Boletín Estadístico › PortafolioInformacion › ... · 2015-12-09 · 6 La Comisión Nacional...

Boletín EstadísticoOrganizaciones y ActividadesAuxiliares del Crédito

Septiembre 2011

3

Presentación 6

Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la InformaciónOrganizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 8

Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (OAACs) 15

Participación en el Mercado 16

Indicadores Financieros 18

Estadísticas de los Almacenes Generales de Depósito 20 Total Accel Afirme Almacenadora Mercader Almacenadora Sur Argo 21

Banorte Del Valle de México Del Yaqui Generales del Bajío Gómez Grupo Almacenador Mexicano 23 Inter Americana Almacenadora Kuehne & Nagel Logística Empresarial Logyx México Moderno 25

Regional Mexicana Transunisa 27

Índice

4

Estadísticas de las Arrendadoras Financieras 30 Total Afirme Banamex ING

Ve por Más 31

Estadísticas de las Casas de Cambio 34

Total

Asesoría Cambiaria B & B Divisas San Jorge Imperial Order Express 35

Prodira Sterling Tiber Única 37

Estadísticas de las Empresas de Factoraje Financiero 40

Factoraje Financiero Afirme 41

6

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV.

Mediante la difusión de información financiera se persigue promover la transparencia y autorregulación de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAACs), así como proveer a los mercados y al público en general, información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de esas entidades y de los mercados en que participan.

En el Boletín Estadístico se presenta en primer lugar, la calificación sobre la oportunidad y la calidad con que cada una de las OAACs envía su información a este organismo. La evaluación del proceso de envío de información requiere de una ventana de tiempo amplia que permita observar tanto los tiempos totales de atraso en los envíos, como los tiempos de respuesta a las correcciones señaladas por esta Comisión. Es por esto que la calificación informada en este Boletín se refiere al proceso de envío de la información correspondiente al trimestre anterior.

Enseguida, se expone la información sobre la participación en el mercado y de los principales indicadores financieros, del total y de cada una de las OAACs.

Por último, se presentan los estados financieros del total de las OAACs, y de cada una de ellas.

Por otro lado, se les recuerda que en la página de Internet de esta Comisión se puede accesar a información con mayor nivel de detalle.

Cabe señalar que los datos consignados, se han obtenido de la información que las OAACs envían a esta Comisión. Su contenido y autenticidad son estricta responsabilidad de las propias entidades; sin embargo, dicha información está sujeta a nuestros procesos selectivos de revisión para determinar su razonabilidad y apego a los criterios de registro contable establecidos

Presentación

7

El siguiente contenido fue elaborado por personal de laComisión Nacional Bancaria y de Valores, a partir de la información

disponible al 9 de Noviembre de 2011 recibida en los Reportes Regulatoriosque las entidades supervisadas envían a esta Comisión.

Nótese que las cifras que se muestran con fines de comparación para los períodos de Septiembre 2010 y Junio 2011 ya no contienen

los datos de aquellas entidades que dejaron de operar como OAACs

En la página de Internet de esta Comisión se puede encontrar información histórica que incluye a las instituciones que estaban vigentes en diferentes

momentos en el tiempo:http://www.cnbv.gob.mx

(ver notas al pie correspondientes).

El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 2011, y no incluye los datos de Almacenadora General

debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo

para la generación de este Boletín.

Evaluación de la calidad yoportunidad de la informaciónOrganizaciones y ActividadesAuxiliares del Crédito

9

Como parte del proceso de transparencia que la CNBV ha instrumentado en materia de divulgación de información, se da a conocer el grado de cumplimiento que las Uniones de Crédito mantienen en los requerimientos de información.

Metodología:

Esta evaluación de la calidad se refiere a la oportunidad en la entrega y a la consistencia en la información al cumplir con los criterios generales establecidos en la normatividad, lo cual permite su utilización en las labores de supervisión y análisis.

Es importante mencionar que, derivado del uso exhaustivo de la información en las labores de supervisión y análisis propias del Organismo, pueden surgir observaciones adicionales que no se incluyen en esta evaluación.

En este sentido, todas las instituciones tienen 0 puntos malos que indican el cumplimiento en tiempo y forma en la preparación y envío de su información.

Partiendo de esta base, las instituciones pueden acumular puntos malos por las siguientes razones:

Por cada día de retraso en la entrega de algún reporte. Por cada sustitución* que realice la institución. Por cada día que transcurra a partir de que la Comisión solicite una sustitución*.

Considerando lo anterior, se otorga la calificación de acuerdo a la siguiente tabla

Las instituciones con calificación “A” observan un adecuado control y mayor confiabilidad en materia de información.

Cuando una institución exceda del número total de puntos malos permitidos en la “Tabla de Asignación de Puntos”, le corresponderá una calificación “G”

Evaluación de la calidad y oportunidad de la información

* La sustitución de información se puede presentar, porque la propia institución así lo solicite, o porque la Comisión detectó errores al momento de verificarla y en consecuencia requiere la corrección de la misma.

REENVÍ

OS

ACUMULADOS

Calidad

(

(

CalificaciónTabla de Calificación y Asignación de Puntos Malos

A B C D E FDías de Retraso Acumulados (Oportunidad)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

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La publicación de la calificación se realiza con un trimestre de rezago para mostrar con mayor fidelidad y consistencia la evaluación de la calidad de la información enviada.

Sector de Almacenes Generales de DepósitoEvaluación de la calidad y oportunidad de la información

Calificación Junio 2011

Clave Razón Social Oportunidad Calidad Total Calificación

007001 Accel 0 0 0 A

007002 Gómez 0 0 0 A

007024 Logística Empresarial 0 0 0 A

007044 Del Yaqui 0 0 0 A

007054 Regional Mexicana 0 0 0 A

007057 Transunisa 0 0 0 A

007059 México 0 0 0 A

007065 Moderno 0 0 0 A

007073 Inter Americana 0 0 0 A

007075 Afirme 0 0 0 A

007077 Logyx 0 0 0 A

007079 Argo 0 0 0 A

007082 Banorte 0 0 0 A

007089 Almacenadora Mercader 0 0 0 A

007088 Kuehne & Nagel 0 1 1 A

007066 Generales del Bajío 0 2 2 B

007090 Almacenadora Sur 0 2 2 B

007067 Del Valle de México 5 0 5 C

007080 Grupo Almacenador Mexicano 146 0 146 G

PUNTOS MALOS

11


Sector de Arrendadoras FinancierasEvaluación de la calidad y oportunidad de la información



010014 Ve por Más 0 0 0 A

010029 ING 0 0 0 A

010038 Afirme 0 0 0 A

010093 Banamex 0 0 0 A

PUNTOS MALOS

12


Sector de Casas de CambioEvaluación de la calidad y oportunidad de la información



016240 Asesoría Cambiaria 0 0 0 A

016408 B & B 0 0 0 A

016587 Sterling 0 0 0 A

016714 Order Express 0 0 0 A

016715 Prodira 0 0 0 A

016717 Imperial 0 0 0 A

016718 Divisas San Jorge 0 0 0 A

016041 Tiber 0 1 1 A

016719 Única 0 5 5 C

PUNTOS MALOS

13


Sector de Empresas de FactorajeEvaluación de la calidad y oportunidad de la información



019061 Factoraje Financiero Afirme 0 0 0 A

PUNTOS MALOS

Estadísticas de las Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (OAACs)

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Participación en el Mercado (Miles de pesos y porcentajes)

Activo Depósito de Bienes

Sep. 2010 Jun. 2011 Sep. 2011 Sep. 2010 Jun. 2011 Sep. 2011

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Almacenes Generales

de Depósito/1 6,749,403 100.0 7,142,607 100.0 7,599,307 100.0 46,475,156 100.0 46,905,065 100.0 45,461,241 100.0

Almacenadora Mercader 1,958,359 29.0 1,840,726 25.8 1,900,148 25.0 7,709,645 16.6 8,678,741 18.5 10,124,912 22.3

Afirme 1,469,015 21.8 1,734,031 24.3 1,765,365 23.2 1,855,444 4.0 1,671,753 3.6 1,756,159 3.9

Accel 1,028,274 15.2 1,030,918 14.4 1,049,663 13.8 8,113,000 17.5 8,162,624 17.4 8,575,255 18.9

Banorte 214,356 3.2 369,447 5.2 711,632 9.4 1,184,306 2.5 1,643,157 3.5 1,230,656 2.7

Almacenadora Sur 563,787 8.4 646,051 9.0 583,133 7.7 5,552,572 11.9 5,958,137 12.7 4,786,276 10.5

Inter Americana 214,611 3.2 211,047 3.0 226,474 3.0 634,563 1.4 547,790 1.2 587,779 1.3

Moderno 202,615 3.0 194,231 2.7 216,980 2.9 3,923,495 8.4 1,960,005 4.2 1,640,543 3.6

Argo 192,306 2.8 200,013 2.8 207,457 2.7 3,307,619 7.1 5,431,658 11.6 4,620,745 10.2

Logística Empresarial 153,112 2.3 172,120 2.4 173,249 2.3 3,119,425 6.7 2,649,214 5.6 2,131,055 4.7

Kuehne & Nagel 126,437 1.9 129,284 1.8 135,019 1.8 308,493 0.7 378,121 0.8 242,944 0.5

Logyx 118,192 1.8 111,151 1.6 111,296 1.5 1,998,493 4.3 2,108,919 4.5 1,972,251 4.3

Del Yaqui 89,230 1.3 89,705 1.3 103,703 1.4 1,794,199 3.9 2,400,840 5.1 1,609,858 3.5

Regional Mexicana 92,753 1.4 84,156 1.2 95,691 1.3 2,364,782 5.1 1,217,470 2.6 2,243,070 4.9

México 76,361 1.1 80,050 1.1 80,390 1.1 750,127 1.6 1,210,951 2.6 853,000 1.9

Grupo Almacenador Mexicano 65,547 1.0 70,875 1.0 72,436 1.0 223,664 0.5 175,360 0.4 173,352 0.4

Generales del Bajío 55,420 0.8 56,709 0.8 59,771 0.8 925,690 2.0 1,091,708 2.3 1,180,298 2.6

Del Valle de México 47,932 0.7 43,052 0.6 42,100 0.6 657,663 1.4 637,245 1.4 891,244 2.0

Transunisa 38,534 0.6 48,106 0.7 34,616 0.5 3,078 0.0 0 0.0 0 0.0

Gómez 42,562 0.6 30,935 0.4 30,184 0.4 2,048,898 4.4 981,374 2.1 841,843 1.9

Activo Cartera Toral

Activo Cuentas por Cobrar (Neto)

Activo Cartera Total

Arrendadoras

Financieras 5,736,543 100.0 5,434,978 100.0 5,912,882 100.0 4,302,030 100.0 4,083,752 100.0 3,433,785 100.0

Banamex 2,027,072 35.3 1,955,170 36.0 2,076,672 35.1 1,326,080 30.8 1,353,712 33.1 1,439,299 41.9

Ve por Más 676,161 11.8 944,412 17.4 1,929,782 32.6 322,072 7.5 358,810 8.8 338,385 9.9

ING 1,774,520 30.9 1,703,017 31.3 1,151,270 19.5 1,564,578 36.4 1,620,468 39.7 1,049,916 30.6

Afirme 1,258,791 21.9 832,380 15.3 755,158 12.8 1,089,301 25.3 750,762 18.4 606,185 17.7

Casas de Cambio 854,111 100.0 806,732 100.0 855,419 100.0 248,698 100.0 221,319 100.0 285,051 100.0

Tiber 128,565 15.1 126,470 15.7 217,966 25.5 23,184 9.3 38,154 17.2 73,734 25.9

Prodira 88,062 10.3 109,539 13.6 126,534 14.8 17,012 6.8 478 0.2 2,808 1.0

Sterling 109,515 12.8 140,981 17.5 120,276 14.1 60,558 24.4 30,224 13.7 61,576 21.6

Order Express 166,605 19.5 106,338 13.2 94,006 11.0 89,905 36.2 49,581 22.4 50,489 17.7

B & B 92,261 10.8 91,182 11.3 84,423 9.9 0 0.0 0 0.0 6,164 2.2

Divisas San Jorge 70,540 8.3 69,591 8.6 83,654 9.8 14,441 5.8 17,978 8.1 29,531 10.4

Única 110,467 12.9 81,266 10.1 48,160 5.6 11,009 4.4 40,876 18.5 29,763 10.4

Imperial 39,759 4.7 42,504 5.3 41,649 4.9 22,901 9.2 43,606 19.7 30,724 10.8

Asesoría Cambiaria 48,336 5.7 38,861 4.8 38,752 4.5 9,687 3.9 423 0.2 262 0.1

Empresas de Factoraje 1,087,017 100.0 1,208,772 100.0 1,203,032 100.0 1,101,769 100.0 1,210,601 100.0 1,097,666 100.0

Factoraje Financiero

Afirme 1,087,017 100.0 1,208,772 100.0 1,203,032 100.0 1,101,769 100.0 1,210,601 100.0 1,097,666 100.0

Total de OACCs /* 14,427,075 14,593,089 15,570,640

/* Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Activo Total. /1 El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 2011, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad

de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín.

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Participación en el Mercado (Miles de pesos y porcentajes)

Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto

Sep. 2010 Jun. 2011 Sep. 2011 Sep. 2010 Jun. 2011 Sep. 2011

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Almacenes Generales

de Depósito/1 2,032,722 100.0 1,281,042 100.0 1,401,838 100.0 175,166 100.0 81,403 100.0 182,076 100.0

Almacenadora Mercader 636,727 31.3 435,041 34.0 424,275 30.3 73,965 42.2 25,664 31.5 81,955 45.0

Afirme 1,099,111 54.1 369,498 28.8 374,593 26.7 43,683 24.9 25,678 31.5 38,720 21.3

Accel 42,599 2.1 30,755 2.4 26,818 1.9 7,840 4.5 6,669 8.2 14,609 8.0

Banorte 0 0.0 101,400 7.9 433,800 30.9 39,626 22.6 19,506 24.0 32,016 17.6

Almacenadora Sur 37,333 1.8 111,520 8.7 39,683 2.8 4,689 2.7 5,458 6.7 16,060 8.8

Inter Americana 118,894 5.8 113,781 8.9 1 0.0 -11,780 -6.7 14,994 18.4 941 0.5

Moderno 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6,404 3.7 -15,527 -19.1 -21,958 -12.1

Argo 16,803 0.8 16,331 1.3 17,246 1.2 6,282 3.6 8,179 10.0 14,850 8.2

Logística Empresarial 68,276 3.4 72,416 5.7 59,961 4.3 4,048 2.3 3,968 4.9 12,938 7.1

Kuehne & Nagel 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4,856 2.8 3,923 4.8 6,824 3.7

Logyx 0 0.0 14,950 1.2 11,407 0.8 -13,270 -7.6 -16,388 -20.1 -22,566 -12.4

Del Yaqui 2,290 0.1 4,478 0.3 4,044 0.3 16,603 9.5 3,410 4.2 17,179 9.4

Regional Mexicana 2,828 0.1 3,013 0.2 2,149 0.2 3,222 1.8 -3,444 -4.2 2,843 1.6

México 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -5,039 -2.9 -1,832 -2.3 -3,330 -1.8

Grupo Almacenador Mexicano 7,860 0.4 7,860 0.6 7,860 0.6 -5,389 -3.1 1,275 1.6 950 0.5

Generales del Bajío 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1,609 0.9 -177 -0.2 3,910 2.1

Del Valle de México 0 0.0 0 0.0 0 0.0 325 0.2 -253 -0.3 516 0.3

Transunisa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 -2,861 -1.6 9,906 12.2 -3,519 -1.9

Gómez 0 0.0 0 0.0 0 0.0 352 0.2 -9,605 -11.8 -10,862 -6.0

Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto

Acreedores Diversos y Otras Cuentas por Pagar Resultado Neto

Pasivos Bursátiles más Préstamos de Bancos y Otros Organismos Resultado Neto

Arrendadoras

Financieras 3,058,169 100.0 2,708,656 100.0 2,980,436 100.0 176,196 100.0 119,743 100.0 178,883 100.0

Banamex 1,061,567 34.7 884,735 32.7 950,229 31.9 83,128 47.2 48,674 40.6 78,315 43.8

Ve por Más 418,991 13.7 654,714 24.2 1,503,963 50.5 11,858 6.7 9,498 7.9 14,481 8.1

ING 586,119 19.2 567,500 21.0 2,480 0.1 79,179 44.9 57,525 48.0 76,718 42.9

Afirme 991,492 32.4 601,706 22.2 523,764 17.6 2,030 1.2 4,045 3.4 9,369 5.2

Casas de Cambio 143,671 100.0 136,883 100.0 193,562 100.0 101,840 100.0 3,307 100.0 7,970 100.0

Tiber 41,925 29.2 22,913 16.7 116,527 60.2 -2,739 -2.7 11,651 352.3 14,287 179.3

Prodira 7,836 5.5 8,417 6.1 9,433 4.9 5,086 5.0 9,686 292.9 25,665 322.0

Sterling 14,774 10.3 41,256 30.1 19,577 10.1 7,908 7.8 5,540 167.5 6,513 81.7

Order Express 10,437 7.3 2,070 1.5 1,824 0.9 72,125 70.8 -17,624 -532.9 -31,359 -393.4

B & B 27,727 19.3 25,190 18.4 19,275 10.0 16,332 16.0 513 15.5 8,381 105.1

Divisas San Jorge 11,222 7.8 10,330 7.5 17,807 9.2 3,977 3.9 1,957 59.2 4,117 51.7

Única 20,488 14.3 21,734 15.9 7,643 3.9 -1,042 -1.0 -7,885 -238.4 -21,635 -271.4

Imperial 99 0.1 4,468 3.3 1,246 0.6 2,707 2.7 -933 -28.2 1,433 18.0

Asesoría Cambiaria 9,163 6.4 503 0.4 229 0.1 -2,513 -2.5 403 12.2 569 7.1

Empresas de Factoraje 931,851 100.0 1,055,756 100.0 1,044,920 100.0 100 100.0 3,722 100.0 9,775 100.0

Factoraje Financiero

Afirme 931,851 100.0 1,055,756 100.0 1,044,920 100.0 100 100.0 3,722 100.0 9,775 100.0

Total de OACCs /* 453,301.46 208,175.83 378,704.14

/* Es la suma de los cuatro sectores listados arriba (no incluye a las Uniones de Crédito) y en este caso solo aplica para el Resultado Neto. /1 El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 2011, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad


18

Indicadores Financieros(Porcentajes)

Capital Contable / Activo Total ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Sep. Jun. Sep. Sep. Jun. Sep. Sep. Jun. Sep. Sep. Jun. Sep.

2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2011

Índice de Morosidad (4) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Capital Contable / Activo Total Pasivo Total / Activo Total ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Índice de Morosidad (6) Índice de Cobertura (5) ROA Acumulado (2) ROE Acumulado (3)

Almacenes Generales

de Depósito/* 51.04 50.12 48.38 10.72 8.97 14.47 3.36 2.26 3.31 6.88 4.58 6.76

Almacenadora Mercader 57.17 63.53 64.50 13.48 10.28 23.04 4.62 2.70 5.74 9.06 4.43 9.25

Afirme 11.46 11.79 12.32 5.11 6.38 7.80 3.82 2.97 2.96 36.55 25.90 25.22

Accel 70.30 70.75 70.24 22.47 40.77 63.35 1.01 1.29 1.87 1.45 1.81 2.65

Banorte 82.29 61.15 33.52 375.91 22.06 16.26 26.30 8.94 8.08 32.25 17.60 18.78

Almacenadora Sur 78.21 69.56 78.88 20.02 14.36 33.51 1.12 1.78 3.55 1.43 2.44 4.75

Inter Americana 27.70 30.99 22.67 (12.91) 27.32 1.71 (6.99) 14.96 0.60 (24.56) 51.28 2.24

Moderno 65.28 64.27 54.57 0.00 0.00 0.00 4.32 (16.11) (14.58) 6.51 (24.90) (23.88)

Argo 63.77 63.33 62.34 51.99 92.27 112.71 4.55 8.33 9.90 7.01 13.17 15.72

Logística Empresarial 35.63 34.62 39.57 9.02 10.91 25.19 3.82 4.74 10.19 10.28 13.69 28.05

Kuehne & Nagel 85.25 89.00 87.37 0.00 0.00 0.00 4.62 6.18 7.02 5.49 6.89 7.89

Logyx 48.39 34.45 28.85 (311.83) (351.49) (300.31) (14.77) (29.52) (27.08) (28.73) (72.47) (73.64)

Del Yaqui 88.65 84.48 86.35 762.02 145.28 511.53 28.14 7.64 24.34 32.13 9.11 28.72

Regional Mexicana 65.01 65.91 64.53 125.68 (231.05) 140.19 4.76 (8.23) 4.32 7.47 (12.50) 6.61

México 24.93 20.55 18.51 0.00 0.00 0.00 (8.35) (4.58) (5.54) (31.06) (21.46) (27.17)

Grupo Almacenador Mexicano 4.23 2.95 2.43 (91.41) 32.44 16.12 (11.14) 3.67 1.80 (136.67) 134.90 68.56

Generales del Bajío 57.07 53.06 57.18 0.00 0.00 0.00 4.36 (0.64) 9.20 7.01 (1.18) 16.59

Del Valle de México 40.92 54.12 56.78 0.00 0.00 0.00 0.91 (1.16) 1.59 2.26 (2.17) 2.93

Transunisa 81.63 82.23 75.50 0.00 0.00 0.00 (9.57) 47.16 (11.87) (11.68) 57.70 (14.85)

Gómez 91.10 93.62 91.78 0.00 0.00 0.00 1.13 (59.76) (45.99) 1.22 (64.05) (49.55)

Arrendadoras Financieras 6.80 6.03 4.18 94.59 113.37 130.65 4.05 4.46 4.29 12.34 11.81 11.33

Banamex 0.25 0.00 0.00 680.07 0.00 0.00 5.27 4.93 5.20 16.20 12.64 13.31

Ve por Más 6.56 4.04 3.91 224.30 301.73 330.69 2.34 2.31 1.62 8.81 9.88 7.89

ING 3.78 3.59 3.32 140.91 145.18 181.37 6.09 6.82 6.78 12.11 12.97 11.39

Afirme 19.18 23.15 15.74 59.23 80.22 74.41 0.21 0.91 1.48 1.61 4.56 7.00

Casas de Cambio 74.38 78.68 76.34 25.62 21.32 23.66 16.20 0.78 1.25 23.05 1.04 1.65

Tiber 67.39 81.81 46.29 32.61 18.19 53.71 (2.52) 17.23 11.70 (3.80) 23.23 18.95

Prodira 91.10 92.32 92.55 8.90 7.68 7.45 8.29 18.32 30.37 9.54 19.91 32.93

Sterling 86.45 70.74 83.72 13.55 29.26 16.28 8.76 7.39 6.20 11.41 11.18 8.71

Order Express 84.67 97.38 95.55 15.33 2.62 4.45 67.46 (30.92) (38.96) 89.92 (32.58) (40.97)

B & B 65.13 62.82 77.17 34.87 37.18 22.83 26.35 1.19 13.02 41.74 1.77 18.50

Divisas San Jorge 79.66 83.01 71.64 20.34 16.99 28.36 7.81 5.78 7.52 9.72 6.86 9.46

Única 33.99 43.57 84.13 66.01 56.43 15.87 (1.27) (14.17) (31.97) (3.68) (36.64) (68.36)

Imperial 99.75 89.49 97.01 0.25 10.51 2.99 9.38 (4.68) 4.72 9.47 (5.01) 4.99

Asesoría Cambiaria 81.04 98.71 99.41 18.96 1.29 0.59 (6.67) 2.08 1.96 (8.40) 2.11 1.98

Empresas de Factoraje 5.42 1.15 0.85 56.59 161.18 162.34 0.01 0.65 1.12 0.09 5.05 8.68

Factoraje Financiero Afirme 5.42 1.15 0.85 56.59 161.18 162.34 0.01 0.65 1.12 0.09 5.05 8.68

Resultado Neto / Préstamos de Bancos y otros Organismos (1)

(1) Resultado neto acumulado anualizado / Préstamos bancarios y de otros organismos promedio del año en observaciones trimestrales (2) Resultado neto acumulado anualizado / Activo total promedio del año en observaciones trimestrales (3) Resultado neto acumulado anualizado / Capital contable promedio del año en observaciones trimestrales (4) Cartera vencida / Cartera de arrendamiento total (5) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida (6) Cartera vencida / Cartera de factoraje total /* El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 2011, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad


Estadísticas de losAlmacenes Generales de Depósito

Almacenes Generales de Depósito

(Miles de pesos)

Activo

Disponibilidades Cuentas de margen Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto (saldo deudor) Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de crédito vigente Actividad empresarial o comercial Créditos a entidades financieras Cartera de crédito vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Inventario de mercancías Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos diferidos (neto) Otros activos

Pasivo

Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en la utilidades por pagar Proveedores Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos y cobros anticipados

Capital Contable

Capital Contribuido Capital social Primas en venta de accionesCapital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto

Cuentas de Orden

Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Depósito de bienes Bienes en fideicomiso Otras cuentas de registro

Balance General

21

Total de Almacenadora Almacenadora

Almacenes/* Accel Afirme Mercader Sur Argo

7,599,307 1,049,663 1,765,365 1,900,148 583,133 207,457 398,130 15,137 8,485 245,769 5,572 26,231 0 0 0 0 0 0 174,316 40,399 0 0 11,670 0 109,091 40,399 0 0 0 0 65,225 0 0 0 11,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358,466 0 18,415 263,823 13,944 9,033 358,466 0 18,415 263,823 13,944 9,033 0 0 0 0 0 0 6,356 0 0 0 0 5,000 6,356 0 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 -6,909 0 -552 0 0 -5,000 1,572,587 78,589 1,026,945 95,924 31,799 34,303 1,265,559 0 678,347 4,854 1,634 0 5,250 0 0 0 27 394 3,026,936 850,380 19,300 958,024 431,952 102,674 65,527 0 0 0 27,633 13,700 0 0 0 0 0 0 65,950 0 0 0 21,551 0 667,139 65,158 14,426 331,754 37,351 21,122 3,922,726 312,333 1,547,847 674,518 123,156 78,119 866,366 0 866,366 0 0 0 1,401,838 26,818 374,593 424,275 39,683 17,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,465,871 177,377 289,283 229,903 83,473 57,118 27,009 0 0 5,652 0 3,655 5,614 0 0 0 0 0 87,770 4,590 0 0 13,508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,345,478 172,787 289,283 224,251 69,965 53,463 0 0 0 0 0 0 179,210 103,368 17,101 20,340 0 3,755 9,441 4,770 504 0 0 0 3,676,581 737,329 217,518 1,225,630 459,977 129,338 2,856,975 321,190 58,697 1,440,060 144,239 96,313 2,852,699 321,190 58,697 1,440,060 144,239 96,313 4,277 0 0 0 0 0 819,606 416,139 158,821 -214,430 315,738 33,025 212,167 58,367 14,959 30,404 17,797 12,813 416,446 343,163 105,142 -326,789 281,881 5,362 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,920 0 0 0 0 0 182,076 14,609 38,720 81,955 16,060 14,850 -1,049 0 0 0 0 354 1,081,431 0 581,585 472,902 13,350 0 45,461,241 8,575,255 1,756,159 10,124,912 4,786,276 4,620,745 509,487 0 0 0 0 0 43,529,665 13,672,009 3,159,336 6,999,657 7,765,584 1,588,146

/* El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 2011, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín.

22

Septiembre 2011

Estado de Resultados

Ingresos por servicios De almacenaje De manejo de seguros De maniobras De fumigación De clasificación y criba De maquilas De alquiler de envases De transformación de productos De otros ingresos por servicios Incremento por actualización de ingresos por servicios

Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendim. provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses de cartera de crédito vigente Intereses cobrados de cartera de crédito vencida Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito Premios por colocación de deuda Utilidad por valorización Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Incremento por actualización de ingresos por intereses

Gastos por maniobras En bodegas propias En bodegas habilitadas Incremento por actualización de gastos por maniobras

Gastos por intereses Intereses por pasivos búrsatiles Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas en circulación Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Gastos de emision por colocación de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses

Resultado por posición monetaria

Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación

Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración

Resultado de la operación Otros productos Otros gastos

Resultado antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas

Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables

Resultado Neto

Total de Almacenadora Almacenadora

Almacenes/* Accel Afirme Mercader Sur Argo

1,675,945 361,088 65,744 371,176 130,149 109,831 894,817 229,714 7,548 165,220 28,055 79,929 89,246 27,030 0 27,539 4,952 3,347 86,359 18,569 801 3,642 17,195 15,961 15,606 0 0 10,959 3,758 0 4,017 0 0 1,363 2,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,461 0 0 0 0 0 583,440 85,775 57,396 162,452 74,163 10,594 0 0 0 0 0 0 117,738 5,178 3,954 82,998 4,318 1,553 5,915 25 326 2,693 595 668 317 0 0 0 0 0 3,904 0 246 0 116 0 412 412 0 0 0 0 32,646 3,296 3,090 20,135 2,177 815 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,511 1,445 292 60,170 1,430 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,750 6,635 0 21,318 29,824 11,135 92,255 6,635 0 21,313 29,335 11,135 495 0 0 6 489 0 0 0 0 0 0 0 168,217 3,088 39,819 83,446 4,225 1,097 19,176 0 19,176 0 0 0 64,707 1,898 20,643 22,452 3,066 1,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,335 1,191 0 60,994 1,159 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,532,716 356,543 29,879 349,409 100,419 99,153 1,825 0 0 0 0 960 1,530,891 356,543 29,879 349,409 100,419 98,193 4,553 0 776 0 810 0 6,489 702 2,592 1,177 157 184 -15,190 -1,431 1,398 -2,518 -2,774 0 73 0 0 0 0 0 1,513,839 354,410 29,461 345,714 98,298 98,009 1,409,105 343,305 32,030 277,864 79,844 79,375 104,734 11,105 -2,569 67,849 18,454 18,634 5,458,869 21,579 4,825,051 275,788 13,650 1,173 5,320,461 10,770 4,766,577 244,551 13,426 1,217 243,141 21,914 55,905 99,086 18,678 18,590 61,657 7,305 7,554 17,362 0 5,367 -3,532 0 -9,630 0 -3,484 0 177,952 14,609 38,720 81,724 15,194 13,223 4,124 0 0 232 866 1,627 182,076 14,609 38,720 81,955 16,060 14,850

0 0 0 0 0 0 182,076 14,609 38,720 81,955 16,060 14,850

/* El presente Boletín Estadístico contiene información recibida hasta el 9 de Noviembre de 2011, y no incluye los datos de Almacenadora General debido a la inconsistencia y baja calidad de información en los diferentes reportes regulatorios que envió a esta Comisión, y que sirven de insumo para la generación de este Boletín.


(Miles de pesos)

Activo


Pasivo


Capital Contable


Cuentas de Orden


Balance General

23

Banorte Del Valle Del Yaqui Generales Gómez

de México del Bajío

711,632 42,100 103,703 59,771 30,184 72,436 599 2,955 8,842 18,264 826 115 0 0 0 0 0 0 57,008 155 9,449 9,493 1,266 0 3,453 155 9,449 9,493 1,266 0 53,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,928 7,339 7,475 8,776 3,540 35,425 545,469 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 4,343 42,986 24,008 71,693 18,377 17,684 24,956 24,195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,707 0 840 3,174 7,151 28,447 4,936 6,244 3,700 3,694 446 473,099 18,196 14,156 25,593 2,480 70,673 0 0 0 0 0 0 433,800 0 4,044 0 0 7,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,998 17,407 4,887 25,593 2,480 62,813 0 622 0 114 0 0 0 0 0 0 28 58 0 0 0 0 0 15,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,998 16,786 4,887 25,479 2,453 47,499 0 0 0 0 0 0 7,300 0 5,225 0 0 0 0 789 0 0 0 0 238,533 23,903 89,547 34,178 27,703 1,763 87,245 44,164 45,522 47,729 32,100 54,702 87,245 44,164 45,522 47,729 32,100 54,702 0 0 0 0 0 0 151,288 -20,260 44,026 -13,551 -4,397 -52,939 26,446 3,452 5,436 1,555 2,525 1,387 91,828 -24,227 21,410 -19,016 3,940 -55,276 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,016 516 17,179 3,910 -10,862 950 0 0 0 0 0 993 0 0 0 0 0 0 1,230,656 891,244 1,609,858 1,180,298 841,843 173,352 0 0 0 509,487 0 0 221,273 0 21,330 0 391,913 67,631

GrupoAlmacenador

Mexicano

24

Septiembre 2011














Resultado Neto

Banorte Del Valle Del Yaqui Generales Gómez

de México del Bajío

62,121 37,585 21,991 23,415 15,148 6,228 25,306 21,566 19,629 22,827 11,297 4,089 2,801 1,684 0 0 965 367 263 2,213 0 0 596 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,751 12,122 2,362 588 2,291 1,614 0 0 0 0 0 0 6,181 462 295 3,415 51 0 947 79 66 0 51 0 0 0 0 0 0 0 2,118 0 208 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,116 383 21 3,008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,916 426 281 1,103 1 0 0 0 0 0 0 0 5,592 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,324 426 16 1,103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,386 37,621 22,005 25,728 15,198 6,228 0 0 0 0 0 0 61,386 37,621 22,005 25,728 15,198 6,228 0 0 0 2,041 0 0 8 250 76 190 41 1 -379 -200 -259 -287 0 0 73 0 0 0 0 0 61,072 37,171 21,671 27,292 15,158 6,228 21,824 38,860 10,589 22,751 21,878 5,278 39,248 -1,689 11,081 4,541 -6,720 950 216,557 14,513 6,620 56 509 0 215,906 12,102 523 1 4,651 0 39,898 722 17,179 4,597 -10,862 950 13,503 230 0 686 0 0 4,222 23 0 0 0 0 30,617 516 17,179 3,910 -10,862 950 1,399 0 0 0 0 0 32,016 516 17,179 3,910 -10,862 950 0 0 0 0 0 0 32,016 516 17,179 3,910 -10,862 950

GrupoAlmacenador

Mexicano


(Miles de pesos)

Activo


Pasivo


Capital Contable


Cuentas de Orden


Balance General

25

Inter Kuehne & Logística Logyx México Moderno

Americana Nagel Empresarial

226,474 135,019 173,249 111,296 80,390 216,980 3,530 13,909 14,346 1,638 1,951 25,025 0 0 0 0 0 0 0 32,219 0 0 0 0 0 32,219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,250 0 0 0 0 0 53,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -527 0 0 0 0 0 14,313 6,813 25,815 53,499 9,674 101,811 600 0 7,859 0 26,796 0 0 0 7 158 0 0 117,725 76,825 115,776 41,458 16,880 39,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,981 0 0 969 23,539 0 33,075 5,253 9,445 13,574 1,550 50,903 175,131 17,050 104,689 79,183 65,513 98,569 0 0 0 0 0 0 1 0 59,961 11,407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,063 14,562 37,681 64,934 65,513 91,369 0 2,658 7,642 0 6,564 0 0 0 3,403 0 2,125 0 2,874 116 0 0 0 51,425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,188 11,787 26,635 64,934 56,824 39,944 0 0 0 0 0 0 0 2,019 7,047 0 0 7,200 67 469 0 2,841 0 0 51,343 117,970 68,559 32,113 14,878 118,411 51,109 103,056 39,903 53,295 33,177 89,893 51,109 103,056 39,903 53,295 33,177 85,617 0 0 0 0 0 4,277 234 14,914 28,656 -21,182 -18,299 28,518 5,091 9,240 3,476 6,516 1,320 6,673 -5,798 -1,151 12,242 -5,132 -16,288 35,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,920 941 6,824 12,938 -22,566 -3,330 -21,958 0 0 0 -9,000 6,603 0 0 0 0 13,593 0 0 587,779 242,944 2,131,055 1,972,251 853,000 1,640,543 0 0 0 0 0 0 352,440 50,365 2,134,834 726,879 217,574 1,909,804

26

Septiembre 2011














Resultado Neto

Inter Kuehne & Logística Logyx México Moderno

Americana Nagel Empresarial

37,396 28,587 78,490 124,954 17,774 142,488 29,038 8,539 35,157 71,504 10,552 96,578 1,802 185 6,904 4,676 377 2,326 1,357 5,096 5,960 7,240 431 5,549 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,198 14,768 30,468 41,522 6,414 38,035 0 0 0 0 0 0 6,473 1,514 12 339 5 683 56 0 12 18 0 366 0 0 0 0 0 317 65 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,843 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,509 771 0 287 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,706 0 6,881 0 1,469 11,329 1,706 0 6,881 0 1,469 11,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,950 0 6,667 813 6 0 0 0 0 0 0 0 2,184 0 6,667 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,766 0 0 272 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,212 30,101 64,954 124,479 16,304 131,842 35 0 0 0 0 0 22,177 30,101 64,954 124,479 16,304 131,842 926 0 0 0 0 0 385 12 214 123 3 129 -4,643 0 0 -583 -1,363 -700 0 0 0 0 0 0 18,076 30,090 64,740 123,773 14,938 131,013 38,995 22,863 61,709 140,313 18,789 155,315 -20,919 7,227 3,031 -16,540 -3,851 -24,302 23,337 3,210 27,432 2,476 292 1,090 1,477 39 10,601 8,502 421 5,589 941 10,398 19,863 -22,566 -3,980 -28,801 0 2,658 5,685 0 0 0 0 -916 -1,240 0 650 6,843 941 6,824 12,938 -22,566 -3,330 -21,958 0 0 0 0 0 0 941 6,824 12,938 -22,566 -3,330 -21,958 0 0 0 0 0 0 941 6,824 12,938 -22,566 -3,330 -21,958


(Miles de pesos)

Activo


Pasivo


Capital Contable


Cuentas de Orden


Balance General

27

Regional Transunisa

Mexicana

95,691 34,616 4,803 132 0 0 12,657 0 12,657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 0 830 0 0 0 -830 0 17,009 611 0 0 0 0 48,031 8,965 0 0 0 0 2,037 0 11,154 24,908 33,939 8,482 0 0 2,149 0 0 0 0 0 0 0 31,790 2,627 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,790 2,525 0 0 0 5,855 0 0 61,752 26,134 48,717 65,865 48,717 65,865 0 0 13,035 -39,731 3,083 1,626 7,110 -37,838 0 0 0 0 0 0 2,843 -3,519 0 0 0 0 2,243,070 0 0 0 4,238,503 12,389

28

Septiembre 2011














Resultado Neto

Regional Transunisa

Mexicana

41,779 0 28,269 0 4,290 0 1,326 0 878 0 628 0 0 0 0 0 2,461 0 3,927 0 0 0 290 16 0 12 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2,454 0 2,454 0 0 0 0 0 362 15 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 39,254 1 830 0 38,424 1 0 0 241 5 -1,451 0 0 0 36,731 -5 34,194 3,330 2,538 -3,334 12,952 12,584 11,340 12,769 4,150 -3,519 1,307 0 0 0 2,843 -3,519 0 0 2,843 -3,519 0 0 2,843 -3,519

Estadísticas de lasArrendadoras Financieras

Arrendadoras Financieras

(Miles de pesos)

Activo Disponibilidades Cuentas de margen (derivados) Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Títulos recibidos en reporto Deudores por reporto (saldo deudor) Derivados Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros Cartera de arrendamiento vigente Cartera de arrendamiento comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento de consumo Cartera de arrendamiento vencida Cartera de arrendamiento vencida comercial Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Cartera de arrendamiento vencida de consumo Otros adeudos vencidos Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Bienes adjudicados Inmuebles mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos Colaterales vendidos o dados en garantía Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de accionesCapital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Ingreso financiero devengado no cobrado derivado de la cartera de arrendamiento vencida Otras garantías recibidas

Balance General

31

Arrendadoras Ve por

Financieras Afirme Banamex ING Más

5,912,882 755,158 2,076,672 1,151,270 1,929,782 314,303 11,085 292,708 4,415 6,096 0 0 0 0 0 125,761 5,281 0 108,600 11,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,761 5,281 0 108,600 11,880 0 0 0 0 0 8,507 0 0 0 8,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,290,276 510,746 1,439,299 1,015,075 325,155 3,230,884 454,459 1,439,299 1,015,075 322,050 3,229,576 454,229 1,439,299 1,015,075 320,973 1,007 231 0 0 776 301 0 0 0 301 59,392 56,287 0 0 3,105 143,509 95,439 0 34,841 13,230 137,039 88,968 0 34,841 13,230 137,039 88,968 0 34,841 13,230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,471 6,471 0 0 0 0 0 0 0 0 -187,488 -71,020 -9,528 -63,189 -43,751 21,236 12,133 405 1,925 6,774 12,823 11,176 0 0 1,647 1,026,125 101,052 318,073 19,371 587,630 919,483 0 0 0 919,483 98,722 74,514 0 24,208 0 139,624 4,752 35,716 6,024 93,132 3,650,305 574,846 1,263,238 231,787 1,580,434 106,235 106,235 0 0 0 2,874,200 417,528 950,229 2,480 1,503,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,531 46,340 203,077 73,064 44,050

3,958 1,260 0 2,259 438 185,354 0 185,354 0 0 177,220 45,079 17,724 70,805 43,612 0 0 0 0 0 62,614 0 62,614 0 0 240,724 4,743 47,318 156,243 32,420 2,262,576 180,312 813,434 919,483 349,348 939,156 123,866 401,537 203,726 210,028 939,156 123,866 401,537 203,726 210,028 0 0 0 0 0 1,323,420 56,446 411,897 715,757 139,320 544,976 17,275 333,582 176,591 17,528 599,561 29,801 0 462,449 107,311 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,883 9,369 78,315 76,718 14,481 0 0 0 0 0

11,083 7,787 0 1,499 1,798 0 0 0 0 0

32

Septiembre 2011


Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses de cartera de arrendamiento vigente Intereses de cartera de arrendamiento vencida Comisiones derivadas de la celebración inicial de contratos de arrendamiento Primas por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Ingresos por arrendamiento operativo Otros beneficios por arrendamiento capitalizable Gastos por intereses Intereses por pasivos bursátiles Intereses por Préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Sobreprecio pagado en inversiones en valores Descuentos por colocación de deuda Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Costos directos por arrendamiento capitalizable Gastos de emision por colocacion de deudaDepreciación de bienes en arrendamiento operativo Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado antes de operaciones Discontinuas Operaciones discontinuas Resultado Neto

Arrendadoras Ve por

Financieras Afirme Banamex ING Más

577,095 79,480 85,729 216,553 195,332 5,822 285 1,958 3,498 81

599 0 0 0 599 497,179 65,401 75,617 187,498 168,663 18,725 9,682 71 7,702 1,270

26,706 4,084 326 17,855 4,441 0 0 0 0 0 28,064 29 7,757 0 20,278 0 0 0 0 0 267,547 37,076 97,643 11,422 121,406 18,190 2,122 6,053 7,810 2,206 294,300 26,235 40,931 42,722 184,413 637 0 0 637 0 122,013 25,860 40,931 27,127 28,095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,375 0 0 0 20,375 0 0 0 0 0 150,901 0 0 14,957 135,943 375 375 0 0 0 194,089 34,532 63,356 8,088 88,112 0 0 0 0 0 374,444 57,912 85,137 184,975 46,419 22,825 17,871 0 993 3,961 351,619 40,040 85,137 183,983 42,458 1,450 0 1,450 0 0 6,475 5,545 84 0 845 21,167 12,685 8,375 0 107 0 0 0 0 0 367,761 47,180 94,878 183,983 41,720 154,679 39,165 9,113 85,221 21,179 213,082 8,016 85,765 98,761 20,541 41,082 7,215 4,336 27,113 2,418 24,886 811 563 23,512 0 229,278 14,420 89,538 102,362 22,958 31,338 3,647 0 19,213 8,477 -19,057 -1,403 -11,223 -6,431 0 178,883 9,369 78,315 76,718 14,481 0 0 0 0 0 178,883 9,369 78,315 76,718 14,481 0 0 0 0 0 178,883 9,369 78,315 76,718 14,481

Estadísticas de lasCasas de Cambio

Casas de Cambio

(Miles de pesos)

Activo Disponibilidades Caja, billetes y monedas Bancos Otras disponibilidades Documentos de cobro inmediato Remesas en camino Metales finos amonedados Disponibilidades restringidas o dadas en garantía Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Préstamos bancarios y de otros organismos Prétamos de accionistas Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Impuestos diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de accionesCapital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Cheques de viajero en consignación Giros en tránsito Divisas a entregar por ventas diferidas Divisas a recibir por compras diferidas

Balance General

35

Casas de Asesoría Divisas Order

Cambio Cambiaria B & B San Jorge Imperial Express

855,419 38,752 84,423 83,654 41,649 94,006 242,559 214 12,535 32,333 4,353 7,528 201,521 0 1,701 20,321 12,034 25,711 244,692 214 15,338 39,769 16,028 4,112 58,496 0 1,292 624 7,086 15,416 0 0 0 0 0 0 56,699 0 38 497 7,086 15,313 1,797 0 1,254 128 0 103 -262,150 0 -5,796 -28,382 -30,795 -37,711 201,543 38,247 62,429 586 0 0 186,704 38,247 62,429 586 0 0 0 0 0 0 0 0 14,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,051 262 6,164 29,531 30,724 50,489 0 0 0 0 0 0 82,326 6 1,449 17,724 2,238 31,282 0 0 0 0 0 0 17,370 0 0 444 1,757 0 26,570 22 1,847 3,036 2,576 4,707 202,376 229 19,275 23,726 1,246 4,186 0 0 0 0 0 0 4,728 0 0 3,000 0 1,728 197,035 229 19,275 20,726 1,246 1,844 3,473 0 0 2,919 0 20

0 0 0 0 0 0 193,562 229 19,275 17,807 1,246 1,824

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 613 0 0 0 0 613 0 0 0 0 0 0 653,043 38,523 65,148 59,928 40,402 89,820 677,807 99,412 43,546 44,000 41,243 62,828 677,807 99,412 43,546 44,000 41,243 62,828 0 0 0 0 0 0 -24,764 -60,889 21,602 15,928 -841 26,993 46,236 5,364 5,935 1,315 0 7,476 -78,970 -66,822 7,286 10,497 -2,273 50,875

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,970 569 8,381 4,117 1,433 -31,359 422 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36

Septiembre 2011


Resultado por compraventa de divisas Resultado por valuación de divisas Ingresos por Intereses Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por préstamos de accionistas Sobreprecio pagado en inversiones en valores Pérdida por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado antes de operaciones Discontinuas Operaciones discontinuas Resultado Neto

Casas de Asesoría Divisas Order

Cambio Cambiaria B & B San Jorge Imperial Express

390,246 198 44,326 50,136 25,414 21,962 8,504 4 7,021 82 54 1,747 4,556 1,248 732 6 0 107

3,861 1,248 727 6 0 5 695 0 5 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,185 0 0 0 0 150 2,035 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401,121 1,450 52,079 50,224 25,468 23,665 5,160 0 0 35 717 2,005 23,100 86 1,874 3,088 2,600 3,349 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 383,200 1,365 50,205 47,172 23,585 22,341 340,525 2,108 39,537 41,100 24,988 45,894 42,674 -744 10,669 6,071 -1,402 -23,553 20,991 1,313 2 315 16,343 2,030 46,324 1 2,290 349 13,508 9,835 17,342 569 8,381 6,037 1,433 -31,359 9,443 0 0 2,102 0 0 72 0 0 182 0 0 7,970 569 8,381 4,117 1,433 -31,359 0 0 0 0 0 0 7,970 569 8,381 4,117 1,433 -31,359 0 0 0 0 0 0 7,970 569 8,381 4,117 1,433 -31,359

Casas de Cambio

(Miles de pesos)

Activo Disponibilidades Caja, billetes y monedas Bancos Otras disponibilidades Documentos de cobro inmediato Remesas en camino Metales finos amonedados Disponibilidades restringidas o dadas en garantía Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Préstamos bancarios y de otros organismos Prétamos de accionistas Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionista Acreedores por liquidación de operaciones Impuestos diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de accionesCapital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Cheques de viajero en consignación Giros en tránsito Divisas a entregar por ventas diferidas Divisas a recibir por compras diferidas

Balance General

37

Prodira Sterling Tiber Única

126,534 120,276 217,966 48,160 99,537 12,466 73,507 86 81,724 51,525 3,582 4,923 8,903 14,939 123,322 22,067 8,910 6,632 17,460 1,076 0 0 0 0 8,910 6,398 17,382 1,076 0 234 78 0 0 -60,630 -70,857 -27,980 21,943 38,339 40,000 0 21,943 23,500 40,000 0 0 0 0 0 0 14,839 0 0 0 0 0 0 2,808 61,576 73,734 29,763 0 0 0 0 2,114 6,193 10,526 10,793 0 0 0 0 0 913 12,957 1,298 132 788 7,242 6,220 9,433 19,577 117,061 7,644 0 0 0 0 0 0 0 0 9,433 19,577 117,061 7,644 0 0 534 1

0 0 0 0 9,433 19,577 116,527 7,643

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117,101 100,699 100,905 40,517 48,695 105,535 161,514 71,034 48,695 105,535 161,514 71,034 0 0 0 0 68,406 -4,837 -60,610 -30,518 0 10,863 15,257 25 42,741 -22,212 -90,155 -8,908

0 0 0 0 0 0 0 0 25,665 6,513 14,287 -21,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

Septiembre 2011


Resultado por compraventa de divisas Resultado por valuación de divisas Ingresos por Intereses Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Dividendos de instrumentos de patrimonio neto Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por préstamos de accionistas Sobreprecio pagado en inversiones en valores Pérdida por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado antes de operaciones Discontinuas Operaciones discontinuas Resultado Neto

Prodira Sterling Tiber Única

55,363 42,149 84,915 65,783 98 -142 -5 -356 438 1,665 221 140

0 1,658 218 0 438 7 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,035 0 0 0 2,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,898 43,672 85,132 63,532 1 1,041 114 1,245 1,189 3,291 1,864 5,761 0 0 0 0 0 0 0 0 54,711 41,422 83,382 59,017 21,896 30,881 71,532 62,590 32,815 10,541 11,850 -3,573 0 115 803 70 1,952 0 256 18,132 30,863 10,656 12,397 -21,635 5,198 2,143 0 0 0 -2,000 1,890 0 25,665 6,513 14,287 -21,635 0 0 0 0 25,665 6,513 14,287 -21,635 0 0 0 0 25,665 6,513 14,287 -21,635

Estadísticas de lasEmpresas de Factoraje

Empresas de Factoraje Financiero

(Miles de pesos)

Activo Disponibilidades Inversiones en valores Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto Derivados Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Cartera de factoraje vigente Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Cartera de factoraje vencida Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Otros adeudos vencidos Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (a favor) Otros activos Pasivo Pasivos bursátiles Préstamos bancarios y de otros organismos De corto plazo De largo plazo Colaterales vendidos Derivados Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Otras cuentas por pagar Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (a cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados Capital Contable Capital Contribuido Capital social Primas en venta de acciones Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado por tenencia de activos no monetarios Por valuación de activo fijo Por valuación de inversiones permanentes en acciones Resultado neto Cuentas de Orden Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en administración Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de factoraje vencida Otras cuentas de registro

Balance General

41

1,203,032 95,383 11,210 0 0 11,210 0 0

0 1,088,331 1,088,331 0 9,335 9,335 0 0 -15,154 2,398 3,019 139 0 7,129 1,243 1,047,830 462,141 582,779 567,416 15,363 0 0

0 2,911 0

0 2,911 0 0 0 155,202 157,683 157,683 0 -2,481 19,540 -31,796

0

0 0 0 0 9,775 0 1,109,716 0

0 3,672,340

FactorajeFinanciero

Afirme

42

Septiembre 2011


Ingresos por intereses Intereses de disponibilidades Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto Intereses de cartera de factoraje vigente Intereses de cartera de factoraje vencida Comisiones derivadas de la celebración inicial de contratos de factoraje Premios por colocación de deuda Utilidad por valorización Incremento por actualización de ingresos por intereses Gastos por intereses Intereses por pasivos bursátiles Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos Intereses por obligaciones subordinadas Descuentos por colocación de deuda Gastos de emisión por colocacion de deuda Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del contrato de factoraje Pérdida por valorización Incremento por actualización de gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tárifas cobradas Comisiones y tárifas pagadas Otros ingresos (egresos) de la operación Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración Resultado de la operación Otros productos Otros gastos Resultado antes de ISR y PTU Impuestos a la utilidad causados Impuesto a la utilidad diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas Resultado antes de operaciones discontinuadas Operaciones discontinuadas Resultado neto

FactorajeFinanciero

Afirme

70,948 176

0

0 0 70,272 0

500 0 1 0 42,745 4,991 37,754 0 0 0

0 0 0 0 28,203 6,045 22,158 0 2,314 905 0 20,749 22,557 -1,808 15,561 647 13,107 0 -3,332 9,775 0 9,775 0 9,775

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