JUAN PABLO SUBERCASEAUX

Ing Agrónomo, Ms Sc y MBA

Claves para rentabilizar el negocio del arándano en Chile

Proyección situación Mundial

Fuente: FMI 2011

Brazil 3%

Canadá 2%

China 17% Francia

3%

Alemania 3%

India 6%

Italia 2%

Japón 5%

España 2%

U.K 3% EE.UU

18%

Otros 36%

Proyección 2015

USA 14%

China 40%

India 12%

Latinoamerica 7% Resto

27%

Proyección al 2040

Proyección Mundial al 2040

PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL PIB EN CHILE

2,77

0,35

15,19

2,60

1,58 1,33

7,42 7,87

13,02

4,33

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Po

rce

nta

je (

%)

• Reclutamiento y Productividad del RRHH (conseguir trabajadores y que rindan)

• Altas producciones por hectáreas de fruta con buena calidad. (arrancar o mecanizar el resto)

Claves para Rentabilizar el Negocio

El RRHH en Chile

Situación Frutícola

Fruticultura en Chile

Salarios Relativos

Fruticultura en Chile

Fruticultura en Chile

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013

750 855 891 911 875

831 795 807 789 852 877 841 815 781

20,2%

21,2% 19,8%

19,4% 17,1%

16,0%

14,8% 14,8%

14,2%

14,4% 14,0%

12,7% 11,8% 10,1%

Menor peso laboral del Agro

Miles de Trabajadores % del TotalFuente: Elaboración propia con datos del INE

Fruticultura en Chile

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2019,8

15,7

14,8 13,2

11,8

10,1 1990

1995

2000

2005

2010

2013

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

% Empleados Agrícolas del Empleo Total País

Fruticultura en Chile

Fruticultura en Chile

Fuente: www.INE.cl

0

50

100

150

200

250

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

66 71 81

91 100 106 111 116 120 128 135

144 159 165 172

182 193

210

EL INGRESO MÍNIMO MENSUAL ES UN REFLEJO DE LAS ALZAS DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Fruticultura en Chile

Australia

Nueva Zelandia

Portugal

Argentina

Brazil

Chile

Bolivia

Peru

Cameroon

Mauritania

Mozambique

USA

España

0

5

10

15

20

25

30

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Valo

r A

gre

gad

o A

gri

cu

ltu

ra (%

PG

B)

PIB per capita, PPP dólares internacional

Evolución del Agro vs PIB

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Vides

Pomáceas

Paltos

Kiwis

Cítricos

Cerezos

Carozos

Berries

Fuente: ODEPA, 2012

SITUACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN CHILE; TOTAL DE TRABAJADORES POR CULTIVO POR MES EN CHILE

61

2

46

4

20

4

25

0

24

5 3

73

10

4 2

53

11

8 2

58

54

0

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

ARÁNDANOS

CEREZO

CIRUELO

DURAZNO

KIWI

MANZANO

NARANJA

NECTARIN

PALTO

PERAL

UVA MESA

Fuente: ODEPA, 2012

Jornadas Hombre por Cultivo

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

III IV V RM VI VII VIII IX X

JH/Región

Análisis sintético del patrón de demanda agregada

Fuente: ODEPA, 2012

JORNADA HOMBRE POR REGIÓN, POR TOTAL HA DE CULTIVO ESTUDIADOS

0

5

10

15

20

25

Mile

s d

e p

eso

s p

or

JH

Costo JH

Polinómica (Costo JH)

Fuente: ODEPA, 2012

SITUACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN CHILE VALOR J/H DÍA EN CADA REGION

Estimaciones de demanda de mano de obra por cantidad de hectáreas cultivadas en la Región del Bío-Bío

Se puede observar que los berries son el principal cultivo plantado en la Región del Bío-Bío, le siguen las pomáceas y los cerezos. Según datos del Catastro Frutícola (v2011)

Estimaciones de demanda de mano de obra por cantidad de hectáreas cultivadas en la Región del Bío-Bío

Entre los años 1995 y 2010 la superficie mundial de arándanos aumentó en cerca de 57.000 hectáreas, alcanzando 76.900 hectáreas plantadas.

La mayor parte de esta área se concentra en Norteamérica, región que agrupa el 57% de la superficie total, seguida de Sudamérica (23%), Europa (11%), Asia Pacífico (8%) y África (1%).

La producción mundial de arándanos se concentra principalmente en tres países: Estados Unidos, Chile y Canadá, los cuales en su conjunto representan más de 80% del total cosechado

Situación Mundial

Volumen exportado por los principales países exportadores de arándanos frescos 2002-2011

Volumen de las importaciones de los principales países importadores de arándanos frescos 2002-2011

Durante el año 2012 esta cifra sobrepasó 13.162 hectáreas, las cuales se encuentran distribuidas entre las regiones de Atacama y Los Lagos, siendo el frutal con la zona productiva más extensa del país.

Bío Bío es la región que presenta el mayor porcentaje dentro de la superficie cultivada con arándanos (33%), con 4.280 hectáreas.

Situación Nacional

Distribución regional de la superficie nacional de arándanos

Arándanos : superficie y producción

Exportaciones chilenas de arándanos frescos

Producción y exportaciones de arándanos en Chile (2000-2010)

Altas producciones por hectáreas de fruta con buena calidad.

Promedio de tres temporadas Agrícola

VARIEDAD Categoría Rendimiento A Total general

ELLIOTT * 4.968 4.968

BLUERAY ** 4.852 4.852

BLUEJAY ** 5.459 5.459

BLUEGOLD ** 7.700 7.700

LIBERTY ** 8.071 8.071

OZARKBLUE ** 8.925 8.925

BRIGITTA *** 11.372 11.372

DRAPER *** 10.127 10.127

BLUECROP *** 11.167 11.167

BERKELEY *** 10.937 10.937

LEGACY *** 13.914 13.914 Fuente: J.Jequier INIA 2013,

Rendimiento (Kg/ha) por variedad.

Arándanos congelados

Sólo en los últimos cinco años, el aumento fue de 427% en volumen y 386% en valor, alcanzando 26.347 toneladas y 91,6 millones de dólares, respectivamente.

Alternativas para arándanos Fresco

La razón principal para este crecimiento es el aumento de plantaciones realizadas durante la última década, el elevado número de huertos que entraron en plena producción, la menor disponibilidad de mano de obra y la creciente tendencia mundial de consumo de alimentos congelados.

Crecimiento de las exportaciones chilenas de arándanos congelados

Compradores de IQF

Los mayores compradores del producto nacional son: •Estados Unidos, con cerca de 40% de las exportaciones chilenas •Corea de Sur (13%) •Australia (12%) •Canadá (10%)

•Todos frutal intensivos en mano de obra (Arándano, Uva mesa, Cerezas, etc.) deben centrar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Mano de Obra, principal costo de producción.

•Hay que privilegiar aquellas variedades más productivas, de fácil cosecha.

Conclusiones y desafíos Conclusiones & Desafíos

Chile el segundo productor mundial y el primero en el hemisferio sur. En México la cosecha de arándanos se realiza entre los meses de octubre y junio, por lo que podría ser una amenaza para la producción chilena.

Conclusiones & Desafíos

En Chile la superficie plantada de arándanos ha aumentando casi 10 veces entre los años 2000 y 2010. Por su parte, la producción ha registrado un crecimiento aún mayor, a medida que los huertos han ido avanzando a etapas de plena producción. Cabe señalar que la producción ha crecido a un promedio anual de 35% entre los años 2005 y 2010.

Conclusiones & Desafíos

Las exportaciones de arándanos frescos subieron de US$ 29,5 millones de dólares en el año 2000 a US$ 307 millones en el año 2010, alcanzando cerca de 9% del valor total de las exportaciones frutícolas chilenas ese año. La industria chilena del arándano ha pasado a ocupar el liderazgo mundial como el mayor exportador de esta especie.

Conclusiones & Desafíos

La industria chilena de arándanos se encuentra en una situación ventajosa, sin mayor competencia en contraestación. La importación de arándanos se ha quintuplicado en la última década y muestra señales de seguir creciendo en los próximos años, basado en las características saludables/medicinales del fruto.

Conclusiones & Desafíos