Cómo han cambiado

los hábitos de

consumo durante el

confinamiento

Presentada por:

Maria Josep Martínez

Carlos Cotos

Webminar, 14 Abril 2020

Nos situamos en el tiempo: Semana 13, del 22 al 29 marzo

Segunda semana de confinamiento obligatorio.

Esta

do

de

Ala

rma

3

El crecimiento del Consumo se refleja en un incremento del Gasto

100

109

121

100

116

PRE-COVID(8 semanas)

Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13

Evolución del Gasto en Hogares

Confinamiento Obligatorio

Confinamiento Obligatorio

Índice crecimiento Ocasiones de consumo dentro del hogar2 primeras semanas confinamiento vs crecimiento del momento en semanas

previas al confinamiento

Fuente: Kantar | División Worldpanel

Panel Usage

Índice de crecimiento: Promedio variación diaria semana confinamiento vs el promedio crecimiento diario hasta confinamiento

Datos raw | Semana 12 & 13 (16 a 29 marzo)

122Total Ocasiones

4

Todos lo momentos capturan ocasiones,

especialmente los Entre Horas

Fuente: Kantar | División Worldpanel

Panel Usage

Índice de crecimiento: Promedio variación diaria semana confinamiento vs el promedio crecimiento diario hasta confinamiento

Datos raw | Semana 12 & 13 (16 a 29 marzo)

122109

129

150

Total Ocasiones Desayuno Comidas & Cenas Entre Horas

Índice crecimiento Ocasiones de consumo dentro del hogar2 primeras semanas confinamiento vs crecimiento del momento en semanas

previas al confinamiento

5

El consumo en el hogar incrementa

especialmente en fines de semana.

Entre

semana

Fin de

semana

+16% +45%

Fuente: Kantar | División Worldpanel

Panel Usage

Índice de crecimiento: Promedio variación diaria semana confinamiento vs el promedio crecimiento diario hasta confinamiento

Datos raw | Semana 12 & 13 (16 a 29 marzo)

Índice crecimiento Ocasiones de consumo dentro del hogar2 primeras semanas confinamiento vs crecimiento del momento en

semanas previas al confinamiento

6

Las dos primeras semanas del Estado de Alarma,

8 de cada 10 españoles están muy preocupados

Fuente: Kantar | División Worldpanel

Panel Hogares | LinkQ base Individuos OOH

% Individuos altamente preocupados

25,9%Semana 9

27%Semana 10 69,7%

Semana 11

83%Semana 12

84%Semana 13

7

Lo que más nos preocupa es la Salud y la Economía

Fuente: KANTAR, Panel de Consumidores:

Cuestionarios LinkQ muestra Individuos

Semana 9 n= 4742 / Semana 10 n= 1057 / Semana 11 n= 4104 / Semana 12 n=4405 / semana 13 n=4941

Qué preocupa sobre el COVID-19

80,4

52,9

47,5

52,8

86,4

66,3

58,8

58,7

14,8

11,7

El que mis familiares y/o amigos se puedancontagiar

El impacto negativo que pueda tener en laeconomía

El poder contagiarme

Que se colapse la seguridad social

No poder conseguir los medicamentos quenecesito

Que no pueda comprar todos los alimentos yartículos de droguería que necesito

Semana 12 Semana 13

8

Frente a los 82 millones de cestas por semana

de antes de la crisis (promedio semana 1-8)

Semana 11

(9-15 de marzo)

Semana 12

(16-22 de marzo)

87,7 millones de

cestas

69,4 millones de

cestas

Gastamos 16% más a pesar de seguir reduciendo el número de cestas

Semana 13

(23-29 de marzo)

67,0 millones de

cestas

9

Las restricciones llevan a comprar menos veces

% Penetración Frecuencia semanal

Mayor caída de frecuencia y de penetración tras el confinamiento

en mayores de 65

86,0

82,2 80,6

88,2

87,1

76,8

PRE S 9 S10 S11 S12 S13

Total - de 35 35-49 50-64 + de 65

5,3

6,0

4,7

6,2

7,1

5,0

PRE S 9 S10 S11 S12 S13

10

El gasto por cesta se sitúa en máximos históricos

€ por acto % Penetración Frecuencia semanal de compra

86,0

88,4

82,2

76,9

80,6

PRE S 10 S 11 S 12 S 13

5,4 5,6

6,0

5,14,7

PRE S 10 S 11 S 12 S 13

16,3 16,5

18,519,3

23,1

PRE S 10 S 11 S 12 S 13

11

11

Más cerca de casa

* sobre promodio primeras 8 semanas del año

Lo que favorece a las redes más dispersas como Súpers Regionales y Dia

frente a Mercadona, Lidl o Hipermercados

-1,3

-0,9

0,5

-0,5

-1,1

3,4

Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13

24,3

7,4

6,6 5,4 3,0

4,7

15,5

Mercadona

Total Carrefour

Grupo DIA

Grupo Eroski

Grupo Auchan

Lidl

S.Regionales

Otros cadenas ycanales

% Cuota Diferencia de puntos de cuota*

12

Online crece 1,2 p.p. de cuota

pero no consigue responder a la demanda de los consumidores

1,6%

2,8%

PRE COVID (8semanas)

Semana 13

% Cuota Valor

Canal Online

13

El Delivery vuelve al volumen antes del confinamiento

Actos de compra2 primeras semanas confinamiento

vs promedio semanas previas confinamiento

Fuente: Kantar | División Worldpanel

Panel OOH

Datos raw | Cum semana 12 & 13 (16 a 29 marzo)

Semanas 16 al 29

de Marzo

¿Cuándo pedimos Delivery?

85% para Comidas & Cenas

Comida(idx 136 vs semanas previas)

Semanas 30 Marzo

al 5 de Abril

99%67%

14

Volvemos a cargar más alimentación envasada y frescos perecederos

Tras el gran estocaje de la semana 11

109 112 109 106 110 114 112

121

138

116 110

141

156

126

100 101 92

102 100

76

100

116 121

107 117

107

89

105

PGC Alimentos yBebidas

Frescos NP Frescos P Droguería Bebé Pet food

Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana13

% Índice Evolución Valor por Sección

15

El crecimiento del 50% de los momentos Entre Horas en casa

impulsa la compra de categorías de indulgencia

% Índice Evolución Valor de la semana 13 vs 8 semanas pre-COVID

280

236

227

200

185

179

178

175

166

165

Repostería ( preparados, levadura…)

Helados MP

Nata Montada/ spray

Tabletas chocolate

Refre Limon con Gas

Crema Cacao

Ginebra

Mantequilla

Cerveza c/a

Azúcar

Fuente: Kantar | División Worldpanel

Panel de Consumidores 16

Más productos para la limpieza e higiene

pero también productos para cocinar y conservar alimentos

% Índice Evolución Valor de la semana 13 vs 8 semanas pre-COVID

307

294

224

151

147

137

135

134

131

120

Guantes UsoDoméstico

Lejía

Insecticidas Hogar

Film Transparente

Bolsas de basura

Estropajos

Roll.Papel Hogar

Papel Aluminio

Bayetas/Gamuzas

Lavavajillas

17

Más tiempo cocinando y para ocasiones más numerosas

+15%ocasiones de consumo de 3 o más

personas durante el confinamiento.

Hogares de 3 o más personas

Comidas y Cenas

OCASIONES MÁS NUMEROSASPODEMOS DEDICARLE MÁS TIEMPO MÁS TIEMPO DE PREPARACIÓN

%Ocasiones con tiempo de preparación de al

menos 30 minutos en Comidas & Cenas

28,7 34,4

Durante las semanas del confinamiento (16 a 29 marzo)

Antes del confinamiento (mismas semanas año ant)

Fuente: Kantar | División Worldpanel

Panel Usage | Datos raw | Semana 12 & 13 (16 a 29 marzo)

LinkQ ponderado a muestra individuos OOH | n=4094

Semana 12 (16 a 22 marzo)

3 de cada 10 individuos declaran que

tienen más tiempo

para cocinar

18

% Evolución Valorde la semana 11 (9 a 15 Marzo)

vs 8 semanas pre-COVID% de Crecimiento Ocasiones en casa

Durante las 2 primeras semanas de confinamiento (16 a 29 Marzo)

El consumo no se incrementa al mismo ritmo que lo hizo la compra

…Y sin embargo seguimos incrementando nuestra intención de compra

Fuente: KANTAR | División Worldpanel

Panael Hogares | Panel Usage

Índice de crecimiento: Promedio variación diaria semana confinamiento vs el promedio crecimiento diario hasta confinamiento

Datos raw | promedio desde 13 a 28 marzo

19

Menos cestas que nunca y más

llenas que nunca… en el comercio

de la esquina

Consumimos, compramos y

estocamos más

Más ocasiones de consumo entre

horas y en fin de semana nos llevan

a compras de placer (repostería,

snacks salados, alcohol, …)

Incremento del Online, muy dispar

por operador

Las grandes redes (DIA, Regionales

y Eroski) las mejor equipadas para

crecer

20