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Estrictamente Privado y Confidencial

1Privado y Confidencial

Ciclo Temático SaludAgosto 2013


Evolución de los negocios

N° de Beneficiarios 637.633 689.547

Dic. 2008

N° de Cotizantes 308.886 366.681

N° de Beneficiarios 0 221.058

Jun. 2013

Dic. 2008 Jun. 2013

2Privado y ConfidencialILC

TabancuraN° Camas 120N° Egresos 10.167N° Interv. 10.992

N° Camas 128N° Egresos 11.141N° Interv. 9.060

AvansaludN° Camas 34N° Egresos 8.757N° Interv. 11.013


IquiqueN° Camas 67N° Egresos 6.874N° Interv. 5.510


BicentenarioN° Camas 0N° Egresos 0N° Interv. 0


TOTAL

Dic. 2013Dic. 2008


TOTAL



Fundamentos en la Industria de la Salud

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Gasto en salud en países OECD (% del PIB)

Promedio países OECD*9,3%

%

7,5%


Fuente: OECD Health-Data 2013 * Información al año 2011 o última disponible

Para poder igualar el promedio, habría que gastar US$ 4.700 millones más de lo que se realiza hoy

en Chile



0

1

2

3

4

5

6

7

Número de médicos por cada 1.000 habitantes (países OECD)

Promedio países OECD*

3,2

Para alcanzar promedio

2 x

1,6


Fuente: OECD Health-Data 2013 * Información al año 2011 o última disponible

0

2

4

6

8

10

12

14

16


4,8

Para alcanzar promedio

2,2 x

2,2

Número de camas hospitalarias por cada 1.000 habita ntes (países OECD)


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Gasto en salud per cápita en Chile (USD / PPP)


US$ 2.414

US$


71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

1995 2005 2013 2015 2025

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: OECD Health-Data 2013

Expectativas de vida en Chile (años)

Fuente: US Census Bureau

* Información al año 2011 o última disponible

Años

Para poder igualaral promedio delgasto en salud percápita, habría queaumentar 3,2 x loque se gasta hoyen Chile



Marcelo Dutilh LabbéGerente General


Industria de la Salud

17.6 Millones de Beneficiario (a 2012)

Se accede por 2 vías de financiamiento excluyentes, pagando al menos un 7% de la renta (tope 70,3UF):

% benef N° Benef (millones)• Sistema Público (7%)

• Fonasa 76% 13,4• Fza Armadas/otros 8% 1,2


• Sistema Privado (7% + riesgo individual)• Isapres 16% 3,0 • Complementarios (regulados SVS) disminuye de 4,3 millones en 2012 a 3,6 millones en 2013

Regulada Principalmente por la Superintendencia de Salud, Suseso, Minsal: DFL N°1

1. Calidad 2. Oportunidad3. Coberturas4. Suscripción 5. Precios


Financiamiento “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que deseeacogerse, sea éste estatal o privado”

27%

vol

unta

rio

FIN

AN

CIA

MIE

NT

O

7% trabajador (1,5/2% Sil) + Voluntario7% trabajador Aporte Fiscal

PUBLICOSUBSISTEMA SUBSIDIADO

ISAPRESUBSISTEMA NO SUBSIDIADO

7% aporte obligatorio trabajadores


Sistema privadoISAPRES

16 % poblaciónUS$ 1050 /benef/año

US$3.000 millones

Sistema PúblicoFONASA

76% poblaciónUS$690 /benef/año

US$9.096 millones

73%

27%

vol

unta

rio

FIN

AN

CIA

MIE

NT

O

31% 69%

+copagos+


Rol Financiero: Presupuesto en Salud 2000-2012

SALUD 2012

15,1% PPTO PUBLICO

2013 p : MMUS$10.000


2013 p : MMUS$10.000

Consumo en Sector Prestador Privado son:

MMUS$ 800 + copago


Edad 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 y + Total12,4 8,9 7,3 8,7 10,6 11,9 14,4 16,8 21,3 27,0 34,1 44,0 58,2 14,5

Variable Crítica de Diseño del SeguroCosto Esperado

Intensidades de Uso de Salud : Muy Diferente en Ciclo de Vida

Principales Variables Discriminantes – Sexo, Edad , Nivel Educ, NSE, Accesos Localidad….

Nº de prestaciones anuales promedio / beneficiario sistema Isapre *


Hombres 12,4 8,9 7,3 8,7 10,6 11,9 14,4 16,8 21,3 27,0 34,1 44,0 58,2 14,5

Mujeres 12,0 12,8 15,6 20,7 24,0 22,9 22,8 26,1 30,2 34,7 41,0 43,7 49,9 21,6

Total 12,2 10,7 10,8 13,8 16,6 17,0 18,3 21,4 25,8 30,9 37,5 43,8 53,6 17,9

Factor Base H 30 = 1

Edad 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 y + Total

Hombres 1,2 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 1,4 1,6 2,0 2,5 3,2 4,1 5,5 1,4

Mujeres 1,1 1,2 1,5 1,9 2,3 2,2 2,1 2,5 2,8 3,3 3,9 4,1 4,7 2,0

Total 1,1 1,0 1,0 1,3 1,6 1,6 1,7 2,0 2,4 2,9 3,5 4,1 5,0 1,7

Fuente : Superintendencia de Salud 2009


16,98 19,03

21,3

22,3

18,00

20,00

22,00

24,00

Prestaciones por beneficiario año

Driver de Costo : mayor intensidad de uso en el tiempo

Clientes Isapres


14,0314,66

14,76

16,98

15,3716,18 17,20

17,8418,97

19,03

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Isapres

Contrato Regulado e Indefinido que Ofrecen las Isapres

Plan Complementario (PCS)Precio 2

Precio según riesgo individual


Plan Auge (GES)Precio 1

Precio único por isapreIndependiente del Riesgo Individual

Precio según riesgo individual (Precio Base * Factores de Riesgo)

+PCS

GES

Plan de

Salud


Formato Plan de Salud – Libre Elección

Formato Plan de Salud(fijado por Norma SIS)

•Dos tipos de cobertura (Libre Elección y Preferente)

•Cuatro grupo de prestaciones (Hospitalarias,


prestaciones (Hospitalarias, Ambulatorias, Urgencia y Otras)

•Porcentaje de bonificación para cada tipo de prestación.

• Formato y contrato es Normado por SIS

• Valor H 30 : 0,82 UF + GES


Formato Plan de Salud - Preferente

Dos tipos de cobertura:•Libre Elección •Preferente

Cuatro grupo de prestaciones:•Hospitalarias•Ambulatorias


•Urgencia•Otras

Porcentaje de bonificación para cada tipo de prestación.

Formato y contrato es Normado por SIS

Valor H 30 :1,06 UF + GES


Formato Plan de SaludPreferentes Clínica(fijado por Norma SIS)

•Dos tipos de cobertura (Libre Elección y Preferente)

•Cuatro grupo de prestaciones

Formato Plan de Salud - Preferente


•Cuatro grupo de prestaciones (Hospitalarias, Ambulatorias, Urgencia y Otras)

•Porcentaje de bonificación para cada tipo de prestación.

• Formato y contrato es Normado por SIS

• Valor H 30 : 2,79 UF + GES


Formato Plan de Salud – En Red Cerrada

Los planes también pueden ser con Cobertura cerrada en prestadores preferentes . Red Ambulatoria y Hospitalaria

Formato y contrato es


Formato y contrato es Normado por SIS

Valor H-30 : 0,66 UF + GES


Formato Plan de Salud en Red Cerrada

Formato Plan de SaludPreferentes RED Ambulatoria y Hospitalaria

- Formato y contrato es


- Formato y contrato es Normado por SIS

- Valor H 30 : 0,92 UF + GES


Sistema Isapres – Dic 2012

Isapres Abiertas Consalud % Mercado(95% total isapres)

Cotizantes : 1.584.340 353.870 22,3%Beneficiarios: 2.960.431 671.571 22,7%

Ingreso Anual ($ millones): 1.587.759 275.380 17.3%Cotización obligatoria: 72% 75%Cotización adicional : 27% 25%


Ingreso Medio por Benef. ($Dic 2012) $46.129 $35.088

Competencias :6 Isapres Abiertas – Fonasa – Seguros Complementarios (que operan sobre Isapre y/o Fonasa)

Crecimiento anual de cotizantes 2012 : 130.000 nuevos - 4,4%


Consalud es la Isapre con más Beneficiarios y Cotizantes

Mantenemos tasa de crecimiento promedio industria

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación de Mercado - Beneficiarios por Isapreúltimos 10 años


Colmena Golden Cross Cruz Blanca S.A. Vida Tres

Masvida S.A. Isapre Banmédica Consalud S.A.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Participación de Mercado - Beneficiarios Total Isapr esúltimos 10 años

Total Isapres

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Consalud S.A.

Isapre Banmédica

Cruz Blanca S.A.

Colmena Golden Cross

Masvida S.A.

Vida Tres

671.571617.519 614.063

473.942429.207

137.456

Distribución Beneficiariosdic/2012

Grupo BM (BM+VT) : 754mil


Nuestra Misión

• Otorgar acceso a la salud privada a los trabajadores chilenos

de manera eficiente y a costos razonables.

• Entregar oportuna cobertura financiera a las necesidades de


• Entregar oportuna cobertura financiera a las necesidades de

salud de nuestros cliente en prestadores de calidad

• Innovar para mejorar su calidad de vida, haciéndonos cargo de

todas sus necesidades en salud.


Grandes Números de Actividad

• 1.700 trabajadores

• Cobertura Nacional • 84 sucursales

• 680.000 beneficiarios

• 340.000 cotizantes titulares


• Gestionamos / Bonificamos más de 75.000 hospitalizaciones por año

• Emitidos más de 600.000 bonos/mes

• Atendemos más de 50.000 call/mes

• Para nuestro servicio, construimos Convenios con prestadores privados de salud


EERR Consalud 2009 - 2012

Montos en MM$ 2009 2010 2011 2012

Ingresos operacionales 224.020 232.221 253.695 275.380

Costos de operación 191.358 193.668 206.463 228.038

GAV y otros ítems 26.021 30.147 31.789 36.196

Resultado antes de impuestos 6.641 8.406 15.443 11.146

Impuesto renta 1.170 1.486 3.099 3.346

Resultado del ejercicio 5.471 6.920 12.343 10.640

Patrimonio 15.092 19.034 24.570 28.098


Nro. Beneficiarios 610.241 605.937 639.776 671.571

Incidencia sobre el Ingreso

Ingresos operacionales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Costos de operación 85,4% 83,4% 81,4% 82,8%

GAV y otros ítems 11,6% 13,0% 12,5% 13,1%

Resultado antes de impuestos 3,0% 3,6% 6,1% 4,0%

Impuesto renta 0,5% 0,6% 1,2% 1,2%

Resultado del ejercicio 2,4% 3,0% 4,9% 3,9%

Ingresos x Beneficiario (M$) 367 383 397 410Costos x Beneficiario (M$) 314 320 323 340Resultado x Beneficiario (M$) 9 11 19 16


Distribución del Ingreso

17,2% 17,4%

13,3% 13,1%5,8% 4,0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


63,7% 65,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2011 2012

Costo Salud Costo SIL GAV Margen Operacional


Plan Estratégico Consalud

Con Nosotros Vives Consalud

Siniestralidad GAV

Valor de la Control de Procesos Tamaño de

Ingresos

Marca


Valor de la Cartera

Control de Costos

Procesos Eficientes

Tamaño de la Cartera

200 mil clientes

nuevos en 3 años

Fidelizacióny

Administración Poblacional

Líder en % de Planes

en Red Cerrada

Líder en

servicios virtuales

Líderes en los

Segmento C2C3

Marca Aspiracional

Equipo de Personas Agregando Valor


Nuestra Marca Reconocida – Track de 1er lugar

Consalud

Banmédica

Colmena

Cruz Blanca

Nov-Ene Ago-Oct May - Jul Feb-Abr Nov-Ene Ago-Oct May-Jul

1º Lugar 3º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 1º Lugar 3º Lugar 1º Lugar




20112012


Más Vida

Vida Tres

ING SaludIsapre




Nuestro Desafío de Marca :

Pasar de lo Racional a algo más Emocional – Esto es para mí y por tanto estoy dispuesto a pagar algo más


Competitividad de Tarifa

55.000

60.000

65.000

70.000

Tarifa Media Isapres 2012($ por persona)


30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

CONSALUD MASVIDA BANMEDICA CRUZ BLANCA COLMENA VIDA TRES


Tamaño y valor de cartera

4 Ejesdel

DISEÑO DE PRODUCTOS

1

GENERACIÓN DE VALOR

2


delModelo Comercial

CALIDAD DE VENTA

3

RESPONSABILIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO

4


Beneficios

Un Mundo de Un Mundo de


Un Mundo de Un Mundo de Beneficios Beneficios

ComplementariosComplementarios


Gestión de Costos y Eficiencias Operacionales: Redes Preferentes y Estructura de Cobertura

Tipo de cobertura Prestador (Incluye Clínica y HMQ)

35,2%

6,2%

2010 2012

26,6%

8,2%

Hosp.Amb

62,04REDSALUD

10,86U CHILE

DentalGES +CAEC

PREV 0,2%

Hemos concentrado la demanda en Red SaludHemos concentrado la demanda en Red Salud


4,6%

5,0%

3,9%

3,2%

2,6%

2,5%

2,2%

34,7%

4,5%

3,7%

2,8%

3,3%

3,1%

3,4%

2,0%

42,4%

4,58ONCOMED

8,82

CL. INDISA

3,81CL. LAS CONDES

61,24

8,16BANMEDICA

RED C. ALEMANA

6,81SALCOBRAND

5,66RED UC

OTROS

4,43

15,0%

41,3%

37,6%AMB

CAEC

HOSP

GES/CAEC

3,8%

2,1%DENT


Servicios complementarios y alto potencial de sinergias



Categorías y Familias de producto

Colectivo

Desgravamen

Salud Colectivo

Vida Colectivo

Vida Individual

2/3 Colectivos de Empresas1/3 Masivos Banca y Retail


Individual

Previsional

Vida Individual

Salud Individual

Ahorro y Renta

Rentas Vitalicias

Seguro AFP

Seguros de Vida

Categorías Familias

Cifras 2012

Categoría UF Anuales %

Colectivo 39.000.826 25%

Individual 28.167.677 18%

Previsional 90.374.420 57%

Total Mercado 157.542.924 100%

26.000.551


Mercados Seguros de Vida

La tasa de promedio de crecimiento de los últimos 5 años es un 9% anual, con la siguiente apertura


Colectivos Individuales Previsionales Total

Primas UF crec% UF crec% UF crec% UF crec%

2007 27.128.486 18.268.299 57.919.752 103.316.536

2008 29.761.352 10% 19.334.533 6% 61.688.738 7% 110.784.624 7%

2009 31.281.477 5% 20.290.643 5% 51.572.346 -16% 103.144.466 -7%

2010 34.514.440 10% 23.270.542 15% 66.237.520 28% 124.022.503 20%

2011 39.419.664 14% 30.666.967 32% 79.352.093 20% 149.438.725 20%

2012 39.000.826 -1% 28.167.677 -8% 90.374.420 14% 157.542.924 5%

Mix 2012 25% 18% 57% 100%

Crecimiento 2007-2012

8% 9% 9% 9%


Mercado Seguros Colectivos

Desgravamen Salud Colectivo Vida Colectivo Total Colectivos

Primas en UF UF % UF % UF % UF %

2007 14.229.953 4.859.113 7.843.217 26.932.283

2008 15.627.427 10% 5.320.855 10% 8.636.349 10% 29.584.631 10%

2009 17.232.790 10% 5.303.376 0% 8.578.767 -1% 31.114.933 5%

2010 18.992.998 10% 6.719.364 27% 8.604.004 0% 34.316.365 10%

2011 20.872.353 10% 8.471.319 26% 9.869.612 15% 39.213.284 14%

2012 18.541.837 -11% 9.947.024 17% 10.511.966 7% 39.000.826 -1%

Mix 2012 48% 26% 27% 100%


Los datos no incluyen el colectivo de salud de Servicio Médico

Ranking de Compañías 2012

Crec. 2007-2012 5% 15% 6% 8%

N° Compañía (UF)Total

ColectivosDesgravamen

Salud

Colectivo

Vida

Colectivo

Total

ColectivosDesgravamen

Salud

Colectivo

Vida

Colectivo

1 Metlife 5.917.281 1.804.858 2.576.521 1.535.901 15% 10% 26% 15%

2 Zurich Santander 4.050.872 3.518.706 623 531.543 10% 19% 0% 5%

3 BanChile 4.012.654 3.595.081 70.790 346.784 10% 19% 1% 3%

4 BNP Paribas Cardif 3.447.483 2.400.965 101.199 945.320 9% 13% 1% 9%

5 BICE Vida 2.781.123 322.055 1.435.097 1.023.971 7% 2% 14% 10%

6 BCI Seguros Vida 2.779.249 2.311.919 199.386 267.944 7% 12% 2% 3%

7 Sura 2.689.630 992.138 612.594 1.084.898 7% 5% 6% 10%

8 EuroAmérica 2.024.924 2.742 1.588.320 433.862 5% 0% 16% 4%

9 Security Previsión 1.414.691 240.594 953.731 220.366 4% 1% 10% 2%

10 BBVA Vida 1.227.633 495.969 0 731.665 3% 3% 0% 7%

OTROS 8.655.287 2.856.811 2.408.763 3.389.713 22% 15% 24% 32%

Total 39.000.826 18.541.837 9.947.024 10.511.966 100% 100% 100% 100%


Mercado Seguros Previsionales

Rentas Vitalicias Seguro AFP Total Previsional

Primas en UF UF % UF % UF %

2007 48.010.711 9.909.040 57.919.7522008 48.840.656 2% 12.848.082 30% 61.688.738 7%

2009 38.460.982 -21% 13.111.365 2% 51.572.346 -16%

2010 49.689.914 29% 16.547.606 26% 66.237.520 28%

2011 59.878.186 21% 19.473.907 18% 79.352.093 20%

2012 71.228.504 19% 19.145.916 -2% 90.374.420 14%

Mix 2012 79% 21% 100%

Crec. 2007-2012 8% 14% 9%


Ranking de Compañías 2012

Crec. 2007-2012 8% 14% 9%

N° Compañía (UF)Total

Previsional

Renta

VitaliciaSeguro AFP

Total

Previsional

Renta

VitaliciaSeguro AFP

1 Metlife 13.458.330 12.471.201 987.129 15% 18% 5%

2 CorpVida 9.798.767 9.798.767 0 11% 14% 0%

3 Chilena Consolidada 9.645.911 4.884.097 4.761.814 11% 7% 25%

4 Consorcio Nacional 9.237.396 9.237.396 0 10% 13% 0%

5 BICE Vida 6.277.622 5.999.607 278.015 7% 8% 1%

6 Penta Vida 6.185.978 5.851.187 334.791 7% 8% 2%

7 Principal 5.853.079 5.853.079 0 6% 8% 0%

8 Cruz del Sur 4.319.246 3.815.747 503.499 5% 5% 3%

9 Cámara 3.819.768 0 3.819.768 4% 0% 20%

10 Security Previsión 3.579.872 1.422.486 2.157.386 4% 2% 11%

OTROS 18.198.452 11.894.938 6.303.514 20% 17% 33%

Total 90.374.420 71.228.504 19.145.916 100% 100% 100%


Otra mirada: participación en seguros de salud

Salud Colectivo 2012 Salud Individual 2012

CompañíaSalud

Colectivo UFPart % Acum %

1 Metlife 2.576.521 26% 26%

2 EuroAmérica 1.588.320 16% 42%

3 BICE Vida 1.435.097 14% 56%

4 Security Previsión 953.731 10% 66%

5 Cruz del Sur 803.427 8% 74%

6 Sura 612.594 6% 80%

7 Cámara 493.936 5% 85%

CompañíaSalud Individual

UFPart % Acum %

1 CLC 397.364 28% 28%

2 Zurich Santander 314.429 22% 49%

3 Metlife 179.705 12% 62%

4 BanChile 159.865 11% 73%

5 Sura 111.353 8% 81%

6 EuroAmérica 66.266 5% 85%

7 BCI Seguros Vida 54.030 4% 89%


7 Cámara 493.936 5% 85%

8 Chilena Consolidada 446.930 4% 90%

9 Consorcio Nacional 327.193 3% 93%

10 M. de Carabineros 317.703 3% 96%


12 BNP Paribas Cardif 101.199 1% 99%

13 BanChile 70.790 1% 100%

14 CorpVida 10.710 0% 100%

15 Mapfre Vida 6.441 0% 100%

16 Renta Nacional 1.314 0% 100%

17 Ohio National 1.110 0% 100%

18 Zurich Santander 623 0% 100%

Total 9.947.024 100%


8 BICE Vida 45.059 3% 92%

9 Cruz del Sur 42.978 3% 95%

10 CorpVida 22.146 2% 97%


12 Penta Vida 10.659 1% 99%



15 Ace Vida 2.227 0% 100%

16 Ohio National 557 0% 100%

Total 1.438.855 100%


Otra mirada: participación en seguros de vida

Vida Colectivo 2012 Vida Individual 2012

CompañíaVida Colectivo

UFPart % Acum %

1 Metlife 1.535.901 15% 15%

2 Sura 1.084.898 10% 25%

3 BICE Vida 1.023.971 10% 35%


5 BBVA Vida 731.665 7% 51%

6 Ace Vida 639.896 6% 57%


8 M. del Ej. y Av. 483.642 5% 66%

9 EuroAmérica 433.862 4% 70%

Compañía Vida Individual UF Part % Acum %

1 Chilena Consolidada 1.223.946 19% 19%

2 Mutual de Seguros 860.631 13% 32%

3 Metlife 797.088 12% 45%



6 BanChile 374.749 6% 69%


8 M. del Ej. y Av. 335.062 5% 80%

9 Sura 260.632 4% 84%


9 EuroAmérica 433.862 4% 70%



12 Cruz del Sur 360.269 3% 82%

13 BanChile 346.784 3% 85%


15 Mutual de Seguros 244.302 2% 90%

16 Itaú 242.210 2% 92%

17 Ohio National 228.522 2% 94%


19 CorpVida 162.379 2% 98%


21 Mapfre Vida 82.618 1% 100%

22 Cámara 11.924 0% 100%

23 Penta Vida 4.646 0% 100%

24 CLC 4.175 0% 100%

25 Magallanes Vida 1.163 0% 100%

26 Renta Nacional 431 0% 100%

Total 10.511.966 100%

9 Sura 260.632 4% 84%



12 Ohio National 119.228 2% 92%

13 BICE Vida 83.258 1% 93%

14 Penta Vida 73.290 1% 94%

15 Cruz del Sur 70.266 1% 95%


17 CorpVida 54.975 1% 97%

18 EuroAmérica 45.892 1% 98%

19 Ace Vida 45.576 1% 99%

20 Mapfre Vida 37.239 1% 99%

21 BBVA Vida 34.458 1% 100%

22 CN Life 11.792 0% 100%

23 Itaú 1.777 0% 100%

24 Renta Nacional 496 0% 100%

25 Principal 84 0% 100%

Total 6.439.469 100%


Otra mirada: participación en seguros de desgravamen

CompañíaDesgravamen

UFPart % Acum %

1 BanChile 3.595.081 19% 19%

2 Zurich Santander 3.518.706 19% 38%

3 BNP Paribas Cardif 2.400.965 13% 51%

4 BCI Seguros Vida 2.311.919 12% 64%

5 Metlife 1.804.858 10% 74%

6 Sura 992.138 5% 79%

7 CorpVida 763.734 4% 83%

8 Ohio National 673.860 4% 87%

9 Itaú 563.852 3% 90%

10 BBVA Vida 495.969 3% 92%

11 Ace Vida 495.583 3% 95%


11 Ace Vida 495.583 3% 95%

12 BICE Vida 322.055 2% 97%




16 Cruz del Sur 55.457 0% 100%

17 Penta Vida 42.380 0% 100%

18 Huelen 15.329 0% 100%

19 Magallanes Vida 8.011 0% 100%

20 Mapfre Vida 6.516 0% 100%

21 Renta Nacional 5.858 0% 100%

22 EuroAmérica 2.742 0% 100%

23 CN Life 475 0% 100%

24 Mutual de Seguros 56 0% 100%

Total 18.541.837 100%


La competencia



Planes Complementarios tradicionales

�Son planes que bonifican prestaciones ambulatorias y hospitalizaciones, con topes relativamente bajos.

�Se comercializan como planes colectivos a través de las empresas.

�La empresa paga una parte y en trabajador otra.


�El pago lo hace la empresa y la parte del trabajador es descontada por planilla.

�Otorgan cobertura a todo el grupo familiar.

�Los trabajadores lo perciben como un beneficio y es muy valorado.

�Estos planes, generalmente se venden junto con seguros de vida y seguros catastróficos de salud.


Planes Cerrados

Uno de los principales problemas que enfrentan los seguros complementarios de salud es el aumento de costos:• Aumento del poder adquisitivo• Nuevas tecnologías• Planes de Isapre con libre elección

La solución va por la vía de controlar los costos a nivel de quienes deciden qué y cuántas prestaciones son necesarias para un diagnós tico y/o tratamiento:


cuántas prestaciones son necesarias para un diagnós tico y/o tratamiento:• Centros médicos• Clínicas y hospitales

La oferta:• Mejores niveles de bonificación por atención en la red• Sistemas de atención preferente en los centros en convenio

Sinergia entre Prestador y asegurador:• Asegurador deriva demanda al prestador• El prestador ayuda al asegurador a controlar los costos


Otros negocios de Vida Cámara

� Seguros de vida colectivos

� Seguros catastróficos de salud

� Seguros de desgravamen

� Seguros de Invalidez y Sobrevivencia (AFP)



Servicios complementarios y alto potencial de sinergias



Red Salud S.A.Antecedentes Generales


Antecedentes Generales

13 de Agosto 2013


I. Antecedentes de la Industria de la Salud

II. Red Salud

III. Administradora de Clínicas Regionales



Índice


II. Red Salud





Antecedentes de la industria de salud

Grupo de Prestaciones ( en miles de millones de $)

Crecimiento

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2013 2002-2012

Consultas Médicas 170 175 203 175 182 182 206 232 241 265 300 9,8% 5,9%

Exámenes 102 107 123 115 126 148 168 201 209 253 289 14,5% 11,0%

Procedimientos 71 74 85 79 84 107 123 137 142 163 179 9,9% 9,7%

Días cama 63 60 61 62 74 115 138 156 165 183 198 9,5% 12,2%

Intervenciones Quirúrgicas 84 98 113 91 98 107 121 135 143 163 179 10,2% 7,8%

Partos y cesáreas 22 23 25 18 19 20 21 23 22 24 25 5,0% 1,3%

Total general 691 727 826 750 816 1.000 1.091 1.238 1.335 1.535 1.718 12,0% 9,5%

MONTO FACTURADO POR ISAPRES


Fuente: Clínicas de Chile A.G.

Grupo de Prestaciones (en miles de millones de $)

Crecimiento

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 2002-2012

Atenciones Médicas 66 69 80 86 97 70 119 134 136 146 162 8,0% 9,3%

Exámens 55 59 66 71 81 60 98 111 117 137 157 12,4% 11,1%

Procedimientos 59 64 65 53 45 26 45 49 50 55 60 7,0% 0,2%

Intervenciones Quirúgicas 13 14 15 15 17 11 20 21 23 25 26 6,4% 6,8%

Días Camas de Hospitalización 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3,2% 2,1%

Prestaciones PAD 20 29 41 49 56 54 70 77 76 86 96 8,1% 17,1%

Otros 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8,8% 8,9%

Total 222 243 552 562 308 231 371 410 416 465 519 8,8% 8,9%

MONTO FACTURADO POR FONASA - MLE (MM$)


Antecedentes de la industria de salud

30

40

50

Mil

es

de

pe

sos

1.500

2.000

2.500

3.000

Mil

es

de

pe

sos

COBERTURA AMBULATORIA COBERTURA HOSPITALARIA

17,4 15,7

2.331,5

2.674,7


-

10

20

Fonasa Isapre

-

500

1.000

1.500

Fonasa

PAD

Fonasa

PAD (Parto)

Fonasa

Cta Abierta

Isapre

Paquete

Isapre

Cta Abierta

Estimaciones Red Salud en base a 468.050 cuentas ambulatorias del

período Enero – Junio 2013 ( Fuente: Avansalud) e informe “Coberturas

Financieras de los Planes de Salud de Isapres” Jun. 2012 (Fuente:

Superintendencia de Salud)

60% 60%49%

74%10%

~80%

~70%

Cobertura promedio Fonasa

Cobertura promedio Isapre

Cobertura promedio Fonasa

Cobertura promedio Isapre

17,4 15,7

866,9 945,8 978,5


Índice


II. Red Salud




Red Salud

90 98 107

134 164 170

-

30

60

90

120

150

180

2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1 2013

Mil

es

de

Mill

one

s d

e p

eso

s

12,3 12,4 11,4 10,7

15,9 17,2

-

5

10

15

20

2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1

Mil

es

de

Mil

lon

es d

e p

eso

s

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (SUBSIDIARIAS) EBITDA (SUBSIDIARIAS)

Estrategia de largo plazo caracterizada por una fuerte inversión inicial…


2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1 2013

Megasalud Tabancura Avansalud Bicentenario

Iquique Otros Consolidado

-5 2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1

2013Megasalud Tabancura AvansaludBicentenario Iquique Consolidado

MARGEN EBITDA CONSOLIDADO

13,6%

12,7%

10,6%

8,0%

9,7%

10,1%

0,0%

3,0%

6,0%

9,0%

12,0%

15,0%

18,0%

2008 2009 2010 2011 2012 LTM Q1 2013

ESTADOS COSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en millones de pesos Q1 2013 2012 2011 2010

Total Activos Corrientes 85.985 77.300 47.177 40.425

Total Activos No Corrientes 215.411 212.956 199.650 176.309

Total de activos 301.396 290.257 246.827 216.734

Total Pasivos Corrientes 61.345 49.504 45.733 44.007

Pasivos Financieros 15.870 17.615 17.971 13.626

Pasivos No Financieros 45.475 31.889 27.762 30.381

Total Pasivos No Corrientes 126.210 126.889 87.250 71.368

Pasivos Financieros 107.810 108.702 72.113 61.790

Pasivos No Financieros 18.400 18.187 15.137 9.578

Total Pasivos 187.555 126.889 87.250 71.368

Patr., controladores 111.798 111.798 111.798 99.560

Patr., no controladoras 2.042 2.066 2.046 1.799

Total de pasivos y patrimonio 301.396 290.257 246.827 216.734


Megasalud

Un gigante, que ha sabido mantener su

crecimiento de manera estable.

INFRAESTRUCTURA

2012 2011 2010

N° Centros Médicos 32 32 35

M2 construidos 88.059 87.852 87.222

N° Box Consultas Medicas 580 584 548

N° Box Dentales 309 313 309

51Privado y ConfidencialILC 1CAC= Crecimiento Anual Compuesto

EVOLUCIÓN DE FLUJOS CRECIENTES

INGRESOS EBITDA

en $ miles de millones en $ miles de millones

AUMENTO DE ACTIVIDAD

En miles de prestaciones 2012 2011 2010

N° Egresos Hospitalarios - - -

N° Consultas Médicas 1.896,1 1.886,4 1.834,9

N° Consultas Urgencia - - -

N° Exámenes Laboratorio 2.044,5 1.803,2 1.530,1

N° Exámenes Imagenología 464,9 452,2 391,1

N° Prestaciones Dentales 1.257,5 1.203,4 1.205,4

N° Prestaciones kinesiológicas 977,8 927,7 782,8

N° Procedimientos 214,7 218,7 194,7

CAC1(08-12) = 9,2%CAC1(08-12) = 14,8%

52,7 59,5

63,9 71,6 75,0

5,3 5,9

7,3

8,8 9,2

N° Box Dentales 309 313 309


Clínica Avansalud

A 2 años de su ampliación, Avansalud

muestra un crecimiento acelerado…

BUEN NIVEL DE OCUPACIÓN DE CAMAS

Camas % Ocup.

Cifras Jun. 2013

Médico Quirúrgico 96 61%

UCI 2 87%

UTI 6 90%

Total 104 63%


1CAC= Crecimiento Anual Compuesto

EVOLUCIÓN DE FLUJOS CRECIENTES

INGRESOS EBITDA

en $ miles de millones en $ miles de millones

Total 104 63%

RÁPIDO AUMENTO DE ACTIVIDAD

En miles de prestaciones 2012 2011 2010

N° Egresos Hospitalarios 15,2 13,0 9,5

N° Consultas Médicas 294,6 254,2 202,3

N° Consultas Urgencia 5,3 - -

N° Exámenes Laboratorio 466,9 388,7 298,1


N° Prestaciones Dentales - - -

N° Prestaciones kinesiológicas 177,8 132,9 -

N° Procedimientos 86,7 60,5 -

11,2 11,8 13,7

19,0

25,6

2,1 2,2 2,4

3,2

4,6 CAC1(08-12) = 23,0%

CAC1(08-12) = 22,0%


Clínica Avansalud

… y cuenta con brecha para seguir creciendo.

INGRESOS PROMEDIO/CAMA (MM$/AÑO)

CAMAS 37 37 100 100 100

285 307

137 190 256

93% 100%

45%

62%83%

0%

40%

80%

120%

100

200

300

400

500

600

700

Ing

reso

s M

edi

o /

cam

a *

(b

ase

10

0% =

año

20

09)

Ingr

eso

med

io/C

am

a

� Avansalud en 2009 alcanzó MM$ 307

Ingresos medios/cama (año). Si se considera

este benchmark, con la actual dotación de

100 camas Avansalud tiene capacidad de

aumentar sus ingresos totales en cerca de

un 20% respecto de lo alcanzado en 2012

� Adicionalmente, en Avansalud se está

estudiando reorganizar parte de su oferta

con el objeto de privilegiar la incorporación

Base 100 = año 2009

53Privado y ConfidencialILC * Variación porcentual de Ingreso medio /cama calculada en moneda real del año 2009

-40%-

100

2008 2009 2010 2011 2012

Ing

reso

s M

edi

o /

cam

a *

(b

ase

10

0% =

año

20

09)

Ingr

eso

med

io/C

am

a

con el objeto de privilegiar la incorporación

de camas en espacios de baja rentabilidad

… de la mano de una gestión eficiente.

MARGEN EBITDA

� Alta eficiencia operacional permite a

Avansalud tener márgenes Ebitda

competitivos a pesar de tener un mix de

venta de menor complejidad y por

consiguiente de menores ingresos por

paciente.

2012 C. Avansalud

cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio 2010 2011 2012

Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 16,5% 15,4% 16,4% 17,3%

Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 3,39 1,76 2,60 3,58

Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,35 0,22 0,24 0,29

Fuente: Estimaciones Red Salud en base a información pública de Empresas Banmédica y

subsidiarias y de Clínica Indisa

2012

cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio

Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 11,6%

Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 2,40

Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,25


Clínica Tabancura

OCUPACIÓN DE CAMAS ESTÁ EN NIVELES ALTOS

Camas % Ocup.

Cifras Jun. 2013

Médico Quirúrgico 87 73%

UCI 19 88%

UTI 22 85%

Total 128 77%

Alta saturación ha estancado el

crecimiento de Clínica Tabancura…


1CAC= Crecimiento Anual Compuesto

MANTENCIÓN DE FLUJOS A PESAR DE LA ALTA COMPETENCIA

Total 128 77%

ACTIVIDAD CON CRECIMIENTO MEDIO

INGRESOS EBITDA

CAC1(08-12) = 9,7%

en $ miles de millones en $ miles de millonesEn miles de prestaciones 2012 2011 2010

N° Egresos Hospitalarios 11,1 11,1 10,5

N° Consultas Médicas 123,4 110,2 96,6

N° Consultas Urgencia 16,9 14,2 n.d

N° Exámenes Laboratorio 268,3 245,1 239,3


N° Prestaciones Dentales - - -

N° Prestaciones kinesiológicas 91,9 93,1 -

N° Procedimientos 37,5 35,5 n.d.

19,7 20,8 23,6

25,7 28,6

CAC1(08-12) = 0,3%

3,7 3,8 3,9 3,6 3,7


Clínica Tabancura

… pero el período de estrechez está pronto a terminar.

INGRESOS PROMEDIO/CAMA (MM$/AÑO)

Base 100 = año 2009

CAMAS 120 122 128 128 128

164 178 194 200

224 88%

100% 104% 104% 113%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

50

100

150

200

250

300

350

400

Ingr

eso

s M

edio

/ c

am

a *

(b

ase

100

% =

añ

o 2

009)

Ingr

eso

s M

edio

/ c

am

a

55Privado y ConfidencialILC * Variación porcentual de Ingreso medio /cama calculada en moneda real del año 2009

� Con la incorporación en 2014 de un nuevo

edificio con 134 nuevas camas, 8 nuevos

pabellones, la remodelación de las actuales

instalaciones, y un reposicionamiento

comercial, se espera que Clínica Tabancura

duplique sus ingresos y mejore su posición

competitiva en el segmento medio-alto.

MARGEN EBITDA

-10%

10%

-

50

2008 2009 2010 2011 2012

Ingr

eso

s M

edio

/ c

am

a *

(b

ase

100

% =

añ

o 2

009)

Ingr

eso

s M

edio

/ c

am

a

2012 C.Tabancura

cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio 2010 2011 2012

Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 16,5% 16,1% 12,6% 12,2%

Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 3,39 2,60 2,10 2,27

Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,35 0,36 0,29 0,31

Fuente: Estimaciones Red Salud en base a información pública de Empresas Banmédica y

subsidiarias y de Clínica Indisa

2012

cifras en $ millones CSM C.Indisa C.Dávila C.Vespucio

Margen Ebitda 19,2% 18,6% 15,8% 11,6%

Ebitda/ cama (mes) 6,34 3,64 2,69 2,40

Ebitda / Egreso 0,86 0,67 0,45 0,25


Clínica Bicentenario

…y tiene planes de acción concretos para crecer en resultado en el corto plazo .

� Aumentar el conocimiento público de la clínica y sus servicios, y mejorar

su posicionamiento.

� Aumentar actividad quirúrgica de alta complejidad a través de convenios

con aseguradores y médicos.

� Optimizar procesos y el uso de espacios físicos.

� Adecuar oferta de camas de la clínica a la mayor complejidad que se

busca.


busca.

� Aumentar ingreso medio a través de la revisión de acuerdos comerciales

y mejorando mix de pacientes (por tipo de asegurador y por nivel de

complejidad)

� En la medida que la demanda lo requiera, la Clínica está en condiciones

de aumentar su capacidad con poca inversión aprovechando

infraestructura y espacios disponibles:

� 3 Pabellones quirúrgicos

� 1 Pabellón de maternidad

� Habilitación de 30 camas en el cuarto piso en zona que hoy ocupa

la administración de la Clínica

� Habilitación de 20 boxes de consultas en pisos no utilizados de la

Torre


Índice


II. Red Salud




Administradora de Clínicas Regionales

68,33%68,95%51,0%

32,24%

40,0%

49,0%93,61%78,42%62,88% 62,2% 98,18%96,69% 92,68%62,6%43,2%

ICR

40,0%

20,0%

Estructura

Societaria

Adm. Clínicas

Regionales

a Diciembre

de 2012

2

51,0%16,76%


68,33%68,42%51,0%49,0%93,49%98,58%62,88% 53,08% 98,36%96,69% 94,14%62,6%43,2%

ICREstructura

Societaria

Adm. Clínicas

Regionales

a Junio de

2013

2

40,0%

40,0%

20,0%


� Posicionamiento de la red de prestadores de Red Salud a través de campañas de comunicación

masivas. El diagnóstico actual es que nuestras clínicas son menos conocidas que sus competidores

más cercanos.

� Aumentar el desarrollo convenios comerciales con aseguradores con el fin de balancear el mix de

clientes en clínica Bicentenario.

� Avanzar hacia una oferta de prestaciones de mayor complejidad en Bicentenario

fundamentalmente a través de la captación de nuevos médicos.

Plan de trabajo de corto plazo de Red Salud


fundamentalmente a través de la captación de nuevos médicos.

� Impulsar la revisión al alza de aranceles vigentes en acuerdos comerciales

� Avanzar en el fortalecimiento de la oferta médica en regiones

� Acreditación de nuestros prestadores


60Privado y Confidencial

Ciclo Temático SaludAgosto 2013

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