Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015
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¿CÓMO COLOMBIA SUMA
2016?
UN PAÍS DE SUMA DE REGIONES,
CIUDADES, PERSONAS Y CULTURAS
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LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
@ ONSUMIENDO
3
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4
COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….
AMAZÓNICO2%
BOYACENCES3%
CAUCANOS3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS14%
ISLEÑOS0%
LLANEROS3%
OPITAS5%PAISAS
19%
PASTUSOS4%
ROLOS22%
SABANEROS7%
SANTANDEREANOS7% VALLUNOS
10%
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PESOS POR DÓLAR
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OLD NORMAL
NORMAL
“NEW NORMAL”
@ ONSUMIENDO
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Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO
UNA COSA ES UNA CRISIS
@ ONSUMIENDO
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7
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO
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8
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO
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9
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO
VIVIR EN TECNOLOGIA
VIAJAR
TENER CARRO
NUESTRA CASA
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¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.
@ ONSUMIENDO
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Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.
@ ONSUMIENDO
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12
@ ONSUMIENDO
¿DUALIDAD
DE
COMPRADOR?
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En un estudio de Bancolombia se muestra la fuerte correlación entre precio del petróleo, tipo de cambio y confianza del consumidor deFedesarrollo y deja claro que existen otros factores que deben explicar la tendencia adicional, como las noticias políticas.
@ ONSUMIENDO
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MACROECONOMIA - EMPLEO
; 2,6%
21.241
Ocupados; 21.803
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16. 000
17. 000
18. 000
19. 000
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DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA
La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y laconstrucción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien.
Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
2013 2014 2015 PART.
May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015
Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59
No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5%
Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2%
Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3%
Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5%
Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2%
Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2%
Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9%
Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3%
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La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.
15
REMESAS EN DÓLARES; 45,5%
REMESAS EN PESOS; 131,4%
-60,0%
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-20,0%
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VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS
MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO
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DINAMICA ANUAL DE GASTOS Y COMPRAS
GASTO INGRESOS -3,00%
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SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
El ingreso y el gasto de los hogares vienen con una dinámica positiva, más cabe anotar que en 7 de 8 meses del año, el ingreso de loshogares ha crecido más que su gasto, dejando ver una importante contención de compra.
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5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
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0,0%
1,0%
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3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
17
@ ONSUMIENDO
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DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
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LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
COMPRAR CON
GUSTO
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DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
5,8%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
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2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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8
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9
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5
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ago
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6
GASTO EN GRANDES CADENAS
GRANDES CADENAS LARGO PLAZO
4,9%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
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9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
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0
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0
abr.
-11
ago
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1
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1
abr.
-12
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2
dic
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2
abr.
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3
abr.
-14
ago
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4
dic
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4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
GASTO EN CENTROS COMERCIALES
CENTROS COMERCIALES LARGO PLAZO
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21
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉ ES UN SHOPPER?
![Page 22: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/22.jpg)
22
EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER
@ ONSUMIENDO
![Page 23: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/23.jpg)
23
41% 43% 45%37%
49%59%
1%2% 2%
1%
2%
1%24%
25%30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%0%
0% 0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%18% 14%
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0% 0% 0%1%
0% 1%0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(5 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centrocomercial04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015
07. Internet
@ ONSUMIENDO
![Page 24: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/24.jpg)
24
@ ONSUMIENDO
29% 28% 29%33%
29% 30%
2% 1% 2%
2%2% 2%
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25% 24%
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31% 31%
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6% 6%
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21% 24%
7%
20% 18%
0%
0%0%
0% 0% 0%1%
2% 1%1% 1% 1%
3%8% 7% 5% 5% 6%
1 . B O GO TÁ 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R TA GE N A 5 . B U C A R A M A N G A
6 . P R O M E D I O
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0% 0%0%
0% 0% 0%
1 . B O G O T Á 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R T A G E N A 5 . B U C A R A M A N G A 6 . P R O M E D I O
LUGAR PREFERIDO DE COMPRA
07. Internet
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25
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
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2000 2014
@ ONSUMIENDO
![Page 26: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/26.jpg)
26
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
![Page 27: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/27.jpg)
@ ONSUMIENDO
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
![Page 28: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/28.jpg)
28
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
![Page 29: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/29.jpg)
29
@ ONSUMIENDO
![Page 30: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/30.jpg)
30
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
![Page 31: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/31.jpg)
31
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIVIR EN
TECNOLOGIA
![Page 32: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/32.jpg)
32
@ ONSUMIENDO
6,3%
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2,0%
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ic.-
08
abr.
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3
abr.
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ago
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5
abr.
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ago
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6
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.-1
6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
4,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
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1
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2
abr.
-13
ago
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3
dic
.-1
3
abr.
-14
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4
dic
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4
abr.
-15
ago
.-1
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dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
GASTO EN TECNOLOGÍA
TECNOLOGIA LARGO PLAZO
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33
@ ONSUMIENDO
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%en
e.-0
7
mar
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7
jul.-
07
sep
.-0
7
no
v.-0
7
ene.
-08
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8
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08
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.-0
8
no
v.-0
8
ene.
-09
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09
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9
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11
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1
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2
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12
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2
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3
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13
sep
.-1
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no
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3
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14
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4
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mar
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5
jul.-
15
LA TECNOLOGÍA - EL DILEMA DE LOS MENORES PRECIOS
TELEVISORES TABLETAS EQUIPOS DE SONIDO REPRODUCTORES CELULARES
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34
@ ONSUMIENDO
0,74%0,78%
0,89%0,92%
0,68%
0,82%
0,41% 0,41%
0,48% 0,48%
0,34%
0,42%
MEDELLIN BOGOTA CARTAGENA BUCARAMANGA CALI NACIONAL
DINÁMICA DEL POCKETSHARE DE TECNOLOGIA POR CIUDAD
sep-07 sep-15
![Page 35: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/35.jpg)
95,3
73,8
57,5
50,5
40
35,1
27,5
24,2
13,3
10,1
9
CELULAR
TV A COLOR CONVENCIONAL
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, CABLE OANTENA PARABÓLICA
EQUIPO DE SONIDO
REPRODUCTOR DE VIDEO (DVD - BLUE RAY, OTROS))
TV LCD,PLASMA O LED
COMPUTADOR DE ESCRITORIO
COMPUTADOR PORTATIL
TABLETA
REPRODUCTORES DIGITALES
CONSOLAS PARA JUEGOS ELECTRÓNICOS
PENETRACIÓN EN HOGARES
35
@ ONSUMIENDO
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36
@ ONSUMIENDO
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8%5% 8% 8%
15% 6%9%
8%
11% 10%
1%1% 2%
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16%
16%15%
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53% 49% 54%47% 49%
3%8%
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2%
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1%
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5%4%
2%2% 4% 3%
1%1%
7% 3%2% 3%
3% 1% 2% 3% 2% 2%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
RAZONES DE COMPRA POR CIUDAD - TECNOLOGIA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
![Page 37: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/37.jpg)
37
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
VIAJAR
![Page 38: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/38.jpg)
38
@ ONSUMIENDO
6,3%
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6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
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1
abr.
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2
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2
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-13
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3
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.-1
3
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-14
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4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
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6
GASTO EN TURSIMO
TURISMO LARGO PLAZO
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20,28%
9,33%
8,20%
5,11%
4,79%
7,84%
7,71%
7,44%
7,36%
6,46%
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
BRASIL
MEXICO
JAPON
FRANCIA
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
ESPAÑA
BRASIL
NSE
1N
SE 6
¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a conocer?
39
@ ONSUMIENDO
![Page 40: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/40.jpg)
40
@ ONSUMIENDO
28%
15% 14%
30%24% 22%
2%
13%8%
9%
6% 8%
0%0%
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3%
0% 1%
40% 43%
47%
35%51%
43%
29% 25%25%
18%
17%
23%
0% 3%4% 6%
2% 3%0% 0% 1% 0% 0% 0%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA
6. PROMEDIO
RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO
13. Alguno Otra que haya mencionado?
10. Precio
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
02. Calidad
01. Antojo
![Page 41: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/41.jpg)
41
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
TENER CARRO
![Page 42: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/42.jpg)
42
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
08
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
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.-1
0
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abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
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2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
ago
.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
-1,1%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
9
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abr.
-10
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-14
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.-1
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.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
GASTO EN VEHÍCULOS
VEHÍCULOS LARGO PLAZO
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19
45
19
47
19
49
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51
19
53
19
55
19
57
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59
19
61
19
63
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65
19
67
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19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
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87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
CARROS NUEVOS
RENAULT MAZDA CHEVROLET
CHEVROLET5%
RENAULT91%
MAZDA4%
1980
CHEVROLET22%
RENAULT27%
MAZDA51%
1990
CHEVROLET53%
RENAULT30%
MAZDA17%
2000
43
@ ONSUMIENDO
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19
45
19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
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69
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71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
CARROS DE LUJO
MERCEDES BENZ B.M.W AUDI
MERCEDES BENZ55%
B.M.W44%
AUDI1%
1980
MERCEDES BENZ45%B.M.W
54%
AUDI1%
1990
MERCEDES BENZ27%
B.M.W31%
AUDI42%
2002
44
@ ONSUMIENDO
![Page 45: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/45.jpg)
13,28%
8,58%9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?
Fuente: RADDAR CKG
4545
@ ONSUMIENDO
![Page 46: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/46.jpg)
13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS
Fuente: RADDAR CKG
4646
@ ONSUMIENDO
![Page 47: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/47.jpg)
47
3,57%0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
21,43%
4,00%
11,76% 9,09%12,35% 11,73%
10,71%
0,00%
5,88% 9,09%6,17% 6,37%
3,57%
0,00%
0,00% 0,00%1,23% 0,96%
10,71%
16,00%
11,76%
18,18% 13,58% 14,05%
35,71%
68,00%
58,82%
63,64%
54,32% 56,10%
7,14% 4,00%0,00%
0,00%
3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%
0,00%
1,23% 1,42%3,57% 4,00%5,88%
0,00%
3,70% 3,43%0,00%4,00%
0,00% 0,00%1,23% 1,05%3,57%
0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%
1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO
¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
@ ONSUMIENDO
![Page 48: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/48.jpg)
48
LO QUE LOS COLOMBIANOS
SOÑAMOS
NUESTRA CASA
![Page 49: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/49.jpg)
49
@ ONSUMIENDO
6,3%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%d
ic.-
08
abr.
-09
ago
.-0
9
dic
.-0
9
abr.
-10
ago
.-1
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.-1
0
abr.
-11
ago
.-1
1
dic
.-1
1
abr.
-12
ago
.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
ago
.-1
3
dic
.-1
3
abr.
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.-1
4
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.-1
5
dic
.-1
5
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-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
TOTAL LARGO PLAZO
17,1%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
130,0%
150,0%
dic
.-0
8
abr.
-09
ago
.-0
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.-0
9
abr.
-10
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0
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0
abr.
-11
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.-1
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.-1
1
abr.
-12
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.-1
2
dic
.-1
2
abr.
-13
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.-1
3
dic
.-1
3
abr.
-14
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.-1
4
dic
.-1
4
abr.
-15
ago
.-1
5
dic
.-1
5
abr.
-16
ago
.-1
6
dic
.-1
6
COMPRA EN VIVENDA
CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO
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50
@ ONSUMIENDO
24
,8%
5,4
%
8,1
%
3,9
%
5,7
%
4,6
%
4,7
%
3,5
%
2,6
%
2,2
%
1,5
%
1,1
%
1,4
%
1,0
%
0,7
%
41
,6%
17
,2%
16
,8%
15
,8% 1
2,3
%
9,3
% 7,5
%
6,8
%
6,4
%
5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
%
2,3
%
1,3
%
PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0
%
0,1
%
0,2
%
0,1
%
0,3
%
0,5
%
0,3
%
0,7
%
0,8
% 0,5
%
1,1
%
1,2
%
1,1
%
1,3
%
3,2
%
0,0
%
0,3
%
0,3
%
0,3
%
0,4
%
0,5
%
0,6
%
0,9
%
1,0
%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
![Page 51: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/51.jpg)
51
@ ONSUMIENDO
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1.NSE
1
2.NSE
2
3.NSE
3
4.NSE
4
5.NSE
5
6.NSE
6
1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga
OPORTUNIDADES DE MERCADO
1. SI 2. NO
![Page 53: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/53.jpg)
@ ONSUMIENDO
MEDELLIN; 5,9%
BOGOTA; 5,1%
CARTAGENA; 8,0%
BUCARAMANGA; 5,3%
CALI; 6,0%
NACIONAL; 5,2%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VA
RIA
CIO
N A
NU
AL
DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
![Page 54: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/54.jpg)
54
COLOMBIASUMA
MEDELLIN10%
BOGOTA38%
CARTAGENA2%BUCARAMANGA
2%
CALI8%
RESTO NACIONAL
40%
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2016
MEDELLIN11%
BOGOTA37%
CARTAGENA4%BUCARAMANGA
2%
CALI9%
RESTO NACIONAL
37%
PARTICIÁCIÓN DE CRECIMIENTO 2016
![Page 55: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/55.jpg)
TIENDA DE BARRIO
18%
ANTOJO8%
CALIDAD9%
NECESIDAD45%
PENETRACIÓN20%
MEDELLIN
GRANDES CADENAS20%
PROMOCION2%
GUSTO24%
NECESIDAD31%
PENETRACIÓN23%
BUCARAMANGA
55
POR QUÉ COMPRAMOS
LOS COLOMBIANOS
GRANDES CADENAS23%
CALIDAD11%
NECESIDAD21%
CALIDAD15%
PENETRACIÓN30%
BOGOTA
GRANDES CADENAS27%
GUSTO12%
ANTOJO20%
GUSTO12%
PENETRACIÓN29%
CARTAGENA
TIENDA DE BARRIO34%
ACTUALIZACION9%
PRECIO5%
NECESITA OTRO7%
PENETRACIÓN45%
CALI
![Page 56: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/56.jpg)
56
LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS
COMPRAR CON GUSTO – CALI @
VIVIR EN TECNOLOGIA – BOGOTÁ
VIAJAR - BUCARAMANGA ↗
TENER CARRO – CARTAGENA ↔
NUESTRA CASA – MEDELLÍN ☼
![Page 57: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/57.jpg)
57
Y seguirá creciendo …
@ ONSUMIENDO
![Page 58: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/58.jpg)
58
@ ONSUMIENDO
… pero el shopper irá más rápido
![Page 59: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/59.jpg)
DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES HIJOS
PARA NUESTRO
PAIS.
59
@ ONSUMIENDO
![Page 60: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/60.jpg)
DEJEMOS UN MEJOR
MERCADEO PARA
NUESTROS HIJOS
Y MEJORES
CONSUMIDORES PARA
NUESTRO PAIS.
60
@ ONSUMIENDO
![Page 61: Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015](https://reader031.fdocuments.es/reader031/viewer/2022020410/589fc9381a28ab91398b64ed/html5/thumbnails/61.jpg)
61
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
[email protected] EN EL ASUNTO: COLOMBIA SUMA
E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
@ ONSUMIENDO