Situación Actual de la Ganadería en Paraguay

SITUACIÓN ACTUAL DE LA GANADERÍAMarzo 2020

Comisión de Carne

Hato de 13,8 millones de

Cabezas

157 mil Tenedores de

Ganado

Faena Anual de 2,3 millones de

Cabezas

Consumo per Cápita 28 kilos Año

Perfil Exportador de

+- 70% Año 2018

Exportaciones Valor Fob

$1300 millones

Cartera de Crédito

Ganadero $1580 Millones

Paraguay Cadena de la Carne

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY2

Fuentes• SENACSA ( Faena, Stock)• BCP ( Datos Macroeconómicos)• SITRAP

Comisión de Carne - ARP

ORZARP

3

El mix de mercados no ha variado. Chile, Rusia, Israel,

Brasil y Taiwán representan el 90% del volumen exportado

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 4

Chile, Rusia, Israel, Brasil y Taiwán representan el 90% del

valor exportado.

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 5

Las exportaciones de carne bovina aumentaron de enero a febrero de 2020 35% en valor y 20% en volumen

Los precios promedios de exportación de enero y febrero 2020 aumentaron 12% en relación al mismo periodo del 2019.

Fuente: SENACSA

6

3,00 3,09

2,98 3,03 3,05 2,89

2,99 3,08 3,07

3,24 3,20 3,16 3,33 3,37

3,21 3,31

2,99 2,96 3,05 3,11

3,03 3,00 3,15

3,00

2,91 2,80

2,71 2,70 2,70 2,69 2,60 2,60 2,61 2,65

2,75 2,85 2,86

2,84

4,23 4,11

4,20 4,24

4,47 4,45

4,18 4,18 4,25 4,22 4,24 4,37 4,32

4,42 4,38 4,32 4,29 4,22 4,24 4,18 4,03

3,80

4,10

3,98

4,00 3,99 3,98 4,03 4,06 4,02 4,16

4,26 4,18 4,10 4,13 4,30

4,60

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

ene.

-17

feb

.-17

mar

.-17

abr.

-17

may

.-17

jun

.-1

7

jul.-

17

ago

.-1

7

sep

.-1

7

oct

.-1

7

no

v.-1

7

dic

.-1

7

ene.

-18

feb

.-18

mar

.-18

abr.

-18

may

.-18

jun

.-1

8

jul.-

18

ago

.-1

8

sep

.-1

8

oct

.-1

8

no

v.-1

8

dic

.-1

8

ene.

-19

feb

.-19

mar

.-19

abr.

-19

may

.-19

jun

.-1

9

jul.-

19

ago

.-1

9

sep

.-1

9

oct

.-1

9

no

v.-1

9

dic

.-1

9

ene.

-20

feb

.-20

Capacidad Utilizada Precio Kg Gancho Precio Kg Exportado

Evolución del Precio Promedio de Carne Exportada (USD/Kg) y precio Kg Gancho Pagado al Productor (USD/Kg).

Los precios promedios de exportación aumentaron y los precios al productor disminuyeron. La brecha entre el precio de exportación y el precio pagado al productor en el 2019 fue de USD 0.98/kg. En el 2020 la brecha es de USD 1.76/kg (+79%).

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 7

3,33 3,37

3,21 3,31

2,99 2,96 3,05

3,11 3,03 3,00

3,15

3,00 2,91

2,80 2,71 2,70 2,70 2,69

2,60 2,60 2,61 2,65 2,75

2,85 2,86 2,84

4,32 4,42 4,38

4,32 4,29 4,22 4,24

4,18

4,03

3,80

4,10

3,98 4,00 3,99 3,98 4,03 4,06 4,02

4,16 4,26

4,18 4,10 4,13

4,30

4,60

4,44

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Precio Kg Gancho Precio Kg Exportado Lineal (Precio Kg Gancho) Lineal (Precio Kg Exportado)

64%

73%

76%

Evolución de precios promedios mensuales al gancho y de exportación

EVOLUCIÓN DE PRECIOS AL GANCHO VS PRECIOS AL CONSUMIDOR LOCAL

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 8

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50en

e.-1

7

feb

.-1

7

mar

.-1

7

abr.

-17

may

.-1

7

jun

.-1

7

jul.-

17

ago

.-1

7

sep

.-17

oct

.-17

no

v.-1

7

dic

.-17

ene.

-18

feb

.-1

8

mar

.-1

8

abr.

-18

may

.-1

8

jun

.-1

8

jul.-

18

ago

.-1

8

sep

.-18

oct

.-18

no

v.-1

8

dic

.-18

ene.

-19

feb

.-1

9

mar

.-1

9

abr.

-19

may

.-1

9

jun

.-1

9

jul.-

19

ago

.-1

9

sep

.-19

oct

.-19

no

v.-1

9

dic

.-19

Precios de en Gs. en supermercados Precios al gancho en US$

57

137

246

409 358

615 574

912

749 792

1.052

1.360

1.174 1.149 1.203 1.179

1.024

75 83 90 136

270

358

510

769

981

1.170

1.302

1.440

1.350

1.440 1.465

1.580 1.600

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 9Comisión de Carne - ARP

Exportaciones Totales Valor FOB y Cartera Crédito Ganadera

Desde el 2011 el sector ganadero se endeudó por encima de las exportaciones lo que refleja el nivel de inversión y riesgo en que se encuentran los productores.

ACTUALIDAD GANADERA DEL PARAGUAY 10

Neuland9%

Frigochorti10%

Frigochaco10%

Guarani8%

Minerva40%

Concepción23%

Participación en la Faena Total 2020 (según cabezas faenadas)

Alta concentración en una (1) empresa. La competencia

podría verse afectada y podría ser uno de los motivos de los

bajos precios pagados al productor

PERSPECTIVAS

Efecto e Impacto de precios bajos al Productor Ganadero

Disminución del hato ganadero, por la venta de vientres para pagar la cuentas y compromisos asumidos.

Los pequeños y medianos productores son los más afectados.

Freno a las inversiones,Con ello menos generación de puestos de trabajo y menos impuestos.

Retracción comercial.

Consideraciones finales

Disminución de precios pagados al productor

No hay consistencia entre: el aumento de los volúmenes, valores y márgenes de la industria versus la disminución del precio pagado al productor.

No existe trasparencia en la formación de precios La industria debería explicar las razones de la retracción de precios.

Existe una incertidumbre en el sector productivoEsto genera una retracción en la economía del país

Los más afectados son los pequeños y medianos productores que repercute en mayor pobreza en el campo.

Exigimos instalar una mesa de diálogo producción – industria –gobierno. Liderado por el MAG, ARP y CPC

GANADERIA

PARAGUAYA