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CHINA Y AMÉRICA LATINA:C O M E R C I O E I N V E R S I O N E SO B S T Á C U L O S Y D E S A F Í O S PA R A L A S U S T E N TA B I L I DA D

Sara LarraínM. Paz Aedo

Pablo Sepúlveda

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© Programa Chile SustentableISBN: 956- 7889- 32- 5Registro Propiedad Intelectual: 152.029Primera Edición Diciembre 2005Se imprimieron 1000 ejemplares

Elaboración:M. Paz AedoSara LarraínPablo Sepúlveda

Edición:M. Paz AedoSara Larraín

Traducción:Katherine Joseph Goldman

Diseño de Portada y Diagramación:Emiliano Méndez

Impresión:Impresos Socías Limitada

ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACION HEINRICH BÖELL.

CHINA Y AMÉRICA LATINA:C O M E R C I O E I N V E R S I O N E SO B S T Á C U L O S Y D E S A F Í O S PA R A L A S U S T E N TA B I L I DA D

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................Pág. 5

CAPÍTULO IEXPORTACIONES DESDE AMÉRICA LATINA HACIA CHINA ............ Pág. 9La Exportación de Materias Primas hacia China ......................................................... Pág. 13Brasil: Exportaciones hacia China ................................................................................. Pág. 16Chile: Exportaciones hacia China ................................................................................. Pág. 18Argentina: Exportaciones hacia China .......................................................................... Pág. 21Cuba: Exportaciones hacia China ................................................................................. Pág. 23Perú: Exportaciones hacia China ................................................................................... Pág. 24

CAPÍTULO IIEXPORTACIONES DESDE CHINA HACIA AMÉRICA LATINA ........ Pág. 27Brasil: Importación de Productos Chinos .................................................................... Pág. 29Argentina: Importación de Productos Chinos .............................................................. Pág. 30Chile: Importación de Productos Chinos ..................................................................... Pág. 32México: Importación de Productos Chinos .................................................................. Pág. 34Perú: Importación de Productos Chinos ....................................................................... Pág. 35

CAPÍTULO IIIINVERSIONES CHINAS EN AMÉRICA LATINA ..................................... Pág. 39

CONCLUSIONES .............................................................................................................. Pág. 45

ANEXO 1Exportaciones desde Uruguay hacia China ................................................................. Pág. 47

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... Pág. 49

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PRESENTACIÓN1

América Latina ha consolidado en las últimas tres décadas, un modelo de desa-rrollo económico basado en tres ejes fundamentales: la exportación de recur-sos naturales; la privatización de empresas públicas: y la desregulación de losmercados, la apertura del comercio y de las inversiones.

La exportación de recursos naturales, eje que ha caracterizado a la región lati-noamericana desde su descubrimiento y conquista, se ha perpetuado como elfactor más relevante en las relaciones comerciales con los países desarrollados.La matriz exportadora, centrada en recursos naturales con escasa tecnologización(commodities), ha sido un “motor” fundamental del crecimientomacroeconómico latinoamericano. En las últimas décadas, la intensificaciónde esta tendencia ha significado la reducción del sector manufacturero en di-versos países de la región.

El segundo elemento que ha caracterizado la modalidad económica latinoa-mericana es la privatización de las empresas públicas y la apertura del sectorservicios, hecho que ha incidido fuertemente en el debilitamiento del rol delEstado en la actividad económica nacional.

La apertura del comercio y las inversiones, tercer eje del modelo económicoregional, se inició con las primeras reformas de ajuste estructural entre los años’70 y ’80, continuando con una paulatina reducción de aranceles y consolida-ción de acuerdos regionales en los años ’90, para culminar con la negociacióny firma de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, entre paísesde la región y con bloques externos, desde mediados de los ’90 hasta la actua-lidad. En definitiva, estas tres tendencias del desarrollo han configurando en laregión economías nacionales altamente desrreguladas, vulnerables ydesprotegidas.

En el contexto de una progresiva globalización económica, la apertura del co-mercio, las inversiones y los servicios, ha significado un debilitamiento progre-sivo del mercado interno y de las industrias locales de América Latina, con elconsiguiente impacto social en términos de inequidad en la distribución delingreso; precarización e inestabilidad en el empleo; obstáculos en el acceso abienes y servicios básicos; y aumento de la pobreza.

1 Este documento ha sido realizado por Sara Larraín, M. Paz Aedo y Pablo Sepúlveda , del Progra-ma Chile Sustentable, como insumo para el Area de Comercio y Sustentabilidad del Programa ConoSur Sustentable.

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Adicionalmente, el uso intensivo de recursos naturales para la exportación, hagenerado sostenidos y crecientes impactos ambientales: pérdida de patrimo-nio natural; contaminación de aguas, suelos y aire; pérdida de biodiversidad;deterioro de la agricultura orientada al consumo interno; degradación de laseconomías y del rol de los actores económicos locales, entre otros fenómenos.

Pero los impactos específicos de las opciones económicas predominantes no sereflejan en indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), única expresióndel comportamiento económico regional. Sin una política distributiva, sin unadecuado sistema de cuentas ambientales y una política pública orientada a laprotección del patrimonio natural y el bienestar de la población, las metas decrecimiento económico no guardan relación con los desafíos de alcanzar lasustentabilidad política, económica y social en América Latina.

Europa y Estados Unidos han sido por muchos años, el destino tradicional delas exportaciones regionales, y aun constituyen bloques económicos determi-nantes del crecimiento macroeconómico de la región. Simultáneamente, estosbloques continúan ejerciendo una fuerte presión para una mayor apertura yliberalización del comercio, las inversiones y los servicios en el contexto de laOrganización Mundial de Comercio-OMC, y de los acuerdos comerciales re-gionales como el NAFTA y el ALCA, o de los acuerdos bilaterales en curso o ennegociación de países con la Unión Europea, con Estados Unidos. Esta aper-tura también es coherente con las directrices orientadoras del Fondo MonetarioInternacional y el Banco Mundial para la región.

Sin embargo, desde fines de los años ’90 el bloque Asia Pacífico, constituidopor China, India y Corea, ha comenzado a tener un mayor peso como nuevoeje de intercambio comercial para América Latina. De estos países, China –con un régimen político autoritario- presenta uno de los casos más exitosos delas economías liberales a nivel mundial, con una demanda interna creciente yun aumento sostenido del PIB, que llegó a 9,3% durante el año 2004. Chinasuscribió el Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones ComercialesMultilaterales (conocida como Acta de Marrakech) a mediados de los años ’90,dando su primer paso hacia la inserción en el mercado internacional. Luego,en diciembre de 2001 se integró oficialmente a la OMC, consolidando su par-ticipación activa en la economía globalizada2 . A partir de este acuerdo y de lasnegociaciones bilaterales con países de América Latina y El Caribe, el inter-cambio comercial entre ambas regiones se ha incrementado sostenidamente.

2 Fuente: CEPAL, “Los efectos de la adhesión de China a la OMC en las relaciones económicas conAmérica Latina y El Caribe”. Capítulo IV de Panorama de la Inserción Económica de América Latina yEl Caribe, 2002-2003.

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China, uno de los principales productores de manufacturas a nivel mundial, seestá posicionando rápidamente como importante destino de las exportacionesde materias primas provenientes de América Latina. Simultáneamente, Améri-ca Latina está importando volúmenes crecientes de productos chinos manu-facturados y registra un alto ingreso de inversión extranjera directa provenientede la Republica China.

Este documento, presenta las características de las relaciones económicas en-tre China y América Latina en materia de comercio e inversiones, con énfasisen: exportaciones latinoamericanas hacia China; las exportaciones chinashacia América Latina, y las inversiones de capital chino en Latinoamérica.

El primer capítulo, presenta información sobre los flujos de exportación derecursos naturales desde la región latinoamericana hacia China. Detalla infor-mación sobre los 5 países que aportan el 90% de las exportaciones de la regiónhacia China; y sobre los 13 productos “estrella” que América Latina exporta aChina, con énfasis en los países y productos más relevantes. En base a estainformación, se presentan los impactos que significa sostener este flujo de re-cursos naturales hacia China, a lo que se agrega el alto volumen de commoditiesque la región exporta hacia los países del Norte.

En el segundo capítulo se presentan las exportaciones desde China hacia Amé-rica Latina, los principales productos importados por la región y los países quepresentan el mayor flujo de importaciones chinas. Se muestra muy sucintamen-te los impactos de dichas importaciones significan para el sector manufactureroen América Latina; y su incidencia como factor que dificulta agregar valor a lasexportaciones de materias primas de la región; y destrucción de los encadena-mientos productivos, del sector manufacturero y de las economías locales.

Finalmente, el texto presenta la tendencia de las inversiones de la RepúblicaChina en América Latina, con énfasis en los principales sectores y países re-ceptores de la inversión. También se analiza la implicancia de estas inversio-nes para las economías latinoamericanas y para la toma de decisiones sobre elmanejo actual y futuro de sus recursos naturales. Al reverso de esta publicaciónse encuentra simultáneamente la traducción en inglés del texto.

Con este documento, esperamos contribuir al análisis sobre las relaciones eco-nómicas entre América Latina y China; y particularmente el rol de China comopromotor de un aumento en el uso intensivo y en la degradación de los recur-sos naturales, y como factor de destrucción del sector manufacturero de laregión: hecho que vendría a intensificar la tendencia que ha caracterizado a lamodalidad económica de la región y a su inserción global durante las últimasdécadas.

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3 Fuente: CEPAL, “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y El Caribe 2004: Tenden-cias para el 2005”. División de Comercio Internacional e Integración, con la colaboración de la Divisiónde Estadística y Proyecciones Económicas. 2005.

4 Ibid.

CAPÍTULO IEXPORTACIONES DESDEAMÉRICA LATINA HACIA CHINA

En la última década, China es el país que ha mostrado un mayor dinamismoeconómico en términos de crecimiento y aumento de la demanda interna. Ac-tualmente, constituye la sexta economía más grande del mundo, después de Es-tados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido y Francia, con niveles de creci-miento que superan el 8% del PIB3 . Por esta razón, sus requerimientos de mate-rias primas para el abastecimiento de las industrias de manufactura (que repre-sentan el 55% de la producción total en este país), se han incrementadosostenidamente. En el año 2004, China se consolidó como el principal consumi-dor mundial de cobre, estaño, zinc, platino, acero y mineral de hierro; el segun-do consumidor de aluminio, petróleo, plomo y soya; el tercer consumidor mun-dial de níquel; y el cuarto consumidor de oro. También en este período, su parti-cipación en los intercambios comerciales del mundo alcanzó el 6,5%, lo quecontrasta con el débil 0,6% de participación a fines de los años ‘704 .

América Latina, en su calidad de región exportadora de materias primas ycommodities, se ha constituido como una nueva fuente de abastecimiento derecursos para el continente asiático y para Japón y China en particular. Al año2004, del total de exportaciones latinoamericanas hacia el bloque Asia Pacífi-co, el 37,6% se destinó hacia China. Las exportaciones desde América Latinarepresentan alrededor del 3% del total de las importaciones de dicho país.

Fuente: CEPAL, 2005, en base a información de COMTRADE.

Gráfico 1Importaciones de productos en China, según país de origen

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5 Ibid.

En cuanto los valores económicos de este intercambio comercial, vemos quemientras en 1990 las exportaciones latinoamericanas hacia China alcanzabanlos USD 1.500 millones; al año 1995 estas llegaron a los USD 2.966 millones.Tras un breve período de estancamiento -entre 1995 y 1999-, la importaciónChina de productos latinoamericanos alcanzó casi USD 5.400 millones en elaño 2.000 y superaron los USD 21.668 millones en el año 20045 . Esto significóque en 14 años, los valores de las exportaciones de América Latina hacia Chinase multiplicaron 14 veces.


Gráfico 2Exportaciones latinoamericanas hacia China, 1990-2004 (en millones de USD)

De estas exportaciones, el 95% se concentra en 7 países: Brasil (40%), Chile(17%), Argentina (15%), México (10%), Perú (7%), República Bolivariana deVenezuela (3%) y Costa Rica (3%). Aunque entre estos países algunas exporta-ciones corresponden a insumos para la industria automotriz y artículos eléctri-cos, dicho fenómeno es marginal y no constituye una tendencia general de laregión hacia un intercambio de productos con mayor valor agregado.

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Gráfico 3Principales países exportadores de América Latina hacia China, año 2004

(en millones de USD)

En la economía de estos países, China ha incremento su participación comomercado de destino de los productos exportados. Entre 1990 y 2004, Chinapasó a integrar el grupo de los 10 principales destinos de las exportacionesprovenientes de Chile, Perú, Cuba, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Tabla 1Evolución de la participación de China en el ranking de los

principales socios comerciales de países de América Latina y El Caribe


Países Posición en 1990 Posición en 2004

Perú 16 2Chile 30 3Cuba 5 4Argentina 14 4Brasil 18 4Uruguay 8 6Paraguay 46 7Costa Rica 32 10RB Venezuela 51 14México 27 15Bolivia 52 15Ecuador 81 19Colombia 60 21

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, según cifras oficiales de COMTRADE, Asociación Latinoameri-cana de Integración (ALADI), Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics, y Promotora deComercio Exterior de Costa Rica.Nota: Cifras de Bolivia y Costa Rica corresponden a años 1991 y 2004.

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En el caso de Chile, China pasó de ocupar el lugar 30 de destino de las exportacionesen 1990, al lugar 3 en el ranking de destinos en el año 2004. En Perú, pasaron desdeel 16º al 2º lugar; en Argentina, desde el 14º al 4º lugar; en Brasil, desde el 18º al 4ºlugar; en Cuba del 5° al 4° lugar, en Uruguay del 8° al 6° lugar y en Paraguay, desde el46º al 7º lugar. También China se ubica en una posición privilegiada como destino delas exportaciones de Uruguay y Cuba, si bien en estos países China ha ocupado tradi-cionalmente un lugar dentro de los 10 principales destinos de sus productos.

El siguiente gráfico ilustra el incremento de las exportaciones latinoamericanas orienta-das a China entre 1994 y 2004, respecto del total exportado por sus principales socioscomerciales en la región.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPAL, según cifras oficiales de COMTRADE, Asociación Latinoamericanade Integración (ALADI), Fondo Monetario Internacional (FMI), Direction of Trade Statistics, y Promotora de ComercioExterior de Costa Rica.Nota: Cifras de Bolivia y Costa Rica corresponden a años 1991 y 2004.

Gráfico 4Proporción de las exportaciones hacia China respecto de las

exportaciones totales, según país (en %)

En síntesis, China se ha constituido como uno de los principales destinos de las expor-taciones latinoamericanas en sólo 14 años, multiplicándose entre 2 y 25 veces suimportancia respecto del total de exportaciones de cada país. Chile es el país donde lasexportaciones hacia China respecto del total exportado se han incrementado mássignificativamente, en comparación con el resto de la región. Este hecho explica lasactuales negociaciones entre ambos países para firmar un acuerdo de libre comerciodurante los próximos meses.

A continuación se presenta la composición de las exportaciones de cada país y deAmérica Latina en su conjunto, los principales productos y los impactos de este inter-cambio comercial en el patrimonio natural y en la estructura económica de la región.

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6 Fuente: CEPAL, ibid.7 La información de CEPAL no dispone del detalle de los productos exportados con incorporación de

tecnología provenientes de toda América Latina (N. de las A.)

LA EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS HACIA CHINADel total de exportaciones latinoamericanas hacia China, más del 70% corres-ponde a recursos naturales (45,5%) y productos primarios o commodities(25,7%)6 . El resto consiste en productos no tradicionales y productos de baja,mediana y alta tecnología, que en conjunto tienen una participación inferior al30%. Los productos de alta tecnología representan apenas el 0,1% del totalexportado desde América Latina hacia China7 .

Entre los productos latinoamericanos exportados a China, destacan la harinade pescado, la soya, las uvas, el azúcar y el cobre los que representan entre el40% y 80% de las importaciones totales de estos productos en China Los 15productos “estrella” de las exportaciones latinoamericanas hacia China provie-nen de 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Perú. Del universo de losprincipales países exportadores, sólo dos (Brasil y Argentina) exportan un pro-ducto de mediana tecnología –piezas de motores-, lo que representa apenas el1,4% del total exportado por estos 5 países.

El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de productos que China compra enAmérica Latina, con respecto al total que dicho país importa desde diferentespartes del mundo.

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2005, según información de COMTRADE.

Gráfico 5Principales exportaciones latinoamericanas hacia China según producto,

respecto del total mundial (en %)

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El gráfico confirma que las exportaciones latinoamericanas hacia China sebasan casi exclusivamente en la extracción y uso intensivo de los recursosnaturales. Estos se exportan con escaso o nulo procesamiento, como es el casode la soja, la harina de pescado, la uva, el azúcar y el cobre. Esta tendenciaimplica una fuerte presión sobre los ecosistemas, un vaciamiento de recursosnaturales del territorio latinoamericano (suelos agrícolas, biodiversidad, recur-sos hídricos, recursos pesqueros y recursos energéticos); un detrimento de lasoberanía de las comunidades locales sobre sus recursos naturales y sus territo-rios, y los servicios que estos proveen (alimentos, agua,etc.). Esto es particular-mente irreversible en el caso de la minería.

Los productos que China importa, provienen de cinco sectores principales:sector pesquero (harina de pescado), sector agropecuario (soya, uvas, azúcar ycueros), sector forestal (madera y pulpa) y sector minero (cobre, níquel, estaño,hierro, zinc, otros minerales concentrados y combustibles como el metanol,propanol y butano).

La composición de las exportaciones latinoamericanas hacia China según sec-tores productivos se ilustra en el siguiente gráfico.

Resulta alarmante advertir que las exportaciones del sector pesquero yagropecuario están constituidos solo por cinco productos (harina de pescado,soya, uva, azúcar y cueros), y que éstos constituyen el 75% de las exportacio-nes latinoamericanas hacia China.


Gráfico 6Principales exportaciones latinoamericanas hacia China, según sector productivo

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8 Este porcentaje se refiere al total del 90% de exportaciones latinoamericanas, provenientes de los 5países principales antes señalados (N. de las A.).

En el sector minero, el cobre representa el 45% del total de minerales y recur-sos energéticos exportados. En definitiva, más del 81% de las principales ex-portaciones latinoamericanas dirigidas hacia China se basan en 6 productos8 ,2 de ellos no renovables. La siguiente tabla ilustra los ingresos reportados a laregión por la venta de los 8 productos principales, en millones de dólares.


Tabla 2Productos de exportación hacia China, desde 5 principales países latinoamericanos

Al observar la estructura de intercambio de los 5 principales socios comercialesde China en la región, (Argentina, Brasil, Chile, Cuba y Perú), es posible adver-tir que las exportaciones se concentran casi totalmente en uno o dos productospor país, con excepción de Brasil, donde la canasta exportadora es un pocomás diversa, aunque siempre dependiente de la industria extractiva. En defini-tiva, la relación comercial que China ha adoptado con la región se basa funda-mentalmente en la premisa de “un país, un producto”, situación que ejerce unapresión intensiva sobre determinados ecosistemas y recursos naturales en estospaíses.

A continuación se presenta la canasta exportadora de cada uno de los 5 paíseslatinoamericanos con mayor intercambio comercial con China. Con el objetode incluir a los países que integran el Programa Cono Sur Sustentable, se agre-ga en el Anexo 1 de este documento, información sobre el caso de Uruguay,donde el régimen de intercambio con China se ha mantenido relativamenteconstante en el tiempo.

Productos Valor USD % del total Sector productivo

Harina de Pescado 5174 29,9 PesqueroUvas 3604 20,8 AgropecuarioSoja 3349 19,4 AgropecuarioAzúcar 928 5,4 AgropecuarioCobre 621 3,6 MineroNíquel 404 2,3 MineroHierro 122 0,7 MineroMadera y Pulpa 111 0,6 ForestalTotal 8 Primarios Estrella 14313 82,7Otros primarios 244 1,4Total Primarios 14557 84,1Otros Productos 2756 15,9Total Exportado 17313 100

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BRASIL: EXPORTACIONES HACIA CHINABrasil representa el 40 % de las exportaciones regionales hacia China. Del totalde productos exportados por los 5 principales exportadores latinoamericanoshacia este país, Brasil aporta con 7 productos, dos de los cuales (hierro y soya)representan el 85,6% de las exportaciones brasileñas hacia China, equivalentesa USD 5.774 millones.

Considerando el total de importaciones de China desde diferentes partes delmundo, Brasil representa el 23% de las importaciones de soja realizadas pordicho país; posicionándolo como uno de los principales proveedores de esteproducto. Brasil también aporta el 15% de las importaciones de hierro, y el11% de las importaciones de madera y pulpa. Las piezas de motores prove-nientes de Brasil representan sólo el 1%; mientras que el cobre y los combus-tibles (propano y butano) representan menos del 1% de las importaciones tota-les de esos productos realizadas por China.

Figura 1Principales productos exportados por Brasil respecto del total de importaciones

chinas (en %)


Hierro Soja Madera y Pulpa

Cueros Piezas de Motores

De las exportaciones brasileñas hacia China según sectores productivos, el 48%corresponde al sector minero energético; de las cuales el 98% corresponden ahierro. El sector agrícola equivale al 43% de las exportaciones brasileñas, haciaChina, de las cuales un 90% corresponde a soja. La concentración de las ex-

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portaciones brasileñas en productos derivados de la minería, la industriaagropecuaria y forestal, supone severos impactos para ecosistemas ricos enbiodiversidad que caracterizan el patrimonio natural de este país.


Gráfico 7Exportaciones desde Brasil hacia China, según sector productivo (en %)

La fuerte demanda china de hierro y soja contribuye a los impactos que elsector minero y agroindustrial provoca sobre la calidad del aire, los recursoshídricos y los suelos en Brasil; adicionalmente la expansión del monocultivode soya dificulta el acceso a la tierra de las comunidades campesinas, lo queen Brasil representa hoy un problema critico para la gobernabilidad.

También, el cultivo industrial de soja es factor de deforestación y uso intensivode los recursos hídricos. Además la producción de soya es cada vez más uncultivo de carácter transgénico, situación que puede afectar negativamente laseguridad y soberanía alimentaría de la población, al contaminar cultivos tradi-cionales no transgénicos; reducir la resistencia frente a plagas; y fomentar ladependencia de agrotóxicos y fertilizantes químicos, generando contamina-ción. El monocultivo intensivo de soya ha marginando la producción local,favoreciendo la concentración de la propiedad de semillas e insumos en elmarco del sistema de patentes y propiedad intelectual vigente. Además, el cul-tivo de soya presenta como tendencia regular una mayor concentración de lapropiedad de la tierra.

Brasil representa el 87,5% de las exportaciones latinoamericanas de hierro, el74,3% de las exportaciones de cueros, y más de la mitad de las exportacionesen madera y pulpa.

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Respecto de sus pares regionales, Brasil es prácticamente el único exportadorde productos de mayor tecnología hacia China, aportando el 97,1% de lasexportaciones en piezas de motores, si bien en el contexto mundial no es signi-ficativo dentro del total importado por China.

CHILE: EXPORTACIONES HACIA CHINAChile es uno de los principales proveedores de uvas (38%), cobre (25%) y hari-na de pescado (12%) del total importado por China a nivel mundial. Le siguenen importancia el metanol ( 8%), la madera y pulpa ( 7%), el zinc (4%) y elhierro (1%). Esto refleja exactamente las características de la matriz exportadorachilena, donde las uvas y el cobre corresponden a las exportaciones “estrella”desde Chile hacia el mundo. La figura siguiente muestra el porcentaje de expor-taciones chilenas hacia China, respecto del total mundial.

Para Chile, en términos de ingresos monetarios, las exportaciones hacia Chinaque tienen mayor relevancia son las que provienen del sector minero, con 86%de los ingresos, equivalentes a USD 2.991 millones. Dentro de este sector, el93% corresponde a cobre ( USD 2.787 millones). El cobre es el responsable delas mayores ganancias para Chile en su intercambio con China.


Gráfico 8Exportaciones desde Brasil hacia China respecto de sus pares regionales,

según sus productos (en %)

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Uvas Cobre Harina de Pescado

Metanol Madera y Pulpa Zinc

Si bien del total de las importaciones de uvas realizadas por China, las prove-nientes de Chile son muy relevantes, estas no lo son tanto en términos de divi-sas para Chile. Las ventas de este producto aportaron sólo USD 41 millones alaño 2004, y representaron el total de exportaciones agropecuarias de Chilehacia China. Llama la atención que Chile mantenga la exportación de un soloproducto agrícola que le genera escasos beneficios en relación a su canastaexportadora total; en lugar de optar por alternativas con mayor valor agregado,como el vino, que le permitiría mejorar el aprovechamiento de la producciónvitivinícola.

Las exportaciones pesqueras de Chile hacia China, están constituidas en sutotalidad por harina de pescado, lo que reporta ingresos de USD 103 millo-nes. Las exportaciones forestales, se concentran en madera y celulosa, repor-tando USD 349 millones. Estos cuatro productos representan la escasa diversi-ficación, y el casi nulo procesamiento de los productos chilenos orientados a laexportación

En términos de composición por sector, el 86 % de las exportaciones chilenashacia China proviene del sector minero, 10% del sector forestal, 3% del sectorpesquero, y solo 1% del sector agropecuario.


Figura 2Principales productos exportados por Chile respecto del total de

importaciones chinas (en %)

92%

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En relación a sus pares latinoamericanos, Chile es el responsable del 100% delas exportaciones de uvas y metanol; y del 85 % de las exportaciones de cobrede América Latina hacia China. También ocupa un lugar relevante en la expor-tación de zinc, con 53,3%; y de madera y pulpa, con un 37,6%. Menos signi-ficativas a nivel regional, son las exportaciones chilenas de harina de pescado,que representan el 16,6% de las exportaciones latinoamericanas; de hierro, el4,7%; y de otros minerales concentrados, el 3,4%.


Gráfico 9Exportaciones desde Chile hacia China, según sector productivo (en %)

Gráfico 10Exportaciones desde Chile hacia China respecto de sus pares regionales,

según productos (en %)


Los principales impactos de las actividades asociadas a las exportaciones chile-nas hacia China corresponden al sector minero. La industria minera provocadegradación irreversible de los ecosistemas donde opera, al remover la superfi-cie terrestre y la biodiversidad allí existente. Genera grave contaminación del

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aire y agua en las cuencas que ocupa, poniendo en riesgo la salud de la pobla-ción. En gran parte de las zonas mineras en Chile se han superado las normasambientales, debiéndose decretar Planes de Descontaminación.

La minería también produce una enorme presión sobre los recursos hídricos enlas zonas áridas y semiáridas, afectando las economías y culturas locales, espe-cialmente a las poblaciones indígenas. Adicionalmente, el sector minero gene-ra grandes pasivos ambientales (desechos tóxicos, tranques de relave, etc.) enlas regiones donde opera, comprometiendo el desarrollo de actividades futu-ras.

ARGENTINA: EXPORTACIONES HACIA CHINAEl principal producto exportado desde Argentina hacia China es la soja,mayoritariamente transgénica, la que constituye un 23% del total importadopor China de este producto, a nivel mundial. Si a ello se suma el 23% queaporta Brasil, vemos que ambos países proveen el 46% de la soja compradapor China a nivel mundial.

Muy por debajo se ubican los cueros argentinos, con un 4% del total mundialcomprado por China. Los demás productos importados por China desde Argen-tina representan un porcentaje menor respecto del total mundial: harina depescado (2%), madera y pulpa (1%), propanol/butano (1% del total), cobre(0,02%), hierro (0,01%) y piezas de motores (0,01%).

Figura 3Principales productos exportados por Argentina a China,

respecto del total importado por China (en %)

Soja Cueros

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL, 2005, según información deCOMTRADE.

Argentina es fundamentalmente un país proveedor de soja para China. Sus expor-taciones agropecuarias le reportan USD 2.658 millones, de las cuales un 96%(USD 2.555 millones) corresponden a venta de soja. La producción de soja

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transgénica en Argentina para exportación hacia China, ha incrementado la de-gradación de los ecosistemas en la zona centro y norte del país, provocandopérdida de la diversidad productiva, concentración de la tierra y competenciapor los recursos hídricos, afectando además la soberanía alimentaria y el desarro-llo de las economías locales. Los niveles crecientes de mecanización en laagroindustria sojera tampoco ha posibilitado una mayor generación de empleos.Con respecto a la región, Argentina es el principal exportador de propano ybutano hacia China. Compite con Brasil en exportaciones de soja y cueros; ytiene una participación muy menor en las exportaciones de madera y pulpa,piezas de motores, harina de pescado, hierro y cobre.

Gráfico 11Exportaciones desde Argentina hacia China, según sector productivo (en %)

Gráfico 12Exportaciones desde Argentina hacia China respecto de sus pares regionales,




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CUBA: EXPORTACIONES HACIA CHINACuba es básicamente un proveedor de azúcar y níquel para China, con un 33%y 26% de las ventas de azúcar y níquel respectivamente, a nivel mundial. Lesigue en menor proporción la venta de otros metales concentrados, que corres-ponden a un 10% del total de estos productos importados por China a nivelmundial.

Figura 4Principales productos exportados por Cuba respecto del total de


Azucár Níquel Otros Metales Concentrados

En cuanto a los ingresos por sus exportaciones a China, Cuba percibe USD 111millones por venta de azúcar, producto que representa la totalidad del sectoragropecuario de exportación de ese país. Por concepto de exportación de pro-ductos mineros, Cuba recibe ingresos más altos, equivalentes a USD 80 millo-nes.

Aunque la producción cubana se orienta principalmente al mercado interno,sus exportaciones siguen la tendencia latinoamericana; venta de materias pri-mas y recursos naturales con escaso o nulo procesamiento.


Gráfico 13Exportaciones desde Cuba hacia China, según sector productivo (en %)


Las exportaciones cubanas del sector agrícola y minero corresponden al 58% y42% de las exportaciones cubanas hacia China, respectivamente.

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En relación a la exportación de los principales países latinoamericanos, Cubarepresenta el 100% de las exportaciones de azúcar y níquel hacia China, yconcentra prácticamente la totalidad de las exportaciones de “otros metalesconcentrados”, con el 96,6%, compitiendo sólo con Chile en las ventas deestos productos. En proporción muy inferior, Cuba contribuye con un 0,2% delas exportaciones latinoamericanas de cobre hacia China.

Gráfico 14Exportaciones desde Cuba hacia China, respecto de sus pares regionales,



Aunque Cuba es el principal proveedor de azúcar para China, debido al climatropical y al menor uso de agrotóxicos dicho monocultivo genera menos im-pactos ambientales que la producción agropecuaria de otros países latinoame-ricanos. Adicionalmente, los menores niveles de mecanización en la produc-ción azucarera implican una mayor tasa de generación de empleos. Sin embar-go, actualmente no se dispone de información precisa sobre los impactos de laactividad minera del níquel y de otros minerales sobre los ecosistemas de laisla y sobre la población cubana.

PERU: EXPORTACIONES HACIA CHINAPerú es el proveedor principal de harina de pescado para China. Las importacio-nes provenientes de Perú representan el 40% de las compras mundiales de Chinade este comoditie. Muy por debajo se encuentran los productos mineros peruanoscomo el estaño, con 8% del total mundial; el cobre con 6%; el zinc con 4% y elhierro con 1% del total mundial importado por China, respectivamente. El totalde exportaciones hacia China, le reporta al Perú ingresos por USD 1.392 millones.

25

Figura 5Principales productos exportados por Perú respecto del total de


Sectorialmente, la minería es la que le genera mayor cantidad de divisas a Perúen su intercambio comercial con China, reportándole USD 890 millones (64%del total). Dentro de este sector, el 57% de los ingresos corresponde a ventasde cobre por USD 505 millones; y 29 % a hierro por USD 256 millones. Estorefleja que productos mineros como el cobre y el hierro son siempre altamenterentables para los países latinoamericanos, aun cuando no constituyan el pro-ducto más demandado por parte del país importador. La exportación de harinade pescado, significó para Perú USD 502 millones en 2004, equivalentes al36% de los ingresos reportados por las exportaciones hacia China.


Gráfico 15Principales exportaciones peruanas hacia China, según sector productivo

Tanto el sector minero como el pesquero están asociados a fuertes impactosambientales, hoy ampliamente conocidos en América Latina. En el caso de laminería, las principales zonas afectadas son la Amazonia y la sierra peruana,en el norte y centro del país; y las regiones áridas del sur, donde existen conflic-tos por competencia y contaminación de recursos hídricos, además de gravesimpactos sobre las culturas y las comunidades locales.

En el caso del sector pesquero, la actividad extractivista asociada a la produc-ción de harina de pescado, ha provocado un colapso en la disponibilidad de


Harina de Pescado Estaño Cobre

26

varias especies pelágicas e impactos en los ecosistemas marinos, por el uso deartes de pesca inadecuadas e intensivas. Simultáneamente el proceso de fabri-cación de harina y aceite de pescado está asociado a graves problemas decontaminación costera en varias regiones de Perú.

Gráfico 16Exportaciones desde Perú hacia China respecto de sus pares regionales,



Entre los países de América Latina, Perú es el único proveedor de estaño, apor-tando el 100% de las exportaciones de este mineral hacia China. También es elprincipal proveedor de harina de pescado, con el 81% de las exportacionesregionales, seguido muy de lejos por Chile (16,6%) y Argentina (2,7%). Final-mente, Perú aporta el 46% del zinc, el 15% del cobre y el 7% del hierroexportado desde la región latinoamericana hacia China.

27

CAPÍTULO IIEXPORTACIONES DESDE CHINA HACIAAMÉRICA LATINA

Tal como ha ocurrido con la tendencia tradicional de las exportaciones desdepaíses industrializados hacia América Latina, las exportaciones desde Chinahacia la región latinoamericana se centran en productos manufacturados y dealta tecnología.

Probablemente, la principal diferencia con respecto a la relación con los blo-ques comerciales anteriores, Europa y Estados Unidos, es el bajo precio de losproductos importados desde China. Este factor es un elemento que pone enriesgo la producción de productos manufacturados en los países latinoamerica-nos; y particularmente, amenaza a la pequeña y mediana empresa, principalesfuentes de empleo en la región.

Actualmente, ya existen evidencias de que el intercambio con China está gene-rando graves impactos sociales en América Latina, debido a la destrucción deempresas locales y a la pérdida de empleos, fenómeno que tiende a intensifi-carse en países con algún nivel de industrialización como el caso de México.

Estos impactos sociales, se suman a los problemas ambientales provocados porla expansión de exportaciones de recursos naturales, y que afectan principal-mente a las comunidades y economías locales ubicadas en los centros de ex-tracción intensiva de recursos naturales. Situación que dificulta aún más la in-corporación de valor agregado a los productos exportados por América Latina.

Gráfico 17Exportaciones desde China hacia el mundo según país de destino (en %)


28

Aunque la región latinoamericana todavía no es un destino significativo paralas exportaciones chinas a nivel mundial –representado apenas el 4% del total-la débil estructura manufacturera de la región ha empezado a resentir los im-pactos de las importaciones chinas, especialmente en los sectores vestuario,(calzado y textiles), artículos electrónicos y maquinaria.

En los últimos años, las principales exportaciones desde China hacia AméricaLatina se han basado en productos con altos niveles de manufactura y altamen-te diversificados. En la tabla 3, presentamos los principales productos chinosexportados hacia la región, de acuerdo a cifras de la Comisión Económicapara América Latina-CEPAL.

Productos USD Mill %

Vestuario y textiles 1.741 22,33Partes y accesorios de manufactura 344 4,3Calzado 301 3,76Filamentos eléctricos y artículos de descarga 196 2,45Artículos de viaje, bolsos y maletas 189 2,36Unidades periféricas (incluye adaptadores y controles) 147 1,84Productos de baño, cocina y dormitorio 140 1,8Receptores de radiodifusión 139 1,7Derivados del carbón (coke y semi-coke de lignita) 100 1,3Reproductoras y grabadoras de sonido 78 1,0Derivados del petróleo 83 1,0Herbicidas 79 1,0Equipos de aire acondicionado 69 0,9Accesorios de iluminación y guarniciones 68 0,8Neumáticos nuevos y usados 66 0,8Otros productos 280 3,4Sub total principales exportaciones 4.020 50,7

Tabla 3Principales exportaciones desde China hacia América Latina

En relación al total mundial, los productos chinos en América Latina represen-tan alrededor del 4% de las importaciones regionales, tendencia que seincrementa con el tiempo. En los primeros 11 meses del año 2004, las exporta-ciones desde China hacia América Latina llegaron a los USD 16.36 mil millo-nes, lo que representa un aumento de un 52.7% en comparación con el mismoperíodo del año 2003 (International China Radio, 2005).

Dentro del bloque Asia Pacífico, mientras que en el año 1999 China represen-taba el 16,2% de las importaciones latinoamericanas provenientes de esta re-gión, al año 2003 esta participación había alcanzado el 30.6%, superando aJapón y la República de Corea (CEPAL, 2005).

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de CEPAL, “Oportunidades y Desafíos de los vínculos económicos deChina y América Latina y El Caribe”. 2003.

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A continuación se describe la estructura de las exportaciones chinas hacia losprincipales destinos comerciales en la región: Brasil, Argentina, Chile, Méxicoy Perú.

BRASIL: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CHINOSEl valor de las importaciones chinas en Brasil se ha incrementado sostenidamentea partir del año 2000, luego de una leve caída entre los años 1994 y 1999. Entre2003 y 2004, las importaciones de productos chinos crecieron en un 71%.

Al año 2004 en Brasil, el valor total de las importaciones provenientes de Chinasuperó los USD 3.710 millones, lo que representa 22 veces el valor importadoen 1990. Entre 1999 y 2004, las importaciones desde China se incrementaronen un 400%, con una diferencia superior a los USD 2.845 millones.

La mayoría de los productos importados desde China, corresponden a manu-facturas electrónicas, productos siderúrgicos, químicos, industriales, eléctricosy textiles, que juntos representan el 73,3% del total de importaciones de pro-ductos chinos realizadas por Brasil. Las importaciones con mayor incrementoson partes y componentes de televisores, equipos de cristal líquido y circuitosintegrados, entre otros productos eléctricos y electrónicos. El aumento de lademanda interna en Brasil ha llevado a la ampliación de la producción deelectrodomésticos, y por consiguiente, ha impulsado un aumento de la impor-

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil(www.desenvolvimento.gov.br), 2005.

Gráfico 18Evolución de las importaciones Chinas en Brasil, 1990-2004 (en USD)

30

9 Fuente: Cámara de Comercio Argentino-China, 2005 (www.argenchina.org).

tación de partes y componentes eléctricos/electrónicos desde China (BoletínInformativo JETRO, 2005).

Tabla 4Principales productos chinos importados por Brasil, año 2004

Productos Valor USD Mill %

Equipos electrónicos 631,2 30Siderurgia 225,9 10,7Productos químicos 196,9 9,3Productos industriales 193,7 9,2Productos eléctricos 186,6 8,7Productos textiles 113,1 5,4Petróleo 90,5 4,3Maquinaria y tractores 77,7 3,7Piezas de vehículos 61,5 2,9Productos famacéuticos 58,4 2,8Calzado 40,7 2Otros metalúrgicos 40 2Vestuario 37 1,8Otros 151,2 7,2

Total 2104,4 100

Al observar la balanza comercial entre Brasil y China, comparando el volumende las importaciones de productos chinos en Brasil con las exportaciones reali-zadas por este país hacia China, los resultados al año 2004 arrojan un saldopositivo para Brasil de USD 1.730.millones.

ARGENTINA: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CHINOSEn los años ’80, las importaciones chinas en Argentina eran prácticamente nu-las. A partir de 1991 se observó un mayor dinamismo en las importacionesdesde China, hasta alcanzar una participación del orden del 6% de las comprastotales del exterior en el año 2004. El crecimiento de las importaciones desdeChina en 2004 significó un 94,4% más que el año 2003, superando amplia-mente el crecimiento de las exportaciones argentinas hacia ese país, equivalen-te a sólo 6,4%. Este repunte de las compras argentinas en China, probablemen-te se debe a la recuperación de la economía de este país, tras la crisis delperíodo 2001-2002. Cifras recientes evidencian que las importaciones chinasen Argentina totalizaron USD 271 millones durante enero y febrero de 2005, loque significa un incremento de 79% con respecto al mismo periodo del año20049 .

Fuente: CEPAL, 2005, en base a información de FUNCEX, Brasil.

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De continuar mejorando la situación económica en Argentina, es posible infe-rir que las importaciones desde China seguirán en sostenido aumento, lo quepuede traer como consecuencia mayor dificultad en la recuperación yreactivación del sector industrial argentino después de la crisis.

Fuente: Elaboración propia en base a cifras de la Cámara de Comercio Argentino-China, 2005 (www.argenchina.org).

Gráfico 19Evolución de las importaciones Chinas hacia Argentina, 1989-2004 (en USD mill)

Tabla 5Principales productos chinos importados por Argentina, año 2004

Productos Valor USD mill %

Maquinarias y aparatos eléctricos 351,31 43Productos químicos 187,91 23Mecánicas y productos diversos 57,19 7Metales comunes y manufacturas 49,02 6Plástico y caucho 32,68 4Inst. de óptica 32,68 4Calzado 16,34 2Material de transporte 16,34 2Minerales 16,34 2Pieles y cueros 16,34 2Otros 40,85 5

Total 817 100

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Relaciones Exteriores deArgentina y Centro de Economía Internacional, 2005 (www.consuargench.com).

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Los principales rubros importados por la Argentina desde China fueron: máqui-nas y aparatos eléctricos (43% de las importaciones); productos químicos (23%);productos mecánicos y productos afines (7%); metales comunes y manufactu-ras (6%). Las maquinarias, productos químicos y productos siderúrgicosincrementaron sus niveles de compra en un 83%, 36% y 284%, respectivamen-te. Cabe destacar que el mayor aumento porcentual de importaciones desdeChina se apreció en combustibles, que en términos absolutos alcanzaron USD15 millones (en los primeros dos meses de 2004 no se habían registrado com-pras en este ítem).

Si se comparan los valores de estas importaciones, con las exportaciones rea-lizadas desde Argentina hacia China en este mismo período -equivalentes aUSD 167 millones-, el saldo comercial es de USD 107 millones contra Argen-tina. Esta negativa balanza comercial va en directo detrimento de la economíanacional Argentina.

CHILE: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CHINOSAl año 2005, las importaciones provenientes del Asia Pacífico, incluyendo Chi-na, representan el 19,2% de las importaciones nacionales. Entre 2004 y 2005,las importaciones de este bloque asiático crecieron en un 31,6%.

Actualmente, los productos chinos corresponden al 8% del total de importa-ciones realizadas por Chile10 . Este flujo de importaciones se ha incrementadosostenidamente desde la segunda mitad de los años ’90 hasta la fecha, casitriplicándose entre 1999 (USD 710 millones), y 2004 (USD 1.847 millones),como vemos en el siguiente gráfico.

En una mirada más acuciosa, si se compara el desempeño del intercambiocomercial entre Chile y China durante el primer semestre de 2004 y el primersemestre de 2005, sin incluir a Hong Kong, se advierte que las importacionespasaron de USD 723,7 millones en 2004, a USD 1.048,2 millones en 2005.Esto representa un aumento de las importaciones de 44,8% para dicho período.

Los principales productos chinos importados por Chile son: vestuario y textiles,con 11,8%; productos electrónicos, con 10,3%; calzado, con 4,2%; plásticos,caucho y juguetes, con un 3,3% de las importaciones desde ese país.

10 Fuente: Departamento de Estudios de la Dirección Nacional Económica, según cifras del Banco Cen-tral, “Comercio Exterior de Chile- Cuarto Trimestre de 2004”, Enero 2005.

33

Gráfico 20Evolución de las importaciones Chinas hacia Chile, 1994-2004 (en USD mill)

La tabla 6 ilustra los principales productos chinos ingresados a Chile durante elaño 2004, evidenciando la gran diversidad de la canasta exportadora chinahacia Chile, donde los cuatro rubros principales no sobrepasan el 29,9% deltotal exportado a Chile.

Tabla 6Principales productos chinos importados por Chile, año 2004

Fuente: Informes de Comercio Exterior elaborados por la Dirección Económica Nacional (DIRECON) en base a cifras delBanco Central, años respectivos. (*) Incluye Hong Kong;(**); Incluye China Continental y China Taipei; (RP) República Popular China.

Productos Valor USD mill %

Ropa y manufacturas textiles 219,681 11,89%Electrónicos, incluyendo computadores y sus piezas 191,727 10,38%Calzado 78,992 4,28%Plástico, caucho y juguetes 61,895 3,35%Artículos de acero, grifería y bicicletas 31,286 1,69%Partes de máquinas 10,017 0,54%Artículos de loza y/o barro 9,384 0,51%Bolsos y Maletas 9,015 0,49%Otros 1235,303 66,87%

Total 1847,3 100,00%

Fuente: Elaboración Propia a partir de «Indicadores de comercio exterior, IV trimestre 2004" del Banco Central de Chile.

34

Año

La canasta exportadora china significa impactos potenciales para el reducidosector industrial en Chile, particularmente para la industria del vestuario y calza-do, actualmente ya en situación critica debido a las políticas de extrema aperturacomercial implementadas durante las ultimas décadas. Aunque Chile hoy nocuenta con una industria electrónica, ni de maquinaria; los mayores impactos enel sector manufacturero serán una mayor dificultad para generar encadenamien-tos productivos en estas áreas a partir de los propios recursos naturales del país,debido al bajo valor en que se comercializan los productos chinos.

Finalmente, al observar la balanza comercial entre las exportaciones chilenashacia China (USD 3.484 millones, según cifras de CEPAL) y las importacionesde productos chinos por Chile (USD 1.847 millones, según cifras de DIRECON),los ingresos arrojan un saldo a favor de Chile por USD 1.637 millones, lo quepuede considerarse un buen resultado económico. Pero esta balanza no reflejael costo ambiental y social de la fuerte expansión de las exportaciones chilenashacia China; ni el impacto de las importaciones chinas para la reducida indus-tria nacional.

MEXICO: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CHINOSLas exportaciones chinas hacia México, alcanzaron los USD 14.457 millonesen el año 2004 (Boletín Informativo JETRO, 2005), lo que representó un 54%de aumento en comparación con las importaciones desde China el año 2003.En este período, los productos más representativos fueron: computadoras y par-tes de computadores, circuitos integrados y convertidores, entre otros produc-tos electrónicos.

Al primer trimestre de 2005 la estructura de importaciones ha tendido a con-centrarse en insumos eléctricos y computacionales (22,1%), junto a aparatosemisores(18,9%), partes de máquinas y equipos modulares (8,5%), circuitos yaparatos de telefonía (8%) y derivados del sector minero-energético (1,3); loscuales en conjunto representan el 58,8% de las importaciones de productoschinos realizadas por México (Secretaría de Economía de México, 2005).

Gran parte de estos insumos importados se destinan a la industria maquiladora,que produce artículos para exportar principalmente a EEUU. Sin embargo, losmayores niveles de valor agregado en las importaciones desde China, donde esimportante el sector de armado y montaje, han empezado a impactar los em-pleos en el sector de la maquila mexicana; una de las áreas más dinámicas,aunque con malas condiciones de empleo. De intensificarse las importacionesde productos chinos en México, se prevé también un impacto en la industriamexicana del sector textil y de la confección.

35

Tabla 7Principales productos chinos importados por México, período enero-abril 2005

Productos Valor USD %

•Equipos electrónicos, computacionales, videocámaras,impresoras e insumos 1.049.897.520 22,1

•Aparatos emisores 903.596.210 18,9•Partes de máquina y equipos modulares 405.205.980 8,5•Circuitos varios 360.766.337 7,6•Ferromolibdeno, parafina y derivados del carbón 61.416.606 1,3•Teléfonos de usuario de auricular inalámbricocombinado con micrófono. 17.121.435 0,4

•Subtotal productos principales 2.798.004.088 58,8•Otros productos e insumos 1.958.850.211 41,1

Total 4.756.854.299 100

En cuanto a la balanza de pagos, entre las exportaciones mexicanas a China ylas importaciones procedentes desde dicho país, esta superó los USD 14.400millones, con saldo negativo para México.

PERÚ: IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS CHINOSLas importaciones de productos chinos por Perú, luego de un incremento en1994 y una estabilidad entre 1995 y 1998, han registrado un crecimiento soste-nido hasta hoy.

Según informaciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las impor-taciones peruanas desde China en el período Enero –Agosto del año 2004,registraron un monto de USD 448 millones, esto significo un 15% más que enel mismo período del año 2003 (390 millones de dólares). En general, las im-portaciones provenientes desde China en Perú han crecido en los últimos seisaños a una tasa acumulada promedio anual de 22%11 .

En enero de 2005, las importaciones peruanas procedentes de China significa-ron un monto de USD 63.4 millones12 , correspondiendo a 8,9% del total de lasimportaciones peruanas- equivalentes a USD 942,3 millones. Esto representaun 15% más que en el mismo período del año 2004.

Fuente: Secretaría de Economía de México, en base a datos de Banco de México (www.economia.org.mx)

11 Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina, “Intercambio Comercial de la Comunidad Andinay China, 1993-2004”. Enero 2005.

12 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, “Boletín Mensual de Comercio Exterior, Nº24”. Enero 2005.

36

La canasta exportadora china hacia Perú, al igual que para los demás países dela región latinoamericana es muy diversificada; ningún producto representamás del 4% de las importaciones.

Al año 2004, los principales productos adquiridos por Perú correspondieron ainsumos de alta tecnología, especialmente en el área de las telecomunicacio-nes: aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (3,8%), recep-tores de radiodifusión (3,6%); emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía, conreceptor incorporado (2,4%); accesorios de máquinas (1,7%), unidades de pro-ceso digitales (1,7%), unidades de memoria (1,6%) y gran variedad de produc-tos químicos, juguetes, vestuario y manufacturas plásticas, ninguno de los cua-les supera el 1,4% de las importaciones desde China.

Los 15 principales productos chinos ingresados a Perú, no superan el 26% delas importaciones desde ese país. En conjunto prácticamente la totalidad de lasimportaciones corresponde a insumos eléctricos, digitales y en general, pro-ductos vinculados a un alto desarrollo tecnológico.

La balanza comercial entre Perú y China, de acuerdo a las estadísticas de CEPALy la CAN, arrojan un saldo de USD 1.328,6 millones, a favor de Perú. Tal comoen el caso de Chile, este resultado comercial es positivo en términosmacroeconómicos, pero encubre el costo ambiental y social de las actividadesextractivas de recursos naturales que sustentan las exportaciones peruanas.

Fuente: Elaboración propia en base a “Intercambio comercial de la comunidad andina y China, 1994-2004” disponible enhttp://www.comunidadandina.org/estadisticas/can_china.pdf

Gráfico 21Evolución de las importaciones Chinas hacia Perú, 1994-2003 (en USD mill)

37

Tabla 8Principales productos chinos importados por Perú, año 2004

Productos USD mill %

• Grabadores o reproductores de imagen y sonido 24,6 3,8%• Otros receptores de radiodifusión 22,9 3,6%• Emisores c/ receptor incorporado,

de radiotelefonía o radiotelegrafía 15,1 2,4%• Partes y accesorios de máquinas 11,2 1,7%• Unidades de proceso digitales 10,8 1,7%• Unidades de memoria 10,5 1,6%• Urea, incluso en disolución acuosa 9,3 1,4%• Trifosfato de sodio (tripolifosfato de sodio) 9,1 1,4%• Juguetes 8,1 1,3%• Demás unidades de entrada o salida 8,1 1,3%• Coques y semicoques de hulla 7,9 1,2%• Calzado 7,7 1,2%• Motocicletas y ciclos con motor auxiliar 7,5 1,2%• Manufacturas plásticas 6,5 1,0%• Ropa 6,4 1,0%• Total 15 productos principales 165,7 25,8%• Otros productos (aporte individual menos de 5%) 476,5 74,2%• Total importaciones 642,2 100%

Fuente: Elaboración propia en base a “Intercambio comercial de la comunidad andina y China, 1994-2004” disponibleen http://www.comunidadandina.org/estadisticas/can_china.pdf

39

CAPÍTULO IIIINVERSIONES CHINAS ENAMÉRICA LATINA

China se ha integrado en años recientes, pero con una participación muy acti-va, al ámbito de las inversiones directas. En este período, América Latina se haconstituido como un destino importante de la Inversión Extranjera Directa pro-cedente de China.

Las inversiones chinas en América Latina en el año 2004, significo USD 4.620millones, lo que representa un 14% del total invertido por China en el mundo(CEPAL, 2005). Las inversiones chinas han privilegiado aquellos países que lesgarantizan el acceso a recursos naturales y materias primas, los que constituyeninsumos necesarios para el incremento sostenido de su producción industrial,principalmente orientada a la exportación, al creciente consumo interno y a laimplementación de infraestructura.

Dentro del alto porcentaje de las inversiones de China a nivel mundial, duran-te el año 2005, la inversión directa de empresas chinas en la región latinoame-ricana se incrementó aceleradamente, a través de la suscripción de acuerdos ymemorándums; el establecimiento de joint ventures; compras a futuro de re-cursos naturales; asociaciones con empresas estatales latinoamericanas; la com-pra directa de empresas privadas existentes, y el establecimiento de empresasnacionales con capital chino.

Las Inversiones Directas provenientes de china, se han concentrado en las áreasestratégicas, relacionadas con la actual estructura de compras de recursos natu-rales en la región; es decir en torno a sus áreas de dependencia con cada país.Así, a través de las inversiones de capital y la asociación con empresas localiza-das en América Latina, China tiende a establecer una estructura segura de su-ministro de materias primas para su economía.

En materia de minería y energía, las principales empresas chinas involucradasen iniciativas de inversión extranjera directa en América Latina son:

• China National Petroleum Corp (CNPC): con inversiones y proyectos en Ar-gentina, Brasil Ecuador, Perú y Venezuela.

• China National Oil & Gas Exploration & Development Corporation(CNODC), rama internacional de CNPC: con inversiones y proyectos en Co-lombia.

40

• Petro China: con inversiones en Venezuela.• China Petroleum Corp (SINOPEC): con inversiones y proyectos en Brasil,

Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela• Shengli International, rama internacional de SINOPEC: con inversiones y

proyectos en Bolivia• China International Offshore Oil Corp (CNOOC): con inversiones y proyec-

tos en Argentina y Colombia.• China Minmetals Nonferrus Metales Co. (Minmetals): con inversiones, com-

pras de empresas y proyectos en Chile• Baoshan Iron and Steel: con inversiones y proyectos en Brasil• Exlm Bank: Proyectos de inversión en Brasil

De las 6 inversiones principales minero-energéticas realizadas por estas com-pañías en América Latina entre 2004 y 2005; 3 corresponden al sector minerode cobre y acero (2 empresas en Chile y 1 empresa en Brasil) y 3 al sectorenergía: petróleo, gas y petroquímica (2 en Brasil y 1 en Venezuela).

Tabla 9Inversión extranjera directa (IED) realizada por China en América Latina:

alianzas y cooperación en sectores relacionados con la búsqueda de materias primas,años 2004-2005

Empresaschinas

Empresasextranjeras

Tipo Sector País/región

Proyecto Monto(USDmill)

ChinaMinmetalsNonferrusMetales Co.

Noranda(YacimientosDoña Inés deCollahuasi yLoma Bayas)

Fusiones yadquisiciones

Minería (Cobre) Canadá/Chile

Explotaciónconjunta deminas decobre

5.000 (*)

ChinaMinmetalsNonferrusMetales Co.

CODELCO Alianza Minería (Cobre) Chile Convenio deinversión yabastecimientode cobre

2.000

Baoshan Ironand Steel

CompañíaVale do RioDoce

Alianza Minería (Acero) Brasil Construcciónde una nuevaplanta

1.400

SINOPEC PETROBRAS Alianza Energía(Petróleo)

Brasil, Chinay otros

Explotación depetróleo envarios países

S/i

Gobiernochino (2004-2006)

S/i Préstamos Infraestructura Brasil Un gaseoductoy corredor deexportación

S/i

Gobiernochino(CNOOC**)

S/i Crédito Energía(Petróleo ygas)

Rep.BolivarianadeVenezuela

Exploración ydesarrollo dereservas de gasy crudo

400

Fuente: CEPAL, 2005, en base a información de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).(*) CNOOC es la sigla de China National Offshore Oil Corporation(**) Valor según información de Minería Chilena (www.editec.cl) y Diario Estrategia, 30 de septiembre de 2004(www.estrategia.cl).

41

13 Fuente: Minería Chilena (www.editec.cl).14 Ibid.15 Fuente: Business News Americas, “Inversiones chinas en el sector energético latinoamericano”, Agos-

to 2005.16 Fuente: C. Bermeo, “La Cumbre Asia Pacífico”, www.uce.es/DEVERDAD/ARCHIVO_2004/21_04/

DV21_04_24cumbreAsiaPacif.html

En el caso de Chile, la empresa china Minmetals compró el 44% de Noranda(acciones por USD 5.000 millones), incluyendo la fundición Altonorte y unaparticipación de un 44% de las operaciones en las mineras Collahuasi, LomasBayas, y el proyecto El Morro Chile. Adicionalmente, Minmetals firmó un acuer-do con CODELCO, para abastecimiento de largo plazo de 2.5 millones detoneladas de cobre anuales; e inversiones por USD 550 millones, para desarro-llar en forma conjunta el Proyecto Gaby en la gran minería del cobre13 . Minmetalstambién proyecta operaciones en la Fortuna del Cobre, West Wall y El Pachón (un proyecto chileno argentino)14 .

En Brasil, las empresas chinas están participando de la explotación ycomercialización de petróleo, gas y acero. La China National Petroleum Corp(CNPC) firmó en Febrero del 2005 un memorando de entendimiento con laenergética federal brasileña –PETROBRAS- para trabajar en proyectos conjun-tos de exploración y producción, refinación y tecnología petroquímica15 . Laempresa china Baoshan Iron and Steel se alió con la Compañía Vale do RioDoce para la construcción de una nueva planta de producción de acero.

También en Brasil, la empresa gubernamental China Petroleum Corp (SINOPEC),principal refinería y productora de petroquímicos de China, suscribió conPETROBRAS contratos para la construcción del ducto de gas natural Gasene,de 1.335 kilómetros.

Adicionalmente la empresa Exim Bank de China estaría cerca de cerrar un cré-dito de entre USD 1.300 y 1.400 millones que PETROBRAS utilizara para con-cretar la construcción del ducto Gasene.

Además, SINOPEC podría asociarse con PETROBRAS para adjudicarse la cons-trucción de un complejo petroquímico y de refinación de crudo pesado, por unvalor de USD 3.000 millones, que se construirá en el estado de Río de Janeiro.

Finalmente, el gobierno brasileño y el gobierno chino han suscrito un acuerdopara modernizar y expandir la red de ferrocarriles brasileña, por valor de USD3.846 millones 16 .

En Venezuela, el principal interés de las empresas chinas proviene de la estatalChina National Offshore (CNOOC), para participar en las exploraciones de

42

17 Fuente: Business News, op. cit.

petróleo de las reservas y yacimientos venezolanos, a través de la concesión decréditos. Adicionalmente, la China National Petroleum Corp (CNPC), firmó cincoacuerdos energéticos para desarrollar reservas de petróleo, estudiar proyectosde mejora de crudo extrapesado, explorar en busca de gas natural costa afueray suministrar crudo y orimulsión.

También junto con la filial Petro China, CNPC (que forma parte de la empresade riesgo compartido SINOVENSA) se ha n asociado a la petrolera estatal Pe-tróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), para la construcción de una planta deorimulsión con capacidad de producción de 7,25 millones de toneladas al año,la que entregaría su producción exclusivamente al mercado chino. Además,CNPC compró las bases para la licitación del programa venezolano de gasnatural “Rafael Urdaneta”17 , a ser desarrollado costa afuera en el Atlántico.

En abril de 2005, SINOPEC también firmó un memorando de entendimientocon PEQUIVEN *,filial de petroquímicos de la estatal venezolana PDVSA, parala producción de petroquímicos y fertilizantes en el complejo industrial de gasnatural CIGMA.

Finalmente, la empresa Petro China, el mayor productor chino de petróleo ygas, suscribió con PDVSA un acuerdo de un año (junio de 2005- junio de 2006),para comprar 30.000 barriles por día de combustible residual. En Venezuela,esta iniciativa forma parte del proyecto de orimulsión SINOVENSA.

Las inversiones directas de China también están teniendo presencia en otrospaíses de América Latina. Existe una tendencia generalizada al aumento de laInversión Extranjera Directa -IED de China en los países con fuerte intercambiocomercial, como México, Argentina y Perú, en sectores estratégicos.

En el caso de México, a mediados de 2005 existía un registro de 364 socieda-des mexicanas con participación de inversión china. Esto equivale al 1.1% deltotal de sociedades con inversión extranjera directa registradas en ese país(33,076 sociedades). Entre enero de 1999 y junio de 2005 la IED desde Chinase destinó principalmente a la industria manufacturera, que recibió 51.3% deltotal; los servicios, que captaron 25.0%; el comercio, con 23.3%; y el sector dela construcción, con 0.3%.

La fuerte participación de empresas chinas en la industria manufacturera mexi-cana, se explica por la importancia de las instalaciones de empresas interna-cionales en México, debido a los menores costos de producción en este país,para luego re-exportar sus productos hacia el resto del mundo.

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Fuente: Elaboración propia en base a dirección general de inversión extranjera de México,disponible en http://www.economia.gob.mx

Tabla 10Inversión Extranjera Directa de China en México, según sectores

Sector Económico Millones USD %

Agropecuario 0,005 0,01%Industria manufacturera 21,476 51,34%Construcción 0,145 0,35%Comercio 9,748 22,66%Servicios financieros 9,315 22,27%Otros servicios 1,14 2,73%

Total 41,829 100,00%

En Argentina, tanto la CNPC como la CNOOC han manifestado su interés enparticipar en proyectos con la empresa energética federal ENARSA. También secontempla un acuerdo de inversiones por USD 6.153 millones en ferrocarriles,después que los gobiernos de ambos países firmaron un acuerdo por el queArgentina reconoce a China como una “economía de mercado”18 .

En Perú, la IED proveniente de China alcanza los USD 122,7 millones; equiva-lente a un 0,95% de la IED total en ese país. Un 99,9% de las inversionesrealizadas por China en Perú, se orientan hacia la industria minera.Adicionalmente, la China National Petroleum Corp, posee una participacióndel 45% en los bloques 1ª-A-B y 8 de petróleo. La empresa SINOPEC podríatambién invertir en la modernización de la refinería Talara y está interesada enrealizar exploración y producción en el país19 .

En Ecuador, la filial local de CNPC (CNPC Amazonas) posee una alianzaoperativa estratégica, con la firma ecuatoriana de servicios petroleros DYGOIL,en el campo Atacapi-Parahuacu. También posee un acuerdo de produccióncompartida para un área de 200.000 hectáreas, denominada bloque 11, en lacuenca Oriente del país. CNPC y SINOPEC además, compraron las bases delicitación para la concesión de los campos Auca, Culebra-Yulebra e ITT.

En Colombia, la rama internacional de CNPC, conocida como China NationalOil & Gas Exploration & Development Corporation (CNODC), suscribió enabril del 2005 un memorando de entendimiento con el ente regulador de hi-drocarburos ANH para desarrollar actividades de exploración. Las empresaCNOOC y SINOPEC también se han reunido con ANH para iniciar las nego-ciaciones.

18 Fuente: C. Bermeo, op. cit.19 Fuente: Business News, op. cit.

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En Bolivia, la rama internacional de SINOPEC, Shengli International, acordóformar una empresa de riesgo compartido con la petrolera estatal YPFB parauna serie de megaproyectos, que podrían duplicar la inversión inicialmenteestimada en USD 1.500 millones. Ello contempla: una central termoeléctricade 1.500 MW; una planta de polietileno de 600.000 toneladas /año; dos refine-rías de gas natural; la conversión de vehículos e implementación de conexio-nes residenciales de gas natural; el despliegue de una red de gasolineras deYPFB en el país, y finalmente la inversión en 10 concesiones upstream.

En Cuba, SINOPEC suscribió un contrato de producción compartida con lapetrolera estatal cubana, CUPET, en enero de 2005. No existe información dis-ponible sobre el monto de la inversión, ni sobre la localización de los proyec-tos.

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CONCLUSIONES

La región de América Latina se perfila como un importante proveedor de recur-sos naturales para la economía China. El crecimiento de las exportaciones des-de esta región hacia China aumentó en 14 veces entre 1990 y 2004, destacán-dose un crecimiento exponencial entre 2000 y 2004. Lo que coincide con laincorporación de China a la OMC.

Más del 70% del total de las exportaciones latinoamericanas a China se basanen la extracción y uso intensivo de los recursos naturales; es decir correspon-den a productos con escaso o nulo valor agregado, provenientes del sectorminero, pesquero y agro-forestal.

Los productos latinoamericanos más importantes para la economía China sonel cobre, la harina de pescado, la soja, el azúcar y la uva, los que representanentre el 40% y el 80% de las importaciones totales de estos productos porChina. En el caso del níquel, estaño, madera y pulpa, y hierro, estos represen-tan entre 20 y 30% de sus importaciones de cada producto desde el mundo.La relación bilateral de cada país latinoamericano con China reproduce latendencia a la escasa diversificación productiva. Para China, cada país, en lamayoría de la región, equivale a uno o dos productos, salvo Brasil y Chile quetiene una diversificación levemente mayor.

El 95% de las exportaciones desde América Latina hacia China proceden de 7piases: Brasil, Chile, Argentina, México, Perú, Venezuela y Costa Rica. Losimpactos de la extracción y exportación de sus materias primas implican unafuerte presión sobre los ecosistemas, las comunidades locales y el territorio;impacto que se suma a los generados por la exportación, durante décadas, desimilares productos desde la región hacia los países industrializados.

A la canasta exportadora regional de recursos naturales, hay que agregar latendencia de las inversiones de capitales chinos en América Latina, los cuales através de joint-ventures, compras a futuro y compra de empresas, se han con-centrado en el área minera metálica y de combustibles, pudiendo extenderse atodos los recursos que China requiere de la región latinoamericana. Esta ten-dencia, agrega un nuevo factor: el control chino de los recursos naturales deAmérica Latina, mediante el acceso a la propiedad de los mismos.

De intensificarse la opción de proveedora de recursos naturales para la econo-mía China, con las actuales tasas de requerimiento, las naciones latinoamerica-nas pueden ver agravados en los próximos años sus problemas de degradación

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de los recursos naturales y de contaminación ambiental, elevando el nivel deinsustentabilidad de sus economías.

Asimismo, de consolidarse el actual modelo de intercambio con China, con-centrado en productos manufacturados y de alta tecnología; y considerando elbajo precio de los productos importados desde China, hará más difícil resolverel problema de las economías regionales para agregar valor a sus recursos natu-rales, con miras a generar suficiente cantidad de empleos.

El incremento exponencial de la importación de manufacturas Chinas en losúltimos 5 años, ya evidencia impactos en pequeñas y medianas empresas envarios países de la región, principalmente en las áreas del vestuario y la elec-trónica, hecho que ha generado pérdida de empleos. Finalmente, la balanzade intercambio negativa que enfrentan varios de los países de América Latinaen su relación con China, puede agravar aun más el desafío de mantener ygenerar empleos, afectando los objetivos sociales de sus economías naciona-les.

Estos factores, junto a la irrupción de grandes inversiones chinas en el sectorextractivista, puede también incrementar la conflictividad con las regiones ycomunidades locales desde donde se extraen estas materias primas, debilitan-do los niveles de gobernabilidad democrática.

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ANEXO 1EXPORTACIONES DESDEURUGUAY HACIA CHINA

Aunque Uruguay no forma parte del grupo de 5 países que aporta el 95% de lasexportaciones latinoamericanas hacia China, las exportaciones uruguayas ha-cia ese país han mantenido un lugar de relevancia en su matriz exportadora.China, ha sido uno de los 10 principales destinos de las exportaciones urugua-yas desde 1990. Sin embargo, el flujo de divisas para Uruguay por este inter-cambio ha seguido una tendencia irregular: tuvieron un peack en 1995, coningresos de USD 123.518 millones, para luego declinar entre 1998 y 1999. En2003, nuevamente presentaron una tendencia a la baja; situación que cambioa partir de 2004, cuando las exportaciones hacia China pasaron a ocupar des-de el 8º al 6º lugar en importancia de destino.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay,www.ine.gub.uy; y cifras de la Dirección General de Aduanas, citadas por la agencia Uruguay XXI,Promoción de Exportaciones e Importaciones, www.uruguayxxi.gub.uy.

Gráfico 22Tendencia de las exportaciones de Uruguay hacia China, 1994-2003 (en USD mill)

Tal como en los demás países latinoamericanos, las exportaciones hacia Chinamantienen una tendencia similar a la matriz exportadora nacional, en este casosignifica una concentración en productos agropecuarios. Adicionalmente, alser Uruguay un país donde el cultivo de soja empieza a incorporarse progresi-vamente en la producción agrícola, es probable que en el futuro transforme aeste país en un proveedor más de soja para el mercado chino.

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