CADENA DE “MANI” INFORME EJECUTIVO 1º Semestre 2017

Generalidades El Maní (Arachis hypogaea L.) es una especie leguminosa originaria de Sudamérica, actualmente difundida en todo el mundo. Se trata de una planta herbácea, de porte erecto, semierecto o rastrero, que fructifica en forma anual. A pesar de ser una legumbre, en la legislación alimentaria internacional es considerada una nuez. Muchas veces también se considera al maní dentro de los cultivos oleaginosos por su alto contenido de aceite.

Posicionamiento mundial como productor: La producción mundial de maní se encuentra liderada por China con el 41%, y le siguen: India (11%), Nigeria (7%), Estados Unidos (7%), Sudan (5%), Myanmar (3%), Indonesia (3%), Senegal (3%) y Argentina en el puesto Nº 9 del ranking mundial con una participación del 2%). (Fuente: USDA, United States Department of Agriculture) Posicionamiento mundial como Exportador: Respecto a “Otros Maníes Crudo” (2) y “Preparaciones de Maní” (3) Argentina se mantiene entre los primeros puestos del ranking mundial de exportadores:

v “Maní Crudo”: Durante el período 2011-2012 ocupamos el puesto Nº 2 y en 2013-2015 el puesto Nº 3.

v “Preparaciones de Maní”: Durante el período 2011-2014 ocupó el puesto Nº 2 y en 2015 el puesto Nº 1. (Fuente: Comtrade)

INTRODUCCION MANI

Primario Transformación Comercialización (Enero-diciembre 2016 )

Consumo

ESLA

BÓN

PR

ODU

CTO

S/AC

TIVI

DADE

S

Fuente: DNAyB, SSAyB, Ministerio de Agroindustria.

1) Maní Crudo con Cáscara: - 1º selección - Prelimpieza - Secado - 2º selección - Limpieza - Descascarado 2) Otros Maníes Crudos (Maní Crudo sin cáscara) - Separación - Clasificación en Maní Confitería y Maní Partido 3) Preparaciones de Maní: Se parte del maní confitería: - Cocción - Eliminación de la piel, se obtiene el maní blancheado. -Cantidad plantas industriales: Existen alrededor de 23 empresas dedicadas a la Industrialización del Maní.

- Producción: 1.001.113 Toneladas de maní en “caja” (1). -Superficie 341.838 ha cosechadas (1). -Rendimiento: 18.241 (1) -Cantidad de productores: aprox. 300 (2) - Mano de Obra ocupada: aproximadamente 4950 personas de manera directa y 860 de forma indirecta aprox. (2). -Principales insumos: Semillas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, bolsas, Etiquetas.

1)  Del Maní confitería se obtiene:

•  Maní salado c/ piel •  Maní azucarado •  Golosinas 2) Del Maní blancheado

se obtiene: •  Maní salado •  Pasta o manteca de

maní

-Interno: Es muy poco relevante, se exporta casi en su totalidad. Según La Cámara Argentina del Maní se ubica alrededor de 1 kilo por habitante por año (año 2016).

ESQUEMA DE LA CADENA Información

Productos elaborados

-Mercado doméstico: Es muy poco relevante, se exporta casi en su totalidad. 2016: -Exportación: 688.048 Ton. por 821.843.786 USD FOB. -Importación: 30,43 Ton. por 67.808 USD CIF

MANI

(1)  Fuente: Datos Abiertos Agroindustria 2015/2016 (2)  Fuente: Contribuciones socioeconómicas de la cadena agroalimentaria

del maní. (Gob. De la Pcia. De Córdoba y CFI).

v  Localización de las industrias: Las industrias elaboradoras de maní se encuentran establecidas principalmente en la provincia de Córdoba (aprox. 95%), seguida por Salta, San Luis y Formosa.

v  Cantidad de Industrias: En la actualidad existen alrededor de 23 industrias. v  Producción Mundial: En general, la producción mundial de cultivos oleaginosos (incluido en maní) fue muy dinámica en los

últimos años y ha crecido mas rápido que la agricultura mundial en su conjunto (1). En particular, la producción mundial de Maní fue de 40.320.000 Toneladas en la campaña 2016/2015, según los datos publicados por USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos).

v  Principales competidores: La producción mundial de maní se encuentra liderada por China con el 41%, y le siguen: India (11%),

Nigeria (7%), Estados Unidos (7%), Sudan (5%), Myanmar (3%), Indonesia (3%), Senegal (3%) y Argentina en el puesto Nº 9 del ranking mundial con una participación del 2%). (Fuente: USDA, United States Department of Agriculture)

ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO

MANI

Año 2016/2015País Volumen (miles de TN.) % participación sobre el total mundialChina 16.440 41%India 4.470 11%Nigeria 3.000 7%Estados Unidos 2.720 7%Sudán 1.870 5%Myanmar 1.380 3%Indonesia 1.130 3%Senegal 1.070 3%Argentina 930 2%Resto 7.310 18%Total 40.320 100%

v  Temporada de Siembra: Entre los meses de Octubre a Diciembre v  Temporada de cosecha: Entre los meses de Marzo a Junio de cada año.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

v  Datos sobre: Superficie implantada, Superficie Cosechada, Localización y Producción Anual correspondiente a la campaña 2016/2015 (Fuente Datos Abiertos Agroindustria):

MANI

Cultivo Campaña Provincia Sup.Sembrada Sup. Cosechada Producción (Tn) Rendimiento (kg/ha) % Participación s/ProducciónMani 2016/2015 Córdoba 333.770 309.670 902.294 2.914 90.13%Mani 2016/2015 La Pampa 14.100 11.800 45.650 3.869 4,56%Mani 2016/2015 San Luis 9.950 9.950 42.075 4.229 4,20%Mani 2016/2015 Salta 8.130 8.130 6.749 830 0,67%Mani 2016/2015 Buenos Aires 1.500 1.500 3.000 2.000 0,30%Mani 2016/2015 Jujuy 588 588 705 1.199 0,07%Mani 2016/2015 Santa Fe 400 200 640 3.200 0,06%Total 368.438 341.838 1.001.113

EXPORTACIONES

INTERCAMBIO COMERCIAL

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

MANI

Var. 2016/2015: (+) 13% en Tn.

(+) 12% en Valor

Var. 2016/2015: (+) 14% en Tn. (+) 9% en Valor

MANÍ CRUDO CON PIEL Y OTROS MANIES CRUDOS CON PIEL

PREPARACIONES DE MANI

Var. Ene-Jun 2017/2016:

(-) 19% en Tn. (-) 2 en Valor

Var. Ene- Jun 2017/2016:

(-) 53% en Tn. (-) 42% en

Valor

Año Volumen (TN) Valor (miles USD FOB) Precio Promedio(USD FOB/ Ton)

2014 162.906 191.967 1.1782015 258.998 285.996 1.1042016 295.945 323.975 1.095

Ene-Jun 2016 154.194 159.143 1.032Ene-Jun 2017 71.662 92.137 1.286

Precio promedio (USD FOB/Ton)

2014 266.407 377.378 1.4172015 340.730 450.164 1.3212016 392.025 497.713 1.270

Ene-Jun 2016 182.829 221.280 1.210Ene-Jun 2017 147.584 217.748 1.475

Año Volumen (TN) Valor (miles USD FOB)

EXPORTACIONES

INTERCAMBIO COMERCIAL

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

MANI

v Las exportaciones de “Maní Crudo con piel”, “Otros Maníes Crudos” y “Preparaciones de Maní” durante el período 2011-2014 cayeron por razones climáticas y de coyuntura del mercado internacional.

v En cambio durante el 2015, las exportaciones se incrementaron en volumen un 60% y 28%, respecto al año

anterior, esto se debe, por un lado, a que la campaña de maní local fue muy buena y por otro lado, países como Vietnam y China, que hasta el 2014 no importaban grandes volúmenes de maní argentino, durante la campaña 2015 se constituyó en uno de los primeros lugares de destino de las exportaciones de nuestro maní, importando 20.424,83 toneladas (3% del total) y 17.678,88 toneladas (3% del total) respectivamente.

v Acompañando el incremento de precios, en 2016 las ventas externas de “Maní Crudo con piel” y “Otros

Maníes Crudos” se incrementaron en volumen un 13% y las “Preparaciones de Maní” un 14% respectivamente, respecto al año anterior.

v En cuanto al 1º semestre de 2017, las exportaciones de “Maní Crudo con piel”, “Otros Maníes Crudos” disminuyeron un 53% en volumen y un 43% en valor respecto al mismo periodo del año anterior. Esta situación esta directamente relacionada con la disminución en las compras de los principales países de destino, en especial, Rusia ↓ 66%, Argelia ↓86%, Filipinas ↓ 60%, Polonia↓54%, China ↓100%.

v En cuanto a las ventas al exterior de “Preparaciones de Maní” durante el 1º semestre de 2017 disminuyeron un 19% en volumen y 2% en valor, respecto al mismo período de 2016. Esto esta directamente relacionado a la disminución de las compras realizadas por los Países Bajos a nuestro país, que representan un 14% menos que el mismo periodo 2016.

INTERCAMBIO COMERCIAL

EXPORTACIONES MANÍ CRUDO CON PIEL Y OTROS MANIES CRUDOS CON PIEL - DESTINOS

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

MANI

En los últimos años Los Países Bajos se destacan como principal destino de nuestras ventas de maní crudo, seguidos, en menor medida, por China y Rusia. En 2016 Argelia y Sudáfrica se convirtieron en dos destinos importantes de nuestro producto con una participación de 8% y 5% respectivamente.

Durante el 1º semestre de 2017 hay una merma en las exportaciones de un 54% promedio respecto al mismo periodo del 2016. Esto se debe , básicamente, a que n u e s t r o s p r i n c i p a l e s d e s t i n o s disminuyeron considerablemente sus compras a nuestro país, por ej: Países Bajos ↓ 120%, Rusia ↓ 57% Filipinas ↓ 71%.

Volumen (Ton.)

Valor (USD FOB) Part. Volumen %

Volumen (Ton.)

Valor (USD FOB) Part. Volumen %

Países Bajos 118.563 130.368.583 40,2% 99.323 110.630.172 38,4% 19%China 34.753 36.894.140 11,9% 20.400 22.223.976 7,9% 70%Rusia 29.359 33.443.106 9,8% 27.574 31.574.652 10,7% 6%Argelia 24.035 27.319.740 8,2% 8.171 9.281.264 3,2% 194%Sudáfrica 14.715 15.827.807 5,0% 3.499 3.824.836 1,4% 321%Vietnam 10.884 10.712.617 3,7% 15.933 17.660.834 6,2% -32%Reino Unido 10.864 10.613.012 3,7% 15.750 14.662.115 6,1% -31%Filipinas 8.538 8.772.128 2,9% 7.464 8.100.479 2,9% 14%Alemania 4.257 3.678.668 1,4% 5.213 4.433.538 2,0% -18%Polonia 2.958 3.253.249 1,0% 2.222 2.371.641 0,9% 33%Resto 35.972 41.915.756 12,2% 53.450 61.232.050 20,6% -33%Total 294.897 322.798.806 100% 258.998 285.995.556 100% 14%

País Destino2016 2015 Variación

% Volumen

Volumen (Ton.) Valor (USD FOB) Part. Volumen % Volumen (Ton.)

Valor (USD FOB) Part. Volumen %

Países Bajos 41.440 53.902.856 57,83% 52.014 52.715.637 33,73% -20%Reino Unido 5.841 6.321.640 8,15% 5.787 5.379.973 3,75% 1%Rusia 4.550 6.099.003 6,35% 10.628 11.230.223 6,89% -57%Argelia 4.036 5.318.324 5,63% 19.206 20.786.069 12,46% -79%EE.UU. 1.420 2.178.024 1,98% 780 1.324.200 0,51% 82%Filipinas 1.343 1.657.537 1,87% 4.668 4.662.738 3,03% -71%Chile 1.133 1.557.897 1,58% 1.146 1.238.786 0,74% -1%Alemania 1.498 1.502.074 2,09% 2.180 1.821.606 1,41% -31%Japón 925 1.301.647 1,29% 1.021 1.256.270 0,66% -9%Perú 971 1.030.782 1,35% 931 920.532 0,60% 4%Resto 8.506 11.267.709 11,87% 55.831 57.807.209 36,21% -85%Total 71.662 92.137.494 100% 154.194 159.143.243 100% -54%

País Destino2017 (Ene - Jun) 2016 (Ene - Jun) Variación

% Volumen

MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES

INTERCAMBIO COMERCIAL

EXPORTACIONES “PREPARACIONES DE MANI”- DESTINOS

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

MANI

País Destino

2016 2015 Variación %

Volumen Volumen (Ton.) Valor (USD FOB) Part. Volumen % Volumen (Ton.) Valor (USD

FOB) Part.

Volumen %

Países Bajos 110.272 133.565.250 28,32% 106.938 136.499.268 31,39% 3% Rusia 28.292 33.802.490 7,25% 22.972 29.244.828 6,74% 23% Polonia 25.410 30.160.731 6,48% 17.252 21.145.989 5,06% 47% Bélgica 18.082 22.825.303 4,66% 10.498 14.219.067 3,08% 72% Australia 17.917 23.898.759 4,62% 14.895 21.246.914 4,37% 20% Italia 17.437 23.009.823 4,49% 14.577 20.523.026 4,28% 20% Reino Unido 15.721 18.597.934 4,04% 15.348 19.690.178 4,50% 2% Sudáfrica 15.346 17.359.723 3,94% 9.024 9.950.269 2,65% 70% Chile 12.878 17.333.381 3,32% 11.901 16.732.384 3,49% 8% Francia 12.313 15.859.491 2,31% 10.951 20.194.206 3,21% 12% Resto 115.910 158.011.013 30,56% 106.374 140.717.434 31,22% 9% Total 389.576 494.423.898 100,00% 340.730 450.163.561 100,00% 14%

Los Países Bajos se destacan como principal destino de nuestras ventas d e p r e p a r a c i o n e s d e m a n í , representando el 28,3% del total, seguidos, en menor medida, por Rusia, Polonia y Bélgica.

Durante el 1º semestre de 2017 se destaca una baja importante en las importaciones de los Países Bajos, un ↓16%, respecto al mismo periodo del 2016, lo cual repercute a nivel general en un ↓19% menos de volumen exportado para el período analizado.

Volumen (Ton.) Valor (USD FOB) Part. Volumen % Volumen (Ton.)

Valor (USD FOB) Part. Volumen %

Países Bajos 43.024 63.162.504 29,15% 51.041 59.130.205 27,92% -16%Australia 9.583 15.296.952 6,49% 7.350 9.741.083 4,02% 30%Reino Unido 10.740 13.650.570 7,28% 7.379 8.429.946 4,04% 46%Polonia 8.917 11.716.605 6,04% 12.720 14.013.627 6,96% -30%Rusia 7.696 10.786.660 5,21% 14.874 16.843.452 8,14% -48%Italia 6.670 9.999.868 4,52% 7.756 9.849.603 4,24% -14%Bélgica 6.776 9.787.864 4,59% 9.419 11.318.431 5,15% -28%Francia 5.311 8.720.161 3,60% 5.826 7.407.457 3,19% -9%Chile 5.759 8.340.819 3,90% 5.925 7.416.569 3,24% -3%Alemania 4.960 6.160.298 3,36% 3.424 3.340.858 1,87% 45%Resto 38.147 60.125.214 25,85% 57.114 73.789.031 31,24% -33%Total 147.584 217.747.517 100% 182.829 221.280.262 100% -19%

País Destino2017 (Ene - Jun) 2016 (Ene -Jun) Variación %

Volumen

Fuente: SSAyB en base a Comtrade

MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES

INTERCAMBIO COMERCIAL

v Respecto a Maní Crudo, durante el período 2011-2012, Argentina se ubicó en el puesto Nº 2 y desde el 2013 a 2015 ocupa el 3º puesto del ranking mundial de exportaciones. En cuanto a Preparaciones de Maní, durante el período 2011-2014 ocupó el 2º puesto y en 2015 nos posicionamos en el 1º lugar del ranking mundial.

MANI

Preparaciones de Maní

Maní Crudo con piel y

Otros Maníes Crudos

2015Principales Países Exportadores Volumen (TON) Valor (U$S FOB) % Part. Volumen

India 557.069 643.921.424 31%Estados Unidos 335.427 421.856.334 19%Argentina 258.998 285.995.556 14%Países Bajos 155.371 222.008.665 9%China 127.647 214.985.442 7%Brasil 100.844 116.978.339 6%Nicaragua 89.054 100.722.754 5%Sudáfrica 22.182 15.311.869 1%Madagascar 17.614 4.970.113 1%Senegal 17.246 13.959.376 1%Resto 119.677 172.573.381 7%Total General 1.801.130 2.213.283.253 100%

2015Principales Países Exportadores Volumen (TON) Valor (U$S FOB) % Part. Volumen

Argentina 340.730 450.163.561 34%China 284.657 618.907.251 28%EE.UU. 91.748 241.714.393 9%Países Bajos 81.818 188.959.972 8%Alemania 31.315 85.510.165 3%India 19.295 27.861.445 2%Polonia 17.876 42.613.220 2%Canadá 17.684 62.170.914 2%México 12.815 31.958.904 1%Bélgica 10.097 20.572.904 1%Brasil 9.520 13.649.168 1%Reino Unido 8.542 31.007.528 1%Resto 89.709 246.268.118 9%Total General 1.015.806 2.061.357.543 100%

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MANÍ

INTERCAMBIO COMERCIAL

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

MANI

v  Las importaciones de “Maní Crudo con Piel y Otros Maníes Crudos” y “Preparaciones de Maní" son escasas, por tal motivo si se comparan con los volúmenes exportados, no tienen relevancia. Considerando el total exportado e importado del período 2011-2016, las importaciones de Maní Crudo representan un 0,03% de las exportaciones, y las importaciones de Preparaciones de Maní representan un 0,01% respectivamente.

MANÍ CRUDO CON PIEL Y OTROS MANIES CRUDOS CON PIEL

PREPARACIONES DE MANI

Var. 2016/2015: (-) 95% en Tn.

(-) 93% en Valor

Var. 1ºsemestre 2017/2016:

(+) 14268 % en Tn. (+) 97459% en Valor

Var. 1ºsemestre 2017/2016

(+) 1188% en Tn. (+) 320% en Valor

Var. 2016/2015: (+) 2921% en Tn.

(+) 10148% en Valor

Volumen Valor Precio Prom de Expo

(Ton.) (USD CIF) (USD CIF/TN)2014 - - - 2015 179 234.507 1.3112016 9,03 9.225 1.021

Ene-Jun 2016 0,9 162 176Ene-Jun 2017 132,2 158.045 1.196

Año / Período

Volumen Valor Precio Prom de Expo

(Toneladas) (USD CIF) (USD CIF/TN)2014 33,8 69.283 2.048,92015 0,7 572 805,12016 21,4 58.583 2.738,8

Ene-Jun 2016 4,3 17.261 3.980,9Ene-Jun 2017 55,8 72.551 1.299,6

Año / Período

OTROS PAISES

INTERCAMBIO COMERCIAL

MAYORES IMPORTADORES MUNDIALES

Fuente: SSAyB en base a Comtrade.

MANI

v A nivel mundial, Países Bajos es el principal importador de “Maní Crudo con Piel” y “Otros Maníes Crudos”, siendo también nuestro principal mercado destino de nuestras exportaciones.

v En cuanto a Preparaciones de Maní el 56% de las importaciones mundiales se concentran en 10 países.

Maní Crudo con Piel y Otros Maníes Crudos (Año 2015)Principales Países

Importadores Volumen (TON) Valor (U$S FOB) % Part. VolumenPaíses Bajos 309.035 442.904.456 15%

Indonesia 194.430 204.312.345 9%Mexico 139.656 174.716.004 7%China 132.421 118.550.643 6%

Alemania 126.909 180.466.194 6%Rusia 102.753 142.376.874 5%

Canadá 98.328 115.365.195 5%Reino Unido 91.522 124.567.950 4%

Tailandia 76.271 57.302.119 4%

Filipinas 64.560 18.407.289 3%España 52.133 85.014.946 2%Resto 703.302 954.191.197 34%

Total General 2.091.323 2.618.175.212 100%

Preparaciones de mani (Año 2015)

Principales Países Importadores Volumen (TON) Valor (U$S FOB) % Part. VolumenJapón 51.733 120.960.325 10%Francia 45.551 100.541.237 8%Estados Unidos 42.824 118.845.674 8%Canadá 30.301 86.860.184 6%Corea del Sur 30.019 61.677.396 6%Alemania 28.100 67.774.712 5%Yemen 23.094 14.425.003 4%Reino Unido 19.293 62.370.576 4%Emiratos Árabes Unidos 13.995 27.169.226 3%Arabia Saudita 13.353 36.175.779 2%Suecia 11.205 31.388.024 2%Resto 229.732 583.486.063 43%Total General 539.200 1.311.674.199 100%

CONSUMO

NACIONAL El consumo local de maní es de aproximadamente 1 kilo per cápita por año (según la Cámara Argentina del Maní), muy por debajo del registrado en los países de consumo tradicional como, por ejemplo, los integrantes de la Unión Europea donde ronda los 5 Kg. per cápita.

INTERNACIONAL A nivel mundial, el consumo per cápita en China es de 10,54 kg/hab; Indonesia 6,23 kg/hab; India 3,96 kg/hab. Canadá 3,71 kg/ hab. etc. (Fuente: USDA para el período 2009/2010 - www.inai.org.ar).

MANI

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria Cdr. Ricardo Buryaile

Secretario de Agregado de Valor

Ing. Néstor Roulet Subsecretaria de Alimentos y Bebidas

Ing. Agr. Mercedes Nimo

Producción de Alimentos y Bebidas: Lic. Eduardo Vilar

Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable: Ing. Agr. Mauricio Pellegrino mpellegrino@magyp.gob.ar