China - Perfil país

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08 Otoño

Mayo 2013

República Popular China

Informe sobre la actualidad económico-comercial de China y sus relaciones comerciales con Uruguay

URUGUAY XXI - Inteligencia Competitiva

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ÍNDICE 1. DATOS BÁSICOS ........................................................................................................... 3

2. ACERCA DE CHINA ........................................................................................................ 4

3. ESTRUCTURA ECONÓMICA .............................................................................................. 4

4. INDICADORES ECONÓMICOS ........................................................................................... 5

5. POLÍTICA COMERCIAL CHINA ........................................................................................... 6

5.1 ARANCELES ....................................................................................................... 6

5.2 ACUERDOS COMERCIALES ....................................................................................... 6

5.3 OTROS ASPECTOS DE LA POLÍTICA COMERCIAL ................................................................ 7

6. INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHINA CON EL RESTO DEL MUNDO ............................................. 7

6.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR CHINA........................................... 8

PRINCIPALES DESTINOS Y ORÍGENES DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHINA ....................... 10

6.3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS DE CHINA .................................................... 11

7. INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY - CHINA ................................................................... 13

7.1 EXPORTACIONES MENSUALES DE URUGUAY A CHINA ............................................................ 13

7.2 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS POR URUGUAY A CHINA ............................ 14

7.4 EMPRESAS URUGUAYAS IMPORTADORAS DESDE CHINA .......................................................... 16

7.5 INTERCAMBIO COMERCIAL URUGUAY – CHINA CON DATOS DE ZONAS FRANCAS ............................. 17

8. ARANCELES PROMEDIOS APLICADOS POR CHINA ................................................................. 18

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES ..................................................................................... 19

10. INVERSIÓN EXTRANJERA DE CHINA EN URUGUAY ............................................................ 20

11. ENTORNO EMPRESARIAL ........................................................................................... 20

12. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN ................................................................................... 21

13. NORMAS DE PROTOCOLO .......................................................................................... 22

14. DIRECCIONES Y PÁGINAS WEB ÚTILES ............................................................................ 23

ANEXO I – OPORTUNIDADES COMERCIALES .............................................................................. 24


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1. Datos Básicos1

Cuadro Nº1 – Datos socio-económicos de China

Nombre oficial: República Popular China

Población: 1.341 millones de habitantes

Superficie: 9.596.961 (km2)

Densidad de población: 140 hab. / km2

Crecimiento de la población anual: 0,49 %

Esperanza de vida: 72 años hombres; 76 años mujeres

Alfabetización: 91,6 %

Tasa bruta de natalidad: 12,17 o/oo

Tasa bruta de mortalidad: 6,89 o/oo

Idioma oficial: Chino Mandarín

Capital: Beijing (Pekín)

Principales ciudades: Shanghai, Tianjin, Chongqing, Hong Kong, Chengdu, Canton

Clima: Extremadamente diverso, pasando desde clima tropical en el sur a subártico en el norte.

Religión:

El país es oficialmente ateo. En la práctica las religiones más extendidas son: el Confucionismo, el Taoísmo (15-20%) y el Budismo (5-10 %).

Moneda: Yuan. 1 US$ = 6,56 yuanes

Sistema de pesos y medidas: Sistema métrico decimal

Diferencia horaria con Uruguay: + 11 horas

1 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI y de Index Mundi

http://es.wikipedia.org/wiki/Chongqing


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2. Acerca de China2

China está situada en el este de Asia. Limita al norte con Mongolia, Rusia; al nor-oeste con Tayiskistán, Kirguistán y Kajastán; al este con Corea del Norte, Mar Amarillo, Mar de China Oriental; al oeste con Pakistán y Afganistán; al sur con la India, Nepal, Mianma, Laos, Bután y Vietnam. China es el país más poblado del mundo con más de 1.300 millones de habitantes, cerca de la quinta parte de la población mundial. . Su capital es Beijing y la ciudad más poblada del país es Shanghai. El territorio chino acoge a distintos tipos de paisajes y ecosistemas; praderas, desiertos, bosques subtropicales. China es una república socialista gobernada por el Partido Comunista de China. La estructura de poder se basa en el partido y subordinados a éste, el Ejército y el Estado. La Presidencia y el Consejo de Estado conforman el poder ejecutivo y la Asamblea Popular Nacional representa el máximo órgano legislativo.

3. Estructura Económica3

La República Popular China es actualmente la segunda economía del mundo, detrás de Estados Unidos, pero se estima que en veinte años estará disputando el primer lugar. Actualmente China ocupa el puesto 26º en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de 2011-2012, la posición 91º entre los países del Índice de Facilidades de Hacer Negocios (Ease of Doing Business Index) del Banco Mundial para el año 2012, y el puesto 101º en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2011. El sistema económico chino es mixto, conviven en él sectores orientados al mercado con otros de fuerte intervención estatal. Pese a ésta dualidad, la sociedad está experimentando cambios profundos con el desarrollo de una clase media y la diversificación de la demanda. La intervención estatal se puede constatar en la creación por parte del gobierno de zonas económicas especiales, ubicadas en la zona costera, cuyos objetivos son potenciar la inversión extranjera. Estas zonas cuentan con incentivos fiscales. Si bien es el cuarto país más grande del mundo en cuanto a extensión territorial, sólo un 7% de su superficie es apta para la explotación agrícola. La población rural en China representa alrededor del 55% del total, y tiene un ingreso per cápita más de tres veces menor que la población urbana. El PBI chino ascendió en el año 2010 a US$ 5.745.133 millones, incrementándose un 15,2% respecto al año anterior. Sin embargo, China continúa siendo un país situado cercano a la media mundial si tomamos en cuenta su PBI per cápita. La economía de China se caracteriza por tener una estructura fundamentalmente industrial. La agricultura representa el 10% del PBI, la industria el 47% y los servicios un 43%.

2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Wikipedia

3 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de FMI y Banco Mundial

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_China


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4. Indicadores Económicos4

Cuadro Nº2 – Principales indicadores económicos de China

4 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI. Nota: desde el año 2011 en adelante los datos

corresponden a valores estimados por el FMI.

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

PBI (miles de millones de US$ a precios corrientes) 3.494 4.520 4.991 5.878 6.988 7.744

PBI per cápita (US$ a precios corrientes) 2.645 3.404 3.739 4.382 5.184 5.716

Tasa de inflación anual (precios al consumidor) 4,8 5,9 -0,7 3,3 5,5 3,3

Tasa de desempleo (promedio anual) 4,0 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0

Deuda externa (como % del PBI) 19,6 17,0 17,7 33,8 26,9 22,2

Saldo de la Cuenta Corriente (como % del PBI) 10,1 9,1 5,2 5,2 5,2 5,6

La economía China excederá a la de Estados Unidos en menos de una década Un análisis de veintiún indicadores relevados por The Economist muestra que China ya ha superado a

Estados Unidos en más de la mitad y estará por encima en casi todos ellos en el correr de una década.

En 2011, China exportó alrededor de un 30% más que Estados Unidos y gastó alrededor de un 40% más en formación de capital fijo, además de ser el mayor productor de manufacturas a nivel mundial. De mantenerse esta tendencia, el FMI prevé que el PBI de China exceda al de Estados Unidos en el año 2016. Fuente: The Economist


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5. Política comercial china

5.1 Aranceles

La liberalización unilateral del comercio ha sido una política constante del gobierno de China en su proceso de reforma estructural de los últimos años, con el objetivo de introducir conocimientos y tecnología del exterior, y promover el desarrollo. Esto ha generado un crecimiento constante de las exportaciones y de las inversiones. Su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 ha revalidado dicha política con la consolidación de todo el universo arancelario y la creciente adaptación de la normativa comercial a los parámetros internacionales.

5.2 Acuerdos comerciales

China ha firmado acuerdos comerciales de distintos alcances con ASEAN (2002), las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong (2002) y Macao (2003), Tailandia (2003), Chile (2006), Paquistán (2006), Nueva Zelanda (2008), Perú (2008), Singapur (2008) y Costa Rica (2010). Actualmente tiene abiertas negociaciones de acuerdos comerciales con Australia, la Unión Aduanera de África del Sur (SACU); el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), Islandia y Noruega.


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5.3 Otros aspectos de la política comercial

A partir del año 2007 se aplicaron contingentes arancelarios a ocho categorías de productos: trigo, maíz, arroz, azúcar, lana, lana peinada, algodón y abonos químicos, parte importante de estos contingentes se asignan a empresas de comercio del Estado. Las importaciones de la mayor parte del petróleo crudo y elaborado, y el tabaco se realizan a través del Estado. China ha venido adoptando medidas para poner a sus normas nacionales en conformidad con las normas internacionales. En cuanto al régimen de medidas sanitarias y fitosanitarias, que comprende un alto número de normas, sigue siendo muy complejo. Por otro lado, China ha ido restringiendo las exportaciones de varios rubros. Diversas medidas como impuestos a las exportación, reducción de las desgravaciones de IVA a las exportaciones, prohibiciones a la exportación, así como licencias y contingentes a la misma, se han ido adoptando con el objeto de reducir las exportaciones de productos que utilizan grandes cantidades de recursos naturales y energía para disminuir las agresiones al medio ambiente, o para recortar el gran superávit de comercio que China tiene para disminuir sus conflictos comerciales con algunos países.

6. Intercambio comercial de China con el Resto del mundo

El sector externo ocupa un lugar central para el desarrollo económico de China. En efecto, las exportaciones representaron aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto en 2012. Desde el año 2009, China es el principal exportador a nivel mundial, superando a Alemania y a Estados Unidos, por su parte, el país ocupa el segundo lugar en el ranking de importaciones mundiales, después de Estados Unidos. La balanza comercial de China arroja saldos comerciales positivos, siendo 2012 el de mayor superávit comercial en los últimos tres años analizados alcanzando los US$ 232.404 millones.

Las exportaciones sumaron la cifra récord de US$ 2,050 billones de dólares en 2012 que representaron un crecimiento de 8% respecto al 2011. Por su parte las importaciones alcanzaron los US$ 1,818 billones en 2012, 4,3% mayores que en el año anterior.

Cuadro Nº3 - Balanza comercial de China con el Resto del Mundo – Datos en US$ millones5

2010 2011 2012

Exportaciones 1.577.764 1.898.388 2.050.053

Importaciones 1.396.002 1.743.395 1.817.649

Saldo comercial 181.762 154.994 232.404

Intercambio comercial 2.973.765 3.641.783 3.867.702

5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.


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Balanza comercial de China con el Resto de Mundo – Datos en US$ millones

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2010 2011 2012

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

6.1 Principales productos exportados e importados por China

Los diez principales productos representan algo menos del 30% del valor total exportado, hecho que destaca un importante grado de diversificación en la oferta exportable de China. En general, las ventas externas están concentradas en productos de alta tecnología. Las “Máquinas automáticas para procesamiento de datos” son el principal producto de exportación representando el 8% del total. Le sigue en el ranking los “aparatos de telefonía” con una participación que alcanza el 7,5%.

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, las compras externas de mercaderías de China desde el Resto del Mundo presentan un menor grado de diversificación, representando los diez principales productos algo más del 45% del total importado. Petróleo crudo es la principal partida importada, seguida de “circuitos integrados y micro estructuras electrónicas”, con una participación en el total que ronda el 12% y 11% respectivamente.


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Cuadro Nº4 - Principales productos exportados por China Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2012

NCM Descripción US$ millones

Part. % 2012 Var. % 2012/11 2010 2011 2012

8471 Máquinas automáticas para procesamiento de datos

139.063 152.029 163.428 8,0% 7,5%

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía

105.976 133.414 153.229 7,5% 14,9%

8542 Circuitos integrados 29.608 32.900 53.750 2,6% 63,4%

9013 Dispositivos de cristal líquido

27.853 31.682 38.715 1,9% 22,2%

8901 Transatlánticos, barcos para excursiones, cargueros

35.190 37.100 32.201 1,6% -13,2%

8473 Partes y accesorios 31.313 30.642 30.423 1,5% -0,7%

8528 Aparatos receptores de televisión

31.889 30.291 27.742 1,4% -8,4%

8541 Diodos, transistores y dispositivos

32.003 35.428 27.359 1,3% -22,8%

9403 Los demás muebles 18.041 20.915 27.021 1,3% 29,2%

4202 Baúles, maletas, maletines

18.014 23.941 25.316 1,2% 5,7%

Otros 1.108.813 1.370.046 1.470.868 71,7% 7,4%

Total 1.577.764 1.898.388 2.050.053 100% 8,0%

Cuadro Nº5 - Principales productos importados por China - Datos en US$ millones –

Ranking en base al año 2012

NCM Descripción

US$ millones Part. % 2012

Var. % 2012/11 2010 2011 2012

2709 Aceites crudos de petróleo 135.300 196.771 220.547 12,10% 12,10%

8542 Circuitos integrados 158.010 171.142 192.992 10,60% 12,80%

2601 Minerales de hierro y sus concentrados 79.722 112.409 95.468 5,30% -15,10%

9999 Código específico para China 18.433 49.498 68.834 3,80% 39,10%

9013 Dispositivos de cristal líquido 51.505 53.140 55.967 3,10% 5,30%

8703 Automóviles de turismo 28.921 40.965 45.517 2,50% 11,10%

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 22.487 30.862 39.148 2,20% 26,80%

1201 Habas de soja 25.093 29.726 34.942 1,90% 17,50%

8471 Maquinas automáticas para proces. de datos 26.856 29.351 34.892 1,90% 18,90%

2710 Petróleo refinado 22.435 32.776 32.835 1,8 0,2

Otros 827.239 996.754 996.508 54,80% 0%

Total 1.396.002 1.743.395 1.817.649 100% 4,30%


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Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones de China6

El 17% de las exportaciones totales de China tienen como destino los Estados Unidos, e importa de este país alrededor del 7% de sus compras totales, lo que lo convierte en su principal socio comercial. En el año 2012, las exportaciones del gigante asiático a dicho destino se ubicaron en US$ 352.633 millones, y las importaciones en US$ 133.783. Otros destinos relevantes de las exportaciones chinas son Hong Kong (15,8%), Japón (7,4%) y Corea del Sur (4,3%). En lo que respecta a las importaciones, se aprecia que China compra mayoritariamente en los países asiáticos, Japón (9,8%), Corea del Sur (9,3%) y Taiwán (7,3%). Cabe destacar que el principal socio comercial de China en América Latina es Brasil, representando el 2,9% del total importado por China, siendo minerales de hierro el producto responsable de más del 40% de las ventas de Brasil a China.

Cuadro Nº6 - Principales países de destino de las exportaciones de China Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2012

Destinos US$ millones Part. %

2012 Var. %

2012/11 2010 2011 2012

EE.UU. 283.780 325.011 352.633 17,2% 8,5%

Hong Kong 218.301 267.984 323.638 15,8% 20,8%

Japón 121.044 148.269 151.735 7,4% 2,3%

Corea del Sur 68.766 82.920 87.711 4,3% 5,8%

Alemania 68.047 76.400 69.187 3,4% -9,4%

Países Bajos 49.704 59.500 58.929 2,9% -1,0%

India 40.914 50.536 47.745 2,3% -5,5%

Reino Unido 38.767 44.122 46.308 2,3% 5,0%

Federación Rusa 29.612 38.903 44.073 2,1% 13,3%

Singapur 32.347 35.570 40.875 2,0% 14,9%

Otros 626.480 769.173 827.218 40,4% 7,5%

Total 1.577.764 1.898.388 2.050.053 100,0% 8,0%

6 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map.


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Cuadro Nº7 - Principales países de origen de las importaciones de China Datos en US$ millones – Ranking en base al año 2012

Origen US$ millones Part. %

2012 Var. %

2012/11 2010 2011 2012

Japón 176.736 194.568 177.883 9,8% -8,6%

Corea del Sur 138.339 162.717 168.559 9,3% 3,6%

Taiwán 115.734 124.911 132.201 7,3% 5,8%

EE.UU. 102.734 123.124 133.783 7,4% 8,7%

China 106.868 122.614 143.014 7,9% 16,6%

Alemania 74.251 92.726 92.038 5,1% -0,7%

Australia 61.105 82.667 84.607 4,7% 2,3%

Malasia 50.430 62.137 58.268 3,2% -6,2%

Brasil 38.099 52.387 52.067 2,9% -0,6%

Arabia Saudita 32.829 49.468 54.903 3,0% 11,0%

Otros 498.875 676.077 720.326 39,6% 6,5%

Total 1.396.002 1.743.395 1.817.649 100,0% 4,3%

6.3 Exportaciones e importaciones de servicios de China7

La balanza comercial de servicios de China con el Resto del Mundo presenta saldos negativos en los últimos años. En 2011 el déficit se ubicó en US$ 54.481 millones, lo que supuso un aumento frente al déficit del 2011 en torno al 146%.

Dentro de las exportaciones de servicios, los rubros “Otros servicios empresariales”, “Viajes” y “Transportes” fueron los de mayor participación en el total de los años analizados, representado en el año 2011, el 35,2%, 26,5% y 19,4% respectivamente.

En lo que respecta a la importación de servicios, los principales rubros fueron “Transportes”, “Viajes” y “Otros servicios empresariales”, representando en el año 2010 el 32,7%, 28,4% y el 17,7% respectivamente.

7

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map.


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Cuadro Nº9 - Principales servicios exportados por China Datos en US$ miles– Ranking en base al año 2011

Código

Año 2010 Año 2011

Descripción del servicio US$

Millones

Participación en 2010

US$ Millones

Participación en 2011

268 Otros servicios empresariales 61.242 35,8% 64.528 35,2%

236 Viajes 45.814 26,8% 48.515 26,5%

205 Transportes 34.211 20,0% 35.611 19,4%

249 Servicios de construcción 14.495 8,5% 14.795 8,1%

262 Servicios de informática 9.256 5,4% 12.174 6,6%

253 Servicios de seguros 1.727 1,0% 3.346 1,8%

245 Servicios de comunicaciones 1.220 0,7% 1.689 0,9%

266 Regalías y derechos de licencia

830 0,5% 830 0,5%

260 Servicios financieros 1.331 0,8% 799 0,4%

291 Servicios del gobierno 955 0,6% 668 0,4%

287 Servicios personales, culturales y recreativos

123 0,1% 147 0,1%

REM Remesa personales 33.440 19,5% 0 0,0%

Total 171.203 100,0% 183.101 100,0%

Cuadro Nº10 - Principales servicios importados por China Datos en US$ miles de dólares – Ranking en base al año 2011

Código

Año 2010 Año 2011

Descripción del servicio US$

Millones Participación

en 2010 US$

Millones Participación

en 2011

205 Transportes 63.257 32,7% 80.445 33,9%

236 Viajes 54.880 28,4% 72.474 30,5%

268 Otros servicios empresariales

34.310 17,7% 39.497 16,6%

253 Servicios de seguros 15.755 8,1% 19.769 8,3%

266 Regalías y derechos de licencia

13.040 6,7% 14.632 6,2%

262 Servicios de informática 2.965 1,5% 3.855 1,6%

249 Servicios de construcción 5.072 2,6% 3.753 1,6%

291 Servicios del gobierno 1.147 0,6% 1.052 0,4%

245 Servicios de comunicaciones

1.137 0,6% 1.042 0,4%

260 Servicios financieros 1.387 0,7% 694 0,3%

287 Servicios personales, culturales y recreativos

371 0,2% 371 0,2%

REM Remesa personales 1.754 0,9% 0 0,0%

Total 193.321 100,0% 237.583 100,0%


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7. Intercambio comercial Uruguay - China8

Cuadro Nº10-Balanza comercial de Uruguay con China (Datos, sin Zonas Francas, en US$ millones)

US$ Millones 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones 174 235 373 665 950

Importaciones 908 789 1.123 1.439 1.662

Saldo comercial -734 -554 -750 -774 -712

7.1 Exportaciones mensuales de Uruguay a China9

Como se puede observar en el gráfico, los meses de mayor exportación son entre abril y agosto, época que coincide con la zafra de la soja, principal producto de exportación a China. De la comparación mensual de las exportaciones en el año 2011 y 2012, se constata que, exceptuando los meses de febrero, abril y agosto las mismas exhibieron incrementos interanuales en todos los meses de 2012.

Cuadro Nº11- Exportaciones mensuales de Uruguay a China – Datos en US$ millones

US$ Millones 2011 2012 Variación 2012/2011

Enero 19 22 15,77%

Febrero 27 21 -22,12%

Marzo 30 57 87,30%

Abril 157 112 -28,45%

Mayo 132 139 5,35%

Junio 71 111 56,98%

Julio 85 275 221,98%

Agosto 112 70 -37,16%

Septiembre 27 26 -6,29%

Octubre 22 31 43,34%

Noviembre 34 38 14,31%

Diciembre 30 47 59,10%

Total: 745 950 27,52%

8 Fuente: Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay. Los datos de esta fuente difieren fuertemente en cuanto a las exportaciones de Uruguay con los de la Aduana china, y los de Trade Map. Las principales causas de ello son dos. Por un lado buena parte de la soja uruguaya exportada es enviada primeramente a la Zona Franca de Nueva Palmira para ser embarcada allí con destino a China, entre otros; pero para la DNA, el destino de la exportación es dicha Zona Franca. Por otro lado, la mercadería que se produce en las Zonas Francas uruguayas, y que no ingresan en territorio franco nacional o ingresan en tránsito, no son registradas como exportaciones por la DNA. Entre los productos que cumplen esta condición, se encuentra la celulosa que vende a China la empresa UPM ubicada en la Zona Franca de Fray Bentos. 9 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas


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Gráfico Nº4 – Exportaciones mensuales de Uruguay a China – Datos en US$ millones

7.2 Principales productos exportados e importados por Uruguay a China 10

La estructura de exportaciones de Uruguay a China está altamente concentrada en los primeros diez productos. Éstos representan el 93% del total en conjunto. Particularmente, más de la mitad de las exportaciones corresponden a Soja que desde 2009 se posicionó como el primer producto vendido por Uruguay a China. Su participación en el total del año 2012 asciende al 64% con US$ 608 millones vendidos. En segundo lugar en el ranking de dicho año se posicionó la carne bovina congelada, producto que desplazo a la lana el que paso a ocupar el tercer lugar, seguido por el ganado bovino en pie.

Dentro de los principales rubros importados por Uruguay desde China, los de mayor importancia fueron: “Teléfonos, incluidos los teléfonos celulares”, “Máquinas automáticas para tratamiento de datos”, “Insecticidas” y “Monitores y proyectores”.

10

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas


15

Cuadro Nº12 - Principales productos exportados por Uruguay a China Datos sin Zonas Francas en US$ millones – Ranking en base al año 2012

NCM 4

Descripción 201

1 201

2 Participació

n 2012

Variación 2012/201

1

1201 Soja 445 608 64% 37%

0202 Carne bovina congelada 27 74 8% 171%

5101 Lana sin cardar ni peinar. 49 54 6% 12%

0102 Animales vivos 34 41 4% 20%

5105 Lana 47 36 4% -24%

7103 Piedras preciosas o semipreciosas, 16 17 2% 5%

0206 Despojos comestibles de animales 6 16 2% 155%

2301 Harina no aptos para alimentación humana

15 15 2% 3%

0303 Pescado congelado 16 13 1% -21%

0204 Carne fresca ovina 5 8 1% 57%

Otros 85 68 7% -20%

Total 745 950 100% 28%

Cuadro Nº13 - Principales productos importados por Uruguay desde China Datos sin Zonas Francas en US$ millones – Ranking en base al año 2012

NCM 4 Descripción 2011 2012 Participación 2012

Variación 2012/201

1

8517 Teléfonos 75 138 8% 84%

8471 Máquinas automáticas para procesamiento de datos

72 98 6% 37%

3808 Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas,

42 51 3% 20%

8528 Monitores y proyectores 47 50 3% 7%

8711 Motocicletas y velocípedos 45 47 3% 4%

8703 Automóviles para turismo y demás vehículos automóviles

39 46 3% 16%

8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.

35 40 2% 13%

8415 Aparatos para acondicionamiento aire 30 36 2% 19%

8708 Partes y accesorios para vehículos automóviles

64 34 2% -47%

3907 Poliacetales, los demás poliéteres, 8 33 2% 309%

Otros 981 1090 66% 11%

Total 1.439 1.662 100% 15%


16

7.3 Empresas uruguayas exportadoras a China11

Las principales empresas exportadoras uruguayas que mantuvieron relaciones comerciales con China en 2012 fueron: Crop Uruguay S.A. (18,5%), Cereoil Uruguay S.A (14,8%) y LDC Uruguay S.A (10,7%). Es importante resaltar que estas tres empresas fueron responsables de casi el 44 % del valor total exportado en 2011, y exportaron a China un único producto: soja.

Cuadro Nº14 - Principales empresas uruguayas exportadoras a China Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012

Empresa 2011 2012 % Var. 12/11

CROP URUGUAY S.A. 111 175 58,7%

CEREOIL URUGUAY S.A 99 140 41,3%

LDC URUGUAY S.A. 80 101 26,0%

TAFILAR S.A. 23 48 110,2%

LANAS TRINIDAD S.A. 36 25 -28,5%

COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESP 28 21 -24,7%

RUBADEL S.A. 18 21 19,1%

RANTEX S.A. 18 20 15,2%

TOPS FRAY MARCOS S.A. 16 20 27,3%

KILAFEN S.A. 12 20 67,7%

Otros 305 356 16,7%

Total 745 950 27,5%

7.4 Empresas uruguayas importadoras desde China12

Las principales empresas uruguayas importadoras desde China en el año 2012 fueron: Antel (4,3%), CITS (2,9%), Carlos Gutierrez (2,5%), MOTOCICLO S.A (2,4%). Sin embargo, cabe destacar que se registro un crecimiento interanual del orden del 16% en 2012, todas estas empresas aumentaron sus compras con respecto al año 2010, a excepción de la empresa Chery Scoma y Deceleste. Se ve reflejado un crecimiento en el número de empresas uruguayas que importan de China, las cuales pasaron a ser 5.625 en el 2012, alrededor de 600 empresas más que en 2011.

11

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 12

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas


17

Cuadro Nº15 - Principales empresas uruguayas importadoras desde China Datos en US$ Millones. Ranking en base al año 2012

Empresa 2011 2012 % Var. 12/11

ANTEL 28 71 157,5%

CENTRO PARA LA INCLUSION TECNOLOGICA Y SOCIAL (CITS) 17 48 178,4%

CARLOS GUTIERREZ S A 28 41 46,9%

MOTOCICLO S.A. 30 40 33,0%

CHERY SOCMA S.A. 39 38 -3,2%

HENDERSON Y CIA S.A. 17 25 42,2%

DECELESTE S.A. 28 24 -13,9%

CHIC PARISIEN S A 22 23 6,0%

TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A 14 20 46,9%

TA TA S A 15 19 27,5%

Otros 1.201 1.312 9,2%

Total 1.439 1.662 15,5%

7.5 Intercambio comercial Uruguay – China con datos de Zonas Francas

Cabe mencionar que en el intercambio comercial de Uruguay con China, la zona franca Nueva Palmira es de suma relevancia, dado que la mercadería que ingresa a la misma es luego reexportada a dicho destino.

Cuadro Nº16 - Datos de Exportaciones de Zonas Francas a China13 - Datos en US$ millones14

Producto 2008 2009 2010 2011 2012

Soja 182 178 468 350 535

Celulosa 333 209 322 269 353

Total 515 387 790 619 888

13

Nota: Datos obtenidos Penta Transaction 14

URUGUAYXXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y precios Cámara Mercantil y Banco Central de Chile


18

8. Aranceles promedios aplicados por China15

Promedio del total de productos: 12,54 %

Promedio de los productos agropecuarios: 21,94 %

Promedio de los productos industriales: 11,94 %

Cuadro Nº18 – Aranceles promedio aplicados por China por sección (Datos en %)

SECCIÓN DESCRIPCIÓN PROMEDIO

%

1 Animales vivos y productos del reino animal 17.11 %

2 Productos del reino vegetal 22.37 %

3 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

18.98 %

4 Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

23.56 %

5 Productos minerales 1.87 %

6 Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas 9.11 %

7 Caucho y sus manufacturas 12.15 %

8 Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionaría; artículos de viaje, bolsos de mano

17.24 %

9 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería

6.27 %

10 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulositas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones

7.77 %

11 Materias textiles y sus manufacturas 21.84 %

12 Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello

23.54 %

13 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio

16.72 %

14 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

9.19 %

15 Metales comunes y manufacturas de estos metales 7.87 %

16 Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen

13.90 %

17 Material de transporte 29.15 %

18 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes

8.40 %

19 Armas y municiones; sus partes y accesorios 18.77 %

20 Mercancías y productos diversos 13.02 %

21 Objetos de arte o colección y antigüedades 12.60 %

15

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MACMAP / ITC.


19

9. Oportunidades Comerciales16

En esta sección se presenta un análisis de potenciales oportunidades comerciales para exportaciones uruguayas hacia China. El estudio de las oportunidades comerciales se realizó en base a la tasa de crecimiento anual promedio del comercio de los productos entre los años 2007-2011. Para identificar estas oportunidades, se analizaron las importaciones de China y las exportaciones uruguayas para el año 2011 a nivel de partidas de la Nomenclatura Común del Mercosur (4 dígitos). Asimismo, se calcularon las tasas de crecimiento de importaciones y exportaciones para el período 2007-2011 a nivel de partidas y en el total agregado. En el período de referencia, las exportaciones uruguayas totales crecieron a razón de un 15,4% anual en promedio. Por otra parte, las importaciones totales de China decrecieron a razón de un 16,2% anual en promedio. A partir de esta información se identificaron aquellas partidas de exportaciones uruguayas y de importaciones chinas que pueden considerarse como dinámicas, entendiendo por dinámicas aquellas cuyo crecimiento anual en promedio supere el crecimiento agregado promedio en el período de referencia. El paso siguiente del estudio es cruzar los resultados de ambas bases, a fin de identificar un conjunto de rubros dinámicos tanto en la oferta exportable uruguaya como en la demanda de importaciones de China. De este modo, se identificaron 142 partidas potenciales que se presentan en el Anexo I. Agrupando dichas partidas por sección, se obtuvieron los siguientes resultados:

Sección Nº de partidas identificadas como

oportunidades comerciales

Industrias químicas 34

Industria alimentaria 17

Productos del reino vegetal 16

Materias textiles y calzado 11

Animales vivos y productos del reino animal

10

Máquinas y aparatos 9

Instrumentos y aparatos de óptica, relojería y musicales

9

Productos minerales 7

Plástico y caucho 7

Piedras preciosas 4

Grasas y aceites 3

Madera y pasta de madera 3

Metales y sus manufacturas 3

Material de transporte 3

Pieles y cueros 2

Vidrio y sus manufacturas 2

Muebles 2

16

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas y del Global Trade Atlas


20

10. Inversión Extranjera de China en Uruguay A continuación se presenta un listado de las principales empresas chinas instaladas en Uruguay, junto con la rama industrial a la cual se dedican. Del cuadro se puede extraer que la mayoría de estas empresas instaladas en nuestro país se dedican fundamentalmente al sector industrial y de servicios.

Cuadro Nº18 – Principales empresas chinas instaladas en Uruguay

Nombre de Empresa Empresa en Uruguay Industria

BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD.

BBCA URUGUAY BIOCHEMICAL S.A.

Industrial: alimentos, bebidas y tabaco

BIG PLASTIC INDUSTRY CORPORATION SA

BIG PLASTIC INDUSTRY CORPORATION SA

Industrial

BIPC HISUD S.A. Industrial: textil e indumentaria

BOLIVAR DARGON INTERNATIONAL TRADE CO LTD

BOLIVAR DARGON INTERNATIONAL TRADE CO LTD

Servicios

CHERY SOCMA ARGENTINA SA

CHERY MERCOSUR S.A. Industrial: automotriz y autopartes

CNOOC LTD. BRIDAS URUGUAY Energía

COSCO GROUP COSCO URUGUAY S.A. Transporte: marino

GEELY INTERNATIONAL CORP.

GEELY INTERNATIONAL URUGUAY

Industrial: automotriz y autopartes

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD

HUAWEI TECHNOLOGIES URUGUAY

Servicios: telecomunicaciones

LIFAN GROUP LIFAN GROUP Industrial: automotriz y autopartes

PERRIN S.A. PERRIN S.A. Industrial: química

TEXHONG TEXTILE TEXHONG TEXTILE Industrial: textil e indumentaria

YUTONG GROUP PIMATUR S.A. Industrial: maquinaria

ZTE CORPORATION ZTE CORPORATION URUGUAY

Servicios: telecomunicaciones

11. Entorno Empresarial17

El desarrollo económico de China y su potencial de futuro es el acontecimiento que más ha cambiado en el mundo de los negocios en los últimos años.

Su entrada en el 2001 en la Organización Mundial de Comercio confirmó su proceso de apertura al exterior que presenta unas cifras espectaculares: segundo país del mundo en recepción de inversiones extranjeras directas y en reservas de divisas y tercero en superávit comercial.

China es uno de los mercados más competitivos del mundo, con un exceso de capacidad productiva local en muchos sectores y presencia de multinacionales. Las

17 Fuente: Resumen de “Cómo negociar con éxito en 50 países”, Olegario Llamazares García-Lomas


21

empresas que no posean experiencia internacional acreditada será muy difícil que tengan éxito en este país.

12. Estrategias de Negociación18

Los chinos tienen fama de ser los mejores negociadores del mundo. Son técnicos preparados y estudian las operaciones con mucha profundidad, analizando todas las alternativas posibles. Saben distinguir muy bien entre lo fundamental y lo accesorio. Su potencial de compra y el espectacular respaldo económico les respalda.

Acceder directamente a las compañías chinas y salvar las trabas administrativas es una tarea inabordable si no se cuenta con ayuda local. Hay que contratar a un agente o buscar un socio con las debidas conexiones.

La dificultad del idioma se usa como una táctica negociadora. Debe contratarse a un intérprete profesional y de confianza. Para facilitar su tarea hay que usar frases cortas, evitar tecnicismos o expresiones coloquiales, y darles descanso cada cierto tiempo.

Las negociaciones se realizan siempre en grupo. Por tanto, no es conveniente acudir solo a China, al menos de a dos. El directivo de mayor rango es el que lleva el peso de la negociación. Las personas de menor rango no deben interrumpir la negociación.

No se debe hablar en primera persona ya que resultaría petulante. Tampoco se deben mostrar demasiadas emociones ni sentimientos de frustración. Una actitud de prisa no es bien valorada.

Las presentaciones deben basarse en argumentos técnicos, hechos y cifras. Hay que recalcar la idea de cooperación y el deseo de establecer relaciones duraderas. Si la audiencia es numerosa, la presentación debe ser breve.

En las negociaciones del precio los argumentos más utilizados son el tamaño de su mercado y las ofertas de otras empresas competidoras. De hecho, lo más habitual es que estén negociando con varias de ellas.

Hay que evitar las concesiones excesivas para cerrar el primer pedido ya que luego pedirán que se mantengan. Es preferible negociar con varias alternativas de precios y proponer distintos tipos de operaciones.

Los chinos nunca olvidan un detalle. De ahí que en las reuniones iniciales no se deba sugerir alguna concesión ya que la exigirán cuando llegue el momento.

Para no tener que dar explicaciones suelen dar respuestas muy breves. Las tres más usadas cuando quieren decir no, son: “no es conveniente”, “lo estudiaremos” y “estamos en ello”. Ante estas respuestas es preferible no insistir, ni tampoco pedir explicaciones.



22

Los chinos consideran el contrato como el comienzo de una relación y no dejarán de renegociar y pedir mejoras en cada negocio que se realice aunque sea con la misma empresa, persona, producto o cantidad.

13. Normas de Protocolo19

El contacto físico debe evitarse en las relaciones de negocios. La forma más común de saludo es una ligera inclinación de hombros. También se utiliza un pequeño apretón de manos, aunque es mejor esperar que sean ellos los que la extiendan. No se debe mirar fijamente a los ojos durante un tiempo prolongado.

La puntualidad es esencial ya que se relaciona con el respeto y la seriedad en los negocios. Es habitual en ellos llegar a la reunión antes de la hora.

Los nombres chinos se componen de apellido, nombre generacional y nombre propio. Se les debe llamar por el apellido, precedido de Mr. o Mrs. En un contexto de negocios, los nombres propios no se usan.

En las conversaciones debe evitarse hablar de política, del gobierno y de temas sexuales. Los principales temas de interés de los chinos son: el progreso de la economía, las excelencias de su cocina y las compras que pueden hacerse en su país.

La sociedad china es formal y protocolaria.

Durante la negociación hay que mantener una actitud de respecto, evitando cualquier relajamiento corporal que pueda ser malinterpretado.

Cuando se hacen regalos de cierto valor hay que dejar claro que son en nombre de toda la compañía que se representa, y para toda la compañía a la que se entrega. Los regalos individuales deben ser de poco valor, ya que de otra forma se iría contra la ley.

Tradicionalmente los chinos declinan tres veces el regalo antes de aceptar. Con ello quieren evitar parecer ambiciosos. Por tanto hay que insistir. Una vez aceptado, hay que agradecérselo.

Las formas de agasajo más habitual son los banquetes e invitaciones a cenar. Una vez que ellos han invitado se debe corresponder lo antes posible, preferentemente en el mismo viaje. Durante las comidas o cenas no se debe hablar de negocios.



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14. Direcciones y páginas web útiles

Embajada de la República Popular de China en Uruguay Dirección: Miraflores 1508 Teléfono: 601 82 74/ Fax: 601 85 08 Correo electrónico: [email protected] (Secretaría) Página web: http://uy.china-embassy.org/esp/ Horario de atención al público: lunes a viernes 09:00 a 13:00 Horario de oficina: lunes a viernes 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hs

Embajada de Uruguay en China Dirección: Tayuan Building 1-11-2, Beijing, C.P. 100600 Teléfono: (86 10) 6532 44 45 / 6532 44 13 /Fax: (86 10) 6532 73 75 Correo electrónico: [email protected] Horario: 09:00 a 17:00 hs

Consulado General en Shanghai Consul: Carlos Irigaray Dirección: 300 Huai Hai Zhong RD, Unit 2403 Hong Kong, New World Tower, Shanghai, P.R.C. 200021 Teléfono: (86 21) 6335 35 21 / 6335 39 27 / Fax: (86 21) 6335 37 41 Correo electrónico: [email protected]

Cámara de Comercio Uruguay – República Popular de China Dirección: Rincón 540 piso 3, of. 302, C.P. 11000 Teléfono: 915 09 90 / 916 29 25 /Fax: 916 29 25 Correo electrónico: [email protected] Horario: lunes a viernes de 10.00 a 17.30 hs

Prensa local China Daily: www.chinadaily.com.cn Diario de Hong Kong: www.scmp.com.hk

Organismos públicos y privados relacionados con el comercio Ministerio de Comercio: www.mofcom.gov.cn Organismo de Promoción de Comercio Exterior, Hong Kong: www.tdc.org.hk / www.tdctrade.com Dirección General de Aduanas: www.customs.gov.cn Oficina de Estadística: www.stats.gov.cn

Otros Cámara de Comercio Internacional de China: www.icc-china.com Cámara de Comercio de Hong Kong: www.chamber.org.hk Federación de Industrias de China: http://www.chinachamber.org.cn Información sobre el mercado de China: www.chinamarket.com.cn Información sobre empresas, productos y servicios: www.china-inc.com Red de negocios de comercio exterior: www.chinagrow.com Páginas amarillas: www.chinabig.com Información turística: www.cnto.org

mailto: [email protected]

http://www.chinadaily.com.cn/

http://www.scmp.com.hk/

http://www.mofcom.gov.cn/

http://www.tdc.org.hk/

http://www.tdctrade.com/

http://www.customs.gov.cn/

http://www.stats.gov.cn/

http://www.icc-china.com/

http://www.chamber.org.hk/

http://www.chinachamber.org.cn/

http://www.chinamarket.com.cn/

http://www.china-inc.com/

http://www.chinagrow.com/

http://www.chinabig.com/

http://www.cnto.org/

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Anexo I – Oportunidades Comerciales

NCM Descripción del producto NCM Descripción del producto NCM Descripción del producto NCM Descripción del producto

0102 Animales vivos de la especie

bovina 1806

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

2922 Compuestos aminados con

funciones oxigenadas 4005 Caucho

0103 Animales vivos de la especie

porcina 1901

Extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina

2924 Compuestos con función

carboxiamida 4009 Tubos de caucho

0106 Los demás animales vivos. 1902 Pastas alimenticias 2928 Derivados orgánicos de la

hidrazina 4014

Artículos de higiene o farmacia, de caucho vulcanizado

0206 Despojos comestibles de

animales 2002 Tomates preparados o conservados 2932 Compuestos heterocíclicos 4015

Prendas de vestir, guantes, demás complementos

0207 Carne y despojos comestibles,

de aves 2004

Demás hortalizas preparadas o conservadas

2933 Compuestos heterocíclicos

con heteroátomo 4102

Cueros y pieles en bruto, de ovino

0402 Leche y nata 2103 Preparaciones para salsas y salsas 2934 Ácidos nucleicos y sus sales 4301 Peletería en bruto

0404 Lactosuero 2104 Preparaciones para sopa, potajes o

caldos; sopas 2937 Hormonas, prostaglandinas 4401 Leña; madera en plaquitas

0405 Manteca 2105 Helados, incluso con cacao 2941 Antibióticos 4803 Papel para papel higiénico

0406 Quesos y requesón 2106 Preparaciones alimenticias 3002 Sangre humana, sangre

animal 4908 Calcomanías de cualquier clase

0409 Miel natural 2203 Cerveza de malta 3006 Preparaciones y artículos

farmacéuticos 5103

Desperdicios de lana o de pelo fino u ordinario

0602 Las demás plantas vivas 2209 Vinagre y sucedáneos del vinagre 3102 Abonos minerales o químicos 6109 «t-shirts» y camisetas, de punto

0714 Raíces de mandioca, arrurruz o

salep, aguaturmas, batatas 2302 Salvados 3105 Abonos minerales, químicos 6211

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas

2306 Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasas vegetales

3206 Las demás materias

colorantes 6214

Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos

0810 Las demás frutas u otros frutos,

frescos 2309

Preparaciones para la alimentación de los animales

3208 Pinturas y barnices a base de

polímeros sintéticos 6216 Guantes, mitones y manoplas

0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o

cocidos, congelados 2401

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco

3210 Las demás pinturas y

barnices; pigmentos al agua preparados

6301 Mantas

0901 Café, tostado o descafeinado; cáscara y sucedáneos del café

2403 Los demás tabacos y sucedáneos 3212 Pigmentos dispersos en

medios no acuosos 6305

Sacos (bolsas) y talegas, para envasar

0902 Té, incluso aromatizado 2501 Sal y cloruro de sodio 3213 Colores para la pintura

artística 6402 Los demás calzados


25

NCM Descripción del producto NCM Descripción del producto NCM Descripción del producto NCM Descripción del producto

0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma 2508 Las demás arcillas 3214 Masilla, cementos de resina 6404 Calzado con suela de caucho

1001 Trigo y morcajo 2510 Fosfatos de calcio naturales 3302 Mezclas sustancias odoríferas 6506 Los demás sombreros y tocados

1008 Alforfón, mijo y alpiste; los

demás cereales 2522

Cal viva, cal apagada e hidráulica, excepto el óxido

3304 Preparaciones para el cuidado de la piel, y belleza, manicuras

6702 Flores, follaje y frutos, artificiales, y sus partes

1101 Harina de trigo o de morcajo 2530 Materias minerales 3305 Preparaciones capilares 6805 Abrasivos naturales

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada

2620 Escorias, cenizas y residuos

conteniendo metal, arsénico 3506

Colas y demás adhesivos preparados

7005 Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido

1108 Almidón y fécula; inulina 2715 Mezclas bituminosas a base de

asfalto, betún naturales 3808 Insecticidas, raticidas 7103

Piedras preciosas o semipreciosas

1201 Soja 2802 Azufre sublimado o precipitado 3811 Preparaciones antidetonantes 7114 Artículos de orfebrería

1204 Semilla de lino 2806 Cloruro de hidrógeno 3815 Iniciadores y aceleradores 7116 Manufacturas de perlas

naturales

1404 Productos vegetales 2807 Ácido sulfúrico; óleum. 3822 Reactivos para diagnóstico o

laboratorio 7117 Bisutería

1507 Aceite de soja 2823 Óxidos de titanio 3824 Preparaciones aglutinantes 7314 Telas metálicas, redes y rejas

1514 Aceites de nabo, colza o

mostaza 2835 Fosfinatos, fosfonatos y fosfatos 3901 Polímeros de etileno 7315 Cadenas y sus partes

1517 Margarina 2836 Carbonatos; peroxocarbonatos 3916 Monofilamentos de plástico 8210 Aparatos mecánicos accionados

1805 Cacao en polvo 2915 Ácidos monocarboxílicos acíclicos 4002 Caucho sintético 8433 Máquinas de cosechar o trillar

8408 Motores de émbolo 8703 Automóviles para turismo y demás

vehículos automóviles 9202

Los demás instrumentos musicales de cuerda

8436 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura

8413 Bombas para líquidos 8704 Vehículos automóviles 9401 Asientos 8482 Rodamientos de bolas

8424 Aparatos mecánicos para

proyectar materias liquidas 9004 Gafas 9404 Somieres; artículos de cama 9033

Partes ,accesorios para máquinas, aparatos

8428 Las demás máquinas y aparatos

de elevación, carga, descarga 9021

Artículos y aparatos para ortopedia, incluidas las fajas

8512 Aparatos eléctricos de

alumbrado, señalización 9102

Relojes de pulsera, bolsillo y similares

8432 Máquinas, aparatos y artefactos

agrícolas, hortícolas 9022

Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa

8701 Tractores

9025 Densímetros, areómetros e

instrumentos flotantes similares 9023

Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones

9027 Instrumentos y aparatos para

ensayos de viscosidad

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