Ciclo Político y Ciclo Económico: Influencia y Perspectivas para las TICs en México

por Ernesto Piedras

Mayo 2012

Preparado para

Demanda (Demand Driven)

• Hogares • Individuos • Empresas •Gobierno

Oferta (Supply Driven) • Operadores • Empresas TI

• Gobierno •Proveedores de

Contenidos •Otros

Regulación

Agenda Digital de los Gobiernos

Inclusión Digital

Integración Regional de los Mercados

Colaboración Público-Privada Sector de las

Telecomunicaciones y Tecnologías de la

Información

Mundo Conectado= Tecnología + Mercado + Regulación

Ambiente Político

Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica

PIB

(m

dd

*)

Bre

cha d

e D

esarro

llo

* Dólares Geary-Khamis de 1990

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Estados Unidos México Razon: PIB per cápita Estados Unidos/PIB per cápita México

PIB

pe

r C

ápit

a (D

ls*)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México

Ferrocarril/ Telegrafía

Teléfono

Motor a gasolina TICs

Producción en serie

Movilidad

------------------------------

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

Estados Unidos México Crecimiento PIB EUA Crecimiento PIB México

Ferrocarril/ Telegrafía

Teléfono

Motor a gasolina TICs

Producción en serie

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

PiB per Cápita

E.U.A. / PIB per

Cápita México

Progreso

Tecnológico

Orden Social

Capital

Humano

Crecimiento

Económico

------------------------------

------------------------------ ------------------------------

------------------------------ ------------------------------

------------------------------ ------------------------------

------------------------------ ------------------------------

1.7 3 4

Brecha de Desarrollo en Perspectiva Histórica

Entre 1821 y 1876

México Estados Unidos Gobernantes 71 14

Emperadores 2

Presidentes 67

Electos 1 de 4 14

No electos Santa Anna, 11 veces

Junta Gobernante 1

Consejo de Regencia 1

Ministros de Economía +200

Secretarios del Tesoro 26

Alta Rotación de Funcionarios

Elecciones Presidenciales 2012 y

Propuestas para las TICs

•Mantenimiento del

Status Quo

•Simulación de

competencia

•Inestabilidad

•Debilidad

institucional

•Elevada rotación

de funcionarios

Certidumbre para

el Mercado Competencia

Efectiva Litigiosidad

•Inseguridad de

operación de

propiedad privada

•Limitados incentivos

a la apropiación

tecnológica

•Elevada

incertidumbre

•Estabilidad de

funcionarios

•Mayor agilidad de

decisiones

•Incertidumbre del Sector:

Corriente Pro Telmex

(CSG), continuación de

competencia acotada

Corriente Pro Televisa

(EPN), competencia

duopólica

Alta

Alta

Alta

Otros

-

-

-

Políticas Públicas: Tabla Comparativa

Política

Infraestructura

Marco Regulatorio Implementación de una Ley Federal de

Comunicaciones

Banda ancha como derecho social

Ley de precios excesivos

Ley de Radio y Televisión

Auténtica desregulación de

los Órganos

Políticas Anti Monopolio

Educación & TIC

Derechos de acceso a Internet

Políticas en las Plataformas

Candidato Propuesta de Política

1. Impulsar Políticas Antimonopólicas.

2. Continuar la “Tala Regulatoria” .

3. Imcrementar la efectividad de la Ley de Competencia

Económica.

4. Fortalecer la competitividad en el sector de

telecomunicaciones.

5. Formación de identidad nacional a través del contenido

televisivo .

6. Reducir los candados que impiden que las compañías

activen la competencia y la competitividad.

El candidato no propusó ninguna política para el Sector de

Telecomunicaciones en la plataforma que entrego al IFE

Políticas en las Plataformas

Candidato Propuesta de Política

1. Generar mayor competencia. 2. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas

monopólicas. 3. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para

eliminar los precios excesivos. 4. Abaratar, democratizar, universalizar uso de las TIC. 5. Promover el acceso a los medios de comunicación en

toda la población. 6. Derecho ciudadano el acceso universal a la red. 7. Plantear un modelo de "televisión de condominio" . 8. Libre competencia y desconcentración de radio y

televisión.

1. Lograr una auténtica desregulación de normas y trámites

al interior de la administración pública (COFEMER). 2. Fortalecer órganos reguladores para apoyar la

competitividad y competencia. 3. Cobertura de banda ancha en todo el país.

Políticas en el Debate

Candidato Propuesta de Política

1. Se debe establecer una Red Nacional de

Telecomunicaciones.

2. “Crear, no sólo una tercera cadena de televisión, sino hasta

una cuarta, quinta, sexta y cuantas cadenas sean posibles”.

3. “México requiere tantas cadenas como la tecnología lo

permita y como los consumidores las necesiten”.

4. Duplicar el presupuesto para ciencia y tecnología: unir en

una sola institución a todas las instancias de educación

superior y centros de investigación.

1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país. 2. Hacer de Internet y la banda ancha el derecho social del

Siglo XXI para todos los mexicanos. 3. La creación de una secretaría de Educación Superior de

ciencia y tecnología, que articule las políticas en la materia. 4. Plataforma informática para realmente ayudar, prevenir y

perseguir a los criminales (Policía Federal más eficiente).

Políticas en el Debate

Candidato Propuesta de Política

1. Propuso trabajar para que los jóvenes tengan acceso a las nuevas Tecnologías de la Información, en particular a Internet.

El candidato estableció que para cortar la brecha digital se necesita:

1. Mayor inversión en ciencia y tecnología. 2. Llevar computadoras a alumnos de quinto y sexto año

de primaria con acceso a Internet. 3. Se comprometió a implementar redes para la innovación

y aprendizaje.

Aumentar Competencia en el Sector

Candidato Propuesta

1. Incrementar la efectividad de la Ley de Competencia Económica.

2. Fortalecer la competitividad en el sector de telecomunicaciones.

3. Impulsar Políticas Antimonopólicas.

1. Llamó a fortalecer a los organismos antimonopolios del país.

1. Reforzar el régimen actual de combate a las prácticas monopólicas.

2. Incorporar una Ley de Precios Competitivos para eliminar los precios excesivos.

1. Fortalecer órganos reguladores para apoyar la

competitividad y competencia.

Acceso Universal a la Red

Candidato Propuesta

• Cobertura de internet para toda la población.

• Hacer de Internet y la banda ancha el derecho humano del

Siglo XXI para todos los mexicanos.

• Derecho ciudadano el acceso universal a la red.

• Cobertura de banda ancha en todo el país.

“…y el sector apá!?”

Tecnologías de la Información

y Telecomunicaciones

Evolución del Mercado Mundial

Hardware

Crecimiento Orgánico

Equipos de Comunicación

impulsado de nuevas generaciones de tecnología

Software

Fuerte crecimiento impulsado por los nuevos productos

Servicios IT

Alto crecimiento

Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2011

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

20052006

20072008

20092010e

20112012

20132014

2015

Billo

ne

s d

e D

óla

res

Ingresos IT Mundiales

Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software

Evolución del Mercado Mexicano

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010e 2011 2012 2013 20142015

Mill

on

es

de

Dó

lare

s

Ingresos TI México

Hardware Equipo de Comunicaciones Servicios IT Software

Hardware

Crecimiento

Orgánico

Software

Baja Producción Nacional

Servicios TI

Gran Expansión

Equipo de Comunicaciones

Impulsado por crecimiento del mercado e

implementación Tecnologías de Nueva

Generación

Hardware

Awareness Service

Awareness

$12,298

$2,162

$1,011$2,226

$9,008

$874

$380

$192

$665

$558

$383

$1,007

$129

Otros Cable $622

Otros Fijo $517

Móvil$17,69755.2%

Fijo$10,97034.2%

TV de Paga$3,36410.5%

Ingresos del Sector Telecomunicaciones 2011

The Competitive Intelligence Unit 2012

Telecomunicaciones en México

2011 Distribución del Mercado

Fijo Móvil TV de Paga TOTAL

Ingresos (millones de

dólares) 10,970 17,697 3,364 32,031

Distribución de Mercado

34.2% 55.2% 10.5% 100.0%

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

Economic Activity (IGAE Index) Mobile Revenue (Million USD)

Fuente: INEGI y The Competitive Intelligence

3.23%3.44%

5.9%

5.7%

México: Actividad Económica & Mercado Móvil

IGAE Índice

2003 = 100

Millones

(USD)

Elecciones2012

Actividad Económica (IGAE) Ingresos Móviles

-

50

100

150

200

250

300

-

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población Líneas Móviles ARPU

•ARPU con tendencia a la baja

• Pre 2012, tendencia bajista derivada de nuevas adiciones de bajo

consumo

• 2012, estabilización del ARPU

• 2013 Tendencia alcista resultante de mayor consumo de datos

Mercado Móvil: Líneas, ARPU y Población

Millones de Líneas

ARPU (pesos)

•Market Creation (Usuarios de Bajo Consumo)

• 2015, penetración móvil alcanza 100% de los usuarios móviles

Ecosistema con y sin Competencia

70.1%

21.1%

3.7%

0.0%

5.0%

0.0%

51.6%

26.8%

9.0%

0.4%

10.2%

0.8%

66.7%

22.6%

4.1%

6.2%

0.3%

0.1%

1.2%

Escenario “Status Quo” 2015 Escenario Competitivo 2015 Hoy

Competencia Efectiva y Participación del Operador Dominante

Monopolio Privado o Público Dominancia

con Franja Competitiva

Competencia Acotada

Competencia Efectiva

Par

tici

pac

ión

de

l O

pe

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Pri

nci

pal

100% --

Evolución del Mercado

70.4% Móvil 80.5% Fijo

Monopolio

Regulación para la

Competencia

Desregulación

Tiempo

Cantidad de Regulación

Inicio Competencia

Rigen las fuerzas del mercado

Fases de la Regulación: Maduración Regulatoria en Plazos de 20 años

Maduración Competencia

Ciclo Político y Ciclo Económico: Influencia y Perspectivas para las TICs en México

por Ernesto Piedras

Mayo 2012

Preparado para