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1© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
CIFRAS DEL MERCADO INMOBILIARIO GRAN CONCEPCIÓN Y SUS PERSPECTIVAS
GfK Growth from Knowledge
Veamos HistoriaLos cambios…
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Los cambios…
Una Imagen
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vale más que 1.000 Palabras…
Vista del Centro de Concepcion Año 1906
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Vista del Centro de Concepcion
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El Puente Enrique Curti, conocido como Puente carretero ó Puente viejo por los años 70
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Vista Panorámica de Concepción aéreo 1980
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Barrio Estación Concepción en 1960
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Barrio Estación Concepción en 2015
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Comercio entorno a la Plaza de Armas de Concepción
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Construcción El Trébol Fines año 1980
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Sector El Trébol Fines año 1994
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Vista Hacia el Aeropuerto 1994
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Sector El Trébol Fines año 2016
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GfK Adimark
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¿Veamos que nos dicen losgrandes
números?
Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec Var. 12 Meses)(Enero 2009 – Abril 2016)
4,0
6,16,5
7,0
8,08,1
6,05,5
7,5
6,7
7,87,5
13,0
5,96,5
4,1 4,34,64,6
6,7
4,8
5,7
4,0
5,45,7
7,16,86,8
4,3
6,7
5,2
6,4
4,54,1
4,45,0
3,94,3
0,7%IMASEC Nacional
Abril 2016
17© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
-2,5
-4,3
-2,5-2,8-3,2-3,3
-2,7
0,30,6
-0,1
3,84,03,83,4
0,2
4,1
2,4
3,3
4,34,0
4,3
3,4
4,1
3,43,1
3,94,3
2,93,3
2,8
1,3
3,33,4
2,42,9
1,7
1,00,4
1,41,6
0,8
2,4
3,5
2,42,32,5
1,2
2,62,8
1,2
2,5
0,7
1,51,7
0,8
3,0
2,2
0,7
ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16
Fuente: Banco Central de Chile
Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec Var. 12 Meses)(Promedios Anuales 2010 – 2015)
IMASEC Promedio 2016
1,7%
18© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
5,8 5,8 5,5
4,0
1,9 2,1
Fuente: Banco Central de Chile
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tasa de desempleo Mensual Nacional (Porcentaje)(Marzo 2009 – Abril 2016)
8
10
12
14
mp
leo
(%
)
6,4% (Abril 2016)
11,6% (agosto 2009)
19© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
0
2
4
6
8
mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 sep-15 mar-16
Tasa
de
Des
em
Fuente: Banco Central de Chile
5,7% (julio a diciembre 2013)
Indice de Percepción de la Economía(Marzo 2009 – Abril 2016) Índice 0 – 100 Puntos
2009
48,7
52,352,5
54
56,4 56,9
48,3 47,9 49,4
53,8
56,553,7
52,251,7
46,947,2
44,745,9 4648,7
49,648,7
50,350,4
52,453,6
52,7
53,4
58,1 5858,1
56,8
59,2
55,2
53
50,750,4
54,65455,9
56,6
54,654,3
53,452,6
50,3
49,2
47,5 45,344,7
50
55
60
65
702010 2011 2012 2013 2014 2015
20© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
36,1
36,339
40,441
44,6 46,5 47,2
45,1
46,746
47,2
44,1
44,7
42
45,9
42,8
46
44,8
48,7
46,246,5
48,747,5
43,1
42,5
43,1
41,1
45,3
41,9
44,7
39,738,3
39
37,2
34,3
33,934,1
35,2
36,4 37
34,3
37,6
35,5
34,6
25
30
35
40
45
mar
-09
jul-0
9
ene-
10
jul-1
0
ene-
11
jul-1
1
ene-
12
jul-1
2
ene-
13
jul-1
3
ene-
14
jul-1
4
ene-
15
jul-1
5
ene-
16
*Nota: El valor 0 indica máximo pesimismo y el valor 100 indica máximo optimismo.
50 puntos: Nivel de equilibrio
(percepciones positivas = percepciones negativas)
¿Diría usted que actualmente estamos en un buen momento o un mal momento para comprar una vivienda?
% Que dice “buen momento”
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
40
50
60
70
80
21© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
12%15%
0
10
20
30
40
mar
-02
85% dice que es un mal momento para comprar una vivienda por :
Restricciones BancariasValor de las
Viviendas
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Expectativas de la economía
Viviendas
Tasa de desempleo
¿Cómo ha cambiado los grupos socioeconomicos?
23© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
¿Cómo ha cambiado los grupos socioeconomicos?
2002 2014
DISTRIBUCIÓN NSE ABC1 EN EL GRAN CONCEPCIÓN
Desplazamiento de los hogares ABC1
del Gran Concepción hacia el sector
de Laguna Grande en San Pedro de
la Paz.
Además, se observa la consolidación
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CONCENTRACIÓN DE HOGARES
ALTA
BAJA
de la concentración de este NSE en
Concepción Centro y camino a
Chiguayante.
2002 2014
DISTRIBUCIÓN NSE C2 EN EL GRAN CONCEPCIÓN
Se observa un desplazamiento
hacia San Pedro de La
Paz, (Huertos Familiares) y la
consolidación hacia el norte de la
comuna de Concepción (Lomas de
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CONCENTRACIÓN DE HOGARES
ALTA
BAJA
San Andres).
2002 2014
DISTRIBUCIÓN NSE C3 EN EL GRAN CONCEPCIÓN
Segmento que más crece en el
período 2002 y 2014.
Es la consolidación del C3 en
zonas urbanas en las 5 comunas
del Gran Concepción.
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CONCENTRACIÓN DE HOGARES
ALTA
BAJA
Producto de la densificación dentro
de la ciudad se produce este
fenomeno.
2002 2014
DISTRIBUCIÓN NSE D EN EL GRAN CONCEPCIÓN
Se observa una tendencia hacia la
concentración de hogares de NSE
D en las comunas de Talcahuano y
Hualpén.
Sin embargo, mantiene una
27© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
CONCENTRACIÓN DE HOGARES
ALTA
BAJA
importante presencia en otras
comunas como San Pedro de la
Paz, Chiguayante y Concepción.
¿Cómo ha cambiado el mercado Inmobiliario?
28© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
¿Cómo ha cambiado el mercado Inmobiliario?
Permisos de Edificación Acumulados Gran ConcepciónNúmero de Viviendas (Período 2002 – 2015)
3.4683.143 3.266
4.853
4.372
4.875
3.1273.293
4000
5000
6000
Efecto Post Terremoto
Efecto Reforma Tributaria
29© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
1.599 1.5881.379
977
3.143 3.266
2.468
1.635
3.1273.293
0
1000
2000
3000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Efecto Crisis Subprime-44,0%Al Comparar el Período
Enero – Abril 2015 / 2016
Permisos de Edificación Acumulados - Número de Casas(Período 2002 – Abril 2016)
Mayo - Diciembre
Enero - Abril
2016
30© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
5691.163
1.808 1.985
790 947493
977352
9841.552
4851.014 1.161
231
1.617
3.037
4.389
3.068
2.488
3.273
1.412
1.401
1.606
2.0971.352
1.280
1.724
2.244
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-80%
Ranking Comunas según Número de CasasPermisos Aprobados – Año 2015
123
San Pedro de la Paz: 1.427 Permisos aprobados
Talcahuano: 1.004 Permisos aprobados
31© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
345
Concepción: 513 Permisos aprobados
Hualpén: 264 Permisos aprobados
Chiguayante: 197 Permisos aprobados
Permisos de Edificación Acumulados - Número de Dptos(Período 2002 – Abril 2016)
2.966 3.121
Mayo - Diciembre
Enero - Abril
2016
32© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
1.215
561
13352 532 496
1.4811.148
251
1.887
1.256
1.754
795450 360
384
1.027
1.366 625
2.9362.647
1.785
1.320
1.384
3.116
2.332 2.843
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-20%
Ranking Comunas según Número de DepartamentosPermisos Aprobados – Año 2015
123
Concepción: 1.735 Permisos aprobados
San Pedro de la Paz: 954 Permisos aprobados
33© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
345
Talcahuano: 436 Permisos aprobados
Chiguayante: 120 Permisos aprobados
Hualpén: 120 Permisos aprobados
¿Que nos dice el
Mercado
Precios Record de Ventas
Reforma Tributaria Oportunidades
34© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
Mercado Hoy? ProyectosCompra ahora
FechaEntrega
IVA
51
La Incorporación de Proyectos Iniciando Ventas en el 2015 es de:
Cantidad de Proyectos de Edificios Iniciando Ventas
6251
35© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
51Durante el 2014 fueron 43 los proyectos que iniciaron ventas.
3726 30
6248 46 43
51
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
75
100Concepcion San Pedro de la Paz Talcahuano Chiguayante Hualpén
Proyectos Cuatrimestrales en OfertaComunas (2008 – 2015)
36© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
0
25
50
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.000
5.000
6.000
7.000
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran ConcepciónUnidades (2009 – 2016)
es
Hitos históricos que han afectado la Oferta de ViviendasReforma Tributaria
5.907 Unidades
37© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
0
1.000
2.000
3.000
4.000
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Uni
dade
s
Crisis Financiera
4.196 Unidades
Oferta DisponibleAbril 2016
5.779 Unidades
Terremoto 27F
3.017Unidades
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Agosto 2007 – Abril 2016)
30
40
50
60
Ag
ota
r O
fert
a
Casas Departamentos Total
38© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
0
10
20
30
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Mes
es A
g
Casas: 18 meses
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Departamentos: 23 meses Mercado Total: 20 meses
20,6
19,4
19,1
18,2
58,7CasasCasas DepartamentosDepartamentos
Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas por comunas (1er trimestre 2016)
39© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
18,2
17,5
TALCAHUANOSAN PEDROCONCEPCIONHUALPENCHIGUAYANTE
24,222,6
14,914,6
HUALPENCONCEPCIONTALCAHUANOSAN PEDROCHIGUAYANTE
Casas: 18 mesesDepartamentos: 23 meses
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas1er Cuatrimestre 2016
703
816
1411
800
1000
1200
1400
1600CASAS
DEPARTAMENTOS2.525 UnidadesExentas de IVA
40© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
326
38
325
191290
359
35
317
236 226
60
303
143
0
200
400
600
INMEDIATA 1 - 4 MESES 5 - 8 MESES 9 - 12 MESES 13 - 16 MESES 17 - 20 MESES 21 - 24 MESES 25 - 28 MESES 29 - 32 MESES
Casas
Base 1.564 unidaesDepartamentos
Base : 4.215 unidaesDiciembre 2016
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega InmediataUnidades (2009 – Abril 2016)
750
1000
1250 Casas
326Unidades
Terminadas
41© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
0
250
500
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 32009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Departamentos
702Unidades
Terminados
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 1er Cuatrimestre 2016
70,9%
13,7%
CONCEPCION
SAN PEDRO
36,9%
19,9%
CONCEPCION
SAN PEDRO
CasasDepartamentos
42© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
9,6%
4,8%
1,0%
TALCAHUANO
CHIGUAYANTE
HUALPEN
15,7%
12,7%
8,4%
6,4%
TALCAHUANO
CHIGUAYANTE
HUALPEN
CORONEL
Base : 1.564 unidaesBase : 4.215 unidaes
Oferta de Viviendas Nuevas – Numero de DormitoriosUnidades (2008 – 2016)
43© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
1Dormitorio: Crecimiento dado principalmente por el desarrollo del Centro de Concepción.
1.500
2.000
2.500
Venta Cuatrimestral de Viviendas Nuevas en el Gran ConcepciónUnidades (2009 – 2016)
es
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
Terremoto 27F
1.311 Unidades
Reforma Tributaria
2.056 Unidades
44© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
0
500
1.000
1.500
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Uni
dade
s
Crisis Financiera
1.407 Unidades
Venta 1er Cuatrimestre 2016
1.412Unidades
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Cuatrimestrales en el Gran ConcepciónUnidades - (Período Abril 2010 – Abril 2016)
1.4121500
2000
2500
Tendencia2016
45© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
1.412
0
500
1000
Primer Segundo Tercero
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Un 63% de los Cotizantes está adelantando su compra por posibles alzas de
Un 37% de los cotizantes señaló que su decisión de compra no está condicionada al alza de precios de la reforma tributaria
63%
37%
Por qué las Ventas Aumentan durante el año 2015:
46© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
alzas de precio, debido a la reforma tributaria.
63%
69%De los cotizantes cree que por motivo de la reforma tributaria va aumentar el precio de las viviendas que está cotizando hoy.
Que pasará con los precios:
47© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
viviendas que está cotizando hoy.
48% de los cotizantes piensa que ese
aumento será sobre un19%
Distribución de Venta Viviendas Nuevas en el Gran Concepción Unidades ( 1er Cuatrimestre 2010 – 2016)
57%Casas
43%Casas
31%Casas
2010 2012 2014 2016
44%Casas
48© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
43%Departamentos
57%Departamentos
69%Departamentos
56%Departamentos
35,0
40,0
45,0 Casas Departamentos
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (2008 – 2015)
41,6 UF/m2
Departamentos:
Casas:
49© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
20,0
25,0
30,0
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
35,7 UF/m2
Casas:
1.357 UF(39,1 UF/m2)
1.396 UF(39,3 UF/m2)
1.474 UF(41,5 UF/m2)
Precio de un departamento de 1D 1B de 30 a 35 m2
2014
2015
2012
2013
50© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
(41,5 UF/m2))
1.541 UF(43,9 UF/m2)
2015
2.089 UF(58,3 UF/m2)
2016
Disminuciónen la venta
MenorOferta
Baja Nuevos Proyectos
¿Cómo estamos terminando el 2016….
52© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016
Aumento entrega inmediata
Moderación en los precios
2017PROXIMAMENTE
Y el 2017….
54© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Junio 2016