Cluster development coparmex durango

El desarrollo estratégico de clusters

como catalizador de internacionalización e innovación de las

Pymes

COPARMEX Durango

Albert Solé

Semana Pyme Durango, México

24 Feb. 2011

Pg. 2

Agenda

La Competitividad y los Clusters

La definición del negocio

Ejemplos: Medioambiente, Químico, Alimentación….

Dinamización mediante estratégias de futuro

Conclusiones y reflexiones sobre las políticas de clusters

Preguntas y respuestas

| | # 2

Pg. 3

Agenda







| | # 3

Pg. 4 | | # 4

Castellón de la Plana

Villarr

eal Betxi

San Juan de Moro

Borriol

Villafamés

Nules

Onda

Alcora

Almazora

0-500

501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-3000

3001-4000

4001-5000

>5000

Ribesalbes

Lucena

del Cid

Vall d’Uixó

La Pobla Tornesa Figueroles

Azulejeras

Maquinaria

Fritas y esmaltes

Especiales y 3er fuego

Atomizadoras

Cluster

Management Cluster Initiative Realidad Económica

Affiliate's

Members

Cluster Manager

Cluster

Management

Organization

La pregunta importante es…

¿ Cómo usamos al cluster para ayudar a la mejora competitiva de las

empresas ?

¿Qué es un cluster? Según a quién se lo preguntemos, cada agente puede tener un perspectiva

distinta sobre lo mismo

Pg. 5

Fomentar la colaboración entre las

empresas

Establecer proyectos tractores

innovadores

Renovar el diálogo privado

Generar start ups

Formar una nueva asociación (o „club‟)

Conseguir inversión directa

Visbilida

…

Que objetivos se plantean

normalmente al impulsar un

cluster?

| | # 5

Pg. 6


empresas


innovadores


Generar start ups



Visbilidad

…

| | # 6

pero ¿qué quieren las

empresas?

utilidades



cluster?

Pg. 7


empresas


innovadores


Generar start ups



Visbilidad

…

| | # 7

pero ¿qué quieren las

empresas?

utilidades

Com podemos USAR el cluster para sostener e incrementar los beneficios en

el tiempo? Com mejoramos la competitividad del conjunto?



cluster?

Pg. 8 | Presentación Corporativa - Cluster Development | # 8

COMPETITIVIDAD

el CLUSTER

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Segmentar por negocios y no por

sectores estadísticos

Estrategia de éxito o de

futuro en este negocio

SEGMENTO de NEGOCIO

el objetivo último

Instrumento para discutir estrategias en grupo y

ejecutar acciones coherentes con estas estratégias

Conceptos clave El cluster no puede verse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de

mejora competitiva


Sistema de valor de la industria química fina

Universities - UB

- UAB

- ÍQS

- ...

Tech transfer

centers

- Bosch i Gimpera

CROs

Lab Echervarne,

Larime, SGS

Intermediate

products

and raw materials - Quimivita

- Panreac

Consulting/

SW/ Engineering

IMS Health, Telstar,

Master, IBM, ACI,

Equipment

manufacturers

- Bachiller

- Riera Nadeu

- Fauler

R+D+

Planta pilot

A+ (QF), UAB (biotech)

Administration (national, regional, local),

Dis

trib

uid

ors

(dossie

rs

farm

acèutics)D

eltapharm

a,

Altaquim

ica, Im

pexquim

ica,

Glo

balq

uim

ia

Dis

trib

uid

ors

(inte

rmitjo

s,

equip

am

ents

)

Quim

idro

ga, Q

uim

ivita

Other Firms / start-

ups

Enantia

Venture capital, consultoring, lawyers

Incubators-

Bioincubadora

CIDEM-PCB Packaging/

IRM, M.D.Etiquetado, ...

Logistics

Disalfarm, T2

Opelog, ...

Hospitals

Fundacions

ICS, Clínic, Sant Pau,

...

Contract

manufact.

QF, Farmacèutica

Asociations (Afaquim, Fedequim, Feique)

Combino-

Pharm,

Esteve

Farma,

Lab Ferrer,

Uriach, ...

Fine chemicals pharma companies

Uquifa, Urquima, Moehs, Medichem, Biochemie,

Kern pharma, Bioibérica, Esteve Química,

Farmahispania, Menadiona, Merck, Infar, Salvat,

Ranke, Boehringer, DSM, Farma-Lepori, SP-

Quimica, Interquim, LEBSA,Bioquim, Industrias

GMB...

R+D Aprov Prod D&S

Farmàcies

Parafarmàcies

Gran consum

...

Hospitals and

health centers

Venda a

distància

Em

pre

sa

Fa

rma

cè

uti

ca

dis

trib

uto

rs

(i P

BM

a U

SA

)

Consultors

IP

Pg. 10 Marzo 2010 | Cluster TIC PARAGUAY | # 10

¿Qué perseguimos con una iniciativa cluster?

Estrategia

empresarial

sofisticada

Mejorar la calidad del entorno

para hacer negocios

competitivos

Con el cluster como vehiculo, definimos acciones conjuntas, colaborativas o

de uso individual que inciden sobre

la estrategia y sobre la eficiencia operativa

Ayudan a cambiar la orientación

estratégica, apostando por la mejora

competitiva del cluster a LARGO PLAZO

pueden crear nuevos negocios, nuevos

servicios adaptados a la demanda global y

absorber innovación tecnológica avanzada

Ayudan a desarrollar mejoras continuadas

en eficiencia operativa y la gestión

empresarial, en las 4 áreas funcionales

clásicas y en la generación de

capacidades estratégicas (eg compras

conjuntas, infraestructuras, marcas o

sellos de calidad,…)

+


Estrategias de futuro

para las empresas

Definición del ámbito del

negocio

Organización y governance

Plan de acción

Presupuesto!!!!

Núcleo duro empresarial

Involucración y motivación empresas

Encaje dentro de

estructuras existentes

Factores críticos de éxito en una Iniciativa de clusters

Estrategia

Proceso

Follow up y sostenibilidad a

largo plazo Tiempo

Pg. 12 | | # 12

4 Aspectos críticos a desarrollar durante esta presentación

Ámbito de trabajo del cluster / definición del proyecto

de mejora del cluster por negocios

Identificación de las estrategias de futuro en cada

negocio

Definición de un plan de acciones para dar soporte a

las estrategias de futuro con especial énfasis en

aspectos de internacionalización

Ejecución, operatividad, gestión y gobernanza del

cluster

Pg. 13

Agenda







| | # 13

Pg. 14

Estadística Vs estrategia

El ejemplo del sector medioambiental

OCDE / Eurostat

Control de la contaminacióTractament d’aigües residualsGestió de residusDescontaminació sòl y aigüesControl del soroll y vibracionsI+D mediambientalAnàlisis y controlEnginyeria y consultoriaInstruments y sistemes de informacióCaptació de aigüesSubministramentPotabilitzacióEnergies renovablesNeteja viariaSector forestalEstalvi d’energiaConservació paisatgeTurisme ruralResidus nuclearsFormació y educacióAgricultura ecològica

EnvironmentProtection

Agency (EUA)

otros

* Font: Ministeri de Medi Ambient . OCDE. EPA

Segmentación

estadística

Clasificación por códigos estadísticos según oferta y producto

Pg. 15

Construcción

Venta Servicios à (analisis, certificación,…) ,

Energia ( renov .)

Venta horas (Consult. / Ingen.)

Venta de

Tecnologia (equipos)

Venta capacidad

operar o gestionar

Residuos Aigua Aire … ..

Segmentación

Estratégica

Estadística Vs estrategia

El ejemplo del sector medioambiental

Disponer de un análisis estratégico nos ayuda a tener una visión

actual de la industria

Pg. 16

SECTOR

QUÍMICO

CNAE-24

Sector Químico: Clasificación empresarial

según clasificación estadística

Pg. 17

SECTOR

QUÍMICO

CNAE-24

Sector Químico: Clasificación empresarial

según negocios

MAT. CONST.

SALUD

Materias primas, ingredientes activos ind.

farmacéutica...

Pinturas, barnizo, tratamiento de

piedra…

IND. QUÍMICA BÁSICA COSMÉTICA,

PERFUMERÍA

ALIMENTACIÓN

Ingredientes, Aditivos, Aromas...

“DROGUERÍA”

Productos limpieza...

Pg. 18 | | # 18

El sector metalmecánico en Mendoza (ARG)

SECTOR

METALMECÁNICO

Proveedores

Construcciones

Instalaciones

Muebles y Carp.

Mecanizados

Bienes Capital

Electromecánica

Fundiciones

Transporte

ENVÀS

Proveedores

Sector Vitivinícola

Proveedores

Sector Petróleo y

minero

Proveedores

Sector Agrícola

Otros segmentos

horizontales o

minoritarios

Agrupación

Tradicional

Segmentación

Por Negocios

Pg. 19 | | # 19

Clúster de

MOVILIDAD

EMPRESA CONSUMIDOR

Integración de sistemas

I.S.V. Movilidad/Adop.

Software Dispositivos Comunicaciones

Aplicaciones de

negocio

Gestión de

dispositivos Middleware S.O.

Software factory/Outsourcing

Definición del negocio: el Segmento estratégico

Cluster de fabricantes de

software móvil empresarial

ICT Clúster

Gran Distrib.

Organizada

Food

Service

Marca

Producto

reconocida

Fabricante

Marca Distrib

Servicio a

la

distribució

n

Foodservice

Distribución

especialista

+ Marca

- Marca

Gourmet

Retail tradicional

Especial. retailer

Alim.

Ecològ.

Alim.

Func.

Estrategias potenciales alimentación

Pg. 21 | | # 21

Otros

...

CARAMELOS

VINO

LOGÍSTICA

CÁRNICO

CONGELADO

ELABORADO

FRESCO

SERVICIO

TRANSPORTE

ALMACENAJE

Clusters en alimentación. Segmentación por estrategias

VEGETAL

CONGELADO

ZUMO

CONSERVA-ENC.

IV GAMA

FRESCO

PESCADO

CONGELADO

FRESCO (AQ.)

MAQ. Y ENVASE

M. PROCESO

ARTES GRÁFICAS

M. ENVASE

PACKAGING

MAQ. Y TEC.

AGRARIA

MAQ. AGRICOLA

RIEGO

INVERNADEROS

FITOSANITARIO

NAVAL

MANTENIM.

MAQ. NAVAL

INGEN. Y TIC INGENIERÍAS

SEMIRREM.

ESTRATEGIAS

C

O

N

S

U

M

I

D

O

R

GOURMET

ECOLÓGICO

FOOD

SERVICE

MARCA

DISTRIB.

MARCA

PROPIA

FUNCIONAL

RETAILER

CANAL

H

O

G

A

R

F

O

O

D

S

E

R.

PROV. CONOCIMIENTO E.B.T Univesridades Centros Tec.

SERVICIO

G.DIST.

BIOTEC

QUÍMICO

PLÁSTICO

MAQ. AGRÍCOLA

NAVAL

ENVASE Y EMBAL.

MAQ. ALIMENTAC..

ARTES GRÁFICAS REMOLQUES

LOGÍSITICA

ELABORADOS C.

PISCIFACTORÍAS

VINO

CONSERVA

F y V FRESCAS

TRAT. AGUA

TIC

METALMECÁNICO

CONGELADOS

DEL MAR

GOLOSINAS

Pg. 22

Tendencias en iniciativas de clusterización: Clusters 2.0

ORIENTACIÓN A LA

TECNOLOGÍA

ESTRATÉGIAS DE MERCADO

ORIENTACIÓN AL

PRODUCTO

MATERIAS PRIMAS

PROCESOS DE

MANUFACTURA

GR

AD

O D

E T

RA

NS

VE

RS

AL

IDA

D

Moda / retail

Gourmet

Movilidad

…

Plasticos

Metal

….

Habitat

Biotech

TIC

Fotónica

Química

Vino, Aceite…

Salud

Automoción

Mueble

Kid’s cluster

Cluster del Deporte

Seniors

Pg. 23

Agenda







| | # 23

Pg. 24 | | # 24

Ya tenemos un cluster bien

definido por negocio/s y ahora….

qué hacemos con él ?

Pg. 25 | | # 25

Proyectos de desarrollo estratégico de clusters Un proyecto se apoya en dos pilares fundamentales

Definir bien el negocio

Entender negocio y sus claves

Rentabilidades, márgenes

Competidores

Opciones estratégicas

Análisis del entorno (diamante)

Análisis Estratégico Proceso de Cambio

Involucrar a las empresas

Motivarlas a participar

Abrir su mentalidad

Romper tópicos del sector

Cambio manera de pensar

Ver salidas de futuro

Asumir responsabilidades


una buena gestión del proceso de reflexión participativo siempre orientado a

la implementación, adaptado a la realidad regional y que consiga transferir el

conocimiento a los actores locales

OPCIONES

ESTRATÉGICAS Y

VISIÓN DE FUTURO

SITUACIÓN ACTUAL,

TENDENCIAS DEL

NEGOCIO,

RETOS

Presentación

pública

GRUPOS DE TRABAJO (CON

EMPRESARIOS e INSTITUCIONES)

FORMULACIÓN DE INICIATIVAS

RESPONSABILIDADES Y SELECCIÓN

CLUSTER MANAGER

ENTREVISTAS (ENTORNO)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

VIAJE DE REFERENCIA y

BENCHMARK INT‟L

ENTREVISTAS (ESPECIALMENTE A CLIENTES

Y EXPERTOS)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

ENTREVISTAS (EMPRESAS)

ANÁLISIS

ESTRATÉGICO

5-6 MESES

PLAN DE ACCIÓN

Presentación

pública

Presentación

pública

Ac

tivid

ad

es

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://home.tiscali.be/menumath/reunio.gif&imgrefurl=http://home.tiscali.be/menumath/&h=300&w=420&sz=26&tbnid=JF46Y66MiKYJ:&tbnh=87&tbnw=122&hl=es&start=30&prev=/images%3Fq%3DREUNI%25C3%2593%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3Dlang_es%26sa%3DN



Pg. 27 | | # 27

Ejemplo: la industria alimentaria

Cambios en el negocio alimentario

Concentracion distribución (6-7 empresas-80% mercado)

Crecimiento muy fuerte de las marcas de canal (40%)

Pocas grandes marcas sobreviven con una estrategia clásica

marquista

Cambios tendencia consumidor (convenience, gourmet, crece

food service,…..) muy fuertes

Necesidad de conocer más de cerca al consumidor

Innovación en producto constante como factor para mantener

márgenes

….

Pg. 28 | | # 28

Gran Distrib.

Organizada Food

Service

Marca

Producto

reconocida

Fabricante

Marca Blanca

Servicio a la

distribución Foodservice

Distribución

especialista

+ Marca

- Marca

Gourmet

Retail

tradicional

Especial. retailer

Alim.

Ecològ.

Alim.

Func.

Estrategias potenciales alimentación

Pg. 29 | | # 29

Segmentación de las empresas gourmet en Catalunya

MARCA BLANCA /

MARCA DE

DISTRIBUÏDOR

MARCAS

GRAN

CONSUM0

PRODUCTO

S GOURMET

Posic

ionam

iento

+

-

PRODUCTOS

GOURMET

Pg. 30 | | # 30

La segmentación estratégica de les empresas de productos

gourmet en Catalunya

Top gourmet Gourmet selecto local Gourmet de

crecimiento

Marketing +

acciones

promoción

Imagen de

marca

Sistema

productivo

Artes+Sofistic.

(escasez prod.)

Artesanal Industrialización del

producto

Canal de

comercializa

ción

Canal tradic. gourmet

(retail i HORECA Top)

Canal tradic. gourmet

(retail i HORECA)

Canal tradic. gourmet +

Gran distrib.

Principales

mercados

Presencia a nivel

global

Básicamente a nivel

regional

Mercados locales y

exportaciones

Pg. 31 | | # 31

Gourmet

selecto local

Top gourmet

Las opciones estratégicas de futuro de les empresas de

productos gourmet catalanas

???

A

B

Gourmet de

crecimiento

Drivers de futuro:

Crecimiento mercado español

Crecimiento internacional

Crecto canal Food Service (fresco o ready to eat)

Retailer especializado

Ampliación gama (V gama,funcionales, orgánicos?)

Pg. 32 | | # 32

SECTOR ALIMENTACIÓN

IND. CÁRNICA

G G

DULCES, CHOCOLATES...

G

G

G

G

LÀCTEOS, CONSERVAS, VINO,

OTROS

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

EMPRESAS DE

PRODUCTO GOURMET

• Auto selección empresas

• Grupos reducidos

• Definición previa de los mercados de interés y del

canal de distribución

• Formato de acciones de promoción conjunta:

–En punto de venta

–Con distrib./importadores

–En ferias alimentarias

Acciones Internacionalización por estrategia hacia

el mercado

Pg. 33 | | # 33

1. Panel consumidores compartido

2. Proyectos desarrollo de producto

3. Soporte proyectos de industrialización de producto

4. Cocinas compartidas (platos pre-cocinados)

5. Sem. y jornadas sensib.y formación sobre posicionamiento producto

6. Organización actividades de networking entre empresas

7. Soporte a contratación conj. agentes comerciales (Esp./internac.)

8. Jornada formación perfiles profesionales para gestión de retail propio

9. Soporte acciones promoción conj. mercados destíno (Esp./internac.)

10. Ayuda en misiones inversas delimitadas de grupos reducidos

11. Soporte en la realización de estudios de mercado de prod. Gourmet

Desarrollo de producto

Industrialización de

producto

Posicionamiento y MK

Capacidades comerciales y

de distribución

Retail propio

Apertura de nuevos

mercados (España /

internacionales)

EJEMPLOS DE INICIATIVAS ÁMBITO DE MEJORA

Ejemplos de actuaciones conjuntas

Pg. 34 26/02/2011 | Plan estratégico CIS Madera | # 34

1era Transformación

Contract/Terciario

Hoteles, Hospitales, edificios

corporativos, oficinas, …

Consumidor

final

Comercial. Mueble

Minoristas Tienda tradic., Cad. no especial.

(Carrefour), Hard Disc. (Tuco),

Marca canal Autoserv. (IKEA),

Central compra (Intermobil),

Marca canal decor.

(Merkamueble), Boutique Mueble

Mayoristas Mueble kit, Cocinas, Puertas,

Armarios, …

Exportación

Mobiliario/Carpinterí

a

Silvicultura

Eucalipto

Coniferas

Otros

Re

mat

ant

es Aserrado

Tablero y

Chapas

Pasta y Papel .

Importación

Promoción/

Construcción

/

Rehabilitació

n

Arquitectura e ingen.

(prescripción)

Comercial. Elem. edif. Cadenas Retail AKI, Leroy Merlin, Bauhauss, ..

Retail independiente

Mayor. Mat. Const. BigMat, Point.P, …

Mayoristas independientes

Terciario (Hoteles, Oficinas,

Hospitales, …)

AAPP Parques, Mobiliario

urbano, …

2nda Transformación

Env. y embalajes

Carpint. y Eban.

Mobiliario y

objetos de madera - Mobiliario

- Cocina y Baño

- Elem. decoración

Fabricas de papel

y transformación

del cartón

Resto España /

Exportación

Elementos

edificación - Elementos estructurales

- Elementos suelo/pared

- Mobiliario urbano

- Mueble exterior

Energía / Reciclaje

La MADERA y el MUEBLE en Galicia: Segmentación

estratégica



Contract/Terciario

Hoteles, Hospitales, edificios

corporativos, oficinas, …

Consumidor

final

Comercial. Mueble

Minoristas Tienda tradic., Cad. no especial.

(Carrefour), Hard Disc. (Tuco), Marca

canal Autoserv. (IKEA), Central compra

(Intermobil), Marca canal decor.



Armarios, …

Exportación

Mobiliario/Carpintería

Silvicultura

Eucalipto

Coniferas

Otros

Rem

atan

tes

Aserrado

Tablero y

Chapas

Pasta y Papel .

Importación

Promoción/

Construcción /

Rehabilitación


(prescripción)

Comercial. Elem. edif. Cadenas Retail AKI, Leroy Merlin, Bauhauss, ..





Hospitales, …)

AAPP Parques, Mobiliario

urbano, …


Env. y embalajes

Carpint. y Eban.

Mobiliario y objetos

de madera - Mobiliario

- Cocina y Baño

- Elem. decoración

Fabricas de papel y

transformación del

cartón

Resto España /

Exportación

Elementos

edificación - Elementos estructurales


- Mobiliario urbano

- Mueble exterior



estratégica

Dependencia alta del recurso local Desvinculación parcial o total del recurso local



Contract/Terciario

Hoteles, Hospitales, edificios corporativos,

oficinas, …

Consumidor final

Comercial. Mueble

Minoristas Tienda tradic., Cad. no especial. (Carrefour), Hard

Disc. (Tuco), Marca canal Autoserv. (IKEA),

Central compra (Intermobil), Marca canal decor.



Armarios, …

Silvicultura

Eucalipto

Coniferas

Otros

Rem

atant

es

Aserrado

Tablero y Chapas

Pasta y Papel .

Importación

Promoción/

Construcción /

Rehabilitación


(prescripción)

Comercial. Elem. edif.

Cadenas Retail AKI, Leroy Merlin, Bauhauss, ..





Hospitales, …)

AAPP Parques, Mobiliario urbano,

…


Env. y embalajes

Carpint. y Eban.

Mobiliario y objetos de

madera - Mobiliario

- Cocina y Baño

- Elem. decoración

Fabricas de papel y

transformación del

cartón

Elementos edificación - Elementos estructurales


- Mobiliario urbano

- Mueble exterior



estratégica por negocios

SILVICULTURA

PASTA DE PAPEL

MADERA TÉCNICA (TABLERO, CHAPA, …)

ASERRADO 1era

TRANSF.

Dependencia alta del recurso local Desvinculación parcial o total del recurso local

MUEBLE

ENVASES Y EMBALAJES

MAT. CONSTRUCCIÓN (Estructural, carpintería, …)

BIOMASA / ENERGIA


Retos principales de los segmentos estratégicos Factores que afectan a la competitividad del recurso local

1. Estructura de la propiedad: Atomización de la propiedad

y criterios no económicos

2. No existen incentivos a la calidad del recurso (Transparencia de mercado)

3. Barreras a la entrada de inversiones empresariales (gestión y legislación)

Factores Estructurales

Factores de mercado

5. Cambios en los flujos internacionales de la madera (Competencia países emergentes)

4. Escasa productividad y Bajo aprovechamiento del recurso


Retos principales de los segmentos estratégicos Factores que afectan a la competitividad del recurso local

Particular • 672.000 tit. catast. forestales (25% población) • 2 ha en varias parcelas por propietario de media • 80% parcelas <0,5ha • Pocos propietarios están asociados

Propiedad Privada Vecinal (CMVMC) • 2.800 comunidades de montes vecinales • 1/3 del monte de Galicia • 25% están asociados • Un % alto gestionado por la Admin. Forestal

Gestión y/o propiedad pública • 1 de cada 5 montes vecinales está gestionado

por la Administración forestal • Prop. pública solo repres. el 1% del total

Inversiones empresariales • Gestionan unas 12.000ha directamente (0,6%)

2 M

illon

es d

e h

a

La fuerte atomización de la propiedad y unos criterios de explotación no basados

en el mercado, hacen inviable a corto plazo una gestión profesional y rentable del

recurso local

“La superficie mínima para realizar una

gestión activa de mejora de la productividad

y de la calidad del recurso, con una

rentabilidad mínima es de 25 ha” -

Entrevistas

Fuente: RESULTADOS INDUSTRIA DE LA MADERA DE GALICIA, 2009

1. Estructura de la

propiedad

Pg. 39

Tendencias en la industria del mueble

| Presentación Corporativa - Cluster Development | # 39


Tendencias en la industria del mueble

Pg. 41

La situación en Córdoba (Andalucia)

| Presentación Corporativa - Cluster Development | # 41

CADENA NO ESPECIAL.

HardDiscount

Marca canalAutoserv.

Mercado Global

Mercado Local

Regional

Estándar - Stock

“Autoservicio”Personalizado - pedido

“Servicio decoración”Tienda tradic.

Central compra

Marca canaldecor.

BoutiqueMueble

Fabr. Tradic. Colec. propia

Mercado Multilocal/ Nacional Proveedor de

cadenas de tiendas

Cadena de tiendas (con fabricación)

Fabricante con marca producto

Córdoba60% ventas a

tienda tradicional

Proveedor de cadenas de

tiendas “CERCANO”

Fabricante estándar

líder en costes

CATEGORIA DECISOR DE LA

COMPRA CANAL DE VENTA

NECESIDAD / SOLUCIÓN

PESO MARCA / LICÈNCIAS

Alimentación infantil Padres Gran Superficie

Farmacia,Parafarm. Básica MEDIO

Higiene y cosmética Padres Gran Superficie

Farmacia,Parafarm Básica / funcional ALTO

Salud Padres Farm. Básica BAJO

Moda y complementos Padres, Niños,

“regalos” Min. Indep., Retailers, Gran

Superf. Básica / funcional MEDIO

Mobiliario Pares Min. Indep.,Retailers

Gran Superf. Funcional BAJO

Puericultura Pares

“Regal” Min. indep., Retailers

Gran Superf. Funcional BAJO-MEDIO

Juguetes Padres (0-5 a.) Niños (>6 a.)

“Regalo”

Min. Indep., Retailers Gran superf.

Ocio / Educativo MEDIO-ALTO

Audiovisual Padres, Niños,

“regalos” TV’s, Retail espec.

Escoles Ocio / Educativo -

Editorial Padres / Maestros /

Escuelas Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.

Ocio / Educativo BAJO

Material escolar Maestros / escuelas,

Padres Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.

Ocio / Educativo BAJO-MEDIO

Ejemplo de transversalidad en un mismo mercado final: productos infantiles

CATEGORIA DECISOR DE LA

COMPRA CANAL DE VENTA

NECESIDAD / SOLUCIÓN

PESO MARCA / LICÈNCIAS

Alimentación inf. i acc. Alimentarios

Padres Gran Superficie

Farmacia,Parafarm. Básica MEDIO

Higiene i cosmética Padres Gran Superficie

Farmacia,Parafarm Básica / funcional ALTO

Salud Padres Farm. Básica BAJO

Moda i complementos Padres, Niños,

“regalos” Min. Indep., Retailers, Gran

Superf. Básica / funcional MEDIO

Mobiliario Pares Min. Indep.,Retailers

Gran Superf. Funcional BAJO

Puericultura Pares

“Regal” Min. indep., Retailers

Gran Superf. Funcional BAJO-MEDIO

Juguetes Padres (0-5 a.) Niños (>6 a.)

“Regalo”

Min. Indep., Retailers Gran superf.

Ocio / Educativo MEDIO-ALTO

Audiovisual Padres, Niños,

“regalos” TV’s, Retail espec.

Escoles Ocio / Educativo -

Editorial Padres / Maestros /

Escuelas Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.

Ocio / Educativo BAJO

Material escolar Maestros / escuelas,

Padres Distrib. Escolar, Min. Indep.,Gran superf.

Ocio / Educativo BAJO-MEDIO

DISEÑO / FUNCIONALIDAD (Marca +Retail)

ENTRETENIMENTO / EDUCATIVO

(dif. producto, licencias, gama,

servicios de apoyo en la escuela)

SEGMENTO

GRAN CONSUMO

SEGMENTO

ESCOLAR

BÁSICAS GRAN CONSUMO + SALUT

(Estrat. crecimiento: marca, dif. producto)

Ejemplo de transversalidad en un mismo mercado final: productos infantiles

Organització Jornades / Events

amateurs

Instal·lacions esportives

Formación

Roba i complements

Laboratoris Químic i Farma

Alimentació

Audiovisuales

Administraciones Públicas, política industrial, Consultoria i assessoria, etc.

Equips de competició

Equipaments

Fabricant d’instal·lacions

Instruments

MKTG ALTA COMPETICÏÓ

Drets d‟imatge, Representació esportistes, Organització grans

esdeveniments

Prensa escrita

Salut

Proveedores

(Altres) Consumidor:

PRACTICAN

TE DE

DEPORTE

Consumido

r:

Supporter

Competición

No

competición

Prov.

Tecnologics

CATEGORIA Nº Empreses Facturació (€) Nº Empleats

Equips per Instal·lacions 27 150.430 1.052

Fabricant d’instal·lacions 35 610.706 3.333

Gestió d’instal·lacions 63 497.601 7.040

Consultoria 3 749 27

Formació 10 8.040 124

Audiovisuals 4 607.019 431

Equips de competició 9 55.304 160

Serveis Event based 17 91.641 306

Organització jornades 4 15.178 115

Premsa escrita 5 119.555 629

Salut 19 42.406 266

Alimentació 13 103.034 580

Eines / Instruments 90 794.601 3.879

Roba i complements 85 1.042.231 3.913

Proveïdors 15 48.221 584

TOTAL 398 4.186.741 22.439

Industria del deporte en Cataluña

Pg. 46

Agenda







| | # 46

Pg. 47 | | # 47

Los clusters y la Política de desarrollo económico:

interrelaciones

Clusters Reformas

legales

Atracción de

Inversión

Exterior

Directa

Desarrollo de

factores

especializados

Política Científica

Y tecnológica

Promoción

Exportaciones

Recogida

y difusión de

información

……

Pg. 48 | | # 48

Comercialización

...

Internacionalización

Calidad y

productividad

Innovación

Electrónica

de consumo

Mueble

doméstico Textil

Proyectos de desarrollo estratégico de clusters Políticas horizontales

Se crean programas horizontales específicos para clusters

que comparten retos

Programa de creación de Marcas de Canal

Plan de Innovación de Cataluña

Consorcio Promoción Comercial (COPCA)

Centro Catalán de la Calidad

Autodiag. /

Diagnostico

externo

-

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Exportación

ocasional

Exportación

experimental

Exportación

regular

Implantación

comercial

Implantación

productiva o de

servicio

exportación semi

accidental, se reciben

pedidos

no existe venta

proactiva

GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA +

no se controla precio

final, solo con

distribuidores y

intermediarios, no hay

llegada a consumidor

reserva de capacidad

productiva para cartera

de clientes estable en el

exterior

se crea departamento

de export

controla algunas

variables de marketing,

promoción a detallistas

se requiere inversión

considerable em recursos

materiales y humanos

Control de precio al

detallista pero

distribución local

inicio de la empresa

multinacional

gran compromiso de

recursos por parte de

la empresa

…

….

RE

TO

A S

UP

ER

AR

preparación del

modelo org (<10

trab.)

Diversificación de

mercados

Proceso de

formulación

estratégica

Búsqueda de

distribuidores

locales

Inversión directa

en el extranjero

Los instrumentos transversales de apoyo a la internacionalización pueden acompañar el proceso individual de las empresas

Servicios a

medida

con

oficinas en

el exterior

…

…

Autodiag. /

Diagnostico

externo

-

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Exportación

ocasional

Exportación

experimental

Exportación

regular

Implantación

comercial

Implantación

productiva o de

servicio

exportación semi

accidental, se reciben

pedidos

no existe venta

proactiva

GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA +

no se controla precio

final, solo con

distribuidores y

intermediarios, no hay

llegada a consumidor

reserva de capacidad

productiva para cartera

de clientes estable en el

exterior

se crea departamento

de export

controla algunas

variables de marketing,

promoción a detallistas

se requiere inversión

considerable em recursos

materiales y humanos

Control de precio al

detallista pero

distribución local

inicio de la empresa

multinacional

gran compromiso de

recursos por parte de

la empresa

…

….

RE

TO

A S

UP

ER

AR

preparación del

modelo org (<10

trab.)

Diversificación de

mercados

Proceso de

formulación

estratégica

Búsqueda de

distribuidores

locales

Inversión directa

en el extranjero

Los instrumentos transversales de apoyo a la internacionalización pueden acompañar el proceso individual de las empresas

Servicios a

medida

con

oficinas en

el exterior

…

…

acceso

conjunto a

mercados

• Dirigir las misiones

comerciales hacia

donde tenga sentido

estratégico

• area managers

para productos

complementarios,

integrando la oferta

en destino.

• Marca cluster en

paises estratégicos

Implantación

productiva

conjunta.

Participación

conjunta en

Ferias de

demanda

Grupos de

exportación en

origen

Externalizar el

dpt Export

Establecimient

o de

estructuras

compartidas

ESTRATÉGIAS DE FUTURO DEL CLUSTER

Pg. 51 | | # 51

Beneficios esperados (para los participantes)

Identificación, participación y realización de proyectos de I+D (colaborativos) a nivel regionales, español y europeo

Identificar acciones colaborativas a todos los niveles (Formación, Manufacturing, Comercialización, ferias, misiones,...) entre los miembros del cluster y poder participar en las actividades del cluster

Mejorar la formación en el sector, atraer nuevo talento y facilitar el acceso a personal cualificado formado (incorporación de posgrados/doctorados, prácticas en empresas)

Foro donde se presentan y debaten de forma objetiva los cambios en el negocio (en términos estratégicos) y se definen acciones para mejorar la estrategia individual de las empresas

Networking entre las empresas y otros agentes del negocio

Participar e incidir en la definición de instrumentos “más a medida” de apoyo al sector por parte de las Administraciones y otras entidades

Pg. 52 | | # 52

Ejemplos de resultados de estrategia de

empresa

Integración hacia la distribución (cadenas de tiendas) (cluster del

azulejo de Castellón)

Análisis y gestión del proceso de fusión entre empresas (cluster del

azulejo de Castellón)

Prueba de mercado en tienda de moda moderna (cluster de la

cerámica para el hogar en Cataluña)

Exportaciones hacia países sofisticados (cluster del mueble del

Montsià en Tarragona)

Creación de una marca de aceite de calidad extra, acción conjunta

de tres cooperativas (cluster del aceite de oliva de Alcañiz en

Teruel)

Creación de una empresa conjunta en Francia, por un proveedor

italiano y otro español, para servir a un OEM localizado allí (cluster

de las motocicletas europeo)

Pg. 53 | | # 53

Ejemplos de resultados de entorno

Curso específico de formación en diseño y fabricación de mueble

(cluster del mueble del Montsià en Tarragona)

Centro de certificación de material para trenes de alta velocidad

(cluster del ferrocarril en Barcelona)

Forum del ferrocarril, Barcelona RailGrup (cluster del ferrocarril en

Barcelona)

Planta de ribera conjunta (cluster de la curtición de piel de Igualada

en Barcelona)

Mejora de moldistas (cluster de electrónica de consumo en

Barcelona)

Creación de un centro de formación y de servicios a empresas

(cluster de calzado infantil de Villena en Alicante)

Sistema de clasificación de la madera para optimizar sus

aplicaciones finales: mueble, madera estructural, embalaje, papel,

etc. (cluster de la madera en el País Vasco)

Pg. 54 | | # 54

Acciones de los

Gobiernos en la

mejora de los

clusters

Crear forums para juntar a todos los miembros del cluster

Atraer proveedores necesarios para el clusters

Establecer parques de proveedores o zonas industriales

orientadas a los clusters existentes

Eliminar barreras a la

competencia local

Organizar departamentos del

gobierno entorno a los clusters

Atraer inversión exterior ligada

a los clusters

Fomentar exportaciones

basadas en los clusters

Fomentar la innovación en

producto vía regulaciones

(reducir incertidumbres,

estimular adopción nuevas

tecnologías,..)

Fomentar programas de

testing y certificación de

nuevos productos del cluster

Actuar como cliente

sofisticado de los clusters (si

es posible)

Crear programas de formación

especializados

Fomentar universidades locales se

dediquen a teconologías ligadas a los

clusters

Ayudar a recoger y difundir

información específica del cluster

Facilitar transporte , comunicaciones

especializadas y otras

infraestructuras

Contexto de Estrategia

empresarial y rivalidad

Industrias relacionadas y de soporte

Condiciones de los

Factores (Input)

Condiciones De la

Demanda

Pg. 55 | | # 55

El sector privado

y la mejora de

los clusters

Trabajar con el gobierno

para modificar el marco

regulador para que

favorezca la innovación

Establecer entidades de

testing y certificación

locales

Crear una asociación del cluster

Favorecer la creación de proveedores

locales y atraer proveedores competitivos

del exterior

Venderse conjuntamente vía

asocación o consorcios

Colaborar con el gobierno en

la promoción de las

exportaciones

Crear directorios de los

participantes en el cluster

Esponsorizar centros de

investigación universitaria

especializados

Mantener relación con

proveedores de infraestructura

especializada necesaria (e.g.,

data communications, logistics)

Cursos para managers

Contexto de Estrategia

empresarial y rivalidad

Industrias relacionadas y de soporte

Condiciones de los

Factores (Input)

Condiciones De la

Demanda

Pg. 56 | | # 56

Plan de actuaciones

Pg. 57 | | # 57

Conclusiones y aprendizajes

Ámbito de trabajo del cluster / definición del proyecto de mejora del cluster por negocios

Todos trabajamos ya con el enfoque cluster, todos hemos aprendido a gestionar procesos complejos….las estrategias empresariales serán el factor diferencial futuro

La estrategia empresarial diferencial que aporte rentabilidad es la clave en mercados crecientemente competitivos

Ayudar a las empresas de un cluster a sofisticar y mejorar su estrategia individual con análisis estratégico, referencias internacionales y acciones conjuntas orientadas a la estrategia

Debemos MOTIVAR (involucración empresarial,..) y ORGANIZAR (governance del cluster) pero teniendo claro PARA QUÉ (ESTRATEGIA EMPRESARIAL)

Los negocios cambian, las estrategias de éxito mudan..los ámbitos

de trabajo de los clusters también

Pg. 58 | | # 58

Nuevos retos

Excesiva institucionalización de los clusters (el instrumento corre el riesgo de convertirse en un fin)

La división industria-servicios carece ya de sentido

Reto de identificar nuevos clusters incipientes (no tan visibles como los históricos clusters manufactureros y quizás con un negocio final no tan bien definido)

Crecientes links entre cadenas de valor de nuevos clusters (biotech, soft,….)

La deslocalización de las actividades productivas como una gran oportunidad para los clusters

Las acciones de mejora de la eficiencia operativa versus la mejora de las estrategias empresariales

Riesgo de fomentar la homogeneización estratégica en las empresas de un mismo cluster

Clusters de base muy científica/tecnológica y con pocas empresas aún desarrolladas hacen más difícil el discurso estratégico (quién compite?)

Insuficiente masa crítica de clusters regionales

Los límites del instrumento cluster como herramienta de competitividad

Pg. 59

La experiencia de Cluster Development

Alrededor de 150 proyectos basados en clusters en más de 30 sectores económicos distintos

Pg. 60

Proyecto de desarrollo de cluster Identificación y

definición de Clusters

MAPPING

Por NEGOCIOS

Por TERRITORIOS

DESARROLLO EJECUCIÓN

Actividades de sensibilización + herramientas de transferencia y capacitación Seminarios

y ponencias de clusteriazación, transferencia metodológica, capacity building para agencias de desarrollo y formación de cluster managers

Despegue operativo

herramientas de gestión

Sistema de Innovación

Internacionalización

Mejora de eficiencia operativa

Cambio estratégico

Qué tenemos en la región? Como

afrontamos los retos del tejido

económico regional ? Com enfocamos

la politica industrial?

Facilitación de un proceso de análisis y reflexión

estratégica que defina colaborativamente la visión de

futuro de uno o más clusters i el diseño de iniciativas de

actuación CCI (*)

Implementación de las actuaciones validadas

estratégicamente, generación de las estructuras que

garantizen la sostenibilidad y la innovación continua del

cluster

(*) Conjuntas, Colaborativas i de aplicación Individual

2 1 3

4

5

Portafolio de Servicios ...para el proceso de mejora competitiva regional

Pg. 61

¿ Qué hace diferencial a nuestro enfoque ?

Una definición innovadora de los negocios en los que el

cluster compite y el análisis estratégico por segmento del

negocio

Una segmentación según las estrategias de futuro

orientadas a la demanda, traducida en iniciativas de acción

que faciliten el camino

una buena gestión del proceso de reflexión participativo

siempre orientado a la implementación, adaptado a la

realidad regional y que consiga transferir el conocimiento

a los actores locales

Una investigación continua en metodologías de cluster,

cultivada durante las relaciones a largo plazo con

clientes públicos o institucionales, y el estudio constante de

las mejores prácticas de clusters internacionales

I

II

III

IV


La empresa

Cluster Development está especializada

exclusivamente en la realización de

proyectos de desarrollo estratégico para

clusters, orientados hacia un único objetivo:

Promover y desarrollar el Refuerzo de la

Competitividad de los Clusters

Su equipo acumula una extensa experiencia en estrategia

empresarial y proyectos de clusterización, capitalizando más de

150 proyectos de desarrollo estratégico de clusters en más de

30 sectores económicos distintos, tanto en regiones pioneras

en políticas de clusters como como en otros países

Consultores altamente especializados en el trabajo con

clusters y un equipo de colaboradores internacionales

Su portafolio de servicios comprende distintas tipologías de proyectos para fortalecer la política de

clusters en una región o país:

Proyectos de

Desarrollo Estratégico

de clusters

Proyectos de

Identificación de

clusters (Mapping)

… y servicios

complementarios

para la gestión

del cluster:

Formación de

cluster

managers

Software de

gestión del

cluster

Definición de Política de

clusters

Aproximadamente un

80% de los proyectos. El

trabajo se realiza cluster

a cluster

Enfoque geográfico y por

segmentos de demanda (por

ejemplo, industrias del Niño, del

deporte, multilinguismo…)

Facilitamos un proceso de reflexión con

agencias publicas a partir de sus

necesidades y la transferencia de

conocimiento en modelos usados

internacionalmente (eg Cataluña)

Módulo formativo para

cluster managers

Pg. 63

Líder en España

Amplia experiencia acumulada y con total especialización

I+D en clusterización en Europa (30 proyectos y mil entrevistas por año)

Capacitación y transferencia metodológica

Diseño e implementación de iniciativas a corto plazo

Definición innovadora de los negocios mediante segmentación por estrategias

Para más información, no dude en contactarnos

Albert Solé – [email protected]

Lluís Ramis – [email protected]

Los negocios cambian, las estrategias de éxito

mudan..los ámbitos de trabajo de los clusters también

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