Cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud Graficas Ene-Sep 2019 LIBRO DE C… ·...

Cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud

Dispositivos y equipos médicos

Reactivos de Diagnóstico

Audífonos e Implantes

Libro de Comercio Exterior2010 – Enero a Septiembre 2019


Alianza Pacífico - Informe Comercial2010 – Enero a Septiembre 2019

I. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

1. DATOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR2. BALANZA COMERCIAL TOTAL DE COLOMBIA3. BALANZA COMERCIAL: SECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS

II. EXPORTACIONES

1. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR2. EXPORTACIONES POR PARTIDA

A. Partidas más importantes del total de exportacionesB. Las 10 partidas más importantes del total de exportaciones

3. EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINOA. Exportaciones por regiónB. Los 5 principales países de destino de exportaciónC. Los 10 países más importantes del total de exportaciones

4. EXPORTACIONES POR EMPRESAA. ExportadoresB. 20 principales exportadoresC. Principales empresas

CONTENIDO

5. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: VENEZUELA, ECUADOR, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL

A. Exportaciones a Venezuela• Evolución anual de las exportaciones a Venezuela• Exportaciones del sector a Venezuela por producto• Partidas arancelarias – exportaciones a Venezuela

B. Exportaciones a Ecuador• Evolución anual de las exportaciones a Ecuador• Exportaciones del sector a Ecuador por producto• Partidas arancelarias – exportaciones a Ecuador

C. Exportaciones a Estados Unidos• Evolución anual de las exportaciones a Estados Unidos• Exportaciones del sector a Estados Unidos por producto• Partidas arancelarias – exportaciones a Estados Unidos

D. Exportaciones a Brasil• Evolución anual de las exportaciones a Brasil• Exportaciones del sector a Brasil por producto• Partidas arancelarias – exportaciones a Brasil

CONTENIDO

III. IMPORTACIONES

1. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR2. COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE IMPORTACIONES3. IMPORTACIONES POR PARTIDA

A. Evolución de las principales partidasB. Participación de las 10 principales partidas

4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGENA. Importaciones por regiónB. Los países más importantes del total de importacionesC. Participación principales países del total de importaciones

5. IMPORTACIONES POR EMPRESAA. Distribución del mercado por empresas importadoras B. 40 principales importadoresC. Participación de los 10 principales importadores

6. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIAA. Principales partidas importadas desde Estados UnidosB. Principales partidas importadas desde Alemania

CONTENIDO

IV. IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS2. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES3. IMPORTACIONES POR PARTIDA

A. Principales dispositivos médicos importadosB. Los 10 principales dispositivos médicos importados

4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGENA. Principales países del total de importaciones de dispositivos médicosB. Países más importantes del total de importaciones de dispositivos médicos

5. IMPORTACIÓN POR EMPRESAA. Principales empresas importadoras de dispositivos médicosB. Las 10 principales empresas importadoras de dispositivos médicos

CONTENIDO

V. IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS

1. PARTIDAS DE EQUIPOS MÉDICOS2. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES3. IMPORTACIONES POR PARTIDA

A. Principales equipos médicos importadosB. Los 10 principales equipos médicos importados

4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGENA. Principales países del total de importaciones de equipos médicosB. Países más importantes del total de importaciones de equipos médicos

5. IMPORTACIONES POR EMPRESAA. Principales empresas importadorasB. Las 10 principales empresas importadoras

CONTENIDO

VI. IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO

1. PARTIDAS DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO2. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA IMPORTACIONES3. IMPORTACIONES POR PARTIDA

A. Principales reactivos importadosB. Principales reactivos importados

4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGENA. Principales países del total de importaciones de reactivos de diagnósticoB. Países más importantes del total de importaciones de reactivos de diagnóstico

5. IMPORTACIONES POR EMPRESAA. Principales empresas importadorasB. Las 10 principales empresas importadoras

6. IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO A. Evolución Anual de las Importaciones de medios de cultivo B. País de origen de las importaciones de los medios de cultivoC. Principales empresas importadoras de medios de cultivo

CONTENIDO

VII. IMPORTACIONES AUDIFONOS E IMPLANTES

1. AUDIFONOS Y ACCESORIOSA. Evolución anual de las importacionesB. Importaciones por país de origen (USD$)C. Importaciones por empresa (USD$)D. Importaciones por país de origen (Unidades)E. Importaciones por empresa (Unidades)

2. IMPLANTES Y ACCESORIOSA. Evolución anual de las importaciones (USD$)B. Importaciones por país de origen (USD$)C. Importaciones por empresa (USD$)D. Evolución anual de las importaciones (Unidades)E. Importaciones por país de origen (Unidades)F. Importaciones por empresa (Unidades)

CONTENIDO

VIII. ALIANZA PACÍFICO – INFORME COMERCIAL

1. BALANZA COMERCIAL: ALIANZA PACÍFICOA. Balanza comercial: Alianza PacíficoB. Participación de cada país en el total de exportaciones e importacionesC. Principales empresas exportadoras e importadoras

2. EXPORTACIONES A. Evolución anual de exportacionesB. Exportaciones a Chile C. Exportaciones a México D. Exportaciones a Perú

3. IMPORTACIONES A. Evolución anual de importacionesB. Importaciones de Chile C. Importaciones de México D. Importaciones de Perú

CONTENIDO

• Los datos aquí suministrados obedecen a la Industria deReactivos, Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos(área diagnóstica e insumos).

• La fuente de los Datos es la DIAN.

LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR REACTIVOS, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

2010 – enero a septiembre 2019

Cap

ítulo

s I. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

1. Datos macroeconómicos

Cap

ítulo

s

1. DATOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR (Ene-Sep 2019)

Fuente: DANE, BANCO DE LA REPÚBLICA

CIFRAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ene-Sep 2019

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Inflación(IPC variación anual)

3,17% 3,73% 2,43% 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,18% 3,15% 3,01% 3,21% 3,25% 3,31% 3,43% 3,79% 3,75% 3,82%

PIB (variación Anual)

4,00% 6,60% 4,00% 4,90% 4,39% 3,05% 1,96% 1,11% 2,70% 2,8% 3,0% 3,3%

Tasa de desempleo(total nacional)

11,10% 9,80% 9,60% 8,40% 8,70% 8,60% 9,20% 9,40% 9,68% 12,8% 11,8% 10,8% 10,3% 10,5% 9,4% 10,7% 10,8% 10,2%

Devaluación nominal(Promedio Anual)

-6,37% 1,50% -8,98% 8,97% 24,17% 31,64% -4,72% -0,56% 8,91% 11,23% 7,57% 14,18% 15,73% 16,62% 9,38% 14,64% 13,21% 16,48%

Precio del Dólar($ promedio anual)

1.897,90 1.848,20 1.798,20 1.868,90 2.000,70 2.746,47 3.053,42 2.951,15 2.956,55 3.163,46 3.072,01 3.174,79 3.247,72 3.357,82 3.205,67 3.296,85 3.427,29 3.462,01

2. Balanza comercial de Colombia

Cap

ítulo

s

2. BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA (Ene-Sep 2019)

Fuente: DANE

(Cifras en Millones US$)

39.713

56.915

60.125

58.82654.857

36.018

31.768

37.881

41.832

31.318 29.902

40.486

54.233

59.048

59.381 64.029

54.058

44.889 46.071

51.231

37.409 39.534

-772

2.6821.077

-555

-9.172

-18.040

-13.121

-8.190 -9.399-6.090

-9.632

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Balanza Comercial

2. Balanza comercial: Sector dispositivos médicos

Cap

ítulo

s

Fuente: DIANCálculos: Bioestadística

3. BALANZA COMERCIAL: SECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)

(Cifras en Miles US$)

74.540 87.878 90.382 92.092 105.400 103.634 84.283 81.076 97.209 71.350 71.730

830.208

996.0411.104.979

1.176.947

1.351.6621.281.434

1.106.2011.082.003

1.222.205

898.404 924.906

-755.668

-908.163-1.014.597

-1.084.855

-1.246.262-1.177.800

-1.021.918 -1.000.927

-1.124.996

-827.054 -853.176

-1.500.000

-1.000.000

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

EXPORTACIONES US$ FOB IMPORTACIONES US$ CIF Balanza Comercial

Cap

ítulo

s

II. EXPORTACIONESDispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

1. Evolución anual de las exportaciones del sector

Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

4,8%

(Cifras en Miles US$)

1. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR (Ene-Sep 2019)


74.540

87.87890.382 92.092

105.400 103.634

84.28381.076

97.209

71.350 71.730

18%

3%

2%

14%

-2%

-19%

-4%

20%

1%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

EXPORTACIONES US$ FOB TASA DE CRECIMIENTO

2. Exportaciones por partidaDispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

A. PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL TOTAL DE EXPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


20,7% 20,6%17,8%

22,8%17,5% 15,9%

20,5%

14,0% 14,3% 14,0% 15,9%

18,4% 17,1%18,5%

15,2%

16,0%16,0%

18,5%

4,0%

18,4% 18,4%17,7%

6,1% 7,5% 8,6%

14,4% 22,8% 26,0% 9,7%

15,0%

14,5% 14,0% 10,4%

10,4%7,4% 6,8%

7,2%

6,9%6,8%

8,5%

4,0%

7,2% 7,6%7,1%

7,5%

5,5% 7,1%

6,1%

6,9% 5,9%

7,1%

18,0%

2,2% 2,8%

0,5%

7,6%

8,9%4,8%

2,8%

1,4% 2,6%

1,6%

8,0% 3,8% 3,9%

4,1%

29,4%32,9%

36,4%31,4%

28,6% 26,9%

34,0%37,0% 39,6% 39,3%

44,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LAS DEMÁS POSICIONES

9018312000 JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS.

3006101000 CATGUTS ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURASQUIRÚRGICAS (INCLUIDOS LOS HILOS REABSORBIBLES ESTÉRILES PARA CIRUGÍA UODONTOLOGÍA)

9021210000 DIENTES ARTIFICIALES.

3402119000 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSOACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

9018909000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA,ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

3005101000 ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS ORECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL PORMENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

El crecimiento de las exportaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 1%. La Partida con mayor crecimiento fue la 3005101000con un 14,6% y la que mayor decreció fue la 3006101000 con un -81,0%

Cap

ítulo

s

Las 10 partidas principales conforman el 81,53% de las exportaciones con un total de $ 58.479.746 USD. Siendo “instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria” la mas representativa con un total de $ 12.711.757 USD

B. LAS 10 PARTIDAS MÁS IMPORTANTES DEL TOTAL DE EXPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


9018909000 Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no

incluidos antes.17,7%

3005101000 Esparadrapos y venditas15,9%

3402119000 Demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos

10,4%3402909900 Demás preparaciones

tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza

9,8%

9021210000 Dientes artificiales7,1%

9018390000 Cateteres, canulas e instrumentos similares.

7,1%

9018320000 Agujas tubulares de metal y agujas de sutura

4,4%

9018312000 De plástico4,1%

9402909000 Los demás y sus partes3,0%

9021101000 De ortopedia1,9%

Las demás posiciones18,5%

3. Exportaciones por país de destino


Cap

ítulo

s

Norte América 13,0%Europa 9,9%

Asia y Oceanía 3,2%

América Latina 73,6%

Los Demás 0,4%

América Latina es el principal destino de las exportaciones con un valor de $ 52.757.666 USD. Donde los 10 destinos principales representan el 80.3% y su valor total es de $ 57.621.178 USD

A. EXPORTACIONES POR REGIÓN (Ene-Sep 2019)


1 ECUADOR 16,3%

2ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA12,9%

3 BRASIL 11,7%

4 PERU 9,0%

5 MEXICO 8,0%

6 VENEZUELA 6,1%

7 CHILE 4,6%

8 REPUBLICA DOMINICANA 4,5%

9 SUIZA 3,9%

10 PANAMA 3,2%

Cap

ítulo

s

B. LOS 5 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE EXPORTACIÓN (Ene-Sep 2019)


5,6% 5,3% 6,3%11,7%

20,6% 22,9%

8,6%3,0%

10,3% 8,8%6,1%

11,5% 10,6% 9,5%

10,5%

9,5%10,2%

14,1%

16,0%

14,0%14,0%

12,9%

15,1%13,9% 11,6%

7,8%

8,4%7,6%

10,0%

10,0%

11,5% 12,5%

11,7%

14,9% 17,3% 21,3%19,9%

18,3% 16,4%

15,1%18,0%

15,2% 15,5%

16,3%

6,7% 7,1% 6,3%8,0%

6,8% 6,1%

7,7% 8,0%6,6% 6,5%

8,0%

46,2% 45,7% 45,0%42,1%

36,4% 36,8%

44,5% 45,0% 42,4% 42,7% 45,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ene-sep2018

ene-sep2019

LOS DEMÁS

MEXICO

ECUADOR

BRASIL

ESTADOS UNIDOS DENORTEAMERICA

VENEZUELA

El crecimiento de las exportaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 1%. El país con mayor crecimiento fue México con un 24,1% y la que mayor decreció fue Venezuela con un 30,6%

Cap

ítulo

s

B. LOS 10 PAÍSES MÁS IMPORTANTES DEL TOTAL DE EXPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


ECUADOR16,3%

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA12,9%

BRASIL11,7%

PERU9,0%

MEXICO8,0%

VENEZUELA6,1%

CHILE4,6%

REPUBLICA DOMINICANA4,5%

SUIZA3,9%

PANAMA3,2%

LOS DEMÁS PAISES19,7%

Los 10 países principales conforman el 80,3% de las exportaciones con un total de $ 57.621.178 USD. Siendo “Ecuador.” la mas representativa con un total de $ 11.711.445 USD

4. Exportaciones por empresaDispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

A. EXPORTADORES (Ene-Sep 2019)


20 EXPORTADORES PRINCIPALES

76,0%

LOS DEMÁS EXPORTADORES

24,0%

EXPORTADORES TOTAL FOB DOLARES PARTICIPACION NUMERO EMPRESAS

TOTAL 71.729.602 100% 326

20 EXPORTADORES PRINCIPALES

54.540.430 76,0% 20

LOS DEMÁS EXPORTADORES

17.189.172 24,0% 306

Cap

ítulo

s

B. 20 PRINCIPALES EXPORTADORES (Ene-Sep 2019)

POSICION EMPRESAVALOR FOB

DOLARES% DE PARTICIPACION

1 LABORATORIOS BAXTER S.A. 11.057.798 15,4%

2 BSN MEDICAL LIMITADA 10.373.791 14,5%

3 QUIMICOS DEL CAUCA S .A. S. 5.776.059 8,1%

4 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 4.571.865 6,4%

5 ASSUT MEDICAL LTDA 2.964.786 4,1%

6 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. 2.823.264 3,9%

7 RYMCO S.A. 2.678.305 3,7%

8 VYGON COLOMBIA S.A. 2.320.167 3,2%

9 ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. 2.056.434 2,9%

10 INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S. 1.716.780 2,4%

11 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 1.590.983 2,2%

12 MEDITEC S A 1.306.027 1,8%

13 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 900.768 1,3%

14 STEPAN COLOMBIA S.A.S. 751.539 1,0%

15 ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S 738.506 1,0%

16 ECOLAB COLOMBIA S.A. 625.884 0,9%

17 MEDIIMPLANTES S.A. 604.000 0,8%

18 DETERGENTES LTDA 602.864 0,8%

19 C.I. EXPORDENT S.A. 549.024 0,8%

20 GRUPO VIVELL S.A.S 531.584 0,7%

Cap

ítulo

s

C. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (Ene-Sep 2019)


LABORATORIOS BAXTER S.A.15,4%

BSN MEDICAL LIMITADA14,5%

QUIMICOS DEL CAUCA S .A. S.8,1%

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A

6,4%

ASSUT MEDICAL LTDA4,1%PRODUCTOS QUIMICOS

PANAMERICANOS S.A.3,9%

RYMCO S.A.3,7%

VYGON COLOMBIA S.A.3,2%

ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S.2,9%

INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S.

2,4%

LAS DEMÁS EMPRESAS35,4%

Las 10 Empresas principales conforman el 64,6% de las exportaciones con un total de $ 46.339.249 USD. Siendo “LABORATORIOS BAXTER S.A.” la mas representativa con un total de $ 11.057.798 USD

5. Evolución de los principales mercados:


Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Brasil

A. Exportaciones a VenezuelaDispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES A VENEZUELA (Ene-Sep 2019)


4.188.4444.675.477

5.651.310

10.750.796

21.717.726

23.724.643

7.186.569

1.694.868

10.022.132

6.269.033

4.349.694

12%

21%90%

102%

9%

-70%

-76%

491%

-31%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

VALOR FOBDOL TASA DE CRECIMIENTO

Cap

ítulo

s

EXPORTACIONES DEL SECTOR A VENEZUELA POR PRODUCTO (Ene-Sep 2019)


2,4%

20,2%

6,4%

54,9%

80,6%86,1%

63,8%

54,1%

94,1% 96%91%

45,1%

52,8%

44,5%

36,2%

15,0%7,6%

30,3%

1,3% 2%1%

0,1%

1,3%

2,7%

1,5%

0,3%

3,6%

24,0%

3,0%

1,8%

0,1%

0,5%

0,6%

1,0%

4,5%

1%

28,4%22,7%

44,6%

7,3%3,6% 2,0%

4,9%

41,4%

4,6% 2,6%7,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


ALGODÓN HIDRÓFILO

DE PLÁSTICO

ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNACAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS ORECUBIERTOS DE SUSTANCIASFARMACEUTICAS OACONDICIONADOSPARA LA VENTA AL POR MENOR CONFINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS,ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS

LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIEORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSOACONDICIONADOS PARA LA VENTA ALPOR MENOR.

Para Venezuela el crecimiento de las exportaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de -31%. . Siendo las partida 3005101000 Esparadrapos y venditas la que más decreció con un -60% seguida de ña 3402119000 Demás agentes de superficie orgánicos, anionicoscon un -34%

Cap

ítulo

s

PARTIDAS ARANCELARIAS – EXPORTACIONES A VENEZUELA (Ene-Sep 2019)



91,2%

3402909900 Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y

preparaciones de limpieza2,9%

9018312000 De plástico2,1%

3005101000 Esparadrapos y venditas0,9%

3005903900 Las demás0,8%

Las demás partidas2,2%

Las partidas principales conforman el 97,8% de las exportaciones a Venezuela con un total de $ 4.255.034 USD. Siendo “Demás agentes de superficie orgánicos, anionicos” la mas representativa con un total de $ 3.964.908 USD

B. Exportaciones a EcuadorDispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES A ECUADOR (Ene-Sep 2019)


11.076.393

15.320.494

19.216.39618.353.078

19.339.211

16.992.844

12.763.821

14.499.393 14.817.987

11.092.566 11.711.445

38%

25%

-4%

5%

-12%

-25%

14%

2% 5,58%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


Cap

ítulo

s

EXPORTACIONES DEL SECTOR A ECUADOR POR PRODUCTO (Ene-Sep 2019)


18%

30% 31%36%

28% 31%

20%

12%8,4% 8,8%

16,6%

23%

23%19%

18%

19%19%

20%

18%

15,8% 13,7%

13,6%

9%

8%

7%

8%

15%15%

19%

23%

26,5% 28,2%

25,0%

10%

11%

7%

8% 8%8%

11%

12%12,2% 12,1%

16,5%8%

1%

3%

1% 4%4%

4%6%

4,1% 4,8%

2,4%

32%26%

33%28% 25% 23%

27% 29%33,0% 32,5%

25,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

Las demás posiciones

Catguts estériles y ligaduras estériles similares,para suturas quirúrgicas (incluidos los hilosreabsorbibles estériles para cirugía u odontología)

Esparadrapos y venditas

Las demás preparaciones tensoactivas,preparaciones para lavar y preparaciones delimpieza aunque contengan jabon excepto los de lapartida 3401

Los demás instrumentos y aparatos de medicina ycirugía, odontología, o veterinaria, no incluido antes

Los demás agentes de superficie organicos,anionicos, incluso acondicionados para la venta alpor menor

El crecimiento de las exportaciones a Ecuador respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 5,58%. La partida con mayor crecimiento fue 3402119000 Demás agentes de superficie orgánicos, anionicos con un 99,3%

Cap

ítulo

s

PARTIDAS ARANCELARIAS – EXPORTACIONES A ECUADOR (Ene-Sep 2019)


3402909900 Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y

preparaciones de limpieza25,0%

3005101000 Esparadrapos y venditas

16,6%




13,6%

9018901000 Electromédicos2,8%

Las demás25,4%

Las 5 partidas principales conforman el 74,6% de las exportaciones a Ecuador con un total de $ 8.731.612 USD. Siendo la partida “3402909900 Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza.” la mas representativa con un total de $ 2.926.592 USD

C. Exportaciones a Estados UnidosDispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS (Ene-Sep 2019)


8.545.506

9.337.665

8.619.106

9.648.7999.995.561

10.551.889

11.855.072

13.290.91913.561.433

9.989.882

9.283.993

9%

-8%

12%

4%6%

12%

12%

2%

-7%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


Cap

ítulo

s

EXPORTACIONES DEL SECTOR A ESTADOS UNIDOS POR PRODUCTO (Ene-Sep 2019)


31%

15%18%

21%24% 21% 22%

17% 19% 19%23%

37%

27%

30%28% 25%

24% 21%

19% 18% 19%15%

2%

7%

8% 7%11%

7%6%

5%

13% 10%

18%

1%

7%

5% 5%

7%

3%6%

11%

6%3%

6%

29%

44%39% 39%

33%

44% 45%48%

44%49%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓNPOR RESONANCIA MAGNÉTICA

LAS DEMÁS JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES,CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.

ESPARADRAPOS Y VENDITAS.

DIENTES ARTIFICIALES.

El crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos respecto al mismo periodo en el 2018 fue de -7%. Esto debido a que las partidas queaumentaron sus exportaciones percibieron $ 2.522.248, USD mientras que las partidas que disminuyeron, dejaron de percibir $ 3.228.137 USD

Cap

ítulo

s

PARTIDAS ARANCELARIAS – EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS (Ene-Sep 2019)


9021210000 Dientes artificiales23,2%


17,9%


15,2%9018130000 Aparatos de

diagnóstico de visualización por resonancia magnética

5,7%

9021310000 Prótesis articulares5,0%


3005902000 Vendas4,1%

9022900000 Los demás, incluidas las partes y accesorios

3,8%

9022120000 Aparatos de tomografía regidos por una

máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos

3,3%

9027500000 Los demás instrumentos y aparatos que

utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR)

2,7%

Las demás14,8%

Las 10 partidas principales conforman el 85,2% de las exportaciones a Estados Unidos con un total de $ 7.906.478 USD. Siendo “9021210000Dientes artificiales” la mas representativa con un total de $ 2.153.936 USD

D. Exportaciones a BrasilDispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES A BRASIL (Ene-Sep 2019)

Fuente: DIAN,

Cálculos: Bioestadística

$ 11.281.552 $ 12.231.687

$ 10.461.411

$ 7.156.819

$ 8.815.553

$ 7.842.035

$ 8.445.623$ 8.194.192

$ 11.215.734

8.915.426

8.373.671

8%

-14%

-32%

23%

-11%

8%

-3%

37%

-6%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

$ 0

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


Cap

ítulo

s

EXPORTACIONES DEL SECTOR A BRASIL POR PRODUCTO (Ene-Sep 2019)


45%39%

56%

74%81%

90% 88%

78,0%

65,2% 66,0% 65,9%

37%54%

34%

19% 7%

3%

3,2%

19,8% 19,9%24,7%

16%

4%8% 4%

9%1%

7,0%

2% 2% 2% 3% 3% 5%11% 11,8%

15,0% 14,1%9,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DELABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE YREACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIOPREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE,

JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS.

LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINAY CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NOINCLUIDOS ANTES.

El crecimiento de las exportaciones a Brasil respecto al mismo periodo en el 2018 fue de -6%. Esto debido a que las partidas que aumentaron susexportaciones percibieron $ 638.790 USD mientras que las partidas que disminuyeron, dejaron de percibir $ 1.180.544 USD

Cap

ítulo

s

PARTIDAS ARANCELARIAS – EXPORTACIONES A BRASIL (Ene-Sep 2019)




9018312000 De plástico24,7%


4,3%


4,0%

8421293000 Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos

de la partida 90.180,6%

Las demás0,5%

Las 5 partidas principales conforman el 99,5% de las exportaciones a Brasil con un total de $ 8.332.999 USD. Siendo la partida “9018909000Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria. No incluidos antes.” la mas representativa con un total de$ 5.518.146 USD

Cap

ítulo

s

III. IMPORTACIONESDispositivos/equipos médicos, reactivos de diagnóstico y

audífonos e implantes

1. Evolución anual de las importaciones

Dispositivos/equipos médicos, reactivos de diagnóstico y


Cap

ítulo

s

1. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


830.207.781

996.040.751

1.104.979.0311.176.946.987

1.351.662.093

1.281.433.828

1.106.200.6101.082.002.559

1.222.205.075

898.403.532 924.905.832

20%

11%

7%

15%

-5%

-14%

-2%

13%

3%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

IMPO-CIF DOLARES TASA DE CRECIEMIENTO

2. Composición de las importaciones



Cap

ítulo

s

2. COMPOSICIÓN DE IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


DM VALORES CIF USD %

DISPOSITIVOS MÉDICOS

$ 421.305.941 45,6%

EQUIPOS MÉDICOS $ 354.986.231 38,4%

REACTIVOS $ 122.323.005 13,2%

MEDIOS DE CULTIVO $ 9.118.085 1,0%

AUDÍFONOS $ 8.726.170 0,9%

IMPLANTES $ 8.446.401 0,9%

TOTAL $ 924.905.832 100%

45,6%

38,4%

13,2%

1,0%0,9%

0,9%

DISPOSITIVOS MÉDICOS

EQUIPOS MÉDICOS

REACTIVOS

MEDIOS DE CULTIVO

AUDÍFONOS

IMPLANTES

3. Importaciones por partida



Cap

ítulo

s

A. EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS (Ene-Sep 2019)


3% 3% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 3,7% 3,7% 3,7%

6% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8,8% 8,6% 9,6%2% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4,6% 4,7% 4,4%5%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4,5% 4,4% 3,4%3%

3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3,1% 3,1% 2,7%7%7% 8%

9% 9% 9% 9% 9% 9,2% 8,7% 8,9%4%4% 4%

4% 4%4% 3% 3% 3,4% 3,3% 3,2%

13%15% 16%

14% 14%14% 14% 13% 13,2% 13,4% 12,8%

3%

4%3% 3% 4%

3% 4% 3% 3,2% 3,1% 3,4%

54%50% 48% 47% 47% 48% 47% 47% 46% 47% 48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O AEROSOLTERAPIA,APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS DE TERAPIARESPIRATORIA

DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA,O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMÉDICOS

DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO, SOBRE CUALQUIERSOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS,INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 30.02 O 30.06.

DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LEIMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD.

DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS.

ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS.

CATETERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.

LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS)

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 3%. Esto debido a que las partidas que aumentaron susimportaciones percibieron aproximadamente de $ 53 millones USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyerondejaron de Importar algo más de $ 25 millones USD respecto al año anterior

Cap

ítulo

s

B. PARTICIPACIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES PARTIDAS (Ene-Sep 2019)





9,6% 3822009000 Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio

preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.

8,9%

9021102000 Para fracturas4,4%

9001500000 Lentes de otras materias para gafas (anteojos)

3,7%

9019200000 Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos

respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria

3,4%9021399000 Demás artículos y

aparatos de prótesis.3,4%



9021900000 Demás artículos y aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un

defecto o una incapacidad.2,7%

LAS DEMÁS POSICIONES45,0%

Las 10 partidas principales conforman el 55% de las importaciones con un total de $ 508.683.698 USD. Siendo la partida “9018909000 Demásinstrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria. No incluidos antes.” la mas representativa con un total de $118.351.578 USD

4. Importaciones por país de origen



Cap

ítulo

s

Norte América 29,3%

Europa 31,7%

Asia y Oceanía 29,2%América

Latina 9,8%

Los Demás 0%

A. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN (Ene-Sep 2019)


1ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMERICA29%

2 CHINA 15%

3 ALEMANIA 11%

4 MEXICO 4%

5 JAPON 4%

6 SUIZA 4%

7 FRANCIA 3%

8 IRLANDA (EIRE) 3%

9 ITALIA 3%

10 BRASIL 2% Europa es el principal origen de las importaciones con un valor de $ 293.013.357 USD. Donde los 10 destinos principales representan el 78,6 %y su valor total es de $ 727.246.201 USD

Cap

ítulo

s

B. LOS PAÍSES MÁS IMPORTANTES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


34%32% 31% 31% 33% 32% 31% 30% 29,0% 29,7% 28,9%

13%14% 12% 14%

13% 13%12% 13% 12,4% 12,2% 11,2%

7%6%

5% 5% 4% 4%4% 4%

3,4% 3,4%4,1%

8% 9%10% 10% 11% 11%

12% 12%13,3% 13,0% 15,4%

2% 3%3%

4% 4% 5% 5% 4% 4,3% 4,2% 4,3%

2% 3%4%

4% 5% 4% 4% 4% 3,6% 3,6% 3,0%

34% 32% 34% 32% 31% 31% 32% 33% 33,9% 33,9% 33,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

DEMÁS PAISES

IRLANDA (EIRE)

MEXICO

CHINA

JAPON

ALEMANIA


El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 3%. El país con mayor crecimiento fue China con un 22,2% y la que más decreció fue Alemania con un 5.4%

Cap

ítulo

s

C. PARTICIPACIÓN PRINCIPALES PAISES EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

28,9%

CHINA15,4%

ALEMANIA11,2%

MEXICO4,3%

JAPON4,1%

SUIZA3,5%

FRANCIA3,2%

IRLANDA (EIRE)3,0%

ITALIA2,6%

BRASIL2,5%


Las 10 países principales conforman el 78,6% de las importaciones con un total de $ 727.246.201 USD. Siendo Estados Unidos la masrepresentativa con un total de $ 267.298.614 USD

5. Importaciones por empresa



Cap

ítulo

s

Total empresas = 2.260

A. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR EMPRESA IMPORTADORA (Ene-Sep 2019)


Primeras 50 Empresas 55,8%Siguientes 50 empresas

13,7%

Las demás30,5%

IMPORTADORES % PARTICIPACÍON TOTAL CIF USD

Primeras 50 Empresas 55,8% 516.090.996

Siguientes 50 empresas 13,7% 126.719.323

Las demás 30,5% 282.161.412

Cap

ítulo

s

B. 40 PRINCIPALES IMPORTADORES (Ene-Sep 2019)

POSICIÓN EMPRESA VALOR CIF DOLARES % DE PARTICIPACIÓN

1 COVIDIEN COLOMBIA S.A. $ 43.961.385 4,8%

2 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. $ 36.777.965 4,0%

3 PRODUCTOS ROCHE S.A. $ 25.229.558 2,7%

4 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA $ 22.320.758 2,4%

5 LABORATORIOS BAXTER S.A. $ 20.694.366 2,2%

6 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. $ 19.583.311 2,1%

7 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. $ 19.289.003 2,1%

8 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S $ 17.373.532 1,9%

9 SERVIOPTICA S.A.S $ 15.035.646 1,6%

10 GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. $ 14.617.352 1,6%

11 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. $ 14.320.172 1,5%

12 B BRAUN MEDICAL S A $ 13.362.105 1,4%

13 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA $ 13.215.245 1,4%

14 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A $ 12.509.159 1,4%

15 3M COLOMBIA S.A. $ 12.389.680 1,3%

16 PROCAPS S.A. $ 12.119.994 1,3%

17 DISORTHO S A $ 11.772.377 1,3%

18 NIPRO MEDICAL CORPORATION $ 10.711.168 1,2%

19 BIOMERIEUX COLOMBIA SAS $ 9.924.354 1,1%

20 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. $ 9.576.985 1,0%

Cap

ítulo

s

B. 40 PRINCIPALES IMPORTADORES (Ene-Sep 2019)

POSICIÓN EMPRESA VALOR CIF DOLARES % DE PARTICIPACIÓN

21 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. $ 9.450.988 1,0%

22 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. $ 8.673.276 0,9%

23 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S. $ 8.341.929 0,9%

24 J. RESTREPO EQUIPHOS S A S $ 6.817.612 0,7%

25 CLOSTER PHARMA S .A S $ 6.816.092 0,7%

26 ALFA TRADING S.A.S. $ 6.537.429 0,7%

27 L M INSTRUMENTS S A $ 6.256.845 0,7%

28 LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A. $ 6.209.063 0,7%

29 STRYKER COLOMBIA SAS $ 6.117.574 0,7%

30 HOSPIRA LIMITADA $ 6.018.289 0,7%

31 MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S. $ 5.813.470 0,6%

32 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S $ 5.715.397 0,6%

33 G. BARCO S.A. $ 5.405.309 0,6%

34 BIOTRONITECH COLOMBIA S A $ 5.108.235 0,6%

35 TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S. $ 4.911.970 0,5%

36 DRAEGER COLOMBIA S.A. $ 4.823.545 0,5%

37 BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA $ 4.646.138 0,5%

38 TECNICA ELECTRO MEDICA S.A. $ 4.545.421 0,5%

39 PROMED QUIRURGICOS EU $ 4.499.799 0,5%

40 AUDIOCOM S. A. S. $ 4.464.467 0,5%

Cap

ítulo

s

C. PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES (Ene-Sep 2019)


COVIDIEN COLOMBIA S.A.4,8%

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

4,0%

PRODUCTOS ROCHE S.A.2,7%

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

2,4%

LABORATORIOS BAXTER S.A.2,2%

SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.2,1%

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.

2,1%

ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S1,9%

SERVIOPTICA S.A.S1,6%

GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.1,6%


Las 10 Empresas principales conforman el 25,4% de las importaciones con un total de $ 234.882.875 USD. Siendo “COVIDIEN COLOMBIA S.A.” la mas representativa con un total de $ 43.961.385 USD

6. Evolución de los principales mercados:

Estados Unidos y AlemaniaDispositivos/equipos médicos, reactivos de diagnóstico y


Cap

ítulo

s

A. PRINCIPALES PARTIDAS IMPORTADAS DESDE ESTADOS UNIDOS (Ene-Sep 2019)


9018909000 Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía,

odontología, o veterinaria.no incluidos antes.

13,9%9018390000 Cateteres, canulas e

instrumentos similares.12,1%

3822009000 Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de

diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.

11,7%




4,2%

9021399000 Demás artículos y aparatos de prótesis.

3,8%


9021900000 Demás artículos y aparatos que lleve la propia

persona o se le implanten para compensar un defecto o una

incapacidad.3,2%


3402909900 Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza

2,7%


Las 10 partidas principales conforman el 63,1% de las importaciones con un total de $ 168.640.327 USD. Siendo “9018909000 Demásinstrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.no incluidos antes.” la mas representativa con un total de$ 37.235.561 USD

Cap

ítulo

s

B. PRINCIPALES PARTIDAS IMPORTADAS DESDE ALEMANIA (Ene-Sep 2019)



diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.

20,4%



8421293000 Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la

partida 90.187,5%



4,0%

3002152000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no

se empleen en el paciente, dosificados o acondicionados para

la venta al por menor4,0%


9018130000 Aparatos de diagnóstico de visualización por

resonancia magnética3,2%



2,9%


Las 10 partidas principales conforman el 69,4% de las importaciones con un total de $ 72.087.567 USD. Siendo “3822009000 Demásreactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, inclusosobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.” la mas representativa con un total de $ 21.234.110 USD

Cap

ítulo

s IV. IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Dispositivos médicos

1. Partidas de dispositivos médicosDispositivos médicos

Cap

ítulo

s

PARTIDAS DESCRIPCIÓN

3005101000ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

3005109000LOS DEMÁS APOSITOS Y ARTICULOS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

3005901000 ALGODON HIDROFILO, IMPREGNADO O RECUBIERTO DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

3005902000 VENDAS, IMPREGNADAS O RECUBIERTAS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

3005903100 GASAS IMPREGNADAS DE YESO U OTRAS SUSTANCIAS PROPIAS PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS.

3005903900 LOS DEMÁS GASAS , IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

3005909000LAS DEMÁS GUATAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

3006101000 CATGUTS ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRÚRGICAS (INCLUIDOS LOS HILOS REABSORBIBLES ESTÉRILES PARA CIRUGÍA U ODONTOLOGÍA)

3006109000 LAMINARIAS ESTERILES; HEMOSTATICOS REABSORBIBLES ESTERILES PARA CIRUGIA U ODONTOLOGIA.

3006301000 PREPARACIONES OPACIFICANTES A BASE DE SULFATO DE BARIO, PARA EXAMENES RADIOLOGICOS.

3006401000 CEMENTOS Y DEMÁS PRODUCTOS DE OBTURACION DENTAL.

3402119000 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

3402909900 LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 3401.

3407002000 CERAS PARA ODONTOLOGIA O COMPUESTOS PARA IMPRESION DENTAL

4015110000 GUANTES DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, PARA CIRUGIA.

6115101000 MEDIAS DE COMPRESION PROGRESIVA

9001300000 LENTES DE CONTACTO.

1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)

Cap

ítulo

s


9001500000 LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS)

9001500010 LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS): TERMINADOS O SEMITERMIN PARA USO OFTALMOLOGICO

9018312000 JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS.

9018319000 LAS DEMÁS JERINGAS, INCLUSO CON AGUJAS.

9018320000 AGUJAS TUBULARES DE METAL Y AGUJAS SUTURA.

9018390000 CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.

9018410000 TORNOS DENTALES, INCLUSO COMBINADOS CON OTROS EQUIPOS DENTALES SOBRE BASAMENTO COMUN.

9018491000 FRESAS, DISCOS, MOLETAS Y CEPILLOS DE ODONTOLOGIA.

9018499000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGIA.

9018500000 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA.

9021101000 ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA.

9021102000 ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS.

9021210000 DIENTES ARTIFICIALES.

9021290000 LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS DE PROTESIS DENTAL.

9021310000 PROTESIS ARTICULARES.

9021391000 VALVULAS CARDIACAS.

9021399000 LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS.

9021900000 LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD.

1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)

2. Evolución anual de las importaciones de dispositivos

médicosDispositivos médicos

Cap

ítulo

s

25,6%

2. EVOLUCIÓN ANUAL DE LA IMPORTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)


348.680.793

402.004.514

453.629.406 484.339.446

580.241.126

545.989.938

501.708.643 496.799.515

559.866.410

410.978.354

421.305.941

15%

13%

7%

20%

-6%-8%

-1%

13%

2,5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

IMPO VALOR CIF TASA DE CRECIMIENTO

3. Importaciones por partidaDispositivos médicos

Cap

ítulo

s

A. PRINCIPALES DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPORTADOS (Ene-Sep 2019)


15% 14% 14% 16% 16% 18% 17% 19% 19% 19% 21%

13% 13% 13%12% 12% 11% 11%

11%10% 10% 7%

5%11% 11% 12% 10% 9% 9%

9%10% 10% 9%

7%

7% 7%8% 8%

8%6%

7%5% 6% 5%

60%55% 54% 52% 53% 55% 57%

53%56% 56% 58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

Las demás posiciones

9021900000 - Demás artículos y aparatos quelleve la propia persona o se le implanten paracompensar un defecto o una incapacidad.

9021102000 - Para fracturas

9021399000 - Demás artículos y aparatos deprótesis.

9018390000 - Cateteres, canulas einstrumentos similares.

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 2,5%. Esto debido a que las partidas que aumentaronsus importaciones percibieron $ 30.503.641 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyeron dejaron de Importaralgo más de $ 20.176.055 USD respecto al año anterior

Cap

ítulo

s

B. LOS 10 PRINCIPALES DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPORTADOS (Ene-Sep 2019)



21%

9021102000 Para fracturas9%

9001500000 Lentes de otras materias para gafas (anteojos)

8%

9021399000 Demás artículos y aparatos de prótesis.

7%

9021310000 Prótesis articulares7%

9021101000 De ortopedia6%


5%

9021900000 Demás artículos y aparatos que lleve la propia persona o se le

implanten para compensar un defecto o una incapacidad.

4%


3%

9018312000 De plástico3%

Las demás27%

Las 10 partidas principales conforman el 73% de las importaciones con un total de $ 311.604.088 USD. Siendo “9018390000 Cateteres,canulas e instrumentos similares.” la mas representativa con un total de $ 88.777.394 USD

4. Importaciones por país de origenDispositivos médicos

Cap

ítulo

s

A. PRINCIPALES PAÍSES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)


7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7% 7,1% 7,3% 6,4%

9% 9% 10% 11% 10% 11%13% 14% 14,3% 13,6% 17,2%

36% 33% 34% 34% 37% 36%34% 32% 30,7% 31,1%

29,1%

4%3% 3% 3%

2% 2% 2% 2% 1,7% 1,8% 2,1%

44%46% 45% 46% 45% 44% 44% 45% 46% 46,3% 45,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LOS DEMÁS

JAPON


CHINA

ALEMANIA

El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 2,5%. El país con mayor crecimiento fue China con un 29,6% y la que mayor decreció fue Alemania con un -10,2%

Cap

ítulo

s

B. PAÍSES MÁS IMPORTANTES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)



29,1%

CHINA17,2%

ALEMANIA6,4%

MEXICO4,9%

IRLANDA (EIRE)4,6%

SUIZA4,4%

BRASIL3,9%

FRANCIA3,2%

ITALIA3,1%

COSTA RICA2,3%

LOS DEMÁS20,9%

Las 10 países principales conforman el 79,1% de las importaciones con un total de $ 337.776.280 USD. Siendo “Estados Unidos” la masrepresentativa con un total de $ 124.409.986 USD

5. Importaciones por empresaDispositivos médicos

Cap

ítulo

s

Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 58,4% del mercado de importación de dispositivos médicos en Colombia con un valor de $ 249.466.443 CIF

TOTAL EMPRESAS = 1.137

A. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)


Primeras 50 Empresas

58,4%

Siguientes 50 empresas

17,0%

Las demás24,6%

LAS 10 PRIMERAS VALOR CIF USD

1 COVIDIEN COLOMBIA S.A. $ 24.053.426

2JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

$ 22.585.391

3BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA

$ 15.163.936

4 SERVIOPTICA S.A.S $ 15.035.646

5 DISORTHO S A $ 8.202.797

6BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA

$ 8.411.830

7 B BRAUN MEDICAL S A $ 7.957.166

8 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. $ 7.570.704

9 3M COLOMBIA S.A. $ 6.400.604

10LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.

$ 6.209.063

Cap

ítulo

s

B. LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)

Fuente: DIAN,

Cálculos: Bioestadística



5,3%BECTON DICKINSON DE COLOMBIA

LTDA3,6%

SERVIOPTICA S.A.S3,5%

DISORTHO S A1,9%

BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA

2,0%

B BRAUN MEDICAL S A1,9%

ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.1,8%

3M COLOMBIA S.A.1,5%

LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.

1,5%


Las 10 empresas principales conforman el 28,5% de las importaciones con un total de $ 121.590.562 USD. Siendo “COVIDIEN COLOMBIA S.A.” la mas representativa con un total de $ 24.053.426 USD

Cap

ítulo

s V. IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOSEquipos médicos

1. Partidas de equipos médicosEquipos médicos

Cap

ítulo

s

EQUIPOS


3701100000 PLACAS Y PELICULAS PLANAS PARA RAYOS X.

8419200000 ESTERILIZADORES MEDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO.

8421293000 FILTROS CONCEBIDOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE PARA EQUIPAR APARATOS MEDICOS DE LA PARTIDA 90.18.

8713100000 SILLONES DE RUEDAS SIN MECANISMOS DE PROPULSION, PARA INVALIDOS.

8713900000 LOS DEMÁS SILLONES DE RUEDAS Y DEMÁS VEHICULOS PARA INVALIDOS, INCLUSO CON MOTOR U OTRO MECANISMO DE PROPULSION.

9006300000 CAMARAS ESPECIALES PARA FOTOGRAFIA SUBMARINA O AEREA, EXAMEN MEDICO DE ORGANOS INTERNOS O PARA LABORATORIOS DE MEDICINA LEGAL O IDENTIFICACION JUDICIAL.

9018110000 ELECTROCARDIOGRAFOS.

9018120000 APARATOS DE DIAGNOSTICO PARA EXPLORACION ULTRASONICA (ECOGRAFIA).

9018130000 APARATOS DE DIAGNOSTICO DE VISUALIZACION POR RESONANCIA MAGNETICA.

9018140000 APARATOS DE CENTELLOGRAFIA.

9018190000 LOS DEMÁS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO (INCLUIDOS LOS APARATOS DE EXPLORACION FUNCIONAL O DE VIGILANCIA DE PARAMETROS FISIOLOGICOS).

9018200000 APARATOS DE RAYOS ULTRAVIOLETA O INFRARROJOS.

9018901000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS.

9018909000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

9019100000 APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARATOS DE SICOTECNIA .

1. PARTIDAS DE EQUIPOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)

Cap

ítulo

s

9019200000 APARATOS DE OZONOTERAPIA; OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACION

9021500000 ESTIMULADORES CARDIACOS, CON EXCLUSION DE LAS PARTES Y ACCESORIOS.

9022120000 APARATOS DE TOMOGRAFIA REGIDOS POR UNA MAQUINA AUTOMATICA DE TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS

9022130000 LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO ODONTOLOGICO.

9022140000 LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO MEDICO O QUIRURGICO O VETERINARIO.

9022210000 APARATOS QUE UTILICEN LAS RADIACIONES ALFA, BETA O GAMMA, PARA USO MEDICO, QUIRURGICO, ODONTOLOGICO O VETERINARIO, INCLUIDOS LOS APARATOS DE RADIOGRAFIA O RADIOTERAPIA.

9022300000 TUBOS DE RAYOS X.

9022900000 LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA O GAMA INCLUIDAS LAS PARTES Y ACCESORIOS.

9025111000 TERMOMETROS Y PIROMETROS DE USO CLINICO SIN COMBINAR CON OTROS INSTRUMENTOS, DE LIQUIDO, CON LECTURA DIRECTA, DE USO CLINICO

9027500000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES OPTICAS (UV, VISIBLES, IR).

9031492000 PROYECTORES DE PERFILES.

9031499000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS OPTICOS DE LA PARTIDA 90.31, NO INCLUIDOS ANTES.

9402101000 SILLONES DE DENTISTA Y SUS PARTES.

9402901000 MESAS DE OPERACIONES Y SUS PARTES.

9402909000 LOS DEMÁS MOBILIARIOS PARA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA

1. PARTIDAS DE EQUIPOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)

2. Evolución anual de las importaciones de equipos médicos

Equipos médicos

Cap

ítulo

s

25,6%

2. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)


371.893.917

460.294.408488.854.462

514.352.089

578.487.465551.654.726

452.346.842

420.471.069

460.965.837

344.751.247

354.986.231

24%

6%5% 12%

-5%

-18%

-7%

10%

3%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

IMPO CIF DOLARES TASA DE CRECIMIENTO

3. Importaciones por partidaEquipos médicos

Cap

ítulo

s

A. PRINCIPALES EQUIPOS MÉDICOS IMPORTADOS (Ene-Sep 2019)


30%32%

37%33% 33% 33% 35% 34% 34,5% 34,9% 33,3%

8%9%

8%

8% 10% 9%8%

8% 9,0% 8,6%8,3%

8%

8%8%

7%8% 7%

9% 9% 8,4% 8,1%8,8%

7%

7%7%

7%7%

7%5% 5% 5,8% 5,8% 6,4%

47%44%

41%44% 43% 44% 42% 43% 42,3% 42,5% 43,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


9018190000 Demás aparatos deelectrodiagnóstico (incluidos los aparatos deexploracion funcional o de vigilancia deparametros fisiologicos).

9019200000 Aparatos de ozonoterapia,oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatosrespiratorios de reanimación y demás aparatos deterapia respiratoria

9018901000 Los demás intrumentos y aparatosElectromédicos

9018909000 Demás instrumentos y aparatos demedicina y cirugía, odontología, o veterinaria.noincluidos antes.

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 3%. Esto debido a que las partidas que aumentaronsus importaciones percibieron $ 12.392.998 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyeron dejaron de Importarde $ 5.298.198 USD respecto al año anterior

Cap

ítulo

s

A. LOS 10 PRINCIPALES EQUIPOS MÉDICOS IMPORTADOS (Ene-Sep 2019)






8,8%


9018190000 Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros

fisiologicos).6,4%

8421293000 Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar aparatos médicos de la

partida 90.185,3%

9022140000 Los demás, para uso médico, quirúrgico o veterinario

5,0%

9018120000 Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica

4,0%

9021500000 Estimuladores cardíacos, excepto sus partes y accesorios

3,8%

9027500000 Los demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones

ópticas (UV, visibles, IR)3,7%

9022120000 Aparatos de tomografía regidos por una máquina automática de tratamiento o procesamiento de

datos3,6%

Las demás posiciones 17,8%

Las 10 partidas principales conforman el 82,2% de las importaciones con un total de $ 291.931.536 USD. Siendo “9018909000 Demásinstrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria. no incluidos antes.” la mas representativa con un total de $118.351.578 USD

4. Importaciones por país de origenEquipos médicos

Cap

ítulo

s

A. PRINCIPALES PAÍSES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)


13% 16%11%

15% 13% 13% 14% 14% 14% 13% 13%

9%

11%

12%

13% 14% 13%14% 14% 16% 16% 18%

33%

30%

29%

29% 29% 28% 26% 27% 26% 27%26%

11% 10%

9%

7% 7%7% 6% 6% 6% 6%

7%

34% 33%39% 37% 36% 38% 39% 39% 38% 38%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LOS DEMÁS

JAPON

ESTADOS UNIDOSDENORTEAMERICA

CHINA

ALEMANIA

El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 3%. El país con mayor crecimiento fue China con un 15,4% y el que menos fue Estados Unidos con un -1%

Cap

ítulo

s

B. PAÍSES MÁS IMPORTANTES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)



26,5%

CHINA17,6%

ALEMANIA13,4%

JAPON7,5%

MEXICO5,0%

SUIZA3,1%

FRANCIA2,4%

COREA DEL SUR, REPUBLICA DE2,4%

ITALIA2,1%

IRLANDA (EIRE)1,6%


Los 10 países principales conforman el 81,5% de las importaciones con un total de $ 289.259.979 USD. Siendo “Estados Unidos.” la masrepresentativa con un total de $ 94.039.490 USD para el periodo Ene-Sep 2019

5. Importaciones por empresaEquipos médicos

Cap

ítulo

s

TOTAL EMPRESAS = 1.314

A. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE EQUIPOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)



69,1%


13,0%

Las demás17,9%

LAS 10 PRIMERAS %

1 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 5,6%

2 LABORATORIOS BAXTER S.A. 5,4%

3 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. 4,3%

4 GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S. 4,1%

5FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A

3,4%

6JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

3,3%

7 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. 2,7%

8 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. 2,0%

9 J. RESTREPO EQUIPHOS S A S 1,9%

10 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 1,9%

Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 69,1% del mercado de importación de Equipos Médicos en Colombia con un valor de $ 245.434.398 CIF

Cap

ítulo

s

B. LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE EQUIPOS MÉDICOS (Ene-Sep 2019)



LABORATORIOS BAXTER S.A.5,4% SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.

4,3%

GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.4,1%

FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A

3,4%


3,3%

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.2,7%

FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.2,0%

J. RESTREPO EQUIPHOS S A S1,9%

ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.1,9%


Las 10 empresas principales conforman el 34,4% de las importaciones con un total de $ 122.215.491 USD. Siendo “COVIDIEN COLOMBIAS.A.” la mas representativa con un total de $ 19.885.274 USD

Cap

ítulo

s VI. IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO

Reactivos de diagnóstico

1. Partidas de reactivos de diagnóstico

Reactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

PARTIDAS DESCRIPCION

2852909000 Demás compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución química definida, excepto las amalgamas.

3002103300 Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente

3002132000Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, sin mezclar, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor

3002152000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, dosificados o acondicionados para la venta al por menor

3002192000 Demás Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente

3002902000 Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el paciente

3006200000 Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos

3006303000 Reactivos de diagnóstico

3822003000 Materiales de referencia certificados

3822009000Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.

1. PARTIDAS DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (Ene-Sep 2019)


2. Evolución anual de las importaciones de reactivos de

diagnósticoReactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

30,6% 2,4% 8,2% 24,3% 23% 8% 9,2%

2. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (Ene-Sep 2019)


92.108.284112.362.924

127.561.285

137.628.127

145.258.372

133.681.232

123.253.732

135.061.012

166.598.385

117.192.078 122.323.005

22%

14%

8%

6%

-8%

-8%

10%

23%

4,4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

VALOR CIF DOLARES TASA DE CRECIMIENTO

3. Importaciones por partidaReactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

A. PRINCIPALES REACTIVOS IMPORTADOS (Ene-Sep 2019)


3% 5%

12% 12%15%

19% 19%

1,56% 2,14% 2,3% 2,0%

12,40% 12,3% 12,4%

35%35%

26%

13% 9%9% 10%

11,45%

7,72% 8,1% 7,9%

2%2%

2%

2% 2%2% 2%

2,36%

2,01% 2,1% 1,9%

1%1%

1%

2% 2%2%

3%

4,26%

5,07% 4,5% 6,1%

1% 1% 1%

2% 2%2%

1%

1,53%

1,89% 1,8% 1,7%

59% 57% 58%

70% 70% 67% 65%

74,95%

66,82% 67,0% 67,0%

3,89% 1,96% 2,0% 1,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

3002192000 Demás Reactivos de laboratorio o dediagnostico que no se empleen en el paciente

3822009000 Demás reactivos de diagnóstico o delaboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos dediagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobresoporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.3822003000 Materiales de referencia certificados

3006303000 Reactivos de diagnóstico

3006200000 Reactivos para la determinación de losgrupos o de los factores sanguíneos

3002902000 Reactivos de laboratorio o de diagnósticoque no se empleen en el paciente

3002152000 Reactivos de laboratorio o de diagnosticoque no se empleen en el paciente, dosificados oacondicionados para la venta al por menor

3002132000 Reactivos de laboratorio o de diagnosticoque no se empleen en el paciente, sin mezclar, sindosificar ni acondicionar para la venta al por menor

3002103300 Reactivos de laboratorio o de diagnósticoque no se empleen en el paciente

2852909000 Demás compuestos inorgánicos u orgánicosde mercurio, aunque no sean de constitución químicadefinida, excepto las amalgamas.

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 4.4%. Esto debido a que las partidas que aumentaronsus importaciones percibieron $ 16.571.550 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyeron dejaron de Importarde $ -51.440.292USD respecto al año anterior

Cap

ítulo

s

B. REACTIVOS IMPORTADOS (Ene-Sep 2019)



diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o

30.06.67,0%

3002152000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, dosificados o acondicionados

para la venta al por menor12,4%

3002902000 Reactivos de laboratorio o de diagnóstico que no se empleen en el

paciente7,9%

3006303000 Reactivos de diagnóstico6,1%

3002132000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se empleen en el paciente, sin mezclar, sin

dosificar ni acondicionar para la venta al por menor2,0%

3006200000 Reactivos para la determinación de los grupos o de los

factores sanguíneos1,9%

3822003000 Materiales de referencia certificados

1,7%

3002192000 Demás Reactivos de laboratorio o de diagnostico que no se

empleen en el paciente1,1%

Las 9 partidas conforman el 100% de las importaciones con un total de $ 122.323.005 USD. Siendo “3822009000 Demás reactivos dediagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio .” la mas representativa con un totalde $ 81.922.142 USD

4. Importaciones por país de origenReactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

A. PRINCIPALES PAÍSES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (Ene-Sep 2019)


30% 33% 32%35% 34% 34%

28% 27% 27% 27%23%

37%35%

33%30% 33% 33%

34% 34%31% 32%

34%

6% 6%6% 5% 4% 4%

4% 4%4% 4%

4%

5% 5% 10% 9% 9% 8%

8%6%

5% 5% 6%

22% 21% 19% 20% 21% 21%26%

29%33% 33% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

DEMÁS PAISES

REINO UNIDO

FRANCIA


ALEMANIA

El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 4,4%. El país con mayor crecimiento fue Estados Unidos con un 12,2% y el que menos fue Alemania con un -11,3%

Cap

ítulo

s

B. PAÍSES MÁS IMPORTANTES DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (Ene-Sep 2019)



34,07%

ALEMANIA22,60%REINO UNIDO

6,13%

TAIWAN (FORMOSA)4,83%

CHINA4,77%

FRANCIA4,05%

ESPAÑA3,93%

COREA DEL SUR, REPUBLICA DE3,05%

ITALIA2,51%

SUIZA2,20%

LOS DEMÁS11,87%

Los 10 países principales conforman el 88,1% de las importaciones con un total de $ 107.801.409 USD. Siendo “Estados Unidos.” la masrepresentativa con un total de $ 41.671.907 USD para el periodo Ene-Sep 2019

5. Importaciones por empresaReactivos de diagnóstico

Cap

ítulo

s

TOTAL EMPRESAS = 443

A. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (Ene-Sep 2019)



90%


6%

Las demás4%

POSICIÓN EMPRESAS %

1 PRODUCTOS ROCHE S.A. 20,3%

2 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 10,2%

3 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 8,3%

4 BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 5,3%

5 PROCAPS S.A. 4,2%

6 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. 3,5%

7 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2,8%

8 LUMIRA S.A.S 2,3%

9 BIOSYSTEMS S. A. 2,2%

10 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 2,1%

Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 90% del mercado de importación de Reactivos en Colombia con un valor de $ 110.067.274 CIF

Cap

ítulo

s

B. LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO (Ene-Sep 2019)


PRODUCTOS ROCHE S.A.20,3%

ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S10,2%

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.

8,3%

BIOMERIEUX COLOMBIA SAS5,3%

PROCAPS S.A.4,2%

SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.3,5%

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA2,8%

LUMIRA S.A.S2,3%

BIOSYSTEMS S. A.2,2%

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.2,1%


Las 10 empresas principales conforman el 61,4% de las importaciones con un total de $ 75.090.228 USD. Siendo “PRODUCTOS ROCHE S.A..” la mas representativa con un total de $ 24.889.111 USD

6. Importaciones de medios de cultivo3821000000

Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de

microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de

células vegetales, humanas o animales.

Cap

ítulo

s

11% 35%

A. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO (Ene-Sep 2019)


9.245.974

10.217.573

13.796.422

11.635.592

9.550.723

11.134.994

11.909.333

8.686.214 9.118.085

11%

35%

-16%

-18%

17%

7%

5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

IMPO CIF USD TASA DE CRECIMIENTO

Cap

ítulo

s

B. PAÍS DE ORIGEN DE LA IMPORTACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO (Ene-Sep 2019)



44,8%

FRANCIA16,8%

ALEMANIA11,1%

ESPAÑA9,2%

BRASIL6,3%

REINO UNIDO2,6%

JAPON2,3%

ITALIA2,3%

SUECIA1,6%

POLONIA1,0%

LOS DEMÁS2,0%

Los 10 países principales conforman el 98% de las importaciones con un total de $ 8.937.799 USD. Siendo “Estados Unidos.” la masrepresentativa con un total de $ 4.087.015 USD para el periodo Ene-Sep 2019

Cap

ítulo

s

C. PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE MEDIOS DE CULTIVO (Ene-Sep 2019)


BIOMERIEUX COLOMBIA SAS36%

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA15%

MERCK S.A10%

3M COLOMBIA S.A.9%

ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S8%

CATVER S.A.S3%

EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A VECOL

S A2%

QUIMICOS Y REACTIVOS SAS2%

ARC ANALISIS Y C.I. S. A. S.2%

EXPERT INGENIERIA & INSTRUMENTOS LTDA.

1%

LAS DEMÁS12%

Las 10 empresas principales conforman el 88,3% de las importaciones con un total de $ 8.055.354 USD. Siendo “BIOMERIEUX COLOMBIA SAS”la mas representativa con un total de $ 3.249.592 USD

Cap

ítulo

s

VII. IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS E IMPLANTES

Audífonos e implantes

9021400000* Audífonos, excepto sus partes y accesorios

1. Audífonos y accesorios

Audífonos

A. Evolución anual de las importacionesAudífonos

Cap

ítulo

s

A. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


5.977.396

6.910.306

6.427.260

7.966.103

8.992.469

7.517.949

8.636.154 8.983.922

12.088.963

9.264.172

8.726.170

16%

-7%

24%

13%

-16%

15%

4%

35%

-6%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

CIFDOL US$ TASA DE CRECIMIENTO

B. Importaciones por país de origen

Valores USD$

Audífonos

Cap

ítulo

s

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (Ene-Sep 2019)


SINGAPUR39,8%

DINAMARCA19,4%

CHINA9,7%

MEXICO9,5%

IRLANDA (EIRE)7,1%

ALEMANIA6,1%

POLONIA3,2%

AUSTRIA1,9%

VIET NAM1,5%


1,1%

Los demás0,7%

Los 10 países principales conforman el 99,3% de las importaciones con un total de $ 8.668.967 USD. Siendo “Singapur” la masrepresentativa con un total de $ 3.475.208 USD para el periodo Ene-Sep 2019

Cap

ítulo

s

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (Ene-Sep 2019)


23%

12%8%

4% 3% 4% 2% 2%

1%

20%

18%

13%

8%16%

9%

12%16%

15%18% 19%

17%

18%

10%

5%

6%

2%

1%1%

2%

18%

18%

20%

21%

21%

27%22%

16% 10%

10%10%

5%

14%

19%9%

19%

8%13%

10%9%

10%

6%

10%

2% 18%25%

24%

30%

39%

36%35% 40%

16% 18%

33%

25%20% 18%

24%

15%

25% 24%20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LOS DEMÁS

SINGAPUR

CHINA

MEXICO

SUIZA

DINAMARCA


El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de -6%. El país con mayor crecimiento fue Singapur con un 8.4% y el que menos fue Estados Unidos con un -57,8%

C. Importaciones por empresa

Valores USD$

Audífonos

Cap

ítulo

s

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (Ene-Sep 2019)


AUDIOCOM S. A. S.51,2%

WIDEX COLOMBIA S.A.S18,1%

STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA

9,5%

G. BARCO S.A.7,1%

UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA5,7%

DISORTHO S A4,4%

AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA.3,0%

BIOSIGMA DE COLOMBIA S.A.S.0,5%

CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA

REHABILIT0,2%

MEDIHUMANA COLOMBIA S A0,2%

Las 10 empresas conforman el 100% de las importaciones con un total de $ 8.726.170 USD. Siendo “AUDIOCOM S. A. S.” la masrepresentativa con un total de $ 4.464.318 USD

Cap

ítulo

s

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (Ene-Sep 2019)


30%

21% 20%

29% 30% 31%

39%44%

40% 38%

51%

20%

22%20%

24% 23%

27%

25% 16%

12%12%

10%

4% 19%

18%

27%

19%

20% 8%12%

11%10%

6%

6%

10%

8%

7%

9%

9%

11% 11%

15%16%

18%

1%

1%

2%

6%

8%

9%

8%4%

4% 4%

3%

10%

5%

7%

4%

3%

3%8%

5%

3% 3%

4%

29%23% 25%

3%8%

1%8%

15% 16%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LAS DEMÁS

DISORTHO S A

AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA.

WIDEX COLOMBIA S.A.S

UNITRON HEARING COLOMBIALTDA

STARKEY LABORATORIESCOLOMBIA LTDA

AUDIOCOM S. A. S.

El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de -6%. La empresa con mayor crecimiento fue AUDIOCOM S. A.con un 25,6% y la que menos fue MEDIHUMANA COLOMBIA S A con un -97,4%

D. Importaciones por país de origen

Unidades

Audífonos

Cap

ítulo

s

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (UNIDADES) (Ene-Sep 2019)


SINGAPUR36%

CHINA13%

ALEMANIA12%

MEXICO12%

DINAMARCA11%

POLONIA7%

VIET NAM5%

IRLANDA (EIRE)2%

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA1%

LOS DEMÁS1%

Los 10 países principales conforman el 99,1% de las importaciones con un total aproximado de 105.653 Unidades. Siendo “Singapur” lamas representativa con un total aproximado de 38.475 Unidades para el periodo Ene-Sep 2019

Cap

ítulo

s

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (UNIDADES) (Ene-Sep 2019)


25% 26%30%

25%

0%

31% 29%

21%17% 16%

12%

7%9% 2%

20%

26%

26%

35%

43%

42% 42%

36%

4% 10%

16%

12%

20%9% 9%

8% 7%

13%

18%

20%

31%

18%

10%

13%14%

12%

10% 10%

12%

18%

13%

8%

5%

9%

5%6%

8%

12% 14%

11%

12%

14%

11%6%

4%

2%1%

19%13%

7%4%

4%

6%

4%5%

1%

1%5%

35%

3%6% 8%

5%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LOS DEMÁS


SUIZA

DINAMARCA

ALEMANIA

CHINA

SINGAPUR

MEXICO

En cuanto al numero de Unidades, país con mayor crecimiento fue China con un 100,7% y la que menos fue Singapur con un -10,9%

E. Importaciones por empresa

Unidades

Audífonos

Cap

ítulo

s

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (UNIDADES) (Ene-Sep 2019)


50,58%

12,01%

9,70%

9,45%

8,29%

7,64%

1,72% 0,29%

0,22% 0,10% 0,00% AUDIOCOM S. A. S.

STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA


DISORTHO S A

UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA


G. BARCO S.A.

CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DELA REHABILIT

BIOSIGMA DE COLOMBIA S.A.S.

MEDIHUMANA COLOMBIA S A

LAS DEMÁS

Las 10 empresas conforman el 100% de las importaciones con un total aproximado de 106.597 Unidades. Siendo “AUDIOCOM S. A. S. la mas representativa con un total aproximado de 53.917 Unidades para el periodo Ene-Sep 2019

Cap

ítulo

s

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS (UNIDADES) (Ene-Sep 2019)


27%34% 36%

28% 31% 31%35%

21% 20% 21%

12%

33%24%

24%33% 28% 30%

42%

47% 47% 47%

51%

4%12%

13%

17%14%

17%

8%

8% 8% 7%

8%5%

6%

5%

4%

4%

5%

5%

3% 5% 5% 10%

36% 6%

4%

9%

8%

7% 5% 5%8%

6%

4%

5%

31%

24%

6%13%

4% 3%

14% 15% 16%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LOS DEMÁS

INTERMARKETING DIRECT S A



UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA

AUDIOCOM S. A. S.

STARKEY LABORATORIES COLOMBIALTDA

En cuanto al numero de Unidades, la empresa con mayor crecimiento fue AUDIOCOM S.A.S. con un 12,8% y la que menos fue STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA con un -39,1%

2. Implantes y accesoriosImplantes

A. Evolución anual de las importaciones

Valores USD$

Implantes

Cap

ítulo

s

A. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


6.818.449

5.156.030

7.221.722

10.320.214

7.925.734

7.166.161 7.446.802

8.949.012

10.567.036

7.531.467

8.446.401

-24%

40%

43%

-23%

-10%

4%

20%

18%

12%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

VALOR CIFDOL TASA DE CRECIMIENTO

B. Importaciones por país de origen

Valores USD$

Implantes

Cap

ítulo

s

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE IMPLANTES (Ene-Sep 2019)


35%

31%

15%

13%

5%

1%ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

AUSTRIA

AUSTRALIA

SUECIA

FRANCIA

CHINA

Los 6 países conforman el 100% de las importaciones con un total de $ 8.446.401 USD. Siendo Estados Unidos la mas representativa con un total de $ 2.967.067 USD para el periodo Ene-Sep 2019

Cap

ítulo

s



36%

27%

44% 42%

50%

40% 40%35%

27% 27%

15%

15%

52%

34% 36% 20%

18%

4%

2%

1%

5%

24%

19%17%

13%

13%

9%

11%

9%

15% 15%

13%

23%

2%2%

1%11%

18%37%

32%34% 35%

35%

1% 3%8% 6%

14%

7%

22% 23% 23%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LOS DEMÁS


SUECIA

FRANCIA

AUSTRALIA

El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 12%. El país con mayor crecimiento fue Austria con un 52% y el que menos fue Australia con un -39%

C. Importaciones por empresa

Valores USD$

Implantes

Cap

ítulo

s

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE IMPLANTES (Ene-Sep 2019)


33%

26%

18%

12%

11%

MEDINISTROS S A S

DISORTHO S A

IPS CLINICA JOSE A RIVAS S.A.


COCHLEAR COLOMBIA S.A.S

Las empresas conforman el 100% de las importaciones con un total de $ 8.446.401 USD. Siendo “MEDINISTROS S A S” la masrepresentativa con un total de $ 2.822.447 USD

Cap

ítulo

s



8%

32%

56%

33%

61%

48%55%

38% 40% 40%

12%

71% 24%

32%

6%

16%

11%0%

1%

0%

3% 7%

3%

0%

5%

1% 2%

17%

42%

5%

13%

6%

3% 1%

0%

26%

7% 18% 4%

6%

5%

0%

18% 18%

5%1%

7%

20%

35%

54%58% 58%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LAS DEMÁS

MED-EL COLOMBIA S.A.S.

CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONALAL SERVICIO DE LA REHABILIT


TECH BIONICA S.A.


El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 12%. Esto debido a que las partidas que aumentaron sus importaciones percibieron $ 2.966.715 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyeron dejaron de Importar de $ -2.051.781 USD respecto al año anterior

D. Evolución anual de las importaciones

Unidades

Implantes

Cap

ítulo

s

D. EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


988 751

2.970

5.727

2.390

3.782

1.630

6.038

8.869

7.409 7.296

-24%

295%

93%

-58%

58%

-57%

270%

47%

-2%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ene-sep2018

ene-sep2019

VALOR UNIDADES TASA DE CRECIMIENTO

E. Importaciones por país de origen

Unidades

Implantes

Cap

ítulo

s



29%

29%

14%

13%

7%

4,2% 2% 2%SUECIA


AUSTRALIA

AUSTRIA

SUIZA

FRANCIA

CHINA

MEXICO

Los 8 países conforman el 100% de las importaciones con un aproximado de 7.296 Unidades. Siendo “Suecia la mas representativa con un aproximado de 2.134 Unidades para el periodo Ene-Sep 2019

Cap

ítulo

s



35% 34%40%

28%

56%

32%38%

16%11% 10%

14%

12%

2%

1%

1%

6%

7%

28%

49%64% 68%

29%

43%

34%

43%

21%

22%

9%

23%

11%

12%11%

29%

9%

29%6%

7%

7%

5%

2%21%

12% 11%

12%

1%

9%

43%

9%

48%

9%3%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LOS DEMÁS

AUSTRIA

SUECIA


AUSTRALIA

El crecimiento de las importaciones respecto al mismo periodo en el 2018 fue de -2%. El país con mayor crecimiento fue Suecia con un 166%y el que menos fue Australia con un -58%

F. Importaciones por empresa

Unidades

Implantes

Cap

ítulo

s

EMPRESAS IMPORTADORAS DE IMPLANTES (Ene-Sep 2019)


42%

29%

12%

9%8%

COCHLEAR COLOMBIA S.A.S

MEDINISTROS S A S

DISORTHO S A



Las empresas conforman el 100% de las importaciones con un aproximado de 7.296 Unidades. Siendo “COCHLEAR COLOMBIA S.A.S” la mas representativa con un aproximado de 3.103 Unidades

Cap

ítulo

s



42%38%

54%

9%

2%8%

32%

56%

33%

52%

35%

65%

26%23% 20%

9%

71% 24%

32%

6%

4%2%

3%

2%

2%

1%

8%

19%

2%

1% 1%

2%

18%

26%

10%

18%

3%6%

24%

71%77% 79%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

LAS DEMÁS

MED-EL COLOMBIA S.A.S.


TECH BIONICA S.A.


CENTRO ELECTRO AUDITIVONACIONAL AL SERVICIO DE LAREHABILIT

En cuanto al numero de Unidades, la empresa que más decreció fue MEDINISTROS S A S con un -58%,; Además, COCHLEAR COLOMBIA S.A.S ingreso al mercado con una importación de un aproximado de 3.103 Unidades

Cap

ítulo

s

VIII. ALIANZA PACÍFICOCHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA

1. Balanza comercial: Alianza Pacífico

Cap

ítulo

s

BALANZA COMERCIAL: ALIANZA PACÍFICO (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)


20.558

32.510

38.347

50.555

58.03462.468

54.278

45.765

54.148

38.736

39.965

13.25615.457 14.730 17.032 15.729 15.472 15.062 15.431 16.520

11.741

15.522

-7.302

-17.053

-23.617

-33.523

-42.305

-46.996

-39.216

-30.334

-37.627 -26.995 -24.443

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

IMPORTACIONES CIF USD EXPORTACIONES FOB USD BALANZA COMERCIAL

Cap

ítulo

s

PARTICIPACIÓN DE CADA PAÍS EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (Ene-Sep 2019)


PAÍSEXPORTACIONES

FOB US$PARTICIPACION IMPORTACIONES CIF US$ PARTICIPACION

CHILE $ 3.313.150 21,3% $ 257.164 0,6%

MEXICO $ 5.758.060 37,1% $ 39.448.562 98,7%

PERU $ 6.451.051 41,6% $ 259.238 0,6%

TOTAL $ 15.522.261 100,0% $ 39.964.963 100,0%

21%

37%

42%

EXPORTACIONES

CHILE

MEXICO

PERU

0,6%

98,7%

0,6%

IMPORTACIONES

CHILE

MEXICO

PERU

Cap

ítulo

s

PRINCIPALES EXPORTADORES E IMPORTADORES (Ene-Sep 2019)

POSICION RAZÓN SOCIAL DEL EXPORTADOR VALOR FOB US$

1 BSN MEDICAL LIMITADA3.631.104

2 LABORATORIOS BAXTER S.A.3.329.909

3PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 1.014.023

4 INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S.972.284

5 MEDITEC S A965.229

6 QUIMICOS DEL CAUCA S .A. S.922.912

7 ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S.769.567

8 SOLENIS COLOMBIA S.A.S.493.101

9 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A.395.931

10 TECHNOMEDICAL S.A.S.240.000

11 MEDIIMPLANTES S.A.222.857

12 TERUMO BCT COLOMBIA S A214.562

13 STEPAN COLOMBIA S.A.S.148.749

14 PROTECNICA INGENIERIA S A147.614

15 LARKIN LTDA145.334

16 3M COLOMBIA S.A.143.098

17 MEJIA IRURITA S. EN C. S.132.818

18 NIPRO MEDICAL CORPORATION110.189

19 INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.108.421

20 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA100.524

POSICION RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR VALOR CIF US$

1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.7.415.252

2 COVIDIEN COLOMBIA S.A.3.770.985

3 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA2.457.593

4 TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA SAS2.296.651

5 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA1.721.458

6 CARDINAL HEALTH COLOMBIA S A S1.521.029

7 LABORATORIOS BAXTER S.A.1.520.727

8 MINERVA MEDICAL SAS1.497.199

9 KCI COLOMBIA S A S1.064.102

10 DENTALES TAURO S.A.S971.317

11 STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA829.282

12 CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA759.874

13 UNILEVER COLOMBIA SCC SAS731.617

14 IMCOLMEDICA S.A723.281

15 SURGIPLAST LTDA675.724

16 AMBIENTE AZUL S.A.S554.217

17 BSN MEDICAL LIMITADA512.851

18 UCIPHARMA S. A.508.141

19 LINDE COLOMBIA S A375.283

20 TECNICA ELECTRO MEDICA S.A.338.011

2. Exportaciones

Cap

ítulo

s

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)


13.256

15.45714.730

17.032

15.729 15.47215.062

15.431

16.520

11.741

15.522

17%

-5%

16%

-8%

-2%

-3%

2%

7%

32%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019

EXP FOB USD TASA DE CRECIMIENTO

Cap

ítulo

s

EXPORTACIONES A CHILE (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)

CHILE


2.283

2.978 3.133

2.3792.690 2.608 2.541 2.571

3.575

2.558

3.313

30%

5%

-24%

13%

-3% -3%

1%

39% 30%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


69%

18%

2%

2% 2%7%

9018909000 Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, oveterinaria.no incluidos antes.

3402909900 Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar ypreparaciones de limpieza



9402909000 Los demás y sus partes

Las demás

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 30%. Esto debido a que las partidas queaumentaron sus importaciones percibieron $ 1.357.976 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyerondejaron de Importar de $ 603.214 USD respecto al año anterior

Cap

ítulo

s

EXPORTACIONES A MÉXICO (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)

MÉXICO


4.999,00

6.247,005.733,00

7.413,00 7.191,00

6.349,53 6.492,33 6.589,30 6.388,33

4.641

5.758 25%

-8%

29%

-3%

-12%

2%1%

-3%

24%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019EXP FOB USD TASA DE CRECIMIENTO

59%

7%

6%

5%

4%

19%


9021210000 Dientes artificiales

3005109000 Demás apositos y artículos, con una capa adhesiva.


9018901000 Electromédicos

Las demás

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 24%. Esto debido a que las partidas que aumentaron sus importaciones percibieron $ 1.705.573 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyerondejaron de Importar de $ 588.219 USD respecto al año anterior

Cap

ítulo

s

EXPORTACIONES A PERÚ (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)

PERÚ


5.974 6.232 5.864

7.240 7.421 6.515

6.028 6.271 6.557

4.542

6.451

4%

-6%

23%

3%

-12%

-7%4%

5%

42%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


17%

16%

15%13%

11%

28%


9402909000 Los demás y sus partes


9018909000 Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria.noincluidos antes.

3402909900 Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones delimpieza

Las demás


3. Importaciones

Cap

ítulo

s

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)


20.558

32.510

38.347

50.555

58.034

62.468

54.278

45.756

54.177

38.736 39.965

58%

18% 32%

15%

8%

-13%

-16%

18%

3%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


Cap

ítulo

s

IMPORTACIONES A CHILE (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)

CHILE


563,9 558,0 503,7

967,6

576,9

185,2

337,0

233,5 445,8

205,9 257,2 -1%

-10%

92%

-40%

-68%

82%

-31%

91%

25%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019IMPO CIF USD TASA DE CRECIMIENTO

28%

24%15%

15%

18%8713100000 Sin mecanismo de propulsión



3822009000 Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos dediagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o30.06.Los demás

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de 25%. Esto debido a que las partidas que aumentaron sus importaciones percibieron $ 118.028 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyerondejaron de Importar de $ 66.811 USD respecto al año anterior

Cap

ítulo

s

IMPORTACIONES A MÉXICO (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)

MÉXICO


19.937,7

31.808,3 37.624,3

49.436,6

57.137,8 62.115,4

53.753,6

45.312,0

52.583,6 38.043,6

39.448,6 60%

18% 31% 16%

9%

-13%

-16%

16%4%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

10.000,0

20.000,0

30.000,0

40.000,0

50.000,0

60.000,0

70.000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


25%

22%

13%

6%

4%

30%



3402909900 Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones delimpieza

9018901000 Electromédicos

9019200000 Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia o aerosolterapia, aparatos respiratoriosde reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria

Las demás


Cap

ítulo

s

IMPORTACIONES A PERÚ (Cifras en Miles USD) (Ene-Sep 2019)

PERÚ


56,5 143,5

219,3 150,8

319,4

167,3

187,0 210,8

1.147,1

486,0 259,2

154%

53%-31%

112%

-48%

12% 13%

444%

-47%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Sep2018

Ene-Sep2019


95%

2% 2% 1%

3006101000 Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos loshilos reabsorbibles estériles para cirugía u odntología)


3005909000 Demás guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: esparadrapos osinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas, acondicionadas para la venta almenor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios

Las demás

El crecimiento de las importaciones totales respecto al mismo periodo en el 2018 fue de -47%. Esto debido a que las partidas que aumentaron sus importaciones percibieron $ 11.228 USD más que el año anterior; mientras que las partidas que disminuyeron dejaron de Importar de $ 238.004 USD respecto al año anterior

Cámara de dispositivos médicos e insumos para la salud Graficas Ene-Sep 2019 LIBRO DE C… ·...

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