CAÍDA DE LOS PRECIOS DE - IFT€¦ · IUSACELL-UNEFON NEXTEL AT&T OMV Participación de mercado...
17
Transcript of CAÍDA DE LOS PRECIOS DE - IFT€¦ · IUSACELL-UNEFON NEXTEL AT&T OMV Participación de mercado...
CAÍDA DE LOS PRECIOS DE TELECOMUNICACIONES
INPC = Índice Nacional de Precios al ConsumidorIPCOM = Índice de Precios de ComunicacionesLDN = Larga Distancia NacionalLDI = Larga Distancia Internacional
Variación Acumulada del 2T 2013 al 4T 2016INPC: 12.8% IPCOM: -29%
Variación Acumuladadel 2T 2013 al 4T 2016
60
70
80
90
100
110
120
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2013 2014 2015 2016
Índ
ice
de
Prec
ios
IPCOM INPC
-100.0%
-43.0%-40.3%
-4.6%
1.0%5.2%
LDN Telefonía Móvil
LDI Telefonía Fija
Internet TV de Paga
45
47
49
51
53
56
60 60
II IV II IV II IV II IV
2013 2014 2015 2016
Suscripciones de TV de paga por cada 100 hogares
Tasa de Cambio de 2T 2013 – 4T 2016: 33%
EL 60% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE TV DE PAGA
40 41 41
43
39
4142
41
43
45
47
48
II IV II IV II IV II IV II IV II IV
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016
Antes de la Reforma Después de la Reforma
Suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 hogares
CASI EL 50% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET Tasa de Cambio de 2T 2011 - 2T 2013: -0.1 % Tasa de Cambio de 4T 2013 - 4T 2016: 19 %
AHORA EN MÉXICO TENEMOS INTERNET MÁS RÁPIDO Y CON MEJORES TECNOLOGÍAS
Kbps = Kilobits por segundo Mbps = Megabits por segundo
5 5 5 5 4 3 3 6 5 5 4 4
86 85 85 83 84
70
28 20 21 21 17 17
9 9 10 12 1127
69 73 72 73 77 77
0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016
Po
rcen
taje
Velocidad de Conexión de Internet
66 65 64 61 60 57 56 54 52 50 48 47
24 24 25 28 29 31 32 33 34 34 35 35
6 6 7 7 8 8 9 10 12 13 15 164 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2
I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016
Po
rcen
taje
Tecnología de Conexión de Internet
MÁS DEL 60% DE LOS SUSCRIPTORES MÓVILES CUENTAN CON INTERNET
23
29
34
4346
53 54
61
II IV II IV II IV II IV
2013 2014 2015 2016
Suscripciones de Banda Ancha Móvil por cada 100 habitantes
Tasa de Cambio de 2T 2013 – 4T 2016: 165%
71% 57%
12%
21%6%
14%
11%
8%
12.2
16.3
2T13 4T16
AMÉRICA MÓVIL (TELMEX) GRUPO TELEVISA
MEGACABLE-MCM OTROS
Participaciónde mercado
Banda Ancha Fija
Millones de accesos
82%
72%9%
14%
7%
2%
12%2%
27.4
74.5
2T13 4T16
AMÉRICA MÓVIL (TELCEL) TELEFÓNICA
IUSACELL-UNEFON NEXTEL
AT&T OMV
Participaciónde mercado
Banda Ancha Móvil
Millones de líneas
LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICCIONES HA DISMINUIDO
71% 63%
9% 16%4%
7%7%5%9%9%
18.419.6
2T13 4T 16
AMÉRICA MÓVIL (TELMEX) GRUPO TELEVISA
MEGACABLE-MCM TELEFÓNICA
OTROS
Millones de accesos
Participaciónde mercado
Telefonía Fija
69% 65%
20%23%
7%4% 11%
1%104.0111.7
2T13 4T16
AMÉRICA MÓVIL (TELCEL) TELEFÓNICA
IUSACELL-UNEFON NEXTEL
AT&T OMV
Millones de accesos
Participaciónde mercado
Telefonía Móvil
LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICCIONES HA DISMINUIDO
MÁS ESPECTRO PARA MEJORES TELECOMUNICACIONES MÓVILES
MHz = MegahertzGHz = GigahertzAWS = Advanced Wireless ServicesPCS = Broadband Personal Communications Service
90
90
64
64
42
130
130
60
120
120
120
190Expectativa Crecimiento
Estado Actual
Antes Reforma Constitucional
700 MHz 800 MHz AWS PCS 2.5 GHz
Total: 222 MHz
Total: 404 MHz
Total: 594 MHz
Nota: La expectativa de crecimiento es al 2019
MÁS CANALES DIGITALES DE TV ABIERTA CON MEJOR CALIDAD DE TRANSMISIÓN
T = TrimestreTDT = Televisión Digital Terrestre
311
760
1T 2013 4T 2016
Canales Digitales
CRECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO
PIB = Producto Interno BrutoTCPA = Tasa de Crecimiento Promedio Anual
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
18,000
250
300
350
400
450
500
550
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016
Antes de la Reforma Después de la Reforma
PIB
Nac
ion
al
PIB
Tel
eco
m
PIB de Telecomunicaciones PIB Nacional
TCPA PIB Nacional 2011-2016: 3.5%TCPA PIB Telecom 2011-2016: 10%
Nivel promedio PIB Telecom: $442 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones
LAS TELECOMUNICACIONES CONTRIBUYEN MÁS A LA ECONOMÍA NACIONAL
2.55
2.91 3.02 2.97
3.12
3.39
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antes de la Reforma Año de la Reforma Despues de la Reforma
Porc
enta
je
Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional
MAYOR CRECIMIENTO EN TELECOMUNICACIONES ACOMPAÑADO DE MAYOR INVERSIÓN PRIVADA
mmdp = Miles de millones de pesos
$27 $32
$47 $51
$34 $17
$18 $19
$350
$400
$450
$500
$550
$-
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
$80
2013 2014 2015 2016
Mile
s d
e m
illo
nes
de
pes
os
(PIB
te
leco
mu
nic
acio
nes
)
Mile
s d
e m
illo
nes
de
pes
os
Inversión privada en Telecomunicaciones
Telecomunicaciones fijas Telecomunicaciones móviles PIB de telecomunicaciones
$61
$48
$65$70
LAS TELECOMUNICACIONES ATRAEN MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) A MÉXICO
217
2,579 2,813
753 0.9%
5.4%
8.5%
2.8%
2011 2013 2015 2016
Antes de la Reforma Año de la Reforma Después de la Reforma
Mill
on
es d
e d
óla
res
IED de Telecomunicaciones
IED Telecomunicaciones Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total
Nota: 2015 considera las adquisiciones realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1875 millones de dólares, respectivamente.
MAYOR CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO
IPC = Índice de Precios y CotizacionesTCPA = Tasa de Crecimiento Promedio AnualBMV = Bolsa Mexicana de Valores
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016
Antes de la Reforma Después de la Reforma
Tasa
de
Cam
bio
Acu
mu
lad
a
IPC Índice Sectorial de Telecomunicaciones (BMV TELECOM RT)
8.1%
-0.6%
5.4%
3.7%
TCPA despuésde la Reforma
TCPA antes dela Reforma
Nota: Esta información no se actualizó al cierre de 2016 debido a que este índice dejó de ser publicado por la BMV.
LA INDUSTRIA TAMBIÉN SE HA BENEFICIADO DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES
Telecomunicaciones Fijas45%
Telecomunicaciones Móviles55%
Proporción de los ingresos para 2016
399
438 447 456
2013 2014 2015 2016
mile
s d
e m
illin
es d
e p
eso
s
Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones
