Cl ib U O ddi d OColombia: Una Oportunidad de Oro · Sab Miller US$ Flujos IED (1998-2007) US$...

C l bi U O id d d OColombia: Una Oportunidad de Oro

E f é tiEn farmacéuticos

Diciembre de 2008

1. Panorama Colombia

2. Por qué invertir en Colombia

3. Tendencias del sector

4. Servicios de Proexport

Información General

• Nombre Oficial: República de Colombia• Capital: Bogotá, 7 M habitantes• PIB (2007): US$ 172.000 Millones •Población (2007): 43,9 M habitantes (77% urbano, 23% rural) • PIB p-capita (2007): US$ 3.918• PIB p-capita PPP (2007): US$ 9.300• Crecimiento PIB (2007): 7,52%• Inflación (2007): 5,69%• Exportaciones (2007): US$ 29.991 MillonesExportaciones (2007): US$ 29.991 Millones• Importaciones (2007): US$ 32.897 Millones• IED (2007): US$ 9.028 Millones• Tasa de alfabetización: 92 1%Tasa de alfabetización: 92,1%• Moneda: Peso colombiano (COP)

El i i t ó i d C l bi l El crecimiento económico de Colombia supera el promedio de América Latina

Crecimiento del PIB: Colombia vs. Latinoamérica (2000-2007) %

4,87 4,72

6,807,52

5 006,007,008,00

2,92

1,471,93

3,86

1,002,003,004,005,00

-1,000,001,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Colombia América Latina

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, DANE, Proyecciones CEPAL y Banco de la República

PIB d l A é i L ti (2007)

Un gran potencial de mercadoPIB del América Latina (2007)

Precios Corrientes US$ BillonesPoblación América Latina (2007)

Millones de habitantes

223

244

879

1.296

V l

Argentina

México

Brasil

3944

108190

ArgentinaColombia

MéxicoBrasil

107

157

172

223

Peru

Chile

Colombia

Venezuela

1316

2728

EcuadorChile

VenezuelaPeru

22

26

43

107

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

Peru

34610

UruguayCosta Rica

ParaguayBolivia

Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial 2007

0 500 1000 1500 0 50 100 150 200

Fl j d IED (1998 2007)

IED en Colombia: 323% más que en 2002

Flujos de IED (1998– 2007)US$ Millones

Sab Miller US$ Flujos IED (1998-2007) US$ millones

9 02810.240 12.000

Sab Miller US$ 4,715 Millones

5.6616.464

9.028

6.000

8.000

10.000

2.8291.508 2.436 2.542 2.134 1.758

3.016

-

2.000

4.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Banco de la República (Balanza de Pagos)

Exportamos 150% más que en 2002

Exportaciones (2000 – 2007) US$ Millones

24,391

29,99130000

13,158 12,330 11,975 13,128

16,73021,188

20000

0

10000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: DANE, cálculos Proexport.

Tradicionales No Tradicionales

S d í di ibilid d d t b j d Segundo país en disponibilidad de trabajadores calificados

G Disponibilidad trabajo calificado(0= no disponible; 10= disponible)

Gerentes competentes(0= no disponible; 10= disponible)

7 192 Colombia 6 976 Chile

5,03

5,43

7,19

35 Brasil

26 Chile

2 Colombia

5,74

5,87

6,97

28 Colombia

24 Brasil

6 Chile

4,96

4,98

,

39 Argentina

47 México

4,74

5,17

40 México

33 Argentina

4,11

0 2 4 6 8

49 Venezuela 3,86

0 2 4 6 8

49 Venezuela

Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD

Ranking (55 países)

Acceso a mercados internacionales (Plan a 2010)

Agenda de Negociación conjunta hasta 2010Agenda de Negociación conjunta hasta 2010

Acuerdos para facilitar la inversión (Plan a 2010)Acuerdos de doble tributación ADT Acuerdos inversión AIAcuerdos de doble tributación - ADT – Acuerdos inversión -AI

Ambos instrumentos estarán disponibles para todos los socios comerciales


2. Por qué invertir en farmacéuticos



PIB a precios corrientesFuente: Presidencia de Colombia, Banco de la República & Proexport.Tasa de Cambio: US$ 1 = COP $2014 (Tasa promedio 2007)

Por nuestro acceso a 1 100 millones de consumidores que Por nuestro acceso a 1.100 millones de consumidores que importan más de US$26.000 millones en medicamentos

ATPA-APTDEA

CAN

ÓACUERDO ASOCIACIÓNCAN - UE

CENTROAMÉRICA Y CARIBE

ACUERDO COLOMBIA-CHILE

TLC COLOMBIA/PERÚ -CANADÁ

EFTA

ACUERDO COLOMBIA CHILE

ACUERDO COLOMBIA-MERCOSUR

EFTA

TLC COLOMBIA- EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS

Consumidores con un gasto en salud superior a los US

$2.200.000 Millones

P l i t t i C l bi Por que el incremento en ventas y ganancias en Colombia reflejan el potencial del mercado farmacéutico

73 9%73,9%

226%

Fuente: BPR Asociados

Porque el gasto en salud en Colombia ha aumentado de manera sostenida

• El gasto en salud ha registrando un crecimiento del 70% en los últimos 5 años. Igualmente el gasto per cápita que ha crecido un 58%.

Fuente: Economist Intelligence Unit

Porque somos el cuarto país de Latinoamérica con el mas alto gasto en salud

El gasto en salud corresponde al 8.5 % del PIB convirtiéndose Colombia en el cuarto país en la región con el mas alto gasto en salud como porcentaje del PIB

8,30% 8,10%

7,00%7,50%

6 50%7%8%9%

Gasto en salud como porcentaje del PIB(2006)

4,80%

6,50%

4,90%4,30%

4%5%6%7%

0%1%2%3%

Argentina Brazil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Venezuela

Fuente: Economist Intelligence Unit

P C l bi l i l t úbli Porque Colombia ocupa el primer lugar en gasto público en salud

Colombia está en el primer lugar en gasto en publico en salud aun por encima de países como Canadá y Estados Unidos.

Fuente: IMD, Yearbook 2008.

Por nuestros incentivos al inversionista

1. Régimen de Zonas Francas para bienes.

2. Incentivo de exención de impuesto de renta del 100% para empresas que 2. Incentivo de exención de impuesto de renta del 100% para empresas que desarrollan nuevo medicamento en Colombia avalado por Colciencias.

3. Incentivo de deducción del impuesto de la renta del 125% del valor de la inversión en desarrollo científico y tecnológico en el período gravable en inversión en desarrollo científico y tecnológico en el período gravable en que se realizó.

4. Beneficios tributarios para farmacéuticos.

5. Otros beneficios tributarios.

6. Contratos de estabilidad.

1 P t Z F L á titi d A é i 1. Por nuestras Zonas Francas: Las más competitivas de América Latina: Renta del 15% y permiten ventas en el mercado local

Impuesto de renta: 15%, incluso por ingresos por ventas al mercado localNo se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL) No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL) Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se vendan desde territorio aduanero nacional a usuarios industriales de ZFExportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales. (Excepto Perú)La maquinaria ingresada desde el exterior relacionada directamente con la operación La maquinaria ingresada desde el exterior relacionada directamente con la operación del negocio no causa tributos aduaneros.

1. Tipos de Zonas Francas

ZONA FRANCA PERMANENTEPueden ser nuevas o existentes, funcionan bajo elesquema de parque en el cual las empresas instaladasen la misma desarrollan sus actividades Industriales deen la misma desarrollan sus actividades Industriales debienes, servicios o comerciales.

O C Autorizada para que una sola empresa en susZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL O UNIEMPRESARIAL

Autorizada para que una sola empresa en susinstalaciones desarrolle sus actividades industriales debienes o servicios.

1. Zona Franca Permanente de acuerdo con sus activos (Usuario Industrial Bienes)

Las compañías que soliciten el reconocimiento como Usuarios Industriales de Bienesdeberán cumplir con los requisitos de montos de inversión y generación de empleo deacuerdo con el monto de sus activos:

Activos totalesDólares

Monto de inversiónDólares

Y Empleos Directos iguales o superiores a:

0 – 128.000 0 0 128.001 – 1.3 Millones 0 20

1.3 Millones –7.7 Millones

1.3 Millones 30

Más de 7.7 Millones 2.95 Millones 50

1. Zona Franca Uniempresarial de Bienes

Monto Inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o Monto Inversión Dólares Y Empleos Directos iguales o superiores a:

38.4 Millones 150

Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.

2. Exención de impuesto de renta

• 100% de Exención del impuesto sobre la renta para "nuevos productos medicinales y software, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes registradas ante COLCIENCIAS.

R i itProductos medicinales producidos en Colombia con desarrolladores nacionales (80% del personal). Desarrollado con posterioridad al 2003.

Requisitos:

Debe contener:

Alto contenido científico (aporte al conocimiento mundial).Alto contenido tecnológico:R l bl t id tifi dResuelva un problema concreto e identificado.Que cuente con una novedad en la metodología de desarrollo.

DuraciónVigente hasta el año 2013

3 D d ió d l i d l d l 12 % d ll 3. Deducción del impuesto de la renta del 125% en desarrollo científico y tecnológico

- Se otorga a empresas que realicen inversiones directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico (entidades sin ánimo de lucro) o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de Educación Superior .

- Esta deducción no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, determinada antes de restar el valor de la inversión.

-La inversión deberá realizarse en proyectos:La inversión deberá realizarse en proyectos:

• Calificados por COLCIENCIAS como de carácter: Científico, Tecnológico o de Innovación Tecnológica.

f f•De formación profesional en programas que hayan sido acreditados de Instituciones de Educación Superior estatales y privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional (entidades sin ánimo de lucro).

4. No pago de IVA para materias primas

• Las materias primas para la fabricación y los productos farmacéuticos comprendidos en las partidas arancelarias 30.03 y 30.04 estarán excluidos del Impuesto a las Ventas (IVA). Las mencionadas partidas comprenden:

– 30.03: Medicamentos constituidos por productos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

– 30.04: Medicamentos constituidos por productos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor.

5. Otros Beneficios Tributarios

• Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales Productivos (AFRP) adquiridos.

• Deducción del 100% de los impuestos de Industria comercio avisos y tableros y Deducción del 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros, y Predial siempre y cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad con la actividad económica del contribuyente.

• Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros independientemente Deducción del 25% del gravamen a los movimientos financieros, independientemente de su relación con la actividad económica del contribuyente

• Exención del IVA a productos destinados a la exportación.

• Plan Vallejo: Exención del IVA, para la importación temporal de materias primas e insumos para la producción de bienes destinados a la exportación.

P f t t d t bilid d Porque ofrecemos contratos de estabilidad jurídica para garantizar las inversiones

ObjetivoGarantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para losproyectos de inversión

Montos superiores a US$ 1,900.000Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.

Condicionesg p

3 a 20 añosDuración

Admisión Informe técnicode evaluación

Evaluación y aprobación

d l li it d

Evaluación y aprobación

* Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.

de la solicitudy p

Comercio Internacional de Colombia Farmacéuticos en Comercio Internacional de Colombia Farmacéuticos en Crecimiento Constante

Comercio exterior en elExportaciones e Importaciones Farmacéuticas

2004-2007 US$ Millones

Comercio exterior en el 2007 de US $1.215

Millones

Fuente: DANE - Cálculos Proexport

L í d l CAN t i i l d Los países de la CAN son nuestro principal mercado, concentrado en Medicamentos Terapéuticos

Exportaciones Farmacéuticas por destino(Participación 2007)Exportaciones Farmacéuticas por Producto

(Participación 2007)

37%11%

8%

VENEZUELA

ECUADOR

23%

Medicamentosterapeuticos

Vitaminas

Antibioticos 37%

12%

ECUADOR

PERU

PANAMA

MEXICO53%

5%

5%

Antibioticos

Esparadrapos

Alcoloides

32%7%

7%otros

Exportaciones Totales de $

Fuente: DANE - Cálculos Proexport

Farmacéuticos 2007: US$ 313 Millones

L t á i l d t í i Los compuestos orgánicos y los productos químicos son los principales insumos utilizados en Colombia

Insumos Utilizados en la producción de Farmacéuticos2004 (%)

Fuente: Encuesta Anual Manufactuerea 2004, DANE

L tá tili d C l bi t bié Las empresas están utilizando a Colombia también como base exportadora.

EXPORTACIONES PARTICIPACIÓN

PRINCIAPALES EMPRESAS EXPORTADORAS(US $ Millones)

EMPRESAS VENTAS 2006 Particpación

PRINCIAPALES EMPRESASEN VENTAS(US $ Millones)

2007 PARTICIPACIÓN

US $ Millones (%)

W‐L LLC 30,8 9,80%LABORATORIOS BAXTER S.A. 28,9 9,20%SCHERING COLOMBIANA S.A 26,6 8,50%

EMPRESASEMPRESAS VENTAS 2006 Particpación

(US$ Millones) (%)TECNOQUÍMICAS S.A 268,8 9,20%LABORATORIOS BAXTER S.A 196,3 6,80%SCHERING COLOMBIA S.A 133 4,60%ABBOTT LABORATORIES DE

C.I. FARMACAPSULAS S.A 25,9 8,30%PROCAPS S.A 23,2 7,40%PFIZER S.A 19,6 6,30%MERCK S.A. 18,1 5,80%LABORATORIOS LA SANTE S.A. 16 5,10%

14 4 4 60%

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A 125,4 4,30%PRODUCTOS ROCHE S.A 121,4 4,20%PFIZER S.A 116,2 4,00%GLOXOSMITHLINE COLOMBIA S,A 105,3 3,60%NOVARTIS DE COLOMBIA S.A 102,8 3,50%BAYER S A 93 8 3 20%BOEHRINGER INGELHEIM S. A. 14,4 4,60%

TECNOQUIMICAS S.A. 10,5 3,40%TOTAL 313

BAYER S.A 93,8 3,20%SCHERING PLOUGH S.A 94 3,20%Subtotal 1357 46,70%Otras 1550,6 53,30%Total 2907,6 100,00%

Fuente: BPR Asociados

Reconocidas empresas han invertido en Colombia

Una de las plantas más modernas de Latinoamérica para la producción de Sólidos, Efervescentes, Líquidos y Semisólidos No Estériles

Filial en Colombia encargada de la distribución de los productos

A partir de mayo del año 2005 se formó la Sub-Región Andina de Novartis, la cual está compuesta por cuatro países: Colombia Ecuador Perú y la cual está compuesta por cuatro países: Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Colombia cuenta con 5 unidades de negocio

Presencia en Colombia desde 1952. Planta de Producción Los productos pGlaxoSmithKline en Colombia se encuentran bajo dos divisiones: Farma(incluyendo vacunas, VIH y Hospitalaria) y Consumo

Ti ti id d d d ió C l bi S l t tá Tiene actividades de producción en Colombia. Su planta está ubicada en Bogotá (Zona Industrial Puente Aranda.)

Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase Proexport: Entidad que le prestará servicios de clase mundial

Información a la medida

Contactos con el sector público pri adoContactos con el sector público y privado

Agendas: Organización y acompañamiento cuando visite Colombia

Atención al inversionista instalado

Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información Gratis y confidencial: Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial.

Oficinas de Proexport en el exterior

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