Cambios y disrupción en el Retail...Cambios extremos en FMCG debido al COVID-19 1 2 3 4 Más ítems...
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Cambios y
disrupción en el
Retail
Nuevas tendencias, nuevos
consumidores
Francisco Luna
Gerente General
Kantar, División Worldpanel Perú
20 Agosto 2020
Cambios extremos en FMCG debido al COVID-19
1 2 3 4Más ítems por ocasión
durante y aún después
Traslado de consumo
al Hogar
+ Snacking
+ Cooking
4- Omnicanalidad
+ One stop shop
Nos movemos de una crisis de salud a una crisis económica
Fuente : Kantar FMCG 2
ECommerce crece en todos los grupos demográficos, pero sobre todo adultos
mayores
0
5
10
15
20
25
30
35
ShopperAged under 28
ShopperAged 28-34
ShopperAged 35-44
ShopperAged 45-54
ShopperAged 55-64
ShopperAged 65+
12 w/e 17 May 20 12 w/e 19 May 19
% penetración e-commerce por edad UK antes / durante covid
14.2 22.4
PRE C19 Lockdown
+65 a.
50-64 a.
35-49 a.
-35 a.
2.9%Participación
online semana
15 (+40% HH)
España
% Contribución en gasto por rango edad
36.1%37.9%
13.8%
4.2%
8.8%
13.5%
32.5%
39.4%
12.8%
5.3%
12.4% 11.6%
Hyper Super Discount Convenience e-commerce traditionnal
52 w/e december 2019 Week 1-2020 W15 W16
% Importancia en gasto en FMCG.
Promedio Francia + UK + España +
China
Fuente : Kantar FMCG 3
Nuevos valores y preocupaciones influyen en los hábitos de compra y
consumo
Tiendas físicas son impulsadas por nuevos atributos
Crece la demanda por delivery y los medios de compras
digitales se aceleran
La visión de América Latina
4
Nuevas preocupaciones inciden en los hábitos de compra y consumo
Las personas están preocupadas en America Latina
Kantar Covid-19 Barometer 2020 - Latam Ola 4
LinkQ Covid-19 Latam – Ola 2: P13. ¿Sus ingresos se han reducido debido a la contigencia generada por el COVID-19?
45%Global: 50%
Por su salud
79%Global: 60%
El futuro económico
86%Global: 68%
La planificación financiera
Los hogares fueron impactados en sus ingresos, debido a la contingencia
68%Ecuador y Perú 86%
México 81%
5
Usage Brasil y México
Estudio Coronavirus Impact Colombia / Perú, encuesta realizada en mayo a 1,100 hogares
Fuente : Kantar FMCG
El consumo se concentra dentro del hogar y se instauran nuevos hábitos
Brasil Colombia
Los hogares pasaron a tener
27% más ocasiones de
consumo de alimentos y
bebidas en el hogar
Desayuno +25%
Lunch/Dinner + 30%
Snacks + 21%
México
Y las ocasiones de snacks
aumentaron
37%
Desayuno + 5,5%+ Ocasiones
+ Tiempo de
preparo
Los mexicanos están
pasando más tiempo
cocinando
90% procuran
comer más sano
41%
consumiendo
más snacks a lo
largo del día
61% ensayando
nuevas recetas
54% han
aprendido nuevos
platos/ postres
41%, a su
familia le gustan
ahora más sus
recetas
35% disfrutan
de cocinar más
que antes
Perú
6
Como consecuencia de la pandemia, la canasta FMCG tuvo el mayor crecimiento en
volumen en 10 años en Q1 LATAM
Fuente : Kantar FMCG
Cambio en Volumen (%) | vs. mismo periodo año anterior-4
.5
1.0
-7.2
4.5
-0.3
-1.3
0.8
0.2
2.8
-1.7
-5.0
1.0
-4.7
4.6
-0.4
-1.9
-1.2
-1.5
-0.8
1.0
-1.5
5.1
-1.8
0.9
2.6
-0.4
2.5
0.8
-3.0
2.6
7.8
5.8
5.6
5.1
4.8
4.5
4.0
3.1
2.5
2.4
CHI BRA ARG ECU Latam COL MEX BOL PER CAM
Q2.19 Q3.19 Q4.19 Q1.20
7
PerúPerú acompaña esta tendencia con crecimiento sostenido
(6)
(3)
1
5
4 4
(1)
(3)
2
5
-6
-4
0
4
33
-1
-3
35
Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 1Q'20 2Q'20
Valor Volumen ponderado
% Variación
T. FMCG
Fuente : Kantar FMCG 8
Fuente : Kantar FMCG
Las misiones de abastecimiento fueron los motores del crecimiento de FMCG
20%15%
37%
22% 19%25%
34%
14%
23%
57%
41%
54%
45% 44%38% 36% 34%
21%
14% 14%
Latam Brasil Argentina Chile CAM Ecuador Colombia México Perú Bolivia
Share vs. Crecimiento Valor – Misiones de Stock Up/Despensa (Mar vs. Feb 20)Growth Share
Impulsando el pago por medio de tarjetas de crédito
Card 30%
Cash 12%
Variación en valor de medio
de pago (Mar’ 20 vs 19)
8%
25%30%
34%
62%
33%
Card Cash
Item Urgente
Diaria
Reposición
Stock Up
Share Valor por Misión de Compra - Marzo 2020
9
En Perú se acentúa esta tendencia, ticket, misiones más grandes y
uso de tarjetas, transformando la forma como compramos
Fuente : Kantar FMCG
19.419.8
22.1
26.627.5 26.9
6.9 7.1 7.6
9.7 10.0 9.4
22.621.8
21.9
17.6 17.2 17.2
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20
Ticket S/ Unid. X ocas Frecuencia (veces)38 37 36
23 23 26
42 42 43
42 41 42
12 13 1430 31 26
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20
Consumo Inmediato
Proximidad
Reposición
Despensa
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20
6.1 6.2 8.2 8.8 9.8 9.4
60 61 79 77 91 88
Se incrementó el uso de tarjetas (100%), así como el
ticket promedio en este tipo de transacciones
% Gasto
Ticket S/.
Peru
10
También se generaron cambios en la demanda de categoríasIndulgencia, practicidad, beneficios e higiene
Peru
semanas 19 semanas
Harinas
Conserva
pescado
Salchicas
Margarinas
Galletas
semanas 19 semanas
Té filtrante
Café
Modif. Leche
Cocoas
semanas 19 semanas
Lejías
Lavavavilljas
Limpiadores
Toallas de
papel
J. Lavar
semanas 19 semanas
Jabón de
tocador
Incontinencia
Pañitos
húmedos
CATEGORÍAS QUE MÁS CRECEN A LO LARGO DE 19 SEMANAS
VS SEMANAS PREVIAS
Fuente : Kantar FMCG 11
Kantar Worldpanel FMCG 2020 - Latam
Sin embargo, por la presión económica en la Región, los consumidores
empiezan a moverse a marcas más baratas
16%
21%
37%
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
Total Premium Mainstream Economy Private Labels
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%
Tier Avg. Price Tier Avg. Growth
FMCG (March 20 vs. 19 – US$)
16%
37%
12%
27%
12%
24%19%
41%
8%
71%
25%
35%
Total Marcas Propias
Total FMCG Dairy Beverages Foods Health & Beauty Home Care
Marcas Propias son 60%
más baratas que las Marcas
Mainstream en la Región
Variación en Valor Marzo 20 vs.19 (US$)
12
En Perú lideran crecimiento, sin embargo, hogares de NSE Altos no
desisten de opciones premium, lo cual llama a una mayor diferenciación
Económicas: -20% al precio promedio | M. Promedio/ Mainstream: entre -20% y +20% al precio promedio | M. Premium: +20% al precio promedio
Var. Valor % 2Q’20 vs 1Q’20
MARCAS PROPIAS
PREMIUM
MAINSTREAM
ECONÓMICAS
NSE A/B NSE C NSE D NSE E
-4.9% 2.0% 3.6% 7.7%
6.0% 6.1% 4.4% 4.0%
7.8% -4.7% -15.0% -17.2%
9.9% 24.4% 20.3% 7.4%
Fuente : Kantar FMCG
1.8
5.3
-3.8
17.1
2Q'20 vs 1Q'20
Var. Valor %
MARCAS PROPIAS
PREMIUM
MAINSTREAM
ECONÓMICAS
MARCAS PROPIAS
ALIMENTOS BEBIDAS PERSONAL
CARE
HOME CARE
15.3% 11.8% 19.6% 9.3%
Peru
Marcas Propias 2.9% participación
Total Latam FMCG Share Valor
(U$ - Año Móvil Q1.20)
220%Ecommerce
16%Mayoristas
12%Hipermercado
10%Discounters
9%Tradicional
8%Supermer-
cado
6%Otros
8.8
8.6
27.1
8.0
38.0
0.3
MAT Q1 20
Otros
E-commerce
Tradicional
Discounters
Supermercado
Hipermercado
Mayoristas
Crecimiento en Valor - (Año Móvil
Q1.20)
El canal ecommerce ya crecía a 3 dígitos antes de la
pandemia
En la visión de largo plazo, Mayoristas y Discounters ya son tan relevantes
como los Hipermercados en Latam
Fuente : Kantar FMCG Latam 14
17.5
1.6
24.6
36.4
1.4
3.31.213.9
Otros
Internet + teléfono
Mayoristas
Cash & Carry
Mercados
Bodegas
Discounters
Autoservicios
Total FMCG Share Valor – Q2’20
577%Internet + teléfono
17%Autoservicios
164%Discounters
27%Mercados
56%Cash & Carry
-20%Bodegas
-14%Otros
Crecimiento en Valor - (Q2’20 vs
Q2’19)
En el corto plazo en Perú destacan Discounters, Value for Money e
Internet + Teléfono
41%Mayoristas
Perú
Internet+ teléfono llegó a una penetración del 12% Q2
Fuente : Kantar FMCG 15
El consumidor está concentrando sus compras, por la preocupación
de contagio (one stop shop)
Total Canasta KWP | Lealtad% (share of wallet)
26 2628
3334
32
10 910
15 1514
36 3739
45 4442
14 14
18
2123 22
18
2220
22
28
26
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20
AASS
Discounters (Mass e Hb)
Mercados De Abastos
Distribuidor Mayorista
C&C
*AASS: Metro, Plaza Vea, Tottus, Wong, Vivanda
*Discounters: Mass e Hiperbodega Precio Uno
*Convenience: Tambo, Justo, Oxxo, Minimarkets
*C&C: Economax, Makro, Mayorsa, Vega
Peru
Fuente : Kantar FMCG 16
Conocer y segmentar a los shoppers es necesario para crecer
Fuente: Kantar, FMCG / Moderno: AASS, Discounters y C&C
16.0 16.0
24.0 24.0
22.0 22.0
13.0 8.0
1Q'20 2Q'20
Repetidores Heavy
Repetidores Medium
Repetidores Light
Abandonan
Nuevos
62.0 62.0
27.0 29.0
7.0 6.0
1Q'20 2Q'20
Repetidores Heavy
Repetidores Medium
Repetidores Light
Abandonan
Nuevos
Penetración % % Gasto
Peru
Canal Moderno
17
Para crecer con los Medium (24%), la canasta de Alimentos es
fundamental
27% de sus compras 34% de sus compras
CANAL MODERNO MERCADOS
44% pagó con tarjeta
S/.47 Cada 11 días Cada 6 días
2Q20
S/.34
Alimentos, 38% de su gasto en
el canal
Alimentos, 48% de su gasto en
el canal
100% pagó con efectivo
Top categ. + aporte
2Q20 vs 1Q20
Arroz
Top categ. + aporte
2Q20 vs 1Q20
Conservas de pescado
Peru
Fuente : Kantar FMCG 18
Canales tradicionales crecen en esta coyuntura, en donde surtido también
está jugando un rol fundamental
Argentina
10%16% 16%
58%
Almacén+Kiosco
Total misiones
Compra Diaria
De Reposición
De Abastecimiento (o Stockeo)
Variación de cantidad de viajes de compra x mision - mar-20 vs mar-19
Peru
Mercados representó 38,9% del valor
entre los canales en Abril (+7,5 pp vs el año móvil)
El atributo mejor evaluado es surtido
78
61
41
Encuentro prod. frescos de calidad
Es más barato
Puedo comprar a granel
Top 3 frases con que más se identifica el shopper de Mercados
Chile
34,2 32,9 36,7 41,0
Q1’18 Q1’19 Q1’20 Abr-May’20
El canal tradicional ha alcanzado participación histórica,
impulsado por más compradores y mayor frecuencia de compra
Perú: estudio especial encuesta
Kantar FMCG Latam 2020
2,600 mercados
330K puestos fijos
19
*Argentina no considera Apps de delivery
MAT Mayo / **BR MAT Junio
Kantar FMCG Latam
Penetración FMCG – Compras por Internet + Apps de delivery14.7
11.5
7.35.4
44.6
7.1
1.6
ColombiaBrasil**Argentina*México
MAT 2020 MAT 2019
Colombia Internet 13,3
Apps delivery 2,5
Phone/Whatsapp 30,9
Ecommerce Puro 2,6 (+0,3 pp)
Ecommerce No-puro 12,9 (+9 pp)
Penetración FMCG por medios de Acceso – MAT 2020
E-commerce gana nuevos compradores y Colombia lidera la penetración del
canal en la Región
19,0Big City
20
En Perú el crecimiento imulsado por un mayor número de hogares
compradores y tickets más altos
TELÉFONO E-COMMERCE
COMPRADORES
(miles de hogares)142 211 260 289
PENETRACIÓN % 2.9 4.2 5.2 5.8
FRECUENCIA
( veces)2.3 2.3 2.9 2.5
TICKET S/. 21 23 36 30
Mar’20 Abr’20 May’20 Jun’20
COMPRADORES
(miles de hogares)24 60 89 106
PENETRACIÓN % 0.5 1.2 1.8 2.1
FRECUENCIA
( veces)1.0 1.2 1.4 1.2
TICKET S/. 86 51 63 112
+408%% Variación Valor
2Q’20 vs 1Q’20
+237%% Variación Valor
2Q’20 vs 1Q’20
Mar’20 Abr’20 May’20 Jun’20
Fuente : Kantar FMCG
Peru
22
Después de Teléfono, e-commerce non pure capta más shoppers
222
142
2610
110
194
4221
0
50
100
150
200
250
Telefónico Ecommerce Non-Pure Ecommerce Pure Ecommerce App
‘000 Hogares compradores nuevos
2Q20 vs 1Q20 YTD20 vs YTD19
1. Bodegas
2. Mercados
3. Fabricantes
Peru
23
En donde destaca el NSE AB, que además incrementa la lealtad
Fuente : Kantar FMCG
3 3 3
5
7
8
3 3
5
9
13
15
3 33
55
6
3 3 34
55
Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20
Penetración %
Total NSE AB
NSE C NSE D
8 917 1412 15
22 21
Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20
Lealtad en valor %
Peru
24
14.1 18.3
32.817.1
32.0
25.6
21.2
39.1
1Q'20 2Q'20
to 34 From 35 To 44 From 45 To 54 55 & +
Amas de casa mayores ( +55 años) se convierten en el grupo más
importante para teléfono e internet en el 2Q’20, rompiendo paradigmas
TELÉFONO E-COMMERCE
SHARE VALOR %
23.4
3.6
55.1
37.0
17.3
20.8
4.3
38.6
1Q'20 2Q'20
to 34 From 35 To 44 From 45 To 54 55 & +
CRECIMIENTO
Q2’20 VS Q1’20CRECIMIENTO
Q2’20 VS Q1’20
+3167%
+308%
+129%
-47%
+836%
+305%
+162%
+547%
Fuente : Kantar FMCG
Peru
25
¿Cuáles son los
escenarios
futuros?
Globalmente, la marcha de las Marcas Propias deberían continuar
Source: Europanel, Kantar, Gfk, Intage
% Share Valor- Marcas propias
51
.54
8.7
41
.14
1.1
39
.73
8.2
35
.53
4.6
31
.03
0.1
28
.42
8.0
27
.32
6.4
22
.51
9.8
12
.67
.76
.16
.04
.63
.93
.22
.82
.42
.12
.00
.90
.80
.3
UK
NL D BE
SP
AU
ST
PT
FR
HU
SK
PL
DK
CZ IT
SW
RO
JA
P
CA
M
CH
ILE
AR
RU
S
ME
X
TW
KO
R
EC
U
PE
RU
MY
TH
BR
A
CH
INA
Crisis EconómicaIncremento de
discounters
27
La aceleración de E-commerce superará expectativas
Fuente: Kantar, GFK, Intage, IRI
% participación global por canal - Proyección basado en series temporales del Forecast Modeling & Consulting Services
52.5% 51.7% 50.9% 50.1%
4.1% 4.9% 5.8% 6.8%
10.2% 10.6% 10.9% 11.4%4.7% 4.7% 4.8% 4.8%3.8% 3.8% 3.9% 3.9%8.2% 8.0% 7.9% 7.7%
5.8% 5.7% 5.7% 5.7%
10.7% 10.6% 10.2% 9.6%
2017 2018 2019 2020Forecast Dec-19
2020Forecast Apr-20
Hypermercados ySupermercados
E-commerce
Discounters
Cash & carry
Conveniencia
Tradicional
Drugstore+Farmacias
Otros canales
7.5 – 8%
28
Aislamiento Social
Marzo-Junio’20
En Perú, aún en un escenario conservador, se mantiene expectativas
positivas (mercados, moderno, value for money e internet+teléfono)Consumo en miles de kilos/litros/und.
Total FMCG
Fuente : Kantar FMCG
260000
285000
310000
335000
360000
385000
410000
435000
460000
Canasta KWP Proy. Canasta KWP Lím. Inferior Lím. Superior
Escenario Medio +8%
Escenario Inferior +2%
Escenario Superior +15%
Peru
29
25000
40000
55000
70000
85000
Jul-
18
Ag
o-1
8
Se
t-18
Oct-
18
Nov-1
8
Dic
-18
En
e-1
9
Fe
b-1
9
Ma
r-1
9
Ab
r-19
Ma
y-1
9
Jun
-19
Jul-
19
Ag
o-1
9
Se
t-19
Oct-
19
No
v-1
9
Dic
-19
En
e-2
0
Fe
b-2
0
Ma
r-2
0
Ab
r-20
Ma
y-2
0
Jun
-20
Jul-
20
Ag
o-2
0
Se
t-20
Oct-
20
Nov-2
0
Dic
-20
Volu
men
en
mile
s d
e k
ilos/litro
s
CONSUMO (VOLUMEN) EN CANAL MODERNO
Canal Moderno
Proyección (data jun-20)
Lím. Inferior
Lím. Superior
Proyecciones con data a junio 2020
Proyecciones:
2020, 26%
Esperamos que canal Moderno cierre el año creciendo, impulsado por
todos sus formatos, en especial Discounters
25000
35000
45000
55000
65000
Jul-
18
Ag
o-1
8
Se
t-18
Oct-
18
Nov-1
8
Dic
-18
En
e-1
9
Fe
b-1
9
Ma
r-1
9
Ab
r-19
Ma
y-1
9
Jun
-19
Jul-
19
Ag
o-1
9
Se
t-19
Oct-
19
Nov-1
9
Dic
-19
En
e-2
0
Fe
b-2
0
Ma
r-2
0
Ab
r-20
Ma
y-2
0
Jun
-20
Jul-
20
Ag
o-2
0
Se
t-20
Oct-
20
Nov-2
0
Dic
-20
Volu
men
en
mile
s d
e k
ilos/litro
s
CONSUMO (VOLUMEN) EN AASS
AASS
Proyección (data jun-20)
Lím. Inferior
Lím. Superior
Proyecciones con data a junio 2020
Proyecciones:
2020, 12%
AASS: Plaza Vea, Metro, Tottus, Wong, Vivanda
Moderno: Anteriores, más Discounters, Conveniencia y Otros (regionales)
Fuente : Kantar FMCG
Peru
30
Proyección de Value for Money (Mayoristas+C&C) – Se espera un cierre
positivo también para el canal
Fuente : Kantar FMCG
133121
138 143
220
0
50
100
150
200
250
Proyección de Consumo en Total Value forMoney
(volumen en millones de kg/lt/und)
-5-8
14
4
54
-15
0
15
30
45
60
2016 2017 2018 2019 2020p
0
5000
10000
15000
20000
25000
Vo
lum
en
en
mile
s d
e k
ilos/litro
s
CONSUMO (VOLUMEN) EN TOTAL Value for Money
Canal Value for Money
Proyección (data jun-20)
Lím. Inferior
Lím. Superior
Proyecciones con data a junio 2020
31
Ingreso disponible
Downtrading
Discounters & Value for Money
Marcas Propias
Precio/promociones
Presión del margen
+ in home
E-commerce
Directo al Hogar
Cambio de categorías: +cocinar
+ higiene – cuidado personal
Adultos más cerca
- demanda
+ competencia
+/- desempleo + /- distanciamiento
Dos temas redefinirán el Consumo
Fuente : Kantar FMCG 32
¿Cómo ganar en tiempo de Covid ?
Repensar la estantería basado en categorías
escenciales
+ Pago tarjeta + Discounters + Marcas Propias en
diferentes Tier para retener y desarrollar a los
shoppers e incrementar márgenes
- demanda del
consumidor
Seguir al shopper: cómo y qué compra dentro y fuera
Digital ya no es una opción
Restaurantes + plataformas de delivery son nuevos
competidores
+
competencia
Entender momentos y usos de consumo in home
Segmentar portafolio sin dejar de pensar en valor
Elasticidad de precios / Tamaño de Pack / Promo
Packs
Retailers Fabricantes
Directo al consumidor
Fortalecer diálogo con cadenas con un verdadero
entendimiento del Shopper (seguir al shopper)
Comunicación e innovación ante la amenaza de Marcas
Propias y marcas Tier Bajo
Fuente : Kantar FMCG 33
Liquid Retail
Online & offline
Directo al consumidor
Total Retail FMCG + No FMCG
Home delivery
34
Entramos a una nueva era…
Gracias
Francisco Luna
Kantar Worldpanel Perú