COLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR … · petroleros especializados que demandan las operadoras ......

SECTOR HIDROCARBUROSCOLUMNA VERTEBRAL DEL

2COLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS SEGUROS SURA

El sector de petróleo y gas en Colombia como lo muestran las cifras y es reconocido por todos, ha logrado un significativo crecimiento en la producción durante los últimos años, aumentando en 73.3% la producción desde el 2004; pasando de producir 528.000 barriles promedio diarios en el 2004 a 932.000 barriles promedio diarios en el 2012. Este crecimiento ha sido resultado de la implementación de políticas acertadas que se han encargado de establecer un ambiente de promoción y confianza para los inversionistas en el país desde el año 2004. La creación de la ANH y la estructuración de Ecopetrol como compañía operadora dan muestras de la implementación de estas políticas.

Esta dinámica ha estado acompañada de la mano del crecimiento y desarrollos tecnológicos de la industria de bienes y servicios petroleros. Esta industria ha logrado igualmente crecimiento significativo, aumentando su representación en el PIB nacional en 2004 de 0.57% a 1.16% en 2011y en el PIB sectorial de 13.97% a 22.12% en el mismo periodo. Igualmente, dicho estudio muestra los

impactos que tiene el sector en la economía colombiana a través de sus encadenamientos con los demás sectores, mostrando altos jalonamientos que promueve el sector en la compra de bienes intermedios, pagos de salarios y generación de empleo de los proveedores directos, indirectos y de los hogares.

La industria de bienes y servicios petroleros es la columna vertebral del sector de hidrocarburos, este es el eslabón de la cadena que suministra la tecnología, el talento humano, los bienes y servicios que hacen posible el desarrollo de todas las actividades que se requieren en la exploración, producción, transporte y refinación en la cadena de valor del petróleo y gas.

El tercer eslabón de la cadena productiva de la industria petrolera es el que agrupa las actividades de exploración y producción de petróleo que realizan principalmente las empresas operadoras.

El segundo eslabón se refiera a todas las actividades relacionadas con la provisión de bienes y servicios petroleros especializados que demandan las operadoras (tercer eslabón), tales como la prestación de servicios de perforación, alquiler de maquinaria y equipo, actividades de geología, sísmica, perforación, servicios de ingeniería y consultoría entre otros.

El primer eslabón de la cadena está integrado por la producción de bienes y servicios que son consumidos tambien por otros sectores, pero que son demandados por

las operadoras y por el sector de bienes y servicios petroleros. Estos bienes y servicios son ajenos a la naturaleza del proceso de producción del sector petrolero e incluyen servicios de hospedaje, alimentación y transporte, entre otros.

En este informe se plasma la caracterización de los procesos que hacen parte del upstream, que engloba las tres fases con la que el sector inicia su actividad industrial. Siguiendo su lógica secuencia operativa: exploración, evaluación, desarrollo y producción.

Como resultado de lo anterior se identificaron 29 líneas de servicio, divididas de la siguiente manera: 7 líneas en exploración, 16 líneas en evaluación y desarrollo y 6 líneas en desarrollo y producción.

TERCER ESLABÓN

Actividades de exploracióny producción de petróleo.

PRIMER ESLABÓN SEGUNDO ESLABÓN

Sectores ProveedoresSectores de Bienes y

Servicios

3SEGUROS SURA

ETAPA DE EXPLORACIÓNEsta etapa consiste en estudiar, analizar y determinar cuál es el potencial de producción de hidrocarburos del campo que se encuentra bajo observación.

Topografía

Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles; tanto naturales como artificiales.Gravimetría: consiste en la medición del campo de gravedad.

Magnetometría

Es una técnica basada en la medida y estudio de las variaciones del campo magnético terrestre, obteniéndose

medidas del valor total del campo magnético o bien, opcionalmente, del gradiente de dicho campo magnético.

Geoquímica

Es una especialidad de las ciencias naturales, que sobre la base de la geología y de la química estudia la composición y dinámica de los elementos químicos en la Tierra, determinando la abundancia absoluta y relativa, distribución y migración de los elementos entre las diferentes partes que conforman la Tierra.

Sismografía

Ciencia que explica los sismos y los terremotos.

Perforación Estratigráfica

Son perforaciones que se realizan con el objetivo de tomar muestras del subsuelo, que serán analizados en laboratorios de física de rocas, y llevar a cabo registros con métodos eléctricos, acústicos o nucleares.

Corazonamiento

Es la operación de corte y remoción de roca del pozo, puede ser o no parte del yacimiento. Mediante esta operación se obtiene información relevante para el estudio de la roca y yacimientos del subsuelo.

En la anterior figura se presentan los procesos que hacen parte de esta etapa en el orden en el que se realizan. Los primeros cinco buscan determinar cuáles son las características del terreno que rodea el yacimiento de hidrocarburos; esto a partir de la recolección de muestras y estudios topográficos y de suelos. A partir de la información recolectada, se adelanta el procesamiento de datos y posterior análisis para así obtener una radiografía del subsuelo y determinar con mayor exactitud la ubicación del yacimiento de hidrocarburos. Basados en esta información se procede al último proceso de esta etapa, la perforación estratigráfica y corazonamiento, los cuales buscan determinar las características físicas de la roca, incluyendo porosidad, permeabilidad y la secuencia litológica.

COLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS

PerforaciónEstratigráfica

y Corazonamiento

Procesamientode Datos

Sismografía

GeoquímicaEXPLORACIÓN

Magnetometría

Gravimetría

Topografía1

1

COLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS 4SEGUROS SURA

Con respecto a los puestos de trabajo demandados en esta etapa, el número correspondiente a los profesionales con postgrado y experiencia requeridos es relativamente menor frente al requerido en las otras dos etapas del proceso. Esto es determinado por el tipo de servicio requerido en la etapa de exploración, los cuales demandan una menor cantidad de personal (en puestos de trabajo equivalentes) para la planeación, diseño y dirección de los proyectos ejecutados, en su mayoría por personal técnico( ya sea titulado o con capacitación empírica) y personal no calificado.

En cuanto al personal no calificado, las características de algunos servicios como topografía, sísmica y perforación estratigráfica tienen una demanda importante de este tipo de personal. Esto debido a que los procesos operativos (recolección de muestras, obras civiles, delimitación de las áreas, carga de equipos, etc.) no demandan un alto desarrollo académico ni conceptual.

A continuación se muestra con mayor detalle los requerimientos de personal para la ejecución de cada uno de los servicios prestados.

Topografía

Gravimetría

Magnetometría

Geoquímica

Sismografía

Procesamientode datos

Perforación estratigráficay corazonamiento

Subtotal etapa

657

219

730

438

20221

29

1175

23469

33%

33%

10%

33%

38%

100%

12%

36%

67%

67%

90%

67%

62%

0%

88%

64%

33%

67%

10%

33%

3%

100%

19%

6%

22%

33%

0%

67%

43%

0%

32%

41%

44%

0%

90%

0%

54%

0%

50%

53%

Línea de ServicioProcedencia

Puestos deTrabajo

Fuera dela Región Región Profesional Técnico No Calificado

Nivel de Calificación

5SEGUROS SURACOLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Topografía

(Aéro) Gravimetría

(Aéro) Magnetometría

Geoquímica

Sismografía

(Re) Procesamientode datos

Perforación estratigráfica

Corazonamiento

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

4-

1-

1-

2-

52

2-

31

1-

--

--

--

-4

-12

--

6-

--

-2

-1

-9

--

95-1258

--

-4

-1

-4

-1

--

--

-148-178

--

-4

-1

10

3

10

6

267-330

2

18

3

Línea de Servicio Procedencia Profesional Técnico No Calificado TotalCapacitaciónEmpírica

Topografía



Geoquímica

Convencional

GPS

Gravímetro

Magnetómetro Escalar

Magnetrómetro Vectorial

Recogemuestra

Línea de Servicio Elemento Tecnológico Descripción

Instrumento manual con el cuál se realiza el levantamiento topográfico de un campo.

Dispositivo que hace el levantamiemto topográfico de un campopor medio de un sistema de posicionamiento global.

Dispositivo que mide la fuerza total del campo magnético al que se encuentra sometido.

Dispositivo que mide la fuerza total del campo magnético y además la dirección que tiene la fuerza ejercida.

Instrumento para medir el campo gravitacional local de la tierra a partir de la constante de aceleración descendente de la gravedad.

Mecanismos que ayudan a recolectar muestras del campo para su posterior análisis en laboratorio.

La demanda de maquinaria importada altamente especializada es un común denominador en los requerimientos de tecnología del sector de bienes y servicios petroleros. En la etapa de exploración, esta maquinaria especializada tiene como objetivo definir si en un área determinada se encuentran yacimientos de hidrocarburos comercialmente viables.

A continuación se muestra en detalle los elementos de tecnología requeridos para cumplir los objetivos.


Sismografía

(Re) Procesamientode datos

Perforación Estatigráfica

Taladro pequeño que perfora los hoyos donde posteriormente se introducirán cargas explosivas para la recolección de datos sísmicos.

Elementos que hacen posible crear las ondas sonoras artificiales en el subsuelo.

Aparatos de alta sensibilidad ubicados en la superficie del área de análisis

Máquinas de altos niveles de almacenamiento y procesamiento de datos.

Programas especializados en procesamiento y conversión de datos sísmicos en 2D y 3D.

Equipos de perforación de muy alto desarrollo tecnológico, los cuales están conformados por: la torre de perforación, tubería, broca, malacate, sistema de lodos, motores, válvulas, entre otros componentes más específicos.

Taladro

Explosivos y Detonantes

Geófonos

Equipos Robustos

Software

Taladro

Corazonamiento Máquina utilizada para la extracción de muestras completas (corazones) del subsuelo.Taladro saca núcleo

Una característica que diferencia los servicios aquí clasificados de las otras dos etapas, es que en exploración existe la posibilidad de conseguir elementos de tecnología e insumos producidos a nivel nacional, como es el caso de taladros de perforación para estudios sísmicos. Sin embargo la demanda de software y maquinaria importada sigue siendo relativamente mayor frente a la demanda de otros insumos tecnológicos nacionales. Los procesos de la magnetometría, la geoquímica y la sismografia son las líneas de servicio que puede ser provistas por la industria nacional.

ETAPA DEEVALUACIÓN YDESARROLLOLa etapa de evaluación y desarrollo está compuesta por los procesos que se llevan a cabo una vez se toma la decisión de explotar un yacimiento, y cuando aún no han comenzado las actividades de extracción. En este momento se realizan las pruebas que van a determinar la mejor manera para extraer la mayor cantidad de hidrocarburos de los yacimientos disponibles en los campos.


En la siguiente figura se muestra la composición de esta etapa: Completamiento

Diseño, la selección e instalación de tuberías, empacaduras y demás herramientas y equipos dentro del pozo.

Fluido de Perforación

Es un fluido de características físico químicas apropiadas. Puede ser aire, gas, agua, petróleo y combinaciones de agua y aceite, con diferente contenido de sólidos. No debe ser tóxico, corrosivo, ni inflamable, pero sí inerte a contaminaciones de sales solubles o minerales y estable a cambios de temperaturas. Debe mantener sus propiedades según las exigencias de las operaciones y ser inmune al desarrollo de bacterias.

Una vez establecido el esquema de la operación, se debe movilizar la maquinaria a los campos a través de servicios de transporte especializados. Con la maquinaria en campo y concluidos los movimientos de tierra y las adecuaciones civiles necesarias, se procede a la perforación del pozo. Luego son realizadas las técnicas de cementación, registros electrónicos, fluidos de perforación, y si es necesario perforación direccional.

Todas estas actividades tienen una mayor envergadura que las de la etapa anterior, lo que se traduce en un mayor requerimiento de mano de obra. Sin embargo, dado que los procesos son a su vez más complejos, el personal diferente a obreros de patio y a ayudantes de campo debe ser de nivel técnico, ya sea titulado o con capacitación empírica.

En el siguiente cuadro se muestra el requerimiento de personal:

Servicios dePerforación

Pruebas a Pozos

Cementación

PerforaciónDireccional

RegistrosEléctricos

Fluídos de Perforac.Tratamiento yDisposición

Obras Civiles

ServiciosProfesionalesEspecializados

HerramientasPerforación y

Completamiento

Sartas deRevestimientos.

Producción y Valv.

EVALUACION YDESARROLLO

EstudiosAmbientales

Transporte deEquipos

Socialización deProyectos

2

2



Transporte de Equipos

Estudios Ambientales

Servicios ProfesionalesEspecializados

Obras Civiles

Pruebas de Pozos

Servicios de Perforación

Perforación Direccional

Cementación

Riesgos Eléctricos

Fluidos de PerforaciónTratamiento y Disposición

Subtotal Etapa

525

1305

2025

490

5268

1225

6370

490

760

1250

1054

20760

86%

14%

52%

100%

23%

100%

13%

100%

68%

71%

100%

41%

14%

86%

48%

0%

77%

0%

87%

0%

32%

29%

0%

59%

86%

8%

52%

100%

58%

40%

13%

100%

35%

67%

95%

44%

0%

46%

4%

0%

21%

60%

46%

0%

65%

33%

5%

31%

14%

46%

44%

0%

21%

0%

40%

0%

0%

0%

0%

25%


Puestos deTrabajo




Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

6-

3-

24-

4-

1015

4-

7

4-

4-

6-

7-

42

2-

-2

--

--

--

--

--

--

--

--

-1

--

-9

6-

9

--

-1

-7

-8-12

--

-3

--

15

--

--

-6

--

--

-6

--

21

--

7

16

25

4

43

10

52

4

10

11

9




Estudios Ambientales

Servicios ProfesionalesEspecializados

Obras Civiles

Pruebas de Pozos

Servicios de Perforación


Cementación

Riesgos Eléctricos

Fluidos de PerforaciónTratamiento y Disposición

En esta etapa la demanda de capital profesional aumenta y los requisitos para hacer parte de la industria también. Deben ser, en su mayoría, profesionales, con posgrado, capacitación especializada de la empresa y varios años de experiencia en el sector, donde estos dos últimos requerimientos son particularmente importantes. Los profesionales con mayor demanda en esta etapa son ingenieros de petróleo, ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos y geólogos.

Con respecto a la tecnología requerida en esta etapa, las actividades de estas líneas de servicio son mucho más especializadas, demandando maquinaria y equipo con mayor desarrollo tecnológico. Por este motivo casi toda la maquinaria es importada y solamente los elementos más básicos son de producción nacional. En el siguiente cuadro se ilustra acerca de cuáles son estos instrumentos y maquinaria requerida por estas líneas de servicio:


Equipos de Oficina

Plantas de Energía


Infraestructura tecnológica necesaria para la realización de informes (computadores, impresoras, fax, etc.)

Unidades físicas que suministran energía a los equipos de oficina en locaciones donde ésta no está disponible.


Máquinas para el levantamiento de equipos especializados (taladros, tubería, motores, etc.)

Vehículos con plataformas largas con alta resistencia al peso ubicadas a una altura media del piso.

Vehículos con plataformas largas con alta resistencia al peso ubicadas muy cerca al piso. Parte delantera del tractocamión dinde se encuentra el conductor.

Otro tipo de plataformas que se pueden conectar a los cabezales para el transporte terrestre de la carga.

Sistema de localización global. Este instrumento de manera precisa indica los puntos de localización en el plano topográfico.

Instrumento utilizado para medir los niveles de sonido presentes en el área de estudio.

Instrumento utilizado para muestrear grandes cantidades de aire y recolectar PST (Partículas Suspendidas Totales).

Instrumentos que sirven para determinar las características geológicas específicas del pozo que se está analizando.

Equipos para analizar las muestras recopiladas en el campo, para determinar la composición del subsuelo.

Instrumento que permite analizar e identificar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos que forman un compuesto.

Instrumento utilizado para determinar las características litográficas del suelo en un campo. En partículas determina el tamaño de las rocas, sus características físicas y químicas, su composición, su textura y su material cementante.

Equipos transportables, compuestos por varios químicos para la realización de pruebas sobre las muestras que se recogen en campo.

Maquinaria pesada requerida en construcción civil (excavadoras, retroexcavadoras, pajaritas, equipos de cementación, volquetas, etc.)

Grúas

Tracto camión cama alta

Tracto camión cama baja

Cabezales

Equipos Extendibles yModulares

GPS

Sonómetro

Muestrador Alto Volumen

Sensores de Geología

Equipos de Análisis

Espectómetros de masa

Litoscan

Laboratorios

Maquinaria pesada requerida en construcción civil (excavadoras, retroexcavadoras, pajaritas, equipos de cementación, volquetas, etc.)

Instrumento que controla la recolección de los hidrocarburos extraídos.

Combinación de válvulas y tuberías, las cuales direccionan el flujo del pozo hacia los tanques de separación.

Tanques en los cuales se separan el gas de los fluídos (agua o aceite).

Tanques para medir el volumen del fluido extraído.

Equipo para extraer los fluídos de los tanques de calibración a los tanques de almacenamiento.

Tanques para el almacenamiento de fluidos.

Estructura en la que se concentra el trabajo de perforación.

Tubos de acero que se van uniendo a medida que la perforación del pozo va avanzando. En el primer tubo va conectada la broca de perforación.

Es la herramienta que perfora el sueli y permite la realización del pozo.

Sistema en el cual se enrolla el cable de acero por medio de cual se desplaza la sarta de perforación.

Sistema que prepara, almacena, bombea e inyecta por dentro de la sarta el “lodo” de perforación.

Equipos encargados de proveer la fuerza para la operación del taladro.


Evaluación Ambiental

Maquinaria Amarilla

Cabezal de PozoManifold

SeparadorTanque de Calibración

Bombas

Tanques de Almacenamiento

Torre de PerforaciónTubería o “Sarta” de

PerforaciónBroca

Malacate

Sistema de Lodos

Motores

Evaluación Ambiental

Pruebas de Pozo

Herramientas dePerforación yCompletamiento

Servicios ProfesionalesEspecializados(Geología Well-Site yCompany-Man)

SEGUROS SURACOLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Tecnologías por las cuales se hace la perforación direccional con motores hidráulicos accionados mediante un tornillo energizado por la circulación del fluido de perforación.

Herramientas que envían datos de relevamientos por telemetría de pulsos del lodo.

Instrumento de registro de la posición del agujero perforado, con el objetivo de monitorear y controlar donde se encuentra y hacia donde se direcciona el pozo.

Tuberías especiales que se introducen en el hoyo perforado a través de las cuales se da el flujo de fluidos desde el yacimiento hasta la superficie.

Vehículo compuesto por dos bombas y dos motores en el cual se realiza la mezcla entre el cemento seco y los químicos para así obtener el producto final que revestirá el pozo.

Unidad compuesta por un camión del cual desciende un cable que mide la resistividad de la tierra a cierta distancia del pozo.

Cargas explosivas que incluyen unos pequeños balines, los cuales perforan la tubería y penetran la formación rocosa con el fin de que los fluidos ingresen a través de los agujeros del cañoneo y fluyan hasta la superficie.

Principales componentes de la mezcla (lodo) de perforación.

Motores de Fondo

Herramienta de Navegación

Sensores de Registro

Sartas deRevestimiento

Unidad de Cementación

Unidades de Registro

Detonantes

Solventes


Sistemas deRevestimiento

Cementación

Registros Eléctricosy Cañoneo

Fluidos de Perforación

El común denominador de la tecnología requerida en esta etapa es que sea de alto nivel y especializada, a excepción de la requerida en la socialización de proyectos, pues en ésta solamente se requiere infraestructura tecnológica necesaria para la realización de informes (como computadores, impresoras, teléfonos, etc.). Asimismo, los procesos de todas las líneas de servicio son mayoritariamente intensivos en capital y con componentes de tecnología dura, a excepción una vez más, de la socialización de proyectos.

ETAPA DEDESARROLLOY PRODUCCIÓNLa etapa final en el upstream es la de desarrollo y producción. Teniendo en cuenta todos los conocimientos adquiridos en las etapas previas acerca de la distribución de los hidrocarburos en el subsuelo y de las características del suelo que lo rodea, en esta etapa se establecen todas las herramientas necesarias para poder realizar la extracción comercial de los hidrocarburos. Para comenzar, se necesitan todas las facilidades físicas que van a habitar los trabajadores permanentes de cada campo. Además, se requieren todos los servicios especializados que garanticen el flujo de los hidrocarburos hacia la superficie

y el mantenimiento del pozo a medida que este vaya evolucionando en el tiempo.

Levantamiento Artificial

Se refiere al uso de medios artificiales para incrementar el flujo de líquidos, tales como petróleo o agua, desde pozos de producción hacia la superficie.

Construcción yMant. de Facilidades

Construcción deLíneas de Flujo

Workover y Mantenimiento

DESARROLLO YPRODUCCIÓN

Estimulaciónde Pozos

Construcción deCampamentos

LevantamientoArtificial

3

3

11


Estimulación de Pozos

Técnicas usadas para mejorar o generar patrones de flujo en el yacimiento, con el fin de incrementar la producción del Pozo.

Workover

Tienen por objeto aumentar la producción o reparar pozos existentes.

Facilidades

Es donde se realizan el tratamiento del crudo que viene de las áreas o campos de explotación, para su posterior traslado a la estación de descarga más cercana y de allí al patio de tanque principal de recepción y bombeo de crudo.

En cuanto al capital humano requerido en esta etapa, éste debe contar con un mayor nivel académico y experiencia. Los profesionales con posgrado y experiencia en el sector son los líderes y administradores de la operación en campo dado que están encargados de ejecutar procesos altamente tecnológicos. En lo que respecta a la mano de obra no calificada, en esta etapa su demanda es relativamente baja en comparación con las anteriores, dado que este personal se encarga de dar sostenimiento del campo.

A continuación se muestra el requerimiento de personal en esta etapa:

Levantamiento Artificial

Construccion deCampamentos


Workover yMantenimiento

Subtotal etapa

657

219

730

438

20221

33%

33%

10%

33%

38%

67%

67%

90%

67%

62%

33%

67%

10%

33%

3%

22%

33%

0%

67%

43%

44%

0%

90%

0%

54%


Puestos deTrabajo



12


Levantamiento ArtificialBombeo Mecánico

Progress Captivity Pump

Reciprocating RodLift System

Gas Lift


Bomba de movimiento continuo ubicado en el fondo del pozo por medio de unas varillas que están conectadas a un platón, el cual en el momento del ascenso permite la entrada de fluido.

Bomba de desplazamiento positivo, el cual se transfiere fluido por medio de un motor.

Sistema conformado por bombas y varillas de bombeo del subsuelo a la superficie.

Gas a alta presión usado para aligerar el peso de la columna de fluido, facilitándole su salida a la superficie.

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

Fuera dela Región

100%-

100%-

--

--

--

--

--

--

10

2

2

2

2

6-12

4

31

N.A.

N.A.

Levantamiento Artificial PCP

RRLS

GHP

PO

Construccion deCampamentos


Workover yMantenimiento

Construcción Líneasde Flujo

Construcción yMantenimiento de Facilidades

1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

19-

--

1

1-

1-

1-

-1

1-

-2

--

--

--

--

--

-2

-9

-4

--

--

--

--

-4-10

--

-3


Es importante notar que la línea que más mano de obra demanda es workover y mantenimiento. Esto se debe principalmente a que es un servicio con alta demanda y rotación de mano de obra, ya que los pozos son intervenidos constantemente para su mantenimiento, recuperación y limpieza, entre otros aspectos.

En el siguiente cuadro se muestran los elementos tecnológicos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades de la línea de servicio de la etapa de desarrollo y producción. Se puede apreciar una mayor demanda de equipo especializado con un alto desarrollo tecnológico el cual no es producido en el país. Los únicos elementos que se pueden conseguir en la región son los insumos necesarios para la construcción de campamentos. Asimismo, ésta es la única línea que tiene como requerimiento tecnología de nivel medio y bajo, y donde los más importantes son los procesos para la óptima construcción de campamentos. Las demás líneas de servicio requieren de tecnología dura de alto grado de desarrollo tecnológico, y son intensivas tanto en capital como en mano de obra calificada.

13

Inyector de fluido (agua/crudo) a alta presión, a través de la tubería de producción del espacio anular entre la tubería y el revestimiento de producción. Este proceso aprovecha las energías cinéticas para llevar fluido combinado (fluido inyectado - producción del pozo) a la superficie.

Pistón mecánico que utiliza la energía del gas (producido por el pozo o inyectado) que impulsa la columna de fluido hasta la superficie.

Hydraulic Pumping

Plunger Lift

Vehículos utilizados para trasladar los tráilers de vivienda u oficinas desde la fábrica o del puerto hacia el pozo para su posterior montaje.GrúasConstrucción

Campamentos

Compuestos químicos que buscan reparar los problemas que hayan causado las precipitaciones por presión o temperatura del pozo, las cuales no le permiten al fluido ir a la superficie.

Maquinaria que por medio de vibraciones, bombeo o procesos similares ayuda a destapar las interferencias que no le permitan al fluido salir a la superficie.

Química

Mecánica


Red de tuberías conectadas desde el cabezal del pozo hasta las estaciones de recolecciones del campo petrolero.

Elemento que une dos tubos por medio de la unión de pernos (adaptadores, crucetas, colgadores, pernos y válvulas)

Flujoducto

Bridas

Construcción Lineasde Flujo

Tanque donde se almacenan los fluidos.

Tanques en los cuales se pueden separar el gas de los fluidos (agua o aceite).

Combinación de válvulas y tuberías, las cuales direccionan el flujo del pozo hacia los tanques de separación para reducir la presión de los fluidos.

Sistemas que ayudan a bombear los hidrocarburos desde el cabezal hasta los tanques de almacenamiento u otros sistemas.

Cuarto en el cual se hace el monitoreo de los fluidos y gases acumulados en los tanques de almacenamiento.

Tanques deAlmacenamiento

Separación

Líneas de Flujo, Tubería yVálvulas

Sistemas de Bombeo

Cuarto de Control,Monitoreo y Medición

Construcción yMantenimiento deFacilidades

Equipos que perforan los yacimientos petroleros con el objetivo de extraer el crudo.

Instrumento que coloca peso sobre la broca para hacer que los cortadores perforen la formación.

El drill pipe conforma la parte superior de la sarta de perforación.

Taladros ConvencionalesHidráulicos y Mecánicos

Drill Collars

Tubería de Perforacióno Drill Pipe

Servicios de Perforacióny Completamiento

SEGUROS SURACOLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR HIDROCARBUROS 14


RIESGOS DELA COLUMNA VERTEBRALNos encontramos frente a una industria que es muy activa en el manejo de sus riesgos. Los pocos siniestros pueden ser espectaculares y muy mediáticos, pero la industria es bastante consciente del riesgo y trabaja en ello; el sector reconocen que sus riesgos son de alta severidad y por esta razón intenta reducir al máximo su frecuencia mediante altos estándares de calidad, salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente.A lo largo de toda la cadena se establecen normativas que rigen la manera de proceder. Tanto el diseño y construcción de los equipos, como las responsabilidades de los operarios y las especificaciones de las actividades son muy controladas y cumplen altos estándares de calidad. Además aprenden de su experiencia para que un mismo error o siniestro no se repita. Cuando ocurren sucesos se estudian con detenimiento y se toman las medidas normativas necesarias para mitigarlo y reducirlo. Algunas de sus normas que aplican al sector son: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HSE, API TR, API Spec.

RIESGOS MERCADO INTERNACIONAL

Son situaciones que se presentan en el exterior y que afectan directamente la capacidad de financiamiento, las ganancias y las exportaciones del sector.

Perdida de reputaciónSituaciones como un desastre ambiental, una mala decisión de los ejecutivos o conflictos severos de la comunidad pueden provocar un impacto mediático e impactar negativamente en la imagen y la reputación de la empresa, causando una caída en el valor de su acción en bolsa.

Como lo mitiganRealizan contratación a empresas de manejo de imagen y de relaciones públicas.Como lo transfierenSoluciones de D&O, fraude de empleados, responsabilidad civil para Hhdrocarburos y responsabilidad civil contractual y extracontractual.

RIESGOS DE ALTOS EJECUTIVOS(o profesionales especializados)

Son situaciones problemáticas relacionadas con el trabajo de ejecutivos con altos cargos administrativos y de trabajadores muy valorados pues poseen conocimientos muy especializados referentes a las actividades del sector, que afectan directamente la reputación y know how de la compañía.

Toma de decisiones erróneasSon los riesgos que acarrea una decisión tomada de manera irregular por parte de altos ejecutivos y administrativos, causando efectos negativos sobre el desarrollo de las actividades e imagen de la empresa.

Como lo mitiganRealización de manuales y ejecución de altos estándares en la toma de decisiones y dictan a sus empleados seminarios de ética profesional.Como lo transfierenSoluciones de D&O.

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Perdida de reputaciónLos altos requerimientos de la industria exigen profesionales con conocimientos muy especializados. Este tipo de profesionales prefieren salir a trabajar en países donde su especialidad es mejor pagada, dejando así un gap en el contexto local que detiene el desarrollo de las actividades del sector.

Como lo mitiganNóminas atractivas para cargos de alto nivel y cargos muy especializados, importantes beneficios para altos cargos y cargos especializados, programas de incentivos y formación personal y facilidades y comodidades para ejecutivos y sus familias.

RIESGOS DE TRANSPORTE

Son todos los factores que pueden perjudicar cualquier tipo de transporte del sector causando así demoras y stand by en las actividades de campo y en la entrega del producto final.

Deterioro de equipos y maquinaríaDebido a la infraestructura vial en mal estado o inexistente, la maquinaria y equipos utilizados en E&P (Exploración y Producción) pueden sufrir deterioro durante el transporte hacia el campo, generando a su vez la demora o paralización de actividades.

Como lo mitiganManejo defensivo, arneses y kit de aseguramiento de maquinaria.Como lo transfierenSeguro de transporte de mercancías.

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Accidentalidad en la rutaAccidentalidad de los vehículos de carga y de sus conductores que puede ser causada por infraestructura vial en mal estado o inexistente, o por factores humanos (mala conducción, falta de revisión mecánica, otros conductores en la vía).

Como lo mitiganManejo defensivo, arneses y kit de aseguramiento de maquinaria.Como lo transfierenSeguro de transporte de mercancías, solución de autos, responsabilidad civil extracontractual, SOAT y ARL.

RIESGOS OPERACIONALES

Son aquellos riesgos intrínsecos al trabajar con maquinaria, equipos y operar con el crudo y sus derivados. Sus consecuencias pueden acarrear daños a terceros e impactos ambientales y más comúnmente el cese de actividades.

Daño de equipos y maquinaríaEs el daño que le puede ocurrir a una maquinaria o equipo en pozo por mal uso del operario, fallas eléctricas o mecánicas.

Como lo mitiganCapacitación continua a personal en el correcto uso de cada una de las máquinas y equipos y altos estándares en supervisión y mantenimiento de equipos.Como lo transfierenSolución maquinaria y equipo de contratista, rotura de maquinaria, equipo electrónico, póliza de cumplimiento.

Daño o perdida de herramientas y elementos o partes del equipoSon los daños por mal uso del operario, desgaste, deterioro paulatino, fallas eléctricas/ mecánicas, o perjuicios (robo). Un ejemplo de las partes en mención son: pernos, rotores, estatores, brocas, varillas, elementos de medición, etc.

Como lo mitiganCapacitación continua a personal en el correcto uso y mantenimiento de cada una de las máquinas y equipos y altos estándares en supervisión. Como lo transfierenRotura de maquinaria, equipo electrónico, sustracción, póliza de cumplimiento y se cubrirían algunas situaciones particulares con la solución maquinaria y equipo de contratista.

Subcontratación de serviciosLas operadoras subcontratan todas las actividades que se realizan en campo, esta situación implica que se

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Topografía



Geoquímica

establezcan responsabilidades y obligaciones para cada uno de los actores involucrados.

Como lo mitiganEstudio previo y profundo de cada uno de los contratistas, exigencias de altos estándares de control y monitoreo de sus actividades y certificados de capacitación de su personal (personal idóneo).Como lo transfierenTodo riesgo montaje, todo riesgo construcción maquinaria y equipo de contratista, pólizas de cumplimiento, ARL, en caso de ser Ecopetrol póliza USO, responsabilidad civil extracontractual.

Daño de equipos y maquinaríaEn caso de presentarse picos en la demanda de equipos y materiales para el desarrollo de las actividades de E&P, los proveedores y prestadores de servicios petroleros no tienen la capacidad de suplir la demanda, generando así demoras o incluso paralización de las actividades.

Como lo mitiganDemanda de los equipos en cuanto se obtienen los bloques, para estar preparados.Como lo transfierenPólizas de cumplimiento, pérdida anticipada de beneficio (ALOP).

Lost in HoleEs cuando alguna herramienta o componente de un equipo se pierde en pozo durante la operación.

Como lo mitigancapacitación continua a personal en el correcto uso y mantenimiento de cada una de las máquinas y equipos.

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Blow out (patada de pozo)Es la liberación incontrolada de crudo de un pozo de petróleo. Las causas de una patada de pozo pueden ser por descuido del operador (fallas humanas), fallas mecánicas y/o cuando la válvula preventora falla y/o es insuficiente.

Como lo mitiganCapacitación y evaluación del personal realizando las actividades de perforación, monitoreo y control estricto de perforación, construcción de impide reventones y simulacros de emergencia.Como lo transfierenMaquinaria y equipo de contratista, responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil extracontractual, póliza de cumplimiento, ARL, póliza de vida, póliza de USO y salud.

Fuentes radioactivasEs cuando durante la perforación se afecta una fuente de material radiactiva, sus consecuencias son catastróficas tanto para la empresa como para su entorno.

Como lo mitiganMonitoreo y control estricto de las actividades de perforación y comportamiento del pozo, prospecciones sísmicas y radiográficas, aplicación de técnicas de investigación de identificación de fuentes radiactivas y simulacros de emergencia.Como lo transfierenResponsabilidad civil extracontractual.

RIESGOS DE PERSONAS

Además de los riesgos laborales que son atendidos por la ARL, existen otros a los cuales cualquier persona que viva en el pozo es vulnerable.

Problemas de higieneAl estar varios días viviendo en campamentos, la higiene es un tema primordial. Es necesario contar con todo tipo de productos (jabón, champu, etc) y kits que faciliten mantener/incorporar los hábitos del cuidado corporal.

Como lo mitiganCompra de kits y productos higiénicos para el personal en pozo, plan ocupacional y programas de sostenimiento ambiental y bienestar empresarial y Rombo NFPA.Como lo transfierenPago de prestaciones ARL, pólizas de vida, salud y póliza condiciones USO.

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Vicios - promiscuidad y alcoholismoAl estar alejados de sus familias y de su cotidianidad, la demanda del servicio de prostitutas y el consumo de bebidas alcohólicas aumenta, causando adicciones, enfermedades y problemas de orden.

Como lo mitiganCharlas de prevención por parte del médico en campo, repartición de folletos de prevención, consecuencias y programas de riesgo psicosocial.Como lo transfierenPago de prestaciones ARL, póliza de vida, póliza condiciones USO y salud.

Dietas y alimentación especialLos trabajadores en campo se alimentan en casino, es indispensable brindarles una comida balanceada y opciones según sus características físicas. Asegurar que la alimentación en pozo no sea causa de enfermedades ni complicaciones.

Como lo mitigandietas balanceadas y aprobadas por el médico de campo, diferentes opciones de comida en el casino, campañas de alimentación, plan ocupacional y programas de sostenimiento ambiental y bienestar empresarial y Rombo NFPA.Como lo transfierenPago de prestaciones ARL, salud, póliza de vida, póliza condiciones USO.

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BilingüismoEn muchos casos los trabajadores (de todo tipo de nivel) tienen que estar en contacto con el inglés, sea porque hay personal experto de otro país o porque las instrucciones y los manuales de los equipos vienen en este idioma. No tener conocimiento limita su entendimiento y puede afectar el correcto uso de los equipos.

Como lo mitiganse suma al equipo de personal gente que habla inglés, traductores en campo, traducción de todos los manuales y cursos de inglés.

Mano de Obra No CalificadaEl carácter de contratos a corto plazo que se maneja con los trabajadores de la comunidad, generan una mano de obra no calificada con un alto nivel de rotación y poco compromiso por el trabajo. Esto representa riesgos para la producción en la medida que genere interrupciones de las actividades causadas por accidentes del personal, manipulación incorrecta de la maquinaria o equipos, y/o robo de herramientas pequeñas.

Como lo mitiganMini cursos al iniciar las actividades por personal de la empresa, seguridad industrial/ Estándares de Calidad y se contratan puntualmente personas para desempeñar labores muy básicos que exigen poco expertise.Como lo transfierenMulti riesgo empresarial, póliza de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual.

RIESGOS DE RELACIONAMIENTO

Las comunidades en Colombia tienen el poder de interferir y detener cualquier tipo de proyecto que considere que impacte de manera significativa sus recursos y su bienestar. Las actividades relacionadas con los hidrocarburos pueden generar este tipo de impacto y por ello es necesario conciliar con las comunidades.

Infiltración de grupos al margen de la ley en las comunidadesGrupos al margen de la ley pueden infiltrarse en la comunidad presentándose como asesores, buscando un beneficio económico y llevando a las comunidades a realizar exigencias sobre beneficios y términos de negociación.

Como lo mitiganSocialización y consulta previa con comunidades, negociación con comunidades, creación de áreas específicas para el relacionamiento con comunidades y acuerdos firmados con comunidades.Como lo transfierenMultiriesgo.

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RIESGOS DE ORDEN PÚBLICO

Los atentados y ataques a equipos y personas de la industria de los hidrocarburos generan un alto impacto tanto en el sector, frenan las actividades provocando pérdidas millonarias, como en el país, impactan directamente en la economía e imagen del país.

Robo de mercancía, equipos o productoEl robo de mercancía y equipos demora la E&P.

Como lo mitiganCirculación de equipos según agenda del ejército, contratación de seguridad privada, sistemas de monitoreo de equipos y patrullaje sorpresa a infraestructura.Como lo transfierenSustracción, transporte de mercancía.

Voladuras y atentados contra los equiposColombia es uno de los pocos países en el mundo donde además de atacar las torres e infraestructura en pozo, se

atacan los oleoductos y poliductos. Esto afecta directamente la producción.

Como lo mitiganContratación de seguridad privada o ejército, sistemas de monitoreo de equipos y patrullaje sorpresa a infraestructura.Como lo transfierenMultiriesgo.

Bloqueos de la comunidadEsta es la manera más dañina en que la Comunidad ejerce presión sobre el sector.

Como lo mitiganEstructuración de áreas internas especializadas de negociación con comunidades, contratación de negociadores y facilitadores profesionales y socialización previa con comunidades y acuerdos de aportes a la comunidad.Como lo transfierenMultiriesgo.

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Atentados a personasNo sólo los equipos y bienes son blanco de los atentados, también las personas. Ser víctimas de una bomba, de un disparo o de un secuestro son el tipo de riesgos a los que se ven expuestos los técnicos y ejecutivos del sector.

Como lo mitiganContratación de escoltas y vigilancia privada.Como lo transfierenPóliza de vida, póliza de USO, ARL.

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¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDADES DE MERCADO QUE EXISTEN PARA SURAMERICANA REGIONAL BOGOTÁ? A continuación presentaremos un análisis tentativo de la cuantificación de las posibilidades bajo estas premisas:

Participación de mercado: 21.7% Número de empleados: 25.775 Número de empresas: 76

Potencial de mercado:

Potencial para Suramericana:

$ 1.337.265

90% 90% 90% 50% 80%

$ 2.366.870 $ 2.642.196 $ 1.450.320 $ 960.000PrimaPromedio

Capacidadde Compra

Vida Grupo Salud Autos HogarMedicinaPrepagada

6.731.601.450 11.914.486.301 13.300.438.151 4.055.946.783 4.295.558.400

Potencial Vida Grupo Potencial Salud Potencial Autos Potencial HogarPotencial MedicinaPrepagada

5.665.343.029 11.905.667.813 12.830.533.950 4.024.474.839 4.295.558.400

Potencial Vida Grupo Potencial Salud Potencial Autos Potencial HogarPotencial MedicinaPrepagada

ALKHORAYEF PETROLEUM COLOMBIA

ATP INGENIERIA S.A.S.

BAKER HUGHES DE COLOMBIA

BORETS INTERNATIONAL LTD SUCURSAL COLOMBIA

C G L COMPAÑIA GEOFISICA LATINOAMERICANA S.A.S.

CALFRAC WELL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA

COLREGISTROS S.A.S.

COMPLETION SYSTEMS S.A.S.

CONTINENTAL DRILLING COMPANY S.A.S.

DATALOG COLOMBIA S.A.S.

DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA S.A.

DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDOOPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA

ERAZO VALENCIA S.A.

ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA SAS

EXPLOLAND S.A.S.

EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP SUCURSALCOLOMBIANA

GPC DRILLING S.A.S.

GWDC COLOMBIA S.A.S.

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A. LLC

HELMERICH Y PAYNE (COLOMBIA) DRILLING C.O.

HESS COLOMBIA LIMITED

HILONG OIL SERVICE SUCURSAL COLOMBIA

HOLSAN S.A.S. PUDIENDO LLAMARSE HOLSAN

42,183,808,000

33,345,703,166

575,741,354,499

53,863,338,000

95,009,964,087

6,197,634

132,830,707,033

11,017,254,735

18,813,684,910

34,355,545,703

41,316,005,000

39,523,218,000

41,202,310,022

109,949,756,580

30,894,348,000

16,818,512,000

15,773,106,000

4,680,849,020

33,557,008,299

854,629,076,674

159,466,036,000

-

13,809,550,682

16,976,582,396

65

280

1,031

118

331

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137

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230

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421

150

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49

75

30

1,800

431

63

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60

34,391,202,000

29,765,203,383

334,350,827,705

60,898,542,000

58,777,828,223

25,048,144,000,000

200,352,333,102

27,769,125,136

26,140,380,496

22,834,546,103

31,837,907,000

21,579,422,000

34,968,614,524

136,564,496,806

69,913,674,000

20,717,023,000

18,619,008,000

36,678,931,972

101,440,198,831

440,775,403,241

212,530,305,000

36,382,052,793

36,553,698,762

21,262,821,898

Compañía Ventas Netas Número deEmpleados Activos


ANEXO

HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP SUCURSAL COL.HV PETROSUPPLY LTDA

INDEPENDENCE DRILLING S A

INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S

INGENIERIA, SERVICIOS, MONTAJES Y CONSTRUCCION

DE OLEODUCTOS DE COLOMBIA S A ISMOCOL DE COL.

ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA

KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD SUCURSAL COL.

LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S.A.S

LUPATECH OFS S A S

MINERIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S PERO PODRAUSAR LA SIGLA MININCOL S A S

MITCHAM INDUSTRIES INC SUCURSAL COLOMBIA

NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDATAMBIEN PODRA CONOCERSE E IDENTIFICARSE CONEL NOMBRE EL DORADO DRILLING

NATIONAL OILWELL VARCO DE COLOMBIA

NCT P&G CORP SUCURSAL COLOMBIA

NEW LIFT SOLUTIONS BV SUCURSAL COLOMBIA

NOV DOWNHOLE DE COLOMBIA

OIL BUSINESS SERVICES LTDA CUYA ABREVIACION ESO B S LTDA

OIL FIELD SOLUTIONS S A S

OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A.S

PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL LTED

PARKO SERVICES S.A

PETREVEN SERVICIOS Y PERFORACIONES PETRS.

PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA

PETROSEISMIC SERVICES S A

-

67,911,000

424,794,436,084

33,218,641,035

551,536,702,150

6,590,360,849

76,813,545,367

49,747,406,000

49,843,850,000

350,000,000

17,112,102,000

285,235,333,000

-

-

1,120,471,000

35,903,293,477

98,049,387,191

9,078,225,441

21,451,908,000

44,735,259,000

69,701,994,676

29,117,060,182

196,289,471,000

62,520,165,026

-

-

1,614

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3,000

46

488

219

300

5

26

1000

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15

59

170

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119

200

52

383

180

118,065,112,246

31,553,218,000

329,604,661,410

20,190,801,139

356,691,190,114

19,379,309,673

113,879,690,596

85,615,592,000

80,186,550,000

27,589,216,000

62,003,567,000

229,631,751,000

97,177,778,000

18,848,458,031

32,638,339,240

30,834,388,219

74,380,532,221

20,287,752,745

20,510,613,000

106,540,795,000

50,236,223,613

22,736,724,728

318,675,482,000

50,281,696,789



PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON LASSIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O PETROTIGERCOLOMBIA LTDA

PIONEER DE COLOMBIA SDAD LTDA

PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA

PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SEGUIDO DELAS PALABRAS SOCIEDAD ANONIMA O SUABREVIATURA S.A.

QMAX SOLUTIONS COLOMBIA

RENTTOOLS S A

SAN ANTONIO INTERNACIONAL SUCURSAL COL.

SAR ENERGY S.A.S. - EN REORGANIZACION

SAXON SERVICES DE PANAMA S A SUCURSAL COL.

SCHLUMBERGER SURENCO S A

SEISMIC EQUIPMENT SOLUTIONS SUCURSAL COL.

SERINCO DRILLING S.A.

SERVICIOS GEOFISICOS GLOBALES COLOMBIA

SHONA ENERGY (COLOMBIA) LIMITED

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE COL.

SLS ENERGY S A S CON LA SIGLA SLS S A S

SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC.

SORGENIA E & P COLOMBIA B V

SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL COLOMBIA

TECNOSTEAM ENERGY S A SUCURSAL COLOMBIA

TESCA INGENIERIA DE COLOMBIA SA

TESCO COLOMBIA S A SUCURSAL

TGT GAMAS S.A.S

TUCKER ENERGY SERVICES S A

TUSCANY SOUTH AMERICA LTD SUCURSAL COLOMBIA

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

172,247,951,000

162,385,570,000

3,668,963,119

95,722,804,000

172,877,610,844

11,196,056,000

335,861,716,000

11,860,680,000

198,986,657,000

1,085,729,533,761

9,035,390,588

42,269,520,794

68,028,397,431

25,194,457,000

65,377,932,000

33,096,335,261

100,765,526,211

664,046,000

-

49,467,530,359

54,150,374,998

26,429,106,928

36,281,367,098

49,688,440,000

101,335,580,302

818,748,541,103

1,043

610

-

974

320

82

1,244

250

610

1,916

24

-

126

2

-

276

166

-

18

60

269

30

231

131

107

2,472

190,746,882,000

162,385,570,000

65,823,165,309

52,950,424,000

117,486,566,928

24,571,557,000

315,468,084,842

66,139,558,000

266,523,727,000

1,366,870,303,129

24,659,460,203

41,219,542,917

35,770,274,896

30,899,681,000

181,256,692,418

33,710,313,373

116,738,089,055

52,672,229,000

26,163,961,831

31,445,510,251

29,300,969,689

36,666,481,787

19,139,088,902

46,320,144,000

264,279,259,263

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8,401,966,959,393

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1,134

25,775

23,442,593,000

106,313,258,980

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AutorAlexandra Gómez Martínez

Directora de Hidrocarburos y MineríaVías de Crecimiento

email: [email protected] 2013

COLUMNA VERTEBRAL DEL SECTOR … · petroleros especializados que demandan las operadoras ......

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