Boletín Estadístico Sociedades Financieras de Objeto ...

Boletín Estadístico

Sociedades Financieras de

Objeto Múltiple,

Entidades Reguladas

Dic 2017

El presente Boletín Estadístico se elaboró por el personal de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a partir de los reportes regulatorios

que las entidades supervisadas envían a esta Comisión y que se encontraban

disponibles el 15 de febrero de 2018. La información aquí contenida no se

actualiza en el tiempo, por lo que para consultar series históricas se

recomienda utilizar los reportes publicados en el Portafolio de Información.

http://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx

Presentación

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para

cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del Artículo 4º de la Ley de la CNBV.

Mediante la difusión de este documento se persigue promover la transparencia y

autorregulación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades

Reguladas (Sofomers), así como proveer a los mercados y al público en general

información suficiente y confiable que permita el análisis y seguimiento de dichas

entidades y de los mercados en que participan.

Este Boletín presenta en primer lugar, la Evaluación de la Calidad y Oportunidad de la

Información con que cada una de las entidades envían a este organismo.

Enseguida se publica la información sobre la participación en el mercado y de los

principales indicadores financieros del total y de cada una de las Sofomers. Por

último, se presentan los estados financieros de cada una de las instituciones.

1. Evaluación de hábitos de envío

La calificación de hábitos podrá afectarse por dos situaciones:

2. Recomendación de uso

La asignación de colores debe interpretarse de la siguiente manera:

2

Para que la información sea considerada como recibida debe cumplir con los requisitos mínimos de calidad. Es

importante aclarar que en caso de que el retraso en la recepción de la información sea por causas imputables a la

CNBV (Ej. Falla en el sistema de recepción) los días de atraso correspondientes no computarán en la evaluación.

Evaluación de la Calidad de la InformaciónSociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas

Diciembre de 2017Esta Comisión evalúa la calidad en el envío de la información de la situación financiera recibida, desde dos aspectos:

Se evalúa el comportamiento de la entidad al reportar la información. Se consideran dos dimensiones de la recepción

de la información: la oportunidad, medida con base en los días de retraso en el envío a partir de la fecha de entrega

establecida en la normatividad; y la calidad, con base en el número de reenvíos realizados y de acuerdo al impacto de

los mismos.

La información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto puede ser utilizada.

La información tiene algunas deficiencias de consistencia, por lo que debe usarse con reservas.

No se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves o discontinuidades en el tiempo.

La calificación de hábitos de envío inicial será de 100 puntos y será acumulada del ejercicio. Los reportes a evaluar y

sus ponderaciones de importancia serán:

Días de atraso: Se cuenta un punto malo por cada día de retraso posterior a la fecha límite de entrega de la

información conforme al artículo 76 de la CUIFE. Con un máximo de 50 puntos negativos.

Reenvíos: Se cuenta un punto por cada reenvío solicitado por la institución por cuestiones de calidad. Con un máximo

de 50 puntos negativos.

Se calcula un promedio ponderado de días de atraso y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por

días de atraso (máximo 50). Adicionalmente, se calcula un promedio ponderado de reenvíos por importancia del

reporte y se multiplica por 50 obteniendo el puntaje que afectará por reenvíos. La resta de ambos puntajes a los 100

puntos iniciales será la calificación total de hábitos de envío.

La calificación es acumulativa al periodo del año en curso al que corresponde la información, por lo que los reenvíos de

periodos anteriores al mes de la evaluación disminuyen la calificación de meses anteriores y pueden modificar la

calificación global.

Se evalúa la calidad de la información recibida de manera independiente a los hábitos de envío. Se asigna un color

como resultado de la consistencia de la información dentro del mismo reporte así como con el conjunto de reportes

de situación financiera.

Reporte Regulatorio Ponderación

A-0111 20%

A-1011 12.5%

A-1012 12.5%

A-1219 10%

A-1220 10%

B-1321 10%

B-1322 10%

A-0411 2.50%

A-0415 2.50%

A-0417 2.50%

A-0419 2.50%

A-0420 2.50%

A-0424 2.50%

TOTAL 100%

Institución

Evaluación de

hábitos de envío

durante 2017

Recomendación de

uso de la

Información

AF Banregio 97.1

Arrendadora Afirme 89.0

Arrendadora Banamex 100.0

Arrendadora Banorte 82.6

Arrendadora BX+ 97.5

Banregio Soluciones Financieras 100.0

BNP Paribas Personal Finance 74.9

Caterpillar Crédito 88.4

Comercios Afiliados 94.6

Consupago 97.5

Crédito Familiar 83.0

Crédito Real 68.9

Factoraje Afirme 76.4

Factoring Corporativo 95.1

FC Financial 99.8

Finactiv 80.1

Financiera Ayudamos 73.6

Financiera Bajío 99.5

Financiera Banregio 99.5

Financiera Bepensa 82.6

Finanmadrid 94.6

Ford Credit 90.9

Globalcard 94.1

GM Financial 86.6

Grameen Carso 97.1

ION Financiera (Antes:Quiero Confianza) 85.6 3

Evaluación de la Calidad de la Información

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas

Diciembre de 2017

Institución

Evaluación de

hábitos de envío

durante 2017

Recomendación de

uso de la

Información

Evaluación de la Calidad de la Información

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas

Diciembre de 2017

Mercader Financial 89.1

Metrofinanciera 93.3

Mifel 99.0

Motus Invertere 93.6

Navistar Financial 96.0

NR Finance México 55.0

Opcipres 83.4

Portafolio de Negocios 95.1

Promotora de Infraestructura Registral II 50.0

Proyectos Adamantine 67.0

Sab Capital 97.5

Santander Consumo 100.0

Santander Inclusión Financiera 99.0

Santander Vivienda 99.4

Servicios Mega 90.9

Sofom Inbursa1 88.0

Sofoplus 92.3

Sólida Administradora de Portafolios 96.0

Tarjetas Banamex (antes Operadora e Impulsora de Negocios)99.3

Value Arrendadora 76.0

4

Notas:

IMOR = Cartera vencida / Cartera total

n. a. No aplica

a/ La entidad fue transformada en Sofom ER en junio 2017.

b/ La entidad fue desregulada en Sofom ER en junio 2017.

c/ La entidad comienza a operar en diciembre 2017

d/ En junio 2017, Sociedad Financiera Inbursa fue fusionada por CF Credit Service, la cual

cambió de denominación social, para quedar como Sofom Inbursa ER. 5

ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida

ROA = Resultado neto acumulado en 12 meses / Activos promedio últimos 12 meses

ROE = Resultado neto acumulado en 12 meses / Capital contable promedio últimos 12

meses

Sofomers que consolidan con bancos

Con Banamex: Tarjetas Banamex y Servicios Financieros Soriana;

Con Santander: Santander Consumo, Santander Vivienda y Santander Inclusion Financiera;

Con Banorte: Banorte-Ixe Tarjetas (dejó de operar en Mayo 2016);

Con Inbursa: CF Credit Services, Sociedad Financiera Inbursa y FC Financial;

Con BBVA Bancomer: Financiera Ayudamos;

Con Bajío: Financiera Bajío;

Con CI Banco: Finanmadrid;

Con Banregio: AF Banregio y Banregio Soluciones Financieras;

Con Scotiabank: Globalcard;

Con Autofin: Motus Invertere.

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E. R.

Principales Variables del Activo

Millones de pesos y Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017

Monto Monto Monto Integr.%

Total Sofomers 669,380 722,089 768,120 100.0

Sofomers que no consolidan con bancos 387,831 409,306 442,818 57.6

NR Finance México 111,486 114,842 124,838 16.3

GM Financial 61,017 66,340 73,274 9.5

Sab Capital 31,035 34,015 38,475 5.0

Crédito Real 31,636 34,110 37,500 4.9

Arrendadora Banorte 27,741 26,585 30,349 4.0

Caterpillar Crédito 32,463 27,258 27,742 3.6

BNP Paribas Personal Finance 16,508 23,467 25,716 3.3

Sólida Administradora de Portafolios 14,988 16,782 15,459 2.0

Navistar Financial 14,636 13,834 15,093 2.0

Metrofinanciera 9,440 8,911 9,094 1.2

Mercader Financial 6,212 8,012 8,349 1.1

Factoring Corporativo 5,395 5,301 5,699 0.7

Financiera Bepensa a/ n. a. 4,574 4,650 0.6

Servicios Mega 3,680 3,904 4,352 0.6

Crédito Familiar 4,039 3,914 3,853 0.5

Arrendadora BX+ 3,239 3,259 3,301 0.4

ION Financiera (Antes:Quiero Confianza) 1,671 2,647 3,052 0.4

Proyectos Adamantine 2,810 2,803 2,869 0.4

Arrendadora Afirme 1,977 2,603 2,844 0.4

Portafolio de Negocios 2,041 2,449 2,474 0.3

Sofoplus 897 1,000 1,032 0.1

Arrendadora Banamex 763 744 745 0.1

Finactiv 434 415 450 0.1

Factoraje Afirme 350 351 383 0.0

Consupago 414 376 380 0.0

Opcipres 334 244 261 0.0

Financiera Banregio 277 249 231 0.0

Grameen Carso 307 246 224 0.0

Comercios Afiliados 21 73 130 0.0

Corporación Financiera Atlas b/ 2,021 n. a. n. a. 0.0

6

Activo

Dic 2017




Dic 2016 Sep 2017


Activo

Dic 2017

Sofomers que consolidan con bancos 1/ 281,549 312,783 325,302 42.4

Tarjetas Banamex (antes Operadora e Impulsora de Negocios)106,754 103,909 109,379 14.2

Santander Consumo 70,309 73,817 76,323 9.9

Sofom Inbursa 25,917 49,488 46,419 6.0

Santander Vivienda 8,298 31,604 33,197 4.3

FC Financial 8,384 20,489 23,669 3.1

AF Banregio 13,758 13,119 15,586 2.0

Financiera Bajío 9,138 10,235 11,240 1.5

Globalcard 284 7,957 8,202 1.1

Finanmadrid 284 569 622 0.1

Financiera Ayudamos 2,383 561 562 0.1

Santander inclusion financiera c/ n. a. n. a. 51 0.0

Motus Invertere 15 31 32 0.0

Banregio Soluciones Financieras 21 21 20 0.0

Sociedad Financiera Inbursa d/ 34,997 n. a. n. a. 0.0

7




Total Sofomers

Sofomers que no consolidan con bancos

NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte

Caterpillar Crédito

BNP Paribas Personal Finance

Sólida Administradora de Portafolios

Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial

Factoring Corporativo

Financiera Bepensa a/

Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+

ION Financiera (Antes:Quiero Confianza)

Proyectos Adamantine

Arrendadora Afirme

Portafolio de Negocios

Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados

Corporación Financiera Atlas b/

jeto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017

Monto Monto Monto Integr %

10,013 8,941 9,321 100.0

7,249 5,879 6,849 73.5

201 497 278 3.0

1,908 1,643 2,011 21.6

1,967 354 474 5.1

83 353 454 4.9

8 34 17 0.2

229 221 105 1.1

347 707 1,102 11.8

9 81 72 0.8

738 144 150 1.6

43 51 37 0.4

119 185 359 3.8

61 255 70 0.7

n. a. 13 5 0.1

133 142 500 5.4

34 38 44 0.5

10 24 22 0.2

70 138 49 0.5

45 0 76 0.8

25 160 127 1.4

113 41 20 0.2

3 7 1 0.0

536 622 639 6.9

1 4 1 0.0

30 14 13 0.1

141 101 132 1.4

220 38 73 0.8

0 1 1 0.0

159 9 3 0.0

1 2 14 0.2

14 n. a. n. a. 0.0

8

Disponibilidades

Dic 2017




Sofomers que consolidan con bancos 1/

Tarjetas Banamex (antes Operadora e Impulsora de Negocios)

Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos

Santander inclusion financiera c/

Motus Invertere

Banregio Soluciones Financieras

Sociedad Financiera Inbursa d/


Dic 2016 Sep 2017


Disponibilidades

Dic 2017

2,764 3,061 2,472 26.5

1,774 2,036 1,611 17.3

15 15 15 0.2

286 270 220 2.4

126 416 247 2.6

54 89 207 2.2

72 48 46 0.5

18 20 21 0.2

1 1 21 0.2

3 12 22 0.2

8 10 9 0.1

n. a. n. a. 51 0.5

5 4 1 0.0

1 1 1 0.0

387 n. a. n. a. 0.0

9




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



Dic 2016 Sep 2017


6,278 4,080 3,106 100.0

5,062 3,051 2,970 95.6

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

905 668 239 7.7

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

1,247 898 991 31.9

1,456 441 325 10.5

570 0 0 0.0

76 0 0 0.0

0 0 0 0.0

47 1 17 0.5

n. a. 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

6 42 452 14.5

713 746 670 21.6

0 0 0 0.0

0 135 133 4.3

35 47 67 2.1

0 0 0 0.0

6 10 21 0.7

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 64 55 1.8

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 n. a. n. a. 0.0

10

Inversiones en Valores

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




Dic 2016 Sep 2017


Inversiones en Valores

Dic 2017

1,216 1,030 136 4.4

0 0 0 0.0

2 2 2 0.1

717 389 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

5 7 22 0.7

159 632 112 3.6

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

n. a. n. a. 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

334 n. a. n. a. 0.0

11




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



Dic 2016 Sep 2017


558,771 630,697 665,178 100.0

293,439 328,183 349,893 52.6

78,211 89,549 93,933 14.1

53,635 58,685 62,904 9.5

29,036 33,697 38,074 5.7

19,421 22,298 23,251 3.5

24,120 22,674 25,744 3.9

26,802 22,588 24,283 3.7

14,566 21,587 23,201 3.5

1,768 4,836 4,211 0.6

10,752 11,326 12,052 1.8

7,430 6,974 7,276 1.1

5,764 7,632 7,696 1.2

4,105 3,994 4,374 0.7

n. a. 4,125 4,207 0.6

3,030 3,145 3,233 0.5

3,645 3,467 3,393 0.5

1,943 1,962 2,005 0.3

1,574 2,424 2,495 0.4

716 701 701 0.1

1,813 2,318 2,613 0.4

1,903 2,222 2,263 0.3

842 926 942 0.1

206 123 106 0.0

270 231 257 0.0

128 168 123 0.0

10 8 7 0.0

1 40 39 0.0

265 227 217 0.0

125 201 195 0.0

12 56 99 0.0

1,348 n. a. n. a. 0.0

12

Cartera Total

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




Dic 2016 Sep 2017


Cartera Total

Dic 2017

265,332 302,513 315,285 47.4

98,725 101,043 106,641 16.0

73,245 76,608 77,679 11.7

23,770 47,378 45,252 6.8

7,912 30,380 32,334 4.9

7,835 19,482 22,868 3.4

8,854 8,130 10,026 1.5

9,001 10,120 11,199 1.7

52 7,730 8,462 1.3

233 434 456 0.1

318 335 335 0.1

n. a. n. a. 0 0.0

10 28 31 0.0

0 0 0 0.0

34,347 n. a. n. a. 0.0

13


Principales Variables de Cartera Total

Dic 2016 Sep 2017


Total Sofomers 558,771 630,697 665,178 100.0



GM Financial 53,635 58,685 62,904 9.5

Sab Capital 29,036 33,697 38,074 5.7

Crédito Real 19,421 22,298 23,251 3.5










Servicios Mega 3,030 3,145 3,233 0.5


Arrendadora BX+ 1,943 1,962 2,005 0.3


Proyectos Adamantine 716 701 701 0.1



Sofoplus 842 926 942 0.1


Finactiv 270 231 257 0.0


Consupago 10 8 7 0.0

Opcipres 1 40 39 0.0





14

Dic 2017

Millones de pesos

Cartera de Crédito Total



Dic 2016 Sep 2017


Dic 2017

Millones de pesos





Sofom Inbursa 23,770 47,378 45,252 6.8


FC Financial 7,835 19,482 22,868 3.4

AF Banregio 8,854 8,130 10,026 1.5


Globalcard 52 7,730 8,462 1.3


Financiera Ayudamos 318 335 335 0.1





Servicios Financieros Soriana e/ 1,031 846 n. a. 0.0

1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total

2/ ICOR = Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida

15



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


Objeto Múltiple, E. R.

otal

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

3.38 3.17 3.31

2.02 1.83 1.93

0.24 0.70 0.73

1.00 0.67 0.65

0.00 0.00 0.00

1.67 1.57 1.43

0.75 0.62 0.60

9.01 8.32 9.84

1.32 1.46 1.78

4.11 2.60 3.24

3.69 2.45 2.38

10.79 12.83 12.52

0.42 0.71 0.61

0.04 0.29 0.00

n. a. 4.81 5.76

3.22 3.56 3.50

12.60 11.48 11.59

4.85 3.70 3.21

0.27 0.00 0.16

3.45 3.95 4.21

1.91 2.74 2.82

1.85 1.16 1.48

0.80 0.81 2.01

0.00 0.00 0.00

0.39 1.53 1.37

0.00 0.00 0.00

42.54 38.96 33.08

41.81 0.85 0.58

6.48 5.75 6.38

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.21 n. a. n. a.

16

IMOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere



Servicios Financieros Soriana e/




otal

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

IMOR

4.89 4.62 4.84

4.40 4.74 4.77

4.26 4.80 5.08

0.83 5.51 6.84

19.05 5.92 5.85

0.28 0.63 0.81

5.65 4.27 4.85

1.17 1.25 0.70

9.43 5.38 5.24

0.26 0.24 0.76

5.07 7.33 9.12

n. a. n. a. 0.00

1.03 3.66 4.41

n. a. n. a. n. a.

8.90 n. a. n. a.

9.05 7.82 n. a.

/ Cartera vencida

17



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



otal

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

192.75 201.00 191.96

123.39 154.35 150.40

848.96 382.95 391.92

218.63 326.37 321.65

n. a. n. a. n. a.

61.51 140.97 163.53

177.67 193.62 195.57

55.38 83.00 76.54

188.03 161.19 145.97

169.57 242.74 197.77

106.13 131.95 133.33

39.96 43.28 43.51

418.00 293.48 396.66

1,622.91 185.90 n. a.

n. a. 74.53 75.39

97.04 90.55 95.80

147.76 163.04 164.58

110.96 126.99 120.70

304.71 n. a. 565.84

69.09 70.14 64.01

137.04 132.32 148.99

248.43 336.49 286.95

194.63 301.61 137.32

n. a. n. a. n. a.

272.31 115.78 114.80

n. a. n. a. n. a.

101.40 119.43 137.91

132.01 330.71 448.98

19.62 21.51 22.34

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

134.66 n. a. n. a.

18

ICOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







otal

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

ICOR

224.45 221.00 210.37

280.78 255.65 251.40

310.84 270.89 251.27

338.84 219.99 196.38

34.29 33.00 34.20

858.12 347.84 290.61

88.10 104.40 119.76

132.15 131.50 283.37

215.21 282.34 277.79

547.37 443.78 243.63

196.93 244.01 201.96

n. a. n. a. n. a.

257.19 147.33 147.33

n. a. n. a. n. a.

163.54 n. a. n. a.

223.89 242.10 n. a.

/ Cartera vencida

19


Principales Variables de Cartera Empresarial

Dic 2016 Sep 2017

Monto Monto Monto Integr. %

Total Sofomers 208,508 203,420 220,384 100.0



GM Financial 19,528 18,203 20,497 9.3

Sab Capital 28,428 33,163 37,444 17.0

Crédito Real 19,421 3,299 3,743 1.7




Sólida Administradora de Portafolios 25 703 531 0.2






Servicios Mega 3,030 3,080 3,181 1.4

Crédito Familiar 0 0 0 0.0

Arrendadora BX+ 1,926 1,944 1,989 0.9



Arrendadora Afirme 97 87 90 0.0


Sofoplus 842 926 942 0.4


Finactiv 270 231 257 0.1


Consupago 0 0 0 0.0

Opcipres 0 39 39 0.0





20

Dic 2017

Millones de pesos




Dic 2016 Sep 2017


Dic 2017

Millones de pesos



Tarjetas Banamex (antes Operadora e Impulsora de Negocios)0 0 0 0.0

Santander Consumo 0 0 0 0.0

Sofom Inbursa 8,389 8,591 8,313 3.8

Santander Vivienda 86 69 65 0.0

FC Financial 1,803 7,628 9,596 4.4

AF Banregio 8,434 7,807 9,657 4.4


Globalcard 0 0 0 0.0







Servicios Financieros Soriana e/ 0 n. a. n. a. 0.0



21



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



mpresarial

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

2.32 1.99 2.18

2.15 1.82 2.02

0.24 0.10 0.10

0.33 0.19 0.18

0.00 0.00 0.00

1.67 2.61 2.65

0.79 0.65 0.67

9.01 8.32 9.84

0.79 0.47 0.59

100.00 3.60 4.76

3.69 2.45 2.38

1.03 2.89 2.94

0.42 0.70 0.60

0.04 0.30 0.00

n. a. 5.27 6.35

3.22 3.63 3.55

n. a. n. a. n. a.

4.90 3.73 3.23

0.00 0.00 0.09

0.00 0.00 0.00

11.72 13.18 9.39

1.86 1.17 1.49

0.80 0.81 2.01

0.00 0.00 0.00

0.39 1.53 1.37

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. 0.00 0.00

0.00 n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

1.22 n. a. n. a.

22

IMOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







mpresarial

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

IMOR

3.25 2.84 2.95

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.30 4.93 5.95

78.77 75.39 68.13

0.05 0.10 0.16

5.87 4.41 5.00

1.60 1.17 0.58

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

5.34 n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

crediticios / Cartera vencida

23



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



mpresarial

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

97.95 128.24 124.87

94.91 130.91 124.00

590.69 1,801.84 1,856.64

315.69 651.23 693.07

n. a. n. a. n. a.

61.51 199.38 196.59

168.84 177.29 175.78

55.38 83.00 76.54

247.96 285.30 241.83

58.63 77.59 71.12

104.71 129.53 130.88

178.57 90.65 87.25

418.06 293.14 399.05

1,545.39 183.32 n. a.

n. a. 68.05 68.65

97.04 90.55 95.80

n. a. n. a. n. a.

102.16 118.69 116.21

n. a. n. a. 969.77

n. a. n. a. n. a.

56.67 54.21 62.98

244.90 332.08 284.01

194.63 301.61 137.32

n. a. n. a. n. a.

272.31 115.78 114.80

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

136.48 n. a. n. a.

24

ICOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







mpresarial

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

ICOR

109.36 119.28 127.82

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

597.55 123.27 105.08

44.26 38.77 40.39

3,525.67 1,235.77 840.25

86.30 102.03 116.12

91.49 119.09 316.02

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

117.44 n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.


25


Principales Variables de Cartera a Entidades Financieras

Dic 2016 Sep 2017


Total Sofomers 6,277 24,549 24,485 100.0

Sofomers que no consolidan con bancos 917 21,051 22,335 91.2

NR Finance México 0 1,306 1,399 5.7

GM Financial 0 0 0 0.0

Sab Capital 608 534 630 2.6

Crédito Real 0 18,999 19,508 79.7

Arrendadora Banorte 204 113 649 2.6

Caterpillar Crédito 0 0 0 0.0

BNP Paribas Personal Finance 0 0 0 0.0


Navistar Financial 2 1 1 0.0

Metrofinanciera 0 0 0 0.0

Mercader Financial 0 0 0 0.0

Factoring Corporativo 87 4 5 0.0

Financiera Bepensa a/ n. a. 59 113 0.5

Servicios Mega 0 0 0 0.0


Arrendadora BX+ 5 3 2 0.0

ION Financiera (Antes:Quiero Confianza) 0 10 10 0.0



Portafolio de Negocios 12 11 10 0.0

Sofoplus 0 0 0 0.0


Finactiv 0 0 0 0.0


Consupago 0 0 0 0.0

Opcipres 0 0 0 0.0




Corporación Financiera Atlas b/ 0 n. a. n. a. 0.0

26

Dic 2017

Millones de pesos




Dic 2016 Sep 2017


Dic 2017

Millones de pesos





Sofom Inbursa 5,095 3,291 1,907 7.8


FC Financial 1 4 6 0.0

AF Banregio 255 200 236 1.0

Financiera Bajío 3 2 2 0.0







Sociedad Financiera Inbursa d/ 6 n. a. n. a. 0.0




27



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



Entidades Financieras

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

0.04 1.08 0.95

0.00 1.25 1.04

n. a. 0.00 0.01

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. 1.39 1.19

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. 0.00 0.00

n. a. 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

28

IMOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere








Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

IMOR

0.05 0.03 0.05

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.01 0.01

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

0.90 0.37 0.34

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

3.84 n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.


29



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados




Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

6,136.03 202.32 201.11

n. a. 191.17 192.56

n. a. n. a. 44,290.50

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. 121.89 149.38

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

30

ICOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere








Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

ICOR

5,865.58 2,963.68 2,127.66

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

730,670.38 8,400.19 6,997.17

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

226.93 495.71 653.82

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

333.26 n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.


31

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E. R.Principales Variables de Cartera a Entidades Gubernamentales

Dic 2016 Sep 2017


Total Sofomers 3,811 2,538 4,077 100.0

Sofomers que no consolidan con bancos 1,314 959 2,152 52.8

NR Finance México 0 9 6 0.2


Sab Capital 0 0 0 0.0

Crédito Real 0 0 0 0.0

Arrendadora Banorte 1,258 843 2,088 51.2
















Sofoplus 0 0 0 0.0


Finactiv 0 0 0 0.0


Consupago 0 0 0 0.0

Opcipres 0 0 0 0.0





32

Dic 2017

Millones de pesos



Dic 2016 Sep 2017


Dic 2017

Millones de pesos





Sofom Inbursa 0 0 0 0.0



AF Banregio 86 43 51 1.3












33


Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


Objeto Múltiple, E. R.Entidades Gubernamentales

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

0.00 1.02 0.61

0.00 0.00 0.00

n. a. 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

34

IMOR




Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

IMOR

0.00 1.64 1.29

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

0.00 1.68 1.33

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.


35


Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

n. a. 156.99 184.07

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

36

ICOR




Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

ICOR

n. a. 99.53 112.67

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. 95.13 110.65

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.


37


Principales Variables de Cartera de Consumo

Dic 2016 Sep 2017


Total Sofomers 329,042 366,698 380,985 100.0



GM Financial 34,107 40,482 42,407 11.1



















Sofoplus 0 0 0 0.0


Finactiv 0 0 0 0.0


Consupago 10 8 7 0.0

Opcipres 1 1 0 0.0





38

Dic 2017

Millones de pesos




Dic 2016 Sep 2017


Dic 2017

Millones de pesos





Sofom Inbursa 10,287 35,496 35,033 9.2


FC Financial 6,030 11,849 13,267 3.5



Globalcard 52 7,730 8,462 2.2







Servicios Financieros Soriana e/ 1,031 846 n. a. 0.0



39



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



e Consumo

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

3.59 3.57 3.75

1.18 1.37 1.44

0.24 0.91 0.96

1.39 0.88 0.88

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

2.16 4.43 9.33

n. a. n. a. n. a.

1.48 1.93 2.23

2.72 2.43 3.02

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

1.61 2.32 5.41

n. a. n. a. n. a.

n. a. 1.89 2.74

n. a. n. a. n. a.

12.60 11.48 11.59

0.00 0.44 0.76

0.00 0.00 0.00

n. a. n. a. n. a.

1.40 2.34 2.59

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

42.54 38.96 33.08

41.81 62.51 52.77

n. a. n. a. n. a.

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.71 n. a. n. a.

40

IMOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







e Consumo

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

IMOR

4.82 4.81 5.08

4.40 4.74 4.77

4.26 4.80 5.08

1.68 6.16 7.42

n. a. n. a. n. a.

0.35 0.98 1.28

2.82 2.56 2.56

n. a. n. a. n. a.

9.43 5.38 5.24

0.27 0.24 0.78

5.07 7.33 9.12

n. a. n. a. 0.00

1.03 3.66 4.41

n. a. n. a. n. a.

9.67 n. a. n. a.

9.05 7.82 n. a.


41



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



e Consumo

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

227.43 250.77 254.02

253.44 234.30 234.50

935.26 300.16 324.39

205.38 294.20 283.94

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

279.98 213.22 167.78

n. a. n. a. n. a.

175.85 144.53 133.37

226.03 282.67 224.61

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

409.37 369.29 192.15

n. a. n. a. n. a.

n. a. 200.69 159.59

n. a. n. a. n. a.

132.50 142.41 147.40

n. a. 2,244.60 1,255.83

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

171.18 147.81 158.74

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

101.40 119.43 136.77

132.01 106.61 115.35

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 n. a. n. a.

42

ICOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







e Consumo

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

ICOR

253.71 252.44 238.22

268.92 243.30 238.89

307.85 270.11 250.51

218.04 236.51 212.28

n. a. n. a. n. a.

747.90 288.45 241.37

147.45 146.00 163.71

n. a. n. a. n. a.

215.21 280.01 275.13

514.32 434.86 233.46

196.93 244.01 201.96

n. a. n. a. n. a.

251.32 140.15 141.83

n. a. n. a. n. a.

168.04 n. a. n. a.

209.78 227.47 n. a.


43


Principales Variables de Cartera de Vivienda

Dic 2016 Sep 2017


Total Sofomers 11,132 33,491 35,248 100.0


NR Finance México 0 0 0 0.0












Financiera Bepensa a/ n. a. n. a. 0 0.0








Sofoplus 0 0 0 0.0


Finactiv 0 0 0 0.0


Consupago 0 0 0 0.0

Opcipres 0 0 0 0.0





44

Dic 2017

Millones de pesos




Dic 2016 Sep 2017


Dic 2017

Millones de pesos





Sofom Inbursa 0 0 0 0.0















45



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



e Vivienda

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

20.11 7.63 7.55

24.17 25.35 27.34

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

28.02 30.50 31.44

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

1.57 0.00 0.84

28.45 32.48 34.97

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

6.59 5.75 6.38

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

46

IMOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







e Vivienda

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

IMOR

18.39 5.77 5.72

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

18.39 5.77 5.72

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.


47



Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados



e Vivienda

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

8.75 31.71 32.36

24.50 30.27 30.20

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

23.63 29.41 29.60

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

41.53 n. a. 100.11

53.08 55.70 46.45

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

17.40 18.95 19.49

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

48

ICOR





Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







e Vivienda

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Monto Monto Monto

ICOR

0.00 32.37 33.31

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

0.00 32.37 33.31

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.


49


Principales Variables del Pasivo


Dic 2016 Sep 2017


Total Sofomers 534,136 578,370 613,933 100.0



GM Financial 53,035 58,099 64,610 10.5

Sab Capital 25,290 27,814 31,662 5.2

Crédito Real 23,204 25,471 23,884 3.9










Servicios Mega 3,100 3,293 3,492 0.6


Arrendadora BX+ 2,541 2,635 2,658 0.4




Portafolio de Negocios 990 1,309 1,272 0.2

Sofoplus 716 802 825 0.1


Finactiv 341 319 352 0.1


Consupago 114 43 41 0.0

Opcipres 123 55 41 0.0





50

Pasivo Total

Dic 2017




Dic 2016 Sep 2017


Pasivo Total

Dic 2017




Sofom Inbursa 20,294 35,547 32,156 5.2


FC Financial 6,488 17,159 18,845 3.1

AF Banregio 11,425 10,851 13,018 2.1


Globalcard 208 6,278 6,498 1.1



Santander inclusion financiera c/ 0 0 0 0.0



Sociedad Financiera Inbursa d/ 26,208 0 0 0.0

Servicios Financieros Soriana e/ 221 69 0 0.0

51




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017


59,701 56,113 62,111 100.0

27,657 35,466 42,598 68.6

0 4,923 5,204 8.4

1,186 3,508 3,872 6.2

0 0 0 0.0

17,235 14,973 15,462 24.9

85 0 0 0.0

572 287 286 0.5

2,805 4,809 7,697 12.4

0 0 0 0.0

2,977 2,420 2,942 4.7

0 0 0 0.0

849 1,238 1,273 2.0

881 909 1,004 1.6

0 1,002 2,858 4.6

299 299 299 0.5

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

50 150 133 0.2

40 40 40 0.1

202 279 757 1.2

251 301 302 0.5

128 275 351 0.6

0 0 0 0.0

0 52 117 0.2

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

96 n. a. n. a. 0.0

52

Pasivos Bursátiles

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017


Pasivos Bursátiles

Dic 2017

32,045 20,646 19,513 31.4

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

12,126 19,051 18,178 29.3

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

2,382 1,595 1,335 2.1

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

17,536 0 0 0.0

0 0 0 0.0

53




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017


428,290 468,236 502,648 100.0

256,389 267,124 290,469 57.8

90,302 85,479 95,698 19.0

38,743 46,074 54,785 10.9

24,856 27,553 31,408 6.2

4,271 7,150 6,008 1.2

22,096 20,582 23,722 4.7

19,621 16,304 17,631 3.5

10,178 13,883 13,150 2.6

10,684 12,699 11,826 2.4

7,995 7,275 7,509 1.5

7,515 7,091 7,241 1.4

4,292 5,470 5,755 1.1

3,470 3,272 3,517 0.7

0 1,835 24 0.0

1,993 2,018 2,299 0.5

2,828 2,759 2,761 0.5

1,979 2,061 2,101 0.4

634 1,377 1,316 0.3

268 196 86 0.0

1,434 1,921 1,599 0.3

680 945 909 0.2

524 472 424 0.1

43 9 5 0.0

233 207 178 0.0

227 227 263 0.1

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

124 99 88 0.0

227 166 166 0.0

0 0 0 0.0

1,172 n. a. n. a. 0.0

54

Préstamos Bancarios y de Otros Organismos

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017


Préstamos Bancarios y de Otros Organismos

Dic 2017

171,900 201,112 212,180 42.2

75,706 69,238 71,389 14.2

53,836 55,000 58,526 11.6

7,106 14,164 12,436 2.5

6,351 23,989 25,471 5.1

5,793 15,651 17,783 3.5

7,724 8,134 10,514 2.1

7,880 8,771 9,737 1.9

176 5,733 5,858 1.2

148 419 452 0.1

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

0 13 13 0.0

0 0 0 0.0

7,038 0 0 0.0

143 0 0 0.0

55




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017


135,244 143,719 154,187 100.0

74,163 71,549 78,633 51.0

15,528 15,691 17,384 11.3

7,982 8,241 8,664 5.6

5,745 6,201 6,813 4.4

8,433 8,639 13,616 8.8

4,475 4,926 5,145 3.3

10,171 3,134 1,399 0.9

2,894 3,787 4,021 2.6

4,243 3,999 3,573 2.3

2,751 3,074 3,191 2.1

1,532 1,437 1,452 0.9

819 971 1,104 0.7

1,013 1,111 1,172 0.8

0 1,649 1,676 1.1

580 611 860 0.6

931 996 1,012 0.7

697 624 643 0.4

554 617 726 0.5

2,421 2,479 2,660 1.7

320 380 428 0.3

1,052 1,140 1,202 0.8

181 198 207 0.1

702 724 734 0.5

92 96 97 0.1

122 123 119 0.1

300 333 339 0.2

211 189 220 0.1

94 96 97 0.1

60 57 48 0.0

12 29 30 0.0

251 0 0 0.0

56

Capital Contable

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017


Capital Contable

Dic 2017

61,081 72,170 75,555 49.0

21,181 25,510 26,850 17.4

15,028 15,336 15,936 10.3

5,623 13,941 14,263 9.3

1,784 7,284 7,412 4.8

1,896 3,329 4,824 3.1

2,334 2,268 2,568 1.7

1,147 1,310 1,342 0.9

77 1,678 1,704 1.1

81 93 98 0.1

2,322 471 470 0.3

0 0 50 0.0

15 17 15 0.0

20 20 20 0.0

8,788 0 0 0.0

786 915 0 0.0

57


Principales Variables del Estado de Resultados 1/


Dic 2016 Sep 2017


Total Sofomers 56,840 43,529 59,492 100.0



GM Financial 2,988 2,582 3,476 5.8

Sab Capital 703 778 1,056 1.8

Crédito Real 2,485 1,901 2,645 4.4


Caterpillar Crédito 2,079 -4 205 0.3

BNP Paribas Personal Finance 808 911 1,289 2.2

Sólida Administradora de Portafolios -241 -209 -251 -0.4













Sofoplus 83 60 86 0.1


Finactiv 8 5 8 0.0


Consupago 7 2 2 0.0

Opcipres 6 4 7 0.0





58

Margen Financiero

Dic 2017




Dic 2016 Sep 2017


Margen Financiero

Dic 2017




Sofom Inbursa 1,414 6,051 8,278 13.9

Santander Vivienda 289 1,019 1,337 2.2

FC Financial 144 557 927 1.6

AF Banregio 268 102 138 0.2


Globalcard -8 255 598 1.0







Servicios Financieros Soriana e/ 321 203 n. a. 0.0

1/ Flujos acumulados al mes que se indica.

2/ Comisiones netas = Comisiones cobradas - Comisiones pagadas

n. a. No aplica, debido a que la entidad no estaba operando.

59




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

e esultados 1/

Dic 2016 Sep 2017


17,755 14,662 19,809 100.0

-195 -316 -335 -1.7

77 -30 -30 -0.2

-241 -246 -282 -1.4

135 66 81 0.4

-264 -172 -225 -1.1

-60 -24 -31 -0.2

-1 -1 -1 0.0

-129 -136 -205 -1.0

143 110 180 0.9

210 162 211 1.1

68 76 106 0.5

-23 -19 -27 -0.1

0 0 0 0.0

n. a. 3 4 0.0

-15 -6 -8 0.0

5 -3 -4 0.0

2 5 6 0.0

63 53 71 0.4

5 -24 -1 0.0

-12 -13 -19 -0.1

-9 -6 -8 0.0

-1 -1 -1 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

-1 -1 -1 0.0

-90 -86 -124 -0.6

-50 -20 -23 -0.1

-1 -1 -1 0.0

-1 -3 -5 0.0

0 1 2 0.0

-4 n. a. n. a. 0.0

60

Comisiones Netas 2/

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







eto múltiple, E.R.

e esultados 1/

Dic 2016 Sep 2017


Comisiones Netas 2/

Dic 2017

17,950 14,978 20,144 101.7

14,227 11,127 14,966 75.6

2,835 2,419 3,306 16.7

274 984 1,330 6.7

98 140 188 0.9

-50 -23 -134 -0.7

-6 2 3 0.0

26 24 36 0.2

9 147 393 2.0

43 37 52 0.3

5 4 5 0.0

n. a. n. a. 0 0.0

0 0 0 0.0

0 0 0 0.0

274 n. a. n. a. 0.0

215 117 n. a. 0.0

adas

61




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

e esultados 1/

Dic 2016 Sep 2017


24,465 18,285 25,041 100.0

6,873 5,570 7,514 30.0

736 685 919 3.7

1,027 933 1,310 5.2

283 268 356 1.4

734 586 775 3.1

173 190 244 1.0

325 249 327 1.3

345 298 429 1.7

201 169 231 0.9

238 221 298 1.2

290 192 262 1.0

47 38 52 0.2

49 38 56 0.2

n. a. 193 259 1.0

105 78 115 0.5

1,014 562 718 2.9

215 130 160 0.6

89 122 172 0.7

54 34 49 0.2

72 26 35 0.1

118 96 128 0.5

44 31 42 0.2

17 11 15 0.1

31 24 34 0.1

4 5 7 0.0

246 180 269 1.1

275 159 172 0.7

8 18 30 0.1

25 21 32 0.1

10 12 17 0.1

98 n. a. n. a. 0.0

62

Gastos de Administración

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







eto múltiple, E.R.

e esultados 1/

Dic 2016 Sep 2017


Gastos de Administración

Dic 2017

17,592 12,715 17,526 70.0

10,568 7,972 10,661 42.6

2,447 1,963 2,983 11.9

256 1,433 1,995 8.0

63 182 264 1.1

90 192 279 1.1

1,738 246 322 1.3

32 23 33 0.1

45 434 693 2.8

51 41 55 0.2

222 178 234 0.9

n. a. n. a. 0 0.0

0 2 5 0.0

2 3 2 0.0

1,919 n. a. n. a. 0.0

158 46 n. a. 0.0

adas

63




Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

e esultados 1/

Dic 2016 Sep 2017


17,607 10,291 15,016 100.0

7,690 3,625 5,910 39.4

2,312 1,656 2,278 15.2

1,063 258 632 4.2

391 456 585 3.9

1,714 982 1,469 9.8

693 552 771 5.1

693 -562 -825 -5.5

95 238 430 2.9

-538 -925 -969 -6.5

343 319 437 2.9

-144 -95 -80 -0.5

31 44 67 0.4

183 126 187 1.2

n. a. 45 59 0.4

46 40 40 0.3

4 65 83 0.6

116 76 95 0.6

12 7 9 0.1

252 81 262 1.7

8 26 34 0.2

203 178 240 1.6

24 18 27 0.2

83 22 33 0.2

4 4 5 0.0

5 5 4 0.0

17 33 39 0.3

33 -22 9 0.1

21 2 4 0.0

9 -4 -13 -0.1

-6 -3 -2 0.0

22 n. a. n. a. 0.0

64

Resultado Neto

Dic 2017






Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere







eto múltiple, E.R.

e esultados 1/

Dic 2016 Sep 2017


Resultado Neto

Dic 2017

9,916 6,666 9,106 60.6

6,363 4,328 5,669 37.8

2,863 1,807 2,407 16.0

852 135 277 1.8

-81 417 545 3.6

-143 -67 -72 -0.5

308 364 664 4.4

171 175 208 1.4

4 -798 -773 -5.1

15 12 18 0.1

312 162 162 1.1

n. a. n. a. 0 0.0

0 2 0 0.0

1 0 0 0.0

-929 n. a. n. a. 0.0

180 129 n. a. 0.0

adas

65


Indicadores Financieros

Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Total Sofomers 3.38 3.17 3.31

Sofomers que no consolidan con bancos 2.02 1.83 1.93

NR Finance México 0.24 0.70 0.73

GM Financial 1.00 0.67 0.65

Sab Capital 0.00 0.00 0.00

Crédito Real 1.67 1.57 1.43

Arrendadora Banorte 0.75 0.62 0.60

Caterpillar Crédito 9.01 8.32 9.84

BNP Paribas Personal Finance 1.32 1.46 1.78

Sólida Administradora de Portafolios 4.11 2.60 3.24

Navistar Financial 3.69 2.45 2.38

Metrofinanciera 10.79 12.83 12.52

Mercader Financial 0.42 0.71 0.61

Factoring Corporativo 0.04 0.29 0.00

Financiera Bepensa a/ n. a. 4.81 5.76

Servicios Mega 3.22 3.56 3.50

Crédito Familiar 12.60 11.48 11.59

Arrendadora BX+ 4.85 3.70 3.21

ION Financiera (Antes:Quiero Confianza) 0.27 0.00 0.16

Proyectos Adamantine 3.45 3.95 4.21

Arrendadora Afirme 1.91 2.74 2.82

Portafolio de Negocios 1.85 1.16 1.48

Sofoplus 0.80 0.81 2.01

Arrendadora Banamex 0.00 0.00 0.00

Finactiv 0.39 1.53 1.37

Factoraje Afirme 0.00 0.00 0.00

Consupago 42.54 38.96 33.08

Opcipres 41.81 0.85 0.58

Financiera Banregio 6.48 5.75 6.38

Grameen Carso 0.00 0.00 0.00

Comercios Afiliados 0.00 0.00 0.00

Corporación Financiera Atlas b/ 1.21 n. a. n. a.

66

Cartera Total

Índice de Morosidad



Porcentajes

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Cartera Total

Índice de Morosidad

Sofomers que consolidan con bancos 4.89 4.62 4.84

Tarjetas Banamex (antes Operadora e Impulsora de Negocios)4.40 4.74 4.77

Santander Consumo 4.26 4.80 5.08

Sofom Inbursa 0.83 5.51 6.84

Santander Vivienda 19.05 5.92 5.85

FC Financial 0.28 0.63 0.81

AF Banregio 5.65 4.27 4.85

Financiera Bajío 1.17 1.25 0.70

Globalcard 9.43 5.38 5.24

Finanmadrid 0.26 0.24 0.76

Financiera Ayudamos 5.07 7.33 9.12

Santander inclusion financiera c/ n. a. n. a. 0.00

Motus Invertere 1.03 3.66 4.41

Banregio Soluciones Financieras n. a. n. a. n. a.

Sociedad Financiera Inbursa d/ 8.90 n. a. n. a.

Servicios Financieros Soriana e/ 9.05 7.82 n. a.

0 0.00 0.00 0.00

1/ IMOR = Cartera vencida / Cartera total 0.00 0.00 0.00

67



Porcentajes

Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

192.75 201.00 191.96

123.39 154.35 150.40

848.96 382.95 391.92

218.63 326.37 321.65

n. a. n. a. n. a.

61.51 140.97 163.53

177.67 193.62 195.57

55.38 83.00 76.54

188.03 161.19 145.97

169.57 242.74 197.77

106.13 131.95 133.33

39.96 43.28 43.51

418.00 293.48 396.66

1622.91 185.90 n. a.

n. a. 74.53 75.39

97.04 90.55 95.80

147.76 163.04 164.58

110.96 126.99 120.70

304.71 n. a. 565.84

69.09 70.14 64.01

137.04 132.32 148.99

248.43 336.49 286.95

194.63 301.61 137.32

n. a. n. a. n. a.

272.31 115.78 114.80

n. a. n. a. n. a.

101.40 119.43 137.91

132.01 330.71 448.98

19.62 21.51 22.34

n. a. n. a. n. a.

n. a. n. a. n. a.

134.66 n. a. n. a.

68

Cartera Total

Índice de Cobertura



Porcentajes



Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




0


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

Cartera Total

Índice de Cobertura

224.45 221.00 210.37

280.78 255.65 251.40

310.84 270.89 251.27

338.84 219.99 196.38

34.29 33.00 34.20

858.12 347.84 290.61

88.10 104.40 119.76

132.15 131.50 283.37

215.21 282.34 277.79

547.37 443.78 243.63

196.93 244.01 201.96

n. a. n. a. n. a.

257.19 147.33 147.33

n. a. n. a. n. a.

163.54 n. a. n. a.

223.89 242.10 n. a.

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

69



Porcentajes

Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

2.96 2.19 2.10

2.27 1.50 1.47

2.40 2.05 2.02

2.19 0.96 0.94

1.58 1.75 1.75

5.71 4.21 4.48

2.73 2.86 2.86

2.41 -0.54 -2.88

0.69 1.53 2.02

-3.40 -7.23 -6.25

2.46 2.67 3.03

-1.58 -0.71 -0.86

0.66 0.63 0.93

4.02 3.52 3.69

n. a. 2.99 2.19

n. a. n. a. n. a.

0.08 2.10 2.11

3.84 3.18 2.99

1.29 1.10 0.40

10.01 4.81 9.36

0.48 1.42 1.44

10.48 10.78 10.42

3.02 2.82 2.85

10.19 5.65 4.39

1.31 1.21 1.23

1.83 1.96 1.22

4.02 7.76 10.42

11.05 -10.11 3.04

6.71 3.44 1.40

2.83 -6.45 -5.70

-38.70 -10.07 -2.57

1.12 n. a. n. a.

70

ROA flujos 12 meses



Porcentajes



Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




0


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

ROA flujos 12 meses

3.86 3.09 2.93

6.66 5.55 5.40

4.19 3.70 3.30

3.42 1.43 0.69

-0.88 1.79 1.79

-4.96 -1.17 -0.40

2.54 3.05 4.91

2.19 2.45 2.15

1.38 -45.65 -20.82

4.28 3.77 3.50

12.25 14.23 9.57

n. a. n. a. n. a.

3.51 8.73 1.01

2.59 -0.59 0.17

-2.94 n. a. 0.00

15.04 n. a. 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

71



Porcentajes

Total Sofomers


NR Finance México

GM Financial

Sab Capital

Crédito Real

Arrendadora Banorte




Navistar Financial

Metrofinanciera

Mercader Financial



Servicios Mega

Crédito Familiar

Arrendadora BX+



Arrendadora Afirme


Sofoplus

Arrendadora Banamex

Finactiv

Factoraje Afirme

Consupago

Opcipres

Financiera Banregio

Grameen Carso

Comercios Afiliados


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

14.34 10.79 10.41

11.77 8.10 8.05

17.87 14.54 14.31

14.27 7.56 7.69

8.91 9.72 9.52

22.44 15.94 15.95

16.09 16.33 16.04

8.77 -2.18 -14.65

4.05 8.88 12.03

-11.81 -28.28 -25.67

13.20 13.45 14.76

-9.25 -4.52 -5.49

4.93 4.67 7.01

19.66 16.99 17.49

n. a. 8.31 6.13

n. a. n. a. n. a.

0.38 8.73 8.44

15.90 15.70 15.19

3.32 3.92 1.56

10.75 5.43 10.57

2.77 8.99 9.20

21.18 22.11 21.72

15.62 13.73 13.97

12.55 5.99 4.55

5.93 5.54 5.72

4.76 5.48 3.35

5.64 9.20 12.08

15.61 -14.96 4.49

25.82 9.67 3.71

12.51 -26.31 -22.87

-44.66 -24.14 -7.76

8.57 n. a. 0.00

72

ROE flujos 12 meses



Porcentajes



Santander Consumo

Sofom Inbursa

Santander Vivienda

FC Financial

AF Banregio

Financiera Bajío

Globalcard

Finanmadrid

Financiera Ayudamos


Motus Invertere




0


eto múltiple, E.R.

Dic 2016 Sep 2017 Dic 2017

ROE flujos 12 meses

17.26 13.66 12.84

29.00 24.30 23.27

19.21 17.75 15.89

17.16 5.85 2.59

-4.45 7.90 7.84

-15.90 -6.50 -2.23

13.83 17.65 28.87

16.11 18.48 16.47

4.02 -148.97 -82.99

16.86 19.33 20.08

13.19 14.85 10.10

n. a. n. a. n. a.

3.55 11.31 1.55

2.65 -0.61 0.18

-14.67 n. a. 0.00

25.29 n. a. 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

73

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E. R.Balance GeneralDic 2017

Millones de pesos

Total Sofomers

Sofomers que no

consolidan con

bancos

NR Finance

MéxicoGM Financial Sab Capital

ACTIVO 768,120 442,818 124,838 73,274 38,475

Disponibilidades 9,321 6,849 278 2,011 474

Inversiones en valores 3,106 2,970 0 0 0

Cartera total 665,178 349,893 93,933 62,904 38,074

Cartera vigente 643,170 343,134 93,244 62,495 38,074

Actividad empresarial 215,579 179,705 23,140 20,459 37,444

Entidades financieras 24,252 22,103 1,399 0 630

Entidades gubernamentales 4,052 2,152 6 0 0

Consumo 366,700 137,010 68,699 42,036 0

Tarjeta de crédito 176,669 0 0 0 0

Personales 36,952 3,311 0 0 0

Nómina 3,671 3,569 0 0 0

Automotriz 148,837 129,640 68,699 42,036 0

Adquisición de bienes muebles 0 0 0 0 0

Operaciones de arrendamiento 96 16 0 0 0

Otros créditos de consumo 475 475 0 0 0

Vivienda 32,587 2,164 0 0 0

Media y residencial 31,733 1,367 0 0 0

De interés social 854 797 0 0 0Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de

desarrollo o fideicomisos públicos 0 0 0 0 0

Cartera de crédito vencida 22,009 6,759 688 409 0

Actividad empresarial 4,804 3,714 23 38 0

Entidades financieras 233 232 0 0 0

Entidades gubernamentales 25 0 0 0 0

Consumo 14,285 1,998 665 371 0

Tarjeta de crédito 8,856 0 0 0 0

Personales 3,506 396 0.0 0.0 0.0

Nómina 111 111 0 0 0

Automotriz 1,795 1,475 665 371 0

Adquisición de bienes muebles 0 0 0 0 0

Operaciones de arrendamiento 2 0 0 0 0

Otros créditos de consumo 15 15 0 0 0

Vivienda 2,661 814 0 0 0

Media y residencial 2,304 470 0 0 0

De interés social 357 345 0 0 0Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de

desarrollo o fideicomisos públicos 0 0 0 0 0

Estimación preventiva para riesgos crediticios -42,247 -10,165 -2,698 -1,315 -305

74

Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación -41,331 -10,002 -2,683 -1,315 -305


Millones de pesos

Total Sofomers

Sofomers que no

consolidan con

bancos

NR Finance


Cartera de crédito -41,331 -10,002 -2,683 -1,315 -305

Operaciones contingentes y avales 0 0 0 0 0

Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional -916 -164 -15 0 0

Otras estimaciones preventivas 0 0 0 0 0

Otras cuentas por cobrar 24,567 18,955 1,072 703 11

Otros activos 108,194 74,317 32,254 8,971 221

PASIVO TOTAL 613,933 364,186 107,454 64,610 31,662

Captación Total 564,759 333,066 100,901 58,658 31,408

Pasivos bursátiles 62,111 42,598 5,204 3,872 0

Préstamos bancarios y de otros organismos 502,648 290,469 95,698 54,785 31,408

De corto plazo 286,262 139,958 31,431 32,064 11,524

Préstamos de instituciones de banca múltiple 227,896 89,534 20,561 22,967 11,020

Préstamos de instituciones de banca de desarrollo 24,166 16,679 0 17 504

Préstamos de fideicomisos públicos 525 83 0 0 0

Préstamos de otros organismos 33,675 33,662 10,869 9,081 0

De largo plazo 216,386 150,511 64,267 22,721 19,884

Préstamos de instituciones de banca múltiple 110,756 87,230 40,288 7,170 16,832

Préstamos de instituciones de banca de desarrollo 65,148 26,086 0 4,000 3,052

Préstamos de fideicomisos públicos 1,496 73 0 0 0

Préstamos de otros organismos 38,987 37,121 23,979 11,552 0

Otras cuentas por pagar 30,527 17,703 2,133 1,494 111

Otros pasivos 18,646 13,417 4,420 4,459 143

CAPITAL CONTABLE 154,187 78,633 17,384 8,664 6,813

Capital contribuido 82,350 37,485 1,002 86 5,777

Capital ganado 71,837 41,147 16,382 8,578 1,036

75


Millones de pesos

ACTIVO

Disponibilidades

Inversiones en valores

Cartera total

Cartera vigente

Actividad empresarial

Entidades financieras

Entidades gubernamentales

Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz

Adquisición de bienes muebles

Operaciones de arrendamiento

Otros créditos de consumo

Vivienda

Media y residencial

De interés social

Remodelación o mejoramiento con garantía otorgada por la banca de

desarrollo o fideicomisos públicos

Cartera de crédito vencida




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social



Estimación preventiva para riesgos crediticios

Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la calificación

, E.R.

Crédito RealArrendadora

Banorte

Caterpillar

Crédito

BNP Paribas

Personal

Finance

Sólida

Administrador

a de

Portafolios

Navistar

Financial

37,500 30,349 27,742 25,716 15,459 15,093

454 17 105 1,102 72 150

239 0 0 991 325 0

23,251 25,744 24,283 23,201 4,211 12,052

22,920 25,589 21,894 22,789 4,074 11,764

3,644 22,850 21,894 6,342 505 11,763

19,276 649 0 0 0 1

0 2,088 0 0 0 1

0 3 0 16,446 3,569 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3,569 0

0 0 0 15,971 0 0

0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0

0 0 0 475 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

331 154 2,389 413 137 287

99 154 2,389 38 25 287

232 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 375 111 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 111 0

0 0 0 360 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 15 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-542 -302 -1,829 -603 -270 -383

76

-542 -289.5 -1,829 -592 -268 -376


Millones de pesos

Cartera de crédito

Operaciones contingentes y avales

Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional

Otras estimaciones preventivas

Otras cuentas por cobrar

Otros activos

PASIVO TOTAL

Captación Total

Pasivos bursátiles

Préstamos bancarios y de otros organismos

De corto plazo

Préstamos de instituciones de banca múltiple

Préstamos de instituciones de banca de desarrollo

Préstamos de fideicomisos públicos

Préstamos de otros organismos

De largo plazo





Otras cuentas por pagar

Otros pasivos

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido

Capital ganado

, E.R.


Banorte

Caterpillar

Crédito

BNP Paribas

Personal

Finance

Sólida

Administrador

a de

Portafolios

Navistar

Financial

-542 -289.5 -1,829 -592 -268 -376

0 0.0 0 0 0 0

0 -12.1 0 -11 -2 -7

0 0.0 0 0 0 0

4,543 505.7 513 81 9,105 560

9,555 4,383 4,669 943 2,016 2,714

23,884 25,204 26,343 21,695 11,886 11,902

21,470 23,722 17,916 20,847 11,826 10,451

15,462 0 286 7,697 0 2,942

6,008 23,722 17,631 13,150 11,826 7,509

2,822 14,788 15,532 6,884 11,826 2,168

1,278 3,715 2,360 6,884 11,826 893

1,544 11,073 0 0 0 1,079

0 0 0 0 0 0

0 0 13,172 0 0 196

3,186 8,934 2,099 6,266 0 5,341

3,186 5,876 1,912 6,266 0 457

0 3,058 0 0 0 3,777

0 0.0 0 0 0 0

0 0.0 187 0 0 1,106

595 1,379 7,696 612 54 1,318

1,820 102 731 236 6 132

13,616 5,145 1,399 4,021 3,573 3,191

6,329 526 586 3,342 6,702 395

7,287 4,619 813 678 -3,129 2,796

77


Millones de pesos

ACTIVO

Disponibilidades


Cartera total

Cartera vigente




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social







Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social





, E.R.

Metrofinancier

a

Mercader

Financial

Factoring

Corporativo

Financiera

BepensaServicios Mega

Crédito

Familiar

9,094 8,349 5,699 4,650 4,352 3,853

37 359 70 5 500 44

0 0 17 0 0 0

7,276 7,696 4,374 4,207 3,233 3,393

6,365 7,649 4,374 3,965 3,120 3,000

4,688 7,640 4,369 3,370 3,068 0

0 0 5 113 0 0

0 0 0 0 52 0

0 9 0 482 0 3,000

0 0 0 0 0 0

0 9 0 2 0 3,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 481 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,677 0 0 0 0 0

945 0 0 0 0 0

732 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

911 47 0 242 113 393

142 46 0 229 113 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 14 0 393

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 393

0 0 0 0 0 0

0 0 0 14 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

769 0 0 0 0 0

454 0 0 0 0 0

315 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-396 -185 -22 -183 -108 -647

78

-351 -185 -22 -183 -108 -580


Millones de pesos

Cartera de crédito





Otros activos

PASIVO TOTAL

Captación Total

Pasivos bursátiles


De corto plazo





De largo plazo






Otros pasivos

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido

Capital ganado

, E.R.

Metrofinancier

a

Mercader

Financial

Factoring

Corporativo

Financiera

BepensaServicios Mega

Crédito

Familiar

-351 -185 -22 -183 -108 -580

0 0 0 0 0 0

-45 0 0 0 0 -68

0 0 0 0 0 0

132 102 151 41 214 124

2,045 378 1,110 579 513 940

7,641 7,246 4,527 2,974 3,492 2,841

7,241 7,027 4,521 2,882 2,598 2,761

0 1,273 1,004 2,858 299 0

7,241 5,755 3,517 24 2,299 2,761

11 1,783 3,262 22 823 1,890

0 892 2,960 22 716 1,890

11 795 0 0 101 0

0 72 0 0 0 0

0 24 302 0 7 0

7,229 3,972 255 2 1,475 871

0 1,807 255 2 1,270 871

7,229 2,110 0 0 192 0

0 10 0 0 0 0

0 45 0 0 14 0

277 153 6 61 770 80

124 66 0 31 124 0

1,452 1,104 1,172 1,676 860 1,012

3,916 909 384 901 418 995

-2,464 194 787 775 442 17

79


Millones de pesos

ACTIVO

Disponibilidades


Cartera total

Cartera vigente




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social







Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social





, E.R.

Arrendadora

BX+

ION Financiera

(Antes:Quiero

Confianza)

Proyectos

Adamantine

Arrendadora

Afirme

Portafolio de

NegociosSofoplus

3,301 3,052 2,869 2,844 2,474 1,032

22 49 76 127 20 1

0 452 670 0 133 67

2,005 2,495 701 2,613 2,263 942

1,940 2,491 671 2,540 2,230 923

1,925 2,251 608 82 2,220 923

2 10 8 0 10 0

0 0 0 5 0 0

13 1 0 2,453 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2,453 0 0

0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 229 55 0 0 0

0 212 7 0 0 0

0 17 48 0 0 0

0 0 0 0 0 0

64 4 30 74 34 19

64 2 0 8 34 19

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 65 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 65 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 30 0 0 0

0 2 0 0 0 0

0 0 30 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-78 -22 -19 -110 -96 -26

80

-76 -22 -18 -109 -96 -26


Millones de pesos

Cartera de crédito





Otros activos

PASIVO TOTAL

Captación Total

Pasivos bursátiles


De corto plazo





De largo plazo






Otros pasivos

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido

Capital ganado

, E.R.

Arrendadora

BX+

ION Financiera

(Antes:Quiero

Confianza)

Proyectos

Adamantine

Arrendadora

Afirme

Portafolio de

NegociosSofoplus

-76 -22 -18 -109 -96 -26

0 0 0 0 0 0

-2 0 -1 -1 0 0

0 0 0 0 0 0

23 10 671 6 35 8

1,328 68 771 208 119 41

2,658 2,325 209 2,416 1,272 825

2,101 1,449 127 2,356 1,211 775

0 133 40 757 302 351

2,101 1,316 86 1,599 909 424

1,233 0 0 303 653 324

446 0 0 303 284 59

787 0 0 0 368 243

0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 12

869 1,316 86 1,296 257 100

440 426 0 0 88 27

429 687 0 1,296 168 60

0 52 0 0 0 11

0 150 86 0 0 3

460 66 76 60 34 46

97 811 7 0 27 3

643 726 2,660 428 1,202 207

283 701 2,545 267 295 170

360 25 115 161 907 37

81


Millones de pesos

ACTIVO

Disponibilidades


Cartera total

Cartera vigente




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social







Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social





, E.R.

Arrendadora

BanamexFinactiv

Factoraje

AfirmeConsupago Opcipres

Financiera

Banregio

745 450 383 380 261 231

639 1 13 132 73 1

0 21 0 0 55 0

106 257 123 7 39 217

106 253 123 5 39 203

106 253 123 0 39 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 203

0 0 0 0 0 203

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 4 0 2 0 14

0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-1 -4 -2 -3 -1 -3

82

-1 -4 -2 -3 -1 -3


Millones de pesos

Cartera de crédito





Otros activos

PASIVO TOTAL

Captación Total

Pasivos bursátiles


De corto plazo





De largo plazo






Otros pasivos

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido

Capital ganado

, E.R.

Arrendadora

BanamexFinactiv

Factoraje


Financiera

Banregio

-1 -4 -2 -3 -1 -3

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 26 3 201 75 16

1 148 245 44 20 1

11 352 264 41 41 134

5 296 263 0 0 88

0 117 0 0 0 0

5 178 263 0 0 88

4 95 263 0 0 88

4 60 140 0 0 88

0 34 123 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 84 0 0 0 0

1 56 0 0 0 0

0 28 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 20 1 38 41 14

0 36 0 4 0 32

734 97 119 339 220 97

402 70 82 152 102 35

333 27 37 187 118 62

83


Millones de pesos

ACTIVO

Disponibilidades


Cartera total

Cartera vigente




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social







Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social





, E.R.

Grameen CarsoComercios

Afiliados

Sofomers que

consolidan

con bancos 1/

Tarjetas

Banamex (antes

Operadora e

Impulsora de

Negocios)

Santander

ConsumoSofom Inbursa

224 130 325,302 109,379 76,323 46,419

3 14 2,472 1,611 15 220

0 0 136 0 2 0

195 99 315,285 106,641 77,679 45,252

195 99 300,036 101,550 73,735 42,157

0 0 35,874 0 0 7,819

0 0 2,149 0 0 1,906

0 0 1,900 0 0 0

195 99 229,689 101,550 73,735 32,432

0 0 176,669 101,550 51,729 15,386

195 99 33,641 0 21,657 11,665

0 0 102 0 102 0

0 0 19,197 0 246 5,380

0 0 0 0 0 0

0 0 80 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 30,423 0 0 0

0 0 30,366 0 0 0

0 0 57 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 15,250 5,091 3,944 3,096

0 0 1,090 0 0 494

0 0 1 0 0 0

0 0 25 0 0 0

0 0 12,287 5,091 3,944 2,601

0 0 8,856 5,091 2,643 705

0 0 3,109 0 1,300 1,752

0 0 0 0 0 0

0 0 320 0 1 144

0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1,846 0 0 0

0 0 1,834 0 0 0

0 0 12 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-11 -2 -32,081 -12,798 -9,911 -6,079

84

-11 -2 -31,329 -12,162 -9,881 -6,057


Millones de pesos

Cartera de crédito





Otros activos

PASIVO TOTAL

Captación Total

Pasivos bursátiles


De corto plazo





De largo plazo






Otros pasivos

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido

Capital ganado

, E.R.

Grameen CarsoComercios

Afiliados

Sofomers que

consolidan

con bancos 1/

Tarjetas

Banamex (antes

Operadora e

Impulsora de

Negocios)

Santander


-11 -2 -31,329 -12,162 -9,881 -6,057

0 0 0 0 0 0

0 0 -752 -636 -30 -22

0 0 0 0 0 0

17 9 5,611 1,321 2,983 432

20 9 33,878 12,604 5,555 6,593

176 100 249,747 82,529 60,387 32,156

166 0 231,693 71,389 58,526 30,614

0 0 19,513 0 0 18,178

166 0 212,180 71,389 58,526 12,436

166 0 146,305 71,389 46,648 1,445

166 0 138,362 71,389 45,138 1,445

0 0 7,487 0 1,510 0

0 0 443 0 0 0

0 0 13 0 0 0

0 0 65,875 0 11,878 10,991

0 0 23,526 0 0 0

0 0 39,061 0 11,878 10,991

0 0 1,422 0 0 0

0 0 1,865 0 0 0

10 95 12,825 8,019 1,492 1,054

0 5 5,230 3,121 369 488

48 30 75,555 26,850 15,936 14,263

67 43 44,865 6,566 11,023 12,875

-20 -13 30,690 20,285 4,913 1,388

1


Millones de pesos

ACTIVO

Disponibilidades


Cartera total

Cartera vigente




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social







Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social





, E.R.

Santander

Vivienda

Sofomers que

consolidan

con bancos

Sofomers que

consolidan

con bancos

Financiera

BajíoGlobalcard Finanmadrid

33,197 23,669 15,586 11,240 8,202 622

247 207 46 21 21 22

0 0 0 22 112 0

32,334 22,868 10,026 11,199 8,462 456

30,444 22,684 9,540 11,121 8,018 452

21 9,581 9,174 9,270 0 10

0 6 235 2 0 0

0 0 51 1,849 0 0

0 13,097 80 0 8,018 443

0 0 0 0 8,004 0

0 0 0 0 14 0

0 0 0 0 0 0

0 13,097 0 0 0 443

0 0 0 0 0 0

0 0 80 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30,423 0 0 0 0 0

30,366 0 0 0 0 0

57 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,891 185 486 79 444 3

44 15 483 54 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 25 0 0

0 170 2 0 444 3

0 0 0 0 417 0

0 0 0 0 26 0

0 0 0 0 0 0

0 170 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0

0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,846 0 0 0 0 0

1,834 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

-647 -537 -582 -223 -1,233 -8

86

-633 -536 -570 -197 -1,221 -8


Millones de pesos

Cartera de crédito





Otros activos

PASIVO TOTAL

Captación Total

Pasivos bursátiles


De corto plazo





De largo plazo






Otros pasivos

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido

Capital ganado

, E.R.

Santander

Vivienda

Sofomers que

consolidan

con bancos

Sofomers que

consolidan

con bancos

Financiera


-633 -536 -570 -197 -1,221 -8

0 0 0 0 0 0

-14 -1 -12 -25 -12 0

0 0 0 0 0 0

161 148 196 41 251 17

1,102 982 5,900 179 588 136

25,785 18,845 13,018 9,898 6,498 524

25,471 17,783 11,849 9,737 5,858 452

0 0 1,335 0 0 0

25,471 17,783 10,514 9,737 5,858 452

2,117 8,893 8,042 7,098 207 452

1,808 8,893 6,881 2,148 207 452

309 0 776 4,893 0 0

0 0 385 57 0 0

0 0 0 0 0 0

23,354 8,890 2,473 2,639 5,651 0

15,463 0 2,042 370 5,651 0

7,882 7,025 80 1,206 0 0

8 0 351 1,063 0 0

0 1,865 0 0 0 0

312 396 938 159 305 72

1 665 230 1 334 0

7,412 4,824 2,568 1,342 1,704 98

5,275 5,050 595 744 2,481 42

2,137 -226 1,973 598 -778 56

87


Millones de pesos

ACTIVO

Disponibilidades


Cartera total

Cartera vigente




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social







Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social





, E.R.

Financiera

Ayudamos

Santander

inclusion

financiera

Motus

Invertere

Banregio

Soluciones

Financieras

562 51 32 20

9 51 1 1

0 0 0 0

335 0 31 0

305 0 30 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

305 0 30 0

0 0 0 0

304 0 0 0

0 0 0 0

1 0 30 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31 0 1 0

0 0 0 0

30 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-62 0 -2 0

88

-62 0 -2 0


Millones de pesos

Cartera de crédito





Otros activos

PASIVO TOTAL

Captación Total

Pasivos bursátiles


De corto plazo





De largo plazo






Otros pasivos

CAPITAL CONTABLE

Capital contribuido

Capital ganado

, E.R.

Financiera

Ayudamos

Santander

inclusion

financiera

Motus

Invertere

Banregio

Soluciones

Financieras

-62 0 -2 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

61 0 1 0

219 0 0 20

92 0 16 0

0 0 13 0

0 0 0 0

0 0 13 0

0 0 13 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 13 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

73 0 3 0

19 0 0 0

470 50 15 20

133 50 15 16

338 0 0 4

89

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E. R.Indicadores de Cartera de Crédito y Captación

Dic 2017

Porcentajes

Total Sofomers

Sofomers que

no consolidan

con bancos

NR Finance


INDICES DE MOROSIDAD (IMOR)

Cartera total 3.38 2.02 0.24 1.00 0.00

Actividad empresarial 2.32 2.15 0.24 0.33 0.00

Entidades financieras 0.04 0.00 n. a, n. a, 0.00

Entidades gubernamentales 0.00 0.00 n. a, n. a, n. a,

Consumo 3.59 1.18 0.24 1.39 n. a,

Tarjeta de crédito 4.72 14.20 n. a, n. a, n. a,

Personales 7.47 12.13 n. a, n. a, n. a,

Nómina 2.72 2.72 n. a, n. a, n. a,

Automotriz 0.81 0.76 0.24 1.39 n. a,

Adquisición de bienes muebles 90.90 n. a, n. a, n. a, n. a,

Operaciones de arrendamiento 1.66 0.93 n. a, n. a, n. a,

Otros créditos de consumo 2.06 2.06 n. a, n. a, n. a,

Vivienda 20.11 24.17 n. a, n. a, n. a,

Media y residencial 19.33 22.88 n. a, n. a, n. a,

De interés social 26.31 26.36 n. a, n. a, n. a,

INDICADORES DE CAPTACIÓN

Cartera Total / Captación Total 114.50 103.31 86.61 134.33 116.82

Pasivos bursátiles / Captación Total 12.23 9.74 0.00 2.97 0.00

Préstamos bancarios y otros organismos / Captación Total 87.77 90.26 100.00 97.03 100.00

Préstamos bancarios y otros organ. de corto plazo / Captación Total 58.39 52.91 46.75 59.84 87.74

Préstamos bancarios y otros org. de largo plazo / Captación Total 29.38 37.35 53.25 37.19 12.26

Préstamos banca múltiple / Captación Total 58.76 54.17 53.61 90.75 85.25

Préstamos banca desarrollo / Captación Total 14.85 14.38 0.00 6.28 14.75

90


Dic 2017

Porcentajes


Cartera total




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social


Cartera Total / Captación Total

Pasivos bursátiles / Captación Total

Préstamos bancarios y otros organismos / Captación Total

Préstamos bancarios y otros organ. de corto plazo / Captación Total

Préstamos bancarios y otros org. de largo plazo / Captación Total

Préstamos banca múltiple / Captación Total

Préstamos banca desarrollo / Captación Total

iple, E. R.


Banorte

Caterpillar

Crédito

BNP Paribas

Personal

Finance

Sólida

Administrado

ra de

Portafolios

Navistar

Financial

1.67 0.75 9.01 1.32 4.11 3.69

1.67 0.79 9.01 0.79 100.00 3.69

n. a, 0.00 n. a, n. a, n. a, 0.00

n. a, 0.00 n. a, n. a, n. a, 0.00

n. a, 2.16 n. a, 1.48 2.72 n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, 2.72 n. a,

n. a, n. a, n. a, 1.46 n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, 2.16 n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, 2.06 n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

90.31 108.74 132.73 112.19 16.55 97.99

80.14 0.38 2.83 21.60 0.00 27.13

19.86 99.62 97.17 78.40 100.00 72.87

12.04 62.27 85.98 36.22 100.00 26.21

7.82 37.35 11.19 42.17 0.00 46.66

11.69 32.04 16.98 78.40 100.00 17.32

8.17 67.58 0.00 0.00 0.00 39.07

91


Dic 2017

Porcentajes


Cartera total




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social









iple, E. R.

Metrofinanci

era

Mercader

Financial

Factoring

Corporativo

Financiera

Bepensa

Servicios

Mega

Crédito

Familiar

10.79 0.42 0.04 n. a. 3.22 12.60

1.03 0.42 0.04 n. a, 3.22 n. a,

n. a, n. a, 0.00 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, 1.61 n. a, n. a, n. a, 12.60

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, 14.20

n. a, 1.61 n. a, n. a, n. a, 12.58

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

28.02 n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

29.31 n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

26.26 n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

98.87 112.12 94.32 n. a 132.17 128.89

0.00 16.52 20.25 n. a 13.04 0.00

100.00 83.48 79.75 n. a 86.96 100.00

0.17 25.48 74.24 n. a 36.67 71.85

99.83 58.01 5.51 n. a 50.28 28.15

0.00 35.84 72.54 n. a 76.19 100.00

100.00 40.69 0.00 n. a 8.01 0.00

92


Dic 2017

Porcentajes


Cartera total




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social









iple, E. R.

Arrendadora

BX+

ION

Financiera

(Antes:Quiero

Confianza)

Proyectos

Adamantine

Arrendadora

Afirme

Portafolio de

NegociosSofoplus

4.85 0.27 3.45 1.91 1.85 0.80

4.90 0.00 0.00 11.72 1.86 0.80

0.00 n. a, n. a, 0.00 0.00 n. a,

n. a, n. a, n. a, 0.00 n. a, n. a,

0.00 0.00 n. a, 1.40 n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, 0.00 n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, 1.40 n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

0.00 n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, 1.57 28.45 n. a, n. a, n. a,

n. a, 1.61 0.00 n. a, n. a, n. a,

n. a, 0.00 29.89 n. a, n. a, n. a,

98.18 229.92 232.40 110.83 204.30 129.18

0.00 7.33 13.08 12.36 26.95 19.64

100.00 92.67 86.92 87.64 73.05 80.36

30.21 4.59 0.00 6.22 56.17 64.56

69.79 88.08 86.92 81.42 16.88 15.80

48.45 18.70 0.00 3.06 31.42 20.25

51.24 50.85 0.00 84.58 40.73 48.25

93


Dic 2017

Porcentajes


Cartera total




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social









iple, E. R.

Arrendadora

BanamexFinactiv

Factoraje


Financiera

Banregio

0.00 0.39 0.00 42.54 41.81 6.48

0.00 0.39 0.00 n. a, n. a, 0.00

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, 0.00 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, 42.54 41.81 n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, 42.54 41.81 n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, 6.59

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, 6.59

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

481.93 116.15 56.50 n. a n. a 213.30

0.00 0.00 0.00 n. a n. a 0.00

100.00 100.00 100.00 n. a n. a 100.00

87.05 41.31 100.00 n. a n. a 100.00

12.95 58.69 0.00 n. a n. a 0.00

100.00 63.14 43.98 n. a n. a 100.00

0.00 36.86 56.02 n. a n. a 0.00

94


Dic 2017

Porcentajes


Cartera total




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social









iple, E. R.

Grameen

Carso

Comercios

Afiliados

Sofomers que

consolidan

con bancos

1/

Tarjetas

Banamex

(antes

Operadora e

Impulsora de

Santander

Consumo

Sofom

Inbursa

0.00 0.00 4.89 4.40 4.26 0.83

n. a, n. a, 3.25 n. a, n. a, 0.30

n. a, n. a, 0.05 n. a, n. a, 0.00

n. a, n. a, 0.00 n. a, n. a, n. a,

0.00 0.00 4.82 4.40 4.26 1.68

n. a, n. a, 4.72 4.40 4.22 n. a,

0.00 0.00 6.97 n. a, 4.39 n. a,

n. a, n. a, 0.00 n. a, 0.00 n. a,

n. a, n. a, 1.17 n. a, 0.08 1.68

n. a, n. a, 90.90 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, 1.98 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, 18.39 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, 18.38 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, 21.35 n. a, n. a, n. a,

55.05 n. a 130.10 130.41 136.05 123.60

0.00 n. a 15.71 0.00 0.00 63.05

100.00 n. a 84.29 100.00 100.00 36.95

100.00 n. a 66.02 100.00 84.16 0.00

0.00 n. a 18.26 0.00 15.84 36.95

100.00 n. a 65.14 100.00 84.16 0.00

0.00 n. a 15.50 0.00 15.84 36.95

95


Dic 2017

Porcentajes


Cartera total




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social









iple, E. R.

Santander

Vivienda

Sofomers que

consolidan

con bancos

Sofomers que

consolidan

con bancos

Financiera


19.05 0.28 5.65 1.17 9.43 0.26

78.77 0.05 5.87 1.60 n. a, 0.00

n. a, 0.00 0.90 0.00 n. a, n. a,

n. a, n. a, 0.00 0.00 n. a, n. a,

n. a, 0.35 2.82 n. a, 9.43 0.27

n. a, n. a, n. a, n. a, 9.14 n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, 42.63 n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, 0.35 61.22 n. a, n. a, 0.27

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, 1.98 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

18.39 n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

18.38 n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

21.35 n. a, n. a, n. a, n. a, n. a,

124.56 135.25 87.61 114.22 29.75 157.46

0.00 0.00 23.57 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 76.43 100.00 100.00 100.00

21.71 15.55 44.58 61.93 100.00 100.00

78.29 84.45 31.85 38.07 0.00 0.00

43.41 0.00 65.68 27.34 0.00 100.00

56.36 16.42 8.77 63.79 0.00 0.00

96


Dic 2017

Porcentajes


Cartera total




Consumo

Tarjeta de crédito

Personales

Nómina

Automotriz




Vivienda

Media y residencial

De interés social









iple, E. R.

Financiera

Ayudamos

Santander

inclusion

financiera

Motus

Invertere

Banregio

Soluciones

Financieras

5.07 n. a. 1.03 n. a.

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

5.07 n. a, 1.03 n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

5.07 n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, 1.03 n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. a, n. a, n. a, n. a,

n. c n. a n. a n. a

0.00 n. a n. a n. a

100.00 n. a n. a n. a

0.00 n. a n. a n. a

100.00 n. a n. a n. a

100.00 n. a n. a n. a

0.00 n. a n. a n. a

97

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E. R.Estado de Resultados

Dic 2017

Millones de pesos

Total Sofomers

Sofomers que

no consolidan

con bancos

NR Finance


Ingresos por intereses 101,291 42,337 11,675 7,418 1,900

Gastos por intereses 41,799 23,975 6,735 3,942 845

Otros Ingresos (netos) 0 0 0 0 0

Margen financiero 59,492 18,362 4,940 3,476 1,056

Estimación preventiva para riesgos crediticios 43,056 7,868 2,338 2,005 203

Estimación preventiva para riesgos crediticios derivada de la

calificación42,885 7,838 2,327 2,005 203

Cartera de crédito 42,885 7,838 2,327 2,005 203

Créditos comerciales 3,590 2,331 412 184 203

Créditos de consumo 38,914 5,390 1,915 1,820 0

Créditos a la vivienda 380 118 0 0 0

Operaciones contingentes y avales 0 0 0 0 0

Estimación preventiva para riesgos crediticios adicional 172 29 10 0 0

Margen financiero ajustado por r iesgos crediticios 16,436 10,494 2,602 1,471 852

Comisiones neta 19,809 -335 -30 -282 81

Comisiones y tarifas cobradas 28,400 3,358 1,560 612 82

Comisiones y tarifas pagadas 8,592 3,693 1,590 893 1

Resultado por intermediación -231 -275 -54 -57 -17

Resultado por arrendamiento operativo 2,757 1,989 655 203 0

Otros ingresos (egresos) de la operación 4,030 2,449 777 474 145

Ingresos (egresos) totales de la operación 42,801 14,323 3,950 1,809 1,061

Gastos de administración 25,041 7,514 919 1,310 356

Resultado de la operación 17,761 6,808 3,031 499 705

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y

asociadas506 506 0 0 0

Impuestos a la utilidad causados 10,270 2,980 1,250 768 163

Impuestos a la utilidad diferidos 7,020 1,577 497 901 42

Resultado antes de operaciones discontinuadas 15,016 5,910 2,278 632 585

Operaciones discontinuadas 0 0 0 0 0

Resultado neto 15,016 5,910 2,278 632 585

98


Dic 2017

Millones de pesos

Ingresos por intereses

Gastos por intereses

Otros Ingresos (netos)

Margen financiero



calificación

Cartera de crédito

Créditos comerciales

Créditos de consumo

Créditos a la vivienda



Margen financiero ajustado por r iesgos crediticios

Comisiones neta

Comisiones y tarifas cobradas

Comisiones y tarifas pagadas

Resultado por intermediación

Resultado por arrendamiento operativo

Otros ingresos (egresos) de la operación

Ingresos (egresos) totales de la operación

Gastos de administración

Resultado de la operación


asociadas

Impuestos a la utilidad causados

Impuestos a la utilidad diferidos

Resultado antes de operaciones discontinuadas

Operaciones discontinuadas

Resultado neto

ltiple, E.R.


Banorte

Caterpillar

Crédito

BNP Paribas

Personal

Finance

Sólida

Administrado

ra de

Portafolios

Navistar

Financial

5,190 2,045 2,267 2,494 652 1,481

2,546 1,241 2,062 1,205 903 983

0 0 0 0 0 0

2,645 804 205 1,289 -251 499

535 34 484 422 331 124

535 32 484 415 330 120

535 32 484 415 330 120

535 32 484 33 3 120

0 0 0 382 326 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 0 7 2 4

2,110 770 -279 867 -582 375

-225 -31 -1 -205 180 211

0 25 0 362 180 227

225 55 1 567 0 16

153 -2 55 54 -373 -13

0 400 272 0 0 199

133 180 -408 24 -172 135

2,171 1,318 -361 740 -947 907

775 244 327 429 231 298

1,396 1,073 -688 311 -1,178 609

432 -4 0 0 -112 13

0 276 138 0 0 183

-359 -23 1 120 321 -2

1,469 771 -825 430 -969 437

0 0 0 0 0 0

1,469 771 -825 430 -969 437

99


Dic 2017

Millones de pesos




Margen financiero



calificación

Cartera de crédito







Comisiones neta










asociadas





Resultado neto

ltiple, E.R.

Metrofinanci

era

Mercader

Financial

Factoring

Corporativo

Financiera

Bepensa

Servicios

Mega

Crédito

Familiar

932 897 547 522 367 1,856

689 661 396 233 326 276

0 0 0 0 0 0

243 236 151 289 41 1,580

152 84 22 52 14 853

152 84 22 52 14 850

152 84 22 52 14 850

36 84 22 38 14 0

0 0 0 14 0 850

115 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4

91 152 129 237 27 727

106 -27 0 4 -8 -4

154 0 0 4 0 1

48 27 0 0 8 6

0 16 -3 -12 0 0

0 19 0 34 0 0

-15 2 21 34 139 68

182 162 147 297 158 790

262 52 56 259 115 718

-80 110 91 38 43 72

0 0 109 7 0 34

0 43 20 3 0 0

0 0 7 17 -3 -23

-80 67 187 59 40 83

0 0 0 0 0 0

-80 67 187 59 40 83

100


Dic 2017

Millones de pesos




Margen financiero



calificación

Cartera de crédito







Comisiones neta










asociadas





Resultado neto

ltiple, E.R.

Arrendadora

BX+

ION

Financiera

(Antes:Quiero

Confianza)

Proyectos

Adamantine

Arrendadora

Afirme

Portafolio de

NegociosSofoplus

317 296 206 267 637 160

194 187 106 153 142 74

0 0 0 0 0 0

123 108 100 113 495 86

27 12 2 67 63 14

27 12 1 67 63 14

27 12 1 67 63 14

27 11 1 2 63 14

0 0 0 65 0 0

0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

96 96 98 47 432 72

6 71 -1 -19 -8 -1

7 81 41 0 0 0

1 10 42 19 8 1

0 0 -32 0 0 9

170 0 0 8 0 0

17 9 159 36 17 0

288 177 223 72 440 80

160 172 49 35 128 42

128 5 174 37 312 39

0 0 27 0 0 0

33 0 0 0 73 17

0 5 62 -3 2 5

95 9 262 34 240 27

0 0 0 0 0 0

95 9 262 34 240 27

101


Dic 2017

Millones de pesos




Margen financiero



calificación

Cartera de crédito







Comisiones neta










asociadas





Resultado neto

ltiple, E.R.

Arrendadora

BanamexFinactiv

Factoraje


Financiera

Banregio

46 42 24 2 7 30

2 35 18 0 0 7

0 0 0 0 0 0

44 8 6 2 7 22

0 0 12 0 1 0

0 0 12 0 1 0

0 0 12 0 1 0

0 0 12 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

44 7 -6 2 6 22

0 0 -1 -124 -23 -1

0 6 0 8 7 0

0 5 1 132 30 1

0 0 0 0 2 0

0 29 0 0 0 0

10 4 12 438 195 14

54 41 5 316 181 35

15 34 7 269 172 30

39 7 -2 47 9 5

0 0 0 0 0 0

6 0 0 7 0 1

-1 -1 6 -1 0 0

33 5 4 39 9 4

0 0 0 0 0 0

33 5 4 39 9 4

102


Dic 2017

Millones de pesos




Margen financiero



calificación

Cartera de crédito







Comisiones neta










asociadas





Resultado neto

ltiple, E.R.

Grameen

Carso

Comercios

Afiliados

Sofomers que

consolidan

con bancos

1/

Tarjetas

Banamex

(antes

Operadora e

Santander


45 14 58,955 22,242 17,406 11,138

13 0 17,824 6,284 4,285 2,860

0 0 0 0 0 0

32 14 41,131 15,959 13,121 8,278

15 3 35,188 13,193 10,929 7,915

15 3 35,046 13,072 10,929 7,907

15 3 35,046 13,072 10,929 7,907

0 0 1,260 0 0 681

15 3 33,524 13,072 10,929 7,226

0 0 262 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 142 121 0 8

18 11 5,942 2,766 2,192 363

-5 2 20,144 14,966 3,306 1,330

0 3 25,042 15,449 5,713 2,762

5 0 4,899 483 2,407 1,432

0 0 44 0 48 26

0 0 768 0 0 23

1 1 1,581 395 382 222

14 14 28,479 18,126 5,928 1,964

32 17 17,526 10,661 2,983 1,995

-18 -3 10,953 7,465 2,945 -31

0 0 0 0 0 0

1 0 7,290 5,387 775 482

5 2 5,443 3,590 237 791

-13 -2 9,106 5,669 2,407 277

0 0 0 0 0 0

-13 -2 9,106 5,669 2,407 277

103


Dic 2017

Millones de pesos




Margen financiero



calificación

Cartera de crédito







Comisiones neta










asociadas





Resultado neto

ltiple, E.R.

Santander

ViviendaFC Financial

Sofomers que

consolidan

con bancos

Financiera


3,179 1,916 846 920 859 70

1,842 989 708 557 261 37

0 0 0 0 0 0

1,337 927 138 363 598 33

262 787 307 158 1,523 9

262 787 307 157 1,510 9

262 787 307 157 1,510 9

0 114 307 157 0 0

0 673 0 0 1,510 8

262 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 13 0

1,075 140 -168 205 -925 24

188 -134 3 36 393 52

199 344 82 39 393 53

11 478 79 4 0 2

-11 0 -17 1 -5 0

0 24 713 0 0 8

-249 38 607 28 2 -6

1,003 68 1,138 270 -535 79

264 279 322 33 693 55

739 -211 816 237 -1,227 24

0 0 0 0 0 0

0 150 294 124 71 7

-194 289 142 94 526 1

545 -72 664 208 -773 18

0 0 0 0 0 0

545 -72 664 208 -773 18

104


Dic 2017

Millones de pesos




Margen financiero



calificación

Cartera de crédito







Comisiones neta










asociadas





Resultado neto

ltiple, E.R.

Financiera

Ayudamos

Santander

inclusion

financiera

Motus

Invertere

Banregio

Soluciones

Financieras

371 1 7 0

1 0 2 0

0 0 0 0

370 1 5 0

104 0 2 0

104 0 2 0

104 0 2 0

0 0 0 0

104 0 2 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

266 1 3 0

5 0 0 0

7 0 0 0

2 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

159 0 2 2

430 1 5 2

234 0 5 2

196 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-35 0 0 0

162 0 0 0

0 0 0 0

162 0 0 0

105


Indicadores de resultados (Cálculos en flujos 12 meses)

Dic 2017

Porcentajes

Margen de interés

neto (MIN) a/

Margen Financiero /

Ingresos (egresos)

totales de la

operación

Comisiones Netas /

Ingresos (egresos)

totales de la

operación

Eficiencia operativa b/

Gastos de Admón. Y

Promoción /

Ingresos (egresos)

totales de la

operación

Total Sofomers 9.7 139.00 46.28 4.09 58.50

Sofomers que no consolidan con bancos 5.65 128.20 -2.34 2.31 52.47

NR Finance México 5.78 125.06 -0.76 1.07 23.26

GM Financial 5.57 192.13 -15.56 2.10 72.40

Sab Capital 3.16 99.44 7.64 1.07 33.55

Crédito Real 12.04 121.84 -10.37 3.53 35.71

Arrendadora Banorte 3.47 61.01 -2.32 1.05 18.53

Caterpillar Crédito 0.94 -56.79 0.37 1.50 -90.61

BNP Paribas Personal Finance 6.22 174.18 -27.72 2.07 58.02

Sólida Administradora de Portafolios -6.05 26.52 -18.96 5.56 -24.38

Navistar Financial 4.32 55.01 23.28 2.58 32.87

Metrofinanciera 3.43 133.41 58.25 3.70 143.83

Mercader Financial 3.39 145.60 -16.47 0.75 32.03

Factoring Corporativo 3.86 102.78 -0.25 1.42 37.78

Financiera Bepensa 12.51 97.29 1.37 11.23 87.33

Servicios Mega 1.31 25.97 -5.15 3.69 72.99

Crédito Familiar 50.68 200.03 -0.56 23.04 90.94

Arrendadora BX+ 6.57 42.54 1.99 8.58 55.52

ION Financiera (Antes:Quiero Confianza) 4.71 61.34 40.16 7.48 97.40

Proyectos Adamantine 6.90 44.85 -0.52 3.41 22.13

Arrendadora Afirme 5.25 156.99 -26.03 1.62 48.58

Portafolio de Negocios 22.20 112.46 -1.90 5.76 29.17

Sofoplus 9.39 107.42 -1.24 4.53 51.86

Arrendadora Banamex 5.94 81.68 -0.11 1.99 27.33

Finactiv 2.80 18.57 1.05 12.55 83.30

Factoraje Afirme 4.13 118.51 -15.65 4.89 140.23

Consupago 1.80 0.72 -39.26 212.16 85.22

Opcipres 3.52 3.83 -12.84 87.29 95.15

Financiera Banregio 9.93 63.78 -2.05 13.39 86.00

Grameen Carso 16.37 232.63 -36.63 16.05 228.02

Comercios Afiliados 27.83 98.27 17.08 34.86 123.08

106

Sofomers que consolidan con bancos 1/ 14.29 144.43 70.73 6.09 61.54


Indicadores de resultados (Cálculos en flujos 12 meses)

Dic 2017

Porcentajes

Margen de interés

neto (MIN) a/

Margen Financiero /

Ingresos (egresos)

totales de la

operación

Comisiones Netas /

Ingresos (egresos)

totales de la

operación

Eficiencia operativa b/

Gastos de Admón. Y

Promoción /

Ingresos (egresos)

totales de la

operación

Tarjetas Banamex (antes Operadora e Impulsora de Negocios) 16.44 88.04 82.56 10.99 58.81

Santander Consumo 18.20 221.34 55.76 4.14 50.32

Sofom Inbursa 22.46 421.49 67.73 5.41 101.59

Santander Vivienda 4.80 133.26 18.75 0.95 26.32

FC Financial 5.45 1369.60 -198.01 1.64 412.26

AF Banregio 1.68 12.15 0.26 3.91 28.27

Financiera Bajío 3.83 134.53 13.23 0.35 12.17

Globalcard 16.45 -111.87 -73.47 19.05 -129.56

Finanmadrid 8.02 41.98 65.71 13.34 69.80

Financiera Ayudamos 32.77 86.05 1.18 20.73 54.43

Santander inclusion financiera 9.87 237.98 -7.06 4.15 100.00

Motus Invertere 21.80 104.55 -1.39 19.83 95.11

Banregio Soluciones Financieras 5.56 9.58 0.00 72.00 123.99

a/ Margen financiero / Activos productivos

Activos productivos = Disponibilidades, + Inversiones en valores + Cartera vigenteb/ Gastos de administración y promoción / Activos productivos

n. a. No aplica la operación aritmética debido a que no se tienen 12 meses de flujos mensuales.

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