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Boletín Financiero del Sistema Bancario a julio de 2017

Análisis de las variables y entorno

Agosto de 2017

Resultados Financieros e indicadores a Julio de 2017

Cuentas seleccionadas de balances: resumen

Boletín Financiero mensualJulio 2017 – El Salvador

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Cuentas seleccionadas de balance de bancosJulio 2017 - 2016

(En millones de dólares y porcentajes)

Bancos Julio Diciembre JulioVariación anual punto a punto julio 2017-2016

Variación julio 2017 respecto a diciembre 2016

2016 2016 2017 Valor % Valor %

Total de activos 16,114.9 16,172.5 16,669.6 554.7 3.4% 497.1 3.1%

Cartera de préstamos bruta 11,107.8 11,389.2 11,729.4 621.7 5.6% 340.2 3.0%

Cartera de préstamos neta 10,829.5 11,115.7 11,446.1 616.6 5.7% 330.4 3.0%

Préstamos vencidos 235.4 231.8 241.2 5.8 2.5% 9.3 4.0%

Reservas por incobrabilidad de préstamos 278.2 273.5 283.3 5.1 1.8% 9.8 3.6%

Cartera de depósitos 10,774.4 10,613.0 11,309.8 535.3 5.0% 696.7 6.6%

Total patrimonio 2,113.1 2,175.4 2,124.9 11.8 0.6% -50.5 -2.3%

Total de utilidades al período 79.7 139.9 77.4 -2.3 -2.9% -7.2 -5.1%Fuente: SSF

Nota: utilidades de julio 2017 respecto a diciembre 2016 son anualizadas.

Indicadores financieros seleccionados


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Sistema Bancario: Indicadores Financieros (%)

Julio Diciembre JulioIndicadores 2016 2016 2017

I. De liquidez Coeficiente de liquidez neta 32.19% 30.91% 31.93%

II. Solvencia Fondo patrimonial sobre activos ponderados 16.85% 16.96% 16.03%

III. Calidad de la carteraPréstamos vencidos sobre préstamos brutos 2.12% 2.04% 2.06%

IV. Cobertura de reservasReservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos 118.19% 117.98% 117.48%

V. Suficiencia de reservasReservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.50% 2.40% 2.42%

VI. Rentabilidad Utilidad/pérdida(-) en el período después de impuestos sobre patrimonio neto promedio 6.84% 6.93% 6.55%Utilidad/pérdida(-) en el período después de impuestos sobre activos de intermediación promedio 0.87% 0.88% 0.81%Fuente: SSF

Cartera de préstamos por sector económico


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En millones de dólares y porcentajes

BancosJulio Diciembre Julio

Variación anual punto a punto julio 2017-2016

Variación julio 2017 respecto a diciembre 2016

2016 2016 2017 Valor % Valor %

Persona 3,826.1 3,933.3 4,035.6 209.5 5.5% 102.3 2.6%

Adquisición de vivienda 2,415.3 2,416.9 2,448.1 32.8 1.4% 31.2 1.3%

Empresa 4,868.3 5,038.3 5,245.4 377.1 7.7% 207.0 4.1%

Total 11,109.7 11,388.5 11,729.1 619.4 5.6% 340.5 3.0%

Fuente: SSF



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Préstamos por sector económico

CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONOMICOS AL MES EN REFERENCIA

SALDOS EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES SEGÚN ESTRUCTURA

Variación anual punto Variación julio 2017

2016 julio Diciembre 2016 2017 julio a punto a julio respecto a diciembre 2016

Sector económico $ Estructura $Estructur

a $ Estructura $ % $ %

Total cartera bruta 11,109.7 100.0% 11,388.5 100.0% 11,729.1 100.0% 619.4 5.6% 340.5 3.0%

Empresa 4,868.3 43.8% 5,038.3 44.2% 5,245.4 44.7% 377.1 7.7% 207.0 4.1%Agropecuario 365.6 3.3% 376.3 3.3% 377.1 3.2% 11.5 3.1% 0.8 0.2%Minería y Canteras 6.6 0.1% 5.9 0.1% 5.0 0.0% -1.6 -24.4% -0.9 -14.9%Industria Manufacturera 1,062.4 9.6% 1,113.6 9.8% 1,191.5 10.2% 129.1 12.1% 77.9 7.0%Construcción 306.4 2.8% 312.8 2.7% 317.5 2.7% 11.1 3.6% 4.8 1.5%Electricidad, gas, agua y servicios 196.4 1.8% 213.7 1.9% 245.4 2.1% 49.0 24.9% 31.8 14.9%Comercio 1,472.7 13.3% 1,518.7 13.3% 1,543.1 13.2% 70.4 4.8% 24.4 1.6%

Transporte, almacenaje y comunicación 208.6 1.9% 220.9 1.9% 235.8 2.0% 27.2 13.0% 14.8 6.7%Servicios 898.5 8.1% 901.9 7.9% 970.4 8.3% 71.9 8.0% 68.5 7.6%Instituciones Financieras 208.9 1.9% 232.8 2.0% 216.8 1.8% 7.8 3.8% -16.0 -6.9%Otras Actividades 142.0 1.3% 141.8 1.2% 142.7 1.2% 0.7 0.5% 1.0 0.7%

Familias 6,241.4 56.2% 6,350.2 55.8% 6,483.7 55.3% 242.3 3.9% 133.5 2.1%Adquisición de Vivienda 2,415.3 21.7% 2,416.9 21.2% 2,448.1 20.9% 32.8 1.4% 31.2 1.3%Consumo 3,826.1 34.4% 3,933.3 34.5% 4,035.6 34.4% 209.5 5.5% 102.3 2.6%

Fuente: SSF y cálculos ABANSA.

Indicadores de la Banca en Centroamérica

ROE

9


ROA

10


Índice de solvencia patrimonial

11


Índice de mora

12


Cobertura de reservas

13


Activos

14


Depósitos

15


Préstamos brutos

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Tasas de interés nominales activa y pasiva

Diferencial de tasas de interés

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Conclusiones sobre la situacion de la banca y análisis del entorno.

Agosto 2017

-Durante el 2017 la Banca en El Salvador mantiene un ritmo de crecimiento positivo, destacándose su condición de estabilidad y fortaleza.

-El crecimiento de la cartera de créditos al sector empresarial, que a Julio de 2017 es del 7.7% refleja el apoyo de la banca a proyectos productivos que generan empleo y contribuyen al crecimiento económico.

-El financiamiento a familias también muestra una tendencia positiva. El crecimiento consolidado de crédito para adquisición de vivienda y crédito personal es del 3.9% a julio 2017.

-Los depósitos a julio 2017 crecen en un 5%. De los depósitos totales, los de personas naturales representan el 56%, los de empresas el 30% y el restante 14% lo componen los depósitos del Estado, Instituciones Financieras, entre otros.

-La Banca Salvadoreña mantiene, en comparación con la banca en la región, el margen de tasas de interés mas bajo, lo que se refleja en una menor rentabilidad sobre activos (ROA) y sobre patrimonio (ROE). A pesar de ello, la banca Salvadoreña tiene el 2do índice mas alto de solvencia patrimonial.

-La Banca en El Salvador tiene el patrimonio necesario para financiar un mayor crecimiento del crédito en El Salvador. Nos gustaría crecer en porcentajes mayores como lo hacen otros países de la región. Esto solo es posible con mayor crecimiento económico.

Boletín Financiero Julio 2017

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Opinión sobre la coyuntura de país.

-Es nuestro interés que el Gobierno encuentre la fuente de financiamiento y obtenga la autorización de cambios en el Presupuesto General de la Nación para cumplir con los compromisos de pago relacionados a pensiones durante el próximo mes de Octubre. Esto debe hacerse con urgencia. Es necesario que en septiembre el Gobierno tome las medidas para evitar un impago en el mes de octubre.

-También, a solo 4 meses que finalice el año y habiéndose pronunciado públicamente las Autoridades sobre el déficit fiscal del 2017, equivalente a $300 millones, consideramos muy importante:

-El consenso de las diferentes fracciones políticas respecto a una reforma integral al sistema de Pensiones que permita a los trabajadores mantener la propiedad de sus ahorros, incremente sus beneficios y contribuya a generar estabilidad de las finanzas publicas.

-Se consoliden las acciones necesarias para lograr un acuerdo con el FMI, lo que permitiría al Gobierno el acceso a créditos de apoyo presupuestario con Instituciones Multilaterales.

-La estabilidad de las finanzas publicas es prioritario para mejorar las calificaciones de riesgo pais, atraer mayor inversión local y extranjera, apoyar el crecimiento económico y la generación de nuevas fuentes de trabajo para los Salvadoreños.


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Porque no debe repetirse una situación de impago?

-La calificación de riesgo país provocaría una fuerte contracción de la inversión local y extranjera. Esto repercute en el crecimiento económico, el empleo, la recaudación de impuestos, entre otros.

-Dificultaría al país el acceso al financiamiento en el mercado internacional.

-Se reducirían las fuentes de financiamiento externas para la Banca, lo que provocaría menor oferta de crédito a empresas y personas, incremento en el costo de los recursos y reducción de la inversión publica y privada.


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