1

@ ONSUMIENDO

2

¿SALE EL SOL?

@ ONSUMIENDO

3

¿QUÉ SE COME CON LOS OJOS CERRADOS?

@ ONSUMIENDO

4DEPENDE

@ ONSUMIENDO

5

VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL

¿QUÉ ES UN SHOPPER?

6

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

@ ONSUMIENDO

CONSUMIDOR

EL

@ ONSUMIENDO

8

Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO

UNA COSA ES UNA CRISIS

@ ONSUMIENDO

feb.-01; 2.243

mar.-03; 2.958

jun.-08; 1.663

feb.-09; 2.511

ene.-13; 1.769

ago.-15; 3.019

ene.

-01

abr.

-01

jul.-

01

oct

.-0

1

ene.

-02

abr.

-02

jul.-

02

oct

.-0

2

ene.

-03

abr.

-03

jul.-

03

oct

.-0

3

ene.

-04

abr.

-04

jul.-

04

oct

.-0

4

ene.

-05

abr.

-05

jul.-

05

oct

.-0

5

ene.

-06

abr.

-06

jul.-

06

oct

.-0

6

ene.

-07

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene.

-08

abr.

-08

jul.-

08

oct

.-0

8

ene.

-09

abr.

-09

jul.-

09

oct

.-0

9

ene.

-10

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene.

-11

abr.

-11

jul.-

11

oct

.-1

1

ene.

-12

abr.

-12

jul.-

12

oct

.-1

2

ene.

-13

abr.

-13

jul.-

13

oct

.-1

3

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-1

4

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

PESOS POR DÓLAR

9

OLD NORMAL

NORMAL

“NEW NORMAL”

@ ONSUMIENDO

10

PESOS; 319

DOLARES; 278

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO

11

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

12

45

9

44

7 44

1

46

0

44

5 44

1 43

7

44

9

45

3

44

0

43

0

43

4

44

8

45

6

47

0

48

8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE

@ ONSUMIENDO

13

EL EFECTO

NUTELLA

PREMIUNIZACIÓN

DEL SHOPPER

@ ONSUMIENDO

14

4% 6% 6%1%

5% 2%

10%

18% 19%

17%

23%

11%

12%

11% 11%

9%

11%

3%

1%

1% 0%

1%

2%

1%

19%

25% 25%

29%

22%

21%

0%

0% 0%

0%

0%

0%

43%

31%34%

37%32%

53%

0%1%

0%0%

1%1%

0%0%

0%0%

0%0%3%

2%1% 3% 2%

2%1%1%

1% 2% 1%1%3% 1%

1% 1% 1%4%3% 3% 0% 1% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES)

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

1%

1% 0%1%

2%

1%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

04. Fidelidad

@ ONSUMIENDO

15

ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …

… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk

@ ONSUMIENDO

16

41% 43% 45%37%

49%

59%

1%2%

2%

1%

2%

1%

24%25%

30%

20%

19%

13%5%

6%

3%

4%

3%3%3%

3%1%

4%

2%2%3%

3%2%

2%

2%2%

0%0%

0%

0%

0%0%

14%15% 13%

25%

18%14%

0%0% 0%

0% 0% 0%1%

0% 1%0%

1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0%

0%

0%

0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

17

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

6

2

1 1

4

3

1

2

2000 2014

@ ONSUMIENDO

18

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

22,50%

23,00%

23,50%

24,00%

24,50%

25,00%

25,50%

26,00%

26,50%

27,00%

5,30%

5,40%

5,50%

5,60%

5,70%

5,80%

5,90%

6,00%

6,10%

6,20%

ene.

-05

abr.

-05

jul.-

05

oct

.-0

5

ene.

-06

abr.

-06

jul.-

06

oct

.-0

6

ene.

-07

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene.

-08

abr.

-08

jul.-

08

oct

.-0

8

ene.

-09

abr.

-09

jul.-

09

oct

.-0

9

ene.

-10

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene.

-11

abr.

-11

jul.-

11

oct

.-1

1

ene.

-12

abr.

-12

jul.-

12

oct

.-1

2

ene.

-13

abr.

-13

jul.-

13

oct

.-1

3

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-1

4

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

PESO DE LOS ALIMENTOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 999-COMIDAS EN EL HOGAR (C )

19

@ ONSUMIENDO

COMIDAS EN EL HOGAR; 26,2%; 79%

COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 7,0%; 21%

ESTRUCTURA DEL GASTO EN ALIMENTOS (33%)

COMIDAS EN RESTAURANTE;

5,73%; 81%

COMIDAS EN CAFETERIA; 1,31%; 19%

ESTRUCTURA DEL GASTO EN COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR (7%)

RESTAURANTE; 4,74%; 83%

COMIDAS RÁPIDAS; 0,99%;

17%

ESTRUCTURA DEL GASTO EN RESTAURANTES (5,7%)

Almuerzo Ejecutivo; 2,83%; 49%

Comida a la carta; 0,32%; 6%

Pollo; 1,6%; 28%

Hamburguesas; 0,64%; 11%

Pizza; 0,08%; 1%

Combos; 0,20%; 4%Otros; 0,08%; 1%

ESTRUCTURA DE COMIDA EN RESTAURANTES (5,7%)

Cada gráfica menciona primero el pocketshareen el total del gasto de los hogares y luego su participación en cada mercado

20

@ ONSUMIENDO

WELLBEING

SEARCHING

MORE

CONSUMPTION

TIME

HUNTERS

DEALS HUNTERSOPPORTUNITY

SHOPPERSVALUE HUNTERS

SUSHI TO GO

SUBWAY

DOMIINO´S

FRUITS STATIONS

CEREAL BARS

BURGER KING

WOK

CREPES Y WAFFLES

TERIYAKY

CONSUMER

SHOPPER

21

@ ONSUMIENDO

KIDS (2-10) PRETEENS (11-15) TEENS (16-20) ADULTS

STO

RE

FAST

FO

OD

RES

TAU

RA

NT

ConvenienceStore

McDonald´s

Don´t chose

ConvenienceStore

McDonald´sBurger King

Citie´s outdoors

Super MarketLiquor Store

Burger KingEl Corral

Fast FoodFashion Places

Super Market

El Corral

InternationalFood

22

@ ONSUMIENDO

RESTAURANTS

BOOSTERS AND INHIBITORS

MATRIX

BOOSTERS INHIBITORS

SHOPPER

Location

Menu

Service (time and Quality)

Horary

Previous experience

Recommendation

Price

Unknowledge

Language

CONSUMERThe moment

Company

Atmosphere

Fashion

With whom can be found

Time

Plate size

Unknowledge

23

@ ONSUMIENDO

WHAT THE

CONSUMER

WANTWHAT MARKET

OFFERS

GLOBAL

TRENDS

Diagrama C③-Restaurants

WellBeing

Nutrition

Fun

Fast

Global

trend, Local

adaptation

business breakfasts

Good service

Traditional

Fast Food

International food

Credit Card

Molecular Food

Non healty food

Big size plates

Unflexible recipes

Home cocking

Thematical Restaurants

Slow Food

Be educated

More delivery

Parking lots

More locals

(other cities)

24

@ ONSUMIENDO

25

@ ONSUMIENDO

2.973

4.321

1.281

1.413

1.050,00

1.100,00

1.150,00

1.200,00

1.250,00

1.300,00

1.350,00

1.400,00

1.450,00

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

sep.-07 sep.-08 sep.-09 sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15

4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES

SEPTIEMBRE 167-CAFÉ (P )-NACIONAL-PROMEDIO PESOS DE 1.998

26

@ ONSUMIENDO

2% 1% 3% 0% 0% 0% 2%

15%21% 22% 26% 26%

64%

21%

0%

1%1%

5%0%

0%

1%

42%

45%47%

41%

25%

16%

44%

0%

0%0% 0%

0%

0%

0%

35%

27% 21%26%

47%

21%

27%

0% 0%0%

0% 2% 0%

0%0% 0%0%

0% 0% 0%

0%0%1% 4%

0% 0% 0%2%0%

0% 0%0% 0% 0%

0%5% 2% 3% 1% 0% 0%3%1% 1% 0% 0% 0% 0% 1%

1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6 TOTAL GENERAL

RAZONES AUTODECLARADAS DE COMPRA DE CAFÉ

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

02. Calidad

01. Antojo

27

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

@ ONSUMIENDO

34,11% 36,41% 36,61%

6,14%

47,49%

34,12%

48,13%

33,25%

60,88%

36,08%

0,00%

43,08%

17,76%

30,34%

2,51%

57,79%52,51%

22,80%

0 1 . T I E N D A D E B A R R I O 0 3 . A L M A C É N D E C A D E N A / G R A N C A D E N

1 0 . A L G U N O T R O L U G A R ? 0 8 . S U P E R M E R C A D O 0 4 . A L M A C É N D E L A M A R C A T O T A L G E N E R A L

TIPO DE COMPRADOR Y CANALES DE BEBIDAS DE CAFÉ

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

28

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

@ ONSUMIENDO

24,27%

70,13%

46,42%

22,38%

72,31%

23,26%

12,07%

25,94%

3,42%6,61%

41,51%

51,68%

4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25

DINÁMICA DEL TIPO DE COMPRADOR DE CAFÉ EN COLOMBIA 2015

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD

3. CAZADOR DE VALOR

50,58%48,79%

29,19%

32,53%

16,94%

33,20%

28,49%

47,19%

22,09%

18,01%

21,12%

5,93%4,04%

0,00%

21,21%

6,49%

4. MAS DE 46 3. DE 36 A 45 2. DE 26 A 35 1. DE 12 A 25

CANAL DE COMPRA AUTO DECLARADO

01. Tienda de barrio 03. Almacén de Cadena/Gran caden

10. Algun Otro lugar ? 08. Supermercado

14,54%

77,53%

7,94%

T I P O S D E C O M P R A D O R

40,88%

29,86%

16,67%

7,67%

C A NA L

29

COLOMBIANO DE 2000- ……………….

@ ONSUMIENDO

Compra menos

Comprar lo mismo

Comprar mejor de lo mismo

Comprar cosas

deseadas

Consumir menos

Consumir lo mismo

Consumir mejor

Consumir mas

30

@ ONSUMIENDO

#1- SHAMELESS

31

@ ONSUMIENDO

32

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

34

@ ONSUMIENDO

DYNAMICS#2 – CHANNELS

35

@ ONSUMIENDO

36

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

MORE#3 – GIVE-ME

38

@ ONSUMIENDO

39

Elegida como caso de éxito

Harvard, por ser la única

empresa de confecciones del

mundo, que crece a doble dígito

por más de 10 años,

teniendo solo un día

con descuentos.

@ ONSUMIENDO

40

@ ONSUMIENDO

PRERETAIL#4 –

41

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

IT´S NEWEST#5 – USED

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

GROWING#6 – SIZE 49

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

LIFESTYLE#7 – SHIPPING

54

@ ONSUMIENDO

MonDieu!55

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

CONSUMPTION#8 – EDUCATED

58

@ ONSUMIENDO

EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA

3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER

59

@ ONSUMIENDO

@ ONSUMIENDO

60CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

CONSUMIDOR

EL

ES EL QUE NO EDUCA AL

@ ONSUMIENDO

61

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

#9 - COLOMBIANIZATION

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

PREMIUMNIZATION#10–

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

SHOW OFF#11 – LUXURY

7070

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

TENDENC AS11

1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo

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@ ONSUMIENDO

75

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

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@ ONSUMIENDO

… pero el shopper irá más rápido

DEJEMOS UN

MEJOR PAIS PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES HIJOS

PARA NUESTRO

PAIS.

77

@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN MEJOR

MERCADEO PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES

CONSUMIDORES PARA

NUESTRO PAIS.

78

@ ONSUMIENDO

79

SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COMPONIENDO EN EL ASUNTO: CAFÉ

E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

@ ONSUMIENDO