CADENA VITIVINICOLA INFORME EJECUTIVO – AÑO 2016

Generalidades La elaboración del vino comienza con el prensado de la uva para la obtención del mosto y concluye con las operaciones de embotellado. La vinificación es el conjunto de procesos que llevan al mosto a conver9rse en una bebida alcohólica denominada vino. El proceso principal por el que ocurre esta transformación es la fermentación alcohólica. Los procesos que llevan a la fermentación del mosto, así como las reacciones durante la maduración, son muy diversas y dan el "carácter" propio al vino.

Posicionamiento mundial como productor En 2016 Argen9na ocupó el puesto Nº 9 del ranking mundial de productores de vino, con una variación nega9va del 35% respecto del 2015. En el período 2013-2015 ocupó el 5º puesto, en 2012 el puesto Nº 8 y en 2011 el Nº 5, siendo Italia, Francia, España, y Estados Unidos quienes ocupan los primeros lugares. (Fuente: OIV). Posicionamiento mundial como exportador : Respecto a las ventas de Vinos al exterior, Argen9na se man9ene entre los primeros puestos del ránking mundial de exportadores. Durante el período 2013 – 2015, Argen9na ocupó el puesto Nº 11 , mientras que en los años 2012 y 2011 ocupó el puesto Nº 10 (Fuente: Base de Datos UNComtrade).

INTRODUCCION VINO

Primario Transformación (Enero-Diciembre 2016)

Comercialización (Enero-diciembre 2016)

Consumo

ESLA

BÓN

PR

ODU

CTO

S/AC

TIVI

DADE

S

Fuente: DNPAyB, SSAyB, Ministerio de Agroindustria.

-- Elaboración de vinos 9.446.502 hectolitros (INV) Proceso de vinificación: •  Vendimia •  Estrujado •  Evacuación de raspones •  Encubado •  Maceración •  Fermentación •  Descube •  Prensado •  Almacenamiento •  Embotellado •  Envejecimiento

-CanVdad de bodegas elaboradoras (*): 864 bodegas

- Cosecha 2016: 1.703.000 Toneladas de uva . -Superficie culVvada (*): 224.707 hectáreas - CanVdad de viñedos (*): 25.049 - Producción Total de uvas: 17.584.178 quintales métricos

-Principales insumos: Vid, Cepas de levaduras, fer9lizantes , fungicidas, Combus9ble, Corchos, Botellas, E9quetas Cajas, packaging, Barricas.

•  Vino Blanco •  Vino Rosado •  Vino Tinto •  Espumantes

-Interno (**): 23,46 litros hab/año -Internacional **). •  Va9cano: 52,26 litros

hab/año •  Andorra: 46,41 litros

hab/año •  Croacia: 44,20 litros

hab/año •  Eslovenia: 44,07 litros

hab/año •  Francia: 42,51 litros

hab/año

ESQUEMA DE LA CADENA Información

Productos elaborados

-Mercado domésVco: 978.472 hectolitros a noviembre 2016. -Exportación: 2.543.050 hectolitros por US$ FOB 810.399.266. -Importación: 108.415 hectolitros por US$ CIF 10.581.518.

VINO

v  Localización de las industrias: Las bodegas se encuentran principalmente en la Región Centro-Oeste del país (Mendoza, San Juan y la Rioja).

v  CanVdad de Industrias (*): La producción industrial de vino se concentra en 864 bodegas elaboradoras de

todo el país, de las cuales 619 se asientan en Mendoza, 114 en San Juan, 33 en Salta, 24 en Río Negro, 18 en La Rioja, 18 en Catamarca, 8 en Córdoba y 30 en el resto del país.

v  Producción Mundial (**): En 2016 la producción mundial de Vino fue de 259,4 Mill de hectolitros. El 58% del

total está concentrado 3 países: Italia produjo 48,8 Mill Hl (2% menos que en 2015), Francia 41,9 Mill Hl (12% menos que 2015) y España 37,8 Mill Hl (1% más que en 2015). Cabe destacar que Argen9na produjo 9,4 Mill Hl. (INV).

ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO

VINO

v  Principales compeVdores (**): En 2016 Italia se posicionó en el 1°lugar como productor mundial concentrando el 19%, seguidos por Francia, España y Estados Unidos (16%, 15% y 9% respec9vamente). Argen9na ocupó el puesto N°9 del ranking mundial.

v  Posiciones arancelarias consideradas, de acuerdo al NCM (Nomenclador Común del Mercosur)

ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO

VINO

POSICION ARANCELARIA DESCRIPCION 2204 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09. 2204.10 Vino espumoso 2204.10.10 Tipo champaña (champagne) 2204.10.10.000D Tipo champaña (champagne) 2204.10.90 Los demás 2204.10.90.100M Gaseados (gas i ficados según Res N° C.1-03 (INV) 2204.10.90.900F Los demás 2204.2 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol 2204.21.00 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 2204.21.00.100A Mistelas de grado a lcohól ico volumetrico igual a 16,7 % vol (18 % vol medidos a 15º C) (R.2289/92 ex-ANA) 2204.21.00.200F Vino varieta l (vino fino) o vino ca l idad preferente (R.C001/96 INV) 2204.21.00.900U Los demás 2204.29 Los demás 2204.29.1 Vinos 2204.29.11 En recipientes con capacidad inferior o igual a 5 l 2204.29.11.100N Vino varieta l (vino fino) o vino ca l idad preferente (R.C001/96 INV) 2204.29.11.900G Los demás 2204.29.19 Los demás 2204.29.19.100Z Vino varieta l (vino fino) o vino ca l idad preferente (R.C001/96 INV) 2204.29.19.900T Los demás 2204.29.20 Mostos 2204.29.20.100Q Mistelas de grado a lcohól ico volumetrico igual a 16,7 % vol (18 % vol medidos a 15º C) (R.2289/92 ex-ANA) 2204.29.20.900J Los demás 2204.30.00 Los demás mostos de uva 2204.30.00.000X Los demás mostos de uva

PRODUCCIÓN PRIMARIA

VINO

v  Superficie culVvada (*): 223.944 hectáreas. v  Localización: La can9dad total de viñedos del país en el año 2016 fue de 24.702. El 71% de los viñedos del

país se encuentran en la provincia de Mendoza, el 21% en San Juan y el 3% en La Rioja.

v  Producción Anual: La producción total de uvas del año 2016 fue de 17.584.178 quintales (*). En el 2015 fue de 24.155.712 quintales, y se des9naron a elaborar vinos y mostos 23.381.869 quintales (97% del total cosechado), a consumo en fresco 163.530 quintales y a pasas de uva 610.313 quintales (1% y 3% respec9vamente del total).

v  Temporada de cosecha: El período de vendimia en Argen9na es entre los meses de febrero a mayo aproximadamente, allí se realiza una primera selección de la uva, separando los racimos dañados. La uva sana es transportada a las bodegas, para con9nuar con el proceso de transformación.

EXPORTACIONES

INTERCAMBIO COMERCIAL

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

VINO

v En el año 2016, las exportaciones totales de vinos cayeron un 3,8% en volumen y un 0,15% en valor respecto a 2015. El 69% estuvo compuesto por vino fraccionado.

v  La disminución fue el resultado neto entre un aumento de las exportaciones de vino fraccionado en el orden de los 72 mil hectolitros y de una baja de las exportaciones de vino a granel de 158 mil hectolitros.

v En relación a los precios FOB promedio de exportación también presentaron comportamientos opuestos. El vino a granel se vendió durante los primeros diez meses del año 2015 a US$/litro 0,90, y durante el mismo periodo de 2016 se comercializó en promedio a US$/litro 1,02. En cambio, el vino fraccionado, se exportó durante 2016 a un precio promedio US$/litro 3,69 (4% menor al de 2015).

Fuente: SSAyB en base a datos del Observatorio Vi9vinícola Argen9no sobre la base de datos del INV

Precio prom (USD

FOB/Hect)2011 3.171.663 842.598.646 265,72012 3.604.502 904.152.662 250,82013 3.103.077 860.648.322 277,42014 2.614.406 833.204.126 318,72015 2.655.520 811.630.340 305,62016 2.543.050 810.399.266 318,7

AñoVolumen

(Hectolitros)Valor (USD

FOB)

EXPORTACIONES TOTALES DE VINO

Hectolitros FOB Hectolitros FOB Hectolitros FOBCabernet Franc 2.327 1.908.801 3.292 2.663.984 41% 40%Moscatel Rosado 421 136.921 544 171.736 29% 25%Sin Variedad 191.736 54.358.758 242.695 54.200.496 27% 0%Tempranillo 16.361 4.314.967 20.308 4.629.921 24% 7%Pinot Gris 29.478 8.723.464 33.954 9.411.624 15% 8%Verdot 469 409.397 532 391.033 13% -4%Malbec 905.433 391.158.072 946.573 400.688.095 5% 2%Otras Variedades 530.372 183.826.269 500.436 173.462.672 -6% -6%TOTAL FRACCIONADO 1.676.598 644.836.649 1.748.334 645.619.561 4% 0%

2015 2016PRODUCTOS

Variación %EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO

INTERCAMBIO COMERCIAL

EXPORTACIONES - DESTINOS

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

VINO

Estados Unidos es un mercado tradicional de nuestras exportaciones de vino. Durante el período 2010-2016 fue nuestro mayor comprador, representando el 39% promedio del total de vino exportado, seguido por Reino Unido y Canadá.

Volumen (Hectolitros)

Valor (USD FOB)

Participación % Volumen

Volumen (Hectolitros)

Valor (USD FOB)

Participación % Volumen

Estados Unidos 750.607 289.004.031 29,5% 974.323 296.344.658 36,7%Reino Unido 313.173 89.506.331 12,3% 290.811 84.490.369 11,0%Canadá 204.333 66.919.607 8,0% 229.014 74.327.332 8,6%Brasil 145.370 46.501.016 5,7% 128.893 49.039.481 4,9%Paraguay 139.874 16.400.157 5,5% 69.967 10.268.629 2,6%Países Bajos 108.871 33.629.308 4,3% 113.814 33.723.321 4,3%Rusia 90.382 6.414.373 3,6% 62.711 4.761.005 2,4%México 73.476 26.554.781 2,9% 61.469 22.095.463 2,3%Dinamarca 63.830 16.599.397 2,5% 58.596 14.456.801 2,2%China 57.678 23.052.372 2,3% 52.389 20.546.348 2,0%Resto 595.455 195.817.893 23,4% 613.532 201.576.932 23,1%Total 2.543.050 810.399.266 100% 2.655.520 811.630.340 100%

País Destino2016 2015

Fuente: SSAyB en base a Comtrade, posición arancelaria 22 04.

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES

INTERCAMBIO COMERCIAL VINO

v En 2015. Francia lideró (al igual que en los úl9mos años) el ranking de exportadores mundiales de vino con US$ 9.177 millones, seguido por Italia US$ 5.974 millones y mucho más distante España con US$ 2.961 millones. La situación de España reside, en que aproximadamente el 55% de sus exportaciones son a granel y de un vino “sin marca”. Además en los úl9mos años, España ha tenido acumulación de stocks muy grandes de vino, obligando a los vi9vinicultores del país a recurrir a la exportación a cualquier precio.

v En tanto Argen9na se encuentra ubicada en el puesto Nº 9.

Millones Hectolitros Millones U$S % Volumen % Valor

1 Francia 14,5 9.177 13,2% 28,9%2 Italia 20,3 5.976 18,4% 18,8%3 España 24,7 2.962 22,4% 9,3%4 Chile 8,8 1.843 8,0% 5,8%5 Australia 10,0 1.628 9,0% 5,1%6 Estados Unidos 4,2 1.543 3,8% 4,9%7 Alemania 3,7 1.081 3,3% 3,4%8 Nueva Zelanda 3,2 1.073 2,9% 3,4%9 Argentina 2,7 818 2,4% 2,6%10 Portugal 2,8 815 2,5% 2,6%11 Reino Unido 1,1 673 1,0% 2,1%12 Sudáfrica 4,8 667 4,4% 2,1%- Resto 9,5 3.526 8,6% 11,1%

Total 110,4 31.782 100% 100%

Puesto 2015 País

2015 Participación

IMPORTACIONES

INTERCAMBIO COMERCIAL

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

VINO

v  Al analizar las importaciones argen9nas de vinos de los úl9mos años, observamos que las can9dades importadas no son significa9vas en volumen respecto a las exportaciones.

v  En 2016 las exportaciones fueron de 2,54 millones de Hl, es decir, que las importaciones, en el mismo año, representaron tan sólo el 4% de éstas.

v  Es de destacar que en el 2016 las importaciones crecieron, y que el incremento se concentró en los meses de octubre a diciembre cuando se importó, desde Chile, 104.970 Hl de vino.

Año / PeríodoVolumen

(Hectolitros)Valor

(USD CIF)Precio Prom.

(USD CIF/Hect)

2011 83.010 12.364.014 148,92012 7.134 4.736.642 663,92013 8.690 5.603.422 644,82014 3.602 5.024.537 1395,02015 5.244 7.054.080 1345,22016 108.415 10.581.518 97,6

IMPORTACIONES ORIGENES

Fuente: SSAyB en base a INDEC.

INTERCAMBIO COMERCIAL VINO

v  En el 2016 el principal país de origen de las importaciones fue Chile con el 96% sobre el total importado.

v  En el 2016, se presentaron dos escenarios: v  Hasta se9embre, se mantuvo la tendencia de los orígenes de importaciones de vino (Francia, España,

Chile, entre otros). v  Durante octubre a diciembre, las importaciones se incrementaron desde Chile.

Hectolitros CIF U$S Partic.

% Volumen

Hectolitros CIF U$SPartic. % Volumen

Chile 104.480,5 7.602.623 96,37% 1.246,3 860.954 23,77%Argentina (*) 1.426,5 236.838 1,32% 570,6 204.469 10,88%España 1.364,3 655.729 1,26% 1.858,8 729.226 35,45%Italia 541,7 341.653 0,50% 246,6 206.088 4,70%Francia 468,6 1.652.797 0,43% 1.141,1 4.943.238 21,76%Estados Unidos 69,5 27.898 0,06% 67,6 32.485 1,29%Nueva Zelanda 20,4 21.241 0,02% 0,0 24 0,00%Portugal 13,5 13.354 0,01% 46,8 25.751 0,89%Alemania 10,7 15.921 0,01% 0,0 24 0,00%Sudáfrica 10,0 5.383 0,01% - - -Resto 9,5 8.081 0,01% 66,1 51.820 1,26%TOTAL 108.415 10.581.518 100% 5.244 7.054.080 100%

País de Origen

2016 2015

INTERCAMBIO COMERCIAL

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES

Fuente: SSAyB en base a Comtrade.

v En general, la importación mundial de vinos se man9ene constante desde hace más de 4 años. Los principales países importadores de vino son Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, durante 2015 Estados Unidos importó un 33% menos que el año anterior, según lo informado por el Observatorio Vi9vinícola Argen9no (OVA), esto 9ene que ver con la devaluación del dólar estadounidense de los úl9mos años y, por consiguiente, el incremento de consumo de los vinos locales. Rusia, tuvo un marcado descenso en sus importaciones del 18% en volumen y del 39% en precio durante el 2015 respecto del 2014, debido a la coyuntura económica que atravesó el país desde el segundo semestre del 2014.

VINO

Millones Millones Hectolitros U$D % Volumen % Valor

1 Estados Unidos 1.104 5.623 10,4% 17,4%2 Reino Unido 1.410 4.541 13,2% 14,0%3 Alemania 1.540 2.805 14,5% 8,7%4 China 555 2.040 5,2% 6,3%5 Canada 413 1.798 3,9% 5,6%6 Japón 289 1.490 2,7% 4,6%7 China, Hong Kong SAR 63 1.391 0,6% 4,3%8 Paises Bajos 460 1.301 4,3% 4,0%9 Suiza 188 1.074 1,8% 3,3%10 Belgica 298 1.011 2,8% 3,1%- Resto 4.327 9.307 40,6% 28,7%

Total 10.647 32.381 100% 100%

Puesto 2015 País2015

Participación

CONSUMO

NACIONAL (*) El consumo interno de vino es de alrededor de 21,59 litros hab/año.(*)

INTERNACIONAL (*) El consumo de vino a nivel mundial se encuentra liderado por los siguientes países: Ø  Va9cano : 52,26 litros hab/año Ø  Andorra: 46,41 litros hab/año Ø  Croacia: 44,20 litros hab/año Ø  Eslovenia: 44,07 litros hab/año Ø  Francia: 42,51 litros hab/año Ø  Portugal: 41,74 litros hab/año Ø  Suiza: 40,49 litros hab/año Ø  Macedonia: 40,11 litros hab/año

VINO

Es importante destacar que Argen9na se encuentra el en puesto Nº 19 del ranking mundial de consumo per cápita/año lo que supone un margen de crecimiento alto para nuestro país.

NOVEDADES

COYUNTURA NACIONAL

v  Marcha de la cosecha: La vendimia 2016 fue de bajo volumen, según informantes locales, fue la más baja de los úl9mos 56 años. El efecto del fenómeno de “El Niño”, las adversidades climá9cas, mayor incidencia de la polilla de la vid y las enfermedades criptogámicas asociadas con la alta humedad, resultaron en sólo 17.282.919 quintales de uva. En cuanto a la cosecha 2017, según datos provisorios del INV (hasta mayo 2017), la cosecha de uvas fue de 19.576.006 quintales de uva total país.

VINO

v  Aprobación de la Disposición Nº 09/2016 del Ministerio de Agroindustria de la Nación: des9nada a la actualización de las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb), informando asimismo las Áreas bajo Cuarentena y las Áreas bajo Plan de Con9ngencia de las provincias de Mendoza y San Juan.

NOVEDADES

COYUNTURA INTERNACIONAL ü  Consumo – Compras de Vino: La importación mundial de vino cayó 0,7% respecto al volumen y creció

3,2% en valor. Hasta sep9embre 2016, los principales países compradores de vino fueron Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, China, Canadá, Japón, Bélgica, Suiza, Holanda, Rusia, Francia, Suecia y Dinamarca. China marca el alza de la inversión mundial en vino, siendo nuevamente el motor del consumo.

ü  Exportaciones: Durante el primer semestre 2016, las ventas mundiales de vino crecieron cerca del 9%

anual, siendo Francia e Italia quienes lideran el negocio. Por otra parte, España consolida su liderazgo en volumen, pero con ingresos muy inferiores a Francia e Italia, al registrar el precio medio más barato entre los 11 principales proveedores.

VINO

ü  El Malbec AgenVno, el Mejor del Mundo: En el Global Malbec Master Series 2016, certamen organizado por la revista inglesa The Drink Business, el malbec argen9no fue el más premiado en la competencia internacional que evaluó cepas de Francia, Estados Unidos, Chile y otros países. Las bodegas más premiadas fueron Doña Paula, Bodegas y Viñedos Pascual Toso y Trapiche.

NUEVAS TENDECIAS DE CONSUMO

ü  Nuevos productos

v  Vino Azul: Cinco españoles han elaborado un vino de color azul, debido a la mezcla de un pigmento llamado antocianina que se encuentra en la piel de la uva 9nta con otro pigmento de origen natural llamado indigo9na. Al vino lo bau9zaron de nombre “Gik” y desde hace un año y medio ya llevan vendidas 100.000 botellas.

v  Nuevas regiones de producción: países impensados como China, Japón o India están comenzando a

producir vino de diferentes calidades, esto se debe al aumento de la temperatura del planeta, que hace que las zonas de cul9vo de vides se tengan que desplazar. Por ejemplo, Nueva Zelanda ya cuenta con 20.000 hectáreas dedicadas a la producción vi9vinícola, y sus vinos están entre los siete mejores del mundo (según la revista Wine Spectator).

VINO NOVEDADES

v  “Vino con Soda”: El nuevo producto denominado “Sodeado”, es un ofrecimiento de consumo tradicional pero con una impronta innovadora. Se trata de un producto gasificado, y refrescante, compuesto por vino 9nto o blanco genérico de calidad (60%), agua mineral y mosto. No con9ene conservantes ni saborizantes. Sodeado se presenta en envase PET de 1,5 litros en blanco y en 9nto. Actualmente, se producen un total de 150.000 botellas al mes, apostando a llegar a noviembre con una capacidad de 350.000 botellas mes. Su producción está controlada por el INV.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria Cdr. Ricardo Buryaile

Secretario de Agregado de Valor

Ing. Néstor Roulet Subsecretaria de Alimentos y Bebidas

Ing. Agr. Mercedes Nimo

Producción de Alimentos y Bebidas: Lic. Eduardo Vilar

Ing. Agr. Patricia Parra

Responsable: Ing. Agr. Mauricio Pellegrino mpellegrino@magyp.gob.ar

Colaboración: Cdra. Fernanda P. Campise