1

���������� ��������������� �����

��������������adecuadoadecuado�������� ������������� ���������� �������� ���

V E R Ó N I C A M A R T Í N E Z 2 0 0 5V E R Ó N I C A M A R T Í N E Z 2 0 0 5

1. Deben obtener porcentajes al procesar los resultados. Si faltanmuchas respuestas, eliminar la pregunta (siempre que no sea vital) o volver a entrevistar. Cuando hay saltos de preguntas en la encuesta significa que la base disminuye, eso deben tenerlo presente.

2. Consecuencia: quienes dicen que compran gasolina con tarjeta de crédito, ¿tienen tarjeta de crédito?

3. Exactitud: estar atento a las evidencias de inexactitud. Si algo le parece ilógico o contradictorio con su información secundaria, no la exponga, vea qué ocurrió.

5. Respuestas abiertas: crear códigos, es decir, reunir en códigos las respuestas más recurrentes.

6. Hacer apertura de segmentos, si su muestra lo amerita y hace diferencia en el análisis.

��nálisisnálisis de losde los ��atosatos

2

1. Portada / Título2. Determinación del Propósito, Problema y

Objetivos3. Metodología

3.1 diseño de la investigación3.2 muestra

4. Resumen Ejecutivo: Principales Hallazgos y Conclusiones (no más de 3 páginas)

5. Resultados: presentación de principales resultados en gráficos (Power Point / Excel).

6. Anexos6.1 Cuestionario utilizado6.2 Tablas con procesamiento de datos

excel (SPSS)6.3 Información Secundaria

1. Portada / Título2. Determinación del Propósito, Problema y

Objetivos3. Metodología

3.1 diseño de la investigación3.2 muestra

4. Resumen Ejecutivo: Principales Hallazgos y Conclusiones (no más de 3 páginas)

5. Resultados: presentación de principales resultados en gráficos (Power Point / Excel).

6. Anexos6.1 Cuestionario utilizado6.2 Tablas con procesamiento de datos

excel (SPSS)6.3 Información Secundaria

����������� ������������������� ���������� ��

1. Considerar al lector

2. Tener Siempre presente el Propósito y Objetivos del estudio.

3. Ser selectivo. No incluir todo. (el resto en anexos)

4. Ser objetivo.

5. Tener una organización a propósito.

6. Escribir claramente.

Oraciones cortas, precisas y simples. Usar puntos seguidos.

Palabras familiares y variadas.

Expresar realmente lo que se quiere decir.

Evitar faltas y errores gramaticales.

Estilo y formato uniforme.

��eglaseglas en la Preparaciónen la Preparación deldel ��nformenforme

3

������������ ���� ����������

Gran parte de la aceptación de los resultados depende de la forma en que son presentados

EJECUTIVOLe interesan de sobremanera los resultados, y por lo tanto estar convencido del valor de ellos. No dispone de mucho tiempo para largas lecturas.

INVESTIGADORTiene que demostrar que su estudio es técnicamente valido, pero tiene que “ vender” también su investigación y sobre todo los resultados.

PASOS PREVIOS “ CLAVES “� Formulación del problema.� Información necesaria. Fines.� Metodología

!!��� ���������� ������������ ����� ��

Sugerencias de GRÁFICOS:

•Pie o torta: cuando existen pocas variables (3 ó 4 máximo) y éstas suman 100%.

•Barras: para importancia, evaluaciones y preguntas abiertas.

•Cuadros: cuando queremos mostrar totales y submuestrascomparativamente (aperturas por segmentos).

•Perfil Semántico: para alternativas bipolares, para atributos de producto o servicio y cuando existe un ideal. También se puede superponer con otras marcas o productos.

•Mapas: se usan mucho para posicionamiento. También para cruzar importancia y evaluación de marcas, atributos o variables.

4

!!��� ���������� ������������ ����� ��

• Los gráficos deben llevar Títulos.

• Cada gráfico debe especificar el tamaño de muestra o submuestra que responde.

• Cuando hay preguntas unidas a otras, idealmente se deben graficar juntas.

• No usar decimales para cada cifra.

• Calcular promedios y moda estadística, cuando esto sea posible: edad, notas, años de antigüedad, etc.

• Presentar resultados de mayor a menor cada vez que sea posible.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cobertura Equipos Prestigio

1234567

�������� ����� ����������� ���"�������������� ����� ����������� ���"������#�����$�#�����$�

%���&�����' � (%���&�����' � (

5

¿Qué nota le pone a la empresa en que trabaja? (escala de nota de 1 a 7)

5

0

5

10

24

29

29

0 5 10 15 20 25 30

nota 1

nota 2

nota 3

nota 4

nota 5

nota 6

nota 7 Muy bueno

% nota 6 y 7: 58%

Regular y malo

% nota 1 a 4: 20%

Promedio Ponderado de notas = 5,6

���)�����*�)���)�����*�)

0 20 40 60 80 100 120

PRECIOS COMPETITIVOS

TERMINACION PAREJA

DURABILIDAD

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

DISPONIBILIDAD DE STOCK

VARIEDAD DE PRODUCTOS

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES

PRESTIGIO

FACILIDADES DE PAGO

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA

DISTRIBUIDOR ARQUITECTO CONSTRUCTORAS FABRICA MUEBLES TOTAL

Factores que Deciden la Compra de Tableros de madera a un Fabricante Específico, por segmentos

%���&�����' � (%���&�����' � (

6

Factores que Deciden la Compra de Tableros de madera a un Fabricante Específico, por segmentos

101066PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA

62810FACILIDADES DE PAGO

40502113PRESTIGIO

18713CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES

2062113VARIEDAD DE PRODUCTOS

50122116DISPONIBILIDAD DE STOCK

2031718RESISTENCIA A LA HUMEDAD

2043724DURABILIDAD

313527TERMINACION PAREJA

40100257851PRECIOS COMPETITIVOS

FABRICA MUEBLES

CONSTRUC-TORAS

ARQUI-TECTO

DISTRI-BUIDORTOTAL

Base: Total entrevistados

���)�����*�)���)�����*�)

18%

6%

11%

6%13%

18%

23%

5% PreciosEquiposServiciosPrestigioTcnologíaPlanesImagenCalidad

+,���� ���������� ��� ��� ���"������+,���� ���������� ��� ��� ���"������#�����$�#�����$�

%���&�����' � (%���&�����' � (

7

25

16

510

5

11

16

21

4

0 10 20 30

Cobertura

Precios

Equipos

Servicios

Prestigio

Tcnología

Planes

Imagen

Calidad

%���&�����' � (%���&�����' � (

%

+,���� ���������� ��� ��� ���"������+,���� ���������� ��� ��� ���"������#�����$�#�����$�

9.5

23.8

19.0

19.0

14.3

9.5

4.8

0

33.3

14.3

0

9.5

23.8

19.0

80.9

71.4

42.8

28.5

23.8

33.3

23.8

% 1° lugar% lugar2° 3°

% Lugar 1°+2°+3°

4

5

5

10

11

16

16

21

25

0 5 10 15 20 25

���)�����*�)���)�����*�)

�� ���������� ��� ��� ���"������ �� ���������� ��� ��� ���"������#�����$�#�����$�

SERVICIOS

PRESTIGIO

EQUIPOS

PRECIOS

TECNOLOGÍA

CALIDAD

PLANES

IMAGEN

COBERTURA

8

Ejemplos para

Graficar(no están relacionados entre sí)

�����������������

������ ��������� ��

• Conocer actuales hábitos respecto de cómo se soluciona el tema actualmente.

• Evaluación del nuevo concepto a evaluar, solicitando una evaluación general al servicio.

• Percepción de Ventajas y desventajas de este nuevo concepto de servicio.

• Determinar la disposición a usar este servicio.

9

Población Objetivo:

a) Obreros de la Construcción, que laboran actualmente en Empresas Constructoras.

b) Profesionales del sector construcción (Ingenieros Civiles y otras especialidades, Contratistas, Constructores Civiles)

Método:Aplicación de encuestas en entrevistas personales, usando un cuestionario Semi-estructurado.

Muestra:

Se desarrollaron 210 entrevistas, distribuidas como sigue:

SEGMENTO

ENTREVISTAS 210

TOTALTRABAJADORES/OBREROS

160

SEGMENTOS

PROFESIONALES

50

�����������������

��� � � �����

A UN DISTRIBUIDOR72%

Ambos, Fabricante y Distribuidor 7%

Al Fabricante / Importador 21%

A Quién compra los Fertizantes

-17-10-AMBOS/ FABRICANTE Y DISTRIB.

8225-40AL FABRICANTE / IMPORTADOR

8660959060A UN DISTRIBUIDOR

MEDIANO(20 a 300 H)

(9)

GRANDE(+ DE 300 H)

(42)VII REgión

(20)VI Región

(21)V Región

(13)Base: Total entrevistados %

Tamaño de la AgrícolaZona Geográfica

10

El sector de la Agrícola, ¿ha mejorado, empeorado o se mantiene igual?

Mejor54,2%

Peor20,8%

Igual25,0%

“Hay más trabajo, más exportaciones”.“Ha mejorado en Tecnología y seguridad”

“Cada vez pagan menos”.“Hay menos trabajo, por culpa de la Tecnología”

“Los sueldos siguen igual que hace años”.“El aspecto social sigue igual”“La inestabilidad laboral es igual”

Base: Todos los entrevistados, n=100

¿por qué califica a su empresa con esa nota?

Base: Todos los entrevistados, n=100

Lo mantienen en los trabajosBuen trato, buenos baños, instalacionesTratan como persona, dan beneficios.Usa buenos materiales, seguridad.Capacitan, usan tecnología, pero los sueldos bajos.

nota 7 :

nota 6 :

nota 5 :

32 %

25 %

20 %

Buen trato, pero falta ropa de trabajo

Falta mejorar los sueldos, y se trabaja muchas horas

Hay un exceso de seguridad, son persecutorios.

Falta mejor trato y compromiso con trabajadoresFalta mejorar los sueldos y la seguridadDescuidan a la persona Entre los subjefes se contradicen las órdenes.

11

Factores que deciden la compra de materiales a un fabricante específico

0

10

20

30

40

50

60

70

VARIEDAD

DURABILIDAD

RESISTENCIA

BUENOS PRECIOSSTOCK

CUMPLA ESPECIFICACIONESPRESTIGIO

CREDITO

PUNTUALIDAD EN ENTREGA

Excelente

Regular

Bueno

Deficiente

Evaluación de Servicios CitizenESCALA DESDE 1 (PÉSIMO) A 7 (EXCELENTE)

5,5

4,8

3,8

6,8

1

2

3

4

5

6

7

�-*-�!-./�0-&�-�/�

�-*!��'/ �/�%&�����1&�- -�1&���

�*-*/�2���3�&���

SUBMUESTRA: QUIENES EVALÚAN A CITIZEN

12

10 90MAYOR EFECTIVIDAD DE PRODUCTOS (1°)

POSEE REGISTRO EPA (1°)

CALIDAD INGREDIENTE ACTIVO (3°)

MEJOR CALIDAD DE PRODUCTOS (4°)

PRECIOS CONVENIENTES (5°)

MAYOR ESPECTRO DE CONTROL (5°)

MEJOR RELACIÓN PRECIO-CALIDAD (5°)

MAYOR RESPALDO / GARANTÍA (8°)

MAYOR RESIDUALIDAD (9°)

MENOS DAÑINO AL AMBIENTE (9°)

MAYOR FACILIDAD APLICACIÓN (11°)

PRODUCTO MENOS TÓXICO PARA CULTIVO (11°)

MARCA DE PRESTIGIO / CONOCIDA (13°)

MEJOR APOYO / ASISTENCIA TÉCNICA (14°)

DE MAYOR RESISTENCIA (15°)

CONFIANZA EN TÉCNICO REPRESENTANTE (16°)

ES MÁS RECOMENDADA (17°)

BAYERTRACY

IMAGEN FUNGICIDAS AGRÍCOLAS POR ATRIBUTOSTOTAL DE ENTREVISTADOS. % CUÁL ES EL MEJOR EN ATRIBUTOS