Cluster Naranja Nuevo León

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len

Integracin y Desarrollo del Cluster Naranja en Fresco del Estado de Nuevo Len

Monterrey, N.L. Octubre, 2001

Centro de Estudios Estratgicos


Contenido Pg. 1. Introduccin 2. Contexto internacional Produccin mundial Comercio internacional Consumo per cpita mundial Precios internacionales 3. Situacin nacional Superficie sembrada y cosechada Produccin nacional Estacionalidad de la produccin Precios nacionales Comercio exterior Consumo nacional Identificacin de mercados nacionales atractivos 4. Situacin estatal Inventario de huertas de ctricos Superficie sembrada y cosechada Produccin estatal Sanidad vegetal Comercializacin y distribucin Estructura del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exploracin del mercado de la ciudad de Monterrey 3 4

30

81


1

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Pg. 5. Anlisis de la posicin competitiva relativa 103 Rendimientos comparativos Estructura y costos de produccin Estatus fitosanitario Alternativas de industrializacin Organizacin e integracin del sector productivo Estrategias sectoriales y de promocin Aspectos relevantes para un mejor posicionamiento en el mercado de la ciudad de Monterrey 6. Balance estratgico del sector citrcola de Nuevo Len Problemas crticos Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 7. Resultados del Proceso de Planeacin Planeacin normativa Planeacin estratgica Planeacin operativa Estructuracin del Plan Estratgico de Accin Plan Operativo Anual (POA) 2001-2002 8. Referencias (web sites) ANEXO 1: Iniciativas de Accin del primer POA (2001-2002) ANEXO 2: Reportes de las sesiones de planeacin ANEXO 3: Asistencia a las sesiones plenarias de planeacin Centro de Estudios Estratgicos2

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149


1. IntroduccinLa citricultura nacional y, especficamente, el subsector productor de naranja (en fresco y procesada) atraviesa por una severa crisis que se ve expresada por los bajos precios de la fruta y del jugo de naranja concentrado; sobreproduccin mundial; baja productividad de las huertas; altos costos de produccin; saturacin de la oferta nacional; limitaciones fitosanitarias que restringen la exportacin; paralizacin de las plantas procesadoras de jugo; entre otros factores, que ponen en una situacin dficil a esta importante industria para varias regiones del pas, entre ellas la regin citrcola del estado de Nuevo Len. Ante esta situacin y a peticin de los citricultores de Nuevo Len, el Gobierno del Estado, a travs de la Subsecretara de Fomento y Desarrollo Agropecuario, ha solicitado al ITESM un proyecto para la integracin y desarrollo del Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len que tiene como propsito: Analizar los retos y oportunidades de la cadena productiva de la naranja en fresco en Nuevo Len bajo un enfoque de cluster econmico acotado, y disear un plan estratgico que promueva la integracin de los eslabones, la competitividad y el valor agregado en la cadena productiva, desde la produccin primaria hasta el producto final en mercados estratgicos. Un cluster es una agrupacin de empresas lderes generadoras de riqueza va la comercializacin de productos y/o servicios competitivos en mercados estratgicos, apoyadas por una red de proveedores de insumos y servicios, toda esta agrupacin apoyada a su vez por organizaciones que ofrecen recursos humanos, tecnologa, recursos financieros, infraestructura fsica y un clima de negocios que propician las inversiones y los nuevos negocios. Involucra la participacin del gobierno en sus distintas reas de responsabilidad normativa y de promocin, as como las instituciones de financiamiento que brindan soporte financiero, de educacin e investigacin que ofrecen servicios de capacitacin y desarrollo tecnolgico. El Plan Estratgico que emana de este proceso de anlisis y planeacin se fundamenta en datos y hechos provenientes de fuentes secundarias de informacin y del conocimiento y experiencia de los miembros del Grupo Fundador del Cluster quienes toman el liderazgo y compromiso de dicho Plan. Este trascendental esfuerzo define y establece los planteamientos normativos, estratgicos y operativos para integrar y desarrollar el Cluster de Naranja en Fresco de Nuevo Len.


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2. Contexto internacionalLa produccin citrcola presenta un alto grado de concentracin dadas las condiciones agroclimatolgicas que demandan los ctricos, as como el desarrollo tecnolgico de pases como Estados Unidos y Brasil, lderes en esta industria. A continuacin se presentan las condiciones que prevalecen en el entorno mundial. Produccin mundial de naranja fresca La produccin mundial de naranja ha presentado una tasa de crecimiento media anual (TCMA) del 2.85% en el periodo de 1990 a 2000, reportndose el mayor crecimiento de 1994 a 1997, principalmente va incremento de la superficie cosechada, pero adems por el aumento en los rendimientos de produccin de Brasil y Estados Unidos, de 1.6% y 2.1% respectivamente en el perodo de 1990 al ao 2000. La produccin mundial de naranja tuvo una tasa de crecimiento mayor que la de registrada en el aumento de poblacin, pues sta fue de 1.4%. En 1990 la produccin registrada fue de 49.8 millones de toneladas mtricas, mientras que en 2000 alcanz los 66 millones de toneladas. Cabe sealar que de 1997 a 1999 se nota un descenso, ya que de 65.6 millones de toneladas que se produjeron en 1997, la produccin disminuy a 62 millones de toneladas en 1999. Sin embargo, la produccin se recuper en el 2000 llegando a los 66 millones de toneladas mtricas. Produccin mundial de naranja 1990-200070,000Miles de Toneladas M

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 01990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Produccin 49873 52005 54329 55332 54752 59048 60680 65610 62534 62133 66054

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Produccin mundial de tangerina, mandarina, clementina y satsma La produccin mundial de estos ctricos muestra una TCMA del 4.17% en el periodo de 1990 a 2000, siendo casi el doble que el crecimiento registrado en la naranja. En 1990 la produccin fue de 12.3 millones de toneladas mtricas, mientras que en 2000 alcanz los 18.6 millones de toneladas. Por otro lado, la tasa de crecimiento media anual en el perodo de 1995 al ao 2000 fue de 3.3%, lo cual permite ver el auge en la produccin de estos ctricos.

Produccin mundial de tangerina, mandarina, clementina y satsma 1990-200020,000

M ile s de Tone ladas M

15,000 10,000 5,000

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Mundo 12,382 13,414 13,541 14,239 14,650 15,780 15,477 18,072 16,181 17,888 18,637

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales productores mundiales de naranja fresca El principal productor mundial de naranja es Brasil, que produjo el 34.4% de la produccin mundial en el ao 2000, sobrepasando los 22 millones de toneladas mtricas. En el periodo de 1990 a 2000 present una TCMA del 2.64%. La produccin se concentra en el estado de Sao Paulo, que contribuye con el 95% de la produccin nacional. El segundo productor es Estados Unidos que aporta el 18.01% de la produccin con 11.8 millones de toneladas. Las condiciones climticas limitan su produccin, siendo los principales estados productores: Florida (75% del total nacional), California (alrededor del 23% del total), Texas y Arizona. Entre Estados Unidos y Brasil suman el 52.4% de la produccin mundial de naranja, presentando un fuerte dominio global. China y Mxico participan con una produccin de 3.5 y 3.3 millones de toneladas mtricas que representan el 5.3% y 5.1%, ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente. Es importante sealar que China muestra un importante crecimiento en su produccin, siendo del 10.5% anual en promedio en el periodo de 1990-2000. Principales pases productores de naranja (2000)P a s Tone la da s M tric a s P a rt % TCM A % 1990 - 2000

1 2 3 4 5

M undo B ras il E UA China M x ic o E s paa Otros Total

66,054,079 22,744,604 11,896,000 3,507,509 3,390,371 2,500,000 22,015,595Fuente: FAOSTAT

34.43 18.01 5.31 5.13 3.78 33.33 100.00

2.27 2.77 2.78 10.55 2.00 -0.68

Mxico presenta una TCMA del 2%, el cual se ubica ligeramente debajo de la tasa de crecimiento mundial, mientras que Espaa presenta una cierta estabilidad en su produccin en el periodo 1990-2000, al mostrar una tasa de crecimiento del 0.68%. Centro de Estudios Estratgicos6

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len A partir de 1960, tras una poltica gubernamental de promocin y apoyo, Brasil despeg su industria citrcola para posicionarse como lder productor de naranja y jugo de naranja en el mundo, seguido de Florida. Por su parte, Mxico no ha experimentado grandes cambios desde los aos ochenta, cuando inici sus programas de produccin de ctricos.

Comportamiento de la produccin de naranja de Mxico, Brasil y Florida18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 60 65 70 75 80 88 90 93 95 96 97 98 99

Millones de Toneladas

Brasil

Mxico

Florida

Fuente: Desarrollo Comercial de la Regin Citricola del Estado de NL. Octubre, 2000


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la produccin de naranja en Espaa Espaa es el quinto productor mundial y es el principal exportador de naranja. Su produccin presenta cierta estabilidad fluctuando de las 2.2 a 2.8 millones de toneladas presentando una produccin anual promedio de 2.5 millones de toneladas.

Produccin de naranja en Espaa (1995-1999)3 ,0 0 0

M ile s de Tone ladas

2 ,5 0 0 2 ,0 0 0 1 ,5 0 0 1 ,0 0 0 500 0 1995 Es pa a 2 ,5 8 7 1996 2 ,2 0 1 1997 2 ,8 4 5 1998 2 ,4 4 3 1999 2 ,8 2 8 2000 2 ,5 0 0

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la produccin de naranja en Sudfrica La produccin de Sudfrica ha ido en constante aumento creciendo a una tasa media anual del 7% (1995-2000) situndose en el 2000 en 1 milln de toneladas mtricas cuando en 1995 su produccin se ubicaba en las 743 mil toneladas.

Produccin de naranja en Sudfrica (1995-2000)1 ,2 0 0

M ile s d e T o n e lad as

1 ,0 0 0 800 600 400 200 0 1995 S u d fric a 748 1996 890 1997 962 1998 993 1999 1 ,0 4 6 2000 1 ,0 5 0

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales productores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma El principal productor de tangerina, mandarina, clementina y satsma es China, que produjo en el 2000 el 40.8% del total, con 7.6 millones de toneladas mtricas, presentando entre 1990 y 2000 una TCMA de 6.1%, la mayor encontrada entre los 5 productores de estos ctricos a nivel mundial. Espaa es el segundo productor mundial, aportando el 10.19% de la produccin con 1.9 millones de toneladas. En tercero y cuarto lugar se ubican Japn y Brasil con una produccin de 1.4 y 0.7 millones de toneladas mtricas que representan el 7.76% y 4.13% respectivamente. Es importante sealar que Estados Unidos se ubica en noveno lugar con 579,000 toneladas mtricas y una TCMA de 3.28% siguiendo la tendencia mundial . Mxico se encuentra en el lugar 16 mostrando una TCMA negativa de 2.4% con 240,000 toneladas mtricas y una participacin de 1.29% de la produccin mundial.

Principales pases productores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (2000)Pas Toneladas Mtricas Part % TCMA % 1990 - 2000

1 2 3 4 5 9 16

Mundo 18,636,610 China 7,608,989 Espaa 1,900,000 Japn 1,447,000 Brasil 770,000 Irn, Rep Islmica de 726,515 Estados Unidos 579,000 Mxico 240,000 Otros 5,365,106 Total de los 5 principales Fuente: FAOSTAT

100.00 40.83 10.19 7.76 4.13 3.90 3.11 1.29 28.79 100.00

3.38 6.13 2.41 0.98 0.55 3.37 3.28 -2.40


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales pases exportadores de naranja fresca Espaa es el exportador lder de naranjas con 1.2 millones de toneladas mtricas y 620 millones de dlares para el ao 1999, con una participacin en el volumen de 29% y en valor del 33.4%, registrando una TCMA de 1.08% respecto al valor. Es destacable que Espaa ocupa el 5o. lugar como productor mundial, lo que indica su vocacin exportadora. El segundo exportador es Sudfrica con 13.3% de participacin en volumen y 9.56% en valor, presentando una alta TCMA del 7.8% en el valor de sus exportaciones. Igualmente que Espaa, Sudfrica produce para el mercado exterior, no obstante que ocupa el lugar 11 como productor mundial. Estados Unidos y Espaa presentan los mejores precios unitarios de sus exportaciones, por encima del promedio mundial de $459 usd/ton (1999). En tanto, los precios de los exportadores mexicanos son del orden de $396 usd/ton estando por debajo del promedio mundial, lo mismo para Sudfrica ($315 usd/ton). Principales pases exportadores (1999)P a s T o n e la d a s m trica s P a rt. % P a s M ile s d e D la re s P a rt. % T CM A% 1990-1999 e n va lo r

1 2 3 4 5

M undo E s paa S udfrica M arruecos Grec ia E UA M x ic o Otros Total 5 P rinc ipales P ases

4,217,663 1,223,358 561,601 370,961 263,922 258,479 48,670 1,490,672 2,726,991

29.0 13.3 8.8 6.3 6.1 1.2 35.3 63.5

M undo E s paa S udfrica E UA M arruecos Grec ia M x ic o Otros

1,853,476 620,533 177,268 171,981 124,658 86,848 19,290 652,898 1,181,288

33.5 9.6 9.3 6.7 4.7 1.0 35.2 63.7

0.5 1.1 7.2 -5.0 0.2 0.7 41.5

Fuente: FAOSTAT

Mxico presenta un crecimiento importante de 41% en sus exportaciones de naranja en la ltima dcada, reportndose en 1999 un valor de 19.3 millones de dlares con un volumen exportado de 48,670 toneladas. La participacin de Mxico en el valor de las exportaciones mundiales es de slo el 1%. En resumen, los valores unitarios mexicanos son 10% menor que el promedio mundial y 40.4% respecto a Estados Unidos. Centro de Estudios Estratgicos11

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales exportadores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma Al igual que en el caso de la naranja, Espaa es el lder exportador de tangerina, mandarina, clementina y satsma, con 1.2 millones de toneladas mtricas y 820 millones de dlares para el ao 1999, mostrando una participacin en volumen de 50% y en valor de 58%. Sin embargo, es importante citar que muestra una TCMA negativa de 4.6% respecto al valor en el periodo 1995-1999. Estados Unidos, a pesar de que se encuentra en el lugar 15 en cuanto a volumen, ocupa el 6o. lugar en valor, lo que indica que el valor unitario de sus exportaciones es mucho mayor que los dems exortadores registrando $1,157 dlares por tonelada. Por el contrario, las exportaciones mexicanas son del orden de $361 dlares/ton mientras que el promedio mundial es de $595 dlares/tonelada. Cabe sealar que las exportaciones de Sudfrica en este tipo de ctricos son las de mayor crecimiento. Principales pases exportadores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (1999)Pa s Tonelada s Part. % mtricas 2,375,281 1,190,680 255,846 177,115 131,963 71,753 26,718 7,518 4,361 4,142 107 505,185 1,827,357 Pa s Dlares Part. % Va lor TCMA% unita rio 1995 - 1999 ($/Ton) e n valor 595. 20 -2. 09 688. 78 -4. 68 554. 05 12. 59 464. 29 9. 76 684. 88 -3. 83 261. 43 -13. 31 1157. 42 -2. 60 426. 11 40. 69 500. 53 3. 79 361. 42 -2. 33 1093. 46 119. 94

1 2 3 4 5 15 23 30 31 59

Mundo Espaa Marruecos China Turqua Pases Bajos Est adosUnidos Brasil Reino Unido Mxico Canad Otros Total 5 Principales Pases

100. 00 Mundo 50. 13 1 Espaa 10. 77 2 Marruecos 7. 46 3 Turqua 5. 56 4 Pases Bajos 3. 02 5 China 1. 12 6 Est ados Unidos 0. 32 7 Sudfrica 0. 18 24 Brasil 0. 17 32 Mxico 0.005 52 Canad 21. 27 Otros 76. 93 Total 5 Principales Pases

1,413,779 820,117 141,752 61,269 49,142 46,304 30,924 26,829 3,763 1,497 117 258,894 1,118,584

101. 90 58. 01 10. 03 4. 33 3. 48 3. 28 2. 19 1. 90 0. 27 0. 11 0. 01 18. 31 79

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la exportacin de naranja de Espaa Espaa es el principal exportador de naranja a nivel mundial, prcticamente destina lo equivalente a la mitad de su produccin a la exportacin. Las exportaciones globales de Espaa muestran un comportamiento ligeramente a la baja situndose en un promedio de 1.27 millones de toneladas.

Exportacin de naranja de Espaa (1995-1999)1 ,4 00

Miles de Toneladas

1 ,3 50 1 ,3 00 1 ,2 50 1 ,2 00 1 ,1 50 1 9 95 Es pa a 1 ,3 61 1 9 96 1 ,2 81 1 9 97 1 ,2 47 1 9 98 1 ,2 60 1 9 99 1 ,2 23

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la exportacin de naranja de Sudfrica Sudfrica al igual que Espaa, est orientado fuertemente a la exportacin. A pesar de ser el productor nmero 11 en el mundo, es el segundo mayor exportador de naranja, justamente despus de Espaa. Durante el periodo de 1995 a 1999 las exportaciones de Sudfrica mostraron una tasa de crecimiento media anual del 5.4%, pasando de 434 mil toneladas a 562 mil toneladas, que significan poco ms de la mitad de la produccin del 2000.

Exportacin de naranja en Sudfrica (1999)600

Miles de Toneladas

500 400 300 200 100 0 1995 1996 355 1997 406 1998 443 1999 562

S u d fric a

454

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales importadores mundiales de naranja fresca Las importaciones globales de naranja ascendieron en 1999 a 2,248 millones de dlares. Sin embargo, la tendencia muestra un ligero descenso desde 1995. Los cuatro pases europeos que concentran el 36.8% de las importaciones totales mundiales son Alemania, Francia, Pases Bajos y Reino Unido, entre los que destaca Holanda (Pases Bajos), debido a que es el nico que presenta una ligera tasa de crecimiento en sus importaciones. Alemania es el principal importador en cuanto a volumen, representando el 10.3% del total, y por su parte, Francia encabeza el primer lugar con el 11.22% del valor total importado. Holanda se ubica como el tercer importador en cuanto a valor y volumen con una participacin del 9.2% y 8.3% respectivamente. Principales pases importadores de naranja (1999)P a s To ne la da s m trica s P a rt. % P a s M ile s d e Dla re s P a rt. % TCM A% 1990 - 1994 e n va lo r TCM A% 1995 - 1999 e n va lo r

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40

M undo A lem ania Franc ia P as es B ajos Reino Unido A rabia S audita B lgic a-Lux em burgo China Federac in de Rus ia Canad E s paa E s tados Unidos Italia M x ic o Otros Total 5 Princ ipales P as es

4,365,626 450,797 419,141 402,076 292,686 250,000 216,441 213,871 200,955 157,300 107,120 100,888 99,864 19,481 799,679 1,814,700

85.45 10.33 9.60 9.21 6.70 5.73 4.96 4.90 4.60 3.60 2.45 2.31 2.29 0.45 18.32 41.57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41

M undo 2,248,126 Franc ia 252,280 A lem ania 235,375 P as es B ajos 188,331 Reino Unido 150,599 China 148,242 B lgic a-Lux em burgo 124,162 Japn 117,436 Canad 97,027 E s tados Unidos 93,906 A rabia S audita 90,000 Italia 60,761 Federac in de Rus ia 60,088 M x ic o 5,649 Otros 1,076,717 Total 5 Princ ipales 974,827 P as es

0.57 11.22 -4.55 10.47 -6.94 8.38 -1.55 6.70 -7.10 6.59 7.47 5.52 2.15 5.22 6.46 4.32 9.12 4.18 -1.14 4.00 9.12 2.70 no dis ponible 2.67 no dis ponible 0.25 -0.38 47.89 43

-3.06 -5.79 -5.23 0.18 -2.16 -2.11 -8.60 -10.78 1.06 0.23 1.06 20.98 -22.20 -2.11

Fuente: FAOSTAT

Cabe destacar que las importaciones de naranjas de Canad son un 50% mayor comparado con el volumen importado de Estados Unidos, que en 1999 ascendieron a 103.9 miles de toneladas mtricas. Ambos, Estados Unidos y Canad suman el 8.5% del valor total importado, siendo el tamao de sus mercados de importacin de 93 y 97 millones de dlares, respectivamente. Centro de Estudios Estratgicos15

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Principales importadores mundiales de tangerina, mandarina, clementina y satsma Las importaciones globales de naranja en 1999 fueron de 1,518 millones de dlares, aproximadamente el 70% de las importaciones globales de naranja, teniendo una tasa de crecimiento anual del 1.2% (1995-1999). Al igual que en el caso de la naranja, cinco pases europeos concentran el 50% de las importaciones totales mundiales, mostrando el Reino Unido y los Pases Bajos una tasa de crecimiento positiva. Es importante sealar que Alemania es el principal importador en cuanto a volumen y valor, representando el 14.8% y 15.9% respectivamente. Es importante destacar que Estados Unidos muestra un importante crecimiento a diferencia de Canad, ambos mercados presentan los valores unitarios ms altos.

Principales pases importadores de tangerina, mandarina, clementina y satsma (1999)P a s T o n e la d a s m trica s P a rt. % P a s M ile s d e D la re s P a rt. % V a lo r u n ita rio ($/T o n ) T CM A% 1995 - 1999 e n va lo r

1 2 3 4 5 6 7 67

M undo A lem ania Franc ia Reino Unido P ases B ajos P olonia E UA Canad M x ic o Otros Total 5 P rinc ipales P ases

2,142,199 318,899 286,225 216,742 132,141 121,375 90,454 84,106 168 1,075,382

14.89 1 13.36 2 10.12 3 6.17 4 5.67 5 4.22 6 3.93 7 0.01 81 0.00 50.20

M undo 1,518,762 A lem ania 241,986 Franc ia 235,913 Reino Unido 172,574 E UA 126,255 P ases B ajos 89,170 Canad 82,493 Italia 59,988 M x ic o 26 Otros 510,357 Total 5 P rinc ipales 865,898 P ases

100.00 15.93 15.53 11.36 8.31 5.87 5.43 3.95 0.00 33.60 57

708.97 758.82 824.22 796.22 1395.79 674.81 980.82 818.43 154.76

1.21 -4.17 -6.85 8.73 56.44 2.33 3.64 10.41 -0.38

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Europa El mercado europeo es una alternativa en la diversificacin de los mercados de exportacin para Mxico que actualmente est concentrado en Estados Unidos. Sin embargo, como se menciono anteriormente, muestra un estancamiento en sus importaciones, por lo que slo algunos nichos especializados son susceptibles de aprovecharse. En 1997 las importaciones de naranja sumaron 859,975 toneladas con un valor de 398 millones de dlares. En este ao, el principal proveedor fue Marruecos, con una participacin del 29% del volumen total y una tasa de crecimiento negativa de 2.4% de 1993 a 1997. Sudfrica participa con el 21.7% y, junto con Marruecos, concentran el 50.8% del total importado por Europa. Brasil, principal exportador mundial de jugo concentrado congelado de naranja, participa con el 9.1%, mantenindose estable en sus exportaciones. Adems de Brasil, Argentina exporta naranja a Europa, representando el 8% del volumen total importado en promedio entre 1993 y 1997. No se registran exportaciones mexicanas interesantes de naranja.

Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja (fresh o dried oranges 08.05.10) de Europa por origen1993 V olum e n To ta l 764,994 1994 820,658 1995 774,059 1996 965,538 1997 859,975 P rom e dio TCM A % 1993-97 1993-97

M arruecos S udfrica Israel B rasil A rgentina Otros

33.3 17.6 9.5 8.8 6.9 23.82

30.2 21.8 6.6 11.1 8.2 22.26

22.3 21.6 12.1 10.5 8.5 25.11

32.7 23.7 11.9 7.2 7.0 17.42

26.8 23.9 13.2 7.8 8.7 19.53

29.1 21.7 10.6 9.1 7.9 21.63

-2.4 11.1 11.7 0.1 9.0

Fuente: EUROSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Caractersticas principales del mercado europeo El principal mercado importador de naranja fresca en el mundo es el mercado europeo. Los consumidores de la Unin Europea cada vez se sienten ms atrados a consumir productos frescos que se cultiven en condiciones amigables al medio ambiente y estn dispuestos a pagar precios altos, siempre y cuando la calidad y caractersticas de los mismos satisfagan sus exigencias.

Las principales caractersticas de este mercado son: ! Tienen un consumo per cpita anual de 20.7 kilogramos de ctricos. ! Su ingreso per cpita anual es cercano a los 20 mil dlares. ! El 60% de la poblacin tiene entre 15 y 64 aos de edad. ! Son consumidores racionales, no emotivos, con visin utilitaria y de funcionalidad, y exigentes en calidad. ! Las importaciones anuales de productos frescos superan los 18 millones de dlares en promedio desde 1995.

(El Norte, 16-10-2000)


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estados Unidos de Amrica Las importaciones de naranjas (frescas o secas) de Estados Unidos disminuyeron en el ao 2000 a 41.2 millones de dlares en la fraccin 08.05.10, a diferencia de 1999 de 81.8 millones de dlares, situacin que se present por la helada en California, que sugiere una baja disponibilidad. En 1998 el valor importado fue de 35 millones de dlares, por lo que el ao 2000 se considera un ao atpico. El principal proveedor de naranja de Estados Unidos es Australia, con un valor de 41 millones de dlares en el ao 2000. Dicho pas tiene una participacin del 70% del total y muestra una tasa de crecimiento de 35% en el periodo de 1995 a 1999. En segundo lugar se encuentra Sudfrica representando slo el 15.4% y 6 millones de dlares de las exportaciones totales. Mxico, ocupa muy distante el tercer lugar como proveedor de naranja a Estados Unidos con 3 millones de dlares y con una participacin del 7% del total. Se observa que la TCMA de sus exportaciones entre 1995 y 2000 fue de -0.1% lo que explica un estancamiento hacia la exportacn. Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja (fresh o dried oranges 08.05.10) de Estados Unidos por origen (2000) Pas Dlares (US ) Pa rt. % TCMA% 19952000 en valor Total 41,223,534 Australia 28,610,709 69.40 34.96 S udfric a 6,357,548 15.42 NC Mexic o 3,085,058 7.48 -0.17 Israel 1,112,045 2.70 29.71 Espaa 713,544 1.73 102.27 Otros 1,344,630 Total 5 P rincipales Pases 39,878,904 96.74Fuente: Statistics Canada con datos de EUA

1 2 3 4 5


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Canad Canad importa naranjas principalmente de Estados Unidos, el cual tiene una participacin del 76% del total importado y una tasa de crecimiento media anual de -2% en el periodo 1995-2000. Su segundo proveedor es Sudfrica con 18 millones de dlares, una participacin del 19% y una TCMA del 6.8% de 1995 al ao 2000. Cabe sealar que Estados Unidos y Sudfrica proveen el 95% de las importaciones totales de naranjas de Canad. Mxico, por su parte, se ubica como el proveedor nmero 12 con slo 0.12% de participacin, con un valor de 114 mil dlares. Adems, es importante mencionar que la tasa media de crecimiento anual de sus exportaciones es negativa (11.7%) en el periodo 1995-2000. Es notable hacer saber que China est exportando naranja a Canad y ocupa el 3o. lugar con un total de 1.6 millones de dlares, a pesar de que tiene una produccin similar a la de Mxico con 5.3 millones de toneladas mtricas siendo entre ellos y Espaa la disputa por el tercer lugar mundial de produccin. Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja (fresh por origen Pas o dried oranges 08.05.10) de CanadPa rt. % TCMA% 1995Dla re s (US)

2000 en valor 1 2 3 4 5 12 Total Estados Unidos S udfrica China (incluy e Mongolia) Argentina Marruec os Mxico Otros Total 5 Princ ipales Pas es 93,626,115 70,844,768 18,240,783 1,691,475 736,684 403,761 114,489 1,594,155 91,917,471Fuente: Statistics Canada

75. 67 19. 48 1. 81 0. 79 0. 43 0. 12 98. 18

-2. 04 6. 86 42. 17 -10. 56 -2. 30 -11. 78


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Canad Las provincias de Canad que son alternativas para la exportacin de naranja son Ontario, Quebec y British Columbia, pues suma un total equivalente al 84% de las importaciones totales de este producto. Ontario import un total de 43.2 millones de dlares en el 2000 representando el 46% del total importado. En segundo nivel est Quebec con 20.7 millones de dlares equivalentes al 22% y British Columbia que aporta el 16% con 14.6 millones de dlares. Ontario y Quebec que tienen la mayor participacin de las importaciones de naranja son las ms pobladas, con 11.7 y 7.4 millones de habitantes, respectivamente. Importacin de naranjas (Fresh o dried oranges 08.05.10) en Canad por provincia (2000)

Provincia Ontario Quebec British Columbia Alberta New Brunswick Manitoba Saskatchewan Nova Scotia Newfoundland

Importacin de Naranja Miles de Dlares US 43,244 20,763 14,694 9,623 3,422 1,574 310 7 6

Participacin 46.18% 22.17% 15.69% 10.28% 3.65% 1.68% 0.33% 0.01% 0.01%

Poblacin Miles de Habitantes 11,669 7,372 4,064 2,997 757 1,148 1,024 941 539

Fuente: Statistics Canada


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Argentina Debido a que se ha exportado naranja de Nuevo Len a Argentina, a continuacin se describe el comportamiento de las importaciones de este pas sudamericano que por presentar contraciclo de produccin, representa una alternativa interesante a considerar. Argentina import 3.1 millones de dlares de naranja, principalmente de Espaa, que presenta una participacin del 52% en total con 1.6 millones de dlares con una tasa de crecimiento media anual de 153% en el periodo de 1995-2000. En segundo lugar se ubica Israel con un 37% de participacin, con 1.1 millones de dlares y una TCMA de 69%. Mxico se ubica muy distante en tercer lugar con slo 6.5% de participacin y 205 mil dlares en valor de la exportacin. Es importante mencionar que sus exportaciones han decrecido a una tasa de crecimiento anual entre 1995 y 2000 del -22.4%. La produccin de naranja de Argentina es de alrededor de 920,693 toneladas (1998) destinndose 21% a la industria, 68.6% al consumo interno y 10.2% a la exportacin. El destino de sus exportaciones es principalmente a Europa (Espaa, Reino Unido y Francia) mayormente entre mayo y septiembre, siendo los meses ms importantes los localizados entre julio y septiembre. Esta concentracin se debe a que las exportaciones de frutas argentinas se efectan en contraestacin con los mercados del hemisferio norte. Por el contrario, Argentina carece de fruta de octubre a marzo, que es importada de Espaa e Israel (90%). Distribucin porcentual del volumen total de las importaciones de naranja de Argentina por origen (2000)

P a s Total Espaa Is rael Mxico Uruguay Ot ros Tot al 5 P rincipales Pases

Miles de Dlare s 3, 113 1, 638 1, 159 205 78 33Fuente: ALADI

P art. %

TCMA% 19952000 en val or 152.97 68.73 47.76 -22.48

1 2 3 4

52.62 37.23 6.59 2.51 1.06 98.94


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Consumo per cpita de ctricos en fresco en el mundo El clculo del consumo per cpita en productos alimenticios llega a ser tan variable como los criterios considerados en su medicin. En algunos casos se consideran slo los productos frescos, mientras que en otros ocasiones se suman los frescos ms los procesados. De cualquier forma, la base de clculo aplica por igual para todos los mercados siendo el error estndar, por lo que las estimaciones pueden ser tomadas como un marco de referencia general con sus consideraciones pertinentes. De acuerdo a los datos de Euromonitor (1999), el pas con mayor consumo de ctricos es Brasil con un total de 151 Kg. al ao por persona. En segundo lugar, Argentina con 76 Kg., seguido por Australia con 42 y Marruecos con 38 Kg. Mxico se ubica en la posicin 11 con un consumo per cpita de 16 Kg. por persona al ao. Es importante destacar que en cuanto a valor, Argentina ocupa el primer lugar con 69 dlares al ao por concepto de compra de ctricos, seguido por Australia con 59 dlares. Mxico se localiza en la posicin 14 contando con slo 0.36 dlares al ao. Lo anterior indica un diferencial importante en trminos de los consumos y el valor del producto en cada mercado para ser tomado en cuenta para la seleccin de mercados ms atractivos. Consumo per cpita de ctricos (1999) P a s Consum o pe r TCM A% P a s Consum o pe r TCM A% c pita (Kg) 1995 - 1999 c pita (US $) 1995 - 1999 e n volum e n e n va lor1 2 3 4 5 10 11 12 13 Bras il Argentina Australia M arruec os Egipto Canada M x ic o Es tados Unidos Is rael 152 2.36 1 76 3.19 2 43 2.17 3 39 n o d is p on ible 4 38 n o d is p on ible 5 17 -11.55 6 16 1.97 7 15 2.14 8 14 n o d is p on ible 14 Argentina Australia Bras il Japn Taiwan Is rael Es tados Unidos Canad M x ic o 69 -0.31 59 2.57 47 -17.61 36 n o d is p on ible 28 n o d is p on ible 18 n o d is p on ible 14 3.25 8 -13.09 0.36 -41.4823

Fuente: Euromonitor


Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Suministro anual de naranja y mandarina (1999) Segn los datos reportados en FAOSTAT, el suministro anual de naranja y mandarina reportado se refiere al suministro / persona / ao en Kg. que se interpreta como la disponibilidad (produccin local + importaciones) de producto para el consumo. De acuerdo con los datos, los pases con un mayor suministro son Holanda (50), Canad (50), Francia (37) y Espaa (40). Mxico se ubica slo con 28 kg por persona al ao. Por otro lado, estos datos permiten reconocer a los pases que tienen bajo suministro comparativo como mercados potenciales, tales como Chile (6), Argentina (24), Guatemala (10), Colombia (11), entre otros.

Suministro anual de naranja y mandarina (1999)(suministro/persona/ao en Kilogramos) Promedio mundial 11 kg.Holanda Espaa Francia Alemania 50 40 37 9

Canad Estados Unidos Mxico Guatemala

50 35 28 10

Brasil Uruguay Argentina Bolivia Costa Rica Venezuela Nicaragua Colombia El Salvador Honduras Chile

38 26 24 18 17 15 14 11 9 9 6 Fuente: FAOSTAT

Australia

22.2


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estimacin del consumo per cpita de naranja en fresco en pases seleccionados de acuerdo a los tratados de libre comercio que tiene Mxico con sus socios mundiales De acuerdo con la ecuacin consumo= produccin - exportaciones + importaciones (ignorando inventarios que son nulos en productos frescos), el consumidor mayor de naranja de acuerdo con los pases seleccionados, es Brasil con 132 Kg. que puede tener definitivamente un error en el origen de los datos, sin embargo, lo que es evidente es la alta disponibilidad de fruta que tiene este pas con poco ms de la tercera parte de la produccin mundial. En funcin de los datos analizados y tomando las consideraciones pertinentes hay mercados con un alto potencial de crecimiento como Canad, Alemania, Chile, El Salvador, Guatemala, Argentina entre otros dado su bajo consumo. De igual forma, Mxico puede ser incrementar su consumo considerando los parmetros de Espaa, Costa Rica Estados Unidos. Por otro lado, los pases que muestran un importante crecimiento en su consumo son Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Estimacin del consumo per cpita de naranja fresca (1999)P a se s Consum o pe r c pita (Kg) TCM A (19951999)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B rasil Costa Rica E s paa B olivia E s tados Unidos Uruguay M xic o Israel A ustralia Nic aragua A rgentina P as es Bajos V enez uela Honduras E l Salvador Guatem ala Franc ia Colom bia Chile A lem ania Canad

132.4 76.6 42.9 35.5 32.1 29.2 29.1 21.4 17.8 17.0 16.2 15.6 14.1 10.4 9.7 8.4 6.5 5.6 5.6 5.1 5.1

2.28 14.69 7.81 5.39 -3.73 20.91 -6.81 -4.34 -6.74 -1.40 -4.51 1.33 -14.37 -4.26 -16.64 1.07 -3.12 2.04 -7.16 -2.52 -6.79

Fuente: Elaborado con los datos de exportacin,importacin y produccin de FAOSTAT y con la informacin de la poblacin mundial del Census de Estados Unidos


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Utilizacin de la produccin de naranja en Florida y Brasil Los principales productores mundiales de naranja Brasil y Florida poseen una gran planta industrial procesadora de jugo que consume 70% y 95% respectivamente de la produccin domstica de fruta. En aos recientes se han dado algunas adquisiciones y alianzas por parte de procesadores brasileos con plantas en Florida para no perder los clientes en el mercado norteamericano aprovechando la tendencia del consumo de jugo no-concentrado. Con ello, una baja de las exportaciones de jugo de Brasil hacia los Estados Unidos se compensa con la produccin de sus propias plantas en Florida. Algunas de las compaas que tienen plantas en Florida y Brasil son Cargill Citro America, Inc.; Lois Dreyfus et Cie; Cutrale Citrus Juice USA, Inc.; Subsidiaria de Sucicitros Cutrale, Brasil y Citrosuco del Grupo Fisher. Brasil ha observado con inters el mercado interno para el jugo de naranja. El mercado para la fruta ha tenido mayor dinamismo que el de exportacin. Es muy probable que esto vaya en concordancia con las tendencias de consumir productos naturales, frescos y naturales. Destino de la produccin de naranja en Florida y Brasil (1999) Bra sil F lo rid a Utiliz a ci n Utiliz a ci n F CO J F CO J P ro d u cci n F re sca P ro ce sa d a P ro d u cci n F re sca P ro ce sa d a (Re n d ) (Re n d ) 405 135 270 5.60 203.3 10 193.3 6.16 416 139 277 5.79 226.2 10.7 215.5 6.27 465 135 330 5.87 244 11.2 232.8 6.27 390 105 288 5.73 185.7 10.8 174.9 6.47 440 148 314 5.65 233 9.4 223.6 6.23 405 131 274 5.34 240 10.5 229.5 6.22

A o s

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01

* Millones de cajas (90 libras) y SSE galones por caja Fuente: FAOSTAT, Census


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Utilizacin de la produccin de naranja en Florida, California y Texas La industria procesadora de jugo de naranja juega un papel preponderante en la citricultura de Florida siendo su consumo equivalente al 95% de la produccin de naranja del estado. Es notable la disminucin en la disponibilidad de produccin en 1995-96 y 1998-99 por problemas climticos, regresando a sus niveles anteriores lo que habla de una rpida respuesta. En California se observo el mismo fenmeno, pero con mayores efectos en el ao 1998-99. En los casos de Texas y California sucede lo inverso, es decir, la industria procesadora capta slo una cuarta parte de la produccin, destinndose el 75% al consumo en fresco. Esto indica su especializacin en el producto en fresco con el cual se enfrenta Nuevo Len. Cabe destacar el diferencial importante de precios de la fruta de California y Texas con respecto a Florida. Destinos de la produccin de naranja en Florida, California y TexasAo Utilizacin de la produccin Fresco Proc Total 1,000 cajas 195,059 193,331 215,504 232,990 175,140 223,605 11,900 13,500 12,500 13,500 16,500 18,000 337 152 464 396 312 381 205,500 203,300 226,200 244,000 186,000 233,000 56,000 58,000 64,000 69,000 36,000 67,000 1,055 940 1,420 1,525 1,430 1,740 Precio por caja Fresco Proc Total Dlares por caja 4.07 5.46 4.57 3.85 8.78 5.62 8.75 9.13 8.94 8.71 18.04 6.57 4.02 7.55 5.06 3 7.9 5.64 3.72 4.35 3.49 3.68 4.59 3.68 -2.39 -2.49 -0.42 -0.58 -0.53 -1.59 2.18 1.87 1.94 1.32 1.52 1.65 3.74 4.4 3.54 3.69 4.84 3.76 6.38 6.43 7.11 6.89 9.53 4.38 3.43 6.64 4.04 2.56 6.51 4.76 Valor de la produccin Fresco Proc Total 1,000 dlares 42,516 54,404 48,836 42,425 95,303 52,757 385,837 406,310 460,340 483,380 351,810 322,060 2,886 5,953 4,838 3,390 8,830 7,659 725,408 841,061 752,508 858,390 804,741 823,905 -28,475 -33,660 -5,200 -7,890 -8,670 -28,620 734 284 902 521 473 629 767,924 895,465 801,344 900,815 900,044 876,662 357,362 372,650 455,140 475,490 343,140 293,440 3,620 6,237 5,740 3,911 9,303 8,288

FLORIDA 1994-95 10,441 1995-96 9,969 1996-97 10,696 1997-98 11,010 1998-99 10,860 1999-00 9,395 CALIFORNIA 1994-95 44,100 1995-96 44,500 1996-97 51,500 1997-98 55,500 1998-99 19,500 1999-00 49,000 TEXAS 1994-95 718 1995-96 788 1996-97 956 1997-98 1,129 1998-99 1,118 1999-00 1,359 1/ 1999-00 preliminary.

Fuente: USDA


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Precios internacionales de naranja fresca Tomando como base las estadsticas de comercio internacional de FAOSTAT, el valor unitario de importacin de la naranja a nivel mundial registrado slo para el ao 1999 fue de $515 dlares por tonelada mtrica. En ese ao, el pas que mejor pago la naranja importada fue Estados Unidos con $904 dlares por ton. mtrica. En segundo lugar se encuentra China con $693 y Canad en tercero con $617 dlares por tonelada, distantes al precio de Estados Unidos, pero por encima del promedio mundial, lo que indica que son mercados atractivos por el valor unitario del producto importado. En cambio, Mxico paga slo 290 dlares por tonelada, tomando como base el valor de las importaciones, que es 43% ms bajo que el obtenido a nivel mundial de $515 dlares. No obstante que se trata de la observacin de un ao muestra el diferencial de los precios pagados por la fruta importada que sirve para valuar la atractividad de los mercados. Valor unitario de importacin por pases (1999)

Pas Mundo Estados Unidos de Amrica China Canad Francia Blgica-Luxemburgo Mxico

$ US / Ton 515 904 693 617 602 574 290

1 2 3 4 5 40

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT

Nota: Los precios unitarios de importacin se calcularon dividiendo el valor de importacin entre el volumen importado.


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de los precios de naranja en Estados Unidos Los precios de la naranja en Estados Unidos se fijan en dos grandes zonas que coinciden con las mayores zonas. La primera es Florida, donde se localiza el 75% de la produccin nacional y la segunda es California, que aporta el 25% del total. La variedad que con mayor frecuencia se localiza es la Navel seguida por la Valencia. Los principales mercados son Miami, Los Angeles, Baltimore, Chicago y Nueva York, entre otros. El precio de la naranja en el mercado norteamericano present un promedio de 650.3 dlares la tonelada en 1999 y se mantuvo fluctuando entre los $446 y $760. En un rango de $750.00 dlls los precios ms altos se registraron en Junio y Octubre, mientras que los precios ms bajos se presentaron en Abril y en los meses de Noviembre y Diciembre. Para el mes de Marzo del 2001 la naranja Valencia en Florida se cotiz, en promedio, a $450 dlares la tonelada y hasta $780 dlares la Navel en California. Precios mensuales de naranjas en Estados Unidos (1999)900.0 800.0 700.0 Dlares US /Ton 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precio 646.1 666.7 631.4 581.5 640.2 763.6 737.2 663.7 687.2 760.6 578.6 446.4

Fuente: USDA


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3. Situacin nacionalCultivo de ctricos en Mxico En Mxico, la naranja es el ctrico con mayor superficie cosechada con 326,776 Ha y una participacin de 67% del total de ctricos cultivados. El segundo fruto ms cultivado son los limones y las limas, pues presentan una participacin de 25%, la cual representa menos de la mitad de superficie en comparacin con la naranja. Sin embargo, la tasa de crecimiento media anual de stos es de 6.3%, el doble de la registrada en las naranjas. Al igual que en la superficie sembrada las naranjas ocupan el primer lugar en volumen de produccin de ctricos con una de participacin de 66%, seguido por los limones y limas con 25%. En este caso, la tasa de crecimiento media anual de la produccin de naranja es de 1.04%, a diferencia de los limones y limas que muestran un crecimiento a una tasa del 5.7%.

Superficie sembrada nacional y produccin de ctricos en Mxico (2000)Producto Naranja Limones y limas Tang.Mand.Clement.Satsma Toronjas y pomelos Bergamot,citrom, chinotto, kumquat Total de ctricos Producto Naranja Limones y limas Tang.Mand.Clement.Satsma Toronjas y pomelos Bergamot,citrom, chinotto, kumquat Total de ctricos Ha sembradas 326,776 121,051 24,000 9,700 2,100 483,627 Produccin 3,390,371 1,296,978 240,000 160,000 11,000 5,098,349 % 67.57 25.03 4.96 2.01 0.43 100.00 % 66.50 25.44 4.71 3.14 0.22 100.00 TCMA% 1995-2000 3.65 6.26 5.12 0.66 24.33 4.33 TCMA% 1995-2000 -1.04 5.68 -2.40 -0.07 13.75 0.42

Fuente: FAOSTAT


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Ubicacin de la superficie citrcola en Mxico

18% de la superficie citrcola se cultiva bajo condiciones de riego y buena tecnologa.

Tamaulipas, Sonora, Nuevo Len, San Luis Potos y pequeas reas de Veracruz, Michoacn, Colima y Yucatn.

32% se ubica en zonas montaosas, bajo condiciones de temporal, con mtodos de labranza rudimentarios y sin tecnologa mecanizada.

San Luis Potos, Veracruz e Hidalgo

50% se caracteriza como una agricultura tropical de buenos temporales, con reas planas y mecanizadas que se localizan cerca de comunidades, de las agroindustrias y de los centros de mercadeo.

Principalmente en Veracruz, San Luis Potos, Tabasco, y Campeche.

Fuente: Unin Nacional de Citricultores, Asociacin Nacional de Procesadores de Ctricos (2000)


31

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Produccin Situacin actual de la citricultura nacional La produccin nacional de ctricos en 1999 alcanz los 5.3 millones de toneladas de fruta, que representan un valor cercano a los $6,115 millones de pesos.

" El destino de la produccin actualmente es de 80% para el mercado en fresco, con consumos percpita de hasta 33 kgs. " El 19% restante se considera materia prima de la industria. " De esta, el 70% de la fruta que se industrializa se exporta (principalmente como jugos). " Como fruta en fresco se exporta cerca del 1% de la produccin.



32

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Importancia de la cadena productiva de ctricos en Mxico

De esta actividad dependen cerca de 67,000 productores a nivel nacional y se genera un importante nmero de empleos.

27.8 millones de jornales, con 70 mil empleos directos y 250,000 empleos indirectos.

Esta actividad provee de materia prima a cerca de 200 agroindustrias procesadoras y empacadoras de ctricos (parte secundaria de la cadena), donde tambin se aprecia la importancia de este impacto social y de gran valor econmico:

INDUSTRIA PROCESADORA DE CITRICOS

Empleos: 10,100 Directos: 3,000 Indirectos: 7,100

Produccin: 50,000 toneladas de jugos concentrados

Valor de la produccin: 2,500 millones de pesos

Derrama econmica productores rurales 750 millones de pesos

Compra de fruta fresca: 1 milln de toneladas

Productores 65,000

Hectreas beneficiadas 85,000



33

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Plantas procesadoras de jugo

Las plantas jugueras se encuentran semiparalizadas

En 1990: 28 plantas en operacin

En 1998: Slo 18 plantas operando

En 2001: Slo 9 plantas operando 4 plantas en forma continua 5 plantas en forma intermitente, una de ellas la de Allende, N.L. con capacidad limitada

Fuente: (Gmez, G, 2001)


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Perspectivas de la industria nacional de jugo de naranja La prospectiva de la industria nacional presenta problemas serios para mantener el crecimiento de las exportaciones, identificados antes de la entrada al TLCAN y que no se han resuelto, entre los que destacan: Suministro insuficiente de materia prima. Mientras que Florida tiene disponibilidad de fruta para procesamiento por 8 meses, Mxico slo 4 meses y Brasil todo el ao. Bajo nivrel de integracin. Brasil y Estados Unidos mantienen un alto nivel de integracin promovido por iniciativas y poltica gubernamentales para impulsar la industria en su conjunto. En Mxico las polticas de desarrollo industrial generalmente estn desconectadas o no vinculadas con las polticas de desarrollo agrcola. Fuerte competencia con el mercado interno de fruta fresca. La estructura del consumo domstico del jugo de naranja demanda fruta fresca para su elaboracin lo que provoca problemas de abastecimiento a la industria con precios presionados a la alza, pues recibe prcticamente slo la produccin sobrante. Tecnologa obsoleta de transporte de alto costo. El uso de transporte martimo para movilizar a granel el jugo de naranja es comn en Brasil y Estados Unidos, mientras que en Mxico se hace en tambos que implica maniobras y costos extras. Carga excesiva financiera y falta de financiamiento. Derivado de las crisis nacionales recurrentes la mayora de las plantas procesadoras en Mxico presentan carteras vencidas y una dbil poltica agroindustrial han restringido el financiamiento hacia la industria. Sobrevaluacin del peso mexicano frente al dlar. Haciendo que se encarezcan artificialmente las exportaciones al exterior. Posibilidades bajas de aprovechar las oportunidades en el jugo nunca concentrado. Esta oportunidad requiere de altas inversiones en produccin, almacenamiento, transporte y mercadotecnia. Competencia con otras alternativas de consumo. El acelerado proceso de urbanizacin propicia que los hbitos de consumo de jugo procesado tiendan a tomar mayor importancia. Adicionalmente se presenta la competencia externa de las jugueras de Florida, la interna entre las mismas jugueras de Mxico, y con las industrias que producen otros tipos de jugos, bebidas de frutas (naranjadas) y aguas purificadas. Es significativa la poderosa competencia que ofrece la industria refresquera de trasnacionales. Centro de Estudios Estratgicos35

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie nacional cosechada de naranja Considerando el periodo de 1990 a 1999 se observa un crecimiento importante en la superficie cosechada de 1990 a 1995 siendo del 9.9% anual en promedio para llegar a un mximo de 273,186 hectreas en 1995. De 1995 a 1999 es evidente que se presenta una tendencia negativa en la superficie cosechada con un decremento del 4.2% ubicndose en 1999 una superficie de 229,684 hectreas cosechadas. Este hecho repercuti en la oferta disponible de naranja como se muestra enseguida.

Superficie cosechada nacional de naranja (1990 1999)300,000 250,000 Hectreas 200,000 150,000 100,000 50,000 0S upe rfic ie 199 0 176,00 3 199 1 182,75 6 199 2 217,58 3 199 3 240,68 3 199 4 257,33 4 199 5 273,18 6 199 6 255,515.1 5 199 7 241,35 3 199 8 199 9

TCMA 9.96%

TCMA 4.24%

238,742.2 5 229,684.6 2

Fuente: SAGARPA


36

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Produccin nacional de naranja Se observa un crecimiento en la produccin de 1990 (2.2 millones de toneladas) a 1995 (3.5 millones de ton) a una tasa de crecimiento media anual en ese periodo de 9.4%, pero posteriormente se muestra una ligera disminucin de 1995 a 1998 de 7.5% para finalmente llegar a las 2.5 millones de toneladas en 1999, teniendo un repunte, pero sin llegar a los niveles de 1994 a 1996. Este ajuste a la baja ha impactado en el consumo nacional al haber menos disponibilidad de fruta como se ver ms adelante. La tasa media de crecimiento de la poblacin de Mxico entre 1990 y 1999 fue de 1.8% segn datos reportados por el Census de Estados Unidos. Con esto se puede observar que el crecimiento de la produccin fue aproximadamente 5.5 veces mayor que el crecimiento de la poblacin. Produccin nacional de naranja (1990 1999)4,000 3,500 Miles de Toneladas 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0Produccin 1990 2,220 1991 2,369 1992 2,541 1993 2,914 1994 3,191 1995 1996 1997 1998 1999

TCMA 9.49%

TCMA 7.52%

3,572 3,101.03 2,867 2,553.34 2,612.76

Fuente: SAGARPA


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Superficie nacional de naranja El comportamiento de la superficie sembrada de naranja en Mxico presenta una tendencia positiva constante a partir de 1986 encontrando su punto mximo en 1995 con 327,601 hectreas. Es despus de 1996 que se observa una marcada disminucin para ubicarse en 1999 en las 262,315 hectreas. Esta disminucin se explica por procesos de reconversin productiva. Es notable el efecto posterior a la helada de 1983 en la superficie cosechada recuperando sus niveles hasta 1991 cuando inicia un proceso de crecimiento para llegar en 1995 a las 273,186 hectreas. La helada de 1989 provoca un leve estancamiento a nivel nacional. Posteriormente a 1995 se muestra un ajuste a la baja siguiendo el mismo comportamiento de la superficie sembrada. Tendencia de la superficie sembrada y cosechada de naranja en Mxico350,000

300,000

250,000

Hectreas

200,000

150,000

100,000

50,000

01980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Sup Sembrada1980 Superficie Sembrada (Ha) Superficie Cosechada ( Ha. ) 168,208 161,937 1981 181,651 166,914 1982 201,991 169,879 1983 204,833 186,593 1984 198,381 150,459 1985 181,222 127,646 1986 195,094 135,565 1987 209,488 175,585 1988 225,746 159,755 1989 235,836 173,822 1990 239,929 176,003

Sup Cosechada1991 265,840 182,756 1992 272,325 217,583 1993 286,448 240,683 1994 1995 1996 279,971 255,515 1997 1998 1999 239,927 229,685

302,416 327,601 257,334 273,186

256,094 262,315.25 241,353 238,742

Fuente: SAGARPA


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento de la superficie cosechada y produccin nacional de naranja Al analizar los datos de la superficie cosechada y produccin nacional de naranja se observa con claridad la tendencia positiva a partir de 1990 que se extiende hasta 1995 cuando encuentran su punto mximo. De 1996 a 1998 es evidente la disminucin de la produccin que repunta ligeramente en 1999 para situarse en los niveles de 1992 con 2.6 millones de toneladas. Lo anterior significa menor disponibilidad de fruta, por lo que una cada en el consumo per cpita puede explicarse por un problema de oferta aunque la presencia de jugos y bebidas reconstituidas, as como de otras frutas disponibles le toman participacin a la naranja. Tendencia de la superficie cosechada y produccin de naranja en Mxico300,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 200,000 Produccin (Ton) 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 50,000 500,000 01980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

250,000 Superficie cosechada (Ha)

150,000

100,000

0

Sup Cosechada (Ha)

Produccin (Ton)1998 238,742 2,553,341 1999 229,685 2,612,761

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Superficie Cosechada ( Ha. ) 161,937 166,914 169,879 186,593 150,459 127,646 135,565 175,585 159,755 173,822 176,003 182,756 217,583 240,683 257,334 273,186 255,515 241,353 Volmen Produccin ( Ton. ) 1,743,212 1,822,087 2,083,061 2,098,619 1,656,927 1,770,208 1,952,395 1,966,057 2,076,359 2,372,228 2,220,338 2,369,492 2,541,487 2,913,686 3,191,147 3,571,541 3,101,028 2,866,609

Fuente: SAGARPA


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len De acuerdo a la opinin del sector productivo, la produccin nacional de ctricos se encuentra en etapa de crecimiento acelerado, estimndose que se duplicar en los siguientes aos pasando de 3.8 millones de toneladas en 1999 a 7.5 millones de toneladas. Esta proyecccin est en funcin de que la gran mayora de los rboles son jvenes, lo que significa que no muestran an su potencial, adems de que en 23 estados se producen ctricos aunque se concentren en 11 entidades del pas. Las tendencias muestran al menos en la naranja, un comportamiento negativo tanto en superficie cosechada como en produccin, aunque puede estarse presentando el inicio de un nuevo ciclo alcista de produccin debido a la edad de las plantaciones. Otro indicador a tomar en consideracin es la superficie sembrada que no ha mostrado un incremento importante. Al considerar la edad de las plantaciones a nivel nacional y por estado, y analizando el total de cultivos pueden cambiar las proyecciones, por lo que es necesario revisar cada cultivo en particular. Obviamente por ser la mayor proporcin de naranja el efecto sera mayor. Estimacin del sector productivo sobre la produccin de ctricos en Mxico

8 Millones de Ton/ao 6 4 2 0Produccin 1999 3.8 2002e 5.7 50%

32%

2005e 7.5

Fuente: Opinin del sector productivo


40

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estados con mayor superficie cosechada de naranja Los estados con mayor superficie cosechada son Veracruz, San Luis Potos, Tamaulipas, Nuevo Len y Tabasco, en ese orden de importancia que suman el 75% del total nacional que en 1999 fue de 229,684 ha. Veracruz es el estado lder con con 64,937 ha cosechadas que representa el 28% del total nacional. Nuevo Len ocupa el cuarto lugar con 23,540 ha representando el 10.2% de la superficie nacional. El comportamiento observado en la superficie cosechada de naranja a nivel nacional ha mostrado una tasa de crecimiento del 3% en el periodo de 1990 a 1999, siendo Nuevo Len y Tabasco los estados que han mostrado mayor crecimiento en el mismo periodo. En el primer caso es derivado de la nuevas plantaciones a raz de las heladas de 1983 y 1989. Veracruz ha disminuido su crecimiento en 5% en el periodo de 1990 a 1999, mientras que San Luis Potos y Tamaulipas presentan un crecimiento dos y tres veces mayor respectivamente al crecimiento nacional.

Estados con mayor superficie cosechada (1999)

1 2 3 4 5

Superficie cosechada (Ha) Nacional 229,684 Veracruz 64,937 San Luis Potos 37,973 Tamaulipas 28,766 Nuevo Len 23,520 Tabasco 17,077 Otros 57,412 Total 5 ms importantes 117,273Fuente: SAGARPA

Estado

Part. %

28.27 16.53 12.52 10.24 7.43 25.00 75.00

TCMA % 1990-1999 3.00 -5.03 6.72 9.96 15.56 11.74


41

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Estados con mayor produccin de naranja La produccin nacional de naranja registr en 1999 un volumen de 2.6 millones de toneladas mostrando una tasa de crecimiento media anual de 1.8% en el periodo de 1990 a 1999, siendo el lder Veracruz con 808,981 toneladas que representan el 31% del total nacional. Le siguen en orden de importancia Tamaulipas, San Luis Potos y Nuevo Len que en suma los cuatro aportan el 68% de la produccin nacional de naranja. Otros estados importantes son Yucatn y Sonora, siendo ste ltimo un participante reciente en la citricultura nacional ambas entidades contribuyen con el 13% de la produccin nacional. El comportamiento de la produccin nacional ha mostrado un crecimiento menor en comparacin con el crecimiento de la superficie cosechada lo que indica una cada en los rendimientos de produccin. Los estados con mayor crecimiento en su produccin son Nuevo Len y Tamaulipas, siendo mayormente debido a la recuperacin de las heladas de la dcada de los ochenta. San Luis Potos, Yucatn y Sonora crecen a un ritmo muy por encima del crecimiento nacional, excepto Veracruz que ha retrado su produccin cayendo a un ritmo de -6.5% anual en promedio en el periodo de 1990 a 1999. Estados con mayor produccin de naranja (1999) Estado Toneladas Part. % TCMA % 1990-1999 Nacional 2,612,761 1.82 Veracruz 808,981 31 -6.59 Tamaulipas 412,306 16 17.24 San Luis Potos 310,545 12 7.85 Nuevo Len 223,843 9 21.70 Yucatn 187,657 7 8.19 Sonora 168,637 6 3.64 Otros 500,793 19 Total 5 ms importantes 1,943,331 74Fuente: SAGARPA42

1 2 3 4 5 6


Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Sistemas de produccin en los estados de mayor importancia citrcola La produccin de naranja en Veracruz, San Luis Potos y Tabasco es prcticamente su totalidad de temporal. Por el contrario, la produccin de Tamaulipas y Nuevo Len es la mayor parte (85%) de riego. Lo anterior significa que en consecuencia el costo de mantenimiento por hectrea es ms alto en Tamaulipas y Nuevo Len comparado con los otros estados productores.

Sistemas de produccin de naranja en los principales estados productores (1999)

Estado Veracruz San Luis Potos Tamaulipas Nuevo Len Tabasco

Sistema Riego Temporal Riego Temporal Riego Temporal Riego Temporal Riego Temporal

Superficie Part. % cosechada (Ha) 410 0.63 64,527 99.37 5,027 13.24 32,945 86.76 24,591 85.49 4,175 14.51 19,996 85.02 3,524 14.98 0 0 17,077 100

Fuente: SAGARPA


43


Estacionalidad de la produccin de naranja en las regiones productoras mundialesProduccin en: Florida California Arizona Texas Brasil Argentina Mxico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses de mayor produccin Meses de produccin

Fuente: Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Universidad Autnoma de Chapingo. Abril 1999.

La estacionalidad en la produccin de frutas frescas es fundamental para el acceso a mercados estratgicos. Florida posee disponibilidad de fruta ocho meses del ao comprendiendo de septiembre a junio siendo naranja principalmente orientada al procesamiento para jugo. Durante julio y agosto no cuentan con fruta para abastecer al mercado en fresco o industrial lo que se compensa con fruta importada (contraciclo) o abastecida por California. Por su parte, el estado de California presenta disponibilidad de naranja durante todo el ao, siendo los periodos de mayor produccin de junio a septiembre y de diciembre a febrero. La fruta de California tiene mayor orientacin para el mercado en fresco, destinndose el resto al procesamiento de jugo. En los casos de Texas y Arizona se presenta una ventana estacional interesante de junio-septiembre y julio- octubre respectivamente, siendo posible accesar para la zona citrcola de Nuevo Len de agosto a octubre, siempre y cuando se logre tener una calidad interna y externa satisfactoria para dichos mercados. Argentina muestra una ventana estacional interesante de noviembre a febrero por condicin de contraciclo de produccin que coincide con la temporada de cosecha de Nuevo Len. De hecho, las oportunidades en mercados exteriores se ubican en mercados con hbitos de consumo en ctricos y/o que presenten contraciclos de produccin. En Brasil se cuenta con 8 meses de disponibilidad de fruta siendo su periodo de abasto de mayo a febrero principalmente orientada al procesamiento de jugo concentrado congelado. En Mxico se tiene disponibilidad de fruta prcticamente todo el ao, siendo septiembre el mes con menos o nula disponibilidad, sin embargo, la calidad no es la misma por las condiciones de suelo y clima.44



Naranja en Estados UnidosLa diversificacin de variedades debe conducirse en concordancia con los cambios en los gustos y preferencias del consumidor siendo esto clave para desarrollar los mercados, adems claro esta, con la consideracin de su estacionalidad. La produccin de naranja en Florida se encuentra diversificada con al menos cinco variedades, cuya produccin se distribuye durante la temporada de cosecha que va de septiembre a junio, siendo julio y agosto los meses que no tienen disponibilidad y que representan una ventana estacional principalmente para la zona sureste de los Estados Unidos. California posee disponibilidad de naranja prcticamente todo el ao, sin embargo, Texas y Arizona presentan ventanas estacionales interesantes de junio a septiembre y de julio a octubre respectivamente.Florida Naranja Navel Naranja Ambersweet Naranja Hamlin Naranja Pineapple Naranja Valencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meses de produccin

Fuente: Florida Agricultural Statistics Service

California Naranja Valencia Naranja NavelArizona Naranja Valencia Naranja Navel

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sep Oct Nov Dic


Texas Naranja Valencia Naranja Navel




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Naranja en BrasilBrasil posee disponibilidad de fruta ocho meses del ao siendo en marzo y abril la temporada de desabasto, aunque de enero a febrero slo la variedad Lima est disponible y en diciembre la naranja tipo Mimo. La mayor parte de la naranja es destinada al procesamiento de jugo cocentrado congelado.

Brasil Naranja tipo Mimo Naranja tipo Pera Naranja Lima

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicMeses de mayor produccin Meses de produccin

Fuente: Secretara de Produccin y Reforma Agraria. Gobierno de Brasil.

Naranja en ArgentinaArgentina presenta una estacionalidad muy interesante de noviembre a febrero por su condicin de contraciclo de produccin que coincide con la temporada de cosecha de Nuevo Len, ventana que ya se viene aprovechando y que definitivamente conviene seguir explotando. La experiencia ganada en ese mercado sudamericano puede ser capitalizada para la entrada a otros mercados de la regin en un mediano plazo.

Produccin en: Argentina





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Naranja en MxicoLa disponibilidad de naranja en Mxico se presenta mayormente de diciembre a junio, temporada en que varios de los principales estados productores coinciden con su periodo de cosecha. Durante julio y agosto se observa una reduccin importante en la disponibilidad de fruta a nivel nacional siendo muy pocos estados los que tienen oferta disponible como son San Luis Potos (regin de Ro Verde), siendo muy reducida o nula la produccin durante agosto y septiembre en los casos de Sonora y Nuevo Len. Veracruz por su parte produce naranja durante agosto y septiembre pero no con la calidad de exportacin.

Estado Veracruz San Luis Potos, Huasteca San Luis Potos, Ro Verde Tamaulipas Nuevo Len (1) Tabasco


Naranja de calidad no exportable Meses de mayor produccin Meses de produccin

Sonora Fuente: Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Universidad Autnoma de Chapingo. Abril 1999. (1) Datos proporcionados por el Departamento de Sanidad Vegetal de Nuevo Len.

Debido a la estacionalidad de produccin de la naranja en Mxico se presentan condiciones de bajos precios en la temporada que comprende de diciembre a mayo como se ver ms adelante. Definitivamente que los mejores precios ocurren de julio a octubre, siendo los meses ms constantes de acuerdo a ese comportamiento agosto y septiembre por la reducida oferta disponible, pero que desafortunadamente no presenta buena calidad interna y externa la fruta.


47


Comportamiento de los precios de la naranja en Mxico en funcin de la estacionalidad de la ofertaLas dos determinantes fundamentales del precio de la naranja en fresco son tanto la oferta y la demanda internas, como los precios pagados por la naranja para procesamiento. Los precios estn muy relacionados con los volmenes de naranja producidos en el pas, existiendo una sobredeterminacin por parte de los procesadores de naranja durante la temporada en que el producto es abundante. Segn estudios realizados en noviembre de 1999 por el Centro de Estudios Estratgicos, los precios reales de la naranja se encuentran asociados negativamente al volumen, sealando que dichos precios no son elsticos a las cantidades producidas, es decir, que por cada punto porcentual que se eleve la produccin, los precios disminuyen slo en 0.6%. Esto indica que para influir positivamente en los precios y buscar mejores cotizaciones del producto, los porcentajes en que debe disminuirse la oferta son casi del doble respecto al objeto de incremento de precio que se desea conseguir. En los resultados de sta investigacin las variables de estacionalidad fueron significativas para los meses de junio, julio y agosto, mostrando que en esos meses los precios son entre 0.2% y 0.5% mayores que en los dems meses. En septiembre los resultados indican que los precios comienzan a disminuir en casi 0.5% respecto a los otros meses. El precio es uno de los factores ms importantes, ya que al reducirse los esquemas de financiamiento en el sector agropecuario, la inversin depende fundamentalmente de los precios que se paguen, por lo que cuando los precios son buenos, se hace una mayor inversin en la huerta lo que redunda en mayores rendimientos, mientras que si sucede lo contrario la inversin se reduce (Claridades Agropecuarias, Noviembre 1998). En resumen, el precio est directamente relacionado con el ciclo productivo de la fruta, ya que durante los meses de octubre a abril (periodo de mayor cosecha) los precios se encuentran deprimidos, mientras que de mayo a septiembre stos muestran una importante recuperacin, ubicndose las mayores cotizaciones en dichos meses. Es en esta poca donde se debe trabajar en investigacin y desarrollo para obtener variedades tempranas de buena calidad demandas en los mercados nacional y de exportacin.


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comportamiento del precio medio rural de la naranja en Mxico El precio medio rural de la naranja en fresco a nivel nacional durante el periodo de 1990 a 1999, mostr una reduccin en trminos reales, registrndose dos fuertes cadas en su cotizacin siendo los aos 1994 y 1997 los ms significativos. En el periodo analizado, se registr el mayor precio medio rural en 1990 (promedio anual) siendo de $706 por tonelada, disminuyendo de manera continua llegando a 1994 a cotizarse en $311/Ton, disminuyendo 56% en trminos reales con respecto a 1990. Entre 1995 y 1996 se mostr una ligera recuperacin en el precio, sin embargo, continuo a la baja en 1997 situndose en $277/Ton. En este ao se registr el menor precio promedio anual durante la dcada pasada. La paralizacin de las plantas jugueras contribuyeron en buena medida a la reduccin de los precios al carecer el mercado de un precio piso en las cotizaciones de la fruta. De 1997 a 1999 se present un incremento de los precios, sin embargo, stos apenas representan el 50% de los precios promedio anuales registrados de 1990 a 1992. Considerando los datos de la SAGARPA, en Sonora se presentan los mayores precios medios rurales debido a que una parte de la oferta de este estado se destina a la exportacin, situacin que presiona al precio en la plaza, situndose en el periodo de 1990 a 1999 en siete ocasiones en el primer sitio, siguindole Tamaulipas y Nuevo Len. Por el contrario, Veracruz es la entidad que presenta una menor cotizacin en su producto en trminos generales. Sonora y Tamaulipas durante todo el periodo analizado mostraron precios por encima del promedio nacional, San Luis Potos se ubic en ocho ocasiones pro encima de la media nacional, tanto Nuevo Len como Tabasco en cuatro ocasiones y Veracruz nicamente en una ocasin. Centro de Estudios Estratgicos49

Precio medio rural de la naranja en Mxicot 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 INPC ao PMR Nacional Precio base 1994 $/ Ton deflactado 60 425 706 74 484 656 85 514 604 93 539 577 100 311 311 135 558 413 181 728 401 219 607 277 254 812 320 296 1091 369

Fuente: Banco de Mxico, SAGARPA

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Precios corrientes y constantes (precio medio rural) de la naranja en fresco en los principales estados productoresEstadoSonora Tamaulipas S. L. Potos Veracruz Nuevo Len Tabasco

PMR 1990 Precio $/Ton deflactado 1,225 2038 475 790 431 717 357 594 278 462

EstadoSonora S. L. Potos Tabasco Tamaulipas Nuevo Len Veracruz

n.d.

n.d.

PMR 1994 Precio $/Ton deflactado 570 570 545 545 470 470 400 400 336 336 168 168 PMR 1995 Precio $/Ton deflactado 699 518 650 481 577 427 514 381 497 368 425 315 PMR 1996 Precio $/Ton deflactado 1311 723 953 525 811 447 644 355 520 287 500 276 PMR 1997 Precio $/Ton deflactado 888 406 643 294 600 274 533 243 498 228 315 144

EstadoTabasco Sonora S. L. Potos Tamaulipas Nuevo Len Veracruz

EstadoSonora Tamaulipas S. L. Potos Nuevo Len Veracruz Tabasco

PMR 1991 Precio $/Ton deflactado 1250 1695 600 814 448 607 441 599 423 573 414 561 PMR 1992 Precio $/Ton deflactado 812 953 660 775 618 725 615 722 520 610 450 528 PMR 1993 Precio $/Ton deflactado 818 875 708 757 626 669 623 667 527 564 456 488

EstadoTabasco Tamaulipas Veracruz Sonora Nuevo Len S. L. Potos

PMR 1998 Precio $/Ton deflactado 985 388 968 382 924 364 824 325 767 302 606 239 PMR 1999 Precio $/Ton deflactado 1,307 442 1,202 406 1,117 378 1,014 343 970 328 941 318

EstadoSonora Nuevo Len Tamaulipas S. L. Potos Tabasco Veracruz

EstadoSonora Nuevo Len S. L. Potos Tamaulipas Tabasco Veracruz

EstadoS. L. Potos Sonora Tamaulipas Nuevo Len Veracruz Tabasco

Fuente: SAGARPA

EstadoSonora Nuevo Len Tamaulipas S. L. Potos Tabasco Veracruz

EstadoSonora Tamaulipas S. L. Potos Veracruz Nuevo Len Tabasco


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Comportamiento mensual de los precios en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La EstrellaPrecios constantes de la naranja en la Central de Abasto La Estrella de Monterrey, N.L.4.0 3.5 3.0 Kg Pesos por 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0N ov -9 8 En e99 8 M ar -9 8 M ay -9 8 N ov -9 9 En e00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l -9 8 Se p-9 8 M ar -9 9 M ay -9 9 Ju -0 l 0 Se p-0 0 Ju l -9 9 Se p-9 9 N ov -0 0 En e9

Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretara de Economa

Base: Enero 1998

En la plaza de Monterrey los mejores precios se registran entre Agosto y Septiembre, meses en los que hay una baja oferta de producto en el estado de Nuevo Len denominadas tempranas, sin embargo, la calidad de la fruta an no es buena lo que trae como consecuencia su disponibilidad en el mercado una percepcin equivocada del consumidor de que el producto en general es malo sin considerar los aspectos fisiolgicos que marcan la diferencia. Los meses que alcanzaron mejor precio (deflactado) en 1998 fueron Agosto y Septiembre, con un precio de $3.59 y $3.53/kg respectivamente; en 1999 fueron Julio y Agosto con $3.58 y $3.23/kg; y en el 2000 fue se obtuvo en el periodo de Julio a Septiembre, ste ltimo con $2.12/kg. Es claramente notable la baja considerable de los precios durante el ao 2000 y cuya tendencia continuo en el 2001. Las estimaciones de la actual cosecha que est por venir son de alta produccin por lo que se prev que se tengan menores precios o al menos comparados al ciclo anterior. Centro de Estudios Estratgicos51


Comportamiento anualizado de los precios en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La EstrellaPrecios constantes de la naranja en la Central de Abasto La Estrella de Monterrey, N.L.1.60 1.40 1.20

Pesos por Kg

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

1990

1991 1992

1993 1994

1995

1996 1997

1998 1999

2000

Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretara de Economa Base: Enero 1998

El comportamiento de los precios a travs de los ltimos 10 aos ha sido notablemente a la baja en trminos reales sobre todo en el periodo de 1991 a 1996. De 1996 a 1999 se observ un ligero repunte sin llegar a los niveles de inicio de los aos 90s de $1.5 presentando finalmente una reduccin en el 2000 de $0.7/Kg. El incremento en la produccin mundial ha generado una sobreoferta tanto de fruta fresca como de jugo concentrado (inventarios) repercutiendo en bajos precios generalizados, faltando un mejor desarrollo del mercado que nivele la demanda con la oferta.


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Estacionalidad de los precios de la naranja en fresco en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La EstrellaPrecios constantes mensuales de la naranja en la Central de Abasto La Estrella de Monterrey, N.L. (1998-2000)4.00 3.50 3.00 Pesos por Kg 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Ene Feb Mar Abr May 1998 Jun 1999 Jul Ago 2000 Sep Oct Nov Dic

Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretara de Economa

La estacionalidad de los precios est marcada por la disponibilidad de la fruta, siendo los meses de julio, agosto y septiembre, donde se observan los mejores precios respecto a los dems meses del ao. En cambio, en los meses de mayor cosecha, es decir, de diciembre a febrero, se registran los precios ms bajos. Al examinar la grfica anterior es apreciable la forma en que los precios disminuyerpn en trminos reales de 1998 al 2000 hacindose ms visible en el periodo de agosto a diciembre. En 1999 se present una cada constante a partir de agosto de ese ao y que se prolong dicho comportamiento estancndose el precio en el ao 2000 cercano a los $2.00/kg siendo en noviembre y diciembre la cada ms notable cayendo a niveles de casi $0.50/kg.53



Tendencia de los precios de naranja en fresco en la plaza de Monterrey, N.L. Central de Abastos La Estrella

Tendencia de los precios de la naranja en la plaza de Monterrey, N.L.

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 03 per. media mvil (Precio deflactado) Polinmica (Precio deflactado) Precio deflactado

La tendencia de los precios de la naranja es hacia la baja como se aprecia claramente a travs de la lnea roja que marca el comportamiento tendencial siendo el ao 2000 el ms crtico y notable. Los picos estacionales de altos precios en el 98 y 99 fueron prcticamente imperceptibles en el ao 2000 lo que indica un efecto de cada a lo largo del ao.

En e98 Ab r- 9 8 Ju l-9 8 O ct -9 En 8 e99 Ab r- 9 9 Ju l-9 9 O ct -9 En 9 e00 Ab r- 0 0 Ju l-0 0 O ct -0 0Fuente: Elaborado con datos de SNIIM y Secretara de Economa


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Comercio exterior y Tratados de Libre Comercio Aranceles aplicables Naranja La fraccin arancelaria 08.05.10 que se refiere a naranjas importadas por la Unin Europea, presenta una tasa ad valorem mxima de 18%. Dependiendo de la temporada de entrada de naranjas a la Comunidad Europea (CE) ser el arancel aplicable, el cul puede llegar a ser de 3.6% para las naranjas introducidas del 16 de mayo al 15 de octubre. La siguiente tabla muestra los aranceles correspondientes. Aranceles para la naranja - TLCUEFraccin 0805 10 0805 10 30 0805 0805 0805 0805 10 10 10 10 30AA 30BB 30CC 30DD Producto - Oranges: - - - - Navales, Navelines, Navalates, Salustianas, Vernas, Valencia lat es, Maltese, S hamoutis, Ovalis, Trovit a and Hamlins. Imported from 1 April to 30 A pril I mported from 1 May t o 15 May Imported from 16 May to 15 October Imported from 15 October to 31 December Fuente: SECOFI Ad Categor a Valorem 18 11. 7 5. 4 3. 6 17. 3 4 EP 4 EP 4 EP 4 EP 4 EP

Estas fracciones son de categora 4 EP por, lo que s entraron dentro de las negociaciones del tratado y se estipula que debern ser desgravadas dentro de 10 aos. Periodo de desgravacin Periodo de desgravacin para la naranja mexicana El periodo de desgravacin para la naranja fresca que entra a la comunidad europea se ubica en la categora 4 EP. Esta categora se refiere a que, a partir de tres aos de la entrada en vigor del tratado de libre comercio con la Unin Europea, el arancel aplicable se reducir hasta llegar a una tasa de 0% en el dcimo ao. El mecanismo para la desgravacin de este producto bajo la categora 4EP se muestra en la tabla contigua.Ao de % de arancel desgravacin base apl icable 2003 87 2004 75 2005 62 2006 50 2007 37 2008 25 2009 12 2010 0 Fuente: SECOFI55


Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Barreras no Arancelarias Cupos de importacin Los productos frescos, como las naranjas, importadas por la Unin Europea no presentan cupo de importacin, por lo que no hay lmites al volumen exportado. En cambio, el jugo congelado concentrado de naranja presenta un cupo de 30,000 TM, con una reduccin del 75%. El jugo de naranja simple, tendr un cupo de importacin a la Comunidad de 1,000 TM. Medidas fitosanitarias Se requiere un certificado fitosanitario internacional, el cul se obtiene en la Direccin de Sanidad Vegetal, en las jefaturas de Programa de Sanidad Vegetal o en los Distritos de Desarrollo Rural de las 33 Delegaciones de SAGARPA. Otras barreras no arancelarias Conforme al artculo 5, 6 y 8 del tratado, a toda mercanca de importacin de la Unin Europea proveniente de Mxico, deber incorporarse en uno de los lados del envase una etiqueta incorporada o fijada slidamente al paquete que contenga la informacin referente al mercado, con caracteres legibles y visibles mediante impresin directa indeleble. En el caso de mercanca expedida a granel toda la informacin de mercado deber incluirse en un documento que acompae a la mercanca o en una ficha situada visiblemente en el interior del medio de transporte. Barreras Arancelarias Por ser de categora 5 y 6 referente a los productos que sern revisados tres aos despus de la entrada en vigor del tratado, los productos de jugo concentrado congelado de limn y naranja, no entraron dentro de las negociaciones del tratado con la Unin Europea. Por lo tanto, las tarifas aplicables a estos productos seguirn siendo las mismas bajo el rgimen SGP (Sistema Generalizado de Preferencias).


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Impacto del TLCAN a los productores de ctricos Estados Unidos de Amrica Los productores de ctricos an no se han beneficiado con el Tratado de Libre Comercio debido a las barreras fitosanitarias que se establecieron son muy estrictas y slo los que residen en el norte de Sonora pueden hasta ahora realizar exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, las ventas de los agricultores de Nuevo Len pasaron de 3 millones de cajas a 117 mil en los ltimos aos. Es un hecho que las barreras fitosanitarias establecidas por Estados Unidos limitan el potencial exportador hacia este pas. Adems, las compras estadounidenses de productos citrcolas obedecen al hbito de consumo supeditado por la conveniencia, ya que en ese mercado no se acostumbra preparar el jugo en casa, sino que lo adquieren ya industrializado, mientras que en Mxico an persiste la preferencia es la elaboracin de jugo fresco aunque est creciendo el consumo de jugos y nctares procesados. Actualmente la industria nacional de jugos tiene serios problemas para mantener el ritmo de crecimiento de las exportaciones, lo cual ya se presentaba antes del TLC. Algunos de los problemas que se presentan son: ! Estados Unidos slo reconoce al norte y centro de Sonora como zona libre de mosca de la fruta, por lo que otras regiones que busquen vender deben tratar al ctrico con bromuro de metilo, lo cual encarece la fruta, la daa al ocasionar manchas despus de dos das de haber sido tratada y la convierte en no apta para ser exportada. Aqu se cuenta con materia prima para los primeros cuatro meses, mientras que en Florida se tiene para el doble. Existe bajo nivel de integracin en el sector. Se presenta una fuerte competencia de precios por un mercado interno saturado. La tecnologa es obsoleta, se tiene una carga financiera y no hay disponibilidad de recursos para invertir en innovacin y desarrollo tecnolgico. El TLCAN a demostrado un bajo impacto sobre el comercio con los ctricos frescos en Mxico y Estados Unidos, por lo que las expectativas no se han cumplido. (La Jornada, Mayo 10, 1999- Infolatina) Centro de Estudios Estratgicos57

! ! ! ! !

Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Oportunidades en TLCAN Canad A pesar de que Canad no se localiza entre los principales pases importadores a nivel mundial, se presenta como una alternativa interesante de exportacin. Estados Unidos levanta barreras no arancelarias contra la naranja mexicana cuando la produccin sube en Florida y California, haciendo lo contrario cuando disminuye. En cambio, debido a que Canad no produce ctricos tiene escasas barreras no arancelarias y fitosanitarias. Adems, los ctricos mexicanos tienen buena aceptacin en Canad en comparacin a los Estados Unidos, pues ste ltimo tiene una industria domstica que proteger. El consumo de naranja es de 120 millones de dlares al ao, de los cuales 80 millones de dlares los importan de Estados Unidos, principalmente de California y Florida, el resto es importado de Sudfrica, Argentina, Marruecos y Espaa. El tipo de naranja que el mercado canadiense demanda es sin semilla conocida como ombligona. Nuevo Len podra exportar hasta 320 mil toneladas de naranja hacia Canad, lo que implicara la captura del 21.3% de las importaciones hacia ese pas. (El Norte, Febrero 8,-2000- Infolatina)


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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exportaciones nacionales de ctricos Las exportaciones mexicanas de frutos citricos fueron de 282,264 toneladas sumando 80.5 millones de dlares en el 2000, correspondiendo al limn el 94% en volumen y 91% en valor. Es importante sealar que el mayor crecimiento lo registra la mandarina en cuanto a volumen y el limn en cuanto a valor. La naranja, en valor, muestra un crecimiento negativo del 12.4% despus de la toronja con 31.8%, en el periodo de 1996 al 2000. En cambio, en cuanto a volumen muestra una tasa de crecimiento de 1.79%, lo que indica una prdida de valor unitario del producto. En Mxico, los estados exportadores de ctricos (naranja, toronja y mandarina) son Nuevo Len y Sonora, que han exportado 10,000 y 25,000 toneladas respectivamente. A pesar de que Sonora slo aporta el 4% de la produccin nacional de naranja, el 65% del fruto exportado por Mxico se produce en esa entidad y esto debido a su estatus sanitario de zona libre de la mosca mexicana de la fruta y una clara orientacin a la exportacin (CEE-Plan de Desarrollo del Cluster de la Industria Citrcola del Estado de Tabasco-, 2000). Exportaciones mexicanas de frutos ctricos (2000) P roducto Tone ladas Part % TCMA% 1996-2000 Limn 264,646 93.76 11.84 Mandarina 4,681 1.66 14.14 Naranja 10,694 3.79 1.79 Toronja 2,243 0.79 -23.25 Total 282,264 100.00

P roducto Limn Mandarina Naranja Toronja TotalCentro de Estudios Estratgicos

Miles dla res 2000 73,645 1,718 3,951 1,198 80,513

Pa rt % 91.47 2.13 4.91 1.49 100.00

TCMA% 1996-2000 12.31 8.22 -12.36 -31.75

Fuente: SIC-M

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Cluster Naranja en Fresco de Nuevo Len Exportaciones nacionales de naranja Las exportaciones mexicanas de naranja hacia Estados Unidos en el 2000 representaron el 72% del volumen total de naranja exportada, a diferencia de 1999 con 98%. La tasa anual de crecimiento del periodo de 1996 a 2000 fue de 3.91%. El segundo destino es Argentina con el 21% de participacin en volumen y el 17% en valor. Otros destinos para la naranja mexicana son Japn, Alemania, Guatemala y Canad, los cules representan en conjunto el 7%. Es importante sealar el alto valor unitario de las exportaciones dirigidas a Japn, ya que ocupa el 2o. lugar en valor de las exportaciones con 917 mil dlares con apenas 521 toneladas, lo que equivale a $1,761 dlares por tonelada. En Mxico, Sonora exporta aproximadamente el 35% de su produccin, del cual el 95% lo destina a Estados Unidos y Canad. Para el ao 1998, sus exportaciones fueron de 15 mil toneladas de las cuales 8,000 fueron en jugo y 7,000 en fresco (El Financiero Julio 30, 1998). El 5% restante se ha destinado a Japn, Singapur y Nueva Zelanda. Por su parte, Nuevo Len exporta sus productos citrcolas hacia Norteamrica y Argentina (CEE-Plan de Desarrollo del Cluster de la Industria Citrcola del Estado de Tabasco-, 2000). Dada la orientacin a la exportacin de estos estados, Sonora invierte $1.1 millones de dlares en la mejora de su tecnologa y equipo, mientras que la industria naranjera de Nuevo Len invertir por lo menos $1.6 millones de dlares para adquirir nuevos sistemas de sanidad vegetal. La organizacin se basa en la Asociacin Mexicana de Empacadores de Ctricos que reune a las 10 empresas productoras de naranja ms grandes de Nuevo Len, mientras que en Sonora opera la Asociacin de Citricultores del Litoral de Sonora que la componen 44 empresas ctricolas. Exportaciones mexicanas de naranja (2000)Destino 1 2 3 4 5 6 Estados Unidos Argentina Ja

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