Centro de Relajación
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TRABAJO APLICATIVO FINAL
MEGA 2007 – II
INTEGRANTES: Laura Arana Doris Canchanya Janet Paucar Soledad Villegas Fecha: 11 de agosto 2008
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INDICE I.- RESUMEN EJECUTIVO II.- INTRODUCCION III.- ANTECEDENTES 3.1 Fundamento de la necesidad de crear un Centro de Relajación IV.- DEFINICION DEL PROYECTO 4.1 Nombre de la Empresa 4.2 Naturaleza Económica 4.3 Definición del Negocio 4.4 Definición del Producto 4.5 Oportunidad del Negocio V. OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO DEL PROYECTO
Viabilidad del Mercado
Viabilidad Económica – Financiera
VI MISION Y VISION, FODA DEL PROYECTO
6.1 Misión 6.2 Visión
6.3 Análisis FODA
VII. ESTRATEGIAS GENERICAS DEL PROYECTO
7.1 Estrategias de diferenciación 7.2 Estrategias de Enfoque
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VIII ANALISIS DEL ENTORNO Y DEL SECTOR 8.1 Análisis del Entorno – Aspectos económicos y legales
PBI TASA DE INFLACION TASA DE INTERES TIPO DE CAMBIO BALANZA COMERCIAL DEUDA PUBLICA INTERNA RESERVAS INTERNACIONALES RIESGO PAIS
8.2 Análisis del Sector
Competidores actuales directos Competidores actuales indirectos
8.3 Fuerza Negociadora de Los Clientes 8.4 Fuerza Negociadora de los Proveedores
8.5 Análisis de Productos sustitutos
8.6 Barreras de Entrada
8.7 Rivalidad entre competidores
8.8 Diagrama de Porter
8.9 Estructura y tamaño del Mercado
Cuadro estadístico de consumidores Potenciales
IX ESTUDIO DE MERCADO
9.1 Objetivo de Estudio de Mercado 9.2 Objetivos Cualitativos
9.3 Objetivos Cuantitativos
X DESCRIPCION DEL SERVICIO
10.1 Definición General del Servicio
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Tratamientos Faciales Tratamientos Corporales Terapias Relajantes Consultas y Tratamientos Psicológicos Asistencia Nutricional Gabinete de Belleza Otros servicios colaterales
10.2 Riesgos del Servicio
XI ANALISIS DE LA DEMANDA
11.1 Área geográfica del estudio 11.2 Fundamento de la selección del área escogida
11.3 Demanda histórica
11.4 Variables que afectan la demanda
Precio Atención al Cliente Ingresos Promoción
XII INVESTIGACION DEL MERCADO 12.1 Investigación cualitativa – Focus Group 12.2 Aplicación de Entrevistas Personales 12.3 Investigación Cuantitativa – Aplicación de encuestas
Diseño de la Muestra Análisis de los Resultados
12.4 Criterios de Segmentación
Geográficos Psicográficos Demográficos
12.5 Determinación del Mercado Potencial Total 12.6 Determinación del Mercado Disponible 12.7 Determinación del Mercado Efectivo 12.8 Determinación del Mercado Objetivo 12.9 Demanda Presente
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XIII ANALISIS DE LA OFERTA
13.1 Spa 13.2 Centro de Belleza 13.3 Hoteles
XIV PLAN DE MARKETING
14.1 Objetivos a corto y mediano plazo 14.2 Estrategias de servicio 14.3 Estrategia de Precio 14.4 Plaza 14.5 Promoción 14.6 Diagrama de Flujo de Comercialización 14.7 Marketing Experiencial 14.8 Mapeo perceptual del Proyecto.
XV ESTUDIO TECNICOS
15.1 Proceso y tecnología 15.2 Descripción de cada unos de los servicios
Manicure Pedicure Tratamiento Facial Electro estética Facial Tratamiento Corporal Masajes Reductores Tratamiento Relajante Tratamiento corporal Hidromasajes Tratamiento Psicológico Nutricional
XVI ANALISIS FINANCIERO 16.1 Inversión 16.2 Financiamiento 16.3 Estructura de Capital 16.4 Financiamiento del Activo Fijo, Intangible y Capital de Trabajo 16.5 Tasas Promedio 16.6 Tasas Activas Anuales 16.7 Cuadro de Amortización de la deuda 16.8 Proyecciones 16.9 Estados Financieros Proyectados 16.10 Evaluación Económica Financiera 16.11 Indicadores de Rentabilidad VII CONCLUSIONES ANEXOS
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I.- RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto tiene como objetivo la creación de un “Centro de
Relajación - NUNA SPA”, especializado en brindar un “Servicio Integral de
Salud y Estética”, a través de tratamientos nutricionales, psicológicos,
corporales, y estéticos.
Para el desarrollo de este proyecto hemos realizado un estudio y análisis bajo
el siguiente esquema.
Antecedentes – Fundamento de la necesidad de crear un centro de
relajación
Aquí desarrollamos una breve descripción del estrés, sus causas sus
consecuencias, y los tratamientos a utilizar hoy en día, como fundamento de la
necesidad del ser humano de hacer uso de estos servicios integrales de salud
y estética.
Análisis Estratégico:
En esta parte del proyecto, desarrollamos el análisis del sector (Diagrama de
Porter), definimos el segmento, el mercado objetivo, descripción de los
servicios que se van a brindar, el plan operativo de Marketing, el plan de
Recursos Humanos y por ultimo el plan de Financiero.
Análisis del Entorno y del Sector: Aquí analizamos los indicadores macro del
país, como PBI, Tasas de Inflación, Tasas de interés, Tipo de cambio, etc. Lo
que nos dará mayor amplitud para medir la oportunidad del negocio.
En el análisis del sector, analizamos muy de cerca a nuestros competidores
actuales directos e indirectos, y hemos logrado detectar que hoy en día no
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existe un lugar que brinde un servicio integral que incluya la parte psíquica y
nutricional conjuntamente con la estética y belleza.
Por otro lado hemos definido que nuestro segmento estará integrado por
personas de ambos sexos, que se encuentren en el NSE B y C, que estén
entre 20 y 64 anos, y que vivan en Cono Norte. Hemos elegido esta zona
porque consideramos que es un eje de desarrollo continuo y constante además
que es el centro de inversiones donde se encuentran las mejores cadenas de
negocios, como Ripley, Metro, Tottus, Mega Plaza, etc. Asimismo según
informo Percy Vigil Gerente General del Mega Plaza, este centro comercial
viene registrando un crecimiento de ventas acumulado del 21% en lo que va
del ano, además que cuenta a la fecha con un ticket promedio de USD$ 8.5
por cliente, y un flujo de visitas cercano a los 3 millones de personas por mes.
(Gestión 01.08.08).
Nuestro Plan de Marketing, tiene como estrategia principal la diferenciación
que esta basado en brindar servicios en tratamientos corporales, nutricionales,
apoyo psicológico, cosmiatria y gabinete de belleza, lo cual nos permite ofrecer
a nuestros clientes un “servicio integral de salud y belleza”, lo que seria nuestra
ventaja competitiva frente a nuestros competidores.
Del Análisis financiero, nos lleva a la conclusión que nuestro Centro de
Relajación NUNA SPA, es un proyecto factible, por los resultados económicos
que presenta el proyecto.
Conclusiones:
Como conclusión de todo lo anteriormente mencionado NUNA SPA, en un
proyecto factible, ya que contamos con la estrategia, recursos humanos, y
recursos financieros que apuntan hacia un negocio exitoso y rentable.
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II.- INTRODUCCIÒN:
Hace 50 años, casi nadie usaba la palabra “estrés”, para definir la ansiedad
personal. Hoy en día esta palabra ha pasado a formar parte de nuestro
vocabulario cotidiano, y se le atribuye una lista grande de malestares físicos y
emocionales, produciendo baja en la productividad, mermas en la calidad de
vida, depresión enfermedades nuevas, etc.
Todo los días nos enfrentamos con algún desafío y reto ya sea en el hogar,
en el trabajo, incluso en los momentos de ocio se nos presentan demandas
extraordinarias que inician un estado de excitación, ante el cual el organismo
reacciona con una serie de cambios fisiológicos para proveernos de la
energía y fuerza necesaria para enfrentarlo, pero si esta energía es un
continuo romper el equilibrio orgánico, este produce desgaste, bajan las
defensas, se es mas susceptible a las infecciones y enfermedades,
provocando inclusive la muerte.
Por otro lado, las investigaciones (José M. Vicedo - Web Club superación
Pub.11.07.05)
Demuestran que los 5 primeros segundos de nuestra relación con cualquier
persona, ya nos hemos formado una impresión de que tipo de persona es la
que tenemos frente a nosotros, este es uno de los motivos para cuidar y
valorar de sobre manera la imagen que proyectamos en diversas
circunstancias.
Bajo este contexto hemos considerado que se hace necesario la creación de
un lugar, donde se pueda brindar un servicio integral de “salud y estética”,
contando con profesionales especializados como nutricionistas, psicólogos,
terapistas, cosmiatras etc. Que puedan brindar Bienestar, entendiéndose a
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esto como las actitudes y comportamientos que mejoran la calidad de vida y
nos ayuda a llegar a un estado de salud optima.
El bienestar deseado se obtiene entonces, mediante hábitos saludables que
resultan de una adecuada adaptación e integración de las dimensiones, física,
mental, social, espiritual, y emocional a cualquier nivel de salud o
enfermedad, esto implica que puedes experimentar bienestar, ya sea que te
encuentres enfermo o saludable.
En el presente trabajo evaluamos la factibilidad de la creación de un “Centro
de Relajación - NUNA SPA”, basados en masajes corporales, tratamientos
de nutrición tratamientos psicológicos, y gabinete de belleza, empleando
distintas técnicas y combinando perfectamente la salud, el placer y la belleza.
De llevarse a cabo este proyecto, esperamos contribuir con el desarrollo del
país y elevar el nivel de bienestar y calidad de vida de muchos peruanos.
III.- ANTECEDENTES
3.1 Fundamento de la necesidad de crear un Centro de Relajación
Resulta frecuente encontrar centros de relajación- Spa. Cuyo contenido esta
enfocado a la estética debido a un ritmo acelerado y en las actividades de la
vida diaria, sin embargo tratar esto a ese nivel no corrige los malos hábitos y
el estilo de vida, es por ello que pensando en brindar un servicio integral de
salón de belleza hemos preparado este proyecto basándonos en el bienestar
integral salud y belleza. La alta competencia en el ámbito laboral actual
contribuye cada vez mas a fomentar actitudes sedentarias pocos saludables
originando problemas de salud física, mental, emocional y social, dando como
resultado la aparición del stress, depresión, mal humor es por ello que
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“NUNA SPA” nace para contribuir a la mejora física mental y emocional de
las personas que empiezan un nuevo estilo de vida.
IV. DEFINICIÓN DEL PROYECTO
4.1 Nombre de la Empresa: NUNA SPA S.A.C., palabra en quechua que
significa espíritu, alma, y hemos decidido darle ese nombre porque
buscamos el equilibrio entre el cuerpo, mente y alma, además hemos
efectuado un sondeo entre los encuestados y el nombre fue recibido
positivamente y con mucha expectativa.
4.2 Naturaleza Económica: El Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional
Uniforme) para el servicio que se proyecta desarrollar es el Nº 8519, el cual
se denomina: “Otras Actividades relacionadas a la Salud Humana.
Complementariamente, dadas sus características, el proyecto, también, se
encuentra involucrado en el Código Nº 930202, el cual se denomina:
“Peluquería y otros tratamientos de Belleza”.
4.3 Definición del Negocio:
NUNA SPA S.A.C será una empresa especializada en brindar un servicio de
bienestar integral de salud y estética, donde los tratamientos que se realizan
en su mayoría son a base de agua, con lo cual el cuerpo recibe un mayor
grado de relax, vitalidad y salud. Adicionalmente, se dispondrá de un
Gabinete de Estética y Belleza, acompañado de un plan nutricional.
4.4. Definición del Producto
El producto consiste en brindar un servicio integral de salud y estética para lo
cual se contará con un grupo de profesionales, especializados en diversas
disciplinas del cuidado de la salud, del cuidado estético, apoyo psicológico y
asesora nutricional, tanto para mujeres como para varones. Esto nos brindará
una característica única e integral en el mercado.
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A partir de tales definiciones en NUNA SPA se podrá encontrar una amplia
gama de servicios destinados a la belleza, relajación y cuidado del cuerpo a
base de Agua, para lo cual se tendrá lo siguiente: Tratamientos Faciales;
Tratamientos Corporales; Terapias Relajantes y Consultas y apoyo
Psicológicos.
4.5 Oportunidad de Negocio
En nuestro país, la utilización de las aguas, principalmente “aguas termales”,
han dado paso a los espacios denominados “Spa”, que han evolucionado
aliados a los estándares mundiales en servicio y calidad. Esta industria, aún
cuando tiene siglos de antigüedad, ha emergido nuevamente, reformándose
y definiéndose a base de las demandas y necesidades de los consumidores
de la actualidad.
Respecto al principio de los Spa y lo que son actualmente, se puede notar su
constante evolución y actualización. Son una tradición milenaria. Los
antepasados latinos, en los tiempos del imperio romano, derivaron de la
expresión "Salute Per Aqua" la palabra Spa, con la que designaron a los
lugares con aguas minerales y termales en los que la gente practicaba la
balneoterapia con resultados curativos para diversas afecciones. Hoy en día,
el agua es un elemento que se utiliza para combatir los males como la
depresión y el estrés, así como para mejorar el estado espiritual.
Nuestra actividad se realizara en el emergente Distrito de Independencia
creada el 16 de marzo de 1964, con la Ley N° 14965.
Han transcurrido 44 años desde su creación y su ámbito geográfico ha
quedado consagrado dentro de los límites siguientes: por el Este con el
distrito de San Juan de Lurigancho, por el Oeste con la Panamericana Norte
Distrito de Los Olivos, con el Norte con Comas y por el Sur con los Distritos
del Rímac y San Martín de Porres. El distrito cuenta con una población de
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220,000 habitantes. Es un eje de desarrollo y centro de inversiones. Cadenas
de negocios como Ripley, Tottus, Cinemark, Metro han depositado su
confianza en el crecimiento y desarrollo convirtiéndola en un importante
“Centro Económico de Lima Norte” que continúa en mejoras y desarrollo.
En razón a lo señalado existe una oportunidad relevante. El distrito no
cuenta con presencia importante que restrinja la puesta en marcha del
servicio. La competencia no es apreciable y por tanto no representa un riesgo
competitivo para el proyecto. Otro aspecto que ayuda a la materialización del
servicio es la posibilidad de disponer, oportuna y adecuadamente, en
términos de cantidad y calidad, de las técnicas, insumos y mano de obra
calificada requeridos para el desarrollo de la actividad.
V. OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO DEL PROYECTO
5.1 Viabilidad del Mercado:
Definir el mercado objetivo, a base de la demanda potencial,
disponible y efectiva de consumidores de los servicios.
Establecer los requerimientos, especificaciones de los posibles
clientes, así como también gustos y preferencias de los
consumidores, sobre la base de encuestas y focus Group.
Determinar el precio adecuado para los servicios.
Identificar a nuestros potenciales competidores.
Diseñar estrategias comerciales para cubrir la demanda adecuada
que permita cumplir con los objetivos trazados.
5.2. Viabilidad Económico- Financiera
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Demostrar que la rentabilidad generada por los servicios a brindar será
mayor que el costo de oportunidad de los accionistas
Encontrar el punto de equilibrio del negocio
Proyectar los ingresos y egresos anuales, involucrados en el desarrollo
del proyecto.
VI. MISIÓN Y VISIÓN DEL PROYECTO:
6.1 Visión:
Ser considerada en la comunidad como una empresa líder y comprometida
a brindar un servicio integral de salud y estética; contribuyendo así a
mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.
6.2 Misión:
Satisfacer las necesidades de salud, belleza, vitalidad y relax que buscan
las personas, con el compromiso de proporcionar los más altos estándares
de calidad, con precios competitivos que permitan el posicionamiento sólido
y crecimiento de la empresa que permita obtener un retorno sobre la
inversión realizada.
6.3 Análisis FODA
Cuadro Nº 1
OPORTUNIDADES
La demanda de un Spa va en aumento
debido a las tendencias modernas por
preservar la estética, a través de la
armonización, la evolución personal, la
meditación y la gimnasia.
En la actualidad los potenciales
FORTALEZAS
La amplia variedad de servicios para el
cuidado del cuerpo y mente que
permiten percibir el servicio desde el
inicio del tratamiento.
La principal fuente de nuestro servicio,
está en el agua que no depende de
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competidores ofrecen este servicio de
una manera parcial, puesto que en su
mayoría el Spa es un servicio
complementario, no el servicio
principal.
Cada vez, existe mayor interés del
género masculino en cubrir la
necesidad del cuidado de su salud y
apariencia.
El mercado del proyecto no cuenta con
competidores verdaderamente reales.
Existe creciente interés/demanda por
productos de Spa en niveles médicos,
El rubro del negocio de cuidado de la
salud en nuestro país es rentable.
Los insumos para dar los tratamientos
son accesibles, en términos de
cantidad, calidad, oportunidad de
recepción y costo razonable.
El Spa se ubicaría en un distrito en
franco proceso de crecimiento
económico, lo cual nos garantizaría la
demanda esperada para el proyecto.
períodos de estacionalidad limitada.
Seria la única empresa en el mercado
en ofrecer lo que realmente es un SPA.
Se contara con apoyo psicológico y
nutricional para nuestros clientes
brindados por profesionales.
Conocimiento del servicio que se ofrece
que evita crear falsas expectativas en
los clientes.
Se contaría con tecnología moderna e
insumos de primera calidad.
Se innovaría constantemente nuestros
servicios a ofrecer, logrando satisfacer
las expectativas de los clientes.
Local bien ubicado, cerca a Mega plaza,
centro comercial de gran afluencia de
público.
DEBILIDADES
El grado de conocimiento acerca de lo
que es verdaderamente un Spa es
relativamente bajo lo que nos
AMENAZAS
Competencia de empresas de renombre
que ingresen al mercado en el distrito
de Independencia.
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proporciona acceder a un nicho de
mercado poco explorado.
Inexistencia de Normas que regulen este
tipo de servicio.
Aumento en la Promoción Turística de
lugares Naturales que ofrezcan
tratamientos de salud integral.
Carencia de una Base de Datos de
Clientes.
Significativa demanda de recursos para
lograr posicionar y conseguir fidelizacion
de los clientes.
Cambios drásticos en la situación macro
económica del país.
Presencia de servicios sustitutos que
interrumpa la llegada del cliente
objetivo.
Aparición de centro Spa con mayor
capacidad económica que adopte la
visión y misión que se proponga.
Pérdida de clientes por competidores o
servicios sustitutos brindados a un
menor precio.
Aumento en los precios de los insumos;
lo cual incremente nuestros costos y por
ende el precio de nuestros servicios.
VII. ESTRATEGIAS GENÉRICAS DEL PROYECTO:
7.1 Estrategia de Diferenciación:
Desarrollar el concepto real de lo que brindara nuestro Centro de Relajación -
NUNA SPA S.A.C., que consiste en un “Servicio Integral de salud y
estética” donde el interés es el cuidado integral del ser humano. Se
proporcionaría apoyo Psicológico, para conocer el real problema de los clientes
a fin de ofrecerles el correcto tratamiento; así como se suministraría servicios
vinculados a la nutrición, a fin que la dieta alimenticia esté acorde con las
actividades que desarrollan; y con los servicios complementarios ofreceremos
Gabinete de Belleza para que nuestros clientes de manera que tengan en un
solo lugar todo lo que necesitan para mejorar su estilo de vida.
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7.2 Estrategia de Enfoque:
Existe un gran dinamismo empresarial en el Distrito de Independencia, como
correlato de la existencia de una población económicamente emergente, lo cual
ha determinado apreciar que de manera permanentemente, se vayan
posicionando establecimientos que ofrecen diversidad de productos y servicios.
Además existen hoy en día muchos proyectos de inversión en el Mega Plaza, lo
que nos lleva a determinar que es un lugar muy atractivo para hacer inversión.
VIII. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y EL SECTOR
8.1 Análisis del Entorno: Aspectos Económicos y Legales
8.1.1. Producto Bruto Interno.
El Producto Bruto Interno – PBI, mide el nivel de producción de bienes y
servicios que un país alcanza en un determinado espacio de tiempo.
Cuadro Nº 2: PBI Global Variación % Anual: 2003 - 2007
Años P.B.I.
Variación
P.B.I. Población
P.B.I.
Per Cápita
(miles
S/. 1994)
(millones
US$) (%)
(millones
hbts) (US$/hbte)
2003 132,544,850 60,468 4.03% 27,123,851 2,229
2004 139,319,598 63,558 5.11% 27,530,709 2,309
2005 148,716,472 67,845 6.74% 27,943,670 2,428
2006 159,954,757 72,972 7.56% 28,362,825 2,573
2007 171,822,000 78,386 7.42% 28,788,267 2,723
Fuente INEI
Se puede observar que la variación del PBI durante el período 2003– 2007,
registra índices positivos, con una tendencia creciente, lo cual expresa la
existencia de un ambiente macroeconómico estable propicio para el desarrollo
de proyectos de inversión. A mayo 2008, el PBI alcanza el 9.8 %.
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En relación al PBI, según sectores económicos, se aprecia en el Cuadro 3,
que los sectores Manufactura, Construcción, Comercio y Otros Servicios son
los ejes principales del crecimiento macroeconómico. Un aspecto importante
está representado por el hecho que, salvo el sector pesquero, todos los
demás sectores casi siempre muestran variaciones porcentuales positivas.
Cuadro Nº 3
PBI Según Sectores Económicos Variación % Anual: 2003 - 2007
07
Fuente: INEI – (*) BCRP
8.1.2 Tasa de Inflación:
Es la elevación del nivel de precios en un período específico.
Cuadro Nº 4:
Tasa de Inflación Anual: 2003 – 2007
Años
Tasa de Inflación
(%)
2003 2.48 2004 3.48
Sector 2003 2004 2005 2006 2007*
Agropecuario 2.9 0.3 4.7 7.4 3.3
Pesca -10.3 30.8 3.2 2.4 6.9
Minería e Hidrocarburos 5.4 5.3 8.4 1.4 2.7
Manufactura 3.5 7.7 7.2 7.4 10.8
Construcción 4.5 4.7 8.4 14.8 16.6
Comercio 2.5 5.8 6.3 11.1 9.7
Transporte/Comunicación 5.0 6.4 8.5 9.2 9.6
Restaurantes y Hoteles 4.7 4.5 5.3 5.3 5.7
Serv. Gubernamentales 6.4 4.3 8.4 7.6 8.0
Otros Servicios 4.0 3.7 5.0 6.2 8.9
Valor Agregado 3.9 5.0 6.5 7.7 7.9
Derechos de Importación 6.5 3.3 1.9 -2.6 2.0
Impuestos a Productos 4.9 4.7 7.5 8.8 9.1
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2005 1.49 2006 1.14
2007 3.93 Fuente: INEI
La inflación en el país se encuentra en un nivel adecuado, que no presenta
mayores variaciones.
8.1.3 Tasa de Interés:
Es el porcentaje que se paga o se recibe por utilizar o prestar una cierta
cantidad de dinero por un periodo de tiempo determinado. Se calcula teniendo
en cuenta factores como el monto del préstamo, el plazo de retorno, el nivel
de riesgo, la inflación y la rentabilidad esperada por el prestamista.
Cuadro Nº 5: Tasa de Interés Anual: 2003 – 2007
000
–
2007
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
La TAMN muestra, a partir del 2004, una tendencia descendente; en tanto
que, la TAMEX registra un comportamiento menos disperso. Si bien el TAMN
y TAMEX son importantes; las tasas que interesan para evaluar la viabilidad
del proyecto son las tasas efectivas anuales que se cobran por los préstamos
que se conceden, a plazos mayores a 360 días. Al 30-06-2008, el promedio
es de 35.13 % para la moneda nacional y 22.55 % para la moneda extranjera.
8.1.4 Tipo de Cambio:
Años Tasa de Interés Promedio en %
TAMN TAMEX
2003 23.30 9.33
2004 26.12 9.28
2005 23.48 10.41
2006 23.80 10.85
2007 22.39 10.41
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Expresa el valor de una moneda extranjera, en unidades de moneda nacional.
Son unidades de divisa de un país que hay que entregar para obtener una
unidad de la divisa de otro país.
Cuadro Nº 6: Tipo de Cambio: 2003 – 2007
ADRO Nº 5
PERU: TASA
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
Se observa que el nuevo sol muestra una tendencia revalorización comparado
con el dólar. El T/C ha ido bajando, no solo por el fortalecimiento de la
economía peruana, sino también por el debilitamiento mundial del dólar.
Nuestra economía se ha consolidado debido al aumento del superávit en la
balanza comercial y el incremento de inversiones. La devaluación mundial y
nacional que viene sufriendo el dólar es favorable para el negocio debido a
que favorece la posición de adquisición de la maquinaria y equipo necesarios
para el funcionamiento del negocio. Al 30-06-2008, el T/C se sitúo en 2.892.
8.1.5 Balanza Comercial
Expresa el movimiento de comercio internacional de un país, en términos de
compra - venta de bienes y servicios. Este rubro registra crecimiento,
observándose mayores saldos, a partir del año 2004. En las exportaciones la
preponderancia corresponde a los productos tradicionales que suman
alrededor del 77.5 %, sustentada en los favorables precios internacionales de
Años Tipo de Cambio (Nuevo Sol/US$)
2003 3.463 2004 3.282 2005 3.430 2006 3.196
2007 2.981
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los minerales y los mayores volúmenes embarcados. En las importaciones la
primacía la tienen los insumos con aproximadamente 52.1 %.
Cuadro Nº 7: Balanza Comercial: 2003 – 2007: (FOB millones de
US$)
Fuente: Banco Central de Reserva
Al 31-05-2008, las Exportaciones son US$ 13,308 millones; las Importaciones
suman US$ 11,002 millones y el saldo es de US$ 2,306 millones.
8.1.6 Deuda Pública: Son los compromisos totales que tiene el Perú ante las
instituciones.
Cuadro Nº 8: Deuda Pública: 2003 – 2007
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 1. EXPORTACIONES 9,090.73 12,809.17 17,367.68 23,800.02 29,045.00 Prod. tradicionales 6,356.32 9,198.57 12,949.56 18,373.79 22,500.00 Prod. No tradicional 2,620.38 3,479.12 4,277.05 5,270.61 6,350.00 Otros 114.04 131.48 141.08 155.62 195.00 2. IMPORTACIONES 8,204.85 9,804.78 12,081.61 14,866.01 19,188.00 Bienes de consumo 1,841.29 1,995.13 2,307.76 2,611.48 3,050.00 Insumos 4,339.89 5,363.63 6,599.90 7,986.72 10,000.00 Bienes de capital 1,974.23 2,360.98 3,063.55 4,145.50 6,050.00 Otros bienes 49.44 85.04 110.40 122.30 138.00 3. SALDO 885.88 3,004.39 5,286.08 8,934.01 9,857.00
Año DEUDA PUBLICA
(millones de US$)
Externa Interna Total 2003 22,768.0 6,128.0 28,896.0 2004 24,466.0 6,439.0 30,905.0 2005 22,279.0 7,688.0 29,968.0 2006 21,972.0 8,518.0 30,490.0 2007 20,081.0 11,789.0 31,870.0
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Al 31-03-2008, la Deuda Pública Total asciende a US$ 31,351, distribuida en
Deuda Externa: US$ 19,029 millones y Deuda Interna: US$ 12,322 millones.
8.1.6 Reservas Internacionales Netas - RIN
Están formadas por los activos externos que están bajo control del BCRP y
son de disponibilidad inmediata. Pueden usarse para financiar pagos al
exterior, intervenir en el mercado cambiario y defender la tasa de cambio.
Cuadro Nº 9: Reservas Internacionales: 2003 – 2007
Años R.I.N. Posición de Cambio (mill de US$) (mill de US$)
2003 10,194.0 4,583.0 2004 12,631.0 6,639.0 2005 14,097.0 7,450.0 2006 17,275.0 11,086.0
2007 27,689.0 19,343.0 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Al 30-06-2008, las RIN alcanzan a la suma de US$ 35,518 millones.
8.1.7 Riesgo País
Expresa la incertidumbre asociada al rendimiento de la inversión que surge al
negociar con las empresas o instituciones de un Estado.
9
Cuadro Nº 10: Riesgo País: 2003 – 2007
U:
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Años Spread del EMBI+
(puntos básicos)
2003 312
2004 236
2005 186
2006 131
2007 175
22
El riesgo país medido por el spread del EMBI+, muestra una tendencia
decreciente. En el año 2007, el promedio se incrementó respecto al año 2006,
por el mayor temor de una posible recesión en EE.UU. y por la escasez de
crédito originado dada la exposición de los bancos al sector hipotecario. El
indicador EMBI, es el rendimiento con respecto al Bono del Tesoro de EEUU.
Al mes de Junio 2008, el Spread del EMBI se sitúa en 160 puntos. A dicha
fecha, el riesgo de otros países fue: Argentina 562 puntos, Brasil 195 puntos,
Colombia 181 puntos, México 139 puntos y Venezuela 570 puntos.
En conclusión: Se puede observar que en los últimos años los indicadores
macroeconómicos son favorables propiciando el ingreso de inversión en
nuestro país;
El indicador riesgo país ha llegado a registrar un mínimo histórico a mediados
de junio; pudiendo reflejar la estabilidad económica que motiva en gran
medida a los capitales extranjeros y locales a invertir en nuestro país,
consolidando el hecho de que el crecimiento económico vaya en ascenso.
Por tanto se prevé que la inversión en nuestro negocio NUNA SPA será
exitosa.
8.2 Análisis del Sector
Es necesario conocer la interrelación de los diferentes actores de la industria,
cuyo peso específico brinda la medida de la intensidad de la competencia en
el sector. La novedad radica en que la competencia no solo es función de los
competidores presentes, sino también de los competidores potenciales,
productos sustitutos, proveedores, clientes, incorporación de nuevas
empresas y entorno.
En el negocio de SPA no existe concentración (no es una industria dominada
por unas pocas empresas), ni tampoco hay exposición a la competencia
23
internacional ya que el mismo producto se encuentra en casa. En la
actualidad el mercado ofrece al público consumidor diferentes alternativas de
relax y cuidado personal, los cuales reúnen una serie de servicios tales como:
sauna, tratamientos faciales, gimnasio, estética.
8.2.1 Competidores Actuales: Pueden ser Directos e Indirectos.
Competidores Directos:
Montalvo Salón & Spa - Los Olivos
K´bello Spa - Los Olivos
Noemiss – Los Olivos
24
Divas Spa -Los Olivos
Shaddai Spa - Los Olivos
Zermat Internacional – Los Olivos
25
8.2.2 Competidores indirectos: Son los establecimientos que no prestan un servicio
integral, pudiéndose identificar a los gimnasios, los centros de belleza,
peluquerías.
Gold´s Gym: Cadena de Gimnasios – Los Olivos
Aramis – Centro de belleza - Mega plaza - Los Olivos
Clínica Morillas - Mega plaza – Modulo Los Olivos
26
Beauty nail – manicure - Mega plaza – Los Olivos
Lain – Métodos para adelgazar- Mega plaza – Los Olivos
Nutrisport – venta de vitaminas y complementos - Mega
plaza
Oral dental – Los Olivos
27
8.3 Fuerza Negociadora de los Clientes:
El servicio está orientado al consumidor final, no existen intermediarios. En
este sentido el poder de negociación de los clientes es bajo. Muchas de estos
consumidores tienen que salir fuera de su distrito en busca de una buena
atención; otra gran parte no tiene una buena alternativa de atención/servicio
por su zona y otras por cercanía acuden a estos establecimientos. Las
personas cada vez están más preocupadas por su salud y apariencia
personal.
Entre los planes de negociación con los clientes se contempla mantener una
política alta calidad a un precio razonable acorde con el mercado. Así mismo,
el acceso a las empresas privadas constituiría un objetivo, dado que se les
podría ofrecer paquetes atractivos, según volumen de asistentes.
Se buscará desarrollar una estrategia de diferenciación en el servicio que se
ofrezca, a fin que se perciba en el mercado, como poseedores de algo único.
8.4 Fuerza Negociadora con los Proveedores:
Existe una amplia y variada oferta de materia prima, insumos, muebles y
maquinaria en el Perú para el desarrollo de esta actividad, por lo que el poder
de negociación de los proveedores resulta bajo. No obstante, es importante
contar con las líneas de mayor calidad porque esto generará una buena
confianza y fidelidad entre nuestros clientes.
En el mercado existen laboratorios y distribuidores de reconocidas marcas de
donde se podrá escoger y negociar para abastecernos de los mejores
posibles productos. Entre los principales proveedores se encuentra QUIMICA
SUIZA S.A. distribuidor autorizado de los productos WELLA (tintes, shampoo,
ampollas, etc.) a la vez también abastecedor de equipos como secadoras
profesionales, vaporizadores, climazón, entre otros. También existen en el
28
mercado varios productos de las firmas LOREAL, SEBASTIÁN, KERASTASE,
REVLON que mayormente abastecen a los salones mediante distribuidoras.
En cuanto a los servicios básicos (luz, agua) para que el negocio empiece a
funcionar tampoco existe poder de negociación por parte de los proveedores.
En virtud que existe amplitud de proveedores y variedad de oferta a
desarrollar, se puede ser una empresa selectiva en cuanto a calidad, precio,
cumplimiento en las o/c, mantenimiento de maquinaria. Se puede negociar
contratos de exclusividad y buscar la flexibilidad por parte de los proveedores
en cuanto a los plazos de pago, atención de o/c, márgenes de ganancia,
descuentos atractivos, así como algún requerir determinado equipo que los
proveedores instalen en el local, con el compromiso de mantener la
exclusividad.
8.5 Análisis de Productos Sustitutos
Son potenciales sustitutos todas aquellas empresas que prestan algún
servicio que forma parte del servicio integral que el negocio proyecta ofrecer.
El consumidor en el segmento que se pretende trabajar es sensible al precio y
estos servicios sustitutos pueden ser fácilmente optados. Existen negocios
sustitutos con buena tecnología, esto también es una fuerte amenaza, ya que
obliga, por lo menos, a buscar una tecnología similar.
También se podría considerar a aquéllas personas que atienden a domicilio,
obviando la atención en el servicio de los centros de belleza, buscando quizá
de esta manera un servicio a menor costo.
Los productos sustitutos están con barreras de entrada débiles; el momento
emergente hace que “todo valga”, la demanda supera la oferta. La única
manera de contrarrestar la amenaza, es el desarrollo propio de las
operaciones de la empresa, donde se demostrará un servicio de calidad,
29
diferente e integral, buscando lograr la fidelización y promoción para la
captación de mayor cantidad de demandantes del servicio. Todos estos
puntos harán posible el crecimiento sostenido del negocio.
8.6 Barreras de Entrada
En este tipo de negocio, las barreras de ingreso y de salida son altas, debido
a los altos montos de inversión. Debido a la naturaleza del negocio no se
puede manejar economías de escala, los productos no son de bajos costos y
los requerimientos de capital son altos. En este mercado no existen políticas
gubernamentales que impidan el ingreso o salida del mismo, tampoco normas
para definir un SPA y los servicios que debe prestar.
8.7 Rivalidad entre Competidores
Normalmente la rivalidad entre competidores se da a nivel de precio, de lo
cual somos totalmente conscientes. No obstante ello, y en función a la
naturaleza, calidad y adicionales que NUNA SPA proyecta desarrollar, se
considera que este factor no gravitaría significativamente en la gestión
empresarial. La estrategia de diferenciación permitirá generar
progresivamente un espacio propio, el cual constituirá el verdadero grupo
impulsador del proyecto.
8.8 Diagrama de Porter
30
Cuadro Nº 11: Atractividad del Sector
Atractividad del Sector Atractividad del Sector ““NunaNuna SpaSpa””
Rivalidad entre los competidores:-Competidores actuales no
especializados en Rubro SPA- Sector en estado emergente y creciente
(posible ingreso de nuevos competidores)
Clientes:- Buscan servicios y productos
de buena Calidad a precio justo.
Proveedores:-No relevante, Poder de
negociación bajo, muchos proveedores
Barreras de entrada:- Alta inversión en equipo
e infraestructura- No es factible lograr Economías de escala.
Sustitutos:-Negocios unipersonales que prestan
servicios específicos masajes, manicura a un menor precio .
-Productos relajantes ,medicamentos, fácil Accesibilidad, gimnasios u otros.
-Servicios de relajación /o tratamientosbrindados a domicilio .
Gobierno:-No existen políticas y normativa
regulatoria actualmente
Tamaño Mdo. Potencial 2008: 132,385 personas.
Fuente propia
8.9 Estructura y Tamaño de Mercado
Nuestro segmento en el mercado estará constituido por hombres y mujeres
(en su mayoría) cuyas edades se encuentran entre 20 a 64 años,
pertenecientes a los niveles socio económicos B y C emergentes del cono
Norte.
Cuadro Nº 12: Numero de consumidores potenciales
31
IX: ESTUDIO DE MERCADO
9.1 Descripción de los objetivos del Estudio de Mercado:
El objetivo principal es determinar el nivel de aceptación que tendría nuestro
servicio de SPA, en el Distrito de los Olivos, Así mismo, se tiene los objetivos
siguientes:
Establecer el nivel del mercado objetivo o mercado meta, a base de un
análisis del mercado potencial, mercado disponible y mercado efectivo.
Determinar deseos, hábitos y frecuencia de consumo de los
potenciales clientes, a base de encuestas, focus group y entrevistas a
profundidad.
Determinar el nivel del precio que sea adecuado para los paquetes y
servicios unitarios que se ofrecerán en NUNA SPA, y que, a su vez,
resulten atractivos y competitivos en el mercado.
Recopilar información que permita formular estrategias específicas
sobre el servicio, el precio, plaza, promoción y proceso de
comercialización que permita establecer el Plan de Marketing.
9.2 Descripción objetivos cualitativos:
Posicionar a “NUNA SPA” dentro de la Industria del cuidado Integral
de la salud y no que sea percibida sólo como un lugar de estética.
Crear aceptación con los servicios brindados en “NUNA SPA”,
logrando fijarnos en la mente del consumidor.
9.3 Descripción objetivos cuantitativos:
32
Alcanzar los márgenes de ventas proyectados por el estudio de
mercado en el Distrito de Independencia.
Incrementar la frecuencia de visitas al mes a nuestro Spa y así poder
conseguir un mayor volumen de ventas.
Fidelizar a nuestros clientes objetivos.
Capturar clientes por medio de una constante publicidad.
Aumentar la satisfacción global de este servicio.
X. DESCRIPCION DEL SERVICIO
10.1 Definición General del Servicio
NUNA SPA es un centro especializado en el cuidado integral del cuerpo a
través, de tratamientos corporales, faciales, terapias relajantes, apoyo
psicológico y asesorïa nutricional.
Estos servicios serán ofrecidos a nuestro mercado objetivo en dos
presentaciones, permitiendo que el cliente utilice nuestros servicios de forma
unitaria, es decir, haciendo uso de sólo un servicio o por medio de paquetes
que permitan la utilización de varios servicios a un costo menor.
Los tratamientos que se llevarían a cabo en NUNA SPA son los siguientes:
10.1.1 TRATAMIENTOS FACIALES
Facial Básico (60 min.)
Relajación Facial
Tratamiento con crema de l impieza profunda y poster ior
apl icación de Gomage.
Tonif icación con loc iones adecuadas a cada piel .
Apl icación de máscara hidratante de hierbas.
Relajac ión cráneo-facial -cervical.
33
Peeling Natural (60 min. )
Relajación facial con leche de l impieza.
Suave pul ido con miel, azúcar y l imón.
Apl icación de máscara descongest iva a base de manzana y
yogurt .
Suave tonif icación facial con loc ión de pepinos.
Relajac ión cráneo-facial -cervical.
Máscara Anti Stress (60 min.)
Indicado para pieles envejecidas y deshidratadas.
React ivación de piel con emulsión de l impieza.
Tonif icación a t ravés de lociones hidratantes.
Apl icación de máscara tensora.
Apl icación de cóctel múl t ip le de colágeno.
Relajac ión cráneo-facial -cervical.
Lodo Patagónico (60 min.) .
Recomendado para pieles deshidratadas, con f lacidez y
envejecidas.
Relajac ión con emulsión de l impieza.
Hidratación con vapor aromat izado.
Relajac ión cráneo-facial -cervical
Chocoterapia Facial (60 min. )
Tratamiento para prevenir apar ic ión de arrugas y l íneas
de expresión. Protege, nutre y repara las pieles dañadas
por el medio ambiente, actuando como un ant ioxidante.
Masaje facial re lajante con emuls ión de l impieza.
34
Apl icación de Gomage de l impieza profunda.
Pul ido natural con miel , azúcar y l imón.
Apl icación máscara revi ta l izadora de chocolate.
Suave masaje drenante con cremas humecto-
nutr i t ivas(chocolate)
Relajac ión cráneo-fac ial -cervical.
Drenaje Linfático Facial (30 min. )
Masaje de presión leve con crema hidratante que favorece
la el iminación de l íquidos en el rost ro
10.1.2 TRATAMIENTOS CORPORALES
En el masaje se manipulan puntos energéticos para lograr alivio y bienestar
corporal, favoreciendo la distensión y relajación. Los masajes van
acompañados de esencias aromáticas, favoreciendo así la circulación
sanguínea y el equilibrio de tejidos y músculos.
Pileta con Hidromasaje
Bañera de agua templada con chorros y burbujas. Libera
tensiones,
Relaja la musculatura y act iva la c irculación.
Sauna
Cabina de calor seco con ambiente a 90ºC. Mejora la
c irculación, e l imina toxinas y relaja la musculatura. Está
contraindicado en personas con tensión arter ial
demasiado baja.
Ducha Escosesa
35
Chorros a presión con agua a temperatura entre 35 y
37ºC que recorre todo el cuerpo. Act iva la c i rculación
y descontractura los músculos.
Pies y Piernas Relajadas (30 min.)
La Ref lexología Podal es un masaje que se real iza con
la punta de los dedos produciendo relajac ión en pies y
piernas acompañado de un masaje rápido de piernas
con drenaje de miembro infer ior .
10.1.3 TERAPIAS RELAJANTES
Aromaterapia Esencial (30 min.)
Con acei tes esenciales, que combinados con agua cál ida
s i rven para relajar los sistemas musculares y act ivan la
c i rculación sanguínea.
Músico terapia (30 min.)
La idea de base es reconocer que gran parte de las
enfermedades t ienen su or igen en el cerebro, quien luego
t ransmite a una parte del cuerpo un estímulo determinado que
reproduce una enfermedad. Con el músico terapia se intenta
hacer l legar al cerebro est ímulos que le l leven a una relajac ión
de los que reproducen la enfermedad a t ravés de diversas
melodías con las que se pueden conseguir efectos
sorprendentes.
10.1.4 CONSULTAS Y APOYO PSICOLOGICO.
Muchas personas pasan en su v ida per iodos en los que
necesitan de apoyo psicológico. No solo las enfermedades
mentales mas graves, s ino s i tuaciones de gran estrés,
d i f icul tades de relac ión con los demás o problemas de
36
comportamiento que pueden requeri r de or ientación y apoyo
psicológico.
A lgunos de los problemas más comunes por los que las
personas acuden a un Spa son los s iguientes: Depresión,
ansiedad, miedo, problemas de pareja, fal ta de autoest ima etc.
E l estrés nos hace suscept ib les a males f ís icos como los
resfr iados, t rastornos respirator ios, aumenta el r iesgo de los
problemas de los t rastornos cardiacos, presión arter ial a l ta,
d iabetes, asma, ulceras, col i t is y cáncer, etc.
Asimismo nos hace suscept ib les a males Psicológicos como
incapacidad para tomar decis iones, sensación de confusión,
incapacidad para la concentración, olv idos f recuentes e
inc luso bloqueos mentales.
Son tres los pasos pr inc ipales a br indar en nuestro Spa para
mejorar el nivel de estrés en nuestros c l ientes:
Pr imer paso ayudar a reconocer a nuestros c l ientes las
señales del estrés ref le jado en su cuerpo y mente.
Ayudar a nuestros c l ientes a que puedan enfrentarse al
est rés; s iendo una manera en lo posible evitando el
suceso o la cosa que causa el estrés.
Ayudar a que nuestros c l ientes puedan cambiar su
manera de reaccionar ante una s i tuación de estrés,
logrando el control emocional .
Lo que espera NUNA SPA es poder mejorar la cal idad de v ida
de nuestros c l ientes que padecen de estos casos de est rés
reduciendo y previniendo posibles consecuencias, of reciéndole
a t ravés de profesionales el apoyo y la or ientación de
37
adecuada para despejar su mente encontrando un s i t io de paz
y t ranqui l idad; despertando un nuevo interés de vida.
10.1.5 ASISTENCIA NUTRICIONAL
NUNA SPA contará con profesionales para asesorar a los clientes con una
dieta balanceada que ayude al proceso de salud y embellecimiento corporal
para reforzar los tratamientos brindados en el Spa. La correcta alimentación
es fundamental para la salud de las personas, la cual se ve reflejada en la
piel, uñas, cabellos y dientes. Asimismo nuestro staff de nutricionistas
asesoraran a nuestros clientes según el tipo de labor que desarrollen y según
el tipo de desgaste físico mental que tengan en su día a día, de manera que
una buena alimentación debe proveer energía para desarrollar las labores
familiares, laborales, amicales etc. en óptimas condiciones.
10.1.6 GABINETE DE BELLEZA
Manicura, Pedicura y Depilación. Son servicios complementarios del Spa, que
son requeridos luego de recibir los servicios principales.
10.1.7 SERVICIOS COLATERALES
Mediante este recurso se pretenderá ofrecer los servicios de venta de
productos afines al cuidado del cuerpo, en los cuales nuestros clientes
encuentren productos dirigidos a complementar, el cuidado integral del
cuerpo llámense (cremas, cosméticos, implementos para tocador de baño,
revistas especializadas etc.)
10.2. RIESGO DEL SERVICIO
Los factores que pueden alterar el servicio pueden ser los siguientes:
Brindar el servicio a personas que tengan contraindicaciones.
38
Brindar un servicio inadecuado. Los masajes deben ser bien hechos. Hay
muchos centros en que la gente no tiene formación en masofilaxia y las
disciplinas que requiere la masoterapia.
Brindar un servicio sin adoptar las precauciones necesarias. Una precaución
que hay que tener en el Spa es llevar sandalias y secarse bien los pies. Todo
lo que sea humedad aumenta el riesgo de infección de hongos que pudieran
extenderse al resto del cuerpo.
Brindar un servicio con personal administrativo y de apoyo que no guarde las
mínimas reglas de cortesía y trato a las personas.
a. Dar el servicio con insumos o materiales de escasa o dudosa
calidad.
b. No observar una política de limpieza permanente del local y
sus alrededores.
c. Tener un servicio que no desarrolle sus actividades diarias
de manera continua y fluida. Es decir, no cumplir cabalmente
los horarios de atención.
d. Brindar el servicio con activos obsoletos.
e. No establecer mecanismos de retroalimentación que
permitan conocer la opinión de los clientes, respecto al
servicio brindado.
XI. ANALISIS DE LA DEMANDA
11.1 Área geográfica del estudio
NUNA SPA, estará ubicado en el Distrito de Independencia, por lo tanto la
investigación de mercado se centra en los distritos cercanos como son:
Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de
Porres, San Juan de Lurigancho y el Rímac.
11.2 Fundamento de la selección del área escogida
39
Según un Informe elaborado por Colliers International, el dinamismo de la
economía peruana se traduce en la expansión de las tiendas por
departamento, de los multicines, los supermercados, los locales de comida
rápida, los bancos, las farmacias, gimnasios, tiendas de electrodomésticos y
otros.
El Centro Comercial Mega Plaza Norte, que fue inaugurado el 28-11-2002,
está ubicado en el cono norte de Lima - Distrito de Independencia. Se edificó
sobre un área de 96 mil metros cuadrados de las cuales se han construido 45
mil metros cuadrados y se espera ampliar, de acuerdo a los resultados, en un
40% el área que actualmente posee.
Un estudio en el cono norte, demostró que era la zona con más potencial en
por el tipo y la cantidad de pobladores, así como por su nivel de ingresos. El
Centro Comercial Mega Plaza Norte, realizó rigurosos estudios de mercado
antes de lanzar su oferta comercial, identificando a los distintos tipos de
clientes de la zona.
Actualmente, cuenta con un patio de comidas con un total de nueve
restaurantes, tres restaurantes centrales, un gimnasio y un parque de
diversiones. También se ha reunido a cinco bancos, dos grandes Tiendas por
Departamentos como son Ripley Max y Tottus; a todo esto se añade mas de
sesenta negocios, como son de calzado, perfumería, artículos deportivos,
boticas, ropa para toda la familia entre otros.
Es importante subrayar que, si bien el primer centro comercial que se concibió
bajo un concepto moderno de comercio minorista en el Perú fue el Jockey
Plaza (1997), el Mega Plaza Norte (2002) demostró el poderío económico de
Lima Norte y, por consiguiente, el de zonas de características similares a
ésta. Así, este centro comercial o mall marcó un hito en la historia del retail
moderno del país, pues su ingreso trajo consigo anuncios de inversión en
zonas que se creían con poco potencial de desarrollo.
40
Hoy Mega Plaza Norte puede jactarse de recibir un flujo de visitas, cercano a
los tres millones de personas por mes.
Para fines de este ano el Mega Plaza proyecta ventas cercanas a los USD $
300 millones es decir USD $ 30 millones mas que lo facturado en el ano
anterior, que provienen de Los Olivos, San Martín, Independencia, Comas,
Carabayllo, Puente Piedra. Además presenta un ticket promedio de USD $
8.5 por cliente. (Gestión 1 de agosto del 2008 )
De otro lado, la experiencia de Parque Arauco –operador chileno de centros
comerciales propietario del 45% de Mega Plaza Norte implica un aporte
importante en el desarrollo del centro comercial peruano. En este sentido, se
conoce que se están llevando a cabo un due dilligence para la incorporación
de Parque Arauco a las operaciones en Mega Plaza.
Hasta hace algunos años el empresario tradicional se negaba a invertir en
estas zonas aduciendo que en esos lugares la gente no tenía plata, le
gustaba el mercado sucio, no apreciaba la buena atención y prefería ir al
mercado distrital a pesar de los riesgos sanitarios y de robo. El crecimiento de
los centros comerciales aun esta muy lejano de haber alcanzado su techo. Su
penetración aun es muy baja y el consumidor cada vez se vuelve más
exigente y demanda estos formatos. Lo que nos hace pensar en un futuro
optimista.
Las investigaciones de Arellano y Marketing revelan que en Lima Norte, Lima
Centro, Lima Este y el Callao lo primero que solicita el consumidor es la
calidad. "Solo en Lima Sur el menor precio fue su primera opción de compra,
pero seguido de la calidad".
Consideramos que abrir un Spa en el cono norte, es una oportunidad porque
existe un mercado emergente, en permanente crecimiento, aún no
41
plenamente atendido, constituido por pobladores con recursos económicos
suficientes para constituir un mercado potencial interesante para actividades
como las proyectadas. En el pasado, lamentablemente, se subestimó la
capacidad de ingresos de los pobladores de los conos, donde la realidad
viene demostrando que se esconde un enorme potencial económico. Otra
importante razón, que avala la decisión de localizar el Spa en el Distrito de
Independencia, es que se amplia el Mega Plaza Norte, lo que atraerá a mas
visitantes con nuevas alternativas.
Es importante tener en cuenta que el consumidor busca en los centros
comerciales encontrar todo lo que necesita en un mismo lugar y, a la vez,
divertirse. En este sentido, consideramos haber encontrado una oportunidad
en el Distrito de Independencia, pues no existe actualmente un negocio que
proponga lo que propone NUNA SPA: Servicio Integral de Salud y Belleza.
42
11.3 DEMANDA HISTORICA
La facturación del centro comercial “Mega Plaza” es superior al del centro
comercial “Jockey Plaza”. La explicación radica en el ya conocido “fenómeno
del cono norte”, zona en donde cada vez más se asienta un NSE B, que goza
de poder adquisitivo y que compra con mayor frecuencia que el NSE B de los
distritos residenciales como: Surco, La Molina y San Borja al que se dirige el
“Jockey Plaza”.
Según información contenida en el Suplemento Día 1 del Diario El Comercio,
el año 2004 Mega Plaza facturó la suma de US$ 128 millones y recibió cerca
de 19 millones de visitantes, proyectando crecer en 8% al culminar el 2005,
sin tomar en cuenta los ingresos provenientes de las nuevas áreas
comerciales.
Hacia el mes de Enero del año 2005, las ventas del centro comercial Mega
Plaza habían alcanzado los US$ 13 millones, creciendo 15% respecto a igual
mes del año 2004. Además, el flujo de visitas fue del orden de los 2.5
millones de personas, con un gasto promedio de US$ 6 a $12 por persona
según información consignada por la empresa Andina.
En Febrero del año 2006, las ventas del centro comercial Mega Plaza
crecieron 11%, destacando que el consumo de las personas no disminuyó
como se pensaba debido a la proximidad de las elecciones. (Fuente: El
Comercio) Aquí podemos observar que el crecimiento del mercado es
sostenido.
11.4 VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA
La economía peruana viene creciendo sostenidamente desde hace más de 6
años. Al mes de mayo 2008, el PBI se ubica en 9.8 %. Los componentes más
dinámicos de esta expansión son las exportaciones y la inversión privada.
43
A pesar que las variables macro económicas perfilan una situación de
estabilidad y crecimiento, se tiene que tener presente como variables
potenciales de afectar la demanda, entre otros, lo siguiente:
Precio: Que se produzcan drásticas caídas como resultado de un exceso de
oferta de servicios similares.
Atención al cliente: Que el servicio que se brinda no satisfaga los deseos y
necesidades de los clientes.
Ingreso: Que la situación macroeconómica se deteriore por un brote
inflacionario, generando desequilibrios y una brusca caída en la situación
económica de los potenciales clientes.
Promoción: Que los canales de comercialización que se utilicen no
coberturen adecuadamente el mercado que se pretende alcanzar impidiendo
un mayor y mejor conocimiento de los servicios que brinda NUNA SPA
XII. INVESTIGACION DE MERCADO
12.1 Investigación Cualitativa: Focus Group - Entrevistas a profundidad
FOCUS GROUP: Se orientó a identificar y caracterizar el mercado de
NUNA SPA, que se ubicara en la el distrito de Independencia, ciudad de
Lima. Además, de identificar si la presencia de nuestro Spa satisfacerá las
necesidades actuales del cliente del cono norte. En este sentido, se
evaluaron aspectos como:
Razones de asistencia a un Spa
Servicios que suele utilizar en un Spa
Atributos (básicos) buscados en un Spa
Determinar el elemento motivador de asistencia a un Spa
44
Percepción de “seguridad” en un Spa
Evaluación del juicio de valor - precio
Conocer razones de volver a utilizar de los servicios del Spa.
Aspectos del Spa ideal.
Evaluación de publicidad actual.
Se convocó a mujeres entre los 20 y los 35 años de edad, pertenecientes a
los distritos de San Martín, Comas, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. Los
resultados obtenidos fueron:
Razones por las que asiste a un Spa?
“no me gusta hacer ejercicios, prefiero masajes”
“fui por que me lo recomendaron unas amigas”
“por que vi una publicidad en la tele”
Servicios que ha utilizado de un Spa:
“masajes”
“limpieza de cutis”
“tratamiento capilar”, “para sacar las estrías”
Atributos mínimos que busca Ud. en un Spa: El atributo más ponderado en
orden de prioridades fue el siguiente:
“resultado final”
“recomendaciones”
“higiene”
“ubicación”,
“comodidad”
“precio”
¿Para elegir un Spa Ud. combina todos estos elementos o solo se fija en
uno, en cual?: Las entrevistadas manifestaron que si es una combinación de
elementos.
“voy averiguando”
45
¿Cual es el elemento clave que hace que Ud. se determine de decidir por
asistir a un Spa?: La mayoría coincide en que lo principal es la veracidad
rápidamente verificable de la información brindada y el buen servicio.
“que no me digan que voy a bajar 15kg. en 3 días”
“buen trato”, “servicio al cliente” y “dedicación”
¿Consideran que la seguridad es un aspecto importante en un Spa, por
que?: Todas convinieron en que definitivamente un centro como este les
debe generar:
“confianza de que veré resultados”
“seguridad en las instalaciones, higiene”
¿Es el precio un factor importante?:
“No importa que cobren bien, pero que atiendan bien”
“Si ves resultados lo pagas nada mas”
Como se puede apreciar existe una alta exigencia en este tipo de servicios
por los resultados. Si perciben los resultados y ven los cambios el precio
podría quedar en un segundo plano:
“En la tercera sesión tratamiento de cutis vi cambios en mi piel, mas tersa. La enfermera me dijo que debía usar cremas. Como yo vi los resultados, me convenció a comprar esas cremas y eran súper caras, pero por los resultados las compre”
¿Volverían a asistir al Spa al que fueron? :
“Si volverían al Spa que ya asisten”
“Deberían existir productos naturales para la venta”.
Evaluar la actual percepción de centros conocidos como Lain, Aqua’s
Gym, K’bello Spa:
“Lain es más conocido por la efectividad de sus tratamientos”
“Tengo referencias malas de Lain por las pastillas que venden”
46
“Aqua’s Gym es bueno, por ser un centro completo aunque alguna sé que ha
Habido quejas por la atención al cliente”.
“Son centros en que primero te hablan bonito, te ilusionan y luego te
tratan mal o te cobran mas de lo informado al principio”
¿Que debería tener su Spa ideal?:
“Veracidad y exigencia de los resultado”
“Ubicación”
“Servicio personalizado, que te llamen, que te cuiden”
¿Llevarían a sus hijas a este Spa?:
“Si, pero no utilizaría servicio de masajes. Utilizaría otros manicure,
tratamiento capilar, para no afectar su desarrollo”
“Si veo resultados positivos, si la llevaría”
¿Llevarían a sus parejas a este Spa?:
“Mi esposo si iría, por que es bien vanidoso”
““Quizá no iría conmigo pero s i por su cuenta”
““Creo que ellos prefieren correr o cosas así, pero no ir a uno de estos
centros”
¿En estas últimas semanas recuerdan haber visto publicidad de alguno
de los centros mencionados? ¿Qué recuerdan?:
Me acuerdo uno de Lain, ese que dice que si hubieras empezado HOY,
ya estarías mas delgada”
12.2 APLICACION DE ENTREVISTAS PERSONALES
Entrevistada Nº 1: Sra. Roxana Quispe – Administración Clínica Forma Sede
Norte – Dr. Otto Cedron
47
¿Cuanto tiempo tiene la Clínica Forma en el Mega Plaza?
4 años
¿Como así se animaron a lanzar una empresa de tanto renombre en el
cono norte, considerando los prejuicios sociales y económicos del
entorno?
Se hizo un estudio de mercado y se vio que la zona rendiría. Además, se
contaba con la infraestructura, el Mega Plaza.
¿Pensaron en algún momento que el mercado no respondería?
Por el estudio realizado las dudas eran menores. Había el precedente que se
había puesto una clínica en un distrito de mejor nivel económico y no tuvo
aceptación.
¿Cuales son los principales servicios que Uds. brindan?
Información de cirugía, Cirugía plástica, Post cirugía y Tratamientos
cosmiatras
¿Consideran que la gente de los conos es exigente como en los
principales distritos de Lima? ¿Cuál cree que es la principal diferencia
que caracteriza a las personas de un lugar y otro?
No son exigentes, hay bastante diferencia. Tienen temor de entrar a una
clínica de prestigio, se cohíben, el nivel de status, porque en cuanto al dinero
no es problema, lo tienen. Se intimidan un poco para exigir sus derechos en
caso de tener alguna duda. Se sienten agradecidos después del servicio, no
se quejan o se imponen como lo hacen en distritos de nivel A.
¿Cuál es su temporada alta? ¿Cuáles son los horarios aproximados de
mayor afluencia?
Mayormente en el mes de noviembre y diciembre y el horario es en las
noches.
¿Como podría definir al cliente del cono?
48
Una persona con deseos de progresar y aceptar todos los servicios y
productos que están por la zona. La imagen para ellos es muy importante, les
gusta imitar, sentirse igual a lo que el resto posee, es por ello la aceptación a
lo que se les brinda.
¿Quienes son sus competidores en el cono?
Morillas y Zegarra
¿Ofrecen la misma calidad del servicio en el cono?
La misma, no la cambian pero se cobra menos aplican estrategia de costos.
El mayor volumen de ventas compensa.
¿Ofrecen paquetes?
Si, por supuesto pero no lo ofrecen en el cono porque la gente prefiere
consumo único, no por paquete.
¿Hacen promociones?
Siempre.
¿Consideran que ofrecen el servicio de un Spa?
No para nada, .no lo ofrecemos
¿Pero veo que ofrecen tratamientos de piedras calientes, masajes, etc.?
Si pero eso es para apoyar los paquetes. No somos un Spa.
¿Cuales son los precios?
En Masajes están desde 40 soles hasta US$ 70 y en Operaciones desde US$
1,500 a más, según el caso.
¿Cuales serian sus principales recomendaciones para nosotros que
queremos emprender un proyecto que de primera intención nadie cree ni
apuesta como es un Spa en el cono norte?
Que el mercado del cono es llamativo para los empresarios, es una buena
opción de negocio. Nosotros hicimos investigación de mercado y tuvimos una
49
muy buena aceptación. Contamos con servicio de cirugía de primera lo que
nos respalda en cualquier mercado sólo que no se puede cobrar lo mismo acá
que allá pero igual se refleja exitosamente el rendimiento. Por tanto, si van a
hacer un Spa de calidad y atención de primera, gran parte del éxito está
encaminado.
Entrevistado Nº 2: Sr. Carlos Jiménez – Administración GOLD´S Gym
Sede Norte
¿Cuanto tiempo tiene GOLD’S Gym en el Mega Plaza?
Desde 15 de enero del 2003
¿Como así se animaron a lanzar una cadena de gimnasios tan
importante en América Latina en el cono norte, considerando los
prejuicios sociales y económicos del entorno?
Por la misma razón que Ripley, Metro, Saga Falabella, Hiraoka, Cineplanet y
Cinemark se animaron a aperturar en un mundo globalizado. Los prejuicios
quedan de lado, todas las personas tienen y quieren tener acceso a todo tipo
de productos y servicios.
¿Pensaron en algún momento que el mercado no respondería?
No
¿Cuales son los principales servicios que Uds. brindan?
Asesoría en salas de musculación, asesoría nutricional, clases grupales.
¿Brindan servicios de masajes, sauna, pilates?
Actualmente, no contamos con estos servicios
¿Consideran que la gente de los conos es exigente tanto como en los
principales distritos de Lima? ¿Cuál cree que es la diferencia que
caracteriza a las personas de un lugar y otro?
50
La única diferencia existente es que en los conos las personas empiezan a
tener acceso a productos y servicios que otros distritos reciben hace mucho
tiempo
¿Cuál es su temporada alta? Y los horarios aproximados de mayor
afluencia?
Temporada alta es verano. Los horarios de mayor afluencia son los nocturnos
luego del trabajo ó la universidad
¿Cómo podría definir al cliente del cono?
No muy exigente, pero con deseos de ser bien atendido
¿Quienes son sus competidores en el cono?
No tenemos un competidor directo, solo pequeños gimnasios.
¿Ofrecen la misma calidad del servicio en el cono?
Es exactamente la misma, los equipos, maquinas, personal.
¿Ofrecen paquetes?
Si hacemos paquetes, pero por tiempo, no por servicios, es decir por 3 o 6
meses de permanencia, de ese tipo. Claro que todo va acompañado de los
servicios de nuestra nutricionista.
¿Hacen promociones?
Si, como te digo básicamente por tiempo de permanencia
¿Consideran que ofrecen el servicio de un Spa?
No. Somos un gimnasio muy completo pero no un Spa
¿Cuales son los precios?
Por 3 meses cuesta aproximadamente US$ 210.00
CONCLUSION:
51
En ambas entrevistas se puede concluir que el Mercado de Cono Norte es
atractivo para la inversión en el rubro de la estética y de los gimnasios.
Brindando un servicio de alta calidad a un precio razonable se tiene el éxito
asegurado.
12.3. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA:
Objetivos: Conocer el nivel de aceptación que tendría nuestro producto en el
mercado local. Aceptación de concepto de Spa en el cono norte.
Diseño Muestra: Se calculó en base a la siguiente fórmula:
N = Z2 P(1-P) donde:
2
Margen de Error: = 5%; Nivel de Confianza: 95%, Z=1.96; Medida de
variabilidad: p(1-p), p =0.5. Se determinó N = 385.
Encuestas: El método de encuesta estructurado, consta de preguntas
cerradas y abiertas y el alcance abarcó 8 distritos seleccionados: Carabayllo,
Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, San
Juan de Lurigancho y Rímac .Las proporciones fueron halladas tomando en
cuenta los habitantes de cada distrito y nivel socioeconómico B.
Unidad de Muestra: Hombres y Mujeres de 20 a 64 años de Nivel socio
económico B, quienes son los que tendrán acceso a los servicios de NUNA
SPA
Análisis de los resultados de la Encuesta: Anexo Nº 1
a. ¿Alguna vez ha asistido a un Spa?
52
Las respuestas en su mayoría fueron negativas, la mayoría de personas no
conoce el significado de Spa, lo cual nos brinda una oportunidad para
desarrollar el concepto.
Cuadro Nº 13
b.- ¿Le gusto asistir a un Spa?
Solo se aplico a quienes respondieron que SI asistieron alguna vez a un
SPA, y las respuestas fueron notablemente positivas y motivadoras dado
que quienes han tenido una experiencia en el Spa les ha gustado y ha sido
de su total agrado.
Cuadro Nº 14
Las respuestas fueron notablemente positivas y motivadoras dado que
quienes han tenido una experiencia en el Spa les ha gustado y ha sido de
su total agrado.
1.7% 3.4% 5.8% 9.0%2.3% 2.9% 2.4% 3.3%
98.30% 96.6% 94.2% 91.0%97.7% 97.1% 97.6% 96.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Carabayllo Comas Independenc ia L os Olivos Puente P iedra S an Martin de
Porres
S an J uan de
L uriganc ho
Rimac
S I
NO
79.6% 83.1% 85.7% 86.9%
69.9%77.7%
68.8%
84.5%
20.40% 16.9% 14.3% 13.1%
30.1%22.3%
31.2%
15.5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Carabayllo C omas Independenc ia L os Olivos P uente P iedraS an Martin de
Porres
S an J uan de
L urig ancho
R imac
S I
NO
53
c.- Señale los servicios que usted ha recibido en el SPA o en algún lugar
que ofrezca servicios similares.
Solo fue aplicado a quienes respondieron que Si asistieron a un SPA y los
servicios más usados son los masajes, el gimnasio y los tratamientos
reductores.
Cuadro Nº 15
d.- Señale los servicios que usted prefiere en un SPA, escala del 1 al 9
Solo aplicado a los que respondieron que Si asistieron a un SPA, y los
servicios más preferidos son: Tratamiento de Belleza, masajes y
Tratamiento Reductores.
8.3%
11.9%
19.7%
3.5%1.6%
25.0%
2.0%
28.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
T . de Be lle z a T . corporale s T .reduc tore s T .antice luliticos Arom ate rapia Gim nas io Mas aje s T ratam . Es pec .
de
Nutr ic ./Ps icolog o
54
Cuadro Nº 16
Tratamiento Corporal (Masajes + Reductor + Corporales + Anticelulíticos) = 58 %. El Gimnasio se distribuye 50 % en Pilates y 50 % en Bailes.
e.- ¿Con que frecuencia asiste usted a un SPA o a algún lugar similar?
Solo aplicado a quienes respondieron que Si asistieron a un Spa.
Cuadro Nº 17
21.3% 20.7%
16.9%
9.3% 9.2%7.2%
6.4%5.2%
3.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
T. de Belleza Mas ajes T.reduc tores Gimnas io,
pilates
T.Corporal T. Antic el. T. Fac ial T.es pec .Nutri.
Y Ps ic o.
T.Relajante‐
Aromaterapia
0%
7% 8% 9%
0%
10%6% 7%
50%
11% 13%
26%
100%
17%
10%
16%
50%47% 45%
32%
0%
40%45% 44%
0%
32% 32%29%
0%
28%31%
28%
0%3% 2%
4%0%
5%8%
5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
C arabayllo C omas Independenc ia L os Olivos P uente P iedra S an Martin de
P orres
S an J uan de
L urig ancho
R imac
1 vez / sem 1 vez c/15 d 1 vez /mes cada 3 m cada 6 m
Dis trito 1 vez / s em 1 vez c /15 d 1 vez/mes cada 3 m cada 6 m
C arabayllo 0% 50% 50% 0% 0%C omas 7% 11% 47% 32% 3%Independencia 8% 13% 45% 32% 2%Los Olivos 9% 26% 32% 29% 4%Puente P iedra 0% 100% 0% 0% 0%S an Martin de Porres 10% 17% 40% 28% 5%S an J uan de Lurigancho 6% 10% 45% 31% 8%R imac 7% 16% 44% 28% 5%
55
f.- ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia para asistir a un
SPA?
Solo aplicado a personas que respondieron que Si asistieron a un SPA, y
concluimos que los aspectos mas relevante en este sector son el precio y el
horario, seguido de la ubicación.
Cuadro Nº 18
g.- Ante un nuevo concepto de Spa UD (se explica el nuevo concepto que
estamos diseñando que incluye asesoría Psicológica y Nutricional),
estaría dispuesto a probar el servicio?
Es aplicado solo a las personas que respondieron que Si asistieron a un
SPA, y conocen el concepto de lo que es un SPA, y en todos los distritos
existe una respuesta favorable de aceptación de la nueva propuesta, lo cual
no lleva a seguir adelante con el proyecto.
21.3% 20.7%
16.9%
9.3% 9.2%7.2% 6.4%
5.2%3.8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
P rec io Horario Ubicac ion Insta lac iones
y equipos
C apac itac ion
persona l
C lientes q
frecuentan
el lug ar
Atenc ion a l
persona l
Variedad de
servic ios
Hig iene del
lugar
56
Cuadro Nº 19
h.- Donde le gustaría que este ubicado este SPA?:
Solo es aplicado a las personas que respondieron que Si asistieron a un
SPA, y la mayoría mostró preferencia por la opción de tener un centro cerca
de su casa.
Cuadro Nº 20
86.7%
79.0%
89.7%87.9%
86.7%
82.1%
78.0%
85.2%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
C arabayllo C omas Independenc ia L os Olivos P uente P iedra S an Martin de
P orres
S an J uan de
L urig ancho
R imac
43.2%
15.2%
22.3%
11.1%
4.3% 3.9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
C erca de su casa C erca de su
Traba jo
No le es re levante
la ubicac ion
C erca de su centro
de estudios
F uera de la c iudad C erca a l mar
57
i. ¿Cuánto estaría Ud. dispuesto a pagar en S/. por recibir un servicio en
un SPA?:
Solo aplicado a las personas que respondieron que Si asistieron a un Spa,
los precios de S/. 60 a S/. 75, muestra disponibilidad a servicio novedoso y
calidad:
Cuadro Nº 21
j.- ¿Cuál es la razón por la que Ud. no ha asistido a un Spa?
Aplicado solo a las personas que respondieron que No han asistido nunca a un
SPA, dando como resultado que los principales factores por lo que no han
asistido nunca a un SPA son el Precio y la Ubicación Física.
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
S /45
S /60
S /75
S /100
S /125P sicologa
Nutric ionista
Tratamientore la jante
Tratamientocorpora l
T ra tamiento debe llez a
58
Cuadro Nº 22
31.20%
35.62%
9.21%
12.50%
6.89%4.50%
P rec io
Ubic ac ion
Hig iene
T iempo
F alta de public idad
P recio 31.20%
Ubicacion 35.62%
Higiene 9.21%
T iempo 12.50%
F alta de publicidad 6.89%
R eputacion / referenciales 4.50%
12.4 CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN
a. Geográficos: El estudio se realiza en los 8 distritos siguientes: Carabayllo,
Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, San
Juan de Lurigancho y Rímac.
b. Psicográficos: El mercado objetivo son hombres y mujeres ser que
pertenecen al NSE B. Además, que le guste y se preocupen del cuidado de
salud y presentación personal.
c. Demográficos: Las personas potencialmente clientes de NUNA SPA están
constituidas por Hombres y Mujeres de 20 a 64 años de Nivel Socio
Económico B, quienes radiquen en la zona.
59
12.5. DETERMINACION DEL MERCADO POTENCIAL TOTAL
Paso previo es cuantificar el mercado total, constituido por el conjunto de
todos los compradores reales y potenciales de un producto.
CUADRO Nº 23: Población Total: 1993 – 2007
AÑO Carabayllo Comas IndependenciaLos
Olivos Puente Piedra
San Martin
de Porres
San Juan de
LuriganchoRímac
1993 106,543 404,352 183,297 228,143 102,808 380,384 582,975 189,736
1994 113,395 408,284 183,880 233,010 111,197 395,299 602,115 189,760
1995 120,247 412,216 184,463 237,877 119,586 410,215 621,255 189,784
1996 127,098 416,148 185,045 242,745 127,974 425,130 640,395 189,808
1997 133,950 420,080 185,628 247,612 136,363 440,045 659,535 189,832
1998 140,802 424,012 186,211 252,479 144,752 454,960 678,675 189,856
1999 147,654 427,945 186,794 257,346 153,141 469,876 697,816 189,880
2000 154,505 431,877 187,376 262,213 161,529 484,791 716,956 189,904
2001 161,357 435,809 187,959 267,080 169,918 499,706 736,096 189,928
2002 168,209 439,741 188,542 271,948 178,307 514,621 755,236 189,952
2003 175,061 443,673 189,125 276,815 186,696 529,537 774,376 189,976
2004 181,912 447,605 189,707 281,682 195,084 544,452 793,516 190,000
2005 188,764 451,537 190,290 286,549 203,473 559,367 812,656 190,024
2006 195,616 455,469 190,873 291,416 211,862 574,282 831,796 190,048
2007 202,468 459,401 191,456 296,283 220,251 589,198 850,936 190,072Fuente: INEI
60
CUADRO Nº 24: Población Total: 2008 – 2013
AÑO Carabayllo Comas IndependenciaLos
Olivos Puente Piedra
San Martin
de Porres
San Juan de
LuriganchoRímac
2008 209,319 463,333 192,038 301,151 228,639 604,113 870,076 190,096
2009 216,171 467,265 192,621 306,018 237,028 619,028 889,216 190,120
2010 223,023 471,197 193,204 310,885 245,417 633,943 908,356 190,144
2011 229,875 475,130 193,787 315,752 253,806 648,859 927,497 190,168
2012 236,726 479,062 194,369 320,619 262,194 663,774 946,637 190,192
2013 243,578 482,994 194,952 325,486 270,583 678,689 965,777 190,216Elaboración Propia
Mercado Potencial = Población Total * Rango Edad *
NSE B
Cuadro Nº 25
Carabayllo
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (personas) (89.41%) (%) (personas)
2008 209,319 187,152 2.20% 4,117 2009 216,171 193,278 2.20% 4,252 2010 223,023 199,405 2.20% 4,387 2011 229,875 205,531 2.20% 4,522 2012 236,726 211,657 2.20% 4,656 2013 243,578 217,783 2.20% 4,791
Fuen te : INEI - Apoyo S .A. - E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 26
Comas
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (Personas) (88.33%) (%) (personas)
2008 463,333 409,262 4.20% 17,189 2009 467,265 412,735 4.20% 17,335 2010 471,197 416,209 4.20% 17,481 2011 475,130 419,682 4.20% 17,627 2012 479,062 423,155 4.20% 17,773 2013 482,994 426,628 4.20% 17,918
Fuen te : INEI - Apoyo S .A. - E laborac ión Prop ia
61
Cuadro Nº 27
Independencia
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (personas) (87.08%) (%) (personas)
2008 192,038 167,227 4.20% 7,024 2009 192,621 167,734 4.20% 7,045 2010 193,204 168,242 4.20% 7,066 2011 193,787 168,749 4.20% 7,087 2012 194,369 169,257 4.20% 7,109 2013 194,952 169,764 4.20% 7,130
Fuen te INEI - Apoyo S .A. - E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 28
Los Olivos
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (personas) (88.68%) (%) (personas)
2008 301,151 267,060 20.10% 53,679 2009 306,018 271,376 20.10% 54,547 2010 310,885 275,693 20.10% 55,414 2011 315,752 280,009 20.10% 56,282 2012 320,619 284,325 20.10% 57,149
2013 325,486 288,641 20.10% 58,017
Fuen te INEI – Apoyo S .A . -E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 29
Puente Piedra
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (personas) (89.91%) (%) (personas)
2008 228,639 205,570 1.00% 2,056 2009 237,028 213,112 1.00% 2,131 2010 245,417 220,654 1.00% 2,207 2011 253,806 228,197 1.00% 2,282 2012 262,194 235,739 1.00% 2,357
2013 270,583 243,281 1.00% 2,433
Fuen te INEI - Apoyo S .A. - E laborac ión Prop ia
62
Cuadro Nº 30
San Martín
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (personas) (87.07%) (%) (personas)
2008 604,113 526,001 7.10% 37,346 2009 619,028 538,988 7.10% 38,268 2010 633,943 551,974 7.10% 39,190 2011 648,859 564,961 7.10% 40,112 2012 663,774 577,948 7.10% 41,034 2013 678,689 590,935 7.10% 41,956
Fuen te INEI - Apoyo S .A. - E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 31
San Juan de
Lurigancho
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (personas) 89.50% (%) (personas)
2008 870,076 778,718 3.00% 23,362 2009 889,216 795,849 3.00% 23,875 2010 908,356 812,979 3.00% 24,389 2011 927,497 830,109 3.00% 24,903 2012 946,637 847,240 3.00% 25,417
2013 965,777 864,370 3.00% 25,931
Fuen te : INEI - Apoyo S .A. - E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 32
Rímac
Año Habitantes Edad (20-64
años) NSE B Mcdo.
Potencial (personas) 84.90% (%) (personas)
2008 190,096 161,392 6.80% 10,975 2009 190,120 161,412 6.80% 10,976 2010 190,144 161,432 6.80% 10,977 2011 190,168 161,453 6.80% 10,979 2012 190,192 161,473 6.80% 10,980 2013 190,216 161,493 6.80% 10,982
Fuen te INEI - Apoyo S .A. - E laborac ión Prop ia
63
CUADRO Nº 33: MERCADO POTENCIAL TOTAL
TOTAL
Año Mcdo.
Potencial (personas)
2008 132,385 2009 134,554 2010 136,722 2011 138,891 2012 141,059 2013 143,227
E laborac ión Prop ia
12.6 MERCADO DISPONIBLE
Es el conjunto de consumidores que s iendo parte del Mercado
Potencial , t ienen interés en el serv ic io.
Mercado Disponible = Mercado Potencial * Fi l tro 1 * Fil tro2
Donde: Fi l t ro Nº 1: Pregunta “a” de la Encuesta: ¿Alguna vez
ha asist ido a un Spa?
Fi l t ro Nº 2: Pregunta “b” de la Encuesta: Le gustó asist i r a un
Spa?
Los resultados se muestran en los Cuadros Nº 34 al 42.
Cuadro Nº 34
Carabayllo
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 4,117 1.70% 79.60% 56 2009 4,252 1.70% 79.60% 58 2010 4,387 1.70% 79.60% 59 2011 4,522 1.70% 79.60% 61 2012 4,656 1.70% 79.60% 63 2013 4,791 1.70% 79.60% 65
E laborac ión Prop ia
64
Cuadro Nº 35
Comas
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 17,189 3.40% 83.10% 486 2009 17,335 3.40% 83.10% 490 2010 17,481 3.40% 83.10% 494 2011 17,627 3.40% 83.10% 498 2012 17,773 3.40% 83.10% 502 2013 17,918 3.40% 83.10% 506
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 36
Independencia
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 7,024 5.80% 85.70% 349 2009 7,045 5.80% 85.70% 350 2010 7,066 5.80% 85.70% 351 2011 7,087 5.80% 85.70% 352 2012 7,109 5.80% 85.70% 353 2013 7,130 5.80% 85.70% 354
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 37
Los Olivos
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 53,679 9.00% 86.90% 4,198 2009 54,547 9.00% 86.90% 4,266 2010 55,414 9.00% 86.90% 4,334 2011 56,282 9.00% 86.90% 4,402 2012 57,149 9.00% 86.90% 4,470
2013 58,017 9.00% 86.90% 4,538
E laborac ión Prop ia
65
Cuadro Nº 38
Puente Piedra
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 2,056 2.30% 69.90% 33 2009 2,131 2.30% 69.90% 34 2010 2,207 2.30% 69.90% 35 2011 2,282 2.30% 69.90% 37 2012 2,357 2.30% 69.90% 38
2013 2,433 2.30% 69.90% 39
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 39
San Martín
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 37,346 2.90% 77.70% 842 2009 38,268 2.90% 77.70% 862 2010 39,190 2.90% 77.70% 883 2011 40,112 2.90% 77.70% 904 2012 41,034 2.90% 77.70% 925 2013 41,956 2.90% 77.70% 945
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 40
San Juan de
Lurigancho
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 23,362 2.40% 68.80% 386 2009 23,875 2.40% 68.80% 394 2010 24,389 2.40% 68.80% 403 2011 24,903 2.40% 68.80% 411 2012 25,417 2.40% 68.80% 420
2013 25,931 2.40% 68.80% 428
E laborac ión Prop ia
66
Cuadro Nº 41
Rímac
Año Mcdo.
Potencial Filtro 1 Filtro 2 : Mdo.Disponible (personas) (%) (%) (personas)
2008 10,975 3.30% 84.50% 306 2009 10,976 3.30% 84.50% 306 2010 10,977 3.30% 84.50% 306 2011 10,979 3.30% 84.50% 306 2012 10,980 3.30% 84.50% 306 2013 10,982 3.30% 84.50% 306
E laborac ión Prop ia
CUADRO Nº 42: MERCADO DISPONIBLE TOTAL
TOTAL
Año Mcdo.
Potencial Mdo.Disponible (personas) (Personas)
2008 132,385 6,269 2009 134,554 6,366 2010 136,722 6,463 2011 138,891 6,560 2012 141,059 6,657 2013 143,227 6,754
E laborac ión Prop ia
12.7 DETERMINACION DEL MERCADO EFECTIVO
Es el conjunto de consumidores que s iendo parte del Mercado
Disponible, t ienen interés concreto en el serv ic io.
Mercado Efectivo = Mercado Disponible * Fil tro 3
Donde: Fi l t ro Nº 3: Pregunta “g” de la Encuesta: ¿Ante un
nuevo concepto de Spa? Contestaron que def in i t ivamente
asist i r ían.
Los resultados se muestran en los Cuadros Nº 43 al 51
67
Cuadro Nº 43
Carabayllo
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efectivo (Personas) (%) (Personas)
2008 56 86.7% 48 2009 58 86.7% 50 2010 59 86.7% 51 2011 61 86.7% 53 2012 63 86.7% 55 2013 65 86.7% 56
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 44
Comas
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efectiv
o (Personas) (%) (Personas)
2008 486 86.7% 421 2009 490 86.7% 425 2010 494 86.7% 428 2011 498 86.7% 432 2012 502 86.7% 435 2013 506 86.7% 439
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 45
Independencia
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efecti
vo (Personas) (%) (Personas)
2008 349 79.0% 276 2009 350 79.0% 277 2010 351 79.0% 277 2011 352 79.0% 278 2012 353 79.0% 279 2013 354 79.0% 280
E laborac ión Prop ia
68
Cuadro Nº 46
Los Olivos
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efectivo (Personas) (%) (Personas)
2008 4,198 82.1% 3,447 2009 4,266 82.1% 3,502 2010 4,334 82.1% 3,558 2011 4,402 82.1% 3,614 2012 4,470 82.1% 3,670
2013 4,538 82.1% 3,725
E laborac i ón Prop ia
Cuadro Nº 47
Puente Piedra
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efectivo (Personas) (%) (Personas)
2008 33 89.7% 30 2009 34 89.7% 31 2010 35 89.7% 32 2011 37 89.7% 33 2012 38 89.7% 34
2013 39 89.7% 35
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 48
San Martín
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efectivo (Personas) (%) (Personas)
2008 842 78.0% 656 2009 862 78.0% 673 2010 883 78.0% 689 2011 904 78.0% 705 2012 925 78.0% 721 2013 945 78.0% 737
Elaboración Propia
69
Cuadro Nº 49
San Juan de
Lurigancho
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efectivo (Personas) (%) (Personas)
2008 386 87.9% 339 2009 394 87.9% 347 2010 403 87.9% 354 2011 411 87.9% 361 2012 420 87.9% 369
2013 428 87.9% 376 Elaboración Propia
Cuadro Nº 50
Rímac
Año Mdo.Disponible Definitivamente Mdo.Efectivo (Personas) (%) (Personas)
2008 306 85.2% 261 2009 306 85.2% 261 2010 306 85.2% 261 2011 306 85.2% 261 2012 306 85.2% 261 2013 306 85.2% 261
Elaboración Propia
CUADRO Nº 51: MERCADO EFECTIVO TOTAL
TOTAL
Año Mdo.Disponible Mdo.Efectivo (Personas) (Personas)
2008 6,269 5,139 2009 6,366 5,218 2010 6,463 5,297 2011 6,560 5,376 2012 6,657 5,455 2013 6,754 5,534
Elaboración Propia
70
12.8 DETERMINACION DEL MERCADO OBJETIVO
Es el conjunto de consumidores que s iendo parte del Mercado
Efect ivo const i tuye la meta que el proyecto pretende captar.
Mercado Objetivo = Mercado Efectivo * Decisión de Atender
Decisión de atender: es el % del mercado efect ivo del cual
hemos decidido que vamos a atender, hemos sido
conservadores para este proyecto in ic iando con un 5% del
mercado efect ivo y aumentando un punto porcentual cada ano
Los resul tados se muestran en los Cuadros Nº 52 al 60
Cuadro Nº 52
Carabayllo
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 48 5.0% 2 2009 50 6.0% 3 2010 51 7.0% 4 2011 53 8.0% 4 2012 55 9.0% 5 2013 56 10.0% 6
Elaboración Propia
Cuadro Nº 53
Comas
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 421 5.0% 21 2009 425 6.0% 25 2010 428 7.0% 30 2011 432 8.0% 35 2012 435 9.0% 39 2013 439 10.0% 44
Elaboración Propia
71
Cuadro Nº 54
Independencia
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 276 5.0% 14 2009 277 6.0% 17 2010 277 7.0% 19 2011 278 8.0% 22 2012 279 9.0% 25 2013 280 10.0% 28
Elaboración Propia
Cuadro Nº 55
Los Olivos
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 3,447 5.0% 172 2009 3,502 6.0% 210 2010 3,558 7.0% 249 2011 3,614 8.0% 289 2012 3,670 9.0% 330
2013 3,725 10.0% 373 Elaboración Propia
Cuadro Nº 56
Puente Piedra
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 30 5.0% 1 2009 31 6.0% 2 2010 32 7.0% 2 2011 33 8.0% 3 2012 34 9.0% 3
2013 35 10.0% 4 Elaboración Propia
72
Cuadro Nº 57
San Martín
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 656 5.0% 33 2009 673 6.0% 40 2010 689 7.0% 48 2011 705 8.0% 56 2012 721 9.0% 65 2013 737 10.0% 74
Elaboración Propia
Cuadro Nº 58
San Juan de
Lurigancho
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 339 5.0% 17 2009 347 6.0% 21 2010 354 7.0% 25 2011 361 8.0% 29 2012 369 9.0% 33
2013 376 10.0% 38 Elaboración Propia
Cuadro Nº 59
Rímac
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 261 5.0% 13 2009 261 6.0% 16 2010 261 7.0% 18 2011 261 8.0% 21 2012 261 9.0% 23 2013 261 10.0% 26
Elaboración Propia
73
CUADRO Nº 60: MERCADO OBJETIVO TOTAL
TOTAL
Año Mdo.EfectivoDecisión de
Atender Mdo.Objetivo (Personas) (%) (Personas)
2008 5,139 5.0% 257 2009 5,218 6.0% 313 2010 5,297 7.0% 371 2011 5,376 8.0% 430 2012 5,455 9.0% 491 2013 5,534 10.0% 553
Elaboración Propia
12.9 DEMANDA PRESENTE
Premisas para la Proyección de la Demanda del Mercado Objetivo
Proyectar la población total de los distritos elegidos como área geográfica
de influencia del proyecto, para el período 2009 - 2013. Para el efecto, se
consideró la data histórica 1993 – 2005, extraída del INEI, Apoyo y Páginas
Web de las Municipalidades.
Calcular el Mercado Potencial, que es aquel mercado constituido por el
conjunto de clientes que están en el Rango de Edad (20 – 64 años) y NSE (B)
al cual se orienta el proyecto.
Calcular el Mercado Disponible, que es aquella parte del Mercado
Potencial que manifiestan interés en la oferta del servicio. Para ello, se utilizó
los Filtros de la Encuesta, referidos a la asistencia a un Spa y si les gustó
asistir.
Calcular el Mercado Efectivo, que es aquella parte del Mercado Disponible
que definitivamente asistirían a NUNA Spa en el caso de implementarse. Para
ello, se utilizó el Filtro de La Encuesta, referido a esta posibilidad.
74
Calcular el Mercado Objetivo, para lo cual se estableció un porcentaje de
atención respecto al Mercado Efectivo, teniendo en cuenta las posibilidades
de inversión del grupo promotor.
PROGRAMA DE VENTAS DEL PROYECTO: EN UNIDADES FÍSICAS POR AÑO.
Dado que el serv ic io que se br inda se mide por serv ic ios
real izados, para efectos de cuant i f icar el programa de ventas,
es necesar io apl icar el f i l t ro de la f recuencia de asistencia.
Para el lo, se apl icó los porcentajes obtenidos con la Pregunta
Fi l t ro “e” de la Encuesta.
Los resultados se muestran en los Cuadros Nº
61 al 70
Cuadro Nº 61
Carabayllo
Año Mdo.Objetivo1 vez
c/semana1 vez c/15d
1 vez c/mes
1 vez c/3m
1 vez c/6m
Frecuenciade Asistencia
(Personas) 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% (Personas) 2008 2 0 31 14 0 0 46 2009 3 0 39 18 0 0 57 2010 4 0 47 22 0 0 68 2011 4 0 55 25 0 0 81 2012 5 0 64 30 0 0 93
2013 6 0 73 34 0 0 107
Comas
Año Mdo.Objetivo 1 vez
c/semana 1 vez c/15d
1 vez c/mes
1 vez c/3m
1 vez c/6m
Frecuenciade
Asistenc
75
ia (Personas) 6.52% 11.22% 46.85% 32.20% 3.21% (Personas)
2008 21 71 61 118 27 1 280 2009 25 86 74 143 33 2 338 2010 30 102 87 169 39 2 398 2011 35 117 101 194 44 2 459 2012 39 133 114 220 50 3 520 2013 44 149 128 247 57 3 583
E laborac ión Prop ia
Cuadro Nº 63
Independencia
Año Mdo.Objetivo 1 vez
c/semana 1 vez c/15d
1 vez c/mes
1 vez c/3m
1 vez c/6m
Frecuenciade
Asistencia (Personas) 7.63% 13.05% 45.32% 31.80% 2.20% (Personas)
2008 14 55 47 75 18 1 195 2009 17 66 56 90 21 1 234 2010 19 77 66 106 25 1 274 2011 22 88 76 121 28 1 314 2012 25 100 85 137 32 1 355 2013 28 111 95 152 36 1 395
Elaborac i ón Prop ia
Cuadro Nº 64
Los Olivos
Año Mdo.Objetivo 1 vez/sem 1 vez c/15d 1 vez/mes cada 3m cada 6m
Frecuenciade
Asistencia (Personas) 8.87% 26.32% 31.88% 28.62% 4.31% (Personas)
2008 172 795 1,179 659 197 15 2,846 2009 210 969 1,438 804 241 18 3,470 2010 249 1,149 1,704 953 285 21 4,113 2011 289 1,333 1,978 1,106 331 25 4,774 2012 330 1,523 2,260 1,263 378 28 5,453
2013 373 1,718 2,549 1,425 426 32 6,151
E laborac i ón Prop ia
76
Cuadro Nº 65
Puente Piedra
Año Mdo.Objetivo 1 vez/sem 1 vez c/15d 1 vez/mes cada 3m cada 6m
Frecuenciade
Asistencia (Personas) 100.00% 0.00% (Personas)
2008 1 0 39 0 0 0 39 2009 2 0 48 0 0 0 48 2010 2 0 58 0 0 0 58 2011 3 0 68 0 0 0 68 2012 3 0 80 0 0 0 80
2013 4 0 91 0 0 0 91
Cuadro Nº 66
San Martín
Año Mdo.Objetivo 1 vez/sem 1 vez c/15d 1 vez/mes cada 3m cada 6m
Frecuenciade
Asistencia (Personas) 9.88% 17.31% 40.12% 27.63% 5.06% (Personas)
2008 33 169 148 158 36 3 514 2009 40 207 182 194 45 4 632 2010 48 248 217 232 53 5 755 2011 56 290 254 272 62 6 883 2012 65 333 292 312 72 7 1,016 2013 74 379 332 355 81 7 1,155
E laborac i ón Prop ia
Cuadro Nº 67
San Juan de
Lurigancho
Año Mdo.Objetivo 1 vez/sem 1 vez c/15d 1 vez/mes cada 3m cada 6m
Frecuenciade
Asistencia (Personas) 5.87% 9.99% 44.51% 31.42% 8.21% (Personas)
2008 17 52 44 91 21 3 210 2009 21 63 54 111 26 3 258 2010 25 76 64 132 31 4 308 2011 29 88 75 154 36 5 359 2012 33 101 86 177 42 5 412
2013 38 115 98 201 47 6 467
E laborac i ón Prop ia
77
Cuadro Nº 68
Rímac
Año Mdo.Objetivo 1 vez/sem 1 vez c/15d 1 vez/mes cada 3m cada 6m
Frecuenciade
Asistencia (Personas) 7.23% 16.31% 43.77% 27.63% 5.06% (Personas)
2008 13 49 55 68 14 1 188 2009 16 59 66 82 17 2 226 2010 18 69 77 96 20 2 264 2011 21 78 88 110 23 2 302 2012 23 88 100 123 26 2 339 2013 26 98 111 137 29 3 377
E laborac i ón Prop ia
CUADRO Nº 69: FRECUENCIA DE ASISTENCIA
TOTAL
TOTAL
Año Mdo.ObjetivoFrecuencia
de Asistencia (Personas) (Personas)
2008 257 4,317 2009 313 5,264 2010 371 6,238 2011 430 7,240 2012 491 8,269 2013 553 9,327
E l aborac ión Prop ia
CUADRO Nº 70: ASISTENCIA TOTAL SEGÚN TIPO DE
SERVICIO
TOTAL
Año
Frecuencia de
Asistencia Tratamiento
Facial Tratamiento
Corporal Tratamiento Relajante
Gabinete de
Belleza Tratamiento Psicológico
Tratamiento Relajante
Bailes
Tratamiento Relajante
Pilates (Personas) 6.40% 54.00% 3.80% 21.30% 5.20% 4.65% 4.65%
2008 4,317 276 2,331 164 920 224 201 201 2009 5,264 337 2,842 200 1,121 274 245 245 2010 6,238 399 3,368 237 1,329 324 290 290 2011 7,240 463 3,909 275 1,542 376 337 337 2012 8,269 529 4,465 314 1,761 430 385 385 2013 9,327 597 5,036 354 1,987 485 434 434
78
Elaborac ión Prop ia .
XIII. ANALISIS DE LA OFERTA
Tipos y/o variedades del servicio ofertadas en el mercado objetivo.
El conjunto de servicios ofertado por la competencia presenta una amplia
gama de tipos o variedades, pudiéndose señalar, entre otros, los siguientes:
13.1 SPA
Limpieza de cutis
Peeling
Manicure / pedicure
Tratamientos faciales y corporales
Sauna seca / vapor
Masajes relajantes
Peinados
Masajes relajantes a través de baños de jacuzzi
Hidratación
Tratamientos para reducción de peso y estrías, celulitis, etc.
13.2 Centros de Belleza
Tratamientos faciales / limpieza de cutis
Peeling
Manicure / pedicure
Uñas de gel
Peinados
Paquetes para novias
Rizado de pestañas
Maquillaje / maquillaje permanente
13.3 Hoteles
79
Servicio de sauna y vapor
Jacuzzi
XIV PLAN DE MARKETING
14.1 Objetivos de Corto y Mediano Plazo
Ingresar al mercado como un concepto distinto en el cuidado del
cuerpo y mente, posicionándonos como una mejor opción que los
Spas tradicionales, indicado tanto para hombres y mujeres.
Posicionar a NUNA SPA en la mente de los consumidores como un
servicio destinado a la salud integral y a la belleza.
Publicidad y promoción en medios de comunicación impresos
específicamente revistas dirigidas a un público amplio.
Liderar el mercado en el segmento de hombres y mujeres que siguen
la tendencia actual del cuidado del cuerpo de forma integral.
Superar a los competidores vía la difusión de nuestro servicio.
Continuar con la promoción de llevar un estilo de vida más saludable
a los consumidores.
implementar el plan de marketing e ir adecuándolo a los cambios a lo
largo del tiempo, con nuevos objetivos y metas.
Involucrar a cada unos de los empleados de la empresa, con los
objetivos de manera que se sientan identificados y comprometidos
con el cumplimiento de sus labores.
Lograr la retroalimentación de los clientes que permita mejorar el
servicio.
14.2 Estrategia de Servicio
80
Diferenciarnos como un servicio integral que brindamos con alta
calidad.
Realizar encuestas continuas para verificar el grado de aceptación del
servicio al inicio, durante y después de su introducción al mercado, de
manera que podamos adaptarlo cada vez mejor a las necesidades del
público objetivo.
Realizar promoción y publicidad informativa (Página Web, folletos)
acerca de los beneficios y características de nuestro servicio para así
generar posicionamiento de marca en la mente de nuestros clientes.
14.3. Estrategia de Precio
Establecer un precio accesible al nivel socio económico que constituye
nuestro mercado meta.
Alcanzar un adecuado equilibrio entre los costos e ingresos, racionalizando
los costos fijos y diluyéndolos en un nivel de actividad que sea cada vez
mayor.
La fijación del precio de los servicios que brindará NUNA SPA se
considerará bajo los criterios siguientes:
Costo unitario más margen de utilidad deseado: representan el precio
mínimo a cargar al producto.
Determinación del precio tomando a los competidores como punto de
orientación. En este sentido, eefectuar una estrategia diferencial pero
no alejada de lo que los competidores directos como Montalvo Spa y
Divas Spa tengan vigente
Precios específicos para los clientes que quieran realizar solo un
tratamiento o terapias. También se contará con la modalidad tipo
“paquete”, la cual consistirá en la combinación del uso de
instalaciones del Spa y las terapias que se ofrecen.
81
Los precios estarán referenciados por los servicios que requiera el
cliente, sea individual o corporativo o busque un solo tratamiento o un
paquete de servicio.
Realizar permanentes campañas de promoción orientadas a
consumidores finales y clientes corporativos (empresas)
Tener un tope mínimo basado en los costos y un tope máximo basado
en la demanda.
14.4. Plaza
Alcanzar una penetración inicial en el mercado efectivo del orden del
6 % que anualmente se incremente hasta alcanzar el 10 %. Para el
efecto se utilizará los canales de distribución tales como: Selección de
Revistas de Salud, Marketing Directo (E-Mails, Tele Marketing), Base
de Datos.
Establecer alianzas con las Revistas de Salud, Establecimientos
Naturistas, Empresa Corporativas, a fin de abarcar una mayor
cobertura en la captación y consolidación del negocio.
Tener en consideración la posibilidad de ampliar la plaza hacia zonas
emergentes, tales como el desarrollo empresarial que se viene
proyectando para la zona sur.
14.5 Promoción
La empresa contará con una página Web que describa el servicio
ofrecido. En ella se detallará la operatividad de la empresa y se irán
publicando resultados de éxito. (se adjunta en CD diseño de la Pág.
Web )
82
La empresa tendrá gastos publicitarios en revistas dirigidas al sector
socioeconómico B. Se publicarán avisos en revistas del ámbito de
influencia del proyecto dirigidas a los segmentos B que tengan como
objetivo captar la atención del lector para que conozca que existe una
nueva alternativa en salud y se entere dónde estamos, tanto
geográfica como virtualmente.
La empresa distribuirá brochure informativos. Se enviarán folletos o
brochure que presenten a la empresa y serán distribuidos
estratégicamente colgándonos del servicio Courier de otras empresas
como por ejemplo, el de la revista de cable, que tiene un tiraje que
llega casi a la totalidad de hogares de los segmentos
socioeconómicos B.
14.6. Diagrama de Flujo de Comercialización
El flujo se refiere a la forma mediante la cual nuestros clientes llegaran a
nuestro negocio.
Mai l ing y Promociones
Cl ientes atendidos y sat isfechos
Web
Revistas especial izada
Al ianzas est ratégicas con cl ínicas de la zona
Publ icación en fol letería y rev istas del dist r i to
14.7 Marketing Experiencial
El ser humano tiene la capacidad de asociar sensaciones, procedentes de los
cinco sentidos y relacionarlas con conceptos e ideas, que a su vez generan
83
sentimientos y emociones, crear experiencias que identifiquen las vivencias
de cada uno de los consumidores con el servicio ofrecido.
NUNA SPA lograra que el cliente valore la experiencia positiva que le da el
servicio brindado y cuanto más agradable sea la experiencia mayor será su
motivación para regresar a nuestro SPA por el mismo tratamiento u por otro
nuevo.
Son cinco vías para crear las experiencias Percepción, sentimiento,
pensamiento, acción, relación.
Desde que el cliente ingresa a NUNA SPA nuestros clientes
percibirán la atención calida y cordial de la recepcionista, desde el
primer contacto las emociones serán generadas con el transcurso de
la relación-servicio. Hacer sentir que el cliente que es un Rey o una
Reina en nuestro Spa, que les lleve a reflexionar a nuestros clientes
de la importancia del equilibrio en cuerpo y mente, aprender un estilo
de vida saludable.
Nuestro clientes podrán elegir los aromas ( citricos, madera, florales,
etc.) y la música relajante a su elección. El color de los ambientes y/o
espacios a utilizar será de tono claro, blanco-cielo brindando la
percepción de mayor amplitud y comodidad.
Nuestra decoración tendrá velas aromáticas brindando una sensación
de ambiente romántico, luces de tonos azules considerado un color
beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente, retarda el
metabolismo y produce un efecto relajante, color ligado a la
tranquilidad y calma.
14.8 Mapeo Perceptual del Proyecto
NUNA SPA, desea posicionarse en la mente de nuestros
consumidores como un apoyo Psicológico y Nutricional; brindando a
84
nuestros clientes una experiencia de bienestar en cuerpo y mente;
Nuestro Servicio Integral de Salud y Estética / SPA brindara un
servicio de calidad a un precio razonable; a diferencia de nuestros
competidores.
Mediante el presente grafico se visualiza la ubicación de NUNA SPA
en base a los atributos de diferenciación en el servicio con respecto a
la de nuestros competidores.
Mapa Perceptual NUNA SPA
Servicio Integral de Salud y Estética ( ApoyóPsicológico y Nutricional) /Spa
Baja
Calidad/PrecioAlta Calidad/Precio
Servicios Específicos Estéticos, Salud, y otros.
FUENTE PROPIA
85
XV. ESTUDIO TÉCNICO
15.1 Proceso y descripción de cada uno de los servicios
NUNA SPA, brinda el servicio de embellecimiento físico y mental. Pone a
disposición de sus clientes diferentes paquetes de belleza. A continuación se
detallar los procedimientos de cada paquete: Ver Anexos, gabinete de
belleza, tratamiento facial, electro estética, tratamiento corporal, tratamiento
relajante
XVI. ANALISIS FINANCIERO
16.1 Inversión : CUADRO Nº 71
Elaboración Propia
16.2 Financiamiento:
Las entidades bancarias ofrecen líneas de créditos para microempresas, la
que se divide en sobregiros, prestamos para activo fijo y préstamo para
capital de trabajo.
Los préstamos para la compra de activos fijos pueden ser cancelados en
periodos mayores a 1 año, mientras que el capital de trabajo debe ser pagado
en un plazo máximo de 1 año.
16.3 Estructura de Capital
En el cuadro se presenta la estructura de capital. Los activos fijos intangibles
y el capital de trabajo serian financiados con capital propio; mientras que el
activo fijo tangible seria financiado en un 50% con aporte de accionistas y el
otro 50% mediante un préstamo de 4 anos.
86
16.4 Financiamiento del Activo Fijo, activo Intangible y Capital de Trabajo
Elaboración Propia
16.5 Tasas Promedio para préstamo a Microempresarios
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
87
16.6 Tasas Activas Anuales al 01/07/08
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
16.7 Cuadro de Amortización de la deuda
La deuda contraída con la entidad bancaria seria amortizada en 48 meses, a
una tasa
1.734% TEM.
Elaboración Propia
88
Amortización de la deuda
Elaboración propia
16.8 Proyecciones, se presenta las ventas proyectadas, así como el precio
promedio ponderado.
De los servicios para el periodo 2009-2013
INGRESOS
Ventas Totales
Concepto US$/Servicio 2009 2010 2011 2012
Trataamiento Facial 21.05 7,092 8,405 9,755 11,142
Tratamiento Corporal 35.09 99,734 118,192 137,175 156,682
Tratamiento Relajante 26.32 5,264 6,238 7,240 8,269
Gabinete de Belleza 21.05 23,604 27,972 32,465 37,081
Tratamiento Psicoógico y Nutr 49.12 13,446 15,934 18,493 21,123
Bailes 7.02 1,718 2,036 2,362 2,698
Pilates 10.53 2,576 3,053 3,544 4,048
Total Ventas US$ 153,432.65 181,829.24 211,032.82 241,043.39
89
EGRESOS
Gastos Financieros
Costo Unitario de Producción y Costo Unitario de Servicio
Precio de Venta Ponderado US$ 32.48 32.48 32.48 32.48
Gastos Financieros: Incluir Cronograma de Pagos: Amortización, Intereses, Comisiones
Años Amortización Interes Total Cuota Comisiones Gastos
2009 4,582.72 4,915.60 9,498.32 42.53 48.00
2010 5,632.62 3,865.70 9,498.32 33.44 48.00
2011 6,923.05 2,575.27 9,498.32 22.28 48.00
2012 8,509.12 989.20 9,498.32 8.56 48.00
TOTAL 25,647.50 12,345.76 37,993.26 106.80 192.00
Depreciación
ConceptoVida Util en
añosT. de Depreciación Precio Total en US$ s/IGV
2009 2010 2011 2012 2013
Inmueble 30 3.33% 12,800.00 426.67 426.67 426.67 426.67 426.67
Maquinarias 10 10.00% 25,230.00 2,523.00 2,523.00 2,523.00 2,523.00 2,523.00
Equipos y Accesorios 5 20.00% 9,720.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00
Herramientas 5 20.00% 705.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00
Mobiliario y Menaje 5 20.00% 2,840.00 568.00 568.00 568.00 568.00 568.00
TOTAL en US$ 51,295.00 5,602.67 5,602.67 5,602.67 5,602.67 5,602.67
Amortización de Intangibles
Concepto Tasa de Amortización Total Neto s/IGV en US$ 2009 2010 2011 2012 2013
Estudio del Proyecto 20.00% 1,008.40 201.68 201.68 201.68 201.68 201.68
Registro Mercantil
ntil y solicitud de reserva de razón social 20.00% 3.78 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
de búsqueda de antecedentes de marca 20.00% 14.29 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86
Registro de marca 20.00% 105.04 21.01 21.01 21.01 21.01 21.01
viso en El Peruano. Marca con logotipo. 20.00% 54.62 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92
Minuta de Constitucion
Aprobación de minuta por el abogado 20.00% 54.62 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92
Inscripción ante Notario Público 20.00% 126.05 25.21 25.21 25.21 25.21 25.21
Registros Públicos 0.00
Derechos de calificación 20.00% 9.24 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
Derecho de inscripción 20.00% 252.10 50.42 50.42 50.42 50.42 50.42
Licencia Municipal
Cerificado de zonificación 20.00% 16.81 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
Licencia de funcionamiento definitiva 20.00% 168.07 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61
Comprobantes de Pagos y Libros 20.00% 42.02 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
Libro de Planillas
Costo del libro de planillas 20.00% 10.08 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
Costo de legalización por 100 páginas 20.00% 10.08 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
Libros Contables
Costo de los libros 20.00% 42.02 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
Costo de legalización por 7 libros 20.00% 100.84 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
Sistemas
Página Web 20.00% 126.05 25.21 25.21 25.21 25.21 25.21
Software integral 20.00% 168.07 33.61 33.61 33.61 33.61 33.61
Antivirus 20.00% 70.59 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12
Total 2,382.77 476.55 476.55 476.55 476.55 476.55
90
Costos Totales Anuales
16.9 Estados Financieros Proyectados, las principales premisas utilizadas son
las siguientes,
Las proyecciones se han efectuado a valores constantes y para un
horizonte de 5 años 2009-2013,
Los niveles de demanda del proyecto corresponden a los resultados
obtenidos en el Estudio de mercado,
Los precios de los servicios se encuadran dentro del rango vigente a
Julio 2008,
La materia prima e insumos seria adquirida pagando 40% al momento
de la compra y el saldo del 60% a 30dias.
El costo de la mano de obra y personal administrativo involucra 12
sueldos, 2 gratificaciones y beneficios sociales de Ley.
El financiamiento del proyecto considera un préstamo a 4 años, para
cubrir el 50% de los activos tangibles. Los intangibles y el capital de
trabajo se cubrirán con aporte.
La depreciación y la amortización de intangibles se han efectuado de
acuerdo a las tasas fijadas por la Sunat.
Costos Totales Anuales del Proyecto
Concepto Unidades 2009 2010 2011 2012 2013
Materia Prima e Insumos US$ 22,784.92 26,998.21 31,332.39 35,789.95 40,373.23
Mano de Obra Directa US$ 36,310.55 36,310.55 36,310.55 36,310.55 36,310.55
Costos Indirectos de Servicio US$ 41,485.67 44,767.59 48,030.68 51,399.92 54,890.28
Depreciación Productiva US$ 4,804.30 4,804.30 4,804.30 4,804.30 4,804.30
Total Costos de Servicio US$ 105,385.43 112,880.65 120,477.91 128,304.71 136,378.35
Costos Variables de Servicio US$ 40,120.21 47,615.42 55,212.69 63,039.49 71,113.13
Costos Fijos de Servicio US$ 65,265.22 65,265.22 65,265.22 65,265.22 65,265.22
Total Costos de Servicio US$ 105,385.43 112,880.65 120,477.91 128,304.71 136,378.35
Total Gastos Operativos de Administrac US$ 28,711.07 28,711.07 28,711.07 28,711.07 28,711.07
Total Gastos de Ventas US$ 8,344.47 9,622.32 10,936.48 12,286.95 13,673.74
Depreciación Administrativa US$ 798.37 798.37 798.37 798.37 798.37
Amortización de Intangibles US$ 476.55 476.55 476.55 476.55 476.55
Total Gastos Operativos US$ 38,330.46 39,608.31 40,922.47 42,272.95 43,659.74
Gastos Operativos Variables US$ 6,904.47 8,182.32 9,496.48 10,846.95 12,233.74
Gastos Operativos Fijos US$ 31,426.00 31,426.00 31,426.00 31,426.00 31,426.00
Costos Totales Anuales US$ 143,715.90 152,488.96 161,400.38 170,577.66 180,038.09
Costos Totales Anuales Desembolsa US$ 137,636.67 146,409.74 155,321.16 164,498.44 173,958.86
Costos Totales Anuales No Desembo US$ 6,079.22 6,079.22 6,079.22 6,079.22 6,079.22
Costos y Gastos Variables Totales US$ 47,024.68 55,797.74 64,709.16 73,886.44 83,346.87
Costos y Gastos Fijos Totales US$ 96,691.22 96,691.22 96,691.22 96,691.22 96,691.22
91
El Impuesto a la Renta es del 30%
Estado de Ganancias y Pérdidas Anual Proyectado
Elaboración propia
Flujo de Caja Operativo Anual proyectado
Se presenta los Flujos de Caja Operativa anual proyectada para el periodo 2009-
2013. Este flujo corresponde estrictamente a los ingresos y egresos del proyecto.
No considera aportes de capital, ni préstamos, ni cualquier otro concepto ajeno a la
operatividad del negocio.
Elaboración propia
92
Flujo de Capital
El flujo de capital para el periodo 2009-2013, corresponde a los egresos que deben
realizarse para poder implementar y desarrollar las actividades del proyecto.
Durante el último cuatrimestre del año 2008, se efectuaría el desembolso de la
inversión. Incluido el requerimiento de capital de trabajo. Al final del año 2013, se
produce la liquidación del flujo de capital, para lo cual se considera el valor de
rescate del activo tangible y la recuperación de la inversión realizada en capital de
trabajo.
Elaboración propia
Flujo Económico
El flujo económico que se obtiene sumando el flujo operativo con el flujo de capital
Elaboración propia
Flujo de Servicio de la deuda
El flujo de caja para el periodo 2009-2013
93
Elaboración propia
Flujo de Caja Financiero
El flujo de caja financiero para el periodo 2009-2013 se obtiene sumando el flujo de
caja económico con el flujo neto de servicio de la deuda.
Elaboración propia
Flujo de Caja Consolidado
Flujo de Caja consolidados para el periodo 2009-2013
Elaboración propia
16.10 Evaluación Económica Financiera
Calculo de la Tasa de Descuento
Costo de Oportunidad
Tasa de libre riesgo (TLR): Es la tasa de los Bonos del Tesoro Americano a
30años.
Rendimiento de Mercado (RM): Es el rendimiento promedio de acciones
ordinarias (S&P 500)
Beta: Es la Beta Promedio para el Sector. (Damodaran)
Tasa de Descuento 1- Tasa Nominal Usa: calculada con la formula
siguiente: TD.1=TLR+BETA (TLR-RM)
Inflación USA: Tasa estimada en 3.39%
94
Tasa de Descuento 2= T.D.1-Inflacion USA
Riesgo País : 160 puntos
Tasa de Descuento 3=T.D.2+ Riesgo País
Devaluación Esperada en Perú: 0%
Tasa de Descuento 4=COK=T.D. 3 + Devaluación Esperada
Elaboración propia
Costo Promedio Ponderado ( CPPC- WACC)
Se presenta el cálculo del costo promedio ponderado de capital para el periodo
2009-2013. Al respecto, cabe señalar lo siguiente:
CPPC= WACC= (WE)*(COK)+(WD)*(TEA)*(1-I.RENTA)
Elaboración Propia
Costo de Oportunidad - COK
Concepto Valores
Tasa libre de riesgo 6.88% Dato: T.L.R.- Bonos del Tesoro Americano a 30 años
Rendimiento del mercado 12.70% Dato:Rendimiento Promedio de Acciones Ordinarias (S&P 500)
Beta 1.3 Dato:Volatilidad del activo en el mercado - Damodarán
Tasa de Descuento 1: Tasa Nominal USA 14.45% Fórmula
-Inflación USA 3.39% Dato
Tasa De Descuento 2: Tasa Real USA 10.69% Fórmula
Riesgo País 1.60% Dato:BCR
Tasa de Descuento 3: Tasa Nominal Peru 12.29% Fórmula
-Devaluacion Esperada 0 Dato
Tasa de Descuento 4: Tasa Real Peru - CO 12.29% Fórmula
95
Costo de la Deuda
16.11 Indicadores de Rentabilidad
Valor Actual Neto Económico (VANE) y Valor Actual Neto Financiero ( VANF)
El VANE es las rentabilidad del proyecto sin considerar el financiamiento. Para su
cálculo se traen a valor presente los Flujos de caja económicos, utilizando la tasa de
costo de capital propio (CAPM. El VANF es la rentabilidad considerando el
financiamiento. Para su cálculo se traen a valor presente los Flujos de Caja
Financiero, utilizando la Tasa de Costo Promedio Ponderado del capital (WACC)
Elaboración propia
VANE y VANF
Concepto Unidades Economico Financiero
VAN $ 75,877.16 73,797.83
Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) y Tasa Interna de Retorno
Financiero (TIRF)
La TIR indica, en términos de tasa la rentabilidad que un proyecto de inversión
puede generar. Un proyecto de inversión para que sea rentable, debe registrar un
TIR mayor al WACC y al CAPM. La TIRE es la rentabilidad del proyecto sin
considerar apalancamiento financiero y la TIRF es la rentabilidad del proyecto
considerando el financiamiento.
TIRE y TIRF resultantes para el proyecto, de acuerdo a las premisas
establecidas
TIRE y TIRF
Concepto Unidades Economico Financiero
TIR % 39.2% 49.4%
Elaboración propia
Análisis Beneficio-Costo
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Análisis Beneficio - Costo (B/C) sobre la Inversión Total
Concepto Unidades Inversión Aporte de Capital
Beneficio/Costo años 2.12 2.75
Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio representa el punto en el cual no se gana, ni se pierde. Su
calculo se efectúa de acuerdo a la formula siguiente: Punto de Equilibrio =(Costo
Fijo Total) / (Precio de Venta Unitario-Costo variable unitario) (Precio de venta).
Elaboración propia
Punto de Equilibrio
Concepto Unidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio de Venta Ponderado US$ 32.48 32.48 32.48 32.48 32.48
Costo Variable Total US$ 47,024.68 55,797.74 64,709.16 73,886.44 83,346.87
Unidades Producidas Unidades 5,264 6,238 7,240 8,269 9,327
Costo Variable Unitario US$ 8.93 8.94 8.94 8.94 8.94
Margen de contribución unitario US$ 23.55 23.54 23.54 23.55 23.55
Costos Fijos Totales US$ 96,691.22 96,691.22 96,691.22 96,691.22 96,691.22
Punto equilibrio en Unidades Unidades 4,106 4,108 4,107 4,107 4,107
% VENTAS % 78.01% 65.86% 56.73% 49.66% 44.03%
Punto equilibrio en dólares US$ 133,373.70 133,437.25 133,397.91 133,389.36 133,389.36
Cobertura de la deuda
Se presenta el índice de la Cobertura de Deuda del proyecto
Elaboración propia
Variables Críticas del Proyecto
La variable de mayor rentabilidad para el proyecto lo constituye el precio del servicio
seguido de la cantidad demandada del servicio. La alternativa para administrar este
riesgo es efectuar una racionalización de los costos de manera que liberen margen
para hacer frente a las eventuales fluctuaciones del precio. No obstante, cabe
subrayar que, el costo considerando en el proyecto esta conservadoramente situado
en un nivel mayor al que se registra en el mercado.
Análisis de la Cobertura de la Deuda: Flujo de Caja Económico/Flujo de Servico de la Deuda
Concepto Unidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cobertura de la deuda Veces 1.16 4.99 6.07 6.61
97
En cuanto a la segunda variable sensible que es la cantidad, ellos se podrían
administrar, inicialmente, a base de un programa de promoción sostenido
respaldado con un nivel de servicio de calidad de manera que permita posicionar
NUNA SPA como una empresa líder en la actividad dentro de su ámbito de
influencia.
98
XVI. CONCLUSIONES:
Este trabajo demuestra cuales son las variables criticas del negocio que se debe
tener en cuenta para la formación exitosa de una empresa tipo Spa, para ello hemos
considerado los siguientes aspectos.
Nuestra actual forma de vida acelerada repercute de manera negativa en nuestro
organismo y mente desequilibrándonos; afectando nuestra salud e imagen personal;
Por tal motivo concluimos que actualmente se requiere de centros de relajación
como NUNA SPA que brinden un Servicio Integral de Salud y Estética logrando
alcanzar nuestro equilibrio Cuerpo –Mente.
La importancia de brindar apoyo psicológico como un complemento a la belleza
física; NUNA SPA aportara para la mejora en la calidad de vida de cada uno de
nuestros clientes.
Es importante contar con un valioso capital de Recursos Humanos; siendo
fundamental para el éxito y crecimiento de nuestro proyecto NUNA SPA.
El actual entorno macro- económico de nuestro país hace posible el ingreso de
capitales de inversión externos e internos; por lo cual se prevé el éxito en nuestro
proyecto NUNA SPA.
De acuerdo a los resultados económicos y financieros se puede concluir que NUNA
SPA es un proyecto realizable con un retorno de nuestra inversión favorable.
De acuerdo a todo lo anteriormente mencionado concluimos que NUNA SPA es un
proyecto factible, realizable, rentable, e innovador en nuestro País.
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ANEXOS – XV ESTUDIO TECNICO
Gabinete de Belleza: Manicure:
Figura Nº 1: Manicure
Sentar al cliente en la silla con las manos sobre la mesa de manicure. Tomar una de las manos (izquierda) y colocarla en el bowl con agua. Tomar la otra mano (derecha) y proceder a despintar las uñas (quita
esmalte sin acetona). Cortar las uñas para dar forma (corta uñas). El siguiente paso es limar las uñas (lima) Proceder a empujar las cutículas (empujador de cutículas) Retirar los bordes de las cutículas o pellejitos (pata de cabra). Cortar los pellejitos restantes (tenaza o alicate). Sacar los residuos de debajo de las uñas (empujador de cutículas). Escobillar las uñas (escobilla para manos). Aplicar vitamina para cutícula (plumón primer). Aplicar crema hidratante para manos (crema hidratante para manos). Hacer masajes a las manos. Brumizar alcohol en las uñas (alcohol de 70°). Aplicar el fortalecedor de uña (esmalte fortalecedor). Aplicar esmalte base (esmalte base). Aplicar esmalte blanco tiza (esmalte blanco tiza). Aplicar brillo (esmalte brillo) Colocar ambas manos en la maquina secante x 10 minutos (lámpara secante y de
rayos UV).
Gabinete de Belleza: Pedicure:
Sentar al cliente y tomar uno de los pies (izquierdo) y colocarlo en la maquina masajeadora con agua (maquina masajeadora de pies).
Tomar el otro pie (derecho) y proceder a despintar las uñas. Cortar las uñas para dar forma (corta uñas) y luego limarlas. Proceder a empujar las cutículas (empujador de cutículas) Retirar los bordes de las cutículas o pellejitos (pata de cabra). Cortar los pellejitos restantes (tenaza o alicate). Sacar los residuos de debajo de las uñas (empujador de cutículas). Aplicar vitamina para cutícula (plumón primer). Proceder a limar le pie (paleta para pericure). Aplicar pasta exfoliante (pasta exfoliante). Escobillar los pies (escobilla para pies) y secar los pies (toallita pequeña) Aplicar crema hidratante para pies (crema hidratante para pies). Hacer masajes en los pies. Brumizar alcohol en las uñas (alcohol de 70°). Aplicar el fortalecedor de uña (esmalte fortalecedor). Aplicar esmalte base (esmalte base). Aplicar esmalte blanco tiza Aplicar brillo (esmalte brillo) Dejar secar x 10 minutos.
Figura Nº 2: Pedicure
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Tratamiento facial: Limpieza facial:
La cosmiatra deberá colocarse los guantes quirúrgicos y la boquilla (guantes quirúrgicos y la boquilla).
La paciente procederá a recostarse en la camilla, boca arriba, colocando la cabeza sobre la almohadilla. (camilla para masajes con agujero facial y almohadilla).
Colocar la bincha y la bata (bincha y bata.). Músico terapia (equipo pequeño de sonido con música especial) Lo primero que se hace es desmaquillar los ojos (gel
desmaquillador de ojos) Limpiar el rostro (crema limpiadora / algodón circular facial). Aplicar crema exfoliante (cepillo exfoliador circular). Retirar con la esponja críptica y agua. (esponja críptica y agua). Colocar al paciente al vaporizador facial por 10 minutos en
diferentes posiciones (vaporizador facial). Con 2 hisopos presionar para sacar barritos y espinillas (hisopos). Aplicar loción tónica para cerrar los poros (loción tónica). Dejar penetrar por 5 minutos. Aplicar mascarilla por 15 minutos para hidratar (mascarilla de
lechuga). Retirar la mascarilla con esponja críptica (esponja críptica). Aplicar gel descongestivo (gel descongestivo). Aplicar crema o gel hidratante y Aplicar el bloqueador (invierno menor grado que en verano).
Figura Nº 3
Electro Estética Facial:
La cosmiatra deberá colocarse los guantes quirúrgicos y la boquilla (guantes quirúrgicos y la boquilla).
101
La paciente se recuesta en la camilla, boca arriba, colocando la cabeza sobre la almohadilla. (camilla para masajes con agujero facial y almohadilla).
Colocar la bincha y la bata (bincha y bata.). Músico terapia (equipo pequeño de sonido con música especial) Lo primero que se hace es desmaquillar los ojos (gel
desmaquillador de ojos) Limpiar el rostro (crema limpiadora / algodón circular facial). Aplicar el brossage para eliminar el exceso de células muertas. Aplicar crema exfoliante (cepillo exfoliador circular). Retirar con la esponja críptica y agua. (esponja críptica y agua). Aplicar loción tónica para cerrar los poros (loción tónica). Aplicar el pulverizador después del tónico. Aplica alta frecuencia para relajar la piel. o Aplicar crema o gel hidratante. Microgalvanica, para una profunda absorción de los hidratantes. En caso de ser piel grasa, aplicar la desincrustacion para
regulación de la secreción sebácea, eliminando así la tendencia acneica
Galvanización, estimulante que permitirá la perfecta nutrición y oxigenación de todos los tejidos cutáneos.
Finalmente, realizar gimnasia pasiva para la estimulación muscular Para finalizar aplicar el bloqueador (invierno menor grado que en
verano).
Figura Nº 4
Tratamiento Corporal: Masajes Reductores:
La paciente se recuesta en la camilla, boca arriba, colocando la cabeza sobre la almohadilla. (camilla para masajes con agujero facial y almohadilla)
Quitar la ropa y zapatos para luego colocar la bata (bata). Encender el termo ventilador (termo ventilador). Músico terapia (equipo pequeño de sonido con música especial) Remojar guante exfoliador (guante exfoliador, bowl y agua tibia). Exfoliar la piel con crema exfoliante y el guante exfoliador. Retirar con agua y esponja (agua y esponja) y aplicar crema termo
reductora Hacer masajes fuertes circulares, laterales. Solicitar a la paciente que se ponga de pie para envolver con el fil
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Enrollar la zona con venda elástica y no quitarla durante 8 horas. Apagar el termo ventilador. Finalmente la paciente que se vista y continué con sus actividades
normales, acompañadas de 3lts. De agua diaria. Figura Nº 5
Tratamiento Corporal: Dermosonic
La paciente se recuesta en la camilla, boca arriba, colocando la cabeza sobre la almohadilla. (camilla para masajes con agujero facial y almohadilla).
Quitar la ropa y zapatos para luego colocar la bata (bata). Encender el termo ventilador (termo ventilador). Músico terapia (equipo pequeño de sonido con música especial) Aplicación del gel transmisor de vibración mecánica. Aplicación de vibración mecánica que fluidifica y alisa el tejido. Test de sensibilidad de NIST. Maniobras de estimulación y movilización. Produce una
movilización del tejido, descongestionando los territorios endurecidos.
Maniobras de tonificación. Favorecen y mejoran la elasticidad cutánea.
Maniobras finales para favorecer reabsorción de líquidos y toxinas retenidas y su posterior eliminación. Luego apagar el termo ventilador.
Finalmente la paciente que se vista y continué con sus actividades normales, acompañadas de 3lts. De agua diaria.
Figura Nº6
Tratamiento Relajante: Masajes relajantes:
La paciente se recuesta en la camilla, boca abajo, colocando la cabeza en el agujero facial. (camilla para masajes con agujero facial y almohadilla)
Quitar la ropa y zapatos para luego colocar la bata (bata). Encender velas e incienso aromáticos (velas e incienso
aromáticos). Músico terapia (equipo pequeño de sonido con música especial)
103
Aplicar aceite aromático (aceite aromático). Hacer masajes relajantes, entre otros aplicados por la especialista
con la finalidad de descontracturar las zonas rígidas. Hacer digito terapia, reflexología según lo solicite el paciente. Colocar compresa caliente en la zona baja de la espalda, tan
caliente como el paciente lo soporte. Hacerlo 2 veces. Retirar la compresa después de haberse enfriado. Dejar al paciente descansar por 20 minutos para después retirarse.
Figura Nº 7
Tratamiento Corporal: Hidromasaje:
Encender el hidromasaje para que inicie el llenado. Solicitar al paciente que se desnude y se coloque la bata y pantuflas
(bata y pantuflas, perchero). Entregar al paciente su toalla para cuerpo y para la cabeza (toalla
para cuerpo y cabeza, perchero). Músico terapia (equipo de sonido pequeño). Aromaterapia (velas y aceites aromáticos). Dejar al cliente gozar del hidromasaje durante 40 minutos. Al finalizar apagar los equipos respectivos
Figura Nº 8
Tratamiento Corporal: Ducha Española:
104
Solicitar al paciente que se desnude y se coloque la bata y pantuflas Entregar al paciente su toalla para cuerpo y para la cabeza Músico terapia (equipo de sonido pequeño). Aromaterapia (velas y aceites aromáticos). Aromaterapia Al finalizar apagar los equipos respectivos.
Figura Nº 9
XVII. BIBLIOGRAFIA:
105
Comportamiento de Consumidor; enfoque América Latina; Autor:
Rolando Arellano Cueva ; AÑO 2001
Los Estilos de Vida en el Perú; como somos y como pensamos los peruanos del siglo XXI; Autor: Rolando Arellano Cueva. Año : 2000
Conductas del Consumidor. Estrategias y tácticas aplicadas al Marketing; Autor: Rolando Arellano Cueva.
Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quistes…..; Autor: Rolando Arellano
Diario Gestion 1 de Agosto del 2009
Conferencia EOI – Marketing Experiencial Expositor : Fernando Botella
Marketing – 8tva Edicion - Charles W. Lamb. / Joseph F. Hair Jr./ Carl Mc Daniel
Informes Estadisticos Arellano
Fuente Apoyo, Opinion y Mercado – Estadistica poblacional 2007
Separata de Marketing Mix – Liliana Alvarado
INEI
www.montalvo.spa.com.pe www.arellanomarketing.com
www.aquaspacenter.com www.psicoter.es www.headaches.org http://es.wikipedia.org/wiki