Caracterización del sector exportador...Ferias internacionales Misiones inversas Relaciones con...

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Autores: Facundo Curbelo y Hernán Revale Informe 2019 Caracterización del sector exportador Provincia de Santa Fe

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Autores: Facundo Curbelo y Hernán Revale

Informe 2019

Caracterización delsector exportadorProvincia de Santa Fe

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Contenidos

Introducción

Resultados

Características generales

Ingreso a nuevos mercados

Vinculación con programas públicos y otros organismos de fomento

Barreras a la exportación

Personal de comercio exterior

Financiamiento

Oportunidades de mejora para el sector

Reflexiones finales

02

0405

09

11

13

14

15

19

21

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Introducción

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03

Introducción

El presente estudio estuvo enfocado en la provincia de Santa Fe, siendo la segunda

provincia más importante de nuestro país en proporción de exportaciones. Durante el

periodo de 2015 al 2018, sus exportaciones sufrieron una baja considerable respecto de

los anteriores cuatro años, debido a múltiples factores internos y externos. Según

datos extraídos del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) delegación

Santa Fe, dos terceras partes de sus exportaciones corresponden a manufactura de

origen agropecuaria (MOA), y solo un 18% corresponde a manufactura de origen indus-

trial (MOI).

Para el presente resumen ejecutivo, la base de datos de empresas exportadoras se

obtuvo de la Oferta Exportable de Santa Fe Global, dependiente del Ministerio de

Producción de la Provincia de Santa Fe, de la cual se recabaron datos de 1115 empresas.

La segunda clasificación se realizó mediante consultas telefónicas e información

disponible en la web para indagar sobre la actividad impositiva particular, filtrando

aquellas empresas que no se encontraban activas o, estando activas, no exportan ni

planeaban exportar. De esta manera, se redujo la cantidad de empresas presumible-

mente exportadoras a un total de 976, convirtiéndose en el número de la población de

estudio.

El relevamiento se realizó durante el 2019, y se realizaron preguntas respecto al desem-

peño obtenido durante el 2018. El mismo se realizó mediante un cuestionario cerrado

suministrado digitalmente, con un posterior seguimiento telefónico. Finalmente se

obtuvieron un total de 151 respuestas válidas utilizadas para la realización del presente

trabajo.

Introducción.

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Resultados

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Resultados

Figura 1. Categoría PyMe.

41%Pequeña

1%Gran empresa

34%Micro

19%Med. Tramo 1

5%Med. Tramo 2

Características generales

Las empresas encuestadas fueron categorizadas de acuerdo al tamaño, donde el 99%

se encontraba incluida en la categoría pyme1 y solo 1% como gran empresa (Figura 1).

1 La categoría pyme se definió en base al número de empleados y actividad principal según Resolución 154/2018 de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción de la Nación.

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Además, el 80% de las empresas encuestadas son industriales, 10% realizan actividades

del comercio, 4% agropecuario, 4% servicios y 2% construcción (Figura 2).

Resultados

06

Figura 2. Actividad principal.

0 20 40 60 80 100 120 140

Servicios 6

Industria 121

Construcción 3

Agropecuario 6

Comercio 15

Cantidad de empresas

Activ

idad

prin

cipa

l

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De acuerdo con los datos relevados, el 66% de las empresas encuestadas habrían reali-

zado alguna exportación en 2018, y el 71% planeaba hacerlo durante 2020. Sin embargo,

de las empresas que exportaron durante el 2018, el 81% exportaron menos de una

tercera parte de su producción durante ese año, y solo el 9% casi dos terceras partes de

su producción anual (Figura 3).

07

Resultados

Figura 3. Porcentaje de la producción exportada durante 2018.

81%De 1% a 30%10%

De 31% a 60%

9%De 61% a 100%

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Respecto a los destinos de exportación, en promedio, el 68% de las empresas santafesinas

encuestadas mencionó al Mercosur como principal destino, luego Norteamérica con

8%, 13% para el resto de América, y 8% países europeos (Figura 4).

Resultados

08

Figura 4. Destinos de exportación.

68%Mercosur

8%Europa

1%África

13%Resto de América

(sin contar Mercosur niNorteamérica)

8%Norteamérica

(México, EE.UU y Canadá)

2%Asia

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09

Al consultar sobre la estrategia de entrada al último mercado ingresado, la gran mayoría

de los encuestados destacó la modalidad de exportación directa (85%), seguido de

generación de joint ventures con socios en el exterior (4%), y la exportación indirecta a

través de venta a intermediario en Argentina (3%) (Figura 5).

Ingreso a nuevos mercados

Figura 5. Estrategia de ingreso a nuevos mercados .

4%Joint venture oalianza con socioen el exterior

3%Exportación

indirecta

1%Filial de

propiedadabsoluta

1%Oficinas de

ventas propiasen el exterior

1%Franquicia

1%Operacionespor proyecto 4%

Otros

85%Exportacióndirecta

Resultados

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Respecto a las principales herramientas utilizadas para penetrar mercados internacio-

nales, los encuestados manifestaron los viajes personales al exterior como la forma

principal, seguido de herramientas ligadas a internet, ferias y misiones comerciales,

misiones inversas y, en último lugar, el acceso a los mercados a través de intermediarios

(Tabla 1).

10

Resultados

Tabla 1. Ranking de herramientas para nuevos mercados.

Ranking de herramientas para ingresar a un nuevo mercado

Viajes personales al exterior

Internet (website, mailing, etc.)

Ferias comerciales internacionales / Misiones comerciales

Misiones inversas

Brokers / intermediarios

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El 52% de las empresas encuestadas respondió afirmativamente haberse vinculado

con algún organismo gubernamental, universidad, cámaras o agrupaciones afines,

para fomentar las exportaciones. En cuanto a las actividades realizadas con

tales organismos, se destacaron a las misiones comerciales (53%) y las ferias

internacionales (49%) como las principales, seguidas de las misiones inversas y las

relaciones con embajadas (35% ambas), capacitaciones (32%), y el acceso a brokers

(8%) (Figura 6).

Vinculación con programas públicos y otros organismos de fomento

Figura 6. Herramientas para ingresar a mercados extranjeros.

8%

53%

35% 35% 32%

Misionescomerciales

Feriasinternacionales

Misionesinversas

Relacionescon embajadas

Capacitaciones Acceso a brokers(intermediarios)

Resultados

49%

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12

Resultados

Del total de empresas encuestadas, el 81% declararon estar dispuestas a vincularse

activamente con algún programa público u organismo de fomento a las exportaciones.

Por otro lado, de aquellas empresas que informaron no haberse vinculado con

ningún organismo de este tipo, el 44% respondió que fue por desconocimiento de

estos programas, el 40% respondió que fue debido a una falta de interés o que no

lo veían necesario, y el 12% por no cumplir con los requerimientos necesarios para

participar (Figura 7).

Al consultar acerca del conocimiento de programas de fomento a las exportaciones

que se encontraban vigentes durante el 2018, se osbervó que los programas menos

conocidos fueron Argentina Exporta y Buy Argentina. Por otro lado, los más conocidos

y utilizados en dicho período fueron Exporta Simple y Santa Fe Global.

0%5%

10%15%

20%

25%

30%

35%40%

45%

50%

Desconocimiento de laspromociones del Gobiernou otras agrupaciones, parafomento de exportaciones

44%

Falta de interés/ No es necesariopor el momento

40%

Incumplimiento de losrequisitos para acceder alos programas de fomento

12%

Otros

15%

Figura 7. Motivos de no vinculación con organismos o programas de fomento a las exportaciones.

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Barreras a la exportación

A la hora de reconocer las principales barreras observadas en la operatoria de exportación,

los encuestados revelaron como las principales a la alta carga tributaria (49%), la falta

de financiación para expansión productiva (40%), la falta de financiamiento para la

exportación (38%) y la inestabilidad del marco jurífico, económico y político (36%)

(Figura 8).

Figura 8. Principales barreras a la exportación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Inefic

iencia

logíst

icaBa

rrera

s par

a

aran

celar

iasDific

ultad

para

inten

sifica

r acti

vidad

es

de pr

omoc

iónIm

posib

ilidad

de

compe

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Falta

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Alta

carg

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l

marco

juríd

ico,

econ

ómico

y po

lítico

Falta

finan

ciació

n

para

expa

nsión

prod

uctiv

a49%

38%30%28%25%22%

17%17%

36%40%

13

Resultados

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De las empresas encuestadas, cerca de la mitad (46%) exportan sin contar con un área

de comercio exterior específica, un 26% posee un área dedicada exclusivamente y un

9% cuenta con asesores externos (Figura 9).

Personal de comercio exterior

Figura 9. Estructura del área de comercio exterior.

46%Las actividades de

comercio exterior seresuelven dentro

de la empresa, sin contar con un área

específica dedicadaa ello

26%Poseo un área decomercio exterior

dentro de laempresa

9%Contrato

asesoría externasobre comercio

exterior

13%Ninguna de

las anteriores

6%En blanco

Respecto a la cantidad de empleados dedicados a comercio exterior, de las empresas

encuestadas el 45% no tiene ningún empleado con dedicación de manera exclusiva, un

52% tiene entre uno y tres empleados, y solo el 2% tiene más de tres empleados

dedicados únicamente a comercio exterior.

14

Resultados

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A la hora de tomar un préstamo para financiar la actividad exportadora, las empresas

encuestadas posicionaron a las tasas de interés como el factor más importante, seguido

del plazo de duración del préstamo, la forma de amortización, las garantías exigidas y,

finalmente, la atención personalizada de la entidad financiera (Tabla 2).

Financiamiento

Tabla 2. Principales factores al tomar un préstamo para exportar.

Prioridad Factores

Tasa de interés

Plazo de duración

Amortización (devolución del capital, mensual, trimestral, anual, etc.)

Garantías exigidas

Atención personalizada

Resultados

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16

Resultados

Por otro lado, al consultar sobre las principales barreras a la hora de acceder al finan-

ciamiento para exportar, la mayoría de los encuestados respondieron como principales

factores las altas tasas de interés (76%) y la incertidumbre acerca del sistema financiero

o bancario nacional (58%) (Figura 10).

Por otro lado, al consultar a los encuestados sobre cuál fue la porción del endeuda-

miento total de cada empresa destinada únicamente a exportaciones, los resultados

fueron relevantes. Se observa que el 72% de los encuestados no tenía ninguna deuda

por exportaciones; seguido de un 8% que tiene menos de un cuarto de su deuda afectada

a exportaciones; y un 5% que tiene entre un cuarto y la mitad de su deuda afectada

(Figura 11).

Figura 10. Principales barreras acceso a financiamiento

0%

10%

20%

30%

40%

50%60%

70%

80%

Alta

s tas

asde

inte

rés

Incer

tidum

bre

sobr

e el s

istem

a

finan

ciero

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cario

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Requ

erim

iento

de

docu

menta

ción

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arte

de lo

s ban

cos

16%20% 20%30% 30% 30%

58%

76%

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Figura 11. Deuda por exportación sobre total de deuda.

Resultados

Finalmente, de aquellas empresas que financiaron sus exportaciones durante el periodo

analizado, más de la mitad (52%) lo hicieron a través de entidades privadas, y alrededor

de un cuarto (26%) se financiaron a través de bancos públicos (Figura 12).

17

72%No tienedeuda porexportación

11%NS/NC

5%26 al 50%

2%51 al 75%

8%1 al 25%

2%76 al 99%

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18

Resultados

Figura 12. Fuentes de financiamiento para exportar.

52%Bancosprivados

20%Otros

mecanismos

2%Programas públicoscon tasas subsidiadas

26%Bancos

públicos

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Oportunidadde mejora parael sector

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Oportunidades de mejora para el sector

Al consultar a los encuestados acerca de cuáles consideran como los principales

aspectos a mejorar a fin de lograr un mayor fomento a las exportaciones, la necesidad

del financiamiento fue mencionada por el 62% de los mismos, seguido por una mayor

inteligencia comercial con el 49%, y una mayor facilidad en los trámites de exportación,

mencionado por el 47% de los encuestados (Figura 13).

Oportunidades de mejora para el sector.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 62%

49% 47%

31%

Financiamento InteligenciaComercial

Facilitación delos trámites de

exportación

Capacitaciones Otro Acceso aestadísticas

30%

21%

Figura 13. Oportunidades de mejora para el sector.

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Reflexionesfinales

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Reflexiones finales

Prácticamente la totalidad de las empresas exportadoras santafesinas encuestadas

pertenecen al universo pyme (99%), donde la actividad principal es la industrial,

contabilizando el 80% del total. En promedio, los países que integran el Mercosur

siguen siendo el principal destino de sus exportaciones (casi dos terceras partes), por

lo tanto, todas las políticas enfocadas en estos mercados tendrán un efecto potenciador

en las exportaciones santafesinas.

Respecto a las estrategias de ingreso a los mercados internacionales, a pesar del

avance de las tecnologías, las conexiones vía internet (website, mailing, etc.) no han

llegado a reemplazar a los viajes al exterior como principal método de penetración

externa por parte de las empresas.

Sobre la vinculación de las mismas con programas públicos de fomento a las exportacio-

nes, en línea con lo anterior, alrededor de la mitad mencionó a las misiones comerciales

y las ferias internacionales como las más utilizadas, seguidas por las misiones inversas y

las relaciones con embajadas. Además, la mayoría (81%) están dispuestas a vincularse

con algún tipo de programa público de fomento a las exportaciones en el futuro. Se

destaca que, de aquellos encuestados que no se vincularon con estos programas durante

el período analizado, casi la mitad (40%) fue por desconocimiento de los mismos y un

12% por no cumplir con los requisitos exigidos. Esto genera una oportunidad de mejora

en la difusión de las herramientas disponibles, y en el criterio de adaptarlas a las necesi-

dades puntuales de los usuarios.

En cuanto a las principales barreras a la hora de exportar, la alta carga tributaria, la

Reflexiones finales. inestabilidad del marco jurídico, económico y político, y el tipo de cambio son las

principales señaladas Aspectos que son netamente internos y estructurales de nuestro

país.

Por otro lado, solo un cuarto de las empresas encuestadas cuenta con un área dedicada

exclusivamente al comercio exterior, y solo la mitad de éstas tiene entre 1 y 3 empleados

dedicados a tales efectos. Por lo que nos da una idea de que las áreas de comercio

exterior se encuentran poco desarrolladas en promedio en empresas activamente

exportadoras.

Respecto al financiamiento de la actividad exportadora, únicamente alrededor de un

tercio de las empresas (28%) se endeuda para financiar sus exportaciones y, de estas,

más de la mitad (52%) lo hacen a través de bancos privados, y solo un cuarto de estas

empresas se financia con bancos públicos. Casi dos terceras partes (76%) de todos los

encuestados mencionaron a las altas tasas de interés como principal impedimento

para financiar sus operaciones, seguido de la incertidumbre del sistema financiero

argentino. A su vez, un 62% de los encuestados mencionan al financiamiento como

una necesidad fundamental para mejorar sus exportaciones, seguido de una mayor

inteligencia comercial y una facilidad de los trámites de exportación. Esta información

es relevante, dado que se detecta un cuello de botella al fomento de la actividad

exportadora, donde pocas empresas son las que toman deuda y, a su vez, consideran

al financiamiento como la principal barrera para exportar.

El presente trabajo propuso otorgar una visión descriptiva de las empresas exportadoras

de la provincia de Santa Fe. Para ello se relevaron datos generales, de estrategias

comerciales en nuevos mercados, de conocimiento y utilización de programas de

fomento al comercio exterior, de barreras percibidas a la actividad exportadora y

oportunidades de mejora, personal dedicado y financiamiento de estas actividades.

Debido a la importancia del sector exportador para la economía, se considera de sumo

interés la generación de informes periódicos que diagnostiquen el estado de sus

empresas, den cuenta de la efectividad de las políticas de fomento diseñadas, y consi-

deren las perspectivas y necesidades del empresario exportador.

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Reflexiones finales

Prácticamente la totalidad de las empresas exportadoras santafesinas encuestadas

pertenecen al universo pyme (99%), donde la actividad principal es la industrial,

contabilizando el 80% del total. En promedio, los países que integran el Mercosur

siguen siendo el principal destino de sus exportaciones (casi dos terceras partes), por

lo tanto, todas las políticas enfocadas en estos mercados tendrán un efecto potenciador

en las exportaciones santafesinas.

Respecto a las estrategias de ingreso a los mercados internacionales, a pesar del

avance de las tecnologías, las conexiones vía internet (website, mailing, etc.) no han

llegado a reemplazar a los viajes al exterior como principal método de penetración

externa por parte de las empresas.

Sobre la vinculación de las mismas con programas públicos de fomento a las exportacio-

nes, en línea con lo anterior, alrededor de la mitad mencionó a las misiones comerciales

y las ferias internacionales como las más utilizadas, seguidas por las misiones inversas y

las relaciones con embajadas. Además, la mayoría (81%) están dispuestas a vincularse

con algún tipo de programa público de fomento a las exportaciones en el futuro. Se

destaca que, de aquellos encuestados que no se vincularon con estos programas durante

el período analizado, casi la mitad (40%) fue por desconocimiento de los mismos y un

12% por no cumplir con los requisitos exigidos. Esto genera una oportunidad de mejora

en la difusión de las herramientas disponibles, y en el criterio de adaptarlas a las necesi-

dades puntuales de los usuarios.

En cuanto a las principales barreras a la hora de exportar, la alta carga tributaria, la

inestabilidad del marco jurídico, económico y político, y el tipo de cambio son las

principales señaladas Aspectos que son netamente internos y estructurales de nuestro

país.

Por otro lado, solo un cuarto de las empresas encuestadas cuenta con un área dedicada

exclusivamente al comercio exterior, y solo la mitad de éstas tiene entre 1 y 3 empleados

dedicados a tales efectos. Por lo que nos da una idea de que las áreas de comercio

exterior se encuentran poco desarrolladas en promedio en empresas activamente

exportadoras.

Respecto al financiamiento de la actividad exportadora, únicamente alrededor de un

tercio de las empresas (28%) se endeuda para financiar sus exportaciones y, de estas,

más de la mitad (52%) lo hacen a través de bancos privados, y solo un cuarto de estas

empresas se financia con bancos públicos. Casi dos terceras partes (76%) de todos los

encuestados mencionaron a las altas tasas de interés como principal impedimento

para financiar sus operaciones, seguido de la incertidumbre del sistema financiero

argentino. A su vez, un 62% de los encuestados mencionan al financiamiento como

una necesidad fundamental para mejorar sus exportaciones, seguido de una mayor

inteligencia comercial y una facilidad de los trámites de exportación. Esta información

es relevante, dado que se detecta un cuello de botella al fomento de la actividad

exportadora, donde pocas empresas son las que toman deuda y, a su vez, consideran

al financiamiento como la principal barrera para exportar.

El presente trabajo propuso otorgar una visión descriptiva de las empresas exportadoras

de la provincia de Santa Fe. Para ello se relevaron datos generales, de estrategias

comerciales en nuevos mercados, de conocimiento y utilización de programas de

fomento al comercio exterior, de barreras percibidas a la actividad exportadora y

oportunidades de mejora, personal dedicado y financiamiento de estas actividades.

Debido a la importancia del sector exportador para la economía, se considera de sumo

interés la generación de informes periódicos que diagnostiquen el estado de sus

empresas, den cuenta de la efectividad de las políticas de fomento diseñadas, y consi-

deren las perspectivas y necesidades del empresario exportador.

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Reflexiones finales

Prácticamente la totalidad de las empresas exportadoras santafesinas encuestadas

pertenecen al universo pyme (99%), donde la actividad principal es la industrial,

contabilizando el 80% del total. En promedio, los países que integran el Mercosur

siguen siendo el principal destino de sus exportaciones (casi dos terceras partes), por

lo tanto, todas las políticas enfocadas en estos mercados tendrán un efecto potenciador

en las exportaciones santafesinas.

Respecto a las estrategias de ingreso a los mercados internacionales, a pesar del

avance de las tecnologías, las conexiones vía internet (website, mailing, etc.) no han

llegado a reemplazar a los viajes al exterior como principal método de penetración

externa por parte de las empresas.

Sobre la vinculación de las mismas con programas públicos de fomento a las exportacio-

nes, en línea con lo anterior, alrededor de la mitad mencionó a las misiones comerciales

y las ferias internacionales como las más utilizadas, seguidas por las misiones inversas y

las relaciones con embajadas. Además, la mayoría (81%) están dispuestas a vincularse

con algún tipo de programa público de fomento a las exportaciones en el futuro. Se

destaca que, de aquellos encuestados que no se vincularon con estos programas durante

el período analizado, casi la mitad (40%) fue por desconocimiento de los mismos y un

12% por no cumplir con los requisitos exigidos. Esto genera una oportunidad de mejora

en la difusión de las herramientas disponibles, y en el criterio de adaptarlas a las necesi-

dades puntuales de los usuarios.

En cuanto a las principales barreras a la hora de exportar, la alta carga tributaria, la

inestabilidad del marco jurídico, económico y político, y el tipo de cambio son las

principales señaladas Aspectos que son netamente internos y estructurales de nuestro

país.

Por otro lado, solo un cuarto de las empresas encuestadas cuenta con un área dedicada

exclusivamente al comercio exterior, y solo la mitad de éstas tiene entre 1 y 3 empleados

dedicados a tales efectos. Por lo que nos da una idea de que las áreas de comercio

exterior se encuentran poco desarrolladas en promedio en empresas activamente

exportadoras.

Respecto al financiamiento de la actividad exportadora, únicamente alrededor de un

tercio de las empresas (28%) se endeuda para financiar sus exportaciones y, de estas,

más de la mitad (52%) lo hacen a través de bancos privados, y solo un cuarto de estas

empresas se financia con bancos públicos. Casi dos terceras partes (76%) de todos los

encuestados mencionaron a las altas tasas de interés como principal impedimento

para financiar sus operaciones, seguido de la incertidumbre del sistema financiero

argentino. A su vez, un 62% de los encuestados mencionan al financiamiento como

una necesidad fundamental para mejorar sus exportaciones, seguido de una mayor

inteligencia comercial y una facilidad de los trámites de exportación. Esta información

es relevante, dado que se detecta un cuello de botella al fomento de la actividad

exportadora, donde pocas empresas son las que toman deuda y, a su vez, consideran

al financiamiento como la principal barrera para exportar.

El presente trabajo propuso otorgar una visión descriptiva de las empresas exportadoras

de la provincia de Santa Fe. Para ello se relevaron datos generales, de estrategias

comerciales en nuevos mercados, de conocimiento y utilización de programas de

fomento al comercio exterior, de barreras percibidas a la actividad exportadora y

oportunidades de mejora, personal dedicado y financiamiento de estas actividades.

Debido a la importancia del sector exportador para la economía, se considera de sumo

interés la generación de informes periódicos que diagnostiquen el estado de sus

empresas, den cuenta de la efectividad de las políticas de fomento diseñadas, y consi-

deren las perspectivas y necesidades del empresario exportador.

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