Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Resultados al ...

Reporte del 3er Trimestre 2011

27 de octubre de 2011 www.autlan.com.mx 1

Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Resultados al Tercer Trimestre 2011

San Pedro Garza García, N.L., México, a 27 de octubre de 2011.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Minera Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2011.

Hechos Relevantes

Mejoran los resultados contra el segundo trimestre de 2011.

La planta hidroeléctrica de Atexcaco entra en funcionamiento mejorando el costo de energía.

La demanda de ferroaleaciones continúa en niveles altos, no así los precios.

Incremento de reservas por adquisición de “Xilitla”.

Inicia extracción en unidad minera Naopa.

Industria Siderúrgica mantiene crecimientos La producción mundial de acero acumulada al mes de septiembre de 2011 se estima alcance 1,137 millones de toneladas métricas, con un incremento de 8.5% respecto al mismo periodo de 2010. En México la producción en este año creció aproximadamente un 11%, mientras que en Estados Unidos la variación acumulada es alrededor de 7%. La tendencia en el volumen producido ha sido positiva durante el presente año en el cual se han observado crecimientos constantes. En el tercer trimestre, se registró un incremento estimado de 10.6% en la producción mundial comparado con el mismo período de 2010En México la producción muestra una variación positiva de 21%, en China creció 16.8% y en Estados Unidos el nivel de producción subió en 12%. El pronóstico se mantiene positivo para la producción y el uso aparente de acero. En este renglón se estiman crecimientos mundiales de 6.5% en 2011 y 5.4% para el 2012.

Los precios del acero han tenido un comportamiento alcista durante gran parte del año, sin embargo, esta conducta no se presentó en las aleaciones de manganeso debido a los altos inventarios de mineral en China y la sobreoferta que se presentó en Estados Unidos. En los últimos meses los precios se han visto afectados principalmente en Europa ante la incertidumbre económica que embarga a esa región, lo que no ha permitido la recuperación en el resto del mundo, siendo las aleaciones refinadas las que mayores descensos han tenido. Los precios spot del mineral de manganeso se mantuvieron sin cambio durante el tercer trimestre y los precios de contrato muestran una ligera recuperación para el último trimestre.



Cifras Relevantes

Al 30 de septiembre de 2011

(Cifras expresadas en millones de pesos; Volúmenes expresados en miles de toneladas métricas)

Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales

Ene-Sep 2011 Ene-Sep 2010 3T11 3T10 Ventas Netas 2,898.3 3,260.1 972.8 1,019.4

Volumen Ferroaleaciones 162.6 161.2 53.5 48.4

Volumen Minería 15.1 27.0 8.0 3.8

Volumen Nonoalco 9.9 10.2 2.6 3.5

Costo de Ventas 2,092.8 2,137.5 698.9 649.6

Utilidad Bruta 805.5 1,122.7 273.9 369.7

Utilidad de Operación 428.7 783.2 150.3 254.4

UAFIRDA1 573.2 912.6 196.7 297.9

Utilidad Neta 195.3 457.1 91.4 119.3

Durante el 2011 las ventas de la empresa se han visto afectadas principalmente por los menores precios de las ferroaleaciones. En la primera mitad del año, la apreciación que presentó la moneda mexicana, sobre todo en el segundo trimestre, fueron las causas principales de los menores ingresos de la empresa. Las ventas netas de Autlán acumuladas fueron $2,898.3 millones de pesos2 representando un decremento de 11% respecto al mismo período de 2010. La apreciación promedio del 5% del peso en su paridad contra el dólar estadounidense en los primeros 9 meses del año, tuvo un impacto negativo de $162.8 millones de pesos en los ingresos; otro factor que influyó fue la baja en precios que impactó en $220 millones de pesos, mientras que el volumen de ventas compensó ligeramente las bajas mencionadas. En el tercer trimestre las ventas mejoraron ligeramente contra el segundo trimestre de este año y en comparación con el mismo trimestre de 2010 disminuyeron 5%. El costo de ventas acumulado fue de $2,092.8 millones, comparado con $2,137.5 millones de pesos del mismo periodo de 2010.Esta mejora de 2% en importe no fue suficiente para impedir el incremento en el porcentaje del costo como parte de las ventas. De esta forma, este rubro pasó a representar el 72% de las ventas contra el 66% registrado en el año anterior. Este incremento porcentual se explica por los mayores precios de energía eléctrica, que en los primeros 7 meses de 2011 alcanzaron 35%. En los últimos meses las tarifas eléctricas bajaron ligeramente. Por otro lado, inició operaciones la planta hidroeléctrica Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM)3 y en agosto empezó a surtir energía a Autlan, por lo que en los últimos 2 meses el precio de energía bajó 11%.

1 UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización. 2 Todas las cifras contenidas en este reporte están expresadas en pesos mexicanos salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 3 Empresa afiliada en la que Autlán tiene participación del 49%.



Como resultado de lo anterior, la utilidad operativa acumulada a septiembre fue $428.7 millones, representando un margen de 14.8%. En el tercer trimestre el margen de operación fue de 15.4%. En el año, el flujo de operación (UAFIRDA) fue de $573.2 millones mostrando un margen de 19.8%, contra el 28% que registró en el mismo período del año anterior. En el tercer trimestre el margen UAFIRDA fue de 20.2%. Por otra parte, el Resultado Integral de Financiamiento (RIF) en lo que va del año fue de $58.6 millones de pesos. Se obtuvo una ganancia en cambios de $8.2 millones por la fuerte devaluación del Peso en el mes de septiembre, reversando las pérdidas cambiarias que se generaron en la primera mitad del año. La utilidad neta consolidada al 30 de septiembre fue $195.3 millones, con un margen de 6.7%.

Balance General Al 30 de Septiembre de 2011

Miles de pesos 2011 2010 VAR % ACTIVO Efectivo y equivalentes de efectivo 285,666 425,502 -32.9% Clientes 512,503 601,837 -14.8% Inventarios 433,610 526,480 -17.6% Cuentas y documentos por cobrar 488,899 157,263 210.9% Otros Circulantes 16,816 20,031 -16.1% Activo Circulante 1,737,494 1,713,113 0.4% Activo Fijo 2,806,635 2,517,452 11.5% Activo Intangible 199,103 119,514 66.6% TOTAL DEL ACTIVO 4,743,232 4,368,079 8.6% PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Proveedores 223,441 171,531 30.3% Créditos bancarios 280,438 51,795 441.4% Impuestos por pagar 17,730 95,391 -81.4% Otros Pasivos 56,289 49,975 12.6% Pasivo circulante 577,898 368,692 56.7% Créditos bancarios a Largo Plazo 356,195 453,528 -21.5% Otros Pasivos a Largo Plazo 771,508 615,646 25.3% Total del Pasivo 1,705,601 1,437,866 18.6% Total del Capital Contable 3,037,631 2,930,213 3.7% TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4,743,232 4,368,079 8.6%

El balance general consolidado al 30 de septiembre de 2011, presenta una disminución del 32.9% en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, respecto al mismo periodo de 2010, esto derivado de la menor generación de flujo y la mayor inversión realizada en el año. El renglón de clientes muestra una disminución de 14.8%, principalmente por un menor periodo promedio de pago, lo cual muestra una mejora en este indicador.



El incremento en el rubro de cuentas y documentos por cobrar, se debe a la inversión que se ha realizado para adquirir el 49% del proyecto hidroeléctrico Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM). En el pasivo, una porción de la deuda de largo plazo inicia amortizaciones en el 2011, por lo que se registra en corto plazo, siendo esta la razón de su incremento. La deuda total de la Compañía al 30 de septiembre de 2011 ascendió a $636.6 millones de pesos, mientras que el saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del semestre fue de $285.7 millones, lo que resulta en una deuda neta de $350.9 millones de pesos (US$26.15 millones de dólares). La razón de cobertura Deuda a EBITDA fue de 0.77, confirmando el sano balance con el que cuenta la empresa. El pasivo bancario de largo plazo representa el 56% de la deuda total de la Compañía. El capital de la empresa al cierre de septiembre, mostró un crecimiento del 3.7% respecto al de los primeros nueve meses de 2010, esto como efecto de los resultados de la Compañía; de esta forma el capital total ascendió a $3,037.6 millones de pesos.

Inversiones

Actualmente CEM ha terminado la construcción de la planta hidroeléctrica Atexcaco. Utilizando una caída de agua de 731 metros y, a través de dos turbogeneradores con capacidad de 15 MW cada uno, el proyecto generará 211GWh de energía limpia anualmente. Asimismo, permitirá la eliminación de 97 mil toneladas de emisiones de C02 por año, el equivalente a la contaminación que generan 19,000 automóviles. Esta planta abastecerá el 25% del consumo total de energía eléctrica de Autlán, que cuenta con un contrato de largo plazo mediante el cual la energía eléctrica generada por CEM será adquirida con un descuento del precio de Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que nos permitirá mitigar parcialmente los fuertes incrementos en los precios de electricidad que se han dado en este año. Simultáneamente, Minera Autlán está trabajando en otros proyectos de generación de energía con el objetivo de lograr en el mediano plazo satisfacer por lo menos el 75% de sus necesidades de energía.

Así mismo, en el mes de abril la compañía adquirió mediante oferta pública del Servicio Geológico Mexicano, la concesión del lote minero de manganeso denominado “Xilitla” de 6,066.8 hectáreas en el estado de Hidalgo, extendiendo así el distrito manganesífero que ya tiene concesionado la empresa. Con esta operación, Autlán incrementa sus reservas de manganeso en el país con lo que podrá fortalecer y aumentar los niveles de producción actuales. Además de lo anterior, el programa de inversiones y mantenimiento mayor acumula al 30 de septiembre el monto de US$18.9 millones de dólares. Se ha iniciado la preparación del tajo Naopa, una mina a cielo abierto de la que ya estamos explotando mineral de manganeso y esperamos extraer alrededor de 20,000 toneladas este año.



Instrumentos derivados

En este año hemos seguido una estrategia de corto plazo en las operaciones de cobertura de gas natural y tipo de cambio. Al 30 de septiembre de 2011 las posiciones vigentes abiertas en tipo de cambio presentan una minusvalía en su valor de mercado de $20.83 millones de pesos y no se cuenta con posiciones de gas natural. Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”. Los valores de mercado de las posiciones que tiene la empresa, presentan una minusvalía en su valuación, sin embargo dado que esta equivale a 0.5% del capital de la empresa, no representan riesgo para el capital de Autlán. En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando coberturas como lo ha venido haciendo por años, solo para evitar impactos en el presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial.

Perspectivas

La industria siderúrgica ha mantenido crecimientos en la mayoría de las regiones del mundo y los pronósticos apuntan a un moderado crecimiento para el siguiente año, por lo que las perspectivas en la industria siguen siendo positivas. En la parte operativa, la empresa tiene sus unidades mineras y sus plantas de ferroaleaciones trabajando con eficiencia y se han hecho inversiones para reducir costos y mejorar márgenes. Se cuenta con un sano balance que permite financiar las operaciones, así como los proyectos de crecimiento que tiene la empresa.

Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. C.P. Sara Rodríguez Director de Finanzas Planeación Financiera y RI [email protected] [email protected] Tel. 52 (81) 8152-1518 Tel. 52 (81) 8152-1528



Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 40 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado con potencial de crecimiento, reservas probadas para los siguientes 40 años y personal calificado y comprometido, soportan el futuro crecimiento de la empresa.

Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2010 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 2011 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2010, salvo aquellas en las que se indique lo contrario.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.

BALANCE GENERAL

CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 201103

CONSOLIDADO

Impresión Final

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010

AUTLAN

IMPORTE % %IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S

s01

s02

s03s04

s06

s07

s05

s08

s09

s10

s11

s12

s13

s16

s15

s14

s18

s17

s20

s21

s22

s23

s26

s25

s24

s29

s28

s27

s32

s31

s30

s33

s34

s35

s36

s79

s41

s40

s39

s44

s42

s80

EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)

ACTIVO CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)

ACTIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS,NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC.

OTRAS INVERSIONES

INMUEBLES

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

OTROS EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

PASIVO TOTAL

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS

PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

CRÉDITOS BURSÁTILES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

CRÉDITOS BANCARIOS

PASIVO A LARGO PLAZO

CRÉDITOS BURSÁTILES

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROS CRÉDITOS CON COSTO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NOCONTROLADORA

ACTIVO TOTAL

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL SOCIAL PAGADO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL GANADO (PERDIDO)

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO

s19

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

4,743,232

1,381,653

285,666

512,503

133,058

433,610

16,816

355,841

355,841

0

0

2,806,635

1,366,889

4,770,271

141,829

3,836,525

364,171

199,103

0

1,705,601

356,195

19,091

0

337,104

0

56,289

17,730

771,508

0

3,037,631

2,011

3,035,620

1,515,939

1,124,025

391,914

0

1,519,681

1,574,499

0

-54,818

577,898

223,441

130,614

149,824

4,368,079

1,731,113

425,502

601,837

157,263

526,480

20,031

0

0

0

0

2,517,452

1,360,162

4,605,508

146,724

3,736,307

141,365

119,514

0

1,437,866

453,528

0

0

453,528

0

49,975

95,391

615,646

0

2,930,213

1,557

2,928,656

1,515,939

1,124,025

391,914

0

1,412,717

1,445,538

0

-32,821

368,692

171,531

5,279

46,516

100

29

6

11

3

9

0

8

8

0

0

59

29

101

3

81

8

4

0

100

34

13

8

9

0

1

3

21

20

0

0

45

1

100

0

100

50

37

13

0

50

52

0

-2

100

40

10

14

4

12

0

0

0

0

0

58

31

105

3

86

3

3

0

100

26

12

0

3

0

7

3

32

32

0

0

43

0

100

0

100

52

38

13

0

48

49

0

-1



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS

IMPORTE %IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s03s46s47

s81s82s83

s85s50s104

s87s86

s21s52s53

s26

s89s88

s07

s48s49s51

s18

s19

s32s66s91s92s69

s79

s38s37

s90s68

s58

s27

s60s59

s31

s67s65

INVERSIONES DISPONIBLESEFECTIVO

OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

OTROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS

OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS

PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)

OTROS

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS

CAPITAL SOCIAL PAGADO

ACTUALIZACIÓN

NOMINAL

OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROSCRÉDITO MERCANTIL

285,666

39,487246,179

16,81600

16,816

199,103

195,7900

3,313

00

0000

577,898316,188261,710

56,28916,6812,550

00

37,058

356,195356,195

0

000

771,508705,514

65,9940

0

1,124,025184,238939,787

425,502

96,621328,881

20,0311,701

018,330

119,514

116,5290

2,985

000000

368,69254,653

314,039

49,9750

1,59400

48,381

453,528453,528

0

000

615,646554,957

60,6890

0

1,124,025184,238939,787

100

1486

10000

100

100

9802

10000000

1005545

10030

500

66

100100

0

10000

10091

90

0

1001684

100

2377

10080

92

100

9802

10000000

1001585

1000300

97

100100

0

10000

1009010

0

0

1001684

s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE


%

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

s42s93

s95s94s43

s45

s100

s44s70

s97

s96

s71

s98

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL

OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO

OTROS

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1,574,499255,820

00

1,123,374195,305

000

0

0

00

1,445,538230,127

00

758,286457,125

000

0

0

0

0

10016

00

7112

10000

0

0

0

0

10016

00

5232

10010000

0

0

0

0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE


IMPORTE

s72s73s74

s76s77

s101

s75

s102

s78

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)

EFECTIVO RESTRINGIDO

CAPITAL DE TRABAJO

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

(*) DATOS EN UNIDADES

803,75565,993

3590

1,299269,931,416

1,975,60024,510

0

1,362,42160,689

3503

1,239270,701,816

1,205,20020,802

0



ESTADO DE RESULTADOS


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010CONSOLIDADO

Impresión Final

201103AUTLAN

REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL

r01

r02

r03

r04

r06

r05

r08

r09

r10

r11

r12

r14

r19

r18

r20

r48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 2,898,284

805,463

376,714

428,749

-52,308

-58,621

0

0

317,820

122,998

194,822

0

194,822

-483

195,305

3,260,148

2,137,494

1,122,654

339,431

783,223

-86,757

-76,491

-689

0

619,286

162,851

456,435

0

456,435

457,125

100

72

28

13

15

-2

-2

0

0

11

4

7

0

7

7

100

66

34

10

24

-3

-2

0

0

19

5

14

0

14

0

14

2,092,821

-6900





(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

201103AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R

IMPORTE %CONCEPTOS


IMPORTE %

r01

r21

r22

r24

r26

r42

r45

r46

r28

r34

r35

r25

r06

r10

r32

r33

r23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

2,898,284

1,975,732922,552

237,318

-52,308

-30,176

22,132

0

-58,621

81,122

0

0

14,290

0

8,211

0

122,998

75,99847,000

3,260,148

2,266,942993,206

255,496

-86,757

-41,407

45,350

0

-76,491

75,542

0

0

5,479

0

-6,428

0

162,851

127,00035,851

100

6832

8

100

58

-42

0

100

-138

0

0

-24

0

-14

0

100

6238

100

7030

8

100

48

-52

0

100

-99

0

0

-7

0

8

0

100

7822





(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

201103AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R

IMPORTE IMPORTECONCEPTOS

r40

r36r37r38r39

r41

r47

VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA(**)

RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

VENTAS TOTALES

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

2,898,284253,327

3,960,931629,273

252,042

251,427

144,485

3,260,149423,333

4,218,370904,006

411,168

410,492

129,332



ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011CONSOLIDADO

Impresión Final

201103AUTLAN


%IMPORTE%IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF

RT

rt01

rt02

rt03

rt04

rt06

rt05

rt08

rt09

rt10

rt11

rt12

rt14

rt19

rt18

rt20

rt48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS


UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD


UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 972,811

698,902

273,909

123,657

150,252

-5,689

13,649

0

0

158,212

67,000

91,212

0

91,212

-227

91,439

1,019,371

649,636

369,735

115,303

254,432

-30,177

-33,280

0

0

190,975

72,000

118,975

0

118,975

-280

119,255

100

72

28

13

15

0

1

0

0

16

7

9

0

9

0

9

100

64

36

11

25

-3

-3

0

0

19

7

12

0

12

0

12





(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

201103AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT

IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS

rt0

rt21

rt22

rt24

rt26

rt42

rt45

rt46

rt28

rt34

rt35

rt25

rt06

rt10

rt32

rt33

rt23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

972,811

682,226290,585

77,133

-5,689

3,711

9,400

0

13,649

31,362

0

0

8,223

0

36,788

0

67,000

40,00027,000

1,019,371

694,858324,513

79,146

-30,177

-15,177

15,000

0

-33,280

22,944

0

0

-1,160

0

-9,176

0

72,000

60,00012,000

100

7030

8

100

-65

-165

0

100

230

0

0

60

0

270

0

100

6040

100

6832

8

100

50

-50

0

100

-69

0

0

3

0

28

0

100

8317





(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS

IMPORTE


IMPORTE

rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 46,401 43,481



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)

PRINCIPALES CONCEPTOS

AÑO:TRIMESTRE: 03 2011

CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF E

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 339,954 665,326

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 -89,540 -201,274+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 130,158 123,138+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 81,120 45,320FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07

461,692-101,351360,341 528,337

-104,173632,510

ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -482,847 -162,561

e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO -122,506 365,776

e10

e11

e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-94,668

-217,174

0502,840285,666 425,502

254,6480

170,854

-194,922



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE: 03 2011

CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF E

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -89,540 -201,274047,000+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15

e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

8,590-145,130 -208,201

6,927

e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

130,158144,485

-37 -26129,332123,138

e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 0-689

0-5,479-14,290

00(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

(-)DIVIDENDOS COBRADOS(-)INTERESES A FAVORe23

e22e21

e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 0 0

e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 81,120 45,320e25e26

+INTERESES DEVENGADOS+ (-) OTRAS PARTIDAS

81,1200

45,3200

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -101,351 -104,173

e32e31e30

e29

e28e27

+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR

0-54,817

3,149

-83,820

47,524-13,387

0144,964-33,100

-31,685

-111,465-72,887

e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -482,847 -162,561

e38e37e36e35e34e33

+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE

00

1,179-276,945

00

00

104-85,323

00

e44e43e42e41e40e39

+ (-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+INTERESES COBRADOS+DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

0-221,371

14,290000

0-84,284

5,47900

1,463

e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -94,668 -194,922

e50e49e48e47e46e45

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

-5,997-45,666-52,88910,088

0180,212

-89,39600

8,29400

e56e55e54e53e52e51

-RECOMPRA DE ACCIONES-INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

-41,150-81,120

00

-123,0970

-26,943-45,320

0000

-41,55764,951 + (-) OTRAS PARTIDASe57

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