Comité del Sector Cerámico - andi.com.co · PDF fileEntre 2010-2012 corresponde...
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Comité del Sector
CerámicoJunio de 2017
• Proceso Productivo
• Descripción del Sector Cerámico
• Evolución del Sector Cerámico en Colombia
Proceso Productivo
Cuarzo Desengrasantes
Feldespato Fundentes
Caolín
PlastificantePasta
cerámica
Procesos industriales
Extracción minera Arcillas
Arcillas
Molinos de Pasta
Balsas de Barbotina
AtomizadorSilos
Molinos de Esmalte
Agitadores de Esmalte
Decantador
Agua Reciclada
Prensa y Secaderos
Linea de Esmalte
Boxes
Parque de Boxes
Horno
PIB
Industria Manufacturera
Minerales no metálicos
Arcillas
Comité del Sector Cerámico
Descripción Sector Cerámico
Procesos industriales
CIIU 239
CIIU 2391: Productos
refractarios
CIIU 2393: Otros
productos de cerámica y porcelana
CIIU 2395: Artículos de hormigón, Cemento y
Yeso
CIIU 2394: Cemento, Cal
y Yeso
CIIU 2399: Otros
productos minerales no
metálicos
CIIU 2396: Corte, tallado y acabado de
piedra
*Morteros, hormigones y cementos refractarios*Artículos de cerámica para aislamiento térmico o acústico *Ladrillos, bloques, losetas.*Productos de cerámica resistentes a elevadas temperaturas.*Artículos refractarios que contengan magnesita, dolomita o cromita.
*Materiales de cerámica no refractaria para la construcción *Tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica.*Baldosas y losas para pavimentos, losetas y azulejos, esmaltados o no.*Bloques para pisos de arcilla cocida.*Artefactos sanitarios de cerámica.
*Vajillas y otros artículos utilizados con fines domésticos o de aseo.*Artículos ornamentales de cerámica.*Aparatos y utensilios de cerámica para industria o agricultura*Aisladores eléctricos de cerámica.*Grifos, llaves de paso, válvulas y artículos similares de materiales de cerámica.
*Clinkers y cementos hidráulicos*Cal viva (caliza y/o dolomita calcinada).*Cal apagada.*Cal hidráulica.*La fabricación de yesos a partir de yeso calcinado y/o sulfato de calcio.*La fabricación de dolomita calcinada.
*Artículos prefabricados de hormigón, cemento, yeso o piedra artificial.*Componentes estructurales prefabricados de cemento, hormigón o piedra artificial.*Materiales de construcción compuestos de sustancias vegetales*La fabricación de artículos de asbesto-cemento.* mezclas preparadas y secas para la elaboración de hormigón
*El corte, tallado y acabado de la piedra para la construcción*El trabajo de la piedra en bruto extraída de canteras.
*Hilas, hilados y telas de asbesto.*Materiales de fricción sobre una base de asbesto, de otras sustancias minerales y deCelulosa.*Materiales aislantes de origen mineral*Artículos de asfalto*Piedras de afilar o de pulir (por ejemplo, papel de lija).*Productos de fibras de grafito y carbón
CIIU 239 Productos
refractarios
PIB
Fuente: Dane Boletín Técnico Marzo 2016
0,840,88 0,89 0,89 0,88 0,85
1,04 1,011,05
1,15
1,02
1,21
0,61
0,52 0,52 0,490,55
0,58
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PO
RC
ENTA
JEParticipación Comité Cerámico en Total Industria Manufacturera
Empleo Energía Ventas
Industria Manufacturera
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico; DANE (Encuesta Anual Manufacturera)
Industria Manufacturera
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encuesta Anual ManufactureraProducción bruta (Mill $) 156.527.707 192.937.240 197.717.104 203.809.695 212.503.826 226.246.008
Ventas Totales (Mill $) 166.789.747 217.342.946 217.541.847 229.637.757 228.919.818 249.040.562
Personal Ocupado 665.556 679.926 663.430 676.883 685.732 711.827
Energía electrica consumida (Kwh)14.862.770.880 15.382.007.221 15.044.116.391 15.222.542.759 15.812.119.322 15.699.032.613
Comité CerámicoIngresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672
Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085
Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476
Participación Comité Cerámico (%)Ventas Totales 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Personal Ocupado 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Consumo de Energía (Kwh) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2
Fuente: DANE. Encuenta Anual Manufacturera
Participación el Total de la Industria Manufacturera
Estructura del sector Productos Minerales no Metálicos (CIIU239)Participación Producción Participación Empleo
Minerales no metálicos
Minerales nometálicos
18,519,2 19,3
18,617,8
17,2
9,3
10,810,0
11,09,5
10,2
14,213,2
12,6 12,1 12,3 12,4
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PO
RC
ENTA
JEParticipación Comité Cerámico en Sector productos minerales no
metálicos (CIIU 239)
Empleo Energía Ventas
Minerales no metálicos
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encuesta Anual ManufactureraProducción bruta (Mill $) 6.896.173 8.340.964 8.763.243 9.254.736 9.994.903 11.509.847
Ventas Totales (Mill $) 7.211.036 8.622.531 9.035.954 9.423.792 10.220.058 11.698.602
Personal Ocupado 30.361 31.219 30.512 32.139 33.756 35.372
Energía electrica consumida (Kwh)1.663.138.206 1.444.462.211 1.580.547.118 1.588.196.183 1.695.994.699 1.856.362.892
Comité CerámicoIngresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672
Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085
Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476
Participación Comité Cerámico (%)Ventas Totales 14,2 13,2 12,6 12,1 12,3 12,4
Personal Ocupado 18,5 19,2 19,3 18,6 17,8 17,2
Consumo de Energía (Kwh) 9,3 10,8 10,0 11,0 9,5 10,2
Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3
Productos Minerales No Metálicos (CIIU 239)
Arcillas
52,2 54,5 54,9
44,4 44,943,2
64,2 66,462,5
48,742,7
49,5
86,0 87,382,4
58,863,1 64,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
PO
RC
ENTA
JE
Participación Comité Cerámico en Sector de materiales de arcilla para construcción (CIIU 2392)
Empleo Energía Ventas
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Encuesta Anual ManufactureraProducción bruta (Mill $) 1.023.037 1.128.453 1.213.435 1.789.333 1.838.931 2.078.696
Ventas Totales (Mill $) 1.191.078 1.299.555 1.379.360 1.933.468 1.988.593 2.234.552
Personal Ocupado 10.735 10.970 10.737 13.496 13.372 14.077
Energía electrica consumida (Kwh)241.616.314 234.215.653 252.914.292 358.383.026 375.560.079 383.793.064
Comité CerámicoIngresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672
Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085
Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476
Participación Comité Cerámico (%)Ventas Totales 86,0 87,3 82,4 58,8 63,1 64,7
Personal Ocupado 52,2 54,5 54,9 44,4 44,9 43,2
Consumo de Energía (Kwh) 64,2 66,4 62,5 48,7 42,7 49,5
Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3
CIIU 2392: Incluye la producción de industrial de:
- ladrillos, bloques para pisos, tejas, tubos de chimeneas, etc de ceramica no refractarias
- tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica.
- baldosas y losas para pavimentos, losetas, azulejos para la pared, cubos de mosaico y productos de cerámica esmaltados o no.
- bloques para pisos de arcilla cocida.
- lavabos, bañeras, bidés, inodoros y demás artículos de cerámica para uso en construcción.
Productos de Arcilla para la construcción (CIIU 2392)Arcillas
Peso ingresos operacionales de las empresas del ComitéCerámico en el Sector de la Construcción y en el Total de laEconomía
Comité del SectorCerámico
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALOR DE PRODUCCIÓN (MILLONES DE PESOS)TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 80.856.000 95.444.000 105.761.000 121.463.000 138.589.000 148.197.000
EDIFICACIONES 40.972.000 45.939.000 52.493.000 61.336.000 69.081.000 73.445.000
RESIDENCIAL (*) 30.808.657 36.269.936 40.163.862 45.404.342 49.649.037 54.035.677
OTROS DESTINOS (*) 10.163.343 9.669.064 12.329.138 15.931.658 19.431.963 19.409.323
TOTAL DE LA ECONOMÍA 918.567.000 1.041.857.000 1.111.537.000 1.184.861.000 1.260.735.000 1.350.975.000
COMITÉ CERÁMICO ANDI (MILLONES DE PESOS)INGRESOS OPERACIONALES 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672
PARTICIPACIÓN INGRESOS OPERACIONALES COMITÉ CERÁMICO ANDI (%)TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 1,0
EDIFICACIONES 2,5 2,5 2,2 1,9 1,8 2,0
RESIDENCIAL 3,3 3,1 2,8 2,5 2,5 2,7
OTROS DESTINOS 10,1 11,7 9,2 7,1 6,5 7,4
TOTAL DE LA ECONOMÍA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Fuente: DANE Cuentas Nacionales, ANDI Comité del Sector Cerámico
* Estimado empleando la participación en el total de metros licenciados
Participación Ingresos Operacionales Sector Cerámico en el Sector de la Construcción
2,50 2,47
2,17
1,85 1,821,97
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Peso de las Ventas empresas Comité Cerámico en Sector Construcción de Edificaciones (%)
Fuente: Supersociedades; DANE (Licencias de construcción) Cálculos ANDI
3,323,13
2,83
2,50 2,532,68
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación Ventas del comité en la construcción de vivienda (%)
Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales)
1,27
1,19
1,07
0,940,91
0,98
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación Ventas Comité Cerámico en el Sector Construcción (%)
Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales)
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,11
0,09
0,09
0,10
0,10
0,11
0,11
0,12
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Peso de Ventas del Comité Cerámico en el Total Economía (%)
Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales)
Evolución del Sector Cerámico 2010-2015
• Producción
• Ingresos operacionales
• Empleo
• Materias Primas
• Energía
• Gas
• Agua
• Transporte de Carga
• Carga Tributaria
63.664.008
68.020.306 70.127.368
74.770.005
79.027.300
82.881.633
40.000.000
45.000.000
50.000.000
55.000.000
60.000.000
65.000.000
70.000.000
75.000.000
80.000.000
85.000.000
90.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Revestimientos y pavimentos cerámicosProducción Metros Cuadrados
5,7%
6,6%
3,1%
4,9%
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
6,8%
Producción
1.024.257
1.134.274 1.136.652 1.136.560
1.255.629
1.445.672
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Revestimientos y pavimentos cerámicosIngresos Operacionales
Millones de pesos
10,7
10,5%
15,1%
0%0,2%
Fuente: SupersociedadesIncluye: Cerámica Italia, Cerámica San Lorenzo, Colceramica, Eurocerámica, Florgres
Ingresos Operacionales
Empleo
5.605
5.983 5.897
5.993 6.002 6.085
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
6.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Revestimientos y pavimentos cerámicosPersonal Ocupado
6,7% 0,2%1,6%-1,4%
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
1,4%
1.136.153
1.270.258 1.253.436
1.268.393
1.311.825
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
2011 2012 2013 2014 2015
To
ne
lad
as
Revestimientos y pavimentos cerámicosMateria prima utilizada
-1,3%1,2%
3,4%
11,8%
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
Materias Primas
155 156 158
175
161
190
80
100
120
140
160
180
200
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Revestimientos y pavimentos cerámicosEnergía Eléctrica Consumida (Millones de Kwh)
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
18,4%
-8,1%
10,5%
1,6%0,2%
Energía
118.992.833 114.806.057
128.801.645
142.652.458 138.809.638
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
2011 2012 2013 2014 2015
Revestimientos y pavimentos cerámicosConsumo de Gas (Metros Cúbicos)
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
10,8% -2,7%
12,2%
-3,5%
Gas
427.625 444.022
486.451
536.661
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
2012 2013 2014 2015
Revestimientos y pavimentos cerámicosAgua Consumida(Metros Cúbicos)
3,8%
10,3%
9,6%
Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico
Agua
2011 2012 2013 2014 2015COMITÉ CERÁMICO
PRODUCTO TERMINADO 1.229.126 1.386.130 1.642.095 1.709.056 1.913.217
MATERIAS PRIMAS 1.398.138 1.377.231 1.402.908 1.436.925 1.555.377
TOTAL 2.627.263 2.763.362 3.045.003 3.145.981 3.468.594
TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA
POR CARRETERAS 191.701.000 199.369.000 220.309.000 227.807.263 232.780.756
TOTAL 270.675.000 280.158.000 300.981.000 274.350.263 285.385.756
PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TRANSPORTE POR CARRETERA
PRODUCTO TERMINADO 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
MATERIAS PRIMAS 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
TOTAL 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TOTAL TRANSPORTE
PRODUCTO TERMINADO 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
MATERIAS PRIMAS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
TOTAL 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2
FUENTE: DANE, Mintransporte. ANDI Comité Sector Cerámico
TONELADAS
PARTICIPACIÓN TRANSPORTE DE CARGA DE PRODUCTOS CERÁMICOS EN EL TOTAL NACIONALTransporte
1.229.126 1.386.130
1.642.095 1.709.056 1.913.217
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2011 2012 2013 2014 2015
Carga Transportada de Productos Terminados (Toneladas)
1.398.138 1.377.231 1.402.908 1.436.925
1.555.377
-
300.000
600.000
900.000
1.200.000
1.500.000
1.800.000
2011 2012 2013 2014 2015
Carga Transportada de Materias primas(Toneladas)
2.627.2632.763.362
3.045.003 3.145.9813.468.594
0
700.000
1.400.000
2.100.000
2.800.000
3.500.000
4.200.000
2011 2012 2013 2014 2015
Total carga transportada(Toneladas)
0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
0,7 0,7 0,6 0,60,7
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2011 2012 2013 2014 2015
Participación carga de transporte del comité cerámico en el transporte por carretera (%)
PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS
1,371,49
1,381,381,39
0,5 0,5 0,50,6 0,7
0,5 0,5 0,5
0,50,5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2011 2012 2013 2014 2015
Participación carga de transporte del comité cerámico en el transporte nacional (%)
PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS
0,97
1,221,15
1,010,99
18.688,7 22.498,3
155.554,8
173.528,6
-
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
140.000,0
160.000,0
180.000,0
200.000,0
2014 2015
Impuestos Nacionales y Territoriales (Millones de Pesos)
IMPUESTOS TERRITORIALES IMPUESTOS NACIONALES
Impuestos
212,5
219,3
239,7
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
2013 2014 2015
Pago de regalías por la explotación minera (Millones de Pesos)