Fecha Final* damos clic al calendario que aparece a la derecha este nos

abrirá un calendario donde pondremos la fecha de fin de la ausencia.

En Código Empleado* dar clic al campo y aparecerán los empleados, seleccionar el

empleado que solicita la ausencia o estuvo ausente.

En Código Ausencia* dar clic al campo y aparecerán los motivos de ausencia,

seleccionar el motivo.

En Autoriza* poner nombre de quien autoriza la ausencia.

114

Terminado esto, el usuario que registra aparecerá automáticamente, y simplemente

hacer clic en el botón y el nuevo registro ha sido creado satisfactoriamente

: todos los campos son necesarios, por lo tanto si no se llenan no se podrá

agregar el registro.

3.4 DESCUENTOS POR APLICAR


la derecha dar un clic en “Descuentos por aplicar”.

Este nos muestra un descuento a un empleado, la fecha inicial y final del descuento,

el monto a descontar, el nombre del empleado y la razón del descuento.

AGREGAR UN NUEVO DESCUENTO POR APLICAR

En la pantalla principal, dar clic sobre el botón , luego se desplegará la

siguiente pantalla:

115


siguiente:


abrirá un calendario donde pondremos la fecha de inicio del descuento.


abrirá un calendario donde pondremos la fecha de fin del descuento

En Monto* ponemos la cantidad de dinero a descontar.

En Código de empleado*: dar clic al campo y aparecerán los empleados, seleccionar

el empleado al que se le hará el descuento.

En Código de descuento* dar clic al campo y aparecerá los tipos de descuento,

seleccionar el tipo.

Terminado esto, el usuario que registra aparecerá automáticamente, y

simplemente hacer clic en . Listo el nuevo registro ha sido creado

satisfactoriamente

116

todos los campos son necesarios, por lo tanto si no se llenan no se podrá agregar

el registro.

3.5 PRESTAMOS


la derecha dar un clic en “Prestamos”.

El menú nos muestra las personas que tienen préstamos vigentes con instituciones

financieras, la fecha de inicio y fin del descuento, el nombre del empleado, el nombre

del banco, la cuota y en que quincena se aplicara el descuento.

117

AGREGAR NUEVO CONCEPTO DE DESCUENTO

Dar clic sobre la opción , se desplegará la siguiente pantalla:


siguiente:


abrirá un calendario donde pondremos la fecha de inicio del préstamo.


abrirá un calendario donde pondremos la fecha de fin del préstamo.

En Código Empleado* dar clic al campo y aparecerán los empleados, seleccionar el

empleado que tiene el préstamo.

118

En Código de institución* dar clic al campo y aparecerán los nombres de los

bancos, seleccionar uno.

En Cuota* poner la cantidad a descontar.

En Quincena* dar clic al campo y aparecerán 2 opciones: quincena 1 y quincena 2,

seleccionar en cual quincena se aplicará el descuento.

Terminado esto, el usuario que registra aparecerá automáticamente, y simplemente

hacer clic en . Listo el nuevo registro ha sido creado satisfactoriamente.

EDITAR TIPO DE DESCUENTO PARA UN EMPLEADO Existen 2 formas

11.. Al presionar el botón del listado principal se desplegará la siguiente pantalla:

119

En la cual se despliegan los campos que pueden ser modificados, que son “Fecha

inicial”, y “Fecha de vencimiento”, en la cual aparecen los botones para escribir

las fechas, o simplemente puede ingresar las fechas del teclado en formato de dos

dígitos.

También puede seleccionar “Empleado”, con el selector

En “Institución” debe seleccionar la Institución que aplicará el descuento

En “Cuota” debe ingresar el número de cuota a descontar

En “Quincena” debe ingresar la quincena a la cual se aplicará dicho descuento.

El cambio tendrá efecto al presionar el botón o presionando la tecla ENTER

de su teclado.


existe

la opción la cual conlleva a la opción 1.

120

4. MENU: PLANILLAS.

4.1 COMISIONES

Como se muestra en la figura anterior comisiones se encuentra ubicada en el menú

de planillas.

La aplicación de planillas se mostrara de la siguiente manera:

Se observa en la esquina superior izquierda el área a la que pertenece la aplicación

en este caso COMISION.

NUEVO REGISTRO

121

Un nuevo registro se puede agregar mediante el icono el cual al hacer

clic sobre el presenta la siguiente aplicación:

La cual nos muestra a que área se agregara el registro así como también se

observa que hay campos requeridos que son aquellos que tienen un asterisco el

cual se muestra de la siguiente manera en la aplicación es decir si no se llenan

los campos no permite agregar el registro y se generara el siguiente cuadro de

advertencia:

El cual se generara siempre y cuando no se cumplan con los datos requeridos.

Cabe destacar que las comisiones se les dará únicamente a los vendedores es decir

en el código de empleado aparecerán registrados solamente los vendedores.

122

Al hacer clic en agregar y nos ingrese el nuevo registro podremos ver el siguiente

mensaje y se observara en la tabla de registros

Se observa que se agrego de manera satisfactoria.

EDITAR REGISTRO.

Editar registros se identificara mediante el icono el cual nos dará la opción de

poder rectificar cualquier tipo de error al ingresar el dato o el registro.

123

Como se identifica aparecen los datos ingresados y se da la posibilidad de rectificar

los datos erróneos.

Al dar editar aparecerá nos verificara los

cambios realizados.

4.2 PLANILLA QUINCENAL.

En el menú de planillas se identifica el sub menú donde aparece ubicado planilla

quincenal el cual al hacer clic sobre planilla quincenal nos generara la aplicación

siguiente:

124

En la cual se puede verificar los datos de la planilla y la cantidad de planillas

cerradas y la que esta en proceso.

Hay dos estados para las planillas las cuales son:

Es decir ya no se puede volver a calcular son de la quincena que se pago

y se observa en los datos de registros la fecha de la planilla cerrada.

Hace referencia que aun esta siendo calculada y que no ha llegado la

fecha de cerrarla es decir ya se el 15 de cada mes o el 30-31 de cada mes que son

las fechas en las que se tendrán que cerrar.

Es importante observar que en la planilla que aparece como cerrada no se observa el

icono de editar registro más en la planilla que esta en proceso si se puede editar.

Al hacer clic sobre editar registro que se identifica mediante el icono generara

la aplicación que a continuación se mostrara

Brinda una mayor especificación acerca de la planilla en proceso como la fecha de

inicio así como la fecha fina, tipo de planilla y el código así como también muestra el

estado de la planilla.

125

Además muestra el botón calcular / imprimir el cual al hacer clic nos presenta lo

siguiente:

La cual nos da la posibilidad de verificar los datos de los empleados así como

también se puede mandar a imprimir desde la misma aplicación mostrada.

Es de gran importancia mencionar que solamente cuando estén cerradas todas las

planillas se observara el icono de agregar nueva planilla cuando una de las planillas

este en proceso no se podrá ver determinado icono.

Al igual que ver registros se observara los datos fundamentales de la planilla

126

4.3 CIERRE PLANILLA QUINCENAL

En el menú principal seleccione la opción “Planillas”, desplazándose hacia la derecha

dar un clic en “Cierre planilla Quincenal”.

Inmediatamente aparecerá la información detallada de las planillas cerrada o en

proceso

127

Una planilla que indique en su estado cierre: CERRADA hace referencia ,a una

planilla que ya ha sido solventada, y pasa hacer planilla histórica.

Una planilla que indique en su estado cierre: EN PROCESO hace referencia ,a

una planilla que todavía NO ya ha sido solventada, y que esta siendo procesada

para su cierre.

Ver un registro Al darle clic al icono en forma de lupa

Se podrá ver ese registro más detalladamente, así como el siguiente ejemplo:

Al darle clic en “Cierre de Planilla” inmediatamente se cerrara la planilla, habiendo

cumplido el lapso de tiempo hasta su fecha final.

128

4.4 PLANILLA DE AGUINALDO.

Se encuentra ubicado en el menú de planillas la pantalla principal:

En la esquina superior izquierda se observa el menú donde identifica que nos

encontramos en el menú de aguinaldos.

Además se encuentra aclarado que las planillas de aguinaldo son anuales.

129

Se puede observar mediante el cuadro establecido en el sistema si la planilla de

aguinaldos esta cerrada o en proceso si esta cerrada y se quiere ver se utiliza el

icono y podremos observar lo siguiente:

Mediante la tabla anterior se puede observar la fecha de planilla, el código y datos

que resultan ser importantes.

Además se puede observar cuando la planilla se encuentra en proceso es decir aun

esta en periodo de elaboración.

130

Se puede editar mediante el icono el cual al dar clic derecho generara la

siguiente aplicación

En la cual se muestra la opción calcular /imprimir la cual funciona para el proceso

de calculo de la planilla la cual pasa a ser planilla de aguinaldo cerrada.

Se identifican todos los datos que se encuentran en ella de manera anual.

4.5 CIERRE PLANILLAS DE AGUINALDO.

En el menú principal seleccione la opción planillas, desplazándose hacia la derecha

dar un clic en “Cierre Planillas de Aguinaldo”.

131

Para realizar un cierre de planillas de aguinaldos el usuario tendrá que seleccionar

del menú principal al opción “Planillas” posteriormente el usuario deberá seleccionar

la opción cierre de planillas de aguinaldo tal como se muestra en la figura 1.

Una vez se ha seleccionado la opción “Cierre Planillas de Aguinaldo” que se

encuentra ubicado en el Submenú de la opción Planillas que se encuentra en el

menú principal, se enviara al usuario al modulo en el cual podrá hacer el cierre

satisfactorio de la planilla de aguinaldo.

En esta figura se presenta una tabla

con todos los registros de las planillas

de aguinaldo que están cerradas y las

que están en proceso (no cerradas).

La tabla cuenta con las columnas:

código Planilla, Fecha de Inicio,

Fecha Final, Cierre, Tipo de Planilla.

Columnas que brindan una información al usuario muy importante.

Código Planilla: En la columna código planilla, se lee el código correspondiente a

cada planilla.

132

Fecha Inicio: En la columna fecha inicio se lee la fecha inicial del periodo en la que

inicia la planilla de aguinaldo.

Fecha Final: En la columna fecha final se lee la fecha en la que finaliza el periodo la

planilla de aguinaldo.

Cierre : En la columna cierre se lee el estado en el que se encuentra la planilla

de aguinaldo que puede ser “Cerrada” que significa; que la planilla fue

cerrada por lo tanto no se puede modificar o borrar los datos que en ella se

encuentren y puede ser “En proceso” que significa; que la planilla de aguinaldo

aun se esta procesando y se cerrar hasta que el usuario lo crea conveniente.

Tipo Planilla: Se lee y se identifica el nombre de la planilla que en este caso es de

tipo aguinaldo.

El usuario al momento de cerrar la planilla de aguinaldo deberá darle clic

a este icono que lo enviará al módulo donde se cerrara la planilla de

aguinaldo.

En la figura se muestra una tabla con la

información de la planilla de aguinaldo que se

cerrará. Para que un cierre de planilla de

aguinaldo sea realizado satisfactoriamente el

usuario deberá dar clic en el link “Cierre de

Planilla de Aguinaldo”..

133

Una vez que el usuario le ha dado clic al link que aparece señalizado por una flecha

en la figura , al usuario se le presentara un mensaje advertencia de el cual hace

referencia que el “Proceso de cierre de planilla es irreversible” .

Detalle del mensaje:

Mensaje de advertencia que le

aparece al usuario al momento de

hacer efectivo el cierre de una o más planilla de aguinaldo.

El usuario deberá darle clic en “el botón Aceptar” para terminar con el proceso

de el Cierre de la Planilla de Aguinaldo o

“el botón Cancelar” para cancelar en proceso del Cierre de la Planilla de

Aguinaldo.

5. MENU: CONSULTAS

5.1 EXPEDIENTES EMPLEADOS

En el menú principal, se despliega al lado derecho la siguiente opción:

134

El módulo principal, muestra la siguiente pantalla:

En la cual, se muestra el listado de empleados tanto activos como inactivos.

Si se da clic sobre el botón se despliega el detalle de dicho currículo solo para

consulta.

5.2 CURRICULUMS

En el menú principal seleccione la opción “consultas”, desplazándose hacia

la derecha dar un clic en “Curriculums”.

135

AREA DE CONSULTA

Muestra todo el listado de los curriculums ingresados, los

empleados y no empleados

Si desea hacer la búsqueda de un nombre de candidato o empleado

en

Específico.

Si desea hacer la búsqueda digitando en número de DUI o NIT de la

persona a buscar.

Si desea filtrar todas las personas que tienen la especialidad digitada

en

el área blanca.

136

DESCRIPCION DEL MODULO En esta opción se pude consultar el currículo de cualquier aspirante o empleado de

la empresa.

Al dar clic sobre el botón se despliega la siguiente pantalla:

En la cual se muestra el detalle de los datos del currículum.

En la parte de arriba se muestra el nombre del aspirante o empleado.

Le permite volver a la página anterior

137

6. MENU: REPORTES

6.1 PLANILLAS HISTORICAS

En este modulo se almacenaran todas las planillas que han sido canceladas y

cerradas.

Acá con este modulo podremos ver el numero de paginas

que existen pudiendo adelantas o retroceder paginas.

138

Con este combo podemos ver el número de registros

que deseamos visualizar.

En esta tabla aparece el código de planilla, la fecha inicial y final de la planilla y el

estado de la planilla si esta en proceso o si esta cerrada.

6.2 PLANILLA DE AGUINALDO HISTÓRICA

En la planilla de Aguinaldo Histórico brinda al usuario los registros de las planillas

cerradas y las que están en proceso de cierre.

139

La información de las planillas aparecen en una tabla con 6 columnas que le brindan

información al usuario, esta información de divide en el código de planilla, fecha

inicio, fecha final, cierre, y tipo de planilla. Ver figura 2.

La tabla cuenta con las columnas: código Planilla, Fecha de Inicio, Fecha Final,

Cierre, Tipo de Planilla. Columnas que brindan una información al usuario muy

importante.

Código Planilla: En la columna código planilla se lee el código correspondiente a

cada planilla.

Fecha Inicio: El la columna fecha inicio se lee la facha inicial del periodo en la que

fue expedida la planilla de aguinaldo.

Fecha Final: En la columna fecha final se lee la fecha en la que finaliza el periodo la

planilla de aguinaldo.

Cierre: En la columna cierre se lee el estado en el que se encuentra la planilla de

aguinaldo que puede ser “Cerrada” que significa; que la planilla fue cerrada por lo

tanto no se puede modificar o borrar los datos que en ella se encuentren y puede ser

“En proceso” que significa; que la planilla de aguinaldo aun se esta procesando y no

se puede cerrar hasta que el usuario lo crea conveniente.

Tipo Planilla: Se leer y se identifica el nombre de la planilla que en este caso es de

tipo aguinaldo.

140

El icono del impresor envía al usuario a la vista preliminar de las planillas de

aguinaldo históricas antes de imprimirla, el icono solo aparece en tabla

cuando una planilla esta cerrada.

Cuando el usuario ha dado clic en el icono del impresor se envía al usuario a una

vista preliminar, en esta aparece una taba con toda la información correspondiente.

La tabla cuenta con 9 columnas como lo son: Código del empleado, nombre,

apellido, sueldo mensual, aguinaldo, Desc. Renta, Total Dec. Total Liquido y la firma

del empleado.

En la vista preliminar se observa los espacios para las firmas correspondiente como

lo son: la firma de la persona que elaboro la planilla de aguinaldo “Elaborado por”,

seguido de la firma de la persona que lo ha revisado “Revisado por” y por ultimo la

firma de la persona que ha autorizado la planilla de aguinaldo haciendo constar que

todo esta en orden.

141

Dándole clic a icono del impresor el usuario podrá imprimir la planilla de

Aguinaldo.

Este icono en forma de botón flecha le sirve al usuario para regresar a la

página anterior.

6.3 COTIZACIONES AFP.

Para realizar un reporte sobre cotizaciones AFP ir a Reportes, desplazándose a la

derecha clic en Cotizaciones AFP

Inmediatamente aparecerá el siguiente formulario.

142

Donde se seleccionara por medio de la lista desplegable en nombre de la AFP

En los campos de fecha inicio y fecha final el usuario especificara desea

consultar o imprimir de la cotización AFP hechos en fechas determinadas.

El sistema mostrara esta información siempre y cuando la planilla ya haya sido

cerrada.

Clic en filtrar para que empiece la búsqueda especificada de la

cotización AFP

143

Clic en limpiar para especificar otros rangos de fecha

Al darle clic en filtrar aparecerá los nombres de los empleados cotizantes según

sea la AFP seleccionada y la fecha especificada mostrando los datos requeridos.

En el siguiente ejemplo el rango de fecha es del primero de mayo del 2007 al 31 de

mayo del 2007 de una planilla ya cerrada

Cotización ISSS.

Esta opción se encuentra en la barra de menús, donde se deberá seleccionar la

opción Reportes y luego dar un clic a Cotizaciones ISSS, tal como se muestra en la

figura.

144

Por medio de esta interfaz se podrán consultar e imprimir todas aquellas cotizaciones

realizadas al ISSS; se deberá ingresar una fecha inicial y una fecha final, luego

presionar el botón Filtrar…

El botón Filtrar… permite mostrar

la selección de aquellas

cotizaciones que se encuentran

dentro de los límites establecidos

en los campos Fecha Inicial y

Fecha Final.

El botón Limpiar, borra cualquier dato ingresado en los campos de Fecha.

Una vez que se hayan realizado los pasos anteriores se podrá visualizar el siguiente

reporte que estará disponible para imprimirse.

Descuento de Renta

Para realizar un reporte sobre los descuentos de renta ir a Reportes,

desplazándose a la derecha clic en Descuento RENTA.

145

Inmediatamente aparecerá el siguiente formulario.

En el parámetro de fechas que se especificaran en la inicial y final corresponde a

las que el usuario desea consultar o imprimir de los descuentos de renta hechos

en fechas determinadas.

El sistema mostrara esta información siempre y cuando la planilla ya haya sido

cerrada.

Clic en filtrar para que empiece la búsqueda especificada de los

descuentos de renta.

Clic en limpiar para especificar otros rangos de fecha.

146

Al darle clic en filtrar aparecerán los descuentos de renta según sea la fecha

especificada.

En el siguiente ejemplo los rangos de fecha son del primero de mayo del 2007 al

31 de mayo del 2007 de una planilla ya cerrada.

6.4 CONSTANCIA DE RENTA.

A través de esta interfaz se podrá

visualizar en pantalla todas aquellas constancias de retención a cada uno de los

empleados que se encuentran activos en la organización.

Para acceder a ella, se deberá situar el ratón en la barra de menú, seleccionar

Reportes y luego dar un clic en

Constancia de Renta.

147

Su forma de uso es sencilla, únicamente debe seleccionar el año que se quiere

consultar y dar un clic en el botón FILTRAR...

Una vez que el año ha sido escogido y se ha hecho clic en el botón filtrar, se podrá

visualizar la constancia de retención correspondiente a cada empleado que labora en

la empresa.

148

7. MENU: SEGURIDAD

7.1 USUARIO

En el menú principal seleccione la opción “Seguridad”, desplazándose hacia la

derecha dar un clic en “Usuarios”.

Inmediatamente se presentaran todos los Usuarios registrados en el sistema.

149

Nuevo Registro Para crear un nuevo registro , es decir ingresar un nuevo usuario , clic en el

icono “Nuevo Registro”.

En este módulo el usuario autorizado podrá ingresar toda la información necesario

para poder agregar el registro.

150

Descripción de Campos a digitar:

Fecha Alta: Se elige la fecha en la cual se ha hecho efectivo el registro.

Nombres: Se digita el nombre o los nombres del usuario que se esta registrando.

Apellidos: Se digita los apellidos del usuario que se esta registrando.

Unidad: Se digita la unidad o departamento a la que pertenece el usuario.

Email: Se digita el correo electrónico del usuario.

Teléfono: Se digita el número de teléfono del usuario que se esta registrando.

Extensión: Se digita la extensión que le pertenece dentro de la empresa.

Foto: Se ingresa la foto del usuario que se esta registrando.

Usuario: Se digita el nombre (Nombre del usuario) con el cual ingresara al sistema.

Clave: Se digita la una contraseña que le servirá al usuario para poder accesar al

sistema.

Nivel de Usuario: Se elige el nivel de usuario (Administrador, Operador, Consultor,

Contabilidad, etc.) al grupo de trabajo que pertenecerá el usuario cuando quiera

ingresar al sistema.

151

El ingreso de la información en este módulo es la primera parte para poder registrar a

un usuario en el sistema.

Clic en para continuar la segunda parte de registrar a un usuario

ingresando una observación, como la fecha de baja (Si ya no esta laborando en la

empresa) y el estado del Usuario que puede ser activo e inactivo.

Para digitar las observaciones el usuario se puede apoyar en un editor de texto. El

editor de texto posea características similares a la de la barra de formato que tiene

Microsoft Word, características como elegir tipo de letra, tamaño de letra, color de

letra etc.

Facha de Baja: Se ingresa solamente cuando se tenga una fecha determinada en

la cual el empleado dejara de laboral en la empresa.

Estado del Usuario: Se ingresa uno de los estados que pueden tener el usuario los

estados son: activos o inactivos. Se coloca estado inactivo cuando el usuario ya no

labora en la empresa y a la vez restringe la entrada de este usuario al sistema

152

Ver Registro El usuario podrá ver los registros dando clic en el icono “ver registro” (se presenta en

forma de lupa), el usuario podrá visualizar la información que esta registrada en el

sistema.

En este modulo el usuario visualizara los datos de los usuarios que esta registrado

en el sistema.

Editar o Modificar un registro Para modificar unos datos de algún registros existentes en el sistema, clic en el

icono “Editar Registro”

153

Se visualizarán todos los datos ya registrados (según sea el usuario seleccionado)

en el sistema con el propósito de cambiar los datos sin ningún problema.

Eliminar Registro


blanco (cheque verde).


Al darle clic en el botón Eliminar, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación.

154

Si se esta seguro de Eliminar el registro clic en Aceptar de lo contrario clic en

Cancelar.

7.2 NIVEL DE USUARIOS

En el menú principal seleccione la opción Seguridad, desplazándose hacia la

derecha dar un clic en “Nivel de Usuario”. En esta opción el usuario DBA

(administrador) tendrá acceso.

Aparecerá la siguiente pantalla donde se observan varias opciones que

después se describirán más detalladamente.

Una de las principales opciones es el “nombre de nivel de usuarios” donde es

importante aclarar que son diferentes grupos de trabajo que se forman en el

sistema para asignarle a ese grupo los diferentes permisos a los que va a

tener acceso y luego cuando se creen los usuarios solamente asignarles a

que grupo de trabajo pertenecen y por ende los permisos de acceso al

sistema que va a tener.

El nivel de usuario “Administrador” es el que va a tener acceso a todos los

módulos del sistema sin restricción alguna.

155

Agregar nuevo registro.

Para agregar un nuevo registro o un nuevo grupo de trabajo, clic en la

opción .

Inmediatamente aparecerá el siguiente formulario donde se ingresara en el

parámetro “Nivel de Usuarios “ el correlativo de los grupos que se están

ingresando, en el siguiente ejemplo se asume que ya esta ingresado el nivel

uno y el nivel dos.

156

En el parámetro “Nombre Nivel de Usuario” se ingresara el nombre del grupo el

cual se quiere crear , en el ejemplo anterior se muestra que se esta creando el

grupo de trabajo llamado INFORMATICA.

En este parámetro de Permisión aparecen una serie de

iconos los cuales se seleccionaran según sean los permisos a los cuales ese

grupo de trabajo tendrá acceso , en el ejemplo anterior se muestran

seleccionados y los cuales se identifican con

un cheque (verde) al darle clic en el recuadro en blanco.

Al seleccionar los permisos que este grupo de trabajo tendrá acceso clic en

“Agregar” para que el nivel nuevo quede guardado.

Ver Registro.

Para ver un registro completo ,clic en el icono “Ver Registro”, se mostrara

un registro completo.

158

Editar o modificar registro.

Para modificar un registro clic en el icono de “Editar Registro”

Inmediatamente aparecerá un formulario con el registro del nivel de usuario a

modificar.

En este ejemplo se presenta el nombre de nivel de usuario INFORMATICA el

cual se podrá cambiar por otro nombre. Al realizar los cambios clic en “Editar”.

Y si se han realizado cambios se guardaran.

159

Eliminar un Registro.


blanco (cheque verde)


Al darle clic en el botón Eliminar, aparecerá el siguiente mensaje de confirmación

Si se esta seguro de Eliminar el registro clic en Aceptar de lo contrario clic en

Cancelar.

8. MENU: SESION

8.1 CAMBIAR CLAVE.

Para cambiar clave. En el menú principal seleccione la opción “Sesión”, desplazándose hacia la derecha

dar un clic en “Cambiar Clave”.

160

Al darle clic en “cambiar clave” automáticamente aparecerá el siguiente

recuadro con los campos requeridos a completar , al confirmar la nueva clave,

clic en la casilla “Cambiar Clave”

Al cambiar clave, inmediatamente podrá ingresar nuevamente a la sesión con la

nueva clave.

161

CERRAR SESION

En el menú principal seleccione la opción “Sesión”, desplazándose hacia la derecha

dar un clic en “Cerrar Sesión”.

Inmediatamente aparecerá el recuadro, para que vuelva a ingresar con otro

usuario al sistema.

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