BRASIL - ESPAÑA Antonio del Corro García-Lomas Director Ejecutivo – Cámara de Comercio Brasil -...

BRASIL - ESPAÑABRASIL - ESPAÑA

Antonio del Corro García-LomasDirector Ejecutivo – Cámara de Comercio Brasil - España

Bilbao, marzo 2011

JORNADA ERAIKUNE(Cluster de la Construcción)

Grandes oportunidades de negocio

MINISTEMINISTERIO DE RIO DE RELACIRELACIONES ONES EXTERIEXTERIORESORES

Conociendo Brasil

Países con área > 5 millones de Km² Países con población > 100 millones

Países con PIB > US$ 700.000 millones

BRASIL

Bangladesh

Nigeria

Indonesia

Pakistan

EUA

China

India

México Japón

Australia

Canadá

Países Bajos

Reino Unido

Corea Sur

Italia

Alemania

Francia

Rusia

España

Informaciones generales

www.camara-brasilespana.com


Conociendo Brasil

9ª más grande economía en el mundo

Equivale a 33% del PIB total de América Latina (México incluido)

* Millones de dólares internacionales.Fuente: Banco Mundial, 2009.




Primer productor mundial de caña de azúcar, naranjas y

café

Primer exportador mundial de hierro y niobio (industria

electrónica)

Segundo productor mundial de soja, carne bovina, pollo y

maíz

Cuarto exportador mundial de aeronaves comerciales

Sexto mayor productor mundial de automóviles

Séptimo país más importante en industria química

Quinto país en importancia en industria del caucho

Octavo productor mundial de petróleo

Líder en la producción de etanol y biodiesel

Mayor comprador mundial de ordenadoreswww.camara-brasilespana.com

Hoy Brasil es


Conociendo Brasil

Frontera con diez de los doce países de América del Sur

(Excepto Chile y Ecuador)




Panorama de la economía brasileña

Brasil es foco de interés de los principales inversores internacionales

– Confiabilidad internacional: • “Investment grade” por las 3 mayores empresas de riesgo del

mundo.– Fitch Ratings (2008) / Standard & Poor’s (2008) / Moody’s

(22/09/2009)

– BRIC’s y Mercosur: mercado interno y potencial de crecimiento• Proximidad cultural.

La actual situación es fruto de años de políticas económicas equilibradas, combinadas con una política social innovadora.

– Crecimiento económico con redistribución de la renta (inclusión social)

Mejor desempeño reflejado en indicadores económicos y sociales.



Crecimiento continuado desde 2003.

Como todo el mundo, Brasil ha sentido la crisis.

Según previsión oficial, crecimiento de 7,3% para 2010.

El resultado del primero semestre corrobora la euforia del mercado.

Elementos de estabilidad y confiabilidad

Crecimiento Económico

Variación real del PIB (%)

Fuente: Bacen, BBVA* Valores estimados




Empleo y rentaEvolución de la clase media (%)

Fuente: IBGE






Brasil es foco de interés de los principales inversores internacionales

Confiabilidad internacional:

- “Investment grade” por las 3 mayores empresas de riesgo del mundo.

• Fitch Ratings (2008) / Standard & Poor`s (2008) / Moody´s (22/09/2009)

BRIC´s y Mercosur: mercado interno y potencial de crecimiento

- Proximidad cultural.

La actual situación es fruto de años de políticas económicas equilibradas,

combinadas con una política social activa.

Crecimiento económico con redistribución de la renta (inclusión social).

Mejor desempeño reflejado en indicadores económicos y sociales.



Sector ExternoComercio Exterior Brasil - Mundo

Fuente: Secex


* Datos no consolidados.

Sucesivos superávits comerciales desde 2001.

2010: Exportaciones:US$ 201,9 mil millones ImportacionesUS$ 181,6 mil millones Superávit comercialUS$ 20,2 mil millones




Sector Externo

Destinos de las exportaciones brasileñas

Fuente: Secex

Origen de las importaciones brasileñas

Fuente: Secex




Relaciones Brasil - EspañaRelaciones Brasil - España


Stock acumulado: US$ 39.007 millones

Flujo de inversiones regular y creciente

Año 2010: US$ 4.675,000 millones

Inversión de España en Brasil

Con España es cada vez más intenso.

Tradicionalmente, España es deficitaria

Año 2010:

Exportaciones: 1.938,000 millones €Importaciones: 2.737,000 millones €Déficit comercial: 800,000 millones €

Comercio exterior


Relaciones Brasil - EspañaRelaciones Brasil - España

Importaciones/Exportaciones España – BrasilRanking por CC.AA (Año 2009/2010)

Fuente: Datacomex.

2099 2010

CC.AA. Valor % Imp. Exp.

Cataluña 381.850,94 28,5% 846.216 573.603

País Vasco 248.592,14 18,6% 86.931 386.408

Andalucía 167.919,80 12,5% 395.940 215.049

Madrid (comunidad de) 95.442,54 7,1% 216.678 209.484

Castilla y León 83.446,33 6,2%

Asturias (Principado de) 76.911,99 5,7%

Galicia 63.213,75 4,7%

Cantabria 58.109,50 4,3%

Comunidad Valenciana 56.297,91 4,2% 247.340 76.608

Las demás 107.496,78 8,0%

Total 1.339.281,68 100% 294.367 2.137,782www.camara-brasilespana.com


OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIALOPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Existe en Brasil un proyecto de desarrollo sostenible.

El Estado es pro-activo y canaliza esfuerzos hacia lo prioritario

La crisis internacional acentuó las políticas públicas de fomento del gobierno brasileño.

Proyectos en ámbito nacional

Proyectos regionales (bancos de desarrollo regionales y gobiernos locales)



Oportunidades de Cooperación EmpresarialOportunidades de Cooperación Empresarial

Mas importante programa de fomento del gobierno. Modernización y ampliación de las redes de infraestructura brasileña

En 2007 – PAC 1 Generar empleo y renta Reducir desigualdades sociales y regionales

En 2009 – Función adicional: Reducir los impactos de la crisis internacional

En 2011, una nueva etapa: PAC 2: 2011 - 2014

Programa de Aceleración del Crecimiento - PAC

Conjunto de medidas para: Fomentar la inversión privada Eliminar los obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y

legislativos para el crecimiento Aumento de la inversión pública en infraestructura

Conjunto de medidas para: Fomentar la inversión privada Eliminar los obstáculos burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y

legislativos para el crecimiento Aumento de la inversión pública en infraestructura




El legado del PAC 1

Crecimiento económico: Crecimiento médio de 4,6% entre 2007 y 2010

Generación de empleo: 8,2 millones de nuevos empleos entre 2007 y 2010

Inversión total (% PIB): Inversión total: de 16,4% en 2006 para 19% en 2010 Inversión pública: de 1,6% en 2006 para 3,3% en 2010

Crédito: Del 30% del PIB en 2006, pasa para 47% del PIB en 2010




El legado del PAC 1

Recuperó la cultura de la planificación de la infraestructura

Priorizó inversiones en áreas olvidadas por los agentes privados

Ampliación de la asociación público-privada: Concesiones: carreteras, ferrocarriles, energía eléctrica e irrigación. Ampliación de contratación de servicios: cadena del petróleo, dragado

de puertos, saneamiento. Interlocución con sector privado sobre crédito, exoneración y para el

desarrollo de políticas públicas (Ejem.: Mi casa, mi vida).

Mayor dialogo entre los entes de la federación.




Aprobación de financiamiento: 129% entre 2006 y 2009

Desembolsos: 167% entre 2006 y 2009

DesembolsosAprobaciones

Ampliación del crédito de largo plazo

Récord de financiación y desembolsos del BNDES

El legado del PAC 1



Oportunidades de inversión en todos los segmentos:Comercial – Residencial – Turístico

El Sector Inmobiliario

Oportunidades de Cooperación Oportunidades de Cooperación EmpresarialEmpresarial


São Paulo principal mercado 127 de los 382

Centros Comerciales

En 2008, crecimiento del estoque total de construcciones comerciales fue de 5% en la capital paulista.

El sector Inmobiliario

Comercial

Fuente: ABRASCE / SONAE / ENPLANTA / National Research Bureau

Brasil: Centros Comerciales

Renta Familiar

Consumo



Es el segmento de mayor potencial de crecimiento


Residencial

Renta Familiar

Clase Media

Demanda por vivienda propia

Clase Media en Brasil (2009): 52% de la población En un país de 195 millones, hablamos de , aproximadamente, 100

millones de personas. Objetivo gubernamental: reducir el déficit habitacional PAC y “Mi casa, Mi vida”.



Diversidad paisajística, cultural y étnica sin comparación.

Posibilidades de desarrollar las más variadas actividades turísticas Ecoturismo, turismo cultural, náutico, de estudio e intercambio, rural, de aventura,

de negocios y eventos, además del de sol y playa.

Ley General del Turismo: disponibilidad de planes de incentivos específicos y programas oficiales de financiación para el desarrollo de proyectos en el sector. PRODETUR Nordeste, PRODETUR-Nacional, FUNGETUR, etc.

Dinamismo del turismo interno


Turístico




TurísticoPrecio de venta de Inmuebles 2ª

Residencia lujo (US$/m2)

Opción más económica entre los principales destinos

Oportunidades de Cooperación Empresarial


La sostenibilidad del crecimiento


Fuente: Ministerio de la Casa Civil

El PAC 2: una política de EstadoEl PAC 2: una política de Estado

Mantendrá el legado de planificación e inversiones necesarios al crecimiento económico permanente en el país



PACCIUDAD MEJOR


PAC 2: Ciudad Mejor



OBJETIVO:

Enfrentar los principales desafios de los grandes centros urbanos, generando mejor calidad de vida.



PAC 2: Ciudad Mejor


Ampliación de la recojida de resíduos sólidos; Expansión de la recojida y tratamiento de las aguas residuales.

Saneamiento

Control de inundaciones recurrientes - Drenaje Contensiones en areas de riesgo. Preservación de la infraestructura en beneficio de actividades económicas y turisticas. Preservación de vidas en desastres naturales.

Prevención en areas de riesgo



PAC 2: Ciudad Mejor


Financiación de redes de metros, metro ligero, BRT’s y carriles de autobuses.

Mayor calidad y eficiencia del transporte público;

Mobilidad Urbana

Financiación de intervenciones en regiones de baja renta, gran densidad poblacional e infraestructura deficiente.

Aumentar seguridad en el desplazamiento urbano Mejoraer la calidad de vida de la población.

Pavimentación



PACCOMUNIDAD CIUDADANA


PAC 2: Comunidad Ciudadana



OBJETIVO:

Incrementar la presencia del Estado en barrios populares a través del aumento de los servicios prestados.




Salud Construcción de 500 Unidades de Pronta Atención (UPA) y 8.694 Unidades Básicas

de Salud (UBS)

Educación Construcción de 6.000 guarderías y escuelas primarias Construcción de 6.116 polideportivos cubiertos y cubrimiento de 4.000 ya

existentes.

Cultura y ocio 800 “Plazas del PAC”: espacios públicos que integran la cultura, el deporte, el ocio,

la inclusión digital, la asistencia social, el trabajo y la prevención de la violencia.

Seguridad 2.883 nuevos puestos de policía comunitaria

Ampliación de los servicios en áreas estratégicas

PAC 2: Comunidad Ciudadana



PACMI CASA, MI VIDA


PAC 2: Mi casa, mi vida



OBJETIVO:

Reducir el déficit de viviendas, dinamizar el sector de la construcción y generar empleo y renta.



PAC – Social y Urbano

Programa “Mi casa, mi vida”


HASTA 3 S.M.HASTA 3 S.M.(400.000 HABITACIONES)(400.000 HABITACIONES)

TOTAL SUBVENCIÓN: TOTAL SUBVENCIÓN: US$ 8.1 biUS$ 8.1 bi

PRESTACIÓN MÁXIMA DE PRESTACIÓN MÁXIMA DE 10% DE LA RENTA DEL MUTUARIO10% DE LA RENTA DEL MUTUARIO

ENTRE 3 E 6 S.M.ENTRE 3 E 6 S.M.(400.000 HABITACIONES)(400.000 HABITACIONES)

SUBVENCIÓN PARCIAL SUBVENCIÓN PARCIAL DEL FINANCIAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO

HABITACIONAL HABITACIONAL US$ 5.1 biUS$ 5.1 bi

PRESTACIONES AL LÍMITE DE 20% DE PRESTACIONES AL LÍMITE DE 20% DE LA RENTA DEL MUTUARIO Y LA RENTA DEL MUTUARIO Y

COBERTURA DEL NUEVO FONDO COBERTURA DEL NUEVO FONDO GARANTIDORGARANTIDOR

ENTRE 6 E 10 S.M.ENTRE 6 E 10 S.M.(200.000 HABITACIONES)(200.000 HABITACIONES)

SIN SUBVENCIÓNSIN SUBVENCIÓNPRESTACIONES DE ACUERDO CON LA PRESTACIONES DE ACUERDO CON LA RENTA DEL MUTUARIO Y COBERTURA RENTA DEL MUTUARIO Y COBERTURA

DEL NUEVO FONDO GARANTIDORDEL NUEVO FONDO GARANTIDOR

Meta:Producción de 1 millón de viviendas para familias de hasta 10 salarios

mínimos (aprox. 14% del déficit de viviendas)


En que consiste el programa:


SUBVENCIÓN PARA FAMÍLIAS DE BAJA RENTA (hasta 4.650 reales al mes)

CRIACIÓN DE NUEVO FONDO GARANTIDOR PARA REDUZIR RISCOS Y COSTOS

ASOCIACIÓN DE LARGA DURACCIÓN ENTRE GOBIERNO E INVERSORES PRIVADOS

REDUCCIÓN DEL COSTO DE LA BUROCRACIA Y TIEMPO REQUERIDO PARA REGISTRO DE TÍTULO

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS Y NUEVOS PROGRAMAS DE FINANCIACIAMIENTO HABITACIONAL





Continuación del exitoso programa de construcción de viviendas sociales 2 millones de nuevas viviendas para familias de bajas rentas

Programa Mi casa, mi vida 2

PAC 2: Social y Urbano

Distribución de viviendas del nuevo programa




SBPE: Sistema Brasileño de Ahorro y Préstamo.

Recursos para la construcción, adquisición de inmuebles nuevos o usados y para la reforma de viviendas.

Destinado a famílias con rentas médias, no para rentas bajas.

Financiación SBPE


Renta Familiar

Clase Media

Demanda por vivienda propia




Transformación de los barrios chabolistas en populares.

Construcción y mejora de las viviendas Infraestructuras de agua, alcantarillado, drenaje, e iluminación. Regularización de las propiedades Infraestructura para los servicios de salud, educación, ocio y cultura.

Urbanización de asentamientos precarios




PACAGUA Y LUZ

PARA TODOS


PAC 2: Agua y luz para todos



OBJETIVO:

Universalizar los accesos al agua y la energía en el país.




Universalización del acceso a la energía eléctrica.

Programa “Luz para todos”

PAC 2: Agua y luz para todos

Ampliación del suministro de agua en las areas urbanas

Agua en Areas Urbanas

Ampliación de infraestructuras de suministro de agua Desarrollar la agricultura irrigada Revitalización de las cuencas hidrográficas Estudio y proyectos (demandas de infraestructura hídrica)

Recursos Hídricos



PACTRASPORTES


PAC 2: Transportes


OBJETIVO:

Consolidar e integrar la red logística, conectando diversas plataformas, garantizando calidad y seguridad.




Expansión de la red de carreteras. Ensanchamiento y pavimentación

Mantenimiento y seguridad vial Contratos de largo plazo

Estudios y proyectos Cartera de proyectos para inversión en carreteras Concesiones de carreteras con gran volumen de trafico y necesidad de inversión.

Obs.: Importante participación de empresas españolas en las últimas concesiones.

Carreteras

PAC 2: Transportes

www.antt.gov.br




Expansión de la red de ferrocarriles Conectar las areas de producción agrícola y mineral a los puertos y mercado

consumidor

Revisión del modelo de regulación Crear un entorno competitivo en el transporte de cargas Estimular nuevas inversiones

Estudios y proyectos para la integración multimodal Cartera de proyectos para inversión en ferrocarriles

Nuevos trayectos de alta velocidad – Estudios de viabilidad São Paulo (SP) – Curitiba (PR) Campinas (SP) – Triangulo Mineiro (MG) Campinas (SP) – Belo Horizonte (MG)

Ferrocarriles

PAC 2: Transportes

www.antt.gov.brwww.camara-brasilespana.com



Tren de Alta Velocidad – Rio-São Paulo

Licitación del servicio Participantes deberán elaborar sus propios proyectos para atender los parámetros mínimos de

desempeño: velocidad, seguridad, capacidad, tiempo de viaje, intervalos de partidas, facilidades, confort etc.

Obligatoriedad de Transferencia de tecnología Participación pública/Financiación Posibilidad de financiación del proyecto a través de BNDES Participación directa de la Unión en el capital de la concesionaria vencedora de la licitación Valor de la inversión: 15,7 mil millones de euros. Documentación hecha (estudios de trazado, demanda, operación y coste)

disponible en:www.tavbrasil.gov.br

PAC 2: Transportes



Terminales de pasajeros y carga

Estructuras modales para atender a demandas urgentes

Reforma de pistas, torres de contról y angares de aeronaves

Obs.: Proyectos en conformidad con los patrones de seguridad y comodidad definidos para el Mundial 2014.

Aeropuertos

PAC 2: Transportes

22 proyectos en 14 aeropuertos




Terminales de pasajeros para el Mundial 2014

Muelles, dragados, accesos terrestres.

Minimización de la burocracia en las operaciones portuárias

Objetivos:- Redución de costes logísticos- Incentivar inversiones privadas- Aumentar la competitividad de las exportaciones brasileñas

Puertos

PAC 2: Transportes

48 proyectos en 21 puertos




Ampliación y mejora de la navegabilidad Dragaje y señalización. Terminales hidroviários de carga y pasajeros

Hidrovías

PAC 2: Transportes

48 proyectos

La “União” (Gobierno Central) licitará maquinas y bienes de equipo que se donarán a los municipios.

Bienes de equipo para carreteras vecinales


PACENERGIA


PAC 2: Energía


OBJETIVO:

Garantizar el abastecimiento energético a partir de una matriz basada en fuentes limpias y renovables.

Desarrollar los yacimientos del “Pre-sal” y ampliar la producción del crudo.


PAC 2 - Energía


Características Generales – Sistema Eléctrico Brasileño

www.aneel.gov.br

Matriz energética brasileña – Dic. 2009 Nº de consumidores: 64,6 millones;

Producción energética: 463,2 Twh/año Equivale a 60% del total sudamericano Punta: 67.632 Mw

Líneas de Transmisión: 96.207 km ≥ 230kV

Capacidad instalada: 105.066 Mw

Fuente: ANEEL


PAC 2 - Energía


Generación de Energía Eléctrica

Matriz basada en fuentes renovables, limpias y de baja emisión de CO2

Usinas plataforma: nuevo concepto de hidroeléctrica.

Inversiones en Fuente Hídrica 10 Usinas plataforma – 14.991 MW 44 Usinas convencionales – 32.865 MW

Inversiones en fuentes alternativas 71 Eólicas – 1.803 MW 3 UTE’s Biomasa – 224 MW



PAC 2 - Energía


Transmisión de Energía Eléctrica

Grandes interconexiones y líneas de transmisión regionales

36.686 Km por construir.

Garantizar la distribución de los grandes proyectos hidroeléctricos del PAC 1

Eficiencia Energética

Promocionar la eficiencia energética Facilitar la sustitución de equipos obsoletos o compra de nuevos más eficientes. Promoción del calentamiento solar del agua para baño.- Demanda garantizada en los proyectos del “Mi casa, mi vida”.




Inversiones previstas:

Ampliación de la producción: € 298,9 mil millones. Confirmar las reservas e iniciar producción:€ 52,8 mil millones. Ampliar capacidad y modernizar parque de refino y producción de derivados: € 54.7 mil

millones.

Ilustración de la camada “Pré-sal”

Acciones en el “Pre-sal”:

Área: 149 mil km2 . Reservas potenciales de aprox. 16 mil millones de barriles.

Área concedida: 41,7 mil km2 (28%) Área concedida con participación de

Petrobrás: 35,7 mil km2 (24%) Área no concedida: 107,2 mil km2 (71,9%)

PAC 2 - Energía

Petroleo y Gas Natural



Mil millones de litros/añoProyección de la producción y consumo de etanol

16,018,0 18,0

19,120,9

21,9

14,5 14,7

1,4

1,0

1,9

1,1

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CONSUMO INTERNO 19,1

20,921,9

23,3

AMPLIACIÓN

PRODUCCIÓN ACTUAL


PAC 2 - Energía

Biocombustibles

420 millones de euros para ampliar participación de los renovables en la matriz energética nacional


Eventos Deportivos

Mundial de Fútbol 2014


Juegos Olímpicos 2016

GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOSGRANDES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS



Mundial 2014Mundial 2014


Inversiones en los 3 niveles de Gobierno: Federal, Estadual y Municipal.

Gobierno Federal: 5 áreas de inversión: Aeropuertos – 1.000 millones de euros Puertos – 271 millones de euros Mobilización urbana – 4.500 millones de euros Estadios – 1.920 millones de euros Hoteleria – 400 millones de euros

Fuentes de financiación: Recursos del BNDES, FGTS, presupuestos de la

“União”, “Estados” y “Municípios”.

Eventos Deportivos

Mundial 2014

Oportunidades de Cooperación EmpresarialOportunidades de Cooperación EmpresarialCiudades sede del Mundial de FútbolCiudades sede del Mundial de Fútbol

Total: 8 mil millones de euros (inversiones diretas o concesiones de Total: 8 mil millones de euros (inversiones diretas o concesiones de crédito)crédito)



Rio 2016Rio 2016


Construcción de instalaciones 53% ya existen 26% serán construídas 21% serán temporales

Transportes Inversiones de aprox. 5.000 millones de dólares Corredores de autobuses Accesos ferroviários Red de vehículos ligeros sobre rieles.

Revitalización del área portuaria

Ampliación y reforma del aeropuerto (hasta 2015)

Eventos Deportivos

Rio 2016

Oportunidades de Cooperación EmpresarialOportunidades de Cooperación EmpresarialProyecto Villa Olímpica – Rio 2016Proyecto Villa Olímpica – Rio 2016

Villa Olímpica (Barra) – tendrá 411 .825 m2 de área construída, 3.230 departamentos, los cuales tendrán uso residencial después de los juegos.



ESTRATEGIA

Algunos consejos


LEGISLACIÓN SOCIO LOCAL

INFORMACIÓN

Fundamental conocer la legislación

Trámites burocráticos

Asesoramiento legal con profesionales

Fiscal, tributaria y laboral diferente

Conocimiento del mercado y estructura

Asociación con socios locales

Proyectos definidos y/o en marcha

No infravalorar competencia local

País con dimensiones continentales

Expansión por regiones/mercados

Viabilidad producto/servicio

Criterios de rentabilidad

Del mercado y entidades

Mecanismos de entrada y constitución

Estructura de implantación

Recursos humanos



Las oportunidades de negocio son una realidad en Brasil;

Brasil tiene retos importantes y la iniciativa privada va a cumplir un papel fundamental;

El Estado brasileño trabaja pensando en objetivos futuros.

Hay que dar continuidad al proyecto de desarrollo sostenible en el tiempo.

Conclusión

El crecimiento que se está construyendo es duradero y fruto de una estrategia de desarrollo, más que un buen momento coyuntural.



INFORMACIONES ADICIONALESINFORMACIONES ADICIONALEShttp://

madri.itamaraty.go

v.brwww.braziltradenet.

com

Oficina Comercial - Embajada de Brasil en España:Calle Almagro, 28 2º

28010 [email protected]

amara-brasilespana.com

Cámara de Comercio Brasil-España:Av. Arco de la Victoria, s/n Casa do Brasil

28040 [email protected]

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