Cadena Suministro Sector Eolico EEUU

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago

La cadena de suministros para el sector eólico en EE.UU.

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La cadena de suministros para el sector eólico en EE.UU.

Este estudio ha sido realizado por Brian Gaylord bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Chicago Julio de 2008

FICHA DE LA CADENA DE SUMINISTROS AL MERCADO EÓLICO EN EE.UU.

Oficina Económica y Comercial de España en Chicago 2

ÍNDICEÍNDICEÍNDICEÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN 3

II. MERCADO EÓLICO 3 1. Normativa y regulación. Factores políticos 4

2. Mercado eólico 7

III. FABRICANTES DE TURBINAS 9

IV. LA CADENA DE SUMINISTRO 20 1. Torres 22

2. Fundición y forja 26

3. Material eléctrico 29

4. Elevadores 31

5. Sistemas de control para rotación de palas/nacelle 31

6. Componentes mecanizados 32

7. Tornillería 34

8. Palas 34

9. Multiplicadoras 36

10. Rodamientos 38

11. Máquina-herramienta 39

12. Otros componentes 41

V. EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EE.UU. 42

VI. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN/MÁRKETING EN EL SECTOR 44



I. INTRODUCCIÓN

La gran demanda energética del país y los problemas que supone la generación a partir de recursos tradicionales han preparado el terreno para el floreciente mercado de energías re-novables, entre las que la generación eólica ha experimentado un muy notable desarrollo, hasta el punto de convertirse en el país con mayor potencial.

Son muchos los factores que entran en juego en el reciente florecimiento del sector y en las oportunidades de negocio que eso supone para las empresas que conforman la cadena de suministros y servicios para el mismo: desde los incentivos gubernamentales (a nivel nacio-nal, estatal y local), a la actual situación de una oferta insuficiente para la gran demanda, co-mo a los factores de tipo logístico y geográfico que determinan dónde se instalan las empre-sas.

Este estudio se centra en la cadena de suministro de componentes para fabricantes de turbi-nas eólicas de eje horizontal con una capacidad mayor de 750 kW. El enfoque del estudio es EE.UU., aunque detalla algunas empresas presentes en Canadá debido a su importancia pa-ra el mercado estadounidense.

II. MERCADO EÓLICO

Historia del sector

La industria eólica tiene sus raíces en los años 70 y 80 en California, estado en el que empe-zó con el apoyo del gobierno nacional y estatal a través de incentivos (Investment Tax Cre-dits) y coincidió con un periodo de alzas del precio del petróleo. El sector eólico llegó a su punto más alto en 1986 cuando California contaba con más de 90% del total de capacidad instalada en el mundo. El sector perdió su apoyo del gobierno nacional en 1985 precipitando el traslado de la industria a Europa.

El gobierno nacional introdujo en 1992 un nuevo incentivo, el Production Tax Credit (PTC). Aunque al principio tuvo muy poco éxito para incrementar la capacidad instalada, el sector renació a finales de los años noventa con nuevo interés por la tecnología eólica, que desde los años 80 había visto crecer la potencia de sus turbinas en un 700% y bajado su coste un 80%. A finales del primer periodo del PTC en junio de 1999 se podía constatar el aumento del interés en la energía eólica: en el último año de vigencia se instalaron unos 700 MW. Tras el vencimiento del primer PTC en 1999, el gobierno nacional volvió a aprobarlos en 2001, 2003



y todos los años desde 2005; aunque los incentivos demuestran el apoyo al sector, la falta de continuidad en 2000, 2002 y 2004 ha perjudicado el desarrollo del sector, puesto que se per-cibe como indecisión a la hora de respaldar el sector.

Nuevo periodo de crecimiento

Desde el año 2005 el sector eólico ha disfrutado de un periodo de alto crecimiento y se debe principalmente al apoyo del gobierno a nivel nacional y estatal, la aprobación de legislación que limita la emisión de CO2, la preocupación por el cambio climático, la renovación del sec-tor industrial y la competitividad respeto a fuentes tradicionales de energía.

1. NORMATIVA Y REGULACIÓN. FACTORES POLÍTICOS

Legislación nacional

El Production Tax Credit es el motor de crecimiento del sector eólico en EE.UU. El PTC con-cede una desgravación de 2 centavos por cada kW/h producido por cada turbina eólica indi-vidual. Es el incentivo más importante para mantener la estabilidad del sector, puesto que re-fleja el respaldo del país a la industria eólica, que a su vez crea un ambiente menos arriesga-do y facilita la inversión e interés en el sector.

Como la siguiente tabla demuestra, los años en los que no se ha aprobado esta ayuda se ha producido una bajada drástica en la inversión en nueva capacidad (años 2000, 2002 y 2004), mientras que la renovación de estas tasas de producción incrementó significativamente la nueva instalación. La última renovación se produjo en diciembre de 2007 y estará vigente hasta finales del año 2008.

Los PTC se han aprobado de manera consecutiva durante los últimos 4 años. Durante este tiempo se ha experimentado un crecimiento histórico con respecto a nueva capacidad insta-lada así como en inversión en nueva capacidad productiva de equipos y cadena de suminis-tro. El apoyo continuo y la actitud demostrados por el gobierno nacional durante estos años ha asegurado a empresas e inversores que el país está apostando por el futuro de este sec-tor.



Fuente: AWEA

Legislación estatal

A nivel estatal existen varias ayudas e incentivos que apoyan al sector eólico pero la más im-portante es el Renewable Portfolio Standard – RPS. Los RPS establecen una cuota mínima de producción de energía renovable obligatoria en 26 estados y Washington D.C. Las eléctri-cas en estos estados están obligadas a alcanzar, en las fechas fijadas por sus gobiernos es-tatales, un porcentaje mínimo de su electricidad que proceda de fuentes renovables. Además de los 26 estados con RPS, 6 estados han aprobado una legislación que establece una cuota no obligatoria como meta. Los RPS varían desde un 4% en Massachussets (para 2009) hasta un 25% en Minnesota y Oregón (ambos para 2025). El mapa adjunto recoge las metas fijadas por los diferentes estados (Fuente: DSIRE- North Carolina State University).

575

43

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Cabe tener en cuenta que las disposiciones de las RPS son muchas veces ambiguas, permi-tiendo en algunos casos su incumplimiento parcial. Por otra parte, la complejidad en el diseño dificulta su aplicación, especialmente en el noroeste, dónde existe competencia al por menor entre empresas eléctricas y donde las fuentes de energía son más caras.

Fuente: Union of Concerned Scientist

En 2007 el grupo científico Union of Concerned Scientists publicó un estudio pronosticando el efecto que los RPS tendrán en el desarrollo del sector de los renovables. El estudio pone en cifras la proyección de generación de electricidad con fuentes eólicas. El estudio apunta a la creación de 70 GW de capacidad eólica para el año 2020. Hay que destacar que este estudio se publicó antes de la aprobación de un RPS en Ohio, un estado que consume mucha elec-tricidad; considerando Ohio, esta estimación se eleva a 80 GW. En la tabla de arriba se muestra la proyección de las renovables por estado según su RPS.

Ambiente político

El futuro del PTC está ligado al proceso político. AWEA insiste en que ambas cámaras del congreso nacional están a favor de la renovación del PTC para el año 2009 y que sólo falta llegar a un acuerdo sobre cómo costear el incentivo. A fecha de la publicación de este estudio el senado ha aprobado esta renovación del PTC con un resultado de 88 votos a favor y 8 en contra. El presidente Bush se ha mostrado a favor de la energía eólica destacando la posibili-dad de generar un 20% de la electricidad con esta fuente en su discurso sobre el estado de la nación en 2006. No obstante se ha mostrado en contra de utilizar las ayudas fiscales a la in-dustria petrolera para financiar el PTC, que es la medida propuesta por el congreso, controla-do por el partido Demócrata. De todas formas es importante señalar que Bush termina su úl-



timo mandato en enero de 2009. Los dos candidatos principales para presidente (John McCain y Barack Obama) se han mostrado a favor de la energía renovable y la energía eóli-ca. Una vez que se haya aprobado la renovación del PTC para 2009 y tome posesión el nue-vo presidente, AWEA tiene la intención de presionar por una extensión del PTC de entre cin-co y ocho años.

2. MERCADO EÓLICO

Aparte de esta legislación que ha servido para estimular el sector, existen otras razones para que continúe creciendo: la implementación de la normativa sobre emisiones de CO2, la reno-vación del sector industrial, la inquietud por el cambio climático y la competitividad con fuen-tes de electricidad tradicionales.

La energía eólica se percibe cada vez más como la energía renovable más viable por las eléctricas del país, y apuestan por ella para hacer frente a la posible implementación de legis-lación sobre emisiones de CO2. Cada vez son más las que desean contar con sus propios parques eólicos para evitar futuras reestructuraciones drásticas de su cartera de generación cuando se adopte este tipo de normativa en el futuro.

La decadencia de la industria pesada y del automóvil en el Medio Oeste del país ha afectado negativamente a la economía de esa zona. Estados como Michigan, Ohio y Pensilvania cuen-tan con tasas de desempleo mayores que el promedio nacional. La competencia asiática y el traslado de la industria del automóvil hacia el sur han precipitado el cierre de muchas plantas y reducido los pedidos de componentes industriales. Para combatir esta tendencia, estados como Michigan, Pensilvania y Ohio han apostado por una estrategia de captación de nueva fabricación para el sector de energía renovable. Ohio ha creado el Great Lakes Wind Net-work, y Michigan la organización NextEnergy, ambas asociaciones orientadas a fomentar la cadena de suministro eólico en sus estados. Pensilvania atrajo a Gamesa mediante incenti-vos y por la existencia de una antigua planta siderúrgica donde ubicarse.

El público estadounidense ha adoptado una opinión más favorable a la energía renovable de-bido al cambio climático en los últimos años. Varias empresas se han aprovechado de este sentimiento destacando sus intenciones de hacerse más verde. El éxito del green marketing queda ilustrado en el crecimiento del número de eléctricas que ofrecen a sus clientes la op-ción de comprar energía eólica. Además de apoyar a la energía renovable, esta tendencia ha obstaculizado la construcción de nuevas plantas de carbón.

En los últimos años la energía eólica ha conseguido competir directamente con fuentes tradi-cionales en algunas zonas del país. En algunos casos, como en Colorado y Texas, la electri-cidad ha resultado más económica a los consumidores en días con mucho viento. El precio inestable del gas natural unido a las normativas estatales hace que la energía eólica sea más competitiva. El uso del carbón, que representa la mitad de la electricidad generada en los EE.UU., también se ha visto perjudicado por el aumento en las exportaciones y la reticencia a su uso.



Inversión en cifras

Los cuatro años consecutivos del PTC y la aprobación de nuevos RPS se han traducido en un alto crecimiento de la inversión en el sector eólico estadounidense. Después de la renova-ción del PTC en 2005, el sector experimentó un claro impulso con la instalación de 2.431 MW, lo que supuso una inversión de $3.000 millones. En 2006 la capacidad instalada añadió otros 2.543 MW (con una inversión de $4.000 millones). El año 2007 fue un año histórico: con la instalación de 5.249 MW batió hasta los pronósticos más optimistas. Esta capacidad supu-so una inversión de $9.000 millones y marcó el tercer año consecutivo en el que EE.UU. fue el mayor mercado de nuevas turbinas. La energía eólica representó un 35% del total de nue-va capacidad para generar electricidad en los EE.UU. El informe trimestral publicado por la asociación eólica estadounidense (AWEA) en mayo de 2008 señala que el crecimiento del sector prosigue con unos 1.400 MW instalados en tan sólo los primeros tres meses de 2008 (con una inversión de $3.000 millones). La asociación pronostica una inversión en nueva ca-pacidad por valor de $12.000 millones para el año 2009 si se renueva el PTC.

Pronóstico para el futuro desarrollo del sector

Existen varias razones por las cuales el sector eólico puede seguir creciendo a un ritmo pare-cido al de los últimos años. Sin embargo existen varias complicaciones que podrían restringir el crecimiento del sector eólico en los próximos años: limitaciones en la red de transmisión, escasez de componentes claves en la cadena de suministro, falta de mano de obra en el sec-tor y la posibilidad de que el apoyo que se materialice por parte del gobierno nacional sea menor del esperado. Dada la multiplicidad de factores que influirán en el futuro desarrollo del sector, se hace difícil medir su futuro crecimiento. Varios grupos y consultores han intentado poner en cifras su estimación del futuro del sector eólico:

El pronóstico más alto para el sector estadounidense lo presenta la propia industria eólica a través de AWEA. La asociación aboga por llegar a generar un 20% de su electricidad a partir de la energía eólica para el año 2030. AWEA ha publicado varios artículos y ha hecho una campaña de promoción para dar publicidad a esta meta. En mayo de 2008 el Departamento de Energía de los EE.UU. ha publicado un estudio sobre esta posibilidad y lo que este nivel de crecimiento supondría en cifras, costes, materiales, apoyo y su reflejo en la economía es-tadounidense.

La siguiente tabla muestra el nivel de crecimiento en instalación de nueva capacidad que su-pondría esta posibilidad:



Fuente: American Wind Energy Association - AWEA

III. FABRICANTES DE TURBINAS

A principios de 2008 son cinco los fabricantes con producción de turbinas eólicas en EE.UU.: General Electric, Clipper, Dewind/CTC y las españolas Gamesa y Acciona. La capacidad de producción anual de turbinas de los cinco fabricantes juntos en EE.UU. ascendía a unos 6.000 MW en 2007.

A estos cinco se les van a sumar pronto más fabricantes. En diciembre de 2007 un grupo de inversores bajo el nombre Sunflower Wind anunció su intención de fabricar turbinas de 2,5MW en Kansas utilizando una tecnología europea. En marzo el fabricante europeo Fuhr-lander anunció su intención de instalarse en el mercado norteamericano. Dos nuevos fabri-cantes de turbinas eólicas de tamaño mediano están en proceso de establecerse: Nordic y Americas Wind Energy. Por último, existe información que apunta a que otros tres grandes fabricantes europeos están investigando el mercado: Ecotècnia, REPower y Enercon. En las siguientes páginas detallamos cada fabricante:



General Electric Sedes: Schenectady (Nueva York) - GE; Atlanta (Georgia) - GE Power

Fábricas: Greenville (Carolina del Sur); Pensacola (Florida); Tehachapi (California)

Turbinas: 1,5 MW Series – 2,5 MW Series – 3,6 MW Series (en desarrollo)

General Electric es el mayor fabricante de turbinas eólicas en el mercado estadounidense. La empresa entró en el sector en 2002 a través de la compra de los activos eólicos de Enron por $358 millones en una subasta de liquidación de activos. La compra conllevó la adquisición de su planta de producción en Tehachapi y los derechos a la tecnología para turbinas con velo-cidad variable (la más utilizada en el sector). Esta patente ha resultado muy provechosa para GE y ha representado una barrera de entrada a nuevos competidores.

En 2003 GE se convirtió en el líder del mercado en número de turbinas vendidas anualmente, superando a Vestas, que ostentaba la mayor cuota de mercado hasta el momento. En el año 2005 GE superó a Vestas en el total de capacidad instalada acumulada en EE.UU. La em-presa ha contado con una cuota de mercado de entre el 35% y 45% en los últimos años. Desde 2004 ha multiplicado por cinco su capacidad de fabricación de turbinas eólicas.

Ingresos de GE Wind (en millones):

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$500 $1.200 $1.000 $2.000 $3.000 $4.500 $6.000*

*previsto

Aunque GE dispone de una turbina de 2,5 MW, la empresa apuesta por su modelo 1,5 MW Series para EE.UU., dirigiendo la de mayor capacidad al mercado europeo. La 1,5 MW Series ha sido la máquina de referencia en el sector norteamericano en los últimos años y existen más de 8.000 equipos en operación a nivel mundial.

El conglomerado ha aprovechado su experiencia, larga historia y conocimiento de tecnologías de varios sectores para crear sinergias y fomentar el desarrollo de su unidad eólica. Con sus raíces en el sector eléctrico, GE ha podido incorporar su experiencia en turbinas, controles y generadores, aportando su innovación a la tecnología eólica. De hecho sus dos plantas en Pensacola y Greenville no fueron montadas para fabricar turbinas eólicas, sino que eran y si-guen siendo fábricas de una gama de productos del sector energético. Aparte de su expe-riencia en electricidad, GE dispone de una sección que opera en el sector ferroviario que ha prestado experiencia y tecnología para un componente muy clave para la fabricación de tur-binas, la multiplicadora, que se fabrica en su planta en Erie (Pensilvania). Finalmente, el gran tamaño de la empresa y su experiencia con proyectos de gran tamaño ha facilitado la finan-ciación y la logística necesarias para desarrollar su negocio eólico.

General Electric sabe que las actividades a las que se dedica la empresa le dan ventaja para la fabricación de algunos componentes, pero reconoce que resulta más económico optar por fabricantes especializados para componentes en los que la empresa no tiene experiencia. GE subcontrata la fabricación de palas, fundición y torres a varias de las principales compañías en el sector. Aunque GE fabrica algunas de sus propias multiplicadoras y generadores, ha te-nido que buscar proveedores externos para cubrir la demanda de sus turbinas.



Suministradores de General Electric

Palas: LM Glasfiber, Tecsis, MFG Torres: Trinity, DMI Multiplicadoras: Moventas, Winergy, Fellar, Eickhoff, Bosch/Rexroth Fundición: Sakana, ATI, Felguera, Hodge Generadores: Lloyd Dynamowerke, Loher

Clipper WindPower Sede: Carpinteria (California)

Fábrica: Cedar Rapids (Iowa)

Turbinas: Liberty 2,5 MW

Clipper WindPower fue creada en el año 2001 por James Dehlsen, antiguo dueño de la em-presa Zond Wind Systems (esta empresa fue comprada por Enron Wind, que luego se convir-tió en GE Wind).

Su turbina Liberty, con una capacidad de 2,5 MW, es el equipo de mayor potencia fabricado en EE.UU. Su tecnología es el resultado de la colaboración entre el equipo de diseño de Zond y el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL). La turbina cuenta con la tec-nología Quantum Drive, consistente en un eje propulsor que alivia el estrés causado por la torsión, lo cual disminuye el daño causado a los componentes de la turbina. Gracias a este invento y a sus cuatro generadores distintos, Liberty es una tecnología distinta a la de Gene-ral Electric y por lo tanto su producción no está obstaculizada por la patente de GE.

Como nuevo entrante en la industria, Clipper no empezó la producción comercial de sus tur-binas hasta finales de 2006, año en el que fabricó sus primeros 20 equipos. Hasta entonces, la compañía había operado una turbina de prueba en Wyoming. La empresa se impuso la meta de fabricar 250 máquinas en 2007, pero a final solo terminó el año con 125. Su planta de Cedar Rapids todavía sufre retrasos, pero aún pretende cumplir su objetivo de fabricar 311 equipos en 2008.

En cuanto a su nivel de integración vertical, la empresa utiliza sus propios controles y ha apostado por la fabricación interna de multiplicadoras, comprando los engranajes a Brad Foo-te, pero acude a proveedores externos para el resto de los componentes. Su cadena de su-ministro se ha visto comprometida en varias ocasiones: los retrasos que sufrieron en 2007 fueron el resultado de la mala calidad de los componentes utilizados en el eje de transmisión, lo cual provocó fallos en algunas turbinas que ya estaban operativas en varios parques eóli-cos. La empresa ha tenido que reparar fallos en 63 turbinas de las 145 que fueron producidas en el primer año, así como cambiar algunos componentes, lo que ha perjudicado a la fabrica-ción de nuevas máquinas.

El reto principal para Clipper es establecer y mantener una red fiable de proveedores de componentes para sus turbinas. Para ello Clipper anunció su colaboración con One Equity, la



empresa de gestión de capital privado de JP Morgan Chase. Este apoyo representa una in-versión de $150 millones y el nombramiento de dos miembros de la junta directiva con espe-cialización en la captura de cadena de suministro.

La empresa ya cuenta con pedidos que ascienden a un total de 825 turbinas para antes de fi-nales de 2011, la mayoría dirigidas a proyectos desarrollados por clientes importantes como FPL y BP. Clipper no puede permitirse seguir teniendo retrasos e incumplir sus obligaciones para con sus clientes sin perjudicar el futuro de su negocio.

Suministradores de Clipper

Palas: Tecsis Multiplicadoras: Brad Foote Fundición: ATI Casting Service, Thyssen Krupp Ejes: Skoda Generadores: Potencia Material eléctrico: Rockwell Automation, Xantrex, ABB Acciona Sede: Chicago (Illinois)

Fábrica: West Branch (Iowa)

Turbinas: AW-1500 1,5 MW

Acciona abrió su primera fabrica de turbinas eólicas en los EE.UU. en West Branch (Iowa) en enero de 2008. La planta representa una inversión de $23 millones con una producción pre-vista de 250 turbinas en su primer año de operación, que aumentará a 400 equipos en el futu-ro. La planta de Iowa fabrica turbinas de la tecnología AW-1500, con una potencia de 1,5 MW, pero Acciona tiene previsto para 2010 que la planta cambie a una nueva tecnología que todavía está en desarrollo, que resultará en el modelo AW-3000 con capacidad de 3 MW.

La empresa española ha elegido Iowa como sede para su planta debido a su localización es-tratégica en cuanto a logística.

En contraste a su rival español Gamesa, Acciona ha apostado por una estrategia de subcon-tratación para la mayoría de sus componentes.

Suministradores de Acciona

Palas: LM Glasfiber, Tecsis Multiplicadoras: Moventas, Winergy Generadores: Ingeteam Controles: Ingecon Hidráulicos: Fluitecnik



Gamesa Sede: Philadelphia (Pensilvania)

Fábricas: Ebensburg (Pensilvania); Fairless Hills (Pensilvania)

Turbinas: G80 2,0MW – G83 2,0 MW – G87 2,0 MW – G90 2,0 MW

En 2004 el fabricante español anunció su intención de implantarse productivamente en EE.UU. Su inversión en el mercado estadounidense fue apoyada por gobernador de Pensil-vania y se benefició de varias ayudas fiscales e incentivos. La primera planta fue abierta en Ebensburg para la fabricación de palas.

En 2006 Gamesa invirtió un total de $34 millones en tres nuevas fábricas en Fairless Hills pa-ra producir torres, palas y turbinas..

Gamesa ha apostado por fabricar la mayoría de sus componentes internamente y a través de proveedores dedicados a la empresa. La compañía utiliza una mezcla de suministradores de España y EE.UU. para formar su cadena de suministro.

Suministradores de Gamesa

Palas: LM Glasfiber Torres: Tower Tech Multiplicadoras: Hansen, Winergy Fundición: Sakana, ATI, Felguera, Hodge Generadores: Ingeteam Controles: Ingeteam Hidráulicos: Hine Pintura: Grupo SEM

DeWind Sede: Irving (California)

Fábrica: Round Rock (Texas)

Turbinas: D6 1,25 MW – D8 2 MW – D8.2 2 MW

DeWind fue creada en el año 1995 por empresarios alemanes, pero en 2005 fue adquirida por la británica EU Energy y poco después EU Energy fue a su vez comprada por la empresa estadounidense Composite Technology Corp. Desde entonces CTC anunció su intención de colaborar con TECO Westinghouse en la fabricación de turbinas en su planta en Round Rock, Texas.

Aunque DeWind ya tiene unos 570 equipos de 50 hercios en marcha en Alemania, DeWind inauguró la primera unidad de su turbina de 60 hercios en Sweetwater, Texas en marzo de 2008.



Las turbinas de DeWind utilizan la tecnología Voith, un convertidor de par que proporciona un rendimiento constante. Esta tecnología permite que los componentes de una turbina funcio-nen a un nivel de estrés inferior, lo cual prolonga su duración.

Su colaboración con TECO Westinghouse sirve para aprovecharse de su experiencia y de los proveedores de componentes que ya tiene establecidos. Esta cooperación ayudará a la em-presa a la hora de mantener y buscar proveedores de componentes clave y escasos en un mercado dominado por fabricantes más establecidos como GE, Gamesa y Vestas.

Suministradores de DeWind

Controles: Toolmen

Otros fabricantes en el mercado estadounidense

Vestas Sede: Portland (Oregon)

Fábrica: Windsor (Colorado) - palas

Turbinas: V82 1,65 MW – V80 1,8 MW y 2,0 MW – V90 3,0 MW

Vestas es el mayor fabricante de turbinas eólicas a nivel mundial y fue el líder del mercado en cuanto a total de capacidad instalada en los EE.UU. hasta el año 2005, año en que fue supe-rada por GE. Recientemente la cuota de mercado de Vestas ha bajado debido a que la em-presa ha apostado por la rentabilidad de sus proyectos frente a cantidad de ventas.

La empresa danesa ha estudiado en dos ocasiones la posibilidad de abrir plantas para fabri-car turbinas en los EE.UU., una en 1999 (en Pueblo, Colorado) y otra en 2002 (en Portland, Oregon). En 2007 Vestas anunció su intención de abrir una fábrica de palas en la zona cen-tral del país, en el norte de Colorado. La planta se abrió en marzo de 2008, supone una in-versión de $60 millones y cuenta con una capacidad de producir palas para 600 turbinas al año. En abril de 2008 anunció que ampliará la producción de la fábrica, invirtiendo $37 millo-nes más. En mayo comunicó los planes de montar la fábrica de torres más grande del mundo en Colorado, prevista para 2010 y con una inversión de $245 millones; su plantilla de 400 empleados producirá 900 torres anualmente.

Suministradores de Vestas

Palas: LM Glasfiber Multiplicadoras: Hansen, Winergy, Ja-Ke, Fellar, Moventas Fundición: Metso, Patel Alloy Generadores: ABB, Elin, LeroySomer



Siemens Sede: Orlando (Florida)

Fábrica: Fort Madison (Iowa) - palas

Turbinas: SWT 2,3 MW

En 2004 el grupo industrial alemán Siemens entró en el mercado eólico a través de la compra del fabricante de turbinas Bonus. Aunque Bonus estuvo presente anteriormente en EE.UU., la empresa se retiró del mercado en 2004 coincidiendo con la disminución del sector por falta de continuación del PTC. Siemens volvió con éxito en 2006, haciéndose con un 23% del merca-do aquel año.

En 2007 Siemens abrió su primera fábrica en ls EE.UU. en Fort Madison (Iowa). Esta planta fabricará 600 palas anualmente y cuenta con una plantilla de 260 empleados. Su ubicación cerca de líneas ferroviarias permite a la empresa transportar sus palas a toda la zona. En mayo de 2008 la empresa alemana publicó su intención de ampliar esta fábrica, destacando como motivo el alto crecimiento del sector.

Al igual que Suzlon (ver más abajo), Siemens ha tomado la decisión de comprar uno de los mayores fabricantes de multiplicadoras, Winergy, en 2005 para garantizarse el suministro de este componente clave. En junio de 2008 Siemens anunció sus planes de montar una segun-da fábrica de multiplicadoras en Elgin (Illinois) para marzo de 2009. Esta planta representa una inversión de $20 millones y contará con una plantilla de más de 350 empleados.

En julio de 2008 Siemens anunció además sus planes de montar un centro de investigación en Colorado. La instalación contará con 50 empleados y colaborará con el Laboratorio Nacio-nal de Energía Renovable (NREL) situado en ese estado para desarrollar su tecnología de 2,3 MW.

Suministradores de Siemens

Palas: LM Glasfiber Fundición: Sakana, Metso Generadores: ABB Controles: KK Electronic Suzlon Sede: Chicago (Illinois)

Fábrica: Pipestone (Minnesota) - palas

Turbinas: 1,25 MW – 2,1 MW

Suzlon fue creada en 1995 por el empresario e ingeniero indio Tulsi Tanti. Desde entonces la empresa se ha convertido en uno de los líderes del sector; cuenta con centros de investiga-ción y gestión en Europa y apuesta fuerte por la integración vertical de la fabricación en Asia.

En un caso particular para solucionar un problema de logística, optó por la producción local y abrió una planta de palas en Pipestone (Minnesota) en noviembre de 2006. Esta fábrica



cuenta con una plantilla de 350 empleados y produce un total de 900 palas al año para su turbina de 2,1 MW.

Aunque la empresa cuenta con una oficina en Chicago y tiene sede en Europa, Suzlon ha lo-calizado la mayoría de su fabricación en Asia, sobre todo en India. Al igual que Gamesa, su estrategia apuesta por fabricar la mayoría de sus componentes internamente. Su elección de fabricar en mercados con mano de obra barata, resulta difícil pensar que la empresa busque suministradores europeos y estadounidenses, que podrían resultar más caros. Aunque la empresa compró al fabricante europeo de multiplicadoras Hansen Transmissions y aumentó su capacidad en Belgica, Suzlon ha invertido más de $220 millones en nueva capacidad para fabricar las mismas multiplicadoras en India. En los últimos años la empresa ha invertido un total de casi $750 millones en su cadena de suministro, todo en la India a excepción de su in-versión en Hansen.

Suministradores de Suzlon Palas: LM Glasfiber Fundición: Patel Alloy Multiplicadoras: Hansen, Winergy Generadores: Elin, Siemens Controles: Mita Teknik

Mitsubishi Sede: Newport Beach (California)

Fábrica: Juarez (Mexico) - palas

Turbinas: MWT62 1,0 MW – MWT95 2,4 MW

El grupo industrial Mistsubishi Power fue uno de los primeros fabricantes de turbinas presen-tes en el mercado estadounidense en los años 80. La empresa apostaba por su modelo de 1´0 MW hasta el año 2006, año en que tomó la decisión de seguir la tendencia del sector de fabricar máquinas de mayor potencia. En 2007 la empresa estrenó su nueva tecnología de 2´4 MW y aunque sólo ha conseguido una cuota baja del total del mercado, Mitsubishi ya cuenta con pedidos grandes para los años 2008 y 2009.

En el año 2002 llegó a un acuerdo con el fabricante de palas TPI Composites para abrir una fábrica en Juárez (México) al lado de la frontera estadounidense. Esta planta ha tenido éxito y en el año 2007 la compañía anunció su intención de triplicar la capacidad de la misma.

Mitsubishi se encuentra entre los fabricantes con mayor nivel de integración vertical de su ca-dena de suministro, optando sólo por la compra de componentes fundidos y forjados, así co-mo multiplicadoras (sobre todo de suministradores en Asia).

Suministradores de Mitsubishi Multiplicadoras: Ishibahshi



Nuevos entrantes

Nordic WindPower Sede: Berkeley (California)

Fábrica: Pocatello (Idaho)

Turbinas: N1000 1MW

Nordic WindPower tiene sus raíces en un programa de investigación en Suecia en los años 70. En octubre de 2007 la empresa obtuvo capital de riesgo de Goldman Sachs. En marzo de 2008 anunció su intención de abrir una planta en Pocatello (Idaho).

La fábrica contará con una plantilla de 160 empleados en una superficie de 43.000 pies cua-drados, con posibilidad de multiplicar el espacio por cuatro. La planta empezará a fabricar turbinas en noviembre de 2008 y llegará a producir más de veinte equipos al mes en el año 2009.

Su turbina es el modelo N-1000, con una potencia de 1 MW, que apuesta por un diseño que sólo utiliza dos palas. Esta tecnología pasó por un periodo de prueba bastante extenso y de-mostró ser muy capaz en cuanto a la larga duración y alto rendimiento de su multiplicadora. Aunque la máquina no genera tanta electricidad como la mayoría de las turbinas en el mer-cado, se aprovecha de varias ventajas en su diseño para ser competitiva, como por ejemplo el bajo peso de la nacelle, una pala de menos y menos carga sobre los componentes claves, las cuales contribuyen a un coste inferior al de su competencia.

Fuhrlander Sede: Butte (Montana) - prevista

Turbina: FL 2500 2,5 MW

En marzo de 2008 la empresa alemana Fuhrlander hizo pública su intención de abrir una fá-brica de turbinas en Butte (Montana). La planta representará una inversión de $25 millones y contará con hasta 150 empleados. Está estudiando también la posibilidad de fabricar palas en la misma fábrica, lo cual aumentaría la plantilla a unos 600 empleados.

Fuhrlander eligió Butte (Montana) por varias razones, entre ellas el fuerte respaldo del gober-nador y nuevos incentivos disponibles a empresas del sector de renovables que fueron apro-bados por el estado bajo la legislación “Clean & Green.” La inversión fue facilitada por el go-bernador de Montana Brian Schweitzer, un destacado impulsor de las renovables.

Las turbinas fabricadas en la planta serán de la tecnología FL 2500, con 2,5 MW de capaci-dad. Fuhrlander quiere aprovechar este emplazamiento para colaborar con la universidad técnica de la zona para el acceso a mano de obra cualificada. La ubicación también es estra-



tégica por su proximidad a buenos recursos de viento, lo cual podrá servir como punto de desembarco para su producto.

Sunflower Sede: Goodland (Kansas)

Fábrica: Hutchinson (Kansas)

Turbina: posiblemente con una capacidad de 2,5 MW

A finales de 2007 un grupo de inversores del estado de Kansas anunció su intención de em-pezar a fabricar turbinas eólicas en Hutchinson (Kansas). La fábrica estará ubicada en una antigua planta de la empresa Eaton. El grupo utilizará la tecnología de un fabricante europeo con el cual ha llegado a un acuerdo para producir turbinas de 2,5 MW de potencia.

Sunflower tiene así mismo intención de fabricar turbinas y palas en la misma planta, que po-dría contar con una plantilla de 250 empleados en el año 2010. La empresa espera acabar con sus primeras máquinas antes de finales de 2008. La compañía apuesta por su fabrica-ción en Kansas debido a su localización estratégica, puesto que la zona dispone de buenos recursos de viento.

Nordex Sede: Chicago (Illinois)

Fábrica: zona del Medio Oeste (prevista)

Turbina: 2,5 MW

En mayo de 2008 este fabricante alemán hizo públicos sus planes de instalarse en el merca-do estadounidense, con una oficina central situada en Chicago e invertiendo unos $100 millo-nes en una planta en la zona del Medio Oeste del país. Dos tercios de esta inversión estarán destinados a la fabricación de palas y el último tercio a turbinas. La fábrica de turbinas empe-zará a producir equipos en el año 2009 y llegará a su capacidad máxima en el 2012 con un número de turbinas equivalente a 750 MW.

Fabricantes canadienses presentes en el mercado estadounidense

AAER Sede y fábrica: Bromont (Québec - Canadá)

Turbinas: A-1000S 1,0 MW – A-1500 1,5 MW – A-2000 2,0 MW

En enero de 2008 el fabricante canadiense AAER llegó a un acuerdo con la empresa esta-dounidense American Superconductor Corp. (una ingeniería que diseña turbinas), para fabri-car y distribuir sus turbinas en los EE.UU. El acuerdo especifica las cuotas de licencia para la turbina A-2000 de 2,0 MW.



El fabricante canadiense comunicó en abril de 2008 la venta de sus turbinas a dos proyectos distintos en California y Rhode Island, las cuales representan la entrada de la empresa en el mercado estadounidense.

AAER fábrica sus propias palas a través de un socio en Bromont. Esta planta tiene capacidad para producir 1.200 palas al año.

Americas Wind Energy (AWE) Sede: Toronto (Canada)

Turbinas: AWE-52 750 kW – AWE-52 900 kW – AWE-54 900 kW

En febrero de 2008 AWE anunció la entrega e instalación de sus primeras turbinas al merca-do estadounidense en parques en Iowa.

Fuente: American Wind Energy Association - AWEA

Capacidad instalada en 2007

2342 MW

2,5 MW

48 MW

197 MW

356 MW 484 MW

863 MW

953 MW

GE - 45% Vestas - 18% Siemens - 16% Gamesa - 9%

Mitsubishi - 7% Suzlon - 4% Clipper - 1% Nordex - 0,1%



IV. LA CADENA DE SUMINISTRO

El mercado eólico estadounidense lleva padeciendo una escasez de componentes para la fa-bricación de turbinas desde hace varios años, que aunque refleja la situación a nivel mundial, es más profunda y perjudicial en el mercado norteamericano. La raíz de este problema es la falta de la legislación necesaria que garantice el desarrollo continuo del mercado eólico.

Como se indicaba en la primera parte de este informe, el desarrollo del sector en EE.UU. se vio perjudicado por la discontinuidad e incertidumbre en la renovación del PTC en los años 2000, 2002 y 2004: los fabricantes e inversores extranjeros optaron por continuar fabricando en Europa (y más recientemente también Asia) ante el riesgo que suponía la falta de garantía para el apoyo al sector.

Cabe destacar el efecto que la inestabilidad del mercado tuvo en cuanto al suministro de componentes. La mayoría de los proveedores suministran a varias industrias (p. ej. automo-ción y aeronáutica). Se trata de talleres y empresas que se especializan en el mecanizado, la fundición y la construcción. Durante los años de incertidumbre era frecuente que rechazaran pedidos provenientes del sector eólico a favor de pedidos de sectores más estables con un flujo de pedidos previsibles. Los fabricantes que seguían en el mercado sufrieron perdidas; para recuperarse y permanecer competitivos, los fabricantes de turbinas intentaron reducir costes en los componentes. Esta situación complicó mucho las cosas a los fabricantes de turbinas a la hora de organizar una cadena de suministro.

El continuo aumento del tamaño de las turbinas ha complicando la escasez de componentes todavía más. En 2006 y 2007 el tamaño medio de una turbina instalada en EE.UU. era de 1,6 MW de potencia, superior al de años anteriores. Turbinas más grandes requieren componen-tes más grandes, lo cual conlleva cambios y complicaciones para los proveedores y en algu-nos casos requiere nueva maquinaria e instalaciones para poder fabricar nuevos componen-tes de mayor tamaño. Esto produce más retrasos mientras los proveedores invierten en y desarrollan nuevos componentes.

Evolución de la capacidad de las turbinas

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Capacidad media de la turbina 0,91 MW 1,34 MW 1,26 MW 1,48 MW 1,60 MW 1,60 MW

Todo empezó a cambiar con la renovación del PTC en 2005 hasta finales 2008 y la legisla-ción aprobada en varios estados apoyando al mercado de renovables. Contar con cuatro años seguidos de apoyo ha aumentado la confianza en el futuro del sector y se ha producido inversión directa por parte de fabricantes de turbinas en plantas de producción, así como por



parte de proveedores de componentes en nueva capacidad productiva. Este crecimiento en demanda de turbinas ha sido tan fuerte y rápido que la cadena de suministro no ha podido crecer al mismo un ritmo.

Según varias consultoras especializadas en el sector eólico, la oferta de cadena de suminis-tro a la industria iba a empezar a ir a la par que la demanda en 2009 para la mayoría de los componentes clave. Sin embargo, es necesario subrayar que estas mismas consultoras pro-nosticaban un crecimiento bastante inferior a lo que el mercado estadounidense instaló en el año 2007 y ha instalado en el primer trimestre de 2008. Esto hecho señala que los retrasos y la escasez podrían ser más problemáticos de lo que se había esperado.

El sector ha cambiado de un mercado en que los fabricantes de turbinas firmaban contratos para suministrar equipos para proyectos individuales a uno en el que entran en contratos es-tructurados que pueden durar más de un año y requieren una gran cantidad de turbinas. Los fabricantes ya tienen vendida su producción para 2008, 2009 y algunos incluso 2010. Esta demanda garantizada ha creado un ambiente más estable en el cual los fabricantes pueden contemplar la posibilidad de nueva inversión. Además esta reciente estabilidad les ofrece más opciones para montar una cadena de suministro que se adecúe a sus nuevas necesida-des de producción y que les permita cumplir los plazos de entrega; también pueden firmar contratos de suministro a más largo plazo de lo que podían hace tan sólo un par de años. En algunos casos incluso han firmado acuerdos para compartir los costes que supone la inver-sión en nueva capacidad.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta un fabricante de turbinas es la creación, man-tenimiento y seguridad de su cadena de suministros para cubrir esta nueva demanda. La búsqueda de proveedores resulta difícil por la falta empresas con experiencia e historia en el sector. Como nuevos entrantes en un mercado joven, los fabricantes de turbinas tienen que estar atentos y proteger su imagen de calidad para tener éxito, para lo cual es importante te-ner una cadena de suministro fiable. El coste de las reparaciones y de la pérdida de contratos por tener una imagen de fabricar equipos de calidad inferior puede ser muy alto

La seguridad de la cadena de suministros es un tema muy importante por la escasez de componentes y la tendencia a la consolidación dentro del sector. Las adquisiciones de fabri-cantes de multiplicadoras como Winergy y Hansen por Siemens y Suzlon han señalado y subrayado la importancia de garantizar una fuente segura de componentes para seguir fabri-cando sin retrasos.

La distribución de componentes depende de varios factores, entre ellos el tamaño del com-ponente, el transporte, las instalaciones existentes actualmente y el futuro desarrollo del sec-tor.

Para los componentes grandes (turbinas, nacelles, torres y palas) se está creando una zona en el medio del país que se extiende desde Texas hacia el norte hasta el estado de Dakota del Norte y desde el oeste del río Mississippi y hasta el este de las Montañas Rocosas. Esta zona abarca los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur, Co-lorado, Minnesota y Dakota del Norte. Existen dos razones distintas por la elección de esta área del país: el transporte y el futuro crecimiento del sector.



Fuente: Oficina Comercial de España en Chicago

El sector de subcomponentes se está concentrando cada vez más en la zona del Medio Oes-te/Grandes Lagos. Históricamente esta región del país ha sido la cuna de la industria pesada, por lo que ya cuenta con instalaciones de fundición, forja y mecanizado. Las empresas con experiencia fabricando componentes parecidos para sectores como automoción, aeronáutica, minería y siderurgia han podido adaptarse a las necesidades del sector eólico. A los gobier-nos de la zona les interesa igualmente apoyar a este floreciente sector e incluso captar acti-vamente a empresas que se instalen allí para mantener la actividad industrial y la economía de sus estados.

Iowa lidera este movimiento entre los estados: bajo la dirección de su gobernador Chet Cul-ver ha organizado misiones directas a España, Dinamarca y Alemania para atraer inversión a su estado. Otros estados como Pensilvania, Ohio, Minnesota y Wisconsin han hecho esfuer-zo para desarrollar la cadena de suministro en sus propios estados.

1. TORRES

Las torres sobre las que se erigen las nacelles son uno de los componentes que menos es-pecialización requieren para su fabricación. La mayoría se fabrican con acero laminado, pero el aumento del coste de este material está generando una tendencia hacia el uso de hormi-gón. El acero puede constituir un 60% del coste de la torre. Las torres, a su vez, suponen aproximadamente un cuarto del coste total del conjunto.



Dado su relativamente bajo nivel de especialización, es frecuente recurrir a fabricantes loca-les. La producción nacional ha podido satisfacer entre el 65% y 75% de la demanda.

La gran mayoría de los fabricantes ha elegido abrir sus plantas en la zona central del país, en un pasillo que se extiende desde el norte de Texas hasta Dakota del Norte. Han optado por establecerse en este área debido a su proximidad a los proyectos y a que los recursos de viento auguran un continuo crecimiento. El gran tamaño de las partes de la torre supone un reto logístico, dada la cantidad de permisos requeridos y los obstáculos que hay que salvar para su transporte. En este aspecto la topografía de la zona es otra ventaja: esta área es muy llana y está toda al oeste del río Mississippi. La mayoría de los fabricantes que no están si-tuados en esta zona (p. ej. Aerisyn, T Bailey y Tower Tech) han montado plantas con acceso a transporte fluvial.

DMI Industries

www.dmiindustries.com

Sede: West Fargo (Dakota del Norte)

Fábricas: West Fargo (Dakota del Norte) – Tulsa (Oklahoma); Fort Erie (Ontario - Canadá)

DMI es el fabricante con mayor capacidad para elaborar torres eólicas en los EE.UU. Ha pro-ducido más de 2.200 torres en los últimos diez años. Con la adquisición de su nueva planta en Tulsa, la empresa ya cuenta con capacidad para fabricar torres para 3000 MW anualmen-te.

Trinity Structural Tower

www.trinitytowers.com

Sede: Fort Worth (Texas)

Fábricas: Clinton (Ilinois); Dallas (Texas)

Trinity Structural Towers pertenece al grupo industrial Trinity Industries, dentro de su empresa Trinity Energy Equipment Group. Aparte de la fabricación de torres la empresa suministra componentes de acero (plataformas internas) y hormigón para el sector eólico. Su planta de Clinton representa una inversión de $15 millones y cuenta con una plantilla de 140 emplea-dos. En abril de 2008 la empresa anunció su intención de abrir una nueva planta del mismo tamaño en Newton (Iowa).

Hendricks

www.hendricks-industries.com

Sede y planta: Keokuk (Iowa)

Este fabricante danés de torres anunció en diciembre de 2007 sus planes para abrir una plan-ta en Keokuk (Iowa). La fábrica representa una inversión de $34 millones; estará ubicada en unas instalaciones de 32.000 m2 y contará con unos 350 empleados.



Ameron

www.ameronwindtowers.com

Sede: Rancho Cucamonga (California)

Fábrica: Fontana (California)

Esta empresa cuenta con una larga historia en el sector de la energía, fabricando tuberías de distribución. La empresa convirtió su planta de fabricación de acero pesado en un centro de construcción de torres de hasta 105 m. de altura. Además de la fabricación de torres, la plan-ta tiene capacidad para servicios de pintura, en el que ya tiene experiencia a través de sus otros negocios.

Tower Tech

www.broadwindenergy.com

Sede: Naperville (Illinois)

Fábricas: Manitowac (Wisconsin), Abilene (Texas), Sioux Falls (Dakota del Sur)

La empresa pertenece al grupo Broadwind Energy, el cual adquirió al fabricante estadouni-dense de engranajes y multiplicadoras Brad Foote con el objetivo de integrar verticalmente la fabricación de componentes para turbinas. Su producción anual podrá satisfacer la demanda para las turbinas necesarias para generar entre 600 MW y 750 MW. En el verano de 2008 Tower Tech hizo público su plan de montar fábricas en Texas y Dakota del Sur, lo que au-mentará su capacidad productiva a 1.500 MW anuales.

Aerisyn

www.aerisynenergy.com

Sede y fábrica: Chattanooga (Tennessee)

La empresa de mecanizado Aerisyn entró en el mercado de torres eólicas en 2005 me diante una inversión de $7 millones para la reconversión de una antigua planta del sector nuclear en Chattanooga (Tennesee). La fábrica empezó con una plantilla de 75 empleados que aumen-tará a 150. A diferencia de la mayoría de su competencia nacional, Aerisyn dispone de su propia máquina-herramienta de arranque de viruta para cortar el metal en la misma fábrica, lo cual le aporta la ventaja de ahorrar tiempo cuando hay defectos en el metal.

T Bailey (Katana Summit)

www.tbailey.com

Sede: Anacortes (Washington)

Fábricas: Anacortes (Washington); Ephrata (Washington); Columbus (Nebraska)



TBailey lleva más de cinco años fabricando torres eólicas para la zona noroeste del país en su planta en Anacortes. La empresa ha colaborado con la empresa japonesa Sumitomo Corp para crear Katana Summit, una compañía con una fábrica en Ephrata y la recién inaugurada en Columbus (Nebraska). Las dos plantas de Washington fueron ampliadas en 2006 y subra-yan el aumento de la demanda. La capacidad conjunta de las dos fábricas de Katana Summit es de más de 400 torres.

Bergen Southwest Steel

www.towermaker.com

Sede: Canutillo (Texas)

Fábrica: El Paso (Texas)

Bergen lleva más de 20 años fabricando torres para los grandes nombres del sector. La com-pañía ha fabricado más de 1.700 torres desde su planta de 18.500 m2.

RTLC WindTowers

www.rtlcpipe.com

Sede: Kosse (Texas)

Fábrica: McGregor (Texas)

En febrero de 2008 el grupo industrial RTLC anunció que iba entrar el mercado eólico apro-vechando sus años de experiencia fabricando tuberías para el agua. Su planta en McGregor tendrá capacidad para fabricar 800 torres al año.

Dragon Wind

Sede: Beaumont (Texas)

Fábrica: Lamar (Colorado)

En mayo de 2008 el grupo industrial Modern Group anunció la creación de su nueva empresa Dragon Wind, que abrirá una planta de torres en Colorado. La fábrica estará ubicada en una antigua planta de autobuses y contará con una plantilla de 100 empleados. La empresa des-tacó el crecimiento del sector en Colorado y el acceso al transporte ferroviario como razones por la elección de Lamar para su inversión de $15 millones.

Northstar Wind Towers

www.northstarwindtowers.com

Sede y fábrica: Blair (Nebraska)

En enero de 2008 la empresa Northstar Wind Towers anunció sus planes para abrir una plan-ta de torres en Blair citando los recursos logísticos del pueblo como motivo de su elección. La



fábrica representará una inversión de $24 millones y contará con una plantilla de 100 em-pleados. Su tecnología apuesta por la reducción de costes a través del montaje en módulos. La compañía ha anunciado su colaboración con Clipper para desarrollar torres de 80 a 100 metros de altura.

2. FUNDICIÓN Y FORJA

Los componentes de fundición representan un reto difícil para el sector eólico por varias ra-zones. El tamaño de los bujes, ejes y otros componentes para turbinas sigue aumentando con los tamaños de las turbinas. Con estos incrementos en tamaño disminuye el número de empresas capaces de fabricarlos, lo que complica su suministro, aumenta su precio y obliga a buscar proveedores por todo el mundo. A nivel mundial, entre un 30% y 35% de los productos de fundición van dirigidos al sector eólico.

El crecimiento de la industria pesada a nivel mundial ha aumentado la demanda de compo-nentes de fundición y forja. Los plazos de entrega pueden llegar a ser de entre 6 meses y un año.

Los fabricantes de ejes han recibido mucha demanda en los últimos años por parte de bu-ques petroleros; ese sector atraviesa un periodo de cambio, con los busques pasando de te-ner un sólo casco a tener dos. Eso ha reducido la oferta de ejes para el sector eólico.

Los componentes de fundición, sobre todo los bujes y bases, siguen importándose desde Eu-ropa en muchos casos.

Algunos fabricantes han tenido que buscar proveedores de estos componentes en Asia. Aun-que la fabricación de componentes de fundición y forja puede ser más económica allí, esta opción presenta algunos problemas, por ejemplo el riesgo de conseguir una calidad inferior y el robo de derechos de propiedad intelectual.

Cast-Fab

www.cast-fab.com

Sede y fábrica: Cincinnati (Ohio)

Cast-fab llevaba años en el sector como proveedor de bujes para la extinta Enron. El sector eólico representa un 25% del negocio para esta empresa que cuenta con 310 empleados y facturó $52 millones en 2007. La empresa forja más de quince componentes distintos en una planta con 25.000 m2.

CAB

www.cabinc.com

Sede: Oakwood (Georgia)

Fábrica: Nacogdeoches (Texas)



CAB fabrica bridas y otros componentes para torres. La empresa ha apostado por una estra-tegia de reducción de costes mediante la inversión en plantas de forja en China, India y Co-rea. Para mantener la calidad, la empresa cuenta con ingenieros propios en aquellas plantas y ha optado por el mecanizado de sus componentes en su fábrica en Nacogdoches (Texas).

ATI Casting Service

www.aticastingservice.com

Sede: La Porte (Indiana)

Fábricas: La Porte y Alpena (Michigan)

ATI lleva más de 15 años en el sector eólico fabricando bujes y cuenta entre sus clientes con 4 fabricantes de turbinas. La empresa está en fase de expansión con la apertura de la planta de Alpena, que también contará con capacidad de mecanizado y pintura.

Ellwood Group

www.ellwoodgroup.com/home.cfm?xs=2&pid=303 / www.ellwoodgroup.com/home.cfm?xs=2&pid=299

Sede: Elwood City (Pensilvania)

Fábricas: Irvine (Pensilvania); Houston (Texas)

Este grupo industrial cuenta con 14 plantas y capacidad de fundición, mecanizado, tratamien-to de calor y forja. Ellwood fabrica una gama de tamaños de ejes para turbinas en su empre-sa Ellwood National Forge en Pensilvania. Su empresa Ellwood Texas Forge forja metal para primordios de engranaje.

McKees Rocks Forgings

www.mckeesrocksforgings.com

Sede y fábrica: McKees Rocks (Pensilvania)

McKees Rocks Forgings forja metal para primordios de engranaje de hasta 122 cm. de diá-metro. La empresa cuenta con capacidad de tratamiento de calor y mecanizado. Cabe desta-car que la empresa pertenece al grupo Trinity Industries, el mismo del fabricante de torres Trinity Structural Towers.

Ajax Rolled Ring

www.ajaxring.com

Sede y fábrica: York (Carolina del Sur)

Ajax fabrica anillos de laminación que se utilizan en varios componentes del sector como ro-damientos, engranajes y bridas. Su planta cuenta con 100 empleados, dos hornos de lamina-ción en instalaciones de 13.000 m2. La empresa tiene capacidad para fabricar anillos de diá-



metro de 18 a 305 cm. y de 7 a 1588 kg. En abril de 2008 fue adquirida por la compañía de capital privado Prospect Capital Corp., lo cual apunta una expansión de la empresa en un fu-turo próximo.

McInnes Rolled Rings

www.mcinnesrolledrings.com

Sede y fábrica: Erie (Pensilvania)

La empresa McInnes Rolled Rings fabrica anillos de laminación en una planta con plantilla de 60 empleados en un espacio de 5575 m2. La fábrica dispone de un horno de laminación con capacidad para partes con diámetros de 50 a 178 cm y peso hasta 816 kg. La empresa des-taca por su agilidad, entregando componentes en tan sólo dos o tres semanas.

Finkl & Sons

www.finkl.com

Sede: Chicago (Illinois)

Finkl & Sons forja metal para primordios de engranaje. La empresa no cuenta con capacidad de mecanizado, pero suministra vende sus componentes a empresas dentro de la cadena de suministro.

Hodge Foundry

www.hodgefoundry.com

Sede: Greenville (Pensilvania)

Hodge Foundry fabrica bujes, cajas para multiplicadoras y bases para turbinas de 1,5 MW a 2,5 MW. Su planta tiene capacidad para producir componentes de 1.360 a 90.000 kg.

Dakota Foundry

www.dakotafoundry.com

Sede y fábrica: Webster (Dakota del Sur)

Dakota Foundry cuenta con capacidad para fabricar componentes de hasta 2267 kg.

Canton Drop Forge

www.cantondropforge.com

Sede y fábrica: Canton (Ohio)

CDF forja metal para primordios de engranaje dirigidos al sector eólico.



Win & P

www.winnp.co.kr

Sucursal: Schaumburg (Illinois)

Southland Metals

www.smetals.com

Sede y fábrica: Maumelle (Arkansas)

3. MATERIAL ELÉCTRICO

El generador sigue siendo uno de los componentes que más fabrican internamente los fabri-cantes de turbinas. Fabricantes con experiencia en el sector de generación de electricidad como GE y Mistsubishi ya cuentan con sus propios generadores en algunas de sus turbinas, mientras que empresas como Siemens, Vestas y Suzlon han optado por comenzar a fabricar internamente una parte de su suministro de generadores.

Existe escasez de generadores de capacidad mayor de 1 MW por el bajo número de empre-sas que dispone de esta tecnología. Aunque la escasez de generadores no es tan acusada como la que afecta a otras partes de la cadena de suministro, también afecta a los plazos de entrega y los precios de los generadores en algunos casos. En su mayoría los fabricantes de generadores han podido incrementar la oferta de su producto para satisfacer la demanda re-cibida desde este sector eólico. El mercado eólico representa entre el 10% y 12% de la oferta de generadores. Las inversiones en nueva capacidad productiva a nivel global han ayudado a crecer a este mercado.

El generador ha sido uno de los componentes más afectados por las alzas en precios de las materias primas, en este caso el cobre. Este material ya supone un 3%-4% de precio de la turbina y podría aumentar su coste aún más.

Los avances en turbinas han repercutido en la tecnología de generadores. Clipper apuesta por una turbina que cuenta con cuatro generadores distintos de 660 kW cada uno. El empleo de imanes de tierras raras en generadores es algo que también afectará al futuro desarrollo de este componente. La utilización de la tecnología accionado directo en turbinas también in-fluirá el mercado de generadores.

ABB (Generadores)

www.abb.com/product/us/9AAC100348.aspx?country=US

Potencia Industrial (Generadores)



www.fuerzaeolica.com

Sede: México DF

Este fabricante mexicano es proveedor de generadores para Clipper.

Danotek Motion Technologies (Generadores)

www.danotekmotion.com

Sede: Ann Arbor (Michigan)

Esta empresa, que tiene sus raíces en la industria automóvil, está desarrollando generadores para el sector eólico, concretamente para turbinas de 1MW a 3 MW, y llegarán al mercado en el año 2009.

Rockwell Automation (Controles)

www.rockwellautomation.com

Xantrex (Inversores)

www.xantrex.com

Woodward Governor (Inversores)

www.woodward.com/concycle

http://www.nawindpower.com/e107_plugins/content/content_lt.php?content.1992

Fábrica: Colorado

En marzo de 2008 la empresa comunicó su intención de añadir una nueva línea de produc-ción en sus instalaciones para la fabricación de inversores para el sector eólico. La línea co-menzará en otoño de 2008, contará con una plantilla de 100 empleados y los inversores es-tán destinados a turbinas de 2 MW de potencia.

Magnetek (Inversores)

www.magnetek.com

Sede: Menomonee Falls (Wisconsin)

En 2006 la empresa recibió su primer pedido de inversores para el sector eólico como resul-tado de un acuerdo al que había llegado con un fabricante de turbinas en 2003.



4. ELEVADORES

Goracon

www.goracon.de

Sucursal: Tucker (Georgia)

Avanti

www.avanti-online.com

Sucursal: New Berlin (Wisconsin)

Eagle Hoist

www.windturbineelevator.com

Hailo

www.hailo.us

Sucursal y fábrica: Holdbrook (New York)

En julio de 2007 la empresa introdujo tres nuevos elevadores en el mercado, uno de ellos con la capacidad de ser integrado en las torres que ya está siendo utilizado.

5. SISTEMAS DE CONTROL PARA ROTACIÓN DE PALAS/NACELLE

MLS Electrosystem

www.mls-tech.cc.

Sipco/ Varvel

www.sipco-tech.com / www.varvel.com

Comer Industries

www.comerindustries.com

Sucursal: Charlotte (Carolina del Norte)

ABM Drives

www.abm-drives.com

Sucursal: Milford (Ohio)



6. COMPONENTES MECANIZADOS

El sector eólico tiene competencia de otros sectores tradicionales como automoción, minería, aeronáutico, sobre todo en componentes mecanizados.

Los engranajes utilizados en el sector de la minería suelen ser del mismo tamaño, lo cual aumenta su demanda. En algunos casos los engranajes dirigidos a fabricantes de multiplica-doras tienen plazos de entrega de hasta 40 semanas.

Brad Foote (engranajes)

www.bradfoote.com

Sede: Cicero (Illinois)

Fábricas: Cicero (2); Pittsburg (Pensilvania)

Desde agosto de 2007, la empresa pertenece al grupo Broadwind Energy con el fabricante de torres Tower Tech. La compañía dispone de dos plantas de producción recién ampliadas a 55.000 m2 en Cicero. En abril de 2008 la empresa firmó un contrato para suministrarle engra-najes a la fábrica de multiplicadoras de GE. Brad Foote hizo pñublica la expansión de su ca-pacidad productiva con la adquisición de nueva máquina-herramienta, con lo que su capaci-dad anual pasará de 2.000 MW a 5.000 MW.

Dowding Machining

www.dowdingindustries.com

Sede y fábrica: Eaton Rapids (Michigan)

En mayo de 2007 el grupo industrial Dowding Industries anunció su intención de abrir una planta de mecanizado para el sector eólico. La planta representa una inversión de $7,1 millo-nes y cuenta con una plantilla de 200 empleados. La fábrica produce envueltas, plataformas y otros componentes para turbinas.

Magna Machine

www.magna-machine.com

Sede y fábrica: Cincinnati (Ohio)

Magna Machine lleva más de sesenta años mecanizando componentes para sectores diver-sos. Hace un par de años la empresa entró en el mercado eólico, hecho que ha precipitado la ampliación de su plantilla en un 25% y la expansión de sus instalaciones. El sector eólico ya absorbe un 20% de su negocio, que consiste en proveer componentes grandes tales como bujes y bases para Clipper; estos componentes forman parte de un contrato de $2,7 millones, el mayor pedido de su historia.



Fairfield Manufacturing

www.fairfieldmfg.com

The Gear Works (engranajes)

www.thegearworks.com

AH Industries

www.ah-components.com

K & M Machine-Fabricating

www.k-mm.com

Philadelphia Gear (engranajes)

www.philagear.com

Itamco (engranajes)

www.itamco.com

Milwaukee Gear (engranajes)

www.milwaukeegear.com

Advanced Manufacturing

www.advancemanuf.com

HPM

www.hpmamerica.com

Ort Tool

www.orttool.com

Sector 5 Technologies



Sede y fábrica: Oelwein (Iowa)

En marzo de 2007 se anunció la creación de un nuevo fabricante del sector de componentes para el sector eólico. Sector 5 Technologies invertirá $3 millones para renovar una planta de 15.000 m2 que contará con una plantilla de 100 empleados. La empresa fabricará componen-tes grandes y ya disfruta de acuerdos con Clipper y Acciona.

7. TORNILLERÍA

Chicago Industrial Fasteners

www.chicagoindustrialfasteners.com

Threaded Fasteners, Inc.

www.threadedfastenersinc.com

Specialty Bar Products

www.specialty-bar.com

EBC Industries

www.ebcind.com

Dyson

www.dysoncorp.com

BBC Fasteners

www.bbcfasteners.com

Cardinal Fastener

www.cardinalfastener.com

8. PALAS

El gran crecimiento del sector eólico estadounidense en 2007 supuso un fenomenal salto en la demanda de palas: de 4572 en 2006 a 9564 en 2007. Algunos de los mayores fabricantes



de turbinas, como Vestas, Suzlon y Siemens, han abierto plantas para producir palas en los EE.UU. en los últimos dos años. Su gran tamaño y fragilidad complican su transporte y hacen que su fabricación local sea una ventaja estratégica La apertura de nuevas instalaciones para fa-bricar palas en Norteamérica no ha estado libre de dificultades: Fabricantes como Gamesa y Suz-lon han tenido problemas con la calidad, lo cual ha causado retrasos, retiradas de producto y pérdidas de beneficios.

Existen varias barreras de entrada al mercado para nuevos fabricantes estadounidenses. La primera es que hasta ahora no existe ningún centro de ensayo en Norteamérica para palas de gran tamaño, por lo que los prototipos de diseños realizados en EE.UU. tienen que ser probados en Europa. Recientemente el NREL anunció que va a construir centros de ensayo en Massachussets y Texas para fomentar el desarrollo de nueva tecnología de palas en Nor-teamérica.

La otra barrera importante es económica. Aunque existen muchas empresas estadouniden-ses con experiencia con composites con experiencia en sectores como el aeronáutico y el de defensa, la necesidad de elaborar un producto económico para el sector eólico representa un reto muy difícil para empresas que han participado en sectores que no tenían esta limitación.

El transporte de las palas, al igual que ocurre con las torres, es un reto complicado por su ta-maño y por las distintas regulaciones que tiene cada estado en cuanto a su traslado. Muchas veces los camiones que transportan las palas tienen que parar y reorganizar la situación de las palas por diferencias en la normativa entre los estados. El alto coste de su envío refuerza la necesidad de localizar su fabricación cerca de los proyectos. Cabe destacar que algunos expertos del sector ven viable el transporte de palas desde Asia a proyectos en la zona oeste del país.

Este componente también se ha visto afectado por la escasez de vidrio que sufre Norteamé-rica. El problema se ha triplicado después del cierre de un gran proveedor del sector, que ha eliminado del mercado un 20% de la oferta de vidrio. Esta noticia se corresponde con una época de alta competencia con el sector textil. Será complicado aumentar la oferta de vidrio debido al alto coste de nuevas instalaciones para su elaboración.

LM Glasfiber

www.lmglasfiber.com

Sede: Chicago (Illinois)

Fábricas: Grand Forks (Dakota del Norte); Little Rock (Arkansas); Gaspé (Quebec - Canadá)

Este fabricante danés es el líder mundial en palas para el sector eólico. LM construyó su pri-mera planta en Grand Forks (Dakota del Norte), una fábrica que ya cuenta con ocho moldes distintos de palas para distintos fabricantes. En febrero de 2008 la empresa abrió su nueva planta en Little Rock (Arkansas), la cual cuenta con una plantilla de 200 empleados que au-mentará a 1.000 en los próximos años.

Knight & Carver



www.kcwind.com

Sede: National City (California)

Fábricas: National City (California); Howard (Dakota del Norte)

La empresa apuesta por el mercado de recambios y reparaciones. Su planta tiene capacidad para fabricar palas de hasta 27 metros de longitud.

Molded Fiber Glass Companies

www.moldedfiberglass.com

Fábricas: Adelanto (California); Gainesville (Texas); Aberdeen (Dakota del Sur)

Su nueva planta, que abre en julio de 2008, contará con 28.000 m2 de espacio y tendrá 750 empleados.

TPI Composites – VienTek

www.tpicomposites.com

Sede: Warren (Rhode Island)

Fábricas: Warren (Rhode Island); Springfield (Ohio); Newton (Iowa)

La empresa cuenta con un total de 102.000 m2 de fábricas para producir palas para el merca-do estadounidense. En marzo de 2007 TPI creó una alianza con Mitsubishi bajo el nombre VienTek. Esta empresa opera una planta cerca de la frontera estadounidense en Juárez (México). En abril de 2007 se publicó la noticia de la ampliación de esta misma planta a 1.200 palas anuales. La empresa cuenta con un almacén en Santa Teresa (Nuevo México).

9. MULTIPLICADORAS

La multiplicadora ha sido el componente que ha padecido una mayor escasez en los últimos años. Quitando las turbinas que apuestan por la tecnología de accionado directo, el nivel de fabricación de nuevas turbinas eólicas es muy vinculado a la capacidad de producir multipli-cadoras. La escasez de multiplicadoras no es el reflejo de la capacidad para mecanizar ni montar la multiplicadora entera, sino de la escasez de rodamientos y los engranajes para su fabricación.

Aunque la multiplicadora es una tecnología que ha existido durante décadas en varias indus-trias, los requisitos especiales que exige una turbina eólica complican bastante la fabricación de un producto que sea adecuado. Las multiplicadoras empleadas en automóviles y barcos requieren un eje con alta velocidad y menos par de torsión, mientras que una turbina eólica requiere lo opuesto: alto par de torsión con baja velocidad. La complejidad de este compo-nente conlleva años de investigación para construir nuevas multiplicadoras adaptadas a tur-



binas que son cada vez más grandes. Esta situación explica la alta frecuencia de averías en multiplicadoras y el bajo número de empresas capaces de fabricarlas y arreglarlas.

En los últimos años se ha observado una tendencia a la adquisición de proveedores de multi-plicadoras por parte de los fabricantes de turbinas. La escasez de fabricantes de multiplicado-ras con experiencia hace que de este componente un suministro imprescindible para la fabri-cación continua de turbinas. Los fabricantes de turbinas tienen que garantizarse un flujo con-tinuo de este componente para poder cumplir con los contratos de suministro de turbinas ya firmados con promotores de parques eólicos en los próximos años. Por estas razones no es sorprendente que en abril de 2005 Siemens comprara al fabricante de multiplicadoras Winer-gy y que en marzo de 2006 Suzlon adquiriera al mayor fabricante de multiplicadoras, Hansen Transmissions. Aunque Winergy ha reconocido que su compra no afectará a sus contratos con otros fabricantes, esta tendencia complica más la escasez del componente.

La multiplicadora es un componente muy importante y complejo suponiendo entre 12% y 14% del total del coste de una turbina. La alta demanda por multiplicadoras y su alta tasa de ave-rías crea un mercado muy oportuno para su arreglo y la subministración de engranajes. Aun-que empresas como Brad Foote y Moventas no fabrican multiplicadoras la empresa es muy importante en cuanto a este componente, suministrando un alto número de engranajes utili-zadas en las mismas. La escasez de empresas capaces de arreglar una multiplicadora hace que los mismos fabricantes tienen que encargarse de su arreglo complicando nueva produc-ción causando más retrasos.

Las adquisiciones y el crecimiento del sector eólico han creado inversión en nueva capacidad para la fabricación de multiplicadoras y engranajes para eliminar su escasez. Inversión en nueva capacidad es cara conllevando compras de nueva maquinaria e instalaciones para tra-tamiento termal pero es necesaria. Avances en tecnología como turbinas que optan por el ac-cionado directo, que ya cuentan con un 15% del mercado, también disminuirán la demanda por multiplicadoras en el futuro. Se espera que la oferta de componentes llegue a satisfacer la demanda en 2009.

AWEA ha solicitado la colaboración de la Asociación de Fabricantes de Engranajes (AGMA) para establecer estándares para multiplicadoras.

Winergy

www.winergy-ag.com

Sucursal y fábrica: Elgin (Illinois)

El fabricante alemán cuenta con 40% del mercado mundial y dispone de una fábrica de en-granajes cerca de Chicago, en Elgin (Illinois). En junio de 2008 la empresa matriz de Winergy, Suzlon, anunció la expansión de su planta en Elgin. La plantilla pasará de 150 empleados a unos 500 en los próximos 3 años para poder satisfacer la demanda del sector eólico.

Hansen Transmissions

www.hansentransmissions.com



Sucursal: Verona (Virginia)

La empresa belga, que cuenta con un 30% del mercado, fue adquirida por Suzlon en 2006. Desde su compra Suzlon ha comunicado su intención de doblar la capacidad de su fábrica en Europa y crear nueva capacidad en la India.

Moventas

www.moventas.com

Sucursal: Portland (Oregon)

Brad Foote

(ver listado anterior)

10. RODAMIENTOS

El sector eólico ha tenido que competir con demanda por rodamientos muy parecidos desde el sector militar y fabricantes de grúas.

La escasez de rodamientos es clave porque complica el abastecimiento de otros componen-tes. Los rodamientos forman parte de generadores, sistemas de rotación de palas y nacelle, sistemas de climatización y, lo más importante, multiplicadoras. Los plazos de entrega de ro-damientos pueden variar entre 14 y 18 meses. Según expertos en el sector, el ajuste de la oferta-demanda de rodamientos de gran tamaño (diámetros de 200mm a 250mm) no estará resuelta hasta dentro de dos o posiblemente tres años.

Kaydon - Avon Bearings

www.kaydonbearings.com / www.avonbearings.com

Sede: Muskegon (Michigan)

Fábricas: Sumter (Carolina del Sur); Avon (Ohio)

Kaydon es el mayor fabricante de rodamientos de orientación del país con una gama de componentes para turbinas de 200 kW a 5 MW. En octubre de 2007 Kaydon compró al fabri-cante de rodamientos y coronas de orientación Avon Bearings por $55 millones para ampliar su capacidad de fabricar componentes eólicos. Avon Bearings cuenta con una marca muy conocida y con especialización en el diseño de rodamientos, así como en reparación y fabri-cación de rodamientos de tamaños de entre 25 a 610 cm.

SKF USA

www.skfusa.com



Sede: Kulpsville (Pensilvania)

Schaeffler Group – FAG

www.us.schaeffler.com

Sucursal: Fort Mill (Carolina del Sur)

Rotek

www.rotec-inc.com

Sede: Aurora (Ohio)

Rotek pertenece al grupo industrial europeo ThyssenKrupp; tiene capacidad para fabricar ani-llos de laminación de 40 cm a 4 m y de pesos entre 80 kg y 4.000 kg; también fabrica los ro-damientos de giro utilizados en turbinas eólicas.

Timken

www.timken.com

Sede: Canto (Ohio)

PSL of America

www.pslofamerica.com

Sucursal: Twinsburg (Ohio)

American Roller Bearing

www.amroll.com

Koyo USA

www.koyousa.com

Sucursal: Westlake (Ohio)

11. MÁQUINA-HERRAMIENTA

Aparte de tener que tomar decisiones en cuanto a qué industrias quieren suministrar, los po-tenciales proveedores para los fabricantes de turbinas deben decidir si invierten o no en nue-va maquinaria para producir nuevos componentes. Su capacidad de fabricar y mecanizar más



componentes para el sector eólico depende de la máquina-herramienta, la cual supone inver-siones considerables, un compromiso arriesgado en un sector que ha tenido una trayectoria inestable.

La inversión en nueva capacidad de fabricación es más costosa que simplemente el dinero que supone adquirir las máquinas. Los plazos de entrega para nueva máquina-herramienta varían actualmente entre 12 y 24 meses; volvemos a encontrar un efecto dominó, en el que la tardanza en recibir nuevas máquinas se traduce en tiempos de entrega de componentes más largos, y a su vez retrasos en las entregas de las turbinas.

La asociación eólica estadounidense AWEA estima que la porción de componentes fabrica-dos en EE.UU. para el sector eólico ha subido desde un 30% en 2005 a 50% en 2008. Este crecimiento conlleva a su vez una mayor demanda de la mecanización de dichos componen-tes.

El tamaño de componentes tales como bujes y torres complica su mecanización. Los fabri-cantes de máquina-herramienta especializada en el sector eólico tienen ventaja a la hora de promocionar y vender sus productos a nuevos proveedores que necesitan soluciones especí-ficas.

ESAB

www.esab.com

Sede: Mississauga (Ontario - Canadá)

Union Machine / United Precision Services

www.unitedprecisionservices.com/union

Sucursal; Cincinnati (Ohio)

Davi America

www.davi.com

Sucursal: Granvillie (Ohio)

Faccin

www.faccin.com

Sucursal: Tampa (Florida)

MG Systems & Welding

Sede: Menomonee Falls (Wisconsin)



Climax Portable Machine Tools

www.cpmt.com

Bertsch

www.bertschrolls.com

E.G. Heller’s Son

www.hellerson.com

Great Lakes Gear Technology – Hofler GmbH

www.greatlakesgeartech.com

RP Machine

www.rpmachine.com

12. OTROS COMPONENTES

Flash Technology (Luces)

www.flashtechnology.com

TWR Lighting/Orga (Luces)

www.twrlighting.com

Honeywell Obstruction Lighting (Luces)

http://airportsystems.honeywell.com/oblighting/

McClarin Plastics (Nacelles/ nose cones)

www.mcclarinplastics.com/power

Sede y fábrica: Hanover (Pensilvania)

Wausaukee Composites (Nacelles/ nose cones)

www.wauscomp.com



Svendborg Brakes USA (Frenos)

Sucursal: Denver (Colorado)

www.svendborg-brakes.us

Esta empresa danesa fabrica frenos hidráulicos utilizados en las turbinas de GE, Suzlon y Siemens.

Hilliard Corp (Frenos)

www.hilliardcorp.com/twiflex.html

Bubenzer Bremen America (Frenos)

http://us.bubenzer.de/index.php

V. EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EE.UU.

Principales empresas españolas con presencia en EE.UU.

Acciona

Etxe-tar

Fluitecnik

Gamesa

Global Energy Services

Hine

Iberdrola

Ingeteam

Naturener

Serena

La ventaja comparativa de la oferta española en el sector

España disfruta de buena imagen tanto en el sector eólico mundial como en el estadouniden-se. Los grandes líderes en energía renovable como Gamesa, Acciona, Iberdrola y Abengoa



ya llevan unos años presentes en el mercado norteamericano desarrollando proyectos de gran reconocimiento en los sectores eólico, solar y de biocombustibles. La empresa española puede aprovechar esta imagen positiva en su entrada al mercado norteamericano.

La presencia de Acciona y Gamesa, dos de las cinco empresas con fábricas de turbinas en EE.UU., puede resultar particularmente provechosa a la hora de entrar. Aprovechar las rela-ciones ya establecidas con alguna de estas empresas podría servir como un punto de entra-da al mercado.

Oportunidades de negocio

El rápido crecimiento del sector eólico estadounidense y la necesidad de instalar capacidad de fabricación en el mismo país crean oportunidades en todas las partes de la cadena de suministro.

Aparte de los componentes enumerados en este estudio, destacamos otras oportunidades que tendrán importancia para sostener el crecimiento de la industria en el futuro.

- Grúas

- Mantenimiento

- Transporte y logística

- Infraestructura de transmisión de electricidad

- Recursos humanos – formación de nuevos trabajadores

Estrategia de promoción para la empresa española: Comercio e inversiones

Desde esta Oficina Comercial recomendamos la inversión directa a través de una presencia en los EE.UU. Los fabricantes de turbinas buscan proveedores con los que pueda establecer una relación firme y fiable. Instalarse en Norteamérica es una muestra de compromiso con el mercado estadounidense. En algunos casos los fabricantes estarían dispuestos a apoyar nueva inversión para aumentar la producción de algunos componentes clave que les garanti-ce una producción ininterrumpida y así poder cumplir con los pedidos establecidos con clien-tes de referencia.

Así mismo se buscan maneras de reducir los costes para contrarrestar el alza de precios que las turbinas han experimentado en los últimos años. Aunque parte de la subida se debe al aumento del coste de las materias primas como el acero y el cobre, la razón más imortante ha sido el tipo de cambio del euro.

La fabricación de componentes en EE.UU. ofrece varias ventajas, entre las cuales quizás la mayor sea la ventaja comparativa del dólar frente al euro. La caída del dólar en el último año ha hecho que la fabricación en EE.UU. sea más competitiva y viable para empresas extranje-ras. Las que fabrican en Europa tienen una gran desventaja frente a sus competidores en Asia y América por el tipo de cambio. La expansión de actividad productiva a otros mercados fuera de Europa representa una estrategia prudente para minimizar el riesgo derivado del cambio de divisas.



Tener presencia en EE.UU. resulta casi imprescindible en cuanto a temas de servicio y man-tenimiento en caso de avería. Los fabricantes de turbinas necesitan saber a ciencia cierta que el proveedor respalda su producto y estará preparado para reaccionar en cualquier situación que pueda surgir.

VI. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN/MÁRKETING EN EL SECTOR

Ferias:

WindPower 2009 Minneapolis, Minnesota Del 7 al 9 de junio 2009 www.awea.org/wp09 Seminarios Wind Power Supply Chain Workshop Cleveland, Ohio Del 8 al 9 de diciembre 2009 www.awea.org/events/#supplychain2 Revistas North American WindPower www.nawindpower.com Wind Today www.windtoday.net Today’s Energy Solutions www.onlinetes.com



Renewable Energy World Online www.renewableenergyworld.com Asociaciones American Wind Energy Association 1101 14th Street NW, 12th Floor Washington, D.C. Tel: +1 202-383-2500 - Fax: +1 202-383-2505 www.awea.org

Cadena Suministro Sector Eolico EEUU

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