CHILE: PAÍS INTEGRADO AL MUNDO

Oportunidades de Negocio e Inversión para

emprendedores y empresarios españoles.

Tomás Pablo, Presidente Ejecutivo de Wolf y Pablo, S.L.

Chile en Cifras:

Población: 17.819.054 habitantes

PIB 2014: US$ 412.778 millones (355.843 millones de euros)

(Singapur – Hong Kong – Israel – Portugal)

Renta per cápita (PPP 2014): US$ 23.165 / 19.969 euros aprox.

PIB 1,9% (esperado para 2015: 2%- 2,5%)

Impuesto de Sociedades 2015 – 21% / 2016-22,5% / 2017-24% / 2018 -25%

IVA 19%

Tasa de desempleo (mar - may 2015) 6,6%

Tasa de Interés 3%

Inflación 2,3% (junio)

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHILE

China - Estados Unidos – Japón – Corea del Sur – Brasil – Países Bajos – India –Italia –

Taiwán – Perú - España

El 93,5% de las ventas externas, US$ 73.704,5 millones de dólares, se dirigieron a

países o bloques con Acuerdos Comerciales. En este sentido, China, la Unión Europea,

Estados Unidos, Japón y Brasil, siguen posicionándose como los principales mercados

de destino de las exportaciones, concentrando en su conjunto más del 70% de los

envíos.

• El nivel que alcanza este año es el 90% del estimado por el FMI para Grecia (US$ 25.753); un 88% del que ostenta Portugal (US$ 26.306), un 70% del que tiene España y el 67% del de Italia.

• De acuerdo a las proyecciones del Fondo, en 2019 Chile tendría un PIB per cápita de US$ 29.946, acercándose aún más al de Grecia y Portugal.

• Argentina, que hasta 1970 tuvo un ingreso por persona un 30% superior al chileno, cayó hacia 2010 a uno equivalente al 74% del chileno. Venezuela, el cual más que duplicaba PIB chileno por persona hasta 1970, ahora apenas tiene uno equivalente al 71% del chileno. Cuba, que ya era más pobre que Chile en 1950, tenía un PIB por persona equivalente al 60% del chileno, desde entonces cayó por debajo del 28%.

• La apertura comercial de Chile es una de sus características más seductoras, permite acceder a 62 economías que representan el 63,3 % de la población mundial -4.500 millones de consumidores-, y el 85,3 % del PIB global, sin pagar tributos de importación.

¿Dónde está Chile?

ESTADÍSTICAS ESPAÑA PERÚ CHILE

Población 46.500.000 31.475.144 17.772.871

Jóvenes (10-24 años) 14% 28% 23%

PIB (PPP) US$1.533.590 US$376.736 US$410.277

PIB per cápita(PPP) US$30.740 US$ 12,638 US$ 24,170

Crecimiento 1,4% 2,35% 1,9%

Salario Mínimo 648,60 euros 240,23 euros 376,48 euros

Impuesto Sociedades 30% 30% 21%

IVA 21% 18% 19%

Tasa desempleo 23,78% 6,8% 6,6%

Ratings Moody’s Baa2 A3 Aaa3

Tasa Interbancaria 0,05% 3,25% 3%

ESPAÑA, PERÚ, CHILE: DONDE ESTAMOS

EN CUALQUIER CASO STATUS DE DESARROLLADO ES MUCHO MÁS QUE UNA RENTA MEDIA

1. Mejores Servicios Públicos

2. Sociedad más Tolerante, Inclusiva y menos Desigual

3. Igualdad de Oportunidades

4. Mejorar Calidad del Capital Humano

5. Triplicar la inversión en Ciencia, Tecnología y

Desarrollo

6. Sociedad más Flexible para Adecuarse a los Cambios

7. Acceso y Calidad de Educación y Servicios Sanitarios

8. Infraestructuras Viales y Tecnológicas

9. Crear una Cultura de innovación y Emprendimiento

ES AVANZAR COMO SOCIEDAD EN SU CONJUNTO

Puntos Fuertes de Chile

• Buen funcionamiento de la Justicia

• Facturas se pagan en la fecha de su vencimiento

• Tasa Arancelaria 6%

• Libre circulación de Capitales

• Seguridad y Transparencia

• Ley laboral favorable

Chile: muy bajo riesgo país

CHILE - ESPAÑA: COMERCIO E INVERSIONES

X FOB 2013 : US$ 1.372 mill. Inv.90-2012 : US$ 441 mill. Turistas 2013 : 57 mil ppx

X FOB 2013 : US$ 1.629 mill. Inv.74-2012 : US$ 15.700 mill. Turistas 2013 : 71 mil ppx

FLUJO CRECIENTE DE BIENES Y SERVICIOS, CAPITALES, PERSONAS

- Acuerdo de Asociación Estratégica Chile – UE. - Acuerdo de Promoción y protección

Recíproca de Inversiones. - Acuerdo para Evitar la Doble Tributación. - Convenio de seguridad social. - Alianza Estratégica Chile - España.

27.03.2014 / Oficina Comercial

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Españoles en Chile

• Emigrantes Bien Vistos

• Profesionales que suelen colocarse bien en el mercado

• Conocen las tecnologías adecuadas

• Tienen buen formación

• Fácil adaptación

• NO , suelen hablar INGLES

Como son los Chilenos • Desconfiados por naturaleza

• Importancia de que te conozcan o que vayas recomendado

• Nunca dicen NO (“me lo voy a pensar”

• Les agradan los extranjeros

• Demoran en decidir

• Leen y discuten clausula por clausula

• Se ajustan a la letra de lo escrito

• Primera entrevista no se entra en detalles

• Son puntuales

Ventajas de Crear una Empresa en Chile

• Da más Confianza a los clientes

• Creación de una empresa en un día

• Factura electrónica (SII)

• Mayor seguridad en los cobros

• Libre transferencia de beneficios

Aduana Chilena

• Despachante de Aduanas para valores superiores a US$1.000

• Correos chilenos funciona bien

• 6% tasa general

• Documentación debe estar en Orden

• Restricción productos Alimentarios

Oportunidades de negocio e inversión

Canadá (1997)

Estados Unidos (2004)

México (1999)

América Central (2002)

Panamá (2008)

•

•

•

•

•

• EFTA (2004)

Corea (2004)

Japón (2007) China (2006)

Australia (2009)

• •

•

•

Unión Europea (2003) •

•

Colombia (2009)

Ecuador (1995) Perú (2009) Bolivia

(1993) Mercosur

(1996)

Venezuela

(1993)

•

India (2007) •

Malasia •

Turquía •

Vietnam •

•

• •

Thailand •

P4 (2006)

Acuerdos de Libre Comercio

Acuerdos de Asociación Económica

Acuerdos Comerciales Bilaterales

Acuerdos Comerciales Parciales

En Negociación

Tratados de Libre Comercio: un mercado de 4.302 millones

Acuerdos de Libre Comercio: 22 Acuerdos Comerciales en vigencia con 60 países que representan el 90% del PIB mundial.

•

•

Fuente: DIRECON

Representan 63% de la Población

Mundial (2010)

P4: Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Brunei EFTA: Islandia, Noruega, Suiza, Liechtenstein

CAPITAL HUMANO

• Atraer talento

• Personas Formadas

• Personal con Formación Profesional • Ingenieros, Médicos, Arquitectos, Docentes, Aparejadores, Informáticos

• Instaladores Industrias Pesqueras, Forestales, Mineras, Energías Renovables, Agroalimentarias, etc • Sector Logístico

LA INDUSTRIA EN CIFRAS

Exportaciones de alimentos 2013: más de US$15 .000 millones.

Alimentos representan cerca del 16% de la oferta exportable .

Chile ocupa la posición 16 en el ranking de países exportadores de alimentos. El objetivo para 2020 es posicionarse dentro de los 10 primeros.

Representa un 10,3% del PIB chileno.

Industria Alimentaria

VENTAJAS COMPARATIVAS

Localización

Paraíso Mediterráneo en contra-estación: Su diversidad geográfica hace de Chile un país con enorme potencial para la producción de alimentos, tanto agrícola como acuícola.

Mercado

Con US$ 13 billones en exportación, Chile se proyecta al mundo como potencia alimentaria. Líder continental en exportaciones de fruta fresca.

Crecimiento proyectado

Chile crecerá sus exportaciones en un 100 % al 2020.

Oportunidades

Gran oportunidad para tecnologías trasformadoras de materias primas en alimentos de alta gama, alta demanda de industria auxiliar e insumos.

Exportamos al mundo

Exportaciones diversificadas con tasas preferenciales a través los acuerdos comerciales

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ALIMENTOS EN CHILE - 2012

- Ventas totales : US$ 36 mil millones, con un crecimiento del 4%. -Ventas internas (retail), US$ 20,6 mil millones con un crecimiento del 6%: 6,1%: carnes, pescados, frutas y legumbres. 11,6%:elaboración de productos lácteos. 6,5%: molinería, panadería, confites y otros 8,3%: elaboración de bebidas. -Importaciones de Alimentos: + 5,6%.

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OPORTUNIDAD PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

VINO ACEITE DE OLIVA ANCHOAS VINO

2204.21 (embotellado)

CHILE ESPAÑA

0% ** 27%

6,9% - 40,7yen/l

6,9% - 112 yen/l

2,8% 14%

ANCHOAS

1604.16 (en conservas)

CHILE ESPAÑA

0% 16%

7,2%** 9,6%

2,4% 12%

ACEITE DE OLIVA

1509.10 (virgen)

CHILE ESPAÑA

0% 10%

libre libre

2% 10%

OPORTUNIDAD PARA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Brasil 1

Japón 2*

China 3

*Para beneficiarse de las rebajas arancelarias negociadas en los acuerdos comerciales se debe cumplir con la Norma de Origen establecida. **Sistema de Preferencias Generalizado SPG 1 FUENTE: PROCHILE - en base a datos de la Aduana de Brasil. 2 FUENTE: PROCHILE - en base a datos de la Aduana de Japón. 3 FUENTE: PROCHILE - en base a datos Trade Wizards.

• El Mercado de las TIC representa unos US$ 4.000 mil millones de dólares. • La banda ancha en Chile creció hasta los 64,2 accesos por cada 100 habitantes.

• Se habrían generado 202.000 empleos directos e indirectos en Chile

• El presupuesto de TI en las empresas chilenas llegó a 2,5% respecto de su facturación el 2013.

•Liderazgo de Chile en penetración de usuarios de Internet que alcanzó los 11,5 millones, crecimiento de un 25,4%.

EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

¿Cuáles son las líneas de acción definidas en esta agenda?

Imagina Chile Agenda Digital está conformada en base a los cinco

ejes estratégicos definidos a partir de las convocatorias realizadas

en los denominados Diálogos de Desarrollo Digital.

•Eje estratégico Conectividad e Inclusión digital: Facilitar el

acceso a las redes y servicios de la sociedad del conocimiento a

todos los chilenos.

•Eje estratégico Educación y Capacitación: Entregar las

capacidades necesarias para desenvolverse en la sociedad del

conocimiento, apoyando los procesos formativos, a través de las

TIC, desde la escuela hasta la vida laboral.

•Eje estratégico Innovación y Emprendimiento: Generar un

entorno que favorezca el desarrollo y el emprendimiento TIC del

país, que fomente la acción combinada de los sectores productivos

en materia tecnológica y que proporcione herramientas para

potenciar la actividad innovadora.

•Eje estratégico Servicios y Aplicaciones: Mejorar la

productividad y la calidad de vida, a través de los servicios del

mundo digital.

•Eje estratégico entorno para el Desarrollo Digital: Crear las

condiciones necesarias para incentivar el desarrollo del ciudadano y

las empresas en el mundo digital.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Ventas del comercio electrónico en Chile durante 2014 ascendieron a US$ 1.700 millones.

• A 2017 se espera alcancen los

US$2.000 millones de dólares.

• Gran proyección. Se espera crecimiento de 30%

Bancos más seguros del mundo 2012 en América Latina

1.

BancoEstado

(Chile) 8.

Banco Santander México

(México)

2.

Banco de Chile

(Chile) 9.

BBVA Chile

(Chile)

3.

Banco Santander Chile

(Chile)

10.

Banco Bradesco

(Brasil)

4.

Banco de Crédito e Inversiones

(Chile)

11.

Banco Nacional de Comercio Exterior

(México)

5.

Corpbanca

(Chile)

12.

Scotiabank Inverlat

(México)

6.

HSBC México

(México)

13.

Scotiabank Perú

(Perú)

Oportunidades en Sector Salud Envejecimiento de la población más rápido de lo esperado: 2012 por cada 100 personas "activas", es decir, entre 15 y 64 años, existen 56,4 dependientes. Se necesitan más pensiones, más hospitalizaciones y especialistas distintos que hasta ahora no se tienen. Número de camas de hospitalización necesarias: se estimaba que se necesitan 205 camas en una ciudad de 100 mil habitantes, insuficientes al haber más adultos mayores se requerirán más hospitales, unidades coronarias y más ambulancias. Hay mayor incidencia de enfermedades respiratorias, diabetes e hipertensión. Aumento del número de inmigrantes en el país presenta otro desafío sanitario. Cifra actual, 339.536. Sida y tuberculosis controladas. La masiva llegada de personas sin seguros de salud hace tener en que estas cifras crezcan. Baja de la natalidad de 1,59 a 1,45 hijos por mujer durante la última década. Medidas contradictorias; por ejemplo, una estrategia de control de natalidad muy fuerte, y a la vez incentivos a la maternidad como son la asignación familiar o el posnatal de seis meses que hacen la tarea compleja.

•US$ 1.3000 millones es el total de inversiones a materializar entre 2013 y 2017 en el sector hotelero chileno, monto que se concentra en cerca de 40 grandes proyectos desde Iquique a Puerto Natales. Entre ellos destacan el Atton en Vitacura, (recién inaugurado), Hyatt Place y el proyecto de Cumbres Patagónicas (de Puerto Varas), en Santiago. •52% de la inversión se concentra entre las regiones Metropolitana y Quinta, y luego en Concepción. Hacia el sur, el polo de desarrollo es Puerto Natales, mientras que en el norte son Antofagasta y Copiapó.

•16% ha crecido en lo que va del año la industria hotelera en Chile, mientras que el promedio de los últimos diez años es de 8%.

•23% representan hoy las ventas online de los hoteles en el país. Hace cuatro años, este canal de ventas era, en promedio, 5% del total.

INVERSIONES HOTELERAS

Sector Cultural

• En los últimos cuatro años ha representado cerca de 1,6% del PIB, y que la facturación de las empresas del área -que considera ventas de tickets en salas de cine, teatro y conciertos, obras de arte, editoriales y otras actividades- alcanzó a unos US$ 9.902 millones en 2010, muy por encima de los US$ 6.570 millones con que cerró 2006.

•31.821 firmas en 2010, 3,4% del universo de 931.926.

•Integra a audiovisual -cine y video-, televisión, artes escénicas -incluidos danza, teatro y circo-, artes visuales, fotografía, artesanía, libros y publicaciones periódicas, música, radio, medios informáticos, educación e investigación en cultura, arquitectura, diseño, publicidad y patrimonio, incluidos archivos, bibliotecas, bienes y sitios patrimoniales y museos.

• Al analizar las ventas por sector cultural se aprecia que en 2010 más del 50% corresponde al área editorial. Otro segmento relevante es la publicidad (16%), medios informáticos (8,1%) y televisión (7%).

• Tiene un peso en el PIB incluso algo mayor al que tiene la actividad de restaurantes y hoteles (1,3% del PIB

CARTERA POTENCIAL DE PROYECTOS

Infraestructura Vial Interurbana

Infraestructura Vial Urbana

Infraestructura Aeroportuaria

Equipamiento Urbano y Espacios

Públicos

Infraestructura Hospitalaria

PROGRAMA ACTUAL DE CONCESIONES 2010 - 2014

ENERGÍA: Potencia Instalada y Necesidades Futuras

15,200 15,200 15,200

2,400 2,400

1,400

8,400

2010 2015 2020

Projects Construction Existing

Potencia futura (MW)

Fuente: Ministerio de Energía

15,200

19,000

26,000

AGUA: Desalación, Regadíos, Conducción, etc 2003 puesta en marcha del primer proyecto a gran escala para transformar el agua de mar en agua dulce, en el sector La Chimba, al norte de Antofagasta. Actualmente, son 14 los proyectos sobre la mesa, 11 de ellos ligados al sector minero, con procesos de conversión de agua para usos industriales. En operaciones hay cuatro: dos de Aguas Antofagasta, del grupo Luksic -una en la capital regional y otra de menor tamaño en Taltal-, destinadas al consumo humano; una de Minera Michilla, parte de Antofagasta Minerals, también de los Luksic, 110 kilómetros al norte de Antofagasta, y otra de Minera Escondida, en Puerto Coloso. En construcción o por iniciar esa etapa hay otras cuatro unidades, mientras que en evaluación o proyecto hay seis adicionales.

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