Capacidades del Producto y Guía de Componentes de …...Microsoft Dynamics NAV agrupados por el...

MICROSOFT DYNAMICS® NAV Capacidades del Producto y Guía de Componentes

de Business Ready Licensing

Soluciones

Microsoft Dynamics NAV: Sencillo, inteligente, innovador.

Desde 1983, Microsoft Dynamics NAV® ha proporcionado la funcionalidad, el rendimiento y la facilidad de manejo que impulsan las operaciones de empresas en todo el mundo. Desde la administración financiera y de la cadena de suministro a la fabricación y las operaciones, Microsoft Dynamics NAV une personas y sistemas para que usted dirija su negocio con mayor eficiencia.

Tanto si usted es un cliente que está evaluando opciones para expandir su solución con componentes adicionales, como si está pensando en Microsoft Dynamics NAV como nueva solución de administración financiera para su compañía, esta guía le ofrece una visión general de los diferentes productos disponibles dentro de Microsoft Dynamics NAV agrupados por el área funcional de su empresa a la que están dirigidos.

BUSINESS ESSENTIALS EDITION l es para clientes que necesitan funcionalidad de administración financiera y comercial básica.

ADVANCED MANAGEMENT EDITION n es la solución preferida por clientes en proceso de crecimiento, de tamaño mediano, o con altos requerimientos funcionales, que buscan una solución adaptable con amplia funcionalidad, incluyendo toda la funcionalidad contenida en la edición Business Essentials.

Existen componentes adicionales para clientes de Business Essentials y Advanced Management. Cada producto, Business Essentials o Advanced Management, da acceso a un conjunto específico de componentes a la carta que proveen más características y funcionalidad para abordar las necesidades concretas de cada empresa.

COMPONENTES A LA CARTA (componentes individuales) u también están disponibles para responder a las necesidades particulares de su negocio.

Contenido

2 Paquete Básico

3 Usuarios

4 Administración Financiera

6 Inteligencia de Negocio y Reportes

7 Administración de la Cadena de Suministro

13 Manufactura

14 Administración de Proyectos

15 Administración de Ventas, Mercadeo y Servicios

18 Administración de Recursos Humanos

18 Colaboración en el Lugar de Trabajo

18 Idiomas

21 Configuración y Desarrollo

22 Objetos de Aplicaciones

23 Otros

25 Componentes Locales

l Business Essentials Edition n Advanced Management Edition u Componentes a la Carta

2 • Microsoft

Paquete BásicoPAQUETE BÁSICO DE LA EDICIÓN ADVANCED MANAGEMENT (ADVANCED MANAGEMENT FOUNDATION PACK) (INCLUYE 1 USUARIO) n La edición Advanced Management de Business Ready Licensing es la solución preferida por los clientes de empresas medianas en crecimiento que buscan una solución adaptable con amplia funcionalidad. Incluye todas las funciones de la edición Business Essentials, además de Inteligencia de Negocios y Reportes, Manufactura, Administración de la Cadena de Suministro (Lista de Materiales, Administración de Solicitudes), Administración Avanzada de Finanzas (Cobranzas y Administración de Flujo de Caja), Administración de Proyectos y más.

SERVIDOR DE APLICACIONES (APPLICATION SERVER) (1 SOLA INSTANCIA)* l n El Servidor de Aplicaciones se requiere para una solución de n-capas, incluyendo Portal del Usuario, Portal Comercial y Gateway Comercial. Cada usuario interno requiere un (1) Usuario de web para acceder a la solución con cualquier dispositivo a través del Servidor de Aplicaciones. Cualquier acceso de terceros a través del Servidor de Aplicaciones también requiere un (1) usuario de web por cada usuario interno. Están excluidos de este requerimiento aquellos productos o acuerdos de Microsoft Dynamics hechos explícitamente con terceros, para los cuales existe otro tipo de usuario. El acceso a la visualización gráfica no está incluido en el Servidor de Aplicaciones. Para acceder a gráficos de datos de Microsoft Dynamics NAV, se requiere también un componente C/FRONT.

* Una instancia está incluida en el Paquete Básico (Foundation Pack). Se pueden adquirir instancias adicionales a la carta.

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS (BANK ACCOUNT MANAGEMENT) l n Maneje un número ilimitado de cuentas bancarias, tanto en moneda local como extranjera.

PAQUETE BÁSICO DE LA EDICIÓN BUSINESS ESSENTIALS (BUSINESS ESSENTIALS FOUNDATION PACK) (INCLUYE 1 USUARIO) l La edición Business Ready Licensing Business Essentials está diseñada para empresas que necesitan administración financiera y funcionalidad comercial básicas. Esta funcionalidad incluye componentes financieros básicos (tales como Contabilidad General y Activos Fijos), Administración Básica de la Cadena de Suministro, Administración Básica de Ventas (Ventas, Compras e Inventario), y Herramientas Básicas de Configuración y Desarrollo. Las empresas pueden beneficiarse de la edición Business Essentials, añadir administración de proyectos a través de componentes a la carta, y actualizarla sin problemas a la edición Advanced Management en caso de que surja la necesidad de funcionalidad más avanzada.

OPCIÓN MICROSOFT SQL SERVER (NO INCLUYE MICROSOFT SQL SERVER LICENSE) u Tanto la solución de un solo usuario como la solución de múltiples usuarios requieren la configuración de Microsoft® SQL Server®. Si la solución se traslada posteriormente a otra plataforma, se deberá configurar el nuevo servidor. La plataforma del servidor original ya no será válida. Para ejecutar múltiples servidores, es necesario adquirir múltiples licencias. Usted sólo puede utilizar una licencia para ejecutar un servidor (base de datos) para poder crear y mantener sus propios datos y cuentas. Esto también incluye la edición Microsoft Desktop. Excepciones: usted puede iniciar varios servidores (bases de datos) al mismo tiempo con la misma licencia para el propósito específico de pruebas y desarrollo.


3 • Microsoft

PERMISOS l nAsigne y limite los permisos del usuario con este sistema avanzado y preciso. Controle el acceso a cada tabla, formulario, informe, puerto de datos, unidad de código, puerto XML y unidad del menú de Microsoft Dynamics NAV. Asigne menús personalizados y ventanas a los usuarios para que cada uno sólo pueda acceder a las funciones necesarias para su trabajo.

PERSONAL DE VENTAS/COMPRAS l nMantenga un registro de compras y ventas por persona mediante la asignación de compradores a proveedores y de vendedores a clientes. Al personal de compras y de ventas se le hace un seguimiento a través del Registro de Proveedores, Registro de Clientes, Registro de Artículos, Registro de Trabajos y Registro de Recursos. Las estadísticas individuales del personal de ventas y de compras están basadas en esta información, que puede ser utilizada para el cálculo de comisiones.

NÚMERO ILIMITADO DE COMPAÑÍAS l n Ofrezca precios competitivos si su negocio requiere más de una compañía.

IDENTIFICACIÓN Y CONTRASEÑAS DE USUARIOS l nCree identificaciones y contraseñas de usuarios para limitar el acceso a la información de Microsoft Dynamics NAV a personas determinadas. Controle el acceso a la solución y dé a los usuarios autorizados todos los permisos. Estas características de seguridad son una de las funciones de la base de datos de Microsoft Dynamics NAV. Este componente se puede utilizar solo o en combinación con el componente Permisos.

WINDOWS NT (INTEL) l n Una solución para múltiples usuarios requiere la configuración del servidor. Si la solución se traslada posteriormente a otra plataforma, será necesario configurar el nuevo servidor y la plataforma original de servidor ya no será válida.

Para ejecutar múltiples servidores, es necesario adquirir múltiples licencias. Sólo se puede utilizar una licencia por servidor (base de datos) para poder crear y mantener sus propias bases de datos y de cuentas. Excepciones: puede iniciar el programa del servidor varias veces para conectar varias redes al mismo servidor (base de datos). Usted puede iniciar varios servidores (bases de datos), al mismo tiempo con la misma licencia, para el fin específico de pruebas y desarrollo.

UsuariosACCESO TOTAL DE USUARIOS AL BRL DE ADVANCED MANAGEMENT nAgregue acceso simultáneo y total de usuarios al Paquete Básico (Foundation Pack) de la edición Advanced Management.

ACCESO TOTAL DE USUARIOS AL BRL DE BUSINESS ESSENTIALS lAcceso simultáneo y total de usuarios al Paquete Básico (Foundation Pack) de la edición Business Essentials.

USUARIOS DE WEB (1) nProvea acceso a la solución al usuario interno y esporádico a través del navegador de web.

USUARIOS DE WEB (25) nProvea acceso a 25 usuarios más de la solución a través de la web.

USUARIOS DE WEB (100) nProvea acceso a 100 usuarios más de la solución a través de la web.


4 • Microsoft

Administración Financiera

General

PROGRAMACIÓN DE CUENTAS l n

Organice los informes financieros basados en la tabla de presupuestos y cuentas, pero utilizando una disposición diferente de cifras, textos o detalles respecto al diagrama de cuentas. Elija las cuentas que usted quiere incluir (o excluir), cambie el orden de las cuentas, combine la cifras de distintas maneras, y establezca las columnas que desea imprimir. Además, también puede realizar cálculos sencillos.

ASIGNACIONES l nAsigne informaciones del Libro Mayor de Contabilidad a combinaciones de cuentas, departamentos y proyectos utilizando claves de asignación basadas cantidades totales, individuales o porcentajes.

LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD BÁSICA (INCLUYE 1 USUARIO) l nEste componente incluye toda la funcionalidad básica necesaria para la creación de una empresa y registrar en el Libro Mayor de Contabilidad la relación de cuentas, asientos contables, IVA, asientos recurrentes y códigos. También incluye:

• Herramientas para la elaboración de informes internos y externos.

• Aprobación de documentos de ventas y de compras.

• Publicación y presentación de informes en la moneda en la que su empresa opera.

• Publicación y presentación de informes en una moneda adicional con la adición del componente Múltiples Monedas (Multiple Currencies).

• Posibilidad de exportar los datos desde cualquier formulario a Microsoft Word o Microsoft Excel® utilizando hojas de estilo.

• Capacidad de vinculación con documentos externos.

• Dos idiomas – Inglés de Estados Unidos y otro.

• Archivo de documentos de compras y ventas.

XBRL BÁSICO l n

Exporte documentos desde el formato de Microsoft Dynamics NAV en XBRL (Extensible Business Reporting Language) e importe clasificaciones de XBRL a Microsoft Dynamics NAV desde la Internet, el correo electrónico u otros sistemas. XBRL es una especificación basada en XML que utiliza estándares de reportes financieros aceptados y basados en las etiquetas de datos subyacentes. El componente incluye:

• Capacidad para “mapear” el libro mayor de contabilidad de su empresa a las clasificaciones XBRL, para que la misma instancia del documento en XBRL se pueda utilizar para fines diversos, independientemente del formato requerido por el receptor del documento.

• Soporte para la especificación XBRL 2.0 lanzada por el XBRL Consortium.

PRESUPUESTOS l nTrabaje con presupuestos en las cuentas del libro mayor de contabilidad. Una vez que usted crea un presupuesto, puede imprimir un balance que muestre las desviaciones del presupuesto en términos de porcentaje. Trabaje con presupuestos múltiples simultáneamente. Por ejemplo, trabaje con un presupuesto del 100 por ciento, un presupuesto del 110 por ciento, y así sucesivamente. Los presupuestos generalmente se establecen por un determinado período para las cuentas pertinentes del libro mayor de contabilidad.


5 • Microsoft

REGISTRO DE CAMBIOS l nRegistre los cambios hechos por el usuario a los datos maestros de Microsoft Dynamics NAV. Usted puede registrar todas las modificaciones directas que un usuario haga a los datos de la base de datos, excepto los cambios a los “documentos de trabajo”, tales como asientos diarios, órdenes de venta y órdenes de compra. La funcionalidad de registro de cambios hace que sea posible obtener una lista cronológica de todos los cambios hechos en cualquier campo y en cualquier tabla (excepto los “documentos de trabajo” que acabamos de mencionar) e identificar por el ID del usuario quién realizó los cambios.

CONSOLIDACIÓN l nConsolide empresas en Microsoft Dynamics NAV. Las empresas pueden provenir de una o de varias bases de datos de Microsoft Dynamics NAV u otros archivos, y usted puede importar y exportar la información financiera en este componente. Si los datos utilizados son extraídos de varias soluciones de Microsoft Dynamics NAV, utilice este componente sólo en la empresa matriz.

REGISTROS INTERCOMPAÑÍA nManeje la contabilidad de varias empresas en el mismo proceso de registro de datos de los libros de asiento al libro mayor de contabilidad. Las empresas pueden estar en la misma o en distintas bases de datos de Microsoft Dynamics NAV. Usted puede también enviar documentos a empresas asociadas. Los usuarios controlan el flujo de documentos a través de una función de buzón de entrada/salida, y las transacciones se completan como transacciones de asientos diarios o a través de cuentas por cobrar y por pagar, lo que permite el uso de diferentes monedas y la conciliación correcta.

CENTROS DE RESPONSABILIDAD uEstablezca centros de beneficios y/o centros de costos. Una empresa puede vender artículos con precios específicos y que estén relacionados con un centro de responsabilidad. Usted puede vincular a un usuario con un centro de responsabilidad para que sólo los documentos de ventas y compras relacionados con ese usuario en particular puedan visualizarse. Los usuarios pueden conseguir ayuda introduciendo datos adicionales, tales como dimensiones y códigos de localización.

Activos Fijos

ACTIVOS FIJOS BÁSICOS l nLleve un registro de activos fijos como edificios, maquinaria y equipo. También puede registrar varias transacciones de activos fijos: adquisiciones, depreciación, amortizaciones, incrementos y eliminaciones. Para cada activo fijo, se configuran los libros de depreciación en los que se definen métodos y condiciones para calcular la depreciación. Usted puede configurar un número ilimitado de libros de depreciación para satisfacer los requisitos legales, y para propósitos fiscales y de contabilidad interna. Este componente es adecuado para las empresas internacionales que necesitan utilizar varios métodos de depreciación.

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS l nAsigne diferentes porcentajes de las transacciones de activos fijos, como costo de adquisición y depreciación, a diferentes departamentos o proyectos utilizando claves de asignación. Útil para cuando varios departamentos comparten un activo fijo.

SEGUROS* uHaga un seguimiento de la cobertura de seguros y de las primas anuales para sus activos fijos y determine fácilmente si sus activos están asegurados en exceso o si necesitan mayor cobertura. Usted puede vincular cada activo a una o más pólizas de seguro y también indicar la cantidad de seguro.

*Solo disponible a la carta para la versión Advanced Management.


6 • Microsoft

MANTENIMIENTO* u Registre de gastos de mantenimiento y servicio para cada activo fijo. Obtenga la información detallada que usted necesita para analizar y tomar decisiones sobre la renovación y eliminación de activos fijos. Este componente se integra con el Libro Mayor de Contabilidad.

*Solo disponible a la carta para la versión Advanced Management.

RECLASIFICACIÓN l nReclasifique un activo fijo o parte de un activo fijo; por ejemplo, de un departamento a otro. Puede dividir un activo fijo en varios activos fijos, o combinar varios activos fijos en un solo activo fijo. Cuando tenga que desechar parte de un activo fijo, puede dividirlo en dos activos y luego eliminar el que corresponda.

Manejo de Flujo de Caja

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS l nAdministre un número ilimitado de cuentas bancarias, tanto en moneda local como extranjera.

CONCILIACIÓN BANCARIA l nReconcilie las cuentas bancarias en Microsoft Dynamics NAV con sus estados de cuenta. Aplique cantidades desde su libro mayor de contabilidad al formulario de conciliación y haga un seguimiento de todos sus estados de cuenta bancarios.

EMISIÓN DE CHEQUES l nGenere cheques impresos con números de serie únicos para cada cuenta bancaria. También puede anular o reimprimir un cheque ya impreso, y especificar en el asiento contable que usted quiere que se pague con un cheque generado por computadora o con un cheque manual.

Inteligencia de Negocios y Reportes

Análisis de Negocios

ANÁLISIS DE NEGOCIOS AVANZADO uEl visualizador de ventanas avanzado permite un análisis fácil e incluye un elaborador de reportes, una interfaz de web y la extracción de datos (data mining) sencilla.

FUNCIONALIDAD BÁSICA DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS uAnalice datos de diferentes áreas de aplicación dentro de Microsoft Dynamics NAV. Visualice las mediciones de datos de su elección en diferentes modelos dimensionales. Este componente incluye un conjunto de formularios para la configuración de dimensiones y medidas. Un motor de configuración configura los paquetes de Data Transformation Services (DTX) para la transferencia de datos y el esquema para tablas “datamart” y cubos OLAP. Usted puede visualizar y analizar los datos con Excel conectando Excel a los cubos OLAP.

Los componentes Microsoft Frx® y Forecaster están disponibles en localidades de clientes en Canadá y Estados Unidos con licencias de Canadá y Estados Unidos.


7 • Microsoft

Administración de la Cadena de SuministroVentas y Cuentas por Cobrar

DIRECCIONES DE ENVÍO ALTERNATIVAS l nEstablezca direcciones de envío para un cliente específico cuando el cliente tenga varias direcciones de facturación y de envío.

CUENTAS POR COBRAR BÁSICAS l nConfigure y mantenga la tabla de clientes. Registre las transacciones de ventas en libros de asientos diarios y controle las cuentas por cobrar; registre clientes y maneje las cuentas por cobrar en los libros generales. Junto con el componente Múltiples Monedas, este componente puede registrar transacciones de ventas y cuentas por cobrar en varias monedas para cada cliente. El componente Cuentas por Cobrar Básicas está integrado con Libro Mayor de Contabilidad y con Inventario y se requiere para la configuración de todos los otros componentes de Ventas y Cuentas por Cobrar. La Facturación de Ventas se utiliza también frecuentemente con este componente. Utilice siempre este componente cuando su solución requiera una tabla de clientes.

CALENDARIOS nCree calendarios con días laborables y no laborables. Asigne un calendario base a los clientes, proveedores, localidades, compañías, servicios de agentes de envíos y a la administración de servicios — y haga cambios en cada uno cuando sea necesario. Las anotaciones en el calendario se utilizarán para los cálculos en las órdenes de venta, órdenes de compra, órdenes de transferencia, órdenes de producción, órdenes de servicio, y hojas de trabajo de solicitud y planificación.

PRECIOS DE CAMPAÑAS nTrabaje con precios de venta y descuentos directamente conectados con campañas específicas. Una vez que usted haya activado los precios/descuentos, cualquier cliente o contacto relacionado con una compañía asociada a una campaña determinada puede acceder al precio/descuento relativo a dicha campaña. Los precios tienen validez durante la vida de la campaña o hasta que usted decida desactivarlos. Cuando usted crea un documento de ventas u orden de servicio, el precio/descuento de la campaña se incluye entre las reducciones de precio disponibles cuando Microsoft Dynamics NAV elige el precio para incluirlo en la línea.

CONDICIONES DE LOS PEDIDOS nCalcule fechas de disponibilidad y entrega. Averigüe si es posible hacer la entrega en una fecha determinada, o calcule una fecha de entrega posible en función del tiempo de respuesta o tiempo de producción si no tiene inventario disponible.

FACTURACIÓN DE VENTAS (SALES INVOICING) l nCree, publique e imprima facturas de clientes y notas de crédito. Este componente está completamente integrado con el Libro Mayor de Contabilidad y con Inventario.

DESCUENTOS EN FACTURAS DE VENTAS l nCalcule descuentos en las facturas de forma automática. Configure un número ilimitado de variaciones de descuento en las facturas, tales como cantidad mínima, porcentaje de descuento, y/o cargo por servicio. El descuento se calcula sobre líneas individuales y se convierte en parte del monto neto de la factura. Los cálculos se pueden hacer tanto en moneda local como extranjera.

DESCUENTOS EN LA LÍNEA DE VENTAS l nTrabaje con descuentos, ya sean para un cliente específico o para un grupo de clientes determinado, de manera que pueda compartir un descuento entre varios clientes. Negocie el porcentaje de descuento para cada cliente o grupo de clientes.

PRECIOS EN LA LÍNEA DE VENTAS l nTrabaje con precios de venta, ya sean para un cliente específico o para un grupo de clientes determinado, de manera que pueda compartir el precio entre varios clientes. Negocie los precios con el cliente o grupo de clientes.


8 • Microsoft

ADMINISTRACIÓN DE LAS ÓRDENES DE VENTA l nAdministre cotizaciones, pedidos abiertos y procesos de pedidos. La creación de una factura directamente difiere de la creación de una orden de venta en la cual la cantidad disponible se ajusta tan pronto se introduce una cantidad en una línea del pedido u orden de venta. La cantidad disponible no se ve afectada por una factura hasta que dicha factura se emite. Utilice el componente Sales Order Management para: • Administrar envíos parciales.Hacer envíos y facturar de manera separada • Crear facturas prepagadas para las órdenes de venta (o pedidos) • Utilizar cotizaciones y órdenes abiertas en la fase de ventas

ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES DE DEVOLUCIÓN* nEste componente le permite crear una orden de devolución, para que pueda compensar a un cliente por el envío de productos equivocados o dañados. Los productos pueden recibirse contra la orden de devolución. Cree un recibo de devolución parcial o combine recibos de devolución en un memo de crédito. Vincule las órdenes de devolución con las órdenes de remplazo.

* Disponible a la carta para clientes de Business Essentials con licencias Microsoft Dynamics NAV en griego.

AGENTES DE ENVÍOS l nEstablezca múltiples agentes de envíos (por ejemplo, UPS, DHL, transportistas externos, o su propio transportista) y relacione sus servicios (exprés, envío nocturno, estándar) con el tiempo de envío. Utilice este componente con órdenes de venta y órdenes de transferencia.

Impuestos de Ventas

IMPUESTOS DE VENTAS l nCalcule los Impuestos sobre las Ventas de EE.UU. y establezca áreas de impuestos para cada cliente y proveedor. También puede calcular el impuesto de uso sobre el impuesto. El impuesto de ventas también puede calcularse a partir de las líneas del libro general.

Compras y Cuentas por Pagar

DIRECCIONES ALTERNATIVAS DE ÓRDENES l nManeje las direcciones de los proveedores que tienen más de una dirección. El número de direcciones admitidas es ilimitado.

CUENTAS POR PAGAR BÁSICAS l nEstablezca una tabla de proveedores, registre las transacciones de compra en los libros y administre las cuentas por pagar. Este componente incluye la tabla de proveedores y le permite generar entradas en el libro de proveedores usando los libros generales. Utilice este componente junto con el de Múltiples Monedas para registrar transacciones de compra y manejar las cuentas por cobrar en diferentes monedas para cada proveedor. Este componente se utiliza siempre si su solución requiere una tabla de proveedores. Está integrado con Libro Mayor de Contabilidad e Inventario y se requiere para la configuración de todos los demás componentes de Compras y Cuentas por Pagar. La Facturación de Compras también se usa frecuentemente con este componente.

ENVÍOS DIRECTOS l nEnlace las órdenes de ventas y compras, y cuando los productos sean enviados directamente desde el proveedor, vincúlelos al cliente. Maneje los productos enviados directamente desde el proveedor al cliente sin incluirlos manualmente en el inventario. El proceso de facturación no se verá afectado por los envíos directos. Este componente es útil para las empresas que venden artículos que se envían directamente desde el proveedor al cliente sin registrarlos nunca en el inventario.


9 • Microsoft

FACTURACIÓN DE COMPRAS l nConfigure, emita e imprima las facturas de compras y notas de crédito de compras. Este componente se integra con el Libro Mayor de Contabilidade Inventario.

DESCUENTOS EN FACTURAS DE COMPRAS l nCalcule los descuentos en las facturas de forma automática. El descuento puede variar de un proveedor a otro con mínimas diferencias (y puede variar también en cuanto a la moneda) y diferentes tasas dependiendo del volumen de la factura. El descuento se calcula en las líneas de productos individuales y se convierte en parte del monto neto de la factura.

DESCUENTO EN LA LÍNEA DE COMPRAS l nTrabaje con los descuentos específicos de cada proveedor (el porcentaje que el proveedor le dará como descuento). Con un descuento de línea, usted negocia el porcentaje de descuento que el vendedor le dará.

PRECIOS EN LA LÍNEA DE COMPRA l nTrabaje con precios de compra específicos de cada proveedor (los precios negociados con el proveedor). Con un precio de compra, usted negocia los precios finales con el proveedor.

ADMINISTRACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA l nManeje las cotizaciones de compra, las órdenes abiertas y los procesos de órdenes de compra. La creación de una orden de compra difiere de la creación de una factura de compra directamente. La cantidad disponible se ajusta tan pronto se introduce una cantidad en una línea de la orden de compra, pero no se ve afectada por la factura de compra hasta que la factura es emitida. Utilice este componente para:

• Manejar recibos parciales.

• Recibir y facturar separadamente y crear facturas prepago para la orden de compra.

• Utilizar cotizaciones y órdenes abiertas en la fase de compra. (Las cotizaciones y las órdenes abiertas no afectan las cifras del inventario).

ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES DE DEVOLUCIÓN DE COMPRAS* nCree una orden de devolución de compras para compensar a su propia compañía por productos equivocados o dañados. Los productos pueden ser luego recogidos de la orden de devolución de compras. Usted puede establecer envíos de devolución parcial o combinar envíos de devolución en una nota de crédito y vincular las órdenes de devolución de compras con órdenes de compras de remplazo.

* Disponible a la carta para clientes de Business Essentials con licencias de Microsoft Dynamics NAV en griego.

ADMINISTRACIÓN DE REQUISICIONES l nAutomatice el proceso de requisiciones. Genere sugerencias de compras basadas en diversos datos, tales como cantidades mínimas y máximas y cantidades que pueden volver a ordenarse.

Inventario

REPORTES DE ANÁLISIS l nProvea a las personas que toman las decisiones en la empresa, especialmente a quienes tienen la responsabilidad general de ventas, compras y administración de la línea de productos, una forma eficiente y flexible de obtener información del sistema para tomar decisiones a diario. Basado en el ingreso de elementos, este componente ofrece una vista analítica personalizable que permite agregar y combinar objetos de análisis —clientes, artículos y proveedores— de acuerdo con sus necesidades. Usted puede:

• Presentar cifras tanto en un monto total o desglosado en cantidades individuales y compararlas por períodos, así como contra el presupuesto. Cuando las cifras se colocan en una fórmula se convierten el indicador del rendimiento de la compañía.

• Investigar para localizar la causa de los problemas.

• Ver las dinámicas de ventas; analice el movimiento del inventario, evalúe el comportamiento de compra de los clientes; identifique las tendencias; reconsidere la oferta de productos, así como los precios y los proveedores; y tome decisiones de negocio “informadas” (conociendo toda la información relevante al respecto).


10 • Microsoft

PROVEEDORES ALTERNATIVOS l nManeje la compra de los mismos artículos a distintos proveedores. Cree proveedores alternativos e información de precios para artículos de inventario. Esto es útil cuando una empresa tiene varios proveedores posibles para los mismos artículos.

INVENTARIO BÁSICO l nHaga un seguimiento de artículos y precios. Establezca cada artículo y registre las transacciones en los libros. Este componente incluye las tablas de artículos, ingreso de artículos y registro de artículos en libros de Microsoft Dynamics NAV. Integrado con el Libro Mayor de Contabilidad y con los procesos de registro de Ventas y Cuentas por Cobrar) y Compras y Cuentas por Pagar, este componente se requiere para la configuración de todos los demás componentes de Inventario.

LISTAS DE MATERIALES l nCree listas de materiales (BOMs, por sus siglas en inglés). Desglose materiales terminados en BOMs, que describen construcciones, detalles de paquetes y otros productos que siempre se venden juntos. Establezca los BOMBs en la tabla de artículos con una descripción BOM que especifique artículos, recursos, cantidades, etc. Usted puede agrupar los trabajos en lotes para calcular el costo directo unitario del BOM. Este componente también soporta la construcción de kits, artículos individuales que se agrupan o empaquetan juntos para crear un artículo especial. Los BOMs para kits pueden ser definidos y asignados a artículos. Los kits pueden construirse y desensamblarse utilizando el Libro de BOM.

CASILLA (BIN) l nOrganice su almacén mediante la asignación de casillas, la unidad más pequeña en la estructura lógica del almacén. La asignación de la casilla se realiza directamente desde el registro de los artículos en los libros o directamente en las líneas del documento (no se aplica a las líneas de órdenes).

CONTEO DEL CICLO n Maneje el conteo del ciclo, un método básico de verificación de datos de registro de inventario utilizado para mantener e incrementar la precisión del inventario. Configure el conteo del ciclo en el propio artículo o a nivel de SKU.

PRESUPUESTOS DE ARTÍCULOS l nElabore presupuestos de ventas y compras a nivel de cliente, proveedor y artículo, tanto en montos totales como en cantidades individualizadas. Prepare y registre un presupuesto de ventas que pueda servir como información para quienes toman las decisiones en otras áreas operativas, tales como compras y logística. De este modo, quienes toman las decisiones obtienen información acerca de la futura demanda prevista que pueden utilizar en sus reuniones de negocio con los clientes. Después de elaborar los presupuestos, haga un seguimiento del comportamiento real de las ventas mediante el cálculo de la varianza (media de la desviación). La capacidad de mover cifras presupuestadas entre el sistema y Excel provee flexibilidad adicional a los procesos de elaboración de presupuestos.

CARGOS DE ARTÍCULOS l nAdministre los cargos que se aplican a los artículos. Incluya el valor adicional de componentes de costos, tales como el transporte o seguro, el costo unitario o precio unitario de un artículo.

REFERENCIAS CRUZADAS DE ARTÍCULOS l nIdentifique de forma rápida y precisa los artículos que ordena un cliente, tomando como base los números de los artículos que no sean los que usted les asigna. Haga referencias cruzadas de clientes, proveedores y fabricantes, así como de números genéricos, códigos universales de productos (UPC) y números de artículo europeos (EAN) que pueden guardarse y accederse fácilmente.

SUSTITUCIONES DE ARTÍCULOS nVincule artículos con características iguales o similares para que, en el caso de que un cliente ordene un artículo que no esté disponible, usted pueda ofrecerle otros artículos en su lugar y evitar la pérdida de la venta. O proveer un servicio extra a sus clientes, ofreciendo alternativas más económicas.

SEGUIMIENTO DE ARTÍCULOS l nAdministre y haga seguimiento de números seriales y de lote. Asigne números seriales o de lote manual o automáticamente, y reciba y envíe múltiples cantidades con números seriales/de lote desde una sola entrada en la orden.


11 • Microsoft

KITTING (VERSIÓN 5.0 O POSTERIOR)* uAdemás de las características de kits incluidas en el componente Listas de Materiales (Bills of Materials), se pueden agregar kits a las órdenes de ventas, manejadas utilizando el seguimiento de artículos, reservadas y creadas utilizando una producción instantánea. Las órdenes, etiquetas de envío, notas de entrega y facturas pueden mostrar los detalles del kit. Se provee también información adicional para los márgenes del kit y cálculos de disponibilidad.

*No disponible en todos los países. Por favor chequee la lista de precios.

TRANSFERENCIAS DE LOCALIDAD l nHaga un seguimiento del inventario mientras se traslada de un lugar a otro y justifique el valor del inventario en tránsito y en diversas localidades.

MÚLTIPLES LOCALIDADES l nAdministre el inventario en múltiples localidades. Este componente incluye plantas o instalaciones de producción, así como centros de distribución, almacenes y automóviles de servicio.

ARTÍCULOS QUE NO ESTÁN EN INVENTARIO nOfrezca artículos que no sean parte de su inventario pero que usted puede ordenar directamente del proveedor o fabricante. Estos artículos son registrados como artículos fuera de stock, pero de resto son tratados como cualquier otro artículo.

ETIQUETA “ENVIAR”* uPermita que los empleados del almacén generen una etiqueta de “enviar” a partir de la orden emitida. Esta etiqueta de envío se maneja desde una interfaz de usuario independiente cuando se envían artículos en un ambiente “orden por orden”.

*Sólo disponible para la edición Advanced Management..

ETIQUETA “GUARDAR”* uPermita que los empleados del almacén generen una etiqueta de “guardar” partiendo de la orden emitida. Esta etiqueta se maneja desde una interfaz de usuario independiente cuando se reciben artículos en un ambiente “orden por orden”.

*Sólo disponible para la edición Advanced Management.

HOJA DE TRABAJO DE COSTO ESTÁNDAR nRevise y actualice eficientemente los costos estándar con esta hoja de trabajo. La hoja de trabajo de costo estándar provee a los directores de una empresa una forma eficiente y confiable de mantener los costos de inventario de manera precisa y actualizada. Trabaje con actualizaciones de costos estándar de la misma manera que trabaja con una hoja de cálculo de Excel, pero dentro de un marco de trabajo de Microsoft Dynamics NAV. Como ofrece una visión general de los costos estándar actuales, la hoja de trabajo es un lugar adecuado para preparar una actualización de costos sin que los cambios tengan un efecto inmediato en el sistema. Utilizando la hoja de trabajo, usted puede:

• Actualizar costos, tanto para componentes adquiridos como para capacidades, utilizando criterios de clasificación diferentes en varias hojas de trabajo simultáneamente, y posteriormente consolidarlos en una.

• Obtener información que le permita identificar y evitar posibles errores mediante la simulación del costo del artículo fabricado, debido a cambios en los componentes y/o costo de la capacidad de uso, y luego visualizar el efecto.

• Asegurar que los cambios sean ejecutados en las fechas previstas y que cualquier revaluación de costos sea procesada por el sistema.


12 • Microsoft

UNIDADES EN STOCK l nAdministre las unidades en stock (SKUs). Artículos idénticos con el mismo número pueden ser almacenados en diferentes localidades y ser manejados individualmente en cada localidad. Agregue información de precios de costo, de reposición, de fabricación, etc., basada en la localidad.

RECIBO DE ALMACÉN* uPermita que los trabajadores del almacén generen una etiqueta de “guardar” partiendo del recibo. El Recibo de Almacén se maneja desde una interfaz de usuario independiente cuando se reciben artículos en un ambiente de múltiples órdenes.


ENVÍO DESDE EL ALMACÉN* uPermita que los trabajadores del almacén generen una etiqueta de “enviar” del envío. El Envío desde el Almacén se maneja desde una interfaz independiente cuando se hacen envíos en un ambiente de múltiples órdenes.


Administración del Almacén

SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS AUTOMÁTICA* uCapture datos automáticamente. Mantenga la precisión de los datos, incluso en ambientes de trabajo intenso. Este componente usa el Servidor de Aplicaciones y soporta algunos flujos de trabajo en el componente Warehouse Management Systems que permite la automatización del almacén.

*Solo disponible para la edición Advanced Management.

CONFIGURACIÓN DE LAS CASILLAS (BIN SETUP)* uConfigure y mantenga sus casillas definiendo tanto la distribución de su almacén como las dimensiones de sus columnas y estantes; establezca y mantenga sus parámetros de planificación definiendo las limitaciones y las características de cada casilla.


NOTAS DE “ENVIAR” Y “GUARDAR” INTERNAS* uCree órdenes de enviar y guardar para efectos internos, sin utilizar un documento fuente (como una orden de compra o una orden de venta). Por ejemplo, envíe artículos para hacer pruebas o guarde los artículos que salen de producción.


SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN* uManeje los artículos a nivel de casilla. Reciba y guarde artículos en las casillas; recoja artículos de la casilla de acuerdo con la plantilla de Guardar; y recoja artículos basado en la zona y clasificación de casilla. Mueva los artículos entre casillas usando un reporte para optimizar el uso del espacio y el proceso de recogida o mueva los artículos manualmente. Los documentos de instrucciones del almacén son creados para el proceso de enviar y guardar, que pueden llevarse a cabo para órdenes de ventas, compras, transferencias, devoluciones y producción. El componente Órdenes de Servicio no está incluido. Para utilizar efectivamente este componente, se recomienda que usted adquiera también los componentes Guardar, Recibo de Almacén, Enviar y Envío de Almacén.



13 • Microsoft

ManufacturaManufactura Básica

LISTA DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN nCree listas de materiales y calcule el costo estándar. Componente requerido para configurar todos los demás componentes de Manufactura.

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN nCree y administre órdenes de producción, y registre el consumo y resultado en las órdenes de producción. Una vez creada una orden de producción, usted puede calcular los requerimientos netos, basados en esa orden de producción. El componente Órdenes de Producción incluye una herramienta de planificación de suministros manual como alternativa a la planificación automática. La ventana Planificación de Órdenes provee la visibilidad y herramientas que usted necesita para planificar manualmente la respuesta a la demanda proveniente de las líneas de ventas y crear luego diferentes tipos de órdenes de suministro directamente.

Manufactura Ágil

MANUFACTURA ÁGIL* uEste componente le permite ejecutar los componentes Manufactura Ágil, Planificación de Suministros, y Planificación de Capacidad.


ADMINISTRACIÓN DE VERSIONES* uCree y administre diferentes versiones de la lista de materiales y rutas de manufactura. Usted debe adquirir el componente Planificación Básica de Capacidad antes de configurar múltiples versiones de rutas.


Planificación de Suministros

PLANIFICACIÓN BÁSICA DE SUMINISTROS nPlanifique los requerimientos de materiales basándose en la demanda con soporte para la programación maestra de producción y planificación de requerimientos de materiales. Incluye:

• Órdenes de compra y órdenes de producción automáticas.

• Mensajes de acción para equilibrar rápida y fácilmente el suministro y la demanda.

• Soporte para requerimientos de materiales agrupados o individuales.

• Configure artículos con su propia política para ser reordenados, incluyendo información sobre si son fabricados por un tercero u ordenados de un tercero.

PREVISIÓN DE LA DEMANDA* uHaga previsiones de demanda basadas en los artículos.



14 • Microsoft

Planificación de Capacidad

PLANIFICACIÓN BÁSICA DE CAPACIDAD nAgregar capacidades (centros de trabajo) al proceso de fabricación. Establecer rutas y usar estas rutas en las órdenes de producción y en la planificación de requerimientos de material. Ver cargas y listas de tareas para las capacidades.

CARGAS LIMITADAS* uAdministre la carga limitada de recursos. Haga planes más confiables tomando en cuenta las limitaciones de capacidad de manera que no se asigne a un centro más trabajo del que se requiere para las capacidades que se espera ejecutar durante un período determinado. Utilizado con el componente Order Promising, el componente Cargas Limitadas permite al sistema calcular la capacidad de cumplir los requerimientos establecidos en las órdenes (CTP – capable-to-promise).


CENTROS DE MÁQUINAS* uAgregue tantos centros de máquinas como capacidades al proceso de fabricación.


PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN nVea las órdenes de producción y cargas de trabajo en un gráfico integrado Gantt. Reprograme operaciones con sólo arrastrar y soltar datos en una interfaz gráfica para actualizar los datos de la orden de producción relacionada. Este componente no provee funcionalidad de nueva programación. En cambio, le permite utilizar una interfaz gráfica para tareas que de lo contrario se tendrían que hacer de manera tabular en rutas, listas de tareas, ventanas de carga, etc. Al consolidar datos y funciones ya existentes para la planificación y programación de capacidades en una interfaz gráfica, este componente provee una visión general mejorada y simplifica el uso para diferentes roles de usuarios. Este componente está dirigido a compañías de manufactura más pequeñas, por lo tanto no soporta las características más avanzadas de planificación de capacidades, tales como Carga Limitada, y es más adecuado para una cantidad limitada de órdenes de producción simultáneas.

Administración de ProyectosRecursos

RECURSOS BÁSICOS l nHaga un seguimiento de recursos y precios. Registre y venda recursos, combine recursos relacionados en un grupo de recursos, o haga un seguimiento de recursos individuales. Divida los recursos en trabajo y equipo, y asigne recursos a un trabajo específico en un calendario de trabajo.

ADMINISTRACIÓN DE CAPACIDADES nPlanifique capacidades y ventas, y maneje estadísticas de uso y rentabilidad de recursos. Cree su plan en un sistema calendario con el nivel de detalle y por el período de tiempo que usted necesite. Asimismo, monitoree el uso de recursos y obtenga una visión completa de su capacidad para cada recurso, con información sobre disponibilidad y costos planificados en órdenes y cotizaciones.

COSTOS MÚLTIPLES nManeje costos alternativos para recursos y grupos de recursos. Los costos pueden ser fijos o estar basados en un porcentaje adicional o un cargo adicional fijo. Defina tantos tipos de trabajos como necesite.


15 • Microsoft

Trabajos

TRABAJOS nHaga un seguimiento de uso en trabajo y datos para facturar al cliente. Administre tanto los trabajos con precio fijo como los trabajos facturados por tiempo y materiales. Usted también puede:

• Crear un plan para un trabajo con múltiples tareas y agrupaciones de tareas. Cada tarea puede tener un presupuesto y puede ser hecha por cualquier período de tiempo que usted necesite.

• Copiar un presupuesto de un trabajo a otro y establecer una lista de precios para cada trabajo específico con el fin de cargar artículos, recursos y cuentas de gastos del libro mayor de contabilidad al cliente al que corresponda el trabajo.

• Visualice el Trabajo en Proceso y los registros de Reconocimiento para un trabajo.

• Planifique y facture el trabajo en una moneda diferente a la moneda local usando Trabajos (Jobs) con Múltiples Monedas.

• Asigne un trabajo específico a un cliente específico y facture el trabajo completa o parcialmente usando Trabajos (Jobs) junto con Facturación de Ventas (Sales Invoicing).

SUITE DE TRABAJOS* uLa Suite de Trabajos (Jobs Suite) está disponible como componente a la carta para la edición Business Essentials y contiene Trabajos (Jobs), Administración de Capacidad (Capacity Management) y Costos Múltiples —ver las descripciones arriba.


Administración de Ventas, Mercadeo y ServicioVentas y Mercadeo

ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS nOrganice campañas basadas en segmentos de los contactos definidos por usted. Defina segmentos basados en un criterio específico, como ventas, perfiles de contactos e interacciones, y reutilice segmentos ya existentes o criterios de segmentación. Utilice la característica Fusión en Word (o envíe otros formatos de archivo) para comunicarse con los contactos de su segmento. Para enviar un documento a personas de diferentes nacionalidades en su idioma nativo, utilice Administración de Campañas con Administración de Interacciones/Documentos.

CLASIFICACIÓN DE CONTACTOS nOrganice sus contactos en categorías, y clasifique automáticamente sus clientes siguiendo el criterio que usted especifique. Por ejemplo, usted puede ver los grupos de contactos en términos de ingresos. Utilice esta información para dirigir sus campañas a esos contactos. Divida sus clientes en segmentos ABC y utilice, incluso, este componente para hacer clasificaciones (asigne el peso de dos preguntas para identificar el valor de una tercera pregunta).

ADMINISTRACIÓN DE CONTACTOS l nMantenga una visión general de sus contactos y personalice su manera de abordarlos. Registre la información de su contacto para todas las relaciones de negocio. Este componente está estrechamente integrado con el área de aplicación de Ventas y Cuentas por Cobrar. También puede:

• Especificar el nombre de las personas relacionadas con cada contacto.

• Recibir una alerta automática si usted ingresa una información de contacto ya existente con la función de chequeo de duplicaciones.

• Obtener una vista precisa de clientes y prospectos categorizando sus contactos mediante preguntas filtro al elaborar su perfil.

• Emitir cotizaciones a los prospectos o crear documentos de ventas para contactos específicos si usted tiene Administración de Órdenes de Ventas.


16 • Microsoft

BÚSQUEDA DE CONTACTOS nBusque toda la información relacionada con un contacto especifico —por ejemplo, una oportunidad, dirección o comentarios sobre el contacto. Encuentre la información aunque no escriba correctamente el nombre del contacto.

ADMINISTRACIÓN DE LAS INTERACCIONES/DOCUMENTOS nMantenga un registro de todas las interacciones con sus contactos —por ejemplo, llamadas telefónicas, reuniones o cartas. Adjunte documentos a las interacciones (Word, Excel, o archivos .txt). También puede registrar automáticamente otras interacciones —por ejemplo, todos los documentos de Microsoft Dynamics NAV que usted envía a sus contactos, como son las órdenes o cotizaciones de venta, pueden ser registradas y recuperadas posteriormente. Utilizando dispositivos de telecomunicación compatibles con TAPI (Telephony Application Programing Interface), usted puede llamar a un contacto con sólo hacer clic en un botón de la tarjeta electrónica del contacto.

REGISTRO DE CORREO PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER nMantenga un registro de todo el correo electrónico. Registre todo el correo electrónico recibido o enviado a través de Microsoft Dynamics NAV o Microsoft Outlook®, y configure el programa para que realice el registro automática o manualmente en Microsoft Dynamics NAV. Esta solución está basada en el servidor y requiere Microsoft Exchange Server (versión 5.5, SP 4 o posterior) para mantener los mensajes de correo electrónico en su ambiente natural y facilitar su administración.

ADMINISTRACIÓN DE OPORTUNIDADES nHaga un seguimiento de las oportunidades de venta. Divida sus procesos de venta en diferentes etapas y utilice esta información para obtener una visión general de sus oportunidades de venta y manejarlas adecuadamente.

INTEGRACIÓN DEL CLIENTE OUTLOOK l nSincronice su lista de tareas pendientes y sus contactos de Microsoft Dynamics NAV con reuniones, tareas y contactos de Outlook. Cree, actualice, cancele y elimine en un programa y, a una hora específica, sincronice desde Outlook. También puede personalizar la sincronización añadiendo campos o agregando nuevas entidades para que sean sincronizadas.

ADMINISTRACIÓN DE TAREAS l nOrganice las tareas relacionadas con sus actividades de venta y mercadeo. Cree su propia lista de pendientes y asigne tareas a otros usuarios o grupos de usuarios. Cree automáticamente elementos recurrentes y actividades que consisten en varias tareas por hacer.

Administración de Servicios

PAQUETE DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO BRL* uEste paquete reúne todos los componentes de Microsoft Dynamics NAV Service Management a un precio muy atractivo, y se configura fácilmente sólo con los nuevos paquetes Business Ready Licensing. Incluye Service Order Management, Service Price Management, Service Item Management, Service Contract Management, y Planning and Dispatching.


PLANIFICACIÓN Y DESPACHO* uAsigne personal a las órdenes de trabajo. Registre detalles como manejo de la orden de trabajo y estatus de la orden de trabajo. Para el despacho, maneje la información del personal de servicio y del técnico de campo, y fíltrela de acuerdo con su disponibilidad, habilidades y artículos en stock. Obtenga una visión general de la priorización de las tareas de servicio, cargas de servicio y escalamiento de tareas.



17 • Microsoft

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIO* uEstablezca un acuerdo con el cliente referente al servicio que le será suministrado. Con este componente, usted puede:

• Mantener información sobre la historia de contratos, renovación de contratos y plantillas de contrato.

• Manejar detalles de las garantías de los artículos de servicio y repuestos.

• Registrar detalles sobre los niveles de servicio, tiempos de respuesta y niveles de descuento, así como la historia de servicio de cada contrato, incluyendo artículos de servicio, piezas de repuesto y horas de trabajo.

• Calcular la rentabilidad del contacto.

• Generar cotizaciones de contratos.

Se recomienda que usted utilice también los componentes Administración de Órdenes de Servicio y Administración de Artículos de Servicio.


ADMINISTRACIÓN DE ARTÍCULOS DE SERVICIO* uRegistre y haga seguimiento de todos sus artículos de servicio, incluyendo información de contratos, administración de componentes y referencias de Lista de Materiales e información de garantía. Utilice la característica Trendscape Analysis para ver los principales indicadores de rendimiento en el artículo de servicio en un período de tiempo determinado.


ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO* uRegistre todos los asuntos posventa, incluyendo solicitudes de servicio, fechas previstas de servicio, órdenes de servicio y solicitudes de reparación. Las solicitudes de servicio pueden ser iniciadas por el cliente o generadas automáticamente de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de servicio. La información puede ser ingresada en las órdenes de servicio por un empleado del centro de atención de llamadas o por su taller de reparación. Usted también puede utilizar este componente para registrar órdenes imprevistas u órdenes extraordinarias. Registre y controle el equipo prestado a clientes. Obtenga una historia completa de sus órdenes de servicio y cotizaciones de órdenes de servicio a través de Registro de Órdenes de Servicio.


ADMINISTRACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO* uEstablezca, mantenga y monitoree sus precios de servicio. Establezca grupos de precios según diferentes criterios —como la pieza de servicio (o varios grupos de piezas), el trabajo de servicio requerido o el tipo de avería— por un período de tiempo limitado, o para un cliente específico o moneda específica. Defina estructuras de cálculo de precios que incluyan todos los parámetros requeridos para la provisión del servicio —por ejemplo, las piezas utilizadas, los diferentes tipos de trabajo y las tarifas de servicio. Este sistema asigna automáticamente la estructura de precios correcta a las órdenes de servicio que corresponden al criterio de grupo de precios del servicio. También puede asignar precios fijos, precios mínimos o precios máximos a los grupos de precios y ver las estadísticas sobre rentabilidad de cada grupo de precios de servicio.


Integración con Microsoft Dynamics CRM

MICROSOFT DYNAMICS CRM PROFESSIONAL SERVER uCree y mantenga fácilmente una imagen clara de sus clientes —incluyendo relaciones complejas en las cadenas de suministro con asociados y proveedores—desde el primer contacto. luego a través de la compra y hasta el servicio posventa, utilizando una solución de administración de relaciones con clientes que es fácil de aprender y usar.


18 • Microsoft

Administración de Recursos Humanos (RRHH)RECURSOS HUMANOS BÁSICOS l nManeje eficientemente los recursos humanos de su compañía. Agrupe y haga un seguimiento de la información relevante del empleado y organice los datos del empleado de acuerdo con diferentes tipos de información, como experiencia, habilidades, educación, entrenamiento y participación en sindicatos. Guarde la información personal, manténgase informado sobre la oferta de puestos de trabajo en su organización y extraiga una lista de candidatos para esas posiciones. Haga un seguimiento de los beneficios de la compañía y artículos como llaves, tarjetas de crédito, computadoras y automóviles. Registre fácilmente todos los tipos de ausencia en unidades de medición que usted defina, y adjunte a la información del empleado direcciones alternativas y nombres de familiares.

Colaboración en el Lugar de TrabajoUsuarios del Portal de Empleados—Acceso Parcial (con nombre) (mínimo 10 usuarios)

LIGHT USER (USUARIO DETERMINADO) uMicrosoft Dynamics Light User es un usuario determinado (con nombre) que puede utilizarse para proveer acceso a Microsoft Dynamics NAV tanto para usuarios internos, como son los empleados y empleados subcontratados, así como para terceras partes determinadas (con nombre), tales como agentes, clientes o contratistas que no forman parte de la compañía.

EMPLOYEE SELF SERVICE USER (USUARIO DETERMINADO) uMicrosoft Dynamics Employee Self Service User provee una licencia de acceso a los datos de Microsoft Dynamics NAV a través de cualquier otra interfaz de aplicaciones distinta a la de Microsoft Dynamics NAV Users (por ejemplo, a través de las aplicaciones Microsoft SharePoint®, Office, así como de aplicaciones de web o de terceras partes). LIMITED DEVICE CAL (DISPOSITIVOS) (LICENCIA LIMITADA DE ACCESO DE CLIENTES A DISPOSITIVOS) uMicrosoft Dynamics Limited Device CAL provee una licencia de acceso a los datos de Microsoft Dynamics NAV por medio de dispositivos de una única finalidad (por ejemplo, captura de códigos de barra).

IdiomasDOCUMENTOS EN MÚLTIPLES IDIOMAS l n Configure descripciones alternativas de sus artículos en inventario e imprima reportes en múltiples idiomas (por ejemplo, usted puede hacer facturas en el idioma del destinatario de las mismas). Las descripciones pueden vincularse a clientes individuales, lo que resulta especialmente útil para las ventas en otros países. Puede incluso ser útil personalizar la descripción de artículos para clientes domésticos. Las descripciones alternativas de artículos son automáticamente seleccionadas. Para utilizar las características de múltiples idiomas, los textos de los idiomas alternativos deben ser insertados en los objetos pertinentes de la aplicación.

MÚLTIPLES IDIOMAS uCambie de idioma en el cliente en tiempo real, siempre y cuando el idioma esté disponible en el programa. El módulo de idiomas puede ser utilizado para ejecutar la funcionalidad de múltiples idiomas.

IMPORTANTE: Los usuarios pueden utilizar este modulo de idiomas sólo si el archivo de la licencia personal contiene el componente de idiomas para ese idioma específico. Cada componente de idioma cubre sólo la funcionalidad específica para un idioma determinado. Por ejemplo, el módulo de danés contiene todas las secuencias de caracteres para la funcionalidad de este idioma. No contiene secuencias de caracteres para la funcionalidad de francés o de otro idioma.


19 • Microsoft

Idiomas Disponibles en Microsoft Dynamics NAV

Estos idiomas están disponibles como componentes a la carta para clientes de Business Essentials y Advanced Management. Consulte la última lista de precios para conocer más detalles y disponibilidad.

LANGUAGE VERSION

Afrikkaans

Albanés

Alemán Austria, Estándar, Liechtenstein, Luxemburgo, Suiza

Árabe Arabia Saudí, Argelia, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, Túnez, Yemen

Armenio

Azerí Cirílico, Latín

Bielorruso

Búlgaro

Catalán

Checo

Chino Hong Kong, Macao, Singapur, Taiwán

Coreano

Croata

Danés

Eslovaco

Esloveno

Español Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Moderno, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Tradicional, Uruguay, Venezuela

Estonio

Farsi

Feroés

Finés

Francés Bélgica, Canadá, Estándar, Luxemburgo, Mónaco, Suiza

Griego

Hebreo

Hindi

Neerlandés Bélgica, Estándar

Húngaro

Indonesio Standard, Switzerland

Inglés

Islandés

Italiano Suiza, Estándar


20 • Microsoft

Japonés

Kazajo

Konkaní

Letón

Lituano

Malayo Brunei, Darussalam, Malasia

Maratí

Noruego Bokmal, Nynorsk

Polaco

Portugués Brasileño, Estándar

Rumano

Ruso Cyrillic, Latin

Sánscrito

Serbio Cirílico, Latín

Sueco Finlandia, Estándar

Swahili

Tailandés Finland, Standard

Tamil

Tártaro

Turco

Ucraniano

Urdu

Uzbeco Cirílico, Latín

Vasco Latin, Cyrillic

Vietnamita


21 • Microsoft

Configuración y DesarrolloCREADOR DE APLICACIONES (APPLICATION BUILDER) uCambie las reglas del negocio que funcionan en un segundo plano. Las reglas de negocio y los cálculos espaciales están definidos en C/AL (el lenguaje de aplicaciones C/SIDE. Aunque este componente incluye acceso a C/AL, no permite acceso al código C/AL existente que actualiza tablas que no pueden modificarse o borrarse (por ejemplo, los registros contenidos). Con el Creador de Aplicaciones, usted puede crear por completo nuevas áreas o funcionalidad para su aplicación, permitiéndole adaptar Microsoft Dynamics NAV a toda su empresa. También le permite crear 100 objetos de unidad de código (numerados del 50.000 al 50.099). También puede aprovechar la funcionalidad incluida par desarrolladores en el Navigation Pane Designer (por ejemplo, crear nuevos elementos de menú).

DISEÑADOR DE FORMULARIOS Y PÁGINAS l n Cambie formularios y páginas existentes (las ventanas que se muestran en la pantalla para ingreso y solicitud de información) y tenga la posibilidad de crear 100 formularios y objetos de página nuevos (incluidos y numerados desde el 50.000 al 50.099). El componente Diseñador de Formularios y Páginas también le permite usar el Navigation Pane Designer. Esto significa, por ejemplo, que se pueden crear nuevos elementos de menú. Este componente no incluye acceso a C/AL desde los formularios o páginas.

DISEÑADOR DE DATAPORT Y REPORTES l nCambie los reportes y puertos de datos existentes y cree 100 nuevos objetos de reporte y 100 nuevos objetos de dataport (numerados del 50.000 al 50.099). Este componente provee acceso a C/AL (el lenguaje de aplicaciones C/SIDE) desde reportes y dataports usados para definir cálculos especiales y reglas de negocio. Cree nuevos reportes desde el inicio o copie un reporte existente utilizándolo como punto de partida. Cada reporte de Microsoft Dynamics NAV se crea utilizando esta herramienta y puede, por lo tanto, ser fácilmente personalizado. Este componente le permite aprovechar la funcionalidad incluida para desarrolladores en Navigation Pane Designer (por ejemplo, crear nuevos elementos de menú).

DESARROLLADOR DE SOLUCIONES uCambie las reglas y cálculos especiales que se realizan en un segundo plano. Las reglas de negocio y cálculos especiales están definidos en C/AL (el lenguaje de aplicaciones C/SIDE). Este componente provee acceso al código que actualiza las tablas no modificables (write-protected) en las Herramientas Fusión y Actualización. Usted también puede:

• Cambiar o crear cualquier tipo de objeto.

• Usar las opciones de menú Traducir/Exportar y Traducir/Importar en el Diseñador de Objetos.

(Estas opciones no están disponibles con el componente Generador de Aplicaciones)

DISEÑADOR DE TABLAS* nCambie las definiciones de tablas existentes y cree 10 nuevas tablas (numeradas desde 50.000 a 50.009). Usted puede cambiar las propiedades en los campos, tales como el nombre del campo, el lugar de los decimales y el valor máximo, agregar nuevos campos en tablas existentes y crear nuevas tablas para almacenar datos específicos de su negocio. Cree teclas para clasificar información y cambie o cree nuevos FlowFields y FlowFilters para “desmenuzar” la información. Este componente no incluye acceso a C/AL desde las tablas.

* Incluido en Advanced Management; disponible para los clientes de Business Essentials a la carta.

DISEÑADOR XMLPORT nCree nuevos objetos XMLports o cambie los existentes. El Diseñador XMLport provee acceso a C/AL (el lenguaje de aplicaciones C/SIDE) desde XMLports utilizados para definir cálculos y reglas de negocio especiales. Cada objeto XMLport de Microsoft Dynamics NAV está creado usando esta herramienta y puede, por lo tanto, personalizarse fácilmente. Este componente le permite crear 100 nuevos objetos XMLport (numerados desde el 50.000 al 50.099) y para aprovechar la funcionalidad incluida para desarrolladores en Navigation Pane Designer (por ejemplo, crear nuevos elementos de menú).


22 • Microsoft

Objetos de AplicacionesCODEUNITS (INDIVIDUAL) uLas codeunits son usadas para codificar nuevas funciones de la aplicación.

CODEUNITS* (100) uGrupos adicionales de 100 están disponibles a la carta.

* Se incluye una instancia en el Paquete Básico (Foundation Pack)

DATAPORTS (INDIVIDUAL) uLos dataports son utilizados para definir la importación y exportación de datos.

DATAPORTS (100) uLicencias en grupos de 100.

FORMULARIOS (INDIVIDUAL) uLos formularios son usados para mostrar campos y datos en ventanas.

FORMULARIOS (100) uLicencias en grupos de 100.

REPORTS (INDIVIDUAL) uEl componente Reportes es usado para todo tipo de informes internos y externos.

REPORTES (100) uLicencias en grupos de 100.

TABLAS (INDIVIDUAL) uLas tablas son la base de la estructura de datos y son usadas para configurar y definir los campos utilizados en la aplicación. Las aplicaciones están compuestas por cinco tipos de objetos. Usted puede adquirir objetos adicionales y crear nuevas funciones cuando se necesiten. Los objetos de aplicación son almacenados en la base de datos, de manera que cuando usted importa nuevos objetos, éstos son incorporados a la solución inmediatamente. Las tablas son las bases de la estructura de datos y se usan para configurar y definir los campos que se utilizan en la aplicación.

TABLAS (10) uLicencias en grupos de 10.

XMLPORTS (INDIVIDUAL) (VERSIÓN 4.0 O POSTERIOR SOLAMENTE) uUsted puede adquirir objetos XMLport adicionales y crear funciones cuando surja la necesidad.

XMLPORTS (100) (VERSIÓN 4.0 O POSTERIOR SOLAMENTE) uAdquiera objetos XMLport adicionales y cree funciones cuando la necesidad se presente. Este componente le permite crear 100 objetos XMLport.


23 • Microsoft

OtrosDIMENSIONES AVANZADAS l nDimensiones Avanzadas provee dimensiones ilimitadas para usar en transacciones en todos los libros de contabilidad. Usted puede nombrar todas las dimensiones de la manera más apropiada para su negocio. Además de un número ilimitado de dimensiones, este componente incluye funcionalidad avanzada de dimensiones que le permite establecer reglas sobre cómo combinar las dimensiones y sus valores. Esto le ayuda a controlar el uso de dimensiones e incrementa la confiabilidad de los resultados basados en dimensiones. Usted también puede:

• Establecer reglas para la priorización de valores por defecto (predeterminados) y definir reglas de dimensiones adecuadas específicamente para su negocio.

• Establecer y usar vistas de análisis para analizar las transacciones del libro mayor de contabilidad por dimensión y combinar dimensiones como usted desee.

• Incluir la información de presupuestos en vistas de análisis, que es una forma avanzada de analizar datos utilizando dimensiones.

• Combinar análisis de dimensiones con el uso de programación de cuentas.

DIMENSIONES BÁSICAS l nAgregue dos dimensiones adicionales a los libros de contabilidad y a cualquier libro en Microsoft Dynamics NAV para mayor flexibilidad cuando trabaje con herramientas analíticas. Usted le puede dar a las dos dimensiones los nombres mas apropiados para su empresa y asignar códigos de dimensión para cada transacción que involucre una cuenta del libro mayor de contabilidad, así como un cliente, vendedor, activo fijo, recurso, trabajo o elemento de inventario. Adicionalmente, usted puede definir valores de dimensiones y reglas por defecto (predeterminadas) para los valores por defecto de todos los tipos de cuenta (libro mayor de contabilidad, cliente, proveedor, artículo, y así sucesivamente) para ayudarle a agregar dimensiones a todas las transacciones fácilmente. Este componente puede utilizarse en compañías que, por ejemplo, tienen varios proyectos, regiones o centros de beneficios. También puede usarlo para:

• Analizar proyectos a fondo en compañías que trabajan con proyectos en diferentes departamentos y funciones.• Generar un resumen de operaciones para una cuenta de automóviles de la compañía, donde los

automóviles individuales son definidos como proyectos.• Establecer una sola cuenta para todos los automóviles de la compañía, aun cuando se exija un resumen

detallado por automóvil.• Imprimir un balance para un departamento o proyecto determinado o para combinaciones de ambos.

NOTIFICACIÓN DE NEGOCIOS uEnvíe automáticamente notificaciones y alertas basadas en las normas de negocio y determinadas por las necesidades de negocio, tanto dentro de la compañía como externamente a los asociados. Las notificaciones y alertas son enviadas por correo electrónico y están basadas en las normas de negocio, determinadas por las necesidades de la empresa y configuradas dentro de su solución Microsoft Dynamics NAV.

HOJA DE TRABAJO DE NOTIFICACIONES DE NEGOCIO uEjecute eventos en lotes periódicos. Este componente incluye seis plantillas que cubren y resuelven problemas comunes de la cadena de suministros: Orden de Compra—Asegurar la entrega de la mercancía; Orden de Compra—Confirmación del proveedor no recibida; Orden de Compra—Mercancía no recibida del proveedor; Orden de producción—Producción retrasada; Inventario—Estatus de la cantidad de artículos; Lista de Materiales (BOM) de Producción; Lista de Materiales (BOM) V de Producción —artículos actualizados.

C/FRONT l nUse el lenguaje de programación C para hacer una función de programa externo como cliente de una base de datos de Microsoft Dynamics NAV. C/FRONT es una interfaz de programación para la base de datos de Microsoft Dynamics NAV con un sistema de correo electrónico. Este componente puede también ser utilizado con soluciones específicas desarrolladas para Microsoft Dynamics NAV. Para cada instancia de uso de C/FRONT, se requiere una sesión adicional.

C/ODBC l nLe permite continuar trabajando con datos de Microsoft Dynamics NAV en otros programas que soportan ODBC —por ejemplo, Word, Excel y Lotus 1-2-3. Para cada instancia de uso de C/ODBC, se requiere una sesión adicional.


24 • Microsoft

C/OCX l nLe permite utilizar C/SIDE como controlador de automatización, y usar OCXs (Controles Personalizados). La funcionalidad del controlador de automatización le permite controlar la aplicación que es un servidor de automatización (por ejemplo, Excel o Word) desde C/AL. De este modo, usted puede:

• Usar Excel como una librería de funciones, o transferir datos desde C/SIDE a Excel y generar gráficos basados en estos datos.

• Crear un modelo de carta en Word directamente en C/SIDE.• Integrar Outlook (por ejemplo, crear un contacto en Outlook directamente desde el registro de un cliente.

C/OCX también soporta OCXs no visuales. Un OCX es un objeto COM que se ejecuta en proceso (es decir, no es un programa independiente). Un OCS podría contener, por ejemplo, una librería de funciones matemáticas, o una interfaz a un dispositivo externo. Usted puede adquirir controles de terceros o desarrollar sus propios controles en Microsoft Visual C++® o Visual Basic®. Este dispositivo no se requiere para ejecutar objetos que usan OCX o variables de automatización. Este componente le permite:

• Crear variables OCS y de Automatización en un objeto que contenga código C/AL. • Importar objetos en formato de texto que contengan variables OCS y de Automatización.

MONITOR DEL CLIENTE uRegistre todas las comunicaciones entre un cliente y un servidor en términos de comunicación entre el cliente que usa la herramienta y el servidor. (Advertencia: este componente no monitorea todo lo que sucede en el servidor). El componente Monitor del Cliente puede ser usado por los programadores de C/AL y/o el gerente de sistemas para analizar la comunicación porque todas las llamadas sobre base de datos se guardan con información detallada. Útil para afinar el rendimiento.

GATEWAY COMERCIAL uAgregue funcionalidad de configuración y administración de Gateway Comercial a Microsoft Dynamics NAV. Gateway. El componente Gateway Comercial incluye configuración de clientes, proveedores y otros asociados (la configuración está referida a asociados con los cuales usted intercambiará documentos y a los documentos en sí mismos). Este componente le da acceso a 20 asociados. Un asociado puede ser un cliente, un proveedor o un mercado. Un asociado que es a la vez cliente y proveedor cuenta como un solo asociado. El componente incluye 16 esquemas XML diferentes: Ventas: Solicitud de Cotización, Cotización, Orden, Confirmación, Nota de Entrega, Factura, Nota de Crédito; Compra: Solicitud de Cotización, Cotización, Orden, Confirmación, Recibo, Factura, Nota de Crédito; Inventario: Catálogo de Productos (tanto importación como exportación).

GATEWAY COMERCIAL ILIMITADO uObtenga acceso a un número ilimitado de socios.

EXTENSIÓN DEL TEXTO l nConfigure un número ilimitado de líneas para describir los artículos del inventario, recursos y cuentas del libro mayor de contabilidad. Usted puede configurar la extensión del texto para que la descripción adicional se copie automáticamente en los documentos de ventas o compras cuando se ingresen las líneas. La descripción puede también incluir y tener en cuenta la fecha para permitir mensajes especiales durante un período específico—por ejemplo, para comunicar promociones o ciertas condiciones de garantía. Usted también puede especificar la extensión de texto para varios idiomas.

INTRASTAT l nRecupere automáticamente los datos necesarios para reportar información Intrasat a las autoridades de estadísticas. Autoridades locales de aduana pueden informarle si su compañía está obligada a presentar dicho reporte.

COLA DE TRABAJOS l nAutomatice el servicio o programe las tareas. Por ejemplo, usted puede generar automáticamente renovaciones de contratos o facturas de contratos de servicio. También puede configurar el programa para que revise automáticamente si hay lotes para procesar en una fecha determinada.


25 • Microsoft

MÚLTIPLES MONEDAS l nManeje múltiples monedas a través del sistema, incluyendo las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar, reportes del libro mayor de contabilidad, recursos y artículos del inventario, y cuentas bancarias (al integrarse con los componentes de Manejo de Efectivo). Con el componente Múltiples Monedas, usted puede:

• Ingresar tasas de cambio y convertir la moneda conforme a la legislación del euro (incluida la “triangulación”) en los países de la Unión Monetaria Europea (EMU). La triangulación es el método requerido para la conversión de moneda durante el período de transición del euro.• Haga conversiones de moneda de acuerdo con las tasas de cambio guardadas y mantenidas en la tabla de tasas de cambio.• Configure una moneda en la tabla de tasas de cambio y especifique el formato, de manera que las cantidades se muestren siempre en el formato correcto en todos los formularios y reportes de todo el sistema.• Ingrese tasas de cambio para una fecha o para un período en la tabla de tasas de cambio.• Calcule la tasa de cambio asociada con la fecha de la transacción para cada conversión de un monto en moneda extranjera a la moneda local.• Guarde el histórico de tasas de cambio en la tabla de tasas de cambio para hacer un seguimiento de las fluctuaciones a lo largo de un período de tiempo.• Haga transacciones de negocio en cualquier tipo de monea con cualquier cliente o proveedor. Por ejemplo, las compañías pueden emitir una factura en un tipo de moneda y aceptar el pago de esa factura en una moneda diferente.• Maneje la conversión de monedas de manera dinámica y asegure un proceso eficiente de actualización de tasas de cambio.• Guarde los detalles de transacciones que involucren cuentas por cobrar y cuentas por pagar en moneda local y extranjera, de modo que los reportes anteriores y actuales de cuentas por cobrar y cuentas por pagar puedan ser impresos en moneda local o extranjera.• Use la opción Ajuste de Tasas de Cambio para ajustar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, y registre ganancias/pérdidas no realizadas en el libro mayor de contabilidad. Al efectuar el pago, las ganancias/pérdidas son realizadas, y se hacen los correspondientes registros en el libro mayor de contabilidad. Si usted usa una moneda adicional de reporte en el libro mayor de contabilidad, la opción Ajuste de Tasas de Cambio ajusta también el libro mayor de contabilidad de acuerdo con la configuración que usted haya hecho en cada cuenta del libro mayor de contabilidad.

LICENCIA POR BASE DE DATOS (SQL SERVER) l nLa Licencia por Base de Datos (Per Database License) se requiere cuando usted ejecuta varias bases de datos en la misma instancia de SQL Server. Cada base de datos usa su propio archivo de licencia. Para que más de una base de datos pueda utilizar archivos de licencia diferentes, dichos archivos de licencia deben contener este componente. Sin él, todas las bases de datos del servidor que no usen sus propios archivos de licencia, utilizarán un archivo de licencia común.

CÓDIGOS DE MOTIVO l nDefina un conjunto de códigos de motivo que puedan ser asignados a las transacciones individuales en todo el sistema. Esto proporciona pistas de auditoría adicionales definidas por el usuario que complementan la información ya provista por las pistas de auditoría asignadas y las descripciones de registro. Defina los códigos de motivo en los libros, así como en los encabezamientos de los documentos de ventas y de compras. Por ejemplo utilice códigos de motivo para marcar toda la información ingresada en el libro de contabilidad relacionada con el cierre del año fiscal.

SUBSIDIARIAS (ILIMITADO) l nPara licencias BRL, los Términos de la Licencia de Software (SLT) permiten que las empresas afiliadas cualificadas de la compañía licenciadora concedan a los empleados de esas afiliadas acceso a los sistemas, haciendo redundante el licenciamiento de las subsidiarias. Por favor, consulte los Términos de la Licencia de Software para más información.

Componentes Locales COMPONENTES LOCALES uMicrosoft Dynamics NAV provee numerosos componentes que soportan los procesos y prácticas de empresas locales. Esos componentes están disponibles como Componentes Adicionales (componentes a la carta) para clientes de Business Essentials y Advanced Management. Para más detalles e información de disponibilidad de un paquete de licencias particular, consulte la última lista de precios.

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Capacidades del Producto y Guía de Componentes de …...Microsoft Dynamics NAV agrupados por el...

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