Comité Económico Fernando Avila Cortés
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Comité Económico Fernando Avila Cortés Junio 2018 1
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Comité EconómicoFernando Avila Cortés
Junio 2018
1
Agenda
2
Vistazo al entorno
Empleo avícola: línea base
Capacitación pública articulada con la política sanitaria
Proyecto SENA: Apalancamiento estratégico
La avicultura según tamaño.
Supersociedades: rentabilidad
Entorno
3
El nuevo Gobierno inicia con un cambio en la percepción de los consumidores. Después de muchos meses, cambia la actitud.
¿Por qué será?
Entorno
4
Entorno
5
Entorno
6
La industria mejora en sus calificaciones de producción, sólo cuatro renglones muestran resultado negativos.
Y, se crece sin contar con refinería de petróleo, aunque muy poco.
Entorno
7
Entorno
8
Entorno
9
Fuente: DANE.
Índice de seguimiento a la economía
• El índice de seguimiento a la economía, el cual anticipa los resultados finales, da señales positivas respecto al comportamiento del mercado.
Entorno
10
Fuente: Banrep
TRM y precio del crudo
Pese a los ruidos de incremento de la TRM, esta siguiendo la tendencia de lo que le acontece al precio del crudo.
Con todas las tensiones que vienen generando el presidente Trump, y la inestabilidad en el mercado global, los precios del crudo se vienen estimulando al alza.
Punto de referencia para encontrarnos con una TRM con menores riesgos de devaluación.|||
Agenda
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• El primer punto en la agenda del Presidente electo Duque.
• Reforma tributaria
• Punto de atención: los exentos y la no modificación a la estructura de tarifas de los bienes gravados al 5% y los excluidos.
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Empleo avícola: línea base
Riesgos ocupacionales
13
A continuación presentamosinformación con corte al 2017, acercadel comportamiento de las principalesvariables del Sistema General deRiesgos Laborales en Colombia,
relacionados con el sector económico“Agricultura, ganadería, caza ysilvicultura” y actividad económica “criaespecializada aves corral”
Empleo avícola
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Accidente de trabajo:
Toda lesión corporal que sufra el trabajador como consecuencia del trabajo.
Análisis de riesgos:
Acción sistemática de la información disponible para identificar peligros y estimar los riesgos a los trabajadores.
Conceptos básicos
Empleo avícola
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Conceptos básicos
Riesgo laboral:
Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.
Salud:
La OMS la define como “el estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad”
Clases de riesgo
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Las clases de riesgo en Colombia van de 1
a 5
El artículo 26 del Decreto 1295 de 1994 establece en Colombia la Tabla
de Clases de Riesgo.
Riesgo mínimo
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo máximo
Una empresa puede cotizar sobre diferentes clases de riesgo, dependiendo de los centros de trabajo que haya establecido.
Así, una empresa puedo tener un centro de trabajo administrativo que cotiza sobre riesgo clase I y otro centro
de trabajo que cotiza sobre riesgo clase V.Artículo 25 Decreto-Ley 1295 de 1994
El sector avícola se clasifica en
riesgo 2
Empleo avícola
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Se presentan datos de empresas y trabajadores afiliados auna ARL en 2017, y que pertenecen a la actividadeconómica “Cría especializada aves de corral”.
Actividad Económic
Nro. Empresas Afiliadas
%Participación
Nro.De Empresas
Nro. Trabajadores Dependientes
Nro. Trabajadores
Independientes
Total Trabajadores afiliados
%Total
Trabajadores
Cria especializada aves
corral
963 2,92% 396.914 1.639 398.553 9.51%
Un total de 963 empresas afiliadas a una ARL del sector productivo avícola.
Un total de 398.553 trabajadores con contrato laboral o de prestación de servicios que seencuentran afiliados a una ARL, lo que corresponde a 9,51% del total de trabajadoresafiliados al sistema de riesgos.
Empleo avícola
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Trabajadores afiliados a la ARL, en 29 departamentos del país. En un total de 963 empresas se tiene unregistro de 398.553 trabajadores afiliados.
Depto.Nro.
De Empresas
Nro.
Trabajadores
Participación
% Total
Trabajadores
Depto.Nro.
De Empresas
Nro.
Trabajadores
Participación
% Total
Trabajadores
VALLE 214 63.604 16,0% CAUCA 12 11.360 2,9%
BOGOTA 134 75.442 18,9% CÓRDOBA 11 724 0,2%
SANTANDER 129 96.072 24,1% SUCRE 9 409 0,1%
CUNDINAM 107 20.524 5,1% BOLÍVAR 6 3.993 1,0%
ANTIOQUIA 70 28.732 7,2% CASANARE 6 736 0,2%
QUINDIO 41 8.418 2,1% CESAR 6 280 0,1%
HUILA 36 3.969 1,0% SOLANO 5 187 0,0%
RISARALDA 32 19.579 4,9% MAGDALEN 5 1.950 0,5%
NORTE SDER 25 3.619 0,9% AMAZONAS 3 105 0,0%
BOYACA 24 7.565 1,9% ARAUCA 2 82 0,0%
META 21 2.113 0,5% SAN ANDRES 2 47 0,0%
CALDAS 18 10.426 2,6% GUAVIARE 1 23 0,0%
ATLANTICO 17 10.647 2,7% PUTUMAYO 1 23 0,0%
TOLIMA 15 21.715 5,4% VICHADA - 12 0,0%
NARIÑO 14 6.199 1,6% Total 963 398.553 100%
Reportes laborales
19
La línea base del empleo avícola representa el empleo directo de 963 empresas.
Sobre esta base, nos atrevemos a proyectar, de nuestro trabajo sobre empleo, un registro de aproximadamente 500,000.
Accidentes laborales y enfermedades laborales
20
Frente a las estadísticas de eventos de riesgo laboral se tiene lo siguiente: Se registra untotal de 43.915 accidentes de trabajo, mientras que por enfermedades laborales345 eventos. Calificados como de origen laboral y reconocidos por la ARL
Nro. Enfermedades laborales calificadas
345
Nro. Accidentes de trabajo calificados
43.915
Accidentes laborales y enfermedades laborales
21
Con respecto al número de muertes calificadas, se registra un total de 44 eventosocasionados por accidentes de trabajo, los cuales fueron calificados como de origenlaboral y reconocidos por la ARL.
•44Muertes
calificadas por Accidentes de
Trabajo
•0Muertes
calificadas por Enfermedades
laborales
Accidentes laborales y enfermedades laborales
22
A continuación se reporta las pensiones e indemnizaciones por invalidez, pagadas poraccidentes de trabajo y enfermedades laborales calificadas por la ARL.
Nro. Pensiones
por Invalidez
por AT
Nro. Pensiones
por Invalidez
por EL
Total Pensiones Invalidez
Nro. Indemnizacionespor Incapacidad
Permanente Parcial IPP - AT
Nro. Indemnizaciones
IPP pagadas por EL
Total Indemnizaciones
IPP pagadas
15 5 20 88 31 119
Se reporta un total de 119 trabajadores que presentaron un accidente de trabajo (AT) oenfermedad laboral (EL) y se les pagó una indemnización por Incapacidad PermanenteParcial - IPP. (pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 5% y menor al 50%).
20 trabajadores presentaron un AT o EL y se les inició el pago de pensión de invalidez(pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%).
Accidentes laborales y enfermedades laborales
23
Se registra 88 indemnizaciones por incapacidad parcial pagadas poreventos causados en accidentes de trabajo.
Y 31 por enfermedades laborales, debidamente reconocidos por la ARL.
88Nro.
Indemnizaciones por incapacidad parcial pagadas
por AT
31Nro.
Indemnizaciones por incapacidad parcial pagadas
por EL
119
total
Accidentes laborales y enfermedades laborales
24
El anterior análisis se enfocó principalmente al Sistema General de Seguridad y Salud en elTrabajo, en su capítulo “Riesgos laborales”, con ocasión de la reciente Resolución 1111 de2017 que trata sobre los “Estándares mínimos del Sistema de Gestión y SST”, la cual seconsidera una normativa rigurosa expedida por el Ministerio de Trabajo para ser aplicada entodas las empresas avícolas del país, desde los pequeños productores que cuentan conmenos de 10 trabajadores hasta las grandes empresas de la cadena productiva avícola delpaís.
La norma estipula el cumplimiento para diseñar, implementar y ejecutar un sistema degestión y seguridad y salud en el Trabajo con unos estándares requeridos y en tiemposestablecidos.
El alto índice de accidentes laborales que en el año 2017 se registró un total de 43.915eventos, los cuales fueron reconocidos por la ARL, dentro de la actividad económica “cría deaves de corral” en el país, nos alerta para desarrollar estrategias encaminadas a minimizareste tipo de riesgos laborales.
Accidentes laborales y enfermedades laborales
25
El papel del Gremio es brindar acompañamiento a las empresas avícolas para desarrollarplanes de asesoría y capacitación que apoyen la ejecución del SG-SST, claro está sin asumirlas obligaciones que le son netamente de cada empresa.
En el Art 3. de la Resolución 1111/17, dice: “Se podrán realiza actividades, planes yprogramas, de manera conjunta con las otras empresas de la misma actividad económica omisma zona geográfica o gremio, sin que una empresa, entidad o asuma o remplace lasfunciones u obligaciones que por ley competen a otra.
Así mismo, la iniciativa que se propone a las empresas avícolas, es crear un Comité deGestión Humana en cada regional, el cual permitirá tener un espacio de gestión yacompañamiento para tratar temas relacionados con el talento humano. Es una línea deacción que permitirá mejorar, mantener y crear canales de comunicación entre las empresasy el Gremio.
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Capacitación pública articulada con la política sanitaria
PROGRAMAS POR ÁREAS
INSCRITO
S
ESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIONES EN
POLLLO DE ENGORDE 8.089
ESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIONES DE
GALLINA PONEDORA 8.253
ESTABLECIMIENTO DE PRODUCCIONES MIXTAS DE
POLLO Y GALLINA PONEDORA
4.662
PROGRAMAS CON TEMATICAS SANITARIAS Y DE
BIOSEGURIDAD AVICOLA 1.020
TOTAL 22.024
PROGRAMAS POR ÁREAS INSCRITOS
ESPECIAL EN BIOSEGURIDAD Y SANIDAD2.178
ESPECIAL EN CONSTRUCCIÓNES Y
RECEPCIÓN 8.317
ESPECIAL EN MANEJO DE LA
PRODUCCIÓN299
ESPECIAL EN ALIMENTACIÓN7.756
SENA EMPRENDE RURAL5.459
TOTAL 24.009
PROGRAMAS NO A LA MEDIDALos construye la red de conocimiento pecuaria, por
solicitud del comité curricular o mesas sectorial , de acuerdo a las necesidades encontradas, para su publicaron
en la oferta nacional
PROGRAMAS A LA MEDIDADiseñados internamente por cada centro SENA, en
respuesta a determinada solicitud manifiesta por empresa o comunidad en temas específicos; su oferta es limitada
pues solo corresponde al centro que lo diseña
46.033
¿Es positivo o negativo para los intereses del sector?
Revisión oferta SENA
PROGRAMAS NO A LA
MEDIDA
0,01,02,03,04,05,06,07,08,0
TO
LIM
A
CAU
CA
SU
CRE
PU
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MAYO
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TIC
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IND
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GU
AJI
RA
VALLE
Po
rcen
taje
Inscritos Curso especial por Departamento
INSCRITOS
TOLIMA 3.306
CAUCA 2.831
SUCRE 1.450
PUTUMAYO 1.415
NARIÑO 1.236
CORDOBA 1.213
SANTANDER 1.161
BOLIVAR 1.111
CESAR 739
CHOCÓ 725
META 719
CALDAS 559
CUNDINAMARCA 548
HUILA 513
MAGDALENA 467
CAQUETA 410
ATLANTICO 380
ANTIOQUIA 324
Revisión oferta SENA
PROGRAMAS NO A LA
MEDIDA
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
BO
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RIS
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A
Po
rce
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je
Inscritos SENA Emprende Rural por
Departamento
INSCRITOSBOLIVAR 629ANTIOQUIA 543CHOCÓ 523VALLE 439
CESAR 395SANTANDER 365
ATLANTICO 322NARIÑO 312TOLIMA 300
CAUCA 271CALDAS 200
CORDOBA 188CAQUETA 186
Revisión oferta SENA
PROGRAMAS A LA
MEDIDA
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
CO
RD
OBA
BO
LIV
AR
CESAR
CAU
CA
NO
RTE D
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VALLE
CALD
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RA
NARIÑ
O
TO
LIM
A
PU
TU
MAYO
Po
rcen
taje
Inscritos A la Medidapor Departamento
INSCRITOS
CORDOBA 4.851
BOLIVAR 4.037
CESAR 1.884
CAUCA 1.565
NORTE DE SANTANDER 1.488
ANTIOQUIA 1.170
SANTANDER 1.107
HUILA 661
BOYACA 548
CAQUETA 477
SUCRE 429
ATLANTICO 342
RISARALDA 342
CUNDINAMARCA 320
META 317
CASANARE 306
Revisión oferta SENA
Análisis a 90 programas
durante 4 reuniones
ÚNICO GREMIO APOYADO
Gran % Demandados
por las alcaldías
Y alianzas estratégicas
Entrega de aves para el montaje de
unidades productivas del programa SER
1) No a la Medida
Programas más demandados:
2) A la Medida:
Desarrollados en zonas con
potencial avícola
Construcciones
Recepción - 7927 y
alimentación- 7554
SER: Emprendedor en
producción de huevo -3178
Emprendedor en producción pollo en pie
-1893
Cría y manejo de pollos
de engorde- 4889
Criador de gallinas ponedoras con alimentación alternativa - 2207
Alimentación alternativa
de aves gallinas y pollos
de engorde- 1745
Revisión oferta SENA
Riesgo: salud animal y Salud pública
Consecuencias graves : Sostenibilidad avicultura a gran escala
El título del programa no se relaciona con la norma de competencia
Repiten sus contenidos utilizando otros títulos
Carente de contenidos académicos específicos para la competencia
No desarrollan las necesidades del sector en temas específicos de acuerdo a los requisitos exigidos por la normativa en bioseguridad y sanidad
Evaluaron contenidos temáticos
Revisión oferta SENA - 2017
Propuesta presentada al SENA
Inactivar 27 programas NO a la Medida
Actualización nueva versión del programa del área ambiental
Actualización de 2 programas SER en la línea de Pollo y gallina ponedora
Inactivar 47 programas A la Medida
Desarrollar temas de inclusión forzosa: Bioseguridad en los temas de alimentación
alternativa
Elabora propuesta con consideraciones técnicas para el diseño en los Centros de
solicitudes centradas en centren en alimentación alternativa
Sustituidos por los módulos de (bioseguridad, sanidad,
alimentación y manejo oferta por la oferta Fenavi-SENA
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS
7 programas
Duración 240 a 340 hr
5.459 personas capacitadas en 2017
Entregan de aves
Ejecutados en 139 municipios
EJES CRÍTICOS
Temáticas generan Riesgos Status sanitario
No existe Certificación de la procedencia de y estado de las aves
Ni acompañamiento del ICA directo
Ni seguimiento a las unidades productivas por el SENA e ICANo promocionarlos cerca a
los Clústeres avícolas
Presencia el ICA durante el ciclo productivo
Estímulos a la productividad
Planes nacionales
rurales Acuerdo de
la habana -la reforma
rural integral (RRI)
Entidades de cooperación
Interés por
apoyar programas
sociales
Sin Parámetros técnicos para desarrollar la
avicultura
Ni contenidos temáticos completos acordes a la
normativa para el sector
LOCALIZACIÓN
zonas con potencial avícola
PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD Y
SANIDAD
diseminación de enfermedades
MANEJO DE RESIDUOS
Impacto ambiental
MOVILIZACIÓN DE AVES
Bienestar animal y riesgos sanitarios
Entidades de cooperación
Avances en Formación Complementaria
2.181capacitados
42,6%
META NACIONAL 5.120 capacitados
37
Formación Continua Especializada
Proyecto
Introducción
Se presentó un proyecto de capacitación por $1,810 millones.
Cofinanciación SENA: $1,349 millones.
Aporte empresas $461 millones.
Para capacitar 1,528 colaboradores.
Resultados
A la fecha contamos con una calificación de 98,46 / 100 puntos.
FENAVI se ubicó en el puesto 5 / 159
Por lo demás, el primero en el sector agropecuario.
Proyecto
Empresas participantes
Pollo Andino, Pollo Fiesta, Savicol, Inversiones el Dorado, Avidesa Macpollo, Avidesa de Occidente, Incubadora Santander, Avinal, Distraves, Solla, Don Pollo, Pronavicola, Operadora Avícola, Granja Santa Anita, Pollo San Marino, Italcol, Pollos el Marino, Pollos Vencedor, Avícola Triple A, Campollo y, las seccionales Valle y Santander.
Algunos temas a desarrollar
Mercadeo estratégico para el sector avícola.
Aplicación de técnicas de negociación y comunicación en las empresas avícolas.
Desarrollo de habilidades en equipos directivos.
Generación de estrategias gerenciales a través de la innovación.
Planificación de la cadena de abastecimiento de la empresa avícola.
Identificación de riesgos para la reducción de accidentes en la actividad avícola.
Implementación de sistemas de gestión para el mejoramiento continuo del sector avícola.
Mejoramiento continúo de procesos.
Ventas, servicio al cliente, negociación y ética.
Herramientas para la creación de estratégicas comerciales.
Aplicación de técnicas de negociación estratégica.
Estructuración de proyectos de bioenergía.
Innovación y creación estratégica.
Proyecto
Calificación
Perdimos dos puntos (o 1,54 puntos), por un error de digitación en uno de los rubros de las acciones de formación.
Impresión de pendones 2, cuando debía decir 3.
Evaluación
El SENA aceptó que la corrección con el número 3 no cambiaba en nada el proyecto.
Pero, indicó que ello correspondía a una mejora, criterio que demerita la calificación.
Proyecto
Efectos de la calificación
Con la no aceptación del error de digitación nos excluyen una acción de formación, nos castigan con dos puntos.
Y, nos reducen el proyecto a capacitar 1,453 colaboradores.
Efectos
Esto implicaría reducir el proyecto en 75 colaboradores, de las empresas: Pollo Andino, Don Pollo y Avícola el Madroño.
Proyecto
Acciones por hacer
Desarrollar comunicación al Consejo Directivo del SENA, con copia a sus participantes, entre éstos a la SAC, para poner el tema en la mesa y buscar la gestión de los dos puntos que nos faltan.
Argumentos
Un Mejora, como concepto jurídico implica un cambio sustancial.
Y, un error de digitación no altera ningún elemento sustancial. Contamos con algunas referencias jurídicas (sentencias del Consejo de Estado)
43
Avicultura según tamaño
44
Resultados 2017: un avance
Análisis
45
¿Cuáles pueden ser las preocupaciones del Gremio y en especial del FONAV?
• Incidir sobre los bienes públicos que atañen al sector.
• Contribuir al desarrollo de una política sectorial que coadyuve a competitividad y sostenibilidad del sector.
• Promocionar el consumo
• Promover que las condiciones del entorno sean la mejores a los intereses del sector.
• Pero, ¿que podemos en cuanto a mejorar la rentabilidad sectorial?
Análisis
46
¿Qué se ha logrado en el pasado reciente?
• Reducir aranceles (materias primas y bienes de capital)
• Reducir el impacto del IVA en la caja de los productores
• Promover e impulsar beneficios tributarios
• Minimizar el impacto de las importaciones
• Del impulso a líneas de crédito preferenciales
• Etc, etc. Pero, la rentabilidad no mejora.
Análisis
47
De donde surge la preocupación
1. De los resultados financieros de las empresas avícolas.
2. Del efecto que ello trae sobre las condiciones de riesgo sectorial (factores de riesgo al crédito).
3. De la baja capacidad para afrontar riesgos, según la rentabilidad sectorial.
Análisis
48
Cambios del entorno
1. El negocio demanda más inversiones orientadas a la sostenibilidad que al mejoramiento competitivo.
2. Aunque, en algunos casos se logra, un efecto conjunto y mejoramiento competitivo.
3. La afugia normativa, en términos de inversión, supera la capacidad de generación de valor de las empresas avícolas
Análisis
49
Rentabilidad comparada
4,6%
Cero riesgo: TES
Inflación esperada4,0%
Rentabilidad real0,58%
2,0%
-2,5%
Descapitalización oculta
Análisis
50
Empresas (total) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pollo 43 45 42 40 45 55 51 44
Huevo 47 48 44 42 48 46 34 30
Alimento Balanceado 25 29 28 38 38 40 15 22
Incubación 7 8 7 7 7 8 4 6
Total 122 130 121 127 138 149 104 102
Empresas que reportan información a la Supersociedades
Análisis
51
Representación de la producciónSegún encasetamiento
78,3%
42,7%
Pollo Huevo
• De las 44 empresas que reportaron información en el renglón de pollo, alcanzaron una participación en el encasetamiento total de 78,3%.
• Por su parte, de las 30 empresas del renglón de huevo que reportaron información, representaron un 42,7% del encasetamiento total.
• Las primeras reflejan una dinámica total del sector y, las segundas, sólo una dinámica parcial.
Análisis
52
Renglón 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alimento Balanceado 4.350.642 5.074.102 5.376.721 5.858.884 7.509.596 8.983.725 6.805.513 7.784.572
Pollo 3.528.632 4.038.475 4.090.890 4.411.345 4.579.125 5.045.069 6.491.970 5.463.444
Huevo 887.424 974.906 1.094.649 1.073.513 1.343.302 1.454.974 1.502.488 1.503.962
Incubación 350.745 302.834 293.489 289.172 351.560 410.188 399.798 458.253
Total 9.117.443 10.390.318 10.855.749 11.632.914 13.783.582 15.893.957 15.199.768 15.210.232
Ingresos operacionales(Cifras en millones)
Análisis
53
Nivel de endeudamiento total(Pasivos / Activos totales)
Renglón 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alimento Balanceado 53,72 59,30 57,32 0,45 0,47 0,54 0,56 0,52
Pollo 52,69 48,88 46,61 0,49 0,46 0,50 0,60 0,61
Huevo 49,48 48,37 50,49 0,53 0,54 0,48 0,48 0,52
Incubación 37,63 39,51 34,75 0,40 0,38 0,37 0,50 0,60
Total 50,80 50,44 49,81 0,49 0,49 0,50 0,55 0,57
Fuente: Supersociedades. Cálculos Fenavi – PEE.
Análisis
54
Ingresos operacionales base 2010(Cifras en millones)
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pcs Corrientes
Pcs Reales
• En términos corrientes los ingresos crecieron, en los pasados siete años, 66,8%. Con un equivalente año de 9,5%
• Y, en términos reales, descontando la inflación, 26,5%, equivalente a una tasa anualizada de 3,8%.
Pollo
55
Índice de valor y de producción(Base 2010 descontando inflación)
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I valor pollo
I pcc pollo
Índice de valor y de producción(Base 2010)
Huevo
56
Índice de valor y de producción(Base 2010 descontando inflación)
Índice de valor y de producción(Base 2010)
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I valor huevo
I pcc huevo
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I valor huevo
I pcc huevo
ADN DEL SECTOR AVÍCOLA
57
Las características del sector: con costos, precios y productos relativamente homogéneos, nos permiten aproximarnos al ADN del sector avícola.
El ADN lo leemos a través de la Utilidad Bruta Operacional (UBO), y la relación Gastos de Administración y Gastos de ventas sobre los ingresos operacionales.
La UBO se afecta por:
Productividad
Precios
CostosConocidos por todos
(aproximadamente igual)
El factor diferenciador
ADN DEL SECTOR AVÍCOLA
58
Si las condiciones del mercado son críticas, como una variable común en el sector, sería de esperar que el impacto sobre la UBO marcara similar tendencia en todo el renglón productivo (huevo o pollo).
Por el contrario, si varias empresas reflejan resultados positivos en el UBO, se podría descartar una situación negativa a nivel sectorial de impacto generalizado.
Bajo el caso anterior, los resultados por fuera de lo que marquen las empresas líderes, indicaría que los efectos negativos en el Estado de Resultados a nivel de empresa se explican por condiciones internas.
Pollo
59
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
UBO
GA/Ing Op
GV/Ing Op
ADN sectorial: UBO, GA y GV / Ing Operacionales
• Si los puntos negros o rojos se acercan a la línea azul, se estaría en una frontera crítica a nivel de empresa.
• El único referente en donde existe una aproximación a nivel sectorial es en la participación de los Gastos de Administración sobre lo ingresos operacionales.
Empresas
Pollo
60
Los indicadores
• UBO: La media sectorial en el 2017 fue de 12,5%. El valor ideal debe estar sobre el 25,0%.
• Los gastos de administración: 3,0%.
• Ventas: depende del modelo de negocio, debe estar por debajo del 15,0%.
Estado de resultadosParticipación
Media Ideal
Producción 100,0 100,0
CMV 87,5% 75,0%
UBO 12,5% 25,0%
G. Administración 4,03% 3,0%
G. Ventas 8,5% 15,0%
G. Financieros 1,0%
Imprevistos 1,0%
Impuestos 1,8%
Utilidad Neta -0,03% 3,2%
El margen para afrontar contingencias y asumir servicio de deuda es muy bajo.
Pollo
61
Las alternativas de acción (las simples).
Incrementar el precio. Los efectos tienen impactos diferentes, por las diferencias en productividad.
Reducir el costo de producción (quizás el punto más critico)
Reducir los gastos (y por qué no lo había dicho)
Las alternativas de acción mas complejas.
Realizar inversiones que permitan reducir los costos de producción.
Aumentar la productividad con los recursos disponibles.
Optimizar mis canales de comercialización.
Ajustar la función de administración.
Huevo
62
ADN sectorial: UBO, GA y GV / Ing Operacionales
• El ADN en huevo nos permite inferir que existen diversos modelos de operación en el sector, en especial, por que no existe una media identificada en los gastos de ventas.
• Salvo algunas excepciones, las empresas con la mayor UBO, tienen los gastos de ventas más altos.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
UBO
GA/Ing Op
GV/Ing Op
Empresas
Huevo
63
Los indicadores
• UBO. Depende del modelo de negocio: venta directa a tienda; mayoristas; mezclas directas y supermercados entre otros.
• Si la mezcla en el canal de comercialización esta determinada por el supermercado, la mayor carga operativa estará en los gastos de venta.
Estado de resultadosParticipación
Media Ideal
Producción 100,0% 100,0%
CMV 84,0% 75,0%
UBO 16,0% 25,0%
G. Administración 5,3% 6,5%
G. Ventas 7,7% 10,0%
G. Financieros 1,0% 2,0%
Imprevistos 1,0% 1,0%
Impuestos 0,36 1,9%
Utilidad Neta 0,64 3,6%
El margen para afrontar contingencias y asumir servicio de deuda es muy bajo.
Huevo
64
Las alternativas de acción (las simples).
Incrementar el precio. Pero las condiciones de oferta no lo permiten.
Reducir el costo de producción, pero estamos en un escenario al alza.
Mejorar la productividad (son tanta cosas por hacer)
Las alternativas de acción mas complejas.
Reducir el encasetamiento, para reducir las necesidades de caja.
Reajustar canales pero, fue muy costo abrirlos.
Invertir en las variables que reduzcan costos.
