Cómo está el MERCOSUR a 15 años de su creación ABAPPRA Lic. Dante Sica Buenos Aires, 19 de Abril...

“Cómo está el MERCOSUR a 15 años de su creación”

ABAPPRA

Lic. Dante Sica

Buenos Aires, 19 de Abril de 2006

I. La marcha del Mercosur

A. Antecedentes, constitución y los primeros pasos

B. Las etapas de la integración

II. El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios

A. Cambios en las variables macroeconómicas

B. Cambios de estructuras productivas

III. Los grandes debates en el proceso de integración

A. La cuestión de las asimetrías y el impacto diferencial

B. Las divergencias entre Argentina y Brasil: producción, inversiones, comercio y PyMEx

C. El tratamiento sectorial: Régimen de Adecuación, Comisión de Monitoreo, MAC y sector automotriz

IV. Estado actual y perspectivas de la integración

A. Las percepciones sobre el proceso de integración

B. Un balance sintético del Mercosur

INDICE GENERAL

ETAPA PREVIA A LA CONSTITUCION DEL MERCOSUR: Antecedentes

Antecedentes, constitución y los primeros pasos

La marcha hacia el MERCOSUR

Todos los esfuerzos perseguían la ansiada integración latinoamericana como estrategia para superar la "dependencia económica secular" en relación a los países industrializados.

Etapas Año Acuerdo Suscriptores Descripción

1966-1980 ALALCAmérica del Sur

y México

-Transición de 12 años hacia la desgravación -Preferencia arancelaria regional respecto de

terceros países.

1980 ALADIAmérica del Sur

y México

-Surge tras estancamiento de ALALC -Concesiones arancelarias restringidas a

determinados sectores -Depositaria de Acuerdos de Complementación

Económica (ACE).

PRIMERA Intento de integración

latinoamericana

1986 PICEArgentina y

Brasil

Su objetivo era estimular crecimiento equilibrado del comercio bilateral a través de protocolos

sectoriales.

1986-1990Protocolos sectoriales

Argentina y Brasil

Se firmaron 24 protocolos en materia de comercio, estructura productiva, ciencia, tecnología y otros

temas.

SEGUNDA Acuerdos sectoriales

binacionales

TERCERA Proyecto de

integración regional

1991 en adelante

MERCOSURArgentina ,

Brasil, Paraguay y Uruguay

Es un ambicioso proyecto de integración económica que capitaliza los acuerdos sectoriales

y busca una adecuada inserción internacional.

Años 80 Años 90

MODOGradual

Balanceado

Automático

Lineal

AMPLITUD Acotado/ Sectorial General

Principales objetivos del Mercosur

Aumentar competitividad: Ampliar mercados para mejorar la eficiencia y competitividad, preparando terreno para salir a competir al mundo en una segunda etapa.

Coordinación macroeconómica: Para garantizar crecimiento con estabilidad.

Integración productiva: Distribuir equitativamente el stock tecnológico regional por medio de la interacción industrial.

Consolidar integración previa: Capitalizar los avances logrados por medio de los acuerdos sectoriales.

Antecedentes, constitución y los primeros pasosETAPA PREVIA A LA CONSTITUCION DEL MERCOSUR: Objetivos

Características de la integración

El producto del bloque crece rápidamente en la primera etapa, e impulsa el comercio intrazona. En la segunda etapa, que se inicia por los efectos de las crisis en los mercados emergentes, se producen fuertes oscilaciones en el producto del bloque, y una tendencia hacia la baja. El comercio intrazona acompaña esta tendencia.

En los últimos años, la recuperación económica de las economías del bloque, induce un crecimiento del comercio entre los socios.

DESEMPEÑO DEL MERCOSUR: el PIB y el comercio intrazona

Las etapas de la integración

Mercosur. PBI del y exportaciones intrazona

615639

697

990

1.078

1.115

836

912

803

990

829

621

1.132

770

563

645

21.109

12.001

4.126

17.317

12.770

10.204

19.982

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PB

I Mer

cosu

r (m

iles

de m

illone

s de

U$S

)

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

13.000

15.000

17.000

19.000

21.000

23.000

Com

erci

o in

trab

loqu

e (m

illone

s de

U$S

)

PBI Mercosur

Exportaciones intrabloque

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Los flujos de IED experimentaron un considerable incremento en la primera etapa, cuando los capitales internacionales se comenzaron a volcar en las economías emergentes, especialmente aquellas que, como las de la región, implementaron reformas estructurales.

A partir del año 2000, los capitales externos se reducen a la región, y si bien en la etapa actual se observa un nuevo crecimiento, se advierte una falta de confianza en la zona Mercosur.

22.437

12.007

52.896

36.652

4.2602.619

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

En m

illon

es d

e U

$S

Etapa I Etapa II

Etapa III

+ 1.300%- 77%


DESEMPEÑO DEL MERCOSUR: la recepción de IED

Se advierte un cierto rezago en el comportamiento de la IED respecto de la evolución del ciclo económico de las economías del Mercosur.

Inversión Extranjera Directa (IED) en el Mercosur. En millones de U$S

La primera etapa se caracteriza por un avance paralelo entre el crecimiento de las economías del bloque y del proceso de integración, así como por una expansión acelerada del comercio intrabloque.

En la segunda etapa, la tendencia de crecimiento económico y comercial se revierte, y como consecuencia de las crisis de los países, se detiene también la evolución institucional del bloque. En este período tienen lugar varios relanzamientos del Mercosur.

En la etapa actual, las economías están creciendo nuevamente, pero se hacen patentes las dificultades que plantean las asimetrías productivas. El bloque se plantea como objetivo ser una Unión Aduanera, pero tiempos muy laxos y escasos avances prácticos conspiran en contra.


EVOLUCIÓN DEL MERCOSUR POR ETAPAS

Parece producirse un retorno a la bilateralidad inicial, característica de la etapa previa a la conformación del Mercosur, a partir de la excesiva concentración de la discusión de temas en torno a la relación Argentina–Brasil (Comisión de monitoreo, sector automotriz y MAC).

Inversión Extranjera Directa (IED) en el Mercosur. En millones de U$S

ActividadComercio intrazona

Institucional

Etapa I

Etapa II =Etapa III ?












I. Las percepciones sobre el proceso de integración

II. Un balance sintético del Mercosur

INDICE GENERAL

4.512

4.297

1.120

4.800

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

En los procesos de integración regional las asimetrías son una cuestión a tener en cuenta

Estos problemas pueden hacer fracasar el logro de los objetivos del bloque.

Las asimetrías en el MercosurLas desigualdades iniciales dentro del Mercosur se profundizaron con las devaluaciones primero del Real y después del Peso argentino que agravaron las asimetrías y contribuyeron a crear un clima de incertidumbre.

25% 26,1%

25%

71,3%25%

25%

20,1%

77,2%

1,2%1,0% 1,3%1,7%

0%10%20%

30%40%50%60%70%

80%90%

100%

Votos (% poderde decisión)

Porcentaje PBIregional

Exportaciones

Uruguay

Paraguay

Brasil

Argentina

PBI per Capita (2005)

LAS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DE LOS SOCIOS

Tema Problema en el Mercosur Descripción

Tamaño de las economías

Gran diferencia de tamaño

Brasil concentra más del 75% del PBI, y más del 71% de las exportaciones en el bloque

Riqueza proporcional

Escasa diferencia del PBI per cápita

Todos los socios, con excepción de Paraguay, tienen un PBI per cápita similar

Volatilidad de las economías

Poca previsibilidad en el crecimiento

Complica la función de liderazgo de Brasil

Decisión política Cada socio tiene un votoTodos los países tienen el mismo poder de

decisión

El Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS: comparación general

Variación % de las principales variables macroeconómicas. Período 1991-2005.

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

PIB (US$) -6,5% 93,6% 19,3% 46,4%

PIB per cápita (US$)

-21,5% 58,0% -16,7% 33,3%

IED * 368,6% 1548,1% -7,1% 206,2% **

Expo Intrazona 288,0% 407,8% 251,9% 43,1%

Medido en dólares, Brasil fue el país que más creció en el bloque desde la constitución del Mercosur, mientras Argentina fue el de peor desempeño.

Este resultado está muy influenciado por la alta volatilidad del tipo de cambio, especialmente en la Argentina.

Brasil también obtuvo mejores resultados en término de aumento de IED recibida e inserción comercial en los países socios.

Los socios menores han mostrado un desempeño desigual. De todas maneras, Uruguay obtuvo claramente mayores beneficios que Paraguay.

Notas: * Variaciones correspondientes al período 1991-2004.** Corresponde al período 1993-2004.


Desde 1980 hasta la actualidad se produce un fenómeno de confluencia de los miembros del bloque, salvo Paraguay que se mantiene en un nivel más bajo.

Las variaciones relativas más importantes se producen en la década del ’80, con una caída importante de la Argentina.

Las crisis tienden a igualar el ingreso per càpita de los países.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS: el producto por habitante

PIB per cápita de los países del Mercosur, para años seleccionados. En U$S

7.478

3.8603.497

8.279

4.5124.740

1.120

3.482

6.812

0

2000

4000

6000

8000

10000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Argentina BrasilParaguay Uruguay


Año Argentina Brasil Paraguay Uruguay

1991 41,1% 54,7% 4,3% 0,0%

1995 54,6% 42,9% 1,0% 1,5%

1999 45,3% 54,0% 0,2% 0,4%

2004 17,3% 81,0% 0,4% 1,4%

2005 23,0% 75,0% 0,3% 1,6%

• Los flujos de IED experimentaron un paulatino incremento desde la implementación del Mercosur. Se reducen desde el 2000, recuperándose hacia el 2004pero con un leve declive en el 2005. En el largo plazo, Brasil ganó participación al interior del Mercosur.

Inversión Extranjera Directa en el MERCOSUR. En millones

de U$S

Inversión Extranjera Directa (IED) en el Mercosur. Promedios por períodos. En

U$·S millones

Part. % por socio

• Entre los períodos 00-05 y 90-99, los niveles de IED de Argentina cayeron en promedio un 36%, mientras que los de Uruguay aumentaron un 180%, los de Brasil casi se duplicaron y los de Paraguay disminuyeron más de la mitad.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS: recepción de IED


2.6194.260

36.652

52.896

12.247

22.820

20.248

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Período Argentina Brasil Paraguay Uruguay

1980-89 600,2 1.721,4 13,8 47,2

1990-99 6.623,8 9.921,7 141,7 107,5

2000-2005 4.220,2 19.221,5 62,3 302,4

Var. % 00-05 / 90-99

-36,3% 93,7% -56,1% 181,3%

Prom. años 80: U$S 2.383 millones



1990

Industria

22,8%

Servicios

62,8%

Resto

7,4%

Agropecu

ario

7,0%

1990

Agropecuario

5,1%

Industria

18,2%Servicios

63,0%

Resto

13,6%

Brasil

Argentina2005

Agropecuario6,1%

Industria16,2%Servicios

64,1%

Resto13,6%

Tanto en Argentina como en Brasil, la estructura productiva es similar.

En los últimos 15 años gana participación el sector agropecuario y pierde peso la industria.

2005

Agropecu

ario

8,0%

Industria

21,8%

Servicios

58,6%

Resto

11,5%

CAMBIOS DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVASEl Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios

Uruguay

Paraguay

2004

Agropecu

ario

12,6%

Industria

18,4%

Servicios

66,1%

Resto

2,9%

1990

Agropecu

ario

11,1%

Industria

23,5%

Servicios

63,7%

Resto

1,7%

1990

Agropecu

ario

27,5%

Servicios

50,7%

Resto

5,7%

Industria

16,1%

En Uruguay, y especialmente en Paraguay, el sector agropecuario tiene mayor peso que en los grandes socios.

La industria ha perdido participación.

2004

Agropecu

ario

31,4%

Servicios

50,7%

Resto

4,4%

Industria

13,5%

CAMBIOS DE ESTRUCTURAS PRODUCTIVASEl Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios

INDUSTRIA MANUFACTURERA: evolución del peso industrial en cada país socio

Los cambios dentro de la industria manufacturera

Peso de la industria en el PBI de cada país. En participación %

Brasil es el país más industrializado de la región, disponiendo la mayor la relación industria/PBI superando el 22%. Le siguen Argentina y Uruguay con ratios mayores al 16% y, por último, Paraguay con poco más del 13%.

Si se observan las tendencias desde 1990, es notoria la pérdida de participación de la industria en Uruguay y en Paraguay, leve en Argentina y cierta estabilidad en el caso de Brasil.

90-94 95-99 00-05

Argentina 18,1% 17,0% 16,0%

Brasil 22,5% 21,8% 21,3%

Paraguay 15,6% 14,3% 13,9%

Uruguay 22,9% 19,2% 17,0%

País

Promedio

P: 13,5%

16,1%

U: 16,2%

25,7%

A: 16,2%

18,2%

B: 21,8%

22,8%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Paraguay Uruguay

Argentina Brasil

INDUSTRIA MANUFACTURERA: la distribución de la industria al interior del Mercosur según cada socio


Industria manufacturera del Mercosur. En millones de U$S. Período 1994-2005

La industria se expande llegando a un récord histórico

Brasil se mantiene encima del 70% del bloque. Argentina recupera peso en la industria de la región, pero todavía está alejado de su participación en 1998. Paraguay pierde importancia y Uruguay sigue estable.

219.711

173.142

117.077153.085

167.798

215.211

463.202

305.174

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

U$S mercado

U$S PPP

+2%

+88%

+51%

País 1994 1998 2002 2004 2005Argentina 21,5% 26,6% 21,9% 24,9% 24,4%Brasil 75,8% 70,3% 75,8% 72,6% 73,2%Uruguay 1,5% 1,8% 1,2% 1,5% 1,5%Paraguay 1,2% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9%Total 100% 100% 100% 100% 100%

INDUSTRIA MANUFACTURERA: sesgo sectorial en los últimos 10 años


Variación porcentual de la producción industrial 1995-2005, por rubros según cada socio*.

Sustancias y Productos Químicos 67,7% Refinería de petróleo 197,7%Industrias Metálicas Básicas 52,4% Industria del cuero 115,8%Papel y Cartón 43,1% Fabricación de papel y productos de papel 43,8%Caucho y Plástico 41,9% Sustancias químicas industriales 21,1%Productos Textiles 36,0% Productos alimenticios 8,2%Productos Minerales no Metálicos 25,9%

Otros equipamientos de transporte 10,8% Cueros y pieles y productos similares exc. calzados 38,7%Máquinas y aparatos eléctricos 4,9% Productos alimenticios excepto bebidas y tabaco 34,1%Perfumes y productos de limpieza 4,0% Industria de bebidas 30,1%Celulosa, papel y productos de papel 3,7% Industrias alimenticias diversas 28,5%Vehículos automotores 3,6% muebles y accesorios de madera 26,2%Maquinaria y equipos 3,3% otros productos químicos 7,1%Farmacéutico 2,4% Imprentas, editoriales e industrias conexas 3,5%Metalurgia básica 2,4%Alimentos 2,0%Madera 1,8%

Argentina: Principales sectores en alza Uruguay: Principales sectores en alza

Brasil: Principales sectores en alza Paraguay: Principales sectores en alza

SESGO: Crecimiento en productos de mayor valor agregado en Brasil que en el resto de los países.

DIFUSIÓN: Escasa diversificación en los socios menores (menos del 30% de los rubros crecieron), mientras que en Argentina y Brasil fue más difundida la expansión (involucró a más del 70%).

Nota: * en los casos de Uruguay y Paraguay se consideró hasta el año 2003.

SECTOR AGROPECUARIO: el creciente peso en las estructuras de los países menores

Los cambios dentro del sector agropecuario

Evolución del peso del sector agropecuario en el PBI de cada país

Sesgo a una mayor producción agropecuaria en los países menores (Paraguay y Uruguay). Dicha actividad representa el 31,4% del PIB paraguayo y el 12,6% del PIB de Uruguay. En los casos de Argentina y Brasil, el peso es inferior al 10%.

Asimismo, el sector agropecuario tendió a ganar lugar en las estructuras productivas de cada país, en especial, en las naciones menores desde el año 2001.

P: 31,4%

U: 12,6%

A: 6,1%

B: 8,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Paraguay Uruguay

Argentina Brasil

94 90

71 68

50

106

8073

80

56

109100

186179

196

249

100

100

161

0

50

100

150

200

250

300

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Arroz

Maiz

Soja

Trigo

Carne

SECTOR AGROPECUARIO: el comportamiento intrabloque Los cambios dentro del sector agropecuario

Tendencias de la producción agropecuaria en Brasil. Base 1990 = 100

En los comienzos del Mercosur, existía el consenso de que los países pequeños proveerían los bienes agrícolas al bloque.

Sin embargo, Brasil ha incrementado la producción de estos bienes y se encamina hacia el autoabastecimiento.

4.373.689

7.522.722

4.988.1255.902.120

532.503

1.513.220868.018

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Trigo Arroz

Evolución de las importaciones brasileras de Trigo y Arroz. En toneladas

Tendencia a autoabastecimiento en Brasil de determinados productos, por ejemplo, trigo y arroz.

EXPORTACIONES TOTALES DEL BLOQUEEl intercambio comercial del Mercosur: exportaciones totales

26,6

%

67,7

%

3,6%

2,1%

29,6

%

66,1

%

3,0%

1,3%

31,2

%

65,1

%

2,7%

1,0%

24,5

%

72,4

%

2,1%

1,0%

0%

20%

40%

60%

80%

Argentina Brasil Uruguay Paraguay

1990 1995

2000 2005

Participación por países en las exportaciones totales del Mercosur

En la década del ’90, el único que ganó participación en las exportaciones del bloque fue Argentina, que pasó de representar un 26,6% a un 31,2%. Por su parte, los restantes 3 países del bloque perdieron participación en dicha década.

En el último quinquenio se revirtió esta situación y fue Brasil el que creció fuertemente, llegando en 2005 a representar un 72,4% de las exportaciones del Mercosur.

Los países del Mercosur tienen distinta estructura exportadora, derivada de las diferencias de tamaño de mercado y estructura productiva. Mientras Brasil destina más del 90% de sus exportaciones a extrazona, Paraguay coloca más de la mitad de sus ventas externas en el mercado de intrazona.

PERFIL DE LAS EXPORTACIONES DE LOS MIEMBROS

36,3%

16,5% 19,2%

9,9%

17,4%

42,7%

23,5%

54,1%

68,9%63,4%

35,2%

0%

20%

40%

60%

80%

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Argentina Brasil

Uruguay Paraguay

El intercambio comercial del Mercosur: exportaciones a intrazona

Proporción de las exportaciones intrazona de los 4 países del Mercosur en las exportaciones totales

1er Etapa: aumento de la participación de las ventas a intrazona en todos los socios

2da y 3ra Etapa: tendencia declinante, salvo en Paraguay

EXPORTACIONES ARGENTINAS A INTRAZONA

2710Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los

aceites crudos.710 41,4% 83,1% 13,4% 3,5%

1001 Trigo y morcajo (tranquillon). 609 -28,3% 99,4% 0,00% 0,59%

8704 Vehiculos automoviles para el transporte de mercancias. 462 -3,0% 94,1% 1,7% 4,2%

8708 Partes y accesorios de vehiculos automóviles. 406 55,1% 98,5% 0,2% 1,3%

8703Coches de turismo y demas vehiculos automoviles

concebidos principalmente para transporte de personas. 365 -45,2% 93,0% 1,1% 5,9%

3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 287 625,7% 93,0% 2,3% 4,7%

2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 279 50,3% 85,1% 11,2% 3,7%

3808Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas,

inhibidores de germinación y desinfectantes.169 154,3% 75,7% 13,2% 11,1%

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 104 85,6% 88,4% 7,3% 4,3%

3004Medicamentos, dosificados o acondicionados para la

venta al por menor. 101 -23,0% 54,6% 12,7% 32,7%

7.602 -9,4% 82,2% 6,6% 11,1%Total

NCM DescripciónMonto

(mill US$)

Var % respecto

año 2000

Part % por destino

Brasil Paraguay Uruguay

Exportaciones argentinas al Mercosur, por principales partidas y participación destinos. Año 2005 y variación respecto de 2000

La Argentina concentra su oferta en 3 complejos: petroquímico, trigo y automotriz; pero también muestra buena performance en sectores como el plástico y químico, en los que se dispone de buena inserción a nivel regional.

En los productos más relevantes, Brasil concentra más del 90% de las compras.

Salvo en el caso de trigo, vehículos y medicamentos, el resto de las partidas relevantes experimenta un crecimiento significativo respecto del 2000.


Argentina Paraguay Uruguay

8703Coches de turismo y demas vehiculos automoviles

concebidos principalmente para transporte de personas. 1.292 181,7% 95,9% 1,0% 3,1%

8525Aparatos emisores de radiotelefonia, radiotelegrafia,

radiodifusion o television. 669 63,4% 94,8% 1,0% 4,2%

8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 661 123,4% 92,1% 2,5% 5,4%

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles. 502 40,3% 91,4% 2,0% 6,5%

8701 Tractores. 367 697,1% 90,3% 4,4% 5,4%

2601Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las

piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas). 309 129,3% 98,1% 1,9% x

3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 300 68,8% 86,6% 5,6% 7,8%

2710Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los

aceites crudos.283 360,6% 63,3% 20,2% 16,6%

4011 Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho. 206 48,2% 67,3% 26,4% 6,3%

8471Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento

de datos y sus unidades.185 -8,1% 99,2% 0,6% 0,2%

11.726 51,6% 84,6% 8,2% 7,2%

Monto

(mill US$)

Var % respecto

año 2000

Part % por destino

Total

NCM Descripción

Exportaciones brasileñas al Mercosur, por principales partidas y participación destinos. Año 2005 y variación respecto de 2000

EXPORTACIONES BRASILEÑAS A INTRAZONA

En las principales partidas que Brasil vende al Mercosur pesan más los productos de mayor valor agregado, tales como automóviles, celulares, autopartes, tractores, maquinarias y plásticos.

El principal destino es Argentina, que compra más del 90% de las principales partidas.

Las principales 9 partidas exportadas por Brasil al Mercosur han mostrado un crecimiento relevante en el último quinquenio, ya que se relacionan con los rubros de mayor dinamismo de la producción industrial brasileña.


Argentina Brasil Paraguay

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico. 78 670,6% 21,9% 77,7% 0,3%

1006 Arroz. 75 0,9% 2,5% 97,5% x

1107 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 72 74,0% x 94,2% 5,8%

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles. 44 141,0% 86,6% 13,3% 0,1%

4005Caucho mezclado sin vulcanizar, en formas primarias o

en placas, hojas o tiras. 39 49,2% 9,9% 90,1% x

3402Agentes de superficie organicos, preparaciones

tensoactivas, preparaciones para lavar. 28 990,0% 27,8% 67,9% 4,2%

4810Papel y cartón estucados por una o las dos caras con

caolin u otras sustancias inorgánicas.22 9,5% 46,6% 43,9% 9,5%

402Leche y nata (crema), concentradas o con adicion de

azucar u otro edulcorante. 21 -13,1% 1,3% 97,9% 0,7%

7306 Tubos y perfiles huecos, de hierro o acero. 18 96,2% 29,9% 70,0% 0,1%

201Carne de animales de la especie bovina, fresca y

refrigerada. 17 -58,6% 15,5% 84,5% x

811 -8,8% 33,1% 59,7% 7,2%

Part % por destinoMonto

(mill US$)

Var % respecto

año 2000

Total

NCM Descripción

Exportaciones uruguayas al Mercosur, por principales partidas y participación destinos. Año 2005 y variación respecto de 2000

EXPORTACIONES URUGUAYAS A INTRAZONA

Participación mucho más acentuada de productos de menor valor agregado, entre los que se cuentan artículos de plástico, arroz, malta, autopartes, caucho y papel.

El principal mercado de intrazona para Uruguay es Brasil; aunque en muchas de las partidas también son relevantes las compras de Argentina.

Aumento importante de las principales partidas respecto de 2000; especialmente artículos de plástico, autopartes y preparaciones químicas.


COMENTARIOS PARCIALESEl Mercosur y las alteraciones de las estructuras económicas de los socios

Los países del bloque inician la integración con diferencias en sus estructuras productivas, tamaños de las economías e intereses.

Los 15 años de integración, junto con factores como los shocks externos, debilidades macroeconómicas de los socios y las diferencias de incentivos, provocaron un impacto diferencial en las economías, afectando las estructuras productivas especialmente de los países pequeños.

Se observa una confluencia del producto per cápita de los socios, con la excepción de Paraguay, pero no se ha producido una tendencia clara de crecimiento del mismo.

El bloque no logró por otra parte generar la confianza necesaria para convertirse en un importante polo de atracción de las inversiones, a la vez que estas no estuvieron distribuidas equitativamente en forma territorial.

Si bien la industria brasileña no gana participación en su estructura productiva, fue consolidándose a nivel de bloque, mientras que en los países pequeños fue incrementándose el peso de la agricultura.














INDICE GENERAL

1- LOS EJES DE CONFLICTO DEL MERCOSUR

Los principales problemas intrabloque, que ponen en peligro el proceso de integración, pueden caracterizarse en los siguientes grupos:

ESTRUCTURALES

AUTOGENERADOS

INESTABILIDAD DE FLUJOS COMERCIALES

Los miembros del bloque tienen diferencias sustanciales que no pueden superarse, debido a que son de carácter estructural. Por ejemplo, en términos del peso del producto y el comercio.

Los objetivos iniciales del bloque han sido dejados de lado o demorados en el tiempo. Un claro ejemplo de ello es que las normas que surgen de los órganos del bloque no son debidamente internalizadas por los miembros: aproximadamente, el 50% de la normativa no ha entrado en vigencia por falta de internalización.

El comercio intrabloque esta estrechamente vinculado con el PBI de los estados miembros. Con la gran volatilidad económica regional, es difícil lograr un flujo de comercio estable.

Los grandes debates en el proceso de integración

LAS DIVERGENCIAS EN LA REGIÓN

Durante buena parte de los ’90, los resultados positivos de la integración permitieron que la diferentes asimetrías se mantuvieran ocultas, o que no se les preste la debida atención.

Sin embargo, aún desde un principio existían importantes asimetrías entre ambos países, que siguieron incidiendo para ampliar la brecha de productividad y competitividad entre ambos países.

Las asimetrías entre Argentina y Brasil

Asimetrías estructurales:Existe una importante diferencia en el tamaño de las economías, la escala de producción, dotación de recursos, etc.

Asimetrías coyunturales:Asincronías en la evolución del tipo de cambio por no coordinación de las políticas monetarias de los países

Asimetrías de política:Corresponden a los incentivos fiscales, que contribuyeron a profundizar las divergencias entre los países.

20% 26,1%

77% 71,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje PBIregional

Exportaciones

Argentina Brasil

TCN base ene 95=100

17.800

7.500

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Argentina Brasil

Beneficios tributarios

explícitos e implícitos. 2001.

Mill de US$.

80130180230280330380

430

ene-

95

dic-

95

nov-

96

oct-

97

sep-

98

ago-

99

jul-00

jun-

01

may

-02

abr-

03

mar

-04

feb-

05

TC Real / U$S

TC $ / U$S


2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL

• Según medición del PBI PPA: en los ‘80 Argentina perdió relevancia en relación a Brasil.

• La situación se revirtió en los ’90.

• A partir de 1999 los problemas propios de ambas economías y la falta de definición institucional dentro del Mercosur, jugaron un rol negativo para nuestro país, marcando una tendencia a ampliación de la brecha.

2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: dimensiones relativas de las economías

¿Cuántas veces más grande es Brasil que Argentina? PBI brasilero en relación al PBI argentino

2,6

0,7

2,2

1,3

5,5

1,72,1

1,81,9

4,9

3,7

4,4

3,43,1

2,52,62,5 2,7 2,7

2,6

2,7 3,3

3,4 3,4

0

1

2

3

4

5

6

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(e)

Bra/Arg (PBI en U$S corrientes)

Bra/Arg (PBI en U$S PPA)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Argentina Brasil

Distribución de la Inversión Extranjera Directa en la

Región (Argentina + Brasil). En %.

2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: aspectos productivos

Cuántas veces más grande son los sectores industriales en Brasil respecto a Argentina?

• En los ‘90: industria brasileña 5,4 veces mayor a la argentina (según PBI PPA), pero tendió a reducirse (4,5 veces en 1998).

• A partir de 1999, la brecha aumenta hasta el 2001 (6,2 veces).

• Desde el 2002, paulatino descenso hasta llegar a 4,9 veces en el 2004.

•1994 a 1998: en 8 de los 11 sectores, Argentina redujo la brecha, destacándose Maquinaria y equipo, Metalurgia y Productos químicos.

• 1998 a 2004: situación empeora para Argentina. Menor cantidad de sectores en los que disminuyó la brecha (4), los cuales venían mejorando en la etapa previa.

Sector 1994 1998 2003 2004

Alimentos 4,5 4,4 5,6 5,3

Textil, indumentaria y calzado 4,3 4,8 7,0 5,8

Madera y muebles 3,5 3,2 4,1 4,3

Papel y productos de papel 7,6 8,1 8,1 8,1

Productos químicos* 6,3 5,0 3,5 3,6

Caucho y plástico 4,6 4,2 3,3 2,9

Minerales no metálicos 6,2 6,0 6,1 5,6

Metalurgia 7,8 5,4 3,9 3,7

Maquinaria y equipo 6,9 4,8 5,9 5,4

Maquinaria y aparatos eléctricos 7,9 8,7 17,4 12,8

Equipo de transporte 4,5 4,3 6,3 7,0

Total 5,3 4,5 5,0 4,9


Las dimensiones relativas de la industria

Evolución del intercambio comercial entre Argentina y Brasil, en U$S millones

Para 2006 se prevé una nueva coyuntura para el comercio bilateral. Existen varios puntos que van en la dirección de moderar el creciente desequilibrio de la relación bilateral:

La acumulación de stocks de vehículos importados, lo que desaceleraría las compras este año

La puesta en marcha de fabricación local tanto de celulares como de televisores

Las perspectivas de apreciación del real, lo que seguirá quitando competitividad a la producción brasileña

-1.6

68 -7

56

1.2

19

93

1.0

43

-1.7

98

2.3

291.3

10

705

-3.6

76

-4.4

20

7.949

8.133

4.6193.6551.423

5.570

6.239

7.480

7.055 4.7014.325

718

7.368

9.915

11.900

-5.000

-3.000

-1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

11.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006p

Saldo

Exportaciones a Brasil

Importaciones desde Brasil

Brasil representa alrededor del 16% de las exportaciones y el 34% de las importaciones de Argentina.

2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral


El 53% de las ventas argentinas a Brasil son MOI.

Sin embargo, este rubro representa más del 90% de lo que importamos desde Brasil.

2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral histórico

-2.2

09

-1.9

52

-2.2

01 -1.0

51

-1.7

92

-1.9

95

-1.8

36

-2.1

20

-2.3

77 -1

.107

321

-1.9

62

-3.9

07

-5.2

47

-6.500

-5.500

-4.500

-3.500

-2.500

-1.500

-500

500

1.500

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

666

1.005

474

1.401

674432

-49

698

436

39289

632

898 807

-200

0

200400

600

800

1.0001.200

1.400

1.600

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PP MOA Comb

Saldo en el intercambio de MOI entre Argentina-Brasil. En U$S millones.

Saldo comercial Argentina-Brasil en PP, MOA y combustibles. En U$S

millones.

• En los ’90 Argentina mejoró el saldo comercial en los 3 rubros.

• En 1999, con la devaluación brasileña, se recortaron los saldos y ya no volvieron a recuperarse.

• El saldo en MOI siempre fue estable, hasta la crisis argentina.

• Desde entonces, crece ininterrumpidamente y ya alcanza valores récord histórico.


PP15,8%

MOA10,3%

MOI59,0%

Comb14,8%

Estructura de las exportaciones. Año 2005

Estructura de las Importaciones. Año 2005

PP4,4%

MOA2,8%MOI

90,1%

Comb2,7%

Participación de Brasil en el comercio argentino. Año 2005

6,8%

2,9%

43,5%

12,0%

49,4%

35,3%

37,5%

17,4%

11,1%

4,9%

31,2%

13,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

PP

MOA

MOI

Comb

Expo

Impo

Saldo

El comercio bilateral con Brasil se concentra en las Manufacturas de Origen Industrial, que explican el 59% de las exportaciones y el 90% de las importaciones. Además, Brasil es el responsable del 45% del déficit observado en este rubro.

NOTA: En el caso de las MOI debe remarcarse que el saldo para nuestro país es deficitario tanto a nivel general como bilateral

2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral en 2005


Intercambio comercial entre Argentina y Brasil, primer trimestre. En U$S millones

El desequilibrio comercial con Brasil continúa creciendo.

El déficit se incrementó un 32% en el primer trimestre en relación a igual lapso de 2005.

Esto es producto de un crecimiento de Las exportaciones inferior al de las importaciones.1.

382

1.62

12.03

2 2.48

0

-650-859-1200

-700

-200

300

800

1300

1800

2300

Primer trimestre 05 Primer trimestre 06

Expo Impo Saldo

+ 32,2%

+ 17,3%

+ 22%

2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: comercio bilateral en el primer trimestre de 2006


Cantidad de empresas exportadoras según tamaño. Año 2004.

Sector PyMEx argentino es significativo en tamaño en relación al brasileño.

Importancia de las PyMEs en el entramado productivo argetino pero existencia de “debilidades” de competitividad en muchos sectores en comparación con Brasil.

2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: performance comparada de las PyMEx

Categoría Brasil ArgentinaRelación

Brasil/Argentina

PyMEx 11.435 13.359 0,86

Grandes 9.467 693 13,66

Total 20.902 14.052 1,49

Brasil ArgentinaRelación

Brasil/Argentina

PyMEx 2.785 3.056 0,91

Grandes 93.690 30.395 3,08

Total 96.475 33.451 2,88

Monto exportado según tamaño de empresas. En millones de U$S. Año

2004

Relación despareja en firmas grandes: Brasil tiene 13,6 veces la cantidad de empresas que dispone Argentina.

Algunos factores: escala de producción, atracción de grandes empresas a Brasil en los últimos años, constante apoyo público

Relación menor dispar en monto exportado por grandes firmas. Mayor propensión a exportar en Argentina.


2- LAS DIVERGENCIAS ENTRE ARGENTINA Y BRASIL: performance comparada de las PyMEx

Exportaciones brasileñas a Argentina. Año 2004. En millones de U$S

Exportaciones argentinas a Brasil. Año 2004. En millones de U$S

Saldo comercial bilateral Argentina-Brasil. Año 2004. En millones de U$S

En el 2004, Argentina representa el 7,6% de las exportaciones brasileñas. Si se desagrega por tamaño de empresas, esta participación es levemente superior en las PyMEx.

El grado de dependencia de las firmas argentinas del mercado brasileño es mayor a la inversa, en especial entre las PyMEx.

El déficit comercial de Argentina con Brasil se explica por el comportamiento de las grandes empresas. Entre las PyMEx hay superávit para Argentina.

TamañoA

ArgentinaTotal Part. %

PyMEx 221 2.785 7,9%

Grandes 7.152 93.690 7,6%

Total 7.373 96.475 7,6%

Tamaño A Brasil Total Part. %

PyMEx 601 3.056 19,7%

Grandes 4.731 30.395 15,6%

Total 5.331 33.451 15,9%

379

-2.421

-2.042

-3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000

PyMEx

Grandes

Total


3- TRATAMIENTO SECTORIAL: el régimen de adecuación en el MERCOSUR

Al 1 de enero de 1995, los estados miembros podían presentar una lista reducida que requiriesen un tratamiento arancelario diferencial.

Se fijó un plazo de 4 años para Argentina y Brasil y 5 años para Uruguay y Paraguay, ambos a partir del 01/01/95, para la desgravación lineal y automática de productos sensibles para los estados.

Escasos avances en la reconversión de dichos sectores.

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Cantidad de

posiciones211 29 435 964

Textiles Textiles Textiles Textiles

Calzados Calzados Calzados

Madera y sus

manufacturas

Madera y sus

manufacturas

Pasta de MaderaPasta de

madera

Metales

comunes

Metales

comunes

Vinos Vinos

Plásticos Plásticos

Papel Papel

Químicos Químicos

Caucho Caucho

Equipos

electrodoméstico

s

Neumáticos

Bicicletas

J uguetes

Duraznos

Carnes

Cueros

Lácteos

Miel

Máquinas y

aparatos

Productos

alimenticios y

tabaco

Piedra, yeso,

cemento y vidrio

Principales

Sectores

requeridos


Estado de productos “críticos”.

Año 2005

3- TRATAMIENTO SECTORIAL: los productos bajo monitoreo comercial

Part. % en impo totales desde Brasil

Part. % en impo totales del producto

Var. % 05/04

Baterías de autosAcuerdo con cupo y desvío no superior a 5%.En el 2005 se cumplió y se prorrogó para 2006

0,27% 93,23%U$S: 15%Q: -11%

LavarropasAcuerdo con cupo hasta marzo de 2006.En el 2005 se cumplió

0,27% 73,09%U$S: 15%Q: -10%

CorderoyMemorandum de entendimiento hasta marzo de 2006 con cupos y precios mínimos

0,09% 47,84%U$S: 17%

Q: 4%

TV colorSalvaguardia a TV de Manaos. Acuerdo por 3 años, cupos en 2005 y porcentaje de mercado en 2006 y 2007

0,03%Brasil: 7,15%

Manaos: 32,2%Brasil: -82%

Manaos: 127%

Alfombras Acuerdo de precios en 2004. 0,01% 27,68%U$S: -56%

Q: -66%

Hilados acrílicos Acuerdo de precios en 2004. 0,23% 66,75%U$S: 5%Q: -2%

Tejidos de algodón

Acuerdo de cupo en 2004. 0,16% 86,61%U$S: 37%

Q: 32%

DenimAcuerdo de cupo en 2004 y 2005. En el 2005 se incumplió el cupo en 21% En 2006, Memorando con cupo

0,42% 99,13%U$S: 27%

Q: 26%

HeladerasAcuerdo de cupo en 2004 y 2005. En 2005, se excedió el cupo en 4%

0,72% 87,07%U$S: 38%

Q: 8%

CocinasAcuerdo de cupo en 2004 y 2005. En 2005, se usó el 96% del cupo

0,12% 99,32% Q: -8%

Tejidos de algodón puros y mezcla (mayoritaria de algodón)

En negociación 0,31% 74,0%U$S: 9%

Q: 5%

Toallas En negociación 0,27% 99,8%U$S: 26%

Q: 16%Aire acondicionado de pared

En negociación 0,28% 88,3%U$S: 1%Q: -9%

Cilindros de GNC En negociación 0,10% 67,7% Q: -48%

Compras a Brasil

Productos ¿Acuerdo?Estado

Con acuerdo actual

Sin acuerdo actual

Tuvo acuerdo antes

No tuvo acuerdo antes

Part % en impo totales desde Brasil

3,30%

Part% Brasil en impo totales de productos

75,04%

Total


143,2

105,1

35,8

71,0

88,8

163,7

31,5

159,4161,9

177,0168,2

100,0

157,5

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Bim I

Total (excl. Sectores Conflictivos)

Sectores Conflictivos

193,6%

461,9%

55,7%

Importaciones argentinas desde Brasil. Total y Sectores Conflictivos. Índice 1998 = 100

Tras la devaluación del peso, las importaciones de bienes de los sectores conflictivos desde Brasil tuvieron un aumento muy superior al total de las compras.

El efecto de los acuerdos de monitoreo se hacen evidentes a partir de 2005.

809,6860,4

667,9

433,8

195,5

349,9

414,0599,0

0

200

400

600

800

1.000

2002

Bim

I

2002

Bim

III

2002

Bim

V

2003

Bim

I

2003

Bim

III

2003

Bim

V

2004

Bim

I

2004

Bim

III

2004

Bim

V

2005

Bim

I

2005

Bim

III

2005

Bim

V

2006

Bim

I

Sectores Conflictivos

Total (excl. Sectores Conflictivos)

+ 710%

+ 6,2%

Importaciones argentinas bimensuales desde Brasil. Total y Sectores Conflictivos. Índice 1er

Bim 02 = 100

A partir del 1er bimestre de 2004, las importaciones de bienes conflictivos crecen menos que la totalidad de las compras a Brasil.

En el 1er bimestre de 2006, crecen las importaciones totales desde Brasil, pero las compras de bienes conflictivos se contraen.

3- TRATAMIENTO SECTORIAL: los sectores conflictivos en el comercio


Brasil2005/2004

1er Bim 06 / 05

Sectores conflictivos 5,3% 12,4%Total (excl. sectores conflictivos)

36,3% 44,7%

Var. %

100,0

168,2177,0

161,9

31,5

157,5

72,6

8,2

38,4

64,6

98,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Bim I

Brasil

Demás Orígenes

156%

368,3%

394,4%

Las compras de bienes conflictivos desde Brasil crecieron a mayor velocidad que desde otros orígenes en el período 2002-04.

Desde entonces, la tendencia se revierte por los acuerdos de monitoreo.

Importaciones argentinas de Bienes de los Sectores Conflictivos. Desde Brasil y los Demás Orígenes. Índice

1998 = 100

Origen del Conflicto: Fuerte Aumento de las Compras desde

Brasil

433,8

667,9

860,4809,6

465,6

301,5

145,9

67,5

0

200

400

600

800

1.000

2002 B

im I

2002 B

im IV

2003 B

im I

2003 B

im IV

2004 B

im I

2004 B

im IV

2005 B

im I

2005 B

im IV

2006 B

im I

Brasil

Demás Orígenes

+ 710%

+ 6,2%

+ 218,9%

Importaciones argentinas bimensuales de Bienes de los Sectores Conflictivos. Desde Brasil y los Demás Orígenes.

Índice 1er Bim 02 = 100

Desde el 1er bimestre de 2004, las compras de bienes conflictivos crecen más desde EZ.

En el 1er bimestre de 2006, las compras desde EZ crecieron fuertemente, mientras desde Brasil cayeron.

3- TRATAMIENTO SECTORIAL: los sectores conflictivos en el comercio


2005/20041er Bim 06

/ 05

Desde Brasil 5,3% 12,4%

Desde otros orígenes 68,1% 54,4%

Productos conflictivos

Var. %

3- TRATAMIENTO SECTORIAL: Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC)

Bienes alcanzados: Todos los bienes originarios del Estado Exportador; no los importados desde Zonas Francas y Áreas Aduaneras Especiales.

Disparador y nexo causal: aumento sustancial de las importaciones (según 12 meses previos); daño importante o amenaza de daño importante (36 meses previos). Debe demostrarse causalidad.

Inicio: rama de la producción nacional que enfrenta aumento de las importaciones y cumpla con “representatividad” (ser no menos del 35% de la producción nacional del producto), debe presentar una solicitud de aplicación del Acuerdo ante la Autoridad Nacional.

Administrador: Comisión de Monitoreo del Comercio Bilateral, pero previamente ayudará al entendimiento entre privados.

Acerca del MAC

Medida: (a) un contingente arancelario anual con preferencia plena para las exportaciones del otro Estado;(b) un arancel para las exportaciones del producto del otro Estado que superen el nivel del contingente arancelario fijado, equivalente al 90% del AEC.

Duración: hasta 3 años y podrá ser prorrogado por sólo 1 año.

Apelación: puede someterse a análisis de Grupo de Expertos. Si considera que el MAC fue adoptando incumpliendo el Acuerdo, el Estado importador debe dejar sin efecto las medidas. Conclusiones inapelables.

Circunstancia de urgencia: con elementos probatorios, se puede invocar la existencia de una situación de emergencia.

Programa de Adaptación Competitiva: se operativizar programa para la adaptación competitiva y la integración productiva, elaborado en conjunto por los sectores público y privado de ambos países. Si no se lograra acuerdo, el Estado importador establecerá las características del mismo.


AIN

Rama de producció

n nacional afectada

COMISIÓN

Celebración de

consultas entre

productores del país

importador y del país

exportador

Acuerdo consensuad

o (por un período

mínimo de 1 año)

Sin Acuerdo. La rama afectada presenta

información adicional.

AIN

Se decide inicio de

investigación

SI

NO

Cierre de la investigació

n

Se detecta

daño important

e

Consultas entre

actores públicos y privados del país

importador y del país

exportador

No se alcanza solución

consensuada

Se alcanza solución

consensuada

Aplicación de la

CAC

Invoca circunstanci

a de urgencia

AIN COMISIÓN

Si detecta daño se

aplica medida provisoria

0Sin prórrogas

Con prórrogas(0)15 20

Rama de producció

n nacional afectada

60 180 190 20050(15) (20) (80) (90) (250)(240) (260)

Días 15 días 5 días 30 días

Prórroga 30 días

10 días 120 días

Prórroga 30 días

10 días 10 días

Situaciones de

urgencia

CAC

AIN: Autoridad de Investigación Nacional.Comisión: Comisión de Promoción de la Integración Productiva y la Expansión Equilibrada del Comercio.

3- TRATAMIENTO SECTORIAL: mecanismo de adaptación competitiva: el detalle


Los pasos a seguir para su entrada en vigencia

• Traducción: ya fue realizada

• Protocolización en ALADI: será adicionado al ACE 14, que incorpora toda la normativa relativa a la relación bilateral Argentina – Brasil. Está en la etapa final.

• Internalización en Argentina: la medida debe ser incorporada en el ordenamiento jurídico nacional, a través de su previa reglamentación. Todavía no se realizó.

Cómo incide sobre los productos monitoreados

• Los acuerdos de la Comisión de Monitoreo del Comercio Argentina-Brasil en vigencia o a punto de vencer, serán priorizados, ya sea en su prórroga o en su renovación.

• Los acuerdos que no se renueven, no requerirían la presentación de información adicional para iniciar la solicitud del MAC.

• Por el momento no se recibieron pedidos formales de los sectores productivos de Argentina para iniciar algún caso de MAC.

Cómo incide sobre los otros socios del Mercosur

• Los otros socios fueron invitados a que acepten este mecanismo, algo que en primer instancia rechazaron. En el eventual caso que acepten, el MAC quedaría sin efecto hasta la entrada en vigencia de un instrumento similar en el ámbito del MERCOSUR aceptado por los 4 socios.

Otras consideraciones relevantes acerca del MAC

3- TRATAMIENTO SECTORIAL: Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC)


4- SECTOR AUTOMOTRIZ: los grandes cambios en la evolución regional de la producción

Producción de vehículos en Argentina y Brasil. En miles de unidades

Fuente |

Cuántas veces es la producción de autos de Brasil respecto de la Argentina

1960-69: 1,3 1970-79: 3,4 1980-89: 5,6 1990-99: 4,7 2000-05: 7,9


12 años de régimen con varias etapas

1991: inicio Mercosur

1994: Régimen

automotriz

1.165

914

1.357

2.448

133

416

2.070

89 220

282320

159

409458

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Brasil

Argentina

1994 2005 1994 2005 1994 2005 Var.

Producción (unid.) 408.777 319.755 1.581.389 2.447.636 3,9 7,7 Veces

Ventas internas (unid.) 508.152 402.690 1.395.403 1.711.261 2,7 4,2 Veces

Exportaciones (unid.) 38.657 181.581 377.327 817.575 9,8 4,5 Veces

Cantidad de plantas* (nº) 9 8 10 25 1,0 3,1 Dif. Abs.

Empleo (personas) 25.734 s/ d 107.134 106.100 4,2 s/ d Veces

Modelos en producción (nº) 26 17 46 87 1,8 5,1 Veces

Argentina Brasil Diferencia Brasil - Arg

Comparación de las industrias automotrices de Argentina y Brasil entre 1994 y 2005. Sector Terminal.

4- SECTOR AUTOMOTRIZ: persisten las disparidades bilaterales entre Argentina y Brasil

A pesar de la recuperación del sector automotriz argentino, en la comparación 1994-2005 las diferencias tendieron a ampliarse entre ambos países.

Notas: * Productoras de automóviles, utilitarios y transporte pesado, en funcionamiento. ** Para el año 2003.


Evolución del comercio con Brasil del sector automotriz. En millones de dólares. Items A, B, C, D, E y J*

Nota: * se consideran las posiciones del sector automotriz según el decreto que define los ítems son usados para medir el Flex.

El intercambio del sector automotriz entre Argentina y Brasil tendió a ser equilibrado o levemente favorable para nuestro país hasta el año 2002. Desde entonces el crecimiento acelerado de las importaciones generó un creciente déficit para Argentina.

4- SECTOR AUTOMOTRIZ: creciente déficit en el intercambio bilateral

-505

534

-5

-63

338

229

-111 58

2

65

-1.4

05

-1.8

97

1.232

3.028

1.6521.230

853

1.751

1.237

2.7991.763

1.358

2.636

3.648

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(e)

Saldo

Expo

Impo


4- SECTOR AUTOMOTRIZ: discusiones actuales

Postura gobierno argentino

Postura gobierno brasileño

Postura sector privado

Postergación del libre comercio • Sin fecha fija

• Flex por empresa y no por industria

• Flex asimétrico

• Reducir el flex a un valor cercano a 1,4 - 1,8

• Considerar ponderación de exportaciones a EZ

• Definición sobre reducción de 40% de aranceles a importación de autopartes en Brasil

Prórroga del régimen actual hasta fines de

junio de 2006

Agenda de discusión:

Negociación















INDICE GENERAL

UNA APROXIMACIÓN SOBRE LAS PERCEPCIONES DE CADA PAÍS SOBRE EL MERCOSUR

• La Argentina mantiene sus aspiraciones de consolidar su industrialización, y entiende que tiene una desventaja muy marcada con respecto a Brasil.

• Reclama a Brasil mecanismos para lograr un equilibrio industrial, que respete lo estipulado por el Tratado de Asunción.

• Ya obtuvo réditos importantes desde el punto de vista productivo y de sus exportaciones.

• El Mercosur es clave políticamente para Brasil.

• Aspira a concretar importantes acuerdos de libre comercio, para mejorar el posicionamiento global ante el avance de países como China, India y Rusia, entre otros.

• Uruguay tiene una postura agresiva en el proceso de integración regional, ya que busca mercados para su producción especializada.

• Los escasos resultados del Mercosur en materia de integración con el resto del mundo son un factor que causa molestia, e induce al país a plantearse otras alternativas de inserción.

• Solicita la consolidación de la Unión Aduanera, además de normas internas que sean capaces de armonizar la captación de inversiones y compensen las diferencias de tamaño.

• Busca mercados para su producción de características primarias.

• Decepción ante los magros resultados en términos generales: crecimiento, inversiones, comercio, pobreza, etc.

• Se plantea nuevas alternativas de integración, y solicita a los países grandes mayor atención a su situación.

Argentina

ParaguayUruguay

Brasil

Estado actual y perspectivas de la integración

MERCOSUR: la evolución institucional y los sucesivos relanzamientos

Los vaivenes del Mercosur han hecho que se realizaran sucesivos relanzamientos del bloque, en los que las prioridades fueron variando.

Evolución del Mercosur y sus relanzamientos

(Asunción)

Descripción Características

1990ACE (suscripto por Argentina y Brasil

En dicho acuerdo se sistematizaban y profundizaban los acuerdos comerciales bilaterales preexistentes. Ese mismo año se invita a Paraguay y Uruguay para conformar un bloque común.

Marzo 1991Tratado de Asunción

Se establece el Mercado Común del Sur (Mercosur), con un período de transición de 4 años, que incluiría: Libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, adopción de política comercial externa común, coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, y armonización de las legislaciones.

Junio 1992Cronograma de

Las LeñasEstablece cronograma de medidas (coordinación de políticas macroeconómicas, sectoriales e institucionales).

Diciembre 1994

Protocolo Ouro Preto

Entra en vigencia AEC. Tratamiento arancelario sobre productos sensibles. Incorporación de los sectores automotriz y azucarero. Se establece nuevo régimen general de origen.Reforma institucional: crea nuevos órganos y amplía facultades de los existentes.

1º Enero 1997 (Progra2000)

Consolidación y profundización

Consolidación. Código aduanero común, circulación de mercaderías, reglamento técnicos, Régimen automotor, antidumping y subsidios.Profundización: Protocolo de servicios, Pol públ que distorsionan competitividad, Compras gubernamentales.

2º Junio 2000

(Buenos Aires)

Esquema de reforma

normativa

Acceso a Mercados; Incorporación Normativas Mercosur; Solución de controversias (protocolo de Brasilia); Revisión de Órganos Mercosur; AEC; Regla contra comercio desleal de terceros países; Coordinación Macroeconómica; Incentivos a producción; Exportación e inversión; Zonas Francas; Relacionamiento externo.

3º Junio 2003 (Asunción)

Reformulación del Mercosur

Paso de ZLC a Unión aduanera; Unificación del AEC; Eliminación de asimetrías; Consagrar protocolo de solución de controversias (Olivos); Servicios (Protocolo de Montevideo); Defensa comercial común, Compras gubernamentales; Incorporación Normativas Mercosur; Foros de competitiv.

Relanzamientos


UN BALANCE SINTÉTICO DEL MERCOSUREstado actual y perspectivas de la integración

Desde la institucionalidad: Reducida proporción de internalización de normas dictadas (aproximadamente un 35% no están vigentes por falta de incorporación a los sistemas jurídicos nacionales); Mecanismos institucionales decisorios basados en el consenso, que se transforma en poder de veto y consecuentemente en parálisis.

Desde las políticas y los instrumentos: AEC imperfecto, con múltiples perforaciones: Regímenes especiales de importación diferenciales según el Estado Parte; Listas nacionales de exclusión, entre otros; Multiplicidad de cobro del AEC/Restricciones a la libre circulación de bienes; Políticas e instrumentos comerciales comunes incompletos (Falta armonizar regímenes tan sustanciales como la Admisión temporaria y el “Draw-back”; se carece de una legislación aduanera completa armonizada, etc.); Ausencia de Políticas e instrumentos de defensa comercial comunes (Régimen de salvaguardias frente a terceros; Instrumentos “antidumping”/subvenciones frente a terceros); Aplicación de mecanismos “antidumping” intrazona; Reiteración de conflictos comerciales sectoriales; Armonización de incentivos a la inversión, la producción y la exportación.

Desde las negociaciones comerciales con terceros: Multiplicidad de frentes de negociación externos

Principales temas pendientes, gran parte de los cuales están contemplados en el Programa 2004-2006

LAS ETAPAS DEL MERCOSUR EN SUS RELACIONES INTERNACIONALES


Las etapas del Mercosur en el relacionamiento externo

Período Característica General Acuerdos

1990-1994Creación y Fortalecimiento

del MERCOSUR

1991: Tratado de Asunción y creación del bloque

1992- Cronograma de Las Leñas. Profundización del bloque.

1994: Protocolo de Ouro Preto. Bases institucionales e integración

1994-1997

Relacionamiento externo

con la región y con estados

"potencia"

1994: Lanzamiento del ALCA.

1995: Acuerdo entre Mercosur y UE.

1996: Acuerdos Mercosur Chile y Mercosur Bolivia.

1996: Reunión de alto nivel Mercosur - J apón

1997: Consulta Mercosur - Corea.

1997: Primer dialogo Mercosur - China.

1997-2004

Avances en negociaciones

previas y búsqueda de

nuevos horizontes,

principalmente economías

en crecimiento.

1998: Inicio de negociaciones Mercosur - CAN para acuerdo de Libre Comercio.

1998: Entendimiento de cooperación Mercosur - Canadá.

1998-Foro de Negocios Mercosur - Mar Negro.

1998: Declaración de Principios de Inversión MCS - CER (Australia y Nueva Zeland

2do Semestre

2005 e inicios

2006

Mantenimiento de dinámica

de las negociaciones

externas

Se busca Acuerdo de Libre Comercio con México.

Se intenta negociar Acuerdo de Libre Comercio con Canadá.

Acuerdo marco Mercosur - Consejo de Cooperación del Golfo.

Acuerdo marco Mercosur - Israel

Se sigue las negociaciones con otros países en desarrollo

REFLEXIONES FINALESEstado actual y perspectivas de la integración

BILATERALIDAD: en los inicios de la integración regional fue crucial el impulso bilateral que luego tomó forma cuatripartita. Pero la demora en la consolidación del bloque ha derivado nuevamente en el tratamiento de algunos temas a través de la agenda bilateral, lo cual dificulta la profundización de la integración.

DECISIONES TRASCENDENTALES: El bloque se negó sistemáticamente a “pagar” los costos de una verdadera integración, postergando decisiones en los temas de fondo.

INSTITUCIONAL: excesiva dependencia del factor político como motor de la integración.

ESTRATEGIA: El objetivo de paliar las dificultades a través de la estrategia de las negociaciones internacionales utilizada como medio de disciplinamiento interno, no fue alcanzado.

ESCASA INTERNALIZACIÓN: Los socios del Mercosur antepusieron en todo momento sus propios problemas a los del bloque, mostrando una baja internalización de la integración.

BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN: debe ser perceptible la distribución equitativa del proceso, algo que hasta el momento no sucedió. De lo contrario se reforzarán las fuerzas centrífugas que agregan otro elemento de complejidad a la integración.

VALORACIÓN: debe valorarse cada avance que se produce en la integración ya que, a pesar de la lentitud y, en algunos casos, contradicciones constituye un mojón firmemente establecido en el suelo del bloque. Además el compromiso se mantiene.

“Cómo está el MERCOSUR a 15 años de su creación”

ABAPPRA

Lic. Dante Sica

Buenos Aires, 19 de Abril de 2006

Cómo está el MERCOSUR a 15 años de su creación ABAPPRA Lic. Dante Sica Buenos Aires, 19 de Abril...

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