Cómo los Smartphones están cambiando el panorama tecnológico de América Latina

Presentation sponsored by:

Leonardo MuninSr. Analyst Latin America

IDC

Agradezcamos las mejoras tecnológicas vividas en los últimos años

La gente usa y resuelve cada vez más sus problemas a través de su teléfono inteligente.

84%

80%

79%

77%

75%

73%

71%

66%

58%

50%

24%

3%

64%

66%

62%

62%

44%

53%

57%

49%

37%

27%

13%

2%

Consulto sitios de búsqueda cada vez que los necesito

Uso de GPS y/o Asistentes de tráfico

Envío más mensajes, de que hablo con mis amigos

Disparo más fotos y produzco más videos

Llamo Taxis/UBER por aplicaciones

Soluciono problemas bancarios mediante el Aplicativo y hoy visito menos la agencia

A través de las redes sociales, me acerqué a amigos que hacía tiempo que no…

Uso más mensajes de texto y menos correo electrónico

Hago más compras online y menos compras físicas

Veo series y videos en mi teléfono celular

Miro a la televisión en mi teléfono celular

Otras maneras

2017

2016

Fuente: IDC Smartphone Consumer Behavior 2017 for Brazil (N = 1.200)

Q02.¿Cómo el uso de teléfonos inteligentes está cambiando su estilo de vida? (Fuente: IDC Consumer Behavior Survey for Brazil / 2H 2017 / Nº1.200)

1,437.603 1,468.917 1,461.958

10%

2%-0.5%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

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1,020

1,070

1,120

1,170

1,220

1,270

1,320

1,370

1,420

1,470

1,520

2015 2016 2017

Historical Growth YoY

WW, Mercado de Smartphones, En Unidades y en Ingresos / Crecimiento Anual / 2015, 2016 and 2017

El mercado global tiene un estancamiento en unidades, pero un crecimiento de más del 10% en valor en 2017 vs. 2016

425,803.472 415,854.629 458,547.770

8%

-2%

10.3%

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0%

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$1,020

$51,020

$101,020

$151,020

$201,020

$251,020

$301,020

$351,020

$401,020

$451,020

$501,020

2015 2016 2017

Historical Growth YoY

61%

34%21%

15%8%

-2%

10%

62%

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28%

10%2%

0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Revenue - YoY Growth Units - YoY Growth

WW, Mercado de Smartphones, Crecimiento Annual en Unidades y en Ingresos / 2011 - 2017

Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017

PRIMERA DISMINUCIÓN VISTA EN EL MERCADO DE SMARTPHONE GLOBAL EN LA COMPARACIÓN ANUAL

1

• De los 10 países que más vendieron smartphones en 2017 a nivel global, 5 tuvieron caídas frente al año pasado: China, México, Rusia, Reino Unido y Alemania.

PRIMERA CAÍDA de VENTAS ANUAL en CHINA (-4.9%)2

• Las mejoras que las empresas chinas de teléfonos inteligentes hicieron a sus ofertas no fueron suficientes para mover a los consumidores a comprar nuevos dispositivos

CADA VEZ MAS VOLUMEN EN LAS MANOS DE MENOS FABRICANTES

3

• Consolidación del Mercado: 80% del Mercado en las manos de 6 fabricantes globales

EL MERCADO DISMINUYÓ EN UNIDADES, PERO CRECIÓ UN 10% EN VALOR en 2017

4

• Usuarios ven cada vez mas valor agregado en los teléfonos inteligentes; Los usuarios están pidiendo mejores especificaciones y también pagando por eso.

• El ASP promedio para teléfonos inteligentes aumentó a $ 314 en 2017, un crecimiento interanual de 11% en comparación con 2016 (ASP = $ 283)

PIB 2017

6.1%

93.9%

America Latina

Todas las OtrasRegiones

4.8%

95.2%

IT 2017

Fuente: World Economic Outlook –

October 2017 Fuente: IDC BlackBook / Feb 2018

SMARTPHONES 2017*

Undades 2017

10.3%

89.7%

America Latina

Todas las OtrasRegiones

8.0%

92.0%

Ingresos 2017

Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017

La importancia de América Latina en el mercado de smartphones es más alta que su representación económica y de TI

America Latina – Destaques

18.7 32.054.7

100.0135.8 143.6 143.1 151.3

0

100

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

America Latina, Evolución del Mercado de Smartphone, En Unidades, 2010 – 2017

Aceleradores:

Disminución en las tasas del IVA en

Colombia para Celulares;

Caída de precios en Argentina;

Popularización del Smartphone en Perú;

Guerra por Participación de Mercado en

Brasil; y

Aumento de los embarques para Caribe y

Central America (usuarios teniendo su

1ra experiencia con smartphones).

Desaceleradores:

Incertidumbre económica y

aumento de los precios en

México;

Madurez llegando al

mercado chileno; y

Reducción de subsidios por

parte de los operadores.

En 2017 el Mercado creció en UNIDADES, INGRESOS y en ASP (U$D)si comparado a 2016

Mercado de Smartphone en America Latina (Top 10 países en 2017)

Brasil tiene el mayor volumen, Puerto Rico tiene el ASP más alto y Perú el ASP más bajo

Latin America

151.3 M (3.9%) / YoY = 5.7%

ASP: USD 242

#2 - México

33.5 M (24.1%) / YoY = -10.2%

ASP: USD 221

#3 - Argentina

11 M (8.4%) / YoY = 21.5%

ASP: USD 268

#1 - Brazil

49.2 M (31%) / YoY = 8.1%

ASP: USD 300#5 - Perú

9.3 M (6.3%) / YoY = 7.4%

ASP: USD 157

#6 - Chile

8.8 M (6.0%) / YoY = -1.1%

ASP: USD 231

#4 - Colombia

9.8 M (6.57%) / YoY = 10.6%

ASP: USD 195

#9 – Puerto Rico

1.9 M (0.3%) / YoY = 5.2%

ASP: USD 396

#7 - Guatemala

2.6 M (24.1%) / YoY = 13.8%

ASP: USD 200

#8 – Panama

2.5 M (0.3%) / YoY = 54.1%

ASP: USD 192

#10 – Costa Rica

1.6 M (24.1%) / YoY = 15%

ASP: USD 182

Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017

79%

58%

37%

25% 22%27%

23% 20%

21%

42%

63%

75% 78%73%

77% 80%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Consolidación de los fabricantes también es una realidad en America Latina

18.7 Mi 31.9 Mi 54.7 Mi 99.9 Mi 135.8 Mi 143.6 Mi 143.1 Mi 151.3 Mi

TODOS LOS DEMAS

FABRICANTES

America Latina, Mercado de Smartphones, Top 6 Fabricantes, En unidades (Sell-in) 2010 – 2017 (Millones)

Fuente: IDC WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017

TOP 6 FABRICANTES

AMERICA LATINA

6 Tendencias que deben ganar fuerza en el mercado de smartphones en 2018

Teléfonos Sin Bordes

Camera Dual / Foto en Modo Retrato

Phablets (>5.5 pulgadas) + 18:9 vs 16:9

Diseño mas bonito, con mas Vidrio

Llegada del Android Go OS

Mejoras en Performance Continúan

Transformación de los operadores y el largo camino hacia 5G en América Latina

Fuente: IDC, Latin America Business ICT Services Tracker 1H2017

Includes the total revenues of the operators, only in the business segment. Does not include public cloud

49%35%

16%

28%44%

27%

12,50916,089

19,24921,844

23,89025,920

28,79631,774

1,882

2,468

3,048

3,582

4,255

4,841

5,268

5,779

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gastos de Consumo Gastos Corporativos

Datos Móviles, Gasto de datos por tipo de usuario - América Latina (U$D K)

Los dispositivos comenzarán a llegar en 2019 / principios de 2020 en

América Latina, pero las redes solo estarán en proyectos piloto en esa

etapa;

4G y las versiones de redes LTE-Advanced seguirán siendo la prioridad

de los operadores para los próximos 2 años en la región;

Las redes 5G enfrentarán una expansión rápida solo a mediados de la

siguiente década (2025 = 50%);

IDC espera que Chile, Brasil y Uruguay sean los primeros países de

nuestra región en recibir las pruebas de la rede 5G, pero la adopción

nacional generalizada llevará más tiempo.

Oportunidad para las telecomunicaciones en los próximos años: datos patrocinados

Datos patrocinados por la marca

Permite a los clientes navegar sobre el uso de datos

móviles en específicos sitios web y/o aplicaciones SIN

costo alguno.

Ejemplos: Mobile Banking (Web/Aplicaciones), venta minorista en

línea (web / aplicaciones), sitio gubernamental (renovación de

documentos, educación, etc.).

Aplicación de un Banco brasileño que

permite a sus usuarios navegación gratis

a traves de su app.

Aplicación móvil de e-commerce con

acceso libre a los usuarios que no

gastan sus datos para navegar en

este sitio.

Recompensa de Datos (Data Rewards)

Las empresas pueden regalar a sus clientes un paquete

de datos específico (50MB, 100MB, etc.) como una

"recompensa por interactuar con sus marcas".

Ejemplos: ver un anuncio, completar una encuesta; dar "me

gusta" a una imagen o comentario específico en una red social; o

cualquier otra acción específica que el anunciante requiera para

ofrecer "un paquete de datos gratuito".

Ganas MegaBytes por hacer compras en

un e-commerce.

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28% 26% 22% 21%

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Smartphones Tablets Desktop Notebook

SMART CONNECTED DEVICES (PCs, Tablets and Smartphones juntos): Movilidad, un camino sin vuelta

America Latina, Smart Connected Devices (Desktop, Notebook, Smartphone and Tablets) / En Ingresos / 2008-2017

Fuente: WW Mobile Phone Tracker 4Q 2017 / WW PCD Tracker 4Q 2017 / WW Tablets Tracker 4Q 2017

‘No es el más fuerte ni el más

inteligente que sobrevive ...

... Es el más adaptable a los

cambios.’

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!Gracias!

14

Leonardo Munin

Senior Analyst, Latin America

lmunin@idc.com