COMENTARIOS SOBRE EL SECTOR AGRO – INDUSTRIAL

PRESIÓN IMPOSITIVA Y OTRAS CUESTIONES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD

CARLOS ETCHEPARE – SETIEMBRE 2012

EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA MUNDIAL DE ALIMENTOS

1991/96 1996/01 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700

219 233

183 196233

265229 235

318

456

416 426

510

650

530

205224

170150

177195

170 176

219

281 265 274

325

410

330

FOB FAS

SOJA: RELACION DE PRECIOS FOB/FAS(DÓLARES POR TONELADA)

1991/96 1996/01 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

300

350

103117

88 91103 106

92

125

161

206

168

208

300

280290

103 10684 79 80 82

69

94

120143

114

139

175165

200

FOB FAS

MAÍZ: RELACION DE PRECIOS FOB/FAS(DÓLARES POR TONELADA)

1991/96 1996/01 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 (2)0

50

100

150

200

250

300

350

133146

122

145157

142134

235

189

300

260 265

330

275

320

120132

114 116125

109 102110

145

178

142

167 170

145

245

FOB FAS

TRIGO: RELACION DE PRECIOS FOB/FAS(DÓLARES POR TONELADA)

EE.UU BRASIL URUGUAY ARGENTINA0

50

100

150

200

250

300

350

330 315 300

225

TRIGO: PRECIO BRUTO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR (U$S/TN.)

USA BRASIL URUGUAY ARGENTINA0

50

100

150

200

250

300

350

330 320 310

200

MAÍZ: PRECIO BRUTO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR (U$S/TN.)

EE.UU BRASIL URUGUAY ARGENTINA120

100

200

300

400

500

600

700

630 640590

415

SOJA: PRECIO BRUTO RECIBIDO POR EL PRODUCTOR (U$S/TN.)

POOL DE SIEMBRAFIDEICOMISOSINVERSORES EXTRA SECTOREL NEGOCIO FINANCIEROLAS EXIGENCIAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA

EL PRODUCTOR VS EL INVERSOREL INTERIOR VS LOS CENTROS URBANOS

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

SISTEMA TRIBUTARIO DE ARGENTINA (FUENTE CREA)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

43.436 48.527 50.037 47.643 49.102

45.403

16.127

24.489

33.413 40.770

48.780

64.110

85.117 81.743

99.000

110.000

152.000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA(MILLONES DE DÓLARES)

21 36 41 51 80 951522 32 42

7075

5064

83108

210

303

4152

7073

80

85

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SUBSIDIOS PROVINCIAS S. SOCIAL OTROS

ESTRUCTURA DEL GASTO EN LA ARGENTINA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013RECAUDACI ON 1.702 2.246 2.425 2.546 2.645 4.141 8.000 4.938 8.600 11.000 9.500 12.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000Millones de Dólares

ESTIMACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR DERECHOS DE EXPORTACIÓN

Y EL CONGRESO?

SECA

SECA

RELACIÓN ENTRE RECAUDACIÓN/COMPENSACIONES Valores en millones de dólares

Subsidios/compensaciones RETENCIONES0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

5,500

60,000

93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 130

20

40

60

80

100

120

40 44 4352 54

6660 65 66 61

54 5465

5966 65

46

6574

65

7911 1

1 2

22

2 2 916 16

2019

29 29

19

29

29

25

31

PROD. RET.

GRANOS: COMO SE REPARTE LA PRODUCCIÓN(MILLONES DE TONELADAS)

EXPORTAC.7%

GOBIERNO14%

MOLINERIA16%

1%PRODUCTOR

COSTO61%

48%

TRIGO:DISTRIBUCIÓN % DEL “NEGOCIO” DESDE MAYO 2006

(EN MILLONES DE DÓLARES)

L

VOLUMEN NEGOCIADO 85 MILLONES DE TONELADAS VALOR FOB DE LA PRODUCCIÓN 22.357 MILLONES DE DÓLARES VALOR FAS DE LA PRODUCCIÓN 13.215 MILLONES DE DÓLARES COSTO DE PRODUCCIÓN 13.181 MILLONES DE DÓLARES BENEFICIO A LOS PRODUCTORES 34 MILLONES DE DÓLARES

TRANSF. DIRECTA 8.294 MILL. DE DÓL. TRANSF. INDIRECTA POR COMP. 1.000 MILLONES DE DÓLARES AL GOBIERNO 2.992 MILLONES DE DÓLARES AL SECTOR PRIVADO A LA EXPORTACIÓN 1.775 MILLONES DE DÓLARES A LA MOLINERIA DIRECTO 3.528 MILLONES DE DÓLARES A LA MOLINERÍA COMPENSACIONES 1.000 MILLONES DE DÓLARES TOTAL TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO :

5.303 MILLONES DE DÓLARES

TRIGO:EL RESUMEN DEL”NEGOCIO” DESDE 2007

PRODUCTORES DE TRIGO APORTAN 8.300 MILLONES DE DÓLARES Ó

55 MILLONES DE TONELADAS

AL MODELO “K”

CONSUELO: LOS DE SOJA

APORTAN 8.300 MILLONES

DE DÓLARES EN UN AÑO Y A UN

SOLO BOLSILLO

COSTO TOTAL44%

ESTADO49%

PRODUCTOR6%

SOJA:EL NEGOCIO DEL “PRECIO RÉCORD”

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

312299

317 317 315 321320 321 318333

344 346 349355 348 342 346 341330 336

352366

377 381389 396 389400

415425

276 282 288 287 287 293294 294 286 294306 305 303306 304

287269

257249 253264

276 286 279259

273 278290

310300

436 440453461467479485489

502 503527527532544 542

516516 510494

524 531 539

597603619630630

650630 640

SOJA U$S OFICIAL SOJA BLUE CHICAGO

PRECIOS DE LA SOJADOLARES POR TONELADA

71%68%

70% 69% 67% 67% 66% 66%63%

66% 65% 66% 66% 65% 64%66% 67% 67% 67%

64%66% 68%

63% 63% 63% 63% 62% 62%66% 66%

63%64%64%62%61%61%61%60%57%58%58%58%57%56%56%56%

52%50%50%48%50%51%

48%46%42%43%44%45%

49%47%

RELACION OFICIAL/CHICAGO RELACION BLUE/CHICAGO

SOJA: RELACIÓN ENTRE LOS PRECIOS LOCALES Y CHICAGO

SOJA OFICIAL SOJA BLUE MAIZ OFICIAL MAIZ BLUE TRIGO OFICIAL TRIGO BLUE0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

434

308

175124

220

155

¿UN NUEVO “IMPUESTO”?

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR RUBRO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

6,219 6,814 8,8486,711 7,996

6,092 6,515 6,406

9,678 12,025 14,90217,339 22,059

18,958 23,816 29,193

6,910 9,3148,849 12,305

16,083

9,151

15,171

20,34111,747

13,22715,368

19,577

23,883

21,550

22,910

28,268

Petroleo y Combustibles Manufacturas Industr. Productos PrimariosManufacturas Agrop.

MILLONES DE DÓLARES

INVERSIÓN Y GASTO ANUAL DE LOS PRODUCTORES

INVERSIÓN Y GASTO ANUAL DE LOS PRODUCTORES

•PROFESIONALIZACIÓN •CAPACITACIÓN•INVOLUCRAMIENTO•DEFENSA SECTORIAL SOLIDARIA•FINANCIAMIENTO•CAPACIDAD DE LOBBY •INTEGRACION Y COMPLEMENTACIÓN•AGREGADO DE VALOR•LA INTEGRACIÓN CON LA “SOCIEDAD”

PARA LA MEJOR DEFENSA DE LA PRODUCCION “EL CAMPO” DEBE:

MUCHAS GRACIAS

CARLOS ETCHEPARE – SETIEMBRE 2012