Capítulo 4. Potencial comercial y nichos de mercado
124
Potencial Comercial y Nichos de Mercado Capítulo 4 Proyecto ITTO PD 385/05 Rev. 4 (I.F.) Industrialización Comercialización y Manejo Sostenible de diez Especies Nativas Mexicanas.
Transcript of Capítulo 4. Potencial comercial y nichos de mercado
Potencial Comercial y Nichos de Mercado
Capítulo 4
Proyecto ITTO PD 385/05 Rev. 4 (I.F.)
Industrialización Comercialización y Manejo Sostenible de diez Especies Nativas Mexicanas.
Capítulo 4.
Potencial Comercial y Nichos de Mercado
María del Pilar Sandra Rosas Mercado
Miriam Leticia Padilla Sahagún
Carolina Mariana Murguía
Aimée Pérez Esparza
Erika Elizabeth Sandoval
Sandra García
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Centro Internacional de Excelencia
Empresarial
Enero del 2009 - Marzo 2012. Guadalajara, Jalisco, 7 de Marzo de 2012.
CAPÍTULO 4. POTENCIAL COMERCIAL Y NICHOS DE MERCADO...................................................... 2
4.1 RESUMEN .......................................................................................................................................2
4.2 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................2
4.3 METODOLOGÍA ............................................................................................................................3
4.4 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA MADERERA .............................................................................................4
4.4.1 Situación actual de la industria......................................................................................4
4.4.2 Características de la industria a nivel internacional............................................................6
4.4.3 Situación actual de la producción y consumo de maderas tropicales en México ........10
4.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA MADERERA DEL SURESTE DE MÉXICO ........................................11
4.5.1 Resultados matriz MIC MAC aplicada en “Foro de Análisis y Estrategias sobre Manejo
Sustentable, Industrialización y Comercialización de Maderas Tropicales Nativas Mexicanas”12
4.5.2 Resultados matriz MIC MAC aplicada en el Ejido Petcacab .........................................17
4.5.3 Resultados matriz MIC MAC aplicada en el Ejido Caobas............................................20
4.5.4 Problemática de la industria forestal en el sureste de México ....................................23
4.5.5 Análisis FODA...............................................................................................................24
4.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................................26
4.6.1 Participación en ferias internacionales ........................................................................26
4.7 DIAGNÓSTICO DE MERCADOS POTENCIALES PARA PRODUCTOS DERIVADOS DE MADERAS TROPICALES...........37
4.7.1 Industria de la construcción .........................................................................................37
4.7.1.4 Tendencias de la industria de la construcción.........................................................45
4.7.2 Industria del mueble ....................................................................................................54
4.7.3 Industria tequilera........................................................................................................68
4.7.4 Industria Joyera............................................................................................................77
4.8 PRODUCTOS POTENCIALES............................................................................................................80
4.8.1 Tecno Mueble 2011......................................................................................................84
4.8.2 Análisis de la competencia...........................................................................................99
4.8.3 Análisis clientes potenciales.......................................................................................104
4.9 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO ..............................................................................................109
4.9.1 Modelo “Asociación Mexicana de Maderas Tropicales”............................................109
4.10 CONCLUSIONES..........................................................................................................................116
4.11 RECOMENDACIONES ...................................................................................................................118
BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................................121
4 - 2
Capítulo 4. Potencial comercial y nichos de mercado
4.1 Resumen
Los productores de madera tropical del sureste mexicano, han mostrado la
necesidad de contar con estrategias de comercialización y mercadeo que
les permita ubicar sus productos en nuevos mercados, para de esta forma
incrementar el desempeño de su producción y la generación de nuevos
mercados, por lo que se analiza información relevante sobre tendencias y
posibles mercados potenciales en los cuales se podrá incursionar en el
mediano plazo, una vez que se hayan desarrollado las competencias
necesarias a través de la creación de una asociación que funcione como
medio para lograr los objetivos planteados en este proyecto.
4.2 Introducción
A lo largo de la presente investigación, se han analizado once especies
tropicales nativas mexicanas en cuanto a sus características anatómicas,
físico-mecánicas, durabilidad natural, trabajabilidad, además de contar con
un estimado de existencias (inventario forestal). Una vez que se han
considerado estos aspectos se procederá a determinar para cada una de
estas especies su potencial comercial y nichos de mercado de acuerdo a su
caracterización tecnológica e industrial.
Con la finalidad de dar cumplimiento a este objetivo, es necesario impulsar
la fabricación de productos competitivos, mediante la integración de
cadenas productivas tanto horizontal como verticalmente, para el logro de
un desarrollo sustentable en la región en el mediano plazo.
Para desarrollar lo anterior, se ha realizado un diagnóstico situacional sobre
los recursos y capacidades de la región, así mismo un análisis sobre el
comportamiento de la industria de maderas tropicales en México y el
mundo, así como el análisis de las posibles industrias demandantes de
productos maderables. Al finalizar, se encuentra una propuesta organizativa
a través de la creación de una asociación de silvicultores (de la región) que
permita cristalizar la puesta en marcha del proyecto.
4 - 3
Las contribuciones que otorga esta investigación se enuncian a
continuación:
• Información sobre los posibles mercados potenciales en maderas
tropicales.
• Recomendaciones para incrementar los niveles de competitividad en
la industria maderera del sureste del país mediante la diversificación
de usos y manejo de especies que ahora son desaprovechadas.
A continuación se mostrará un análisis de la industria iniciando por su
situación actual a nivel internacional, hasta focalizarnos en el área de
influencia: los estados de Campeche, Quintan Roo y Yucatán.
4.3 Metodología
La metodología utilizada para la investigación de mercado de estas
especies, se realizo con base a la recopilación de fuentes primarias y
secundarias de información, donde se emplearon herramientas de
diagnóstico participativo de manera presencial en la región con los
representantes claves del gobierno, del sector empresarial, ejidos y
comunidades, además de contar con la participación de instituciones
educativas de la región.
Es importante mencionar que el diagnóstico participativo, se realizó por
medio de la utilización de la matriz cuadrada MIC MAC o de impacto
cruzado , matriz dicotómica la cual toma valores de 1 (sí, existe solución) ó
0 (no soluciona el problema en estudio).Se realizó un consenso con la
finalidad de detectar los problemas raíz o claves a atacar (ponderación)
mediante lluvia de ideas de los participantes, posteriormente éstos fueron
clasificados acorde con la naturaleza de los mismos.
Aunado a lo anterior, con la finalidad de visualizar posibles usos potenciales
de las maderas en estudio, se participó en tres ferias de la industria
mueblera (dos de ellas celebradas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
México, y una en Las Vegas, NV, Estados Unidos), donde se aplicaron
encuestas a expertos en la materia.
4 - 4
4.4 Análisis de la Industria Maderera
4.4.1 Situación actual de la industria
En la actualidad, la superficie forestal mundial es de cuatro mil millones de
hectáreas (31 por ciento de la superficie total de la tierra) que corresponde a
un promedio de 0.6 hectáreas per cápita. Los cinco países con mayor
riqueza forestal (Federación de Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de
América y China) representan más de la mitad del total de área de bosque.
Diez países o áreas no tienen bosque alguno y otras 54 naciones poseen
bosque en menos del 10 por ciento del área total de tierra. Se pronostica
que alrededor de 1.2 mil millones de hectáreas de bosques se utilizan para
la producción de productos forestales madereros y no madereros1 (30 por
ciento) (FAO, 2010).
Según indica el informe de Evaluación de los recursos forestales mundiales
2010, presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés Food and
Agriculture Organization), que además tiene previsto un aumento en la
demanda mundial de productos y servicios medioambientales en las
próximas décadas influido por políticas energéticas y el cambio climático,
originando un aumento en el uso de la madera como fuente de energía,
estimando que para el 2030, el consumo global de madera en rollo se
incrementará 60% respecto a los niveles actuales, hasta alcanzar un orden
de 2 mil 400 millones de metros cúbicos. También se prevé que se
produzcan aumentos importantes en la demanda de productos de papel y
cartón (FAO, 2010).
Sin embargo, el Informe anual 2010 de la Organización Internacional de
Maderas Tropicales (OIMT), observó que los productores y consumidores
encontraron un difícil acceso al mercado para los productos de madera
1 Productos forestales no madereros son bienes de origen biológico, distintos de la madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques (semillas comestibles, hongos, frutos, fibras, especies y condimentos, aromatizantes, fauna silvestre, resinas, gomas, productos vegetales y animales utilizados con fines medicinales, cosméticos) (FAO, 2003).
4 - 5
primarios (aserrío) y procesados (triplay, chapas, etc.), como consecuencia
de la incertidumbre y desequilibrio en la recuperación de la economía y el
comercio mundial. Viéndose debilitada la demanda potencial de productos
de madera tropical en los principales mercados (OIMT, 2009).
4.4.1.1 Clasificación Internacional de los productos de madera y sus manufacturas
La clasificación utilizada para el comercio internacional de las maderas
tropicales contempla dos grandes grupos (OIMT, citado en Ríos, 2007):
• Productos madereros de transformación primaria (PMTP)
o Madera en trozas
o Madera aserrada
o Chapas
o Contrachapados
o Tableros recompuestos
MDF
Tableros de partículas
OSB
o Pulpa para papel
• Productos madereros de elaboración secundaria (PMES)
o Muebles de madera
o Carpintería de construcción
Productos de ebanistería
Piezas y estructuras para la construcción
o Molduras, Madera moldeada o de perfilado continuo
o Otros PMES
Embalajes, cajas y afines
Toneles, barriles cubas y otros productos de tonelería
Utensilios de cocina y mesa, otros utensilios de uso
doméstico.
Marcos de cuadros
Herramientas, mangos, manijas, escobas, escobillones
4 - 6
Otros productos manufacturados
4.4.2 Características de la industria a nivel internacional
En el entorno internacional, se observó que debido a la contracción de la
demanda en los mercados mundiales, el comercio de madera en rollo y
aserrada, contrachapados y chapas de origen tropical sufrió una caída, de
un nivel de 1.2 millones de m3 en 2007 a 0.84 millones de m3 durante 2008.
(OIMT, 2009)
Los miembros consumidores2 de la Organización Internacional de Maderas
Tropicales (OIMT) continuaron dominando el comercio mundial de productos
madereros de elaboración secundaria (PMES; triplay, chapas, etc)
comprendiendo el 60% del comercio mundial y más del 80% de las
importaciones del mundo en 2008 (OIMT, 2009).
Entre las regiones productoras de la OIMT, Asia y América Latina siguieron
teniendo un comercio activo, mientras que África continuó mostrando un
menor grado de actividad, limitada por su reducida capacidad de
transformación de maderas.
Lo anterior dio como resultado que durante los últimos años se ha
observado volatilidad en los precios de los productos primarios de madera
tropical, reflejando la resistencia de algunos compradores para
comprometerse con contratos de compra para entrega futura en un período
de incertidumbre económica, además de las fluctuaciones de los tipos de
cambio y el costo del flete oceánico(OIMT, 2009).
El rubro de productos de madera de transformación primaria (PMTP), de
maderas tropicales alcanza aproximadamente el 11% (15,400 millones de
US $) del comercio mundial de productos primarios.(Figura 4.1) (OIMT,
citado en Ríos, 2007).
2Los principales países consumidores de la OIMT son Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Egipto, Portugal, España Francia, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Italia, Grecia, Alemania, Polonia, Republica Checa. (OIMT, 2009)
11%
89%
Madera Tropical
Madera de Clima templado
FIGURA 4.1Participación porcentual de la madera tropical en el comercio
mundial de PMTP (OIMT, citado en Ríos, 2007).
Los productos de elaboración secundaria de maderas tropicales, tuvieron
una participación en el comercio mundial de US $ 10,170 millones (15.9%)
(Figura 4.2)(OIMT, citado en Ríos, 2007).
15.90%
84.10%
Madera Tropical
Madera Clima templado
FIGURA 4.2Participación porcentual de la madera tropical en el comercio mundial de PMES (OIMT, citado por Ríos, Mario, 2007)
4.4.2.1 Producción y consumo a nivel mundial
Se estima que la producción mundial de madera aserrada y terciada de los
países productores tropicales tenga un mayor crecimiento económico en el
período post-crisis (2008). Los principales productores y consumidores de
maderas tropicales son América del Norte y Europa, sin embargo, tanto
4 - 7
América Latina como Asia están incrementado su capacidad productora de
maderas tropicales en troza, por lo que de seguir con esa tendencia la
industria maderera en Asia superará a América del Norte y Europa (OIMT,
2009).
De acuerdo a la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT),
los principales productos de maderas tropicales, son las piezas y
componentes de muebles de maderas, carpintería para la construcción,
molduras (Tabla 4.1).
Tabla 4.1Tipos de Productos importados por los principales importadores tropicales, 2008 (1000 US$; (porcentaje))
Tipos de Productos importados por los principales importadores tropicales, 2008 (1000 US$; (porcentaje))
Exportador Origen Piezas y componentes
de muebles de madera
Carpintería de
construcción Otros PMES Molduras
Muebles y
componentes de caña
y bambú
México Mundial 346268 61165 128387 57540 13450
Prod. OIMT 47284 (14) 8336 (14) 7293 (6) 6479 (11) 4610 (34)
Con. OIMT 272711 (79) 40775 (67) 111989 (87) 37847 (66) 8333 (62)
Singapur Mundial 255742 37669 79593 22655 69372
Prod. OIMT 126906 (50) 22835 (61) 50644 (64) 17178 (76) 15045 (22)
Con. OIMT 121184 (47) 12735 (34) 25598 (32) 4498 (20) 52194 (75)
Indonesia Mundial 158316 85580 41208 43609 44906
Prod. OIMT 144436 (91) 82364 (96) 36226 (88) 37441 (86) 41806 (93)
Con. OIMT 3517 (2) 2501 (3) 2191 (5) 719 (2) 344 (1)
Malasia Mundial 237501 19669 36088 62895 4104
Prod. OIMT 21232 (9) 1346 (7) 3209 (8) 38138 (61) 578 (14)
Con. OIMT 165717 (70) 15473 (79) 23433 (62) 23817 (38) 3283 (80)
India Mundial 223293 15458 42626 12656 52032
Prod. OIMT 39946 (18) 2760 (18) 4878 (11) 2420 (19) 12690 (24)
Con. OIMT 164800 (74) 12160 (79) 33661 (79) 10162 (80) 35478 (68)
Brasil Mundial 92918 51901 19664 34025 1652
Prod. OIMT 1855 (2) 9 (0) 1450 (7) 9 (0) 932 (56)
Con. OIMT 87560 (94) 50371 (97) 16518 (84) 33355 (98) 530 (32)
Tailandia Mundial 93091 14786 32252 16923 17040
Prod. OIMT 13706 (15) 9270 (63) 5610 (17) 6340 (37) 1355 (8)
Con. OIMT 72366 (78) 4492 (30) 24619 (76) 8001 (47) 13605 (80)
Omán Mundial 145215 3973 14331 2937 1533
Prod. OIMT 6823 (5) 191 (5) 2782 (19) 486 (17) 133 (9)
Con. OIMT 103619 (71) 1181 (30) 2606 (18) 567 (19) 294 (19)
Fuente: (OIMT, 2009)
4 - 8
4.4.2.2 Exportaciones e importaciones de madera a nivel mundial
Debido al impacto de la recesión, durante 2008 y 2009, se impusieron
restricciones a la importación y reducción de la demanda de trozas de madera
tropical, por lo que varios países africanos y de Asia disminuyeron la
exportación de trozas que realizaban a la Unión Europea(OIMT, 2009).
FIGURA 4.3 Países exportadores de maderas tropicales Fuente: (COMTRADE UN, 2010)
En relación con el comercio exterior, en la figura 4.3 se puede observar que el
valor de las exportaciones del sector de maderas tropicales aserradas o
devastadas longitudinalmente son alrededor de 3,393,947 miles de dólares , en
el año 2010, de los cuales, casi el 24% son proveniente de Estados Unidos.
Respecto a las importaciones, durante el periodo 2007- 2009 los países que
importaban mayor cantidad de madera tropical en troza fueron China e India, a
pesar de ser los principales compradores aumentaron durante ese lapso su
capacidad productora, y disminuyeron el porcentaje de madera tropical en
troza. En lo referente a la Unión Europea, las importaciones de madera
aserrada tropical registro una caída de alrededor de 1,7 millones de m3, así
5 - 9
como también las importaciones japonesas registrando un decremento del
28% en sus importaciones(OIMT, 2009).
FIGURA 4.4 Países importadores de maderas tropicales Fuente: (COMTRADE UN, 2010)
En la figura 4.4 se aprecia que durante el 2010, el valor de las importaciones
mundiales ascendían a $3,989,339 miles de dólares, de los cuales los
principales importadores son China, Tailandia, Canadá, Estados Unidos.
(COMTRADE UN, 2010)
4.4.3 Situación actual de la producción y consumo de maderas tropicales en México
La colaboración del sector forestal en la economía nacional fue de 11.5%,
durante los años de 1990 a 2007, en promedio con respecto al Producto
Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario, silvícola y pesquero. En el mismo
periodo, el PIB forestal registró un crecimiento real de más del 30%,
alcanzando un valor de 10 mil 747 millones de pesos a precios de 1993. Este
5 - 10
incremento correspondió prácticamente en su totalidad a la industria de la
celulosa y el papel, dado que el PIB de la silvicultura se mantuvo relativamente
estático (Presidencia de la República, citado en Programa Institucional 2007-
2012, Comisión Nacional Forestal, 2008, 2008)
La producción nacional equivale a una tercera parte del consumo aparente de
productos forestales maderables, mientras que las importaciones equivalen a
las dos terceras partes restantes. Por su parte, la producción experimentó un
descenso constante, registrando en 1990 un volumen de producción de 8.2
millones de metros cúbicos, que descendió progresivamente hasta llegar a 6.5
millones de metros cúbicos en 2007 (Presidencia de la República, citado en
Programa Institucional 2007-2012, Comisión Nacional Forestal, 2008, 2008)
Actualmente México es uno de los 33 países que conforman el grupo productor
de maderas tropicales de la Organización Internacional de Maderas
Tropicales, siendo además el principal país tropical importador de productos
de madereros de elaboración secundaria (PMES) con un valor de 606,810 mil
dólares, de los cuales el 12% proviene de países productores de la OIMT y el
78% de los países consumidores (OIMT, 2009).
4.5 Situación actual de la industria maderera del sureste de México
Tal como se mencionó en un inicio, durante el desarrollo del proyecto se
realizaron diversas actividades para determinar un diagnóstico de la situación
actual de la industria forestal en el sureste de nuestro país.
Como primer acercamiento se realizaron visitas al área de estudio, así como
entrevistas con todos los actores involucrados en la industria (gobierno,
ejidatarios, empresarios)3 de los estados de Campeche, Quintana Roo y
Yucatán. En el diagnóstico realizado se visualizó que gran parte de la
problemática existente en el sector forestal de dicha región es la falta de
3 Se anexa listado de personas visitadas.
5 - 11
comunicación entre las partes que lo integran, por tal motivo se llevo un “Foro
de Análisis y Estrategias sobre Manejo Sustentable, Industrialización y
Comercialización de Maderas Tropicales Nativas Mexicanas”, del 7 al 9 de
diciembre de 2010, con sede en la ciudad de Chetumal, Qroo., por ser éste el
estado que concentra a la mayor parte de la actividad forestal de la zona,
teniendo como objetivo reunir a ejidatarios, prestadores de servicios técnicos,
industriales madereros, profesionales interesados, funcionarios
gubernamentales y profesores de las instituciones educativas a fines al tema4,
para analizar la problemática asociada con el manejo forestal, la
industrialización y comercialización de las especies nativas mexicanas,
fomentar el aprovechamiento sustentable de los bosques tropicales mexicanos,
además de promover la comunicación entre los actores involucrados en éste
sector.
Dentro de este evento se tuvo la oportunidad de realizar dos talleres de
diagnostico participativo por medio de una matriz MIC MAC5. Dentro de esta
dinámica aplicada a los asistentes al foro y dentro del ejido Petcacab, se realizó
un consenso con la finalidad de detectar los problemas raíz o claves a atacar
(ponderación) mediante lluvia de ideas de los participantes, posteriormente
éstos fueron clasificados acorde con la naturaleza de los mismos.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en ambos talleres.
4.5.1 Resultados matriz MIC MAC aplicada en “Foro de Análisis y Estrategias sobre Manejo Sustentable, Industrialización y Comercialización de Maderas Tropicales Nativas Mexicanas”
4 Se anexa lista de asistentes al foro. 5 La matriz cuadrada Mic Mac o de impacto cruzado es una metodología de diagnóstico participativo que se realiza mediante una matriz dicotómica, la cual toma los valores de 1 (sí, existe solución) ó 0 (no soluciona el problema en estudio).
5 - 12
Tal como se mencionó, se motivó a los asistentes a externar la problemática
que les impide llegar a su objetivo como sector, en la Tabla 4.2 se define la
problemática dicha clasificación de la problemática.
Tabla 4.2 Clasificación de problemática en asistentes a "Foro de análisis y
estrategias sobre el manejo sustentable, industrialización y comercialización de
maderas tropicales nativas mexicanas"
5 - 13
Problemática
1 CAPACITACIÓN
Profesionalización en el campo, capacitación
continua, especialización, capacitación de líderes,
cultura empresarial, profesionalismo.
2 COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
Transparencia de información, desconocimiento de
zonas de extracción, falta de información de
inventarios.
3 FINANCIAMIENTO Falta de liquidez, inversión, estímulos fiscales
4 INFRAESTRUCTURA Maquinaria, flujo de producción
5 MERCADOS Canales de distribución, diversificación de
productos, desconocimiento del mercado
6 ADMINISTRACIÓN
Organización, reglamentos, normatividad, altos
costos de producción, baja productividad,
planeación estratégica, integración de los grupos.
7 BARRERAS
CULTURALES
Inflexibilidad, falta compromiso, falta de identidad,
humanización laboral, paternalismo, falta de
optimismo, falta de conciencia de calidad, iniciativa,
falta de confianza con los demás y en uno mismo,
unión, entusiasmo, resistencia al cambio, falta de
conciencia sustentable, conciencia ecológica,
solidaridad, conciencia cívica, malinchismo, aceptar
nuevos retos, tolerancia, corrupción, politización,
bajo nivel ético, falta de visión a largo plazo.
8 VINCULACIÓN
Vinculación universidad-empresa, métodos de
asociación, extensionismo, participación del estado,
cadena de valor agregado.
9 NORMATIVIDAD Marco legal, homologación de estándares laborales
10 INNOVACIÓN Centros de investigación, creatividad, desarrollo de
nuevos productos, diseño
Fuente: elaboración propia.
5 - 14
4.5.1.1 Resultados obtenidos
Con la ayuda de los participantes se procedió a ponderar los problemas claves
a atacar, dependencia e independencia de las variables, lo cual nos dio como
resultado la Figura 4.5:
Figura 4.5 Gráfica de resultados matriz Mic Mac “Foro de análisis y estrategias sobre el manejo sostenible, industrialización y comercialización de maderas tropicales nativas mexicanas”. Fuente: Elaboración propia. Cómo puede visualizarse en la Figura 4.5 los participantes determinaron que la
falta de financiamiento, problemas organizativos y las barreras culturales son
los problemas claves o raíz donde deben de enfocarse los esfuerzos, requieren
solución prioritaria (cuadrante IV), posteriormente determinaron que la falta de
vinculación universidad-empresa es otro de los rubros importantes a
considerar.
5 - 15
Tabla 4.3Resultados obtenidos matriz MIC MAC aplicada en “Foro de análisis y estrategias sobre el manejo sostenible, industrialización y comercialización de maderas tropicales nativas mexicanas”.
Problemas claves a atacar
3 Financiamiento Falta de liquidez, inversión, estímulos fiscales.
6 Administración
Organización, reglamentos, normatividad, altos costos de
producción, baja productividad, planeación estratégica,
integración de los grupos.
7
Barreras
culturales
Inflexibilidad, falta compromiso, falta de identidad,
humanización laboral, paternalismo, falta de optimismo, falta
de conciencia de calidad, iniciativa, falta de confianza con
los demás y en uno mismo, unión, entusiasmo, resistencia
al cambio, falta de conciencia sustentable, conciencia
ecológica, solidaridad, conciencia cívica, malinchismo,
aceptar nuevos retos, tolerancia, corrupción, politización,
bajo nivel ético, falta de visión a largo plazo.
Problemas subsecuentes
8 Vinculación
Escasa vinculación universidad-empresa, métodos de
asociación, extensionismo, participación del estado, cadena
de valor agregado.
Fuente: Elaboración propia.
Como parte de las conclusiones de esta dinámica se realizaron mesas de
trabajo por área de especialización de los participantes: producción,
explotación forestal y comercialización, donde se les solicitó enfocarán sus
esfuerzos para encontrar posibles soluciones o estrategias. En el grupo de
comercialización se determinó la necesidad de un plan maestro el cual debe de
incluir lo siguiente:
• Deberá de Incluir actividades en el corto, mediano y largo plazo, el
crecimiento deberá de ser por etapas de desarrollo.
5 - 16
• Las actividades de comercialización deben de ser dirigidas a las
capacidades de la región.
• Integración de los requerimientos humanos y técnicos, (incluye
capacitación a todo nivel y desarrollo de competencias, habilidades,
conocimientos y destrezas).
• Fomentar la actitud de colaboración.
• Factibilidad de la certificación del uso sustentable de la selva, que
permita incluir una marca (certificado de origen).
• Integración horizontal y vertical.
• Establecer mecanismos para incentivar la vinculación estrecha con las
instituciones de educación superior.
• Los productos deberán poseer valor agregado.
• Búsqueda de financiamiento en organismos nacionales e
internacionales.
• Elaboración de productos de alta calidad.
4.5.2 Resultados matriz MIC MAC aplicada en el Ejido Petcacab
Con la finalidad de visualizar las áreas de oportunidad en lo ejidos se realizó un
diagnóstico participativo, donde se motivó a los asistentes a externar la
problemática que les impide llegar a su objetivo como sector, en la Tabla 4.4
se define la problemática dicha clasificación:
5 - 17
Tabla 4.4 Clasificación de problemática ejidatarios de Petcacab
Problemática
1 ACTITUD
PARTICIPATIVA
Trabajo en equipo, compromiso, comunicación,
confianza, falta de unión, liderazgo.
2 COMERCIALIZACIÓN Cultura de comercialización, nuevos mercados.
3 INFRAESTRUCTURA Equipamiento e industrialización.
4 DESARROLLO
HUMANO Capacitación, responsabilidad, toma de decisiones.
5 PLANEACIÓN E
INVESTIGACIÓN Nuevos proyectos, visión a futuro.
6 ADMINISTRACIÓN Organización, calidad, productividad y seguimiento.
7 FINANCIAMIENTO Problemas de financiamiento.
Fuente: elaboración propia.
4.5.2.1 Resultados obtenidos
Nuevamente con la ayuda de los participantes se procedió a ponderar los
problemas claves a atacar, dependencia e independencia de las variables, lo
cual nos dio como resultado la Figura 4.6:
5 - 18
Figura 4.6 Gráfica de resultados de matriz MIC MAC en Ejido Petcacab. Fuente: Elaboración propia.
Como se visualiza en la Figura 4.6, los participantes determinaron que la falta
de actitud participativa (1) y desarrollo humano (4) (capacitación,
responsabilidad, toma de decisiones) son los problemas claves o raíz donde
deben de enfocarse los esfuerzos, requieren solución prioritaria (cuadrante IV),
los problemas subsecuentes a resolver son aspectos organizativos,
financiamiento y administración.
5 - 19
Tabla 4.5 Resultados matriz MIC MAC aplicada en el Ejido Petcacab.
Problemas claves a atacar
1
ACTITUD
PARTICIPATIVA
Trabajo en equipo, compromiso,
comunicación, confianza, falta de unión,
liderazgo.
4 DESARROLLO HUMANO
Capacitación, responsabilidad, toma de
decisiones.
Problemas subsecuentes
5 PLANEACIÓN E
INVESTIGACIÓN Nuevos proyectos, visión a futuro.
6 ADMINISTRACIÓN
Organización, calidad, productividad y
seguimiento.
7 FINANCIAMIENTO Problemas de financiamiento.
Fuente: Elaboración propia.
4.5.3 Resultados matriz MIC MAC aplicada en el Ejido Caobas
Como en los ejercicios anteriores, se motivo a los asistentes a externar la
problemática que les impide llegar a su objetivo como sector, en la Tabla 4.6
se define la problemática dicha clasificación de la problemática:
5 - 20
Tabla 4.6Clasificación de la problemática ejidatarios Caobas.
Problemática
1 CAPACITACIÓN Capacitación.
2 COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN
Información externa, falta de una estrategia y
canal de comunicación.
3 FINANCIAMIENTO Y
ESTÍMULOS Falta capital.
4 INFRAESTRUCTURAFalta mejoramiento y apertura de nuevo caminos
para la extracción.
5 MERCADOS
Comercialización, desconocimiento de precios, no
se pueden asumir riesgos financieros si no se
conoce el mercado.
6 ADMINISTRACIÓN
Nos falta visión conjunta de todos los sectores,
organización, no conocemos nuestro rol dentro de
la cadena, falta organización social.
7 BARRERAS
CULTURALES
Falta trabajo en equipo, no se da seguimiento a
las cosas, falta de interés, conformismo.
8 VINCULACIÓN No hay vinculación con la industria.
9 NORMATIVIDAD Falta reglamento interno.
10 INNOVACIÓN Falta conocimiento para desarrollo de nuevos
productos. Fuente: elaboración propia.
5 - 21
4.5.3.1 Resultados obtenidos
Nuevamente con la ayuda de los participantes se procedió a ponderar los
problemas claves a atacar, dependencia e independencia de las variables, lo
cual nos dio como resultado la Figura 4.7:
Figura 4.7. Gráfica de resultados de matriz Mic Mac en Ejido Caobas Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observaren la Figura 4.7, los participantes determinaron que la
capacitación, la administración y la innovación son los problemas claves o raíz
donde deben de enfocarse los esfuerzos, requieren solución prioritaria
(cuadrante IV), posteriormente determinaron que la falta de vinculación con los
diversos actores del sector es otro de los rubros importantes a considerar.
Tabla 4.7
5 - 22
Tabla 4.7Resultados matriz MIC MAC aplicada en el Ejido Caobas
Problemas claves a atacar
1 CAPACITACIÓN Capacitación.
6 ADMINISTRACIÓN
Nos falta visión conjunta de todos los sectores,
organización, no conocemos nuestro rol dentro
de la cadena, falta organización social.
10 INNOVACIÓN
Falta conocimiento para desarrollo de nuevos
productos.
Problemas subsecuentes
8 VINCULACIÓN No hay vinculación con la industria.
Fuente: Elaboración propia.
4.5.4 Problemática de la industria forestal en el sureste de México
Como resultado de las entrevistas realizadas y las dinámicas de diagnóstico
aplicadas tanto al sector gobierno, empresarios, ejidatarios y demás actores
involucrados dentro de la industria maderera de la región, podemos concluir
como su principal problemática el desconocimiento del mercado, la falta de
productividad, procesos productivos no óptimos, falta de organización, carencia
de plantaciones comerciales, falta de competitividad, falta de capacitación,
barrera socio-cultural muy arraigada (Figura 4.8).
5 - 23
Figura 4.8 Árbol de problemas industria maderera del sureste de México. Fuente: Elaboración propia.
4.5.5 Análisis FODA
En la Tabla 4.8 se muestra un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) que se realizó con las actividades anteriormente
descritas en la región de estudio.
5 - 24
Tabla 4.8 Análisis FODA sector forestal del sureste de México.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
• Maderas nativas de la región.
• Ubicación geográfica.
• Ecosistema.
• Productos madereros de la industria
secundaria (muebles de madera,
carpintería de construcción, molduras,
PMES).
• Venta de producto con valor agregado
a mercados nacionales.
• Tendencia creciente hacia el uso de
maderas tropicales para la
construcción sustentable (vivienda
verde).
DEBILIDADES
AMENAZAS
• Barrera socio-cultural.
• Falta de organización.
• Desconocimiento de mercados y sus
productos.
• Carencia de desarrollo de productos
secundarios.
• Falta de adecuados procesos de
producción.
• Comportamiento viciado.
• Falta de capacitación en todos los
niveles de la cadena productiva.
• Desconocimiento de leyes fiscales.
• Huracanes
• Importaciones de productos de
madera competitivos.
• Plantaciones de maderas comerciales
a bajos costos.
• Restricciones ambientales.
Fuente: Elaboración propia.
5 - 25
4.6 Análisis de la demanda
Una vez analizados los recursos y capacidades así como la situación de la
industria de maderas tropicales en México, se procedió detectar los posibles
usos de las maderas en estudio. Para tal propósito nos dimos a la tarea
identificar las ferias con mayor impacto en nuestro país y en Estados Unidos,
en las cuales se reuniera un número considerable de posibles consumidores y
vendedores tanto de madera como de productos elaborados de la misma.
Siguiendo estos parámetros se identificaron 2 ferias Internacionales, las cuales
se describen a continuación:
4.6.1 Participación en ferias internacionales
Expo Tecno-Mueble 20106
Esta feria es organizada por la Asociación de Fabricantes de Muebles de
Jalisco (AFAMJAL), la cual organiza las 3 exposiciones más importantes de la
industria del mueble en México y en América Latina con sede en la ciudad de
Guadalajara, Jal. Una de dichas exposiciones es el Tecno Mueble, se lleva a
cabo una vez al año dentro de las instalaciones de Expo Guadalajara, y tiene
como objeto reunir a empresas relacionadas con la tecnología y materiales
para la industrial de muebles. Cuenta con más de 130 expositores. Entre los
países que la visitan encontramos a México, Estados Unidos, Brasil, Italia y
España, con un promedio de más de 3,000 compradores procedentes de
México y Centroamérica, los cuales deben acreditarse como compradores
mayoristas de muebles para el ingreso al evento.
6 Tecno Mueble 2010 del 18 al 21 de Agosto, sede Guadalajara, Jal. México.
5 - 26
Las Vegas Market 20117
Las Vegas Market en un evento de alto nivel mundial, con sede en el World
Market Center del Las Vegas, NV., reúne a casi 1,500 empresas expositoras
permanentes y temporales, además de una gran variedad de productos. El
evento está enfocado a empresas de muebles para el hogar, accesorios de
decoración y tiendas de regalo procedentes de todo el mundo. A este evento
acuden empresarios de más de 115 países, entre los cuales encontramos a
Canadá, México, Tailandia, Reino Unido, Turquía, entre muchos otros.
4.6.1.1 Objetivo del estudio:
Conocer la aceptación de las once especies de maderas tropicales de estudio
en los mercados nacionales e internacionales, así como los posibles usos para
las mismas.
4.6.1.2 Diseño muestral:
Definición de la población: compradores y vendedores mayoristas de
muebles, diseñadores industriales, diseñadores de interiores, arquitectos,
constructores, desarrolladores, y demás personas relacionadas con la Industria
Maderera.
Elemento: asistentes las Ferias Internacionales Tecno Mueble 2010 y
Las Vegas Market 2011
7 Las Vegas Market 2011 del 24 al 28 de enero, sede Las Vegas, NV. E.U.
5 - 27
Unidades de muestreo: expositores y visitantes de las Ferias
Internacionales Tecno-Mueble 2010 y Las Vegas Market 2011, que se
encuentran recorriendo los stands de los eventos.
Alcance: Mercados nacionales e Internacionales.
Lugar y fecha de levantamiento:
o Expo Tecno-Mueble 2010. Guadalajara, Jal. México. 18, 19,20 y 21 de Agosto de 2010
o Las Vegas Market 2011. Las Vegas, NV. Estados Unidos.
24, 25, 26, 27 y 28 de Enero de 2011
Marcos muestrales: Asistentes y expositores registrados en las Ferias
Internacionales Tecno- Mueble 2010 y Las Vegas Market 2011.
Método de selección de la muestra: en ambas ferias se monto un stand
en el cual fueron exhibidos once tableros enlistonados, uno por cada especie
de estudio, los cuales solo presentaban un número en el caso de la Expo
Tecno Mueble, o una letra (en el caso de Las Vegas Market), las cuales servían
de referencia para capturar las preferencias de los encuestados en cuanto a las
características estéticas de las maderas, cabe mencionar que no fueron
revelados los nombres de las especies durante el estudio, esto con la finalidad
de no influir en los resultados de los mismos, ya que como se mencionó
anteriormente estas especies de madera tropical se encuentran clasificadas
como comunes o corrientes tropicales. El método utilizado para la selección de
la muestra fue aleatorio simple.8
8 Se anexan reportes completos con resultados de ambas ferias.
5 - 28
Tecno Mueble 2010 Las Vegas Market 2011
4.6.1.3 Resultados obtenidos
A continuación se muestran los principales usos seleccionados por los
entrevistados para las 5 especies de madera tropical con mayor inventario
forestal actual: Chicozapote, Tzalam, Chechén, Ramón y Jabín.
Figura 4.9. Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Tecno Mueble 2010. Fuente: Elaboración propia
5 - 29
Figura 4.10. Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Las Vegas Market 2011. Fuente: Elaboración propia
Como se puede observar en la Figura 4.9 y 4.10, para el caso del Chicozapote
tanto en el Tecno Mueble 2010 como en las Vegas Market 2011 el uso
sugerido por la mayoría de las personas entrevistadas fue el de pisos de
madera, seguido de los muebles para sala en el caso del Tecno Mueble 2010,
y para el caso de Las Vegas Market 2011 fueron los muebles para comedor,
dormitorio y sala.
Figura 4.11. Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Tecno Mueble 2010. Fuente: Elaboración propia
5 - 30
Figura 4.12 Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Las Vegas Market 2011. Fuente: Elaboración propia
Para el caso del Tzalam, el uso sugerido que más encuestados seleccionaron
dentro del Tecno Mueble 2010 fueron los muebles para sala (Figura 4.11); sin
embrago las personas entrevistadas en Las Vegas Maket 2011, seleccionaron
los gabinetes de cocina, los muebles para sala y las molduras y carpintería
como principales usos sugeridos para ésta especie (Figura 4.12).
Figura 4.13 Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Tecno Mueble 2010. Fuente: Elaboración propia
5 - 31
Figura 4.14 Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Las Vegas Market 2011. Fuente: Elaboración propia
El Chechén por su parte, los muebles para sala y los pisos de madera son los
usos sugeridos por la mayoría de los encuestados en el Tecno Mueble 2010
(Figura 4.13), en las Vegas Market 2011 los muebles para comedor, para sala,
los pisos de madera y los muebles para dormitorio fueron los principales usos
seleccionados por los entrevistados (Figura 4.14).
Figura 4.15Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Tecno Mueble 2010. Fuente: Elaboración propia
5 - 32
Figura 4.16 Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Las Vegas Market 2011. Fuente: Elaboración propia
Para el caso del Ramón, fue una de las especies que no estuvo dentro de las
favoritas entre los encuestados tanto en el Tecno Mueble 2010, como en Las
Vegas Market 2011; sin embargo es una de las especies que cuentan con
mayor inventario forestal para su aprovechamiento; por tal motivo vale la pena
mencionar que los muebles para sala fue el uso con mayor aceptación en
Tecno Mueble 2010 (Figura 4.15). Dentro de Las Vegas Market 2011, los pisos
de madera, seguido de los muebles para sala fueron los usos con mayor
aceptación (Figura 4.16).
5 - 33
Figura 4.17 Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Tecno Mueble 2010. Fuente: Elaboración propia
El Jabín por su parte, al igual que el Ramón, fue de las especies con menor
aceptación en ambas ferias, sin embargo son las que cuentan con mayor
inventario forestal. Dentro del Tecno Mueble 2010, los muebles de sala y otros
usos (como son: tapas para botellas, tablas para picar, ataúdes) fueron los más
seleccionados por las personas entrevistadas. (Figura 4.17).
Figura 4.18 Usos sugeridos por las personas entrevistadas en el evento Las Vegas Market 2011. Fuente: Elaboración propia
5 - 34
En el caso de Las Vegas Market, el Jabín fue seleccionado en su mayoría para
la elaboración de molduras y carpintería, seguido de los pisos de madera y los
gabinetes de cocina (Figura 4.18).
Como podemos observar en las Figuras anteriores, en su mayoría los
principales usos sugeridos por los entrevistados en ambas ferias para las 5
especies con mayor inventario forestal son sin duda los pisos de madera y la
elaboración de muebles interiores (muebles para sala, comedor y recamara).
En México existe actualmente una demanda interna muy importante de
productos madereros de elaboración secundaria (PMES)9, de acuerdo a datos
reportados por la OIMT en su reseña anual 2009, actualmente dentro de los
países tropicales, México es el principal importador de PMES registrando un
aumento del 48% de 2004 a 2008Tabla 4.9., teniendo un valor de importación
en éste último año de 606,810 mil dólares (OIMT, 2009). El 57% de dichas
importaciones corresponde a piezas y componentes de muebles de madera,
Tabla 4.10.
Tabla 4.9 Principales importadores tropicales de PMES (1000 US$)
Fuente: Elaboración propia con datos de la OIMT, Reseña anual y evaluación de la situación mundial de las maderas, 2009 9 Productos madereros de elaboración secundaria (PMES): Piezas y componentes de muebles de madera, carpintería de construcción, molduras, entre otros.
5 - 35
Tabla 4.10 Tipos de PMES importados por los principales importadores tropicales, 2008 (1000 US$)
Fuente: Elaboración propia con datos de la OIMT, Reseña anual y evaluación de la situación mundial de las maderas, 2009.
Actualmente en México existen 24,878 unidades económicas dedicadas a la
fabricación de muebles, las cuales registran una producción bruta total de
$24,373 millones pesos; y 15,354 unidades económicas dedicadas a la
fabricación de productos de madera para la construcción, con una producción
bruta total de $5,325 millones de pesos (INEGI, 2011).
Debido al gran número de empresas que se dedican a la fabricación de
muebles y a los volúmenes de piezas y componentes de muebles de madera
que México importa actualmente, podemos detectar una oportunidad para tratar
de cubrir la demanda interna insatisfecha que existe en este momento. Sin
embargo, tal como se analizó anteriormente en la situación actual de la región
sureste del país, las comunidades de dicha región no son capaces en el corto
plazo de poder satisfacer dicha demanda.
5 - 36
4.7 Diagnóstico de mercados potenciales para productos derivados de maderas tropicales
Con la finalidad de otorgar una perspectiva del comportamiento de las
industrias en las cuales se encuentran inmersos los productos recomendados
por los expertos para la elaboración de productos en la etapa uno (año 3 a 5),
se decidió analizar las siguientes industrias:
• De la construcción.
• Del mueble.
• Tequilera.
• Joyera.
Se determinó, en un inicio, realizar un estudio de las industrias en las cuales
dichos productos forman uno de sus principales eslabones dentro de su cadena
productiva (industria del mueble y de la construcción), así como en aquellas
con posibilidad de elaborar productos con un volumen relativamente bajo de
madera pero con un valor agregado (industria joyera y tequilera).
4.7.1 Industria de la construcción
Tal como se mencionó, la industria de la construcción es una de las industrias
en las que interviene fuertemente la madera como insumo en más de uno de
sus procesos. Entre los principales artículos de madera demandados por ésta
industria tenemos: puertas, ventanas, contraventanas, marcos para ventanas,
cimbras, entrepaños, parqués, duelas, canceles, zoclo, mamparas, armarios
(closets), estructuras para techos y pisos, escaleras fijas, entre otros. Como
podemos darnos cuenta existe una amplia gama de posibles productos a
ofertar a ésta industria, sin embargo antes es necesario conocer las
condiciones actuales en las que se encuentra el sector de la construcción en
México para poder establecer tanto los productos como las estrategias de
penetración adecuadas.
5 - 37
4.7.1.1 Especificaciones del sector
El clasificador base que se utilizará para la elaboración de este apartado es el
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México 2007 (SCIAN)
(véase Figura 4.19) y el secundario será Clasificación Mexicana de Actividades
y Productos (CMAP)10
El sector de la construcción comprende unidades económicas dedicadas
principalmente a la edificación; construcción de obras de ingeniería civil;
realización de trabajos especializados de construcción como preparaciones a
los suelos, y supervisión de la construcción de las obras, la clasificación
determina a dos tipos de unidades económicas:
a) Aquellas que se hacen cargo de proyectos para cuya realización se
requieren varias actividades de construcción diferentes.
b) Las que se especializan en una sola actividad.
Las unidades económicas dedicadas principalmente a la edificación están
separadas en:
a) Edificación residencial
b) Edificación no residencial
10 Para más información respecto la comparación de la clasificación de CMAP y SCIAN consulte http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/Tablas%20Comparativas%20entre%20el%20SCIAN%20y%20otros%20clasificadores%20(PARTE%20IV).pdf
5 - 38
Figura 4.19 Diagrama de clasificación industria de la Construcción Fuente: Elaboración propia con datos de SCIAN (2007)
23 Construcción
238 Trabajos especializados para la
construcción237 Obras de ingeniería civil236 Edificación
2381 Cimentaciones, montaje de estructuras prefabricadas y trabajos exteriores2371 Obras para el suministro de agua,
petróleo, gas, energía electica y telecomunicaciones
2361 Residencial
2382 Instalaciones y equipamiento en construcciones2372 División de terrenos y
construcción de obras de urbanización2362 No residencial
2373 Construcción de vías de comunicación
2383 Trabajos de acabados en edificaciones
2389 Otros trabajos especializados para la construcción
Con base al número de empresas existentes a nivel nacional que conforman la
cadena productiva la industria de la construcción (11,062 empresas), existen
327 que fabrican productos de madera para la construcción y 5,508 empresas
dedicadas al comercio al por mayor de madera aserrada y materiales no
metálicos (Tabla 4.11).
5 - 39
Tabla 4.11. Empresas registradas en los eslabones de la cadena productiva.SCIAN CMAP DESCRIPCION EMPRESAS236110 238150 238190
501101 EDIFICACION RESIDENCIAL O DE VIVIENDA 434
236120 501102 EDIFICACION NO RESIDENCIAL 643238130 238140
502004 OTRAS INSTALACIONES ESPECIALES 0
237220 503005 INSTALACION DE SE-ALAMIENTOS Y PROTECCIONES 0321210 331102 FABRICACION DE TRIPLAY, FIBRACEL Y TABLEROS AGLUTINADOS 3
32191 331103FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION
327
326110 326130 326199
356003 FABRICACION DE PRODUCTOS DIVERSOS DE P.V.C.. (VINILO) 76
326130 356008 FABRICACION DE LAMINADOS DECORATIVOS E INDUSTRIALES 0327112 361201 FABRICACION DE ARTICULOS SANITARIOS DE CERAMICA 13327122 361202 FABRICACION DE AZULEJOS O LOSETAS 22
327121 361203FABRICACION DE LADRILLOS, TABIQUES Y TEJAS DE ARCILLA NO REFRACTARIA
36
327123 361204FABRICACION DE LADRILLOS, TABIQUES Y OTROS PRODUCTOS DE ARCILLA REFRACTARIA
33
335920 335930 335999
383109 FABRICACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS 69
434211 434219 434224
612006COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA ASERRADA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS
5,508
434225 434226 467111
612015COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y TLAPALERIA
2,688
434227 434229
612023COMERCIO AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS O MATERIALES DE USO INDUSTRIAL NO MENCIONADOS ANTERIORMENTE
1,210
11,062TOTAL Fuente: Elaboración propia con base en (SIEM, 2008)
El comportamiento económico mundial de la industria de la construcción
representa 11% de PIB mundial. Dicha industria fue una de las más golpeadas
a nivel internacional tras la crisis que inició hacia finales de 2008. Un ejemplo
de ello es el caso de Japón (Figura 4.20), en el cual se vio debilitado el
mercado de la construcción en 2009, mostrando una reducción en la
construcción de viviendas de madera y de otros materiales, sin embargo ésta
última reflejo una caída más abrupta de aproximadamente un 27%. (OIMT,
2009)
5 - 40
Figura 4.20 Construcciones residenciales en Japón 1996-2009 Fuente: Reseña Anual 2009 OIMT, con datos de Japan Lumber Reports, varios números En el caso de Estados Unidos (EE.UU.) el Fondo Monetario Internacional (FMI,
2010) señala que en 2010 se observa una recuperación en este sector, esto es
producto de los estímulos presentados por parte del gobierno estadounidense
para su reactivación.
En la Figura 4.21 se puede apreciar el comportamiento del volumen de
producción en las construcciones residenciales. En los últimos años en los
EE.UU. claramente podemos observar que en el año 2006 presenta el valor de
la producción más elevado de la década (613,731 millones de dólares);
posterior a éste año se presenta una caída importante en los años
subsecuentes hasta llegar al nivel de producción de 238,801 millones de
dólares (39% con respecto al año 2006).
5 - 41
Figura 4.21. Valor de las construcciones residenciales en EE.UU. 2002-2010 Datos anuales, construcción de viviendas privadas nuevas Fuente: Elaboración propia con datos de US Census Bureau
Para el caso de las economías europeas, se prevé que Alemania, Francia y
Reino Unido presente una recuperación económica moderada, mientras que en
Grecia, Irlanda, Portugal y España será muy lenta su recuperación.
Euroconstructor estimó una caída en su zona del 8.4% en 2009para la industria
de la construcción, la cual comprende el 11% del PIB en la región. Reino Unido
reporto una brusca caída del 12.6% en la industria de la construcción, siendo
éste un importante mercado consumidor de maderas tropicales. Todo esto
como resultado de una drástica caída en la construcción de viviendas del
22.5%, y una reducción de las construcciones no residenciales del 12.7%;
siendo las obras públicas el único segmento que nos se vio afectado durante el
2009. Se estima para 2010 se mantendrá la actividad en esta industria,
esperando un estancamiento hasta 2012.(Euroconstructor, 2010)
4.7.1.2 Comportamiento de la industria de la construcción en México
De noviembre de 2008 a julio de 2010, la actividad de la construcción acumuló
una racha de 20 meses consecutivos con resultados negativos, convirtiéndose
en la segunda peor de su historia, poniendo en riesgo a numerosas empresas.
5 - 42
De hecho, fue el único sector productivo que no registró crecimiento de su PIB
durante 2010 según lo indica la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción (FIIC)11, sin embargo hasta el primer trimestre del 2011el
Producto Interno Bruto de México creció un 4.6% y el PIB del sector
construcción12 mostró un aumento en la actividad económica del 4.9% con
respecto al año anterior.
La industria en México genera aproximadamente 4.6 millones de empleos
directamente y 1.8 millones de empleos de forma indirecta, la participación de
la construcción en el empleo total es de 7.8% la cual reportó un crecimiento de
3.5% en junio. Mientras tanto, en el mismo lapso, las horas laboradas
registraron un crecimiento de 2.1 % anual.
La industria de la construcción gracias a su efecto multiplicador impacta de
manera directa a 37 de las 73 ramas económicas que integran la cadena
productiva de la construcción y son: 1. Cemento, 2. Canteras, arena, grava y
arcilla, 3. Aserraderos, triplay, tableros, 4. Hierro y acero, 5. Otros productos de
minerales no metálicos, 6. Equipos y aparatos eléctricos, 7. Productos
metálicos estructurales, 8. Metales no ferrosos 9. Maquinaria y equipo no
eléctrico, 10. Otros productos metálicos (excluye maquinaria.), 11. Otros
productos químicos, 12. Otros minerales no metálicos, 13. Productos de hule,
14. Petróleo y derivados, 15. Vidrio y productos de vidrio, 16. Muebles
metálicos, 17.Productos de madera y corcho, 18. Maquinaria y aparatos
eléctricos, 19. Servicios profesionales, 20. Servicios financieros, 21.
Transporte, 22. Papel y cartón, 23. Productos de plástico, 24. Química básica,
25. Electricidad, 26. Otros productos textiles, 27. Otros servicios, 28. Comercio,
29. Mineral de hierro, 30. Comunicaciones, 31. Alquiler de inmuebles, 32. Otras
manufacturas, 33. Servicios médicos, 34. Jabones, detergentes y cosméticos,
35. Restaurantes y hoteles, 36. Resinas sintéticas, fibras artificiales y 37. 11 LXI Reunión del Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), Septiembre 2011. http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/evolucionFIIC/Evolucion2011/index.htm12 El Producto Interno Bruto en sector de la construcción incluye el valor de las casas, edificios, estadios, construcción de obras de ingeniería, presas, pozos petroleros, entre otros, restando el consumo de materiales de construcción y el valor de los terrenos en las que estas obras se realizaron.
5 - 43
Minerales metálicos no ferrosos.(CMIC, 2011); siendo importante destacar el
análisis de ésta en el presente estudio.
4.7.1.3 Volumen de producción de la industria de la construcción en México
En México, de acuerdo con las cifras del índice de la actividad de la
construcción que elabora el INEGI, en lo que va del presente año (primer
semestre 2011) la construcción ha mostrado un crecimiento del 4.1% en su
producción respecto al mismo periodo del año anterior lo que posicionó al
sector por debajo de la actividad manufacturera (4.8%), derivado de mayores
obras relacionadas con la edificación residencial (vivienda unifamiliar o
multifamiliar) y edificación no residencial como naves y plantas industriales,
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; obras de ingeniería civil u
obra pesada, y trabajos especializados para la construcción. Este
comportamiento fue resultado del aumento de la demanda de materiales de construcción tales como estructuras metálicas; pinturas y recubrimientos;
cables de conducción eléctrica; productos de asfalto; concreto; “otros productos
de hierro y acero”; equipo y aparatos de distribución de energía eléctrica, y
equipo para soldar y soldaduras, entre otros.
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), con base en cifras
desestacionalizadas, reportó que el valor de la producción en las empresas
constructoras aumentó 0.41% en junio con respecto a mayo de 2011.
El valor de las obras construidas se concentró en edificación en general 45%;
Transporte 30.3%; Petróleo y Petroquímica 8.6%; electricidad y
comunicaciones 6.9%; Agua y Saneamiento 5.5%, y “otras construcciones” 3.7
por ciento.
Entre enero y junio de 2011 el valor de la producción de las empresas
constructoras mostró un incrementó de 2.5% con relación al mismo periodo de
2010.
5 - 44
18,000,000
19,000,000
20,000,000
21,000,000
22,000,000
23,000,000
24,000,000
EFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ
Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo20092007 2010 20112008
Figura 4.22 Cifras desestacionalizadas y tendencia-ciclo del valor de producción en las empresas constructoras a junio de 2011(Miles de pesos a precios de diciembre de 2003) Fuente: INEGI
La construcción contratada por el sector público representó un 52.8% del valor
total, en tanto que el sector privado participó con 47.2%, durante junio pasado
mostró un crecimiento anual de 4.2% en términos reales, derivado de los
avances en la generación de obras relativas a edificación; electricidad y
comunicaciones; agua, riego y saneamiento y transporte.
Por entidad federativa, las principales aportaciones al valor total de la obra
construida se dieron en: Nuevo León 7.9%, Estados de México y Veracruz con
7.6%, Jalisco 7.5%, Distrito Federal 6.5%, Tabasco 4.3%, Campeche 4%,
Tamaulipas 3.9%, Chihuahua 3.8%, Sinaloa 3.4%, Sonora 3.3%, Baja
California 3.2% y Quintana Roo con 3 por ciento.
4.7.1.4 Tendencias de la industria de la construcción
El principal mercado de la industria está situado en Estados Unidos, China y se
prevé que 2018 India sea el tercer mercado más importante en este sector
5 - 45
según datos publicados por la Federación Interamericana de la Industria de la
Construcción (FIIC, 2011).
Dada la importancia que representa el sector de la construcción en el
crecimiento mundial de la economía, se analizó el informe preparado por
Pricewaterhouse Coopers (PWC) denominado Global Construction 2020,
donde generan información relevante sobre la evolución y perspectivas del
sector de la construcción particularmente de interés para el área de los países
de la FIIC. Los principales puntos destacables de dicho estudio son los
siguientes:
El volumen previsto de negocios para la industria a nivel global pasará de $7.2
trillones a $12.0 trillones de dólares, lo que significará un 67% de crecimiento
para la presente década, buena parte de ese crecimiento lo origino China e
India que juntos representan el 38% del aumento de actividad esperado. Entre
China, India y Estados Unidos se estima generar el 54% del incremento de 4.8
trillones de dólares de la producción mundial esperada de la industria de la
construcción en la presente década. En el 2020 se espera que la industria de la
construcción represente el 13.2% del PIB mundial.
En los próximos años se prevé un mayor volumen de negocios hacia mercados
asiáticos y otros mercados emergentes, ya que se visualiza un incremento en
los niveles de población que incentivaran mayor urbanización y un fuerte
crecimiento económico, contribuyendo al desarrollo de la industria.
Los factores positivos previstos para el futuro próximo serán el PIB mundial en
recuperación, crecimiento de las economías emergentes, los niveles de
comercio en recuperación. Los factores negativos: inestabilidad financiera,
incertidumbre, niveles elevados de desempleo, desaceleración de las
economías de los países industrializados.
Las tendencias globales enfocadas a la conservación del medio ambiente y la
reducción del calentamiento global vienen a generar que los desarrolladores de
construcciones tengan cada vez más en cuenta la ecología al construir, tema
que va de la mano de las innovaciones tecnológicas.
5 - 46
Todo lo anterior se resume en el impulso a los nuevos desarrollos llamados
edificios verdes (viviendas sustentables), cuya construcción se basa en una
responsabilidad ambiental.
Las claves de estas construcciones son la eficiencia energética, el uso
innovador de materiales para la construcción, ya sea reciclados y/o certificados
desde un origen sustentable, la incorporación de energía solar y eólica, los
manejos integrales de residuos y la recuperación de agua.
Los niveles de eficiencia energética en la construcción con frecuencia se
relacionan con las Iniciativas de Construcción Ecológica (GBI, por sus siglas
en inglés), que intentan dar una medida más amplia del rendimiento ambiental
de edificios enteros. Entre estas GBIs, se incluyen LEED y Green Globes en
América del Norte, BREEAM en el Reino Unido, CASBEE en Japón, HQE en
Francia y DGNB en Alemania. (OIMT, 2009)
En México, la Comisión Nacional de Vivienda ha puesto en marcha el
Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, alineado con el Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan de Desarrollo Habitacional Sustentable, que plantea como
objetivo impulsar el desarrollo habitacional sustentable, y como estrategia
estimular la construcción de desarrollos habitacionales con características de
sustentabilidad adoptando criterios de racionalidad en el uso del agua y la
energía, dotando de una ubicación cercana a los centros de trabajo y
educativos, y optimizando el aprovechamiento de la infraestructura existente
Actualmente, la forma de producción de la vivienda en México se desarrolla en
lotes individuales con opción a crecimiento, con materiales tales como
concreto, tabique y varilla, a través de grandes desarrollos habitacionales y en
dimensiones mínimas, debido a que se tiene que absorber el costo de
infraestructura y servicios municipales(ICEX, 2009).
El reto al Programa Nacional de Vivienda es la creación de diseños, materiales
y tecnologías de construcción que además de ofrecer un equilibrio ecológico,
permitan el desarrollo de viviendas con una propuesta económica viable, que
se extienda a la vivienda de interés social en México.
5 - 47
El total de las empresas registradas en actividades relacionadas con la
industria de la construcción y que trabajan con materiales de madera según
datos de DENUE (2012), se observan 24,562.Las cuales fueron clasificadas
por estado y región, comparadas con la región Sureste de México,
posteriormente se tomaron aquellos estados que presentaran el mayor
porcentaje de concentración del total nacional por actividad13 y se registraron
13,171 unidades económicas.
El análisis de datos se realizó por estado; la mayor concentración de empresas
por actividad en cuanto a aserraderos de tablas y tablones es del 45% de las
unidades concentradas en la región Occidente, donde el estado con mayor
participación es Michoacán con el 45% y Chihuahua con 9% de la región
Noroeste. (Figura 4.23 y 4.24)
Figura 4.23 Concentración de unidades económicas por región dedicadas al aserrío de tablas y tablones. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
13 Considerando que la concentración de empresas no fue tan significativa, se tomaron desde un 5% hacía arriba.
5 - 48
Aserrado de tablas y tablones
Figura 4.24 Concentración de unidades económicas por estado dedicadas al aserrío de tablas y tablones. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
En el estado de Michoacán el 78% de las unidades económicas tienen de 0-10
empleados y en Chihuahua el 51%, en el resto de los estados, las unidades
económicas se concentran en aquellas que cuentan el mismo rango de número
de empleados. (Figura 4.25)
Aserrado de tablas y tablones
Figura 4.25 Distribución del personal ocupado en los principales estados donde se concentran el mayor número de unidades económicas dedicadas al aserrío de tablas y tablones. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
5 - 49
Las unidades dedicadas a la fabricación de productos de madera para la
construcción (17%) en la región Centro Sur donde los estados con mayor
participación son Estado de México con el 11% y Jalisco con el 8% en la región
Occidente. (Figura 4.26 y 4.27)
Figura 4.26 Concentración de unidades económicas por región dedicadas a la fabricación de productos de madera para la construcción. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
Fabricación de productos de madera para la construcción
Figura 4.27 Concentración de unidades económicas por estado dedicadas a la fabricación de productos de madera para la construcción. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
El Estado de México concentra el 96% de las unidades económicas en aquellas
que tienen de 0-5 empleados, Jalisco el 89%, en general todos los estados
5 - 50
concentran el mayor número de empresas, por arriba del 80%, en el rango de
empleados de 0-5. (Figura 4.28)
Fabricación de productos de madera para la construcción
Figura 4.28 Distribución del personal ocupado en los principales estados donde se concentran el mayor número de unidades económicas dedicadas la fabricación de productos de madera para la construcción. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. En edificación de viviendas la región Centro Sur concentró el 11% de las
unidades y los estados con mayor concentración fueron Distrito Federal con el
23% y Jalisco con el 16% en la región Occidente. (Figura 4.29 y 4.30)
Figura 4.29 Concentración de unidades económicas por región dedicadas a la edificación de vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
5 - 51
Edificación de vivienda
Figura 4.30 Concentración de unidades económicas por estado dedicadas a la edificación de viviendas. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
En el Distrito Federal 7 de cada 10 empresas van de 0-30 empleados, en
Jalisco 6 de cada 10 y el resto de los estados concentran a más del 50% del
total de las unidades económicas en el rango antes mencionado.
Edificación de vivienda
Figura 4.31 Distribución del personal ocupado en los principales estados donde se concentran el mayor número de unidades económicas dedicadas la edificación de vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
5 - 52
En la actividad de comercio al por mayor de madera para construcción la región
Centro Sur concentró el 27%, los estados más representativos son Estado de
México y Distrito Federal con el 17% y 10% respectivamente. (Figura 4.32 y
4.33)
Figura 4.32 Concentración de unidades económicas por región dedicadas al comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria
Figura 4.33 Concentración de unidades económicas por estado dedicadas al comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
En cuanto a la concentración de empresas por el número de empleados, todos
los estados concentran por arriba del 60% del total de las empresas en el rango
de 0-5 empleados. (Figura 4.34)
5 - 53
Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria
Figura 4.34 Distribución del personal ocupado en los principales estados donde se concentran el mayor número de unidades económicas dedicadas al comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
4.7.2 Industria del mueble
Analizando la importancia de las características físicas y estéticas que ofrecen
las maderas tropicales, se considera que la industria mueblera puede generar
un impacto en la comercialización de las mismas, debido a la actual necesidad
del consumidor de adquirir piezas únicas, de buena calidad y durabilidad. Por lo
que a continuación se hablará más a fondo de este sector.
4.7.2.1 Especificaciones del sector
La Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), es un
clasificador de actividades económicas elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para agrupar datos económicos
según categorías de actividad.
De acuerdo al CMAP, la industria del mueble se ubica en el sector secundario o
de transformación el subsector que destaca:
5 - 54
1) El subsector 33: Industria de la madera y productos de madera,
incluyendo muebles, de los que destaca:
• Fabricación de productos de aserradero y carpintería,
excluyendo muebles
• Fabricación de envases y otros productos de madera,
excluyendo muebles
• Fabricación y reparación de muebles principalmente de
madera, incluyendo colchones.
• Fabricación y reparación de muebles principalmente de
madera.
• Fabricación de partes y piezas para muebles.
4.7.2.2 Productos y componentes del sector
La fabricación del mueble de madera vincula recursos del sector primario,
incluyendo proveedores de infraestructura económica, del propio sector
secundario y del sector terciario incluyendo infraestructura y servicios en
tecnología e informática; requiriendo una amplia visión de los distintos
eslabones de la cadena productiva del sector. (Figura 4.35)
5 - 55
Figura 4.35. Productos y componentes del sector Fuente: Proyecto de la Industria del Mueble. Secretaria de Economía http://www.economia.gob.mx
4.7.2.3 Características del sector
En cuanto a la industria del mueble en México se ha tenido un crecimiento
explosivo data de los últimos 15 años, periodo en el cual el valor de la
producción ha crecido a tasas mayores al 12% en los primeros años, a tasas
promedio del 8% y del 6% en periodos posteriores y de declinación en los
últimos tres años.
5 - 56
La industria del mueble ha reportado un crecimiento de 5 por ciento en 2010;
debido a que los compradores nacionales e internacionales han dejado de
importar grandes volúmenes de muebles chinos desde 2008 a la fecha, lo que
ha ocasionado que la industria nacional se beneficie al reactivar las ventas
locales e internacionales. (Hernández, 2011)
Actualmente el mercado interno está en una etapa de estabilización para los
productos tradicionales, a la par que el número de empresas tiende a
estabilizarse y el personal ocupado en la industria tiende a disminuir.
4.7.2.4 Volumen de manufactura
De acuerdo al Censo Económico de 2009, la clase 337 (Fabricación de
muebles, colchones y persianas), La producción de muebles en México se ha
visto impactada por la demanda, por ello la industria mueblera se ha dedicado
a producir muebles para el hogar en un 75%, muebles, para oficina en un 10%
y cocinas en un 7%. La materia prima empleada por la industria mueblera
nacional consiste principalmente en madera de pino, aglomerado, adhesivos,
pinturas/barnices, herrajes, materiales textiles y rellenos.
Acorde con el BIE-INEGI (1994-2010), la clase de actividad industrial dedicada
a la fabricación y reparación de muebles de madera (332001) mantuvo un ritmo
de crecimiento promedio anual en su volumen de producción del orden del
1.7%. Teniendo una notable mejoría durante 1999 y 2004 al mostrar un ritmo
de crecimiento del 6.5 % anual, como también mostraron un crecimiento del
7.6% en el mes de marzo de 2010, con respecto al año anterior.
Considerando el volumen promedio de producción de los diferentes tipos de
productos generados por dicha clase de actividad industrial, los productos más
significativos son los siguientes:
1. Sillas, bancos y similares de maderas comerciales
2. Juegos de sala de maderas comerciales
3. Escritorios, libreros y similares de madera aglutinada
4. Mesas de maderas comerciales
5 - 57
Figura 4.36. Índice de Volumen Físico de la Producción de Manufactura de Muebles Fuente: (INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México)
Considerando todo el periodo de 1994-2010 (Figura 4.36), de los cuatro
productos antes descritos, el mejor ritmo de crecimiento en el volumen de la
producción lo registró la fabricación de escritorios, libreros y similares de
madera aglutinada con un 4.4% anual; seguido de la elaboración juegos de
sala de maderas comerciales con un 1.8% promedio anual; la producción de
sillas, bancos y similares mantuvo un ritmo del 3.8% anual, mientras que la
fabricación de mesas de maderas comerciales redujo sus niveles de
producción a una tasa del 11.3% anual.
En cambio, durante los últimos seis años del periodo los niveles de producción
mesas y la de sillas, bancos y similares cayeron de manera muy significativa;
mientras que la producción de escritorios, libreros y similares de madera
5 - 58
aglutinada se redujo ligeramente a un ritmo del .0.4%; y sólo la producción de
juegos de sala de maderas comerciales siguió creciendo a un ritmo del 1.6%
anual.
Geográficamente la fabricación de muebles en México se concentra en 10
entidades: Jalisco (16%), Distrito Federal (11%), Nuevo León (8%), Estado de
México (7%), Chihuahua (7%), Baja California Norte (5%), Puebla (4%),
Coahuila (3%), Michoacán (1%).
De acuerdo con la propia industria mueblera nacional, el 50% de la producción
del país se orienta a muebles de madera para el hogar, un 20% a muebles de
oficina y cocina y el resto a otro tipo de muebles.
4.7.2.5 Principales países exportadores e importadores
El 65% de las exportaciones en la división industria y productos de la madera,
corresponde a muebles; el principal mercado de exportación es Estados Unidos
a donde se destina el 90%, el segundo mercado de exportación es Alemania
con el 1 % del total, Canadá con el 0.6 %, Puerto Rico con el 0.4 % y el Reino
Unido con el 0.3 %(Russo, 2005).
Las importaciones de muebles de madera y componentes han crecido en un
112 % desde 1992. Entre los principales importadores de muebles se
encuentran: Estados Unidos, Canadá, Malasia, China e Italia.
Tabla 4.12 Lista de importadores de muebles de Madera (Unidad: Dólar EUA miles)
5 - 59
Fuente: Cálculos del CCI (COMTRADE UN, 2010).
Las importaciones son realizadas no sólo por las grandes cadenas
trasnacionales de tiendas de autoservicio, sino también por las cadenas
departamentales mexicanas. La competencia con el creciente producto
importado es en precios, ya que en calidad el producto nacional compite de
forma pareja, pero en costos de producción México encuentra grandes
5 - 60
problemas, lo que deja a los fabricantes nacionales fuera del mercado y el
comprador prefiere importar (MATRADE, 2007).
Relativo a las exportaciones de muebles, actualmente los muebles chinos
continúan ganado una importante participación en el mercado norteamericano,
basta decir que ahora China figura como el primer proveedor de muebles de la
Unión Americana (Russo, 2005).
Tabla 4.13. Lista de Exportadores de muebles de Madera (Unidad: Dólar EUA miles)
Fuente: Cálculos del CCI.(COMTRADE UN, 2010)
Los factores que han motivado el incremento de la participación China en el
primer cliente mundial, como lo es el mercado estadounidense son: a) la planta
productiva de Estados Unidos, dedicada a la fabricación de muebles, se ha
5 - 61
trasladado a China mediante dos esquemas principales: inversión extranjera
directa y conversión; b) en la década de los 90, China emprendió un
revolucionario proceso de industrialización cuyos resultados se reflejan
actualmente (Russo, 2005).
El mercado de mueble en Estados Unidos se ha mantenido estable en el último
año, teniendo un crecimiento del 2.5% desde 2008 (Figura 4.37)
Figura 4.37.Tamaño del mercado de mueble en Estados Unidos. Fuente: Euromonitor International, 2012
4.7.2.6 Productos potenciales / tendencias
México no puede competir en volumen con los países asiáticos, pero puede
competir con el diseño, la innovación, calidad y servicio. Las ventas chinas de
muebles a los EE.UU. creció de $ 10, 557 millones de dólares USA en 2005, a
$ 12, 061 millones de dólares USA en 2006 para un crecimiento total del 14%.
Las importaciones totales de EE.UU. el pasado año ascendieron a $ 21.994
millones de dólares de los EE.UU, China tomó el 54% de la cuota. México aún
se observa un crecimiento marginal del 2%. México aún se encuentra por
5 - 62
encima de Italia, que registró un descenso de sus ventas a los EE.UU.
(MATRADE, 2007).
Los centros de negocios por excelencia de la industria mueblera se ubicaban
en Estados Unidos, Italia, Canadá, ahora, el centro de mayor actividad del
sector se ha trasladado a Lecong, ciudad China que ahora es conocida como la
“capital mundial del mueble” [Buckley, 2004].
4.7.2.7 Principales productores Mediante el análisis de DENUE se encontraron empresas dadas de alta en el
mismo sistema las cuales podrían ser posibles clientes para los productores de
maderas tropicales objeto de estudio.
En la Tabla 4.15 se puede observar los principales productores de muebles en
el país así como productores de tablas, tablones y laminados de madera
usados en la fabricación de muebles, que están localizados en la región
sureste la que es objeto de estudio.
Tabla 4.14 Principales productores de muebles en la región Sureste
Fuente: Elaboración propia
5 - 63
En la figura anterior, donde se desglosa la localización de entidades
económicas relacionada con la fabricación de muebles, excepto cocinas
integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería,
dentro del territorio mexicano; observando que el 13%(856 entidades
económicas) se encuentra en la región Sureste (Yucatán, Quintana Roo,
Campeche) teniendo el mayor número de empresas dedicadas a este eslabón
de la cadena productiva en la región occidente y Noroeste.
Cabe mencionar que únicamente se habla de las empresas que elaboran
muebles registradas en DENUE, por lo que la información se concentra en
dichos datos. Como se puede observar en la información anterior la región
sureste tiene un poco participación en el nivel de fabricación de madera para
muebles o muebles ya terminados, sin embargo se recomienda ampliamente
esta industria para la comercialización de la madera tropical extraída por los
madereros del sureste.
En la Figura 4.38 se observa el comportamiento de la producción de muebles
en cinco de las ocho regiones del país, debido a que las otras regiones
restantes no obtuvieron un nivel deseado para ser estudiadas. La región con
mayor participación corresponde a la Occidente con un 57% lo que equivale a
4,812 empresas dedicadas a la elaboración de dichos productos, se podría
considerar la opción de transportar la producción de madera tropical existente
en el Sureste a otras regiones sin embargo el costo de transacción de dicha
actividad debe ser evaluado.
5 - 64
Fabricación de muebles
Figura. 4.38, Concentración de unidades económicas por región dedicadas a la fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Por su parte el Sureste mexicano tiene una mínima participación (2%) en la
fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño, siendo la
región Noroeste la que resalta con un 25% de la participación correspondiendo
a 575 empresas dedicadas a la producción de dicho producto, lo cual puede
verse reflejado en la Figura 4.39
Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño.
Figura. 4.39, Concentración de unidades económicas por región dedicadas a la fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
5 - 65
El análisis por Estado que permitirá al lector tener una mayor claridad de los
Estados con mayor participación en las siguientes clases (Tabla 4.15)
Tabla 4.15 Estados con mayor concentración de unidades económicas dedicadas a la fabricación de muebles y cocinas integrales.
CLASE ACTIVIDAD
Distrito
Fed
eral
Jalisco
Estado de
México
Micho
acán
de
Ocampo
Oaxaca
Pueb
la
Veracruz de Ignacio de
la Llave
337110 Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño
95 224 103 175 29 55 48
337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería
1,608 2,050 2,723 2,762 1,342 1,290 2,335
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
La Tabla 4.15 permite conocer el número de empresas por Estado lo que
permite una rápida identificación de aquellos Estados muebleros, resaltando
que estos Estados son los que mayor participación tienen en País. Dentro de
las ciudades de Yucatán, Quintana Roo y Campeche se observa que la
participación es mínima (Tabla 4.16)
Tabla 4.16 Concentración de unidades económicas dedicadas a la fabricación de muebles y cocinas integrales en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
CLASE ACTIVIDAD
Campe
che
Quintana Ro
o
Yucatán
337110 Fabricación de cocinas integrales y muebles modulares de baño
6 20 23
5 - 66
337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería
153 221 482
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
Una variable interesante de conocer es el tamaño de empresa por lo que en la
Tabla 4.17 se puede observar que:
Tabla 4.17 Distribución del personal ocupado en donde se concentra la mayor cantidad de unidades económicas dedicadas a la fabricación de muebles y cocinas integrales.
CLASE ACTIVIDAD
Campe
che
Distrito
Fed
eral
Jalisco
México
Micho
acán
de Ocampo
Oaxaca
Pueb
la
Quintana Ro
o
Veracruz de Ignacio de
la Llave
Yucatán
0 A 5 PERSONAS 150 1305 1651 2468 2618 1339 1216 194 2273 427
6 A 10 PERSONAS 7 196 339 222 240 22 75 30 83 50
11 A 30 PERSONAS 2 145 189 87 75 9 36 13 25 21
31 A 50 PERSONAS 0 31 44 17 3 0 7 2 1 5
51 A 100 PERSONAS 0 15 35 15 0 1 5 2 1 0
101 A 250 PERSONAS 0 9 12 7 0 0 4 0 0 0
251 A MÁS PERSONAS 0 2 2 7 1 0 1 0 0 2
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
Dato interesante que permite comprender que la actividad económica se
concentra en la micro empresa, las cuales pueden tratarse por sus
características empresas familiares.
La importancia que tiene el sector mueblero para esta investigación recae en la
creciente participación que tiene de distintas empresas dedicadas a la
elaboración de muebles de distintos tipos, por lo que los madereros del sureste
5 - 67
mexicano específicamente hablando de la explotación de madera tropical
podrían elaborar muebles ya terminados, semi-terminados e incluso madera en
trozo, comercializándola en otros puntos de venta dentro de la república,
realizando una proyección de costo-beneficio.
4.7.3 Industria tequilera
Como sabemos, ésta industria no requiere como uno de sus principales
insumos la madera, sin embargo, la industria tequilera fue seleccionada debido
al auge que tiene en los mercados nacionales e internacionales y a la amplia
gama de marcas que existen actualmente; entre las estrategias que puede
observarse pqra hacer una distinción entre los productos es la calidad y la
presentación, lo cual incluye cajas, tapones, etc., artículos que pueden ser
elaborados en base a maderas preciosas. Dicho lo anterior, para poder
determinar una demanda potencial para éste tipo de artículos es necesario
conocer el comportamiento de esta industria.
4.7.3.1 Especificaciones del Sector
El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) se ha
establecido como el clasificador de actividades económicas del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las clasificaciones agrupan y organizan información de manera sistemática y
homogénea, el desarrollo de las clasificaciones implica la creación de
categorías mutuamente excluyentes, es decir sin traslapes ni duplicidades. Las
clasificaciones deben de ser consistentes para clasificar los mismos objetos y
los objetos de características similares en el mismo lugar con base en criterios
de construcción previamente definidos. Deben ser exhaustivas para dar cabida
a todo el universo que se pretende clasificar y estar organizadas en una
5 - 68
estructura jerárquica que puede estar constituida por códigos alfabéticos o
numéricos o utilizar ambos. Las clasificaciones traducen códigos a conceptos.
De acuerdo al SCIAN, la industria del tequila se ubica en el siguiente sector:
Las industrias manufactureras (sector 31) y como parte de este sector se
desglosan las siguientes clasificaciones en cuanto al subsector se refiere,
• La rama 312: Industria de las bebidas y el tabaco
• La rama 3124: Elaboración de bebidas destiladas excepto de uva
Y específicamente para la elaboración del tequila la siguiente clase:
• 312142: Elaboración de bebidas destiladas de agave.
Dentro de esta industria cabe resaltar que la producción de maderas tropicales
podría comercializar corchos de madera así como cajas decorativas que sirva
de envase para las botellas de tequila o incluso de vino, más adelante se
hablará de ello.
4.7.3.2 Productos y componentes del sector
El tequila es una bebida con denominación de origen, la cual es elaborada a
partir de la fermentación y posterior destilación de azúcares de Agave
Tequilana Weber variedad azul. Tanto el proceso de producción del Tequila,
como el de cultivo del Agave deben darse dentro del territorio determinado en
la Declaración de Protección a la Denominación de Origen Tequila. Por esta
razón la producción del Tequila es considerada como especializada
Asimismo, para que un producto pueda ostentar el nombre Tequila, su
producción debe llevarse a cabo en estricto cumplimiento a la Norma Oficial
Mexicana para el Tequila.
La posición estratégica que tienen cada uno de los elementos de la cadena
productiva de la elaboración del tequila que la conforman es diferente, lo que
significa que aun cuando la industria este en auge, el valor agregado no se
distribuya en todos los eslabones y por el contrario, cuando la industria está en
recesión, puede haber eslabones que estén en auge. Esto se ilustra con
escenarios:
5 - 69
a) Auge de la industria del tequila, segunda mitad de los años 90´s; los
agricultores no recibían por su cosecha un precio adecuado con base al
empuje de la demanda de la industria.
b) Desaceleración y baja de venta de tequila partir del año 2000, los
agricultores experimentan su auge en sus ingresos y es tal vez la mejor
época de su historia como agaveros.
Para la explicación de tales eventos económicos, debe entenderse la estructura
de la industria e identificar transacciones que se dan y el tipo de mercado
donde están inmersas. Dentro de la cadena productiva del tequila se
encuentra la elaboración de corchos y tapones, así como el embotellado del
tequila comprendiendo así los accesorios como las bases de madera en las
que se empacan.
Debido a la especialización de la tierra requerida para la siembra del agave
azul dicha producción sólo puede darse en ciertas regiones del país por lo que
la siguiente figura representa aquellos estados en los que se produce tequila.
Figura 4.40. Estados donde se puede producir agave azul tequila weber, protegidos por la denominación de origen Fuente: El cluster en la industria del tequila en Jalisco, México, Macías 2001
5 - 70
4.7.3.3 Características del sector
La explotación e industrialización del tequila ha sido en el presente siglo una de
las ramas agroindustriales de mayor dinamismo en Jalisco, aprovechando las
ventajas comparativas del producto para atender no sólo el mercado nacional,
ya que varias empresas tequileras figuran entre las mayores exportadoras del
Estado.
Según la Cámara Nacional de la Industria del tequila, el inventario de agave es
de 250.8 millones de plantas sembradas en 83,600 hectáreas de la
Denominación de Origen Tequila.
Una de las fortalezas de la industria tequilera en Jalisco es la exportación,
generando 29,793 empleos, de los cuales, 23,100 son en el campo y 6,093 en
las fábricas, el valor total de las exportaciones de tequila es de 748 millones de
dólares y se comercializa en más de 120 países.
Respecto al mercado nacional, el tequila representa el 35% de participación en
el mercado de bebidas espirituosas con un valor estimado de 9,926 millones de
pesos, el reto es llenar las expectativas del consumidor y llegar a él mediante
promociones y la alta calidad de cada botella que está verificada y certificada
por un organismo evaluador de la conformidad que es el consejo regulador.
Actualmente hay 1,140 marcas vigentes de tequila en el país y 196 marcas en
el extranjero.
4.7.3.4 Volumen de manufactura
A continuación se muestra la producción total de tequila por categoría así como
la exportación, consumo nacional aparente y la relación con la producción total.
(Datos en millones de litros referidos a 40% Alc. Vol.)
5 - 71
Tabla 4.18Producción total de Tequila por categoría
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Tequila
Figura 4.41. Producción total de Tequila por categoría Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Tequila
4.7.3.5 Principales países exportadores e importadores
Según la Cámara Nacional de la Industria del Tequila, Estados Unidos se
mantiene como el principal mercado de consumo del tequila en el mundo al ser
el país que absorbe 79 por ciento del total de las exportaciones de la bebida
mexicana.
Un dato importante es que las exportaciones de la bebida en su modalidad de
envasado de origen aumentaron, lo cual indica que el tequila 100 por ciento de
agave se sigue posicionando en el mundo. Lo anterior no obstante los efectos
de la crisis económica internacional sobre la cadena productiva agave-tequila.
De acuerdo con las cifras del Consejo Regulador del Tequila, la exportación del
producto envasado de origen se incrementó 3.3 por ciento, pasando de 36
millones de litros en 2008 a 37 millones al cierre del 2009.
5 - 72
Entre los principales compradores de tequila 100 por ciento agave se ubicó
Alemania, España, Francia, Japón, Canadá, Reino Unido, Grecia, Panamá y
Rusia. En tanto, Estados Unidos es la nación que mayor cuota de mercado
tiene en la categoría 100 por ciento agave, pues del 2002 al 2008 el
crecimiento ha sido de 31 por ciento y actualmente la participación de tequila
envasado de origen tiene una cuota de mercado de 94 por ciento, indicó el
presidente de la industria, Juan Casados.
Figura 4.42. Tamaño del mercado de Tequila en Estados Unidos. Fuente: Euromonitor International, 2012
Aunque las exportaciones de la bebida permitieron un respiro a la industria
tequilera, esta cadena productiva experimentó una situación mucho menos
favorable en el mercado doméstico. Al cierre del 2009 se registró una caída de
20.2 por ciento en la producción total de la bebida que fue de 249 millones de
litros, contra 310 millones producidos en 2008.
5 - 73
Tabla 4.19. Exportación, consumo nacional aparente y producción total (Al mes de Mayo 2011)
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Tequila
Figura 4.43 Exportación, consumo nacional aparente y producción total (Al mes de Mayo 2011) Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Tequila
4.7.3.6 Productos potenciales / tendencias
Como es bien sabido uno de los principales Estados de México y el más
importante en cuanto a producción de Tequila es Jalisco, a continuación se
muestra la Tabla 4.20 donde se observa la producción total por municipio en
Jalisco.
5 - 74
Tabla 4.20 Producción total por municipios principales (Al mes de Mayo 2011)
Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Tequila
Figura 4.44 Consumo de agave para tequila y tequila 100% de agave (Miles de toneladas) Fuente: Consejo Regulador del Tequila
5 - 75
De acuerdo con datos presentados por Euromonitor, el mercado del tequila en
México se mantendrá constante para 2012-2013, sin embargo a partir de 2014
se prevé una caída de aproximadamente 2% (Figura 4.44)
Figura 4.45 Tamaño del mercado actual del Tequila en México y su perspectiva a 2016.
Fuente: Euromonitor International, 2012.
4.7.3.7 Principales productores Dadas las características anteriormente mencionadas sobre las
especificaciones de la tierra necesarias para la producción de tequila, son
pocos los Estados de la república que pueden producirlo, en la siguiente figura
se puede observar los principales Estados que se dedican a la producción del
tequila.
5 - 76
Figura 4.46. Estados productores de tequila
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
Otra estrategia que se podría llevar a cabo, es aprovechar la visión que tienen
muchas empresas productoras de tequila, como lo es José Cuervo en relación
a la responsabilidad social, ya que este proyecto de ITTO pretende brindar
sustentabilidad al sureste mexicano, esta razón le permitiría a los productores
comercializar madera tropical que fomente una región que genere un beneficio
de los desperdicios de madera tropical existentes en la región. Generando
conciencia social a los productores tequileros por el uso provechoso de la
madera tropical.
4.7.4 Industria Joyera
La industria joyera como todos sabemos utiliza como principales insumos
materiales preciosos, sin embargo, de acuerdo a las tendencias actuales en los
mercados nacionales e internacionales se ha visto la elaboración de este tipo
de artículos utilizando la combinación de dichos materiales con otros, entre
ellos la madera. Para poder determinar la viabilidad de proponer un artículo
dentro de esta industria es necesario analizar el comportamiento de la misma.
5 - 77
4.7.4.1 Características del sector
La industria de la joyería en México es fuerte y tradicional. Se encuentra muy
organizado y consolidado a nivel cámaras y asociaciones empresariales. Si
bien sufrió una fuerte baja en las ventas, se prevé una leve recuperación
durante los próximos meses, según declaraciones de la Cámara Joyera de
Jalisco.
La rama de la joyería se ubica en la división de otras industrias manufactureras
la cual está conformada por actividades relacionadas con la manufactura de los
instrumentos médicos dentales y ópticos, artículos de fotografía, relojes,
básculas y artículos de oficina.
Según la Cámara Nacional de la Industria Joyera y Platería, el sector ocupa un
total de 94,477 empleos, de los cuales el 58 % se dedican a la fabricación y el
42% a la comercialización.
El sector está clasificado con riesgo 6 (alto) por la banca nacional. Esto es
debido a la volatilidad que registran los precios de los metales preciosos
provocando que sus ingresos sean inestables, mientras que sus costos en
moneda nacional aumentan en proporción a la inflación.
De acuerdo al Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de
Geografía e Informática del 2009 la producción total de la industria joyera en
México fue de cerca de 34 millones, así mismo se registra un total de unidades
económicas destinadas a su producción de 2,143. (INEGI. Sistema de Cuentas
Nacionales de México).
Según datos del SIEM, en el Distrito Federal hay 1480 empresas dedicadas a
este rubro, en Jalisco 1087, el estado de Quintana Roo, específicamente en
Cancún existen 402 comercios dedicados a la distribución de joyería y Nuevo
León cuenta con 150 establecimientos.
5 - 78
4.7.4.2 Volumen de manufactura
Figura 4.47 Valor de la producción - Joyas de oro con incrustaciones de piedras preciosas y/o perlas (miles de pesos a precios corrientes) Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2011
La producción de joyería en el periodo analizado se observa en la figura 4.46
aterior muy variable, principalmente por la fluctuación de los precios de los
metales del mismo periodo, así mismo se observa que la producción de aretes,
anillos y similares concentran parte importante del valor de la misma. En cuanto
a la producción de joyas de fantasía se observa en el periodo del 2007-2011 ha
sido muy inestable para la industria joyera, los altibajos se puede discernir son
como resultado de la crisis económica que ha estado presente en los últimos
años. (Figura 4.48)
Figura 4.48 Valor de la producción - Joyas de fantasía (miles de pesos a precios corrientes) Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 2011
5 - 79
4.7.4.3 Principales países exportadores e importadores
México principalmente es exportador en joyería e importador en bisutería, el
principal importador de joyería mexicana es Estados Unidos. Las exportaciones
de joyería se han mantenido con un crecimiento constante en los últimos tres
años, mientras que las de bisutería han decrecido en el orden del 13,49%.
(Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral
de Inversión, 2005).
Las importaciones también han mantenido un crecimiento constante, en el caso
de la joyería, ha sido del orden del 26,19%, mientras que las importaciones de
bisutería crecieron un 6,99%. El principal país proveedor de bisutería es China,
debido a los bajos precios de la mercadería, y en segundo lugar, Estados
Unidos. En importaciones de joyería los principales países de origen son
Estados Unidos, India e Italia, sobre todo por la incorporación de diseños
novedosos o exóticos. (Proexport Colombia y Banco Interamericano de
Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión, 2005).
Si bien los productores del sureste mexicano no cuentan con la tecnología o
capacitación necesaria para la realización de joyería muy especializada si
podrían competir con joyería artesanal, lo que les daría un plus en la
comercialización por tratarse de madera preciosa y sustentabilidad de la región.
4.8 Productos potenciales Tomando en cuenta tanto las características de cada una de las maderas de
estudio, como el análisis de principales industrias en las cuales podrían
desarrollarse productos, además de las preferencias de los posibles clientes se
determinaron los siguientes productos potenciales a ser desarrollados por las
comunidades del sureste de México en tres etapas, las cuales se definieron
con base en las condiciones actuales de las comunidades del sureste del país.
(Tabla 4.21).
5 - 80
5 - 81
Con la finalidad de desarrollar el análisis de las industrias demandantes de los
productos de maderas tropicales, se desarrolló en colaboración con los
científicos expertos, la clasificación de los distintos productos a elaborar,
dividiéndolos en las siguientes etapas:
• Etapa 0: Contempla el año 1 y 2 “puesta en marcha del proyecto”.
• Etapa 1: Contempla del año 3 al 5.
• Etapa 2: Año 6 a 8.
• Etapa 3: Año 9 en adelante.
Con base al análisis de capacidades realizado en las comunidades en estudio
como infraestructura, habilidades de las mismas en aspectos organizativos, de
producción, así como capacidades de la región, se percató que las
comunidades establecidas en las regiones no cuentan con los requerimientos
indispensables para producir o comercializar productos muy elaborados o de
alta especialización.
Concluimos que las recomendaciones se detallarán de manera gradual, por
etapas, ya que los grupos mencionados desarrollen las capacidades en
aspectos organizativos, técnicos, financieros y del manejo del bosque entre
otros (capacitación y asesoría), para la puesta en marcha del proyecto, año uno
y dos.
Una vez desarrolladas éstas en la región, serán capaces de elaborar y
comercializar productos competitivos en el mercado nacional (ya que existe un
déficit para proveer productos madereros de elaboración secundaria y no
primaria como es desarrollado en la actualidad por las comunidades)14.
14 Muebles de madera, carpintería de construcción, molduras, madera moldeada, entre otros.
Tabla 4.21-1Productos potenciales a ser desarrollados por las comunidades del sureste de México ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3AÑO 3 a 5 AÑO 6 a 8 AÑO 9 EN ADELANTE
PIEZAS INDIVIDUALES DE MADERA SÓLIDA
.‐Marcos para gabinetesPrimavera, rosa morada, chechén,
tzalam, machiche .‐Patas de mesas, sillas Todas, excepto primavera .‐Cubre cantos Todas .‐Piezas torneadas Todas .‐Jaladeras Todas
TABLEROS ENLISTONADOS (requieren encolado)
.‐Topes de mesas, puertas entablerados
Primavera, rosa morada, chechén, tzalam, machiche (eventualmente
jabín y ramón) CHAPA.‐Rebanada (decorativa) ‐Recubrimiento de tableros para la elaboración de muebles.‐Desenrrollada ‐Chapa inicial decorativa (recubrimiento de tableros) ‐Chapa del centro utilidad (centro de tableros)PARQUET (requiere encolado)
Todas, excepto Primavera‐Chakte Viga queda sujeto a disponibilidad
DUELASTodas, excepto Primavera y Chicozapote‐Chakte Viga queda sujeto a disponibilidad.
PISO DE INGENIERIA (requiere encolado)Todas, excepto Primavera y Chicozapote‐Chakte Viga queda sujeto a disponibilidad‐Rosa Morada solo para pisos de bajo tráfico
**NOTA: todos los productos requieren ser elaborados a partir de madera estufada.***Productos que de una o otra forma requieren encolado
Primavera y Rosa Morada
CATEGORIA DE PRODUCTO
PRODUCTOS ESPECIES
1) MUEBLES**
Todas, excepto Pukté y Chicozapote
2) PISOS**
Fuente: Elaboración propiaen colaboración con el Dr. Richter
5 - 82
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
AÑO 3 a 5 AÑO 6 a 8 AÑO 9 EN ADELANTE
.‐Juegos de mesa, trompos, yoyos, etc. Todas
.‐Plumas***
Granadillo, rosa morada, pukté, chicozapote, ramón, chechén. ‐
Chakte Viga queda sujeto a disponibilidad
.‐Alhajeros Todas
.‐Porta botellas Todas
.‐Urnas funerarias Todas
.‐Lamparas*** Todas
.‐Marcos para fotografrías y pinturas Todas
.‐MacetasTodas excepto primavera, rosa
morada y ramón
.‐Puertas interioresPrimavera, rosa morada, chechén,
tzalam, machiche
.‐MoldurasTodas. ‐Chakte Viga queda sujeto a
disponibilidad
.‐BarandalesTodas, excepto primavera y
chicozapote
.‐LambrinesPrimavera, rosa morada, chechén,
tzalam, machiche.‐Vigas laminadas (marcos de ventanas) Chechén, tzalam, machiche
.‐Cubiertas para mesas de trabajo (cocinas, etc)***
Machiche, pukté, tzalam, ramón, jabín, granadillo, chakté‐viga
.‐Escalones (huella)*** Todas excepto primavera
.‐Juegos de baño (toalleros, jaboneras,etc.)Todas excepto primavera y chechén
.‐Tapas para W.C. Todas, excepto chechén
.‐Tacones Todas
.‐Ensaladeras Todas
.‐Tacos de billar Todas
.‐Mangos para cuchillos, cubiertos, etc.Todas, excepto primavera, rosa
morada, chechén.‐Tapas para botellas (tequila, etc.) Todas.‐Ganchos para ropa Todas.‐Tapetes (piezas pequeñas unidas con hilos) Todas
CAPRO
**NO***Pr
3) ARAR
DECORATIVOS**
4) IN
PRO
TEGORIA DE DUCTO
PRODUCTOS ESPECIES
TA: todos los productos requieren ser elaborados a partir de madera estufada.oductos que de una o otra forma requieren encolado
TESANIAS y TÍCULOS
TERIORES**
5) OTROS DUCTOS**
5 - 83
Tabla 4.21-2Productos potenciales a ser desarrollados por las comunidades del sureste de México
Fuente: Elaboración propia en colaboración con el Dr. Richter
Aun cuando de momento las comunidades de la región no cuentan con las
capacidades necesarias para la elaboración de un producto en éste momento,
para fines de la investigación se procedió a seleccionar un artículo de la Tabla
4.11-1 para la realización de un sondeo de aceptación entre posibles
compradores. A continuación se muestran los datos más relevantes del
estudio.
4.8.1 Tecno Mueble 201115
4.8.1.1 Objetivo general de estudio:
Conocer la preferencia de los posibles consumidores de jaladeras, basado en 3
diseños elaborados con las once maderas de estudio.
4.8.1.2 Objetivos particulares:
o Conocer cuál de los 3 diseños de jaladeras tiene mayor aceptación en el mercado.
o Saber el volumen estimado de consumo de estas jaladeras mensualmente.
o Conocer la preferencia de maderas para la elaboración de este tipo de jaladeras.
o Conocer si impacta en la decisión de compra de los encuestados el hecho de que estas jaladeras sean elaboradas en comunidades marginadas del sureste del país y con su consumo se ayude al desarrollo sustentable tanto de las comunidades como de las selvas de dicha región.
o Conocer el grado de interés de los encuestados para vincularse o saber los resultados que arroje el proyecto de investigación.
4.8.1.3 Diseño Muestral
Definición de la población: compradores y vendedores mayoristas de
muebles, diseñadores industriales, diseñadores de interiores, arquitectos,
15 Tecno Mueble 2011 del 17 al 20 de Agosto, sede Guadalajara, Jal. México
5 - 84
constructores, desarrolladores, y demás personas relacionadas con la Industria
Maderera.
Elemento: asistentes las Ferias Internacionales Tecno Mueble 2011.
Unidades de muestreo: expositores y visitantes de la Ferias Internacional
Tecno-Mueble 2011, que se encuentren recorriendo los stands de los eventos.
Alcance: Mercados nacionales e Internacionales.
Fecha y lugar de levantamiento:
o Expo Tecno-Mueble 2011.Guadalajara, Jal. México. 17, 18, 19 y 20 de Agosto de 2011
Marcos muestrales: Asistentes y expositores registrados en las Ferias
Internacionales Tecno- Mueble 2011.
Método de selección de la muestra: Se monto un stand en el cual fueron
exhibidas 110 jaladeras elaboradas en las once especies de estudio en tres
diseños diferentes. El método utilizado para la selección de la muestra fue
aleatorio simple.
Justificación de la muestra: Se aplicaron un total de 168 encuestas, con
una confiabilidad del 95%y un error estadístico de +/- 5%
5 - 85
Figura 4.49 Stand Tecno Mueble 2011. Fuente: Elaboración propia
Figura 4.50 Diseño I Figura 4.51 Diseño II
Figura 4.52 Diseño III
5 - 86
4.8.1.4 Perfil de los encuestados:
Para determinar el perfil de los encuestados en este evento se tomaron en
cuenta los siguientes parámetros para su clasificación: género, edad, lugar de
procedencia y principal actividad económica que desempeñan.
Figura 4.53 Género de los encuestados. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados.
Figura 4.54 Edad de los encuestados. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados.
Como se puede observar, el 81% de los encuestados corresponde al sexo
masculino, y la edad promedio fue de 30 a 44 años (Figura 4.53 y 4.54).
5 - 87
Figura 4.55 Principal actividad de negocio de los encuestados. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
Con relación a la principal actividad de negocio de las personas encuestadas
tenemos que el 49% se dedica a la fabricación de muebles, seguido del 20%
correspondiente a fabricantes de cocinas, guitarras, artesanías, entre otros
(Figura 4.55).
Figura 4.56 Lugar de procedencia de los encuestados. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
Entre los países que integraron la muestra tenemos a Estados Unidos, Reino
Unido, Perú y Ecuador representando en conjunto al 3% de los encuestados,
correspondiendo el 97% a México (Figura 4.56).
5 - 88
Figura 4.57Estados de origen de los encuestados. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
Entre los estados de México que conformaron la muestra encontramos a
Jalisco con el 51%, seguido del D.F. con 8.1% y de Michoacán con el 6.7%
(Figura 4.57).
Otra de las cosas que se tomo en cuenta para clasificar el perfil de los
encuestados fue la relación que tenían con las jaladeras con base a su
actividad de negocio, teniendo como resultado que el 38% de los entrevistados
consume éste tipo de artículos y solo un 16% los comercializa (Figura 4.58).
5 - 89
Figura 4.58 Principal actividad económica de los encuestados con relación a las jaladeras.Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
4.8.1.5 Preferencias
Para conocer la preferencia de los entrevistados se presentaron 3 paneles (uno
por cada diseño), los cuales contenían jaladeras elaboradas con las once
especies de estudio, a continuación se les pidió que otorgaran el 1ro, 2do y 3er
lugar con base a sus preferencias a los 3 paneles expuestos.
A continuación se muestran los resultados obtenidos:
Figura 4.59 Preferencias generales con base al diseño de las jaladeras. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
5 - 90
Como podemos ver en la Figura 4.59, el Diseño I obtuvo el 1er lugar con el
64%, el 2do lugar lo ocupa el Diseño II con 53%, y finalmente el Diseño III se
coloco como el diseño menos apreciado con un 54%.
Una vez seleccionado el diseño que más les agradaba se procedió a preguntar
en cuál de las once especies prefería las jaladeras. A continuación se muestran
los resultados por especie:
Figura 4.60 Diseño I. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
La especie con mayor preferencia para la elaboración de jaladeras con el
Diseño I fue la Rosa Morada con el 17%, seguida del Chechén con 16% y del
Chakté Viga con el 13% (Figura 4.60).
5 - 91
Figura 4.61 Diseño II. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
En el Diseño II el Chicozapote obtuvo el 1er lugar en preferencias con el 16%,
seguido del Chechén, Granadillo, Ramón y Pukté con el 10% (Figura 4.61).
Figura 4.62 Diseño III. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
5 - 92
Finalmente el Diseño III, fue preferido para su elaboración principalmente el
Chakté Viga con el 16%, seguido del Chechén y Chicozapote con el 13%, y en
3er lugar la Rosa Morada con el 11% (Figura 4.62).
Además de la preferencia en cuanto a diseño y especie de madera, también se
les cuestionó acerca del volumen que, en caso de que los productos salieran a
la venta, consumirían mensualmente. En este sentido, el 58% de los
encuestados respondió que su consumo mensual estimado sería de 0 a 100
piezas, ya que por ser un nuevo producto tendría que conocer primero la
aceptación del mismo entre sus consumidores (Figura 4.63).
Figura 4.63 Consumo mensual estimado. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
5 - 93
Figura 4.64 Precio estimado por pieza. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
El 21.6% de los encuestados respondió no saber el precio estimado para una
jaladera de este tipo, ya que comúnmente se utilizan otro tipo de materiales
para su elaboración. El 13.2% respondió que el precio estimado por pieza seria
de $20.00, seguido del 10.3% que opinaron que el precio estaría en $15.00 y
$50.00; dando como resultado un precio promedio estimado por pieza de
$35.00 (Figura 4.64).
5 - 94
Debido a la naturaleza del proyecto, se vio la necesidad de cuestionar a los
entrevistados acerca de si impacto o no en su decisión de compra el hecho de
que los productos sean elaborados por comunidades vulnerables del sureste
de nuestro país, y que al consumir dichas jaladeras ayudaran a su desarrollo
sustentable, tanto de las comunidades como de las selvas tropicales de la
región. A tal cuestionamiento el 86% de los encuestados respondió que
definitivamente si impacta en su decisión, sin embargo el 14% respondió que
realmente eso no era un factor importante al momento de la compra, ya que lo
realmente decisivo es la calidad y el precio (Figura 4.65).
Figura 4.65Impacto en la decisión de compra. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
Con la finalidad de vincular el proyecto con la sociedad, y establecer lazos
comerciales con los empresarios, se pregunto a los encuestados si querían
proporcionar sus datos para ser parte del directorio de contacto del proyecto y,
una vez concluido el mismo conocer los resultados obtenidos, a lo cual se
obtuvo una respuesta muy positiva, ya que el 73% proporcionó sus datos y se
mostro muy interesado en conocer más acerca del proyecto para de alguna
manera tratar de vincularse con el mismo (Figura 4.66).
5 - 95
Figura 4.66 Impacto en la decisión de compra. Fuente: Elaboración propia con datos recolectados
4.8.1.6 Resultados obtenidos en el estudio
4.8.1.6.1 Perfil de los encuestados
Se aplicaron 168 encuestas, el 81% de los participantes corresponde al género
masculino, la edad promedio de los encuestados fue entre 30 y 44 años,
representado por el 45% de los participantes.
En cuanto al origen de los mismos, encontramos países como Reino Unido,
Perú, Ecuador, Estados Unidos y México, este último represento el 97% de los
encuestados. Entre los estados de la república con mayor participación
tenemos a Jalisco, Distrito Federal y Michoacán con 51, 8.1 y 6.7%
respectivamente.
La fabricación de muebles fue la principal actividad económica entre los
encuestados representado por el 49%.
El 38% de los entrevistados consume jaladeras como parte de los insumos en
la fabricación de otros productos.
5 - 96
4.8.1.6.2 Resultados Obtenidos
El Diseño I fue el más elegido por los encuestados como el primer lugar con un
64%; el más elegido en segundo lugar fue el Diseño II con 53%; y finalmente
encontramos al Diseño III elegido como el tercer lugar por el 54% de los
entrevistados.
Las especies seleccionadas como las favoritas por los encuestados para la
elaboración de jaladeras con el Diseño I fue la Rosa Morada con el 17%,
seguida del Chechén con el 16% y del Chakté Viga con el 13%. El Diseño II por
su parte, la especie con mayor preferencia para su elaboración fue el
Chicozapote con el 16%, seguida del Granadillo, Chechén, Ramón y Pukte con
el 10% cada una. Finalmente, las jaladeras con Diseño III elaboradas con
Chakté Viga obtuvieron el primer lugar con el 16%, seguidas de las elaboradas
con Chechén y Chicozapote con el 13% cada una.
El 58% de los encuestados respondieron que su consumo mensual estimado si
estas piezas salieran a la venta sería de 0 a 100 piezas, argumentaron que tal
vez con el tiempo necesitarían más, pero en principio medirían la aceptación
entre sus clientes, de jaladeras.
El 21% de los entrevistados no pudo determinar el precio estimado de las
jaladeras ya que comúnmente se utilizan otros tipos de materiales para la
elaboración, sin embargo el 13.2% externo que pagaría un aproximado de
$20.00 pesos por pieza; el precio promedio por pieza entre los entrevistados
fue de $35.00 pesos.
El 86% de los encuestados coincide en que si impacta en su decisión de
compra el hecho de que estas jaladeras sean elaboradas por comunidades
vulnerables del sureste de nuestro país y que con su compra se ayuda a
contribuir al desarrollo sustentable de dicha región; sin embrago, el 14% opina
que es más importante para ellos la calidad y el precio del producto.
5 - 97
En cuanto a las sugerencias de elaboración de otros artículos con estas
especies con trozos en pequeñas dimensiones el 49% opto por artículos
decorativos tales como lámparas, alhajeros minimalistas, tapas para contactos
y apagadores de luz entre otros; el 30% opto por la elaboración de molduras y
finalmente, el 21% opto por joyería.
En relación al interés entre los encuestados a vincularse de algún modo con el
proyecto, el 73% proporciono sus datos para un contacto futuro, ya sea para
establecer relaciones comerciales o para conocer los resultados del proyecto
una vez concluido.
4.8.1.7 Conclusiones generales del estudio
En los estudios anteriores se encontró que una de las maderas con menor
aceptación entre los encuestados fue el Chakté Viga, sin embargo al observar
ya un producto elaborado como lo son las jaladeras con esta madera la
percepción de los mismos cambio, ya que fue una de las más seleccionadas
junto con el Chechén, el Chicozapote y la Rosa Morada, esta última tampoco
causo mucho impacto en los estudios pasados.
La mayor parte de los encuestados prefieren las jaladeras con formas simples y
minimalistas. Otro factor importante es que el hecho de que los productos sean
elaborados en comunidades vulnerables del sureste de nuestro país si impacta
en su decisión de compra, sin embargo no hay que perder de vista la calidad y
el precio de los productos.
Este proyecto ha logrado despertar el interés de la mayor parte de los
entrevistados ya que en su mayoría mostraron un gran interés en comprar
productos de estas comunidades, solicitar que les elaboren diseños específicos
o simplemente capacitarlos para mejorar sus condiciones.
5 - 98
4.8.2 Análisis de la competencia
Basado en los resultados obtenidos a lo largo de este estudio se seleccionaron
la fabricación de muebles y los pisos de madera como una alternativa para la
realización de un análisis situacional en cuanto a posibles competidores en
estos giros. A continuación se muestra dicho análisis comparativo.
4.8.2.1 Fabricación de muebles de madera
Mediante el análisis de factibilidad realizado en reuniones previas con expertos
en la materia, se considera la elaboración de muebles de madera como una
posibilidad latente entre los productores del sureste mexicano, por lo que si
bien, muchos de ellos son micro empresarios, también en la región se cuenta
con empresarios clasificados como de mediano tamaño, por lo que la principal
competencia a la que se enfrentan dichos productores de la región son
MiPyMes dedicadas a la elaboración de productos de madera, en este caso de
muebles de madera. Por lo que mediante el análisis de empresas obtenidas por
el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), se
obtuvieron datos de empresas clasificadas por el número de empleados, cabe
mencionar que para este análisis se usó la clasificación de 30 a 50 empleados,
esto debido a que son empresas medianas que cuentan con una participación
importante del mercado, la razón de que no se hayan tomado en cuenta las
empresas que cuenten con número menor de 30 empleados, es debido a que
muchas de estas cuentan con una organización totalmente informal que
dificulta conocer el nivel de impacto que tienen en la competencia dentro del
mercado.
Dentro de esta clasificación se realizó la siguiente tabla que contiene los datos
que pudieran resultar interesantes para los productores de la región al conocer
las características de la competencia. La población fue tomada con base al
número de empleados con los que cuenta la empresa, para el caso de la
5 - 99
5 - 100
competencia existe un total de 90 empresas que cuentan con la clasificación de
30 a 50 empleados, para la obtención de la muestra se uso un nivel de
confianza del 90% y un error del 10%, por lo que el total de la muestra fue de
39 empresas observadas, sin embargo, la falta de información existente en la
web sobre muchas de ellas, no permitió que se lograra la meta de dicho
análisis por lo que con base a la información obtenida en sus páginas web, sólo
se analizaron 13 empresas, las cuáles pueden observarse en la siguiente tabla.
Tabla 4.22 Empresas dedicadas a la fabricantes de muebles de madera
Nombre Ubicación Link Que productos ofrecen Quienes son sus clientesCuales son sus formas
de distribuciónCaracterísticas del
producto
GRUPO INDUSTRIAL DOMUS SRL DE CV Tel: (55) 5132 5900 y /o 01800 706 9900 WWW.RAK.COM.MX Sillas, mesas, bancos, Booths. Restaurantes, cafeterias, Nacional.
Productos de calidad y durabilidad, diseños y estilos que se adaptan a cualquier concepto. Productos personalizados.
MARQUINTER SA DE CV
Porvenir No. 60, Col. Los Olivos del Tláhuac, C.P. 13210, México, D.F. Tel:+52 (55) 5840-2541 Fax: +52 (55) 5863-6425 WWW.MARQUINTER.COM.MX
Decks de madera, carpinteria armada, muebles para el hogar, muebles de terraza, pisos de madera. Público en general Nacional.
RATTAN SA DE CV
Periférico Sur 2782 Col. Jardines de Pedregal C.P. 01900 A. Obregón México, D.F. Tel. 56529199 - 56529177 FA: 56529988 WWW.RATTAN.COM.MX
Salas, Comedores, Recamaras, Muebles para interiores y exteriores. Público en general, hoteles. Nacional.
Muebles fabricados de rattan, mimbre y bejuco, muebles fabricados sobre diseño. Muebles originales, bellos, ligeros, cómodos, durables y apropiados para cualquier clima.
DISEÑOS MUEBLEROS SA DE CVTel: (52) 55 31 11 33 La Fontaine 243 Polanco 11550 México D.F. WWW.DIXY.COM.MX
Recámaras, Cabeceras, Comedores, Bar, mesas, Muebles para T.V.
Público en general, Tiendas departamentales ( Liverpool, Fábricas de Francia, Palacio de Hierro, Sears, Dorian´s), Muebles Placencia, LaFFAyette, D´europe muebles, Hermanos Vázquez. Nacional, Internacional.
Muebles elegantes y vanguardistas, productos de alta calidad
MUEBLES BELMONT SA DE CV
Tel: (+52) 57 88 42 88 Calle 14 No. 5, Col. Rustica Xalostoc Ecatepec, Estado de México, C.P. 55340 WWW.MUEBLESBELMONT.COM.MX
Comedores, Muebles para Oficina, Recamaras, Accesorios. Público en general. Nacional.
Productos de calidad y elegancia. Son diseños únicos y exclusivos.
JAFER DISEÑOS S.A. DE C.V.
Antigua carretera México Pachuca, KM. 13.5 No. 37 Cuautémoc, Xalostoc, Ecatepec, Edo. De México C.P. 55310 Tels: 57-90-83-99/ 57-90-76-34 WWW.JAFER.COM.MX
Comedores, recamaras, libreros y accesorios. Público en general. Nacional.
Alta calidad y buenos diseños
COLOMERTel: (999) 9-43-49-00 Tel. ShowRoom mérida: (999) 9-26-99-77 WWW.COLOMERMUEBLES.COM
Puertas, Closets, y accesorios habitacionales
Hoteles ( Riu Tequila, Riu Palace, Gala Playacar, etc.), Restaurantes, Oficinas, Residencias. Nacional
Diseños exclusivos, muebles sobre diseño,
TRANSFORMACION Y ACABADOS INDUSTRIALES SAIztapalapa, Iztapalapa, Col. San Nicolas Tolentino, México, D. F. Tel; 54263586
http://www.expopyme.com.mx/vpabellon.php?cat=4&cid=80589
Fabricación demuebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería. Público en general. Nacional.
No aplica por falta de información.
EKH FURNITURE INDUSTRIES SA DE CV
Crescencio Garin #5035, col. Benito Juarez-Auditorio, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45199 Cel: (336) 4204164, Tel: (52) (33) 38619491, Fax. (52) (33) 38619595 http://ekhfurniture.com Antecomedores y mesas de centro. Tiendas departamentales. Nacional y USA
Productos realizados con los mas finos materiales.
DISEÑOS MIGALI
20 de Noviembre #1554 (al otro lado de la PFP, frente a la Coca) Col. El Raicero, Ocotlán, Jalisco. Tel: 01 (392) 923 4906 / 923 3248 / 923 3249 Ext 1 Fax: 109
http://ocotlanciudaddelmueble.com/muebleras/migali/migali.html Sillas, Antecomedores. Público en general. Nacional
No aplica por falta de información.
MUEBLERIA MONTECARLO
Cra. 42 Autoop. Sur No. 31-111 Medellín- Colombia- Sur América PBX: ( 574) 374 1215 - 374 1356 http://www.galeriamontecarlo.com/ Comedores, Alcobas, Salas. Público en general. Nacional
No aplica por falta de información.
DISEÑOS MUEBLEROS S.A. DE C.V.Rancho Orozco, Zapotlán de Juárez, Hidalgo, Estado de México. Tel: 177910643 http://www.expopyme.com.mx
Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de oficina y estantería. Público en general. Nacional
No aplica por falta de información.
MUEBLES GOMKRA, S.A. DE C.V.
Prolongación Gobernador Curiel 904, Colonia Lomas del Cuatro, C.P. 45599, Tlaquepaque, Jalisco, México.
http://www.grupoalianzaempresarial.com/mueblesgomkrasadecvmueblesgomkra_e_309697.html Fabricación de muebles. Público en general. Nacional
No aplica por falta de información.
COMPETENCIA DE 31 A 50 EMPLEADOS
Fuente: Elaboración propia
5 - 101
4.8.2.2 Fabricación de pisos de madera
Respecto a la fabricación de pisos de madera se encuentra que son productos, que representan una importante
oportunidad para los productores del sureste mexicano, se observa que dentro de la posible competencia a la cual se
pueden enfrentar, se localizan las empresas dedicadas a la elaboración de pisos con madera tropical, la cual también
fue obtenida mediante la base de datos ofrecida por el DENUE, la población fue tomada con base al número de
empleados con los que cuenta la empresa, al igual que la fabricación de muebles, se tomaron en cuenta empresas con
un rango de 30 a 50 empleados, esto debido a que cuentan con una capacidad instalada similar a los productos
terminados ofrecidos por dichos productores, con un nivel de confianza del 90% y un error del 10%, la muestra consta
de 7 empresas de las cuales se investigaron aspectos como: clientes con los que cuenta, distribución, características
del producto y forma de pago.
De acuerdo a la siguiente tabla, la competencia directa de pisos elaborados con madera tropical se encuentra ubicada
en su mayoría en el Distrito Federal y Estado de México. Así mismo se puede observar que la línea de productos que
maneja la mayoría es pisos de madera exótica sólida para interior y exterior de medida de 19mm en promedio, donde
los precios oscilan desde los $499.00 a $1289.00 mt2., donde el diseño juega un papel importante para la fijación del
precio, tal como lo hace “Pisos Europeos”, que debido a tener un diseño enfocado a tendencias contemporáneas sus
5 - 102
precios son más altos. Sus principales clientes son del mercado nacional. Es importante mencionar que respecto a su
sistema de pago “Pisos Creativos” y “El Yucon” venden por paquetes promocionales y a meses sin intereses.
5 - 103
Nombre
Pisos Europeos
Himwood
Marca Madera
Dkora
Indecco
Ubicación Estado Telefonos Link Que productos ofrecen Características del producto Precio Quienes son sus clientes
Forma de pago
Vía Gustavo Baz No. 68, Col. Centro, Naucalpan, Edo. De México, C.P. 53000.
Estado de México
(55) 53599855 y (55)53588147
http://www.pisoseuropeos.com/?gclid=CP701OmT0K8CFS7DtgodWmlNdg
Pisos de madera exótica, pisos de ingenieria, pisos de madera europea, pisos laminados, molduras y acabados
19 mm (3/4") de grosor x 12.7 cm (5"), de ancho Largos diverso
desde $1,289.00 a $2,457.00
Mercado Nacional
Blvd. Manuel Avila Camacho 109-A Col. Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, c.p. 11000
Distrito Federal (55) 55406917 y (55) 55402114
http://www.himwood.mex.tl/
Madera ExteriorMadera InterioresPisos de BambooPisos Laminados
Desde $499 mt2 sin instalar
Mercado Nacional
La planta esta ubicada en Michoacán y la bodega en D.F.
Michoacán Y D.F.
http://mexico.acambiode.com/empresa/marca-madera_376895
Pisos de madera sólida, Deck, molduras
Pisos de madera solida: -Duela desde 4.5 cm hasta 14 cm de ancho, con 19mm de espesor. Encino Nacional, Tzalam, Chechen, Machiche, Bari, Encino Americano, Nogal, Jatoba.
Mercado Nacional
División del Norte No. 610 Col. del Valle 03100 México, D.F. México
Distrito Federal (55) 5523 3500 / Fax: (55) 5536 6741
http://www.dkora.com.mx/dkora.html
Pisos de madera: Laminado plastico, piso de ingenieria, madera solida, bamboo, fiber vinyl, deck tile y decking .
Mercado Nacional
Calle 8 No. 17-A, Col. Alce Blanco, Naucalpán de Juárez, Edo. De México, C.P. 53370, México.
Estado de México
(55) 53582037http://www.inndeco.com/
Duela sólida pre-acabada, duela solida sinterminar, duela de ingeniería, zoclos, canchas deportivas, deck, bambú
Medidas: 123mm x 12+3mm x 280mm a 1500mm y 173mm x 12+3 mm x 280 mm a 1500mm, los pisos son fabricados con madera de encino, maple, nogal y Tzalam
Desde $553.00 hasta $868.50
Mercado NacionalDe contado, 6meses o 12 meses
Corona #35, Col. Cervecería Modelo, Naucalpa
Pisos Creativos
n
Estado de México
(55) 5360.8800
http://www.pisoscreativos.com/pisos-madera.html
Pisos de madera, laminados y Deck para exteriores
Mercado Nacional
Jesús Urueta No. 87, Col: Moderna, México D.F.
Distrito Federal 55791449, 55909263 ó 55908521
http://www.elyucon.com/
Duelas, Tablón colonial y parquet
Desde $525.00 hasta $1015.00
Mercado Nacional Los pisos se ofrecen por medio de paquetes
Pisos de madera
El Yucon
Tabla 4.23 Empresas dedicadas a la fabricantes de pisos de madera
Fuente: Elaboración propia
5 - 104
4.8.3 Análisis clientes potenciales
4.8.3.1 Clientes potenciales para muebles de madera
Los productores de madera tropical existentes del sureste mexicano, al no
contar en su mayoría con recursos tecnológicos, financieros y de
comercialización para introducir sus productos en el mercado nacional o
internacional, se podrían apoyar de empresas grandes dedicadas a la venta de
productos de madera, quienes con base a su capacidad instalada puedan
comercializar estos productos en otras parte de la republica mexicana o en el
extranjero. Brindando a sus clientes productos ya terminados de calidad de las
diversas especies existentes, los clientes contarían con la ventaja competitiva
de manejar productos que apoyan la sustentabilidad de los bosques de sureste
mexicano, así como productos elaborados con maderas consideradas por
muchos conocedores, como preciosas.
En la siguiente tabla se puede encontrar una lista de posibles clientes siendo
empresas dedicadas a la elaboración de muebles , la cual fue obtenida
mediante la base de datos ofrecida por el DENUE, la población fue tomada con
base al número de empleados con los que cuenta la empresa, para el caso de
competencia se habla de aquellas empresas que tienen de 100 a más
empleados, esto debido a que cuentan con la capacidad instalada de comprar
los productos terminados ofrecidos por dichos productores, con un nivel de
confianza del 90% y un error del 10% la muestra consta de 25 empresas de las
cuales se investigaron aspectos como: clientes con los que cuenta, formas de
distribución, entre otros.
Tabla 4.23-1 Clientes potenciales para muebles de madera
Fuente: Elaboración propia
Nombre Ubicación Link Que productos ofrecen Quienes son sus clientes Cuales son sus formas de distribución Características del producto
GOMCO FURNITURE INDUSTRIALES SA DE CV
Planta: Maquinistas # 2826-A Colonia Artesanos Tlaquepaque, Jalisco, México C.P. 45598 Tel: (33) 3606-0709 WWW.GOMCOMUEBLES.COM
Racks, exhibidores, gondolas, mesas, mostradores, sillas, muebles para el hogar.
Hoteles, restaurantes, hospitales, bares, tiendas departamentales. Nacional.
Productos totalmente desarmables y 100% recuperables.
DUREX
Av. Vía Gustavo Baz No. 4881 Col. San Pedro Barrientos Tlalnepantla, Edo de México C.P. 54010 Tel. (55) 55876011 Fax. (55)55076908 WWW.DUREX.COM.MX Muebles para el hogar, oficinas y escolares.
Hoteles, Restaurantes, Centros Comerciales, Centros de Conveciones, Terrazas, Jardines, Exteriores, Bares, Cafeterías, Banquetes, Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Mueblerias. A nivel nacional e internacional.
Productos de elegancia, lujo, belleza y confort, con una amplia gama de alternativas en estilos y diseños.
TAM MEX SA DE CV
Planta Vallejo Av. Poniente 134 No. 583 Col. Industrial Vallejo México, D. F. 02300 Tel: 13233000 WWW.TAMMEX.COM
Camas, Literas, Futones, Cómputo, Archiveros y Racks, Lockers y Gabinetes.
Tiendas de Autoservicio y departamentales ( Comercial mexicana, Soriana, Coppel, Elektra, Sam´s, Viana, etc.). A nivel naciona e internacional.
Productos fabricados bajo las más estrictas normas, con materias primas de alta calidad.
ALFONSO MARINA Y COMPAÐIA SA DE CV
Shwroom México Bosques de Duraznos 187 local 33 México D. F., C.P. 11700 Tel: (53) 5555962364 WWW.ALFONSOMARINAEBANISTA.COM
Cofres chicos, papeleras chicas, Bancas, Sillas y Bancos de bar, Mesas de Centro, Mesas Ocasionales, Cómodas, Gabinetes, Mesas de Vestíbulo y Mesas de Juego, Mesas de Comedor, Camas. Diseñadores y detallistas de prestigio. A nivel nacional e internacional.
Las caracteristicas sobresalientes de sus productos son la marquetería, la talla, la pintura, los forros entrablerados, las molduras atravesadas y taracea hueso, carey y metal.
MODA IN CASA
Atención a clientes (0155) 52-02-09-08 (Cuenta con 4 tiendas) San Ángel Santa Catarina (Altavista) N. 227 Col. San Ángel Inn Delegación Álvaro Obregón C.P. 01060 México , D.F. Tel: 55 50 45 56 Fax: 55 50 17 31 WWW.MODAINCASA.COM
Sillas, Mesas, Camas, Exteriores, Contenedores, Lámparas, Canastas, Candelabros, Percheros, Floreros, Macetas. Público en general. Nacional.
Productos de alta calidad, diseños y fabricación de mobiliario y accesorios de gran innovación y lo ultimo en tendencia en el hogar.
STOR SA DE CV
Corporativo: Bosques de Ciruelos #304 6° piso. Bosques de las Lomas C.P. 11700. México, D.F. Tel: (52 55) 52516918 Fax: (52 55) 52516926 Planta: Callejón México Nuevo #6. México Nuevo C.P. 52966 Atizapán, Edo de México.
Fabricación de muebles, Interiorismo Comercial y Residencial.
El Palacio de Hierro, D&G, Samborns Gran Chapur, Scappino, Ermenegildo Zegna, Brioni, Liverppol, Sears, Polo Ralph Lauren, Jaks Fifth Avenue, Best Buy, Kidzania, Tierra D Vinos, Fullsand, Marc Jacobs, Organitec, Comercial Mexicana, Peyrelongue, Aldeasa, Cinemex, Crème de la mer, Versace, Mazsa, Vips, Parques Polanco, Cimaco. A nivel nacional e internacional.
INDUSTRIAS IDEAL SA DE CVContacto de Ventas : Tel : (52 55) 53 57 99 27 en México: 01 800 639 4604 WWW.INDUSTRIASIDEAL.COM.MX Butacas y accesorios. Lugares públicos. A nivel nacional e internacional.
Butacas finas, desde la apariencia y comodidad, hasta la durabilidad.
MUEBLES CONTEMPORÁNEOS Y DECORACIÓN INTERIOR
Terrés Tienda 1 Centro Comercial Santa Fe 3er. Piso , local 529 Col. Santa Fe, México, D.F. C.P. 05109 Tel +55 5570 3655 Terrés Tienda 2 Juan Salvador Agraz No. 37, local No. 8 Col. Santa Fe, México, D.F. C.P. 05109 Tel: +55 5292 7544 WWW.TERRES.COM.MX
Vestíbulos, Antecomedores, Comedores, Salas, Recámaras y Cuartos de TV. Público en general. Nacional.
Propuestas nuevas, materiales , formas , colores que hacen un mobiliario único y de alta calidad. Adecuados para cualquier espacio.
GRUPO GDL SA DE CVAv. 8 de Julio 2705 Zona Industrial Guadalajara, Jalisco. Tel: +52 (33) 3560 0333 WWW.MODAHOGAR.COM Muebles (Antecomedor, Sillones, Mesas.) Público en general. Nacional. Muebles de alta calidad.
MUEBLES DIPER SA DE CV Manzano #29- Col. El Porveni- Ocotlán Jal. WWW.DIPER.COM.MXComedores, Recámaras, Jugueteros, Muebles para TV Público en general. Nacional.
Empresa que ofrece la mejor calidad a sus clientes por su sistema de calidad formal y la tecnología "Armado-Terminado".
DEL TORO MU SA DE CV
Servicio al cliente Tel: (392) 922-0927 y 922-0928 Dirección: Av. 20 de Noviembre 596, Ocotlán, Jal. C.P. 47890 WWW.CONSORCIODELTORO.COM
Muebles residenciales (Centros de Entretenimiento, Centros de Oficina, Mesas Ocasionales, Accesorios, Recamaras,
Público en general, hoteles, restaurantes, bares y edificios empresariales.
Cadenas de mueblerías en México, USA y Canada. Diseños especializados y exclusivos.
INDUSTRIAS EMMAN DE OCOTLAN SA DE CV
República de Chile No. 232 Col. Ferrocarril. Ocotlán, Jal. México. C.P. 47830 Tel: (392) 922 0330 Fax: (392) 922 0257 WWW.EMMAN.COM.MX Muebles para el hogar. Público en general. Nacional.
Productos de alta calidad y diseños de vanguardia.
GOMCO FURNITURE INDUSTRIALES SA DE CV
Planta: Maquinistas # 2826-A Colonia Artesanos Tlaquepaque, Jalisco, México C.P. 45598 Tel: (33) 3606-0709 WWW.GOMCOMUEBLES.COM
Racks, exhibidores, gondolas, mesas, mostradores, sillas, muebles para el hogar.
Hoteles, restaurantes, hospitales, bares, tiendas departamentales. Nacional.
Productos totalmente desarmables y 100% recuperables.
ARTESANOS EXCLUSIVOS SA DE CV
Artex Patria Av. Patria No. 499 a una cuadra de Naciones Unidas (33) 36735097 y 36735098 WWW.MUEBLESARTEX.COM
Muebles mexicanos para el hogar, muebles contemporáneos.
Mueblerias, tiendas departamentales y proyectos especiales. A nivel nacional e internacional.
productos que poseen un concepto propio, actual, innovador, vanguardista y exclusivo.
CLIENTES POTENCIALES DE 101 A 250 EMPLEADOS
5 - 105
5 - 106
Nombre Ubicación Link Que productos ofrecen Quienes son sus clientes Cuales son sus formas de distribución Características del producto
BOL INDUSTRIA MUEBLERA SA Predio Rustico 2064 y 2088 UMAN, tel 01 (999) 9406-270 Merida, Yucatan. WWW.MARBOL.COM.MX
MARDE CV
Banca, Banca de Bar, Base de Mesa, Buró, Cabezal, Cómoda, Mampara, Mecedora, Mesa de Centro, Mesa de Comedor, Mesa de Lado, Silla, Silla con Brazo, Silleta. Público en general, hoteles. Nacional.
Se analiza cada uno de los muebles para realizarlos con cualidades necesarias como laergonomía y comodidad, para garantizar una excelencia en la linea. Se adecuan los muebles necesarios para un espacio especifico a decorar.
RIAS LLORDECLada sin costo 01800 5608811 Coaplaza: 5673-9635 WWW.CAPELLI.COM.MX
Cajoneras, closets, versatile, quark, repisas, spinta, vestidores.
Público en general, Sam´s Club, City Club, Lowe´s, H-E-B, Telleria, Idea interior, Tubos y Conexiones de Oaxaca S.A DE C.V. Nacional.
Productos faciles de armar y transportar, adecuados para cualquier lugar de su hogar. Productos que ofrecen una resistencia inigualable.
INDUST
LAM TUBO SA DE CV
Km. 1 Carr. Amomolulco- Santiago Tianguistenco Col. Pueblo Ocoyoacac Ocoyoacac 52740 México. Tel: (52) 728028705105 Fax: (52) 728 287 5105 WWW.PMSTEELE.COM Muebles escolares y para oficina. Público en general. Nacional.
ARTESANOS EN MOBILIARIO AZTECA SC DE RL DE CV
7370, Gustavo A. Madero, Distrito Federal, México. Tel: 57592075 http://directorioindustrial.mx/?p=10480
IFabricación de muebles, excepto de oficina y estantería. Público en general. Nacional. No aplica por falta de información.
CAMAS CATUSA SA DE CV
Carlos B. Zetina No. 9 Fraccionamiento Industrial Xalostoc, 55348, Ecatepec de Morelos Estado de México, México. Tel: 9157140032 http://directorioindustrial.mx/?p=11833
Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería. Público en general. Nacional. No aplica por falta de información.
SAM SA DE CV
Narciso Mendoza s/n San Mateo Ixtacalco Cuautitlan Izcalli EM- 55840 Estado de México.
http://www.computrabajo.com.mx/bt-empd-santasabina.htm Muebles clásicos y neoclasicos. Público en general. Nacional. No aplica por falta de información.
INTERSOLID SA DE CVIndustria No. 510 Centro, 47700, Tepatitlál de morelos, Jalisco, México. http://directorioindustrial.mx/?p=14332
Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería. Público en general. Nacional. No aplica por falta de información.
EMPRESAS IMANOL SA DE CVAV. 20 de Noviembre 2043-A, Hacienda el Fuerte, C.P. 47795. Ocotlan, Jalisco.
http://www.grupoalianzaempresarial.com/empresasimanolsadecv_e_303211.html Fabricación y venta de muebles. Público en general. Nacional. No aplica por falta de información.
TECNICA MADERERA ESPECIALIZADA SA DE CV
Abel Salgado No. 67 Col. Lomas del Colli 45090 Zapopan, Jalisco, México. http://www.tme.com.mx/ Puertas de madera para gabinetes. Empresas y público en general. Centro América y USA.
EKH FURNITURE INDUSTRIES SA DE CV
Crescencio Garin #5035, col. Benito Juarez-Auditorio, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45199 Cel: (336) 4204164, Tel: (52) (33) 38619491, Fax. (52) (33) 38619595. http://ekhfurniture.com Antecomedores y mesas de centro. Tiendas departamentales. Nacional y USA.
INDUSTRIA MUEBLERA MARBY SA DE CV
Vicente Guerrero No. 330, La Haciendita, Zapopan, Jalisco C.P. 45230 Tel: (33) 36845750, 36845975.
http://www.infoguiamexicodf.com/la-haciendita/fabricacion-de-muebles/industria-
mueblera-marby-s-a--de-c-v-.html Fabricacion de muebles. Público en general. Nacional. No aplica por falta de información.
CLIENTES POTENCIALES DE 101 A 250 EMPLEADOS
U
Tabla 4.23-2 Clientes potenciales para muebles de madera
Fuente: Elaboración propia
5 - 107
4.8.3.2 Clientes potenciales pisos de madera
En la siguiente tabla se puede encontrar una lista de posibles clientes siendo
empresas dedicadas a la elaboración de pisos de madera tropical, la cual fue
obtenida mediante la base de datos ofrecida por el DENUE, la población fue
tomada con base al número de empleados con los que cuenta la empresa, para
el caso de clientes se habla de aquellas empresas que tienen de 100 a más
empleados, esto debido a que cuentan con la capacidad instalada de comprar
los productos terminados ofrecidos por dichos productores, con un nivel de
confianza del 90% y un error del 10% la muestra consta de 3 empresas de las
cuales se investigaron aspectos como: clientes con los que cuenta, distribución,
características del producto, así como forma de pago.
De acuerdo a la Tabla 4.24 los clientes reales son tres Terra HardwoodFlooring,
MayBaum y Natura Pisos, debido a que dichas empresas consumen productos
de maderas tropicales, siendo principalmente Chechen, Machiche, Tzalam.
Cabe destacar que por la ubicación de los clientes se encuentran dos en el
Distrito Federal y en Quintana Roo. Terra HardwoodFlooring tiene presencia
tanto nacional como a nivel internacional, debido a que realizan exportaciones
de productos de madera tropical.
5 - 108
Tabla 4.24 Clientes potenciales para pisos de madera
Fuente: Elaboración propia
Nombre Ubicación Estado Telefonos Link Que productos ofrecenCaracterísticas del producto
Precio Quienes son sus clientes
Cuales son sus formas de distribución
Forma de pago
Terra Hardwood Flooring (Doga de México)
Calle Cedro 22, entre Industrias y Caobas, Subteniente López, Quintana Roo, C.P. 77900
Quintana Roo
(98) 383 45022, 383 45023
http://www.terrahf.com/esp/
Pisos de madera de chechen, Machiche, Mapple, Tzalam, Santa maria, White Oak,
Largo: varios hasta 2080mm (varía según la especie). Ancho:88mm, (3 7/16") y 127mm. (5"). Grueso: del tablero:15mm (5/8"). Grueso de vista: 3.2mm y puede pulirse y recalibrarse en múltiples ocaciones
Mercado nacional e internacional
MayBaum
Av. San Jerónimo 913, Col. San Jerónimoo Lídice, C.P. 10200, México D.F.
Distrito Federal
(55) 56832752 www.maybaum.mx/ Pisos y Deck
Piso de madera de 7 capas de ingenieríaCapa: Lámina torneadaFinish: 9 Capas barniz UV y Oxido de AluminioInstalación: flotante o pegadaEspecie:varia Color: Varia
Espesor: 9mm. (3/8”)Ancho: 140mm. (5 ½”)Largo: 300/1220mm. M2: 3,07 m2
Núm. de pack por pallet: 91 pack /caja (8 pallets)M2 /Pallet: 279,37 (91 pack/box) M2 /Contenedor: 2.382,32 m2
Mercado Nacional
PISOS MACEIÓ Y DECK ITACÁ
ELEGANCIA Y DISEÑO EN PISOS Y ALFOMBRASDirección: Av. Prolongación División Del Norte Núm. 5042 Col. San Lorenzo La Cebada Deleg. Xochimilco , México, D.F., C.P. 16034Encargada: Esther GutiérrezTeléfono: 5601 6021 NUEVO ESTILO EN DECORACIONDirección: División Del Norte Núm. 2284 Col. Parque San Andrés. Deleg. Coyoacán C.P. 04120 México D.F.Encargada: Hugo López
Natura Pisos Centro de Arquitectura y Diseño (CAD,
Distrito Federal
(55) 5282.1510 y (55) 5282.1495
http://naturapisos.com/index.html
Pisos de madera exótica natural sólida, pisos de madera sólida para exteriores, madera europea
Mercado Nacional
Clientes potenciales pisos de madera
4.9 Estrategia de posicionamiento Con el objetivo de establecer el acompañamiento en la etapa cero (año 1 y 2)
para el desarrollo de las capacidades en infraestructura, aspectos
organizativos, de producción, técnicos y de comercialización en las
comunidades de estudio, se propone posterior al establecimiento de una
“Empresa Social”, la cual se detalla en el próximo capítulo, el desarrollo de una
asociación sin fines de lucro que otorgue apoyo para el logro de los objetivos
fijados en el presente proyecto de investigación. La estructura de esta
asociación deberá de ser interdisciplinar, es decir, que cuente con expertos en
materia de producción, comercialización, aspectos técnicos y organizativos y
uso eficiente de los recursos.
4.9.1 Modelo “Asociación Mexicana de Maderas Tropicales”
Asociación Mexicana de Maderas Tropicales (AMMT) La AMMT busca apoyar a los productores de madera tropical en el país,
específicamente los existentes en el sureste de México, debido a que es en
esta región donde existe la principal producción de madera tropical, esta
asociación no busca fines de lucro, su único interés es ser un vínculo entre el
productor, el sector gubernamental y el cliente, con el objeto de promover el
desarrollo forestal sustentable, incentivar la reforestación, incrementar los
canales de comercialización y las actividades de carácter técnico y comercial,
así como, impulsar el crecimiento y competitividad de la industria de maderas
tropicales del sureste mexicano.
Debido a las capacidades con las que cuentan los productores de madera
tropical de la región, se elaborará un plan de comercialización de una serie de
5 - 109
productos los cuales generarán una serie de beneficios económicos,
estratégicos, tecnológicos, entre otros.
Dentro de las posibilidades de producción se encuentran:
Fabricación de muebles de hogar, oficina, decorativos, otros. (piezas
individuales de madera sólida, tableros enlistonados, chapa, interiores,
artículos de cocina, etc)
Fabricación de pisos: Parquet, duelas, piso de ingeniería.
Artesanías y artículos decorativos
Fabricación de gabinetes de cocina, baños, puertas, ventanas y
elementos para la construcción.
Otros productos especializados de madera.
4.9.1.1 Misión
Representar a los productores de madera tropical del sureste de México ante
organismos gubernamentales, industriales y comerciales, así como el
desarrollo de programas de capacitación, comercialización y asistencia técnica,
con el objetivo de mejorar la competitividad de los asociados y a su vez generar
un desarrollo favorable en la región.
4.9.1.2 Visión:
Ser una asociación que brinde una opción viable a los productores de madera
tropical del sureste mexicano para incrementar sus ventas y capacidades
productivas, mediante la correcta capacitación, comercialización y tecnificación
de sus productos.
4.9.1.3 Objetivos:
- Fomentar la práctica forestal sustentable entre sus miembros y la
sociedad.
5 - 110
- Impulsar las redes de colaboración y competitividad entre los
productores de madera tropical del sureste mexicano.
- Promover la existencia de una estructura institucional y legal adecuada.
- Liderar el diálogo entre los diferentes actores para alcanzar el desarrollo
del sector.
- Brindar capacitación en las áreas que requieran un punto de mejora
tanto en producción, comercialización y demás actividades a fines.
4.9.1.4 Objetivos específicos:
- Agrupar a todos los empresarios madereros tropicales interesados en
participar.
- Fomentar la agremiación amplia y libre, tendiente al perfeccionamiento y
estabilidad de todos los madereros, afines y conexos del sureste
mexicano y zona de influencia.
- Procurar solucionar, dentro de su esfera de acción, los conflictos que se
susciten entre los asociados.
- Concertar en representación de la producción e industria maderera,
convenciones de carácter general y especialmente convenios colectivos
de trabajo.
- Velar por los intereses de los asociados, apoyando aquellos en la
consecución de sus fines.
- Promover, apoyar y defender los intereses comunes de sus asociados y
contribuir al desarrollo del sector empresarial y de la cadena productiva
de los transformadores de la madera.
- Promover la representación de la asociación ante los diferentes entes
nacionales e internacionales.
- Realizar estudios e investigaciones en cualquiera de las áreas técnicas
del proceso maderero y los eslabones comprometidos en la cadena.
- Capacitar a sus asociados en las áreas técnicas del proceso maderero
para el mejoramiento continuo del sector.
5 - 111
- Prestar asistencia técnica en el proceso maderero.
- Promover a título propio por sus asociados la apropiación de tecnología
para el desarrollo del sector.
- Promover a título propio o por sus asociados la comercialización
exportación e importación de insumos, materias primas y productos
afines de la madera.
Para el buen funcionamiento de la asociación se propone un comité técnico el
cual este conformado por:
• Gobierno
• Investigadores
• Líder productor
• Asesores técnicos
• Empresarios
Los cuales serían elegidos de manera democrática por los miembros de la
asociación, se proponen reuniones periódicas en las cuales puedan tratarse las
inquietudes, llevarse a cabo la capacitación entre otros beneficios que los
socios podrían recibir al formar parte de la AMMT. El comité técnico será el
responsable de llevar adelante la planeación estratégica de la organización, así
como de generar nuevas ideas que permitan crear mayores beneficios a los
socios. Sin embargo, se podrá someter a votación las acciones a seguir.
Si bien, este es un primer acercamiento de la forma en cómo podría
constituirse la asociación, se recomienda realizar una metodología de trabajo
para el comité técnico.
Con base a otras asociaciones madereras ya establecidas en la actualidad
como Asomavalle en Chile, ADEMA en Argentina se recomiendan los
siguientes beneficios y deberes que deberán obtener los socios de la
asociación.
Dentro de los beneficios que el socio de la AMMT podría obtener son:
- Identificación de canales viables de comercialización.
- Capacitación técnica
5 - 112
- Capacitación en aspectos de negocios
- Utilizar los servicios de la Asociación y realizar con ellos las operaciones
propias de su objeto social.
- Participar en las actividades de la Asociación y en su administración
mediante el desempeño de cargos sociales.
- Ser informados de la gestión de la Asociación de acuerdo con las
prescripciones estatutarias y/o reglamentarias.
- Fiscalizar la gestión de la asociación.
- Retirarse voluntariamente de la Asociación y,
- Participar en las asambleas generales con voz, con voto de conformidad
con lo establecido es estos estatutos.
Los deberes que el socio de la AMMT tendrá son:
- Cumplir con los estatutos y reglamentos de la Asociación.
- Participar en las actividades de la Asociación.
- Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias.
- Desempeñar honesta y responsablemente las funciones inherentes a los
cargos para los cuales sean elegidos por la asamblea general o por la
junta directiva.
- Dar a los bienes de la Asociación el uso para el cual estén destinados y
cuidar de su conservación y mantenimiento.
- Velar por los intereses de la asociación.
- Vigilar la gestión de la asociación.
- Pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y demás obligaciones
que tenga para con la Asociación.
5 - 113
- Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la
estabilidad económica o del prestigio social de la Asociación de
madereros del Valle
- Asistir a las actividades programadas por la Asociación. Y cancelar las
cuotas mensuales y estar al día en los aportes.
La duración de la asociación es ilimitada, puede ser disuelta por decisión de la
Asamblea de asociados con las normas de los estatutos que se establezcan.
La asociación obtendrá sus fondos de las cuotas que aporten sus fundadores y
otras personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas y con los
demás bienes que a cualquier título adquiera. El patrimonio de la Asociación es
independiente del de cada uno de sus asociados. En consecuencia, las
obligaciones de la Asociación no dan derecho al acreedor para reclamar a
ninguno de sus afiliados, a menos que estos hayan consentido expresamente
en responder por todo o por parte de tales obligaciones.
Se recomienda que la asociación este basada en: colaboración efectiva,
asociatividad competitiva y capital social, como lo muestra la siguiente figura,
esto debido a la necesidad que se tiene de contar con una organización bien
delimitada por valores y principios que rigen su comportamiento, mediante la
participación y una adecuada comunicación entre los miembros de la
asociación se logrará una mayor cooperación, así como contar con información
transparente y real de lo que en la asociación sucede, incrementando así su
productividad y desempeño.
5 - 114
Figura 4.67 Modelo de la AMMT Fuente: Elaboración propia con base al diagnóstico de cadena productiva industria mueblera, modelo de cluster focalizado.
Cabe mencionar que se recomienda usar una marca colectiva, que permita una
distinción entre los miembros que participen de la AMMT, además que dicha
asociación contará con una página web en la que se pueda conocer:
• Características de la asociación (misión, visión, objetivos)
• Directorio de socios (teléfono de contacto y email)
• Productos
• Noticias
• Eventos (cursos de capacitación, entre otros.)
• Archivos
• Contacto
5 - 115
4.10 Conclusiones
A lo largo del presente capítulo se ha analizado el comportamiento de maderas
tropicales en los últimos años (Internacional y nacional), así mismo se
mostraron los resultados del diagnóstico de recursos y capacidades en
aspectos organizativos, de comercialización y de habilidades empresariales
detectados en la región sureste del país. Con la finalidad de encontrar posibles
usos a las especies de estudio por expertos en la fabricación de muebles,
diseño, arquitectura e ingeniería; se mostraron los resultados de las encuestas
realizadas en tres ferias nacionales e internacionales, donde los principales
usos fueron: fabricación de muebles interiores, pisos, artículos decorativos, las
principales especies seleccionadas fueron: Chechén (Metopium brownei);
Chicozapote (Manilkara zapota), Granadillo (Platymiscium cf. yucatanum), por
su color y peso en el caso del Chicozapote. Las especies menos atractivas
fueron: Primavera (Roseodendron donnell-smithii), por su peso; el Chakté-viga
(Caesalpinia cf. platyloba) por su color y el Jabín (Piscidia piscipula) por su
veta; sin embargo en los resultados mostrados en la Feria Tecnomueble 2011,
donde se mostraron algunos productos terminados como jaladeras y mesas de
madera las especies con mayor demanda fueron el Chechén, Chicozapote,
Chakté-viga y Rosa morada.
En base a las capacidades mostradas por la región, se observaron las
siguientes áreas de oportunidad en las cuales se deben enfocar los esfuerzos
realizados por el gobierno, los empresarios y las instituciones educativas.
- La falta de capacitación.
- Falta de financiamiento.
- Mal uso de la infraestructura actual.
- Falta de conocimiento de los mercados potenciales.
- Una mala organización.
- Barreras culturales.
- Falta de vinculación empresa, gobierno y universidad.
5 - 116
- Falta de una actitud participativa.
- Desarrollo humano.
- Falta de una adecuada planeación e investigación.
- Necesidad de innovación.
Debido a la falta de una visión compartida de los actores involucrados en la
industria de maderas tropicales, así como la ausencia de planeación, no se han
podido llevar a cabo actividades que permitan en el corto plazo generar
mejoras sustanciales. Por lo cual se considera de suma importancia el
desarrollo de un plan maestro que permita articular todas las actividades
productivas de manera sustentable, que impacte positivamente, a través de la
capacitación y asesoría estrecha con todos los actores claves fomentando la
competitividad de la región.
El principal problema al que se enfrento la investigación de mercado fue la
inexistencia de planes de manejo en la región, capacidad de producción y
desarrollo de capacidades, motivo por el cual fue imposible cuantificar el
número de posibles productos a comercializar en un tiempo determinado,
impidiendo con ello localizar nichos de mercado más específicos para los
productos potenciales, por tal motivo se decidió analizar aquellas industrias en
las cuales se observó mayor potencial para introducir dichos productos. Con
base en el diagnostico realizado a las industrias de la construcción, mueblera,
tequilera y joyera; además de conocer su comportamiento histórico y
predicciones futuras en los mercados nacionales e internacionales, se realizó
un análisis en cuanto a las características del sector basado en el número de
empresas existentes en el país y su tamaño con relación al número de personal
ocupado de las mismas. A continuación los datos más relevantes:
Industria de la construcción: existen 2,503 unidades económicas dedicadas
a la edificación de vivienda, de las cuales el 29.4% cuentan con 0 a 5
empleados, es decir pertenecen a las microempresa, seguidas de las pequeñas
empresas con un 25.8% (11 a 30 empleados), concentradas principalmente en
el Distrito Federal, seguido de los estados de Jalisco y Nuevo León. Por otro
5 - 117
lado, en México existen 15,352 unidades económicas dedicadas a la
fabricación de productos de madera para la construcción, de las cuales el
93.7% correspondiente a microempresas (0 a 5 empleados), dichas empresas
se concentran en los estados de México, Jalisco y Michoacán.
Industria mueblera: dentro de esta industria existen 27,150 unidades
económicas dedicadas a la fabricación de muebles y cocinas integrales, el 87%
corresponde a micro empresas (0 a 5 empleados), concentradas en los estados
de Michoacán, México y Veracruz.
Industria tequilera: en ésta industria destacan tres estados en la producción
de bebidas destiladas de agave, los cuales son: Oaxaca, Jalisco y Guerrero
con un total de 404 unidades económicas, perteneciendo el 65% a
microempresas (0 a 5 empleados), y el 15% a pequeñas empresas (6 a 10
empleados).
Dicho todo lo anterior, y con la finalidad de buscar un coyuntura en éstas
industrias para poder ofertar en un futuro próximo los posibles productos, se
tomo como base las empresas de más de 30 empleados, por ser consideradas
las de mayor capacidad de compra, por lo que se anexan los contactos de
posibles clientes en los estados de Campeche, Quintan Roo y Yucatán (por ser
su área de influencia), y los estados de Jalisco, México y el Distrito Federal (por
ser considerados los estados con mayor impacto económico en el país).
4.11 Recomendaciones
Para concluir este apartado, es importante mencionar que si bien los
silvicultores de la región sureste de México cuentan con una falta de
capacitación y tecnificación para la elaboración de productos terminados de
alta o mediana especialización. Por ello se recomienda que la comercialización
de los posibles productos sean en un inicio, en el mercado nacional, debido a
que existe un interesante mercado desatendido por productores mexicanos, ya
5 - 118
que la mayor parte de los productos terminados de madera provienen del
exterior, siendo que de los países tropicales México es el principal importador.
Por lo que se recomienda desarrollar nuevas capacidades relacionadas con el
diseño, innovación, calidad y servicio ya que esto le dará una ventaja
competitiva al productor y así atender a la demanda interna insatisfecha.
Mediante la resolución de una serie de problemas organizacionales,
administrativos, financieros, de barreras culturales se podrá generar un mayor
desempeño en el uso de los recursos naturales de la región, por lo que se
recomienda implementar un plan maestro que incluya actividades en el corto,
mediano y largo plazo. La integración de recursos humanos y técnicos, así
como una adecuada capacitación en el manejo de recursos y capacidades
fomentará la visión de los productores, incrementando así su competitividad.
Dicha capacitación debe ser llevada de la mano de especialistas, hasta que
ellos sean capaces de desarrollarla.
Cabe mencionar que en este estudio de mercado no fue posible la realización
de encuestas o el uso de métodos estadísticos para la obtención de resultados
debido a la falta de productos específicos, sin embargo existe una gran gama
de productos potenciales a fabricar, por lo que se usaron fuentes secundarias
para determinar que industrias eran las más viables para comercializar los
“posibles” productos derivados de madera tropical del sureste mexicano.
Adicional a esto, se recomienda la creación de una asociación de madereros
tropicales la cual permitirá la resolución de problemas organizacionales, de
actitud, desarrollo, administración y finanzas, permitiendo que el trabajo
colaborativo de sus socios impacte en el desarrollo de la región. En la siguiente
tabla se pueden encontrar algunas recomendaciones por etapa anual, esto con
el fin de lograr el objetivo principal que es la comercialización de productos
elaborados con madera tropical generando un desarrollo regional.
5 - 119
Tabla 4.25Recomendaciones por etapa anual
ETAPA 1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º
Se recomienda la
capacitación de los
silvicultores en las
siguientes áreas:
-Organización
- Finanzas
- Uso de tecnología
- Innovación
- Nuevos productos
Dentro de esta
etapa será
posible
determinar las
estrategias a
seguir por los
silvicultores.
Elaboración de la
producción con
base a
conocimientos
previos.
Comercialización
de la producción.
Determinación de
recursos y
capacidades.
Integración de
requerimientos
humanos y
técnicos,
puesta en
marcha de la
capacitación
previa.
Puesta en
marcha,
legalización y
organización
definitiva de la
AMMT
Apoyo total por
parte de la AMMT
Cursos sobre
trabajo colaborativo
con el fin de
incentivar la
asociación AMMT.
Inicio de la
AMMT
5 - 120
Bibliografia
COMTRADE UN. (2010). Centro de Comercio Internacional . Recuperado el
2012, de International Trade Center :
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_Map.aspx
2009El mercado de los materiales de construcción en MéxicoEspaña
2010Euroconstructor
Euromonitor International. (2012). Euromonitor International. Recuperado el
Febrero de 2012, de Euromonitor International:
http://www.portal.euromonitor.com/Portal/Pages/Search/GeographyTreePage.a
spx
FAO2010FAO
FIIC2011Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
Hernández, V. (17 de Enero de 2011). Proyecta industria del mueble un mayor
crecimiento en 2011. Torreon, Coahuila, México.
INEGI2011Directorio Estadistico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. (s.f.).
MATRADE. (2007). MEXICAN FURNITURE INDUSTRY
OVERVIEW.Recuperado el Febrero de 2012, de MATRADE:
http://edms.matrade.gov.my/domdoc/Reports.nsf/svReport/95005C9BA6A318F
44825748A00146C61/$File/MEXICAN%20FURNITURE%20INDUSTRY.pdf?O
penElement
OIMT2009Reseña anual y evaluación de la situación mundial de las maderas
OIMT, citado en Ríos
Panorama económico de la insdustria de la construcción2011
Presidencia de la República, citado en Programa Institucional 2007-2012,
Comisión Nacional Forestal, 2008. (2008). Recuperado el 2012, de
http://www.financierarural.gob.mx/informacionsectorrural/Documents/ProgramaI
nstituciona%20l2007-2012.pdf
5 - 121
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral
de Inversión. (2005). Estudio de Mercado; Sector Joyería y Bisutería (México).
Colombia .
Russo, M. V. (Noviembre de 2005). Background Report on Mexican Furniture
Industry. Oregon , Estados Unidos .
SIEM. (2008). Cadena Productiva, Mapa Descriptivo, Joyería. Recuperado el
Febrero de 2012, de Sistema de Información Empresarial Mexicano:
http://www.siem.gob.mx/siem2008/portal/cadenas/mapas.asp?qCadena=26&Te
mp=
5 - 122
