¿Cómo se inserta la agroindustria argentina en el mundo?

Francisco G. Palmieri - IEI/CERA

Sofía C. Perini - Fundación INAI

13 de febrero de 2019

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http://inai.org.ar/importancia-del-

sector-agroindustrial-en-argentina

https://www.cera.org.ar

RELACIONAMIENTO EXTERNO

CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

CONTEXTO INTERNACIONAL

PD

PED

%

Importaciones agroindustriales mundiales. 1996-2016

Aumento sin

precedentes en la

demanda de productos agrícolas.

Factores principales:

crecimiento de China (puesto 8º al

2º) y mayor uso de

biocombustibles.

!

Fuente: Elaboración propia en base a WITS.

En miles de millones de USD y % de participación

EE.UU. líder

(17% en 1996

vs. 11% en

2016).

Mayor

protagonismo

de los países

BRICS.

!

Fuente: Elaboración propia en base a WITS.

PD

PED

En miles de millones de USD y % de participación

Exportaciones agroindustriales mundiales. 1996-2016

11º proveedor mundial

3% de las exportaciones agroindustriales

¿Cómo se inserta la Argentina en este contexto?

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

Irán4%

Brasil 18%

Chile 3%

Japón 3%

EE.UU. 5%

UE 31%

10.441 millones de USD

Top 10: 60% de las exportaciones

(promedio 1994-96)

Particip. (%)

Top 10 destinos de exportaciones agroindustriales: 1994-1996

China 11%

Brasil 7%

Chile 3%

India 5%

Vietnam 7%

Egipto 3%Argelia 3%

EE.UU. 5%

UE 18%

Particip. (%)

37.132 millones de USD

Top 10: 50% de las exportaciones

(promedio 2014-16)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

Top 10 destinos de exportaciones agroindustriales: 2014-2016

RELACIONAMIENTO EXTERNO

CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

CONTEXTO INTERNACIONAL

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

ARG BRA CAN CHINA UE 27 MÉX EE.UU.

94-96 04-06 14-16

IHH - Países (Destinos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

Concentración de exportaciones totales. Por país. 1996-2016

!Diversificación de destinos de

exportación en las últimas dos

décadas.

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

ARG BRA CAN CHINA EE.UU. MÉX UE 27

94-96 04-06 14-16

Fuente: Elaboración propia en base a datos WITS.

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

ARG BRA CHINA UE 27 EE.UU.

94-96 04-06 14-16

Concentración de exportaciones Agro vs. Totales. Por producto. 1996-2016

IHH - Bienes Agroindustriales IHH - Total Bienes

!Mayor concentración en las

exportaciones de bienes agroindustriales

que en exportaciones totales.

En 1994-96 el top 10 de productos significaba 60% de las expo agro vs. 70% en 2014-16.

Top 10 productos agroindustriales exportados: 2014-2016

!

El complejo sojero

representa el 50% de

las exportaciones

agroindustriales

argentinas.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

Tortas y pellets de soja

Porotos de soja

Aceite de soja en bruto

Maíz

Trigo

Biodiesel

Crustáceos congelados

Vino

Carne bovina deshuesada, fresca

Cebada

Leche y nata "crema" en polvo

Maníes preparados o conservados

Carne bovina deshuesada, congelada

Aceite de girasol en bruto

Peras y membrillos, frescos

Malta sin tostar

Poroto común

Preparaciones para alimentación animal

Maníes sin tostar ni cocer

Tabaco, total o parcialmente desvenado

Nota: todos los productos de Argentina tienen VCR

desde 1994-1996, salvo:

Especialización exportadora de Argentina. 2014-2016

!

Un tercio de los

productos

agroindustriales

exportados por

Argentina

presentan VCR,

aunque en valor

representan el 96%

de las ventas.

Principales productos con Ventajas Comparativas Reveladas (VCR)

Datos de exportaciones agroindustriales en millones de USDProductos ARG UE27 EE.UU. BRA AUS CAN NZ

Tortas y pellets de soja 10.494

Porotos de soja 3.760

Aceite de soja en bruto 3.651

Maíz 3.507

Trigo 1.152

Biodiesel 1.060

Crustáceos congelados 842

Vino 735

Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 590

Cebada 525

Leche y nata "crema" en polvo 501

Maníes preparados o conservados 442

Carne bovina deshuesada, congelada 381

Aceite de girasol en bruto 362

Peras y membrillos, frescos 311

Malta sin tostar 301

Poroto común 291

Preparaciones para alimentación animal 291

Maníes sin tostar ni cocer 268

Tabaco, total o parcialmente desvenado 265

Total 20 primeros productos ARG 29.730Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

VCR desde 2004-2006

VCR desde 2014-2016

Presenta VCR

RELACIONAMIENTO EXTERNO

CONCENTRACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

CONTEXTO INTERNACIONAL

Relacionamiento comercial de Argentina

PBI % MUNDIAL

% DE COMERCIO BILATERAL TOTAL

% DE COMERCIO BILATERAL AGRO

ACUERDOS COMERCIALES

Destino del 23% de

expo y origen de 47%

de las impo Arg.

9,2%

32%

34,3%

SIST. GRAL. DE PREFERENCIAS

7% de expo y 11%

de las impo Arg.

14%

ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN

26,0%

20% de expo y 14%

de las impo Arg.

19%

POTENCIAL

15,0%

16% de expo y 4%

de las impo Arg.

15%(Prom. 2014-2016)

(Prom. 2014-2016)

(2017)

PAÍSES con

Baja

• India, SACU

Moderada

• Vietnam, Egipto

Alta

• Brasil, Chile, Mercosur

Baja

• Australia, China, Israel, Nueva Zelanda

Moderada

• India, Egipto, SACU, Vietnam

Alta

• Brasil, Chile, Mercosur

20

.89

8

6.3

88

10

.83

7

6.6

52

18

.08

4

10

.02

3

11

.96

1

11

.26

4

2.8

14

-3.6

35

-1.1

24

-4.6

12

AC SGP NEGOC POTENCIAL

Expo Impo Saldo

Intensidad comercial. Prom. 2014-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

AGROINDUSTRIAL

TOTAL

En millones de USD

Balanza Comercial Total

!Países con Acuerdos Comerciales:

mayor intensidad y balanza positiva.

1994-96

2014-16

!Menor

complementariedad comercial bilateral

(ICCB): menor

coincidencia entre las

exportaciones de

Argentina y las

importaciones de sus

socios que hace 20

años.

Complementariedad comercial bilateral. 1994-1996 vs. 2014-2016

* Para Vietnam se tomó el dato 2004-06 en vez de 1994-96 dada la falta de

disponibilidad de datos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

*

ICCB de Exportaciones Totales de Argentina

1994-96

2014-16

!El potencial más

grande de asociación

se observa en el

sector agroindustrial.

Incremento en la

complementariedad

con Brasil, Egipto,

Mercosur, México y

Vietnam.

Complementariedad comercial bilateral. 1994-1996 vs. 2014-2016

* Para Vietnam se tomó el dato 2004-06 en vez de

1994-96 dada la falta de disponibilidad de datos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

*

ICCB de Exportaciones Agroindustriales

IND

CHNAUS

NZL VNMISR

EGY

UE27 KOR SACU

JPN CANMundo USA EFTABRA SING MEX MCS CHL

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

alta moderada baja

Concentración bilateral de exportaciones agroindustriales. 2014-2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos de WITS.

!El riesgo de la

concentración del

comercio bilateral en

pocos productos es la

alta vulnerabilidad

ante shocks externos.

Complejidad de

redireccionar los

flujos hacia otros

países y/o productos.

¿Qué observamos del perfil exportador de Argentina?

Ante una reconfiguración de la escena internacional, Argentina mantiene una

participación significativa como proveedor agroindustrial.

Si bien se incrementó la concentración en productos, se diversificaron los

destinos de exportación.

Existen VCR aunque los principales competidores de Argentina también

registran VCR.

Países con Acuerdos Comerciales generan mayor intensidad y superávit

comercial que el resto de los socios estratégicos.

El mayor potencial de complementariedad comercial se presenta en la

agroindustria.

La concentración en pocos productos del comercio bilateral con países sin

acuerdos genera mayor vulnerabilidad.

Desafíos de la agroindustria

El sector agroindustrial tiene un rol clave en la seguridad alimentaria global: “Ofrecer

soluciones para alimentar a una población cercana a los 10 mil millones de habitantes en

2050”. — FAO, 2017

IncertidumbreCrecimiento demográfico

Cambio en los patrones de consumo

Políticas públicasTensiones geopolíticas y comerciales

Volatilidad de los precios de los commodities Cambio climático Cambio tecno lóg i co

“Si bien los países desarrollados y en desarrollo se encuentran en diferentes etapas […], y su competitividad en la agricultura varía, uno de sus desafíos

comunes y urgentes es alimentar a su creciente población con recursos naturales finitos”.

La competitividad internacional involucra tanto la competitividad de las firmas como también la acción voluntaria del gobierno para promover esa

competitividad. Incluye “tanto su configuración productiva como aspectos institucionales que van más allá de lo productivo”.

— JAMBOR & BABU, 2016

— CHUDNOVSKY & PORTA, 1991

Muchas gracias

Francisco G. Palmieri

CERA-IEI

iei.palmieri@cera.org.ar

Sofía C. Perini

Fundación INAI

sperini@inai.org.ar