Comisión Nacional del Trigo - Odepa · 20000 40000 60000 80000 100000 ... Ley 20.656 “LEY DE...

Comisión Nacional del Trigo2 de agosto de 2018

ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas AgrariasMinisterio de Agricultura

Agenda

• Bienvenida y presentación de la agenda

• Saludo del Subsecretario de Agricultura

• Presentación de los participantes de la Comisión Nacional del Trigo

• Informe de temporada 2017/2018• Informe de mercado.

• Informe de fiscalización Reglamento Especial para el Trigo.

• Informe vinculación Indap – Rubro Trigo

• Presentación ALIM 2018

• Otros

Informe de temporada 2017/2018

Informe de temporada 2017/2018:Superficie, rendimientos y producción nacional


2011/2012 1 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Producción Trigo Harinero 1.114.411 1.365.123 1.236.092 1.333.213 1.531.006 1.221.269 1.281.340

Rendimiento Trigo Harinero 49 57 52 55 59 60 62

Superficie Trigo Harinero 229 238 236 241 258 205 208

-

50

100

150

200

250

300

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

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)

Temporada

Evolución de la superficie sembrada (miles de ha), producción (miles de toneladas) y rendimiento nacional de trigo harinero (qqm/ha)

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Durante la temporada 2017/2018, en relación a la temporada anterior, se observaron incrementos en la superficie, producción y rendimientos de 1%, 5% y 3%, respectivamente.

Informe de temporada 2017/2018:Evolución de la superficie regional


6.517

30.515

57.967

106.791

8.535

27.341

64.468

105.528

7.461

29.518

74.011

99.169

9.522

29.891

67.153

107.869

10.926

38.452

74.805

106.924

5.827

23.957

57.306

94.202

3.639

18.640

52.619

106.121

0

20000

40000

60000

80000

100000

1200000

6 O

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07

Mau

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08

Bío

Bío

09

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07

Mau

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Bío

Bío

09

Ara

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2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Hec

táre

as

Temporada, región

Evolución de la superfície sembrada regional de trigo harinero (hectáreas)

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

Informe de temporada 2017/2018:Producción regional


Incremento en el rendimiento nacional.

Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de trigo panadero (Coquimbo a Los Lagos)

Año agrícola 2017/18

Año agrícola RegiónSuperficie

(hectáreas) Producción (toneladas)

Rendimiento (quintales/hectárea)

2017/2018

Valparaíso 2.043 10.120 49,5

Metropolitana 1.061 5.449 51,4

O'Higgins 3.639 15.085 41,5

Maule 18.640 102.080 54,8

Bío Bío 52.619 307.564 58,5

La Araucanía 106.121 657.763 62,0

Los Ríos 11.833 92.803 78,4

Los Lagos 11.826 90.228 76,3

Otras 46 118 25,6

País 208.237 1.281.340 61,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Nota: *Encuesta de cosecha de cultivos anuales 2017/2018, INE.

Informe de temporada 2017/2018:Importaciones


Las importaciones tienen su origen en un 56% en Argentina y se mantienen en niveles acordes a la producción nacional y consumo aparente.

Importaciones de trigo panadero por principales países de origen2017 - 2018

(toneladas)Mes Argentina Canadá EE.UU. Total

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Var. %Enero 47.448 51.790 43.535 23.481 21.374 24.795 112.357 100.067 -10,9 Febrero 27.684 26.458 4.917 5.199 4.635 578 37.237 32.234 -13,4 Marzo 65.880 98.249 4.580 0 9.938 5 80.398 98.254 22,2 Abril 56.388 76.747 29.535 5.740 0 7.381 85.923 89.868 4,6

Mayo 22.612 19.210 9.794 60.418 42.835 50.652 75.241 130.282 73,2 Junio 31.414 48.747 15.304 48.528 46.918 28.000 93.636 125.275 33,8 Julio 32.336 32.867 19.388 84.591Agosto 13.700 33.415 47.429 94.543

Septiembre 34.633 10.896 33.748 79.278Octubre 4.262 4.989 60.005 69.256Noviembre 53.735 48.990 21.587 124.312Diciembre 48.350 15.850 3.123 67.322Total 438.443 321.200 254.671 143.366 310.979 111.412 1.004.093 575.980Participación (%) 44 56 25 25 31 19 100 100Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.Nota: Se excluye trigo destinado a uso forrajero.

Informe de temporada 2017/2018:Precios


La rentabilidad se mantiene ajustada.

Precios promedio nacionales informados por la industria

Período 2017 - 2018($ / kilo nominal)

MesSuave Intermedio Fuerte Total

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018Enero 128 137 133 142 136 145 132 140

Febrero 127 136 132 140 136 144 130 139

Marzo 128 137 133 139 136 141 131 139Abril 131 140 136 142 138 141 133 141

Mayo 129 148 135 152 137 143 133 150Junio 135 156 139 161 140 143 137 158

Julio 145 148 151 148Agosto 143 149 150 146Septiembre

138 146 143 140

Octubre 139 144 143 140Noviembre 140 142 146 141

Diciembre 147 145 147 145

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

Precios promedio informados por la industria para trigo intermedio, por regiones

($ / kilo nominal)

Mes

Región Metropolitan

a

Región del Maule

Región del Bío Bío

Región de la Araucanía

País

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018Enero 142 152 129 139 126 137 130 140 133 142

Febrero 143 152 129 144 130 139 129 137 132 140Marzo 147 142 129 145 129 140 131 135 133 139Abril 156 146 131 145 130 142 133 136 136 142

Mayo 157 157 131 135 146 133 140 135 152Junio 157 166 131 138 153 137 139 161

Julio 160 131 148 142 148Agosto 169 131 147 147 149Septiembre 131 147 147 146Octubre 174 131 145 147 144Noviembre 159 131 144 147 142

Diciembre 155 131 140 146 145Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa.

Nota: Los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en www.cotrisa.cl

Informe de temporada 2017/2018:Precios


110

130

150

170

190

210

$ /

kilo

Evolución de los precios en los mercados deEstados Unidos, Argentina y Chile

(precios mensuales nominales en $ / kg)

Precio promedio trigo intermedio RM CAI trigo panadero Argentina

Costo importación CIF Trigo Pan Argentino

Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters.

Ley 20.656“LEY DE TRANSACCIONES COMERCIALES AGROPECUARIAS”

DECRETO N° 63, REGLAMENTO ESPECIAL TRIGO.

AGOSTO 2018

11

AVANCE TEMPORADA 17-18 DECRETO N° 63

REGLAMENTO ESPECIAL TRIGO

Región UniversoN° de Fiscalizaciones y/o Visitas

realizadasN° de Fiscalizados y/o visitados (Agroindustrias-Laboratorios)

ADC Cursadas

Valparaíso 6 14 6 1

R.Metropolitana 32 124 18 2

O´Higgins 13 37 12 2

Maule 36 96 33 14

Bio Bío 35 90 31 4

Araucanía 27 40 21 2

Los Lagos 8 13 8 2

Total 157 414 129 27

✓ El porcentaje de cobertura a nivel nacional llega a un 82%.

✓ Del total de Fiscalizaciones y/o visitas realizadas: 277 de ellas fueron de Agroindustrias; 130 de Laboratorios de

ensayo; 4 de Intermediarios, 2 de Laboratorios de calibración y 1 a SOFO por Veedor.

✓ Del total de ADC, 19 de ellas son a Agroindustrias, 7 de Laboratorio y 1 de Laboratorio de Calibración.

✓ En cuanto a actividades de difusión, suman 21 a nivel nacional.

12



Detalle Incumplimientos

RegiónCantidad

ADC

Cantidad de Empresas con

ADCDescripción

Valparaíso 1 1

▪ AGROINDUSTRIA (1 ADC): Listado de precios de referencia no cuenta con toda lainformación requerida según reglamento; No hay registro de entrega de guía derecepción al agricultor ni suscripción del representante agroindustrial.

R.Metropolitana 2 2▪ LABORATORIO ENSAYO (1 ADC): No notifica cambios de manera oportuna.▪ LABORATORIO CALIBRACIÓN (1 ADC).

O´Higgins 2 2

▪ AGROINDUSTRIA 1 (ROSARIO) (1 ADC): Listado de precios de referencia no cuentacon toda la información requerida según reglamento; Guía de recepción no cuentacon todos los antecedentes establecidos en reglamento; No realiza análisis decaracterísticas del producto; No notifica al productor de resultados de análisis.

▪ AGROINDUSTRIA 2 (SAN FERNANDO) (1 ADC): No notifica al productor resultados deanálisis.

13




RegiónCantidad

ADC

Cantidad de Empresas con

ADCDescripción

Maule 14 9

▪ AGROINDUSTRIA 1 (2 ADC – Reincidente) y LABORATORIO 1 (1 ADC): No presentaliquidaciones por servicio de guarda; Guía Recepción Incompleta; No notifica al productorresultados de análisis; Registra en Libro de cálculos nombre del productor; Señala que noestá sujeto a análisis por prestar servicio de guarda.

▪ AGROINDUSTRIA 2 (2 ADC - Reincidente): No presenta liquidaciones de trigo entregadoen depósito; No se entrega información respecto la recepción de trigo.

▪ AGROINDUSTRIA 3 (1 ADC) Y LABORATORIO 3 (1 ADC): Guía de recepción no cuenta contodos los antecedentes según reglamento; Protocolo de muestra y contramuestra nocumple con lo estipulado en reglamento; No notifica de los resultados de análisis alproductor.

▪ AGROINDUSTRIA 4 (2 ADC - Reincidente): No presenta certificado de calibración; Guía derecepción no cuenta con todos los antecedentes según reglamento.

▪ AGROINDUSTRIA 5 (1 ADC): No presenta Contratos , ni publicación de precios; Nopresenta certificado de calibración; No emite guía de recepción.

▪ AGRINDUSTRIA 6 (1 ADC): No existe registro de entrega de resultados de las muestrasanalizadas a la agroindustria para ser notificadas a productor.

▪ LABORATORIO 7 (1 ADC): Boletín analítico no se encuentra firmado por responsabletécnico, persona a cargo del laboratorio no se encuentra inscrita como responsable técnicodel laboratorio.

▪ AGROINDUSTRIA 8 - (Talca) (1 ADC): No cumple con protocolo de custodia de muestra ycontramuestra.

▪ AGROINDUSTRIA 9 (1 ADC): Utiliza báscula mecánica no calibrada.

14




RegiónCantidad

ADCCantidad de

Empresas con ADCDescripción

Bio Bío 4 2

▪ AROINDUSTRIA 1 (2 ADC - Reincidente): Realiza recepción de trigo a guarda yno notifica resultados de análisis al productor; No facilita información al serviciopara verificar transacciones realizadas ( Liquidaciones).

▪ LABORATORIO 2 (Yungay y Los Ángeles) (2 ADC - Reincidente) (laboratorio deensayo): Perforaciones de tamices no se ajustan según reglamento.

Araucanía 2 2

▪ AGROINDUSTRIA 1 (1 ADC): Guía de recepción indica valor diferente a loefectivamente pagado.

▪ AGROINDUSTRIA 2 (1 ADC): Informe de laboratorio enviado posterior a las 24hr; Análisis de laboratorio difiere a lo registrado en informe de laboratorio.

Los Lagos 2 1

▪ AGROINDUSTRIA 1 (1 ADC) Y LABORATORIO 1 (1 ADC): Listado de precios dereferencia no cuenta con toda la información requerida según reglamento; Nocuenta con resolución vigente que le otorga inscripción; No cumple con losrequisitos especiales del producto para el cual está inscrito; No implementasoluciones efectivas a los incumplimientos detectados por el SAG en fiscalizaciónanterior.

Arbitrajes y calibración

Cotrisa

Región N° de contramuestras Ensayos

Región del Maule

4Gluten húmedo en base a

14% de humedad

Región del Biobío

5Gluten húmedo en base a

14% de humedad

1 Impurezas

Inia

• No se registraron solicitudes de arbitraje estatemporada.

• Disponibilidad para realizar calibraciones en glutenhúmedo, gluten índex y falling number mediantepatrones.

• En preparación:

• Capacitación de fiscalizadores en análisiscontemplados en el Reglamento.

• Programa de evaluación de métodos.


Fuente: Cotrisa.

PROGRAMA APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE TRIGO

SUBSECRETARÍA-INDAP

2017-2018

PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVO: Apoyar la comercialización de los pequeñosproductores para los que el trigo representa su principalfuente de ingresos, o una muy importante, encadenándoloscon la industria demandante y direccionando su producciónhacia dicha demanda.

CÓMO NACE: de la reformulación de algunos programasimplementados en el sector.

COBERTURA: Se desarrolla en las regiones del Maule, Biobío yAraucanía, que es donde mayor presencia de agricultorescomerciales tiene INDAP.


Cómo se financia: mediante un convenio entre laSubsecretaría de Agricultura e INDAP que involucra:

1. Programa de Compras de COTRISA (excedentes).

2. Programa de Apoyo a la comercialización.

Qué involucra

1. Figura del Gestor comercial.

2. Apoyo en inversiones para direccionar la produccióna las reales necesidades de la industria.

3. Soporte experto y monitoreo fenológico en línea(asesoría, capacitaciones y monitoreo del cultivo).


Gestor Comercial: profesional contratado con recursos delPrograma que apoya y facilita el proceso de encadenamiento:

• Conformar grupos de agricultores por zona.

• En un primer año caracterizar lo que teníamos.

• Contactar a posibles empresas demandantes.

• Conocer los requerimientos de los posibles compradores.

• Formalizar los posibles encadenamientos.

• Supervisar proceso comercial y liquidaciones.

• Coordinar las actividades de capacitación, días de campo yotras.

• Gestionar firmas de contrato, compras de insumosasociativamente, especialmente en la negociación y entrega desemilla certificada, etc.


Actividades de coordinación del Gestor Comercial Linares


Apoyo en Inversiones Especiales: busca direccionar laproducción a los reales requerimientos de la industria“Producir trigos con nombre y apellido”

• Bonifica la compra de semilla principalmente certificada deVARIEDADES ESPECIALES requeridas por la industria paraagricultores que tengan acuerdos comerciales con poderesde compra.


Soporte experto (asesoría técnica) e implementación de unaplataforma de seguimiento y monitoreo en línea: empresa queentrega asesoría técnica tanto en trigo candeal como trigo pan atodos los grupos involucrados.

• En una primera temporada hacer un diagnóstico y charlas en temasde interés genérico, además de comenzar con el ingreso de datos aplataforma y apoyo vía RRSS.

• Apoyo en la definición de variedades involucradas en las zonas deinterés.

• Interpretación de análisis de suelos.

• Charlas técnicas (3 por grupo).

• Días de campo (2 por grupo).

• Apoyo 24/7 a través de herramientas como mail y Whatsapp.

• Visitas técnicas a predios representativos.

• Implementación de plataforma de seguimiento y monitoreo enlínea.

PROGRAMA DE APOYO A LA COMERCIALIZACION

Soporte experto (capacitaciones) y monitoreo fenológico en línea :a cargo de una empresa experta de basta trayectoria en cereales

• Actividades dirigidas a consultores SAT.

• Actividades dirigidas a agricultores (Charlas, días de campo).

• Visitas prediales.

• Interacción diaria vía Whatapp.


Herramientas Complementarias de Asesoría

Diagnóstico de cultivo de trigo de gruposAgricultores INDAP 2017

• Nulo uso de registros de campo y ficha de costos.

• Alta dispersión de variedades.

• Mínimo uso de A. De Suelos.

• Manejo por “recetas” sin mayoresfundamentos técnicos.

• Rendimientos bajo el potencial.

• Costos excesivos que generan pérdidas(uso excesivo de N y agroquímicos).

• Zonas con alto potencial para Durum.

• Excelente disposición a aprender porparte de algunos grupos.

Avances Trabajo Temporada 2017-2018

RESULTADOS

Entendiendo la Importancia de hacer análisis de suelos.

• Los agricultores recibieron la correspondiente interpretación y recomendaciones de fertilización para cada análisis de suelo, por parte de Biotagro.

• Agricultores de San Clemente, Yungay y Linares, entendieron la importancia de hacer análisis de suelo.

EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2017

Aún cuando la implementación del Programa partióextemporáneamente en relación al ciclo agrícola (agosto):

• Se conformaron 6 grupos en Maule, Biobío y Araucanía.

• 200 productores–1.500 hectáreas–90.000 quintales (caracterizados)

• 5 gestores comerciales contratados.

• Acuerdo comercial con Lucchetti (18 agricultores en candealcontratados asesorados por INIA).

• Convenio con Carozzi en trigo pan en Maule y Araucanía (120agricultores en trigo pan tenían poder de compra asegurado).

• Conversaciones con Vitra, San Cristóbal y Molinera Heredia.

• Charlas técnicas realizadas.

• Días de campo realizados (quedaron algunos sin realizar).

• Implementación de piloto de monitoreo en línea parcial solamente.

• Herramientas de RRSS para intercambio de información.

TEMPORADA 2018 - 2019

Si bien el convenio con la Subsecretaría se firmó en enero de 2018,el cambio de administración retrasó algunos procesosadministrativos que han influido en el despliegue del Programa

• 6 grupos entre Maule, Biobío y Araucanía (225 productores).

• 4 gestores comerciales trabajando.

• Acuerdo comercial con Lucchetti (24 agricultores con contratoen trigo candeal asesorados técnicamente por INIA).

• Acuerdo comercial con Carozzi (34 agricultores con contrato entrigo candeal asesorados por Biotagro).

• Acuerdo comercial con San Cristóbal (10 agricultores concontrato en trigo pan, asesorados por Biotagro).

• Acuerdo comercial con Molinera Heredia (30 agricultores concontrato en trigo pan asesorados por Biotagro).

• Conversaciones con Carozzi para acuerdo comercial en trigo panen Araucanía para 50 agricultores.

OPORTUNIDADES DETECTADAS

• Agricultores motivados y requirentes de información técnica.Lo demuestra la asistencia a las charlar técnicas y el flujo deWS.

• Empresas han presentado interés por trabajar con pequeñosagricultores e INDAP (Carozzi Lucchetti y Molinera Heredia, SanCristóbal).

• Apoyo de empresas de semillas como Semillas Baer, INIA.

• Mención especial a Biotagro, empresa que presta la asesoríaexperta.

• Mucho por mejorar en temas de optimizar fertilización,enmiendas, trabajar con estados fenológicos, trazabilidad,zonificación, etc., etc. etc.

GRACIAS

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