Canal de comercialización autopartista de Argentina

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ENCUESTA PARA CARACTERIZAR AL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN AUTOPARTISTA DE ARGENTINA Lic. Alejandro Saavedra 23 de Agosto de 2011

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ENCUESTA PARA CARACTERIZAR

AL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

AUTOPARTISTA DE ARGENTINA Lic. Alejandro Saavedra

23 de Agosto de 2011

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PROVINCIA

ESTIMACION PARQUE AUT.

CIRCULANTE AL 31/12/10 (*1)

TOTAL POBLACIÓN CENSO 2010

(*2)

Superficie en km2

(*3) Habitantes

por auto Autos por

km2

1 BUENOS AIRES 2.908.565 15.594.428 307.571 5,36 9,46

2 CDAD. DE BUENOS AIRES 1.971.710 2.891.082 200 1,47 9.858,55

3 CORDOBA 938.910 3.304.825 165.321 3,52 5,68

4 SANTA FE 802.569 3.200.736 133.007 3,99 6,03

5 MENDOZA 322.423 1.741.610 148.827 5,40 2,17

6 CHUBUT 234.727 506.668 224.686 2,16 1,04

7 ENTRE RIOS 229.120 1.236.300 78.781 5,40 2,91

8 NEUQUEN 206.560 550.344 94.078 2,66 2,20

9 TUCUMAN 187.782 1.448.200 22.524 7,71 8,34

10 CHACO 172.985 1.053.466 99.633 6,09 1,74

11 SALTA 169.004 1.215.207 155.488 7,19 1,09

12 RIO NEGRO 159.615 633.374 203.013 3,97 0,79

13 CORRIENTES 150.226 993.338 88.199 6,61 1,70

14 SANTA CRUZ 136.594 272.524 243.943 2,00 0,56

15 MISIONES 117.562 1.097.829 29.801 9,34 3,94

16 LA PAMPA 107.568 316.940 143.440 2,95 0,75

17 TIERRA DEL FUEGO 98.563 126.190 1.002.445 1,28 0,10

18 JUJUY 93.891 672.260 53.219 7,16 1,76

19 SAN JUAN 79.152 680.427 89.651 8,60 0,88

20 SANTIAGO DEL ESTERO 76.607 896.461 136.351 11,70 0,56

21 SAN LUIS 70.256 431.588 76.748 6,14 0,92

22 CATAMARCA 65.724 367.820 102.602 5,60 0,64

23 FORMOSA 46.945 527.895 72.066 11,24 0,65

24 LA RIOJA 42.038 331.847 89.680 7,89 0,47

Total general 9.389.096 40.091.359 3.761.274 4,27 2,50

DATOS GENERALES DEL MERCADO

(*1) Fuente: DNRPA. Cálculo propio con datos de informe AFAC - PROMOTIVE 2010. Parque Automotor Circulante de

autos, utilitarios livianos y vehículos comerciales pesados. (*2) Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares

y Viviendas 2010. (*3) Fuente: INDEC e Instituto Geográfico Militar.

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BUENOS AIRES • PAC: 2.908.565 • POBL: 15.594.428 • SUP: 307.571

SANTA FE • PAC: 802.569 • POBL: 3.200.736 • SUP: 133.007

ENTRE RIOS • PAC: 229.120 • POBL: 1.236.300 • SUP: 78.781

CHUBUT • PAC: 234.727 • POBL: 506.668 • SUP: 224.686

CÓRDOBA • PAC: 938.910 • POBL: 3.304.825 • SUP: 165.321

NEUQUÉN • PAC: 206.560 • POBL: 550.344 • SUP: 94.078

CDAD. AUT. BUENOS AIRES • PAC: 1.971.710 • POBL: 2.891.082 • SUP: 200

MENDOZA • PAC: 322.423 • POBL: 1.741.610 • SUP: 148.827

CHACO • PAC: 172.985 • POBL: 1.053.466 • SUP: 99.633

TUCUMÁN • PAC: 187.782 • POBL: 1.448.200 • SUP: 22.524

Primeras 10 provincias por

Parque Automotor Circulante

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FICHA TÉCNICA

Universo: Integrantes de empresas dedicadas a

la fabricación, comercialización o instalación de

autopartes en Argentina.

Tipo de encuesta: Online.

Características de la muestra: Aleatoria,

estratificada por zonas para la selección de las

características.

Tamaño de la muestra: 113 respuestas online.

Período de recopilación de respuestas:

Entre el 12/12/2010 y el 21/02/2011.

Error estadístico: +/-4,47% para un nivel de

confianza del 95%.

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COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

Encuesta para caracterizar al canal de

comercialización autopartista de Argentina

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COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

POR PROVINCIA A CALIFICAR

Provincia a

calificar

Total de

respuestas

BUENOS AIRES 61

SANTA FE 16

CORDOBA 10

MENDOZA 9

TODAS 4

SAN LUIS 3

TUCUMAN 3

SANTA CRUZ 1

CHUBUT 1

LA PAMPA 1

SAN JUAN 1

RIO NEGRO 1

LA RIOJA 1

MISIONES 1

Total general 113

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COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

ACTIVIDAD PRINCIPAL Actividad

principal

Total de

respuestas

Distribuidor con

vendedores 32

Minorista 29

Tallerista 24

Industria 19

Mayorista 9

Total general 113

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ANTIGÜEDAD VEHÍCULOS ABASTECIDOS

Antigüedad

repuestos

Total de

respuestas

Entre 6 y 10

años 47

Entre 11 y 15

años 29

Entre 0 y 5

años 25

Más de 15

años 10

NS/ NC 2

Total

general 113

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RESULTADOS

Encuesta para caracterizar al canal de

comercialización autopartista de Argentina

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NIVELES DE COMPETITIVIDAD

Mayor competitividad

Menor Competitividad

“La mayor cantidad de ofertas de las marcas, distribuidoras y puntos de

venta se realizan en las zonas de mayor volumen de negocios”

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KILÓMETROS DE DISTANCIA DE CLIENTES

Minorista y Tallerista: Menos de

50 km.

Industria y Mayorista: Entre 50 y

300 km.

Distribuidor con vendedores: Entre 300 y

1000 km.

“La entrega inmediata”

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FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA:

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?

“Mayor presencia distribuidores -

Mayor presencia de centros de

distribución - Mayor presencia de

operadores logísticos - Menores

distancias - Mejores vías de

comunicación”

“La incansable

oferta de precios”

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FORTALEZAS DE LA COMPETENCIA:

¿PARA QUIÉN ES LO MÁS IMPORTANTE?

PRECIOS Distribuidor

UBICACIÓN Minorista y Tallerista

PRODUCTOS Minorista y Distribuidor

PROMOCIONES Distribuidor

PERSONAL Minorista