Boletín mensual de Comercialización · 2016-02-10 · Año 2015 Anexo 1. Indicadores de la...
5
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 065 Año 2015 Comportamiento de los precios internacionales Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 02 02 Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización de Comercialización En 2015 los precios internacionales del aceite de palma crudo fueron los más bajos de los últimos cinco años. El precio internacional fue de 575 USD/T en promedio, 21% inferior a lo registrado en 2014. Este resultado obedece, de manera primordial, a producciones récord de semillas oleaginosas, aceites y grasas que superaron los niveles de demanda, a la caída en el precio internacional del petróleo, y a la materialización de las expectativas de incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). En cuanto a la cosecha de semillas oleaginosas, esta aumentó 6,5% en el ciclo 2014/2015, manteniendo en un nivel alto los inventarios. Por su parte, los precios del petróleo por debajo de 40 USD/T, conllevan a que el biodiésel de palma pierda competitividad frente al diésel, desincentivando su consumo y el de aceite de palma en dicha cadena de valor. Finalmente, las expectativas de aumentos en las tasas de la FED, que se materializaron a finales de 2015, generaron un movimiento de capitales desde las inversiones en títulos financieros de commodities (como el aceite de palma) hacia el dólar, reduciendo aún más los precios del aceite de palma. Figura 01. Comportamiento precios Crudo brent, CPO BMD M3 y CPO Cif Rdam en los últimos 3 años. 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2013 2014 2015 2016 CPO Cif Rdam Crudo Brent CPO BMD M3 USD/T Boletín mensual Josué Ariza, 2014 de Comercialización Boletín mensual
Transcript of Boletín mensual de Comercialización · 2016-02-10 · Año 2015 Anexo 1. Indicadores de la...
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 065 Año 2015
Comportamiento de los precios internacionales
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
0202
Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
de Comercialización
En 2015 los precios internacionales del aceite
de palma crudo fueron los más bajos de los
últimos cinco años. El precio internacional fue de
575 USD/T en promedio, 21% inferior a lo
registrado en 2014.
Este resultado obedece, de manera primordial, a
producciones récord de semillas oleaginosas,
aceites y grasas que superaron los niveles de
demanda, a la caída en el precio internacional
del petróleo, y a la materialización de las
expectativas de incremento en las tasas de
interés por parte de la Reserva Federal de los
Estados Unidos (FED).
En cuanto a la cosecha de semillas oleaginosas,
esta aumentó 6,5% en el ciclo 2014/2015,
manteniendo en un nivel alto los inventarios.
Por su parte, los precios del petróleo por
debajo de 40 USD/T, conllevan a que el
biodiésel de palma pierda competitividad
frente al diésel, desincentivando su consumo y
el de aceite de palma en dicha cadena de valor.
Finalmente, las expectativas de aumentos en
las tasas de la FED, que se materializaron a
finales de 2015, generaron un movimiento de
capitales desde las inversiones en títulos
financieros de commodities (como el aceite de
palma) hacia el dólar, reduciendo aún más los
precios del aceite de palma.
Figura 01. Comportamiento precios Crudo brent, CPO BMD M3 y CPO Cif Rdam en los últimos 3 años.
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
1 0 0 0
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
C P O C if R d a m C r u d o B r e n t C P O B M D M 3
USD/T
Boletín mensual
Josué Ariza, 2014
de ComercializaciónBoletín mensual
.
Junio - 2010
.
Evolución del mercado local
En 2015 el rendimiento nacional del aceite
crudo de palma fue de 3,4 ton/ha, mostrando
una variación superior al 7% respecto de lo
obtenido en 2014. En el comportamiento
regional se observó una mejora en la
productividad de las zonas Norte y Central, en
contraste con la Suroccidental y Oriental.
Al comparar el rendimiento obtenido en
Colombia con el registrado en Malasia e
Indonesia, se observa aún una diferencia a
favor de dichos países del 11% y 20%,
respectivamente, dado que su rendimiento fue
superior a 3,8 ton/ha.
2 Año 2015
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Se estima que durante 2015 la producción de
aceite de palma crudo superó el nivel de
1'270.000 toneladas, mostrando una variación
del 15%, en comparación con lo alcanzado en
2014. Esta tasa de crecimiento fue
sobresaliente, en la medida que superó al
promedio anual del último quinquenio (11,3%)
y también rebasó el promedio de la última
década (7%).
Lo anterior es consecuencia de una mejora en
la productividad y a la entrada en producción
de áreas de palma de aceite que estaban en
etapa improductiva.
Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo por zonas 2014/2015(miles de toneladas)Figura 02. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo 2014/2015(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa
Producción
1109,6
1272,5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2014 2015
15%
322,4411,0
358,0
18,3
354,2
524,7
370,3
23,30,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
Central Oriental Norte Suroccidental
2014 2015
9,9%
27,7%
3,4%
27,7%
Las ventas de aceite de palma crudo al
mercado nacional ascendieron a 844,7 mil
toneladas en 2015, mostrando una
d isminuc ión de l 3% f ren te a l año
inmediatamente anterior, como consecuencia
de las menores compras por parte de la
industria tradicional de aceites y grasas. Si
bien en 2015 el segmento de biodiésel
consumió 492 mil de toneladas en 2015,
20.000 toneladas adicionales a lo reportado en
2014, dicho aumento fue insuficiente para
compensar las 37.000 toneladas que dejó de
consumir la industria tradicional de aceites y
grasas que demandó 352 mil toneladas en
año pasado hacia final de 2015.
3 Año 2015
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Figura 04. Colombia. Primeras ventas al mercado
local de aceite de palma crudo (miles de
toneladas).
2014/ 2015
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: FEP Palmero
Esta situación fue debido a las importaciones
de aceite de soya de EE.UU., con arancel de
0% y preferencial frente a Mercosur y Bolivia.
Las ventas de aceite de palma al mercado de
exportación en 2015, alcanzaron una cifra
récord de 418.000 toneladas, 69% por encima
de lo registrado en 2014. Este incremento es
explicado por la sobre oferta de aceite de palma
en el mercado local, como consecuencia de
que las ventas de aceite de palma fueron
inferiores al buen desempeño productivo del
sector en 2015.
Ventas en el mercado local
Exportaciones
873845
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2014 2015
-3%
248,2
418,4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2014 2015
69%
Figura 05. Colombia. Ventas de exportación de
aceite de palma crudo (miles de
toneladas).
2014/ 2015
La menor fertilización de cultivos de palma de
aceite en el Sudeste Asiático, debido al
incremento en el precio de los fertilizantes, y
la afectación por el Fenómeno del Niño, se
traducirá en una menor producción lo cual
puede apoyar temporalmente el precio.
Las importaciones de aceite de palma de
India llegaron a una cifra récord de 4,44
millones de toneladas en Oct/Dic 2015, 1
millón de toneladas por encima de lo
registrado en el mismo periodo del año
anterior.
Las exportaciones de CPO y PKO de
Indonesia aumentaron 5% en diciembre.
Se espera en 2016, un menor consumo de
aceites y grasas comestibles debido a la
desaceleración económica en los países
emergentes y los bajos precios del petróleo
LMC menciona que debido al aumento en el
consumo de Torta y Proteínas, la próxima
década será una “protein decade”, lo cual se
traducirá en mayores siembras de soya.
Debido a la alta producción de soya que se
espera en el año 2016, LMC estima que la
prima Soya vs Palma será muy cercana a
cero desde mediados de año, lo cual podría
afectar el consumo de aceite de palma.
Perspectivas
4 Año 2015
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en 2015 cayeron 1% con respecto a 2014. Las importaciones de aceites vegetales crudos aumentaron 3% y las de refinados cayeron 38%
Tabla 01. Colombia. Importaciones aceites y grasas vegetales y animales (miles de toneladas).
Fuente: LMC/Reuters
Fuente: DIAN
Importaciones
Al alza A la baja
2014 2015 D if . A b s D if %
A ce ite s V e ge tale s C ru d o s 438,2 452,0 13,8 3%
A ce i te d e p a lm a cru d o 96,3 105,8 9,5 10%
A ce ite d e so y a cru d o 284,3 295 10,7 4%
A ce ite d e g i raso l cru d o 38,9 26,9 -12 -31%
O tro s ace i te s v e g e ta le s cru d o s 18,7 24,3 5,6 30%
A ce ite s V e ge tale s Re f in ad o s 104,7 64,8 -39,9 -38%
A ce i te d e p a lm a re f in ad o 25,4 17,7 -7,7 -30%
A ce ite d e so y a re f in ad o 14,5 5,8 -8,7 -60%
A ce ite d e g i raso l re f in ad o 9,4 6,3 -3,1 -33%
M e zclas d e ace i te s v e g e ta le s 40,9 20,3 -20,6 -50%
O tro s ace i te s v e g e ta le s re f in ad o s 14,5 14,7 0,2 1%
A ce ite s y G rasas A n im ale s 28,1 26,3 -1,8 -6%
A ce ite e n frí jo l so ya 80,6 101,5 20,9 26%
A ce ite s y G rasas A n im ale s 651,6 644,6 -7,0 -1%
Año 2015
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
5
Boletín cofinanciado por el Fondo de Fomento Palmero.“FEDEPALMA expresamente advierte a todos los usuarios, miembros, consultantes, y demás terceros interesados, que los informes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en general la información que difunde como consecuencia de los estudios, inferencias y demás análisis realizados al interior de la misma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, de difusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estricta observancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, utilizadas, o aplicadas por quienes acceden a ellas de acuerdo con su propio criterio, bajo su exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o soluciones específicas que escapan de la competencia de FEDEPALMA. Por tanto, se trata de socializaciones según el estado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hasta ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.
Aceite de Palma Crudo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Colombia Mercado Interno 98 178 213 208 255 289 322 319 302 306 278 283
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Caribe, México y Mercosur0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 3 Europa y resto del mundo(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aceite de Palmiste
Colombia Mercado Interno 655 741 748 734 647 784 787 787 843 777 773 832
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 0 150 146 178 112 253 248 285 287 93 124 84
Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del
mundo(1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aceite de Palma Crudo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Colombia Mercado Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 532 155 142 105 154 110 49 110 108 267 257 205
Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Caribe, México y Mercosur571 375 377 332 376 342 297 385 388 472 466 432
Grupo 3 Europa y resto del mundo(1) 0 538 550 499 540 514 480 587 594 531 526 497
Aceite de Palmiste
Colombia Mercado Interno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del
mundo(1)0 269 302 254 310 189 225 238 245 233 208 276
(1) Excepto Ecuador
Fuente: Resoluciones FEP Palmero
*En febrero México pasó del grupo 1 al 2.
Hasta septiembre Panamá se encontraba en
el grupo 1
21526 50 44 48 177 151Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Caribe y México334 114 136 94 153
0 0 0 0 0
COMPENSACIÓN
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2015
CESIÓN
Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Caribe y México0 0 0 0 0 0 0
