Chile Conference PPT 2014 v3...0 1 2 3 4 5 6 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%...
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• Describir situación actual del retail en LATAM, considerando las tendencias, desa6os y oportunidades; en especial lo rela:vo a comportamiento del shopper y evolución de los retailers.
Obje%vos de esta Presentación
Retailers
Top 10 Retailers Mundiales
Fuente: Deloi>e Global Power Retailing 2014
-‐5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-‐4.00% -‐2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%
Coun
tries o
f Ope
ra%o
n
2007-‐2012 Income Company Annual Growth Rate
1 4 7
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8
3
10
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0
1
2
3
4
5
6
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%
Coun
tries o
f Ope
ra%o
n
2007-‐2012 Income Company Annual Growth Rate
144 191
162 201
51
97
180
Fuente: Deloi>e Global Power Retailing 2014
124
Top 10 Retailers LATAM
1. Chile
2. China
3. Uruguay
4. United Arab
5. Brasil
6. Armenia
7. Georgia
8. Kuwait 9. Malysia
10. Kazakhstan
11. Turkey
12. Russia
13. Peru
14. Panama 15. Indonesia
16. Saudi Arabia
17. Oman
18. Sri Lanka
19. Nigeria
20. India
21. Colombia
22. Jordan
-‐20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-‐20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Saturación
de mercado
Atrac%vo de mercado
2013 Global Development Retail Index
Fuente: A.T. Kearney
*Chile supera a Brasil, que baja a la quinta posición
Principales Retailers por País
Fuente: CERET
Obsesión por el Tamaño
Fuente: Memorias 2008-‐2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ingresos M
illon
es US$
Cencosud Falabella Walmart México
Fuente: ILACAD World Retail
Exito Cencosud Olímpica
Colombia 61.4%
Cencosud Supermercados Peruanos To>us (Falabella)
Perú 60.9%
Walmart Cencosud Grupo SMU
Chile 87.2% Carrefour Cencosud
Coto
Argen%na 52.1%
CBD Carrefour Walmart
Brazil 42.2%
Walmart Soriana Chedraui
México 74.9%
Supermercados: Nivel de Concentración 2013 (Top 3)
Expansión de Marcas Internacionales 36 %endas en LATAM • 28 en México • 4 en Chile • Planea abrir 30 más el 2014
150 %endas en LATAM • 58 México • 46 en Brasil • Presente en Perú
2 %endas en LATAM • México (DF) • Chile (San%ago) • Guadalajara, México 2014 • Planes de abrir en Brasil Colombia y Argen%na
• México • Colombia • Chile • Brasil • Perú
Shopper
Fuente: Es:mates by ILACAD World Retail 2008-‐2013 and retailer data
Canales en Consumo Masivo
Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2014; Anuario estadís%co CEPAL 2013
Población Total LATAM – 576 Millones
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Millon
es de ha
bitantes
Quin:l 5
Quin:l 4
Quin:l 3
Quin:l 2
Quin:l 1
Tasa de Desempleo (Variación 2008-‐2013)
Fuente: Fondo Monetario Internacional
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
Argen:na Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica República Dominicana
El Salvador Mexico Panamá Perú Venezuela
Tasa de De
sempleo
[%]
PIB per Cápita (Variación 2008-‐2013)
Fuente: Fondo Monetario Internacional
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
PIB pe
r cap
ita [U
S$]
Acciones Estratégicas
Tendencias Globales Retail
Mayor tamaño y más
concentración
Propuesta Valor basada
en Experiencia
Mujer y su valoración del %empo
• Europa – sin crecimiento y por tanto, sin oportunidades importantes – Carrefour.
• USA – crecimiento moderado, pocas oportunidades – Tesco (venta de Fresh & Easy)
• Asia y LATAM -‐ creceN – la :erra de las oportunidades – Falabella, Forus, Exito, Sodimac, Cencosud.
• Se incorpora en forma masiva al trabajo remunerado.
• Independencia económica, jefa de hogar y en sus decisiones personales.
• Traslados en ciudades toma mucho :empo, largas jornadas de trabajo.
• Hogares más pequeños – 6sicos y de integrantes.
LATAM – Retail Financiero y Retailing on Analy%cs
