1. Por qué Invertir en Medellín 2. Medellín, Ciudad Dinámica y Vital 2.1. Generalidades 2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos: 2.2. Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior 2.2.1. Economía 2.3. Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales

3. Medellín, punto estratégico de la logística nacional 3.1. Indicadores del sector de logística 3.1.1. Importancia en el PIB 3.1.2. Comercio exterior 3.1.3. Costo de la distribución física intenacional 3.1.4. Procedimientos de comercio exterior 3.1.5. Principales empresas asociadas al sector logístico 3.2. Política nacional de competitividad 3.3. Política nacional de logísti 3.3.1. Plataformas logísticas: proyectos para satisfacer la demanda de servicios 3.3.2. Localización de áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos logísticos 3.3.3. Propuesta de desarrollo de plataformas logísticas en Colombia 3.4. Transporte carretero 3.4.1. Visión general 3.4.2. Política nacional de transporte automotor de carga 3.5. Aeropuertos y transporte aéreo 3.5.1. Visión general 3.5.2. Transporte de carga 3.5.3. Empresas de transporte aéreo 3.6. Sistema portuario colombiano y el movimiento de carga 3.6.1. Movimiento de carga marítima, por Sociedades portuarias regionales 3.6.2. Características de las sociedades portuarias 3.6.3. Intermediarios en las operaciones de transporte marítimo

TABLA DE CONTENIDO

4

55566

7

910101113131415151616171919192020212223232424

Logística 3

3.7. Transporte Fluvial 3.7.1. Red fluvial de Antioquia 3.7.2. Río Magdalena 3.8. Transporte férreo 3.8.1. Concesión red férrea del Atlántico 3.8.2. Concesión red férrea del Pacífico 3.8.3. Proyectos 3.9. Incentivos y legislación relevante 3.9.1. Acceso a mercados 3.9.2. Acuerdos Internacionales de inversión 3.9.3. Contratos de estabilidad jurídica 3.9.4. Estímulos a la inversión 3.9.5. Beneficios sectoriales 3.9.6. Impuestos 3.10. Entidades de Apoyo

252526272728283030313333353536

Logística 4

Existen muchas razones para invitarlos a conocer, disfrutar e invertir en Medellín, ciudad de gran vitalidad, excelente calidad de vida e inmensas oportunidades para la actividad empresarial en un ambiente acogedor y muy competitivo.

Conocida en el siglo XX como la capital industrial de Colombia por las múltiples, variadas y sólidas actividades empresariales que nacieron y crecieron en la ciudad desde los inicios de siglo, Medellín sigue siendo la segunda ciudad del país, y se ha planteado como nuevos retos la innovación y el fomento a las actividades de más alto contenido tecnológico que le permitan consolidar y ampliar su destacada posición en el contexto económico nacional e internacional, apoyando a las empresas existentes, estimulando nuevas alternativas de desarrollo económico, generación de empleo de alta calidad para sus habitantes y nuevas fuentes de financiación para afianzar sus programas sociales.

1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20092 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una ciudad”. 20093 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.

Por qué Invertir en Medellín Algunos testimonios acerca de nuestra

ciudad:

“Esta ciudad ha vivido un verdadero proceso de transformación donde, además de los logros en materia educativa y seguridad, se le ha dado prioridad al urbanismo social, a las expresiones culturales, al desarrollo económico y la competitividad”.1

Álvaro Uribe Vélez

Presidente de Colombia

“El ejemplo de la transformación que Medellín vivió a lo largo de estos últimos años, demuestra que realizar semejante cambio no constituye una utopía insupera-ble sino una agenda de trabajo alcanzable sustentada en visión estratégica, esfuerzo compartido y capacidad de gestión.

… Medellín, como experiencia de trans-formación urbana y ciudadana, atrae hoy el interés de innumerables delegaciones extranjeras, urbanistas sociales, dirigen-tes comunitarios y políticos, estudiosos y académicos.”2

Luis Alberto Moreno

Presidente BID

“Hay ciertas peculiaridades de Medellín que son interesantes de explotar... yo creo que es una ciudad que tiene una gran concentración de cerebros creativos, innovadores. Yo creo que ese es uno de los grandes talentos que tiene esta ciudad.”3

Felipe AldunateDirector editorial

Revista América Economía

1

Logística 5

Medellín, ciudad dinámica y vital

2.1.1. Ubicación, área y aspectos físico-geográficos:

2

Situada en el extremo noroccidental de Colombia en el departamento de Antioquia, que une a Panamá con el resto del país, Medellín está a tres horas de Miami, y a una hora de Caracas, de Quito y de Panamá por vía aérea. Completa conexión terrestre a los principales mercados nacionales, así como a los de Ecuador y Venezuela, y su mercado local de más de 3,5 millones de habitantes, la presentan como un atractivo polo de inversión.

• Medellín hace parte del Valle de Aburrá, situado en el Centro del Departamento de Antioquia, el cual a su vez está ubicado en el extremo Noroccidental de Colombia.

• El Valle de Aburrá alberga diez municipios que, aunque son políticamente independientes, físicamente se encuentran unidos y se pueden clasificar en tres bloques:* Valle de Aburrá Norte: Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota.* Valle de Aburrá Sur: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.* Medellín ubicado en el centro del Valle.

• Estos municipios ocupan un área de 1.164 Km2, de los cuales 382 Km2 corresponden a Medellín.

• El Área Metropolitana tiene 3.496.757 habitantes, de los cuales 2.316.853 residen en Medellín según las proyecciones del DANE para el año 2009. (Colombia tiene 44.977.758 habitantes).

• Tiene una agradable temperatura promedio de 24° C, humedad relativa del 60%, y una altitud de 1.479 metros sobre el nivel del mar.

Localización Valle de Aburrá

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Pagina Web. “El Valle de Aburrá”. http://www.metropol.gov.co/contenidos.php?seccion=14q

Colombia

Antioquia63.612 Km2

Valle del Aburrá1.164 Km2

2.1 Generalidades

Logística 6

2.2.1. Economía

Según proyecciones de la Agencia de Cooperación e Inversión-ACI, basada en estimados de crecimiento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín y su Área Metropolitana para 2008 fue de USD$21.182 millones4.

En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y el Área Metropolitana, basado en una población estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue de USD$6.142.

El PIB del departamento de Antioquia ha tenido un crecimiento sostenido en los primeros años del presente siglo (46% entre 2000 y 2007, medido en pesos constantes), debido a una notoria mejoría del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de

sus dirigentes públicos y privados por reorientar la actividad económica y social regional, con positivos resultados hasta el presente.

De acuerdo con las estadísticas del DANE en el año 2007, el PIB del departamento de Antioquia fue de COP$62,3 billones, equivalentes a USD$29.976 millones5, cifra que representó el 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado por Bogotá D.C. que tenía para entonces una participación de 26,2% y por delante del Valle del Cauca tercera región a nivel nacional la cual aportó el 10,9%.

4 Calculado con crecimiento estimado 2007-2008 de 11.7% en precios corrientes y TRM promedio de año 2008: COP$1.971,10/USD$. Cálculos ACI.5 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$

2.2 Medellín: Economía, finanzas, comercio exterior

i. Producto Interno Bruto

27 28 29 30 32 34 3740

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p

Bill

ones

de

CO

P$

Antioquia: PIB departamental(2000 – 2007p - A precios constantes de 2000)

Fuente: DANE. Cuentas departamentales.

Participación porcentual de Antioquia el PIB de Colombia(2000 – 2007p – A precios constantes de 2000)

Fuente: DANE. Cuentas departamentales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados.

13,50%

14%

14,50%

15%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p

Logística 7

Medellín y el Área Metropolitana constituyen un importante polo empresarial de Colombia.

En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el 21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial colombiana.

En la industria manufacturera de Medellín y el Área Metropolitana sobresalen los siguientes grupos industriales: Hilados, tejidos y prendas de vestir; ensamble de vehículos; bebidas; productos de plástico; alimentos procesados, productos químicos, cerámica, papel, cartón y sus productos, entre otros. Estos sectores aportaron en 2007 el 38% de la producción industrial de Medellín y el Área Metropolitana.

Como ya señalamos, desde comienzos del siglo XX, Medellín se convirtió en la sede de las empresas que más tarde serían algunas de las más importantes de Colombia e incluso de gran relevancia en el ámbito Latinoamericano en diversas actividades económicas, la mayoría de las cuales subsisten en la ciudad, unidas a otros importantes sectores como el financiero, generación, transmisión y comercialización de energía, servicios de salud de alta complejidad, importantes firmas de ingeniería, construcción, desarrollo de software, por citar sólo algunas.

ii. Industria manufacturera

2.3 Medellín, sede de importantes organizaciones empresariales nacionales e internacionales

Colombia: Contribución de las principales regiones a la actividad Industrial2007

Área metropolitana

No. de establecimientos industriales

Total personal ocupado Producción bruta

Valor Part. en el total nacional (%)

Valor Part. en el total nacional (%)

ValorMillones de USD$*

Part. en el total nacional (%)

Total 7.257 100% 637.621 100% 66.955 100%

Bogotá 3.007 41% 247.609 39% 19.703 29%

Medellín-Valle de Aburrá 1.239 17% 133.331 21% 9.670 14%

Cali 861 12% 73.972 12% 6.840 10%

Cartagena 101 1% 13.312 2% 5.091 8%

Barranquilla 329 5% 36.099 6% 3.739 6%

Bucaramanga 298 4% 13.963 2% 1.532 2%

Manizales 139 2% 13.863 2% 1.166 2%

Pereira 162 2% 15.599 2% 1.049 2%

Cúcuta 126 2% 4.606 1% 298 0%

Resto del país 995 14% 85.267 13% 17.869 27%

* Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$ Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2007. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.

Logística 8

La economía Colombiana ha sido una de las de más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a lo largo de los nueve años de la presente década (y una de las que con mayor éxito ha sorteado la difícil crisis internacional), destacada participación en la recepción de Inversión extranjera directa, indicadores macroeconómicos muy positivos y con mejores perspectivas de rápida recuperación en la nueva etapa de crecimiento internacional, según pronósticos de diversos organismos multilaterales y evaluadores de desempeño Económico.

Para ello ofrece además de un importante mercado nacional de 44 millones de habitantes, acceso preferencial a 1.200 millones de habitantes en otros mercados de la región Andina, Centro y Norteamérica, Unión Europea y Mercosur, que la convierten en una magnifica plataforma para acceder a amplios mercados en el mundo, un ambiente seguro para la inversión extranjera y un competitivo paquete de estímulos tributarios y aduaneros con alta incidencia en la Competitividad Internacional.

Medellín complementa estos atractivos con un excelente ambiente de negocios, una completa, confiable y competitiva dotación de servicios públicos, una mano de obra altamente calificada en diversas disciplinas, una infraestructura turística, hotelera y de turismo de la mejor calidad y una completa red de servicios de transporte, financieros, de salud que la hacen uno de los polos de mayor atracción en Latinoamérica.

Compruébelo Usted mismo, lo esperamos con todo gusto.

6 Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”

Puesto Empresa Sector

2 Almacenes Éxito Hipermercado

10 Grupo Nal. De Chocolates Alimentos

11 EEPPM E.S.P. Servicios públicos

12 Cementos Argos Cementos

16 ISA Energía

27 Alkosto-Corbeta Hipermercado

28 Epm Telco S.A. E.S.P. Telecomunicaciones

29 Postobon Bebidas

31 Sofasa Ensambladora automotriz

35 Colanta Productos lácteos

38 Solla Alimento para animales

39 Isagen Energía

49 Productos Familia Productos de papel

62 Colpapel Productos de papel

70 Colceramica Materiales de construcción

70 Colceramica Materiales de construcción

85 Susalud EPS Aseguradora de salud

86 Avon Colombia Cosméticos

95 Contegral Alimento para animales

98 Comfenalco Antioquia Caja de compensación familiar

Fuente: Revista Dinero. Mayo 29 de 2009. No. 326. “5 mil empresas”

Desde entonces la ciudad desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 19 de las 100 mayores empresas colombianas tienen sede en Medellín. Estas empresas son las siguientes:6

Logística 9

MedellínPunto estratégico de la logística nacional3

“Colombia (con un 30%) fue el tercer destino de inversión más popular en América Latina según los corresponsales de KPMG. Ofrece oportunidades de inversión desde medicina hasta infraestructura y desde turismo hasta servicios financieros. Para ser un país donde una vez fue peligroso caminar por la calle, esta confianza renovada es un drástico cambio.”

KPMGSala de prensa. Abril 9, 2009

“Una anotación muy positiva es que Colombia continúa honrando la santidad de sus contratos existentes; Colombia actualmente tiene términos fiscales muy competitivos en términos de facilitar negocios”.

Ali MoshiriPresidente de exploración producción de

Chevron Latinoamérica y África

En la historia de Colombia algunos de los principales centros de producción se instalaron en ciudades del interior (Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales), es decir relativamente alejados de las costas Atlántica y Pacifica. En estas mismas ciudades se concentraron adicionalmente los más grandes mercados internos y también desde allí se han atendido los mercados externos, lo cual ha obligado a las empresas a ser muy recursivas para competir internacionalmente.

Sin embargo el país es consciente de que cada vez mas son necesarias ingentes inversiones en infraestructura y en el fortalecimiento de las cadenas logísticas que garanticen competitividad a su clase empresarial. De allí que tanto el gobierno Central como los regionales y locales estén apostando por importantes desarrollos en estos dos frentes, los cuales por supuesto traen

consigo inmensas oportunidades de inversión.

Las decisiones de Colombia en esta materia con miras a lograr mejorar su plataforma de competitividad y productividad, parten de importantes esfuerzos para corregir los atrasos en infraestructura vial, férrea y aérea fundamentalmente; los presupuestos de inversión en estos frentes son los más ambiciosos de las últimas décadas.

Para el efecto el Departamento Nacional de Planeación lideró la expedición de dos documentos de política, uno de Competitividad y otro de Logística que se constituyen en la carta de navegación para autoridades e inversionistas. A estos documentos hacemos referencia mas adelante.

En este contexto Medellín se presenta como uno de los puntos estratégicos en el desarrollo de este tipo de proyectos ya que la mayoría de los mismos a nivel nacional involucran directamente a la ciudad y sus alrededores, tanto respecto a los proyectos viales en curso, como por las propuestas de desarrollos logísticos incorporados en los documentos del orden nacional, según estudios preparados por la firma española ALG, para la cual la ciudad está en mora de poner en marcha importantes proyectos que soporten sus requerimientos en materia de Logística.

Colombia ofrece para ese fin un excelente ambiente de inversión basado en la denominada la confianza inversionista como uno de los pilares para el crecimiento de la economía al ofrecer un mejor clima para hacer negocios. Ello le ha permitido a Colombia ubicarse como uno de los países más atractivos para la inversión privada en infraestructura; según el Foro Económico Mundial en su último informe, Colombia es el tercer país más atractivo en Latinoamérica en este tema. Según esta institución, la buena calificación se debe a la preparación del gobierno colombiano para facilitar la inversión privada en infraestructura.

Logística 10

3,33

3,34

3,37

3,41

3,64

3,97

4,02

4,04

4,23

4,33

4,40

5,43

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

República Dominicana

Bolivia

Venezuela

Argentina

Guatemala

El Salvador

Uruguay

México

Perú

Colombia

Brasil

Chile

Índice de atracción de inversión privada en infraestructura2007

Fuente: World Economic Forum. Infrastructure Private Investment Attractiveness Index 2007.

El buen desempeño de las inversiones en infraestructura se respalda además en el hecho de que Colombia es uno de los países donde menos proyectos se cancelan o aplazan como porcentaje de la inversión:

Proyectos cancelados o aplazados en 1990-2005 como por-centaje de la inversión total en infraestructura

2007

Fuente: World Economic Forum. Infrastructure Private Investment Attractiveness Index 2007.

48%

44%

13%

9%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

República Dominicana

Argentina

Bolivia

México

Perú

Uruguay

Brasil

Colombia

Chile

Venezuela

Como ya señalamos el país ha puesto como una de sus prioridades fortalecer la logística e infraestructura en general como fundamentos para avanzar en la competitividad domestica e internacional, dado que como se observa en las dos siguientes referencias las calificaciones internacionales no son favorables.

Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial) ubicó a Colombia en 2008 en el puesto 82 entre 150 países y en la región solamente supera a Bolivia. Las mayores debilidades de Colombia de acuerdo con este estudio se encuentran en los componentes de aduanas e infraestructura, en donde el país ocupó los lugares 116 y 85 respectivamente.

Por otra parte al calificar la facilitación del comercio el World Economic Forum en su reporte Enabling Trade Index 2009,7 el cual analiza el grado en que se aplican políticas de facilitación el comercio internacional entre 118 países, Colombia se encuentra en el puesto 84, superando en el área latinoamericana y del Caribe a Brasil (87), Bolivia (88), Ecuador (103), Paraguay (105) y Venezuela (105).

A superar estas deficiencias es a lo que se orientan las políticas públicas descritas en los párrafos anteriores.

El sector de la construcción, en el cual se involucran parte importante de los desarrollos logísticos, contribuyó en el 2008 con un 7,0% del PIB del país, superando los COP$19,5 billones (equivalentes a USD$9.919 millones8), de los cuales el 42,3% corresponde a servicios de transporte terrestre, 41,0% a servicios de correos y telecomunicaciones, 8,5% a servicios complementarios y auxiliares de transporte, 7,1% a servicios por vía aérea y 1,2% a servicios de transporte por vía acuática.

La Logística en Colombia: Comparaciones Internacionales

7 WEF. Enabling Trade Report 2009.8 Tomando la TRM Promedio del año 2008: COP$1.971,10/USD$

3.1 Indicadores del sector de logística

3.1.1. Importancia en el PIB

Logística 11

Colombia: Crecimiento del PIB del sector logístico (2000 – 2008 – Billones de COP$ a precios constantes de 2000)

Fuente:DANE. Cuentas trimestrales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados.

6,1 6,4 6,8 7,3 7,5 8,2

4,5 4,8 5,05,6 6,5

7,51,1 1,1 1,2

1,3 1,5

1,6

1,0 1,1 1,1 1,1

1,3

1,3

0,1 0,2 0,2 0,2

0,2

0,2

0

5

10

15

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Servicios de transporte terrestre

Servicios de correos y telecomunicaciones

Servicios complementarios y auxiliares al transporServicios de transporte por vía aérea

Servicios de transporte por vía acúatica

La actividad logística de Antioquia, representó en el 2007 el 13% del total del PIB de la construcción generado en el país. En el ámbito departamental el sector de la construcción ascendió a COP$2,5 billones (equivalentes a USD$1.194 millones9) participando con 6,1% del PIB y presentó una tasa de crecimiento promedio de 8,8% en el periodo 2002-2007.

Del PIB de la construcción, el 38,5% corresponde a servicios de transporte terrestre, 46,5% a servicios de correos y telecomunicaciones, 6,8% a servicios por vía aérea, 6,1% a servicios complementarios y auxiliares de transporte y 2,1% a servicios de transporte por vía acuática.

La dinámica actividad de negociación de acceso a Mercados internacionales mediante la suscripción de tratados de libre comercio con países como los Estados Unidos, Unión Europea, EFTA, Canadá, México, Chile, países de Centroamérica y de Mercosur, entre otros, está orientada a garantizar el acceso a los más importantes y más dinámicos mercados internacionales y posibilitar la expansión y crecimiento empresarial.

Como consecuencia de lo anterior, el comercio exterior ha tenido un crecimiento muy destacado en los primeros años de esta década. El valor del comercio exterior de Colombia alcanzó en 2008 los USD$74.781 millones, tres veces la cifra del 2000, cuando el valor del comercio global colombiano ascendió a USD$24.156 millones.

En los últimos seis años las exportaciones e importaciones de Antioquia fueron crecientes a muy buen ritmo y su balanza comercial positiva a excepción del último año en el cual los efectos de la crisis internacional influyeron en un saldo negativo, aunque no muy significativo.

La región se ha caracterizado tradicionalmente por su vocación exportadora lo cual se traduce en un liderazgo entre los departamentos

Antioquia: Crecimiento del PIB del sector logístico (2002 – 2007p – Miles de Millones COP$ a precios constantes de

2000)

Fuente:DANE. Cuentas trimestrales. Cálculos Araújo Ibarra & Asociados.

689,0 728,0 721,6 754,2 759,5 955,7

698,7 757,2 782,0 854,2 1.004,5

1.153,7115,3 116,9 124,0 145,9

164,3

151,9

99,3 112,0 126,7

130,9 149,6

168,5

33,5 42,9 49,8

56,2 54,9

51,7

0

1.000

2.000

3.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007p

Servicios de transporte terrestre

Servicios de correos y telecomunicaciones

Servicios de transporte por vía aérea

Servicios complementarios y auxiliares al transporteServicios de transporte por vía acuática

9 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$

i. Colombia

ii. Antioquia

3.1.2. Comercio exterior

Colombia: Balanza Comercial(2000-2008* - Millones US$ FOB)

Fuente: DANE. Comercio y Servicios. Comercio Exterior. Balanza Comercial. 1997-2008

13.158

12.330

11.975

13.129

16.788

21.190

24.391

29.991

37.626

10.998

11.997

11.897

13.026

15.649

19.799

24.534

30.816

37.1552.161

333 78

103

1.140

1.392

-143

-824

471

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ExportacionesImportacionesBalanza

Logística 12

exportadores de Colombia. Así en el 2008 las ventas externas sumaron USD$4.038 millones, lo que posiciona a Antioquia como el departamento más importante de Colombia en ventas externas no tradicionales, aportando el 10,7% de las exportaciones colombianas. En su composición sobresalen los productos industriales (69%) y las exportaciones de productos agropecuarios que aportaron el 13% del total.

Por otro lado, el dinamismo de la economía regional en años recientes se refleja en el crecimiento de las importaciones. Para 2008, su valor ascendió a USD$4.317 millones, lo que representa el 11,6% del total de las importaciones colombianas en ese año.

Para el comercio internacional el transporte marítimo es el modo más utilizado en el país , para el año 2008 se registró un flujo de USD$52.359 millones. En segundo lugar se ubica el transporte aéreo con un flujo total de USD$12.676 millones en el mismo año. Por medio terrestre se exportaron e importaron USD$8.870 millones, fundamentalmente hacia los mercados de Venezuela y Ecuador.

Antioquia: Balanza Comercial(2003-2008 – Millones USD$ FOB)

Fuente: Dian. Sistema Estadístico de Comercio Exterior –Siex-. Cálculos Araujo Ibarra & Asociados.

1.950

2.349

3.029

3.363

3.982

4.039

1.909

2.074

2.519

2.969

3.828

4.318

41

275

510

393

154

-279-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Exportaciones Importaciones Balanza

iii. Modos de transporte para el comercio exterior

Colombia: Exportaciones por medio de transporte2003-2008- Millones de Toneladas

Fuente: DIAN. Siex.

Colombia: Importaciones por medio de transporte2003-2008- Millones de Toneladas

Fuente: DIAN. Siex.

75,8

1,3

0,3

76,0

2,6

0,4

79,4

2,7

0,3

84,6

3,2

0,3

92,5

3,3

0,3

90,2

3,3

0,4

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Maritimo Terrestre Aereo

2003

2004

2005

2006

2007

2008

12,7

1,2

0,1

0,1

13,8

1,4

0,1

0,2

15,1

1,3

0,1

0,2

17,4

1,5

0,1

0,3

19,2

1,5

0,2

0,3

19,9

1,7

0,1

0,1

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Maritimo Terrestre Aereo Multimodal

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Logística 13

vi. Origen-Destino de carga

Los departamentos que más generan y reciben carga en Colombia son Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca como se ilustra en el siguiente gráfico:

Origen-Destino de carga

Departamentos generadores de carga Departamentos atractores de carga

Fuente: Presentación DNP, sobre ALG (elaborado para el DNP), “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”, julio 2008.

3.1.3. Costos de la Distribución Física Internacional

Los costos de la distribución física internacional en Colombia se pueden explicar en gran medida por las distancias medias que deben ser recorridas desde los principales nodos de transferencia de comercio exterior hacia los centros de producción y/o consumo, las cuales como hemos señalado en algunos casos son considerables en virtud de la ubicación de los principales centros de producción.

Más del 70% de los costos de distribución física están asociados al transporte interno e internacional.

El funcionamiento del sistema logístico nacional dificulta la inserción, en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad, de productos nacionales en mercados locales e internacionales, afectando la productividad y competitividad del país, de allí la urgencia de modernizar integralmente los diferentes componentes de la cadena logística.

Costos de la distribución física internacional en Colombia

2007

Fuente: DNP. CONPES No. 3547 de 2008. Política Nacional Logística.

37,4%

32,8%

10,8%

7,6%

5,2%4,1%

2,1% Transporte interno

Transporte internacional

Costos indirectos

Puerto

Costos contenedor

Costos aduaneros

Documentación

3.1.4. Procedimientos de comercio exterior

Según datos del reporte Doing Business 2010 del Banco Mundial, en Colombia, la exportación de un contenedor requiere en promedio 6 documentos, 14 días y un costo asociado de USD$1.770. Por su lado, las importaciones requieren en promedio 8 documentos, emplean 14 días y tienen unos costos asociados de USD$1.750 en realizar todos los trámites, desde el arribo de la embarcación hasta que las mercancías son entregadas en bodega.

En Colombia, el costo de exportar e importar un contenedor se encuentra por encima del promedio latinoamericano que son de USD$1.243 y USD$1.481 respectivamente.

Logística 14

3.1.5. Principales empresas asociadas al sector logístico

Estas desventajas comparativas están siendo estudiadas y puestas en procesos permanentes de mejoramiento por parte de las autoridades nacionales mediante programas de racionalización basados en tecnologías de la información y de software avanzados

A continuación se muestran algunas de las principales empresas asociadas al sector logístico en Colombia. Por la naturaleza de los servicios que prestan, en su gran mayoría tienen operación en los principales nodos logísticos nacionales y en los principales centros emisores y receptores de carga. Entre ellas de las que están Medellín y su Área Metropolitana encontramos:

DNP. CONPES No. 3547 de 2008. Política Nacional Logística.

Indicador ColombiaLatinoamérica y el

CaribePromedio

OECD

Documentos para exportar(número) 6 6,8 4,3

Tiempo para exportar(días) 14 18,6 10,5

Costo de exportación(USD$ por contenedor) 1.770 1.243 1.089

Documentos para importar(número) 8 7,3 4,9

Tiempo para importar(días)

14 20,911

Costo de importación(USD$ por contenedor) 1.750 1.481 1.145

Fuente: IFC. Doing Business 2008.

Colombia: Principales empresas del sector logístico2008- Millones USD$

Empresa Sector Ventas Empresa Sector Ventas

AVIANCA-SAM-TAMPA TRANSP. AÉREO 1.877,1 VERTICAL DE AVIACIÓN TRANSP. AÉREO 43,1

PORTAGRANELES TRANSP. TERRESTRE 990,4 TRANSP.S SAFERBO LOGÍSTICA Y CORREO 41,6

IBERIA TRANSP. AÉREO 692,5 GENTE ESTRATÉGICA LOGÍSTICA Y CORREO 40,4

MUDINTER COLOMBIA TRANSP. TERRESTRE 187,8 COPETRAN TRANSP. TERRESTRE 37,7

SERVIENTREGA LOGÍSTICA Y CORREO 168,1 TRANSER TRANSP. TERRESTRE 35,7

PORTUARIA CARTAGENA TRANSP. MARÍTIMO Y LOGÍS-TICA DE PTO.

117,2 PORTUARIA SANTA MARTA TRANSP. MARÍTIMO Y LOGÍSTI-CA DE PTO.

35,1

NAVESCO TRANSP. MARÍTIMO Y LO-GÍSTICA DE PTO.

108,3 OPEN MARKET LOGÍSTICA Y CORREO 34,9

AIRES TRANSP. AÉREO 101,1 ICOLTRANS LOGÍSTICA Y CORREO 34,6

TCC LOGÍSTICA Y CORREO 90,2 TRANSP.S SÁNCHEZ POLO LOGÍSTICA Y CORREO 34,5

AMERICAN AIRLINES TRANSP. AÉREO 88,4 VELOTAX TRANSP. TERRESTRE 34,2

CENTURION AIR CARGO TRANSP. AÉREO 77,3 EXPRESS DEL FUTURO TRANSP. TERRESTRE 33,7

COLVANES LOGÍSTICA Y CORREO 74,5 COTRANSCOP TRANSP. TERRESTRE 32,6

AIR FRANCE TRANSP. AÉREO 73,0 REDETRANS LOGÍSTICA Y CORREO 32,4

COLTANQUES TRANSP. TERRESTRE 66,4 SI 02 TRANSP. TERRESTRE 30,7

COORDINADORA MERCANTIL LOGÍSTICA Y CORREO 65,5 CONNEXION MOVIL TRANSP. TERRESTRE 30,5

4-72 RED POSTAL LOGÍSTICA Y CORREO 64,8 FEDERAL EXPRESS LOGÍSTICA Y CORREO 28,4

PANAMEÑA DE AVIACIÓN TRANSP. AÉREO 61,2 IMBOCAR LOGÍSTICA Y CORREO 28,3

DHL EXPRESS COLOMBIA LOGÍSTICA Y CORREO 59,9 UPS SCS COLOMBIA LOGÍSTICA Y CORREO 27,5

KUEHNE & NAGEL LOGÍSTICA Y CORREO 51,5 CONTECAR TRANSP. MARÍTIMO Y LOGÍS-TICA DE PTO.

27,4

PORTUARIA BARRANQUILLA TRANSP. MARÍTIMO Y LO-GÍSTICA DE PTO.

46,0 LACSA TRANSP. AÉREO 26,8

CONTINENTAL AIRLINES TRANSP. AÉREO 45,9 PANALPINA LOGÍSTICA Y CORREO 26,8

LAS TRANSP. AÉREO 45,6 TRANSP. CARGA MONTEJO TRANSP. TERRESTRE 26,5

FENOCO TRANSP. TERRESTRE 45,3 DHL DANZAS AIR TRANSP. AÉREO 25,4

* Tomando la TRM Promedio del años 2008: COP$1.971,10/USD$Fuente: Revista La Nota Económica. Vademecum de Mercados 2009-2010.

Logística 15

3.2 3.3Política Nacional de Competitividad

Política Nacional de Logística

El Documento CONPES No. 3527 de 2008 contiene los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad Nacional, dentro de los cuales se introdujo por primera vez un plan de acción sobre infraestructura de logística y transporte.

La estrategia de este componente busca solucionar las deficiencias identificadas en la financiación de proyectos de infraestructura y en la regulación y la normatividad asociadas al transporte de carga, la infraestructura y la logística. Igualmente, plantea la institucionalidad requerida para la priorización de proyectos estratégicos de infraestructura y logística para la competitividad. Esta estrategia fue concertada entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Privado de Competitividad.

Con respecto a infraestructura logística y transporte el Documento CONPES No. 3527 indica:

El documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), No. 3547 de 2008, define la Política Nacional Logística, y traza lineamientos en materia de infraestructura y corredores de comercio exterior11: terminales portuarios, terminales aéreos y comunicaciones integrales en los corredores de comercio exterior. Se enuncian cuatro elementos básicos para generar competitividad:

•Carreteras que unan los puertos con los aeropuertos y con las zonas de producción

•Generación de una política de desarrollo de puertos, aeropuertos y puntos de frontera

•Fluidez de información en los trámites de comercio exterior

•Fortalecimiento de una política que estimule al sector privado a hacer inversiones en logística.

En el documento se da un papel relevante a las plataformas logísticas, y a partir del análisis de las necesidades logísticas recomienda una red de veinte plataformas, con una especialidad funcional y bajo la perspectiva de ser desarrolladas a lo largo del territorio nacional. Ciudades como Bogotá y Medellín podrían contar con Centros de Carga Aérea y Áreas logísticas de distribución urbana y consolidación de cargas; las ciudades con actividad portuaria como Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Santa Marta albergarían Zonas de Actividades Logísticas Portuarias que favorezcan el desarrollo del transporte marítimo. Así mismo habría potencialidad para Áreas Logísticas de Desarrollo en Frontera en ciudades como Cúcuta e Ipiales, por citar algunas. La ubicación definitiva de una plataforma logística deberá responder a estudios puntuales de demanda, la ubicación logística, la disponibilidad de suelos y la viabilidad financiera.

“La estrategia de competitividad incluida en este componente busca solucionar las deficiencias identificadas en la financiación de proyectos de infraestructura y en la regulación y la normatividad asociadas al transporte de carga, la infraestructura y la logística. Así mismo, plantea la institucionalidad requerida para la priorización de proyectos estratégicos de infraestructura y logística para la competitividad. Esta estrategia fue concertada entre el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Privado de Competitividad. Sus cinco estrategias son: Financiación privada en infraestructura, Regulación del transporte de carga, Fortalecimiento del marco regulatorio de la infraestructura, Política Nacional de Logística, Priorización de proyectos estratégicos de infraestructura y logística para la competitividad”10. 10 Documento CONPES No. 3527.

11 Reseña basada en: Juan Guillermo Delgado Castaño. Tendencias de la Logística en Colombia. Suplemento de Logística. Abril 2009.

Logística 16

Otro aspecto contenido en el Documento sobre Política Nacional de Logística es la incorporación de las Plataformas Logísticas dentro del régimen de Zonas Francas como mecanismo para promover el desarrollo de estas infraestructuras especializadas, lo cual les reportaría amplios beneficios .

La política abarca además aspectos relevantes como infraestructura y ordenamiento territorial, la logística y la movilidad urbana, los planes de eficiencia portuaria, la integración de las tecnologías de información y comunicación a la logística, la innovación y la capacitación. Sobre muchos de estos aspectos la Política Nacional Logística contempla una serie de recomendaciones al tiempo que fija compromisos puntuales para que diversas entidades del sector público adelanten las evaluaciones, estudios de factibilidad, planes, y expedición normativa según corresponda, en lapsos de tiempo que oscilan entre tres meses y un año.

El ámbito logístico el departamento de Antioquia es uno de los más relevantes para la logística colombiana. Con un polo industrial altamente consolidado y con una fuerte orientación exportadora, la segunda metrópolis del país presenta claras condiciones para contar con infraestructura logística estratégica a nivel nacional.

Medellín concentra una gran parte del consumo del ámbito antioqueño, pero la actividad industrial se expande a los otros nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Cabe destacar que la configuración física del Valle de Aburrá condiciona en buena medida el tráfico de mercancías a lo largo del Valle y, por tanto, la localización de las eventuales plataformas logísticas.

Además del transporte de mercancías por carretera, cabe destacar la posición del aeropuerto de Rionegro como segundo del país, el cual cuenta con una capacidad instalada suficiente para soportar crecimientos significativos al momento de la formulación del sistema de centros de carga aérea.

En el estudio realizado por la firma ALG, se identificaron 9 zonas geográficas con gran potencial logístico a nivel nacional como se ilustra:

del Departamento Nacional de Planeación DNP, el Gobierno Nacional contrató la consultoría “Diseño conceptual de un esquema de plataformas logísticas en Colombia” efectuada por la firma española Advanced Logisitic Group (ALG), el objetivo central del trabajo fue encontrar soluciones de infraestructura logística especializada, que permitan acoger la actividad logística y organizar el transporte en condiciones óptimas para los operadores, la movilidad y el territorio, así como promover y potenciar el uso de la infraestructura instalada, aumentando la capacidad en puertos y aeropuertos.

El estudio recomienda nueve zonas con alto potencial para el desarrollo logístico, y formula una propuesta de una red de veinte plataformas logísticas a desarrollar, siete en el corto plazo, otras siete en el mediano plazo y seis más en largo plazo, así como de modelo de promoción, gestión y participación por parte del Gobierno Nacional. Algunos de los beneficios que se pueden derivar de las plataformas logísticas son:

•La promoción de la intermodalidad, al contribuir a la integración de todos los operadores (logísticos, de transporte y otros) en un mismo ámbito.

•El desarrollo de una oferta de servicios adecuada para las demandas específicas del cliente. •La reducción de tiempos de entrega y costos en la cadena logística.

•La facilidad en la inspe inspección, vigilancia y control de la mercancía de comercio exterior.

3.3.1.Plataformas logísticas: proyectos para satisfacer la demanda de servicios

3.3.2.Localización de áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos logísticos

Logística 17

Localización de áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos logísticos

Fuente: ALG (elaborado para el DNP), “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plata-formas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”, julio 2008.Política Nacional Logística.

3.3.3. Propuesta de desarrollo de plataformas logísticas en Colombia

Como resultado de la identificación de necesidades en infraestructura logística derivadas del análisis de cadenas logísticas en Colombia, realizado por ALG, se plasmó el desarrollo de un sistema de plataformas logísticas para el país que se resume en el siguiente cuadro:

Específicamente para el departamento de Antioquia, el estudio plantea las siguientes plataformas logísticas:12

Área logística de distribución urbana y consolidación de cargas en MedellínMedellín presenta condiciones para desarrollar un centro logístico para la distribución de productos de consumo masivo, que sirviera también para atender la consolidación y desconsolidación de cargas, especialmente contenerizadas, necesidad logística demandada por una gran parte de los agentes entrevistados.

Propuesta de Sistema de Plataformas Logísticas (SPL)

Plataformas logísticas d pri-mer nivel (corto plazo)

Plataformas logísticas d segun-do nivel (mediano plazo)

Plataformas logísticas d tercer nivel (largo plazo)

Área logística de distribución urbana en Bogotá

Área logística de distribución urbana en Cali

Área logística de distribución urbana en Bucaramanga

Área logística de distribución urbana en Medellín

Área logística de apoyo en fron-tera de Ipiales

Área logística de apoyo en frontera de Maicao

Área logística de apoyo en frontera de Cúcuta

Área logística de consolidación de cargas en Manizales

Área logística de consolida-ción de cargas en Montería

Centro de Carga Aérea de Bogotá

Centro de Carga Aérea de Ba-rranquilla

ZAL de Santa Marta

Centro de Carga Aérea de Medellín

ZAL de Buenaventura ZAL de Turbo

ZAL de Cartagena ZAL de Cartagena Plataforma Multimodal de Puerto Berrío

Puerto Seco de Buga Plataforma Multimodal de Ba-rrancabermeja

Fuente: ALG(elaborado para el DNP), ““Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”. *Datos en peso Excluidos carbón y petróleo.

12 ALG(elaborado para el DNP), ““Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”. *Datos en peso Excluidos carbón y petróleo.

Logística 18

La configuración física de Medellín en una cuenca estrecha, con una organización de tráficos arteriales en el eje paralelo al río Medellín, obliga a pensar en la posibilidad de crear una primera plataforma al sur del Área Metropolitana, y otra al norte, que pudieran actuar de forma organizada y atender la demanda local, evitando así necesidad de cruzar ciertas cargas de norte a sur o viceversa en vehículos de gran tonelaje.

Centro de carga aéreo (CCA) en MedellínSe ha identificado que el volumen de cargas que atiende el Aeropuerto de Ríonegro (56.887 toneladas en 2006, 1.105 millones de dólares), y las expectativas de crecimiento, tanto por el propio crecimiento de la economía como por el efecto multiplicador que produce la dotación de infraestructuras logísticas, que la creación de un centro de carga aérea podría ser una oportunidad para ciertos rubros como el calzado, chocolate, etc. además de los rubros tradicionales para este modo en Antioquia (confecciones y flores principalmente).

Zona de Actividad Logística (ZAL) portuaria en TurboSi bien actualmente Turbo no reúne las condiciones de mercado suficientes para desarrollar cualquier emprendimiento logístico, la voluntad del eje Medellín- Turbo por el Gobierno Nacional, el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín modificará sin duda las características del comercio exterior colombiana a través del Golfo de Urabá. En este contexto, se considera estratégico incluir el nodo de Turbo en el SPL, de forma que en el momento que existan las condiciones de mercado, se pueda desarrollar la ZAL rápidamente.

Plataforma multimodal en Puerto BerríoPuerto Berrío reúne condiciones para el desarrollo de una plataforma multimodal orientada a fortalecer el papel del transporte fluvial en el Magdalena. Por su accesibilidad al ámbito logístico de Antioquia y las condiciones de navegabilidad que presenta el río es, a priori, un nodo potencial para la implementación de una plataforma.

Plataformas Logísticas identificadas como candidatas a integrar el SPL

Fuente: ALG (elaborado para el DNP), “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”, julio 2008.*Datos en peso Excluidos carbón y petróleo.

La ubicación de las plataformas es igualmente el resultado del estudio conducido por ALG, el que determinó que los mejores lugares para establecerlas serían los que se muestran en el siguiente mapa:

Logística 19

3.4 Transporte carretero

3.4.1. Visión general

3.4.2. Política nacional de transporte automotor de carga

El modo transporte terrestre es el más utilizado en el país para el transporte interno de mercancías. Actualmente en Colombia se están prestando los servicios logísticos para atender los flujos de comercio de los distintos corredores de comercio exterior, destacándose los que son generados por empresas ubicadas en el centro industrial del país (conformado por ciudades como Medellín y Bogotá) hacia los puertos o a las fronteras con Ecuador y Venezuela.

El Documento CONPES No. 3489 de 2007 contiene la Política Nacional de Transporte Automotor de Carga, y formula las siguientes estrategias principales en materia de regulación, normatividad y marco institucional:

•Regulación de las relaciones económicas de los integrantes de la cadena productiva del sector transporte de carga por carretera. Al respecto se indica que “es necesario migrar hacia un esquema de regulación basado en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten

fallas de mercado y para esto, se propone la creación del Índice de precios del Transporte – IPT”, fundamentado en una metodología que refleje la realidad del mercado,”.

•Fortalecer la estructura empresarial del transporte. En este aspecto la política está orientada a promover la organización de la cadena productiva bajo esquemas de libre competencia, transparencia, facilitación logística, eficiencia y profesionalización. Lo anterior se traduce en esfuerzos de adecuación del marco normativo para la habilitación de empresas, para facilitar el acceso, reducir la informalidad, fomentar la competencia, mejorar y diversificar los servicios logísticos y de transporte.

•La profesionalización de la cadena, mediante formación del capital humano y la capacitación de los diversos agentes de la cadena.

•Desarrollo de una política de equipamiento, orientada a favorecer la optimización, modernización y actualización del parque automotor. Para ello establece como estrategias principales: regular transitoriamente el acceso de equipos de transporte, de acuerdo con la oferta y la demanda; determinar una metodología para el cálculo de la oferta del parque automotor; actualizar la normatividad de las especificaciones técnicas y de seguridad de los vehículos de transporte de carga y la definición de configuraciones vehiculares que avancen hacia sistemas multiarticulados de carriles exclusivos de carga, principalmente en corredores de comercio exterior. En esta dirección, contempla como acción de corto plazo el diseño e implementación de un programa integral de reposición del parque automotor de carga, incluyendo reducciones arancelarias a la importación de equipos.

•Fortalecimiento institucional y establecimiento de mecanismos de control eficientes que establezcan el marco general para el desarrollo de la actividad, generen libre competencia y eviten distorsiones o incumplimientos del marco normativo.

Plataformas Logísticas identificadas como candidatas a integrar el SPL

Fuente: ALG (elaborado para el DNP), “Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)”, julio 2008

Logística 20

3.5 Aeropuertos y Transporte aéreo

3.4.5. Visión general

Medellín está ubicado estratégicamente en el centro occidente del continente americano.

La ciudad cuenta con dos aeropuertos, el aeropuerto internacional José María Córdoba, situado en el municipio de Rionegro, a 30 minutos de Medellín; y el aeropuerto Olaya Herrera en el sur-occidente de la ciudad de Medellín para vuelos regionales y nacionales.

Desde el José María Córdoba “salen vuelos internacionales, hacia destinos en los Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú; y vuelos domésticos hacia las principales ciudades del país, como lo son: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y San Andrés. El transporte de carga, es también uno de los fuertes del terminal, la mayor parte de la producción de flores y otros productos de la región oriente de Antioquia sale por el aeropuerto. Desde él salen vuelos hacia países del Sur, Centro y Norte América y algunos servicios de vuelos estaciones y chárter hacia algunos países de Europa.”13

El aeropuerto Olaya Herrera “es el aeropuerto con más hangares y aviación general del país. Debido a la gran cantidad de aviación general y vuelos chárter, regionales y nacionales, el Olaya Herrera es el segundo aeropuerto con más tráfico aéreo en Colombia. Actualmente es considerado el principal aeropuerto regional del país, debido a la gran cantidad de vuelos regulares y chárter de este tipo operados desde y hacia él: más de 27 destinos regionales y Nacionales. Su tráfico de pasajeros es mayormente de viajeros de negocios en la ruta Medellín – Bogotá bien sea con origen en Medellín o en las regiones con las que conecta el Olaya Herrera.” 14

Adicionalmente Medellín está conectado a dos importantes hubs, el de Bogotá y el de Ciudad de Panamá, ciudades de las cuales se encuentra a media y una hora, lo cual garantiza una fácil conectividad aérea con los principales destinos del mundo.

Cabe anotar que dentro de los proyectos enunciados por el Ministerio de Transporte como parte del desarrollo de la Agenda Interna para Antioquia también se contempla la integración operativa de los Aeropuertos Olaya Herrera y José María Córdova, lo cual facilitará aún más las operaciones de transporte de pasajeros y carga para las empresas que están ubicada en el Valle de Aburrá.

13 Airplan. Aeropuertos Airplan. José María Córdoba. Pagina Web: http://www.airplan.aero14 Airplan. Aeropuertos Airplan. Olaya Herrera. Pagina Web: http://www.airplan.aero

Logística 21

3.5.2.Transporte de carga

En el 2009 (Enero-Septiembre), el movimiento de carga por el modo aéreo a nivel nacional fue de 146.876 toneladas, y a nivel internacional fue de 318.086 toneladas. Del total de la carga movilizada por vía aérea en Colombia en rutas nacionales el 36,4% tiene como origen o destino Bogotá, el 8,6% tiene como origen o destino el aeropuerto de Rionegro (que atiende a Medellín); el 8,1% se origina o se dirige a Cali y el 5,9% a Barranquilla. En el 2007, los aeropuertos de El Dorado de Bogotá y el José María Córdoba de Rionegro, concentraron el 95,8% de la carga internacional.

Carga Nacional por AeropuertoToneladas

Aeropuerto

Colombia

Enero - septiembre 2009% PART

Enero - Septiembre 2008

Salida Llegada Total Salida Llegada Total

Total 73.438 73.438 146.876 100,00% 94.262 94.262 188.525

Bogotá 26.398 27.029 53.426 36,38% 37.064 35.727 72.791

Rionegro - Antioquia 6.806 5.823 12.629 8,60% 9.774 9.252 19.027

Cali 6.238 5.719 11.957 8,14% 8.553 7.611 16.165

Barranquilla 4.405 4.207 8.612 5,86% 8.503 9.709 18.212

Cartagena 3.011 2.516 5.527 3,76% 3.584 3.004 6.588

Leticia 5.312 3.007 8.319 5,66% 5.215 3.651 8.866

San Andrés 1.388 2.763 4.150 2,83% 1.127 2.252 3.379

San J. Guaviare 2.557 879 3.436 2,34% 1.020 597 1.617

Mitú 511 2.937 3.448 2,35% 341 1.915 2.256

Medellín 1.737 1.106 2.843 1,94% 1.925 1.352 3.277

Melgar 1.309 1.007 2.316 1,58% 1.097 727 1.823

Otros 13.767 16.447 30.214 0 16.060 18.464 34.523

Fuente: Aerocivil. Boletín Origen-Destino. Septiembre 2009.

Carga Nacional por AeropuertoToneladas

Aeropuerto

Comparativo acumulado

Enero - septiembre 2009% PART

Enero - Septiembre 2008

Salida Llegada Total Salida Llegada Total

Total 209.201 108.885 318.086 100,00% 240.933 141.732 382.665

Bogotá 174.689 88.306 262.994 82,68% 199.180 114.919 314.099

Rionegro - Antioquia 32.275 9.526 41.801 13,14% 37.851 13.281 51.132

Cali 1.640 7.234 8.873 2,79% 2.075 9.218 11.293

Barranquilla 469 3.730 4.199 1,32% 1.679 4.154 5.834

Otros 129 89 218 0,07% 147 160 307

Fuente: Aerocivil. Boletín Origen-Destino. Septiembre 2009.

Logística 22

3.5.3. Empresas de transporte aéreo

En 2009 (Enero-Septiembre), las empresas Aerosucre, LAS, Avianca y Aerorepública representaron el 60,15% del mercado de carga aérea nacional. Otras empresas transportadoras de carga de menor importancia fueron Arkas, Tampa, Aires, SAM, Selva, Sadelca y Satena. Para el mismo periodo, nueve empresas movilizaron aproximadamente el 84,83% de la carga internacional (Tampa, Arrow, Centurion, Avianca, LAS, Martinair, Linea Aerea Carguera de Colombia, UPS y Venascar).

Carga internacional por empresa

AerolíneaEnero - septiembre 2009

% PARTEnero - Septiembre 2008

Salida Llegada Total Salida Llegada Total

Total 209.201 108.885 318.086 100,00% 240.933 141.732 382.665

Tampa 44.447 32.019 76.465 24,04% 60.308 43.104 103.412

Arrow 35.192 9.504 44.696 14,05% 34.029 10.058 44.086

Centurion 28.408 9.977 38.384 12,07% 37.296 15.250 52.545

Avianca 13.967 11.302 25.269 7,94% 16.705 13.173 29.878

LAS 14.529 10.212 24.741 7,78% 33.827 22.290 56.118

Martinair 16.712 5.750 22.462 7,06% 9.434 6.869 16.303

Linea A. Cargue-ra de Col. 12.573 5.727 18.300 5,75%

0

Ups 7.285 3.324 10.609 3,34% 7.442 4.064 11.507

Vensecar C.A. 5.685 3.215 8.900 2,80% 4.927 2.961 7.887

Otras 30.406 17.855 48.261 15% 36.965 23.964 60.929

Fuente: Aerocivil. Boletín Origen-Destino. Septiembre 2009.

Carga nacional por empresa

Empresa Ene - Sep 2009 % PART Ene - Sep 2008

Total 73.438 100,00 94.262

Aerosucre 14.289 19,46% 17.882

LAS 12.210 16,63% 26.251

Avianca 8.899 12,12% 12.218

Aerorepublica 8.772 11,94% 9.626

Arkas 5.085 6,92% 4.529

Tampa 4.149 5,65% 4.076

Aires 3.084 4,20% 2.468

SAM 3.503 4,77% 4.200

Selva 3.917 5,33% 4.276

Sadelca 2.401 3,27% 1.651

Satena 2.533 3,45% 2.820

Aer. Antioquia 1.428 1,94% 1.448

Air Colombia 1.510 2,06% 1.064

Cosmos 1.134 1,54%

Saep 526 0,72% 1.754Fuente: Aerocivil. Boletín Origen-Destino. Septiembre 2009.

Logística 23

3.6 Sistema portuario colombiano y el movimiento de carga

De acuerdo con el Diagnóstico del Transporte en Colombia del Ministerio de Transporte, en el 2007 el sistema portuario colombiano comprendía 122 instalaciones, distribuidas así:

• 5 Sociedades Portuarias Regionales (Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Buenaventura y Tumaco), orientadas principalmente al manejo de productos con algún valor agregado (exportaciones no tradicionales, importaciones en general, contenedores).

• 9 Sociedades Portuarias de Servicio Público. • 7 Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado, especializadas principalmente en manejo de productos básicos como petróleo, carbón y banano. En 2007 Movilizaron más de 75,5 millones de toneladas que constituyen el 67 % del tráfico total en los puertos marítimos nacionales.

• 44 Muelles Homologados.

• 10 Embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores.

• 47 otras facilidades portuarias.

3.6.1. Movimiento de carga marítima, por Sociedades portuarias regionales

El transporte marítimo es el principal de modo de transporte internacional de bienes y, por supuesto, es la vía de conexión más importante de Colombia con el resto del mundo. Debido a la posición geográfica del país, la mayor parte del comercio exterior se realiza a través de este modo de transporte. La demanda de servicios marítimos se deriva del comercio exterior.

Del total de la carga marítima, las denominadas Sociedades Portuarias Regionales en Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Tumaco, movilizaron cerca de 23,2 millones de toneladas de la carga de comercio exterior y 782 mil contenedores.

Movimiento de carga por sociedades portuarias regionales2008-Toneladas

Sociedad portuaria

Importación (Ton)

Exportación(Ton)

Totales(Ton)

Participación %

Barranquilla 2.833.441 952.342 3.785.783 16,32%

Buenaventura 6.663.482 1.860.294 8.523.775 36,74%

Cartagena 1.912.694 1.770.601 3.683.294 15,88%

Santa Marta 2.101.133 5.074.550 7.175.683 30,93%

Tumaco N.D 30.872 30.872 0,13%

Total 13.510.749 9.688.658 23.199.408 100,00%Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Movimiento de contenedores, por sociedades portuarias regionales

2008- Contenedores movilizados

Sociedad portuaria

Importación (Teu’s)

Exportación(Teu’s)

Totales(Teu’s)

Barranquilla 35.269 33.470 68.739

Buenaventura 186.118 179.218 365.336

Cartagena 154.944 157.700 312.644

Santa Marta 20.072 15.806 35.878

Tumaco 0 0 0

Total 396.403 386.194 782.597Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Logística 24

3.6.2. Características de las sociedades portuarias

3.6.3. Intermediarios en las operaciones de transporte marítimo

Las sociedades proturias mas importantes del pais reportaron las siguientes caracteristicas en el Diagnostico del sector transporte 2008 elaborado por el Ministerio de Transporte:

La práctica generalizada de dejar en manos de terceros las gestiones del transporte marítimo, ha propiciado la creación de actividades de los agentes de carga, embarcadores, o cualquier otra denominación que se le dé a quien a nombre y en representación del propietario de la carga tenga el manejo de la gestión marítima.15

Así mismo, el transportador o armador en muchos casos utiliza un Agente, quien lo representa en tierra para la atención de sus buques o para la recepción y despacho de la mercancía. El primero de ellos se convierte en usuario del transporte marítimo en forma indirecta y debe ofrecer un servicio especializado resolviendo los problemas con que se enfrenta al movimiento de bienes entre los mercados. En este caso, su labor es prácticamente de asesorar en el diseño y forma de efectuar

Movimiento de contenedores, por sociedades portuarias regionales2008- Contenedores movilizados

Descripción Cantidad Capacidad/Ton Descripción Cantidad Capacidad/Ton

Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

Grúa de tierra 1 104 Grúa Post Panamax 2 40

Grúa de tierra 1 50 Grúa movil 2 100

Grúa de tierra 3 30 Rubber Tired Gantry Cranes RTG's 4 40

Grúa de tierra 1 15 Reach tackers 14 45

Grúa flotante 1 80 Giant Font 7 35

Montacargas 5 7 Empty Containers 6 9

Montacargas 65 3 Trucks Cams 78 35

Toplifters 2 20 Plataformas de 45' 20 35

Toplifters4 40

Plataformas de 40' "Corner less" y "normales" 63 35

Sideloader 1 7 Toplifter 15500 6 7

Succión para gráneles 1 280 Tn/Hora Toplifter 6000 Diesel 6 3

Hustlers 4 - Electrical Top Lifter 4500 4 2,5

Transportador para llenado a granel 1 -

Electrical Top Lifter 50002 2,5

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla

Elevadores 25 30 y 50 c/u Grúa LIEBHERR 130 HD/VG 1 104

Quintarueda 67 50 Cargador electrico YALE 1 50

Grúa movil 1 100 Bodega granelera especializada 1 30

Grúa portico 2 40,6 Tolvas piramidales 2 18 m3 c/u

Elevadores medianos y pequeños 144 2 y 15 c/u

Transportador de arrastre1 220 m3/Hr

Tractores 37 50 Elevador de cangolines 5 221 m3/Hr

Succionadora 1 750/Hr Transportador de banda 1 222 m3/Hr

Succionadora 1 300/Hr Transportador de arrastre 1 223 m3/Hr

Descargador movil 1 250/Hr Silo granel 1 100 m3

Tolvas 32 12 Barredores para silo 3 30 mts

Cargadores 18 3Sistema de control 1 -

Cucharas 52 3 y 5 c/uFuente: Ministerio de Transporte. Diagnostico del sector transporte 2008.

15 Extracto de: Proexport. Cartilla: Transporte Marítimo Para Exportación.

Logística 25

el transporte, así como de realizar los contactos directos con los transportadores y los agentes ubicados en los diferentes puntos de la cadena.

Las empresas que participan en el mercado de intermediación lo hacen de diferentes formas y es muy común que también estén comprometidos en la actividad del transporte o en parte de ella. Estos agentes consolidan cargas de varios remitentes con destino a distintos consignatarios, emitiendo ellos mismos un conocimiento de embarque, con lo cual está adoptando la posición de un transportador que no posee medios de transporte, pero tienen responsabilidad de la operación frente al exportador como ante el importador.

3.7 Transporte Fluvial

3.7.1. Red fluvial de Antioquia

Antioquia tiene acceso a tres grandes ríos del país, el Magdalena, el Cauca y el Atrato. El Gobierno Nacional ha estructurado algunos programas para impulsar el transporte fluvial de carga a lo largo de estos ríos. Los proyectos de recuperación de su navegabilidad incluyen el dragado en algunos trayectos claves.

En el Río Magdalena existen en Antioquia tres puertos, en los municipios de Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Berrío. Este último es el puerto fluvial más importante que tiene Antioquia sobre el río Magdalena, y es un sitio estratégico para el transporte fluvial del país.

Actualmente el Magdalena es usado para el transporte de hidrocarburos, minerales, carbón y cemento y algunas empresas industriales han anunciado su intención de transportar el 100% de su carga de importación a través del Río Magdalena. Esto generará una mayor utilización de la vía Medellín- Puerto Berrío con un apreciable ahorro de fletes, lo que implicará la rectificación y ampliación de esta vía, como también la ampliación y adecuación de las instalaciones del puerto fluvial.

Con relación a las adecuaciones a realizar, el Plan de desarrollo de Puerto Berrío establece:

Igualmente, este mismo Plan de Desarrollo, propone en la línea de desarrollo económico promover la transformación de la localidad en una zona franca y/o aduanera.

Todo lo anterior abre una importante opción de transporte a las empresas que se ubiquen en los municipios del Valle de Aburrá , las cuales tendrían así una importante opción para un desplazamiento más eficiente de sus mercancías de importación y exportación.

“Centro de transferencia multimodal de carga de Puerto Berrío

El Centro de transferencia multimodal de carga de Puerto Berrío es un proyecto con el cual se pretende movilizar un millón de toneladas anuales de carga como abonos simples, abonos compuestos, malta, café, chatarra, carbón, sal y palma de aceite. Con este proyecto se podrían generar ahorros en los costos del transporte de carga hacia los puertos del Atlántico y la zona norte del país por cerca de 2.000 millones de pesos anuales.

Las obras civiles comprenden la construcción de edificios, bodegas y silos, infraestructura vial y férrea y servicios complementarios de grúa, montacargas, cucharas y tolvas.”16

16 Plan de Desarrollo de Puerto Berrío 2008-2011.

Logística 26

3.7.2. Río Magdalena

Para el año 2007, el río Magdalena registro un movimiento 1.930.351 toneladas de carga. Esto equivale a aproximadamente el 45% de la totalidad de carga movilizada por medio fluvial en el país. Los hidrocarburos constituyen en volumen, la principal carga transportada en el río Magdalena, estos salen de Barrancabermeja.

El Río Magdalena y el Canal del Dique conforman la mayor red de transporte fluvial del país, por su localización y conexión del interior del país con el litoral atlántico. Así mismo para la zona de Santander y Barrancabermeja, es el eje de transporte de mayor potencialidad, y depende de su navegabilidad para justificar sus escenarios de competitividad.

El transporte en el río Magdalena es prestado por empresas de carácter privado, con licencia y bajo control de la Dirección de Tráfico Fluvial del Ministerio de Transporte.

Ubicación del Rio MagdalenaEvolución del movimiento de carga por el Rio Magdalena

2002-2007(Millones de Toneladas)

Fuente: Ministerio de Transporte. “Diagnostico del sector transporte”. 2008.

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total carga

Hidrocarburos

Logística 27

3.8 Transporte Férreo

“Colombia tiene una red férrea de 3.468 kms de trocha angosta (914 mm), de los cuales 1.991 son corredores concesionados o en vía de concesión, los restantes 1.327 kms están inactivos. 150 kms están a cargo de particulares (Cerrejon).”17

El ancho de la carrilera, ha sido muchas veces objeto de controversia, por cuanto se ha creído que no es el más eficiente. Al respecto, se debe indicar que en Colombia éste ancho es de 0.91 m. (Yárdica), en países como Brasil y otros de la cortina de hierro, el ancho es de 1 m. Existe un ancho de trocha denominado estándar, de 1,41 m., el cual es utilizado en países como Estados Unidos, México, Canadá y en los países de Europa Occidental.

La tecnología, que se viene impulsando desde los países orientales, apunta a ampliar la capacidad del sistema estándar, llevándolo a un sistema de carga ultrapesado, que movilizaría 80 ton/vagon, es decir 40 ton/eje. En la actualidad ésta trocha maneja una capacidad de carga de 25 ton/eje, mientras que la Yárdica, trabaja con 20 ton/eje.

Total red férrea nacional

Red LongitudKm

RehabilitadosKm

En operaciónKm

Mapa red vial nacional

Concesión del Atlántico

1.493 1.109 710

Concesión del Pacifico

498 378 205

Privada (Cerrejon)

150 - 150

Inactiva 1.327 - -

Total 3.468 1.487 1.065

Fuente: Ministerio de Transporte. “Diagnostico del sector transporte”. 2008.Mapa tomado de pagina Web de INVIAS. Mapas. Red terciaria.

3.8.1. Concesión red férrea del Atlántico

La concesión de la red férrea del Atlántico (1.493 kms) se realizó para la rehabilitación-reconstrucción, conservación, operación y explotación de la infraestructura de transporte férreo de la red del atlántico, para la prestación del servicio de transporte ferroviario de carga.

Los avances en el año 2007 en esta concesión fueron:18

• Mejoramiento de la capacidad de la línea férrea de 22 millones a 45 millones de toneladas.}

• En el tramo La Loma - Puerto Prodeco se realizan viajes con una frecuencia de 19 trenes por día, por sentido, de los cuales 14 pertenecen al operador Drummond y 5 a Prodeco.

• Se adelanta la construcción de la doble Línea en el tramo La Loma – Puerto Drummond para incrementar la capacidad a 65 millones de toneladas/ año.

• Se realizaron obras tendientes a la solución del tramo férreo en zona turística.

17 Ministerio de Transporte. “Diagnostico del sector transporte”. 2008.18 Ministerio de Transporte. “Diagnostico del sector transporte”. 2008.

Logística 28

Los puntos estratégicos de esta concesión son:

•Bogotá. •Medellín. •Barrancabermeja. •Puerto Drummond. •Puerto de Santa Marta. •Puerto Salgar – Dorada

Los productos a movilizar son los siguientes:

•Carbón. •Cemento. •Clinker. •Acero. •Café. •Cereales. •Papel. •Fertilizantes.

3.8.2. Concesión red férrea del Pacífico

3.8.3. Proyectos En operación E n rehabilitación Operación de pasajeros

Concesión red férrea del Atlántico

Fuente: Ministerio de Transporte. “Diagnostico del sector transporte”. 2008.

Esta Concesión se realizó para rehabilitar, conservar y explotar, la infraestructura que incluye las líneas: Buenaventura - Cali, Cali - La Felisa, Zarzal - La Tebaida, y adicionalmente se cederá al concesionario el derecho de paso sobre un tramo comprendido dentro del área urbana de Cali. Concedida a Tren de Occidente S.A. (Antes Sociedad Concesionaria de la Red Férrea del Pacífico S.A. – CRFP). La concesión

El proyecto Concesión Férrea del Corredor del Magdalena, tiene como objetivo principal, reactivar el servicio de transporte ferroviario de carga desde el centro del país hacia el puerto de Santa Marta y viceversa, utilizando el tramo La Dorada – Chiriguaná, el cual fue rehabilitado dentro del contrato de concesión de la red férrea del Atlántico. Igualmente, busca extender la vía férrea concesionada, para permitir el acceso por este modo de transporte a los departamentos de Tolima y Huila. Así mismo, poner en condiciones de paso de tren los tramos de montaña La Dorada - Facatativá y Envigado - Cabañas.

otorga además, la Construcción, Operación y Mantenimiento de un Terminal de Transferencia de Carga en La Felisa.

Para el año 2007 se tuvo un avance del 78,1% respecto al total de la vía concesionada, equivalente a 385,16 kms rehabilitados. Actualmente se avanza en la facilitación de la cesión a nuevos socios.

Los productos a movilizar son: Pulpa e insumos de papel, azúcar, lámina, traviesas, productos e insumos químicos, repuestos, chatarra, maíz, hubergloss, materias primas, tubería y carga general contenerizada. Concesión red férrea del Pacifico

En operación En rehabilitación Operación de pasajeros

Concesión red férrea del Pacifico

Fuente: Ministerio de Transporte. “Diagnostico del sector transporte”. 2008.

i. Proyecto Concesión Sistema Ferroviario Central

Logística 29

El Sistema Ferroviario Central, se extiende a lo largo del valle del Río Magdalena y conecta la zona centro del país con la concesión del Atlántico (Chiriguaná – Santa Marta), como se ilustra en la siguiente figura. La longitud total del Sistema Ferroviario Central es de 1.214 Km., y se encuentra conformado por los tramos que se relacionan a continuación:

•Inversión estimada: $985 Mil Millones (USD$499,7 millones).

•Duración estimada: 30 años.

•Longitud: 1045 Km.

•Rehabilitación: La Dorada – Buenos Aires, Puerto Berrío – Envigado, La Dorada - Facatativa.

•Mantenimiento y Operación: Chiriguaná – Buenos Aires.

•Estado actual: Suspendido - En proceso de licitación pública.

ii. Concesión Tren del Carare

Concesión Sistema Ferroviario Central

Fuente: DNP. Participación privada en infraestructura en Colombia 2008-2010

Se estima que la construcción del ferrocarril carbonero disminuirá el retraso en materia de vías férreas para transportar el mineral que se produce en Boyacá, Cundinamarca y Santander entre otros departamentos. Esta línea permitirá reducir costos de transporte del mineral hasta los puertos.”19

Desarrollo de un corredor férreo que permita potenciar la explotación de los recursos carboníferos de las cuencas de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

•Construcción nuevos tramos: 460 Km.•Construcción con servidumbre: 62 Km.•Estado actual: En estudio de prefactibilidad por parte del INVIAS y el Ministerio de transporte.

Concesión Tren del Carare

Fuente: DNP. Participación privada en infraestructura en Colombia 2008-2010

19 Ministerio de Transporte. “Diagnostico del sector transporte”. 2008.

Logística 30

3.9 Incentivos y legislación relevante

3.9.1.Acceso a mercados

Colombia ha suscrito varios acuerdos de comercio que lo integran al mundo. Actualmente el país está llevando a cabo una ambiciosa agenda de negociaciones comerciales internacionales. La profundización de las relaciones comerciales con un número creciente de países a través de TLC’s envía una señal de compromiso con las reglas de juego del comercio internacional moderno e incrementa la confianza inversionista.

Entretanto, siguen vigentes los accesos preferenciales de nuestros productos tanto al mercado de los EEUU (ATPDEA) y a la Unión Europea (SGP Plus).

La agenda comercial para 2010 incluye 9 acuerdos con 45 países. El gobierno nacional se ha fijado como meta establecer Tratados de Libre Comercio con países estratégicos con el fin de generar las mejores condiciones posibles para la inversión y el comercio; estos acuerdos son:

Tratados de Libre Comercio de Colombia

Vigentes

CAN: Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia (desde 1969)

G-2: México (desde 1995)

MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay (desde 2005)

Chile (desde 2009)

Guatemala (2009)

Firmados

Estados Unidos

Triangulo Norte: El Salvador, Guatemala*, Honduras

Bélgica - Luxemburgo (Febrero de 2009)

Canadá

EFTA: Suiza, Islandia, Liechtenstein, Noruega

En negociación

Unión Europea

*Ratificado en Noviembre de 2009.Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

Logística 31

3.9.2.Acuerdos Internacionales de inversión

i. Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones –APPRI–

Beneficios para el inversionista •Establecen un marco jurídico justo y transparente en el Estado receptor de la inversión, el cual deberá adoptar estándares internacionales de tratamiento para proteger al inversionista y a su inversión contra cualquier tratamiento arbitrario.•Son una señal de un compromiso serio de respeto a la inversión, de seguridad jurídica y transparencia.

•Además, el inversionista que se vea lesionado en sus derechos, puede acudir directamente a un mecanismo de solución de controversias que le permite acceder a arbitraje internacional.•A su vez, la posibilidad de arbitraje permite que la controversia sea resuelta por un foro más ágil, especializado y de la más alta calidad técnica.

En 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 19 APPRI’s con 42 países.

20 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

20

APPRI’s Capítulos de Inversión en Tratados de Libre Comercio

En vigencia

Perú (2003) G-2 (1995)

España (2007) Chile (2009)

Suiza (2009)

Suscritos

Perú - Profundización (diciembre 2007) Estados Unidos (2006)

China (Noviembre 2008 Triangulo Norte – El Salvador, Guatemala, Honduras (2007)

Negociaciones cerradas Canadá (Noviembre 2008)

India (Noviembre 2009) EFTA (Noviembre 2008)

Reino Unido (cerrado pero aun no firmado)

Corea del Sur (cerrado pero no firmado)

En negociación

Alemania República Dominicana

Francia Unión Europea

Japón

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

Logística 32

21 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009

ii. Acuerdos para evitar la doble tributación (ADT)

Convenios bilaterales encaminados a establecer reglas claras que eviten o mitiguen la doble tributación sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con los mismos o similares tributos en ambas jurisdicciones.

Beneficios para el inversionista21 •Reducen la carga tributaria efectiva: se paga una sola vez el impuesto que antes se pagaba dos veces.

• Disminución de la complejidad administrativa.•Estandarización de las definiciones de impuestos sobre ingresos o patrimonio, que en circunstancias normales, estarían gravados con tributos similares en ambas jurisdicciones.•Posibilidad de exonerar un ingreso determinado no sólo en cabeza de la compañía operadora sino también en beneficio del inversionista (accionista).

En el 2010, el Gobierno Nacional se ha propuesto a tener 21 ADT con 23 países.

ADT’s

En vigencia

CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)

España

Suscritos

Suiza (firmado octubre de 2007)

Chile (firmado abril de 2007)

Canada (firmado noviembre de 2008)

Mexico (firmado agosto de 2009)

En negociación

Estados Unidos

Alemania

Paises Bajos

India

República Checa

Bélgica

Corea

Venezuela (Suspendido)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instrumentos de promoción de inversión. Luis Guillermo Plata. Octubre 22 de 2009.

Logística 33

3.9.4.Estímulos a la inversión

3.9.3.Contratos de estabilidad jurídica22

Uno de los instrumentos más relevantes para la inversión extranjera es la legislación de protección a la misma; en Colombia existe una moderna regulación al respecto a través de los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta permite al inversionista extranjero inversiones seguras y estables en Colombia. Mediante estos contratos, el inversionista puede identificar las normas más relevantes al respecto y el Estado le garantiza que si durante la vigencia del mismo se introdujeran modificaciones respecto a dichas normas que implicaran una desmejora en las condiciones pactadas en el contrato, aplicará la consignada en el mismo durante el periodo de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3 y 20 años. Aplica para inversiones superiores a los 1,9 millones de dólares (aproximadamente), pagando una prima a favor de la Nación del 1% del valor de la inversión en etapa productiva o del 0,5% en periodo improductivo y aplica para todas las actividades.

Se exceptúan de este beneficio:

•Normas relativas al régimen de seguridad social.

•La obligación de declarar y pagar tributos que el Gobierno decrete bajo estados de excepción.

•Impuestos indirectos (como por ejemplo el IVA o el Impuesto al gravamen de movimientos financieros).

•Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.

Para mayor información sobre estos contratos, favor remitirse a:

http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/septiembre/21/03212005.htm

•Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.

Para mayor información sobre estos contratos, favor remitirse a:http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/septiembre/21/03212005.htm

22 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollo empresarial. Contratos de estabilidad jurídica. Definición y Normatividad. Revisado Octubre 4 de 2009. www.mincomercio.gov.co

Colombia cuenta con un completo portafolio de estímulos a los inversionistas, entre los cuales podemos destacar:

Una moderna legislación de zonas francas, tal vez la más atractiva en Latinoamérica, que establece una tarifa de Renta del 15% para las rentas generadas en las mismas, exención total de aranceles e IVA para los bienes ingresados a Zona franca, almacenamiento indefinido, procedimientos simplificados de ingreso y salida de mercancías y sin compromisos de exportación.

Las zonas francas pueden ser multiempresariales o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad para todo tipo de proyectos. Una más completa información se puede consultar en:

http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-zonas-francas.html

iii. Zonas Francas

Logística 34

Plan Vallejo de materia primas e insumos

• Permite la importación de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.• Beneficio: la importación es totalmente libre de tributos aduaneros (IVA y arancel), para la producción de un determinado volumen de bienes finales.• Compromiso: Exportar en su totalidad a terceros países en un determinado período de tiempo los bienes producidos (18 meses).

Plan Vallejo de servicios

• Es un “instrumento de comercio exterior por medio del cual las empresas exportadoras de servicios, incluyendo consorcios y uniones temporales, pueden solicitar autorización a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para importar bienes de capital y repuestos (estos últimos exclusivos para servicio de transporte aéreo) con suspensión total o parcial de los derechos de aduana y el diferimiento del pago del IVA, para la prestación de servicios exportables”. Manual Plan Vallejo de servicios Proexport.• La suspensión del pago de aranceles, así como el aplazamiento en el pago del IVA, se consolidan en beneficio del usuario del Plan Vallejo mediante el cumplimiento de un compromiso de exportación por un valor de 1.5 veces el valor FOB de los bienes importados con este beneficio.

Las exportaciones se pueden realizar bajo cualquiera de los cuatro modos previstos en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS).

Información adicional sobre este mecanismo de apoyo en :http://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/manual-plan-vallejo-de-servicios.html

Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)

• Permite a los exportadores de bienes, en cuya producción se hubiere utilizado una determinada cantidad de materias primas importadas sujetas al pago de Arancel e IVA, importar la misma cantidad de materias primas pero con exenciones tributarias.• Beneficio: Importación de las materias primas sin Arancel ni IVA.• Usuarios: cualquier empresa exportadora de bienes.• Compromiso: Exportación definitiva de los bienes finales elaborados con las materias primas importadas.• Diferencia con el PV de Materias primas: no se presentan estudios de demostración, solo: declaraciones de exportación e importación de bienes finales y los cuadros insumos producto.

iv. Régimen especial de comercio exterior, Plan Vallejo

v. Depósitos Aduaneros Habilitados para Procesamiento Industrial

• Permiten el almacenamiento de materias primas o insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial.• Usuarios: Usuarios Altamente Exportadores (“ALTEX”) y Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP).• Beneficio: Posibilidad de hacer importaciones bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial sin que se causen tributos aduaneros (Arancel y IVA).• Estas importaciones son sólo para la producción de bienes destinados exclusivamente a su exportación.• Mecanismo aduanero utilizado mayoritariamente por empresas textileras y de metalmecánica.

Logística 35

De acuerdo con información recopilada por Proexport, los siguientes son algunos de los principales beneficios sectoriales vigentes:

•El sector de BPOs en Medellín goza de la exención del pago del Impuesto Predial Unificado a los inmuebles destinados por sus propietarios a la operación de centros tecnológicos de atención e interacción a distancia (contact center y call center), gozarán de este beneficio hasta el cuarto trimestre del año 2011. (Art.160).

•El sector de BPOs en Medellín además tendrán exención en el pago del Impuesto de Industria y comercio al ser actividades dedicadas a la operación de centros tecnológicos de atención e interacción a distancia (Contact Center y Call Center) siempre y cuando, demuestren la creación de nuevos empleos para desarrollar las actividades, por un término de diez (10) años. (Art. 170). •El sector de BPOs en Medellín goza de la exención en el pago del impuesto de teléfonos, por un término de (10) años a las instalaciones telefónicas destinadas a la operación de centros tecnológicos de interacción a distancia (Contact Center y Call Center). Esta última rige hasta el 31 de Diciembre del año 2013. (Art. 180).23

•Informacion adicional acerca de cómo invertir en Colombia, como instalarse, acerca de la obtención de visas, compra de propiedades y otros asuntos de interés, son suministrados por Proexport en el siguiente link.

h t t p : / / w w w. i n v i e r t a e n c o l o m b i a .c o m . c o / c o m o - i n v e r t i r . h t m l

El régimen tributario Colombiano contempla en general dos grandes tipos de tributos: los del orden nacional y los de cobertura regional. Entre los primeros el más relevante es el impuesto de Renta, el cual grava las utilidades y ganancias ocasionales de las empresas con una tarifa 33%; el Impuesto al Valor agregado IVA, con una tarifa promedio de 16%, el impuesto al Patrimonio de grandes contribuyentes (patrimonios superiores a COP$3.000.000 equivalentes a USD$1.521.99424).

Entre los regionales se pueden destacar en orden de importancia el Impuesto de Industria y Comercio, que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios con tasas definidas por los Concejos Municipales con tarifas que oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría de las actividades, y el impuesto predial el cual tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil. Estos dos últimos tributos son deducibles en un 100% del impuesto de renta, siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de causalidad con la actividad económica del contribuyente.

Una información más amplia acerca de los impuestos del orden nacional, así como las deducciones y exenciones contempladas por la legislación en:

http://www.inviertaencolombia.com.co/como-invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html

3.9.6.Impuestos 3.9.5. Beneficios sectoriales

23 Municipio de Medellín, Acuerdo 67 de 200824 Tomando TRM promedio 2008: COP$1971,10/USD$

Logística 36

* Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá-AEIwww.acimedellin.org

* Asociación Colombiana de Logísticawww.acolog.org

* Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDIwww.andi.com.co

* Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia www.camaramed.org.co

* Cámara de Comercio de Aburra Surwww.ccas.org.co

* Consejo Privado de Competitividadwww.compite.ws

* Departamento Nacional de Planeaciónwww.dnp.gov.co

* Proexport Colombiawww.proexport.com.co

* Ministerio de Transportewww.mintransporte.gov.co

3.10 Entidades de apoyo al sector

Logística 37

La ACI ha sido la entidad que, orientada por la Alcaldía de Medellín, se ha encargado de construir una serie de herramientas que hoy se traducen en mayores flujos de inversión y cooperación hacia la ciudad y el área metropolitana, así como en unas relaciones internacionales fuertes, con aliados cada vez más reconocidos en diversas áreas.

La Subdirección de Negocios Internacionales de la ACI, actúa como la oficina de promoción y atracción de inversión extranjera directa, y hoy es reconocida tanto por los empresarios locales como por los inversionistas internacionales instalados y potenciales, como la institución encargada de atraer, recibir, acompañar y retener las inversiones extranjeras.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Subdirección de negocios i nternacionalesAgencia de Cooperación E Inversión De Medellín Y el Área Metropolitana-ACI

En la ACI nos dedicamos a promover a Medellín como un destino competitivo de inversión extranjera directa. A continuación detallamos los servicios que prestamos:

Público que apoyamos desde la Oficina:

• Inversionistas internacionales asentados en la Región.• Inversionistas extranjeros

El inversionista internacional cuenta con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área Metropolitana-ACI, encargada de liderar el proceso de internacionalización en la ciudad y de acompañarlo en todo momento

En coordinación con:

• La Alcaldía de Medellín. • El Área Metropolitana y las alcaldías municipales. • Proexport. • Cámaras de Comercio de la región. • Las Embajadas asentadas en Colombia. • Las Embajadas de Colombia en el extranjero. • Las cámaras binacionales. • La prensa especializada local, nacional e internacional. • Nuestros Cluster. • Las principales oficinas de promoción de inversión en el mundo:

* WAIPA (World Association of Investment Promotion Agencies) * OPIC (Overseas Private Investment Corporation)* FIAS (Foreign Investment Advisory Service) del Banco Mundial* UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)* ITC international Trade Centre* MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency* WEF - World Economic Forum

Logística 38

Servicios para los inversionistas instalados y los potenciales:

• Estudios e información requerida por el inversionista. • Asesoría al inversionista en la toma de decisiones (propiedad raíz, socios locales, información actualizada de prestadores de servicios, entre otros). • Asesoría a la administración nacional, regional y local en torno a decisiones frente a la inversión. • Acompañamiento en las gestiones con las Cámaras de Comercio correspondientes para la creación de la empresa. • Posibilidad para el inversionista de vincularse a los programas que ofrecen herramientas de fortalecimiento empresarial de la región. • Trabajamos de la mano del sector privado en la consolidación de un calendario ferial para la ciudad. • Lideramos la puesta en marcha de las nuevas ferias estratégicas para la región: FISE –Feria Internacional del Sector Eléctrico- y la Feria de Servicios Especializados de Salud. • Somos el canal con el SINOI: Sistema Nacional de Obstáculos a la Inversión.

Para ampliar esta información puede visitar nuestro sitio de Internet www.acimedellín.org/investinmedellin , en el e-mail info@acimedellin.org y en el teléfono (574) 3811000

Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana del

Valle de Aburrá

Teléfono: [574] 381100Fax: [574] 3813148

Calle 41 #55-80 Plaza Mayor, ala norte. Oficina 303

Medellín, Antioquia (Colombia)

www.acimedellin.org