BREVE VISION DEL SECTOR GANADERO EN CHILE

SANTIAGO, DICIEMBRE DE 2007

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIASMINISTERIO DE AGRICULTURA

Chile. Las MacrorregionesDesde el punto de vista de la producción silvoagropecuaria, en Chile se identifican 7 macrorregiones, que se caracterizan por cierta similitud de clima y geografía.

Censo Agropecuario 2007: Datos Preliminares

2.945.37074.8973.719.507125.402Total país

1.670189141.759450Magallanes y Antártica

2.719393193.8022.208Aysen

79.76017.0631.047.16725.901Los Lagos

34.2975.903621.60312.240Los Ríos

199.61825.188668.01537.634La Araucanía

179.80617.661449.36923.969Bío-Bío

93.4264.314258.22710.521Maule

871.0241.32583.3463.708O'Higgins

1.298.251538102.0272.640Región Metropolitana

173.851419103.0893.148Valparaíso

3.7821.00141.2882.529Coquimbo

1.3892827.148176Atacama

1.87828627777Antofagasta

1.58716612339Tarapacá

2.3121692.267162Arica y Parinacota

CabezasInformantesCabezasInformantes

CerdosBovinosREGION

EXISTENCIA DE GANADO BOVINO Y PORCINO SEGUN REGION

MOMENTO PARTICULAR DEL SECTOR AGROPECUARIO

• Altos precios internacionales• Leche

• Maíz

• Cereales

• Avances en Biocombustibles (disyuntiva alimento/energía)

• Avances en acceso a mercados (EE.UU., Japón)

• Posicionamiento nacional de la estrategia público privada Chile Potencia Alimentaria.

Chile: Producción, Importación y Exportación Total de Carnes

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

To

nel

adas

Producción Importaciones Exportaciones

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Porcinos: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.)

Aves: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Bovinos: Producción, Importaciones y Exportaciones (Ton.)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06

To

nel

adas

Producción Importación Exportación

Ovinos: Producción, Exportaciones e Importaciones (Ton.)

Producción en ToneladasPeríodo Enero - Septiembre 2006 - 2007

179.447

366.006

-0,79%

5,54%

-5,99%

-0,96%

180.885

346.794

455.198

982.877

427.940

973.393

Bovinos

Porcinos

Aves

Total

Var %

2007

2006

PRODUCCION NACIONAL DE CARNES2000-2006 y PROYECCION 2007

Datos 2007: Estimación anual en base a crecimiento enero-septiembre 2007

-1,07%-8,79%-5,99%5,54%-6,58%-0,79%var 07/06 (%)

12,18%6,77%11,61%13,93%20,61%10,19%var 06/05 (%)

1.325.478,58.627,0 576.993,0 493.785,8 10.396,7 235.676,0 2007

1.339.763,19.458,4 613.757,0 467.866,0 11.129,0 237.552,7 2006

1.194.258,68.858,6 549.925,3 410.664,0 9.227,2 215.583,6 2005

1.135.228,99.584,9 535.001,9 372.844,9 9.538,8 208.258,4 2004

1.041.098,410.302,3 464.404,6 365.343,3 9.264,5 191.783,7 2003

1.023.784,811.087,0 452.162,2 350.721,1 9.857,1 199.957,4 2002

1.027.456,310.792,5 485.140,3 303.005,7 10.883,8 217.634,0 2001

946.664,89.517,7 438.164,6 261.477,1 11.141,3 226.364,1 2000

TOTALOTRASAVESPORCINOSOVINOSBOVINOSAÑOS

Exportación de Carne 2006 – 2007 (US$)

Totales (millones)2006: US$ 511

2006 en-oct: US$ 423

2007 en-oct: US$ 465Variación 07/06: 9,2%

26,7

311,5

22,6

255,5

125,9

21,528,3 23,4

150,1

302,4

114,3

19,7

0

50

100

150

200

250

300

350

Bovino Porcino Ave Ovino

2006 2006 ene-oct 2007ene-oct

Variación (%) 07/06 por especie

Bovino: 25,2%

Porcino: 18,4%Ave: -9,2%

Ovino: -8,4%

0,57.0096.9768.227TOTAL

-14,787102102Panamá

86,7281523España

-52,996204211C. Rica

-12,81.3261.5202.034Cuba

11,4606544575Japón

1484,290357104EEUU

70,7589345472Alemania

-32,62.1623.2093.563México

1,29269151.078

Reino Unido

Var. % 07/0620072006

ENERO - OCTUBRE2006

VOLUMEN (TON)

PAIS

EXPORTACIONES BOVINAS - TONELADAS 0,5%

EE.UU.: 1484%

México: -32%

LA CARNE CHILENA SE ESTÁ VENDIENDO A

MEJOR PRECIO

IMPORTACIONES DE CARNE POR PAÍS DE ORIGEN

20%306.984256.102332.92532%109.26482.716107.040TOTAL

174%7.001,52.555,43.283,0156%2.8361.1061.370SUB TOTAL

61%2.742,61.701,92.132,167%1.286771944Canadá

399%4.258,9853,51.150,9363%1.550335426EEUU

PORCINO

15%272.010,4236.633,6309.429,227%84.98166.80987.877SUB TOTAL

0,01.892,51.892,50439439Australia

42%16.731,511.790,718.635,172%5.4133.1385.077Brasil

-78%18.261,482.834,488.748,3-74%6.04623.20024.949Uruguay

19%108.698,591.666,2111.350,823%31.63525.75531.093Paraguay

165%128.318,948.449,888.802,4193%41.88714.27726.319Argentina

BOVINO

65%27.972,516.913,220.213,145%21.44714.80117.793ArgentinaAVE

Var. 07/06

20072006Var.

07/0620072006

ENERO - OCTUBRE

2006

ENERO - OCTUBRE

2006

VALOR (MILES DE US$ CIF)VOLUMEN (TON)

PAISESPECIE

DISPONIBILIDAD APARENTE DE CARNES POR HABITANTE (kilos/habitante/año)

AÑOS BOVINOS OVINOS PORCINOS AVES OTRAS TOTAL

2000 23,1 0,5 16,3 27,3 0,6 67,82001 22,2 0,4 17,9 29,4 0,7 70,52002 22,2 0,4 19,4 27,6 0,7 70,32003 23,2 0,3 19,1 27,7 0,6 70,92004 24,1 0,3 18,3 30,6 0,6 73,92005 25,2 0,2 19,3 30,3 0,5 75,52006 22,0 0,3 22,5 33,9 0,6 79,3

var 06/05 (%) -12,63 48,23 16,69 11,79 5,70 4,97

AÑOS BOVINOS OVINOS PORCINOS AVES OTRAS

2000 34,08% 0,71% 23,99% 40,27% 0,95%

2001 31,41% 0,56% 25,38% 41,66% 0,98%

2002 31,59% 0,50% 27,63% 39,27% 1,00%

2003 32,72% 0,37% 26,93% 39,07% 0,91%

2004 32,66% 0,35% 24,78% 41,41% 0,81%

2005 33,31% 0,30% 25,53% 40,15% 0,72%

2006 27,72% 0,42% 28,38% 42,75% 0,73%

% PARTICIPACIÓN POR ESPECIE: 2000 - 2006

RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL

• Altos precios externos y internos de la carne bovina;

• Demanda externa e interna se mantiene robusta (y acceso a nuevos mercados)

• Oferta mundial disminuida por barreras sanitarias, nuevas alternativas productivas, medidas de política interna

• Fuerte competencia de bienes sustitutos

• Variación en los hábitos de consumo

• Tipo de cambio bajo

• Alza de insumos

• Aumenta presión por uso alternativo del suelo

LA TAREA ES MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CARNE BOVINA

• DIFERENCIACION: producto percibido en el mercado como único; consumidor esta dispuesto a mantener fidelidad a ese producto independientemente de que pueda ser un poco más caro

• SEGMENTACION: enfocarse sobre un grupo de compradores en particular o un mercado geográfico determinado

PLAN DESARROLLO DE LA CARNE BOVINA

– Constitución del Directorio Público Privado de la Cadena– Generación de Información y articulación para la estrategia de

diferenciación de la carne bovina nacional.– Desarrollar sistemas de certificación de atributos de valor para la carne

bovina

• Fomento de la productividad

- Mejorar la alimentación y nutrición de los rebaños- Mejorar la genética de los rebaños

- Disminuir la morbilidad de las enfermedades de los rebaños- Aumentar la aplicación de tecnologías de gestión en los predios del subsector carne bovina- Desarrollo y focalización de la investigación al interior de la cadena ganadera- Mejorar la calidad de la información disponible para la toma de decisiones

•Agregación de valor al producto

GANADERIA DE LECHE

– Evolución de la recepción, de los precios y del comercio exterior.

– Comparaciones de competitividad internacional.

– Conclusiones.

Vacas lecheras 615,924 cabezas

Superficie de producción 800,000 hectáreas

Producción de leche 2,400 millones lit.

Producción por vaca 3,900 litros / año

Producción por hectárea 3,000 litros

Vacas por hectárea 0.99 cabezas

Fuente ODEPA

Antecedentes globales del sector lechero

Mas Antecedentes Sector Lácteo. Chile

� Ventas Internas: 1.000 millones dólares/año

� Exportaciones: 128 millones dólares/año 2006

� Empleos Directos: 110.000/año

� Empleos Indirectos: 200.000/año

� Inversiones Últimos 3 años: 200 millones US $

� Gran Impacto Regional: VIII, IX, X regiones

Evolución Recepción Leche en Planta

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1.358

1995

1.406

1996

1.497

1997

1.530

1998

1.470

1999

1.447

2000

1.636

2001

1.605

2002

1.563

2003

1.676

2004

Millones litros

Fuente Odepa

1.723

2005

1.820

2006

5,5%Crecimiento2006/2005

RECEPCION REGIONAL DE LECHE(miles de litros)

70,2%

RMRMVIIIVIII

IXIX

XX

7,8%

8,5%

13,4%

Regiones 2005 2006 VariaciónMetropolitana 154.992 142.508 -8,1Octava 135.752 155.560 14,6Novena 240.295 244.505 1,8Décima 1.192.214 1.277.328 7,1

Fuente: Comisión Nacional de la Leche, 2007

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA RECEPCION DE LECHE( Años 2004-2007 )

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

160.000

170.000

180.000

190.000

200.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FUENTE: ODEPA.

Mile

s d

e li

tros

2004 20052006 2007

Enero-Octubre 2007/06 : 0,2% más alto

Octubre 2007/06: 6,5 % más alto

Recepción de leche por plantas lecherasLitros Totales: 1.444.410.127

Enero-octubre 2007

Otras plantas

9,8%Mulpulmo

6,2%

Surlat

6,4%

Loncoleche

11,3% Nestlé

18,7%

Colún

20,8%

Soprole

26,9%

FUENTE: ODEPA.

EVOLUCION MENSUAL DEL PRECIO REAL DE LA LECHE A PRODUCTOR 2004 – 2007 ( $/litro)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$ d

e o

ctu

bre

de

20

07

/lt

2004 2005 2006 2007FUENTE: ODEPA.

Elaboración de Productos Lácteos por Tipo de Industria 2005 – 2006.

Unidad Láctea Mayor Láctea menor Láctea Mayor Láctea menorLeche fluída Lts. 297.929.011 1.498.080 319.494.537 2.403.953

Leche en polvo Kgs. 62.792.485 - 69.490.994 -

Quesos Kgs. 67.175.674 18.959.883 62.071.547 22.610.406

Queso fresco y quesillo Kgs. 10.506.995 7.093.040 9.088.073 9.611.750

Mantequilla Kgs. 14.654.551 342.406 17.157.481 358.443

Crema fresca Kgs. 19.791.586 70.425 20.379.887 106.498

Manjar Kgs. 24.988.062 123.792 24.846.796 139.620

Yogur Kgs 189.435.773 1.963.483 157.979.522 2.479.250

Helado Kgs. - 694.368 - 1.450.260

Tipo de Industria2005 2006

Producto

Países Var. Part.

2006 2007 % %

Argentina 51.805 21.390 -58,7 38,7

Estados Unidos 5.150 11.283 119,1 20,4

Uruguay 6.552 8.031 22,6 14,5

Brasil 3.531 4.556 29,0 8,2

Holanda 506 3.866 663,4 7,0

Nueva Zelanda 845 1.396 65,2 2,5

Perú 986 1.340 36,0 2,4

Alemania 28 1.307 4.600,8 2,4

Francia 822 955 16,2 1,7

Australia 285 389 36,2 0,7

Otros países 1.834 769 27.009 1

Total 72.344 55.282 -23,6 100,0

FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Importaciones de productos lácteos por país de origenEnero - octubre 2006 Y 2007

Valor (miles de US$ CIF)

FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas.

100,043,2135.73094.797Total

75.03910.1948.281Otros destinos

1,6265,32.156590Honduras

1,8127,12.3941.055Cuba

2,875,83.8362.182Guatemala

2,82.078,83.845176Corea del Sur

2,9-10,34.0004.459Costa Rica

3,8-0,25.1335.145Estados Unidos

5,27.001Siria

5,961,27.9454.929Perú

9,58,312.90611.914Venezuela

56,236,176.31856.064México

%%20072006

ParticipaciónVariaciónValor (miles de US$ FOB)Países

ENERO – OCTUBRE 2006 y 2007

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LACTEOS POR DESTINO

Principales Destinos Exportaciones Lacteas 2007

QUESO GOUDADestino (%)Mˇxico 99%

Corea del Sur 1%

LECHE CONDENSADADestino (%)Mˇxico 61%Venezuela 11%Costa Rica 8%Per� 7%Estados Unidos 4%Ecuador 4%Angola 3%

MANTEQUILLADestino (%)Egipto 50%Estados Unidos 23%Mˇxico 17%Cuba 6%Canad‡ 2%Rep. Dominicana 2%

SUERODestino (%)Corea del Sur 35%Venezuela 26%Per� 20%Colombia 12%Guatemala 2%

(Enero a Septiembre)

LECHE POLVO ENTERADestino (%)Siria 38%Venezuela 21%Guatemala 15%Honduras 9%El Salvador 7%Per� 4%Estados Unidos 3%

LECHE POLVO DESCREMADADestino (%)Venezuela 44%Per� 27%Mˇxico 23%Panam‡ 2%

Otros

0,1%Manjar

2,6%

Quesos

34,8%

Mantequilla

2,4%

Suero y lactosuero

9,2%Yogur

0,0%

Leche crema y nata

0,1%

Leche

condensada

33,1%

Leche entera

16,4%

Leche descremada

0,8%Leche fluida

0,6%

FUENTE: ODEPA.

EXPORTACION DE PRODUCTOS LACTEOS ENERO – OCTUBRE 2007VALOR MILES US$ FOB 135.730

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Importaciones 129.286 206.912 232.654 113.587

Exportaciones 209.664 278.646 236.722 298.738

Saldo 80.378 71.734 4.068 185.151

1 2 3 4

BALANCE COMERCIO EXTERIOR ENERO OCTUBRE 2004-2007MILES DE LITROS EQUIVALENTES

Fuente: ODEPA y Banco Central

LECHE: CONSUMO APARENTE 1987 – 2006 Y PROYECCIÓN 2007

89,2 90,796,7

101,4107,1

115,3121,2121,6

125,4132,2

128,1132,0

124,6125,5124,9118,6

125,2118,6

123,1129,4

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

(e

)

litro

s/h

ab/a

ño

107,3

POLITICAS SECTOR LECHERO

• Políticas de defensa comercial del sector contra distorsiones demercado

– Uso de instrumentos de defensa comercial (Ej. Salvaguardia)– Instalación y coordinación del Comité de Monitoreo de las importaciones

• Políticas de transparencia y calidad en el mercado interno

– Normas de productos lácteos ( Muestreo, trazabilidad, etc.)– Instalación del Directorio del Laboratorio de referencia con participación

de Odepa.(Compromiso de transparencia)– Estímulo al pago por calidad (sanitaria y por composición de sólidos)

• Política de fomento productivo

– Instalación del Consorcio Lechero (Fomento de la investigación einnovación, INIA y Ues.)

– Encadenamiento productivo sector AFC (estrategia exportadora)– Estudios de “Competitividad del sector lechero– Estudio de competencias laborales para toda la cadena– Mejoramiento de la estadística e información productiva y de mercado– PABCO

• Política de fomento sanitario– Implementación de programa de erradicación de Brucelosis y

TBC.

• Política de promoción de exportaciones (PROCHILE – ODEPA - EXPORLAC)

• Política de apoyo institucional y coordinación – Agendas público privadas

– Comisión Nacional de la Leche

POLITICA AMBIENTAL PARA EL SECTOR GANADERO

PROPENDER AL DESARROLLO DE UN SECTOR ECONOMICA Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE Y

SOCIALMENTE INCLUSIVO

INSTRUMENTOS

• NORMATIVA AMBIENTAL

• SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

• ACUERDOS DE PRODUCCION LIMPIA

• BUENAS PRACTICAS GANADERAS

NORMATIVA AMBIENTAL:

• Decreto N° 90/2000. Norma ambiental que regula las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y a aguas continentales superficiales,

• Revisión del Dec. 90. Revisión obligatoria a los cinco años de entrada en vigencia de la norma.

• Guía de Recomendaciones para el Manejo de Purines de Lechería. Recomendaciones técnicas para el manejo de los purines generadosen los planteles de bovinos lecheros,

• Próxima ejecución de un estudio de Estado y Situación de las Aguas Subterráneas en el país. Información base para elaborar una norma.

ACUERDOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA • Entrega un sello de producción limpia, entregado por el Consejo de Producción limpia (Ej. APL en producción de cerdo)

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)

Deben someterse al SEIA todas las agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales;

Los Estudios de Impacto Ambiental considerarán las siguientes materias:

1. Descripción del proyecto o actividad;2. Descripción pormenorizada de los efectos, características o

circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental;

3. Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo;

4. Medidas para la eliminación o minimización de los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente;

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS

BUENAS PRACTICAS GANADERAS

Acciones involucradas en la producción, procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y al personal que labora en la explotación. En el caso de los productos pecuarios involucra también, el bienestar animal.Especificaciones técnicas por actividad ganadera: Bovinos de leche, bovinos de carne, aves de carne, aves de postura, producción ovina, caprina, porcina y apícola. Se encuentra en elaboración una guía técnica de BPG para la protección de los RRNN en el manejo predial

Propósito: Detener o revertir los procesos de erosión de los suelos, la pérdida sostenida de fósforo y la acidificación progresiva de los mismos, producto del uso intensivo o de la aplicación de tecnologías inapropiadas de explotación.

Muchas Gracias

www.odepa.gob.cl

MINISTERIO DE AGRICULTURA