CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO: UN ENFOQUE INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD JUAN I. GARZA...

CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO: CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO: UN ENFOQUE INTEGRAL DE COMPETITIVIDADUN ENFOQUE INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD

JUAN I. GARZA HERRERAJUAN I. GARZA HERRERA

COMCE NORESTE, A.C.COMCE NORESTE, A.C.Iniciativa Privada en el Comercio ExteriorIniciativa Privada en el Comercio Exterior

FORO NACIONAL ADUANAS, LOGÍSTICA Y SEGURIDAD: “HACIA UNA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL COMPETITIVA Y SEGURA”

MARZO 11, 2008

ASPECTOS FUNDAMENTALESASPECTOS FUNDAMENTALES

• SITUACIÓN DE COMPETITIVIDAD EN MÉXICOSITUACIÓN DE COMPETITIVIDAD EN MÉXICO

• RESULTADOS TLC DE AMÉRICA DEL NORTERESULTADOS TLC DE AMÉRICA DEL NORTE

• SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONALINTERNACIONAL

COMCE NORESTECOMCE NORESTE

¿PORQUÉ SAN LUIS POTOSI?¿PORQUÉ SAN LUIS POTOSI?

VENTAJAS SIGNIFICATIVAS:VENTAJAS SIGNIFICATIVAS:

• LOCALIZACIÓN RELEVANTE COMO CENTRO NODAL, LOCALIZACIÓN RELEVANTE COMO CENTRO NODAL, CORREDOR LÁZARO CARDENAS - CD. MÉXICO - LAREDO, TX.CORREDOR LÁZARO CARDENAS - CD. MÉXICO - LAREDO, TX.

• CONEXIÓN CON OTROS GRANDES MERCADOS COMO CONEXIÓN CON OTROS GRANDES MERCADOS COMO GUADALAJARA, MONTERREY Y BAJÍO.GUADALAJARA, MONTERREY Y BAJÍO.

• PIVOTE CON EJE PACÍFICO - GOLFO Y PIVOTE CON EJE PACÍFICO - GOLFO Y LOS PUERTOS MARÍTIMOS: MANZANILLO - TAMPICO LOS PUERTOS MARÍTIMOS: MANZANILLO - TAMPICO

• BASE INDUSTRIAL Y DINÁMICO CRECIMIENTO.BASE INDUSTRIAL Y DINÁMICO CRECIMIENTO.


LA COMPETITIVIDAD DE LAS LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS MEXICANASEMPRESAS MEXICANAS

• CRECIMIENTO DE UNA NACIÓN, REQUIERE DE COMPETITIVIDAD CRECIMIENTO DE UNA NACIÓN, REQUIERE DE COMPETITIVIDAD DE TODOS SUS INTEGRANTES:DE TODOS SUS INTEGRANTES:

-- GOBIERNO GOBIERNO- EMPRESAS- EMPRESAS - -

PROVEEDORESPROVEEDORES

• COMPETITIVIDAD:COMPETITIVIDAD: MEDIDA EN QUE EMPRESA ES CAPAZ DE PRODUCIR CON MEDIDA EN QUE EMPRESA ES CAPAZ DE PRODUCIR CON CALIDAD, ÉXITO Y ACEPTACIÓN EN MERCADOCALIDAD, ÉXITO Y ACEPTACIÓN EN MERCADO. .


COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN COMPETITIVIDAD Y PARTICIPACIÓN DE MERCADODE MERCADO

• VENTAS A EE.UU. 12% EN 2002 VENTAS A EE.UU. 12% EN 2002 ↓↓ 9% EN 2007. 9% EN 2007.

• A PARTIR DE TLCAN COMERCIO EXTERIOR A PARTIR DE TLCAN COMERCIO EXTERIOR 5 VECES DE 5 VECES DE 117 A 550 MIL MILLONES DE DLLS.117 A 550 MIL MILLONES DE DLLS.

• EE.UU. PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE EE.UU. PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIONES DE MÉXICO 82% EN 2007.MÉXICO 82% EN 2007.

1993

EE.UU., 82.7%

Asia, 2.6% Otros,

3.0%

Europa, 5.6%

Canadá, 3.0%

América del Sur,

3.1%

2006

EE.UU., 84.7%

Europa, 4.5%

América del Sur,

3.2%

Asia, 2.6%

Otros, 2.9%

Canadá, 2.1%


• PAÍSES ASIÁTICOS PAÍSES ASIÁTICOS ACCESO A MERCADOS DE PAÍSES ACCESO A MERCADOS DE PAÍSES DESARROLLADOS.DESARROLLADOS.

• IMPORTACIONES DE MÉXICO DE EE.UU. IMPORTACIONES DE MÉXICO DE EE.UU. DEL 70% EN 1993 DEL 70% EN 1993 A 49.6 % EN 2007.A 49.6 % EN 2007.

2006

EE.UU., 50.9%

Canadá, 2.9%

Otros, 2.0%

Asia, 26.9%

América del Sur,

3.2%Europa, 12.4%

1993

EE.UU., 69.3%

Asia, 11.3%

Otros, 1.2%

Europa, 13.1%

Canadá, 1.8%

América del Sur,

3.1%



• RANKING DE COMPETITIVIDAD DEL RANKING DE COMPETITIVIDAD DEL WORLD ECONOMIC FORUMWORLD ECONOMIC FORUM 20072007: : - MALASIA- MALASIA 21 21 - CHINA- CHINA 34 34

- CHILE- CHILE 2626 - INDIA- INDIA 48 48 - - MÉXICOMÉXICO 5252 (LUGAR 49 EN 2006)(LUGAR 49 EN 2006)

• PERDIDA DE COMPETITIVIDAD ESTARÍA EN NIVELES PERDIDA DE COMPETITIVIDAD ESTARÍA EN NIVELES DRAMÁTICOS DE NO IMPLEMENTARSE TLCAN.DRAMÁTICOS DE NO IMPLEMENTARSE TLCAN.

• TLCAN TLCAN COMERCIO INTRAREGIONAL Y EXPORT. TOTALES. COMERCIO INTRAREGIONAL Y EXPORT. TOTALES. NIVELES DE INFLACIÓN.NIVELES DE INFLACIÓN.

• EN UNA DÉCADA, SUPERÁVIT COMERCIAL DE MÉXICO FRENTE EN UNA DÉCADA, SUPERÁVIT COMERCIAL DE MÉXICO FRENTE A EE.UU. SE QUINTUPLICÓ.A EE.UU. SE QUINTUPLICÓ. (MILLONES DE DÓLARES) (MILLONES DE DÓLARES)

19971997 $ 14,549$ 14,54920022002 $ 37,146$ 37,14620072007 $ 74,258$ 74,258



COMPETITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Y DESEMPEÑO LOGÍSTICODESEMPEÑO LOGÍSTICO

• TLC POSITIVO EN CONJUNTO PARA LOS TRES PAÍSES.TLC POSITIVO EN CONJUNTO PARA LOS TRES PAÍSES.

• A 14 AÑOS DEL TLCAN, NO DEBIERAN EXISTIR ADUANAS QUE A 14 AÑOS DEL TLCAN, NO DEBIERAN EXISTIR ADUANAS QUE INTERRUMPEN EL FLUJO COMERCIAL.INTERRUMPEN EL FLUJO COMERCIAL.

• UNIÓN EUROPEA IMPULSÓ A PAÍSES MENOS AVANZADOS.UNIÓN EUROPEA IMPULSÓ A PAÍSES MENOS AVANZADOS.

• EN MÉXICO SECTORES DE SERVICIOS HAN REZAGADO SU EN MÉXICO SECTORES DE SERVICIOS HAN REZAGADO SU INTEGRACIÓN COMERCIAL.INTEGRACIÓN COMERCIAL.

• SI SERVICIOS HUBIERA ABIERTO, INSUFICIENCIAS NO SERÍAN SI SERVICIOS HUBIERA ABIERTO, INSUFICIENCIAS NO SERÍAN RETRASO PARA DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRALRETRASO PARA DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL

• PROBLEMAS MÁS GRAVES RADICAN EN FALTA DE PROBLEMAS MÁS GRAVES RADICAN EN FALTA DE INFRAESTRUCTURA, MENOR DESEMPEÑO LOGÍSTICO.INFRAESTRUCTURA, MENOR DESEMPEÑO LOGÍSTICO.

• ESTUDIOS DE CEPAL Y BANCO MUNDIAL ANALIZARÓN EL ESTUDIOS DE CEPAL Y BANCO MUNDIAL ANALIZARÓN EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO REGIONAL.DESEMPEÑO LOGÍSTICO REGIONAL.


RESULTADOS ESTUDIOS DE RESULTADOS ESTUDIOS DE BANCO MUNDIALBANCO MUNDIAL

• COSTOS LOGÍSTICOS EN A.LATINA 18 Y 34% DEL VALOR, EN COSTOS LOGÍSTICOS EN A.LATINA 18 Y 34% DEL VALOR, EN PROMEDIO PAÍSES OCDE = 9%.PROMEDIO PAÍSES OCDE = 9%.

• INDICE DESEMPEÑO LOGÍSTICO COLOCA PAÍSES DE A.LATINA INDICE DESEMPEÑO LOGÍSTICO COLOCA PAÍSES DE A.LATINA POR DEBAJO DE 30 DE 150 PAÍSES. POR DEBAJO DE 30 DE 150 PAÍSES. ASPECTOS:ASPECTOS: - PROCEDIMIENTOS ADUANALES- PROCEDIMIENTOS ADUANALES

- COSTOS DE LOGÍSTICA- COSTOS DE LOGÍSTICA CHILE 32CHILE 32 - CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA- CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA ARGENTINA 45ARGENTINA 45 - PUNTUALIDAD A DESTINO- PUNTUALIDAD A DESTINO MÉXICO MÉXICO 56 56 - IDONEIDAD DEL SECTOR LOGÍSTICO LOCAL- IDONEIDAD DEL SECTOR LOGÍSTICO LOCAL

• DOING BUSINESS CRITERIOS: DOING BUSINESS CRITERIOS: - - APERTURA DE NEGOCIOAPERTURA DE NEGOCIO - - COMERCIO TRANSFRONTERIZOCOMERCIO TRANSFRONTERIZO 11 PAÍSES MEJOR QUE MÉXICO - 11 PAÍSES MEJOR QUE MÉXICO - CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS SUPERÓ CHILE EN 4° LUGARCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS SUPERÓ CHILE EN 4° LUGAR

• ESTUDIO “CONNECTING TO COMPITE: TRADE LOGISTICS IN THE ESTUDIO “CONNECTING TO COMPITE: TRADE LOGISTICS IN THE GLOBAL ECONOMY” RESALTAN CONCEPTOS DE PREVISIBILIDAD Y GLOBAL ECONOMY” RESALTAN CONCEPTOS DE PREVISIBILIDAD Y CONFIABILIDAD.CONFIABILIDAD.


LOGÍSTICA Y SEGURIDADLOGÍSTICA Y SEGURIDAD

• DESEMPEÑO LOGÍSTICO, FACTOR DETEMINANTE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO, FACTOR DETEMINANTE DE COMPETITIVIDAD.COMPETITIVIDAD.

• INVERSIÓN EN SEGURIDAD COMO PRIORIDAD INTERNACIONAL.INVERSIÓN EN SEGURIDAD COMO PRIORIDAD INTERNACIONAL.

• LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL COMO CAPACIDAD DE LOGÍSTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL COMO CAPACIDAD DE CONECTARSE CON MERCADOS INTERNACIONALES.CONECTARSE CON MERCADOS INTERNACIONALES.

• ELIMINAR OBSTACULOS A LA EXPORTACIÓN, IMPORTANTE MOTOR ELIMINAR OBSTACULOS A LA EXPORTACIÓN, IMPORTANTE MOTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS.DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS.

• EE.UU. FIJO PRIORIDAD LA SEGURIDAD DE SU TERRITORIO.EE.UU. FIJO PRIORIDAD LA SEGURIDAD DE SU TERRITORIO.

• CULTURA DE SEGURIDAD, NUEVO FACTOR DE COSTOS. CULTURA DE SEGURIDAD, NUEVO FACTOR DE COSTOS. FUNDAMENTAL RECIBIR BENEFICIOS QUE COMPENSE MENOR FUNDAMENTAL RECIBIR BENEFICIOS QUE COMPENSE MENOR COMPETITIVIDAD.COMPETITIVIDAD.

• APOYO A EXPORTADORES A CUMPLIR CON PROGRAMAS DE APOYO A EXPORTADORES A CUMPLIR CON PROGRAMAS DE SEGURIDAD QUE FACILITEN EL COMERCIO EXTERIOR. SEGURIDAD QUE FACILITEN EL COMERCIO EXTERIOR.


PLAN ESTRATÉGICO BILATERAL PLAN ESTRATÉGICO BILATERAL

SHCP – DHS / AGA – CBPSHCP – DHS / AGA – CBP (AGOSTO 13, 2007)(AGOSTO 13, 2007)

OBJETIVO

3OBJETIVO

4

7 OBJETIVOS

MEJORAR RELACIÓN ADUANA – EMPRESA, MEJORAR RELACIÓN ADUANA – EMPRESA, COOPERACIÓN EN PROGRAMAS CON COOPERACIÓN EN PROGRAMAS CON I. PI. P. . PARA PARA AGILIZAR COMERCIO, INCREMENTAR AGILIZAR COMERCIO, INCREMENTAR SEGURIDAD SEGURIDAD ENEN CADENA Y CADENA Y COMPETITIVIDAD. COMPETITIVIDAD. EJ. C-TPAT EJ. C-TPAT (CBP) (CBP) EMPRESA CERTIFICADAEMPRESA CERTIFICADA (AGA)(AGA)

EFICIENCIA SINCRONIZAEFICIENCIA SINCRONIZANDONDO OPERACIONES OPERACIONES Y PLANEACIÓN QUE AGILICE COMERCIO. Y PLANEACIÓN QUE AGILICE COMERCIO. FACILITAR PROCESOS CRUCE FACILITAR PROCESOS CRUCE DEDE EMPRESAS EMPRESAS CONFIABLESCONFIABLES, , PARTICIPACIÓN PROGRAMAS PARTICIPACIÓN PROGRAMAS FAST FAST (EUA) (EUA) Y EXPRÉSY EXPRÉS (MX) (MX)..

OBJETIVO

1OBJETIVO

2OBJETIVO

5OBJETIVO

6OBJETIVO

7


CADENA SEGURA DEL CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANOCOMERCIO EXTERIOR MEXICANO

• RESPONDER A EXIGENCIAS DE AMBOS GOBIERNOS A CAMBIO DE RESPONDER A EXIGENCIAS DE AMBOS GOBIERNOS A CAMBIO DE CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA LOGRAR BENEFICIOS DE CRUCE CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA LOGRAR BENEFICIOS DE CRUCE RÁPIDO.RÁPIDO.

• EVOLUCIONAR PROGRAMA BASC AL DE CADENA SEGURA DEL EVOLUCIONAR PROGRAMA BASC AL DE CADENA SEGURA DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO (CASCEM).COMERCIO EXTERIOR MEXICANO (CASCEM).

• EMPRESAS CUMPLAN CON REQUISITOS Y CONDICIONES QUE EMPRESAS CUMPLAN CON REQUISITOS Y CONDICIONES QUE COMCE VALIDARÍA, CONSIDERARSE CONFIABLES.COMCE VALIDARÍA, CONSIDERARSE CONFIABLES.

• LOGRAR CERTIFICACIÓN DE ADUANA, RECONOCIMIENTO DE LOGRAR CERTIFICACIÓN DE ADUANA, RECONOCIMIENTO DE ADUANA EE.UU.ADUANA EE.UU.

• BENEFICIOS C-TPAT Y EMPRESA CERTIFICADA: BENEFICIOS C-TPAT Y EMPRESA CERTIFICADA: - SIMPLIFICACIÓN DE DESPACHO ADUANERO.- SIMPLIFICACIÓN DE DESPACHO ADUANERO. - CONDONACIÓN DE MULTAS POR OMISIONES.- CONDONACIÓN DE MULTAS POR OMISIONES. - CRUCES FRONTERIZOS RÁPIDOS.- CRUCES FRONTERIZOS RÁPIDOS. - CONSIDERACIONES EN INCIDENTES POR TERCEROS.- CONSIDERACIONES EN INCIDENTES POR TERCEROS.

• NÚMERO CONSIDERABLE DE EMPREAS HAN RECIBIDO C-TPAT NÚMERO CONSIDERABLE DE EMPREAS HAN RECIBIDO C-TPAT APOYADOS EN APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE CADENA APOYADOS EN APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE CADENA SEGURA QUE HA IMPULSADO COMCE NORESTE.SEGURA QUE HA IMPULSADO COMCE NORESTE.

• REUNIÓNES CON ADUANAS DE MÉXICO Y EE.UU. PARA QUE REUNIÓNES CON ADUANAS DE MÉXICO Y EE.UU. PARA QUE VALIDEN PROCEDIMIENTOS DE CASCEM Y BRINDEN VALIDEN PROCEDIMIENTOS DE CASCEM Y BRINDEN BENEFICIOS DIRECTOS.BENEFICIOS DIRECTOS.


Diciembre 18:

SEMINARIO C-TPAT – CASCEM “FACILITACIÓN DEL COMERCIO

EXTERIOR MEXICO – EE.UU.”

Diciembre 18:

SEMINARIO C-TPAT – CASCEM “FACILITACIÓN DEL COMERCIO

EXTERIOR MEXICO – EE.UU.”

• ADUANA DE MÉXICO YA ANUNCIÓ SU PROGRAMA QUE ADUANA DE MÉXICO YA ANUNCIÓ SU PROGRAMA QUE RECOCERÁ ESFUERZOS DE SEGURIDAD EN CADENA DE RECOCERÁ ESFUERZOS DE SEGURIDAD EN CADENA DE SUMINISTRO.SUMINISTRO.

• COMCE SEGUIRÁ BUSCANDO CON LAS AUTORIDADES COMCE SEGUIRÁ BUSCANDO CON LAS AUTORIDADES MEXICANAS, APOYOS EN LAS EXPORTACIONES.MEXICANAS, APOYOS EN LAS EXPORTACIONES.

• COMCE ASOCIA EMPRESAS CONFIABLES AMINORANDO COMCE ASOCIA EMPRESAS CONFIABLES AMINORANDO CARGA DE FISCALIZAR, AL PREVALIDAR CON CASCEM Y CARGA DE FISCALIZAR, AL PREVALIDAR CON CASCEM Y REDUCIR AL MÍNIMO EL USO DE CARGA ILÍCITA.REDUCIR AL MÍNIMO EL USO DE CARGA ILÍCITA.

• RECONOCIMIENTO DE ADUANA DE MÉXICO DE APERTURA AL RECONOCIMIENTO DE ADUANA DE MÉXICO DE APERTURA AL DIALOGO Y DISPOSICIÓN A CONOCER NUESTRA PROPUESTA.DIALOGO Y DISPOSICIÓN A CONOCER NUESTRA PROPUESTA.


• FACTORES DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: FACTORES DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: - NORMATIVIDAD ADUANERA COMPLEJA- NORMATIVIDAD ADUANERA COMPLEJA

- DESEMPEÑO - DESEMPEÑO LOGÍSTICOLOGÍSTICO

- SEGURIDAD COMO PRIORIDAD.- SEGURIDAD COMO PRIORIDAD.

• PROPONER A GOBIERNO DE MÉXICO, OPCIONES VIABLES PROPONER A GOBIERNO DE MÉXICO, OPCIONES VIABLES HACIA LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO CON DESARROLLO.HACIA LOS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO CON DESARROLLO.

• COORDINAR LOS ESFUERZOS Y ACCIONES COMPARTIDOS.COORDINAR LOS ESFUERZOS Y ACCIONES COMPARTIDOS.

• PROPUESTAS DEBEN CONSTRUIR UNA PERSPECTIVA DE PROPUESTAS DEBEN CONSTRUIR UNA PERSPECTIVA DE TRABAJO CONJUNTO, HACIA EL DESARROLLO DE NUESTRAS TRABAJO CONJUNTO, HACIA EL DESARROLLO DE NUESTRAS EXPORTACIONES Y DE NUESTRA ECONOMÍA NACIONALEXPORTACIONES Y DE NUESTRA ECONOMÍA NACIONAL..

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCOMCE NORESTECOMCE NORESTE

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