Caracter c

Estudio de Caracterizacin de la Demanda de

Equipamientos y Servicios para

la Cartera de Proyectos de Inversin en

la Regin de Atacama al 2016

Juan Martnez N 301 Telfonos: (56-52) 233084 238321 236268 Fax: (56-52) 237791

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Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios

para la Cartera de Proyectos de Inversin en la Regin de Atacama al 2016

Elaborado por la Corporacin de Bienes de Capital CBC

Informe Final

Fecha: 12 de Diciembre 2012

Informe Final -Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios, Para la Cartera de

Proyectos de Inversin en Atacama al 2016

Juan Martnez N 301 Telfonos: (56-52) 233084 238321 236268

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INDICE

1 ANTECEDENTES GENERALES .............................................................................................................. 5 1.1 INTRODUCCION ........................................................................................................................... 5 1.2 Estimaciones de Inversin y Situacin Proyectos Base CBC al Tercer Trimestre 2012 ........... 5 2 METODOLOGIA .................................................................................................................................. 8 2.1 Proyectos de Inversin ............................................................................................................... 8 2.2 Entrevistas ................................................................................................................................... 8

2.2.1 Entrevistas con Mandantes de Proyectos ................................................................................................ 8 2.2.2 Entrevistas con Empresas de Construccin y Montaje y con Empresas de Ingeniera ............................ 9 2.2.3 Entrevistas y Reuniones con Instituciones de la Regin de Atacama ...................................................... 9

2.3 Levantamiento de Informacin de las Entrevistas ..................................................................... 9 2.4 Seminarios de Difusin ............................................................................................................. 10 3 OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 10 3.1 Objetivo General ....................................................................................................................... 10 3.2 Objetivos Especficos ................................................................................................................ 10 4 RESULTADOS .................................................................................................................................... 11 4.1 Resultados de la Cadena Productiva ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin................ 11

4.1.1 Informacin de los Proyectos de Inversin - Universo, Conformacin y Preseleccin de Proyectos ... 11 4.1.2 Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin ........................................................ 12

4.2 Identificacin y Cuantificacin de los Productos, Servicios y Equipamientos exigidos por la Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin ............................................................. 19

4.2.1 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Construccin de los Proyectos de Inversin ........................................................................................................................................................... 19 4.2.2 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Operacin Minera ................... 23 4.2.3 Anlisis de Prioridad de Negocios para las PYMES ................................................................................ 26 4.2.4 Lista de Servicios Requeridos en el Prximo Quinquenio de la Pyme ................................................... 28

4.3 Estimaciones de Mano de Obra 2012 2016 Base CBC al Tercer Trimestre 2012 .................. 29 4.3.1 Estimacin de la Demanda de Empleo Generada por los Proyectos de Inversin en los Sectores Minera y Energa en la Etapa de Construccin de la Regin de Atacama .................................................................... 31 4.3.2 Distribucin de Empleo Directo Segn Sector Econmico Durante la Operacin de los Proyectos ..... 51

4.4 Estimaciones de los Insumos Requeridos en la Regin de Atacama para los Proyectos del Sector Minera y Energa ......................................................................................................................................... 52 5 RESULTADOS ENTREVISTAS DIRECTAS ............................................................................................. 57 5.1 Informacin las Empresas Mandantes de los Proyectos .......................................................... 57 5.2 Informacin de las Empresas de Construccin ......................................................................... 60 5.3 Informacin Empresas de Ingeniera ........................................................................................ 61 5.4 Informacin de las Instituciones de la Regin de Atacama ...................................................... 62 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................................... 64 6.1 Plan de Accin para el Quinquenio 2013 - 2017 ...................................................................... 68

Informe Final -Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios, Para la

Cartera de Proyectos de Inversin en Atacama al 2012


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6.1.1 Objetivo del Plan de Accin ................................................................................................................... 69 6.1.2 Agenda General de Impulso a la Pyme Local ......................................................................................... 71 6.1.3 Carta Gantt de Plan de Accin ............................................................................................................... 74




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DESARROLLO DEL INFORME

1 ANTECEDENTES GENERALES

1.1 INTRODUCCION

La Corporacin de Desarrollo Tecnolgico de Bienes de Capital, CBC, recibi el requerimiento de la Corporacin Para la Competitividad e Innovacin de la Regin de Atacama (CCIRA), de realizar un estudio cuyo objetivo es investigar y analizar los requerimientos de equipamientos y servicios asociados a la cartera de los proyectos de inversin localizados en la Regin de Atacama en el perodo 2012-2016 y que actualmente se encuentran en la base de datos monitoreada por CBC. Para ello, se realiz un modelo de caracterizacin que permiti la identificacin del tipo de equipamientos y servicios factibles para ser entregados por empresas Pymes de la Regin de Atacama y que facilitar al mismo tiempo el desarrollo de actividades de inteligencia comercial. Esta informacin facilitar la toma de decisiones respecto a lneas de posible inversin de capital o mejoramiento de competencias tcnicas, por parte de las Pequeas y Medianas Empresas de la Regin de Atacama.

1.2 Estimaciones de Inversin y Situacin Proyectos Base CBC al Tercer Trimestre 2012

El impulso de los grandes proyectos mineros en desarrollo, han hecho de la Regin de Atacama entre las ms importantes del pas en cuanto a niveles de gasto estimado para el quinquenio 2012-2016. No obstante, la incertidumbre que se ha instalado en el sector energa, cambi el escenario de mediano y largo plazo en la Regin, y est repercutiendo necesariamente en las decisiones de inversin, tanto por la reevaluacin de los costos energticos, como por los plazos en los que se podra disponer del insumo. Otro aspecto que agreg incertidumbre en esta zona, ha sido los procesos judiciales post calificacin ambiental que han acogido los tribunales. Al cierre del tercer trimestre del presente ao, en cuanto a la distribucin territorial de la inversin total que contempla el catastro de proyectos privados y estatales, se destaca que el 74% se localiza en las comunas de Tierra Amarilla, Copiap, Alto del Carmen y Diego de Almagro, pues en ellas se localizan los proyectos ms grandes. Por su parte, en cuanto a las inversiones estimadas que tiene en cartera la Regin de Atacama para el quinquenio 2012-2016 ascienden a USD 8.735 MM aproximadamente, para las iniciativas tanto privadas como estatales con cronogramas definidos, actualizados a septiembre 2012. Es importante mencionar que en este clculo, no se contempl al proyecto minero El Morro, por la suspensin de las fechas de construccin tras los conflictos con comunidades indgenas, hecho que ocurri antes del cierre del segundo trimestre del ao 2012. Tampoco se consideraron los proyectos




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mineros Cerro Casale, Inca de Oro y San Antonio xidos, los que quedaron sin cronograma de ejecucin tras la incertidumbre energtica y otros factores, durante el transcurso del tercer cuarto del ao 2012.

Al comparar con el trimestre anterior, se produjo una baja total en todos los sectores de USD 8.750 MM (nominal) (50%). Ello se origin fundamentalmente producto de la salida del Catastro CBC de:

Central Termoelctrica a Carbn Castilla Puerto Castilla.

Proyecto Minero Cerro Casale.

Proyecto Minero Inca de Oro

Proyecto San Antonio xidos

En el Anexo N. 1, se detallan las diferentes razones de los proyectos que quedaron fuera de las estimaciones. Cabe recordar que ya al segundo trimestre, no se encontraba contemplada la Central Termoelctrica a Carbn Punta Alcalde, que qued sin cronograma de obras tras sufrir el rechazo ambiental, durante el transcurso del segundo cuarto del ao 2012.

Tabla N 1: Inversin a Materializar en el Quinquenio 2012-2016, por Regin (MM US $)

2012 2013 2014 2015 2016

Regin de Arica 156 294 87 34 26 598

Regin de Tarapac 863 1.850 3.859 3.560 3.170 13.302

Regin de Antofagasta 6.250 9.148 6.947 7.248 6.195 35.787

Regin de Atacama 2.789 3.359 1.351 957 279 8.735

Regin de Coquimbo 591 1.101 967 904 506 4.069

Regin de Valpara so 675 865 1.040 1.768 1.756 6.104

Regin Metropol i tana 3.323 3.814 3.631 3.598 3.558 17.924

Regin de O'Higgins 520 681 969 649 647 3.466

Regin del Maule 359 330 293 254 159 1.396

Regin del Biobo 1.006 1.677 1.678 1.227 372 5.961

Regin de la Araucana 256 413 163 55 40 927

Regin de Los Ros 142 317 369 187 282 1.297

Regin de Los Lagos 605 792 485 191 210 2.284

Regin de Aysn 46 29 8 2 0 85

Regin de Magal lanes 574 298 132 38 16 1.058

Interregional 256 813 776 503 227 2.574

Total Nacional 18.412 25.782 22.756 21.174 17.444 105.568

Inversin a Materializar en el Quinquenio 2012 - 2016, por Regin (en USD MM).

AoSub-TotalREGIN

Tabla N . 2: Regin Atacama, inversin estimada para el quinquenio 2012-2016




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SECTOR 2012-2016 (EN USD MM) N PROYECTOS

Energa 1.871 17

Industrial 90 3

Inmobiliario 146 3

Minera 6.057 43

Obras Pblicas 106 5

Puertos 464 3

Total Regin de Atacama 8.735 74

Grfico 1: Regin de Atacama, distribucin estimacin 2012-2016 segn sector (en %)

Energa22%

Industrial1%

Inmobiliario2%

Minera69%

Obras Pblicas1% Puertos

5%

REGION DE ATACAMA: DISTRIBUCION ESTIMACION 2012-2016 SEGUN SECTOR (EN %)

Fuente: Corporacin de Bienes de Capital, estimaciones segn stock de proyectos privados y estatales. Con cronogramas definidos, al cierre del tercer trimestre 2012

El escenario de la Regin tiene algunos bemoles, pues los dficits de la zona, como el agua y la energa para la construccin y operacin de las iniciativas, plantean un desafo de compleja solucin. Como ya se ha planteado, los problemas ambientales y judiciales que han enfrentado las iniciativas termoelctricas en la zona, dejan alguna interrogante sobre el futuro de todas las inversiones de la Regin, pues an no se desarrolla a plenitud una cartera proyectos alternativos que puedan satisfacer completamente los requerimientos de energa esperados en el mediano plazo. Del total de iniciativas vigentes regionales catastradas por CBC, el 76% ha sido o es evaluada por la institucionalidad ambiental (SEIA). De stas, un 58,7% fueron aprobadas, un 4,4% han sido desistidas, y un 26% an permanece en calificacin. Sin embargo, dentro de las iniciativas aprobadas ambientalmente, existen casos muy relevantes como los proyectos El Morro y Central Castilla, que han debido afrontar recursos judiciales ex post a su proceso de Calificacin Ambiental, generando incertidumbre respecto de su ejecucin.




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Lo anterior, se ha traducido en retrasos significativos en sus cronogramas, impactando de la misma forma en todos los proyectos relacionados con stos. Nota: En Anexo 1 se presenta la Informacin completa de las estimaciones de inversin y situacin de proyectos al tercer trimestre 2012 y el informe de avance que contiene la informacin al segundo trimestre del 2012, adems de la informacin recabada a la fecha de entrega del informe de avance.

2 METODOLOGIA

Para alcanzar los objetivos planteados, CBC ha procedido segn la siguiente metodologa:

2.1 Proyectos de Inversin

La seleccin de proyectos contempl la revisin y anlisis del Catastro de Proyectos de Inversin de CBC segn el stock de proyectos Privados y Pblicos con cronogramas definidos al 30 de septiembre de 2012 para la Regin de Atacama (CBC registra en su Base de Datos todos los proyectos de inversin en Chile en los distintos sectores econmicos sobre USD 5 millones de dlares y sobre USD 15 millones en el sector inmobiliario). A partir del mencionado anlisis, se determin una muestra de proyectos representativa por sector econmico. Esta actividad permite lo siguiente:

a) Clasificar por tipo de proyecto y tipo de productos principales, lo cual permitir determinar el escalamiento productivo.

b) Clasificar por etapa del proyecto: ingeniera de perfil, bsica, ingeniera de detalles y construccin. Esto permitir identificar la distribucin de productos y servicios durante el prximo quinquenio.

c) Adicionalmente CBC estimar la demanda total de empleo de los proyectos de inversin en etapa de construccin y en operacin con un sistema desarrollado por CBC hace algunos aos atrs, denominado SPI (Sistema de Pronstico de la Inversin). Esto permitir caracterizar de mejor manera los servicios asociados a esta variable.

2.2 Entrevistas

2.2.1 Entrevistas con Mandantes de Proyectos

CBC tom contacto con los ejecutivos de las empresas mandantes de aquellos proyectos ms representativos de acuerdo a su tipologa y que se encontraban en etapa de estudios, ingeniera de detalles, construccin y/o inicien su operacin dentro del perodo de estudio.




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Esta investigacin tambin fue apoyada por fuentes secundarias de informacin como ser los estudios de SEIA u otras fuentes secundarias.

La muestra a entrevistar por parte de CBC contempla un total de 7 proyectos de inversin, en los cuales se contemplan entrevistas a gerentes de proyectos y/o gerentes de abastecimiento.

2.2.2 Entrevistas con Empresas de Construccin y Montaje y con Empresas de Ingeniera

CBC tom contacto con los ejecutivos de importantes empresas de construccin que estn trabajando en la Regin al igual que con empresas de ingeniera, con el objeto de obtener informacin cualitativa de los productos y servicios que requerirn en los proyectos. La muestra a entrevistar por parte de CBC contempl un total de 8 empresas (4 empresas de construccin y 4 empresas de ingeniera).

2.2.3 Entrevistas y Reuniones con Instituciones de la Regin de Atacama

CBC coordin a nivel regional reuniones con instituciones locales para caracterizar la oferta de productos y servicios locales. Se realizaron entrevistas con 6 instituciones pblicas y 6 instituciones privadas. El registro y anlisis de todo lo anterior, permiti realizar una caracterizacin certera del tipo de equipamiento y servicios que requerirn los proyectos de inversin en la Regin de Atacama en el prximo quinquenio.

2.3 Levantamiento de Informacin de las Entrevistas

Para las empresas con casas matrices y gerencias en la RM, el levantamiento de informacin se realiz con entrevistas directas con los gerentes de proyectos o gerentes de adquisiciones para proyectos. El estudio tambin contempl visitas para entrevistas y reuniones en terreno en la Regin de Atacama que se realizaron por parte del equipo de CBC durante el periodo del estudio. Instrumentos:

Se envi carta de presentacin a empresas presentando la CBC, el estudio y objetivos para solicitar su participacin y compromiso (Ver Anexo 2).

Se desarrollaron 2 cuestionarios estructurados con preguntas cerradas (Ver anexo 2).

Los cuestionarios para el levantamiento de la informacin, fueron revisados y aprobados por el equipo de peritos y expertos de CBC, adems por el equipo de la Corporacin Para la Competitividad e Innovacin de la Regin de Atacama CCIRA.




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2.4 Seminarios de Difusin

De acuerdo a lo estipulado en las bases, al final del estudio CBC contempla la gestin y realizacin de 2 seminarios de difusin para 100 personas cada uno, de 2 horas de duracin, los cuales se coordinarn con la CCIRA y la CORFO de Atacama.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Identificar y caracterizar oportunidades de negocio para las Pyme al amparo de las inversiones que se materializarn en la Regin de Atacama al 2016, con el propsito de motivar e incentivar el desarrollo de la cadena productiva asociada a la minera en sus diferentes etapas de prospeccin, construccin y operacin, facilitando de este modo la llegada de nuevas inversiones.

3.2 Objetivos Especficos

1) Analizar la cadena productiva ligada a la cartera de inversin minera y energtica de la Regin

de Atacama al 2016:

Listado de inversiones consideradas al 2016.

Listado de empresas por rubro asociadas a cada uno de los eslabones de la cadena productiva y que demandan servicios y/o productos a las Pymes locales.

Caracterizacin de la demanda de productos y/o servicios requeridos, en sus distintas etapas de desarrollo.

2) Identificar y cuantificar los requerimientos tanto en productos, servicios y equipamientos exigidos, por la cadena productiva sealada en el punto anterior:

Cronograma de inversiones analizadas, con el fin de determinar los requerimientos de producto y servicios en el periodo de tiempo asociado a las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos.

Priorizacin de las oportunidades de negocios segn la actividad productiva, que nacen al amparo de la actual cartera de inversiones de la Regin de Atacama.

3) Difundir y promocionar los resultados del estudio:




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Gestin y financiamiento de dos (2) actividades de difusin de los resultados obtenidos en el estudio. El lugar y participantes a dichas actividades sern acordados con la DR de CORFO Atacama y la CCIRA.

4 RESULTADOS

4.1 Resultados de la Cadena Productiva ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin

Los resultados presentados a continuacin estn ligados a los objetivos planteados en el objetivo N. 1.

4.1.1 Informacin de los Proyectos de Inversin - Universo, Conformacin y Preseleccin de Proyectos

La conformacin de la base de proyectos se efectu sobre la informacin disponible en CBC, mencionada en la metodologa. De esta base, se seleccionaron los proyectos que cumplen los siguientes requisitos:

Con cronogramas definidos para la etapa de construccin.

Con fecha de trmino de etapa de construccin entre enero-junio 2017.

Proyectos localizados en la Regin de Atacama: Se contemplan 69 proyectos, los cuales comprenden las siguientes caractersticas:

o 66 proyectos con cronograma de obras definido y con fecha de trmino de fin de construccin posterior al 30 de septiembre del 2012. Cabe sealar que los proyectos analizados en la tabla N. 2, comprende los proyectos con fecha de fin de construccin posterior al 31 de Diciembre del 2011.

o 3 proyectos interregionales que tambin se encuentran ubicados en alguna comuna de la Regin, pues pueden tener impacto igualmente en la demanda de bienes y servicios, sumando un total de 69 proyectos a estimar.

Para caracterizar por tipo de proyecto el escalamiento productivo, se decidi valorar una muestra representativa de ellos. De modo de utilizar la cadena productiva obtenida de la muestra para estimar el encadenamiento del total del universo de proyectos en la Regin de Atacama.




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Para la seleccin de la muestra se decidi usar el mtodo estadstico del muestreo aleatorio estratificado, los proyectos se escogieron aleatoriamente dentro de cada estrato obteniendo una muestra total de 27 proyectos (Ver Anexo 3 informacin completa de la estadstica utilizada, universo de proyectos y muestra extrada de los proyectos).

Para efectos del anlisis se extrapolaron los resultados de los 27 de la muestra al resto del universo, obteniendo as un total de informacin para 69 proyectos (Ver Anexo 3 universo de proyectos).

4.1.2 Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin

4.1.2.1 Metodologa Aplicada para la Definicin de Suministros Requeridos por Proyectos en la

Regin de Atacama En conformidad a los proyectos por ejecutarse, en ejecucin y en operacin en la tercera regin, se defini como sigue: El anlisis tiene los siguientes supuestos para su desarrollo:

Se visualizaron tanto para la etapa de construccin del proyecto como para su operacin las actividades estndares de construccin como, por ejemplo, puesta en marcha de estos, definiendo y considerando todas aquellas actividades que son abordables desde Microempresas hasta Pymes, descartando en un comienzo todas aquellas actividades sobre este umbral de requerimiento directo (por el mandante en un solo servicio) dada las dificultades econmicas como tcnicas que se manifestarn en garantas, personal, no calificacin tcnica como costos de participacin en portales especiales (costos de ingreso como de mantencin en estos), lo anterior segn requerimientos propios de las bases utilizadas en estos proyectos. Es as que de esta manera se centra el presente estudio en el objetivo bsico, que es el de buscar nichos de participacin de estas empresas con la factibilidad tcnica como econmica con posibilidades reales de ser exitosas en el emprendimiento.

Para todo Proyecto se defini Servicios Directos e Indirectos.

Definida la estructura de Servicios Directos, sta se subdivide en la estructura regular de presupuestos y anlisis de especialidad usada en todos los proyectos (mineros, energa, portuario, obras pblicas) tanto en la etapa de proyecto como en la etapa de operacin:

a. Movimientos de Tierra

b. Obras Civiles

c. Montaje Estructural




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d. Montaje Mecnico

e. Montaje Piping

f. Montaje Elctrico

g. Montaje Instrumentacin

Definida la estructura de Servicios Indirectos, sta se tom del levantamiento tpico de subcontratos - 10 empresas de servicios como mineras que proveen servicios y suministros requeridos por los contratistas como bajo la modalidad de Gastos Reembolsables (modalidad utilizada comnmente por mandantes del proyecto en que debido a las limitaciones propias de la estructura de proveedores, no se les permite operar directamente con proveedores fuera de sistema de abastecimientos (Sicep o Aquiles Chile)) que prestan servicios en la etapa de construccin como operacin de los proyectos, sean estas compras spot como contratos por perodos definidos como son:

a. Transporte Personal y Carga

b. Sanitarios

c. Hotelera

d. Arriendo Equipos

e. Servicios Especializados

f. Servicios Mdicos

g. Otros Servicios El encadenamiento productivo responde al mismo modelo de actividades (especficamente al modelo de Servicios Indirectos). Ver anexo 3 informacin completa de la metodologa aplicada para la definicin de suministros requeridos por proyectos, adems de las definiciones de servicios directos e indirectos. 4.1.2.2 Suministros de Servicios Requeridos en los Proyectos de Inversin en la Etapa de

Construccin y Operacin

A continuacin se entrega una muestra de los proyectos de la Regin de Atacama con cada suministro de servicio a requerir (directos e indirectos) en la etapa de construccin (Tabla N. 4) y operacin (Tabla N. 5), para el universo de proyectos. Ver informacin ampliada para todos los proyectos y servicios requeridos en el Anexo 3.

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Tabla N 4: Matriz de Suministros de Servicios en la Etapa de Construccin Directos

NOMBRE PROYECTO SECTOR ECONOMICO

Subcontrato

s de

maquinaria

s y

movimient

os de

tierras

Subcontrato

s de

perforacin

y

tronaduras

Subcontrato

s de

produccin

de aridos y

materiales

Subcontrato

s de

mantencin

equipos

mecanicos y

elctricos

de mov. de

tierras

Subcontrato

s de OOCC

Subcontrato

s de

servcios

shotcrete

Subcontrato

s de

Hormigones

Subcontrato

suministro

de aridos

para

hormigones

Arriendo de

moldajes

Subcontrato

s de

enfierradur

as

Subcontrato

de montaje

mecnico

Subcontrato

s de

soldadura

Arriendo de

equipos de

izaje

Arriendo de

gruas

Subcontrato

s servicos

maestranza

s

PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X X X X X X X X X X X

SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X X X X X X X X X X

PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial X X X X X X X X X X X

MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X X X X X X X X X X X

CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X

PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X

CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X

PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X

REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X

RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X

NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X X

PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X X X X X X X X X X X X

Movimiento de Tierras OOCC Montaje Mecnico

Indirectos


Transporte

personal

Trnasporte

de Carga

mayor

(sobre 10

ton)

Transporte

de carga

menor

(hasta 10

ton)

Transporte

de equipo

pesado

sobre

rampla

Arriendo

baos

Servicos de

limpieza

sanitaria

(aguas

servidas)

Tolvas de

basura

Transporte

de Agua

Potable

Servicios de

aseo y

limpieza

Servicios de

Lavandera

Servicios de

alimentaci

n

Servicos de

mantencin

instalacione

s

Arriendo

equipos

menores

Arriendo

equipos

mayores

Arriendo

camiones

pluma

Arriendo

Contenedor

es

PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X X X X X X X X X X X X

SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X X X X X X X X X X X X

PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X

MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X X X X X X X X X X X X

CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X X X

NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X X X

PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X X X X X X X X X X X X X

Arriendo equiposTransporte personal y carga Sanitarios Hoteleria

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2012


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Tabla N 5: Matriz de Suministros de Servicios en la Etapa de Operacin Directos


Subcontrato

s de

maquinaria

s y

movimient

os de

tierras

Subcontrato

s de

perforacin

y

tronaduras

Subcontrato

s de

produccin

de aridos y

materiales

Subcontrato

s de

mantencin

equipos

mecanicos y

elctricos

de mov. de

tierras

Subcontrato

s de OOCC

Subcontrato

s de

servcios

shotcrete

Subcontrato

s de

Hormigones

Subcontrato

suministro

de aridos

para

hormigones

Arriendo de

moldajes

Subcontrato

s de

enfierradur

as

Subcontrato

de montaje

mecnico

Subcontrato

s de

soldadura

Arriendo de

equipos de

izaje

Arriendo de

gruas

Subcontrato

s servicos

maestranza

s

PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X

SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X

PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial

MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X

CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X

PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X

CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X

PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X

REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X

RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X

NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X

PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X

Definicin de todos aquellos trabajos asociados a

excavar, rellenar, compactar o acomodar tierras

tanto en pequeos como grandes volumenes de

esta

Definicin de todos aquellos trabajos en los cuales se debe ejecutas obras de

construccin tanto de viviendas, edificios, galpones, industrias, etc. En las

que se involucra bsicamente el manejo y desarrollo de estas a base de

hormigones

Descripcin de todos aquellos trabajos asociados al montaje de

equipos mecanicos, es decir mquinas de menor hasta gran

tamao tanto en peso como volumen (ej: compresores,

molinos, chancadores, estanques, destiladores, celdas de

flotacin, gruas mayores, puentes grua, etc.

Movimiento de Tierras OOCC Montaje Mecnico


2012


Copiap

16

Indirectos


Transporte

personal

Transporte

de Carga

mayor

(sobre 10

ton)

Transporte

de carga

menor

(hasta 10

ton)

Transporte

de equipo

pesado

sobre

rampla

Arriendo

baos

Servicos de

limpieza

sanitaria

(aguas

servidas)

Tolvas de

basura

Transporte

de Agua

Potable

Servicios de

aseo y

limpieza

Servicios de

Lavandera

Servicios de

alimentaci

n

Servicos de

mantencin

instalacione

s

Arriendo

equipos

menores

Arriendo

equipos

mayores

Arriendo

camiones

pluma

Arriendo

Contenedor

es

PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa X X X X X X X X X X X X X X X X

SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa X X X X X X X X X X X X X X X X

PISCICULTURA CON RECIRCULACIN DE AGUA PARA DORADO Industrial X X X X X X X X X X X X X X X X

MALL PLAZA COPIAP Inmobiliarios X X X X X X X X X X X X

CASERONES Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

PROYECTO VOLCN Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

CERRO NEGRO NORTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

PASCUA LAMA CHILE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera X X X X X X X X X X X X X X X X

RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X X

NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pblicas X X X X X X X X X X X X X

PUERTO PUNTA CALDERA Puertos X X X X X X X X X X X X X X X X

Describe todos los servicios asociados tanto el

transporte de personas como de carga en general,

desde cargas menores hasta cargas gigantes. Se

desarrolla a base de buses, camiones, camionetas,

furgones, taxis, ramplas cama baja, ramplas cama

alta, ramplas furgones, etc.

Describe todos aquellos servicios asociados al

manejo tanto de agua potable, aguas industriales

como aguas servidas, desde su transporte,

manipulacin en las faenas requeridas, retiro de

dichas aguas como servidas. Los equipos tpicos

son camiones algibes, camiones estanque agua

potable, camiones de retiro aguas servidas, plantas

de tratamiento y su respectiva mantencin

Describe todos los servicos asociados bsicamente

al catering (mantencin de habitaciones, aseo,

limpieza, lavandera, alimentacin, cocinas,

comedores, mantencin de instalaciones

asociadas, etc.)

Describe el servicio de arriendo de equipos

menores, como son taladros, compresores,

perforadoras, esmeriles, sondas vibradoras,

generadores. Tambin se incluyen equipos

mayores como son camiones, cargadores,

excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras,

rodillos, algibes, perforadoras mayores,

generadores, etc.

Transporte personal y carga Sanitarios Hoteleria Arriendo equipos

Informe Final -Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios, Para la Cartera

de Proyectos de Inversin en Atacama al 2016


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17

4.1.2.3 Tipo de Empresas por los Distintos Servicios Requeridos en los Proyectos de Inversin

A continuacin se entrega una muestra del detalle del tipo de empresas por cada servicio requerido,

donde se realiza una descripcin de cada servicio y se agregan los recursos humanos, equipos y

suministros requeridos, adems de las reas de negocios suministradoras de la descrita. (Ver

informacin completa Anexo 3).


2016


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18

Tabla N 3: Descripcin de Tipo de Empresas

Servicio Descripcin RRHH Equipos Suministros reas de Negocios Suministradoras de la

descrita

Subcontratos de maquinarias y movimientos de tierras

Empresas de servicios que entregan la ejecucin de obras de movimiento de tierras y obras civiles, con su respectivo personal especializado en cada rea, cumpliendo tanto con procedimientos como certificaciones exigidas en la industria. stas se definen en el lenguaje cotidiana como constructoras o empresas de movimientos de tierras EIRL

Ingenieros, constructores, capataces, maestros mayores, maestros primera, maestro 2, ayudante, jornal, jefe administrativo, administrativos, APR, operadores de maquinaria pesada, mecnico maquinaria pesada

Excavadoras, camiones, bulldozer, motoniveladora, rodillo, aljibe, retroexcavadora, camiones pluma, camiones planos, camin cama baja, camin rampla, camionetas de servicio, extintores, lubricantes, combustible, neumticos, generadores, containers

Neumticos, lubricantes, repuestos de maquinaria pesada, elementos de desgaste equipos, maestranzas, materiales ferretera, herramientas menores (llaves, alicates, desatornilladores, etc.) filtros, EPP, materiales aseo y limpieza

Tecnicentros, Ventas de repuestos para maquinaria pesada, ferreteras, maestranzas, arriendo camionetas

Arriendo de gras

Empresa de arriendo de gras. Estas empresas deben entregar un servicio certificado tanto en sus equipos como operadores, punto crtico al ser asociado a materias de Izaje, actividad considerada como una de las de mayores riesgos en la industria. En el lenguaje cotidiano se les conoce como Empresas de arriendo de Gras EIRL

Administrador, operadores, mecnicos, ayudantes, jefe administrativo, administrativos

Gras RT, AT , TC, Montacargas, vehculos servicio, camiones cama baja, vehculos escolta

Combustible, lubricantes, neumticos, repuestos, filtros, herramientas menores, materiales, ferretera, EPP, elementos aseo y limpieza, certificaciones de equipos, certificaciones de operadores

Venta combustibles, lubricantes, Venta repuestos para maquinaria, Ferretera, Venta elementos EPP, Certificadores de equipos y herramientas

Transporte personal

Empresa de servicios de transporte de personal. Es de especial trascendencia dado que en la industria minera como energa se exige que dicho servicio debe ser entregado por una empresa especializada, no solo en equipos certificados, sino con choferes certificados en especial bajo estndares de la industria minera. Se les conoce en el lenguaje cotidiano como Empresas de Transporte de Personal EIRL.

Administrador, choferes calificados, mecnicos, jefe administrativo, administrativos

Furgones, minibuses, buses, camioneta de servicio

Combustible, lubricantes, neumticos, repuestos, herramientas menores, materiales ferretera

Venta combustibles, lubricantes, Venta repuestos para buses, minibuses y furgones, Ferretera, Venta elementos EPP, Certificadores de equipos y herramientas

Servicios de alimentacin

Empresa de servicios de alimentacin. Este servicio como el catering se debe cumplir bajo un mismo estndar tanto para mandantes como contratistas de la industria minera y de energa. En el lenguaje cotidiano se le consigna como "Catering" o Pensiones EIRL

Administrador, maestros de cocina, coperos, ayudantes, aseadores, jefe administrativo, administrativos

Vehculos frigorizados, Furgones, camionetas de servicio, mesas sillas, cocinas industriales, equipos frigorficos, elementos de cocina

Alimentos, losa y vajilla, mesas, sillas, cocinas industriales, detergente , elementos de aseo, desinfectantes, mantenimiento mecnico, EPP, herramientas menores, materiales de ferretera, materiales sanitarios

Venta materiales catering, maestranzas, mantenimiento elctrico y mecnico




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19

4.2 Identificacin y Cuantificacin de los Productos, Servicios y Equipamientos exigidos por la Cadena Productiva Ligada a la Cartera de Proyectos de Inversin

Los resultados presentados a continuacin estn ligados a los objetivos planteados en el objetivo N. 2.

4.2.1 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Construccin de los Proyectos de Inversin

A fin de definir el potencial econmico asignado en los proyectos en su etapa de construccin evaluados

al mercado Pyme, este se deriv de la siguiente forma:

Primero se sum el gasto de Ingeniera y Construccin a materializar del quinquenio 2012-2016, lo cual

corresponde a un 60%. A este valor se le aplic un 10% obtenido de la evolucin de la asignacin de

proyectos de distinta envergadura ejecutados en la II Regin del pas durante los ltimos 6 aos, los

cuales respondern en su estructura de manera equivalente en lo que se ejecutar en la III Regin dado

que el desarrollo de sta va en la misma lnea (Minera y Energa). Es as que dicho monto es en

promedio de lo presupuestado por distintos contratistas en sus evaluaciones econmicas para la

ejecucin de proyectos mineros, energticos y obras pblicas.

Se estima que dicha participacin deber ir en aumento en la medida que las Pymes que se incorporen

debern concentrarse en sus estndares de calidad como de certificacin de sus servicios, condicin

bsica exigida en especial por los mercados minero y energtico.

Tabla N. 4: % de Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin Gasto

Ingeniera 2012-2016

Gasto Construccin

2012-2016

Gasto Ingeniera y

Construccin a Materializar 2012-2016

Gasto a Materializar 2012-2016, Proyectos

Regin Atacama

1

% Gasto Ing. Y Const.

% de Participacin

PYME en Servicios

279,75 5.452,70 5.732,46 9.588,15 60 6

1 El gasto a materializar 2012-2016, corresponde al universo de los 69 proyectos de la muestra, donde estn

incluidos los 3 proyectos interregionales.




Copiap

20

A continuacin en la Tabla N. 5, se observa una muestra de los proyectos con las fecha de inicio y fin de la Ingeniera Conceptual, Bsica e Ingeniera de Detalle y en la Tabla N. 6, una muestra de la matriz de participacin de las Pymes en los servicios en la etapa de construccin de cada proyecto por semestre para el quinquenio 2012-2016. (Ver Anexo 4 informacin completa).

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21

Tabla N. 5: Etapas de Ingenieras en los Proyectos de Inversin Proyecto Sector Economico Ing.Conceptual Inicio Ing.Conceptual Fin Ing.Bsica Inicio Ing.Bsica Fin Ing.de Detalle Inicio Ing.de Detalle Fin Construccin Inicio Construccin Fin

SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa 01-01-2010 31-12-2011 01-11-2011 30-09-2012 01-11-2012 30-06-2013 01-04-2013 31-03-2016

PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa 01-08-2011 30-11-2011 01-06-2012 31-01-2013 01-04-2013 31-08-2013 01-07-2013 31-03-2014

CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa 01-05-2008 31-05-2010 01-04-2012 31-10-2012 01-11-2012 30-09-2013 02-01-2013 31-01-2015

AMPLIACIN PLANTA DE CAL COPIAP - HORNO CAL N2 Industria l 01-10-2008 31-08-2010 01-03-2010 30-09-2010 01-10-2010 31-05-2011 01-07-2011 31-03-2013

MALL PLAZA COPIAP Inmobi l iario 01-08-2010 31-12-2010 01-01-2011 30-06-2011 01-08-2011 31-03-2012 24-09-2012 31-12-2013

CASERONES Minera 22-01-2007 30-04-2008 03-11-2008 30-10-2009 01-11-2009 31-08-2011 01-10-2010 31-12-2013

PASCUA LAMA CHILE Minera 01-08-1993 30-08-1999 01-01-1999 30-09-1999 01-10-1999 31-12-2010 19-10-2009 31-03-2014

REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera 01-06-1995 01-12-1996 01-11-2011 31-05-2013 01-06-2013 31-12-2013 01-06-2014 31-08-2016

PROYECTO MINERO VOLCN Minera 01-03-2006 30-03-2007 01-04-2011 30-06-2012 09-07-2012 30-04-2013 01-10-2013 31-08-2015

CERRO NEGRO NORTE Minera 01-11-2006 31-10-2007 01-01-2010 31-08-2011 01-09-2011 31-12-2012 01-05-2011 31-10-2013

ARQUEROS Minera 01-06-2009 30-09-2009 01-11-2009 31-10-2010 01-03-2013 30-06-2013 01-03-2013 28-02-2014

PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera 01-03-2009 31-01-2011 01-11-2010 31-01-2011 01-01-2011 30-04-2011 01-06-2011 31-12-2012

AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera 01-10-2008 30-10-2009 01-11-2009 31-12-2010 01-01-2011 31-08-2012 01-10-2011 31-03-2013

AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera 01-09-2008 31-08-2009 01-12-2009 30-11-2010 01-01-2011 31-08-2012 01-10-2011 31-03-2013

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOSMinera 01-07-2011 31-12-2011 01-03-2012 31-08-2012 01-03-2013 31-05-2013 01-03-2013 31-12-2013

CERRO BLANCO Minera 02-05-2007 30-04-2008 05-01-2009 31-07-2013 20-12-2013 30-11-2014 10-10-2014 31-10-2016

DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera 01-01-2010 31-08-2012 01-11-2012 30-04-2013 01-05-2013 31-10-2013 01-11-2013 30-04-2015

RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pbl icas 01-01-2008 30-06-2008 13-03-2008 23-12-2009 01-05-2012 31-01-2013 01-02-2013 31-01-2015

NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pbl icas 02-11-2004 30-12-2006 02-01-2008 29-08-2008 02-01-2008 30-10-2008 01-03-2009 27-04-2015

PUERTO PUNTA CALDERA Puertos 01-09-2009 31-12-2009 01-03-2011 30-06-2011 25-07-2011 30-09-2012 01-03-2013 29-02-2016

Tabla N. 6: Matriz de Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin en el Tiempo (Semestre)


2012


Copiap

22

N Nombre ProyectoSector

EconomicoRegin de Atacama Comuna

Inversin

Total (MM

US $)

Inversin a

Materializar

al Quinquenio

(MM US $)

Monto

Inversion a

Materializar

por Semestral

(MM US $)

Inversion a

Materializar

Semestral en

servicos

participacin

PYME (MM US

$)

Fecha Inicio

Construccin

Fecha Fin

Construccinene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16

1 SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa Interregional Intercomunal 516 512,73 85,46 5,13 abr-13 mar-16 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13

2 PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa Regin de Atacama Diego de Almagro 420 419,06 209,53 12,57 jul -13 mar-14 12,57 12,57

3 CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa Regin de Atacama Huasco 400 399,73 99,93 6,00 ene-13 ene-15 6,00 6,00 6,00 6,00

19 AMPLIACIN PLANTA DE CAL COPIAP - HORNO CAL N2 Industria l Regin de Atacama Copiap 55 32,48 8,12 0,49 dic-11 mar-13 0,49 0,49 0,49 0,49

21 MALL PLAZA COPIAP Inmobi l iarios Regin de Atacama Copiap 66 62,75 31,38 1,88 sep-12 dic-13 1,88 1,88

24 CASERONES Minera Regin de Atacama Tierra Amari l la 3000 1574,77 393,69 23,62 oct-10 dic-13 23,62 23,62 23,62 23,62

25 PASCUA LAMA CHILE Minera Regin de Atacama Alto del Carmen 1900 675,42 135,08 8,11 oct-09 mar-14 8,11 8,11 8,11 8,11 8,11

26 PROYECTO VOLCN Minera Regin de Atacama Tierra Amari l la 800 788,28 197,07 11,82 oct-13 ago-15 11,82 11,82 11,82 11,82

27 REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera Regin de Atacama Copiap 800 794,73 158,95 9,54 jun-14 ago-16 9,54 9,54 9,54 9,54 9,54

28 CERRO NEGRO NORTE Minera Regin de Atacama Copiap 715 458,13 114,53 6,87 may-11 oct-13 6,87 6,87 6,87 6,87

29 ARQUEROS Minera Regin de Atacama Diego de Almagro 300 293,78 146,89 8,81 mar-13 feb-14 8,81 8,81

30 PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera Regin de Atacama Caldera 270 142,78 71,39 4,28 jun-11 dic-12 4,28 4,28

31 AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera Regin de Atacama Huasco 178 123,28 41,09 2,47 oct-11 mar-13 2,47 2,47 2,47

32 AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera Regin de Atacama Val lenar 169 117,11 39,04 2,34 oct-11 mar-13 2,34 2,34 2,34

33 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOSMinera Regin de Atacama Diego de Almagro 155 154,22 154,22 9,25 mar-13 dic-13 9,25

34 CERRO BLANCO Minera Regin de Atacama Freirina 150 147,14 36,78 2,21 oct-14 oct-16 2,21 2,21 2,21 2,21

35 DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera Regin de Atacama Diego de Almagro 107 106,58 35,53 2,13 nov-13 abr-15 2,13 2,13 2,13

62 RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR Obras Pbl icas Interregional Intercomunal 428 422,06 105,51 6,33 feb-13 ene-15 6,33 6,33 6,33 6,33

63 NORMALIZACIN HOSPITAL DE COPIAP II ETAPA Obras Pbl icas Regin de Atacama Copiap 77 41,70 5,96 0,36 mar-09 abr-15 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

67 PUERTO PUNTA CALDERA Puertos Regin de Atacama Caldera 225 218,76 36,46 2,19 mar-13 feb-16 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19

Semestres




Fax: (56-52) 237791 Copiap

23

El total a materializar en el prximo quinquenio 2012-2016 de los 69 proyectos de inversin en que la

Pyme puede participar alcanza a los US $ 575,29 MM distribuidos de la siguiente forma:

Tabla N. 7: Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin en el Tiempo

(Semestre)

ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16

53,83 58,81 63,55 121,56 89,49 54,65 55,38 38,68 24,71 14,62

Semestre

Totales Participacin PYME

Grafico 2: Participacin de las Pymes en los Servicios en la Etapa de Construccin en el Tiempo

(Semestre)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16

Par

tici

pac

in

Pym

e (

MM

US$

)

4.2.2 Valorizacin Econmica del Mercado Potencial para las PYMES en la Operacin Minera

4.2.2.1 Cuantificacin de Oportunidades para la Pyme Local

Para las inversiones en minera y energa, el estudio identific el encadenamiento productivo derivado

de los distintos proyectos con cronograma definido. No obstante, los distintos requerimientos de los

proyectos de inversin, la Pyme local podra participar principalmente en la operacin de estos

proyectos, en un porcentaje del orden de 15% del gasto operacional que tienen las mineras

anualmente.

Las causas de lo anterior se basan en lo siguiente:

La tendencia de los grandes proyectos de inversin, durante su etapa de construccin,

en general, es contratar a grandes empresas de ingeniera especialistas en proyectos EPCM o




Copiap

24

grandes constructoras nacionales, las cuales a su vez en regiones, tienden a llevar todos sus

recursos humanos y materiales desde fuera de la regin por un asunto de disponibilidad entre

otros (desde la zona central, zona sur o Antofagasta principalmente). Las empresas

constructoras y de ingeniera a cargo del proyecto instalan sus campamentos en los terrenos

del propio proyecto y subcontratan todos los servicios adicionales, a otras empresas

especialistas y con experiencia con sede en Santiago o Antofagasta. Por lo anterior los servicios

que estas empresas compran de la Pyme local durante la construccin es marginal.

Durante la etapa de operacin, las mineras compran y contratan anualmente una

cantidad importarte en Chile, existiendo servicios en la que puede participar la Pyme ms

activamente. De hecho CBC constat con varias empresas e instituciones que la Pyme local est

otorgando un servicio, que hoy dista de ser ptimo.

4.2.2.2 Cuantificacin en Divisas

Para obtener una estimacin del gasto que realizan las distintas empresas de la minera presentes en la

Regin de Atacama, CBC realiz el siguiente clculo:

1) Se calcul el gasto operacional de las mineras pertenecientes al Consejo Minero, las cuales

representan el 95% del gasto de toda la minera en Chile (Ver Tabla N.8).

Tabla N. 8: Gasto Operacional Anual segn el Consejo Minero

- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (95%) 2011 (100%)

Gastos Operacionales

MM US$ 5.053 4.868 4.913 4.774 5.762 6.732 7.970 10.067 13.177 13.070 15.500 17.443 18.315

0,963 1,009 0,972 1,207 1,168 1,184 1,263 1,309 0,992 1,186 1,125

Fuente: Consejo Minero

Estimacin (CBC)Datos Consejo Minero

2) Se calcul el gasto operacional de las mineras presentes en la Regin de Atacama de acuerdo a

su produccin y costo unitario de produccin, para lo cual se ocuparon los datos que se

muestran en los siguientes cuadros.




Copiap

25

Tabla N. 9: Resumen de la Produccin de Minerales, por Regin (2011)

Regiones Cu (Ton) Mo (Ton) Au (Kg) Ag (Kg) Fe (Ton)

Arica y Parinacota 1.141

Tarapac 595.891 6.660

Antofagasta 2.721.201 12.837 20.632 682.401

Atacama 427.500 1.024 15.891 293.271 14.212.347

Coquimbo 570.438 9.879 2.664 73.813 6.159.703

Valparaso 322.685 3.175 1.084 56.030

R. metropolitana 198.119 948 2.702 50.842

Lib. General B. OHiggins 420.220 6.175 878 86.346

Aysn 1.286 48.569

Total Produccin 5.257.195 40.698 45.137 1.291.272 20.372.050

Fuente: Sernageomin

Tabla N. 10: Costos Operacionales de los Minerales por Unidad de Medida

Minerales Dlar/libra Dlar / Tonelada

Cobre (Cu) 1,5

Molibdeno (Mo) 1,3

Oro (Au) 1,3

Plata (Ag) 1,3

Hierro (Fe) 100

Fuente: CBC

Tabla N. 11: Costos Operacionales por Regin 2011 (MM US $)

Regiones Cu Mo Au Ag Fe Total

Arica y Parinacota 3,773 3,773

Tarapac 1.970,570 19,088 1.989,657

Antofagasta 8.998,821 36,791 0,059 1,956 9.037,627

Atacama 1.413,713 2,935 0,046 0,841 1.421,235 2.838,768

Coquimbo 1.886,399 28,313 0,008 0,212 615,970 2.530,901

Valparaso 1.067,097 9,100 0,003 0,161 1.076,360

R. metropolitana 655,166 2,717 0,008 0,146 658,036

Lib. General B. OHiggins 1.389,638 17,698 0,003 0,247 1.407,586

Aysn 0,004 0,139 0,143

Total 17.385,176 116,641 0,129 3,701 2.037,205 19.542,852

Fuente: CBC




Copiap

26

1 tonelada = 2204,62 libras

1 Kg= 2,20462 Libras

3) Finalmente, los datos de la industria (grandes empresas de Ingeniera y Construccin de la

minera consultadas) indican que un 15% del gasto operacional, la minera lo compra a las

Pymes, por lo que en el siguiente cuadro se puede ver la oportunidad en millones de dlares

de la cual dispondra potencialmente la Pyme de la Regin de Atacama. La cifra proyectada

por CBC sera de unos US$535 Millones para el 2013.

Tabla N. 12: Gasto Operacional destinado a la PymeE 2011 (MM US$)

Regin Total (MM US $) % de Participacin

de las PYMES Total Participacin

(Pymes)

Atacama 2.838,768 15% 425,815 Fuente: CBC

Tabla N. 13: Estimacin del Gasto Operacional destinado a las Pymes para el Quinquenio (MM US$)

Regin

Indice de

Crecimiento -

Gasto

2012 2013 2014 2015 2016

Atacama 1,125 479,186 539,246 606,834 682,894 768,486

Fuente: CBC

Nota: 1,125 es el promedio del crecimiento de los costos entre el 2000 al 2011 y se us para proyectar

el aumento de los gastos en el prximo quinquenio.

4.2.3 Anlisis de Prioridad de Negocios para las PYMES

Las oportunidades de negocios para las Pymes se deben analizar segn el nivel de competencias de

estas y los plazos que estas se propongan para su crecimiento y desarrollo.

I. Anlisis para un horizonte en el Corto Plazo (2 aos): Bajo esta condicin, de acuerdo a

nuestro anlisis los servicios asociados a la estructura de Servicios Indirectos son los ms

inmediatos ya que requieren de un nivel de especializacin medio y bajo para el personal y los




Copiap

27

requerimientos de estos en equipamiento son de carcter gradual (permite ampliaciones

graduales de flota de equipos), como son:

i. Transporte personal y carga

ii. Sanitarios

iii. Hotelera

iv. Arriendo equipos (Ver informacin detallada Anexo N. 4)

II. Anlisis para un horizonte en el Mediano Plazo (5 aos): Bajo esta condicin, de acuerdo a

nuestro anlisis los servicios asociados a la estructura de Servicios Directos e Indirectos

(Especializados y Servicios mdicos y Otros servicios) son de mayor complejidad dado que

requieren de un nivel de especializacin alto y medio como de una cantidad ajustada a

requerimientos contractuales para el personal y los requerimientos de estos en equipamiento

es de carcter escalonado (requiere de volmenes mnimos de flota de equipos a fin de

cumplir con compromisos contractuales ), como son:

i. Servicios Especializados

ii. Servicios Mdicos

iii. Otros Servicios

iv. Movimiento de Tierras

v. Obras Civiles

vi. Montaje Mecnico

vii. Montaje Estructural

viii. Montaje Elctrico

ix. Montaje Instrumentacin

x. Montaje Piping

Se debe aclarar que siendo las reas de negocios del punto 1 las ms fciles de abordar, tiene la

limitante que las barreras de entrada son bajas, por lo que limita el negocio a actividades locales bajo

el prisma del desarrollo y crecimiento de estas empresas, ya que pierden la ventaja comparativa

mayor que es su condicin de locales en su estructura de costos. En cambio las reas de negocio del

punto 2 las cuales son de mayor complejidad, si tienen barreras de entrada altas dado su nivel de

especializacin y conocimiento de la actividad (estndares y Know How de sta), por lo que su ventaja

comparativa bajo el prisma del desarrollo y crecimiento de estas empresas radica en ese punto

permitiendo ser competitiva en otros mercados fuera del local y en algunos casos hasta nivel

internacional. (Ej.: Minera Los Pelambres construye equipos mecnicos en maestranzas de la Regin

de Antofagasta pese a la cercana que tiene la Ciudad de Santiago).




Copiap

28

4.2.4 Lista de Servicios Requeridos en el Prximo Quinquenio de la Pyme

La lista de servicios donde hay oportunidades es amplia y se detalla a continuacin:

Centros tursticos, cabaas, piscinas, saln de eventos y capacitacin

Transporte urbano y rural de pasajeros

Servicio de reparacin de equipos elctricos

Reparacin y mantencin automotriz, en vehculos a bencina y petroleros, desabolladura

y pinturas

Servicios de limpieza sanitaria (aguas servidas)

Servicio de Transporte de Agua Potable

Servicios integrales de aseo para el cliente, mantenimiento industrial, mantencin reas verdes

Empresas del rubro de alimentacin para empresas e instituciones, banqueteara, cctel,

Talleres de nutricin, evaluaciones nutricionales, seguimiento nutricional, asesoras a casinos

Atencin de pacientes ambulatorio y hospitalizados, adems de intervenciones quirrgicas

Prestacin de servicios de laboratorio e imagenologa.

Arriendo de equipos menores, casas prefabricadas, contenedores

Servicios en las reas de informtica, telecomunicaciones y capacitaciones

Mantencin, reparacin, y arriendo de maquinaria. Venta de elementos de seguridad

Diseo de sitios web servicios integrales de internet desarrollo de programas

Transporte en camin tolva, aljibes, retroexcavadoras, venta y transporte de ridos

Fabricacin de estanques, piscinas y piezas especiales de fibra de vidrio

Confeccin de prendas de vestir y ropa industrial para personal

Servicio de contabilidad

Venta e instalacin equipos aire acondicionado, calefaccin. contratos de mantenciones

y reparaciones

Fbrica de bloques, ridos, transporte de carga.

Obras de reparacin menores, plomera, estructuras metlicas, pequeos movimientos de tierra,

pinturas, bacheos asflticos.

Integracin de soluciones informticas, cableado estructurado, tendidos de fibra ptica,

instalaciones de telefona ip, cmaras ip, soporte preventivo

Prestacin de servicio de lavado, secado o planchado de ropa por kilos, lavado de cobertores,

frazadas, cubrecamas, lavado de ropa a empresas, hoteles residenciales, y particulares

Venta de mobiliario de oficina, casinos, colegios, habitacional venta e instalacin

de persianas

Arriendos de maquinarias y equipos para la construccin, arriendo de camiones

y camionetas, transporte de personal y venta al por menor

Control de plagas

Asesora y capacitacin a empresas




Copiap

29

Ferretera, barraca y fabricacin de piezas y casas prefabricadas

Servicios de guardia y seguridad

4.3 Estimaciones de Mano de Obra 2012 2016 Base CBC al Tercer Trimestre 2012

De acuerdo a las estimaciones realizadas a travs del Modelo de Empleo desarrollado por CBC y segn antecedentes aportados por la Base de CBC al cierre del tercer trimestre de 2012, la mayor cantidad de empleo directo generado por la cartera de proyectos privados y pblicos para la etapa de construccin durante el quinquenio, se producira en septiembre del 2013, con 128.179 personas.


2016


Fax: (56-52) 237791 Copiap

30

Grfico N. 3: Distribucin Mano de Obra 2012 -2016. Stock de Proyectos Privados y Estatales al Tercer Trimestre 2012 (Promedio N.

Personas)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

DISTRIBUCION MANO DE OBRA 2012-2016STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL TERCER TRIMESTRE 2012 (PROMEDIO N PERSONAS)

Interregional

Regin de Magallanes y de la Antrtica ChilenaRegin de Aysn del General Carlos Ibez del CampoRegin de Los Lagos

Regin de Los Ros

Regin de la Araucana

Regin del Biobo

Regin del Maule

Regin del Libertador General Bernardo O'HigginsRegin Metropolitana de Santiago

Regin de Valparaso

Regin de Coquimbo

Regin de Atacama

Regin de Antofagasta

Regin de Tarapac

Regin de Arica y Parinacota

Fuente: Corporacin de Bienes de Capital, estimacin empleo Modelo SPI, stock de proyectos privados y estatales, con cronogramas definidos, al 30 Septiembre 2012




Fax: (56-52) 237791 Copiap

31

4.3.1 Estimacin de la Demanda de Empleo Generada por los Proyectos de Inversin en los Sectores Minera y Energa en la Etapa de Construccin de la Regin de Atacama

Con el fin de complementar los requerimientos asociados a las inversiones de la Regin de Atacama se cuantific y caracteriz el empleo de mano de obra directa de los proyectos de inversin en los sectores de minera y energa del universo de proyectos mostrados en el Anexo 3, el cual alcanza un total de 56 proyectos, que se muestran a continuacin:

Tabla N 14: Listado de Proyectos del Sector Minera y Energa de la Regin de Atacama

N. PROYECTO Sector Econmico

Inversin Total (MM

US $)

1 SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa 516

2 PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa 420

3 CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa 400

4 PARQUE ELICO CABO LEONES Energa 356

5 PLANTA FOTOVOLTAICA DIEGO DE ALMAGRO SOLAR Energa 187

6 PROYECTO PV SALVADOR Energa 160

7 AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO LNEA PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS Energa 100

8 LNEA 2 X 500 KV MAITENCILLO - CARDONES Energa 79

9 SISTEMA TRANSMISIN 220/110 KV COPAYAPU - GALLEGUILLOS Energa 55

10 LTE SUMINISTRO CERRO NEGRO NORTE Y DESALINIZADORA PTA.TOTORALILLO Energa 45

11 LNEA CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO Energa 37

12 CENTRAL ANDES GENERACIN Energa 30

13 INSTALACIN DE EQUIPOS DE COMPENSACIN DE POTENCIA REACTIVA EN SUBESTACIN DIEGO DE ALMAGRO

Energa 26

14 LNEA DE TRANSMISIN ELCTRICA DE DOBLE CIRCUITO DE 220 KV CABO LEONS Y SUBESTACIN ELCTRICA DOMEYKO

Energa 23,1

15 INSTALACIN CER 100/-60 MVAR, SUBESTACIN CARDONES Energa 21

16 EXPLORACIN GEOTRMICA REA BAYO Energa 11

17 CENTRAL HIDROELCTRICA RO HUASCO Energa 9

18 INCORPORACIN DE BARRA DE TRANSFERENCIA EN 220 KV EN S/E CARRERA PINTO Energa 7

19 CASERONES Minera 3000

20 PASCUA LAMA CHILE Minera 1900

21 REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera 800

22 PROYECTO MINERO VOLCN Minera 800

23 CERRO NEGRO NORTE Minera 715

24 ARQUEROS Minera 300

25 PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera 270




Copiap

32

26 AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera 178

27 AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera 169

28 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOS

Minera 155

29 CERRO BLANCO Minera 150

30 DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera 107

31 EXPLOTACIN MINERA OSO NEGRO Minera 90

32 MODIFICACIN DEL PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 70

33 PROYECTO AMPLIACIN Y OPTIMIZACIN PLANTA SAN JOS Minera 65

34 ABASTECIMIENTO DE AGUA DESALADA MANTOVERDE Minera 62

35 ACTUALIZACIN DEL PROYECTO EXPLOTACIN MINERA PROYECTO PURN FASE II Minera 60

36 PROSPECCIONES MINERAS CERRO MARICUNGA Minera 60

37 EXPLOTACIN Y BENEFICIO YACIMIENTO DE HIERRO MINA SAN FRANCISCO Minera 50

38 ACTIVIDADES DE PROSPECCIN MINERA EN BLOQUE QUEBRADA SECA Minera 35

39 USO TEMPORAL CANCHA DE ACOPIO EN PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 25

40 PROSPECCIONES GEOLGICAS MANTOS DE ORO Minera 25

41 PROYECTO MINERO SALITROSA 1 AL 12 Minera 22,85

42 DEPSITO DE RELAVES EN PASTA SECTOR 5 Minera 21,24

43 AMPLIACIONES DE PROSPECCIONES MINERA VICUA, SECTOR LOS HELADOS Minera 20

44 CAMPAMENTO PROYECTO CERRO NEGRO NORTE Minera 20

45 PROSPECCIN LUCIANO Minera 20

46 PROSPECCIN MINERA VICUA, SECTOR TAMBERAS Minera 20

47 PROSPECCIONES GEOLGICAS PARA DELIMITACIN DE RECURSOS REMANENTES Minera 16,41

48 PROYECTO CAL CHILE Minera 15

49 PERALTAMIENTO MUROS DEPSITO DE RELAVES LA CANDELARIA Minera 14,5

50 PROYECTO PROSPECCIN RADISS Minera 10

51 PROSPECCIN SECTOR CORTADERA Minera 10

52 ESTABILIZACIN CUBETA TRANQUE DE RELAVES COEMIN N 1 Minera 8,39

53 MINA JAVIERA Minera 8

54 PROYECTO PROSPECCIN MINERO SOL NACIENTE Minera 6,8

55 AMPLIACIN SUBESTACIN ELCTRICA LOS COLORADOS Minera 5,3

56 PROYECTO DE PROSPECCIN MINERA SIERRA LA SAL Minera 5

4.3.1.1 Empleo Requerido en la Etapa de Construccin

De los de proyectos seleccionados que se observan en la tabla anterior, se realizaron estimaciones a travs del Modelo de Empleo desarrollado por CBC y segn antecedentes aportados por la Base de CBC al cierre del tercer trimestre de 2012, la mayor cantidad de empleo directo generado por los 56




Copiap

33

proyectos para la etapa de construccin durante enero del 2013 a diciembre del 2016, se producira en enero del 2013, con 14.377 personas, como se observa en el grfico N.4, proveniente de 32 proyectos que se encontraran en construccin simultnea en esa fecha.

No obstante lo anterior, es importante mencionar que las dificultades ambientales, judiciales y problemas con el suministro de energa, han hecho diferir el estado de avance de importantes iniciativas en la Regin de Atacama.

Grfico N.4: Distribucin Mano de Obra Etapa de Construccin 2012-2016 (N. Personas) Proyectos Minera y Energa en la Regin de Atacama para la Muestra de Proyectos

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

en

e-1

3

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

en

e-1

4

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

en

e-1

5

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

en

e-1

6

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-1

6

dic

-16

Energa

Minera

Nota: Es importante mencionar que el grfico anterior es una fotografa al 30 de septiembre del 2012 y lo ms probable es que sigan incorporandose proyectos de inversin los prximos semestres, por lo tanto la tabla es dinmica.

A continuacin en la Tabla N. 15 se muestra la distribucin de la Mano de Obra para los 56 proyectos por mes desde enero del 2013 a diciembre 2016. (Ver tabla completa en el anexo N.5).


2016


Fax: (56-52) 237791 Copiap

34

Tabla N. 15: Distribucin Mano de Obra Etapa de Construccin (N. Personas) Universo de Proyectos Sector Energa y Minera Regin de Atacama

Informe Final -Estudio de Caracterizacin de la Demanda de Equipamientos y Servicios, Para la Cartera de Proyectos de Inversin en

Atacama al 2012


Copiap

35

N PROYECTOSector

Econmico

Empleo

Directo

Promedio

Empleo

Peak

Fecha Inicio

Construccin

Fecha Fin

Construccinene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14

1 SISTEMA DE TRANSMISIN DE 500 KV MEJILLONES - CARDONES Energa 985 1525 abr-13 mar-16 0 85 169 254 339 424 508 593 678 763 847 932 1.017 1.101

2 PARQUE SOLAR DIEGO DE ALMAGRO Energa 75 116 jul-13 mar-14 0 23 46 70 93 116 116 116 77 39 0

3 CENTRAL A CARBN GUACOLDA V Energa 460 1000 ene-13 ene-15 77 154 231 308 385 462 538 615 692 769 846 923 1.000 1.000 1.000 1.000

4 PARQUE ELICO CABO LEONES Energa 80 100 ene-13 jun-14 11 22 33 44 56 67 78 89 100 100 100 100 100 100 80 60

5 PLANTA FOTOVOLTAICA DIEGO DE ALMAGRO SOLAR Energa 400 400 mar-13 feb-17 0 17 33 50 67 83 100 117 133 150 167 183 200 217 233

6 PROYECTO PV SALVADOR Energa 63 100 ene-13 jun-14 11 22 33 44 56 67 78 89 100 100 100 100 100 100 80 60

7 AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO LNEA PUNTA COLORADA - TRES QUEBRADAS Energa 150 350 feb-11 mar-13 150 100 50 0

8 LNEA 2 X 500 KV MAITENCILLO - CARDONES Energa 194 289 mar-14 feb-17 0 16 32

9 SISTEMA TRANSMISIN 220/110 KV COPAYAPU - GALLEGUILLOS Energa 100 150 oct-12 mar-15 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 150 150 150 150

10 LTE SUMINISTRO CERRO NEGRO NORTE Y DESALINIZADORA PTA.TOTORALILLO Energa 400 400 jul-11 mar-13 200 133 67 0

11 LNEA CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO Energa 223 331 mar-14 ago-15 0 37 74

12 CENTRAL ANDES GENERACIN Energa 20 50 ene-13 ene-15 4 8 12 15 19 23 27 31 35 38 42 46 50 50 50 50

13 INSTALACIN DE EQUIPOS DE COMPENSACIN DE POTENCIA REACTIVA EN SUBESTACIN DIEGO DE ALMAGRO Energa 105 130 oct-12 sep-13 87 108 130 130 130 130 98 65 33 0

14 LNEA DE TRANSMISIN ELCTRICA DE DOBLE CIRCUITO DE 220 KV CABO LEONS Y SUBESTACIN ELCTRICA DOMEYKO Energa 50 100 ene-13 jun-14 11 22 33 44 56 67 78 89 100 100 100 100 100 100 80 60

15 INSTALACIN CER 100/-60 MVAR, SUBESTACIN CARDONES Energa 74 94 mar-14 feb-15 0 16 31

16 EXPLORACIN GEOTRMICA REA BAYO Energa 8 15 nov-12 ene-14 6 8 9 11 13 15 15 15 15 15 11 8 4 0

17 CENTRAL HIDROELCTRICA RO HUASCO Energa 30 50 may-12 dic-12 0

18 INCORPORACIN DE BARRA DE TRANSFERENCIA EN 220 KV EN S/E CARRERA PINTO Energa 38 60 ago-12 ago-13 51 60 60 60 60 45 30 15 0

19 CASERONES Minera 4000 6000 oct-10 dic-13 6.000 6.000 6.000 5.400 4.800 4.200 3.600 3.000 2.400 1.800 1.200 600 0

20 PASCUA LAMA CHILE Minera 2090 3344 oct-09 mar-14 3.344 3.344 3.105 2.866 2.627 2.389 2.150 1.911 1.672 1.433 1.194 955 717 478 239 0

21 REINICIO Y EXPANSIN PROYECTO LOBO MARTE Minera 1875 3000 jun-14 ago-16

22 PROYECTO MINERO VOLCN Minera 1480 3000 oct-13 ago-15 0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750

23 CERRO NEGRO NORTE Minera 1000 1600 may-11 oct-13 1.600 1.600 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

24 ARQUEROS Minera 500 800 mar-13 feb-14 0 133 267 400 533 667 800 800 800 800 600 400 200 0

25 PLANTA DESALINIZADORA MINERA CANDELARIA Minera 730 1550 jun-11 dic-12 0

26 AMPLIACIN EN PLANTA DE PELLETS Minera 1000 1600 oct-11 mar-13 960 640 320 0

27 AMPLIACIN Y MEJORAS MINA LOS COLORADOS Minera 400 640 oct-11 mar-13 384 256 128 0

28 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPTACIN Y PROCESAMIENTO DE GASES FUNDICIN POTRERILLOS Minera 274 534 mar-13 dic-13 0 107 214 320 427 534 534 534 534 356 178 0

29 CERRO BLANCO Minera 68 375 oct-14 oct-16

30 DIEGO DE ALMAGRO FASE I Minera 250 400 nov-13 abr-15 0 44 89 133 178 222 267

31 EXPLOTACIN MINERA OSO NEGRO Minera 200 220 abr-13 mar-14 0 37 73 110 147 183 220 220 220 220 165 110 55 0

32 MODIFICACIN DEL PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 250 250 sep-12 dic-13 156 188 219 250 250 250 250 250 200 150 100 50 0

33 PROYECTO AMPLIACIN Y OPTIMIZACIN PLANTA SAN JOS Minera 240 240 sep-13 ago-15 0 20 40 60 80 100 120 140 160

34 ABASTECIMIENTO DE AGUA DESALADA MANTOVERDE Minera 150 150 jul-12 jun-13 150 150 150 113 75 38 0

35 ACTUALIZACIN DEL PROYECTO EXPLOTACIN MINERA PROYECTO PURN FASE II Minera 110 176 sep-11 may-13 147 117 88 59 29 0

36 PROSPECCIONES MINERAS CERRO MARICUNGA Minera 56 90 nov-10 may-13 56 45 34 23 11 0

37 EXPLOTACIN Y BENEFICIO YACIMIENTO DE HIERRO MINA SAN FRANCISCO Minera 300 300 dic-12 may-13 200 300 300 300 150 0

38 ACTIVIDADES DE PROSPECCIN MINERA EN BLOQUE QUEBRADA SECA Minera 58 58 may-05 oct-12

39 USO TEMPORAL CANCHA DE ACOPIO EN PUERTO PUNTA TOTORALILLO Minera 70 150 nov-11 dic-12 0

40 PROSPECCIONES GEOLGICAS MANTOS DE ORO Minera 58 58 may-12 nov-14 33 36 40 44 47 51 54 58 58 58 58 58 58 58 58 58

41 PROYECTO MINERO SALITROSA 1 AL 12 Minera 260 300 sep-12 dic-13 188 225 263 300 300 300 300 300 240 180 120 60 0

42 DEPSITO DE RELAVES EN PASTA SECTOR 5 Minera 120 350 abr-12 oct-13 350 350 350 350 350 350 280 210 140 70 0

43 AMPLIACIONES DE PROSPECCIONES MINERA VICUA, SECTOR LOS HELADOS Minera 6 10 feb-12 may-15 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10

44 CAMPAMENTO PROYECTO CERRO NEGRO NORTE Minera 86 100 may-12 dic-12 0

45 PROSPECCIN LUCIANO Minera 32 40 oct-12 dic-14 11 14 17 20 23 26 29 31 34 37 40 40 40 40 40 40

46 PROSPECCIN MINERA VICUA, SECTOR TAMBERAS Minera 6 6 dic-12 nov-16 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4

47 PROSPECCIONES GEOLGICAS PARA DELIMITACIN DE RECURSOS REMANENTES Minera 24 38 ene-14 dic-15 0 3 6 10 13

48 PROYECTO CAL CHILE Minera 80 150 mar-12 feb-13 0

49 PERALTAMIENTO MUROS DEPSITO DE RELAVES LA CANDELARIA Minera 50 70 ene-13 dic-15 4 8 12 16 19 23 27 31 35 39 43 47 51 54 58 62

50 PROYECTO PROSPECCIN RADISS Minera 30 60 sep-11 sep-13 60 60 60 51 43 34 26 17 9 0

51 PROSPECCIN SECTOR CORTADERA Minera 25 30 nov-11 dic-13 30 30 30 30 30 30 26 21 17 13 9 4 0

52 ESTABILIZACIN CUBETA TRANQUE DE RELAVES COEMIN N 1 Minera 8 30 ago-12 oct-12

53 MINA JAVIERA Minera 120 192 abr-13 oct-13 0 48 96 144 192 192 192 96 0

54 PROYECTO PROSPECCIN MINERO SOL NACIENTE Minera 10 60 abr-12 mar-13 45 30 15 0

55 AMPLIACIN SUBESTACIN ELCTRICA LOS COLORADOS Minera 28 45 abr-12 dic-12 0

56 PROYECTO DE PROSPECCIN MINERA SIERRA LA SAL Minera 10 16 feb-11 feb-13 5 2 0

Total 14.377 14.090 13.713 12.640 11.928 11.200 10.578 9.839 8.873 8.005 7.041 6.216 5.330 5.217 5.116 5.216




Fax: (56-52) 237791 Copiap

36

4.3.1.2 Anlisis de Empleo Segn Disciplina A continuacin se explica el procedimiento de estimacin de los proyectos y los criterios que se utilizaron para asignar los porcentajes de mano de obra directa a requerir en cada proyecto por disciplinas:

1) Antecedentes de Estadstica e Informacin, proyecto Estudio de Carga de Trabajo de empresas de Construccin y Montaje en Chile.

2) Antecedentes de conformacin de cuadrillas de trabajo, proyecto Estudio de Remuneraciones y Rendimientos de la Construccin de Proyectos Mineros, CBC, 2007.

3) Antecedentes Oficina Tcnica Proyecto MOP (Camino Alta Montaa J55, Los Quees, VI Regin), Cementos Bio Bio (Proyecto Planta Teno y Mina del Fierro, VI Regin), Soprocal (Proyecto Mina y Planta La Perla, Regin Metropolitana), Proyecto Sistema de Evacuacin de Aguas Claras, Codelco Divisin Salvador.

4) Antecedentes Oficina Tcnica Proyecto PRECO 2 Codelco Norte, Geotrmica del Norte Proyecto Apacheta, Proyecto ALMA (AUI).

5) Entrevistas a profesionales del rea Inmobiliaria, Parques Elicos y Puertos. 6) Antecedentes Oficina Tcnica Proyectos GPO, Minera Los Pelambres.

A partir de los antecedentes de BAG, BAE y ET 2(Puntos 3 al 6) y los antecedentes del tem 1 y 2:

tem 1: segn la estadstica de la distribucin de mano de obra.

tem 2: segn el rea econmica (lo cual define el estndar de construccin) aplicado a la conformacin de cuadrillas, se estim la experticia y nivel de sta.

Bajo los anteriores criterios, se asign un porcentaje de mano de obra a requerir en los proyectos, de acuerdo a las siguientes disciplinas y porcentajes considerados:

Tabla N 16: Distribucin de Porcentajes por Disciplina

Disciplinas Porcentaje

Movimiento de Tierra 26%

Obras Civiles 35%

Estructural 7%

Montaje Mecnico 7%

Piping 10%

Electro Instrumentacin 15%

2 BAG: Bases Administrativas Generales

BAE: Bases Administrativas Especiales ET: Especificaciones Tcnicas




Fax: (56-52) 237791 Copiap

37

Grfico N.5: Distribucin Mano de Obra segn Especialidad en la Etapa de Construccin (N. Personas)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

MOVIMIENTO DE TIERRA

OOCC

ESTRUCTURAL

MONTAJE MECANICO

PINPING

ELECTRO INSTRUMENTACIN

En el grfico, se observa la distribucin de los porcentajes segn la disciplina para los proyectos en el sector minera y energa.

4.3.1.2.1 Anlisis de Empleo segn Disciplina por Cargo

De acuerdo a la informacin anterior se defini la conformacin de cuadrilla de trabajo por cada disciplina, de la siguiente forma:

Tabla N. 17: Cuadrillas utilizadas por Disciplina

CUADRILLA CANTIDAD CUADRILLA CANTIDAD

Capataz 1 Capataz 1,3

Maestro Mayor 0 Maestro Mayor 0,4

Maestro 1 1,6 Maestro 1 2,7

Minero 0,5 Minero 0

Maestro 2 1,5 Maestro 2 3,2

Concretero 0,1 Concretero 1,8

Ayudante 4,2 Ayudante 3,6

Jornal 2,8 Jornal 4,9

MOVIMIENTO DE TIERRA OBRAS CIVILES



38 Juan Martnez N 301 Telfonos: (56-52) 233084 238321 236268

Fax: (56-52) 237791 Copiap


Capataz 1 Capataz 1

Maestro Mayor 2 Maestro Mayor 1,4

Estructural 3,6 Estructural 2,4

Soldador 1,2 Soldador 2,2

Caeras 0,2 Caeras 1,1

Mecnico 0 Mecnico 3,7

Elctrico 0,7 Elctrico 0

Instrumentista 0 Instrumentista 0

Ayudante 2,4 Ayudante 2,5

Estructuras Maestro 2 1,9 Mecnico Maestro 2 0,9

MONTAJE MECANICOESTRUCTURAL


Capataz 1 Capataz 1

Maestro Mayor 2,1 Maestro Mayor 1,7

Estructural 0 Estructural 0

Soldador 2,9 Soldador 0,3

Caeras 3,5 Caeras 0,1

Mecnico 2,5 Mecnico 0

Elctrico 0 Elctrico 2,8

Instrumentista 0 Instrumentista 0,01

Ayudante 3 Ayudante 4

Caeras Maestro 2 0,2

PIPING ELECTRO INSTRUMENTACION

Nota: La distribucin de cada cuadrilla es el equivalente de los trabajadores en la obra A continuacin se define cada uno de los cargos, donde se agrupan las cuadrillas en dos grupos, dada la semejanza de labores a realizar de los cargos: Grupo 1: Disciplina de Movimiento de Tierras y Obras Civiles Definiciones del Cargo

CAPATAZ

Dirige el trabajo de una cuadrilla a su cargo en la ejecucin de las obras asignadas, distribuyendo a sus integrantes en trabajos especficos y supervisando su ejecucin en cuanto a los procedimientos empleados, su calidad y oportunidad.

MAESTRO MAYOR



39 Juan Martnez N 301 Telfonos: (56-52) 233084 238321 236268

Fax: (56-52) 237791 Copiap

Realiza los trabajos de ejecucin y coordinacin de las actividades de montajes, instalaciones, carpinteras, ductos y puesta en marcha a fin de obtener como resultado el montaje electromecnico segn planos de ingeniera de detalle.

MAESTRO PRIMERA

Realiza los trabajos de ejecucin de las actividades de carpintera, enfierradura o montaje, a fin de obtener como resultado la estructura segn planos de ingeniera de detalle.

MINERO

Ejecutar directamente todos los trabajos tanto de perforacin y t

Caracter c

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